Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

El sector de Textil Hogar en Países Bajos

El sector de Textil Hogar en Países Bajos

Este estudio ha sido realizado por Sara Cabrera Hill bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya Enero 2005

EL SECTOR DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES II. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria

4 5 5 6

III. OFERTA 1. Tamaño del mercado

7 7

2. Producción local

8

3. IMPORTACIONES

9

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL VII. DISTRIBUCIÓN VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO IX. ANEXOS 1. Empresas 27 2. Ferias

15 19 21 22 26 27

27

3. Publicaciones del sector

28

4. Asociaciones

29

5. Otras direcciones de interés

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EL SECTOR DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS

I.

CONCLUSIONES

En esta nota de mercado se analiza el sector de textil hogar en Países Bajos. Actualmente, dicho mercado se está viendo afectado negativamente por la crisis económica que reina en el país, que ha conllevado un menor consumo en este sector y a la vez una menor construcción de nuevas viviendas. La producción de textil hogar en Países Bajos no es muy elevada, por lo que es un país importador neto de textil hogar. El principal país suministrador de textil hogar a Países Bajos es Bélgica, siendo el segmento de las alfombras el que más peso representa en las importaciones neerlandesas. A la hora de comprar artículos de textil hogar, los consumidores neerlandeses valoran especialmente la textura y la calidad de los tejidos, sin pasar por alto el diseño. Los neerlandeses buscan, además una buena relación calidad /precio. Este mercado es intensamente competitivo y los precios pueden variar enormemente dependiendo del producto y el tipo de tienda. En la estructura de la distribución del sector de textil hogar en Países Bajos destaca la hegemonía de las tiendas independientes y dentro de este grupo las tiendas especializadas de textil hogar. El resto del mercado lo conforman los grupos de compra, con Euretco e Intres a la cabeza. Para un exportador español que desee penetrar el mercado neerlandés, las formas de entrada más extendidas son la exportación directa, o bien a través de un intermediario local. Las ferias sectoriales conforman un punto de encuentro importante, siendo la feria Inter Decor la más destacable en el sector de textil hogar en Países Bajos. Para la comercialización de textil hogar en Países Bajos rige la normativa europea, si bien no existe una directiva específica para este sector. No obstante, a nivel de la UE existen unos requisitos imperativos en cuanto al etiquetado, como son la obligación de indicar el tipo de tejido y las instrucciones de lavado.

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II.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR En esta nota de mercado se pretende ofrecer una visión global y concisa del mercado de textil hogar en Países Bajos. Para llevar a cabo el análisis de este sector en Países Bajos se han consultado las siguientes fuentes estadísticas: •

CBS (Central Bureau voor de Statistiek): Se trata de la Oficina Central de Estadística en Países Bajos. www.cbs.nl

•

WTA (World Trade Atlas): Esta fuente aporta las estadísticas de importación y exportación.

•

CBI : (Centre for the Promotion of Imports from the Developing Countries). www.cbi.nl

•

Eurostat. www.europa.eu.int

•

Net taric. www.taric.com

•

Holland Trade. www.hollandtrade.com

•

HBD (Hoofdbedrijfschap Detailhandel). Asociación de detallistas en Países Bajos. www.hbd.nl

Asimismo, se ha entrevistado a profesionales del sector. Concretamente se contó con el apoyo de la Asociación de Detallistas de la Industria Textil en Países Bajos, CBW, que contribuyó con la Ofecomes aportando información relevante del mercado neerlandés de textil hogar. En relación a la normativa y legislación aplicable a este sector, se ha contado con el apoyo de la Autoridad Neerlandesa sobre la Seguridad de Productos de Consumo (VWA), donde nos han informado sobre los requisitos que deben cumplir los artículos de textil hogar en este mercado.

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EL SECTOR DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA A continuación se presentan las partidas arancelarias de textil hogar que se han tenido en cuenta para la elaboración de la labor empírica: 63.02.10

Ropa de cama, de punto

63.02.21

De algodón

63.02.22

De fibras sintéticas o artificiales

63.02.29

De las demás materias textiles

63.02.31

Las demás ropas de cama: de algodón

63.02.32

De fibras sintéticas o artificiales

63.02.39

De las demás materias textiles

63.04

Otros artículos de moblaje; colchas

63.02.40

Ropa de mesa, de punto

63.02.51

De algodón

63.02.52

De lino

63.02.53

De fibras sintéticas o artificiales

63.02.59

De las demás materias textiles

63.02.60

Ropa de tocador o de cocina de tejido de toalla

63.02.91

De algodón

63.02.92

De lino

63.02.93

De fibras sintéticas o artificiales

63.02.99

De las demás materias textiles

63.01

Mantas

57.01

Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materias textiles

63.03.11

Visillos y cortinas, de algodón

63.03.12

De fibras sintéticas

63.03.19

De las demás materias textiles

63.03.91

De algodón

63.03.92

De fibras sintéticas

63.03.99.1

De las demás materias textiles

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EL SECTOR DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS

III.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO El mercado de textil hogar se halla altamente relacionado con la construcción de nuevas viviendas. La crisis económica que reina actualmente en este país ha provocado un descenso en la edificación de nuevas viviendas . En los últimos años el Gobierno neerlandés había pronosticado la construcción de una media de 100.000 nuevas viviendas por año. En la siguiente tabla se ofrece la evolución del número de viviendas construidas en Países Bajos, donde queda patente que dicha previsión no se está cumpliendo:

NÚMERO DE VIVIENDAS NUEVAS CONSTRUÍDAS

2001

2002

2003

72.958

66.704

59.629

Fuente:CBS 2004

A fin de contextualizar el mercado neerlandés de textil hogar es preciso analizar algunas cifras de producción a escala europea. La producción europea de textil hogar en valor alcanzó los 11.400 millones de euros durante el 2002 con una producción total de 806.000 toneladas, según datos de la CBI. El país con mayor producción de textil hogar en la UE es Portugal, seguido por Bélgica e Italia. El sector de textil hogar en la UE se considera avanzado desde el punto de vista tecnológico. Los fabricantes de la UE se centran en productos de gran valor añadido con alto diseño. Sin embargo la producción de textil hogar en la UE está decreciendo progresivamente como consecuencia de los siguientes factores: •

Concentración creciente de los detallistas y aumento de la competencia de importaciones de bajo coste;

•

Mercados maduros;

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EL SECTOR DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS •

Los consumidores demandan un mayor elenco de artículos de moda a precios bajos;

•

La fortaleza del Euro va en detrimento de las exportaciones de la UE;

•

Los costes de la mano de obra continúan siendo desfavorables.

Las empresas fabricantes líderes de textil hogar a nivel de la UE son la italiana Grupo Zucchi, seguida por Bierbaum, Textilwerke (esta dos últimas alemanas) y finalmente el fabricante belga Santens Group. Ciñéndonos al mercado neerlandés, la compañía industrial líder de textil hogar es TEN CATE HOUSTEX con marcas como Cinderella en el segmento de ropa de cama, Seahorse para productos de tejido esponjoso y DDDD para ropa de cocina. Otras compañías son HADO (ropa de mesa), DREAMSTYLE (ropa de cama), WEVOTEX (toallas) y WIDEMEX (textil hogar con recubrimientos especiales). En cuanto al segmento de cortinas, destacan los fabricantes ARTEX, VAN DE ACKER y KENDIX.

2. PRODUCCIÓN LOCAL Existe una escasa producción local en Países Bajos y la cuota de mercado de los productores domésticos es muy baja, destacando únicamente en el segmento de cortinas y alfombras. Existen un total de doce empresas fabricantes de textil hogar en este mercado. El 50 % de los artículos están hechos de tejidos sintéticos, 45 % de algodón y un 5 % de lana. Cada vez más la producción de textil hogar se está trasladando a países de bajo coste, especialmente China e India. En el apartado de cortinas y visillos, las ventas de productos locales alcanzaron los 29 millones de euros durante el 2002, de los cuales el 44 % fueron re-exportados. En lo que respecta al segmento de las alfombras, a nivel mundial Países Bajos es el tercer país productor más importante, con 30 empresas fabricantes y que producen aproximadamente un total de 160 millones m2 . Alrededor del 85 % de la producción local de alfombras es re-exportada. En la siguiente tabla aparece reflejada la producción total de este sector en el mercado neerlandés:

PRODUCCIÓN DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS

2000

2001

2002

Millón

Millón

Millón

Millón

Millón

Millón

de unidades

€

de unidades

€

de unidades

€

Ropa de cama

2,4

35

2,3

28

2,3

29

Demás textil hogar

-

53

-

51

-

50

millón

millón 2

1,45

m2

m

m Cortinas

millón

2

76

1,61

88

1,78

90

Fuente:CBI 2004

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EL SECTOR DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS

3. IMPORTACIONES Según datos de Eurostat, la cifra total de importaciones de textil hogar en la UE durante el año 2002 alcanzó los 5.000 millones de euros. Por orden de valor, los países que más importaron fueron Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica y Países Bajos. En el año 2003, las importaciones totales de Países Bajos de los productos incluidos en las partidas analizadas en esta nota de mercado, alcanzaron en valor los 608 millones de euros, lo que supone un descenso de más de un 10 % con respecto al año anterior. Esta caída de las importaciones es reflejo de la mala situación económica que atraviesa el país, pues tampoco está aumentando la producción local. La partida que tiene un mayor peso en la importaciones son las alfombras, que representan un 45 % de todas las importaciones neerlandesas de textil hogar. A continuación se ofrecen los datos referentes a la procedencia de importaciones de textil hogar neerlandesas de las partidas analizadas, durante los años 2002 y 2003, en valor, y el correspondiente cambio porcentual de un año a otro: IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE TEXTIL HOGAR POR PAÍS DE PROCEDENCIA (en millones de euros) Países Bélgica Alemania Turquía Pakistán China India Reino Unido TOTAL MUNDO

Año 2002 201,3 80,1 43,3 55,8 42,7 41,2 28,7 676,3

Año 2003 134,3 69,7 52,3 63,6 51,9 50,9 27,4 608

% Variación 02/03 -33,3 -10,4 20,7 14 21,6 23,5 -4,5 -10,2

De la tabla anterior podemos concluir que Bélgica se sitúa a la cabeza como principal país exportador a Países Bajos (su cuota de mercado en el año 2003 era del 22 %), seguido por Alemania (con una cuota en 2003 de un 11 %). No obstante, observamos en ambos casos que las exportaciones de un año a otro se han visto reducidas notablemente. Por otra parte, India y China son los países que han experimentado un aumento más elevado en sus exportaciones como consecuencia de sus precios más atractivos. Antes de pasar a analizar cada uno de los segmentos de textil hogar, es interesante observar qué tejidos son los más importados en Países Bajos. El principal suministrador de tejidos a Países Bajos es Alemania, si bien hay que tener en cuenta, que dichos tejidos se destinan no sólo al sector de textil hogar sino también a prendas de vestir. El tejido más importado en Países Bajos es el algodón, siendo India el principal proveedor. En el siguiente gráfico aparece reflejada la evolución de las importaciones de tejidos en este mercado:

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EL SECTOR DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS

Evolución de las importaciones de textiles Seda 250 Lana/pelos

millones de euros

200

Algodón Lino

150

Fibras continuas sintéticas Fibras continuas artificiales Fibras discontinuas sintéticas Fibras discontinuas artificiales

100

50

0 2001

2002

2003

Fuente: World Trade Atlas 2004

A continuación se procede a analizar la evolución de las importaciones de textil hogar en Países Bajos por países, delimitando cada uno de los segmentos de este sector.

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE ROPA DE MESA POR PAÍS (en millones de euros) 2001

2002

2003

India

6

6,6

7,6

China

4,03

5,7

7,05

Italia

1,2

2,9

3

Bélgica

1,1

1,14

2,2

Turquía

1,8

1,7

2,07

Alemania

1,8

2,1

2,06

Pakistán

0,7

1,05

1

TOTAL MUNDO

18,5

23,9

26,5

Fuente: World Trade Atlas 2004

De la tabla anterior se desprende que India y China son los países que más ropa de mesa suministran a Países Bajos y esta tendencia está en aumento. Por otra parte, destaca la ropa de mesa de tejido de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

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EL SECTOR DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS algodón, que representa el 61,2 % de todas la importaciones de ropa de mesa, siendo India el principal exportador de ropa de mesa de este tejido, con una gran ventaja sobre los demás países.

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE ROPA DE CAMA POR PAÍS (en millones de euros) 2001

2002

2003

Pakistán

34

41,8

42,4

Turquía

15,7

16,9

18,9

India

13,7

13,7

12,6

Alemania

7,2

8,2

10,6

Portugal

9,9

9,7

10,5

China

8,9

8,2

9,1

Bélgica

13,4

14,1

8,4

TOTAL MUNDO

129,3

150,3

134,9

Fuente: World Trade Atlas 2004

Para llevar a cabo el análisis de las importaciones de ropa de cama, se han incluido las importaciones de colchas en este segmento. Tal como queda patente en la tabla anterior, destaca la supremacía de Pakistán como principal proveedor de ropa de cama, y en concreto la preferencia por tejidos de algodón, seguidos por los de punto.

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE ROPA DE ROPA DE BAÑO Y COCINA (en millones de euros) 2001

2002

2003

Turquía

17,2

15,2

23,9

Pakistán

9,7

12,3

11,6

Bélgica

7,7

9,4

9,9

Portugal

8,04

6,7

6,2

Brasil

5,6

6,1

5,2

China

3,3

2,9

4,06

Alemania

1,6

1,9

2,9

TOTAL MUNDO

62,2

65,5

75,05

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EL SECTOR DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS Fuente: World Trade Atlas 2004

De la tabla anterior podemos concluir que Turquía aventaja al resto de países como exportador de ropa de baño y cocina. En este segmento conviene destacar el dominio de las importaciones de toallas, que representan un 84 % del total de las importaciones de ropa de baño y cocina.

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE MANTAS (en millones de euros)

2001

2002

2003

China

3,8

6,4

8,5

Alemania

3,7

3,1

4,4

India

0,2

0,6

2,2

Italia

1,3

1,3

0,8

Bélgica

0,8

1,3

0,7

Turquía

0,7

0,64

0,5

Filipinas

0

0,6

0,4

13,16

15,8

19,07

TOTAL MUNDO Fuente: World Trade Atlas 2004

Tal como se extrae de la tabla anterior, China se sitúa líder en el suministro de mantas a Países Bajos. Sus exportaciones continúan experimentado una evolución positiva. En lo que respecta a las cortinas y visillos, Alemania se sitúa como principal proveedor. En cuanto a los tejidos, destacan las cortinas de fibras sintéticas, seguidas por las de algodón. A continuación se muestran las importaciones de este segmento.

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE CORTINAS Y VISILLOS POR PAÍS (en millones de euros)

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EL SECTOR DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS

2001

2002

2003

Alemania

11,9

13,6

15,8

Polonia

8,1

9,8

10,3

Suecia

1,1

8,8

8,7

Pakistán

1

0,6

8,6

Turquía

7,5

8,9

6,9

China

3

6,9

6,5

India

1,7

2,1

4,9

TOTAL MUNDO

54,5

68,9

80,4

Fuente: World Trade Atlas 2004

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE ALFOMBRAS POR PAÍS (en millones de euros)

2001

2002

2003

Bélgica

183,4

175,4

113,1

Alemania

35,657

51,2

33,9

Reino Unido

26,9

28,7

27,4

India

17,4

18,2

23,6

China

15,7

12,6

16,7

Estados Unidos

9,2

6,4

8,4

Egipto

1,9

4,06

7,3

346,4

351,9

271,7

TOTAL MUNDO Fuente: World Trade Atlas 2004

En el segmento de alfombras vuelve a situarse Bélgica como líder, manteniendo en 2003 una cuota de un 42 % de todas las importaciones neerlandesas de alfombras. No obstante, volvemos a observar que las exportaciones de Bélgica y Alemania a Países Bajos están disminuyendo, mientras que en India y China la progresión de sus exportaciones es positiva.

En el apartado de las importaciones neerlandesas, España no juega un papel muy determinante. Únicamente tienen cierta importancia sus exportaciones de cortinas y visillos, así como en ropa de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

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EL SECTOR DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS cama a Países Bajos, con un valor en 2003 de 2,4 millones de euros y 0,9 millones de euros respectivamente. A continuación se mencionan las exportaciones de textil hogar de Países Bajos. En el año 2003, Países Bajos exportó en valor 1.027,8 millones de euros de las partidas estadísticas analizadas. Respecto al año anterior, la cifra se ha incrementado en un 6,6 %. Si se tiene en cuenta que la producción local en Países Bajos es relativamente baja, es aquí donde queda patente que una parte muy elevada de textil hogar importado en Países Bajos es re-exportado (alrededor de un 75 %). Durante el 2003, dentro del sector de textil hogar, el segmento que representa un mayor porcentaje en las exportaciones neerlandesas son las alfombras, con un valor de 844 millones de euros, lo que supone un 82 % de todas las exportaciones de las partidas analizadas. Además, las exportaciones de alfombras han experimentado un aumento con respecto al 2002. En segundo lugar, y a una larga distancia, se sitúan las exportaciones de cortinas (7 %). España vende más textil hogar a Países Bajos de lo que le compra, es decir, es un exportador neto de textil hogar a Países Bajos. El único segmento donde destacan las importaciones españolas de Países Bajos es en el segmento de alfombras. En 2003 las importaciones españolas de alfombras de Países Bajos contabilizaron los 26,5 millones de euros.

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EL SECTOR DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS

IV.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

A nivel de la UE, los consumidores gastaron en textil hogar un total de 23.200 millones de euros durante 2002, situándose Países Bajos en la posición sexta. En la siguiente tabla se muestra el consumo en cada uno de los segmentos durante el 2003:

CONSUMO DE TEXTIL HOGAR

Gasto total

Gasto por familia

Gasto por cabeza

Ropa de cama

265 mill. €

38 €

16 €

Cortinas y visillos

618 mill. €

88 €

38 €

Alfombras

301 mill. €

43 €

19 €

1.184 mill. €

169 €

73 €

TOTAL Fuente: HBD 2004

En el año 2003, el consumo de textil hogar en Países Bajos se vio afectado por la recesión económica. Los consumidores neerlandeses gastaron un 2,4 % menos en textil hogar, en comparación con el año anterior. En concreto, destinaron un 4,2 % menos a ropa de cocina y un 3,5 % menos a alfombras. El segmento que ha experimentado una mayor caída es el de cortinas y visillos, con una bajada en el consumo de 5,2 %, lo que equivale a un gasto de 88 euros menos por familia y 330 millones de euros menos en el consumo total. A la hora de adquirir artículos de textil hogar, los consumidores neerlandeses ponen especial atención a la forma y el color de los tejidos, aunque sin olvidar el diseño y el precio. En el diseño del textil hogar que se está vendiendo esta temporada, destaca la preferencia por los monocolores. Según la revista sectorial “Wonen”, los colores que más se demandan actualmente en Países Bajos en este sector son el blanco y el negro. Otros colores que destacan últimamente son el verde “musgo”, el amarillo “curry” y el marrón oscuro. En cuanto a las tonalidades, hay que mencionar la utilización del ¨ton sur ton¨ (tono sobre tono). Por otra parte, las tendencias “retro” con muchos colores, flores y temas abstractos que no gozaban de gran popularidad entre el consumidor neerlandés, están comenzando a tener de nuevo aceptación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

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EL SECTOR DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS En cuanto a las novedades en este sector, no destacan muchas, pues los fabricantes prefieren no arriesgarse. En los tejidos para tapicerías de muebles, priman las telas gruesas y los tejidos voluminosos con abundancia de materiales de lana y pana. Estos tejidos no se ven afectados por las tendencias de moda y sus ventas suelen ser estables. En lo que se refiere a la ropa de cama, el consumidor neerlandés, a la hora de “vestir” la cama, usa (además de la almohada) principalmente 4 elementos: una funda de colchón, una sábana bajera, un edredón y un cubre edredón. En el segmento de cortinas y visillos, los neerlandeses suelen adquirir la tela de las cortinas, encargando a la misma tienda la confección de la misma en función de las medidas de las ventanas. En este mercado nos encontramos con dos tipos de cortinas: las cortinas tradicionales y los visillos (transparentes). Asimismo, en los dos últimos años han adquirido fama las cortinas “in between”. Se trata de un concepto a medio camino entre cortinas y visillos y cuya popularidad está en aumento. Debemos señalar igualmente que algunos consumidores sustituyen las cortinas y visillos por las persianas interiores, sobre todo las persianas verticales, que pueden ser de metal, plástico o incluso de tela. También destaca últimamente el auge de los estores. Aunque la demanda de cortinas y visillos ha decrecido en el último año, con un descenso de un 5 % y un 17 % respectivamente, siguen siendo más populares que las persianas, si bien las ventas de éstas últimas se mantienen estables y no han descendido. En la siguiente tabla se muestra el consumo de este segmento en Países Bajos durante 2003:

CONSUMO DE CORTINAS Y VISILLOS

Gasto total

Gasto por familia

Gasto por cabeza

Ropa de cama

330 mill. €

47 €

20 €

Cortinas y visillos

103 mill. €

15 €

6€

Alfombras

185 mill. €

26 €

11 €

TOTAL

618 mill. €

88 €

37 €

Fuente: HBD 2004

A continuación se pasa a analizar las medidas más comunes de los artículos de textil hogar en Países Bajos. Las medidas más populares para la ropa de cama son las siguientes (en centímetros): •

Sábanas: para cama simple: 150 x 250;

160 x 260

para cama de matrimonio: 180 x 250;

200 x 260

para cama doble unida : 240 x 260/270 •

Sábanas ajustables:

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EL SECTOR DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS para cama simple: 80 x 190/200;

90 x 200/200;

90 x 200/220

para cama de matrimonio: 140 x 200/220 para cama doble unida: 160 x 200;

180 x 200/220

para colchón de agua: 190 x 220 •

Edredones: para cama simple: 140/150 x 200;

150 x 220

para cama de matrimonio: 200 x 200; para cama doble unida: 240 x 200; •

Fundas de almohada:

50 x 50;

200 x 220 240 x 220

60 x 70;

65 x 65

Las medidas estándar de las toallas en Países Bajos son: •

Toallas de mano:

•

Toallas de baño y de playa:

50 x 100; 60 x 110 70 x 140; 75 x 150; 90 x 160; 90 x 180; 100 x 150; 100 x 180; 100 x 200; 40 x 180; 140 x 200

•

Toallas de cocina1:

•

Toallas de “invitados”2: 30 x 50; 40 x 60

50 x 50; 50 x 55; 55 x 55

En cuanto a la ropa de mesa, los manteles de cocina dependen del tamaño de las mesas. La mesas más populares son las rectangulares, seguidas por las cuadradas y a larga distancia las redondas. Los tamaños de los manteles de cocina son:

A

B

C

Rectangular

130 x 160

140 x 170

150 x 180

Extensible

130 x 220

140 x 220

150 x 230

Extensible

130 x 280

140 x 280

150 x 280

θ 160

θ 170

θ 180

Redonda

1

En este mercado se suelen adquirir los paños de cocina, en sets de al menos 2, normalmente de tejido de felpa y para cocinar. Por otra parte se usan propiamente las toallas de cocina para secarse las manos. 2

En Países Bajos, además del cuarto de baño suele haber un servicio aparte con un lavabo pequeño, donde se cuelga una toalla de estas dimensiones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

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EL SECTOR DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS La columna A recoge las medidas estándar que corresponden a líneas de manteles más baratos. La tendencia actual son las mesas más grandes. La columna B se refiere a manteles de mesa en el segmento medio y alto, mientras que los expertos pronostican una mayor popularidad de las medidas de la columna C. Por otra parte, los neerlandeses prefieren los manteles de forma rectangular, seguidos por los manteles redondos. Los manteles de forma cuadrada están hechos principalmente de materiales sintéticos y se utilizan sobre los manteles estándar para fines decorativos o para los desayunos. Las medidas de estos manteles son : 80 x 80; 95 x 95; 100 x 100, siendo ésta última la medida más utilizada. Por último, las medidas de las servilletas de tela son 40 x 40 y 50 x 50. También destaca en este mercado el uso de salva manteles.

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V.

PRECIOS Y SU FORMACIÓN

El empresario neerlandés no suele facilitar o publicar información sobre sus precios (especialmente en ventas mayoristas). El motivo es que considera que el precio de su producto es una variable negociable que depende de muchos factores y que, por tanto, facilitará únicamente a su potencial cliente, como punto de partida en una negociación concreta. Si alguna vez se publican (en folletos o en la página de internet de una empresa, lo cual no es frecuente), pueden considerarse en términos generales, como orientativos. El empresario neerlandés es muy reacio a facilitar a “terceros” (como consideran una Oficina Económica y Comercial) información sobre sus precios. El mercado de textil hogar es intensamente competitivo y los precios varían notablemente en función del producto y el tipo de tienda. A continuación se ofrece una relación de precios de detallistas de diversos productos de textil hogar. Estos precios corresponden al período de invierno 2003-2004 e incluyen el tipo de IVA aplicable (19 %). El surtido de textil hogar en las tiendas de descuento, las tiendas de artículos varios y, en una menor medida, los grandes almacenes de interior, es limitado. Por su parte, las tiendas especializadas disponen de una mayor variedad y ofrecen sus productos a un precio más elevado.

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EL SECTOR DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS PRECIOS DE DETALLISTAS (incluido el IVA) DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS (en euros)

Tiendas de descuento

Tiendas de Grandes Tiendas artículos almacenes de especializadas varios interior independientes

Sábanas para: -cama simple

6.00-11.0

11.50

15.00

16.00

12.00-16.00

20.00

20.00

21.00

Fundas de almohada (50x60 cm)

2.30

2.70

-

4.50

Fundas de almohada (65x65 cm)

3.00

-

2.90

5.40

-cama simple (140x200/220 cm)

10.00-18.00

16.00-23.00

8.90-29.00

25.00-60.00

-cama de matrimonio (200x200/220 cm)

18.00-34.00

26.00-35.00

19.00-39.00

40.00-140.00

20.00-40.00

34.00-45.00

25.00-49.00

50.00-150.00

2.30-3.50

5.00

4.90

4.00-12.00

5.60-7.90

7.00-10.00

11.00

7.50-19.00

6.50-8.50

9.00-12.00

-

12.00-29.00

1.00-2.10

2.70

2.80

3.10

-cama doble

Edredones para:

-cama doble unida (240x200/220 cm)

Ropa de baño y de cocina: Toallas de lavabo (50x100 cm) Toallas de baño (70x 140 cm) Toallas de baño (100x180 cm) Paños de cocina (50x50cm)

Fuente: CBI 2004

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VI.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El consumidor neerlandés no tiene, por lo general, una imagen formada del textil hogar español y persiste un desconocimiento de sus productos. El origen del producto no es en este caso un factor importante en la decisión de compra. Aunque el diseño de la oferta española de textil hogar agrada a los consumidores neerlandeses, ésta no es, en estos momentos, ampliamente conocida. La competencia en el mercado neerlandés de textil hogar es muy dura. Las empresas españolas de textil hogar que deseen introducirse en este mercado, deben estar preparadas para hacer frente a la competencia belga, alemana, y a la cada vez más importante competencia de China e India. Sus puntos fuertes son el diseño, la calidad, y en algunos casos también la proximidad geográfica.

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VII.

DISTRIBUCIÓN

La distribución de textil hogar en Países Bajos se halla dominada por tiendas independientes, que mantienen una cuota de mercado de un 75 %. El 25 % restante está compuesto por la cooperación de cadenas de tiendas, bien a través de franquicias, bien operando mediante grupos de compra. Los dos principales grupos de compra de textil hogar - entre otros productos - en este mercado son EURETCO e INTRES. Aproximadamente un total de 2.500 empresas detallistas actúan en el sector de textil hogar en Países Bajos. La mayoría de comercios de textil hogar venden todo tipo de artículos de este sector. A continuación se ofrece una relación de las principales tiendas de muebles y de textil hogar que venden artículos de textil hogar en el mercado neerlandés: Tiendas con más de 25 establecimientos

Tiendas con menos de 25 establecimientos

Internationale Meubel Groep (Euretco)

Goed Wonen (Euretco)

Kwantum

Haco

Leen Bakker

Ikea

Topform (Euretco)

Interstyle (Euretco)

Trendhopper (Euretco)

Otak

Woonfacet (Intres)

Prominent (Euretco)

Carpetland

Runner (Intres)

Home & Harmony (Euretco)

Ben de Graaf Tapijt

Impressions (Euretco)

Hage Wooncomfort

Livingstone (Euretco)

Kop Woninginrichting BV

Roobol Woonwinkels

Perez

Vivante (Euretco)

Rudy Van Der Zande

Woonflair (Intres)

Tapijtcentrum Nederland

Woonservicewinkel (Intres) Woonsfeer (Intres) Fuente: HBD 2004

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EL SECTOR DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS Junto a estas tiendas, existen además dos cadenas de grandes almacenes que venden textil hogar en Países Bajos: Vroom & Dreesmann (V&D) y De Bijenkorf. Esta última cuenta con 11 tiendas de alta calidad en el mercado neerlandés, y su departamento de textil hogar ofrece una amplia gama de artículos de diferentes tipos y estilos, pero concentrándose en diseños y colores de gama alta y de última moda. Las tiendas de V&D disponen de artículos de textil hogar de calidad media, con un total de 60 tiendas en este país. Finalmente, la tienda local de artículos varios, Hema, cuenta con alrededor de 260 tiendas en Países Bajos y todos sus artículos, en concreto los de textil hogar, se venden con su marca privada, operando en el segmento medio-bajo. Estas tres cadenas de almacenes, V&D, De Bijenkorf y HEMA, pertenecen a un mismo grupo, ROYAL VENDEX KBB, aunque tienen fórmulas muy distintas. El canal de distribución más importante en el segmento alto son las tiendas independientes especializadas. En el segmento medio destacan los grandes almacenes de interior como Ikea y Trendhopper. La primera opera en el mercado neerlandés con 11 tiendas, mientras que Trendhopper actúa con 39 tiendas. Estas dos grandes cadenas poseen una cuota mucho mayor en el segmento de ropa de cama y de cocina que en el de cortinas y alfombras.

Las tiendas de descuento en este país se pueden clasificar principalmente en dos grupos: •

Tiendas de muebles como Leen Bakker con 91 tiendas en Países Bajos y Kwantum con 82 establecimientos. Estas dos cadenas poseen una amplia variedad de artículos de textil hogar y operan en la gama baja del mercado.

•

Tiendas de descuento de textiles (denominadas “supermercados de textiles”). Algunos supermercados importantes de textiles son Zeeman Textielsupers (433 establecimientos), Wibra (216), Hans Textiel & Mode (180 tiendas), Bentex (39 tiendas) y Henk ten Hoor Textiel (55 tiendas).

Dada la enorme variedad de detallistas en Países Bajos, la venta a domicilio tiene una cuota de mercado mucho más baja que en la mayoría de países de la UE. La venta por correo se hace a través de catálogos e Internet, y en algunos casos a través del “teleshopping”, fundamentalmente en la gama media en cuanto a precio, calidad y estilo. En este grupo, las empresas más relevantes son Wehkamp, Otto Nederland (que forma parte de la alemana Otto Versand), Neckermann Postorders, Quelle (estas dos últimas forman parte de la alemana Karstadt/Quelle) y La Redoute (empresa francesa). A pesar de que la principal actividad de los establecimientos de autoservicio es la provisión de alimentos, los supermercados en Países Bajos recogen entre su elenco de productos algún artículo de textil hogar (sobre todo de precio bajo). En concreto, las cadenas de supermercados que venden textil hogar son Albert Heijn, Aldi, Vomar y Edah, siendo en este grupo la alemana Aldi la que posee una mayor cuota de mercado. Los principales canales de distribución de estas compañías son importadores directos, mayoristas y “service merchandisers” (intermediarios de servicios). El panorama de las tiendas de textil hogar en Países Bajos queda configurado de la siguiente manera:

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Distribución de textil hogar Tiendas especializadas

18%

Supermercados 9% 62%

11%

Tiendas de bricolaje El resto

Fuente: HBD 2004

Una de las partes más importantes de la categoría “el resto” viene representada por la empresa mayorista Makro, mercados ambulantes y ventas en fábricas. En la siguiente gráfica aparece conformada la estructura de la distribución de ropa de ventanas en el mercado neerlandés:

Distribución de ropa de ventanas Tiendas especializadas

10%

Hiper y supermercados

15%

13%

61%

Tiendas de bricolaje El resto

La distribución de cortinas está controlada por tres principales canales: •

Cadenas de muebles y de textil de muebles: Poseen una cuota de un 30 % y con precios por debajo de la media.

•

Grandes almacenes y tiendas de artículos varios: Con una cuota de un 25 % y con precios un poco más elevados que en el anterior grupo.

•

Tiendas independientes especializadas: Mantienen una cuota del 25 % y con precios muy por encima de la media.

En cuanto a la ropa de cama, se vende sobre todo en tiendas especializadas de artículos para el hogar (18 %), seguida por los supermercados de artículos de hogar (11%) y los supermercados (10 %). Las dos tiendas más importantes en este segmento son Linnenclub (Euretco) y Lin-O-Lux (Intres) con más de 50 establecimientos cada una.

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EL SECTOR DE TEXTIL HOGAR EN PAÍSES BAJOS Para un exportador español que planee introducirse en el mercado neerlandés de textil hogar, es importante que tenga presente que las formas de entrada más comunes en este mercado son básicamente dos: la distribución directa, es decir el detallista compra directamente al fabricante, y la distribución a través de un intermediario local. La asistencia a ferias de textil hogar es un buen comienzo para darse a conocer en el mercado neerlandés. En Países Bajos la única feria dedicada a este sector es Inter Decor en Utrecht, dedicada específicamente a todo tipo de artículos de textil hogar.

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VIII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

El mercado de Países Bajos, al tratarse de un país miembro de la Unión Europea, está sujeto a la regulación comunitaria. Debemos señalar que no existe ninguna directiva comunitaria específica para textil hogar. No obstante, hay que tomar en consideración la Directiva Comunitaria 94/62 relativa a envases y residuos de envases. En cuanto a las normas sobre etiquetado, la normativa europea al respecto establece que los artículos de textil hogar deberán contener obligatoriamente información sobre el tipo de tejido e instrucciones de lavado. Existen otros requisitos voluntarios como son las medidas e instrucciones de planchado.

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IX.

ANEXOS

1. EMPRESAS Para obtener un listado actualizado de importadores y distribuidores neerlandeses de muebles de oficina, puede contactarse la Oficina Económica y Comercial de España en La Haya: [email protected].

2. FERIAS •

INTER DECOR Frecuencia: anual (septiembre) Recinto ferial ROYAL JAARBEURS Jaarbeursplein 6 3521 AL Utrecht Tel: +31 (0) 302 955 911 E-mail : [email protected] URL : www.jaarbeursutrecht.nl

•

STOFFENPREMIÉRE Frecuencia: anual EURETCO EXPO CENTER Meidcornkade 24 3992 AE Houten Tel: +31 (0) 235 324 904 Fax: +31 (0) 235 313 721 E-mail: [email protected] URL: www.stoffenpremiere.nl

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3. PUBLICACIONES DEL SECTOR •

TEXPRESS Frecuencia: semanal VNU Business Publications P.O Box 1915 2003 BA Haarlem Países Bajos Tel.: +31 (0) 235 463 225 Fax: +31 (0) 235 465 539 E-mail: [email protected]

•

TEXTILIA Frecuencia: semanal VNU Business Publications P.O Box 1915 2003 BA Haarlem Países Bajos Tel: +31 (0) 235 463 973 Fax: +31 (0) 235 465 536 URL: www.textilia.nl E-mail: [email protected]

•

MOBILIA Frecuencia: mensual Tulipstr. 17 1018 GZ Amsterdam Países Bajos Tel.: +31 (0) 206 207 624 Fax: +31 (0) 206 206 934 E-mail: [email protected]

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4. ASOCIACIONES •

Nederlandse Vereniging van Kleding- en Textielagenten/importeurs (NVKT) Asociación neerlandesa de agentes/importadores de prendas de vestir y de textil De Lairessestraat 158 1075 HM Amsterdam Países Bajos Tel.: +31 (0) 204 700 177 Fax : +31 (0) 206 710 974 URL: www.vnt.org E-mail: [email protected]

•

Expertex Organización de gestión de moda textil Postbus 614 7500 AP Eschede Países Bajos Tel.: +31 (0) 534 848 260 Fax: +31 (0) 534 848 299 URL: www.expertex.nl

•

Modint Vereniging Asociación de diseño interior y textil Postbus 69265 1060 CH Amsterdam Países Bajos Tel: +31 (0) 205 121 416 Fax: +31 (0) 206 170 634 URL: www.modint.nl E-mail: [email protected]

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Vereniging Textielindustrie Nederland (VNT) Asociación de la industria textil en Países Bajos Postbus 518 3900 AM Veenendaal Países Bajos Tel: +31 (0) 318 564 488 Fax: +31 (0) 318 564 487 URL: www.textielnet.nl E-mail: [email protected]

•

Federatie Textiel Groothandels Bonden (FTGB) Federación de asociaciones de mayoristas de textil P.O Box 29822 NL 2502 La Haya Países Bajos Tel: +31 (0) 703 546 811 Fax: +31 (0) 703 512 777

•

Centrale Branchevereniging (CBW) Asociación central sectorial de detallistas de la industria textil Postbus 762 3700 AT Zeist Tel: +31 (0) 306 973 140 Fax: +31 (0) 306 919 751 E-mail: [email protected] URL: www.cbw.org

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS •

TNO: www.tno.nl (disponible en inglés y en neerlandés)

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