PERFIL PRODUCTO MERCADO DE ROSAS EN JAPÓN

Parte uno: Información de Mercado

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INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO

Población (2014): 127 millones PIB per cápita (PPP, 2013 est.): USD$ 37,000

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción local de flores •

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La producción japonesa de rosas se caracteriza por agricultura de pequeña escala con enfoque en la calidad para ventas en el mercado local. Los productores locales cada vez mas se orientan a las variedades de rosas con vida más corta en florero (perfumadas, formas más suaves).

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción local de flores • La producción local se reduce debido a la competencia con productores en el exterior, por los altos costos de producción en Japón y la edad de los agricultores. • Se espera que esta reducción continúe a un nivel de 300-400 ha en los próximos 10 años. Las importaciones por lo tanto aumentarán. • Los ejemplos de las variedades que se cultivan localmente son Avalanche, Teresa, y Tineke. • Los productores japoneses solo producen rosas de buena calidad. Jap an p rod u c tion of rose s

aÁrea re a (en (inhectáreas) he c t a re s) Producción (en(in millones de tallos) produc t ion m illion st e m s)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

484

474

457

432

419

n. a .

355

347

331

316

300

288

Fuente: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (2014)

Sourc e : M inist ry of A gric ult ure , Fore st ry and Fishe rie s (2 0 1 4 )

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Segmentación del mercado •

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La economía japonesa es la tercera mayor del mundo por PIB nominal. Durante los últimos años, Japón ha experimentado un crecimiento lento pero consistente. La población está declinando. Casi el 20% de la población es mayor de 65 años. Japón tiene una larga historia de arte floral. Los arreglos florales (Ikebana) son una parte tradicional de la religión japonesa y las ocasiones ceremoniales. El consumo de las flores en Japón se estima en aproximadamente US$ 10-12 billones, esto es aproximadamente un décimo de la industria mundial.

Arreglo de Ikebana con rosas (plaza.rakuten.co.jp)

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Consumo per cápita de flores • El consumo de flores per cápita es uno de los más altos del mundo (aproximadamente US$ 100 en 2012), pero se reduce lentamente. • Las rosas NO son la flor más popular en Japón. Las rosas están detrás de los crisantemos y los claveles. Las rosas representan aproximadamente el 10% del consumo total de flores. • En el mercado japonés, las rosas ecuatorianas se consideran productos exclusivos (no del montón) y se usan principalmente en el segmento de ocasiones especiales (no para uso personal). • Más y más consumidores empiezan a disfrutar las flores en su vida diaria, aunque últimamente ha caído en un estado de estancamiento gradualmente.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Formas de consumo de las flores •

Los consumidores japoneses son muy sensibles a las tendencias. Las tendencias, inclusive las preferencias de colores, cambian cada 3 a 4 años. Un productor de rosas que se oriente al mercado japonés necesita estar informado de las tendencias y usar este conocimiento para adaptar constantemente la variedad a las preferencias que prevalecen.

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Los puntos de vista y los estilos de vida de la gente se hace cada vez más diversificados y sus necesidades de flores también se hacen más personalizadas. La variedades raras de flores y los diseños sensibles a las tendencias prueban ser oportunidades de ofertas populares para que los productores ecuatorianos se distingan de otros proveedores.

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Las variedades estándar se hacen mas populares a costa de las variedades spray.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Formas de consumo de las flores •

Tradicionalmente, los consumidores japoneses prefieren colores suaves como blanco, rosa pálido, malva y colores pastel. Las preferencias de colores han estado cambiando gradualmente a colores mas fuertes e intensos.

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Existe una demanda creciente para variedades de rosas aromáticas con fragancias suaves y agradables. Este es un segmento que en su mayoría está cubierto por productores domésticos por la limitada vida en florero de estos productos.

Bouquet japonés de rosas con los estilos típicos de colores Fuente: diversas páginas web de bouquets en línea

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra • Las rosas del Ecuador, pero también las de otros países, por lo general son percibidas como un artículo de lujo y por lo tanto, se usan principalmente para bodas y otros usos comerciales (fiestas en hoteles, ceremonias, exhibiciones, eventos, materiales para lecciones en el arreglo de flores). • El promedio de compras anuales de flores es mayor en la población de adultos. • La demanda es alta especialmente en meses en que hay fiestas, incluyendo marzo (Semana equinoccio), mayo (Día de la madre), agosto (Festival bon o el festival budista de los muertos), septiembre (Semana equinoccio), y diciembre (Fin de año y el año nuevo). • El uso doméstico y personal crece ligeramente, pero se mantiene modesto, debido a que hay casas pequeñas. Es costumbre poner arreglos de flores pequeños en los corredores. Sin embargo, estas en su mayoría no son rosas ecuatorianas. Arreglo floral día de la madre 2014 (http://sunshinegirl.jugem.jp)

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones de rosas frescas cortadas por Japón desde el mundo (USD) Importaciones de rosas frescas cortadas por Japón (USD)

Fuente: ProVerde del Ministerio de Finanzas de Japón (2014)

• Las importaciones de rosas desde Japón aumenta de forma estable de US$ 20 a 25 millones anuales. • Las importaciones de rosas representan aproximadamente el 20% del total de las ventas al por mayor.

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones de rosas frescas cortadas por Japón • • • •

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La reducción en 2011 se debió principalmente a la catástrofe del Tsunami. El principal proveedor es Kenia, seguido por Colombia, Corea del Sur, Ecuador, India y Vietnam. India, Etiopía y Holanda están disminuyendo. Todos los demás crecen o son estables. Las rosas africanas se importaban a Japón a través de los mercados europeos. En la actualidad, sin embargo, las rosas africanas casi en su totalidad se comercializan directamente. El suministro de Corea del Sur ha estado últimamente sometido a presión debido al enfoque en las menos populares rosas spray. India se reduce debido a problemas de calidad y demanda del mercado local. Las rosas vietnamitas son en gran parte cultivadas en Dalat Hasfarm y suministradas a través del importador Greenwings (propia subsidiaria).

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas de flores a Japón • •

Participación del 10% del mercado importador. Aproximadamente 70 compañías ecuatorianas exportaron rosas a Japón en el 2013:  Solo 1 compañía (comercial) con más de US$ 100 mil el año pasado.  Otras compañías solo con importaciones incidentales (< US$ 100 mil). • Desde el 2012 las exportaciones a Japón están creciendo a un ritmo constante. La reducción en el 2013 se debe a mayor competencia de las rosas de Kenia y de Colombia. • El crecimiento de Ecuador permanece detrás del incremento colombiano. • Ecuador lucha con su imagen costosa, así como con problemas de logística y comunicación. Exportaciones de flores desde Japón al mundo • Exportaciones sin importancia de rosas japonesas (valores menores a US$ 2,000 en 2013). El producto es principalmente para el mercado local.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución para flores en Japón

• La cadena de suministro típica para rosas importadas en Japón: importador, mercado de subastas, mayoristas intermediarios, floristas.

Mayorista Productor / Exportador

Importador

Mercado de subastas

Florista

Consumidor

• Típicamente existen varios niveles de compañías intermediarias antes que una rosa importada se venda a un minorista.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución para flores en Japón • •

• • •

La mayoría de las importaciones de rosas (entre estas las de Ecuador) son manejadas por importadores especializados. Los importadores recogen el producto a su arribo, organizan las inspecciones cuarentenarias, el despacho aduanero y organizan el transporte al almacén para eventualmente iniciar la subasta, venta al por mayor o a los clientes minoristas. El nivel de comercialización utilizado por un importador varía para cada firma. En algunos casos, los mercados mayoristas realizan el rol de una firma comercial y manejan por su propia cuenta la importación. Algunos grandes minoristas tales como supermercados compran las flores directamente de los proveedores o a través de importadores. Sin embargo, la oportunidad de ventas mediante esta ruta a menudo está limitada a ciertas variedades que tienen precios razonables y son ideales para minoristas de volumen.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución para flores en Japón •

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Aproximadamente 80% de todas las flores, incluyendo las importadas se comercializan en mercados de subastas o mayoristas centrales o regionales alrededor del país. El número y la venta de los mercados mayoristas de subasta han estado reduciéndose en gran medida. Dos subastas principales son OTA y FAJ, ambas con una venta aproximada de US$ 200-300 millones. Los mayoristas hacen arreglos para comprar en las subastas mientras que los productores son libres para vender. Los compradores son principalmente mayoristas de tamaño medio, intermediarios, los que confeccionan bouquets, floristas y otros minoristas de flores y usuarios (escuelas de flores).

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución para flores en Japón • • • •

Los métodos de comercialización incluyen transacciones negociadas (preventas) y subastas. Las pre-ventas representan aproximadamente el 60% de la venta en subasta. Reducción en subasta debido a mayores compras al por mayor de minoristas de gran escala. Aucnet es una creciente subasta digital de flores y plantas. Los compradores son principalmente floristas.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución para flores en Japón •

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Una gran red de intermediarios está activa en el mercado japonés, vendiendo flores de los productores, importadores y mercados mayoristas a los pequeños mayoristas y minoristas. Nakaoroshi son intermediarios mayoristas quienes compran en subastas para revender a pequeños floristas. A menudo están ubicados dentro del edificio de subastas. Más de 100 fabricantes de bouquets entregan flores a los supermercados y a otros mayoristas.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución para flores en Japón • El principal local de venta minorista para rosas ecuatorianas son los floristas. Se estima que 20,000 floristas suministran 50-55% del mercado, pero la participación está disminuyendo. •

Hay muchos tipos de floristas, desde el florista diseñador en centros comerciales de alta gama a puestos de flores en las estaciones de trenes. Los floristas cada vez mas se dirigen a segmentos de mercado específicos.

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Los supermercados (5,400 locales) venden aproximadamente 8-10%; almacenes de hogar (3,100 locales) aproximadamente 10-14%; diseñadores de paisaje representan un 18-20%; y otros representan 5-10%.

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La participación de los supermercados y las tiendas de descuento está incrementándose parcialmente a costa del canal de floristas en el cual se venden la mayoría de rosas ecuatorianas. Los supermercados son ligeramente más baratos que los floristas, pero las rosas pueden ser menos frescas. Los principales supermercados que venden flores son AEON, ItoYokado ySeiyu.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución para flores en Japón •

También está creciendo las compras por correo electrónico. Este canal a menudo se usa para entrega de flores el mismo día para bodas o funerales y cada vez mas para uso doméstico.

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Comparado con el suministro local y africano, solo una pequeña parte de rosas ecuatorianas se venden a través de supermercado y canales de compras por correo electrónico debido a sus requerimientos de grandes volúmenes de productos uniformes. • Cuando abre un pequeño negocio en Tokio, hay una explosión floral fuera de la tienda dado que los amigos de los propietarios y los vendedores envían enormes arreglos florales como una muestra de apoyo y celebración. También funciona para llamar la atención del público hacia el nuevo negocio. Fuente: http://tokyogreenspace.com

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos •

Las rosas importadas alcanzarán en promedio aproximadamente el 20% menos en la subasta de flores comparado con la misma variedad/largo de las flores de los productores locales, esto debido a la pérdida de frescura.

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Los precios para ventas pre orden y pre subasta son por lo general más altos que los precios de subasta controlados por reloj. Este sistema da un mejor pago, pero los proveedores tienen que hacer un compromiso de satisfacer los estándares de calidad que espera la casa de subastas y los compradores, ya que ellos comprarán antes de comprobar la calidad del producto. El no cumplir con tales expectativas reducirá las ventas futuras y los productos serán redirigidos a la venta de subasta general.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos •

Algunos grandes clientes minoristas tales como supermercados compran flores directamente su proveedores o a través de importadores. Estas ventas no van a través de las casas de subastas y por lo tanto no se aplican las comisiones de la subasta. •

La información de los precios de subastas semanales están disponibles en varias fuentes:  OTA (en Español): http://www.otakaki.co.jp  ITC (en Inglés): http://intracen.org/

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos Japan re tail pric e s of rose s Precio de ventas al por menor de rosas en Japón in a n d yUUSD S $ p erpor stem eny en yenes tallo ye ar

m o n th

Ku -are a o f To kyo

O saka

Yen

U S$

Yen

U S$

2010

290

3.17

284

3.11

2011

296

3.57

281

3.39

2012 2013

2014

295

3.55

287

3.46

Jan u ary

303

2.98

286

2.82

F e b ru ary

304

2.99

286

2.82

M arch

312

3.07

293

2.89

Jan u ary

311

3.06

296

2.92

F e b ru ary

300

2.96

305

3.00

M arch

290

2.86

277

2.73

Jan u ary

294

2.90

274

2.70

F e b ru ary

286

2.82

261

2.57

M arch

297

2.93

278

2.74

Jan u ary

302

2.97

280

2.76

F e b ru ary

306

3.01

310

3.05

M arch

323

3.18

331

3.26

Jan u ary

305

3.00

302

2.97

Fuente: Asuntos y Comunicaciones Sourc eMinisterio : M inistry de of Inte rnal AInternos ffairs and Com m unic ations (2014) (2014)

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de flores •

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Principales importadores japoneses que manejan la mayor porción de productos importados:  Classic Japan: www.classicjapan.co.jp  YMS: www.yms-co.jp  Greenwings Japan: www.greenwings.jp  Hilverda de Boer: www.hilverdadeboer.nl  Create Flower.com: www.create-flower.com Subastas  Ota Floriculture Auction: www.otakaki.co.jp  Flower Auction Japan (FAJ): www.faj.co.jp  Aucnet: www.aucnet.co.jp/e/flower/ Principales importadores, mayoristas http://www.jfma.net/links (en japonés).

y

minoristas

de

flores: