asia

Arabia Saudita

Guía Práctica de Distribución Agroalimentaria en Terceros Países

DATOS BÁSICOS Población:

27,6 Mill. (Julio 2007). Urbana (%): 88. Menores 15 años (%): 37. Media países región: 33. Media países emergentes: 39.

Capital:

Riyadh (4,4 Mill). Otras ciudades: Jiddah, La Meca, Ad Daman, Medina

Area:

1.960.582 km2

PIB Per capita:

14.740 $US (2006). Media países región: 6.712. Media países emergentes: 5.540

Tasa crecimiento:

5,7% (2006). Prevista 2007: 5,8%

Inflación:

1,7% (2006). Prevista 2007: 1,8%

Balanza Comercial:

160,4 (2006 $US billones). Prevista 2007: 158,8

Nº ordenadores:

354 (* 1.000 habitantes 2006). Media países región: 78. Media países emergentes: 48.

Moneda:

Saudi riyal (1 EUR = 5.13832 SAR - 08/2008)

Idioma negocios:

Árabe/Inglés

Religión:

Musulmanes (100%)

Vías de acceso:

Ad Dammam, Al Jubayl, Jiddah, Yanbu' al Sinaiyah

FORTALEZAS • •

•

•

Principal país productor de petróleo de la OPEC (un cuarto de las reservas mundiales). El sistema bancario se ha consolidado y se encuentra correctamente capitalizado y es rentable. Su incorporación a la OMC ha estimulado las reformas económicas y facilitado la inversión extranjera. Escasa deuda externa. Balanza comercial muy positiva. La deuda interna también ha disminuido en los últimos años.

DEBILIDADES •

•

• •

Riesgo País*: A4. El, por así decirlo, agitado panorama político-económico y un entorno de negocios relativamente volátil puede afectar al comportamiento de pagos de las empresas. El crecimiento de la producción del sector del petróleo ha sido errático como reflejo del papel que ha jugado en el ajustamiento variable para la demanda mundial y la política de la OPEC. El conservadurismo político ha limitado las reformas económicas. El alto crecimiento demográfico y un sistema de educación ineficiente han contribuido a una alta tasa de desempleo y gasto social (subsidios y salarios).

* Rating: A1, A2, A3, A4, B, C, D (para más información ver Anexo). Fuente: COFACE

Tenga en cuenta que… El país más importante de la Península Arábiga ofrece una atractiva combinación. La principal forma de ocio es el consumo (shopping), y con un 30% de extranjeros entre su población, el espectro de demanda es muy variado. Además, la predisposición al trato con españoles es con frecuencia muy favorable y, en muchos casos, la oferta española es especialmente adecuada para los requerimientos técnicos saudíes. Tras la aventura latinoamericana de la empresa española, el principal exportador de petróleo del mundo ofrece una inmejorable oportunidad de diversificación.

1

asia

Arabia Saudita

RECOMENDACIONES DE ACCESO AL MERCADO •

La mayoría de los importadores operan las bien establecidas redes de distribución, y venden directamente a los minoristas, clientes institucionales y mayoristas. Los pequeños establecimientos se abastecen localmente por medio de mayoristas.

•

Conviene buscar distribuidores de categoría intermedia y no obstinarse en ver sólo a los tres más grandes del sector, ya que éstos suelen tener relaciones sólidas con competidores más reputados, están muy apegados a marcas estadounidenses, británicas, alemanas, francesas o japonesas. Es posible que se muestren desdeñosos con la oferta española o que incluso aún cuando acepten firmar un contrato de distribución sin objetivos de ventas, sistemáticamente utilicen a la empresa española para mantener los márgenes de sus proveedores tradicionales en niveles reducidos.

•

Los productos que en los últimos 5 años han supuesto más del 50% de la exportación española de productos alimentarios a Arabia Saudita (con una media de 30 millones de euros al año) son: las aceitunas, el aceite de oliva, las preparaciones para alimentación infantil y los extractos, esencias y concentrados de café.

•

A excepción de la prohibición que sigue manteniendo el conjunto de los países del Golfo contra la carne de vacuno procedente de la UE y sus elaboraciones, no hay otras barreras comerciales contra productos españoles, en este momento.

•

Certificado “Halal”: este documento es obligatorio para las exportaciones de carne roja y de pollo y sirve para certificar que la carne ha sido obtenida siguiendo el rito tradicional musulmán y debe ser otorgado por un centro islámico reconocido por las autoridades saudíes. En España el órgano encargado de otorgarlo es el “Instituto Halal” con sede en Córdoba. En su página Web (www.institutohalal.com) explican perfectamente los pasos a seguir para obtenerlo (solicitud, evaluación previa, visita preliminar, etc.).

•

La reciente introducción de hipermercados y el continuo incremento del número de supermercados ha producido una dura competencia entre minoristas, para alcanzar una mayor base de clientes. Sus directivos buscan cómo reducir costes y expandir su gama de productos a la vez. Precio competitivo es esencial, pero apoyo promocional y publicitario es la clave, al igual que la habilidad del vendedor de ofrecer una amplia gama de productos. A menudo, esta publicidad se dirige a las mujeres, ya que son ellas las que juegan un papel más importante en la toma de decisión de las compras.

•

Se trata de uno de los países más rigurosos en su interpretación del Islam. Cualquier veleidad con el alcohol, material gráfico prohibido o manifestaciones externas de otras religiones puede acarrearle una experiencia desagradable y, de cualquier manera, no reforzará sus posibilidades de éxito comercial. Al igual que desatender la importancia del período del Ramadán o de las fiestas de la peregrinación mermará severamente la utilidad de cualquier acción emprendida en esas épocas de año y además, puede ofender gravemente a su potencial cliente.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Sector detallista

Nombre

Panda Super e

Propiedad

Local

Hipermercado

Universal Marketing (Al-

Local

Nº

de

Lugar

Formato de compra

tiendas

(ciudad/región)

61

(52

Riyadh, Jeddah, Dammam,

Importador/comprador

super y

Dharan, Jubail, Rastanura,

local

9 hiper)

Mecca y Qassim

42

Riyadh, Qassim y regiones

Othaim) Farm Supermarkets

Importador/comprador local

Local

18

Dammam, Khobar,

Jeddah, Dharan,

Al-

Comprador local

Qatif,

Jubail, Rastanura,

2

asia Al Raya

Arabia Saudita Local

15

Jeddah,

Mecca,

Medina,

Comprador local

Taif Bin Dawoud Superstores

Local

14

Jeddah, Mecca & Madina

Comprador local

Giant Sores

Local

12

Riyadh, Dammam, Jeddah,

Importador/comprador

Khamis, Jubail

local

Riyadh, Dammam,

Importador/comprador

Al-Khobar

local

Tamimi Markets

Local

11

Al Raya

Local

10

Jeddah,

Omar Ali Balsharaf

Local

7

Riyadh

Local

7

Jeddah

Mecca,

Medina,

Comprador local

Taif Comprador local

Supermarkets Danube

Importador/comprador local

Al Sadhan

Local

7

Riyadh

Comprador local

Carrefour Hypermarket

Local/francés

6

Riyadh, Al Khobar, Jeddah

Importador/comprador

Géant Hypermarket

Local/francés

6

Riyadh, Al Khobar, Jeddah,

Importador/comprador

Al-Kharj

local

6

Jeddah, Yanbu

Comprador local

5

Dharan

joint venture

local

joint venture Star Supermarkets Arabian Food Supplies

Local Local

Importador/comprador local

Watani Super Center

Local

5

Jeddah, Mecca, Riyadh

Ahmed Al-Ghamdi

Local

5

Dammam

Supermarket

Comprador local Importador/comprador local

Sarawat Supermarkets

Local

4

Jeddah, Medina

Comprador local

Al Hamada Stores

Local

4

Jeddah

Comprador local

Marhaba Supermarkets

Local

3

Jeddah

Comprador local

Halwani

Local

3

Riyadh, Jeddah

Comprador local

Sawary Superstores

Local

3

Jeddah

Comprador local

Al-Salhiya Supermarkets

Local

3

Hail

Comprador local

Al-Nakhel Supermarkets

Local

3

Jeddah

Comprador local

Astra Supermarkets

Local

2

Tabuk

Comprador local

Euromarche Superstore

Local

1

Riyadh

Comprador local

•

Actualmente, existen 15 hipermercados en las tres principales ciudades: Riyadh, Dammam y Jeddah. Supermercados de Clase A (+1.000m2) y B (+500m2) hay en total más de 300 y creciendo en número, además de estar a nivel europeo en modernidad.

•

Las principales cadenas de supermercados son: Tamimi Markets, Al Azizia-Panda, Giant Stores, Al Raya, Watani, Danube, Farm, Al Hamada, Al Sadhan Markets, Universal Marketing Centers, Marhaba Markets, Bin Dawoud y Star Supermarkets.

Todos ellos tienen secciones modernas de congelados. Tamimi Markets y Al

Azizia-Panda importan directamente frutas y verduras frescas. También importan gran porcentaje de derivados lácteos y cárnicos, además de no-perecederos. •

Tamimi Markets desde los años 70 ha sido totalmente propiedad de la familia Tamimi aunque vende productos de la marca Safeway USA. Todas las cadenas de supermercados son totalmente propiedad de empresas saudíes, con la excepción de Géant, y Carrefour, que son joint ventures entre propietarios franceses e inversores saudíes. Expatriados occidentales, principalmente americanos y británicos, dirigen unos pocos supermercados locales.

3

asia •

Arabia Saudita

Al Azizia-Panda, la mayor cadena de supermercados, ha ido creciendo de unos pocos establecimientos a principios de los 90 a más de 50 en la actualidad, principalmente a través de la adquisición de cadenas de supermercados existentes.

•

El negocio de los supermercados se ha convertido en muy competitivo. Los volúmenes mayores hacen que algunas cadenas importen directamente, para conseguir menores costes. Sin embargo, la mayoría de los alimentos importados siguen siendo distribuidos por importadores locales.

Mercados mayoristas •

Los mercados mayoristas tradicionales normalmente cubren un amplio espacio y se dividen entre categorías de productos: mercado de frutas y verduras frescas, tiendas con cámaras refrigeradas vendiendo carne, quesos y aves; y establecimientos vendiendo una amplia gama de productos no-perecederos. Los principales mercados mayoristas en Riyadh son el Utega Center y Rabwa, a 15 minutos del centro de la ciudad. Alrededor del 35% de las compras de alimentos realizadas por los saudíes son en mercados mayoristas.

Tiendas de Conveniencia •

Los establecimientos de conveniencia, denominados bakalahs, se encuentran en cualquier vecindario y gasolinera del país. Sirven principalmente a saudíes y a ciudadanos de países desarrollados. A pesar del aumento del número de supermercados, el número de bakalahs no ha disminuido. Esto se debe a que a las mujeres no se les permite conducir y dependen de estos establecimientos; además, más de un tercio de la población local no dispone de automóviles; y sigue una rápida expansión de áreas urbanas y suburbanas con una o dos tiendas de conveniencia. Arabian Food Supplies es propietaria de más de 60 tiendas.

•

Los Bakalahs tienen muchos productos de importación y disponen de vitrinas refrigeradas y capacidad para almacenar alimentos congelados. Además de estos establecimientos, existen cientos de tiendas étnicas para indios, pakistaníes, filipinos y otros asiáticos. De manera que, se puede encontrar comida de muchas partes del mundo.

•

Además de los bakalahs y tiendas étnicas, el número de mini-marts (gasolineras) están creciendo significantemente. Todas las gasolineras disponen de tiendas, desde quioscos a establecimientos de más de 500 m2. Están bien refrigerados y llevan diversa variedad de productos de alto valor añadido.

FERIAS AGROALIMENTARIAS Food, Hotel & Propac Organizador: Al Harithy Company of Exhibitions Lugar de celebración: Jeddah - Jeddah International Exhibition & Convention Center. Celebración y frecuencia: Mayo con carácter anual. Perfil: Se trata de una exposición internacional de alimentos, bebidas, equipamiento, tecnología, hospitalidad, catering y packaging.

[email protected] Saudi Arabia's International Trade Fair (SAITF) Organizadores: Al Harithy Company of Exhibitions Lugar de celebración: Jeddah - Jeddah International Exhibition & Convention Center. Celebración y frecuencia: Marzo con carácter anual. Perfil: Esta exposición de bienes y servicios internacionales ha probado, año tras año, ser el mayor evento para las empresas deseosas de promover sus productos en éste mercado vibrante y lucrativo.

www.acexpos.com Saudi Agriculture Organizadores: Riyadh Exhibitions Co. Ltd Lugar de celebración: Riyadh - Riyadh Exhibitions Centre. Celebración y frecuencia: Septiembre con carácter anual. Perfil: Se trata de una feria internacional de agricultura, agua y la industria agrícola. www.recexpo.com/recweb/show_overview.asp?id=69 Saudi Food Organizador: Riyadh Exhibitions Co. Ltd Lugar de celebración: Riyadh - Riyadh Exhibitions Centre Celebración y frecuencia: Noviembre con carácter anual. Perfil: Concentra a profesionales del sector de la alimentación, servicios de catering y equipamientos para hoteles y restaurantes. www.recexpo.com/recweb/show_overview.asp?id=92

4

asia

Arabia Saudita

ENLACES DE INTERÉS Cadenas de supermercados: • •

•

Al Azizia Panda: www.panda.com.sa/english Carrefour: www.carrefourksa.com/English

•

Principales centros de distribución: • •

Otros:

Arabian Food Supplies: www.afsretail.com Al Sadhan: www.al-sadhan.com

• •

Oficina Comercial Española: Avda King Fahad - Distrito Olaya - Area C., Riyadh - Arabia Saudita Tlf: 96612734707 Fax: 96612734705 [email protected]

• • • •

Organizaciones implicadas en el proceso aduanero de importación: •

• •

Organización de Estándares de Arabia Saudita (SASO): www.saso.org.sa Aranceles: mkaccdb.eu.int

•

Control de calidad: www.saso.org.sa/openshare/SASO/en/QualityAs/index.htm Saudi Ports Authority: www.ports.gov.sa Gulf Investment Corporation (GIC): www.gic.com.kw/default.jsp

• • •

Organización de Estándares de Arabia Saudita (SASO): www.saso.org.sa National Shipping Company of Saudi Arabia (NSCSA): www.nscsa.com Saudi Basic Industries Corporation (SABIC): www.sabic.com Saudi Industrial Development Company: www.sidc.com.sa Saudi Industrial Export Company: www.siec.com.sa Ministerio de Industria y Comercio: www.commerce.gov.sa Ministerio de Planificación y Economía: www.planning.gov.sa Ministerio de Finanzas: www.mof.gov.sa Cámara de Comercio: www.saudichambers.org.sa/indexen.htm Autoridad General de Inversiones de Arabia Saudita (SAGIA): www.sagia.gov.sa

COMERCIO EXTERIOR Ranking de los principales sectores exportados por MURCIA a ARABIA SAUDITA en el año 2007. (Miles €)

Orden

Sector

1

PANADERÍA Y OTROS

2

Importe

Orden

Sector

Importe

34.777

8

INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN

257

INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS)

5.900

9

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

212

3

PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS

5.748

10

MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS

33

4

HÁBITAT

2.334

11

PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA

27

5

MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

2.209

12

GRASAS Y ACEITES

12

6

BEBIDAS SIN ALCOHOL

1.369

13

INDUSTRIAS CULTURALES

7

MODA

1

292

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) e ICEX

5

asia

Arabia Saudita

Fuente: TradeMap Año: 2007 PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS IMPORTADOS POR ARABIA SAUDITA EN 2007 ARABIA SAUDITA Código Descripción del producto SA

'TOTAL Todos los productos

Crecimiento Valor 2007, anual en valor miles de USD entre 2002-2007, %

Crecimiento anual en valor entre 2005-2007, %

Crecimiento anual del mundo importaciones entre 2002-2007, %

Participación Posición en las relativa en las importaciones importaciones mundiales, % mundiales

90.214.040

25

29

16

0,64

33

616.083

12

0

12

3,92

6

1.139.482

13

23

13

1,47

17

134.806

10

-2

9

0,18

42

'01

Animales vivos

'02

Carne y despojos comestibles

'03

Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos

'04

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural;

1.299.735

14

21

13

2,18

10

'05

Los demás produc. de orig. animal, no comprendidos en otros capítulos

5.018

11

15

9

0,08

67

'06

Plantas vivas y productos de la floricultura

17.365

14

3

9

0,1

53

'07

Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

245.359

11

26

12

0,53

33

'08

Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones

571.207

14

7

12

0,84

24

'09

Café, te, yerba mate y especias

372.787

12

16

19

1,44

15

'10

Cereales

3.241.214

29

65

15

4,16

2

'11

Productos de la molinera; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo

118.594

17

28

14

0,94

32

'12

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos.

145.783

17

41

10

0,31

40

'13

Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales

24.110

21

24

10

0,57

33

'14

Materias trenzables, demás produc. de origen vegetal, no expres. en otros

3.941

7

22

6

0,48

31

'15

Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras

558.424

26

32

17

0,93

24

'16

Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos

133.217

24

15

14

0,43

30

'17

Azucares y artículos de confitería

468.052

65

-3

15

1,49

18

'18

Cacao y sus preparaciones

212.755

18

2

9

0,76

25

'19

Prep. a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; pastelería

547.123

21

17

12

1,43

15

6

asia

Arabia Saudita

'20

Prep.de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plant.

507.394

15

32

14

1,19

19

'21

Preparaciones alimenticias diversas

659.193

16

12

13

1,62

17

'22

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

128.496

16

13

13

0,16

59

'23

Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias; ali. para animales

315.010

16

28

11

0,73

37

7