Oportunidades de Mercado Nacional e Internacional para México, 2009

2009

Mercado Nacional Alimentos agrícolas con potencial en el mercado interno TMCA de las Importaciones de México 2003-2007

TMCA de Consumo en México 2003-2007

-15% 22%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Pimienta

20% Malta

17% Trigo grano

12%

Uva

Canola

Aceite de Palma

Maiz amarillo

7%

Aceite soya

Arroz

Algodón 2%

Cacahuate

Manzana Aceite Oliva Pera

-3% Sorgo grano

Frijol

Soya grano

Aceite cártamo

-8%

Mercados: Fuente: Global Trade Atlas, SIAP, CONAPESCA, SEMARNAT

Con Potencial

Nicho

25%

30%

Mercado Nacional Tamaño de las importaciones de alimentos agrícolas Importaciones de México

Nicho

Con Potencial

Cultivo Maíz amarillo Trigo grano Canola Aceite de palma Uva Soya grano Algodón Sorgo grano Manzana Arroz Aceite de soya Malta Cacahuate Pera Frijol Pimienta Aceite de cártamo Aceite de oliva

Participación del Millones de dólares consumo nacional en 2007 aparente 2,054 87% 856 48% 480 100% 257 86% 122 19% 1,177 98% 462 48% 347 23% 248 30% 214 72% 133 30% 100 100% 94 53% 88 78% 67 8% 58 78% 56 77% 54 98%

Fuente: Global Trade Atlas, SIAP, CONAPESCA, SEMARNAT

TMAC Importaciones 2003-2007 6% -2% 10% 11% 0% -4% -6% -14% 5% 2% 6% 19% 14% -1% 3% 5% 2% 1%

Mercado Internacional Alimentos agrícolas altamente demandados en EEUU TMCA de las exportaciones de México a Estados Unidos, 2002-2007 -15%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

TMCA del consumo per cápita de Estados Unidos, 2002-2007

14% Limón persa

9% Aguacate Papaya

Fresa

Brócoli congelado 4%

Espárrago

Berenjena

Sandía

Mango Brócoli

Tomate rojo -1%

Pepino Uva

Chile verde Chile verde morrón

Calabacita

Melón Fresa congelada Jugo de naranja -6%

Mercados:

Consolidado

Con Potencial

Nicho

Fuente: Foreign Agricultural Service, USDA, http://www.fas.usda.gov, y para el consumo per cápita la base de datos del Economic Research Service, USDA.

Mercado Internacional Alimentos agrícolas de México que importa Estados Unidos

Nicho

Consolidado Con Potencial

Cultivo Aguacate Chile verde Limón persa Sandía Fresa Tomate rojo Uva Chile verde morrón Pepino Calabacita Jugo de naranja Espárrago Melón Brócoli congelado Mango Fresa congelada Papaya Brócoli Berenjena

Importaciones Exportaciones de Participación de totales de EE UU México a EE UU México en el Datos 2007 mercado de EE UU (Millones de dólares ) 554 444 80% 261 255 98% 216 179 83% 158 140 89% 132 131 99% 1,220 960 79% 960 262 27% 535 313 59% 471 379 80% 214 205 96% 626 127 20% 279 113 40% 254 66 26% 209 146 70% 196 117 60% 105 63 61% 73 50 68% 50 46 92% 47 39 82%

Fuente: Foreign Agricultural Service, USDA, http://www.fas.usda.gov, y para el consumo per cápita la base de datos del Economic Research Service, USDA.

Mercado Internacional Alimentos agrícolas con demanda potencial en UE-27 TMCA de las exportaciones de México a la UE-27, 2002-2007

TMCA de las importaciones de la UE, 2002-2007

-20% 30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Berries/Moras

25% Mango Café 20%

Chile verde morrón

Cebolla

Aguacate Uva Limón persa

15%

Ajo

Espárrago 10%

Jugo de naranja

Fresa

Toronja

Naranja

5% Jugo de toronja 0%

-5%

Mercados:

Consolidado

Fuente: DGAFR con datos de Euroestat , Trade World Atlas y UNCOMTRADE.

Con Potencial

Nicho

Mercado Internacional Alimentos agrícolas de México que importa la UE-27

Nicho

Con Potencial

Cultivo Café Uva Limón persa Aguacate Berries/Moras Cebolla Jugo de naranja Chile verde morrón Naranja Fresa Toronja Ajo Espárrago Jugo de toronja Mango

Importaciones Exportaciones de Participación de totales de UE-27 México a UE-27 México en el Datos 2007 mercado de UE-27 (Millones de dólares ) 9,275 94 1% 3,078 14 1% 988 18 2% 568 25 4% 290 22 8% 1,005 14 1% 1,551 15 1% 2,746 1 0% 2,363 2 0% 1,043 0.4 0% 573 8 2% 401 4 1% 365 4 1% 248 5 2% 583 5 2%

Fuente: DGAFR con datos de Euroestat , Trade World Atlas y UNCOMTRADE.

Mercado Internacional Alimentos agrícolas con potencial en Canadá TMAC de las exportaciones de México a Canadá, 2002-2007

TMAC de las importaciones de Canadá, 2002-2007

-10% 25%

0%

10%

20%

50%

60%

Aguacate

Limón

15%

Pepino Mango

5%

40%

Berries/moras

20%

10%

30%

Café Ejote

Espárrago Tomate rojo Berenjena Col Melón Cebolla Uva Fresa congelada

Lechuga

Fresa

Sandía Chile verde morrón

0%

-5%

Mercados: Fuente: Statistics Canada y Global Trade Atlas.

Consolidado

Con Potencial

Nicho

70%

Mercado Internacional Alimentos agrícolas de México que importa Canadá

Nicho

Con Potencial

Cultivo

Café Uva Tomate rojo Chile verde morrón Cebolla Moras/Berries Sandía Mango Aguacate Lechuga Fresa Col Melón Espárrago Limón persa Pepino Ejote Fresa congelada Berenjena

Fuente: Canada Statistics y Global Trade Atlas

Importaciones Exportaciones de totales de Canadá México a Canadá Datos 2007 (Millones de dólares ) 679 17 341 35 267 122 179 72 115 26 97 33 83 26 54 29 49 44 338 4 218 8 133 17 98 11 61 20 60 15 54 32 46 8 32 8 16 6

Participación de México en el mercado de Canadá

2% 10% 46% 40% 22% 34% 32% 53% 89% 1% 4% 13% 11% 33% 25% 60% 17% 26% 40%

Mercado Internacional Alimentos agrícolas de México que importa Canadá

Nicho

Con Potencial

Cultivo

Café Uva Tomate rojo Chile verde morrón Cebolla Moras/Berries Sandía Mango Aguacate Lechuga Fresa Col Melón Espárrago Limón persa Pepino Ejote Fresa congelada Berenjena

Fuente: Canada Statistics y Global Trade Atlas

Importaciones Exportaciones de totales de Canadá México a Canadá Datos 2007 (Millones de dólares ) 679 17 341 35 267 122 179 72 115 26 97 33 83 26 54 29 49 44 338 4 218 8 133 17 98 11 61 20 60 15 54 32 46 8 32 8 16 6

Participación de México en el mercado de Canadá

2% 10% 46% 40% 22% 34% 32% 53% 89% 1% 4% 13% 11% 33% 25% 60% 17% 26% 40%

Mercado Internacional Alimentos agrícolas con potencial en Japón TMCA de las exportaciones de México a Japón, 2003-2007

TMCA de las importaciones de Japón, 20032007

-20% 20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Café 15%

Mango

10%

Jugo de Naranja

Aguacate 5% Limón persa 0% Calabaza Espárrago -5% Melón -10%

Mercados: Fuente: Global Trade Atlas.

Consolidado

Con Potencial

Nicho

50%

Mercado Internacional

Nicho

Con Potencial

Alimentos agrícolas de México que importa Japón

Cultivo

Aguacate Mango Café Limón persa Jugo de naranja Calabaza Espárrago Melón

Fuente: Global Trade Atlas.

Importaciones Exportaciones de Participación de totales de Japón México a Japón México en el Datos 2007 mercado de Japón (Millones de dólares ) 65 62 95% 50 18 36% 940 10 1% 123 9 7% 105 8 8% 99 20 20% 65 10 15% 28 21 74%

Mercado Nacional Productos pecuarios con potencial en el mercado interno

Tasa Media Anual de Crecimiento de Consumo en México 2003-2007

Tasa Media Anual de Crecimiento de las Importaciones de México 2003-2007 -2% 8%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

6%

Carne pavo Carne porcino

4%

Carne bovino

2%

Carne de ave

0%

-2%

-4%

Carne ovino

-6%

Mercados: Fuente: Global Trade Atlas, SIAP

5%

Con Potencial

Nicho

6%

Mercado Nacional

Nicho

Con Potencial

Productos pecuarios prioritarios para el mercado interno

Producto

Importaciones de México Millones de Participación del dólares en 2007 consumo nacional aparente

TMAC Importaciones 2003-2007

Carne bovino

1360

20%

2%

Carne porcino

681

30%

4%

Carne ave

643

18%

4%

Carne pavo

117

14%

6%

Carne ovino

80

45%

-4%

Fuente: DGAFR con datos del “World Trade Atlas”, SNIIM, SE.

Mercado Internacional Productos pecuarios con potencial en Estados Unidos

TMAC 2003-2007 DE LAS IMPORTACIONES PECUARIAS DE EUA

TMAC 2003-2007 DE EXPORTACIONES PECUARIAS DE MÉXICO A EUA -80% 35%

-60%

-40%

-20%

0%

30%

20%

40%

60%

Suero de grasas

25% 20% 15% Bovino pie de cría 10% Miel

5% 0%

Bovino despojos

Bovino carne fresca

Tripas y vísceras

-5% Porcino carne fresca -10%

Mercados: Fuente: Global Trade Atlas, SIAP

Consolidado

Con Potencial

Nicho

80%

Mercado Internacional

Nicho

Con Potencial

Exportaciones de productos pecuarios de México a Estados Unidos

Producto

Importaciones totales de EUA

Exportaciones de México a EUA

Participación de México en el mercado de EUA

Datos 2007 (Millones de dólares ) Bovino pie de cría

1,897

474

25%

Bovino carne fresca

1,235

87

7%

Porcino carne fresca

826

25

3%

Miel

163

5

3%

Bovinos despojos

125

2

2%

Tripas y vísceras

114

3

3%

Suero de grasas

40

4

11%

Fuente: DGAFR con datos del “World Trade Atlas”

Mercado Internacional Productos pecuarios con potencial en Japón

TMAC 2003-2007 DE LAS IMPORTACIONES PECUARIAS DE JAPÓN

TMAC 2003-2007 DE LAS EXPORTACIONES PECUARIAS DE MÉXICO A JAPÓN -100% 1%

-50%

0%

50%

100%

Porcino carne fresca

0%

-1%

-2%

Carne y despojos salados -3%

-4%

-5% Bovino carne fresca -6%

Mercados: Fuente: Global Trade Atlas, SIAP

Consolidado

Con Potencial

Nicho

150%

Mercado Internacional

Nicho

Con Potencial

Productos pecuarios de México que importa Japón

Producto

Exportaciones Importaciones de México a Participación de México en el totales de Japón Japón mercado de Japón Datos 2007 (Millones de dólares )

Porcino carne fresca

3,430

206

6%

Bovino carne fresca

1,280

9

1%

39

0

0%

Carne y despojos salados

Fuente: DGAFR con datos del “World Trade Atlas”

Mercado Internacional Productos pecuarios con potencial en Canadá TMAC 2003-2007 DE LAS EXPORTACIONES PECUARIAS A CANADÁ

TMAC 2003-2007 DEL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES PECUARIAS DE CANADÁ

0%

2%

4%

6%

8%

10%

25%

20%

Porcino carne fresca

15%

10%

5%

0%

Mercados: Fuente: Global Trade Atlas, SIAP

Consolidado

Con Potencial

Nicho

12%

Mercado Internacional

Con Potencial

Productos pecuarios de México que importa Canadá

Producto

Importaciones totales de Canadá

Porcino carne fresca

Fuente: DGAFR con datos del “World Trade Atlas”

Exportaciones de Participación de México en el México a Canadá mercado de Datos 2007 Canadá (Millones de dólares ) 3,430

0

0%

Mercado Internacional Productos pecuarios de México con potencial en UE-27

TMAC DE IMPORTACIONES DE LA UE-27 20032007

TMAC DE PRODUCTOS PECUARIOS DE MÉXICO 2003-2007 3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

4%

Carne bovino 3%

3%

2%

Miel

2%

1%

1%

0%

Mercados: Fuente: Global Trade Atlas, SIAP

Consolidado

Con Potencial

Nicho

Mercado Internacional Productos pecuarios de México que importa la UE-27

Nicho

Producto

Carne bovino Miel

Fuente: DGAFR con datos del “World Trade Atlas”

Importaciones totales de Canadá

Exportaciones de México a Canadá

Datos 2007 (Millones de dólares )

Participación de México en el mercado de Canadá

2,175

2

0%

240

42

18%

Mercado Nacional Productos pesqueros con potencial en el mercado interno

Tasa Media Anual de Crecimiento de Consumo en México 2003-2007

Tasa Media Anual de Crecimiento de las Importaciones de México 2003-2007

-15% 15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Camarón

10%

5%

Pescado Congelado

0%

-5%

-10%

Mercados: Fuente: Global Trade Atlas

Consolidado

Con Potencial

Nicho

Mercado Nacional Principales productos pesqueros importados

Nicho

Cultivo

Pescado congelado Camarón

Importaciones de México Millones de Participación del dólares en 2007 consumo nacional aparente

TMAC Importaciones 2003-2007

175

21%

32%

56

8%

21%

Datos de la Dirección de Aduanas, SAT y registros administrativos de la SAGARPA.

Mercado Internacional Productos pesqueros con potencial en EEUU

TMAC de las Importaciones de EEUU de 2003-2007

TMAC de las exportaciones de México a EEUU de 2003-2007 -68% 15%

-48%

-28%

-8%

12%

32%

Abulón 10% Filete de pescado Jaiba

5%

Almeja Camarón Harina de pescado

Sardina 0% Langosta -5% Atún

-10%

Mercados:

Consolidado

Con Potencial

Nicho

Mercado Internacional

Con Potencial

Productos pesqueros para el mercado de EEUU

Producto

(Millones de dólares ) Camarón

3,904

359

9%

Filete de pescado

3,384

24

1%

Jaiba

1,421

22

2%

33

15

45%

1,046

18

2%

Langosta

371

4

1%

Almeja

289

7

2%

Abulón

16

8

50%

Sardina

66

4

5%

Harina de pescado Nicho

Importaciones Exportaciones de Participación de totales de EE.UU México a EE.UU México en el mercado de EE.UU Datos 2007

Atún

Cifras obtenidas de The Fisheries Statistics Division of the National Marine Fisheries Service (NMFS).

Mercado Internacional Productos pesqueros con potencial en UE-27 TMAC de las exportaciones de México 2002-2007

TMAC de las importaciones de la UE-27 de 2002-2007

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

6% 5%

Camarón

4% Langosta

3% 2%

Pulpo

1% 0% -1% -2% -3%

-4%

Atún

-5%

Mercados:

Consolidado

Con Potencial

Nicho

90%

Mercado Internacional

Nicho

Con Potencial

Productos pesqueros para el mercado de UE-27

Importaciones totales de UE-27

Producto

Participación de México en el mercado de UE-27

Exportaciones de México a UE-27

Datos 2007 (Millones de dólares )

Camarón

684

7

1%

Pulpo

496

36

7%

Langosta

539

2

0%

89

10

11%

Atún

Cifras obtenidas de The Fisheries Statistics Division of the National Marine Fisheries Service (NMFS).

Mercado Internacional Productos pesqueros con potencial en Japón

TMAC de las importaciones de Japón de 2002-2007

TMAC de las exportaciones de México a Japón de 2002-2007 -60% 0%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

Peces de ornato -5%

Invertebrado acuático

Pulpo Atún

-10%

-15%

-20% Sardina

-25%

Mercados:

Consolidado

Con Potencial

Nicho

Mercado Internacional

Nicho

Con Potencial

Productos pesqueros para el mercado de Japón

Producto

Importaciones Exportaciones de totales de Japón México a Japón Datos 2007 (Millones de dólares )

Atún Pulpo

1,321

38

3%

292

22

8%

12

2

15%

659

0

0%

27

0

0%

Sardina Invertebrado acuático

Participación de México en el mercado de Japón

Peces de ornato Exportaciones, cifras proporcionadas por el SIAP actualizadas. Mercado Potencial, cifras proporcionadas por Agronegocios.

Mercado Internacional Productos pesqueros con potencial en Canadá

TMAC de las importaciones de Canadá de 2002-2007

TMAC de las exportaciones de México a Canadá de 2002-2007

14% 12%

Camarón

10% 8% 6% 4% 2%

0% 0%

Mercados:

10%

20%

Consolidado

30%

40%

Con Potencial

50%

Nicho

60%

Mercado Internacional Productos pesqueros para el mercado de Canadá

Producto

Importaciones totales de Canadá

Exportaciones de México a Canadá

Participación de México en el mercado de Canadá

Nicho

Datos 2007 (Millones de dólares ) Camarón

276,114

Exportaciones, cifras proporcionadas por el SIAP actualizadas. Mercado Potencial, cifras proporcionadas por Agronegocios.

77

0%

Mercado Nacional

Productos forestales con potencial de sustituir importaciones TMAC del Consumo Aparente de México 2003-2007

TMAC de las Importaciones de México 20032007

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

40% Papel en rollo 35%

30%

Papel reciclado

25% Papel y cartón corrugado

20% 15%

Papel higiénico

10% Cajas y cartones plegables

5%

Papel y cartón kraft Papel fotográfico Pasta madera Papel para prensa

0%

Artículos de papel

Pasta no conífera

Madera aserrada

Papel y cartón estucado Cajas de cartón

Papel para impresión

Etiquetas impresas

-5%

Mercados: Fuente: WorldTrade Atlas.

Consolidado

Con Potencial

Nicho

Productos prioritarios

Productos forestales para el mercado interno

Nicho

Con Potencial

Cultivo

Cajas de cartón Madera acerrada Pasta madera Papel y cartón kraft Artículos de papel Cajas y cartones plegables Pasta no conífera Etiquetas impresas Papel y cartón corrugado Papel en rollo Papel reciclado Papeles para impresión Papel prensa en rollos Papel y cartón estucados Papel higiénico Papel fotográfico

Importaciones de México Millones de Participación del dólares en consumo nacional 2007 aparente 763 378 313 293 252 232 199 198 176 166 147 141 124 109 107 106

68% ND 79% 37% ND 79% 94% ND 38% ND ND 42% ND ND ND ND

TMAC Importaciones 2003-2007 3% 16% 7% 17% 7% 8% 16% -2% 19% 35% 27% 2% 7% 9% 4% 9%

Mercado Internacional Productos forestales con potencial en EEUU TMAC de las exportaciones de México a EUU 2003-2007

TMAC Importaciones de EEUU 2003-2007

-20% 24%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Tarjetas postales

Otros muebles 19%

Partes de mueble madera

14%

Bolsa papel Muebles dormitorio

9%

Pañales

Otros muebles madera

4%

Libros contable Madera conífera

Muebles cocina

Papel y carton

Marco de madera

Manufacturas madera Impresos publicitarios

-1% Tarima madera -6%

Mercados: Fuente: WorldTrade Atlas.

Consolidado

Con Potencial

Nicho

60%

Productos prioritarios

Productos forestales para el mercado de EEUU

Nicho

Con Potencial

Producto Otros muebles madera Muebles otros Manufactura madera Partes de muebles madera Pañales Muebles dormitorio Bolsa de papel Tarjetas postales Libros contabilidad Impreso publicitarios Papel y cartón Marco madera Mueble cocina Tarimas madera Madera conífera

Importaciones Exportaciones de Participación de México en el totales de EE.UU México a EE.UU mercado de EE.UU Datos 2007 (Millones de dólares ) 4,089 128 3% 1,263 130 10% 1,030 138 13% 1,022 196 19% 301 228 75% 864 74 9% 349 37 11% 309 84 27% 307 27 9% 279 109 38% 264 74 28% 198 36 18% 123 26 22% 115 26 22% 96 55 57%

Mercado Internacional

Productos forestales con potencial en Canadá TMCA Exportaciones de México a Canadá 2003-2007

TMCA de las importaciones de Canadá 2003-2007

-35% 0.3

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

0.25

0.2 Otros muebles madera

0.15

0.1

0.05

0

-0.05

Mercados: Fuente: WorldTrade Atlas.

Consolidado

Con Potencial

Nicho

Productos prioritarios

Productos forestales para el mercado de Canadá

Nicho

Producto

Importaciones totales de Canadá

Exportaciones de México a Canadá

Datos 2007 (Millones de dólares ) Otros muebles madera

702

2

Participación de México en el mercado de Canadá

0%

Mercado Internacional

Productos forestales con potencial en la UE-27

TMCA de las importaciones de UE-27 20032007

TMCA de las exportaciones de México a EU-27 2003-2007 -70% 35%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

Bolsa de papel

30% Muebles dormitorio

25%

Otros muebles madera

20%

Libros contables 15% Pañales Impresiones

10%

Impresos publicitarios 5%

Papel y cartón

0%

Mercados: Fuente: WorldTrade Atlas.

Consolidado

Con Potencial

Nicho

Productos prioritarios

Con Potencial

Productos forestales para el mercado de UE-27

Producto

Exportaciones de México a UE-27

Datos 2007 (Millones de dólares ) Otros muebles madera

Participación de México en el mercado de UE-27

4,089

9

0%

301

14

5%

2,066

4

0%

Muebles dormitorio

864

3

0%

Bolsa de papel

349

1

0%

Libros contables

307

1

0%

Impreso publicitarios

279

1

0%

Papel y cartón

264

3

1%

Pañales Impresiones

Nicho

Importaciones totales de UE-27

Mercado Internacional Productos forestales con potencial en Japón

TMCA de las exportaciones de México a Japón 2003-2007 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

TMCA de las importaciones Japón 2003-2007

30%

25%

20%

15%

10% Caja de papel 5%

0%

-5%

Mercados: Fuente: WorldTrade Atlas.

Consolidado

Con Potencial

Nicho

90%

Productos prioritarios

Productos forestales para el mercado de Japón

Importaciones totales de Japón

Nicho

Productos

Cajas de papel o cartón

Exportaciones de México a Japón

Participación de México en el mercado de Japón

Datos 2007 (Millones de dólares) 19

0

1%