Observatorio de la logística Los indicadores de competitividad del

sistema Logístico Catalán (10a edición)

Julio de 2015

Índice 1. Introducción 2. Contexto socioeconómico 3. Oferta y Demanda 4. Oferta Infraestructural 5. El mercado inmologístico

6. Eficiencia

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

2

Introducción El Observatorio de la logística es:

  Una herramienta de evaluación continua de las necesidades de los sectores económicos en relación al sistema de infraestructuras y servicios logísticos.

  Un punto de encuentro entre las empresas y los agentes decisores que permite integrar las necesidades del tejido empresarial con la planificación / gestión de infraestructuras y servicios.

Los objetivos de los Indicadores de Competitividad del Sistema Logístico son:

  Crear un marco de referencia estable a lo largo del tiempo basado en parámetros reales y de objetividad en la observación.

 Monitorizar los datos más relevantes del sistema logístico y analizar su evolución mediante  el contraste con expertos en cada materia.

 Convertirse en una herramienta que aporte información para la planificación y gestión  del Sistema Logístico. LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

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Introducción LA ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO El trabajo está formado por dos partes principales:

 Cuerpo del documento: 36 indicadores.   Anexo estadístico: más de 60 datos estadísticos  complementarios

El cuerpo del documento se divide en: 1.- Contexto socioeconómico

2.- Oferta Infraestructural 3.- Oferta y Demanda 4.- El mercado inmologístico 5.- Eficiencia 6.- Cuadro de Indicadores resumen

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Introducción

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

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Introducción PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN:

SECTOR PÚBLICO

Más de 30 fuentes de información utilizadas •

Orientadas al análisis del contexto económico: – Instituto de estadística de Cataluña – Instituto Nacional de Estadística – Eurostat – ...

•

Para la obtención de datos sectoriales específicas: – Encuesta permanente del transporte de mercancías por carretera – – – –

– –

•

SECTOR PRIVADO

(Ministerio de Fomento). Bases de datos sobre las circulaciones de mercancías: RENFE, ADIF y FGC. Memorias estadísticas de los Puertos. Datos estadísticos de Aena y Clasa. Datos de IMD (Servicio catalán de tráfico) Censo de Almacenes y plataformas logísticas (Alimarket) ...

Contraste de los principales resultados con expertos en los diferentes ámbitos de especialización del sector.

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Introducción: NOVEDADES DEL OBSERVATORIO PARA LA EDICIÓN 2015 OBJETIVOS  Seguir avanzando 

en el estudio, evaluación y definición de nuevos indicadores, reorientando los que sean necesarios para ofrecer una foto global del sistema logístico catalán.

 Agilizar la publicación de los indicadores con la finalidad de mejorar el servicio que el  Observatorio ofrece a la demanda.

NUEVAS LÍNEAS DE ESTUDIO Número de empresas logísticas activas. Porcentaje de distancia del transporte viario recorrida en vacío. Tasas portuarias. Transporte ferroviario transpirenaico. Cuotas de transporte terrestre. Desacoplamiento entre el precio del barril de Brent y el precio de venta del gasóleo de automoción.

+ DATOS AVANZADOS 2015 LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

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Índice 1. Introducción

2. Contexto socioeconómico 3. Oferta y Demanda 4. Oferta Infraestructural 5. El mercado inmologístico

6. Eficiencia

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

8

Contexto socioeconómico: CONCLUSIONES 

Siguiendo la tendencia de crecimiento de los últimos cuatro años, a pesar de la reducción del alcance económico del transporte por mercancías, el peso económico de la logística sobre el conjunto de la economía se sitúa por encima del 4%. El peso económico de la logística en el conjunto del estado se sitúa casi un punto por debajo del dato catalán en el conjunto de la serie.



Durante el año 2014, el número de empleados del sector logístico y el número de empresas activas se han reducido en un 1,9% y 4,5% respectivamente con respecto al año anterior.



Durante el 2014, el repunte de la demanda interna ha contribuido al cambio de tendencia de la balanza comercial catalana. De esta manera, durante el 2014 el valor económico de las importaciones ha crecido un 7% mientras que el de las exportaciones ha aumentado 2,1%.



En el período 2009-2014, se observa que el valor económico de las exportaciones catalanas hacia el resto del mundo ha aumentado un 45,2%. En cambio, en ese mismo período el valor

de las salidas hacia el resto del Estado ha disminuido un 18,3%.

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Contexto socioeconómico : Peso económico Siguiendo la tendencia de crecimiento de los últimos cuatro años, el peso económico de la logística en la economía se sitúa por encima del 4% sobre el global de la economía. 

El peso del sector logístico en la economía española se sitúa alrededor del 3%. Peso económico de la logística sobre la economía catalana 5% 4%

3,82%

3,98%

3,78%

3,62%

3,66%

2,90%

2,80%

2,90%

3,00%

2,90%

2008

2009

2010

2011

2012

3%

3,89%

4,00%

2013

2014

2% 1% 0% Transporte de mercancías (*) (*) Transport mercaderies

Actividades afinesalaltransport transporte(*)(*) Activitats afins

Actividadespostals postales y de correo(*) (*) Activitats i de correu

TOTALSECTOR SECTOR LOGÍSTIC(*)(*) TOTAL LOGÍSTICO

Peso del sector logístico en logístic la economía española espanyola Pes econòmic del sector a l'economia

Fuente: Elaboración propia con datos de Idescat (*) Los datos de los años 2013 y 2014 son provisionales, y se han llevado a cabo a partir de los indicadores de producción y actividad del sector. Estos datos se actualizarán a medida que se publique la Encuesta anual de servicios.

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Evolución del número de empresas logísticas activas

Nuevo

El número de empresas logísticas activas en Cataluña ha sufrido un descenso del -4,3% interanual en el periodo 2008-2014. Distribución de las empresas logísticas en Cataluña (2014)

Evolución del número de empresas logísticas activas en Cataluña 40.000

34.731

Número de empresas

35.000

34.180

1.258

31.946

30.600

35

3.624

29.575

30.000

27.999

507

26.746

25.000 21.322

20.000 15.000

Transporte mercancías carretera y servicios de 494 Transport dede mercaderies perpor carretera i Serveis de mudança mudanza

10.000

521 Dipòsit i emmagatzematge Depósito y almacenaje

5.000

Actividades afines al transporte 522 Activitats annexes al transport

0 2008

2009

2010

2011 Año

2012

Fuente: Institut Cerdà (2015), a partir del Instituto Nacional de Estadística (2015). Categorías CNAE: 492 Transporte de mercancías por ferrocarril 494 Transporte de mercancías por carretera y Servicios de mudanza 495 Transporte por tubería 502 Transporte marítimo de mercancías

2013

2014

postales y de correo 532 Otras Altres actividades activitats postals i de correus Altres

504 Transporte de mercancías por vías navegables interiores 512 Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial 521 Depósito y almacenaje 522 Actividades anexas al transporte 531 Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal 532 Otras actividades postales y de correos

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Contexto socioeconómico : Generación de Ocupación La relación entre los empleados en el sector logístico con los del sector industrial se mantiene estable durante el periodo 2009-2014. 

Durante el año 2014, el número de empleados del sector logístico se ha reducido en un 1,9% respecto al año 2013.



No obstante, el número de parados en el sector del transporte y el almacenamiento también ha caído un 10,4%.



La reducción del número de parados en el sector del transporte y el almacenamiento (-10,4% en el periodo 2013-

Empleados logística e industria y ratios

0,240 0,230

900 700

0,220

500

0,210 300

0,200

100

0,190

0,180

-100 2008

2009

2010

2011

Empleados logística / empleados industria empleats logística / empleats indústria empleats industria indústria Empleados

2012

2013(*) 2014(*)

Número de empleados (miles)

Empleados logística / Empleados industria

2014) supone una reducción por encima de la media catalana en el mismo periodo (-6,9%).

Empleados logística (*) empleats logística

Fuente: Idescat, a partir de datos de la encuesta de población activa del INE. *Para el período 2012-2013 se ha obtenido la desagregación del subsector de la logística a partir de una estimación de los datos de ocupación del sector servicios

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Contexto socioeconómico: Valor económico de las exportaciones (I) A pesar de la acentuada caída del año 2009 (18% respecto a 2008), el crecimiento interanual del valor económico de las exportaciones ha sido del 4% durante el periodo 2004-2014. 

Después de un ligero estancamiento durante el 2013 (crecimiento del 0,3%), durante el 2014 se constata un repunte de las exportaciones por encima del 2%. Valor económico de las exportaciones 60.000

50.000 21%

40.000 Milions d'€

24%

25%

24%

17%

17%

17%

12%

12%

12%

8%

9%

9%

7%

6%

7%

6%

24%

21%

23% 22%

30.000 20%

21%

9% 8% 5%

8% 7% 5%

37%

36%

2004

2005

20.000

10.000

21%

22%

20%

20%

24%

16%

9% 6% 6%

10%

17%

7% 6%

11%

36%

37%

37%

2006

2007

2008

8% 7% 5%

17%

22%

9% 6%

11%

11% 8% 7%

8%

35%

35%

34%

33%

32%

32%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0 Altres

Metal·lúrgia i productes metàl·lics

Tèxtils, cuir, calçat, confecció

Productes alimentaris i begudes

Vehicles de motor, material transport

Indústries químiques

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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IDESCAT.

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Contexto socioeconómico: Valor económico de las exportaciones (II) Nou Internacionalización de los intercambios comerciales En el período 2009-2014, se observa que el valor económico de las exportaciones catalanas hacia el resto del mundo ha aumentado un 45,2%. En cambio, en ese mismo período el valor de las salidas hacia el resto del Estado ha disminuido un 18,3%. Valor económico de las exportaciones por áreas geográficas 120.000

Millones de euros

100.000 80.000 60.000

50%

56%

50%

47%

43%

41% Cataluña - España Catalunya-Espanya

Valor económico de las exportaciones. Evolución acumulada 2009 - 2014 Cataluña-resto del Estado

-18,3%

Cataluña-resto del mundo

+45,2%

Catalunya-Món Cataluña - Mundo 40.000 20.000

(Exportaciones) 50%

44%

50%

2009

2010

2011

53%

57%

59%

2012

2013

2014

0

Fuente: Elaboración propia (datos del Informe Trimestral sobre el comercio interregional en España, CEPREDE)

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Contexto socioeconómico: Valor económico de las exportaciones (III) Nou Destino de las exportaciones La Unión Europea sigue concentrando la mayor parte de las exportaciones catalanas. No obstante, en los últimos años la UE ha cedido cuota a favor de otras partes del mundo. Exportaciones de Cataluña por áreas y países 70.000

Unió Europea (UE-28)

Millones de euros

60.000 50.000 11%

40.000

10% 10% 11% 11%

11%

16%

12% 13%

17% 18% 18%

15% 14%

30.000

11%

20.000

62% 63% 65% 72% 73% 71% 67% 65% 74% 75% 69% 73% 75% 74% 75%

10.000 0

Altres països i territoris d'Europa Amèrica del Nord

Amèrica Central i del Sud Resta del món

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Cataluña.

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Contexto socioeconómico: Valor económico de las exportaciones (IV) Nou Exportaciones por modo de transporte No se observan cambios relevantes en el comportamiento modal expresado en valor económico. La carretera concentra más del 60% del valor económico de las exportaciones catalanas y el marítimo consolida su importancia. Valor económico de las exportaciones por modo de transporte 70.000 60.000

Millones de €

50.000 40.000

5%

5%

30.000 20.000

5%

5%

68%

7%

6%

61%

62%

63%

7% 6%

68%

8%

70%

67%

65%

69%

70%

22%

22%

22%

23%

22%

22%

25%

27%

30%

30%

29%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014(p)

10.000 0

5%

8%

70%

Otros medios transporte Altres mitjansdede transport

Transporteaeri aéreo Transport

Transport ferrocarril Transporte per por ferrocarril

Transport TransportemarÌtim marítimo

Transporte per por carretera Transport carretera

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Cataluña.

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Contexto socioeconómico: Anexo estadístico

Precio del barril de Brent 140 120 100 80 60

40 20

$/Bbl €/Bbl

0

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Índice 1. Introducción 2. Contexto socioeconómico

3. Oferta y Demanda 4. Oferta Infraestructural 5. El mercado inmologístico

6. Eficiencia

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Oferta y Demanda : CONCLUSIONES 

En el año 2014 el sistema logístico catalán gestionó 343 millones de toneladas, un 7,5% más que el año anterior. De este modo, se constata un punto de inflexión en relación a la tendencia decreciente de los últimos 6 años.



Si bien en el periodo 2007-2013 la actividad vial ha sufrido un decrecimiento acumulado del 47%, las cifras de 2014 constatan un repunte de la actividad, con un crecimiento del 6,3% en relación al 2013. Este aumento lo capitaliza la demanda interna y el transporte internacional.



En el último bienio analizado, el peso del combustible en los costes de los transportistas en Cataluña ha experimentado un descenso del 5,5%.



El total de toneladas transportadas por el modo ferroviario ha experimentado un aumento del 4,9% durante el periodo 2013-2014, llegando a un 5,9% de participación (en tn-km) en las cadenas logísticas terrestres. Adicionalmente, se consolida la importancia del transporte intermodal terrestre durante los últimos años.



El transporte marítimo de mercancías aumenta un 12,1%. Además, se refuerza el papel exportador de los Puertos Catalanes en carga contenerizada.



En el último ejercicio analizado el volumen de mercancía transportada por el sistema aeroportuario catalán ha experimentado un aumento superior al 2%, destacando el incremento del volumen de mercancía gestionada desde el Aeropuerto de El Prat con América del Norte, Asia y Pacífico.

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Oferta y Demanda: Volumen global transportado (I) Después de seis años de descenso continuado que ha representado una reducción del 40% de la actividad, en el año 2014, con un crecimiento del + 7,5% respecto al año 2013, muestra un cambio de tendencia en la evolución del volumen global transportado. Volumen de mercancías:  Año 2013: 319,6 Millones de Toneladas  Año 2014: 343,5 Millones de Toneladas Tràfic de pas: 23,5

Tràfic intern: 149,4 Tràfic de pas: 12,9

Catalunya – P. Ibèrica: 34,2

Volumen gestionado por el sistema logístico (millones de toneladas) Millones de Toneladas

Catalunya - Europa: 29,1

600 500

456

495 500

400

529

488

-39,6% 414 396 375

353

320

343

300 200 100

Tràfic de pas: 10,6 Catalunya – P. Ibèrica: 28,0

Catalunya - Món: 79,3

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Fomento, Renfe, FGC, operadores ferroviarios privados, Puertos del Estado, Aena) (Millones de toneladas)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

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Oferta y demanda: Volumen global transportado (II) En los últimos años, el análisis del volumen de mercancías movidas en relación al PIB de Cataluña muestra dos tendencias claramente diferenciadas. Evolución del PIB hacia la evolución de los modos de transporte en Cataluña

200 180

Evolución toneladas transportadas 2013 - 2014

160

PIB (precios constantes)

+1,5%

140

Carretera

+6,3%

Ferroviario

+4,9%

Marítimo

+12,1%

Aero

+3,4%

TOTAL

+7,5%

120 100 80

60

Evolución interanual: Crecimiento del +8,4% PIB (preus constants) Transport ferroviari Transport aeri

Evolución interanual: Caída del -8,2% Transport per carretera Transport marítim Transport de mercaderies (global)

Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Fomento, Renfe, FGC, operadores privados de ferrocarril, Puertos del Estado, Idescat). * A partir de 2004 se incluye el tránsito viario de paso. ** A partir de 2010 se incluyen al cómputo los operadores ferroviarios privados. Los datos de Comsa de los años 2010-2011 están pendientes de resolución.

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El modo viario: Tipología de flujos Después de 6 años de decrecimiento continuo, las cifras de 2014 constatan un repunte de la actividad del transporte de carretera (+ 6,3%), liderada por el crecimiento de la demanda interna.  Los flujos internos registran un incremento del 9,0% en el último bienio analizado.  Los intercambios con el resto de España crecen un 0,5% en cifras absolutas entre 2013 y 2014,

aunque reducen su cuota respecto al total, pasando del 26,0% al 24,6%.  Las conexiones internacionales aumentan un 5,2% en términos absolutos, manteniendo su peso en cifras relativas respecto a 2013. Evolución del transporte de carretera de mercancías

450.000

Miles de toneladas

400.000 350.000

300.000

7,9% 18,3%

7,4% 17,1%

6,7% 18,5%

6,5%

18,8%

7,4% 20,3%

250.000

7,5% 20,7%

200.000 150.000 100.000

73,8%

75,5%

74,8%

74,6%

72,3%

71,8%

9,9% 22,5%

10,6% 23,1%

10,5% 23,7%

67,6%

66,2%

2010

2011

50.000

12,0% 26,0%

11,9% 24,6%

65,8%

62,0%

63,5%

2012

2013

2014

0 2004

2005

2006

2007

2008

Transport dede Catalunya Transporteintern interno Cataluña (mT)

2009

Transport Estat (mT) Transporteamb con la el resta resto de dell'Estado

Transport Catalunya Transporteinternacional internacional de (mT) Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Fomento)

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El modo viario: Operaciones por sector productivo En 2014 marca un cambio de tendencia en el número anual de operaciones de transporte efectuadas  El marcado descenso de las operaciones de transporte entre 2007 y 2013 ha sido protagonizado por el descenso de la actividad relacionada con el sector de la construcción (-78% acumulado).  No obstante, en 2014 se convierte en el primer año en que el sector de la construcción revierte la tendencia a la baja en el número de operaciones, con un incremento del 7,4% respecto al año 2013. Número de operaciones (Evolución 2013-2014) Número de operaciones anuales por sector Número de operaciones anuales

30.000.000 25.000.000

20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000

6.821.506; 25%

7.412.656; 26%

6.942.839; 27%

6.164.353; 28% 6.250.529; 31% 5.913.957: 5.887.508; 13.473.401; 6.694.051; 32% 34% 47% 12.375.457; 5.612.197 10.704.244; 39% 45% 37% 41% 8.610.368; 6.941.916; 5.271.733; 39% 4.221.290; 3.176.290; 35% 2.957.176 29% 24% 19% 19%

Máquinas, manufacturados Màquines,vehículos vehiclesyi objetos objectes manufacturats

+19,3%

Productos Productesquímicos químics

-11,4%

Abonos Adobs

+52,6%

Minerales la construcció construcción Minerals yi materiales materials para per la

+7,4%

Productos metalúrgicos Productes metal·lúrgics

-6,6%

Minerales residuos per parafundició fundición Minerals yi residus

-1,5%

Productos Productespetrolíferos petrolífers

-4,1%

Combustibles minerales sólidos Combustibles minerals sòlids

-35,7%

Productos Productesalimentarios alimentarisforrajes i forratges

+18,4%

Productos y animales vivos Productesagrícolas agrícoles i animals vius

+9,4%

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Fomento)

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El modo viario: Evolución de los costes en base al gasóleo En el último año analizado, el peso del combustible en los costes de los transportistas en

Cataluña ha experimentado un descenso del 5,5% anual.  En la Eurozona el coste por litro en el año 2014 es 8 céntimos de euro superior que en Cataluña.  La comparativa histórica con Francia muestra la reducción progresiva de la divergencia en el precio del gasóleo. 1,6

35

1,4

30

1,2

25

1,0

20

0,8

15

0,6

10

0,4

5

0,2

0

0,0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Precio medio del gasóleo (€ / l)

Porcentaje del coste del combustible (%)

Evolución de los costes en base al gasóleo

40

2014

Porcentaje que losels costes deldel transportista Percentatge querepresenta representaelelcombustible combustibleenen costos transportista Precio medio del gasoil (€/I) Cataluña Preu mitjà del gasoil (€/l) Catalunya Precio medio del gasoil España Preu mitjà del gasoil (€/l)(€/I) Espanya Precio medio del gasoil Eurozona Preu mitjà del gasoil (€/l)(€/I) Eurozona Precio medio del gasoil Francia Preu mitjà del gasoil (€/l)(€/I) França Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Observatorio de los costes del transporte de mercancías por carretera)

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El modo viario: Composición del litro de gasóleo En Cataluña, el 47% del precio del gasóleo está destinado a impuestos,

mientras que en la Eurozona este porcentaje es del 51%.  A lo largo de la serie de estudio, el peso impositivo sobre el litro de gasóleo en Cataluña se ha ido armonizando con el del conjunto del Estado. Impuestos (cts € /L). Comparativa Precio del litro de gasóleo 2014 Año

CataluñaEspaña

CataluñaEurozona

2005

2,1

-12,4

2006

1,7

-12,8

2007

1,6

-12,6

2008

1,7

-12,8

2009

0,7

-10,2

2010

1,5

-8,4

2011

1,0

-9,6

20

2012

1,2

-10,7

0

2013

0,8

-8,7

2014

0,5

-9,3

160

Céntimos de euro

140

128,9

130,3

137,3

120 100

46,7%

45,8%

50,6%

80 60 40

53,3%

CATALUNYA Cataluña Impuestos Impostos

54,2%

ESPANYA España

49,4%

EUROZONA Eurozona

Precio sin impuestos Preu sense impostos

Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

25

El modo ferroviario: Cuota ferroviaria

Nuevo

Durante el año 2014, la actividad ferroviaria ha crecido un 4,9% respecto al año anterior. 

Cuota modal ferroviaria del tráfico terrestre (% tn-km) año 2013

La participación del tren en las cadenas logísticas sigue la tendencia de incremento iniciada en 2010, alcanzando una cuota del 5,9% de las tn-km. Cuota modal ferroviaria del tráfico terrestre (% tn-km) 6.000

7%

5.000

6% 4.000

5% 4%

3.000

3%

2.000

2% 1.000

1% 0%

0 2006

2007

2008

2009

Volumen transporte ferroviario total Milions Tones-km ferroviàries Quota interns Cuotaen enels los fluxos flujos internos Quota Cuotaen enel el transport transporteinternacional internacional

2010*

2011*

2012*

2013*

2014*

Cuota global Quota globaldel deltransporte transportferroviario ferroviari Quota enlos elsintercambios intercanvis con ambell'Estat Cuota en Estado Quota eneleltráfico tràfic de de paso pas Cuota en

Observaciones: Para el tráfico de paso se lleva a cabo una estimación de la distancia recorrida por el modo viario y ferroviario.

Millones toneladas-kilómetro

Cuota del transporte ferroviario (% en toneladas-km)

8%

Ireland Greece Spain Catalunya Luxembourg France Netherlands Denmark Italy Portugal United Kingdom Norway Belgium EU-28 Croatia Germany Bulgaria Poland Czech Republic Finland Hungary Austria Sweden Slovenia Switzerland Slovakia Romania Estonia Lithuania Latvia

Fuente: Elaboración propia (Base de datos de Renfe, FGC, operadores privados y Ministerio de Fomento) * A partir de 2010 se incluyen en el cómputo los operadores ferroviarios privados. Los datos de Comsa los años 2010-2011 están pendientes de resolución.

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

5,9% 10,8%

19,6%

0%

20%

40%

60%

80%

26

Nuevo

El modo ferroviario: Tráfico ferroviario transpirenaico Desde la puesta en funcionamiento de la conexión transfronteriza con ancho UIC a finales de 2010, se constata un incremento sostenido del número de toneladas transportadas por Renfe en ancho internacional. Tráfico transpirenaico Tràfic ferroviari transpirinenc 2.000.000

transportadas Toneladas Tones transportades

1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000

800.000

607.250

600.000

481.233

400.000 200.000

272.384 0

1.341

100.055

0

2009

2010

2011

Toneladas por Portbou Tones per Portbou (Ample Ibèric) (ancho ibérico)

2012

2013

2014

Toneladas El Pertús Tones per Elpor Pertús (Ample UIC) (ancho UIC

Fuente: Institut Cerdà (2015), a partir de las bases de datos de Renfe (2009 a 2014).

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

27

El modo ferroviario: Cuota ferroviaria por países

Nuevo

Se constata la mayor competitividad del modo ferroviario en los largos recorridos.  Las elevadas cuotas modales ferroviarias del transporte con Bélgica y Alemania (39,1% y 23,1% respectivamente) contrastan con la cuota residual de los intercambios con Francia (0,3%). Volumen de mercancía por modo terrestre 2014 (millones de toneladaskilómetro)

Cuota ferroviaria de los intercambios terrestres con Cataluña (en toneladas-kilómetro, por países) 39,1% Bélgica Bèlgica

23,1%

2.225

Alemania

5.733

Portugal

726

Resto España

28.245

Italia

2.992

Francia

9.720

2014

Alemania Alemanya

2013

8,3%

2012

Portugal

2011

6,7%

2010

Resto Espanya España Resta

2009 3,8%

2008

Italia Itàlia

2007 0,3%

2006

França Francia 0%

Bélgica

5%

10%

15% 20% 25% 30% Cuota ferroviaria (en% de toneladas-kilómetro)

35%

40%

45%

Fuente: Elaboración propia (Base de datos de Renfe, operadores privados y Ministerio de Fomento) con hipótesis del peso de los vehículos extranjeros.

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

28

El modo ferroviario: Destinos del Puerto de Barcelona Zaragoza es origen / destino del 45% de las UTI recibidas / expedidas por el Puerto de Barcelona operadas por Renfe.  Durante el último bienio analizado destacan los incrementos de las UTI transportadas entre el Puerto de Barcelona hacia Tarragona y la terminal de Le Soler (Perpiñán). Evolución 2010-2014

Número de TEUs

Número de contenedores recibidos / expedidos por el Puerto de Barcelona (RENFE) 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

Terminal ∆ 13-14 Zaragoza

28%

28%

Tarragona

414%

44% -100%

Lleida

Zaragoza Tarragona (TMZ i (Constantí Plaza) i Tarragona)

Lleida

Azuqueca Selgua (Madrid) (Huesca)

2010

2011

Jundiz (Vitoria)

Portbou

Bilbao

2012

2013

2014

Algeciras

Vigo

Le Soler (Perpinyà)

∆ inter anual

Madrid

-58%

-46%

Huesca

-6%

35%

Vitoria

-42%

-45%

Portbou

-100%

-100%

Bilbao

-7%

-33%

Algeciras

76%

-12%

Vigo

-40%

11%

Perpiñán

143%

284%

Fuente: Institut Cerdà (2015), a partir de la base de datos de Renfe (2014)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

29

El modo ferroviario: Tipología de mercancía transportada Desde el año 2007 el transporte intermodal interior ha mantenido una tendencia alcista que ha reforzado la importancia en el conjunto de la actividad ferroviaria.

Transporte ferroviario de RENFE por tipo de mercancía (flujos internos y de intercambio con el Estado) 7.000.000

Peso del transporte intermodal interior

6.000.000

Toneladas

5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

14% 10%

12% 12%

2006 2007 UTI(*) Marítim Altres Combustibles minerals sòlids Combustibles minerales sólidos (*) UTI: Unidad de transporte intermodal

12% 13%

12% 18%

2008

2009

8%

9%

27%

30%

10% 23% 2010

10%

12%

27%

27%

2011 2012 2013 2014 UTI(*) Terrestre Màquines, vehiclesyiobjetos objectes manufacturats Máquinas, vehículos manufacturados Productos metalúrgicos Productes metal·lúrgics

2006

25%

2007

24%

2008

25%

2009

31%

2010

34%

2011

35%

2012

38%

2013

37%

2014

39%

Fuente: Elaboración propia (Base de datos de Renfe)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

30

El modo ferroviario: Actividad de los operadores ferroviarios privados Durante los últimos años se consolida la importancia creciente de los operadores ferroviarios privados en el transporte ferroviario de mercancías  En el último año analizado, el porcentaje de toneladas transportadas por los operadores ferroviarios privados en Cataluña asciende al 16,7%, suponiendo un crecimiento superior al 70% respecto a 2012.

Cuota del transporte de mercancías por ferrocarril (toneladas) 100% 90%

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001

2002

Renfe

2003

2004

2005

2006

2007

2008

FGC

2009*

2010*

2011*

2012*

2013*

Operadors privats

Fuente: Elaboración propia (Base de datos de Renfe, operadores privados y FGC) * Los operadores privados se incluyen en el cómputo a partir de 2010. Los datos de Comsa correspondientes a los años 2010-2011 están pendientes de revisión.

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

31

El modo marítimo: Volumen total de mercancía En el periodo 2013-2014, el volumen total de mercancía transportada por los puertos catalanes ha aumentado un 12,1%. Toneladas totales transportadas 50.000.000

Toneladas

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

Evolución del periodo eneromayo entre 2014 y 2015

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tarragona

Barcelona

Ports Generalitat Puertos de la Generalitat

Fuente: Elaboración propia (Memorias Portuarias de los puertos de Barcelona y Tarragona)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

Puerto de Tarragona

Global

+6,0%

TEU

-45,6%

Puerto de Barcelona

Global

-0,23%

TEU

+9,4% 32

El modo marítimo: Exportaciones vs. importaciones La diferencia entre el volumen de mercancía embarcada y desembarcada (importada y exportada) a través de los puertos se va reduciendo.  En particular, se refuerza el papel exportador de los Puertos Catalanes en carga contenerizada.  En el caso del Puerto de Barcelona, durante los últimos 8 años las exportaciones contenerizadas llenas han pasado de ser un 25% inferiores en las importaciones, a ser un 42% superiores.

Evolución tráfico de TUS llenos en el Puerto de Barcelona

TEUS llenos

Millones de toneladas

Evolución tráfico a los Puertos de Barcelona y Tarragona

Desembarcadas Lineal (desembarcadas)

Embarcadas Lineal (embarcadas)

Fuente: Elaboración propia (Memorias Portuarias de los puertos de Barcelona y Tarragona y datos de los Puertos del Estado)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

33

El modo marítimo: Tráfico ferroviario en el Puerto de Barcelona En los últimos 5 años, las toneladas transportadas en contenedor en el Puerto de Barcelona por ferrocarril se han multiplicado por 3. 

A pesar de la crisis económica, el volumen de mercancía transportada por ferrocarril en el Puerto de Barcelona ha aumentado a ritmo de un 24% interanual en el periodo 2.007-2.014. Tráfico ferroviario en el Puerto de Barcelona 2.000.000 1.800.000 1.600.000

Toneladas

1.400.000 1.200.000

Contenedores Contenidors

1.000.000

Automóviles Automòbils

800.000

Granels ampleibérico ibèric Granel per por ancho

600.000

Granels amplemétrico mètric Granel per por ancho

400.000 200.000 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Elaboración propia (Datos del Puerto de Barcelona)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

34

El modo aéreo: Tráfico aéreo catalán El número de operaciones realizadas en los aeropuertos catalanes han aumentado un 0,5% durante el periodo 2013-2014. 

120.000 500.000 Operaciones

100.000 400.000 300.000

3% 7%

3% 7%

90%

91%

200.000

2% 9%

89%

2% 11%

87%

100.000

4% 12%

84%

3% 11%

3% 7%

86%

90%

80.000

2% 7%

0,1% 2% 7%

0,1% 5% 6%

91%

91%

88%

60.000 40.000 20.000

0

0 2005

2006 Lleida

2007 Reus

2008

2009 Girona

2010 Barcelona

2011

2012

2013

2014

Volumen de mercancíatotal total Volum de mercaderia

Volumen de mercancías (Toneladas)

En el último ejercicio analizado, el volumen de mercancía transportada por el sistema aeroportuario catalán ha experimentado un aumento por encima de 2%, mientras que a nivel estatal la carga ha crecido por encima del 7,2%.

Fuente: Elaboración propia (Departamento de estadística de Aena, Idescat y Aeropuertos de Cataluña)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

35

El modo aéreo: Tráfico aéreo por tipo de avión Durante el último bienio analizado, el total de toneladas de mercancías transportadas por modo aéreo se ha mantenido bastante estable, con un aumento superior al 2%. • En el periodo 2008-2014 se ha producido una redistribución de la tipología de transporte, con un incremento acumulado del 57% de la bodega de pasajeros que contrasta con un descenso del 32% del cargador puro. Tráfico aéreo en Barcelona según tipo de avión

120.000 0,1%

100.000 0,1%

Toneladas

80.000

0,1% 41%

0,1%

0,1% 31%

0,2%

+57% 0,1%

0,9%

0,4%

0,8%

41%

42%

47%

51%

59%

57%

53%

48%

2011

2012

2013

2014

32%

34% 34%

50%

60.000

-32% 40.000 20.000

50%

59%

66%

69% 66%

68%

0 2005 Altres

2006

2007

2008

2009

Bodega BodegaPassatgers pasajeros

2010

Carregadors Cargadorespurs puros

Fuente: Elaboración propia (Departamento estadístico Aena y CLASA. Datos referentes al Aeropuerto del Prat)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

36

El modo aéreo: Tráfico aéreo de mercancías por regiones El volumen gestionado en el aeropuerto del Prat se mantiene estable entre 2013 y 2014, con un incremento superior al 2%. En este periodo se pone de manifiesto la consolidación del mercado de Oriente Medio y la recuperación de los intercambios con Europa (+ 1,3%). Tráfico aéreo de mercancías por regiones Transporte aéreo: cuota por regiones

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005 Espanya

2006

Europa

2007

2008

Amèrica Llatina i Carib

2009

2010

2011

Amèrica del Nord

2012

Orient Mitjà

2013 Àfrica

2014 Àsia i Pacífic

Fuente: Elaboración propia (Departamento de estadística de Aena)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

37

Oferta y Demanda: Anexo estadístico

Millones de km

Millones de kilómetros realizados por unidad de negocio

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

38

Índice 1. Introducción 2. Contexto socioeconómico 3. Oferta y Demanda

4. Oferta Infraestructural 5. El mercado inmologístico

6. Eficiencia

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

39

Oferta infraestructural: CONCLUSIONES 

En los últimos años el crecimiento interanual español en dotación de nueva infraestructura viaria es bastante superior al catalán. Sin embargo, este último año el crecimiento en la dotación de este tipo de infraestructuras en Cataluña ha sido superior al crecimiento estatal.



Durante el 2013, la implicación de vehículos pesados en el total de accidentes con víctimas se ha reducido en Cataluña y en el conjunto del estado. La accidentalidad en las carreteras catalanas con la participación de vehículos pesados acumula un 27% de reducción en el periodo 2008-2013.



La dotación de infraestructura ferroviaria ha ido creciendo a ritmo del 0,7% interanual durante el período 2002 a 2013. En relación a la población, Cataluña se sitúa por debajo de España y de Europa en cuanto al ratio de kilómetros de red ferroviaria por cada millón de habitantes. Por el contrario, sigue siendo el ámbito territorial con más dotación ferroviaria por unidad de superficie.



En el periodo 2007-2013 la cuota ferroviaria de acceso al Puerto de Barcelona se ha multiplicado por 4, mientras que la correspondiente al Puerto de Tarragona ha caído un 11%.

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

40

Oferta infraestructural: Dotación de infraestructura viaria Con la entrada en funcionamiento del Eje Transversal, Cataluña refuerza el liderazgo en la dotación de infraestructura vial de 4 o más carriles en relación a la superficie. 

La evolución de toda la serie de estudio (2004-2013), muestra que el crecimiento interanual catalán ha sido más elevado que la estatal (5,3% y 4,4%, respectivamente).



El crecimiento en infraestructura viaria del último período analizado se debe a la entrada en

servicio del Eje Transversal (C-25).

Dotación red viaria (km) / superficie (miles de km2)

50 45

Km/población

2013

Cataluña

191,9

España

311,9

Europa-27

140,5

40 35 30 25 20 15 10 2004

2005

Cataluña Catalunya

2006

2007*

2008

2009*

España Espanya

2010

2011

2012

2013

Europa-28

Fuente: Elaboración propia (Anuario estadístico de movilidad del Ministerio de Fomento, INE y Eurostat)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

41

Oferta infraestructural: Dotación de infraestructura ferroviaria En términos relativos, Cataluña tiene un nivel de infraestructura ferroviaria bastante superior al de España en todo el periodo de estudio. Europa se mantiene en una posición próxima a Cataluña, aunque desde 2011 Cataluña se desmarca debido a la apertura de la nueva infraestructura de altas

prestaciones. 

En relación a la población, en 2013 Cataluña tenía un índice 228,4 km de vía ferroviaria cada millón de habitantes, lo que supone un 0,2% superior al del año anterior.



Se constata que la comparativa por población invierte la posición catalana.

Dotación red ferroviaria (km) / superficie (miles de km2)

65 60

Km/población

2013

Cataluña

228,4

España

337,8

Europa-28

436,6

55 50 45 40 35 30 25 20 2002

2003

2004

Cataluña Catalunya

2005*

2006

2007

España Espanya

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Europa-28

Fuente: Elaboración propia (Anuario estadístico de movilidad del Ministerio de Fomento, Idescat y Eurostat)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

42

Oferta infraestructural: Evolución de la accidentalidad La implicación de vehículos pesados en el total de accidentes con víctimas se ha reducido en Cataluña y en el conjunto del Estado. La accidentalidad en las carreteras catalanas con la participación de vehículos pesados acumula un 27% de reducción en el periodo 2008-2013. Implicación de los vehículos pesados en los accidentes con víctimas 25%

20%

15%

10%

5%

0% 2005

2006

2007

2008 Cataluña Catalunya

2009

2010

2011

2012

2013

España Espanya

Fuente: Elaboración propia (Anuarios estadísticos de accidentes de la DGT y de la Generalidad de Cataluña)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

43

Oferta infraestructural: Cuotas modales de acceso a los Puertos La realidad observada durante el 2014 reafirma la tendencia al crecimiento de la cuota ferroviaria de acceso a los puertos de Barcelona y Tarragona, con un aumento del 2,6% y 12,0%

respectivamente. 

En el período 2007-2014 la cuota ferroviaria de acceso al Puerto de Barcelona se ha multiplicado por 5, mientras que la correspondiente al Puerto de Tarragona se ha mantenido estable. Puerto de Barcelona

Puerto de Tarragona 100%

100%

90%

80%

80%

70%

70%

60% 50%

40%

Cuota modal

Cuota modal

90%

86,5%

60% 50% 40%

30%

30%

20%

20%

10% 0%

6,8% 6,7%

68,1%

26,6%

5,3%

10% 0%

Fuente: Elaboración propia (Memorias Portuarias y Puertos del Estado)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

44

Oferta infraestructural: Anexo estadístico

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

45

Índice 1. Introducción 2. Contexto socioeconómico 3. Oferta y Demanda 4. Oferta Infraestructural

5. El mercado inmologístico 6. Eficiencia

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

46

Mercado inmologístico: CONCLUSIONES



Cataluña refuerza el liderazgo estatal de la oferta de superficie útil de almacén en el Estado con casi el 24% del total y un crecimiento del 0,4% entre 2013-2014.



Durante el último bienio analizado, la caída del precio del almacén logístico en Cataluña

ha sido del 3,7%, situándose el precio en 3,6 € / m2 / mes, ligeramente por debajo de la media europea (5,6 € / m2 / mes). 

Debido a un entorno de consumo, industrial y logístico privilegiado, la plataforma logística

del delta, lidera el ranking de los precios de alquiler a nivel estatal (5,6 € / m² / mes), situándose cerca de la media europea.

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

47

Mercado inmologístico: dotación de suelo logístico La oferta de superficie de almacén logístico suma en España más de 25,6 millones de m². 

Cataluña, con más de 6 millones, sigue liderando esta oferta con el 23,7% del total.



El crecimiento del 0,4% de la oferta en Cataluña entre 2013-2014 contrasta con el estancamiento en el resto de España. Superficie de almacén logístico en el Estado por comunidades autónomas 7.000.000 6.000.000

4.000.000 3.000.000 2.000.000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I MELILLA CEUTA Y MELILLA CEUTA

BALEARS

EXTREMADURA

CANTABRIA

LA RIOJA

ASTURIAS ASTÚRIES

MURCIA MÚRCIA

NAVARRA

CANÀRIES CANARIAS

LLEÓ CASTELLA CASTILLAI LEÓN

GALÍCIA

BASC PAÍSVASCO PAÍS

CASTELLA LA CASTILLA LA MANCHA MANXA

ANDALUCÍA ANDALUSIA

VALENCIA VALÈNCIA

MADRID

0

ARAGÓN ARAGÓ

1.000.000 CATALUNYA CATALUÑA

m² de superficie de almacén

5.000.000

2014

Fuente: Elaboración propia (Censo de almacenes y plataformas logísticas de Alimarket)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

48

Mercado inmologístico: precio del suelo logístico (I) Cataluña En el año 2014 se estabiliza el descenso del precio medio de alquiler de almacén logístico. Con un crecimiento del 3,4%, el valor medio se sitúa en € 3,66 / m2 / mes. 

Desde el año 2007 el precio medio en Cataluña ha experimentado un descenso acumulado superior al 35%. Precio medio de almacén logístico en Cataluña por provincias 7

Precio (€ /m²/mes)

6 5

4 3 2 1 0 2005 Barcelona

2006

2007 Girona

2008

2009

2010

Tarragona

2011

2012

Lérida Lleida

2013

2014

Media ponderada Mitja ponderada

Fuente: Elaboración propia (Datos de Atisreal, Richard Ellis, Jones Lang LaSalle, Aguirre Newman, BNP Paribas y King Sturge)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

49

Mercado inmologístico: precio del suelo logístico (II) Europa El precio medio de alquiler de suelo logístico en Barcelona (5,4 € / m2 / mes) se sitúa muy próximo a la media europea.

Precio medio almacén logístico (€/m2/mes)

Precio medio de alquiler de almacén en zonas prime de principales ciudades europeas (2012-2014) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Mitjana EU 2014= 5,9

2012

2013

2014

preu mitjà magatzem europeu Precio medio europeo nave2014 2014 Fuente: Elaboración propia (Datos de BNP Paribas Estate (2012 a 2014)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

50

Mercado inmologístico: precio del suelo logístico (III) España Durante el 2014, el precio medio del alquiler de suelo logístico presenta un comportamiento estable en el conjunto de ciudades españolas. 

La primera corona del área de Barcelona mantiene la primera posición del ranking de precios con una cifra de 5,7 € / m2 / mes, el último año.

Precio del alquiler (€/m²/mes)

9 8 7 6 5 4

3 2 1 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Elaboración propia (Datos de BNP Paribas Real Estate, Richard Ellis, Jones Lang LaSalle, Aguirre Newman, Cushman & Wakefield y CBRE)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

51

Mercado inmologístico: precio del suelo logístico (IV) Corredor Mediterráneo Barcelona se sitúa en la segunda posición en cuanto a precio de alquiler del suelo logístico, justo después de Ginebra.

Precio medio de nave logística en las principales ciudades del corredor Mediterráneo 8,5

Precio (€/m²/mes)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

5,4 4,3

3,8

3,7

3,8 2,6

2009

2010

2011

2012

2,9

2,75 2,1

2013

2,4

2,3

2014

Fuente: Elaboración propia (Datos de Colliers International, BNP Paribas Estate y CB Richard Ellis)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

52

El mercado inmologístico: Anexo estadístico

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

53

Índice 1. Introducción 2. Contexto socioeconómico 3. Oferta y Demanda 4. Oferta Infraestructural 5. El mercado inmologístico

6. Eficiencia

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

54

Eficiencia: CONCLUSIONES



Las cuotas intermodales han tendido a aumentar durante la crisis. Durante el último periodo de estudio (2013-2014) destaca el aumento del peso de las cadenas intermodales basadas en las combinaciones marítimo-carretera (+ 3,7%) y ferrocarril-marítimo (+ 6,7%).



El porcentaje de desplazamientos en vacío se sitúa en el valor más bajo de toda la serie, por debajo del 40%. Este ratio toma el valor de 44,7% en los desplazamientos internos, mientras que en los trayectos con internacionales y con el resto del Estado se sitúa en torno al 20%.



El consumo de combustible y emisiones de gases y partículas por parte del transporte de mercancías de carretera han experimentado un descenso de entre el 23-43% durante el periodo 2006-2014.



La importancia del GLP como combustible de automoción continúa el proceso de crecimiento iniciado el año 2005.

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

55

El sector logístico: Unimodalidad vs. intermodalidad Las cuotas intermodales han tendido a aumentar durante la crisis. Durante el último periodo de estudio (2013-2014) destaca el aumento del peso de las cadenas intermodales basadas en las combinaciones marítimo-carretera (+ 3,7%) y ferrocarril-marítimo (+ 6,7%).

Cuota del transporte intermodal 100%

 Las cadenas intermodales han ganado 9

80%

puntos porcentuales de cuota desde el inicio de la crisis.

60% 40% 20%

Cuotas %

2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014

Unimodales

82,5 82,8 81,3 78,7 74,7 73,2 73,0

0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CadenasIntermodals intrermodales Cadenes

Cadenes Cadenasunimodals unimodales

Intermodales 17,5 17,2 18,7 21,3 25,3 26,8 27,0

Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Fomento, Renfe, FGC, Puertos del Estado, Aena)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

56

Distribución del parque de camiones de Cataluña

Nuevo

En los últimos años se observa una tendencia a la baja del parque de camiones de Cataluña, con un descenso interanual del -5,9% entre los años 2008 y 2014. Asimismo, este descenso viene acompañado de un mayor protagonismo de los vehículos con una carga útil inferior a las 7 toneladas, mientras los vehículos con una carga útil superior a las 10 toneladas pierden cuota. Parque de camiones en Cataluña según su carga Edad promedio de los camiones 80.000

Edad promedio furgonetas

60.000

Camión > 10 Tn

50.000

Camión 7-10 Tn

40.000 30.000

34,7%

34,6%

33,6%

34,2%

24,1%

23,8%

42,3%

42,0%

41,6%

41,9%

2006

2007*

2008

2009*

23,6%

23,5%

34,5%

33,4%

32,2%

31,5%

23,7%

24,0%

24,0%

42,1%

42,9%

43,8%

44,5%

45,5%

2010

2011*

2012

2013

2014

23,5%

20.000 10.000

años

Número de vehículos

70.000

Camión 3-7 Tn

30,7%

23,8%

0

Camiones

2006

3-7 Tn

20.940

21.715 17.667

Fuente: Institut Cerdà (2015), a partir de las bases de datos de la Dirección General de Tráfico (2006, 2008, 2010, 2012,

7-10 Tn

11.912

12.096 9.240

2013 y 2014).

>10 Tn

16.650

17.770 11.934

Año

2010

2014

* Observación: Interpolación lineal entre año precedente y año posterior

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

57

El sector logístico: Recorridos en vacío Durante el año 2014 el porcentaje de recorridos en vacío ha experimentado un decrecimiento anual del 3,0%, situándose por debajo del 40%.  Este ratio es especialmente relevante en los desplazamientos internos (44,7%).  Para tráficos con el resto del Estado e internacionales se encuentra alrededor del 20%.

Desplazamientos en vacío 60.000

50.000

80%

40.000 60% 30.000 40% 20.000 20%

10.000

0%

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 operacionesenenbuit vacío %% d'operacions

Nombre Númerod'operacions de operaciones

Transporte Transport interno intern Número de operaciones

% de operaciones en vacío

100%

Distancia recorrida en vacío (2014)

Media global Mitjana global catalana catalana Cataluña Catalunya con iella resto estado restadel d'Espanya

Catalunya i Cataluña y l'estranger extranjero

38,3% 17,3% 10,9% 9,2% 0% 10% 20% 30% 40%

Porcentaje de la distancia recorrida en vacío (%)

Fuente: Elaboración propia (Datos de la EPTMC)

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

58

Nuevo

Aprovechamiento de la capacidad de transporte vial Analizando el grado de aprovechamiento de la capacidad de transporte vial, se constata un aumento del grado de aprovechamiento a medida que aumenta la distancia de los desplazamientos.

36,1

34,3

90% 30,1

80% 70%

31,5

35,9

36,7

35,9

35

32,2

30

27,2

25

60%

50%

20

40%

15

30%

20% 10%

28,9%

34,8%

40,3%

44,5%

52,9%

54,4%

55,3%

55,5%

54,4%

0%

10 5

(tones) (toneladas) MMA promedioMMA

de saturación Grado promedio (toneladas / capacitat (tones transportades de saturació Grau capacidad transportadas /de transport) de transporte)

100%

Aprofitament de la capacitat transport segons la longitud del desplaçament Aprovechamiento de de la capacidad de (tones) transporte (toneladas) según la longitud del desplazamiento (2014) (2014) 40

Grado Grau dede saturación saturació promedio promig MMA promig MMA promedio (tones) (toneladas)

0 0-50 km

50-100 km 100-150 km 150-200 km 200-300 km 300-400 km 400-500 km 500-750 km >750 km

Fuente: Institut Cerdà (2015), a partir de la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera, versión ampliada (2014).

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

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El sector logístico: Emisiones del transporte de mercancías El consumo de combustible y emisiones de gases y partículas por parte del transporte de mercancías de carretera han experimentado un descenso en el periodo 2006-2014, debidos principalmente al descenso de la movilidad y a mejoras tecnológicas en los vehículos. Consumo y emisiones del transporte de mercancías 6.000

Evolución 2006 - 2014 5.000 4.000 3.000

Consum dedecombustible (milers Consumo combustible (miles teps) dedeteps)

Consumo

-23%

Emisionesde deCO2 CO2(milers (miles de Emissions de toneladas) tones)

CO2

-33%

Emisionesde deNOx NOx (desenes de Emissions (decenas de toneladas) tones)

NOx

-41%

PM

-43%

NO2

-23%

Emisionesde dePM PM (tones) (toneladas) Emissions

2.000

Emisionesde deNO2 NO2 (tones) (toneladas) Emissions

1.000 0 2006

2008

2010

2012

2014

Fuente: Elaboración propia (Datos del Estudio de seguimiento de la evolución de la movilidad y las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes en Cataluña para el año 2012 (Institut Cerdà), Evaluación de la efectividad en la reducción los consumos energéticos y las emisiones en los escenarios prospectivos y subámbitos de las medidas propuestas en el Plan director de movilidad de la Región Metropolitana (Institut Cerdà) y EPTMC) y estimación por el año 2014.

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

60

El sector logístico: Peso de los combustibles alternativos A pesar de estar todavía en una fase incipiente, en los últimos años la importancia del GLP como combustible de automoción ha crecido significativamente, experimentando un aumento del 17% anual entre 2005 y 2014.

12%

0,12%

10%

0,10%

8%

0,08% 6% 0,06% 4%

0,04%

2%

0,02% 0,00%

Peso de los bio combustibles

Peso GLP sobre el conjunto

Peso de los combustibles alternativos en Cataluña 0,14%

Evolución interanual del peso de los combustibles alternativos (2007-2014) GLP

+27%

Biocombustibles

+22%

0% 2007

2008

2009

2010

Peso automoción Cataluña Pes GLPGLP automoció Catalunya

2011

2012

2013

2014

PorcentajeBIO BIO en engasoil gasoild'automoció de automoción (conjunto del Estado) Percentatge

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CORES y el ICAEN

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61

Eficiencia: Anejo estadístico

Consumo de gasóleo (ktep) 40.000

35.000 30.000 Ktep

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000

0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cataluña Catalunya

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

España Espanya

62

www.cimalsa.cat

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