POTENCIAL AGRO EXPORTADOR DE PERU

JOSE GROZO inform@cción

www.informaccion.com www.informaccion.com

INDICE

7

►

EXPORTACIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO

►

CASOS DE VARIOS PRODUCTOS

►

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Exportaciones del Sector Agropecuario

PERU: EXPORTACION POR SECTORES ECONOMICOS 1990 - 2004 (Millones US$ FOB) AGROPEC

PESCA

MINERIA

PETROLEO

INDUSTRIA

10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 2 En 003 -M ay 04

0

Fuente: BCR-PROMPEX-ADEX

7

www.informaccion.com

PERU: EXPORTACIONES AGROPECUARIAS POR PRODUCTO 1990-2004 (Millones US$ FOB) CAFE

ESPARRAGOS

PELOS E HIL.

MANGOS

FRIJOLES

AZUCAR

PAPRIKA

PMT.PIQUILLO

ALCACHOFA

CITRICOS

CEBOLLAS

UVAS

MARIGOLD

COCHINILLA

CACAO

ACEITUNAS

FLORES

TARA

PALTA

ALGODON

OTROS

900 800 700 600 500 400 300 200 100

19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 En 03 -M ay 04

0

www.informaccion.com

Fuente: ADEX – PROMPEX - ADUANAS-MINAG-BCR

EXPORTACIONES HORTOFRUTICOLAS 1999 -2003 (EN US$ MILLONES)

US$ MILLONES

ESPARRAGOS PAPRIKA FRIJOLES COCHINILLA ALCACHOFAS EN CONSERVA NUECES DEL BRASIL ACHIOTE

UVAS PIMTO. PIQUILLO CEBOLLAS L.D. HORT.SECAS BANANOS FLORES AJOS

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1999

Fuente: ADEX - ADUANAS

7

MANGOS MARIGOLD PALTAS CITRICOS ACEITUNA JUGOS DE FRUTAS PALMITOS EN CONSERVA

2000

2001

2002

2003

www.informaccion.com

0

7

Fuente: Aduanas

ACHIOTE CORT.AGRIOS

FLORES TOMATE

LIMON CIGARR.RUBIOS

NUECES DEL LANA PEINADA

PASTAS TARA

Fuente: Aduanas

PLATANO ALCACHOFAS

L.D. HORTALIZAS ACEITUNA MANDARINA

PANADERIA COCHINILLA

ALIMTOS.BALANC. CEBOLLAS

PALTA FRIJOLES

AZUCAR LECHE EVAPOR.

PIMTO. PIQUILLO CACAO

PAPRIKA MARIGOLD

ESPARRAGOS CAFE MANGOS PELOS E UVAS PAPRIKA MARIGOLD PIMTO. CACAO AZUCAR LECHE PALTA FRIJOLES ALIMTOS.BAL CEBOLLAS PANADERIA COCHINILLA L.D. ACEITUNA MANDARINA PLATANO ALCACHOFAS PASTAS TARA NUECES DEL LANA LIMON CIGARR.RUBI FLORES TOMATE ACHIOTE CORT.AGRIOS OTROS

0

PELOS E UVAS

PERU: PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 2003 (Millones US$ FOB)

250

200

150

100

50

www.informaccion.com

PERU: PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 2003 (EXCLUYENDO CAFE, ESPARRAGOS, MANGOS Y OTROS) (Millones US$ FOB)

30

25

20

15

10

5

www.informaccion.com

Casos de Varios Productos

CLUSTER DE ALGODON PROVEEDORES PROVEEDORES DE DE INSUMOS INSUMOS YYMAQUINARIA MAQUINARIA UNIVERSIDADES UNIVERSIDADES AGRARIAS AGRARIAS (capacitación (capacitaciónee investigación investigación

PRODUCCION PRODUCCION AGRICOLA AGRICOLA DE DE ALGODÓN ALGODÓN RAMA RAMA

INIA INIA (Investigación) (Investigación) EXPORTADORES EXPORTADORES DE DE FIBRA FIBRA

DESMOTADORAS DESMOTADORAS

IPA IPAYYOTRAS OTRAS ONG ONG PRIVADAS PRIVADAS (Investig (Investig yy transferencia transferencia Tecnologica) Tecnologica)

INDUSTRIA INDUSTRIA ACEITERA ACEITERA (Extrae (Extrae aceite aceite yy pasta pasta de de la la pepa) pepa)

CREDITO CREDITO FINANCIERO FINANCIERO

INDUSTRIA INDUSTRIA DE DE ALIMENTOS ALIMENTOS BALANCEADOS BALANCEADOS (Procesa la pasta) (Procesa la pasta)

INDUSTRIA INDUSTRIA DE DE HILADOS HILADOS EXPORTADORES EXPORTADORES DE DE HILOS, HILOS, TELAS TELAS YY CONFECCIONES CONFECCIONES

IMPORTADORES IMPORTADORES DE DE FIBRA, FIBRA, HILOS, HILOS, TELAS TELAS YY CONFECCIONES CONFECCIONES

INDUSTRIA INDUSTRIA DE DE TEJIDOS TEJIDOS

PROVEEDORES PROVEEDORESDE DE OTROS OTROS INSUMOS INSUMOS

SENATI SENATI (CAPACITACION) (CAPACITACION)

INDUSTRIA INDUSTRIA DE DE CONFECCIONES CONFECCIONES

MAYORISTAS MAYORISTAS MERCADO MERCADO LOCAL LOCAL

MINORISTAS MINORISTAS

(*) (*) EN EN TODAS TODAS LAS LAS TRANSACCIONES TRANSACCIONES COMERCIALES COMERCIALES HAY HAY INTERMEDIARIOS INTERMEDIARIOS

7

Exportaciones Exportaciones del del Sector Sector Textil Textil en en Miles Miles de de US$ US$ 1997 1997 -- 2004* 2004* CONFECCIONES

TEJIDOS

HILADOS

FIBRA

700000 600000

Miles de US$

500000 400000 300000 200000 100000 0

1997

1998

1999

Fuente: ADEX, ADUANAS * Datos hasta Marzo.

2000

2001

2002

2003

2004*

www.informaccion.com

Caso Algod ón H íbrido en la Costa Norte Algodón Híbrido del Per ú Perú ►

En los añ años recientes la empresa Agros Perú Perú estuvo buscando una alternativa a los algodones de mayor tradició tradición en el paí país, como son el tanguis y el pima. pima. El tanguis, tanguis, algodó algodón de fibra larga, producido en nuestra costa central y destinado primordialmente al consumo de la industria textil domé doméstica, no alcanzaba precios que garantizaran su rentabilidad. Mientras que el pima, pima, algodó algodón de fibra extra larga, destinado primordialmente a la exportació exportación de fibra, si bien alcanzaba un mejor precio que el tanguis, tanguis, su menor rendimiento por hectá hectárea en fibra respecto al tanguis tampoco garantizaba una rentabilidad adecuada.

►

Es así así que Agros Perú Perú probó probó en adaptar un algodó algodón hí híbrido israelí israelí en la zona de Motupe con óptimos resultados, ya que dicho algodó algodón es de fibra extra larga como el pima y su menor precio que el pima (pero mayor que el tanguis) tanguis) es má más que compensado por los altos rendimientos que obtiene en fibra. El presente añ año cosechará cosecharán 200 hectá hectáreas de este algodó algodón que será será destinado a nuestra industria textil y a la exportació exportación.

►

Ahora Agros Perú Perú está está brindando apoyo té técnico y financiero a varios agricultores de la zona de Jayanca para que cultiven cerca de 1,000 hectá hectáreas con este algodó algodón.

7

PERU: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES 2000 – 2004* (Kilos) MADERA ASERRADA

MUEBLES DE MADERA

PARQUET

TRIPLAY

MANUFACTURA

140,000,000 120,000,000

Kilos

100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 * Datos hasta Mayo

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente:ADUANAS

www.informaccion.com

Elaboración: Informacción.

FINLANDIA: EVOLUCION DEL COMPLEJO FORESTAL Exportaciones Millones de US$

5,000 Productos Químicos

4,000

Máquinas para complejo forestal

3,000

Pulpa/cartón/papel

2,000

1,000 Troncos/maderas aserradas/madera terciada/ muebles y productos de madera 1920 Fuente: Rouvinen (1996), CEPAL

7

1950

1970

1996

Caso Pasteurizadora de Leche ““La La Vaquita ”: Vaquita”: Agroasociaciones Empresariales de M éxico México ►

En 1956 se creó creó una empresa pasteurizadora con el fin de disminuir la intermediació intermediación en la cadena agro productiva. Se inició inició con 651 productores de diferentes municipios.

►

Durante 30 añ años esta empresa se enfocó enfocó en el control del acopio del producto y descuidó descuidó la calidad de su producto, lo que generó generó una baja en su demanda.

►

En 1992, la empresa presentaba problemas de liquidez y de mercado, mercado, por lo que buscó buscó asociarse con dos importantes empresarios de la regió región especializados en el área de lá lácteos.

►

Estos empresarios aportaron su experiencia (gerencial, administrativa administrativa y de mercadeo) y recursos financieros por la compra del 40% de las acciones. Las actividades actividades se orientaron en modernizar los esquemas de organizació organización, administrativos y de producció producción.

►

Los beneficios para los productores fueron: seguridad en la comercializaci ón, pago oportuno, asistencia comercializació técnica de mejor calidad e insumos a mejores precios. Los resultados resultados para la empresa fueron una sustancial mejora en la calidad del producto y un incremento en la demanda de un 40%.

EXPORTACIONES EXPORTACIONES DE DE AZUCAR AZUCAR POR POR PAIS PAIS DE DE DESTINO, DESTINO, AÑOS AÑOS 1998, 1998, 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002 2002 yy 2003 2003 EN EN KG KG ESTADOS UNIDOS

RUSIA

ECUADOR

ESPAÑA

JAMAICA

COLOMBIA

CHILE

FRANCIA

65,000,000 60,000,000 55,000,000 50,000,000 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0

1998 Fuente: ADEX - ADUANAS

7

1999

2000

2001

2002

2003

www.informaccion.com

CAFE: EXPORTACION NACIONAL (QQ) Y PRECIOS PROMEDIO (US$ / QQ) AÑOS 1960 – 2002 VOLUMEN QQ

PRECIO PROMEDIO US$

250

4,000,000 3,500,000

200

3,000,000 2,500,000

150

2,000,000 100

1,500,000 1,000,000

50

500,000 2002

1999

1996

1993

1990

1987

1984

1981

1978

1975

1972

1969

1966

1963

0 1960

0

www.informaccion.com

Fuente Aduanas

Exportaciones Peruanas de Café 1960 - 2003

4,000,000 3,500,000 3,000,000

en QQ

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 Cafés Especiales

500,000

Fuente: Cámara Peruana de Café

7

2002

1999

1996

1993

1990

1987

1984

1981

1978

1975

1972

1969

1966

1963

1960

0

www.informaccion.com

EXPORTACIONES EXPORTACIONES DE DE CAFE CAFE POR POR PAIS PAIS DE DE DESTINO, DESTINO, AÑOS AÑOS 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003 2003 yy 2004* 2004* EN EN KG KG ALEMANIA

ESTADOS UNIDOS

HOLANDA

BÉLGICA

CANADA

INGLATERRA

SUECIA

FRANCIA

REPÚBLICA DE COREA

JAPÓN

NICARAGUA

SIUIZA

ESPAÑA

DINAMARCA

ITALIA

OTROS

180,000,000 162,000,000 144,000,000 126,000,000 108,000,000 90,000,000 72,000,000 54,000,000 36,000,000 18,000,000 0

1999

2000

2001

(*) Hasta el 15 de febrero Fuente: ADEX - ADUANAS

2002

2003

2004*

www.informaccion.com

Caso de Caf é ““Juan Juan Valdez Café Valdez”” de Colombia ►

Colombia es uno de los paí países de alta tradició tradición cafetalera, y para el cual el café café es un producto de importancia en su balanza comercial. Como todos los paí países exportadores de café café, Colombia exporta café café verde (café (café en grano) de la variedad ará arábiga.

►

Con el fin de mejorar los precios obtenidos por el Café Café de Colombia, se desarrolló desarrolló una campañ campaña publicitaria de gran volumen para promocionarlo internacionalmente internacionalmente bajo la marca “Juan Valdez” Valdez”, la cual logró logró no só sólo la obtenció obtención de mejores precios sino que diversificó diversificó los mercados de este producto.

►

Esta campañ campaña publicitaria fue financiada con aportes del sector privado, y ha contado con el apoyo del sector pú público. El principal resultado fue diferenciar un commodity mediante el mercadeo y la promoció promoción inteligentes.

►

Actualmente existen varias tiendas de café café “Juan Valdez” Valdez” en Estados Unidos y se espera contar con 300 tiendas operando en el mundo para el 2007.

7

FRECOS VOLUMEN

EN CONSERVAS VOLUMEN

CONGELADOS VOLUMEN

FRESCO VALOR

EN CONSERVAS VALOR

CONGELADOS VALOR

110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

70 60

Miles TM

50 40 30 20 10 0

Millones de US$ FOB

PERU: VOLUMEN (Miles de TM NETAS) y VALOR (Millones US$ FOB) EXPORTADO DE ESPARRAGOS 1993 – 2003

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: ADEX - ADUANAS Elaboración: inform@cción

www.informaccion.com

EXPORTACIONES DE ESPARRAGO FRESCO POR PAIS DE DESTINO (KG NETOS) 1999 - 2004* USA

HOLANDA

ESPAÑA

INGLATERRA

FRANCIA

ALEMANIA

ITALIA

BELGICA

MEXICO

CHILE

BRASIL

JAPON

AUSTRALIA

IRLANDA

SUIZA

PANAMA

COSTA RICA

CANADA

SUECIA

HONG KONG

TAIWAN

ARGENTINA

PORTUGAL

ECUADOR

COREA DEL SUR

MOLDAVIA

LAOS

VENEZUELA

LUXEMBURGO

COLOMBIA

SINGAPUR

DINAMARCA

GUINEA

LIECHTENSTEIN

EMIGR. ARAB. UN.

BOLIVIA

ANDORRA

SAWLANDIA

FEROE, ISLAS

URUGUAY

NORUEGA

PUERTO RICO

PALESTINA

ARUBA

70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 2000 Fuente:ADEX - ADUANAS

7

2001 (*) Hasta marzo

2002

2003

2004*

www.informaccion.com

ABASTECIMIENTO DE ESPARRAGO FRESCO A USA 2001 - 2003 USA

ARGENTINA

CANADA

CHILE

COLOMBIA

ECUADOR

GUATEMALA

MEXICO

NICARAGUA

PERU

30,000

1999

27,000

2000

2001

2002

2003

24,000

Miles TM

21,000 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 Oct

Jul

Abr

Ene-03

Oct

Jul

Abr

Ene-02

Oct

Jul

Abr

Oct

Ene-01

Jul

Abr

Ene-00

Jul

Oct

Abr

Ene-99

0

www.informaccion.com

Fuente : AMS / USDA

PREC. PREC. INTERNAC. INTERNAC. ESPARRAGO ESPARRAGO -- Verde Verde Fresco Fresco -- Mcdo. Mcdo. Term. Term. EE.UU. EE.UU. (Miami) (Miami) ene ene 97 97 -- jul jul 04 04 (US$/caja (US$/caja 11 11 lb lb –– calibre calibre estándar) estándar)

35

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

30 25 20 15 10 5

Fuente: Gobierno USA

7

May

Ene-04

Sep

May

Ene-03

Sep

May

Ene-02

Sep

May

Sep

Ene-01

May

Sep

Ene-00

May

Ene-99

Sep

May

Ene-98

Sep

May

Ene-97

0

www.informaccion.com

EXPORTACIONES DE MANGO POR PAIS DE DESTINO (KG) CAMPAÑAS 1999/2000 - 2003/ 2004*

USA NUEVA ZELANDIA BELGICA MEXICO

HOLANDA PANAMA SUIZA ARUBA

FRANCIA ANDORRA ALEMANIA PORTUGAL

ESPAÑA ECUADOR JAPON ARGENTINA

CANADA ITALIA CHILE DINAMARCA

INGLATERRA HONG KONG EL SALVADOR COREA DEL SUR

60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 1999 / 2000

2000 / 2001

2001 / 2002

(*) Datos preliminares febrero Fuente: ADEX - ADUANAS

2002 / 2003 2003 / 2004*

www.informaccion.com

EEUU: IMPORTACIONES DE MANGO AÑOS 2000 –2003 EN MILES DE TM BRAZIL

50,000

ECUADOR

2000

GUATEMALA

HAITI

2001

MEXICO

PERU

2002

OTROS

2003

45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000

Fuente: GOBIERNO DE USA

7

Oct

Jul

Abr

Ene-03

Oct

Jul

Abr

Ene-02

Oct

Jul

Abr

Ene-01

Oct

Jul

Abr

Ene-00

0

www.informaccion.com

PRECIO PRECIO INTERNACIONAL INTERNACIONAL DEL DEL MANGO MANGO -- Haden Haden oo Kent Kent -Mercado Terminal EE.UU. (Miami ó Los Angeles) Mercado Terminal EE.UU. (Miami ó Los Angeles) ene ene 95 95 -- jul jul 04 04 (US$/caja (US$/caja 44 kg kg -- calibres calibres 10 10 óó 12) 12)

1995

20

1996

1997

1998 1999

2000

2001

2002

2003

18 16 14 12 10 8 6 4

Oct

Mar

Dic

May

Jul

Feb

Sep

Abr

Nov

Jun

Ago

Ene-00

Oct

Mar

Jul

Dic

Feb

Sep

Abr

Jun

Nov

Ene-95

0

May

2

www.informaccion.com

Fuente: Gobierno USA

EXPORTACIONES DE MANGO CONGELADO POR PAIS DE DESTINO (KG) CAMPAÑAS 1999/2000 - 2003/ 2004* USA FRANCIA ESPAÑA

HOLANDA CHILE INGLATERRA

ALEMANIA SUECIA AUSTRALIA

BELGICA ANDORRA DINAMARCA

CANADA PANAMA PORTUGAL

NORUEGA JAPON

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1999-2000 (*) Datos hasta abril Fuente: ADEX - ADUANAS

7

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

www.informaccion.com

EXPORTACIONES EXPORTACIONES DE DE UVAS UVAS POR POR PAIS PAIS DE DE DESTINO DESTINO (KG (KG NETOS) NETOS) 98/99, 98/99, 99/00, 99/00, 00/01, 00/01, 01/02, 01/02, 02/03 02/03 Y Y 03/04* 03/04* INGLATERRA

USA

HONG KONG

HOLANDA

VIETNAM

INDONESIA

SINGAPUR

PANAMA

MALASIA

ESPAÑA

VENEZUELA

TAILANDIA

COLOMBIA

ECUADOR

ALEMANIA

PUERTO RICO

FILIPINAS

EL SALVADOR

COSTA RICA

MANILA

BELGICA

FRANCIA

CANADA

JAPON

BRAZIL

GUATEMALA

CHINA

13,000,000 11,700,000 10,400,000 9,100,000 7,800,000 6,500,000 5,200,000 3,900,000 2,600,000 1,300,000 0

98 / 99

99 / 00

00 / 01

01 / 02

03/ 04*

www.informaccion.com

(*)Hasta 3 de marzo

Fuente: ADEX - ADUANAS

02 / 03

EEUU: ABASTECIMIENTO DE UVA FRESCA AÑOS 2000 – 2003 EN MILES DE TM USA

150,000

ARGENTINA

BRAZIL

2000

CANADA

CHILE

2001

ITALIA

MEXICO

PERU

2002

SUDAFRICA

2003

125,000 100,000 75,000 50,000 25,000

Fuente: GOBIERNO DE USA

7

Oct

Jul

Abr

Ene-03

Oct

Jul

Abr

Ene-02

Oct

Jul

Abr

Ene-01

Oct

Jul

Abr

Ene-00

0

www.informaccion.com

EXPORTACION DE UVA DE MESA (KG) CAMPAÑ CAMPAÑAS 98/99, 99/00, 00/01, 01/02, 02/03 Y 03/04* POR EMPRESA EXPORTADORA

kg kg

Agrokasa Agrokasa S.A. S.A. Agri.Copacabana Agri.Copacabana Chincha Chincha Agricola Agricola La La Maquina Maquina Coexa Coexa Agricola Agricola La La Portada Portada Etchle' Etchle' corp corp AGRICOLAS AGRICOLAS UNIDAS UNIDAS

El El Pedregal Pedregal Agrícola Agrícola Don Don Ricardo Ricardo S.A. S.A. Fundo Fundo Sacramento Sacramento S.A.C S.A.C Icasol Icasol S.A. S.A. Profut Profut S.A S.A Nutreina Nutreina Agrícola Agrícola Hoja Hoja Redonda Redonda

Floridablanca Floridablanca S.A.C S.A.C Procesadora Procesadora Laran Laran Complejo Complejo Agroind. Agroind. Beta Beta S.A. S.A. Viticola Viticola S.A. S.A. C. C. A. A. Minnesota Minnesota Agrícola Agrícola Andrea Andrea SAC SAC

Corporac. Corporac. Agric. Agric. Del Del Sur Sur S.A. S.A. Corporac.Frut. Corporac.Frut. Chincha Chincha Ica Ica Frutas Frutas S.A. S.A. Agricola Agricola Riachuelo Riachuelo Viña Viña Majoro Majoro Inversiones Inversiones Marcaro Marcaro

11,000,000 11,000,000 10,000,000 10,000,000 9,000,000 9,000,000 8,000,000 8,000,000 7,000,000 7,000,000 6,000,000 6,000,000 5,000,000 5,000,000 4,000,000 4,000,000 3,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 00

98 / 99 Fuente: Fuente: SENASA SENASA Elaboración: Elaboración: inform@cción inform@cción

99 / 00

00 / 01

01 / 02

02 / 03

03 / 04*

www.informaccion.com

(*) Embarques al 03 de Marzo del 2004

PRECIO PRECIO INTERNAC. INTERNAC. UVA UVA -- Thompson Thompson Seedless Seedless -- Mercado Mercado Term. Term. EE.UU. EE.UU. (Miami (Miami óó L.A.) L.A.) ene ene 97 97 -- jul jul 04 04 (US$/caja (US$/caja 18 18 lb lb -- calibres calibres mediano mediano óó grande) grande)

45 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

40 35 30 25 20 15 10

Fuente: Gobierno USA

7

May

Ene-04

May

Sep

Sep

Ene-03

May

Sep

Ene-02

May

Ene-01

Sep

May

Ene-00

May

Sep

Ene-99

May

Sep

Ene-98

May

Ene-97

0

Sep

5

www.informaccion.com

EXPORTACION EXPORTACION DE DE PAPRIKA PAPRIKA EN EN TM TM Y Y PRECIOS PRECIOS REFERENCIALES REFERENCIALES FOB FOB US$/KG US$/KG AÑOS AÑOS 2002, 2002, 2003 2003 Y Y 2004* 2004*

2002 TM 2002 US$

2003 TM 2003 US$

2004 TM 2004 US$

4000

2

3500

1.8 1.6 1.4

2500

1.2

2000

1

1500

0.8

US$/KG

TM

3000

0.6

1000

0.4

500

0.2

0

0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Fuente: Fuente: ADEX ADEX –– ADUANAS ADUANAS

*Datos *Datos hasta hasta el el 20 20 de de mayo mayo

www.informaccion.com

EXPORTACIONES EXPORTACIONES DE DE PAPRIKA PAPRIKA POR POR PAIS PAIS DE DE DESTINO, DESTINO, AÑOS AÑOS 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003 2003 Y Y 2004* 2004* EN EN KG KG ESPAÑA BRASIL COLOMBIA CHILE EL SALVADOR AUSTRALIA COREA (SUR), REPUBLICA DE HUNGRÍA

ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS POLONIA BELGICA BOLIVIA SUIZA FRANCIA PUERTO RICO

MEXICO CANADA ITALIA ECUADOR ARUBA VENEZUELA NORUEGA

ISRAEL ALEMANIA PANAMA JAPON ARGENTINA CHINA ARABIA SAUDITA

16,000,000 14,400,000 12,800,000 11,200,000 9,600,000 8,000,000 6,400,000 4,800,000 3,200,000 1,600,000 0 1999 (*) Hasta marzo Fuente: ADEX - ADUANAS

7

2000

2001

2002

2003

2004*

www.informaccion.com

EXPORTACION EXPORTACION DE DE PAPRIKA PAPRIKA (KG) (KG) 1999-2004* 1999-2004* POR POR EMPRESA EMPRESA EXPORTADORA EXPORTADORA CORPORACION CORPORACIONMISKI MISKIS.A. S.A. PROYECTOS PROYECTOSYY EXPORTACIONES EXPORTACIONESINTERNAC.S.R.L INTERNAC.S.R.L

AGROINDUSTRIAS AGROINDUSTRIASSAVARIN SAVARINS.A S.A PRODUCTOS PRODUCTOSAGRICOLAS AGRICOLASDIMAS DIMASMEDINA MEDINA E.I.R.L E.I.R.L

EFADA EFADA EXPORT EXPORTS.A.C. S.A.C. ILENDER ILENDERPERU PERUSSAA

COLORANTES COLORANTESDEL DEL PERU PERUS.A. S.A. CAMPO CAMPOREAL REAL S.A.C. S.A.C.

JASABUS JASABUSTRADING TRADINGS.A.C. S.A.C. AGRACOM AGRACOMDEL DEL PERU PERUSOCIEDAD SOCIEDADANONIMA ANONIMA CERRADA CERRADA

PRODUC. PRODUC. AGROPECUARIOS AGROPECUARIOSPARA PARA EXPORTC.SAC. EXPORTC.SAC. AGRICOLA AGRICOLA PAMPA PAMPA BAJA BAJA S.A.C. S.A.C.

GP GPAGROINDUSTRIAS AGROINDUSTRIASS.A S.A AGRICOLA AGRICOLA BPM BPMS.A. S.A.

INKA`S INKA`SGARDEN GARDENS.A.C. S.A.C. IND. IND. COM. COM. HOLGUIN HOLGUINEEHIJOS HIJOSS.A. S.A.

ECOPRO ECOPROS.A. S.A. HORTFRUT HORTFRUTTRADING TRADINGSOCIEDAD SOCIEDADCOMERCIAL COMERCIAL DE DERR

INKA INKA CROPS CROPS S.A. S.A. AGROIND. AGROIND. YY COMERCIALIZ. COMERCIALIZ. GUIVE GUIVEE.I.R.L. E.I.R.L.

TRANSTURIN TRANSTURINS.A.C. S.A.C. CORPORACION CORPORACIONFRUTOS FRUTOSDEL DELSOL SOLS.A.C. S.A.C.

SOCIEDAD SOCIEDADAGRICOLA AGRICOLA SATURNO SATURNOSA SA MONHA MONHA SERVICE SERVICES.A.C. S.A.C.

PROCOSAN PROCOSANPERU PERUSAC SAC

OTROS OTROS

16,000,000 16,000,000 14,000,000 14,000,000 12,000,000 12,000,000 kg kg

10,000,000 10,000,000 8,000,000 8,000,000 6,000,000 6,000,000 4,000,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000 00 1999 1999 Fuente: Fuente: ADEX-PROMPEX ADEX-PROMPEX Elaboración: Elaboración: inform@cción inform@cción

2000 2000

2001 2001

(*) Datos hasta junio.

2002 2002

2003 2003

2004* 2004*

www.informaccion.com

Caso PyMAGROS Cultivo de Pá áprika en Cajamarca P Páprika ►

Recientemente Pymagros, Pymagros, un programa de la Cooperació Cooperación Suiza que busca el desarrollo de habilidades y capacidades de los productores para participar con eficiencia en los mercados de productos agrí agrícolas, organizó organizó a un grupo de agricultores del valle de Condebamba (San Felipe, El Porvenir, Siguis, Siguis, Chuquibamba) Chuquibamba) para producir pá páprika . Previo estudio de mercado y experimentació experimentación en una parcela se concluyó concluyó que era una buena alternativa de cultivo para el valle.

►

Este añ año seleccionaron a un pequeñ pequeño grupo de agricultores (45, con 20 ha en total y rendimiento esperado de 3.5 TM/ha pá páprika seca) a quienes les brindaron capacitació capacitación en las té técnicas de cultivo y gestió gestión empresarial. Ademá Además los asesoraron para obtener cré crédito y lograron que se asociaran para la compra de insumos, con lo que lograron buenos descuentos. Tambié También la asociació asociación les permitirá permitirá negociar un buen precio con la empresa (contactada con la asesorí asesoría de Pymagros) Pymagros) que procesará procesará la pá páprika para luego exportarla. El añ año pasado obtuvieron buenos resultados y este año será serán aú aún mejores gracias al mayor precio de la pá páprika.

7

EXPORTACIONES DE PIMIENTO PIQUILLO POR PAIS DE DESTINO, AÑOS 1999 - 2004* EN KG NETOS ESPAÑA

USA

JAPON

HOLANDA

CANADA

FRANCIA

INGLATERRA

MEXICO

ALEMANIA

AUSTRALIA

CHILE

ITALIA

COSTA RICA

BOLIVIA

PANAMA

LIBANO

EL SALVADOR

PUERTO RICO

BAHAMAS

TRINIDAD Y TOB

SUECIA

BELGICA

NUEVA ZALANDA

JAMAICA

COLOMBIA

ARGENTINA

BRAZIL

VENEZUELA

ARUBA

COREA DEL SUR

ECUADOR

GUATEMALA

KUWAIT

2000

2001

12,000,000 10,500,000 9,000,000 7,500,000 6,000,000 4,500,000 3,000,000 1,500,000 0

1999 Fuente:ADEX - ADUANAS Elaboración: inform@cción

2002

2003

2004*

www.informaccion.com

(*)Hasta marzo

EXPORTACIONES EXPORTACIONES DE DE PALTA PALTA POR POR PAIS PAIS DE DE DESTINO DESTINO (KG (KG NETOS) NETOS) 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003 2003 yy 2004 2004 ESPAÑA SUIZA PARAGUAY ARGENTINA

FRANCIA ALEMANIA BRASIL JAPON

HOLANDA ITALIA BELGICA ARUBA

REINO UNIDO CANADA COLOMBIA

SUECIA MEXICO CHILE

USA BOLIVIA PANAMA

12,000,000 11,000,000 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0

1999 (*) preliminar hasta marzo Fuente:ADEX - ADUANAS

7

2000

2001

2002

2003

2004*

www.informaccion.com

ESTADOS UNIDOS : ABASTECIMIENTO DE PALTAS 1999-2003 (TM) USA NUEVA ZELANDIA

BAHAMAS SUDAFRICA

CHILE ESPAÑA

REP DOMINICANA ECUADOR

MEXICO

40,000

1999

35,000

2000

2001

2002

2003

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Oct

Jul

Abr

Ene-03

Oct

Jul

Abr

Ene-02

Oct

Jul

Abr

Ene-01

Oct

Jul

Abr

Ene-00

Oct

Jul

Abr

Ene-99

0

www.informaccion.com

Fuente: GOBIERNO DE USA

PRECIO PRECIO INTERNACIONAL INTERNACIONAL DE DE LA LA PALTA PALTA -- Hass Hass Mercado Mercado Terminal Terminal de de Rungis Rungis (Paris) (Paris) ene ene 95 95 -- jul jul 04 04 (US$/caja (US$/caja 44 kg kg -- calibres calibres 14 14 óó 16) 16)

1995

25

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

20 15 10 5

Fuente: Gobierno USA

7

Mar

Oct

May

Dic

Jul

Feb

Sep

Abr

Nov

Jun

Ene-00

Ago

Mar

Oct

May

Dic

Jul

Feb

Sep

Abr

Nov

Jun

Ene-95

0

www.informaccion.com

EXPORTACIONES EXPORTACIONES DE DE CEBOLLA CEBOLLA AMARILLA AMARILLA POR POR PAIS PAIS DE DE DESTINO, DESTINO, CAMPAÑAS CAMPAÑAS 1999/2000 1999/2000 -- 2003/2004* 2003/2004* EN EN Kg Kg NETOS NETOS USA

ECUADOR

COLOMBIA

CHILE

PANAMA

ALEMANIA

ESPAÑA

HOLANDA

ARUBA

JAPON

CANADA

ITALIA

INGLATERRA

FRANCIA

ARGENTINA

UKRANIA

VENEZUELA

HONDURAS

GUATEMALA

45,000,000 40,500,000 36,000,000 31,500,000 27,000,000 22,500,000 18,000,000 13,500,000 9,000,000 4,500,000 0 1999 / 2000

2000 / 2001

2001 / 2002

(*) preliminar hasta marzo Fuente: ADEX - ADUANAS

2002 / 2003

2003 / 2004*

www.informaccion.com

PR.INT. PR.INT. CEBOLLA CEBOLLA AMARILLA AMARILLA DULCE DULCE -Sweets -Sweets oo Yellow Yellow Granex Granex -- M. M. Term.EE.UU. Term.EE.UU. (Miami) (Miami) ene ene 98 98 -- jul jul 04 04 (US$/caja (US$/caja 40 40 lb lb -- jumbo jumbo oo large) large)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

35 30 25 20 15 10 5

Fuente: Gobierno USA

7

May

Ene-04

Sep

May

Ene-03

Sep

May

Ene-02

Sep

May

Ene-00

Sep

May

Ene-00

Sep

May

Ene-99

Sep

May

Ene-98

0

www.informaccion.com

EXPORTACIONES EXPORTACIONES DE DE CITRICOS CITRICOS POR POR PAIS PAIS DE DE DESTINO DESTINO (KG (KG NETOS) NETOS) 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003 2003 yy 2004 2004 INGLATERRA

HOLANDA

CANADA

IRLANDA

BELGICA

SUECIA

ESPAÑA

VENEZUELA

FINLANDIA

COLOMBIA

RUSIA

SINGAPUR

FRANCIA

USA

EL SALVADOR

HONG KONG

COSTA RICA

PANAMA

TAIWAN

GUATEMALA

ITALIA

JAPON

ALEMANIA

CHILE

CHINA

ECUADOR

13,000,000 12,000,000 11,000,000 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 1999

2000

2001

2002

(*) Preliminar hasta marzo Fuente:ADEX - ADUANAS

2003

2004*

www.informaccion.com

ESTADOS UNIDOS: ABASTECIMIENTO DE CITRICOS 1999-2003 (TM)

USA México Chile Argentina Japón Islas Canarias

Marruecos Bahamas Jamaica Brasil Perú

España Israel Sudáfrica Ecuador Corea del Sur

Turquía Australia Rep.Dominicana Haití Italia

250,000

1999

2000

2001

2002

2003

200,000 150,000 100,000 50,000

Fuente: USDA Elaboración: Inform@cción

7

Oct-03

Jul-03

Abr-03

Ene-03

Oct-02

Jul-02

Abr-02

Ene-02

Oct-01

Jul-01

Abr-01

Ene-01

Oct-00

Jul-00

Abr-00

Ene-00

Oct-99

Jul-99

Abr-99

Ene-99

0

www.informaccion.com

EXPORTACIONES EXPORTACIONES DE DE BANANO BANANO POR POR DESTINO DESTINO EN EN KG KG NETOS NETOS AÑOS AÑOS 2000, 2000, 2001, 2001, 2002 2002 ,, 2003 2003 y y 2004* 2004* USA

BELGICA

HOLANDA

JAPON

FRANCIA

ESPAÑA

REINO UNIDO

CHINA

ALEMANIA

20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0

2000

2001

(*) Hasta marzo Fuente: ADEX - ADUANAS

2002

2003

2004*

www.informaccion.com

Caso ““Alternativas Alternativas para el rechazo de banano” ”: Centro de banano banano”: Investigació ón en Tecnologí ía de Alimentos (CITA-Costa Rica) Investigaci Tecnolog (CITA Investigación Tecnología (CITA-Costa ►

El CITA es una entidad adscrita a la Universidad de Costa Rica (UCR) (UCR) que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganaderí Ganadería y el Ministerio de Ciencia y Tecnologí Tecnología. Su financiamiento es mixto, sus funcionarios son pagados por la UCR y los gastos para investigació investigación a nivel sectorial se financian mediante recursos provenientes del Fondo.

►

Si la empresa privada requiere de una investigació investigación especí específica, pueda pagar al CITA por sus servicios a travé través de una Fundació Fundación de la UCR.

►

El CITA trabaja con productores primarios y procesadores, asociaciones, asociaciones, cá cámaras y entes estatales. Sus prioridades de investigació investigación se enmarcan en el tratamiento de temas agropecuarios para lograr lograr alimentos econó económicos y de conservació conservación prolongada, investigar en la preparació preparación de alimentos de adecuado valor nutritivo, condiciones sanitarias y organolé organolépticas y, buscar mé métodos innovadores de procesamiento para ayudar a elevar la posició posición competitiva de la industria de alimentos nacional.

7

Caso ““Alternativas Alternativas para el rechazo de banano” ”: Centro de banano banano”: Investigació ón en Tecnologí ía de Alimentos (CITA-Costa Investigaci Tecnolog (CITA Investigación Tecnología (CITA-Costa Rica) ►

Dentro de los casos exitosos de esta institució institución está está el de la bú búsqueda de alternativas productivas para el banano de rechazo. Costa Rica es uno de los mayores productores productores de banano y un 10% de la producció ón de producción es considerada de rechazo, la cual trae consigo problemas de contaminaci contaminació ríos.

►

Con el fin de disminuir este problema se realizaron investigaciones investigaciones para desarrollar productos como cereal de banano, pulpa de banano estabilizada por mé métodos combinados, mermelada de banano, hojuelas fritas o chips de banano verde y maduro, vinagre vinagre de banano, paletas de banano, banano pasa, jugo clarificado de banano, né néctares y miel de banano, jarabe de isoglucosa a partir de banano, y almidó almidón de banano.

►

Como resultado de estas investigaciones se logró logró una disminució disminución del volumen de banano de rechazo, mediante la producció producción de derivados de banano. Actualmente, Costa Rica exporta puré puré, cereal y jugo clarificado de banano.

EXPORTACIONES EXPORTACIONES DE DE FLORES FLORES FRESCAS FRESCAS POR POR PAIS PAIS DE DE DESTINO, DESTINO, AÑOS AÑOS 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003 2003 YY 2004* 2004* EN EN KG KG NETOS NETOS USA FRANCIA ANDORRA SUIZA AUSTRIA DINAMARCA ZONA NEUTRAL

ITALIA PANAMA ESPAÑA NEPAL BOLIVIA JAPON PARAGUAY

PAISES BAJOS REINO UNIDO BÉLGICA ALBANIA CHILE COREA DEL SUR TAIWAN

CANADA ALEMANIA ECUADOR ARGENTINA COLOMBIA ANTILLAS HOLANDESAS

1,300,000 1,170,000 1,040,000 910,000 780,000 650,000 520,000 390,000 260,000 130,000 0

1999 (*)Hasta marzo Fuente: ADEX - ADUANAS

7

2000

2001

2002

2003

2004*

www.informaccion.com

Induagr ícola de Colombia Induagrícola ►

Induagrí Induagrícola era una empresa exportadora de flores con 220 empleados cuya producció producción se encuentra destinada en su totalidad al sector externo (Estados (Estados Unidos y Unió Unión Europea).

►

A mediados de los noventas la participació participación en el mercado europeo empezó empezó a disminuir y con ello se dio una reducció reducción en ventas que obligó obligó a los empresarios a establecer canales de comunicació comunicación entre ellos, lo que les llevó llevó a realizar una serie de aná análisis mediante los cuales se determinó determinó que Ecuador era la verdadera competencia.

►

Los productores ecuatorianos habí habían demostrado gran habilidad en el mercadeo y la publicidad y, habí habían accedido a mercados que se creí creían que eran poco rentables como Europa Oriental.

►

La estrategia de los empresarios se centró centró en la organizació organización, la comunicació comunicación, la confianza, y la diferenciació diferenciación de producto. Se concentró concentró ademá además en ofrecer una gran variedad de flores nacionales y, se acordó acordó no competir en precios, só sólo en calidad y servicios.

EXPORTACIONES EXPORTACIONES DE DE ALCACHOFA ALCACHOFA EN EN CONSERVA CONSERVA POR POR PAIS PAIS DE DE DESTINO DESTINO (Kg (Kg NETOS) NETOS) 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003 2003 Y Y 2004* 2004* ESTADOS UNIDOS

ESPAÑA

FRANCIA

ALEMANIA

PAISES BAJOS

CANADA

REINO UNIDO

AUSTRALIA

LEBANON

MEXICO

BÉLGICA

BOLIVIA

DINAMARCA

CHILE

BRAZIL

4,000,000 3,600,000 3,200,000 2,800,000 2,400,000 2,000,000 1,600,000 1,200,000 800,000 400,000 0

1999

2000

2001

2002

2003

2004*

Fuente: ADEX - ADUANAS (*) Preliminar hasta marzo

7

www.informaccion.com

EXPORTACIONES DE FRESAS CONGELADAS POR PAIS DE DESTINO (KG) CAMPAÑAS 1999/2000 - 2003/ 2004* FRANCIA CHINA INGLATERRA

USA HONG KONG COLOMBIA

VENEZUELA ALEMANIA ESPAÑA

HOLANDA KUWAIT PUERTO RICO

BELGICA JAPON NORUEGA

CANADA AUSTRALIA

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1999-2000

(*) Datos hasta abril Fuente: ADEX – ADUANAS Elaboración: Inform@ccion

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

www.informaccion.com

PERU: EXPORTACION DE MANTECA DE CACAO POR PAIS DE DESTINO EN TM AÑOS 1998 – 2003 EE.UU

FRANCIA

HOLANDA

BELGICA

ITALIA IRLANDA

ALEMANIA ESTONIA

ESPAÑA VENEZUELA

REINO UNIDO OTROS

6000 5000

TM

4000 3000 2000 1000 0 1998 Fuente: ADUANAS-ADEX

7

1999

2000

2001

2002

2003

www.informaccion.com

CACAO EN GRANO: PRECIO NACIONAL EN CHACRA Y PRECIO INTERNACIONAL (US$ / LIBRA) AÑOS 1993 – 2003 Precio Internacional

Precio Nacional

90 80

US CENT / LIBRA

70 60 50 40 30 20 10 0 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Fuentes: Precio Internacional : ICCO

www.informaccion.com

Precio Nacional : MINAG

CACAO: PRODUCCION, SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE AMERICA DEL SUR 2002 TM

Ha

Kg/Ha

700,000

800

600,000

700 600

500,000

500 400,000 400 300,000 300 200,000

200

100,000

100

0

0 BOLIVIA

Fuente: FAO

7

BRASIL

COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

VENEZUELA

www.informaccion.com

Tratados de Libre Comercio

TLC M éxico-EEUU México-EEUU ►

Se suscribió suscribió en 1994, en el contexto má más amplio del NAFTA, que involucra a Mé México, EEUU y Canadá Canadá. Este y todos los TLC en general no só sólo contempla el tema de eliminació eliminación de aranceles (estableciendo reducciones a cero inmediatas o progresivas en el tiempo, segú según el tipo de producto) sino tambié ón también temas referidos a acuerdos sobre Inversiones, Transporte, Administraci Administració Aduanera, Aspectos Sanitarios/Fitosanitarios, Propiedad Intelectual, Intelectual, Medio Ambiente, Aspectos Laborales, Servicios Financieros, Telecomunicaciones, Normas y Est ándares, Solució Está Solución de Controversias, entre otros.

►

En el 2002 Mé México superó superó significativamente a EEEUU en las exportaciones totales de mercanc mercancíías entre ambos (143,151 MM US$ vs. 86,076 MM US$, respectivamente), aunque EEUU exportó exportó a México má más alimentos y bebidas (7,795 MM US$) de lo que Mé México exportó exportó a Estados Unidos (7,107 MM US$).

►

Las legumbres y hortalizas fueron el principal rubro de exportaci exportación agropecuario de Mé México a EEUU (tomate, pimientos, pepinillos, cebollas). Otros productos que tambié también destacan son los melones, uvas, café café, mango, espá espárragos, cí cítricos, palta, coles, azú azúcar, berenjenas, alubias y arvejas, ajos, lechugas, pá páprika, garbanzos secos, zanahorias, remolachas.

7

TLC Chile -EEUU Chile-EEUU ►

Se suscribió suscribió el 6 de junio de 2003, con la variedad de temas mencionada para el TLC Méxicoxico-EEUU.

►

En el 2002 Chile exportó exportó a EEUU má más alimentos y bebidas (2,046 MM US$) de lo que Estados Unidos exportó exportó a Chile (117 MM US$); siendo los frutos comestibles el principal rubro de exportació exportación agropecuario de Chile a EEUU (uvas, paltas, duraznos, jugo de frutas, manzanas, ciruelas, cerezas, ará arándanos, kiwis, kiwis, peras, frambuesas). Otros productos importantes son tambié también maí maíz y pá páprika.

►

Lo que má más exportó exportó EEUU a Chile en agropecuarios fueron los cereales (trigo, arroz), arroz), alimentos balanceados, preparaciones alimenticias diversas, entre entre otros. En el caso del TLC Mé Méxicoxico-EEUU lo que má más exportó exportó EEUU a Mé México fueron los cereales (maí (maíz, sorgo, trigo, arroz), oleaginosas (soya) y carnes (vacuno y cerdo). cerdo).

►

Segú Según el gobierno chileno los acuerdos logrados con la UE y con EEUU deberí deberían otorgar a las industrias de frutas y hortalizas nacionales una mejor mejor posició posición en dichos mercados, dependiendo bá básicamente de los aspectos de calidad y bioseguridad exigidos por los consumidores.

TLC Per ú-EEUU Perú-EEUU ►

Se está está negociando, podrí podría suscribirse en el 2005.

►

En el 2002 Perú Perú superó superó a EEEUU en las exportaciones totales de mercancí mercancías entre ambos (1,917 MM US$ vs. 1,441 MM US$, respectivamente), y tambié también Perú Perú exportó exportó a EEUU má más alimentos y bebidas (292 MM US$) de lo que EEUU exportó exportó a Perú Perú (213 MM US$).

►

Los productos agropecuarios que Perú Perú más exportó exportó a EEUU fueron legumbres y hortalizas (espá (espárragos, cebollas, pá páprika, flores), café café, frutas (mangos, uvas, plá plátanos), azú azúcar. Lo que EEUU má más exportó exportó a Perú Perú fueron cereales (trigo,ma (trigo,maííz, arroz), algodó algodón, oleaginosas (aceite de soya), alimentos balanceados (torta de soya).

►

El área sensible para Perú Perú estará estará en los productos que EEUU otorga subsidios a la producció producción (maí (maíz, algodó algodón, azú azúcar, trigo, carnes, soya, lá lácteos), tema que no se abordó abordó explí explícitamente en los TLC de EEU con Mé México y Chile .

7

MUCHAS GRACIAS

7