Participación del Sector Asegurador en la Seguridad Social: Un Mecanismo Sustentable Convención Nacional de Aseguradoras AMIS 2013

07 Mayo 2013 Jesús Guzmán Ovando

Agenda 1.Antecedentes 2.Entorno Internacional 3.Entono Local 4 Esquema de Colaboración 4.Esquema 5C 5.Conclusiones l i

Antecedentes “Una sociedad en la que todos vean satisfechas sus necesidades, no existe” existe “Ante la necesidad de afrontar esa desigualdad, surge el Estado Social de Derecho, y en su seno se da origen a la Seguridad Social Social”

Seguridad Social: "Un instrumento de estado que ofrece, en la medida de sus posibilidades económicas, resolver la problemática emergente de la población en materia de salud, trabajo, j educación, vivienda y bienestar social en general"

Antecedentes El punto de partida “formal “ fue el movimiento social de 1910; hasta antes de esto los esfuerzos en esta materia eran más de carácter filantrópico y asistencialista. asistencialista Los primeros antecedentes de la legislación moderna se dan en dos entidades: Ley de Accidentes de Trabajo para el Estado de México (1904), y para el estado de Nuevo León (1906). Al concluir la primera Guerra Mundial se adopta la solución alemana de fines del siglo XIX, en la época de Bismarck, de establecer sistemas de Seguridad Social en un intento por aliviar los problemas de desvalimiento. E ell pacto En t d de lla sociedad i d dd de las l naciones i se insertaron i t principios i i i d de solidaridad social, establecidos en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) creada por el tratado de Versalles

La postura social del Estado Mexicano se encuentra en el Art. 123 de la Constitución de 1917 y su posterior reforma de 1929, en la que se previó la necesidad de crear el Seguro Social, materializada hasta 1942. E 1959 se crea ell ISSSTE y en 1973 se reforma En f lla L Ley d dell S Seguro S Social i l (LSS).

Antecedentes En 1992 se crea el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), a través del cual l empleadores los l d aportaban t b un 2% d dell salario l i b base d de cotización ti ió a cuentas t individuales de los trabajadores afiliados al IMSS, administradas por la banca privada.

En diciembre de 1995, se aprueba una reforma a la LSS, entrando en vigor a partir del 1 de julio de 1997 y mediante la cual se abre a la iniciativa privada la posibilidad de participar del sistema de seguridad social de los t b j d trabajadores afiliados fili d all IMSS IMSS, en llo concerniente i t a llas pensiones, i a ttravés é de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE’s) y la Compañías de Seguros de Pensiones derivadas de las Leyes de Seguridad Social

En 2007 se reforma la Ley del ISSSTE en el mismo sentido que la reforma del ‘97 de la LSS, pero con algunos cambios sustanciales, como el bono de P Pensión ió y lla creación ió d dell PENSIONISSSTE. PENSIONISSSTE

Entorno Internacional América Latina 33 países

591 mill habitantes (8,5% pob.mundial)

PIB per capita de USD 9.5k

USD5,5 , trill PIB (8% del PIB mundial)

Incr.Acum. PIB de 14,4% , entre 2002 y 2011

Penetración Total del Seguro de 2,8%

Total premiums of USD154 bill

Vida USD65 bill y No-Vida USD89 bill

Gasto en Seguros per capita de USD260

Sector Asegurador estable ante crisis globales

Ambiente A bi t Regultorio R lt i Dinámico

Enorme potencial E t i l de d crecimiento

Primas de Seguros

PIB per capita y tasas de penetración 9,448

10,000 180.0

71,5

80.0

-

49,3

58,6

64.5

42,1

24.5

25.9

15.4

16.2

20.1

23.3

2002

2003

2004

2005 2006 2007 Life Non-Life

29.2

35.3

73.5 3 67.3

51.6

39,9

40.0 20.0

89.1

87 4 87,4

35.8

4,000

41.8

43.6

54.5

65.2

5,244

3,159 3,200

2.9%

2.8%

3,674

-

2008

2009

2010

2011

2.8% 2.7%

2.5% 2.6%

2,000 1,000

3.1%

4,493

5,000 ,

3,000

42.8 28.7

6,061

6,000

US SD

USD bill

106,3

100.0

7,000

110,9

3.3%

6,935 6,808

2.4%

2.5% 2.5% 2.4%

2.7% 2.5%

2.4%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 GDP per capita Penetration rate

2.3%

Primas / PIB

120.0

8,187

8,000

127,9

140.0

60.0

9,000

154,3

160.0

3.5%

Entorno Internacional América Latina Varios países de la región cuentan con programas de seguridad social que considera la participación del sector asegurador. Retiro e Invalidez

Enfermedades y Maternidad

Riesgos de Trabajo

Desempleo

Argentina*

X

√

√

X

Bolivia*

X

X

X

--

Brasil

X

X

X

X

Chile

√

√

X

X

Colombia

√

X

√

X

México

√

X

√

X

Perú

√

√

X

--

* Argentina g y Bolivia dieron reversa al sistema de cuentas individuales en 2008 y 2010 respectivamente

Entorno Internacional América Latina – Población joven MUNDO

AMÉRICA LATINA

EUROPA

Entorno Internacional América Latina – Realidad social y económica

- Desempleo - Informalidad - Migración Bono Demográfico

Entorno Internacional Otros Países Varios países del mundo están implementando reformas a sus programas de seguridad social con un enfoque de sustentabilidad. Suecia Ha introducido el concepto de Notional Defined Contribution (NDC) El esquema NDC está basado en un índice anual de tendencias en los salarios promedio, un factor de anualidad que depende de la esperanza de vida promedio a la edad de retiro (basada en las proyecciones de los últimos cinco años), y en el incremento esperado de los salarios promedio en años futuros. p

Entorno Internacional Otros Países Varios países del mundo están implementando reformas a sus programas de seguridad social con un enfoque de sustentabilidad.

Nueva Zelanda Ha introducido el concepto de KiwiSaver Es una iniciativa de ahorro basada en el trabajo para fortelcer el ahorro de largo plazo para el retiro. Existen requisitos de elgibilidad y si estos se cumplen el empleador deberá contribuir al programa. Existen mecanismos de registro automático.

Entorno Internacional Otros Países Varios países del mundo están implementando reformas a sus programas de seguridad social con un enfoque de sustentabilidad.

Korea reducirá directamente la tasa de reemplazo de las pensiones de trabajadores de carrera completa con ingresos promedio de 60% a 40%.

Grecia cambió la medición de los ingresos g usados p para calcular los beneficios, de los mejores 5 años de los últimos 10 a el promedio de su carrera, lo que deberá reducir el costo de las pensiones

Noruega, Italia y Polonia han adoptado el concepto de cuentas nocionales, lo que implica una reducción automática en el nivel de las pensiones en función de los incrementos en la esperanza de vida

Australia, Irlanda y el Reino Unido Australia han restringido los incentivos fiscales al ahorro voluntario para el retiro.

Entorno Internacional Visión de la ISSA

Seguridad Social Dinámica La ISSA está fomentando el concepto de la Seguridad Social Dinámica (DSS, por sus siglas en inglés), la cual promueve el uso innovador de p políticas de seguridad g social, p proactivas y con visión prospectiva, con el objetivo de construir, en el corto plazo, organizaciones de alto desempeño. La idea fundamental de este concepto es que la existencia de organizaciones efectivas y bien gobernadas es vital para la credibilidad y sustentabilidad de la seguridad social. El objetivo de largo plazo de la DSS es contribuir al acceso universal, al menos, a las prestaciones básicas y los servicios de salud en todos los países. A través de su historia, la seguridad social nunca ha dejado de adaptarse; sin embargo, hoy, después de más de un siglo de existencia el reto se mantiene: “Seguridad existencia, Seguridad Social para todos todos”

Entorno Internacional Visión de la OCDE

Perspectiva de los Sistemas de Pensiones Los Gobiernos deberán incrementar gradualemente las edades de retiro para ajustarse a expectativas de vida crecientes, con la finalidad de asegurar g que sus sistemas nacionales de p q pensiones sean viables y adecuados. Un gran reto político es, por lo tanto, cómo balancear la sustentabilidad financiera de los sistemas de pensiones conservando niveles adecuados de ingresos al retiro de las personas. personas Es importante tener en cuenta que lo adeduado de los beneficios provee de sustentabilidad social al sistema y para ello será necesario mantener su equilibrio financiero y actuarial, mediante un conjunto de reglas y principios claros y enfocados a buscar los mejores mecanismos para ello.

Entorno Internacional Visión del Banco Mundial

Enfoque de tres pilares 1) Un primer pilar no capitalizado, obligatorio y de gestión pública 1) Un segundo pilar capitalizado, obligatorio y de gestión privada 2)) Un tercer p pilar basado en regímenes g complementarios, p voluntarios y de gestión privada Al incluir elementos de distintos modelos, diversifica el riesgo que asumen los países a largo plazo; pudiendo utilizar, utilizar en cada momento, los elementos que sean necesarios.

Entorno Local Tendencias Generales Perspectiva Regulatoria  Una nueva regulación para el sector asegurador en México entrará en vigor en 2015. 2015  Este nuevo marco está basado en los principios y conceptos de Solvencia II, SST, SMI.  Estas reformas pueden representar un costo importante para algunas Compañías. Crecimiento  En México actualmente operan 104 Compañías aseguradoras, aseguradoras para los distintos tipos de seguros (Vida, Accidentes, Salud y Daños). Hace 5 años, en 2007, eran 95, y en 2002 eran 81 compañías, lo quiere decir que en la última década el sector ha crecido en casi un 30 % en lo que a número de participantes se refiere.  El crecimiento del sector en los últimos años ha sido muy bueno y en general mayor al de la economía en su conjunto; simplemente, para 2012 se reporta un crecimiento del PIB del 3.9%, mientras que el crecimiento del sector asegurador, con base en primas fue de alrededor del 7.4%

Entorno Local Tendencias Generales Presencia Extranjera  Mas del 50% de las Compañías están respaldadas por capital extranjero. Tendenciasl de Mercado  El mercado de seguros en México es el segundo más grande de Latinoamérica  No obstante que la penetración del seguro, medida en términos de Primas respecto del PIB, en México apenas alcanza el 2%, mientras que en países como Brasil, Brasil India y China supera el 3% o Chile está por encima del 4%  Los requerimientos de reservas se encuentran entre los más conservadores de la región  Los niveles de apalancamiento exceden el promedio de la región, en parte debido a la alta retención de primas y los niveles de reservas.

Entorno Local Participación en la Seguridad Social - Premisas Fundamentales  Tema de carácter social, con impactos relevantes en sectores vulnerables de la sociedad, por lo que es susceptible de ser utilizado desde una perspectiva que privilegie los aspectos ideológicos y políticos sobre aquellos de índole técnica y de sustentabilidad. E Es una obligación bli ió d de llos E Estados t d y un d derecho h d de lla población, bl ió ell contar t con esquemas de protección y previsión relacionados a eventos propios de la condición humana, como lo son: la susceptibilidad a accidentes y j y la muerte. enfermedades,, la vejez  El involucramiento del sector asegurador, cuya naturaleza de índole privada implica la búsqueda de la factibilidad, rentabilidad y prevalencia de sus negocios, negocios debe plantearse en forma de esquemas de colaboración.  Buscar coincidencias entre ambas perspectivas: la social y la de mercado.

5/9/2013

18

Esquema de Colaboración Fortalezas y Oportunidades Fortalezas -

Recursos especializados Administración de contratos de seguro que implican lograr un equilibrio financiero-actuarial.

-

Infraestructura Modelos operativos, sistemas de información, canales de distribución, redes de dispersión y mecanismos de control. Oportunidades

-

Solvencia, Gobierno, administración de riesgos, - Ampliar la cobertura de la seguridad social, a niveles de reservas técnicas y capitalización través de un agente económico con las adecuados. capacidades adecuadas. -

Fortalecer la sustentabilidad de los distintos programas a través de mecanismos de control.

-

Optimización de costos y procesos mediante la apertura e impulso a la competencia. 5/9/2013

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Esquema de Colaboración Debilidades y Amenazas

Debilidades -

Baja penetración del seguro acentuada por falta de cultura financiera y de previsión y altos índices de pobreza. pobreza

-

Enfoque a sectores vulnerables como parte de Amenazas las estrategias de negocio -

Prescripciones operativo.

-

Riesgo Político por la susceptibilidad de ser usado con fines políticos (ej: Argentina y Bolivia). Bolivia)

-

Riesgo Estratégico por una inadecuada consideración de la convivencia de estos esquemas con la oferta regular de seguros. seguros

excesivas

sobre el

esquema

5/9/2013

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Esquema de Colaboración Principales Características  Definición clara de la propuesta de valor del esquema: “Proveer Proveer mecanismos de sustentabilidad económica y financiera a la seguridad social, de tal forma que permita el acceso a sus beneficios a un mayor número de la población y se optimicen los costos del sistema en su conjunto”.  Adecuada difusión de las motivaciones y objetivos del esquema; evitando al máximo cualquier sesgo político.  Sistema de Administración y Control de Riesgos enfocado a proteger la propuesta de valor y que considere el dinamismo económico, laboral y demográfico g de la p población.  Mecanismos/Organismos de control colegiados y autónomos enfocados a garantizar la permanencia del esquema (“blindaje”). 5/9/2013

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Conclusiones  A nivel mundial los esquemas de seguridad social están presentando cambios relevantes, enfocados a alcanzar su sustentabilidad.  Se ha hecho patente que para cumplir los principios filosóficos de l seguridad la id d social i l es necesario i di diseñar ñ e iimplementar l t mecanismos de carácter técnico y operativo que le provean viabilidad y dinamismo  Se encuentran coincidencias importantes entre el carácter social de dichos sistemas y la perspectiva del sector asegurador.  El planteamiento de Esquema de Colaboración con el Gobierno, con una clara propuesta de valor, proveerá de viabilidad y aceptación p social la p participación p del sector asegurador. g 5/9/2013

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GRACIAS. Jesús Guzmán Director de Servicios Actuariales

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