Oportunidades y Retos para el mercado colombiano de GLP Evamaría Uribe Presidente de GASNOVA Unión de Empresas Colombianas de Gas Propano

En los últimos años, en Colombia han tenido lugar cambios sustanciales en el mercado del gas propano

La reforma colombiana impactó de forma positiva el mercado del GLP o Nuevo Régimen legal y regulatorio basado en propiedad marcaria o Dueños de la marca contraen obligaciones y derechos también asociados con un Servicio Público (ESPs) o Control del cilindro  responsabilidad en la cadena de suministro

o Instrumentos

 Certificados de conformidad  Pólizas (seguros) de responsabilidad

o Objetivo  Garantizar seguridad, calidad y buen servicio o Colombia atrajo nueva e importante inversión privada nacional y extranjera

Inversión nacional y extranjera importante, comprometida con el desarrollo del sector o Nueva Inversión privada: 7,5 millones de cilindros de marca / US$ 700 millones o Persisten prácticas informales e ilegales que impactan negativamente las ventas:  20 % del total de las ventas queda en manos de comerciantes ilegales que no reportan información

o Apoyamos a nuestras empresas vinculadas a defender la legalidad, y respaldamos a las autoridades policivas y judiciales para combatir la ilegalidad.

Algunas cifras y retos sectoriales

Algunas cifras del Gas Propano en Colombia • El Gas Propano llega 1002 municipios de un total de 1122 (89%) • Atiende más de 12 millones de personas en todo el país. o 7.847.597 consumidores en mercados con Gas Natural  el propano también es una alternativa para consumidores urbanos

o El 69% (Estrato 1) y 25% (estrato 2) consumidores nivel socioeconómico bajo • Ventas US$ 570 millones al año (2013) o 22.230.000 galones/mes  3.000.000 cilindros/mes

Ventas anuales del GLP están decreciendo Ventas anuales (Bls/día)

25,000

20,371 20,000

19,822

19,797

18,410

17,087

15,000

10,000

5,000

2009

2010

2011

2012

2013

Año Fuente: Sistema Único de Información – SUI. Datos actualizados a diciembre del 2013

Subsidios de otras fuentes de energía, afectan el consumo de GLP • Subsidios al consumo GLP US$3,5 millones

(Col$7.000m) 15 municipios 2013 • Subsidios Gas Natural US$ 189 millones (Col

$378.000 m) 2013 • Subsidios Propanoductos (futuros gasoductos)

US$18 millones (Col$36.000 m) • Se subsidia el 45% del costo de la factura mensual de electricidad y gas Natural

Otras razones explican este descenso del consumo del GLP • Persisten prácticas informales e ilegales • Reducción en la producción  aumento producción de propileno  cambios demanda por combustibles • Cambios regulatorios incentivan la penetración del Gas Natural (Res CREG 202 de 2013)  pérdida de competitividad GLP/ gas natural •Política pública busca desplazar GLP hacia la periferia de las ciudades, poblaciones menores y al sector rural.  Bogotá es el mayor consumidor de GLP

El futuro: nuevas perspectivas para el desarrollo del sector

Colombia, país con ventajas • Ubicación privilegiada y estratégica para acceder a los principales mercados de América, Europa y Asia. • Amplias costas en los dos océanos. • Ausencia de estaciones y dos temporadas de lluvias. • Mercado de casi 48 MM de habs. y 4 ciudades con más de 1 MM de habs. • Colombia es la economía 28 del mundo. (Economist Intelligence Unit ) • Marco institucional estable.

Barriles/dia

Buenas perspectivas de oferta de GLP en los próximos años

Producción 2013: 24.000 Bls/día

Fuente: Estudio UPME-COSENIT 2013

Producción proyectada 2017: 42.000 Bls/día

Nuevas fuentes de producción en el Piedemonte llanero

1

• 2,3 veces es el incremento esperado de producción gracias a las nuevas reservas del Piedemonte • Producción actual o 18.800 Bls/día • Producción Nacional Proyectada al 2017

o 42.000 Bls/día

El reto: crecimiento de la demanda y diversificación de usos

Las perspectivas de oferta internacional también son favorables para Colombia

•

La oferta de GLP crecerá a un ritmo de 2.3% anual hasta el 2020 (IHS/Purvin & Gertz ).

•

Norteamérica

exportará

más

de

7

millones de toneladas en el 2020.

•

La

revolución

del

gas

de

esquisto

impactará de forma positiva a la industria del GLP.

Se abre un mercado interesante para nuevos usos • Autogas o Demanda potencial de 10.300 barriles/día en un horizonte de 12 años. o Se requiere la aprobación nueva ley (Junio 2014) y el

Demanda

interna

desarrollo previo de una reglamentación técnica sólida y

potencial:

algunos desarrollos regulatorios

•34.300 Bls/día.

o Es

funcional

para

las

condiciones

ambientales

y

total

•Incremento del 80% •Demanda actual 18.000 Bls/día

económicas de las ciudades colombianas.

•Incluye consumo residencial • Industria, Agroindustria y Comercio Demanda potencial

de 3.000 barriles/día [Demanda actual 2.500 bl/día] • Generación

o Demanda potencial inicial de 3.000 barriles/día Estudio COSENIT – Unidad de Planeación Minero Energética. MME (2013)

Colombia: Un mercado potencial de GLP de US$1.320 millones

DESTINO

DEMANDA DIARIA (Bls/día)

DEMANDA ANUAL (Millones Bls/año)

DEMANDA ANUAL VALOR POR UNIDAD INGRESOS (Millones (Miles Ton/año) (US$/Galón) de US$/Año)

AUTOGAS

10,300

3.8

317.9

$

2.06

$

324.7

INDUSTRIA, COMERCIO Y AGROINDUSTRIA

3,000

1.1

92.6

$

2.06

$

94.6

GENERACIÓN

2,500

0.9

77.1

$

2.06

$

78.8

DEMANDA INTERNA

17,110

6.2

528.0

$

2.47

$

647.2

EXPORTACIONES

9,090

3.3

280.5

$

1.25

$

174.8

TOTAL

42,000

15.3

1,296.1

$

1,320.0

Nota: cálculos realizados sobre proyecciones de demanda, con una TRM de $ 1958 por dólar

El potencial del GLP como Autogas

El Autogas es el combustible alternativo con mayor rendimiento 80%

74%

70%

66%

60%

56%

50% 40% 30%

25%

20% 10% 0% Autogas (GLP)

GNV

Metanol

Etanol

Gasolina. Autonomía y rendimiento del 100%

FUENTE: GASNOVA

El Autogas tiene ventajas tangibles Capacidad tanque (litros) Etanol

97

106

Metanol

121

132

GNV

Autogas Gasolina

288

302

LNG

120

117

90

102

75

Peso tanque lleno (kg)

70

Sin afectar el rendimiento, un vehículo con Autogas requiere de un tanque tres veces menor en capacidad y peso, en comparación con uno que use GNV.

Con incentivos adecuados el propano compite con otros combustibles 70,0

60,0

US$/MBTU

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

-

ENERGIA GASOLINA 87ELECTRICA 93 OCT.

DIESEL (ACPM)

QUEROSENO

GAS PROPANO

FUEL OIL CIB

CRUDO DE GAS NATURAL CRUDO DE CASTILLA RUBIALES

CARBON MINERAL

Fuente: ACIEM Enero 2014

Galón de GLP: COP$ 4.630 ( US$ 2,32)

Galón de GNV: COP$ 3.780 ( US$ 1,90)

Galón de Diesel: COP$ 8.500 (US$ 4,27)

Tasa Representativa del Mercado enero de 2014: $ 1.993

Otras ventajas del Autogas • Se mezcla fácilmente con el aire, permitiendo una mejor combustión, más limpia y libre de hollín y depósitos de carbón en pistones y cilindros. • Mejor trabajo de los motores implican reducciones de un 50% en los niveles de ruido, sin experimentar pérdidas de potencia.

• Los vehículos con Autogas pueden cambiar de combustible en forma simple con solo operar un botón. • Autogas exige costos relativamente bajos para la infraestructura de distribución. o Estación de GNV. Inversión inicial entre US$500.000 - US$750.000 o Estación Autogás Inversión inicial entre US$50.000 – US$100.000 (Estudio de COSENIT – Unidad Planeación Minero Energética. MME)

El reto hacia adelante … Abrir mercados basados en usos no tradicionales Colombia quiere, y requiere aprender de la experiencia internacional

Estamos identificando temas que serán cruciales en este nuevo escenario de oferta y demanda

Es necesaria una normatividad técnica sólida y nuevos desarrollos regulatorios

Algunas consideraciones finales frente a cada reto……

1 El país necesita políticas y regulaciones técnicas basadas en estándares internacionales para abrir el sector al Autogas, Nautigas y a otros usos en la industria, el agro y el comercio Son necesarios incentivos tributarios simétricos como los que ya disfrutan el Gas Natural y el GNV

2 Derrumbar mitos acerca del GLP Es necesario eliminar percepción relación con medio ambiente

negativa en

Es necesario promover la seguridad del combustible para el ciudadano (En Colombia, los cilindros estaban asociados a la actividad terrorista).

3 Posicionar al GLP como el NUEVO GAS Colombia es un escenario ideal para fortalecer usos industriales y agrícolas, así como el autogas El GLP puede ir más allá del uso doméstico Las ciudades colombianas están luchando por una mejor calidad ambiental. Empresarios formales y prácticas formales. No a la ilegalidad

En síntesis: un nuevo reto - Reclamamos un nuevo posicionamiento del GLP como fuente de energía. - Damos nueva voz al sector para beneficiar mercados tradicionales, pero buscando, a su vez, la apertura a nuevos mercados. - Trabajamos por una equidad legal y regulatoria y promovemos la inversión privada nacional y extranjera. - Reivindicamos la legalidad y formalidad del negocio.

GRACIAS