PERFIL DE MERCADO

CONFECCIÓN PARA NIÑOS Y BEBÉS EN EL

REINO DE SUECIA

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA ANTE EL REINO DE SUECIA

ESTOCOLMO, FEBRERO DE 2010

INDICE

1 2 3

Presentación del país.......................................................................................... 2 Presentación del producto y costos asociados a su nacionalización..................... 4 Características del mercado................................................................................ 5 3.1 Población y demografía.............................................................................. 5 3.2 Tamaño del mercado .................................................................................. 7 3.3 Producción Local ....................................................................................... 8 3.4 Canales de distribución .............................................................................. 8 3.5 Exportación e Importación ......................................................................... 9 4 Requisitos de importación................................................................................ 10 5 Listado de distribuidores.................................................................................. 11 6 Contactos de interés ......................................................................................... 12

CUADROS Cuadro 1 Breve presentación del país ........................................................................ 2 Cuadro 2 Localización geográfica.............................................................................. 3 Cuadro 3 Clima ......................................................................................................... 3 Cuadro 4 Temperaturas medias.................................................................................. 3 Cuadro 5 Luz durante el día en las principales ciudades del sur, centro y norte (en invierno y verano) Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB)............................ 3 Cuadro 6 Presentación del producto Fuente: Aduanas Suecas.................................... 5 Cuadro 7 Nacimientos en Suecia ............................................................................... 6 Cuadro 8 Prognosis nacimientos en Suecia ................................................................ 6 Cuadro 9 Pirámide de población en Suecia 2009........................................................ 7 Cuadro 10 Distribución de venta................................................................................ 9 Cuadro 11 Exportación e Importación Sueca según posiciones arancelarias, años y miles de coronas suecas ........................................................................................... 10

1 (13)

1 Presentación del país Nombre oficial Reino de Suecia Sistema político Monarquía constitucional Gobierno central Mayoría centro – derecha, gobernando desde las elecciones de 2006. Elecciones generales cada 4 año. Primer Ministro

Las ciudades más (población) Stockholm (1,890,000) Göteborg (880,000) Malmö (600,000)

grandes

Cuadro 1 Breve presentación del país

Fredrik Reinfeldt Población 9,1 millones Densidad de la población 22 por kilómetro cuadrado Área 450,000 Km. 2 Zona temporal GMT + 1 HR (octubre – marzo) GMT +2 hrs. (marzo – octubre) PIB por capita SEK 325,000 (€ 35,200 / US$ 48,100) Tipo de cambio SEK 1 = € ,011 (1 USD aprox. 7 SEK) SEK 1 = US$ 0,15 (1 EUR aprox. 11 SEK)

Moneda 1 krona (corona sueca) = 100 öre (céntimos suecos)

Geografía, clima y población Suecia es uno de los países más extensos de Europa, con una superficie de casi 450.000 km²,- similar a la extensión territorial de España o a la de Paraguay. De ella, la mitad está cubierta de bosques y menos del 10% es tierra cultivable. El campo sueco, que es relativamente llano, está salpicado de casi 100.000 lagos. Una larga cadena montañosa al noroeste del país llega a alcanzar alturas de hasta 2.111 m, y a lo largo de sus dentadas costas hay miles de islas. La cálida Corriente del Golfo, en el Atlántico, da a Suecia un clima más suave que el de otras zonas tan septentrionales. Estocolmo, la capital, tiene en julio una temperatura media de unos +18° C. Las temperaturas invernales muestran un promedio ligeramente inferior a los 0° C, 2 (13)

nevando moderadamente. En el extremo norte del país, los inviernos son largos y fríos, pero en junio y julio el sol no llega a ponerse nunca.

Localización geográfica Distancia, norte- sur

1 572 km

Límite con Finlandia

586 Km

Límite con Noruega

1 619 Km

Superficie

Incluyendo lagos 449 964 Km² Excluyendo lagos 410 934 Km²

Cuadro 2 Localización geográfica Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB)

Clima Estocolmo

Gotemburgo

Malmö

Temperatura máxima °C

30,4

30,2

30,3

Temperatura mínima °C

-15,1

-17,6

-18,9

Precipitaciones (mm anual)

600

862

610

Cuadro 3 Clima Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB)

Temperaturas medias Enero

Julio

Malmö

-0.2°C (+31.6°F)

+16.8°C (62.2°F)

Stockholm

-2.8°C (+27.0°F)

+17.2°C (63.0°F)

Kiruna

-16.0°C (+3.2°F)

+12.8°C (55.0°F)

Cuadro 4 Temperaturas medias Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB)

Luz durante el día en las principales ciudades del sur, centro y norte (en invierno y verano) Enero

Julio

Malmö

7 hrs.

17 hrs.

Stockholm

6 hrs.

18 hrs.

Kiruna

0 hrs.

24 hrs.

Cuadro 5 Luz durante el día en las principales ciudades del sur, centro y norte (en invierno y verano) Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB)

3 (13)

Suecia tiene una población de aproximadamente 9,1 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente el 85% viven en la mitad meridional del país. Alrededor del 90% de la población es miembro de la Iglesia Luterana. La lengua sueca pertenece a la rama germánica. El sistema de gobierno es una Monarquía Constitucional.

Al igual que otros países industrializados, Suecia tiene un bajo índice de natalidad que, en los años 2000, aumentó. La esperanza de vida es alta: 76 años para los varones y 81 para las mujeres.

Desde los años 40 la inmigración -sobre todo de los países escandinavos vecinos- ha representado más del 40% del aumento de la población. En el norte hay dos minorías étnicas de habitantes nativos: una de habla finlandesa y el pueblo sami (lapón).

La ciudad más importante es Estocolmo, Capital del Reino, que concentra el 14% de la población, seguida por Gotemburgo y Malmö.

2 Presentación del producto y costos asociados a su nacionalización Descripción: Indumentaria de algodón para bebés, niñas y mujeres. Se encuentran en el capitulo 61 y 62 de la N.C.M con Posiciones arancelarias de 6209.20; 6111.20; 6109.10 y 6204.52.

Suecia forma parte de la Unión Europea y por lo tanto aplica las tarifas y reglamentos del bloque comunitario. En base al Sistema Generalizado de Preferencias (S.G.P), del que Argentina es beneficiaria, estos productos están sujetos a aranceles reducidos. Se requiere que el exportador presente un Certificado de Origen expedido por la Secretaría de Comercio.

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Presentación del producto Posición arancelaria (N.C.M.) Capitulo 61 y 62

6209.20.00.90 6111.20.90.00 6109.10.00.00 6204.52. 00.90

Arancel de Preferencia

Descripción del producto Prendas y complementos de vestir (assecorios), de vestir, excepto los de punto Ropa para bebés Ropa para bebés Camisetas (Tshirts) Faldas y faldas pantalón

8,4% 7.1 % 9.6 % 9.6 %

Cuadro 6 Presentación del producto Fuente: Aduanas Suecas

Suecia tiene además un impuesto local y es el “Impuesto sobre el valor agregado” (MOMS) de 25%.

3 Características del mercado Suecia es el país más grande de Escandinavia, en términos de superficie, población y economía. La producción textil local es limitada debido a los altos costos laborales, por lo cual gran parte de los productores de indumentaria utilizan la estrategia de “outsourcing”. Recientemente la industria de la moda sueca experimenta un significativo crecimiento, con el ingreso de nuevas marcas. La industria de vestimentas esta dominada por algunas grandes firmas como por ejemplo “H&M”, con una alta integración de todas las etapas de producción y distribución al nivel nacional y en el exterior. 3.1 Población y demografía Suecia tiene una populación de más de 9 millones de personas, la mayoría vive en el sur. Cerca de 2 millones, o casi una quinta parte de la población de Suecia son niños menores de 18 años. El número de niños ha sido casi constante desde 1950 y se espera que se mantenga relativamente sin cambios. A más largo plazo, sin embargo, considera que el número se incrementará ligeramente. A finales de 2008 número de niños que ascendió a más de 1,9 millones, 940 000 niñas y 990 000 niños.

Los cuadros 7 y 8 abajo muestran la tendencia en la natalidad en Suecia.

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Nacimientos en Suecia 110000

Número de nacidos

109000 108000 107000 106000 105000 104000 2006

2007

2008

Año

Cuadro 7 Nacimientos en Suecia Fuente: SCB

Prognósis nacimientos en Suecia 85000 84000 83000

Año

82000 81000 80000 79000 78000 77000 2009

2010

2011

Expectados nacimientos

Cuadro 8 Prognosis nacimientos en Suecia Fuente: SCB

La tasa de natalidad varía considerablemente a largo plazo y como resultado de ello, la distribución por edades entre los niños cambia constantemente. En el año 2009 la franja etaria entre 17-18 años registró alrededor de 130 000 personas en cada edad, que son los nacidos durante el “Babyboom” a principios de los ‘90. A finales de dicha

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década se observa un fuerte descenso de la natalidad. El cuadro 9 abajo muestra la división entre edades durante 2009.

Piramide de población Suecia 2009 100+ år 90-94 år 80-84 år 70-74 år Edad

60-64 år Hombres

50-54 år

Mujeres

40-44 år 30-34 år 20-24 år 10-14 år 0-4 år 0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Número de personas

Cuadro 9 Pirámide de población en Suecia 2009 Fuente: SCB

3.2

Tamaño del mercado

Los gastos de de los hogares en confección y zapatos alcanzo a 71,2 mil millones de coronas suecas en 2007, representando un aumento del 6,1% en comparación con el año 2006. El crecimiento anual promedio entre 1997-2007 fue de 5,4%. Según estimaciones de “Euromonitor” el consumo de confección crecerá hasta alcanzar un volumen de ventas de aprox. 7,7 mil millones de Euros en 2010. El mercado sueco para ropa de niños se ha incrementado substancialmente en los últimos años. Según un informe del boletín del sector de indumentaria “Habit”, en el año 2006 las compras de prendas infantiles totalizaron 902 millones de SEK, representando un aumento del 40% en el consumo de los últimos 5 años. Al mismo tiempo, se destaca una tendencia hacia el aumento del gasto en ropa infantil de mayor calidad y más a la moda.

7 (13)

3.3

Producción Local

En general, la producción textil en Suecia es muy escasa y esto resulta aplicable también a la confección de ropa infantil. Las principales empresas del sector trasladan su producción local a países con bajos costos de mano de obra - particularmente los países Bálticos, Polonia, Turquía y Asia – centrando sus actividades en el diseño de las prendas, aspectos logísticos, controles de calidad y estrategias de marketing para sus marcas comerciales.

En cuanto a las empresas de menor tamaño, se observa una orientación hacia procesos de fabricación más especializados con particular atención a la calidad de sus productos.

3.4

Canales de distribución

En general, el mercado se encuentra bastante consolidado alrededor de seis grandes cadenas quienes en conjunto compartieron cerca del 33% de las ventas en el año 2006. Además de las tiendas especializadas, otros negocios que venden ropas de niños son las casas de deportes y grandes cadenas de supermercados.

Las principales cadenas de indumentaria del país, que son las siguientes: - Hennes & Mauritz AB - AB Lindex - Kappahl AB - Dressmann - JC AB - MQ Sweden - Desam Fashion Group - RNB Retail and Brands AB - Åhléns AB - Ge-kas i Ullared AB La evolución de las ventas de este rubro sigue los mismos patrones de las confecciones en general, que reseñamos brevemente:

El volumen de ventas de confección en Suecia en el año 2005 ha ascendido a 68.031 millones de SEK a través de los siguientes canales, 8 (13)

- Las tiendas especializadas (tiendas de ropa, calzado y bolsos y otros canales de venta), con 6180 tiendas, representan un 47,7% del total (32,4 miles de millones de SEK). - Las diez mayores cadenas de tiendas del país (compañías filiales, tiendas de ropa, etc), con 1230 tiendas, suponen un 33,6% del total (22,9 miles de millones de SEK). - Tiendas de deportes, con un total de 453 tiendas, un 9,1% del volumen total de ventas. (6,2 miles de millones de SEK). - Clazado y bolsos, con 490 tiendas, representan el 5,9% del total de ventas. (3,7 miles de millones de SEK). - Empresas de venta por correo, 7 empresas han facturado un 3,7 % del total de ventas. Distribuición de venta

Tiendas especializadas Tiendas de deportes

34% 48%

Venta por correo Tienda de calzado

5%

4%

9%

Diez mayores cadenas del país

Cuadro 10 Distribución de venta

3.5

Exportación e Importación

Los principales proveedores de las importaciones suecas de estas partidas son China, Hong Kong y Turquía que representan más del 60% del total. De los países europeos destaca Dinamarca.

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El cuadro abajo muestra las exportaciones e importaciones según las posiciones arancelarias, años y miles de coronas suecas. 2006 2007 2008 Importación, Exportación, Importación, Exportación, Importación, Posición miles de miles de miles de miles de miles de arancelaria coronas suecas coronas suecas coronas suecas coronas suecas coronas suecas 620920 83712 15678 79888 21504 79858 611120 256427 48315 274717 64118 282369 610910 2076640 582627 2043740 645599 2079021 620452 300582 84055 227678 79553 210891 Total 2717361 730675 2626023 810773 2652140 Cuadro 11 Exportación e Importación Sueca según posiciones arancelarias, años y miles de coronas suecas

Exportación, miles de coronas suecas 34811 71447 737362 48738 892358

Fuente: SCB

4 Requisitos de importación Suecia tiene una larga tradición en el otorgamiento de un trato preferencial a los exportadores de países en desarrollo. Actualmente, como miembro de la Union Europea, sigue las normas y regulaciones del bloque comunitario y aplica los mismos aranceles aduaneros.

En el caso de los artículos correspondientes a las posiciones arancelarias referidas en este informe, no se admiten prendas que contengan piel de perros o gatos. Por este motivo, las autoridades suecas exigen que en la factura y/o documentación pertinente se consigne expresamente que las prendas no contienen dicho material.

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS – SGP - Y TARIFAS PREFERENCIALES Las preferencias otorgadas bajo el SGP y las tarifas preferenciales permiten el ingreso de productos provenientes de países de desarrollo a tasas reducidas e incluso el libre acceso, en algunos casos.

Los productos que son objeto de este informe cuentan con tarifas preferenciales para su ingreso al mercado sueco que son las informadas en el “cuadro 6”.

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5 Listado de distribuidores Empresa: Sverige H & M Hennes & Mauritz AB Dirección: Sverigekontoret, SE-106 38 Stockholm Tel: +46 8 796 55 00 Fax: +46 8 20 80 94 E-Mail: A través de formulario de su página web Página Web: www.hm.com

Empresa: AB Lindex Dirección: Box 233, 401 23 Göteborg Tel: +46 31 739 50 00 Fax: +46 31 15 14 95 E-Mail: [email protected] Página Web: www.lindex.com

Empresa: KappAhl Sverige AB Dirección: BOX 303, 431 24 MÖLNDAL Tel: 031-771 55 00 E-Mail: [email protected] Página Web: www.kappahl.com

Empresa: Polarn och Pyret Dirección: Box 16142, 103 23 Stockholm Tel: +46 8 410 522 10 E-Mail: [email protected] Página Web: www.polarnopyret.se

Empresa: MQ Retail AB Dirección: Box 119 19, SE-404 39 Göteborg Tel: +46 31 388 80 00 Fax: +46 31 388 80 01 E-Mail: A través de formulario de su página web Página Web: www.mq.se 11 (13)

Empresa: Desam Fashion Group Dirección: Box 2093, 431 02 Mölndal Tel: +46 31 67 89 50 Fax: 031-67 89 38 E-Mail: [email protected] Página Web: www.desam.se

Empresa: RNB RETAIL AND BRANDS Dirección: Box 161 42, 103 23 Stockholm Tel: +46 8 410 520 00 Fax: +46 8 410 522 90 E-Mail: [email protected] Página Web: www.rnb.se

Empresa: Åhlens AB Dirección: Ringvägen 100, 118 90 STOCKHOLM Tel: +46 8 402 80 00 Fax: +46 8 402 80 08 E-Mail: A través de formulario de su página web Página Web: www.ahlens.se

6 Contactos de interés Portal oficial a Suecia

www.sweden.se

Open Trade Gate Sweden

www.opentradegate.se

Ferias en Escandinava

www.fairlink.se

Federación de Comercio

www.svenskhandel.se

Swedish Trade

www.exportradet.se

Cámara de Comercio de Estocolmo www.chamber.se Aduanas suecas

www.tullverket.se

Asociación Sueca de Agentes

www.agenturforetagen.se

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Reglas para la exportación en la UE

http://export-help.cec.eu.int

Importadores Suecos de Textiles

www.textileimporters.se

Swedish Textile & Clothing Industries Association www.teko.se The Textile & Leather Laboratory Sweden www.textillab.se International Oeko-Tex Association Öko-Tex www.oeko-tex.com Swedish Distance Sellers (Mail Order Companies) www.postorder.se

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