REPSOL GAS DEL PERU, S.A. Oportunidades para el GLP en Perú

Unidad de Negocio GLP PERU Exceptional Energy for the Andes WLPGA Andean Regional Summit 2014 Hotel Las Americas, Cartagena, Colombia 29 de Enero de 2014 ©

1. Mercado de la Energía y del GLP 2. Fondo de Estabilización de Precios

3. Informalidad en el mercado de GLP 4. Programa FISE y Programa COCINA PERU

5. Reflexiones finales

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WLPGA Andean Regional Summit 2014 Perú en números Nombre: República del Perú. Idioma: Oficial Castellano y Quechua.

Población: 30 MM habitantes. PBI: 200,000 MUSD (2012e). Minería y agroindustria Superficie: 1,286,215 km2 Geografía: Tres regiones: la Costa, la Sierra y la Selva. Clima: En general, la Costa es subtropical, la Sierra es fría y seco, y la Selva es tropical, calurosa y húmeda. División Política: Cuenta con 24 Departamentos, divididos en 164 Provincias.

Fuente: INEI 2012

Moneda: El Nuevo Sol.

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WLPGA Andean Regional Summit 2014 Mercado de la Energía (Origen-Destino)

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WLPGA Andean Regional Summit 2014 Mercado de Hidrocarburos 100% GLP

90% 80%

Gasolinas

70% 60%

15.7%  Destilados medios 11.8%

50%

30% 20% Residuales

 Relevancia del GN en generación eléctrica 3.0%

0%

(*) Porcentaje calculado sobre la demanda de combustibles líquidos, GLP y Gas Natural. Data DGH al mes de junio: 275.1 kbbld. No incluye Otros (asfaltos, etc.) Fuente : Elaboración propia.

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El GLP mantiene un 15% de cuota.

 Los precios de GLP son intermedios entre 39.5% el Diesel y el GN

40%

10%

 Los hidrocarburos crecen a tasas sobre 30.0% 5% el ultimo quinquenio. GN

 Expansión del GN domiciliario a provincias (uso de GNC y GNL por camión)

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WLPGA Andean Regional Summit 2014 Productores de GLP en Perú  País excedentario en GLP  Producción concentrada en Consorcio Camisea  Buenas perspectivas de disponibilidad de GLP a futuro

Refinería Talara (Petroperú) SAVIA GMP

Aguaytía

Refinería la Pampilla (Repsol)

Consorcio Camisea

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Producción: 1.525,000 Tm de GLP (2012)

WLPGA Andean Regional Summit 2014 Mercado de GLP

 Mercado en crecimiento, en todos los segmentos…. a pesar del desarrollo del gas natural por ducto y por camión (GNL, GNC)  Fondo de estabilización de precios ….. pero solo para ENVASADO  Se mantiene una alta informalidad en el mercado…. aunque hay normativas que tienden a la formalización ©

 Fuerte promoción del GLP envasado por parte del Gobierno (proyecto FISE y proyecto COCINA PERU)

WLPGA Andean Regional Summit 2014 Organismos Públicos y Asociaciones

Dirección General de Hidrocarburos

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WLPGA Andean Regional Summit 2014 Fondo de estabilización de precios • El Perú maneja un fondo de compensación para controlar las volatilidades internacionales del Propano y Butano y en general el petróleo. Marco Normativo GLP

LEY ORGANICA DE HIDROCARBUROS Ley Nº 26221 ART. 77º : Precios de Petróleo Crudo y derivados se rigen por Oferta y Demanda

D.S 01-94-EM

D.S. 030-98-EM

PRECIO: SE FIJA POR REGLAS DE MERCADO.

D.S. 045-2001-EM COMBUSTIBLES LIQUIDOS

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D.S 019-97-EM

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS Decreto de Urgência N° 0102004 Fondo intangible para evitar que la alta volatilidad de los precios del crudo y sus derivados se traslade a los consumidores (SOLO AFECTA AL ENVASADO) 9

WLPGA Andean Regional Summit 2014 Fondo de estabilización de precios •

Se determinan dos franjas para que productores o importadores aportan al Fondo o se vean compensados por el Fondo en función al precio interno de paridad de exportación (para GLP) definido por OSINERGMIN periódicamente.

Banda de Precios Objetivo

Franja de Compensación

Fondo de Estabilización de Precios - Definiciones Factor de Compensación

Precio Interno Prod./Imp.

Franja de Aportación

PPI= PR1 (OSINERG)+Margen Dmay.

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Factor de Aportación 10

WLPGA Andean Regional Summit 2014 Informalidad en el Mercado de GLP Los comportamientos informales son variados y abundantes… Envasado

Granel

• Peso inexacto.

 Inyecto en activos ajenos.

• Uso de cilindros ajenos.

 Estándar técnico bajo.

• Falsificación de nuestros cilindros

 Transporte y manipulación insegura de producto.

• Robo/sustitución de válvulas • Introducción de cilindros “bambas” al mercado Mercado

 Posición contraria a mejoras técnicas y de seguridad  Evasión tributaria en sus operaciones y comercialización.  Utilización de tipo de producto no autorizado  Contrabando desde Ecuador y Bolivia ©

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WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético • El FISE se enfoca al desarrollo del segmento de población más pobre que consume biomasa y que no puede acceder de inmediato al gas.

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WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético • Programa de Inclusión Social del Estado destinado a masificar el consumo de GLP en los sectores vulnerables a través de vales de descuento de S/.16.00 por cilindros de 10K de GLP.

Con electricidad, con cocina

Sin electricidad, con cocina

Con electricidad, sin cocina

Sin electricidad, sin cocina

Consumo de electricidad máximo de 30kw/hora al mes. (ref. S/.14.00). El empadronamiento de beneficiarios está a cargo de la empresa eléctrica.

FISE + Cocina Perú

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WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético Financiamiento del FISE Recargo en la facturación mensual para los clientes libres de electricidad (comerciales, industriales y/o mineros) del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Recargo al transporte por ductos de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural equivalente a US$ 1.00 por barril de los mencionados productos; aplicable en cada venta primaria de los productores e importadores. Recargo equivalente a US$ 0,055 por MPC (miles de pies cúbicos) en la facturación mensual de los cargos tarifarios de los usuarios del servicio de transporte de gas natural por ductos.

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WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético

Participantes

EMPRESAS ELECTRICAS • Empadronamiento. • Emisión y reintegro de vales

Ministerio Energía y Minas / Osinergmin

AGENTE FISE • Acepta canje • Liquidación de vales

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BENEFICIARIO • Exhibe DNI y Vale

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WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético Evolución n° Beneficiarios

Emisión y canje de vales FISE Vales canjeados: 2,500,000

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WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU  El Programa Nacional de Cocinas Familiares (Cocina Perú), del Ministerio de Energía y Minas, se enmarca dentro del FISE, el cual es un mecanismo de compensación y promoción para acceso al GLP a familias de escasos recursos.

 Este programa tiene como objetivo dar acceso al GLP a familias en situación de pobreza, entregándoles un kit de cocina de mesa, regulador de gas y un cilindro de GLP.  Para su ejecución, se lanzó la convocatoria para adquisición 246,000 kits de cocinas y cilindros de GLP con carga, en diciembre 2012. La ejecución se realizó durante el año 2013.

El kit entregado se compone de los siguientes bienes:

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WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU Antecedentes  2010 - 2011: 40,000 kits Proyecto Nina, sustitución de cocinas de leña y/o kerosene por GLP Inversión: 1.9 MUSD  2012: 5,000 kits Adenda Proyecto Nina 16,300 kits Fundación Repsol. Proyectos de sustitución de cocinas de leña por GLP en Piura y Cajamarca Inversión 2012: 0.9 MUSD  2013: 246,000 kits Proyecto Cocina Perú. Proyecto adjudicado a Repsol, ejecutado desde marzo Inversión: 10.6 MUSD PERÚ: KITS ENTREGADOS

8 300 2010 NINA

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246 000

36 700

16 300

2011

2012

Mar 13 - Ene 14

Fundación Repsol

Cocina Perú - Etapa I

WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU El programa COCINA PERU se inició en marzo de 2013, con un alcance de 246,000 kits entregados hasta enero 2014, distribuidos de la siguiente forma:

Norte 100,079 Centro 77,856

Sur 68,457 ©

WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU Metodología de entrega de kits de cocina: 1

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Convocatoria masiva

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Firma de constancias

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Base de Datos de beneficiarios

Capacitación en el buen uso del GLP y entrega de kits

WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU Monitoreo de UNOPS  UNOPS viene realizando auditorías en campo, visitando beneficiarios post entrega, y sus principales observaciones y recomendaciones han sido:  Diseño de cartilla de seguridad con historietas gráficas para instruir a los beneficiarios sobre el buen uso del GLP.  Los beneficiarios valoran la calidad de los productos recibidos, tanto la funcionalidad de la cocina, así como la facilidad para su uso.  Los beneficiarios valoran los efectos positivos del GLP para su salud, seguridad, y tiempo disponible que les genera para hacer otras actividades.

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WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU Proyecto Formación en el buen uso del GLP 2013 - 2014 2011 - 2012

2013 - 2014

Formación en el buen uso del GLP Beneficiarios alcanzados 103,600 N° Talleres educativos 50 N° Ferias educativas 25

Formación en el buen uso del GLP Beneficiarios alcanzados 450,900 N° Talleres educativos 460 N° Ferias educativas 70

Lima 69.800

Nor Oriente 83,920

Piura 31.000

Sierra Central 87,940

Ica 2.800

Sierra Sur 122,520 Costa Norte 98,520 Costa Sur 13,200

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WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU

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WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU  Primera etapa del proyecto Cocina Perú finalizada: 246 mil kits entregados  En marcha proceso de licitación por 440 mil kits de cocinas, las cuales deben ser entregadas entre el 2014 y 2015.  Al 2015, se habrán entregado 750 mil kits, siendo el objetivo del Estado Peruano alcanzar un millón de cocinas entregadas al 2016.

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WLPGA Andean Regional Summit 2014 Reflexiones finales GLP en Perú • Se espera que en los próximos años el país siga siendo autosuficiente en GLP, lo que favorecerá el crecimiento del mercado. • Hay oportunidades de crecimiento en todos los segmentos, envasado, granel y autogas; aunque el gas natural por ducto y por camión, va a pasar a ser un actor relevante en los próximos años. • Solucionar la informalidad del mercado es crítico para conseguir una industria eficiente, con operaciones seguras y con perspectivas de futuro. • El Gobierno se ha convertido en un actor relevante en la promoción del consumo de GLP esperando alcanzar más de un millón de nuevos usuarios en los próximos años a través de los proyectos FISE y COCINA PERU. ©

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GRACIAS

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