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PERFIL DE MERCADO DE MALTA EN MEXICO Noviembre de 2014

Estudio elaborado por la Sección Comercial de la Embajada de la República Argentina en México.

Av. Paseo de las palmas 1670, Colonia Lomas de Chapultepec, del. Miguel Hidalgo, México DF. Tel 5255 55209430. www.embajadaargentina.mx /[email protected]

2

Índice I.- Introducción II.- Producto III. Tratamiento arancelario y Normativa de ingreso IV. Estadísticas de Importación y Exportación

V. .Datos relevantes de la industria cervecera en México

VI.- Precios de referencia

VII . Importadores y Fabricantes

VIII. Ferias y eventos locales a realizarse en relación al producto

3

I.- Introducción

La finalidad del presente estudio es mostrar información sobre tratamiento arancelario, estadísticas y normas de importación, detalle de empresas importadores y/o distribuidoras y modelos que se comercializan, con el propósito de dar a conocer las oportunidades de exportación que ofrece el mercado mexicano para el producto Malta con las siguientes fracciones arancelarias: 11.07.10.01 Malta sin tostar 11.07.20.01 Malta tostada

II.- Producto

Malta La malta se obtiene tras un delicado proceso que consiste en hacer germinar los granos de cebada, recibiendo el nombre de malta verde. Luego se somete a un proceso de

horneado, a bajas

temperaturas, el tostado es mínimo, en esta etapa se denomina malta clara (llamadas también maltas Lager o Pale según el país en que se producen).

Si el proceso horneado continúa con altas

tempreraturas, se obtiene malta oscura. Se puede llegar al punto de quemarla, produciendo «malta negra».

La principal aplicación de la malta es para la fabricación de cerveza. El color de la cerveza lo determina el grado de tostado de la malta.

Mezcla de malta: Mezcla se refiere a la masa de grano que se utilizará para elaborar el mosto. Puede ser de un único tipo de malta o el resultado de una mezcla de maltas, o de maltas y grano crudo. Las

4

proporciones y los componentes de esta mezcla son básicos para determinar el tipo o estilo de cerveza que se quiere producir.

Tipos de granos:

Los diversos cereales que se utilizan para la cervecería presentan cada uno variedades botánicas que multiplican las posibilidades de elección del elaborador. Actualmente pueden encontrarse en el mercado hasta 60 tipos diferentes, cifra que aumenta considerablemente si tenemos en cuenta el malteo casero. Básicamente los cereales se distinguen en cuatro categorías: •

Malta básica: Maltas claras, poco horneadas con gran poder enzimático, que suelen formar la parte más grande o la totalidad de la mezcla. En concreto estas maltas son llamadas lager, pale o pils, según el fabricante.

•

Maltas especiales: Son maltas de color que va de ámbar a negro, muy horneado y con poco o nada de poder enzimático. Suelen ser usados en pequeñas cantidades para incidir sobre el color o el gusto de la cerveza o por algún motivo técnico propio de la elaboración. Hay entonces una gran variedad, entre los que citaríamos las maltas negras, maltas chocolate o maltas tostadas.

•

Maltas mixtas: Estas maltas están más tostadas que las maltas base pero conservan propiedades enzimáticas suficientes al menos para sus propios azúcares, de manera que pueden ser usados como base o como aditivos. En esta categoría encontramos las maltas de color caramelo y ámbar conocidos en Inglaterra como maltas cristal (y derivados) y en Alemania como maltas caramelo. En esta área, existen dos maltas caramelo particulares llamadas Múnich y Viena muy importantes en la cervecería de esos países.

•

Cereales crudos, tostados o gelatinizados: Como ya se ha mencionado anteriormente, los cereales pueden ser utilizados sin maltear para añadir variedad en gustos, aromas, textura y otras características a la cerveza. Se suelen utilizar en pequeñas cantidades.1

1

http://www.cervezasdelmundo.com/pages/index/proceso-de-elaboracion

5

III.- Tratamiento arancelario y normativa de ingreso 1.- Código de sistema armonizado argentino: 11.07.10.10; 11.07.10.20; 11.07.20.10 y 11.07.20.20 2.- Código de sistema armonizado local y tratamiento arancelario de importación:

Fracción

Descripción

11.07.10.01

Malta sin tostar

11.07.20.01

Malta tostada

Arancel General 60%

Preferencia

60%

100% ACE 6 100% ACE 6

Residual neto a pagar para Arg. 0% 0%

Normativa aplicable Ambas posiciones requieren: •

Permiso de la Secretaría de Economía : Se requiere dicho permiso cuando se destinen al régimen aduanero de importación definitiva y sean originarias y procedentes de Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Perú, Panamá o Paraguay, importadas al amparo de un Acuerdo de Alcance Parcial negociado conforme al Tratado de Montevideo 1980.

•

Inspección en punto de entrada: Por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. (SAGARPA- SENASICA)

CUPOS El cupo para importar Malta posición 1107.10.01 y 1107.20.01, con el arancel-cupo (exento) es de 9000 Toneladas anuales- Está establecido en el Decreto (DOF 21/OCTUBRE/2008). La vigencia del cupo es del 22 de Octubre al 31 de diciembre de cada año. Se trata de un cupo multilateral aplicable a todos los países. Para hacer uso de la exención de arancel con cupo debe presentar el permiso en economía.

6

Nota: Cuando se rebasa el cupo asignado se deberá pagar el 100% del impuesto de importación.

Para el caso de Argentina, por estar negociado en el ACE 6, aún rebasando el cupo goza del arancel exento. Para hacer efectivo este régimen, el embarque debe presentar: • •

Certificado de Origen Aladi. Permiso Previo de Secretaría de Economía

IV.- Estadísticas de Importación y Exportación2

11.07.10.01 Malta sin tostar Importaciones Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

ene-ago

ene-ago

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

137,300,540

227,942,410

178,054,309

280,808,490

183,983,392

295,072,324

135,095,005

251,667,353

155,951,657

276,780,0 39

Estados Unidos de América

117,544,320

191,757,448

157,726,260

248,780,746

172,613,401

274,893,041

128,418,917

240,156,587

154,618,796

274,024,4 37

Canadá

18,728,652

34,533,205

16,655,857

26,158,604

9,738,145

17,733,963

4,779,007

8,378,181

334,325

645,589

Francia

645,214

1,096,018

3,422,110

5,583,429

1,093,175

1,654,440

1,061,268

1,806,020

369,215

810,07

Belgica Alemania, Rep. Fed.

185,439

314,003

15

13

160,279

312,16

8

2

589,133

1,236,340

161,819

204,199

217,535

259,551

43,946

68,57

835,696

1,326,549

40,127

63,599

Chile Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda Países Bajos República Checa

29,993

33,625

12,33

13,725

330,267

408

0

0

0

0

5,098

3,903

20,202

12,42

4,169

2,147

105

10

61

2

5

6

0

0

0

0

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Panamá

0

0

0

0

10

1

0

0

0

0

Total

2

Fuente: Secretaría de Economía – SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet) Elaborado por la Secretaría de Economía con datos de Banco de México y la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, en caso de diferencia prevalecerá de estos último http://www.economia-snci.gob.mx/

7 Valor EXPORTACIONES

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

ene-ago

ene-ago

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

Total

239,322

625,648

41,477

71,257

83,161

134,199

1,638

1,1

261

175

Estados Unidos de América

234,033

622,355

39,289

69,99

49,319

72,938

0

0

0

0

Costa Rica

2,863

1,65

319

200

0

0

0

0

0

0

Guatemala

2,231

1,5

1,869

1,067

1,19

800

1,638

1,1

261

175

Francia

195

143

0

0

0

0

0

0

0

0

Canadá Alemania, Rep. Fed. Panamá

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Países Bajos

0

0

0

0

32,648

60,46

0

0

0

0

11.07.20.01 Malta tostada

Importaciones

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

ene-ago

ene-ago

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

Total

1,696,114 1,477,634 1,994,583 1,713,650 1,573,045 1,406,550 1,286,213 1,360,502 Estados Unidos de América 1,592,256 1,390,362 1,902,760 1,634,364 1,535,085 1,369,833 1,237,854 1,329,869 Alemania Rep. Fed. 64,004 54,647 59,777 52,1 7,489 8,497 20,863 17,307

4,019

3,449

11,3

0

0

0

0

0

3,373

1,722

447

299

120

66

3

2

2

Francia

14,676

12,2

11,756

12,049

20,861

21,2

23,422

Canada

9,34

8,595

3,712

2,814

44

24

0

Reino Unido de la Gran Bretaña

7,577

4,999

5,013

2,791

3,134

1,571

Chile

7,399

6,326

10,029

8,781

1,027

Bélgica

1,079,87 919,86 5 1,075,55 913,543 4

862

504

1,536

748

5,405

5,302

635

299

112

49

Costa Rica

0

0

0

0

0

0

0

0

1,737

520

República Checa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Italia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Exportaciones

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

Volum en 2010

ene-ago

ene-ago

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

Total

1,268

1

1,151

658

3,295

2,4

27

810

2,791

1,794

Estados Unidos de América

1,268

1

162

90

1,212

1

27

810

2,791

1,794

Costa Rica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Guatemala

0

0

989

568

2,083

1,4

0

0

0

0

V.- Datos relevantes del mercado en México V. 1.- Datos de Producción de cebada en México 20123 • • • • • • •

Superficie Sembrada 335,768 hectáreas Superficie Cosechada 328,191 hectáreas Superficie Siniestrada 7,577 hectáreas Volumen 1,031,533 toneladas Valor 3,945 mdp Rendimiento 3.1 t/ha Precio medio rural 3,824 $/t

De acuerdo a datos de la CANIERM , México cuenta con una superficie establecida de más 300 mil hectáreas de cebada maltera y una producción aproximada de 700 mil toneladas. Participan 55 mil productores en esta cadena productiva que, en su conjunto, generan una producción con valor anual de 2 mil millones de pesos.4 Cerca del 90 por ciento de la superficie de este cultivo se aglutina en los estados de Hidalgo, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla y Mexico. El principal uso de la malta en México es para la producción de cerveza, la cual se encuentra dominada por dos grandes coporativos, Cervecería Modelo y Cervecería Cuahutemoc -Moctezuma, las cuales a su vez han generado un esquema de integración vertical hacia la línea de aprovisionamiento de malta, 3

SAGARPA- Atlas agroalimentario 2013 - http://www.siap.gob.mx/atlas-agroalemtario-inter/

4

http://www.canicerm.org.mx/cervezayagricultura.html

9

teniendo sus propias empresas productoras del extracto que es empleado como base del proceso de fermentación empleado para producir cerveza.5

V.2 - Industria cervecera en México Datos económicos6 • • • • •

México es el exportador de cerveza número uno del mundo, llegando a más de 180 países. Los productores de cerveza en México generan más de 55 mil empleos directos y otros 2.5 millones de empleos indirectos. La industria en conjunto representa aproximadamente el 4% de la recaudación tributaria federal, a través de impuestos como el IEPS, IVA, ISR y Nómina. El 100% de la malta de cebada que es producida en México es consumida por la industria cervecera mexicana y da empleo a más de 92 mil agricultores. La industria cervecera produce más de 78 millones de hectolitros al año.

Según el Estudio 2013 realizado por la Dirección General de Estudios sobre Consumo, de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la industria cervecera mexicana tiene un destacado rol en la en la economía nacional.7

Esta industria, contribuye en aproximadamente 20 mil millones de dólares y aporta cerca del 2% del valor que genera en su conjunto esa actividad, a la economía nacional, según las cifras para el año 2013 Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta (Canicerm). 8

Cuadro de las Plantas cerveceras en México9 5

Plan estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología Cadena Agroalimentaria de Cebada. COFUPRO - Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C, Guanajuato. http://www.cofupro.org.mx/cofupro/Publicacion/Archivos/penit16.pdf

6

Fuente: Cerveceros de México. http://www.cervecerosdemexico.org.mx/datos-relevantes/

7

Comunicado 074, Importante para la economía nacional la industria cervecera. Procuraduría Federal del Consumidor. PROFECO. Abril 2013, www.profeco.gob.mx/prensa/prensa13/abril13/bol074.as

8

Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta. Datos 2013, www.canicerm.org.mx/toma1.html

10

México se ubica como el sexto consumidor de cerveza en el mundo, con un consumo anual de 62 litros por persona, después de la República Checa (189 litros), Alemania (131 litros), Inglaterra (103 litros), Estados Unidos (85 litros) y España (66 litros). 10

De 2010 a 2012 la producción cervecera se incrementó 8 %, al pasar de 79 millones 916 mil a 86 millones 649 mil hectolitros, según cifras de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) de INEGI.11

9

Cuadro elaborado por Cerveceros de México. http://www.cervecerosdemexico.org.mx Datos 2013 elaborados por la Procuraduría Federal del Consumidor - www.profeco.gob.mx 11 Comunicado 074, Importante para la economía nacional la industria cervecera. Procuraduría Federal del Consumidor. PROFECO. Abril 2013, www.profeco.gob.mx/prensa/prensa13/abril13/bol074.as 10

11

Tendencia de la producción de cerveza 2007 – 2011 Miles de hectolitros12

VI.- Precios de referencia Las grandes empresas de la industria cervecera son importadores directos de producto. Los precios de referencia que se indican a continuación son de venta por menor para la industria cervecera artesanal. •

MALTA MARIS OTTER MUNTONS

Precio: $ 48.00 MX* Precio por Kilogramo Mayoreo: $ 45.00 MX * (5 unidades mín.) IVA INCLUIDO Pesos Mexicanos (16%) La Maris Otter es una variedad de cebada favorita de los cerveceros ingleses. Puede ser usada sola (100%) o combinada con otras maltas. Brinda sabores maltosos, pan y nuez. Excelente para cualquier cerveza Inglesa.

12

Información de la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta. Datos 2013, www.canicerm.org.mx/toma1.html en base a la Encuesta Industrial Mensual -INEGI.

12

•

MALTA EXTRA PALE PATAGONIA

Precio: $ 38.00 MX Mayoreo: $ 36.00 MX * (6 unidades mín.) Precio por Kilogramo

•

MALTA PILSEN RAHR

Precio: $ 40.00 MX* Oferta: $ 39.00 MX* Mayoreo: $ 37.00 MX * (6 unidades mín.) Todos los precios están en pesos mexicanos, IVA incluido. Tipo de cambio al día de la fecha 19 de noviembre de 2014: 13.50 $mex. por u$s 1.00 Fuente: Banco de México

VII.- Importadores y Fabricantes

Grupo Modelo S.A. de C.V. Av. Javier Barros Sierra No. 555 Colonia Zedec Santa fe C.P. 01210 México D.F. Tel: ( 52. 55 ) 2266-00-00 E-mail:[email protected] www.gmodelo.com.mx Carmen Arrieta Grupo Cuauhtémoc - Moctezuma S.A. de C.V. Av. Alfonso Reyes No. 2202 Norte Colonia Bellavista C.P. 64442 Monterrey Nuevo León Tel: ( 52-82 ) 8328-50-00 8328-57-37 ext.5737 5765 E-mail:[email protected] [email protected] www.cuamoc.com.mx

13 Ing. Felipe Ramírez Chávez Compañía Cervecera de Zacatecas, S. de R.L. de C.V. Blvd. Antonio Fernández Rodríguez No. 100 C.P. 98500 Calera de Víctor Rosales Zacatecas Tel. ( 52- 478 ) 985-40-00 ext. 35022 [email protected] www.gmodelo.com.mx Sr. Daniel Torres Casco Compañía Alimenticia del Norte S.A. de C.V. Av. Manuel barragán No. 708 Norte Colonia Tabachines C.P. 66425 San Nicolás de los Garza Nuevo León Tel: ( 52- 81 ) 8352-45-69 8332-09-24 E-mail:[email protected] www.cansa.com.mx Cerveza Minerva Periférico Sur No. 4250 – A 3 Colonia Periodista C.P. 45078 Zapopan Jalisco Tel: ( 52 – 33 ) 3682-04-74 3682-04-75 E-mail:[email protected] www.cervezaminerva.mx Sr. Jesús Briseño Cervecería Calavera Col. Puente de Vigas C.P. 54090 Tlalnepantla Estado de México Tel: ( 52-55 ) 5365-36-85 E-mail:[email protected] www.tinyurl.com/calaverabeer Cervecera 5 de Mayo Hacienda de San Mateo Prolongación de la 4 Sur 504 Int. 4 C.P. 74200 Centro Atlixco Puebla Tel: ( 52-244 ) 446-03-70 e-mail:[email protected] [email protected]

14 Josefa Cervecerías Speidel Branmeister México Parque Industrial Carr. Estatal 431- 1 + 300 Ejido Colorado San Márquez Querétaro C.P. 76249 Tel: ( 52 - 442) 277 4242 E-mail:[email protected] [email protected] www.cervezajosefa.com Sr. Leo Gonzales Todo Cerveza México 17 Norte No. 4201 – A Colonia Clotilde Torres Puebla Puebla C.P. 72050 Tel. ( 52- 222 ) 195-35-71 E-mail:[email protected] www.equiposcerveceriasmexico.mex Sr. Israel Mateos

VIII - Ferias y eventos locales en relación al producto

EXPO CERVEZA MEXICO 2015 Fecha de Inicio: jueves 03 Septiembre 2015 Fecha de Término: sábado 05 Septiembre 2015 Ciudad: Ciudad de México Recinto: World Trade Center Organiza: TRADEX Página Web: www.gourmetshow.com.mx E-Mail: [email protected] Tel.: 52 (55) 5604 4900 CERVEFEST XOCHIMILCO 2015 4 FERIA INTERNACIONAL Fecha de Inicio: a determinar Ciudad: Ciudad de México Organiza: Cervefest Tel.: 52 (55) 3028-48-72 2161-32-43 E-Mail: [email protected]

15

Datos de Contacto Sección Comercial Embajada de la República Argentina en México Av. Paseo de las palmas 1670, Colonia Lomas de Chapultepec, del. Miguel Hidalgo, México DF. Tel 5255 55209430. www.embajadaargentina.mx /[email protected]