Estudios de Mercado
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
El mercado de las bicicletas en Estados Unidos
1
Estudios de Mercado
El mercado de las bicicletas en Estados Unidos
Este estudio ha sido realizado por Oriol Clemente Gallego bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
2
Septiembre 2009
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
5
I. INTRODUCCIÓN 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados
6 6
2. La bicicleta en Estados Unidos: Evolución y situación actual
7
3. Perspectivas de crecimiento
9
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. Tamaño del mercado
11 11
2. Producción
12
3. Intercambios comerciales
14
4. Principales fabricantes
24
III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. Determinantes de la demanda
27 27
2. Mayores segmentos de mercado
29
3. Segmentación por productos
31
4. Perfil del consumidor
33
5. Nichos de mercado
35
IV. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN 1. Esquema de la distribución
39 39
2. Canales de distribución mayorista
40
3. Canales de distribución minorista
43
V. ASPECTOS GENERALES DE INTERÉS 1. Proceso aduanero
46 46
2. Etiquetado
47
3. Regulación
48
4. Medios de pago
49
5. Inversiones
50
VI. ANEXOS 1. Tasas aduaneras
52 52
2. Investigación de mercados
53
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
3
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS 3. Consultores
54
4. Revistas y publicaciones
55
5. Organismos
56
6. Asociaciones
57
7. Directorios
59
8. Ferias
60
9. Páginas web de interés
61
10. Bibliografía
62
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
4
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El mercado de las bicicletas en Estados Unidos constituye un mercado de gran volumen que ha experimentado crecimientos en los últimos años, alcanzando los 6.000 millones de dólares en ingresos en 2008. El mercado se encuentra fuertemente dominado por las importaciones, en particular las procedentes de China y Taiwán. Este impacto creciente de las importaciones ha contribuido a que la producción local estadounidense se sitúe en 300.000 bicicletas anuales. Las empresas americanas han optado por la deslocalización hacia el sudeste asiático y por los segmentos de consumo de mayor calidad y precio.
Una de las características principales del mercado estadounidense de bicicletas es la alta segmentación del producto, ya que se encuentran disponibles una amplia variedad de categorías de producto y calidades. Los clientes se pueden dividir en dos grandes grupos: por una parte aquellos que están interesados en productos de gama y precio bajos (en su mayoría son importaciones asiáticas) y por otra parte aquellos que buscan una calidad mayor del producto y están dispuestos a pagar precios superiores. Un hecho que hay que tener en cuenta en Estados Unidos es que la bicicleta no es considerada como un medio de transporte sino como una actividad recreativa más. Los niveles de uso de la bicicleta son bajos en relación a Europa y Canadá, pero existe una tendencia favorable a su popularización entre los segmentos más jóvenes de la población, hecho que configura un mercado con una potencialidad enorme.
En cuanto a la distribución, se distinguen dos grandes grupos: por un lado la gran distribución (focalizada en producto de calidad y precios bajos) y por otro lado las tiendas especializadas (que centran sus ventas en las bicicletas de mayor calidad y precio).
El mercado estadounidense presenta oportunidades interesantes para el exportador español en los segmentos de producto de alta calidad, bicicletas artesanales, en los nichos de mercado que han cobrado fuerza en los últimos años y en la exportación de accesorios para bicicleta.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
5
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
I.
INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El sector de la bicicleta se divide principalmente en tres ámbitos:
-
Bicicletas completas. Partes de bicicletas y recambios. Accesorios.
El actual estudio de mercado analiza los tres ámbitos centrándose especialmente en la comercialización de bicicletas completas por ser el ámbito que tiene más peso en el sector.
Las partidas arancelarias analizadas en el estudio de mercado son las siguientes:
8712 – Bicicletas y demás velocípedos, incl.los triciclos de reparto, sin motor. 871411 – Sillines, asientos de motocicletas, incl. los ciclomotores. 871491 – Cuadros y horquillas de ciclos, y sus partes. 871492 – Llantas y radios de ciclos. 871493 – Bujes (sin freno) y piñones libres, de ciclos. 871494 – Frenos de ciclos, incl.los bujes con freno, y sus partes. 871496 – Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes. 871499 – Partes y accesorios de ciclos. 401150 – Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho, de los tipos utilizados en bicicletas.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
6
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
2. LA BICICLETA EN ESTADOS UNIDOS: EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL La bicicleta en Estados Unidos es una de las fuentes de ocio más arraigadas en la cultura popular del país. Desde principios hasta la mitad del siglo XX los fabricantes de bicicletas proporcionaron un medio de transporte a millones de americanos. Las empresas estadounidenses se encontraban entre las más reconocidas del mundo, destacando marcas como Schwinn, Columbia, Huffy y Murry.
Este avance de la bicicleta se paró con la entrada masiva de los automóviles en todo el país. A pesar del predominio del automóvil, el mercado de la bicicleta continuó proporcionando beneficios a la industria, y fuera de los Estados Unidos la bicicleta siguió posicionándose como un medio de transporte relevante no sólo utilizado con finalidades recreativas.
En términos de ventas la industria alcanzó su mayor boom en los años 70, hasta que este boom terminó de forma repentina cuando el mercado llegó a saturarse y no pudo reemplazar el consumo de bicicletas con sus partes y accesorios.
Las bicicletas fueron uno de los primeros productos estadounidenses cuya fabricación fue deslocalizada hacia países con costes mucho menores. Esta tendencia se acentuó a partir de los años 80 y 90, época en la que al mismo tiempo muchos fabricantes se vieron obligados a cesar su actividad. La fabricación de bicicletas se convirtió desde entonces en su mayor parte un proceso parcial, con empresas especializadas en la fabricación de determinados componentes y procesos industriales.
Actualmente la industria mantiene cimientos más sólidos respecto épocas anteriores, con más de 2.000 empresas que se dedican a la manufactura y a la distribución de productos relacionados con la bicicleta, y con aproximadamente 100 marcas distintas en el mercado. En la actualidad los consumidores pueden optar a una mayor variedad de productos, con constantes novedades. Desde los años 80 las bicicletas han mejorado de forma substancial año tras año, con mejoras en su diseño y en los materiales utilizados.
La calidad actual de las bicicletas se aprecia en su comodidad y en sus componentes más fiables y más funcionales. Este hecho permite a las tiendas especializadas el poder ofrecer al cliente un servicio más personalizado ayudando a escoger la bicicleta más adecuada para éste.
En la actualidad existen aún algunas empresas que han sobrevivido a las dificultades del sector y que se han expandido internacionalmente, adaptándose a las realidades del mercado Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
7
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS actual a nivel global. Estas empresas han sido capaces de desarrollar nuevos materiales, crear diseños innovadores y utilizar la tecnología más moderna en la fabricación de las bicicletas. Sin embargo, la producción actual de bicicletas presenta características muy diferentes a las existentes en épocas anteriores, ya que la cadena de producción se divide en distintas compañías especializadas en ciertos componentes. La integración vertical de los procesos productivos no es habitual dentro de este mercado.
El mercado estadounidense tanto de bicicletas como de sus componentes se encuentra dominado casi en su totalidad por las importaciones procedentes de China y Taiwán, haciendo inviable una producción local destinada al segmento de gran consumo. Muchas empresas han acabado saliendo del mercado o fusionándose, de forma que sólo aquellas que se centran en la innovación, un marketing exitoso y la lealtad de sus clientes pueden continuar en el mercado centrándose en los segmentos de mayor calidad y precio.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
8
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
3. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO
El sector de las bicicletas se ha caracterizado por su estabilidad, si bien en los últimos años se aprecia una tendencia al alza en el consumo de bicicletas. Se trata de un negocio donde la estacionalidad del producto es un factor relevante y en el que las condiciones económicas del momento configuran el gasto efectuado por los consumidores. La venta de bicicletas permanece estable entorno a las 18 millones de unidades vendidas anualmente, a parte de los servicios y accesorios, los cuales tienen una participación importante en los ingresos del sector.
Evolución del número de bicicletas vendidas en EE.UU. (1999-2008)
Año
Bicicletas vendi- Total de bicicletas das (millones) vendidas (millocon neumáticos nes) igual o superiores a las 20”
2008
13.4
18.5
2007
12.8
18.2
2006
12.7
18.2
2005
14.0
19.8
2004
13.0
18.3
2003
12.9
18.5
2002
13.6
19.5
2001
11.3
16.7
2000
11.9
20.9
1999
11.6
17.5
Fuente: National Bicycle Dealers Association
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
9
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS En Estados Unidos existe una tendencia creciente de apoyo a las cuestiones medioambientales y la población cada vez es más consciente de los problemas de salud causados por una vida sedentaria. Otro factor importante es el aumento del precio de la gasolina, que puede hacer que aquellos ciudadanos más focalizados en los costes opten por la bicicleta como medio habitual de transporte.
El gobierno federal ha aportado un presupuesto significativo para la construcción de carrilesbici e itinerarios y caminos adecuados para las bicicletas. Este es un signo de cambio de postura de la administración, que parece haber asumido la idea de la bicicleta como medio de transporte y no sólo como actividad lúdica.
El mercado de las bicicletas en Estados Unidos presenta nuevos nichos de mercado que ya existen y que continúan teniendo un gran potencial como es el de las bicicletas eléctricas, las bicicletas reclinadas, las bicicletas plegables y las bicicletas urbanas o utilitarias. Se aprecia asimismo una proliferación de pequeños productores que se centran en la fabricación de bicicletas de alta calidad con precios que pueden oscilar entre los 3.000 y 6.000 dólares.
La estabilidad del consumo puede ser compensada por el mayor gasto en bicicletas y accesorios de segmentos altos de consumo, los cuales a pesar de su modesta participación en el mercado se están configurando como grandes oportunidades para entrar exitosamente en el mercado norteamericano.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
10
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
II.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO El mercado de la bicicleta en Estados Unidos tuvo unos ingresos de 6.000 millones de dólares en el 2008, incluyendo el valor minorista de las bicicletas, sus partes y accesorios a través de todos los canales de distribución del sector. Los ingresos del sector fueron en aumento hasta el año 2005, alcanzando la cifra de 6.100 millones de dólares, para después disminuir en 2006 (5.800 millones de dólares) y mantenerse en 6.000 millones de dólares en 2007 y 2008.
Evolución de los ingresos (2002-2008, millones de $)
6.200 6.000 5.800 5.600 Ingresos
5.400 5.200 5.000 4.800 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: National Bicycle Dealers Association
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
11
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
2. PRODUCCIÓN
La producción doméstica de bicicletas en Estados Unidos es de aproximadamente unas 276.000 unidades en 2008, con un precio medio de 489 dólares. A parte de los cuadros de las bicicletas, muchos componentes son importados de compañías como Shimano y SRAM. Hay docenas de pequeños fabricantes de bicicletas en Estados Unidos con 100 marcas diferentes en el mercado. Estos fabricantes manufacturan mayoritariamente en el extranjero, pero la mayor parte de ellos mantienen alguna de las fases productivas en los Estados Unidos.
Producción de bicicletas (1995-2007, millones de unidades)
Año/País
China
Taiwán
Italia
Alemania
Francia
Japón
EE.UU.
1995
41.0
9.7
5.3
3.2
1.3
1.8
8.8
1996
38.0
7.4
4.0
2.9
1.3
1.5
8.0
1997
30.0
11.9
4.0
2.8
1.3
1.8
6.0
1998
33.8
10.5
3.0
3.2
1.6
5.9
2.5
1999
42.7
8.4
3.2
3.2
1.8
5.6
1.7
2000
52.2
8.0
3.2
3.3
1.9
4.7
0.9
2001
51.2
5.0
2.7
3.0
1.6
4.2
0.9
2002
63.0
4.4
2.4
3.1
1.4
3.1
0.4
2003
73.0
4.3
2.6
3.2
1.5
2.5
0.4
2004
73.0
4.4
2.6
2.9
1.7
2.5
0.3
2005
80.7
4.7
2.4
2.7
1.7
1.9
0.2
2006
84.9
4.3
2.4
2.5
1.3
1.3
0.3
2007
87.0
4.9
2.5
2.4
1.1
1.1
0.3
Fuente: Earth Policy Institute
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
12
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS Tal como se observa en el gráfico, la producción estadounidense sufrió una caída importante, en especial a partir de 1997. La tendencia hacia una menor producción es similar a la que han experimentado otros países competidores con una estructura productiva similar como Italia, Alemania, Francia y Japón, aunque la caída de la producción estadounidense de bicicletas ha sido más acentuada llegando a una cifra de 300.000 bicicletas manufacturadas. De estas 300.000 bicicletas, 90.000 se venden en el mercado americano y 210.000 se destinan a la exportación. Taiwán continua siendo uno de los principales países productores, pero China gana cuota en los mercados internacionales y aumenta su producción año tras año.
El mercado estadounidense está dominado por las bicicletas importadas. En 2008 el 99.53% de las bicicletas que se vendieron en Estados Unidos fueron fabricadas en el extranjero, sobretodo en China y Taiwán.
Hay muchas compañías que operan en el canal de comercios de grandes volúmenes y distribuidores como son Pacific Cycle (Schwinn, Mongoose, Roadmaster), Dynacraft (Magna), Huffy Corp. (Royce Union), Rand y Kent. Prácticamente todas las bicicletas de estas compañías son importadas de China.
Otras compañías especializadas en la fabricación de bicicletas destinadas al canal de tiendas especializadas son las “Tres Grandes”: Trek/Fisher, Specialized y Giant (por orden de importancia). Otros participantes en el mercado son Raleigh America, Cannondale, Electra, Haro, Red Line y Schwinn.
No es usual ver una de estas marcas tanto en los canales de tiendas especializadas como en los comercios de gran volumen. Tan sólo Schwinn se puede ver en ambos canales con diferentes modelos. Por lo tanto, cada segmento de producto según su calidad y precio se dirige a un determinado canal de distribución, teniendo una presencia mínima en el resto de canales.
Tanto los minoristas como el consumidor estadounidense deben confiar en la calidad de las bicicletas importadas, así como de las partes y accesorios. Los componentes de las bicicletas (incluyendo la transmisión y los frenos), son normalmente importados de Lejano Oriente, con la compañía Shimano como líder de exportación de componentes a los Estados Unidos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
13
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
3. INTERCAMBIOS COMERCIALES Los intercambios comerciales de Estados Unidos se basan de forma predominante en las importaciones procedentes de China y Taiwán. Las importaciones correspondientes a la partida 8712 de bicicletas son las de mayor cuantía en el sector (1.386 millones de dólares en 2008), mientras que las correspondientes a las partidas de componentes suponen un total de 493 millones de dólares.
A continuación se muestra la evolución y el ranking de importaciones por países para las partidas relacionadas con la bicicleta y sus componentes:
PARTIDA 8712 (BICICLETAS)
Las importaciones de bicicletas mantienen niveles altos suponiendo el 99% de las bicicletas vendidas en el país. Las importaciones han experimentado aumentos considerables en los últimos cinco años, así como las exportaciones, aunque estas últimas se mantienen en niveles bajos. En cuanto a los países importadores destacan en primer lugar China y Taiwán, seguidas a mucha distancia por Canadá, Indonesia y países europeos. Las exportaciones españolas a Estados Unidos se sitúan en los 808.696 dólares.
Evolución de los intercambios comerciales de Estados Unidos (millones de dólares)
2004
2005
2006
2007
2008
Crecimiento 2004-2008
Importaciones
992
1.144
1.073
1.138
1.386
39.7%
Exportaciones
82
118
112
120
128
56%
Fuente:UN Comtrade
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
14
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
Origen de las importaciones estadounidenses en 2008 (millones de dólares)
Países
Valor (millones de dólares)
1 China
1.031
2 Taiwán
333
3 Canadá
7.3
4 Indonesia
2.7
5 Italia
2.1
6 Países Bajos
1.8
7 Alemania
1.6
8 Reino Unido
1.2
9 Francia
0.9
10 España
0.8
Fuente:UN Comtrade
IMPORTACIONES PARTIDA 871411 (SILLINES)
Las importaciones de sillines se mantienen en niveles bajos a pesar de su alto crecimiento en los últimos años. Los principales países de origen de las importaciones son México y Canadá, seguidos de Taiwán, China y países europeos. Las exportaciones españolas de sillines fueron de 51.570 dólares.
Evolución de los intercambios comerciales de Estados Unidos (millones de dólares) 2004
2005
2006
2007
2008
Crecimiento 2004-2008
Importaciones
2.4
3.3
3.6
3.8
9.9
312%
Exportaciones
3.5
3.8
5.4
6.6
9.4
168%
Fuente:UN Comtrade
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
15
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
Origen de las importaciones estadounidenses en 2008 (millones de dólares)
Países
Valor (millones de dólares)
1 México
5.7
2 Canadá
1.6
3 Taiwán
0.7
4 China
0.6
5 Japón
0.4
6 Italia
0.3
7 Alemania
0.1
8 Reino Unido
0.05
9 España
0.05
10 India
0.04
Fuente:UN Comtrade
IMPORTACIONES PARTIDA 871491 (CUADROS, HORQUILLAS Y SUS PARTES)
Tanto las importaciones como las exportaciones de cuadros y horquillas han crecido substancialmente en los últimos años. Entre los países de orígen de las importaciones destaca Taiwán con importaciones con valor de 74 millones de dólares, seguida a gran distancia por China, con importaciones con valor de 24 millones de dólares. Las exportaciones españolas supusieron 770.516 dólares en 2008.
Evolución de los intercambios comerciales de Estados Unidos (millones de dólares) 2004
2005
2006
2007
2008
Crecimiento 2004-2008
Importaciones
79.8
91.5
91.7
107.3
120.7
51%
Exportaciones
53
52.8
59.2
74.6
87
64%
Fuente:UN Comtrade
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
16
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS Origen de las importaciones estadounidenses en 2008 (millones de dólares)
Países
Valor (millones de dólares)
1 Taiwán
74.8
2 China
24.7
3 Italia
7.9
4 Francia
3.5
5 Canadá
1.9
6 Japón
1.5
7 Alemania
1.3
8 Bélgica
1.1
9 Reino Unido
1.1
10 España
0.7
Fuente:UN Comtrade
IMPORTACIONES PARTIDA 871492 (LLANTAS Y RADIOS)
Las importaciones de llantas y radios se mantienen en niveles muy bajos, siendo de 26 millones de dólares en 2008. Estas han experimentado un crecimiento del 71% en los últimos años. Taiwán y China son los principales exportadores a Estados Unidos, seguidos por Suiza y México. Las exportaciones españolas por su parte, fueron de 349.568 dólares en 2008.
Evolución de los intercambios comerciales de Estados Unidos (millones de dólares)
2004
2005
2006
2007
2008
Crecimiento 2004-2008
Importaciones
15.6
18.8
16.3
19.2
26.7
71%
Exportaciones
21.6
27.8
30.3
39.7
44.3
105%
Fuente:UN Comtrade
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
17
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
Origen de las importaciones estadounidenses en 2008 (millones de dólares)
Países
Valor (millones de dólares)
1 Taiwán
6.6
2 China
6
3 Suiza
3.8
4 México
2.6
5 Francia
1.9
6 Italia
1.6
7 Australia
1.5
8 Bélgica
1.4
9 España
0.3
10 Japón
0.1
Fuente:UN Comtrade
IMPORTACIONES PARTIDA 871493 (BUJES SIN FRENO Y PIÑONES LIBRES)
Los bujes sin freno y piñones libres presentan unas importaciones estables, con valor de 38 millones de dólares en 2008. Las exportaciones han experimentado importantes crecimientos en los últimos cinco años. En cuanto al origen de las importaciones destacan Taiwán, Japón y Suiza. Las exportaciones españolas son casi inexistentes, fijándose en 18.125 dólares.
Evolución de los intercambios comerciales de Estados Unidos (millones de dólares)
2004
2005
2006
2007
2008
Crecimiento 2004-2008
Importaciones
35.5
37
28.6
33.6
38
7%
Exportaciones
2.2
2.8
6.2
19
11.2
409%
Fuente:UN Comtrade
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
18
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS Origen de las importaciones estadounidenses en 2008 (millones de dólares) Países
Valor (millones de dólares)
1 Taiwán
13
2 Japón
11
3 Suiza
5.3
4 Italia
2.7
5 China
2
6 Malasia
1.3
7 Alemania
0.8
8 Reino Unido
0.5
9 Singapur
0.3
10 Polonia
0.3
17 España
0.018
Fuente:UN Comtrade
IMPORTACIONES PARTIDA 871494 (FRENOS)
Las importaciones de frenos han sufrido una disminución del 2% en los últimos años, experimentando altibajos significativos. Asimismo, las exportaciones también caído, situándose en los 23 millones de dólares en 2008. Taiwán, Japón y Malasia dominan las importaciones, mientras que las importaciones de frenos procedentes de España se situaron en los 236.757 dólares.
Evolución de los intercambios comerciales de Estados Unidos (millones de dólares) 2004
2005
2006
2007
2008
Crecimiento 2004-2008
Importaciones
36.8
57
35.4
46.6
36.1
-2%
Exportaciones
27.4
18.3
16.2
25.7
23.8
-13%
Fuente:UN Comtrade
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
19
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
Origen de las importaciones estadounidenses en 2008 (millones de dólares)
Países
Valor (millones de dólares)
1
Taiwán
21.9
2
Japón
15.8
3
Malasia
7.5
4
Italia
4.1
5
Francia
3.3
6
China
1.4
7
Singapur
0.5
8
Canadá
0.4
9
España
0.23
10
México
0.2
Fuente:UN Comtrade
IMPORTACIONES PARTIDA 871496 (PEDALES, MECÁNICAS DE PEDALES Y SUS PARTES)
Tanto las importaciones como las exportaciones de esta partida han disminuido en los últimos cinco años, aunque en 2008 las importaciones de pedales han aumentado pasando de 52 a 56 millones de dólares. Taiwán y Japón son los mayores exportadores de pedales a Estados Unidos. Las exportaciones españolas supusieron por su parte 380.000 dólares en 2008.
Evolución de los intercambios comerciales de Estados Unidos (millones de dólares)
2004
2005
2006
2007
2008
Crecimiento 2004-2008
Importaciones
56.9
52.5
49.7
52.1
56.5
-0.8%
Exportaciones
4.8
3.6
4.6
4.2
4.4
-8 %
Fuente:UN Comtrade
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
20
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
Origen de las importaciones estadounidenses en 2008 (millones de dólares)
Países
Valor (millones de dólares)
1
Taiwán
18.3
2
Japón
7.7
3
Italia
3.1
4
China
2.1
5
Alemania
0.9
6
Malasia
0.7
7
Reino Unido
0.5
8
Canadá
0.4
9
Australia
0.4
10
España
0.38
Fuente:UN Comtrade
IMPORTACIONES PARTIDA 871499 (OTROS: MANILLARES, PORTAEQUIPAJES Y CAMBIOS DE MARCHAS)
Las importaciones de esta partida se mantuvieron estables hasta 2007, pero ha tenido lugar un aumento considerable de éstas en 2008, suponiendo 151 millones de dólares. Entre los países exportadores destaca Taiwán, seguida de China y Japón. España se sitúa en el undécimo lugar con exportaciones con valor de 1 millón de dólares en 2008.
Evolución de los intercambios comerciales de Estados Unidos (millones de dólares)
2004
2005
2006
2007
2008
Crecimiento 2004-2008
Importaciones
125.7
128.4
123.1
126.9
151
20%
Exportaciones
96.8
95.7
104.2
115.1
112.4
16%
Fuente:UN Comtrade
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
21
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
Origen de las importaciones estadounidenses en 2008 (millones de dólares)
Países
Valor (millones de dólares)
1 Taiwán
61.9
2 China
33.8
3 Japón
24.2
4 Italia
9.5
5 Rumania
5.2
6 Francia
5.1
7 Malasia
2.5
8 Suiza
1.8
9 Singapur
1.1
10 Alemania
1
11 España
1
Fuente:UN Comtrade
IMPORTACIONES PARTIDA 401150 (NEUMÁTICOS DE LOS EMPLEADOS EN LAS BICICLETAS)
Los neumáticos de bicicleta han incrementado sus importaciones en un 66% en los últimos cinco años. Taiwán, China y Tailandia son los países que más contribuyen a las importaciones estadounidenses. La exportación española es casi nula, situándose en 2008 en los 21.000 dólares.
Evolución de los intercambios comerciales de Estados Unidos (millones de dólares)
2004
2005
2006
2007
2008
Crecimiento 2004-2008
Importaciones
34.6
38.2
40.7
42
57.5
66%
Exportaciones
6.3
8.9
8.7
6.5
7.5
19%
Fuente:UN Comtrade
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
22
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS Origen de las importaciones estadounidenses en 2008 (millones de dólares) Países
Valor (millones de dólares)
1 Taiwán
20.4
2 China
11.1
3 Tailandia
9.2
4 Alemania
6.7
5 Japón
2.6
6 Indonesia
2.5
7 Francia
1.7
8 India
1
9 Países Bajos
0.6
10 Italia
0.4
18 España
0.021
Fuente:UN Comtrade
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
23
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
4. PRINCIPALES FABRICANTES
De las compañías más importantes del mercado de la bicicleta en Estados Unidos tan sólo Cannondale ha fabricado bicicletas íntegramente en el país hasta abril de 2009. El resto de compañías, bien sean compañías americanas o filiales de empresas extranjeras, mantienen sus centros de producción en Asia. Las empresas extranjeras de origen chino producen bicicletas de gama y precio bajo, mientras que empresas americanas como Trek o extranjeras como Haro o Giant se centran en productos de calidad y gran amplitud de catálogo. Empresas como Specialized, Cannondale y Trek han alcanzado un gran tamaño, pero también es necesario mencionar los más de cien pequeños productores americanos enfocados en nichos de mercado. Otros fabricantes de tamaño medio son Seven, Dean, Moots, Littespeed e Independent Fabrications.
Por otra parte, destacan entre las compañías fabricantes de componentes SRAM Corporation y Shimano American Corporation. La industria de componentes para bicicleta se encuentra altamente fragmentada. Hay compañías americanas que fabrican algunos componentes a nivel doméstico como Chris King, Paul’s Components y S and S Machina.
Ranking de compañías según sus ventas (2008) Compañía
Ventas 2008 (millones de dólares)
Número de empleados
Specialized Bicycle Components Inc.
135.6
400
SRAM Corporation
116.2
2.000
Pacific Cycle Inc.
80.7
346
Trek
69.1
1.189
Shimano American Corporation
55.5
250
Raleigh America
48.2
170
24
29
Cannondale Bicycle Corporation
23.9
500
Giant
21.6
80
Haro Bicycle Corporation
Fuente: Dun&Bradstreet
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
24
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS Specialized Bicycle Components Inc.
La introducción de las Mountain Bikes por Specialized catapultó a la empresa en sus ventas, convirtiéndose en competidor de otros grandes fabricantes como Trek. Esta competencia se produce en los segmentos de alta calidad y precio. Asimismo, la empresa también manufactura bicicletas de carretera, bicicletas urbanas, de niño y de BMX. Junto a la fabricación bicicletas, Specialized también produce accesorios como ropa, calzado, bolsas, cascos, gafas y componentes de bicicleta, incluyendo manivelas, sillines y ordenadores para vehículos.
SRAM Corporation
SRAM Corporation centra su actividad en la fabricación y venta de palancas de cambios, frenos, engranajes, cadenas, amortiguadores y accesorios de suspensión. La empresa fue fundada en Chicago, en 1987, siendo un referente de innovación dentro del sector y contando con más de 90 patentes. SRAM Corporation opera en los Países Bajos, Taiwán y los Estados Unidos, y dispone de centros de producción en Alemania, Irlanda, México, Taiwán y Estados Unidos (Illinois).La compra en 1997 de Sachs Bicycle (el líder en componentes para bicicletas de recreo) y la compra en 2002 de RockShox (fabricante de productos de suspensión para las bicicletas de montaña), ha posicionado a SRAM como uno de los mayores fabricantes de componentes en la industria a nivel internacional.
Pacific Cycle Inc.
Fundada en 1983, la empresa diseña y comercializa bicicletas y scooters bajo distintas marcas, entre las cuales se incluyen Schwinn, Mongoose, DYNO, InSTEP, Roadmaster y Pacific Outdoors, entre otras. También constituye uno de los mayores fabricantes de cascos para ciclistas en los Estados Unidos. Las bicicletas de la compañía son vendidas a través de grandes almacenes como Target y Wal-Mart, cadenas de tiendas deportivas (Dick’s, The Sports Authority) y también a través de tiendas independientes. La mayor parte de la producción tiene lugar en China y Taiwán. Pacific Cycle adquirió Brunswick Bicycles, Schwin/GT Corp. , InSTEP, y PTI Sports, pasa ser comprada posteriormente por la canadiense Dorel Industries en 2004 por 310 millones de dólares.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
25
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS Trek
Trek está especializada en bicicletas del segmento de mayor calidad, las cuales son vendidas alrededor del mundo a través de tiendas especializadas. Trek fabrica bicicletas de montaña, de carretera, para niños, tandem, BMX (bajo las marcas Trek, Gary Fisher, Bontrager y Klein), y bicicletas para la policía. Trek vende bicicletas con precios que oscilan entre los 8.000 y 10.000 dólares. La empresa ofrece innovaciones en velocidad, suspensión y diseños hechos por encargo. A parte de las bicicletas, Trek también vende equipos técnicos y ropa deportiva. La compañía ha aumentado sus ventas y su popularidad a través de la esponsorización de equipos de carreras y de ciclistas reconocidos como Lance Armstrong.
Shimano American Corporation
La compañía japonesa abrió su filial estadounidense en 1974. La compañía centra su actividad en la fabricación de componentes, actividad que genera el 78% de los ingresos, mientras que el 21% de los ingresos procede de productos relacionados con la pesca. Shimano es el mayor proveedor de componentes de bicicleta a nivel global y es uno de los principales proveedores de Cannondale y de la mayor parte de distribuidores y minoristas del sector.
Cannondale Bicycle Corporation
Cannondale está especializada en bicicletas de alto rendimiento, aunque fabrica diversos tipos de bicicleta: de montaña, de carreras, urbanas y bicicletas especiales, la mayor parte de ellas construidas con cuadros de aluminio. Cannondale también manufactura productos relacionados con el ciclismo, como ropa, accesorios y horquillas de suspensión. La compañía vende modelos de bicicleta de los años 80 a través de tiendas especializadas en más de 70 países y esponsoriza algunos equipos de carreras para promocionar sus productos. Cannondale cuenta con filiales en Canadá, Suiza, Países Bajos, Japón y Australia. En febrero de 2008 Dorel Industries (propietaria de Pacific Cycle) se hizo con el control de la compañía.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
26
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
III.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. DETERMINANTES DE LA DEMANDA La demanda de bicicletas viene determinada por diversos factores de diversa índole: factores sociodemográficos, factores económicos, renta disponible, tendencias sociopolíticas, culturales y legislativas.
Entre los factores sociodemográficos cabe destacar el enorme peso que mantiene la llamada generación del “baby boom”. Esta generación de americanos comprende aquellas personas con edades entre los 40 y los 59 años, suponiendo un total de 81 millones de personas. A estos 81 millones deben sumarse 31 millones de personas que tienen entre 60 y 74 años de edad. La mayor parte de estos segmentos de población y el 38% de la población adulta se preocupa por mantenerse sano, perder peso y disfrutar del tiempo libre. Los segmentos de población anteriormente mencionados suponen un mercado potencial de 112 millones. Si de este mercado potencial se atrajera sólo un 10%, el número de adultos con bicicletas se incrementaría en 11 millones de personas.
A estos segmentos de población cabe añadir el interés de los jóvenes, las mujeres y de las minorías raciales por la bicicleta. A pesar de que los jóvenes tienden a comprar bicicletas de segmentos de precio bajo, es importante que las nuevas generaciones se habitúen a la bicicleta para poder conseguir nuevos clientes en las gamas más altas a medida que estos jóvenes crecen y tienen mayor poder adquisitivo. En el caso de las minorías, existe un gran potencial de crecimiento, ya que el perfil medio del cliente más habitual es el de un hombre blanco de la generación del baby-boom.
La creciente población acompañada de una mayor urbanización y congestión del tráfico son factores que pueden ayudar a posicionar la bicicleta como medio de transporte en Estados Unidos. La población actual del país alcanza los 307 millones de habitantes en agosto de 2009, con crecimientos de población anuales próximos al 1%. La mitad de este crecimiento corresponde al impacto de la inmigración. A parte de este aumento de la población el país es cada vez más urbano, con áreas metropolitanas donde ha crecido la densidad de población Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
27
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS en un país donde las ciudades se caracterizan por su dispersión. Estos factores contribuyen a la congestión del tráfico en un país donde la mitad de los viajes en coche se realiza para distancias inferiores a las dos millas. Por cada espacio de parking para automóvil tienen cabida unas 7-12 bicicletas. Los problemas de movilidad y una mayor conciencia medioambiental son factores importantes para que la bicicleta se convierta en un medio de transporte relevante.
En Estados Unidos se percibe cierto cambio cultural, sobretodo por parte de las generaciones más jóvenes, las cuales se preocupan más por los temas medioambientales. Esta mayor concienciación se traduce en algunos casos en un creciente apoyo político a proyectos de carriles-bici, sistemas de bicicletas compartidas y rutas turísticas en bicicleta. Esta tendencia se puede observar sobretodo a nivel local, pero la administración a nivel federal se muestra más sensible a las demandas de los ciclistas que en otras épocas, lo cual se ha traducido en apoyo financiero a muchos de estos proyectos. El gasto gubernamental a favor de este tipo de transporte se incrementó de 20 millones de dólares en 1995 a 800 millones de dólares en la actualidad. Asimismo, las propias empresas del sector se encuentran más comprometidas con la defensa de normativas y legislación que defienda los intereses de la bicicleta, dedicando más de 2 millones de dólares en la actualidad en dar apoyo a iniciativas legislativas, cuando en 1995 la industria no gastó dinero en este concepto.
Las bicicletas como medio de transporte suponen un mercado creciente que está adquiriendo importancia para la industria. La industria, junto a los aficionados del ciclismo han reivindicado ante las instituciones la necesidad de construir más carriles para las bicicletas en zonas urbanas. La bicicleta no es sólo un medio para ir de un punto a otro, sino que su utilidad también reside como transporte de corto recorrido para conectar con otros medios de transporte. En Estados Unidos muchos municipios junto a empresas del sector han implementado programas para compartir bicicletas, de forma similar a los programas que llevan funcionando en Europa como son los casos de París, Ámsterdam y Barcelona.
En los últimos años las iniciativas a favor de carriles-bici y de zonas más propicias para los peatones han tenido un mayor apoyo por parte de las instituciones. La infraestructura juega un papel clave para el crecimiento de este mercado, ya que permite presentar el uso de la bicicleta como una alternativa más práctica y al alcance de todos.
Los factores económicos también son claves en la configuración de la demanda. La crisis económica que ha vivido el país y la subida de precio de la gasolina inciden favorablemente en el aumento de personas que apuestan por la bicicleta como medio de transporte. Sin embargo, la mayor parte de estos nuevos usuarios optan por bicicletas de precios medio-bajos, y es durante épocas de bonanza económica cuando las bicicletas de más calidad y mayor precio repuntan sus ventas.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
28
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
2. MAYORES SEGMENTOS DE MERCADO El mercado de las bicicletas, sus partes y accesorios constituye un mercado de 6.104 millones de dólares. Las partes y accesorios de bicicleta contribuyen en mayor medida que las bicicletas en los ingresos del sector debido a los precios y las ventas de accesorios. La mayor parte de los ingresos del sector se obtienen de las ventas de las tiendas especializadas (en un 39.5%), seguidas de los grandes comercios (29.1%), las cadenas de tiendas deportivas (17.2%) y otro tipo de canales (14.2%), entre los cuales se incluyen tiendas multi-deporte, tiendas de equipamiento para el aire libre y ventas por correo e Internet.
Las ventas de las bicicletas se obtienen de las tiendas especializadas (un 49% de las ventas), seguidas de los grandes comercios (36%), las cadenas de tiendas deportivas (9%) y el resto de establecimientos (6%). Sin embargo es en los grandes comercios y almacenes donde se vende el mayor número de bicicletas, aunque al ser de precio inferior a las del canal de tiendas especializadas no contribuyen en igual medida a las ventas en valor del sector.
En cuanto a las partes y accesorios también son las tiendas especializadas las que aportan el mayor porcentaje de ventas en valor (31%). En el caso de las partes y accesorios de bicicleta el resto de las ventas se reparten equitativamente entre los otros tres tipos de canales de distribución minorista.
El mercado de bicicletas y sus principales canales de distribución (2007)
Tiendas especializadas
Grandes comercios
Cadenas de tiendas deportivas
Otros
Mercado total
1.402
1.030
258
172
2.862
49%
36%
9%
6%
100%
Partes y
1.000
742
807
693
3.242
accesorios
31%
23%
25%
21%
100%
Ventas
2.402
1.722
1.064
865
6.104
39.5%
29.1%
17.2%
14.2%
100%
Canal Bicicletas
minoristas % de las ventas del mercado
Fuente: National Sporting Goods Association
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
29
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
En cuanto al número de unidades vendidas, se vendieron en Estados Unidos 18.2 millones de bicicletas en 2007. De estas, 13.3 millones fueron vendidas a través de los grandes almacenes y otros grandes comercios, representando un 73% del total de bicicletas. Las tiendas especializadas vendieron 3.1 millones de bicicletas, cifra que supone el 17% de las bicicletas vendidas en el país. Las cadenas de tiendas deportivas vendieron 1.3 millones de bicicletas, llegando a copar el 7% del mercado por número de unidades vendidas. En último lugar, el resto de establecimientos vendieron 546.000 bicicletas, representando el 3% de las bicicletas vendidas.
Unidades vendidas (2007)
7% 3% Grandes comercios 17%
Tiendas especializadas Cadenas de tiendas deportivas 73%
Otros
Fuente: National Bicycle Dealers Association
Las cifras de ventas en cuanto a unidades vendidas y valor nos muestran que a pesar de que los grandes comercios venden un 73% de las bicicletas sólo proporcionan un 36% de los ingresos procedentes de las ventas. Esto es debido a que la mayor parte de bicicletas vendidas por este canal son bicicletas de precio bajo, en su mayoría importadas de China y Taiwán. En cambio, las tiendas especializadas por su parte, sólo venden el 17% de las bicicletas pero aportan el 49% de los ingresos procedentes de las ventas. Es en las tiendas especializadas donde se venden las bicicletas de mayor calidad y mayor precio,
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
30
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
3. SEGMENTACIÓN POR PRODUCTOS
Porcentaje de bicicletas vendidas según categoría (2004-2008) Categoría
2004
2005
2006
2007
2008
Montaña
32.9
28.8
28.5
28.0
28.5
Paseo/Comfort
15.5
14.2
14.0
15.0
12.0
Híbridas/Cross
12.5
13.9
15.0
16.5
19.0
Cruiser
3.9
5.5
6.0
6.5
4.0
Carretera
10.8
16.4
17.0
15.0
13.0
Juveniles
24.0
18.8
16.5
16.5
21.5
Otros
0.2
2.4
3.0
2.5
2.0
Fuente: U.S Commerce Department Statistics
Las ventas de bicicletas en 2007 y 2008 señalan una tendencia a la disminución de la compra de bicicletas de montaña, BMX y bicicletas de carretera a favor de las bicicletas híbridas y las destinadas al público joven.
El éxito de la bicicletas de montaña ha ayudado en los últimos años a los fabricantes y tiendas especializadas. Esta categoría de producto ha alcanzado su madurez, y representa el 28.5% de todas las bicicletas vendidas durante el 2008 en las tiendas especialistas. Este porcentaje fue similar en los años 2006 y 2007, pero muy inferior al alcanzado en los años 80, cuando más del 60% de las bicicletas eran bicicletas de montaña. No obstante, las bicicletas de montaña continúan suponiendo la categoría más vendida en las tiendas especializadas.
El segmento de bicicletas de paseo o “comfort” incrementó su participación en el mercado hasta el 2004, con crecimientos del 1% anuales. A pesar de ese incremento desde el 2004 al 2007 esta categoría se quedó estancada y en 2008 ha disminuido pasando del 15% de bicicletas vendidas en 2007 al 12% en 2008. La categoría de las bicicletas “comfort” resulta controvertida, ya que esta categoría se puede considerar como una modificación de las bicicletas de montaña, y se puede equiparar en muchos aspectos a las bicicletas de montaña más baratas del mercado. Las bicicletas “comfort” tienen un aspecto similar a las bicicletas de montaña, pero cuentan con sillines más blandos y sistemas de marchas más sencillos que los de la bicicleta de montaña tradicional. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
31
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS Las bicicletas híbridas (llamadas bicicletas para trekking en Europa) han experimentado un incremento de sus ventas con aumentos del 1.5% anual llegando a representar el 19% de las ventas de bicicletas en 2008.
Las ventas de bicicletas de carretera continúan bajando desde 2006, obteniendo el 13% de las ventas en 2008, aunque esta cifra es superior a la que existía antes de 2004. Ciclistas estadounidenses como Lance Armstrong constituyeron un gran motor para las ventas de esta categoría de bicicleta, pero el ciclismo en 2009 no goza de la misma popularidad que en años anteriores.
En cuanto a las bicicletas juveniles, éstas sufrieron caídas importantes a partir de 2004, pero han conseguido aumentar mucho sus ventas hasta representar el 21.5% de las unidades vendidas en 2008.
El segmento de accesorios de bicicleta es muy importante, lo que se demuestra por el hecho de que los repuestos, accesorios y servicios suponen alrededor del 50% de los ingresos de la tienda media de bicicletas, según el informe “Cost of Doing Business” de la National Bicycle Dealers Association.
Cerca del 25% de minoristas especializados en bicicletas también ofrece productos relacionados de “fitness”-como bicicletas estáticas, máquinas de pesas y accesorios relacionados-, hecho que ayuda al minorista a completar su oferta para el consumidor concienciado con el cuidado de la salud.
Otras categorías de productos distintos a la bicicletas son los patines en línea (ofrecidos por un 14% de estos minoristas), snowboards (14%), ropa de ski (13%) y una variedad de otros productos de recreo.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
32
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
4. PERFIL DEL CONSUMIDOR Se estima que 44.7 millones de estadounidenses han conducido bicicletas en más de seis ocasiones a lo largo de 2008, según la “National Sporting Goods Association”. Este porcentaje es un 11% superior al registrado en 2007, cuando 40.1 millones de americanos respondieron afirmativamente a la misma cuestión. La mayor participación se dio en 1995, con 56.3 millones de personas. Esta encuesta fue realizada con datos provenientes de personas con edad superior a los 7 años, de forma que no están incluidas en la encuesta el uso de aquellas bicicletas con ruedas de tamaño inferior a las 19 pulgadas. El ciclismo es la séptima actividad de ocio más popular en los Estados unidos, detrás del footing, la natación, el camping, la pesca, el fitness y la bolera.
La bicicleta en Estados Unidos se considera un producto de ocio, y no se contempla generalmente como un medio de transporte. Según las investigaciones realizadas por la “National Bicycle Dealer Association” el 73% de los ciclistas adultos en Estados Unidos conducen una bicicleta con finalidades recreacionales; el 53% para hacer fitness, el 10% como medio de transporte, el 8% para competiciones y el 6% como deporte. Los resultados superan el 100% debido a que muchos usuarios de bicicletas las utilizan para diversos fines.
El 1% de los viajes realizados en Estados Unidos se hacen con bicicleta. Este porcentaje es menor que en Canadá (un 2%) y se encuentra a gran distancia de los viajes en bicicleta realizados en países europeos: Austria (9%), Suiza (10%), Alemania (14%), Dinamarca (20%) y los Países Bajos (30%).
El perfil medio del consumidor es el de un hombre blanco de entre 40 y 59 años. Sin embargo las tendencias del mercado indican una creciente participación por parte de las mujeres, los jóvenes y las minorías, hecho que abre la puerta a nuevas perspectivas de crecimiento entre aquellos segmentos de población que no han sido los clientes habituales de la industria.
Los jóvenes y los adultos generalmente muestran distintas preferencias a la hora de adquirir una bicicleta. Los jóvenes optan por bicicletas rápidas, con neumáticos estrechos y frenos en el manillar. Los adultos en cambio prefieren menos velocidad y más seguridad, escogiendo bicicletas contemporáneas, con múltiples velocidades, neumáticos gruesos, manillares planos, piñones de baja velocidad y frenos en la rueda trasera.
El gasto en bicicletas en Estados Unidos está dominado por la generación del baby-boom, tendencia en vigencia desde hace 30 años. Según las previsiones hechas por la “National Bicycle Dealers Association” este dominio de la generación del baby-boom continuará en los próximos años, ya que a pesar del envejecimiento de esa generación, son estos consumidores quienes gastan más dinero en bicicletas de alta calidad. El estudio realizado por esta orOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
33
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS ganización se basa en una encuesta realizada a 2.809 adultos en Estados Unidos, quienes compraron nueva su actual bicicleta. La encuesta no contempla a aquellos adultos que compraron bicicletas de segunda mano, que compraron una bicicleta a un niño o que la recibieron como regalo.
Según la encuesta anteriormente mencionada, el perfil del consumidor y las tendencias generales del mercado son las siguientes:
-
Los consumidores de mayor edad presentan un interés creciente en vivir de una forma saludable. Asimismo, el nivel educativo de las franjas de edad más avanzadas es mayor que en otras épocas, y este hecho se traduce en una mayor preocupación y compromiso con los asuntos relacionados con el medio ambiente.
-
Entre la población adulta de Estados Unidos hay en 2008 más de 24.5 millones de personas que poseen una bicicleta que compraron nueva, número significativamente menor al de 1990.
-
Aquellos que dejaron la bicicleta durante los años 90 correspondían al segmentos de ciclistas poco habituales. El resto de segmentos ha incrementado su participación en el mercado.
-
Los consumidores que se consideran ciclistas entusiastas utilizan mucho más la bicicleta y gastan en mayor cuantía que el resto de segmentos. Este segmento se ha triplicado respecto a 1990.
-
Un tercio de los propietarios de bicicletas disponen de más de una bicicleta, pero hay más de 3 millones de ciclistas habituales que sólo poseen una.
-
Los propietarios de las bicicletas pasan gastan más tiempo en las tiendas de bicicletas que en 1990. El tiempo de decisión de compra dentro de las tiendas se ha reducido pero ha aumentado el tiempo dedicado a ver la oferta del mercado.
-
Los compradores confían altamente en las recomendaciones de los vendedores y de sus círculos próximos.
-
Los usuarios más aficionados al ciclismo recomiendan una determinada marca a más de 6 personas cada año, de las cuales 3 siguen sus consejos, suponiendo unos 2.100 dólares en ventas cada año.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
34
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
5. NICHOS DE MERCADO El mercado de bicicletas estadounidense presenta grandes oportunidades en algunos nichos de mercado, que aunque cuantitativamente tengan un peso pequeño en las ventas del sector experimentan los mayores crecimientos del sector. Estos nichos de mercado representan una buena oportunidad de entrada en el mercado para aquellas compañías que no han tenido una presencia sólida en el mercado estadounidense. Algunos de estos nichos de mercado son las bicicletas eléctricas, plegables, reclinables, para mamás y bicicletas para policías locales.
Bicicletas eléctricas
Las bicicletas eléctricas se posicionan como uno de los productos con mayor crecimiento a nivel global, un crecimiento comparable al que las bicicletas de montaña alcanzaron durante los 90. En 2008 se vendieron más de 23 millones de bicicletas eléctricas en el mundo, con la previsión de que estas ventas se multiplique por dos para el 2012. En la actualidad una de cada siete bicicletas vendidas en el mundo son eléctricas. Sin embargo, la presencia de bicicletas eléctricas en Estados Unidos es minoritaria, con unas ventas de 170.000 unidades en 2008. Esta cifra supone un aumento respecto a las 100.000 vendidas en 2006. Las previsiones para las bicicletas eléctricas son positivas, esperándose alcanzar las 200.000 unidades vendidas en 2010.
Los precios de estas bicicletas rondan entre los 800 y los 2.500 dólares en promedio. La mayor parte de bicicletas eléctricas son importadas de China, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Los fabricantes estadounidenses han tratado sin éxito de explotar este nicho de mercado desde mediados del siglo XX.
Muchos consumidores están apostando por la bicicleta eléctrica por sus avances tanto en materiales más ligeros como en sus mejoras en la potencia de sus baterías. Además, muchos gobiernos locales han decidido ofrecer incentivos a la compra de bicicletas eléctricas, como es el caso de Pasadena (California), que ofrece subsidios de 500 dólares a quienes adquieran este tipo de bicicleta. Estas ayudas consiguen disminuir el coste en la mitad en el caso de aquellas bicicletas eléctricas de 1000 dólares (las más numerosas), disminuyendo en un tercio los precios existentes en 1990. Este apoyo a nivel local también se aprecia en la creación de carriles-bici y parkings para bicicletas en muchos municipios a lo largo del país.
Según las leyes federales si la bicicleta es de 750 vatios y es conducida a igual o menos de 20 millas por ahora, ésta es tratada por la legislación como una bicicleta tradicional. Debido al peso elevado que tenían las bicicletas eléctricas en el paso, éstas habían sido consideradas como equiparables a las motocicletas. Hoy en día éstas son más ligeras, cuentan con cuadros hechos de aluminio e incorporan componentes eléctricos dentro del mismo cuadro. Normalmente la tecnología de las baterías utilizadas se había basado en el plomo y el ácido y Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
35
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS en baterías de níquel e hidruro metálico. En cambio, ahora se están utilizando baterías más ligeras en la mayoría de modelos.
Los diseños más nuevos incorporan baterías de ión de litio en polímero, las cuales añaden tan sólo 10 libras más de peso al cuadro de la bicicleta y proporcionan 50-60 millas de autonomía sin requerir ninguna recarga. Algunas baterías proporcionan plena energía hasta que estas se agotan en contraste con aquellas donde la energía disminuye en paralelo a su agotamiento, y permiten recargarse en menos de cuatro horas. Otras bicicletas contienen baterías que pueden ser recargadas mediante energías renovables como la solar y la eólica.
Bicicletas plegables
Las bicicletas plegables han aumentado sus ventas en los últimos años, si bien su participación en el mercado de la bicicleta en Estados Unidos es muy pequeña. De las 18 millones de bicicletas vendidas en 2008 tan solo 100.000 fueron bicicletas plegables. En 2008 ha tenido lugar un crecimiento importante de este segmento debido al aumento de los precios de la gasolina y al impacto del nuevo urbanismo en Estados Unidos, que ha llevado a cada vez más personas a vivir en áreas urbanas más densas con mayores facilidades de transporte.
En los Estados Unidos la mayor parte de bicicletas plegables son adquiridas para ser llevadas en transporte público (trenes, transbordadores, aviones) y transporte privado (coches, autocaravanas, avionetas y barcos). Muchos ciclistas se encuentran con la dificultad incluso en los transportes públicos de la limitación en número de bicicletas que se pueden llevar y las horas en las que se pueden transportar éstas.
La mayoría de las bicicletas plegables no se venden en los canales tradicionales de distribución (tiendas especializadas). Los productos de la compañía Dahon son los únicos que se venden exclusivamente a través de las tiendas especializadas. La mayoría de los fabricantes realizan sus ventas directamente (Montana, Slinghot, Foldacycle, Bike Friday) o a través de sus propias distribuidoras (Moulton, Brompton) o mediante pedidos por correo (Fuji, aunque también las vende en tiendas seleccionadas). Los volúmenes de estas bicicletas son tan bajos que muchas tiendas de bicicletas no desean venderlas, ya que los fabricantes esperan márgenes más altos para este tipo de producto especializado que para el resto de bicicletas tradicionales.
Si esta tipología de bicicletas se populariza cabe la posibilidad de que los fabricantes apuesten por la diversificación de sus canales de distribución, con las bicicletas plegables de mayor calidad siendo vendidas directamente o a través de las tiendas especializadas y las de media y baja calidad bajo distintas marcas en tiendas de descuento, grandes almacenes y conceOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
36
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS sionarios de automóviles. Esta estrategia está empezando a implementarse por parte de algunos fabricantes para el resto de tipos de bicicleta.
Entre las bicicletas plegables vendidas en Estados Unidos destacan las siguientes marcas:
-Dahon: Un 60% de las bicicletas plegables vendidas en el país son fabricadas por Dahon. La mayor parte de puntos de venta cuenta con esta marca entre sus productos ofertados. Las bicicletas Dahon cuentan con cuadros de aluminio. Los modelos más vendidos con el modelo Presto (el más ligero) y el modelo Piccolo (basado en un modelo clásico que cuenta con un cuadro de acero).Los precios de la marca se mueven entre los 200 y los 900 dólares.
-Bike Friday: Esta marca está especializada en la fabricación de bicicletas plegables de alto rendimiento, estando posicionada en los segmentos más altos. Todas las bicicletas Bike Friday utilizan ruedas de 20 pulgadas y son fabricadas para poder ser guardadas en cualquier maleta de viaje.
-Montague: La compañía fabrica bicicletas plegables bastante ligeras (entre las 26 y las 29 libras) pero con tamaños más grandes que sus principales competidores (38”x30”x13”). Los precios de Montagne oscilan entre los 530 y los 930 dólares.
Biciletas reclinables
Las bicicletas reclinables suponen una parte muy pequeña del mercado, alrededor del 1% de las bicicletas vendidas en Estados Unidos. Las ventas de este segmento se han mantenido estables en los últimos años, pero presentan un gran potencial como bicicletas adecuadas para el ejercicio y la salud de las personas mayores, ya que sus características permiten hacer ejercicio de una forma cómoda que no produce molestias en la espalda ni en las muñecas.
Estas bicicletas tienen precios altos que oscilan entre los 700 y los 5.000 dólares, siendo más costosas las bicicletas pensadas para ser conducidas por carretera. A pesar de estos altos precios su venta se ha mantenido y expertos del sector indican que las ventas de bicicletas reclinables van a incrementarse al mismo tiempo que vaya envejeciendo la generación del baby boom.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
37
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
Bicicletas para mamás
Una de las novedades que está expandiéndose en el mercado estadounidense es de las bicicletas para mamás. Estas bicicletas son fácilmente convertibles en distintas formas. Un ejemplo de estas bicicletas son las vendidas por la compañía Zigo, empresa de Nueva Jersey que está distribuyendo sus productos en tiendas especializadas de bicicletas y tiendas para niños en todo el país. Estas bicicletas pueden convertirse en bicicletas tradicionales, bicicletas con cochecitos de bebé, cochecitos de bebé que permiten hacer ejercicio a la madre y cochecitos de bebé tradicionales. Estas bicicletas son de fácil uso, pudiendo pasar de un modo a otro en sólo 30 segundos. Los precios de estas bicicletas se sitúan alrededor de los 1.349 dólares.
Bicicletas para departamentos de policía
Las bicicletas de policía suelen ser bicicletas de montaña adaptadas a las exigencias de cada departamento. Es muy valorada la capacidad de maniobra de las bicicletas para ser conducidas por aceras estrechas y concurridas. Son los departamentos de policía de zonas urbanas los que demandan este tipo de vehículo para cubrir sobretodo aquellas zonas con una cobertura policial limitada pero con niveles bajos de delincuencia. Los ciudadanos valoran además la proximidad de los agentes que cuentan con estos vehículos. Muchos fabricantes ofertan modelos específicos de bicicletas para departamentos de policía, entre ellos Trek, Cannondale y Fuji. Otras compañías también ofrecen bicicletas para departamentos de bomberos, como la firma Volcanic Manufacturing, del estado de Washington.
Bicicletas de estilo holandés
Se aprecia en el mercado un interés creciente por bicicletas urbanas, en particular las de estilo holandés, las cuales están incrementando sus ventas. El foco de atención ha pasado en los últimos años de centrarse en las bicicletas de montaña y BMX a este tipo de bicicleta que conecta sobretodo con el consumidor joven que busca un uso urbano y unas características estéticas del producto muy determinadas. Las importaciones de este tipo de bicicleta han experimentado crecimientos significativos, y se ha generalizado su presencia en Nueva York, Seattle, Portland y Washington D.C. Los precios de estas bicicletas oscilan entre los 1.000 y 2.000 dólares.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
38
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
IV.
ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN
1. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN
La distribución de bicicletas y sus componentes en Estados Unidos se caracteriza por tratarse de un canal corto, donde son los detallistas quienes mayoritariamente tratan con los fabricantes. En cambio, los mayoristas y los importadores tienen un peso menor en la distribución.
Los fabricantes locales contactan en su mayoría directamente con los minoristas. Lo mismo ocurre con los fabricantes extranjeros, aunque también recurren éstos a los agentes e importadores. Son las tiendas de bicicletas especializadas y las tiendas de productos deportivos aquellas que consiguen un mayor volumen de ventas, y estos minoristas son quienes ofrecen un catálogo más amplio que el resto de canales, tanto de bicicletas completas como de partes y accesorios.
Los productos de fabricación nacional suelen comercializarse a través de detallistas especializados, cuentan con un valor añadido muy alto y suelen situarse en la gama más alta de precios. Los detallistas no especializados son los que suelen ofrecer productos de importación de más baja calidad y con precios asequibles, de origen asiático en su mayor parte.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
39
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
Estructura de los canales de distribución
Fuente: Elaboración propia
2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN MAYORISTA
Agentes
Las formas más económicas y menos comprometidas de canalizar la distribución en los Estados Unidos son la venta directa y el contrato de agencia o representación. El agente nacional será el representante de la empresa en Estados Unidos, pudiendo también encargarse de los trámites de importación. Al principio exigirá una cantidad fija más comisiones, para pasar probablemente más tarde a percibir únicamente comisiones. El agente nacional incrementará el precio del producto entre un 10% y un 12%, lo que en inglés se denomina “mark-up”o “marcar” en jerga comercial (si el volumen de negocio es muy grande, bajará la marca hasta un Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
40
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS 5%). Dentro de este margen se negocian los servicios que el agente va a prestar. La propiedad del producto mientras está en el almacén es todavía del fabricante. Cuando el agente genera una venta al distribuidor o al minorista, la propiedad de la mercancía pasa directamente del fabricante a estos. El agente nacional llevará un territorio y ciertas grandes cuentas y contará con el apoyo de brokers regionales para los territorios que no pueda abarcar. Existen muchas fuentes para la localización de representantes, pero una de las más relevantes es la de Manufacturers’ Agents National Association (http://www.manaonline.org).
Distribuidores
El distribuidor con bastante frecuencia suele ser también el importador a fin de abaratar costes. Por lo general suelen tener un área geográfica de actividad, sin abarcar necesariamente todo el territorio nacional, de ahí que en ocasiones se les denomine "distribuidor regional".
El distribuidor compra y almacena el producto (paga al exportador al menos a 30 días) y exige normalmente apoyo a la promoción del producto. Como importador, su margen encarece el producto entre un 30 y un 40% y lo vende a otros distribuidores regionales. En bienes de consumo y dentro de su zona de competencia el distribuidor regional distribuye él mismo a los minoristas con el apoyo de una fuerza de ventas propia o mediante brokers (vendedores independientes a comisión), que son los que hablan con el minorista generando y siguiendo las ventas. Algunos minoristas exigen al distribuidor que entregue el producto en su almacén minorista y otros que lo entregue tienda por tienda, es lo que se conoce por DSD = Direct Store Distribution.
Cabe señalar que, por regla general, no se debe dejar totalmente el producto en manos de los vendedores o brokers del distribuidor, para los cuales no es sino uno más en una cartera de entre 300 a 3.000 productos que ya se están vendiendo. Conviene visitar frecuentemente el mercado o contratar localmente a alguien de confianza para que desarrolle esta labor. Los márgenes del minorista oscilan entre 1,2 y 1,7 veces el precio de compra. Los productos de alta rotación serán ¨marcados¨ con márgenes bajos, pero los productos nuevos son normalmente ¨marcados¨ con márgenes más altos. Lo que interesa al minorista es cuánto gana con el producto por metro cuadrado de la superficie de venta al público. Además hay que estar dispuesto a pagar para que las cadenas de minoristas referencien el producto.
Entre los principales mayoristas de bicicletas y motocicletas en Estados Unidos se encuentran Tucker Rocky y Parts Unlimited. Asimismo, Byciclesb2b constituye un foro de mayoristas asiáticos de especial relevancia en el mercado norteamericano. A continuación se exponen las principales características de estos mayoristas.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
41
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS Tucker Rocky es un distribuidor al por mayor de recambios, accesorios e indumentaria para el cliente amateur de la industria del motor. Aunque no representa bicicletas ni accesorios, es apropiado que aparezca en este estudio, dado su tamaño e importancia y su conveniencia para aquellas empresas exportadoras cuyo catálogo sirva a los sectores de la bicicleta y la motocicleta (ej. productores de accesorio como candados). Tucker Rocky oferta más de 75000 artículos (accesorio, recambio o indumentaria) para las motocicletas de calle y competición, ATVs, motos de nieve y embarcaciones personales. No vende directamente al público, pero tiene una red de miles de minoristas localizados por todo el mundo (éstos se pueden buscar a través del ‘Dealer locator’ de su página asociada (‘www.powersportrider.com’).
Asimismo por medio de la dirección powersportrider.com se pueden consultar los catálogos de los centros de distribución de Tucker Rocky. Utilizando la página ‘www.trdealer.com’, los minoristas de ‘Powersport’ encargan sus pedidos al mayorista, ‘Tucker Rocky’. Entre las marcas que distribuye ‘Tucker Rocky’ están ‘Answer Racing’ (equipamiento técnico de motocross), ‘Biker´s choice’ (recambios, accesorios e indumentaria de motocicleta), ‘MSR’ (accesorios y equipamiento para Dirt Bike), ‘ProTaper’ (manillares para Dirt Bike) y ‘Quadboss’ (accesorios para quads o motos de 4 ruedas).
Parts Unlimited es el líder mundial de distribución de recambios y accesorios para deportes recreacionales de motor. Su catálogo de productos sirve a las motocicletas de carretera y monte, motos de nieve, embarcaciones personales y ATVs. Al igual que Tucker Rocky es un distribuidor mayorista que no vende directamente al público, sino a los minoristas. Su página también cuenta con un ‘Dealer Locator’ para que el consumidor final pueda ubicar a los minoristas que trabajan con ellos. Los minoristas disponen asimismo de una interfaz para trabajar con Parts Unlimited.
Bicyclesb2b.com es un foro de productores asiáticos de bicicletas y accesorios divididos por categorías de producto: bicicletas completas, cuadros y componentes, ruedas y recambios, indumentaria, accesorios, cambios, subcontratistas, etc.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
42
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA Las ventas de bicicletas se efectúan en Estados Unidos a través de cuatro canales principales de distribución: las tiendas especializadas, los distribuidores/comerciantes de gran volumen, las cadenas de tiendas deportivas y otros tipos de establecimientos, entre los cuales se incluyen minoristas de distintas categorías: tiendas multi-deporte, tiendas de equipamiento para el aire libre y ventas por correo e Internet.
En Estados Unidos existen más de 4.300 tiendas especializadas en el mundo del ciclismo, las cuales se centran en la venta de productos de alta calidad, así como en ofrecer un alto valor añadido dedicándose al servicio personalizado del cliente tanto en la elección de la bicicleta como en sus reparaciones. A través de este canal se vendieron el 17% del total de bicicletas vendidas en Estados Unidos en 2008. Una cifra a destacar es que a pesar de tener un peso menor en el número de unidades vendidas, este canal proporciona el 50% de las ventas del sector. Este hecho se debe a que en este canal los productos son de mayor calidad y tienen un precio superior al ofrecido por los distribuidores y grandes comercios. Los precios de venta al público en este canal empiezan en los 200 dólares, y se sitúan como media en los 500 dólares por bicicleta, aunque los precios pueden variar substancialmente según el tipo de producto.
En los últimos años el número de tiendas especializadas ha disminuido debido a las fusiones que ha experimentado el sector. A pesar de su disminución en número, las tiendas especializadas son el canal donde se concentra el negocio en Estados Unidos. Este ha sido el único canal que ha aumentado o mantenido los precios de venta en los últimos años, aunque en 2008 todas las categorías de producto han aumentado sus precios debido a la debilidad del dólar estadounidense.
Los ingresos brutos medios de las tiendas especializadas en 2007 fueron de 649.000 dólares, según la “National Bicycle Dealer Association”. Esta cifra es superior a la registrada en 2005, cuando se situó en los 550.000 dólares. El tamaño medio de las tiendas es de 4.000 pies cuadrados (372 metros cuadrados). El 91% de los negocios cuenta solamente con una tienda.
De entre sus ingresos, el 47.4% procede de la venta de bicicletas, el 35.5% de sus partes y accesorios, el 10.7% de las reparaciones de bicicletas, el 0.8% de alquileres de bicicletas, el 1.9% de los equipamientos de fitness y el 3.5% proceden de otras fuentes. La tienda media suele vender unas 650 bicicletas al año; vende unas cinco marcas distintas de bicicletas y numerosas marcas de accesorios. La tendencia actual es la de reducir el número de marcas de bicicletas, por presión habitualmente de los propios proveedores. Los beneficios brutos medios son del 37%, aunque el umbral de rentabilidad se sitúa en el 38.6% para la tienda media. Los márgenes de los bienes de consumo duraderos tienen un beneficio bruto mayor del 48%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
43
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS El canal de las tiendas especializadas ha permanecido estable en los dos últimos años cuanto al número de establecimientos, después de haber experimentado una gran reducción durante los últimos diez años pasando de 6.195 establecimientos en el año 2000 a 4.319 en el año 2009.
Evolución del número de tiendas especializadas (2000-2009)
Año
Número de tiendas especializadas
2000
6.195
2001
6.259
2002
5.505
2003
5.358
2004
4.982
2005
4.704
2006
4.600
2007
4.451
2008
4.359
2009
4.319
Fuente:The Bike Shop List
Mientras que el número de establecimientos ha disminuido, el número de unidades vendidas en 2008 fue de 3.1 millones de bicicletas. Estos datos indican que el sector tiene menos puntos de venta minorista, pero cuenta con tiendas más grandes en superficie y con ventas similares a las registradas diez años atrás.
Las tiendas de descuento, almacenes y jugueterías venden en su mayor parte productos de precio reducido. El 74% de las bicicletas fueron vendidas en 2008 a través de distribuidores/comerciantes de gran volumen, pero estas ventas tan sólo representaron el 35% del valor de las ventas de bicicletas, con un precio medio de venta de 80 dólares. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
44
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS Las cadenas de tiendas deportivas vendieron aproximadamente el 6% del total de bicicletas vendidas en 2008, contribuyendo en un 9% a las ventas del sector, con un precio medio de venta al público de 255 dólares. Este canal tiene características tanto de las tiendas especializadas como de los comercios de grandes volúmenes. Ejemplos de establecimientos de este canal son: The Sports Authority, Champú Sports, JumboSports, Sportmart y Big 5.
El resto de establecimientos vendieron el 3% de las unidades, representando el 5% de las ventas y con un precio medio de venta de 425 dólares.
En cuanto a la venta de accesorios y componentes de bicicleta son las tiendas especializadas quienes dominan las ventas, acaparando casi el 100% de la actividad de servicios al cliente. Las tiendas especializadas tienen el control absoluto en partes y accesorios de bicicleta para aquellas con precios superiores a los 250 dólares.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
45
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
V.
ASPECTOS GENERALES DE INTERÉS
1. PROCESO ADUANERO Entre los cauces utilizados para comenzar toda estrategia de introducción a un nuevo mercado está el de la exportación. La exportación consiste en la venta de nuestro producto en el mercado de los EEUU, una vez que hayamos cumplimentado con los requisitos aduaneros, técnicos y normativos exigibles por las autoridades de los EEUU.
La legislación norteamericana contempla este tipo de transacciones como importaciones en su territorio aduanero, siéndoles pues de aplicación las disposiciones regulatorias recogidas en la guía ¨IMPORTING INTO THE UNITED STATES: A Guide for Commercial Importers¨.(www.customs.gov/ImageCache/cgov/content/publications/iius_2epdf/v2/iius.pdf )
La Aduana estadounidense, U.S. Customs Service (www.customs.ustreas.gov), administra las leyes arancelarias en EEUU. Sus funciones consisten en imponer y recaudar los derechos, impuestos y gravámenes sobre las mercancías importadas.
El territorio aduanero de los EEUU comprende los 50 estados de la Unión, el Distrito de Columbia y el estado libre asociado de Puerto Rico, organizándose en siete regiones, cada una de ellas dividida en distritos con sus correspondientes puntos de entrada. El Arancel de Aduanas estadounidense está basado en la Nomenclatura Internacional del sistema Armonizado de Designación y Codificación de mercancías.
A la hora de establecer la partida arancelaria en la que se incluirá el producto que se pretende exportar a EEUU hay que tener en cuenta que el arancel de este país solo coincide con el europeo en los seis primeros dígitos. Cuando el desglose se realiza a ocho o diez dígitos la nomenclatura puede variar (ver datos sobre las exportaciones e importaciones entre España y EE.UU. de ‘Bicicletas y recambios’ (código SIC 37511) en el epígrafe ‘Mercado doméstico Vs Importación’). Para interpretar el arancel estadounidense, que se puede consultar en InOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
46
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS ternet (http://dataweb.usitc.gov/SCRIPTS/tariff/toc.html ) hay que tener en cuenta los diferentes derechos (Rate of Duty) que se aplican, en función del país de origen de la mercancía. Los aranceles aplicables a los productos a exportar son los que figuran en la columna General. En la columna Special figuran los aranceles, normalmente inexistentes, aplicables a países que gozan de tratamiento preferencial, y los aplicables a países o grupos de países con los que EE.UU mantiene algún tratado comercial, arancel cero o reducido, tales como Canadá, México, Israel, Grupo Caribe, Grupo Andino, etc.
Cuando un cargamento llega a EEUU el consignatario debe presentar en el puerto de entrada los documentos de ingreso de la mercancía (despacho de aduanas) al director de distrito o de puerto. Además del U.S. Custom Service los importadores tendrán que dirigirse a los organismos que sean competentes en función de la mercancía objeto de importación. La aduana no requiere estar en posesión de una licencia o permiso para realizar la importación pero otras agencias pueden exigir un permiso, licencia o certificación en función del producto. Una lista de agencias competentes en EEUU puede obtenerse en la siguiente página web: (www.gksoft.com/govt/en/us.html)
Para el despacho de las mercancías en EEUU se recomienda contratar los servicios de un agente de aduanas con licencia para que agilice los trámites del despacho. Se puede obtener una lista de agentes de aduanas con licencia (custom brokers) solicitándola a la oficina de aduanas del puerto de entrada. Si bien la opción arriba indicada es la más aconsejable, el propietario de la mercancía, el comprador, o un empleado suyo autorizado para ese fin, pueden llevar a cabo los trámites de entrada.
Actualmente para agilizar el proceso, dichos trámites pueden realizarse electrónicamente a través de un programa llamado Automated Broker Interface, perteneciente al Sistema Comercial Automatizado (ACS).
2. ETIQUETADO Los productos exportables a EE.UU., con escasas excepciones, deben ir marcados de una manera visible, tangible, imborrable y tan permanente como lo permita la naturaleza del artículo, con el nombre en inglés del lugar de origen (Made in ...) con objeto de informar claramente al último comprador en este país, de su procedencia. El marcado de Made in CE o UE en lugar de Made in Spain, no es aceptable.
En el caso de que el marcado sea defectuoso en el momento de pasar el control de Aduanas, se le impondrán a las manufacturas importadas, una tasa adicional del 10% sobre el valor de aduana, salvo que sean destruidas, re-exportadas o corregidos sus respectivos marcajes bajo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
47
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS la supervisión de los servicios aduaneros. En la web www.customs.gov se encuentra disponible más información sobre los requerimientos para la importación a Estados Unidos.
La comercialización de “productos para consumo” está sujeta al etiquetado general que prescribe la ley “Fair Packaging and Labelling Act” (www.ftc.gov). Se recomienda una etiqueta que contenga la identificación/nombre del producto, datos completos del fabricante/distribuidor, características de la pieza si las posee. El etiquetado de país de origen es obligatorio. Ciertos artículos y productos pueden estar sujetos además a etiquetado de identificación específico.
3. REGULACIÓN
Los productos del consumidor están sujetos a las disposiciones generales de la ley Consumer Product Safety Act (CPSA) (www.cpsc.gov) y/u otras leyes bajo el mismo epígrafe (Child Safety Protection Act, Hazardous Substances Act, etc.). Asimismo existen normativas específicas, prohibiciones, restricciones, requerimientos de ensayo y/o verificación, instrucciones de etiquetado de avisos, etc.para un gran número de substancias o productos por la especial peligrosidad que puedan presentar para la salud y/o integridad física del consumidor.
El conjunto de estas normativas específicas se contienen en 16CFR1101 a 1632 y las administra el organismo federal Consumer Product Safety Commission (CPSC). Como consecuencia de la reforma de la CPSC se aprobó en 2008 la Ley Pública Nr. 110-314, a partir de la cual se ha impuesto la certificación de determinados productos de consumo. En el caso de juguetes o artículos destinados a niños, esta certificación debe ser realizada por un laboratorio acreditado y reconocido por la CPSC.
El ofrecimiento de garantía de producto no es obligatorio, pero común en ciertos artículos del consumidor. Está regulado en la ley federal Magnusson-Moss Warranty Act, que prescribe las condiciones y datos que deben contener una garantía (documento único por escrito, identificación del/de los beneficiario/s de la garantía).
El fabricante, vendedor, licenciatario o concedente de una determinada tecnología, puede tener, a resultas de daños causados en alguna persona o propiedad, por el producto, artículo o componente o parte que fabrica, vende, distribuye o concede en licencia, reclamaciones por responsabilidad sobre el producto. Como consecuencia, el fabricante/exportador debe seriamente considerar suscribir, en la medida de lo posible, un seguro que cubra su producto y componentes, en el mercado estadounidense. Una homologación y certificación de seguridad
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
48
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS apropiada, presentan asimismo ventajas ante la responsabilidad de producto. En la web www.iii.org está disponible más información relativa a la responsabilidad sobre el producto.
Existe acceso a los textos de las regulaciones federales citadas en este documento a través del Internet, en todas las páginas de los organismos directamente relacionados, o en la página del organismo federal Government Printing Office (GPO). GPO publica y comercializa asimismo el juego completo del CFR, con sus correspondientes títulos (titles) y volúmenes. (www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfr-table-search.html#page1). Los volúmenes a su vez pueden adquirirse individualmente. Se venden a través de las oficinas centrales/estatales y/o establecimientos de dicho organismo en EE.UU.
4. MEDIOS DE PAGO
El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de instrumentos de pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de pago (Payment Order), cobranza (Collection) y carta de crédito (Letter of Credit). En los Estados Unidos, con motivo de una transacción de bienes y/o servicios internacionales, no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a España.
Para facilitar el comercio en el ámbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a operar como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía bancaria en todo el mundo. Dentro de la relación de corresponsalía, los bancos en EE.UU. otorgan líneas de crédito comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones más usuales son: apertura/confirmación de cartas de crédito y financiación de importaciones por plazos que se extienden de los 90 a los 360 días.
Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o proporcionar información de otra índole, existe un sistema universal de pagos “SWIFT” Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, el cual permite asegurar la autenticidad de los mensajes.
En el ámbito nacional, a los efectos de seguir evitando la intervención humana, los mensajes pasan a ser transmitidos y convalidados por las redes CHIPS y FEDWIRE, los cuales operan de 9:00 a 16:30 y 9:00 a 18:30 horas respectivamente.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
49
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
5. INVERSIONES
La National Association of State Development Agencies (NASDA) (http://www.nasda.com) publica un directorio donde se detallan los incentivos que ofrecen los estados, a través de las agencias de desarrollo económico. Los incentivos más comúnmente utilizados por los estados, condados o municipios que compiten por la presencia de una determinada empresa en su jurisdicción son los beneficios fiscales y condiciones favorables para la financiación de la inversión. Asimismo, en algunos casos existen incentivos por la creación de empleo y la formación profesional.
El ICEX (www.icex.es) asiste con varias programas a las empresas que desean invertir en el exterior:
- Programa de asesoramiento sobre inversiones: marco legal, fiscal y laboral del país receptor de la inversión. Control de cambios imperante y normativa sobre repatriación de capital, beneficios y royalties, incentivos a la inversión extranjera, financiación de las inversiones, convenios de promoción y protección recíproca de inversiones, acuerdos para evitar la doble tributación, etc.
- Programa de apoyo a proyectos de inversión: este programa otorga financiación a los proyectos de inversión y cooperación empresarial de carácter productivo de empresas españolas en el exterior. Se centra en la preparación y puesta en marcha de los proyectos, financiado parcialmente las actividades de preinversión, asistencia técnica y formación.
La creación de una entidad mercantil en los Estados Unidos difiere sensiblemente del proceso a seguir en nuestro modelo. En general, se puede decir que el procedimiento es más rápido y fácil en los Estados Unidos y que los requisitos fundacionales son menores.
Las principales diferencias son:
- No existe un capital mínimo para la constitución de ningún tipo de entidad. - Su constitución se realiza ante una serie de instituciones en cada estado federal y municipio, sin intervención de una figura como la del notario público. - La intervención de un abogado no es necesaria aunque sí conveniente. Todos los trámites pueden llevarse a cabo sin la presencia de un letrado, pero existen detalles en el proceso a seguir, en la configuración de los estatutos de la sociedad (by-laws), y otros que pueden resultar confusos o complicados sin la presencia de un abogado.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
50
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS A continuación se expone una breve descripción de los distintos tipos de entidades mercantiles en Estados Unidos:
SOLE PROPIETORSHIP: Único propietario y responsable por la empresa. (similar a empresa unipersonal).
GENERAL PARTNERSHIP: Asociación contractual de dos o mas personas físicas o jurídicas, compartiendo el control y los resultados de la empresa (perdidas y ganancias) Un acuerdo escrito no es obligatorio pero es recomendable. (similar a sociedad colectiva)
LIMITED PARTNERSHIP: Asociación contractual con responsabilidades limitadas cuyo alcance difiere según la condición de socio “general”o “limitado”. (similar a sociedad en comandita)
LIMITED LIABILITY COMPANY: Similar a la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP: Figura similar a la General Partnership y Limited partnership común para las firmas de profesionales (estudios jurídicos, etc.)
JOINT VENTURE: Asociación por un tiempo determinado y para un emprendimiento especifico. Tiene similitudes con la General partnership pero para una actividad determinada de antemano.
CORPORATION: Forma más común de organización de negocios en los Estados Unidos. (Similar a Sociedad Anónima)
BRANCH OF FOREIGN CORPORATION: Sucursal.
La constitución y funcionamiento de las empresas varía según el estado pero en términos generales los procedimientos son similares. En todos los casos se sugiere verificar el siguiente listado (no exhaustivo) de aspectos a tener en cuenta: Aspectos impositivos (federales, estaduales y locales), leyes laborales (federales y estaduales), exigencias de Ciudades y Condados (licencias, tasas, etc.), incentivos, aspectos medioambientales.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
51
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
VI.
ANEXOS
1. TASAS ADUANERAS
87120015 Bicicletas, no motorizadas, con ambas ruedas con diámetro no superior a los 63.5 cm: 11% 87120025 Bicicletas, no motorizadas, con ambas ruedas con diámetro superior a los 63.5 cm, y con un peso inferior a los 16.3 Kg : 5.5% 87120035 Bicicletas, no motorizadas con ambas ruedas con diámetro superior a los 63.5 cm y con un peso superior a los 16.3 Kg: 11% 87120044 Bicicletas, no motorizadas, con rueda delantera con un diámetro mayor de 55 cm pero menor a los 63.5 cm con un peso inferior a los 16.3 Kg : 5.5% 87120048 Bicicletas, no motorizadas con rueda delantera con diámetro distinto a la rueda trasera : 11% 87120050 Otros tipos de bicicletas no motorizadas (incluyendo los triciclos) : 3.7% 87141100 Partes y accesorios de bicicleta con motor (incluyendo ciclomotores), sillines y asientos: Libre arancel 87149120 Cuadros de bicicleta valorados en más de 600 dólares: 3.9% 87149150 Partes y accesorios de bicicleta, tubos de acero para el ensamblaje de cuadros y horquillas: 6% 87149190 Partes de cuadros y horquillas: Libre arancel 87149210 Llantas : 5% 87149250 Rayos de rueda : 10% 87149305 Motores para bicicletas hechos con aleaciones de aluminio: Libre arancel 87149328 Motores para bicicletas de velocidad variable: 3% 87149335 Motores para bicicletas de velocidad no variable: 10% 87149370 Ruedas dentadas: Libre arancel Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
52
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS 87149430 Frenos y sus partes: Libre arancel 87149610 Pedales y sus partes: 8% 87149650 Manivelas sin clavijas: Libre arancel 87149690 Transmisiones por manivela: 10% 87149950 Transmisiones de bicicleta y sus partes: Libre arancel 87149980 Partes y accesorios para las bicicletas comprendidas en la subpartida 8712: 10% 40115000 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho, de los tipos utilizados en bici cletas: Libre arancel
2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Bicycle Market Research Institute 1443 Beacon St. #517, Boston, MA 02146; 617-277-5660
Gluskin-Townley Group Elliot Gluskin 3932 Longfellow Street Allentown, PA 18104 Phone: 610-481-9088 E-mail:
[email protected] Jay Townley N1377 Southern Rd. Lyndon Station, WI 53944 Phone: 608-666-2062 E-mail:
[email protected]
The 2009 World Forecast of New Pneumatic Rubber tires for Bicycles Export Supplies http://www.icongrouponline.com/purchase.asp?isbn=000037049G&type=wtr
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
53
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
3. CONSULTORES Alpha Sports Associates Al Budris Tel.: 831 648 1522
[email protected]
Coffrin Group Gary Coffrin 408-225-1040
Fields Associates Bill Fields; 602-393-0833.
International Cycle Works Thomas Prehn; 303-473-0007.
Interskill Thomas Franges; 415-455-9735.
Jay Townley & Associates & Gluskin Townley Group Jay Townley; 608-666-2062.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
54
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS The Mann Group Dan Mann; 828-645-0974; www.manngroup.net
4. REVISTAS Y PUBLICACIONES Bycicle Retailer & Industry News Publicada por la National Bicycle Dealers Association. www.bicycleretailer.com
Bike Biz http://www.bikebiz.com/
PPOL News http://www.ppolnews.com/
Biking Bis (noticias, info) http://www.bikingbis.com/
Zoomy Life (noticias info vehiculos electricos) http://www.zoomilife.com
The Bicycle Market (noticias) http://thebicyclemarket.com
Bike Journal http://www.bikejournal.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
55
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS Interbike Times http://www.interbiketimes.com
5. ORGANISMOS
US Department of Commerce http://www.ita.doc.gov/td/ocg/bikes.htm
Bureau of Transport Statistics http://www.bts.gov/
SBA (U.S. Small Business Administration) http://www.sba.gov
Electronic Commerce Policy http://www.ecommerce.gov
Department of Labor http://www.dol.gov
Patent and Trademark Office http://www.uspto.gov
Export-Import Bank of the U.S.A http://www.exim.gov
U.S. Customs Service (Servicio de Aduanas) http://www.customs.gov
Federal Trade Commission http://www.consumer.gov
Internal Revenue Service http://www.irs.ustreas.gov Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
56
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
U.S. International Trade Commission http://www.usitc.gov
Bureau Economic Analysis http://www.bea.gov
Bureau Labor Statistics http://www.bls.gov
6. ASOCIACIONES Bicycle Helmet Manufacturers Association http://www.bhsi.org/phma.htm
National Association of Sporting Goods Wholesalers http://www.nasgw.org/
American Association of Bicycle Importers Tel.: 201 991 820
Bicyle Manufacturers Association of America Tel.: 202 333 4052
Bicycle Wholesale Distribution Association Tel.: 215 564 3484
Cycle Parts and Accessories Association Tel.: 212 697 6340
National Bicycle Dealers Association Tel.: 714 722 6909 http://www.nbda.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
57
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS National Independent Bicycle Repair Association Tel.: 916 579 6246
Bicycle Product Suppliers Association http://www.bpsa.org
International Police Bike Association http://www.ipmba.org/
Bikes Belong Coalition http://www.bikesbelong.org
California Bicycle Coalition http://www.calbike.org
Adventure Cycling Association http://adventurecycling.org/
The Alliance for Biking and Walking http://www.peoplepoweredmovement.org/site
America Bikes http://www.americabikes.org/
Association of Pedestrian and Bicycle Professionals http://www.apbp.org/
International Mountain Bicycling Association http://www.imba.com/
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
58
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS League of American Bicyclists http://www.bikeleague.org/
National Complete Streets Coalition http://www.completethestreets.org/
National Center for Bicycling and Walking http://www.bikewalk.org/
7. DIRECTORIOS
The Bike Shop List Tel.: 608-666-2359, 888-228-8058. www.thebikeshoplist.com
IBDatabase Tel: 303-473-0007
Bicycle Retailer and Industry News Directory. Tel.: 949-206-1677.
Trade Winds Taiwan Bicycle Guide Online. http://www.bicycle-guide.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
59
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS National Bicycle Dealers Association (NBDA) www.nbda.com
Bicycle Product Suppliers Association http://www.bpsa.org
Bikes School http://www.bikeschool.com/links/
8. FERIAS
Feria Outdoor Retailer http://www.outdoorretailer.com/
Feria Interbike http://www.interbike.com/
SGMA Supershow http://www.thesupershow.com/
Feria Outdoor Demo East http://www.interbike.com/
Feria Outdoor Demo West http://www.interbike.com/
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
60
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
9. PÁGINAS WEB DE INTERÉS Importing into the United States. A Guide for Commercial Importers http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf
Manufacturers’ Agents National Association http://www.manaonline.org
Consumer Product Safety Act (CPSA) www.cpsc.gov
National Association of State Development Agencies (NASDA) http://www.nasda.com
USA Cycling http://www.usacycling.org/
Bicycle Industry Jobs http://www.bicycleindustryjobs.com/
Nordic Group http://www.nordicgroup.us/fold/
Best Mountain Bikes http://www.bestmountainbikes.net/
Earth Policy http://www.earth-policy.org/Indicators/indicator11.htm
Bikes at Work http://www.bikesatwork.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
61
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS Pedestrian and Bicycling Information Center http://www.bicyclinginfo.org/
Bikepedia http://www.bikepedia.com/
Business Exchange http://bx.businessweek.com/bicycle-industry/
10. BIBLIOGRAFÍA
- National Bicycle Dealers Association http://www.nbda.com
- The Bike Shop List http://www.thebikeshoplist.com
- UN Comtrade http://comtrade.un.org/
- United States International Trade Commission (USITC) http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp
- Importing into the United States. A Guide for Commercial Importers http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf
- Bicycle Retailer & Industry News www.bicycleretailer.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
62