Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

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El mercado del vino en Alemania

Estudios de mercado

Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf

El mercado del vino en Alemania

Este estudio ha sido realizado por Alejandro Hahn bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-49.97.11 Página web: www.mcx.es/duesseldorf E-Mail: [email protected]

Febrero,2004 2

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I. INTRODUCCIÓN __________________________________________________ 4

1. El mercado alemán del vino 2. Definición arancelaria II. ANÁLISIS DE LA OFERTA _________________________________________ 9 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO _______________________________________ 18 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA______________________________________ 36

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR V. ANEXOS ______________________________________________________ 44

1. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS 2. LISTADO DE FERIAS 3. DIRECCIONES DE INTERÉS

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I.

INTRODUCCIÓN

1. El mercado alemán del vino El mercado alemán es en la actualidad el primer importador de vinos españoles (1.101.670 HL), por delante de países como Reino Unido (852.185 HL) y Holanda (390.793 HL), según datos del año 2002 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se trata a su vez de un mercado altamente saturado y con una fuerte competencia, ya que a él acuden todos los oferentes de vino de todo el mundo. Nos encontramos asimismo ante un mercado de grandes volúmenes y orientado al precio, dado el peso específico de los grandes distribuidores. En resumen, nos encontramos ante un mercado que cuenta con un comercio especializado de gran calidad con alta elasticidad-precio.

2. Definición arancelaria La presente clasificación se refiere a las partidas arancelarias del TARIC NC-2204 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009, y, concretamente, a las que participan en el comercio exterior de Alemania: 2204

Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009

2204 10

- Vino espumoso: -- De grado alcohólico adquirido igual o superior a 8,5 % vol. --- Champán --- Los demás --- Los demás: --- Anti spumante --- Los demás - Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol:

2204 10 11 2204 10 19 2204 10 91 2204 10 99

2204 21

- En recipientes con capacidad inferior ó igual a 2 litros:

2204 21 10

--- Vino, excepto el de la subpartida 2204 10, en botellas cerradas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras ó ligaduras; vino que se presente de otro modo y tenga a 20ºC una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual ó superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar. --- Los demás: ---- De grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% vol. ----- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.) ------ Vino blanco: ------- Alsace (Alsacia) ------- Bordeaux (Burdeos) ------- Bourgogne (Borgoña) ------- Val de la Loire (Valle del Loira) ------- Mosel-Saar-Ruwer ------- Pfalz

2204 21 11 2204 21 12 2204 21 13 2204 21 17 2204 21 18 2204 21 19

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Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 2204 21 22 2204 21 24 2204 21 26 2204 21 27 2204 21 28 2204 21 32 2204 21 34 2204 21 36 2204 21 37 2204 21 38

2204 21 95 2204 21 96 2204 21 97 2204 21 98 2204 21 99

------- Rheinhessen ------- Lazio (Lacio) ------- Toscana ------- Trentino, Alto Adige y Friuli ------- Veneto ------- Vinho Verde ------- Penedés ------- Rioja ------- Valencia ------- Los demás ------- Los demás: ------- Bordeaux (Burdeos) ------- Bourgogne (Borgoña) ------- Beaujolais ------- Côtes-du-Rhone (Cotas del Rodano) ------- Languédoc-Roussillon (Languedoc-Rossellón) ------- Val de la Loire (Valle del Loira) ------- Piemonte (Piamonte) ------- Toscana ------- Trentino y Alto Adige ------- Veneto ------- Dao, Bairrada y Douro (Duero) ------- Navarra ------- Penedés ------- Rioja ------- Valdepeñas ------- Los demás ------- Los demás: ------- Vino blanco ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol, sin exceder de 15% vol: ------- Vino de calidad, producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.) ------- Vino blanco ------- Los demás ------- Los demás ------- Vino blanco ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol. ------- Vino de Marsala ------- Vino de Samos y moscatel de Lemnos ------- Vino de Oporto ------- Vino de Madeira y moscatel de Setúbal ------- Vino de Jerez ------- Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni) ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol, sin exceder de 22% vol. ------- Vino de Oporto ------- Vinos de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal ------- Vinos de Tokay (Aszu y Szamorodni) ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido que exceda de 22% vol.

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- Los demás:

2204 21 42 2204 21 43 2204 21 44 2204 21 46 2204 21 47 2204 21 48 2204 21 62 2204 21 66 2204 21 67 2204 21 68 2204 21 69 2204 21 71 2204 21 74 2204 21 76 2204 21 77 2204 21 78 2204 21 79 2204 21 80 2204 21 81 2204 21 82 2204 21 83 2204 21 84 2204 21 87 2204 21 88 2204 21 89 2204 21 91 2204 21 92 2204 21 93 2204 21 94

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--- Vino, excepto los de la subpartida 2204 10, en botellas cerradas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otro modo y tenga a 20ºC

una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual ó superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar. --- Los demás: ---- De grado alcohólico adquirido no superior a 13% vol.: ----- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.): ------ Vino blanco: 2204 29 12 ------- Bordeaux (Burdeos) 2204 29 13 ------- Bourgogne (Borgoña) 2204 29 17 ------- Val de la Loire (Valle del Loira) 2204 29 18 ------- Los demás ------- Los demás: 2204 29 42 ------- Bordeaux (Burdeos) 2204 29 43 ------- Bourgogne (Borgoña) 2204 29 44 ------- Beaujolais 2204 29 46 ------- Côtes-du-Rhone (Cotas del Rodano) 2204 29 47 ------- Kabqzedic-Roussillon (Languedoc-Rossellón) 2204 29 48 ------- Val de la Loire (Valle del Loira) 2204 29 58 ------- Los demás ------- Los demás: ------- Vino blanco: 2204 29 62 ------- Sicilia 2204 29 64 ------- Veneto 2204 29 65 ------- Los demás ------- Los demás: 2204 29 71 ------- Puglia 2204 29 72 ------- Sicilia 2204 29 75 ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol., sin exceder de 15% vol.: ------- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.): 2204 29 81 ------- Vino blanco 2204 29 82 ------- Los demás ------- Los demás: 2204 29 83 ------- Vino blanco 2204 29 84 ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol.: 2204 29 87 ------- Vino de Marsala 2204 29 88 ------- Vino de Samos y moscatel de Lemnos 2204 29 89 ------- Vino de Oporto 2204 29 91 ------- Vino de Madeira y moscatel de Sétubal 2204 29 92 ------- Vino de Jerez 2204 29 93 ------- Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni) 2204 29 94 ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol., sin exceder de 22% vol. 2204 29 95 ------- Vino de Oporto 2204 29 96 ------- Vino de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal 2204 29 97 ------- Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni) 2204 29 98 ------- Los demás 2204 29 99 ------- De grado alcohólico adquirido superior a 22% vol. Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-49.97.11 Página web: www.mcx.es/duesseldorf E-Mail: [email protected]

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- Los demás mostos de uva:

2204 30 10

-- Parcialmente fermentados, incluso "apagados", sin utilización de alcohol -- Los demás: ---- De masa volúmica no superior a 1,33 g/cm3 a 20ºC y de grado alcohólico adquirido igual ó inferior a 1% vol.: ----- Concentrados ----- Los demás: ------ Los demás: ------ Concentrados ------ Los demás

2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98

CLASIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS Vino de quemar: 2204 -29,-98,-99. Vino blanco de calidad: 2204 2111,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,27,-28,-32,-34,-36,-37,-38, 2204 2181 y 2204 2912,-13,-17,-81. -Embotellado: 2204 2111,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,27,-28,-32,-34,-36,-37,-38 y 2204 2181 -Granel: 2204 2912,-13,-17 y 2204 2981 Vino tinto de calidad: 2204 2142,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,68,-69,-71,-74,-76,-77,-78,-82 y 2204 2918,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82. -Embotellado: 2204 2142,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,68,-69,-71,-74,-76,-77,-,-78,-82. -Granel 2204 2918,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82 Vino blanco de mesa: 2204 2179,-83 y 2204 2962,-64,-65,-83. -Embotellado: 2204 2179,-83 -Granel: 2204 2962,-64,-65,-83 Vino tinto de mesa: 2204 2180,-84 y 2204 2971,-72,-75,-84 -Embotellado: 2204 2180,-84 -Granel: 2204 2971,-72,-75,-84. Vinos generosos: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97 y 2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 y 2204 2194,-98,-99 y 2204 2994,-98,-99 Oporto, Sherry, Tokay etc.: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 y 2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 -Embotellado: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97. -Granel: 2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 Otros licores: 2204 2194,-98,-99 y 2204 2994,-98,-99. Vinos aromatizados: 2205 completa. Vinos espumosos: 2204 1011,-19,-91,-99 y 2204 2110 -Champagner: 2204 1011 -Otros vinos espumosos: 2204 1019,-91,-99 -Vino con sobrepresión (min 3 bar): 2204 2110 -Vino de aguja: 2204 2910 Mostos de uva parcialmente fermentados:

2204 3010

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II.

ANÁLISIS DE LA OFERTA 2.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO

2.1.1. Tamaño de oferta y sus componentes Alemania, con una población que supera los de 82 millones de habitantes, es el país más poblado de la UE., por lo tanto, posee un enorme mercado potencial que debe ser abastecido suficientemente. La oferta principal en el mercado alemán proviene principalmente, por orden de importancia, de los siguientes países: • • • • •

Italia Francia España EEUU Chile Italia, Francia y España copan prácticamente un 75% del mercado alemán. La oferta existente en Alemania se nutre de esencialmente de dos fuentes: a) Su propia producción b) Importaciones: en este punto es importante destacar que Alemania es el primer

importador de vino del mundo. 1. SUPERFICIE PRODUCTIVA, PRODUCCIÓN y EXPORTACIÓN Al contrario de lo que se pueda pensar, Alemania es un país productor de vino y no sólo consumidor. Su producción se distribuye en un 80% de vino blanco que exporta a muchos países y un 20% de vino tinto.

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Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Su superficie productiva es de 105.000 ha., lo que supone un 2,12% de la tierra cultivable en Europa (4.945.000 ha) que, si bien comparada con la de España (1.174.000 ha.), primer país del mundo en superficie cultivable, o con las de Francia e Italia (971.000 y 908.000 ha. respectivamente) es pequeña, le permite tener sus propias variedades autóctonas así como 13 Denominaciones de Origen.

Evolución de la superficie de viñedo alemana 1996-2000 1996 1997 %97/96 1998 %98/97 1999 %99/98 2000 %00/99 En mill. ha 106 105 -1% 106 1% 106 0% 105 -1% Fuente: Deutscher Weinbauverband e.V./Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

En términos de producción, nos encontramos ante una situación similar. Mientras que la producción alemana alcanzó durante el año 2000 la cifra de 9.852.000 hl. equivalente a un 4,89% del total europeo (201.561.000 hl.) la producción española superó los 41,5 millones de hectolitros) La producción de vino en Alemania ha registrado aumento desde 1997, pasando de 8,5 millones de hl a 10,6 millones de hl en 2000. Debe destacarse el importante incremento, un 26%, producido entre 1997 y 1998. En cambio, en el 2000 la producción disminuyó un 18% con respecto a 1999. La producción media anual entre 1996 y el 2000 se ha situado en los 10,29 millones de hl.

Evolución de la producción alemana de vino 1996-2000

En mill. hl

1996 1997 %97/96 1998 %98/97 1999 %99/98 2000 %00/99 8,64 8,58 -2% 10,7 26% 13 21% 10,6 -18%

En el apartado de exportación se mantiene la línea de los hitos anteriores: el volumen de exportación durante el año 2000 en Europa alcanzó los 51.228.000 hectolitros. La aportación de Alemania representa el 4,71% (2.414.000 hl.) mientras que países como España, Francia e Italia suponen un 16,89%, 29,45% y 33,27% respectivamente.

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Evolución y destinos de las exportaciones alemanas 1996-2000 1996 1997 %97/96 1998 %98/97 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor (hl) Miles Euro (hl) Miles Euro % % (hl) Miles Euro (hl) % Gran Bretaña 964.898 119.463 860.682 113.522 -10,8% -5,0% 917.410 123.253 6,6% 8,6% Países Bajos 288.651 41.709 238.450 31.145 -17,4% -25,3% 240.983 31.184 1,1% 0,1% Japón 139.310 39.409 145.402 43.374 4,4% 10,1% 180.788 52.739 24,3% 21,6% Estados Unidos 113.013 28.379 106.568 28.139 -5,7% -0,8% 104.639 29.459 -1,8% 4,7% Suecia 79.908 11.826 80.407 12.526 0,6% 5,9% 86.134 13.135 7,1% 4,9% Dinamarca 163.399 15.308 113.124 10.666 -30,8% -30,3% 97.106 10.041 -14,2% -5,9% Francia 107.641 14.825 91.165 12.751 -15,3% -14,0% 59.334 7.868 -34,9% -38,3% Bélgica/Luxemb. 58.733 8.645 46.651 6.831 -20,6% -21,0% 58.238 10.356 24,8% 51,6% Noruega 49.738 7.361 44.832 7.684 -9,9% 4,4% 40.192 7.031 -10,3% -8,5% Canadá 42.516 8.044 37.942 7.284 -10,8% -9,5% 40.663 8.046 7,2% 10,5% Resto países 264.498 43.835 333.400 56.868 26,1% 29,7% 255.540 42.909 -23,4% -24,5% TOTAL 2.272.305 338.804 2.098.623 330.789 -7,6% -2,4% 2.081.027 336.020 -0,8% 1,6% PAISES

1999 %99/98 2000 %00/99 PAISES Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor (hl) Miles Euro % % (hl) Miles Euro % % Gran Bretaña 973.052 115.289 6,1% -6,5% 992.279 98.798 2,0% -14,3% Países Bajos 251.416 31.907 4,3% 2,3% 261.805 29.325 4,1% -8,1% Japón 145.592 45.211 -19,5% -14,3% 111.354 35.319 -23,5% -21,9% Estados Unidos 113.415 31.296 8,4% 6,2% 132.284 38.720 16,6% 23,7% Suecia 95.711 15.865 11,1% 20,8% 112.038 17.947 17,1% 13,1% Dinamarca 85.740 8.582 -11,7% -14,5% 78.848 6.927 -8,0% -19,3% Francia 83.292 9.602 40,4% 22,0% 136.204 12.367 63,5% 28,8% Bélgica/Luxemb. 45.484 6.112 -21,9% -41,0% 50.912 6.341 11,9% 3,7% Noruega 43.214 7.493 7,5% 6,6% 25.037 4.986 -42,1% -33,5% Canadá 38.576 7.952 -5,1% -1,2% 41.464 9.316 7,5% 17,1% Resto países 240.813 48.376 -5,8% 12,7% 294.193 58.211 22,2% 20,3% TOTAL 2.116.305 327.686 1,7% -2,5% 2.236.418 318.257 5,7% -2,9%

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Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Las exportaciones alemanas de vino durante 2000 se situaron en 318.257 miles de euros en valor y en 2.236.418 hl en volumen. Por lo tanto, la situación de déficit comercial en el sector se mantiene. La evolución en valor desde 1996 presenta las siguientes variaciones: en valor las exportaciones alemanas disminuyeron un 2,4% en 1997 con respecto a 1996, en 1998 aumentaron un 1,6%, en 1999, volvieron a descender un 2,5%, continuando la misma trayectoria decreciente en el 2000 con un 2,9% de reducción. En volumen, en 1997 disminuyeron un 7,6% respecto al año anterior, en 1998 descendieron un 0,8%, en 1999 aumentaron un 1,7% y en el 2000 hubo un incremento del 5,7%. Gran Bretaña es el principal país receptor de las exportaciones alemanas, con una cuota del 31,04% en valor del total exportado y del 44,36% en volumen. Le sigue Estados Unidos con un 12,16% en valor y un 5,91% en volumen, Países Bajos, con un 9,21% en valor y un 11,70% en volumen y Francia, con un 3,88% en valor y un 6,08% en volumen. Se debe destacar la posición de Estados Unidos, que comparativamente tiene una cuota en valor mayor que en volumen. Así como el fuerte incremento de las exportaciones hacia Francia. EXPORTACIONES ALEMANAS DE VINO 1996-2001 2.500.000 2.000.000

En Hl

1.500.000 1.000.000

2.272.305

2.098.623

2.081.027

2.116.305

2.236.418

2.180.014

1997

1998

1999

2000

2001

500.000 0 1996

Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2003 Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

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Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 2. IMPORTACIONES Tal y como se indicaba anteriormente, Alemania es el país con la mayor cuota de importación de vinos en el mundo, además de ser el primer destino mundial de vinos de España, por delante de otros destinos de vino español como Gran Bretaña u Holanda. Durante el año 2002 Alemania importó un total de 12.971.873 hectolitros. La evolución y el origen de dichas importaciones se puede quedan expresados en los siguientes cuadros:

Evolución de las importaciones alemanas 1998-2003 PAISES Francia Italia España Macedonia Austria Bulgaria Hungría Grecia Chipre Chile Rumanía Estados Unidos Portugal Sudáfrica Túnez Australia Resto países TOTAL

1998 %98/97 1999 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor (hl) Miles Euro % % (hl) Miles Euro 3.219.950 715.637 6,0% 14,8% 3.126.114 715.460 5.048.589 628.196 -2,1% 7,7% 6.002.238 713.135 2.257.058 261.487 38,3% 27,2% 1.366.121 259.309 437.940 20.400 4,1% 2,9% 415.730 19.995 145.720 21.014 18,3% 28,7% 242.085 23.229 256.276 20.235 3,9% 9,2% 212.023 17.142 224.531 21.072 11,7% 18,1% 201.389 19.569 223.324 31.419 -2,2% 0,0% 230.142 33.041 193.053 6.723 -5,2% -3,2% 198.728 6.683 137.437 27.217 43,5% 49,8% 170.772 34.363 189.619 11.207 -9,0% 5,3% 157.887 11.171 112.294 34.233 56,1% 39,8% 146.826 46.716 139.536 23.016 37,9% 15,8% 108.846 22.905 77.498 16.124 2,9% 1,1% 91.429 19.234 57.820 3.650 -24,2% -16,3% 57.470 3.777 44.592 13.559 22,3% 16,4% 79.676 23.095 200.143 30.343 -13,9% -10,4% 176.226 27.486 12.965.380 1.885.531 6,7% 13,4% 12.983.702 1.996.308

%99/98 Cantidad Valor % % -2,9% 0,0% 18,9% 13,5% -39,5% -0,8% -5,1% -2,0% 66,1% 10,5% -17,3% -15,3% -10,3% -7,1% 3,1% 5,2% 2,9% -0,6% 24,3% 26,3% -16,7% -0,3% 30,8% 36,5% -22,0% -0,5% 18,0% 19,3% -0,6% 3,5% 78,7% 70,3% -11,9% -9,4% 0,1% 5,9%

2000 Cantidad Valor (hl) Miles Euro 2.775.678 622.363 5.702.546 669.128 1.504.214 290.308 476.778 20.356 277.409 24.570 196.185 14.553 246.164 24.473 242.153 34.610 158.616 5.260 213.240 46.375 132.266 8.458 239.503 76.256 119.485 24.145 135.015 30.186 52.976 3.298 129.942 37.217 204.541 34.824 12.806.711 1.966.380

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%00/99 Cantidad Valor % % -11,2% -13,0% -5,0% -6,2% 10,1% 12,0% 14,7% 1,8% 14,6% 5,8% -7,5% -15,1% 22,2% 25,1% 5,2% 4,8% -20,2% -21,3% 24,9% 35,0% -16,2% -24,3% 63,1% 63,2% 9,8% 5,4% 47,7% 56,9% -7,8% -12,7% 63,1% 61,1% 16,1% 26,7% -1,4% -1,5%

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PAISES Francia Italia España Macedonia Austria Bulgaria Hungría Grecia Chipre Chile Rumanía Estados Unidos Portugal Sudáfrica Túnez Australia Resto países TOTAL

2001 Cantidad Valor (hl) Miles Euro 2.732.168 617.051 5.063.800 692.620 1.631.500 292.533 461.085 18.571 234.837 23.758 200.987 14.538 187.894 18.388 236.072 33.858 125.127 4.200 330.472 53.642 198.348 12.157 250.740 69.007 110.210 26.904 121.362 27.871 49.836 2.747 138.256 40.053 236.045 36.342 12.308.739 1.984.241

%01/00 Cantidad Valor % % -1,6% -0,9% -11,2% 3,5% 8,5% 0,8% -3,3% -8,8% -15,3% -3,3% 2,4% -0,1% -23,7% -24,9% -2,5% -2,2% -21,1% -20,2% 55,0% 15,7% 50,0% 43,7% 4,7% -9,5% -7,8% 11,4% -10,1% -7,7% -5,9% -16,7% 6,4% 7,6% 15,4% 4,4% -3,9% 0,9%

2002 %02/01 Cantidad Valor Cantidad Valor (hl) Miles Euro % % 2.757.823 580.608 0,9% -5,9% 5.560.698 690.900 9,8% -0,2% 1.503.352 266.823 -7,9% -8,8% 453.171 18.660 -1,7% 0,5% 463.025 30.203 97,2% 27,1% 155.667 11.740 -22,5% -19,2% 183.360 17.814 -2,4% -3,1% 207.977 32.863 -11,9% -2,9% 118.707 3.565 -5,1% -15,1% 343.365 45.346 3,9% -15,5% 183.307 10.554 -7,6% -13,2% 303.568 65.889 21,1% -4,5% 138.153 28.102 25,4% 4,5% 146.440 31.248 20,7% 12,1% 32.014 1.648 -35,8% -40,0% 211.072 54.935 52,7% 37,2% 210.174 32.591 -11,0% -10,3% 12.971.873 1.923.489 5,4% -3,1%

2003* %03/02** Cantidad Valor Cantidad Valor (hl) Miles Euro % % 2.644.352 558.695 1,1% 0,2% 4.734.601 618.585 -12,2% -4,3% 1.895.889 270.123 33,1% 4,0% 299.825 13.472 -31,3% -24,2% 439.860 30.495 15,0% 11,2% 126.632 9.731 -20,6% -18,7% 187.626 29.543 9,7% 50,0% 147.348 30.151 -6,8% -4,7% 52.382 1.999 -59,9% -50,1% 434.514 46.316 29,9% -1,3% 161.600 9.402 -8,4% -8,7% 403.633 70.573 29,0% 0,4% 147.348 30.151 18,4% 16,8% 175.980 33.774 22,0% 11,4% 76.996 3.288 399,7% 219,8% 230.375 48.088 87,7% 26,5% 276.453 18.043 31,5% -44,6% 12.435.414 1.822.429 0,3% -0,9%

* Datos provisionales Fuente: Deutscher Weinbauverband e.V./Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

Durante el 2002, las importaciones alemanas de vino español alcanzaron, en valor, un total de 1.923.489 miles de euros. La evolución de las importaciones alemanas desde 1996 hasta 1999 se caracterizó por un constante aumento, tanto en valor como en volumen, situación que cambia en 2000, cuando se produce un decrecimiento en ambos, originado por el fuerte aumento de precios en origen y la debilidad de la demanda por la situación económica, lo que provoca una reacción inmediata del mercado, dada la alta sensibilidad al precio anteriormente comentada. En 2002 (datos definitivos) la situación vuelve a mejorar en términos de Volumen, con un ligero aumento del 5,4% respecto al año anterior, aunque el valor de las importaciones se ve mínimamente reducido en un 3,1%.

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IMPORTACIONES DE VINO EN ALEMANIA EN VALOR (Miles Euro) Evolución del ranking de suministradores 1998-2003 2.500.000

2.000.000

En miles Euro

1.500.000

11,98% 9,63%

1.000.000

33,72%

12,33%

13,87% 12,36%

17,50%

33,81% 34,63%

35,10%

33,32%

40,50%

Resto Australia

500.000

Chile 43,20%

40,98%

39,42%

37,50%

37,95%

EEUU

36,20%

España

0 1998

1999

2000

2001

2002

2003*

Total 1.885.531

Total 1.996.308

Total 1.966.380

Total 1.876.669

Total 1.923.489

Total 1.832.962

Italia Francia

* Datos provisionales Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2003 Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

Del gráfico anterior se desprende que Alemania es un mercado con una presencia global de oferentes de vino donde, además de encontrarse los productores más importantes del mundo, también está presente la oferta de Europa del este. En cuanto a los países suministradores, en valor, Italia ocupa la primera posición, con 625.600 miles de euros en el 2003 (hasta noviembre, datos provisionales), lo que supone una cuota de mercado del 40,50%. Le sigue Francia, con 559.231 miles de euros, que le otorgan una cuota del 36,20%. Y, en tercer lugar, España, con 269.841 miles de euros y una cuota del 17,5%. En volumen, Italia ocupa el primer lugar del ranking, con 4.713.850 hl, que suponen una cuota del 46.80%. Francia ocupa la segunda posición, con 2.641.603 hl, que le otorgan una cuota del 26,20% y a continuación España, con 1.932.265 hl, es decir, una cuota del 19,20%. El resto del mercado se lo reparte EE.UU., Australia y Chile con cuotas de mercado cercanas al 3% cada una de ellos. Es importante destacar en este punto el gran crecimiento de las importaciones de procedencia española, que se han incrementado frente al mismo período del año anterior, un 7,2% en términos monetarios y un 36,30% en términos de cantidad. Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-49.97.11 Página web: www.mcx.es/duesseldorf E-Mail: [email protected]

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Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Debe destacarse que la cuota en valor de los vinos españoles ha pasado de un 11,98% en 1995 a un 17,50% en el 2003, lo que implica una ganancia sustancial de cuota de mercado, teniendo en cuenta que en volumen la cuota se ha incrementado asimismo, pasando de un 11,61% en 1995 a un 19,20% en el 2003. Las razones de esta evolución se encuentran en el cambio de la composición de la exportación española de vinos a Alemania, ya que han disminuido notablemente las exportaciones de vinos a granel y de baja calidad o escaso valor añadido, mientras que han aumentado las de vinos de calidad con D.O. y las de todos aquéllos que cuentan con un mayor valor añadido. Otro punto a destacar es la incorporación de un mayor número de empresas que exportan así como una mayor presencia de las Denominaciones de Origen en el mercado, lo que provoca un aumento general de la base exportadora de calidad. IMPORTACIONES DE VINO EN ALEMANIA EN VOLUMEN (Hl) Evolución del ranking de suministradores 1998-2003 14.000.000

12.000.000

10.000.000 16,02%

11,61%

17,41%

11,37% 13,43%

19,20%

En Hl

8.000.000

6.000.000

46,01%

48,24% 41,60%

38,94% 42,45%

46,80%

4.000.000

Resto Australia

2.000.000 21,35%

22,64%

28,80%

25,01%

24,83%

24,08%

Chile EEUU

0 1998

1999

2000

2001

2002

2003*

Total 12.965.380

Total 12.983.702

Total 12.806.711

Total 11.790.123

Total 12.971.873

Total 12.490.896

España Italia Francia

* Datos provisionales Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2003 Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

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Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf En 1999, las importaciones de España sufrieron una ligera disminución, principalmente por el descenso de las exportaciones de algunas DDOO, como por ejemplo Rioja, debido a la fuerte subida del precio de los vinos en origen, entre otras causas. Este aumento de precios se trasladó en su mayor parte al precio final de venta, situación que el mercado alemán no aceptó fácilmente, ya que una de sus características es la gran sensibilidad al precio, con una elasticidad de la demanda con respecto al precio que se podría afirmar que se acerca a la unidad. En año 2000, se consiguió incrementar la cuota hasta un 14,76% de las importaciones pese a la caída de las exportaciones de Rioja, como consecuencia de una nueva subida de precios, gracias a la entrada de muchas otras DDOO con una buena relación calidad-precio. En 2001, la cuota de importaciones española volvió a mejorar, rozando el 15%, gracias al mantenimiento general de las exportaciones de casi todas las DDOO, e incluso el espectacular crecimiento de otras, tales como Rioja, Valdepeñas, Navarra… En 2002 parece haberse producido un descenso en valor que se puede explicar en parte por la situación especial que ha sufrido Alemania durante ese periodo de tiempo y la inclinación hacia los vinos propios. El decrecimiento de valor, no obstante es inferior al del volumen con lo que todavía hay cabida para el optimismo. En cuanto a los precios medios de exportación, Italia se caracteriza por exportaciones de gran volumen, pero de menor valor en términos generales, como se aprecia en su dominio de la cuota de mercado en volumen, pero con un precio de venta medio por hl en Alemania en 2002 de 124 euro/hl. Francia, por su parte, 21,26% de cuota en volumen, tiene un 30,19% de cuota en valor en 2001, con un precio medio de venta de 210,53 euro/hl. España, como ya se ha indicado, ha ganado cuota de mercado en valor con un menor volumen de exportaciones; en 1995 el precio medio de venta se situó en 122,45 euro/hl y en 2002 se consigue 177,79 euro/hl, lo que representa un incremento del 31,12% durante este período. Esto supone una evolución de las exportaciones españolas muy positiva, pues las exportaciones españolas son de un mayor precio y calidad, que permiten un mayor valor añadido. Sin embargo, un análisis más en profundidad permite observar como la tendencia en los últimos años es la contraria, se ha pasado de 190€/l en 1.999 al precio medio actual.

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III.

ANÁLISIS DEL COMERCIO

ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1 Canales de distribución

I. INTRODUCCIÓN El panorama de la distribución minorista de alimentación (LEH) alemana está dominado, al igual que en el resto de Europa, por la gran distribución organizada concentrada en torno a grandes grupos- siendo los principales objeto de estudio del presente informe. Cada uno de estos grupos o cadenas de distribución alemanas tiene sus propias subcadenas en una estructura de tipo piramidal y suelen disponer de establecimientos en prácticamente todo el espectro de canales de venta de alimentación El sistema de distribución en Alemania es muy eficaz y el esquema típico de los canales de distribución en Alemania presenta un primer nivel de distribución en el que se puede optar por diversas alternativas: importadores y agentes comerciales, fundamentalmente. En el segundo nivel comercial, aparecen las centrales de compra del comercio organizado (“cadenas de establecimientos de alimentación”), en algunos casos con delegaciones de compra a nivel regional repartidas por la geografía alemana. El último escalón del nivel minorista, el comercio no organizado incluye el comercio minorista tradicional, las tiendas especializadas y tiendas “Feinkost” (Gourmet), éstos últimos con productos de un segmento alto. Atendiendo a su superficie y estructura de la oferta, los principales tipos de establecimientos minoristas y mayoristas que existen en Alemania son los siguientes

♦ Comercio minorista de alimentación -

-

SB-Warenhaus (Gran Hipermercado): establecimiento de autoservicio situado fuera de los centros de las ciudades, con una superficie superior a los 5.000 m2, con un amplio surtido de productos del sector Food y Non-Food. Verbrauchermarkt (Hipermercado de Alimentación): establecimiento de autoservicio con surtido único en alimentación y una superficie superior a 1.500 m2 e inferior a 5.000 m2. Groβ β er Supermarkt (antes: Kleinverbrauchermarkt) (Pequeño Hipermercado): establecimiento de autoservicio con surtido único en alimentación y una superficie superior a 800 m2 e inferior a 1.500 m2. Warenhaus (Gran Almacén): establecimiento de autoservicio situado en el centro de una ciudad, con amplio surtido en textil, productos para el hogar y alimentación, separados por departamentos. Kaufhaus (Almacén): local de similar situación al anterior, pero con surtido más reducido en cantidad, calidad y precio. Supermarkt (Supermercado): establecimiento de autoservicio con surtido único en alimentación y una superficie entre 400 y 800 m2. SB-Geschäft (Autoservicio de Alimentación): tienda de alimentación con una superficie de hasta 400 m2. Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-49.97.11 Página web: www.mcx.es/duesseldorf E-Mail: [email protected]

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-

-

-

Convenience Store (Tienda de "Conveniencia"): pequeño establecimiento de autoservicio con una superficie de hasta 350 m2, diseñado para satisfacer las necesidades urgentes de los consumidores, así como para su comodidad, con un surtido limitado de productos, principalmente platos preparados, snacks, bebidas, dulces, etc. Tankstellen Shop (Tienda de Gasolinera): tienda de autoservicio, generalmente con un surtido limitado de productos, no sólo de alimentación, orientado a las compras de último momento o a las llamadas compras de impulso. Discountgeschäft y Hard-Discount (Tienda de Descuento y Descuento Duro): tienda de alimentación, con una superficie inferior a 700 m2, que funciona en base a fórmulas de descuento: surtido reducido, mínimo servicio y precios muy competitivos. Groβ β discounter (Gran Discount): tienda de descuento con una superficie superior a los 700 m2, con un mayor surtido de productos, en general también frescos. Drogeriemarkt (Droguería): establecimiento especializado de autoservicio de productos de droguería, aseo personal, limpieza e higiene, aunque también con cierto surtido de alimentos y productos nonfood.

♦ Comercio mayorista -

Cash & Carry: establecimiento de venta mayorista dirigido a los comerciantes, que compran al contado y retiran los productos en el momento y con sus propios medios de transporte. Zustellgroβ β handel (Mayoristas/Repartidores): mayoristas que suministran regularmente una amplia gama de productos a domicilio a minoristas. Groβ β verbraucherzustelldienst (Mayoristas para Grandes Superficies): suministro regular de una gama de productos a grandes clientes (Grandes superficies, gastronomía, cantinas y comedores sociales, etc.)

El sector de la distribución minorista de alimentación en Alemania se ha caracterizado en los últimos años por una expansión de los establecimientos de tipo discount e hipermercados como principales puntos de venta, mientras que los pequeños supermercados están perdiendo parte de su clientela. Características de los canales de distribución organizada • Una fuerte concentración de la distribución minorista de alimentación en unos pocos grandes grupos (los diez

principales grupos alcanzan una cuota de mercado del 84,9%).

• Fuerte expansión del canal discount, con implicaciones en el nivel de precios para artículos de alimentación. • Mercado de compradores, atendiendo al poder de negociación de los grandes grupos de la distribución. • Unos márgenes de beneficio netos de la distribución organizada entre los más bajos de Europa: 0,8% sobre la facturación anual. • Una superficie en puntos de venta de 300 m² por 100 habitantes, el doble de la superficie disponible en Inglaterra y Francia. Escasa rentabilidad por m². • Una oferta en los lineales de aproximadamente 230.000 productos de alimentación referenciados. • Una introducción anual de productos nuevos de aproximadamente 50.000 artículos de alimentación, con una cuota de referenciación final en los lineales del 42%. Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-49.97.11 Página web: www.mcx.es/duesseldorf E-Mail: [email protected]

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Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Por otro Alemania representa el mayor mercado de alimentación de Europa, tanto en lo que respecta a su facturación, como al volumen de sus importaciones. La distribución organizada para productos de alimentación alemán factura anualmente 139 millardos de euros (datos 2002). En lo que respecta a las expediciones españolas de alimentación, su evolución durante los últimos cinco años presenta un comportamiento muy positivo, con un incremento acumulado del 28,27 %. Durante el año 2002 las expediciones españolas en alimentación se han situado en 2,610 millardos de euros, con un crecimiento del 7,4% con respecto al periodo precedente. España mantiene actualmente una cuota de importación de aproximadamente el 6% (1980: 2,1%) situándose como cuarto proveedor tras Holanda (29%), Francia (12%) e Italia (9%). Se trata por lo tanto de un mercado de difícil acceso pero de gran interés para las empresas españolas, las cuales para lograr introducir con éxito y mantener sus productos en los lineales deben de diseñar una estrategia a largo plazo. En particular el proveedor español debe de tener en cuenta los siguientes aspectos: • La introducción de un producto debe de ir precedida de un profundo análisis de las oportunidades reales de negocio: en ese sentido las necesidades de información de mercado son altas. • El producto ofertado debe de cumplir las disposiciones legales vigentes, principalmente sobre envasado, etiquetado e ingredientes. • La empresa debe de apoyar la introducción de su producto, tanto si se trabaja con un intermediario, como si se vende directamente a los grandes grupos de la distribución, sobre todo si éste no es suficientemente conocido en el mercado alemán. La evolución de la facturación de las cadenas de distribución en función de su tipología a lo largo de los años 2001 y 2002 ha sido la siguiente: Nº de establecimientos y facturación por tipo de comercio minorista 2002 (en %) 6 0 ,0 2

Nº de establecimientos

16 ,8 2 11,71

9 ,9 7

Aldi

5,9 1

Resto de tipos de comercio

6 ,8 5

Supermercados

Pequeños Hipermercados de Alimentación

3 ,3 4

Grandes Hipermercados de Alimentación

1,10

7,0 7

2 0 ,53

15,71

13 ,6 7

Discounts

13 ,9 0

13 ,4 0

Almacenes de Autoservicio

70 60 50 40 30 20 10 0

Facturación

Fuente: M+M Eurodata 2003

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La distribución minorista de alimentación alemana facturó en el año 2002 201 millardos de euros, de los cuales 139 millardos han correspondido a alimentación (Food) y los restantes 62 millardos de euros a artículos non-food. Estas cifras suponen un incremento de un 3,7% respecto al año anterior, en el que el volumen de ventas de food fue de 134 millardos de euros.

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20

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Wal-Mart, etc.

Tegut,

Kaufland,

Dohle,

Langness,

Bartels-

socios:

Más de 100

Bund

Intergast, MCS Service-

BBB+R, GV-Partner,

Edeka

Regionen

Markant Edeka Rewe/Für Sie

SPAR

Deutsche

AMS Intermarché

EUROGROUP

G e d e lfi

G lo b u s , K a r s t a d t , e t c .

AVA

M a rk tk a u f

E d e k a , 1 0 m a y o r is t a s F a c tu r a c ió n , c o m p r a s p a ra :

S P A R O b e r p f a lz , S c h w a r z + H ansen

SPAR AG

E u r o s p a r /I n te rm a rc h é , L H G N o r d , N e t t o , S c h e l ls

F a c tu r a c ió n , c o m p r a s p a ra :

F ü r S ie , d iv e r s e

R e w e D o rtm u n d Rewe AG

P e n n y , T o o m , K a is e r , K e l le r m a n n , I d e a , F e g r o / S e lg r o s , R e w e , G V S e r v ic e

N o rm a

NORMA

NORMA

AVA

EMD

MARKANT NORMA

REWE

SPAR

EDEKA /

Y COMPRAS

LIDL

LIDL

Aldi Süd

Aldi Süd

Gruppe

C a s h & C a rry

M e tro C + C

Áreas de

R e a l E x tra

negocio

C o m e r c io m in o r i s t a a lim e n t a r i o

empresas

K a u fh o f

Grupos de

G r a n d e s a lm a c e n e s

Sucursales /

Tengelmann Cooperativas

METRO-GRUPPE nacionales

Centrales

S u p e rm e rc a d o s

Empresas /

Aldi

Nord

D is c o u n t GRUPPE

TENGELMANN-

Nord

TENGELMANN METRO AG Centrales

TENGELMANN METRO Empresa

A ld i S ü d

A ld i N o rd Aldi

ALDI

LIDL

L id l

internacionales

FACTURACIÓN DETALLISTAS

CADENAS VOLUNTARIAS DE DISCOUNTS COMERCIO FILIALISTA

Fuente: M+M Eurodata

COMERCIO ORGANIZADO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS EN ALEMANIA

CENTRAL DE

A continuación se presenta un esquema del comercio organizado en Alemania:

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El sector de la distribución organizada para alimentación está muy concentrado, de manera que los primeros 10 grupos poseen una cuota de mercado del 84,9%, y entre los 30 primeros dominan el 98,2% del mercado. Las restantes 70 empresas que se dedican a la distribución han de conformarse con una cuota de un 1,7%. Las previsiones apuntan hacia una creciente concentración del sector con una progresiva reducción del número de empresas vía absorciones o asociaciones. Los establecimientos que han evolucionado de forma más positiva a lo largo del 2002 han sido los discounts y las droguerías: la cifra de ventas de Aldi (Harddiscounter) ha aumentado en un 16% (25 millardos de euros), aunque Aldi Süd ha tenido un mejor comportamiento (16,2%) que Aldi Nord (15,3%). El también discounter Penny (grupo Rewe) ha incrementado su cifra de ventas en un 7,4%, mientras que Plus, punto de venta discount del grupo Tengelmann, ha incrementado su facturación en un 6,7%. El grupo Schwarz, también ha participado de esta evolución positiva, con un aumento de la cifra de ventas de 17,1 millardos de euros, principalmente debido a su discounter Lidl. Las droguerías han mejorado, si cabe, estas cifras con incrementos de dos cifras: la empresa “dm” ha aumentado un 11,9% , Schlecker un 11,55% y Rossmann un 10,1%. Por el contrario, los distribuidores multicanal y los grandes almacenes han sido los que peor han evolucionado, durante el año 2002 el grupo Metro ha sufrido un retroceso de un 0,5% en su cifra de ventas, Rewe de un 2,4% , Edeka de un 1,2% y SPAR de un 2,6%. Los grandes almacenes Karstadt y Kaufhof han sufrido retrocesos de un 7,8% y un 2,8% respectivamente.

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Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf ♦ Comercio minorista especializado -

Tiendas minoristas especializadas: establecimientos con gran gama de productos y normalmente clientela fija con conocimiento de vinos. Asociaciones o colaboraciones de compra de minoristas especializados: organizaciones de compra más o menos formalizadas de minoristas especializados. Comercio mayorista especializado: mayoristas especializados que suministran normalmente a tiendas y gastronomía. Asimismo, se considera conceptualmente también comercio especializado los Departamentos especializados de vinos de los grandes almacenes y, en general, todos los Departamentos especializados de vinos del comercio minorista organizado que cuenten con gran gama de vinos de calidad en su programa, exceptuando los Discount y Hard-Discount.

Evolución de los canales de distribución de vino en Alemania 1994-2001 TOTAL ALEMANIA Canales de distribución según cantidades (en %) 1994-2001

100% 90% En volumen (%)

80% 70% 60%

6 6 2

5 7 2

5 7 2

7 5 0

20

19

19

19

17

17

17

19

17

18

18

18

20

24

23

23

24

24

23

9

8

7

8

8

8

7

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

8 8 2

7 8 2

6 8 3

7 8 3

19

19

21

21

14

14

13

14

17

17

17

23

24

9

1994

50% 40% 30% 20% 10% 0%

Comercio minorista de alimentación tradicion.

Hipermercados/supermercados

Aldi

Otros discounter

Directo (Bodegas/cooperativas)

Cash & Carry

Comercio especializado

Otros canales

Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2003 Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

Durante el 2001, los principales distribuidores de vino fueron hipermercados y supermercados, con un 23% del volumen total de ventas, seguidos de Aldi (20%) que ha superado ya en cuota al canal directo (bodegas y cooperativas alemanas) (19%), alcanzado ahora también por otros discounters (19%). A una distancia considerable se situó el comercio minorista de alimentación (7%) y el comercio especializado (5%).

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Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Estas cuotas se han mantenido prácticamente iguales desde 1993. Cabría mencionar la mayor importancia que los discounter, excluyendo a Aldi, han ido adquiriendo desde 1996, pasando de suponer un 13% en dicho año a igualar con un 19% a las bodegas y cooperativas en el 2001. El detrimento en contrapartida lo han experimentado estas últimas, Cash & Carry (que ha llegado incluso en el 2002 a no tener cuota significativa alguna), comercio especializado y otros canales.

Cuotas de mercado según tipos de canal en el comercio minorista de alimentación (en %) VOLUMEN DE VENTAS 100%

7,4 11,1

7,7 16,7

37,0

57,1

11,7

10,6

80%

13,4

12,5

8,1 11,9

60%

26,7

28,4

33,4

40%

16,2

15,3

14,3

20%

15,9

15,6

15,0

0 14,1

16,2

17,0

17,4

16,5

16,6

1997

1998

1999

2000

2001

Grandes almacenes Grandes hipermercados Pequeños hipermercados Discounter Supermercados Otros

13,8 14,0

0%

Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2003 Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

VOLUMEN DE FACTURACIÓN 100% 17,2

18,2

19,5

19,3

19,3

17,2

17,3

17,4

16,4

16,4

80%

Grandes almacenes

60%

17,7

17,6

15,9

16,1

16,1

40%

20,5

21,4

24,9

27,8

27,8

20%

14,8

14,1

13,4

12,5

12,6

11,3

8,9

12,5 8,7

1997

1998

1999

2000

2001

0%

Grandes hipermercados Pequeños hipermercados Discounter Supermercados Otros

8,7

Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2003 Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

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Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Dentro del comercio minorista de alimentación, los discounter tienen la mayor cuota de mercado, seguidos de los grandes almacenes, los grandes hipermercados, los pequeños hipermercados, los supermercados y otros canales. Y este ranking es igual teniendo en cuenta el volumen de ventas y el de facturación. Si se analiza la evolución de las cuotas de mercado de los distintos canales desde 1997, se observa que los discounter han aumentado considerablemente su cuota, tanto en volumen de ventas (de un 26,7% a un 37%) como de facturación (de un 20,5% a un 27,1%). Los grandes almacenes también han visto incrementada su cuota de facturación (de un 17,2% a un 19,3%) y han permanecido estables en volumen de ventas. Por el

contrario, el resto ha ido perdiendo cuota desde 1997.

ESQUEMA GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE VINOS EN ALEMANIA

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Principales distribuidores Dada la amplia información existente al respecto y, con objeto de adecuarla con mayor precisión a sus necesidades, rogamos se pongan en contacto con la Oficina Comercial de Dusseldorf a través de cualquiera de los medios indicados al final del presente informe.

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ANÁLISIS CUALITATIVO II. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS

1. NIVELES Y MODALIDADES DE ENTRADA El sistema de distribución en Alemania es muy eficaz, tanto en los antiguos como en los nuevos Estados Federados, donde mejora constantemente gracias a las ingentes inversiones en esta región. El esquema típico de los canales de distribución en Alemania pasa por un primer nivel de distribución en el que se puede optar por diversas alternativas: importadores, mayoristas, brokers y agentes comerciales. •

Importadores. Los importadores compran mercancías a proveedores extranjeros por cuenta y riesgo propios, mantienen almacenes propios y revenden, según su estructura de distribución, a mayoristas o minoristas nacionales. Con frecuencia los mayoristas toman las funciones de los importadores, por lo que la línea divisoria entre ambos queda prácticamente diluida. También con respecto a las asociaciones y centrales de compra, puesto que éstas también realizan importaciones directas, y por lo tanto también actúan como importadores. Normalmente los importadores están especializados en productos específicos o en grupos de productos. Son conocedores del mercado y de los reglamentos que afectan a los productos. En general pueden distribuir en todo el país y juegan a menudo un papel estratégico en el éxito de un producto. En este mercado existen aproximadamente 10 importadores especializados exclusivamente en alimentación española.

•

Mayoristas. Los mayoristas en general suministran no sólo al comercio especializado, sino también a los grandes almacenes, hipermercados, y supermercados, aunque la mayoría de éstos han creado sus propios centros de compra para asegurarse un mejor aprovisionamiento de los productos y controlar los costes. Esta vía de distribución ha ido perdiendo importancia a lo largo de los años a medida que los canales de distribución minoristas organizados han fortalecido su presencia en el mercado y a que en muchos casos las grandes empresas de la industria agroalimentarias se dirigen directamente a los detallistas para vender. En este contexto el comercio mayorista es consciente de la necesidad de mantener su cuota de mercado en un ambiente altamente competitivo.

• Agentes comerciales. Habitualmente los agentes comerciales (Handelsvertreter) importan las mercancías y firman los documentos de los exportadores a los que representan, pero no suelen tomar posesión de los productos. Se limitan a promover, negociar o concretar operaciones en nombre y por cuenta de una o varias empresas, mediante retribución y en una zona determinada, atendiendo a las características contractuales con que realice su cometido. Los agentes comerciales suelen estar especializados en un sector específico. • Brokers: Ponen en contacto al comprador y al vendedor. Realizan funciones de intermediación de forma neutral, asesorando la negociación. Suelen actuar como representantes del vendedor, quien normalmente contrata y paga sus servicios. Su intermediación suele ser puntual y se limita a la negociación encargada. Suelen ser expertos en los mercados de los productos que tratan.

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Cuadro comparativo entre el distribuidor - importador y agente comercial AGENTE

DISTRIBUIDOR

TIPO DE ACTIVIDAD

Trabaja por cuenta ajena

Trabaja por cuenta propia

TAMAÑO DE LA EMPRESA

Profesional autónomo, con Muy poca estructura

Sociedad mercantil, con una estructura desarrollada

NIVEL DE RIESGO

No asume el riesgo de las operaciones ya que no compra la mercancía

Asume el riesgo de las operaciones ya que adquiere en firme los productos

REMUNERACIÓN

Comisión sobre las ventas que realicen (más reembolso de gastos, en ciertos casos)

Margen comercial entre el precio de compra y el precio de venta.

CONTROL DEL MERCADO

Menor: el exportador conoce y puede tratar directamente con los clientes

Mayor: Los clientes son del distribuidor, no del exportador.

INFORMACIÓN

Debe facilitar información detallada de su mercado a los exportadores que representa

Posiblemente, se reservará la información más valiosa sobre su mercado y sus clientes

SERVICIOS

Generalmente, no tiene capacidad para gestionar las operaciones de comercio exterior

Tiene medios para realizar cada fase del proceso de exportación (transporte, almacenamiento, distribución, post-venta)

MARKETING

Suele acordar política de marketing con la estrategia internacional del exportador

Tiene estrategias y acciones de marketing propias

GRADO DE COMPROMISO

Relación a corto o medio plazo para tantear el mercado y ver que posibilidades ofrece.

Se trata de establecer una relación a largo plazo, estable y beneficiosa para ambas partes

RELACIÓN CONTRACTUAL

Normativa de la Unión No existe una regulación legal Europea, protectora para el específica para el contrato de agente en determinados distribución, que se basa, así, en los casos (indemnización por pactos que establezcan las partes. clientela)

En el segundo nivel de distribución, el del comercio organizado, aparecen las centrales de compra de los grandes grupos de la distribución y las asociaciones de compra del comercio independiente detallista y mayorista.

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Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf El panorama de la distribución alemana está dominado, al igual que en España, por la gran distribución organizada. Cada uno de estos grupos tiene sus propias subcadenas en una estructura de tipo piramidal. Suelen disponer de establecimientos en prácticamente todo el espectro de canales (hipermercado, supermercado, discounter, gran almacén, etc.). Las asociaciones o centrales de compra cuentan con un know how muy especializado que les permite asumir la gestión logística y el abastecimiento de las empresas asociadas (comercio minorista especializado), logrando así importantes economías de escala que se traducen en mejores condiciones de compra y en la posibilidad de prestar diversos servicios complementarios a sus asociados: información sectorial, marketing y publicidad del producto, formación de ventas, asesoramiento financiero, gestión de stocks, etc. Con respecto al canal HORECA, los canales de introducción existentes abarcan un amplio espectro: importadores mayoristas especializados en un país determinado, mayoristas especializados en el sector Horeca, cash & carry´s independientes y cash & carry´s de los grandes grupos de la distribución, destacando dentro del comercio mayorista organizado los grupos Metro, Tengelmann, Rewe y EDEKA. En un último escalón del nivel minorista aparece el comercio minorista tradicional, las tiendas especializadas y tiendas Feinkost (“tiendas gourmet”), éstas últimas con productos de una gama del segmento alto: principalmente del segmento alemán de productos Delikatessen, y una amplia oferta de productos de importación. En el nivel del comercio organizado es el productor el que decide según su preparación y capacidad de negociación si entablar conversaciones directamente con las centrales de compra del comercio minorista/mayorista, o si alternativamente delega ese trabajo a un intermediario, mayorista, importador o agente comercial. Se trata de una decisión estratégica que cada empresa debe tomar tras analizar su capacidad de cumplir directamente los requisitos de la distribución organizada, especialmente en dos aspectos: capacidad de interlocución comercial y gestión logística (transporte y almacenaje en el país). A continuación se desarrollan los distintos canales de distribución existentes para productos de alimentación:

1. Comercio mayorista organizado • • • •

Comprende los establecimientos cash & carry, mayoristas repartidores (para el comercio minorista independiente) y mayoristas de grandes clientes (cantinas, hospitales, etc). Amplia oferta de productos, incluyendo especialidades extranjeras. Fuerte concentración en el canal cash & carry: Metro mantiene una cuota de mercado de aprox. el 50%, Fegro/Selgros (Rewe) del 13%. Menor concentración en el canal mayorista organizado para grandes clientes y una creciente tendencia a la cooperación entre este tipo de establecimientos (Intergast, Service Bund, etc) con el fin de acceder a una compra y facturación centralizada.

2. Cadenas de descuento o Hard-Discount (descuento duro): Aldi y Lidl, y Soft Discount (descuento suave): Penny, Plus, etc. • • • • •

Se caracterizan por tener un surtido amplio de productos de primera necesidad para el consumidor alemán. Surtido total reducido, unas 600 referencias. Alta rentabilidad por m², productos de gran rotación. Escaso (si no, nulo) servicio. Escasa inversión en infraestructura en los puntos de venta, precios extremadamente bajos que encajaría perfectamente con la psicología del consumidor alemán medio. Suelen incluir también una oferta de productos frescos y congelados. Prima el precio sobre cualquier otro concepto

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29

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El grupo Aldi es la cadena de descuento más importante en Alemania. Juegan un papel importante y creciente las marcas blancas.

3. Supermercados e hipermercados • •

• •

Surtido más amplio que el nivel precedente. En la actualidad, los supermercados están en proceso de posicionamiento: estrategia comercial del canal discount o una estrategia atendiendo a la amplitud en el surtido y servicio al cliente. Los hipermercados, por el contrario, parecen haberse consolidado como canal de distribución con una amplia oferta, entre 15.000 y 30.000 referencias y una buena atención al cliente. Son más susceptibles a la incorporación de nuevos productos en sus lineales. Cuentan con mostradores atendidos con productos frescos y elaborados.

4. Minoristas tradicionales y especializados / grandes almacenes •

• • • •

Los minoristas especializados, generalmente charcuterías, pescaderías, fruterías y tiendas “Feinkost” (Delikatessen), así como los grandes almacenes, intentan como único medio de supervivencia diferenciarse frente a los niveles precedentes con una oferta que incluye especialidades internacionales, aceptable relación calidad-precio y mayor servicio al consumidor. El acceso a este canal minorista se hace normalmente a través de importadores. La importación directa en este segmento es muy rara. Los grandes almacenes poseen una gran oferta de marcas y suelen contar con espacios reservados para productos del segmento “gourmet”, donde encajarían las especialidades españolas. Las secciones de alimentos en los grandes almacenes cuentan con clientes de mayores ingresos, en búsqueda de una mayor presentación y calidad de los alimentos. El comercio minorista tradicional (no organizado) está formado por establecimientos que por lo general no superan los 400 m² y cabe diferenciar entre los que disponen de mostrador básicamente en alimentación y casi siempre con el surtido especializado en un grupo de productos y los de autoservicio con una mayor importancia en productos “non food”.

5. Otros (tiendas del canal impulso: Quioscos, gasolineras, establecimientos móviles de venta en mercados) • • •

Estos establecimientos están diseñados para responder a las necesidades más urgentes, y ofrecen -sobre todo- platos ya preparados, snacks, bebidas, etc. Es el concepto alemán para lo que en España se entiende por "tienda 24 horas". El principal suministrador de dulces y bebidas de las tiendas de impulso es Lekkerland Tobaccoland GmbH. Este es un canal en el que el precio no es criterio de compra sino la satisfacción personal. Según los últimos estudios, cuatro de cada diez personas se dirigen a las estaciones de servicio no para repostar sino para comprar.

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ESQUEMA GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE VINO DENTRO DEL COMERCIO DE ALIMENTACIÓN EN ALEMANIA

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Industria/ Agricultura Venta directa Comercio artesanal

Minoristas Universales

Mrd EUR 2001

%

Productor, agriculturores, viticultores

12,8

5,3

Panaderías, pastelerías, carnicerías

26,4 10,9

C+C-Mayoristas repartidores y mayoristas grandes clientes

3,0

Almacen de autoservicio Hipermercados Supermercados Tienda de barrio Establecimiento de descuento Grandes almacenes

1,2

116,7 48,2

Con punto de venta

Comercio minorista institucional

Minoristas especializados

CONSUMO INSTITUCIONAL

APROVISIONAMIENTO TOTAL

Mayoristas institucionales

Autoabastecimiento

Venta por catálogo

Venta ambulante

Consumo fuera de casa

Tiendas de verduras y frutas Tiendas gourmet Pescaderías Tiendas de vinos y espirituosos Licorerías Bombonerías Tiendas de tabacos Herboristería Drogerías Kioskos Gasolineras

Minoristas de venta por catálogo

Puestos de venta ambulante Mercado semanal Reparto a domicilio

Gastronomía, hoteles, cantinas, Imbiss. Fuente: M+M Eurodata

2003

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37,9 15,7

0,6

0,3

6,8

2,8

37,8 15,6 242,0 100

32

Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Así, si un productor quiere acceder tanto a hipermercados, tiendas de descuento, supermercados, grandes almacenes o cash & carry´s la vía será a través de las centrales de compra de los grandes grupos y/o través de las plataformas regionales de estos grupos. En cambio, si la decisión se decanta hacia establecimientos pequeños especializados, como pueden ser las tiendas Feinkost, se accederá a ellos a través de los mayoristas especializados, o a través de agentes comerciales. Salvo en el caso de productos de gran rotación de venta en grandes cadenas de distribución - tanto marcas del comercio, como de la industria - el contacto entre el exportador y la distribución organizada no suele realizarse directamente, sino en la mayoría de los casos mediante la intermediación de un importador, quien – a su vez- actúa de distribuidor/mayorista. Estos importadores normalmente están especializados (por ejemplo, en productos lácteos – quesos -, cárnicos, artículos de confitería, etc. y suministran tanto al comercio minorista organizado, como a tiendas especialidades y gastronomía. También existen distribuidores con un gran número de productos en su programa. El gráfico presentado en la siguiente página muestra esquemáticamente una clasificación de los principales grandes grupos de la distribución agroalimentaria, atendiendo a los diversos regímenes de propiedad y vinculaciones comerciales. Las cuotas de mercado de estos grupos de la distribución es la siguiente:

Top 10 de la distribución minorista alimenticia alemana, 2002 FOOD (valor)*

Schlecker 4%

Dohle 2%

Edeka/AVA 14%

Resto 17%

Aldi 14%

LekkerlandTobaccoland 5% SPAR 5%

:

Rewe 14% Tengelmann 5%

Schwarz 10%

Metro 10%

Fuente: M+M Eurodata 2003 * No se incluye a Markant, al no tener apenas este grupo puntos de venta propios.

A continuación, se expone de forma resumida una lista con consejos prácticos la introducción de productos en la gran distribución. Esta información se ha obtenido mediante una encuesta realizada por esta Oficina Comercial a jefes de compras de la gran distribución: •

Mejora en la argumentación de ventajas para la referenciación del producto: Imagen y explicación de los productos y de su relación calidad-precio. Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-49.97.11 Página web: www.mcx.es/duesseldorf E-Mail: [email protected]

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•

Mejora de la comunicación sobre la calidad del producto y los mecanismos de control de calidad. En la fase de introducción no insistir mucho en las cantidades de la compra, en las cantidades del pedido. Mejora de la presentación del producto (envase y etiquetado). Mejor comerciabilidad de las cantidades de los pedidos. Optimización de la logística. Reforzamiento de la publicidad en los medios de comunicación, en los boletines internos de las empresas, a través de anuncios de prensa y de prospectos publicitarios, además de degustaciones en puntos de venta. Mayor apoyo de marketing para los productos españoles de todos los sectores para aumentar la venta total en los mercados y la propia disposición a distribuir. Además, sería deseable contar con material de información y de instrucción para los empleados de las grandes cadenas de distribución de productos alimentarios.

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IV.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO •

Factores sociodemográficos

En calidad de vida y protección a los débiles, Alemania es uno de los países punteros del mundo. Pero esa sociedad del bienestar resulta demasiado cara en los tiempos de la globalización. Es por ello, que en vistas a superar la crisis, el gobierno ha empezado a aplicar una serie de reformas con firmeza conocidas como el plan Hartz. Este plan contiene sin embargo, una idea largamente resistida por los socialdemócratas: la liberalización del mercado de trabajo. Prevé además un punto que parece ser decisivo, facilitar los despidos. Una de las causas de la crisis del modelo alemán es el envejecimiento de la población. Como consecuencia, el sistema de rentas mediante el cual los trabajadores activos pagaban la jubilación de los mayores, se ha ido haciendo cada vez más pesado. Para paliar este problema los trabajadores actuales están obligados a ahorrar para su propia renta además de aportar para pagar la renta de los ya jubilados. Pero incluso esta reforma no es suficiente para bajar el déficit fiscal. Como medida complementaria, el gobierno anunció que aumentará varios impuestos, contradiciendo las promesas electorales de ir disminuyéndolos poco a poco. Según datos divulgados en diciembre, el número de desempleados en Alemania superó la barrera de los cuatro millones. De acuerdo con las últimas cifras de la Oficina Federal del Empleo, el índice del desempleo se ubica ahora en 9,7%, comparado con 9,4%, en el mes de octubre, lo que supone el nivel más alto de los últimos cinco años. Varios economistas insisten en que Alemania debe tomar medidas para tornar a su economía más competitiva, o caerá en recesión, con el consiguiente aumento en los índices de desempleo. Este año 2003 se espera una leve mejoría en lo que a la tasa de desempleo se refiere preveiéndose en 9,2% con lo que el número de desempleados se situaría presumiblemente en 3,93 millones (realizado a través de datos obtenidos del Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung). Sin embargo, sigue habiendo grandes diferencias estructurales en cuanto a paro en los nuevos Länder (17,8%) y en los antiguos (7,6%). •

Factores económicos

La zona euro en general, y la economía alemana más en particular se encuentran inmersas en una recesión cuya intensidad y duración es todavía incierta, con un deterioro notable de las cifras de empleo y del déficit público. La economía alemana sufrió durante el 2001 una intensa desaceleración causada por la caída de las inversiones y el ajuste a la baja de las existencias, el crecimiento del PIB fue en este periodo de tiempo tan sólo de un 0,6% (en precios con base a 1995). En 2002 la situación no ha mejorado, registrándose un crecimiento del 0,2%, el peor en casi una década. La media de incremento de PIB de 1995 a 2002 es así de un 1,4% (la peor de los Quince después de Italia y Bélgica). Las previsiones que se hicieron en primavera con respecto a los datos de 2002 fueron demasiado optimistas y tuvieron que ser más tarde corregidas a la baja por cuanto: el consumo no se recupera (sólo aumentó un 0,6% en 2002), la creación de empleo es baja, los escándalos financieros en EEUU han originado más bajas bursátiles, las inversiones no aumentan, la incertidumbre no desaparece con la amenaza de una guerra en Irak, las economías latinoamericanas continúan en crisis,... Alemania tiene en la actualidad un gran déficit en sus cuentas públicas, todo el sistema económico del país está desequilibrado. Bruselas le abrió un expediente por superar en 2002 el límite del 3% de déficit que impone Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-49.97.11 Página web: www.mcx.es/duesseldorf E-Mail: [email protected]

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Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf el Pacto de Estabilidad. El organismo ejecutivo de la Unión Europea decidió dar al gobierno alemán hasta el 21 de mayo para que tome medidas de ahorro y evite que el déficit fiscal vuelva a superar el 3% del PIB. El nivel de nuevas deudas de 2002 superó lo dedicado a inversión pública, lo que contraviene la Constitución alemana, que sólo permite un presupuesto de estas características en situaciones muy excepcionales. Las arcas del Estado están vacías debido a los excesivos gastos en sanidad, mercado laboral y pensiones, la población envejece y los costes de la reunificación siguen siendo muy elevados (suponen un 4% del PIB anualmente). También se produjo durante este año una caída de la recaudación fiscal, que el Gobierno atribuyó a la debilidad de la coyuntura en Alemania y en el resto del mundo, mientras que los expertos lo achacan a un error del Gobierno que se habría equivocado en la última reforma fiscal, y que los ingresos independientemente de la coyuntura, no han evolucionado como había previsto el modelo matemático que se utilizó. La reforma para la reducción de la carga fiscal, impulsada por el Ministro Eichel, supuso una armonización del impuesto de sociedades alemán con el de otros países, tanto en el ajuste a la baja de los tipos hasta el 25% como en la reducción de exenciones y deducciones en la base fiscal. Especial importancia tiene la exención de plusvalías en la enajenación de acciones por parte de sociedades que puede facilitar la transformación del peculiar entramado empresarial alemán en los próximos años. El Gobierno es pese a todo optimista y prevé un crecimiento para el 2003 de 1,5%. Sin embargo, el Instituto Alemán de Estudios Económicos, con sede en Berlín, cree que el crecimiento llegará sólo al 0,6%, a pesar de lo cual espera que el déficit no sobrepase el 2,7%. La inflación media durante el 2001 fue de un 2,5%, en el 2002 se produjo una una ligera mejora situándose en un 1,4%, y las previsiones para el 2003, la sitúan en un 1,2%. El deterioro de la situación económica ha precipitado la quiebra de grupos empresariales de notable importancia, entre los que se puede destacar: Philip Holzmann (Construcción), Grupo Kirch (Televisión y medios de comunicación) y Fairchild-Dornier (Construcción aeronáutica). En total el número de quiebras de empresas alemanas ha sido de más de 400 en los últimos 4 años. Esta situación económica tan poco favorable es también patente en el sector exterior. Durante el primer trimestre de 2002 las exportaciones alemanas cayeron respecto al primer trimestre de 2001 un 2,4%, mientras que las importaciones lo hicieron en un 11,5%. La balanza comercial alemana muestra un superávit anual superior a los 50.000 millones de euros desde el año 1996, superávit que ha alcanzado los 94.195 millones de euros a lo largo del año 2001. La balanza de pagos alemana por cuenta corriente pese a contar con ese superávit, ha entrado en una fase de leves pero persistentes déficits desde la reunificación en 1990. Esta situación ha cambiado, alcanzándose en el 2001 un superávit de 2.651 millones de euros El instituto IFO presentó su informe en Munich el mismo día que el parlamento alemán aprobó sus reformas para el año que viene. Tras tres años de vacas "muy flacas", las reformas en el sistema alemán empiezan a hacer efecto y se esperan mejoras en la situación económica. Sin embargo, las expectativas no son tan optimistas. El crecimiento llega pero será continuo y pausado.

4.1. Legislación En cuanto a los requisitos legales que deben cumplir los vinos para su incorporación en el mercado alemán, deben destacarse los siguientes: Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-49.97.11 Página web: www.mcx.es/duesseldorf E-Mail: [email protected]

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Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf A) B) C) D) E) F)

Documentos de acompañamiento para el transporte de productos vitivinícolas Órganos de control Normativa fiscal Régimen legal El sistema del "Punto Verde" Envases y embalajes

A) Documentos de acompañamiento para el transporte de productos vitivinícolas Toda persona natural o jurídica y toda asociación de personas que tenga su domicilio en el dominio aduanero de la Unión Europea o que resida allí y que efectúe o haga efectuar el transporte de un producto vitivinícola, tiene bajo su responsabilidad la elaboración de un documento que acompañe este transporte. Dicho documento anexo debe contener, como mínimo, las siguientes indicaciones: nombre y dirección del consignatario, nombre y dirección del receptor, número de referencia para verificar la autenticidad del envío, fecha de expedición (del documento) así como de envío, siempre que no coincida con la de expedición (de la mercancía), indicación de los vinos enviados según las obligaciones comunitarias y propias de cada país y cantidad total de vino enviado. Para obtener asesoramiento sobre los documentos que han de acompañar los envíos de vino se puede acudir en España a la Dirección General o bien a la Dirección de la Comunidad Autónoma respectiva. A continuación se facilitan los datos de la Dirección General: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Alimentación y Áreas de Agricultura y Pesca de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y sus Dependencias en las Subdelegaciones del Gobierno Paseo Infanta Isabel, 1 E- 28071 Madrid B) Órganos de control En España, el órgano de contacto para el control de vino es: Dirección General de Política Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Paseo Infanta Isabel, nº 1 E- 28014 Madrid C) Normativa fiscal Las autoridades alemanas exigen que en la factura comercial de una expedición de productos a Alemania aparezcan dos números: la Accisa y el Número de Identificación Fiscal (NIF). La accisa es concedida por la Oficina de Aduanas alemana. Las direcciones regionales se pueden obtener de la: Oficina Central de Aduanas de Düsseldorf Am Stufstock, 1-7 D- 40231 Düsseldorf Tel.: +49-211-2101-0 Es importante hacer destacar que los importadores alemanes deben tener los dos números. Aunque los vinos tranquilos no están sujetos al impuesto accisa, debe hacerse constar. Los productos intermedios, como, por ejemplo, los vinos fortificados (jerez, etc.), sí están gravados con una accisa.

Impuestos Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-49.97.11 Página web: www.mcx.es/duesseldorf E-Mail: [email protected]

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Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf

Vinos Tranquilos

Espumosos

Espirituosos

Productos Intermedios

Accisas

IVA

Accisas

IVA

Accisas

IVA

0

16%

1,02 Euro por botella de 75cl ó 1,36 Euro por litro

16%

13,03 Euro por litro de Alcohol puro

16%

0,38 Euro por botella de 75cl ó 0,51 Euro por litro (hasta 6%vol)

3,65 Euro por botella de 7 cl (40% vol)

Accisas No carbónicos 0,76 Euro por botella de 75 cl ó 1,02 Euro por litro (10-15% vol.)

IVA

16%

1,15 Euro por botella de 75 cl ó 1,53 Euro por litro ( a partir de 15%vol.)

Fuente: Bundesministerium der Finanzen Última actualización: 25.02.2002

De la tabla anterior se desprende que sólo a los vinos tranquilos no se les aplica ninguna accisa. Los demás (vinos espumosos, espirituosos y productos intermedios) están obligados a pagar este impuesto en una proporción que varía desde 0,38 Euro por botella de espumoso con un contenido en volumen inferior a 6% hasta los 13,03 Euro que se pagan por litro de alcohol puro en las bebidas espirituosas.

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Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf D) El régimen legal Con fecha 1 de octubre de 1995 entró en vigor en Alemania el Reglamento para el cumplimiento del Decreto-Ley del Vino (Verordnung zur Durchführung des Weingesetzes), normativa que sustituye el antiguo reglamento regulador del vino, vino espumoso y Brandy, control del vino y cumplimiento de la Ley del vino, adaptándose así a las exigencias normalizadas por la Unión Europea y del mercado vitivinícola en sí. Esta nueva normativa pretende agilizar y facilitar los trámites burocráticos y administrativos del sector del vino dentro de Alemania, simplificándose así el control y la contabilidad estatal. Los preceptos reguladores de la inscripción en el registro de empresas del vino y de superficies de cultivo se han facilitado y determinado acorde a la práctica de precios. La orden UE 609/97 prohíbe que indicaciones sobre procedimientos de elaboración, como los ecológicos o naturales, así como sobre la variedad de uva, puedan ir en el mismo campo visual que las indicaciones obligatorias legisladas. E) El sistema del "Punto Verde" En Alemania rige un sistema obligatorio de reciclado por parte de fabricantes y distribuidores de desechos tanto domésticos como industriales, al margen de los sistemas públicos de eliminación de residuos. Esta obligación se puede traspasar a un tercero, siempre que este ofrezca garantías de reciclado. Ésta ha sido la solución adoptada en Alemania, a través de empresas como Interseroh, Grow, Resy, VfW… Para envases de venta no retornables, existe la empresa ‘Duales System Deutschland GmbH’ (DSD), que gestiona el sistema de recogida de estos envases en todo el país. Las empresas que se adhieran a este sistema pueden incorporar en sus envases el ‘Der Grüne Punkt’ (punto verde). La utilización del ‘Punto Verde’ supone la firma de un contrato con esta empresa concesionaria así como la presentación periódica de los volúmenes comercializados. El pago está en función del tipo de material, del envase, peso y volumen de éste. La DSD dispone de un departamento encargado de España, en el que se informa en español sobre las condiciones de utilización del símbolo y las tarifas correspondientes (la dirección se incluye en el apartado ‘Otras direcciones de interés’). La adhesión al ‘Punto Verde’, en definitiva, no es obligatoria para el exportador español que quiera comercializar sus productos en Alemania, pero la immensa mayoría de los distribuidores y grandes cadenas se han acogido a este sistema, ya que es mucho más sencillo que hacerse cargo por cuenta propia de la recogida de envases, por lo que han contratado directamente con el DSD o bien han pedido a sus proveedores que lo hagan. F) Envases y embalajes En cuanto a los envases y embalajes, no constituye un obstáculo el hecho de que el etiquetado no esté en alemán, aunque, de estarlo, lógicamente facilitará en gran medida la comercialización. Es importante la combinación de una información básica, elementos obligatorios (vorgeschriebene Angaben) con una información adicional (wahlweise Angaben) que variará dependiendo de los grupos objetivo. Los elementos obligatorios se aplican sólo a aquellas producciones que vayan a ser destinadas a la comercialización y conciernen al contenido y al lugar donde deben aparecer estas indicaciones. El lugar del etiquetado está determinado. Se colocan “sobre el mismo envase”. Esto significa que no sólo la etiqueta principal es lugar del etiquetado, sino también la envoltura del cuello y la del reverso. Lo que es etiqueta Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-49.97.11 Página web: www.mcx.es/duesseldorf E-Mail: [email protected]

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Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf principal y trasera no depende del tamaño del papel, al igual que tampoco existe en una botella una parte frontal y una trasera. La etiqueta principal es aquélla en la que se recogen los elementos obligatorios. Indicaciones, signos y otros sellos que no se refieren al producto no se consideran parte del etiquetado. Tampoco el “punto verde” pertenece al etiquetado (y por esto mismo debe aparecer tanto en la etiqueta principal como en la contraetiqueta). Los productos que estén sujetos a las disposiciones recogidas en la legislación del vino de la U.E. deben estar etiquetados para poder ser destinados al mercado de consumo. Este principio es válido para envases con un volumen declarado de 60 litros o menos (p.e. de mosto de uva, mosto de uva concentrado, vino joven, vino de mesa, vino de D.O., licores, etc.). El etiquetado debe recoger las correspondientes disposiciones del reglamento de indicaciones, lo que también es válido para aquellos productos en recipientes con un volumen declarado de más de 60 litros, si éstos están etiquetados (sin tener obligación legal a tal efecto). El Gobierno alemán aprobó el 20 de marzo del 2002, el plan del Ministerio Federal de Medio Ambiente de imponer un depósito a los envases no retornables a partir del 1 de Enero del 2.003. Desde 1991 estaba regulado el depósito para envases no retornables, si bien el reglamento liberaba de esta obligación siempre que la cuota de envases retornables a nivel nacional se situase por encima del 72%. Desde hace varios años, se ha ido reduciendo paulatinamente, hasta llegar a cuotas del 60%. Al no cumplirse el objetivo fijado, se impone el depósito obligatorio, que se fija en 0,25 euros por envase (latas y botellas pequeñas) y de 0,5 euros para envases de 1,5 litros o superior; el depósito se recupera al devolver el envase. Por el momento, la medida sólo afecta a cerveza, agua mineral y bebidas refrescantes con anhídrico carbónico, estando excluidos de esta obligación, vinos y zumos de fruta.

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR CONSUMO DE VINO PER CÁPITA EN LA UE 41 3 8 ,7

39

3 7, 3

3 7, 2

3 7, 0

En litros

37

3 5, 0

3 4 ,8

3 4 ,1

35

3 4 ,1

3 4 ,5

3 4 ,1

3 2 ,1

33

3 2 ,0

31 29 27

/0 02 20

20

01

/0

3

2

1 00 20

99

/0

/0

0

9 19

19

98

97

/9

/9

8

7 19

19

96

/9

/9 95 19

19

94

/9

6

5

4 /9 93 19

92 19

19

90

/9

/9

1

3

25

Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2003 Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

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Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DEL VINO EN ALEMANIA FRENTE A OTRAS BEBIDAS Consumo per cápita (litros/persona)

Bebidas alcohólicas Cerveza Vino Espumosos Espirituosos Total bebidas alcohólicas Bebidas no alcohólicas Agua Bebidas refrescantes Zumos de frutas Total bebidas no alcohólicas Otras bebidas Café Té Leche Otras bebidas Total otras bebidas TOTAL

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

139,1 18,0 5,1 6,7 168,9

135,9 17,4 4,8 6,5 164,6

131,9 18,3 4,8 6,3 161,3

131,2 18,1 4,9 6,1 160,3

127,5 18,1 4,7 6,0 156,3

127,5 18,0 4,9 5,9 156,3

125,5 19,0 4,1 5,8 154,4

123,1 19,7 4,2 5,8 152,8

121,5 20,3 3,9 5,9 151,6

96,6 89,0 40,4 226,0

98,1 91,8 40,7 230,6

97,0 92,7 41,2 230,9

100 98,7 41,2 239,9

100,1 99,6 41,0 240,7

104,2 103,7 40,4 248,3

107,7 105,7 40,6 254,0

110,2 106,2 40,3 256,7

118,1 112,8 40,3 271,2

175,4 24,9 79,5 279,8 674,7

168,8 23,1 88,3 280,2 675,4

166,8 24,7 87,2 278,7 670,9

163,4 24,8 85,1 273,3 673,5

162,3 27,1 85,7 275,1 672,1

162,4 28,2 86,7 28,2 305,5 710,1

161,9 26,7 87,2 28,0 303,8 712,2

162,2 26,2 88,2 26,2 302,8 712,3

156,3 3,1 89,3 26,2 274,9 697,7

Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2003 Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

EL CONSUMO DE VINO DE LOS ALEMANES (Por campañas) 30

En litros per cápita

25 20 15

4,9

4,2

9,7

10,3

10,8

8,2

8,3

8,7

8,9

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

4,8

4,7

4,6

4,8

4,8

4,4

7,6

7,5

8,8

9,2

9,9

9,9

9,9

9,4

8,9

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

Vino espumoso Vino importado Vino alemán

10 5 0

Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2003 Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

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CONSUMO APARENTE 1. Stock inicial 2. Importaciones totales 3. Producción de vino 4. Total 5. Exportaciones totales 6. Elaboración 7. Cantidad disponible 8. Stock final 9. Consumo total aparente 10. Población 11. Consumo tco per cápita procedencia alemana procedencia extranjera vino espumoso 12. Área productiva en ha.

02/01 16.495 12.434 8.980 37.909 2.509 600 34.800 14.765 20.035 82 24 * * * 98.772

00/01 17.486 11.616 9.950 39.412 2.569 607 36.236 16.575 19.661 82 24 9 11 4 99.714

99/00 14.597 12.250 12.244 39.091 2.458 800 35.833 13.211 19.622 82 24 9 10 5 101.546

98/99 12.846 11.845 10.727 35.418 2.335 70 33.013 14.597 18.416 82 22 8 10 4 101.330

97/98 13.533 12.462 8.394 34.389 2.655 100 31.634 12.846 18.788 82 23 8 10 5 101.665

96/97 14.760 11.488 8.678 34.926 2.507 40 32.379 13.538 18.841 82 23 9 9 5 102.428

95/96 16.674 10.302 10.608 37.362 3.019 23 34.340 16.334 18.006 82 22 10 8 5 103.727

Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2003 Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Durante estos últimos años de crisis de consumo, el comportamiento del consumidor no se ha caracterizado por una reducción del mismo, sino por unta tendencia hacia la compra de vinos más baratos que se han pasado de consumir en locales de restauración a adquirirlos en comercios para, posteriormente, consumirlos en casa. Dicho comportamiento provoca una reducción de precios. supone Se presenta con ello una excelente oportunidad para la entrada de nuevos oferentes de vinos con precios competitivos.

Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-49.97.11 Página web: www.mcx.es/duesseldorf E-Mail: [email protected]

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v.

ANEXOS

PUBLICACIONES DE INTERÉS

Publicaciones especializadas ♦ Dirigidas al comercio: Weinwirtschaft Meininger Verlag GmbH Maximilianstr. 7-17 D- 67433 Neustadt an der Weinstraβe Tel.: +49-6321-89080 Fax: +49-6321-890873 http://www.weinwirtschaft.de E-mail: [email protected] Redactor: Dr. Hermann Pilz

Wein + Markt Fachverlag Dr. Fraund GmbH An der Brunnenstube 33-35 D-55120 Mainz Tel.: +49-6131-957858 Fax: +49-6131-914652 http://www.wein-und-markt.de E-mail: [email protected] Redactor: Sr. Jochen G. Bielefeld

Tirada: 7.173 ejemplares; 26 números/año

Tirada:9.243 ejemplares; 12 números/año

♦ Dirigidas al comercio y al consumidor: Alles über Wein Woschek Verlags GmbH Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 34 D-55130 Mainz Tel.: +49-6131-983900 Fax: +49-6131-839898 http://www.alles-ueber-wein.de E-mail: [email protected] Redactor: Sr. Markus Leusch

Vinum Deutschland Vinum Verlags GmbH Biebricher Allee 134 D-65187 Wiesbaden Tel.: +49-611-986620 Fax: +49-611-9866222 http://www.ivinum.com

Tirada: 50.000 ejemplares; 6 números/año+ 2 extra

Tirada: 17.500; 10 núm/año

E-mail: [email protected] Redactor: Sr. Rolf Bichsel

♦ Dirigidas al consumidor: Weinwelt Meininger Verlag GmbH Maximilianstr. 7-17 D- 67433 Neustadt an der Weinstraβe Tel.: +49-6321-89080 Fax: +49-6321-890873 http://www.wein-marktplatz.de E-mail: [email protected] Redactor: Dr. Rolf Klein

Wein Gourmet Jahreszeiten Verlag GmbH Poβmoorweg 5 D-22301 Hamburg Tel.: +49-40-27170 Fax: +49-40-27172056 http://www.wein-gourmet.com E-mail:[email protected] Redactor: Sra. Madeleine Jakits

Tirada: 71.090 ejemplares; 6 números/año

Tirada: 120.000 ejemplares; 4 núm/año

Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-49.97.11 Página web: www.mcx.es/duesseldorf E-Mail: [email protected]

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Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf ♦ Dirigidas al consumidor gourmet: Der Feinschmecker Jahreszeiten Verlag GmbH Poβmoorweg 5 D-22301 Hamburg Tel.: +49-40-27170 Fax: +49-40-27172056 http://www.der-feinschmecker.de E-mail: [email protected] Redactor: Sra. Madeleine Jakits

SELECTION CONCEPT2000plus VerlaggesmbH Silvanerstraβe 2 D-55270 Jugenheim Tel:+49-6130-949874 Fax:+49-6130-949876 http://www.selection-online.de E-mail: [email protected] Redactor jefe: Dipl. Ing. Peter Cech

Tirada: 50.000 ejemplares; 12 números/año

Tirada: 53.667ejemplares;4 números/año

♦ Dirigidas al comercio de alimentación y bebidas: Lebensmittel Zeitung Deutscher Fachverlag GmbH Mainzer Landstr. 251 D-60326 Frankfurt am Main Tel.: +49-69-759501 Fax: +49-69-75952999 http://www.lz-net.de E-mail: [email protected] Redactor: Sra. Angela Wisken Tirada: 41.836 ejemplares; semanal

Lebensmittel Praxis Verlag Neuwied GmbH Hermannstr. 40 D-56564 Neuwied Tel.: +49-2631-8790 Fax: +49-2631-879123 http://www.lebensmittelpraxis.de E-mail:[email protected] Redactor: Sr. Matthias Kersten Tirada: 60.000 ejemp.; 24 núm/año

Getränke Zeitung Meininger Verlag GmbH Maximilianstr. 7-17 D- 67433 Neustadt an der Weinstraβe Tel.: +49-6321-89080 Fax: +49-6321-890873 http://www.getraenke-zeitung.de E-mail: [email protected] Redactor: Sra. Angelica Thielen Tirada: 12.269 ejemplares; 24 números/año

Fizzz Meininger Verlag GmbH Maximilianstr. 7-17 D- 67433 Neustadt an der Weinstraβe Tel.: +49-6321-89080 Fax: +49-6321-890873 http://www.fizzz.de E-mail: [email protected] Redactor: Sra. Barbara Becker Tirada:8.166 ejemplares; 12 números/año

♦ Dirigidas a sommeliers: Sommelier Meininger Verlag GmbH Maximilianstr. 7-17 D- 67433 Neustadt an der Weinstraβe Tel.: +49-6321-89080 Fax: +49-6321-890873 http://www.sommelier-magazin.de E-mail: [email protected] Redactor: Sra. Julia Klöckner

Tirada: 5.360 ejemplares; 4 números/año Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-49.97.11 Página web: www.mcx.es/duesseldorf E-Mail: [email protected]

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FERIAS

7. Ferias sectoriales Ferias más importantes: PROWEIN (Feria Monográfica Internacional Vino y Bebidas Espirituosas) del 29 de febrero al 2 de marzo de 2004 Organizador: Messe Düsseldorf GmbH Stockumer Kirchstr. 61 D-40474 Düsseldorf Tel.: +49-211-456001 Fax: +49-211-4560668 http://www.prowein.de E-mail: [email protected] ANUGA del 8 al 12 de octubre de 2005 Organizador: Messe- und Ausstellungsges.m.b.H. Köln Messeplatz 1 D-50679 Köln Tel.: +49-221-8213619 Fax: +49-221-8213410 http://www.anuga.de E-mail: [email protected] BIO FACH (Feria Monográfica Mundial de Alimentos Biológicos y Productos Naturales) del 19 al 22 de febrero de 2004 Organizador: NürnbergMesse GmbH Messezentrum D-90471 Nürnberg Tel +49 (0) 911. 86 06 - 49 09 Fax +49 (0) 911. 86 06 - 49 08 http://www.biofach.de E-mail:[email protected] Ferias con carácter regional: FORUM VINI (Feria Internacional Monográfica del Vino) del 8 al 10 de noviembre de 2002 en Munich del 22 al 24 de noviembre de 2002 en Hamburgo Organizador: Albrecht Gesellschaft für Fachausstellungen und Kongresse mbH Türkenstr. 67 D-80751 München Tel.: +49-89-27294820 Fax: +49-89-27294822 http://www.forum-vini.de E-mail: [email protected]

Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-49.97.11 Página web: www.mcx.es/duesseldorf E-Mail: [email protected]

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8. Direcciones de interés Deutscher Weinbauverband e.V. (Asociación alemana de viticultura) Heussallee 26 D-53113 Bonn Tel.: +49-228-9493250 Fax: +49-228-94932523 http://www.dwv-online.de E-mail: [email protected] Bundesvereinigung Wein- und Spirituosenimport e. V. (Asociación de importadores de vinos y espirituosos) Sonnenberger Str. 46 D-65193 Wiesbaden Tel.: +49-611-52 10 33 Fax: +49-611-59 97 75 E-mail: [email protected] Fachverband Nahrungsmittel – Weine-Spirituosen der CDH (Asociación especializada de vinos y espirituosos, dentro de la Unión Central de Agentes Comerciales Alemanes) Am Weidendamm 1A D-10117 Berlin Tel.: +49-30-72625600 Fax: +49-30-72625699 http://www.cdh.de E-mail: [email protected] Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie e.V. (BSI) (Asociación Federal de la industria de espirituosos) Urstadtstr. 2 D-53129 Bonn Tel.: +49-228-539940 Fax: +49-228-5399420 http://www.bsi-bonn.de E-mail: [email protected] ECOVIN Bundesverband Okölogischer Weinbau e.V. (Asociación alemana de viticultura ecológica) Wormerstr. 162 D-55276 Oppenheim Tel.: +49-6133-1640 Fax: +49-6133-1609 http://www.ecovin.de E-mail: [email protected]

Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-49.97.11 Página web: www.mcx.es/duesseldorf E-Mail: [email protected]

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(Instituto del vino alemán) Gutenbergplatz 3-5 D-55116 Mainz Tel.: +49-6131-28290 Fax: +49-6131-282920 http://www.deutscheweine.de E-mail: [email protected] Duales System Deutschland AG

Frankfurter Str. 720-726 D-51145 Köln Tel.: +49-2203-9370 Fax: +49-2203-937190 Información en español: +91-353-09-10 Fax: +91-359-12-13 http://www.gruener-punkt.de E-mail: [email protected]

Para cualquier información adicional puede dirigirse a: Oficina Comercial de España en Düsseldorf Departamento de Vinos Jägerhofstr. 32 D-40479 Düsseldorf Tel.: +49-211-4936631/32/33 Fax: +49-211-4936635 E-mail: [email protected]

Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-49.97.11 Página web: www.mcx.es/duesseldorf E-Mail: [email protected]

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