Presentación del Director General a Periodistas sobre la Banca de Desarrollo en México

Ing. Héctor Rangel Domene Director General 10 de agosto del 2011

Índice

 Historia de Nacional Financiera.  Resultados últimos años Nafin  Historia del Bancomext

 Resultados últimos años Bancomext

Surgimiento de Nafin 1934-1940 Contexto económico

Operación institucional

Nuevo marco legal en México.

Fortalecer el sistema financiero.

Falta de liquidez en la economía.

Promover el desarrollo industrial.

Transición de país agrícola a industrial. Desarrollo de nuevas industrias. Amplia participación del sector público en la economía.

Participar en grandes obras de infraestructura. Apoyar al mercado de valores. Actuar como Agente Financiero del Gobierno Federal.

Apoyo a Proyectos del Estado 1941–1988 Contexto económico

Operación institucional

Proteccionismo y sustitución de importaciones.

Apoyar a sectores y programas regionales prioritarios.

Proceso de Industrialización y nuevas industrias.

Promover al mercado de valores.

Amplio déficit público. Fondear con deuda externa.

70's y 80's: Sobreendeudamiento externo, crisis de balanza de pagos y devaluaciones constantes.

Rescatar empresas paraestatales. El Gobierno es el cliente principal.

Expansión y Quiebra 1989–1994 Contexto económico

Inversión privada.

Operación institucional

Enfoque al financiamiento del sector privado.

Venta de empresas paraestatales.

Operación de segundo piso. Programa agresivo de

promoción para las Pymes. Apertura comercial. Masividad a través de IFNB´s Liberalización financiera.

Falta de control.

Saneamiento Financiero 1995–2000

Contexto económico

Operación institucional

Crisis financiera y bancaria.

Fragilidad financiera derivada de quebrantos con IFNB´s.

Reestructuración del sistema

Creación del FIDERCA.

bancario.

Reestructuración de créditos a pymes.

Apertura comercial y tratados de libre comercio.

Depuración red de IFNB's. Apoyo al mercado de valores.

Proceso de estabilización de la economía.

Agente Financiero del Gobierno Federal.

Transformación Estructural 2001 a la fecha

Contexto económico

Globalización.

Operación institucional

Focalización al cliente. Innovación y tecnología. Nuevos productos.

Estabilidad macroeconómica.

Reactivación del crédito a pymes.

Sistema bancario capitalizado.

Operación en procesos. Capital de Riesgo. Agente Financiero. Proyectos estratégicos.

Participación en los Programas del Gobierno Federal ante la crisis financiera 2008-2009.

Programas para

Programas

Programas

enfrentar la Crisis

Contra-Cíclicos de

contra la

Financiera

apoyo a la economía

Emergencia

Internacional.

y el empleo.

Sep. 2008

Programas para financiar Compras del

Gobierno y Desarrollo

Sanitaria: AH1N1.

de Proveedores de PEMEX.

Dic. 2009

Evolución de la Cartera de Crédito al Sector Privado (MDP)

350,000 300,000 250,000

Expansión Sin Control de Riesgos Y Baja Supervisión a IFNB´S

Saneamiento Financiero

Expansión controlada

Estabilización y Modernización

200,000

173,659

150,000 100,000 50,000

86

88

90

92

94

96

98

OO

Costo a precios de 2010 (valor presente)

O2

O4

O6

O8

78,411

10

Jun 11

-

Evolución de la Cartera de Crédito Nafinsa (MDP)

100%

100%

100%

100%

Sector Público Sector Privado

100%

100%

Resultados últimos años Nafin

Ejes de negocio  La estrategia de la Institución está basada en cinco grandes ejes de negocio, apoyada en su estructura de soporte:

Estrategia Institucional Fomento

Segmento

Productos

Canal

Estructura de Soporte

MIPYMES.

Crédito. Cadenas Prod. Garantías Capacitación y Asist. Técnica. 2° Piso. IFB , IFNB. Administración por Procesos (ISO-9001-2008)

Banca de Inversión Corporativo. Proyectos estratégicos. públicos, privados.

Mercados y Tesorería

Agente Financiero

Inversionistas Institucionales.

Entidades Públicas.

Financiamiento Mesa de Dinero, Intermediación Corporativo. Capitales, Camb., de Crédito P. Sustentables. Tesorería. Internacional Capital de Fondos Inversión. con OFI’s. Riesgo. 1er Piso. Fondo de Fondos. Plan Estratégico de Tecnología

Directo. IF’s. Modelo RR.HH, Materiales y Financieros

Organismos Ejecutores. Gobierno Corporativo y Control Interno

Fiduciario Organismos Públicos y Privados. Servicios Fiduciarios.

Directo.

Transparencia y Rendición de Cuentas

Garantía Nafin  Beneficios Acceso al Crédito

Sectores y Regiones Estratégicos

Fomento a la Inversión Productiva

 Esquemas

Tradicional

• Cobertura de Portafolio • Garantía del 50% • Garantía hasta del 80% en Esquemas Sectoriales • Garantía hasta del 100% en Programas para Emergencias

Empresarial Sectoriales Subasta

Primeras Pérdidas (Subasta)

• Cobertura Primeras Pérdidas • Asignación por: • Tipo de Intermediarios • Estrato • Segmento • Limite en Garantías y Tasa

Micro Crédito Emergencias

Saldo de crédito inducido a través del programa de garantías (MDP)

5x

Empresas Apoyadas con Garantías NAFIN

3x

Cadenas Productivas

Proveedores

Grandes Empresas Privadas y Públicas Información

Internet

Financiamiento

Clientes / Distribuidores

Capacitación y Asistencia técnica

Factoraje electrónico Otros programas Nafin

Nafin ha otorgado más de 1

Billón de pesos

Centro de atención telefónica

en liquidez a proveedores

37 Intermediarios Financieros. 87 mil proveedores afiliados. 10 mil transacciones diarias. 1,000 Millones de Pesos promedio por día.

Saldos Cadenas Productivas (MDP)

3x

Operación Acumulada 2010 (MDP)

3x

Cartera vigente de la Banca Múltiple a las MIPYMES (MDP)  La cartera de crédito de la banca múltiple a las MIPYMES se duplicó de 2006 a 2010 y más del 50% está garantizada por Nacional Financiera.

122,337 103,356

100,764

59,421 Garantía NAFIN

52% 57% 39% 24%

Fuente: Asociación de Bancos de México (ABM).

Crédito a Intermediarios Financieros para PYMES.  La participación de los intermediarios financieros no bancarios ha sido determinante

en el crecimiento de los apoyos a PYMES: • 131 intermediarios financieros no bancarios incorporados: 48% son SOFOMES. • Hoy representan el 58% del fondeo otorgado. Saldos de Cartera de Crédito con el Sector Privado (MDP) 3x

$56,018 $41,630 $35,696

$98,381 $81,545

Programas Sectoriales. Transporte

• Carga y Pasaje • Transporte Urbano

Automotriz

• Flotillas • Crédito Automotriz • Taxis

Equipamiento

Prioritarios

Compras de Gobierno

Microcrédito

Ahorro de Energía

• Arrendamiento Puro • Tecnología y maquinaria especializada

• Educación, Emprendedores, Empleo, • Cuero Calzado, Emergentes, Construcción. • Financiamiento de contratos • Cartas de Crédito • Cadenas de Grandes Proveedores • Individual • Grupal • REPECOS • Electrodomésticos • Pymes y Hoteles

Compras del Gobierno Federal (MDP.)  Las compras a PYMES suman $61,315 MDP a diciembre 2010.  Las entidades y dependencias han asignado 203,560 contratos a PYMES.  Nafin ha financiado el 23% del total a diciembre 2010.

Compras del Gobierno Federal

Necesidad

Producto

Liquidez a proveedores

Cadenas Productivas

Recursos para el desarrollo de proyectos

Información, Capacitación y Herramientas

• Financiamiento de contratos • Cartas de Crédito • Garantía y Fianza Electrónica Portal Nafin.com y Centro de atención a MIPYME’s

Cambios a la Normatividad Institucionalidad del Modelo: Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Programas Sectoriales Exitosos Ahorro de Energía

Emergentes

Taxis

Financiamiento a usuarios

Programa permanente de

Programa Integral de

de CFE, para la sustitución

apoyo en casos de

Financiamiento y

de equipos ahorradores de

emergencia

capacitación para renovar

energía Resultados a Junio 2011: 998,476 créditos $3,411 MDP

el parque vehicular de taxis Resultados 2006-2010:

14,813 empresas. $9,725 MDP

Resultados DF Junio 2011: 13,165 créditos $1,375 MDP

Próximamente:

Próximamente:

Programa de Eficiencia de Energía para PYMES

Morelos, Nayarit y

Mercado objetivo 1era fase

Guerrero

30,000 empresas

Lanzamientos 2011: Apoyo a PYMES Santander Súper Crédito Negocio

• Apoyo a REPECOS • Tasa:18 - 20% • Garantía NAFIN: 70%

• PYMES creadoras de empleo • Tasa: < 11% si se crean 3 empleos. • Garantía NAFIN: 50%

Empresas Con la tarjeta HSBC Empresas hacemos que tu negocio crezca de la manera más fácil

• Carta de Crédito para Empresas. • Tasa: 20% • Garantía NAFIN: 50%

Lanzamientos 2011: Apoyo a PYMES Programa de Financiamiento al Sector Construcción

• Destino: Capital de trabajo y activos fijos • Monto: Hasta 15 MDP • Plazo: crédito hasta por 60 meses • Tasa: 12% - 14% • Garantía NAFIN: 70%

Programa Piloto de Financiamiento para Emprendedores

• Proyectos incubados por el TEC y el IPN. • Recursos por $75 MDP.

• Negocios tradicionales y tecnología intermedia: créditos hasta por $500,000 • Negocios de alta tecnología:

• créditos hasta por $1.5 MDP.

Capital de Riesgo  Inversión inicial 2006:$134MDD.  24 nuevos fondos por $315MDD.

 Apoyo al capital de 105 empresas en los últimos 4 años.

 Empleos generados: 23,459 directos y 45,617 indirectos.  Inversión 2004: $70 MDP

 Recursos invertidos – $215.5 MDP  43 empresas de tecnología apoyadas con capital

 Empleos apoyados: 1,216, entre generados y conservados.  Tamaño del Fondo: $70 - 100 MDD  Origen de los Recursos: Nafinsa y Secretaría de Economía.

 Perfil de empresas: Empresas en etapas de Inicio y Temprana,

con alto potencial de crecimiento y modelo de negocios innovador.

Proyectos Sustentables en 2010  En 2010, Nafin crea la Dirección de Proyectos Sustentables.

 Tipo de Proyectos: Energías Renovables

Reducción de Gases Efecto Invernadero

Ahorro de Energía

 Criterios de Selección de la Dirección de Proyectos Sustentables: Viabilidad Tecnológica, Comercial y Financiera  En 2010, se invirtieron $800 MDD en proyectos eólicos:

Cofinanciamiento $45 MDD Participación: NAFIN 50% Bancomext 50% KFW

Preneal Financiamiento 1er piso $32.1 MDD Participación Nafin 100%

Crédito Sindicado $1,694 MDP Participación: NAFIN 44% Bancomext 22%

Evolución de Saldos de la Cartera Sector Privado de NAFIN (MDP) $173,659 $144,664

3.5x

20%

Crédito

28% $104,600 $72,431

44%

38%

Cadenas Productivas

29%

$52,520 38%

Garantías 43%

Clientes apoyados por año  Con Financiamiento

 Con Microcrédito

169,965

1,646,581

2x

3x 80%

70%

86,072

Micronegocio

556,990 Garantías

79% 61%

21% Crédito

20%

39%

30%

FIDE

Cartera Vencida (%)

Utilidad Neta (MDP)

Capital Contable (MDP)

20%

6%

Nivel de capitalización

16.08%

14.52%

* Primera aportación al Fondo de Pensiones por 2,500 MDP.

12.47%

12.55%

14.18%

Retos 2011 Incrementar la colocación de crédito y garantías a las MIPYMES en 18%. Dar mayor enfoque y cobertura a los Programas de Microcrédito. Consolidar el Programa de Financiamiento de Compras del Gobierno Federal a PYMES. Impulsar el desarrollo e incorporación de nuevos intermediarios financieros no bancarios. Contribuir al desarrollo regional con programas específicos y sectoriales en conjunto con los Gobiernos de los Estados. Ampliar el Programa de Eficiencia de Energía para cambio de equipos industriales a MIPYMES.

Otorgar financiamiento a proyectos de energía renovable por aproximadamente 250 MDD apoyando el desarrollo de más de 750 MW de capacidad. Iniciar la operación del Fondo de Capital Emprendedor. Promover el desarrollo del mercado de valores por medio del impulso a la industria de capital de riesgo y el fomento del ahorro interno.

Gracias