PRODUCTOS HALAL EN FRANCIA INFORMACION DE MERCADO 2010

Sección Económica y Comercial Embajada Argentina en Francia 6 rue Cimarosa - 75116 Paris Tel. (+33) 1 45 05 13 15 – Fax. (+33) 1 44 34 22 09 Email: [email protected]

Agosto de 2010 Información de mercado- Productos Halal en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

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1.- DATOS PRINCIPALES SOBRE EL MERCADO FRANCES

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2.- DEFINICION

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3.- EL MERCADO HALAL EN EL MUNDO Y EN EUROPA

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3.1.- El mercado halal en el mundo 3.2.- El mercado halal en Europa: un mercado de 15 mil millones de euros

4.- EL MERCADO HALAL EN FRANCIA

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p. 6

4.1.- El mercado halal: algunas cifras 4.2.- Características del mercado francés 4.3.- Otras características del consumidor de productos halal 4.4.- Los productos halal comercializados 4.5.- Empresas y marcas francesas del sector 4.6.- La distribución de productos halal 4.7.- La certificación halal en Francia

p. 6 p. 8 p. 12 p. 13 p. 14 p. 15 p. 16

5.- REQUISITOS PARA LA IMPORTACION EN LA UNION EUROPEA

p. 17

6.- PERSPECTIVAS DEL MERCADO EN EL CORTO PLAZO

p.20

7.- POSIBLES IMPORTADORES

p.21

ANEXOS

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Anexo I.- Comisión del Codex Alimentarius y el Programa conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias: Directrices Generales para el uso del término “Halal” Anexo II.- El Grupo Casino y los productos halal Anexo III.- Resultados detallados de la encuesta de consumo Anexo IV.- Precios de referencia

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p.25

p.28 p.29 p.34

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1.- DATOS PRINCIPALES SOBRE EL MERCADO FRANCES Volumen de negocio:

4.500 millones de euros (2009)

Tasa de crecimiento:

12,5% anual (2009/2008)

Cantidad de consumidores:

5,3 millones

Tipo de consumidor

personas de religión musulmana, procedentes en su gran mayoría de África del Norte

Otras características del consumidor halal:

representan entre el 10% y el 15% del consumo de carne bovina, ovina y avícola nacional, es decir, unas 400.000 toneladas anuales.

Distribución:

80% de los productos se distribuye en el circuito tradicional de las carnicerías halal y las tiendas destinadas a las etnias residentes en Francia.

Certificación:

Los organismos de certificación actúan de manera privada. El Estado francés no ha dictado normativa alguna relativa a las características que debe reunir un producto para ser admitido como halal. Costo: entre 0,08 y 0,10 Euros/Kilo (carne)

Tratamiento arancelario e Sin distinción entre productos halal y no-halal. impositivo: A estos efectos, se sugiere consultar el estudio de mercado sobre Carne en Francia elaborado por la Embajada Argentina en ese país en octubre de 2008.

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2.- DEFINICION Siguiendo las directrices de la Comisión del Codex Alimentarius1, se entiende por alimentos "halal", los alimentos permitidos en virtud de la ley islámica. Con arreglo a ella, todas las fuentes de alimentos son lícitas, salvo las que se indican a continuación, incluidos los productos obtenidos de las mismas y sus derivados: 1. Alimentos de origen animal a) Cerdos y jabalíes, b) Perros, serpientes y monos, c) Animales carnívoros con garras y colmillos, como leones, tigres, osos y otros animales similares, d) Aves de presa con garras, como águilas, buitres y otras aves similares, e) Animales dañinos como ratas, ciempiés, escorpiones y otros animales similares, f) Animales a los que el Islam prohíbe matar, por ejemplo, hormigas, abejas y pájaros carpinteros, g) Animales que en general se consideran repulsivos, como piojos, moscas, gusanos y otros animales similares, h) Animales que viven tanto en la tierra como en el agua, como ranas, cocodrilos y otros animales similares, i) Mulas y burros domésticos, j) Todos los animales acuáticos venenosos y peligrosos, k) Todo animal que no haya sido sacrificado con arreglo a la ley islámica, l) La sangre.

2. Alimentos de Origen Vegetal Plantas y sustancias estupefacientes y peligrosas, excepto cuando la toxina o el riesgo puede eliminarse durante su elaboración. 3. Bebidas a) Bebidas alcohólicas b) Todo tipo de bebidas estupefacientes y peligrosas.

4. Aditivos alimentarios Todos los aditivos alimentarios derivados de los renglones 1, 2 y 3.

1 Directrices generales para el uso del término "halal" – Documento CAC/GL 24-1997 Información de mercado- Productos Halal en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

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3.- EL MERCADO HALAL EN EL MUNDO Y EN EUROPA

3.1 El mercado halal en el mundo El mercado halal en el mundo está estimado en 150 mil millones de dólares estadounidenses. Con cerca de una persona de cada cuatro en el mundo que consume productos halal, es un mercado muy codiciado por las mayores multinacionales alimentarias y no alimentarias. En efecto, la globalización del consumo de productos de marca internacional, la omnipresencia de los medios de comunicación y la aceleración de los flujos de mercancías han creado una brecha en el segmento halal. ¿Cómo valorizar una marca ante centenas de millones de consumidores musulmanes en el mundo entero? Certificándola Halal. El precepto halal, entre el aspecto religioso y el negocio, ha sido asumido por los principales grupos alimentarios, los cuales preparan estrategias comerciales idénticas para los productos no halal. Los volúmenes de negocio generados por estas nuevas oportunidades comunitarias han despertado asimismo el apetito de las agencias y los organismos de certificación que han puesto en marcha auténticas campañas de comunicación para obtener una autoridad internacional de certificación, al igual que los organismos certificadores de los productos kosher. La mayoría de los mercados halal del mundo siguen siendo mercados poco organizados, con una excepción exitosa del mercado halal: Malasia. Este país, con cerca de un 65% de musulmanes, ha logrado crear un estándar halal único, certificado por un organismo único, Jakim, aplicado por el gobierno en aras del bienestar del consumidor. De ello resulta una aplicación prácticamente general de "higiene" halal en el conjunto de los productos alimenticios, cárnicos y no cárnicos (galletitas, cereales, jugos de fruta) a tal punto que una marca que no presente la etiqueta Jakim, podría perder hasta un 20% de cuota de mercado a causa de la duda suscitada por la ausencia de certificación. Los supermercados han aplicado la misma política de “todo halal " reservando el 90% de su espacio de venta a las ofertas certificadas y el 10% del mismo a los productos "prohibidos" como el vino, el cerdo en conserva, etc., destinado a la minoría china.

Más de 1.500 millones de musulmanes en el mundo (2006): Norteamérica: 9 millones Asia: 1.061 millones Europa: 51 millones (Francia: 6 millones) África: 443 millones Oceanía: 0,5 millón Los principales exportadores son los más grandes productores en el mundo de carne halal: Australia, Nueva-Zelanda, Brasil, Argentina, EEUU y Canadá. Información de mercado- Productos Halal en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

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3.2 El mercado halal en Europa: un mercado de 15 mil millones de euros La demanda de productos alimenticios halal está en plena expansión en el mundo entero. El mercado europeo, estimado en 15 mil millones de euros en 2003, se incrementa en un 15% anual, del mismo modo que la demanda de nuevos productos halal. El mercado europeo de halal se caracteriza hoy en día por una miríada de mercados diferenciados por los hábitos de consumo de las poblaciones de origen diverso.

4.- EL MERCADO HALAL EN FRANCIA

4.1 El mercado halal: algunas cifras

Gráfico 1: Volumen de negocios, en miles de millones de euros. 6

5,5

5

4,5 4

4 3 2 1 0 2008

2009

2010*

Fuente: Consultora Solis (enero 2010) *Previsión

Como se observa en el gráfico 1, el mercado halal viene creciendo a pasos agigantados (tasa anual de 12,5% en 2009 y una tasa esperada de 22,2% en 2010), alcanzado un volumen de negocios en 2009 de 4.500 millones de euros. Un informe de la consultora Solís de enero de 2010 da cuenta que, durante los últimos meses de 2009 se ha visto la evolución más grande en el mercado Halal en

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Francia, sobre todo teniendo en cuenta que la presencia de estos productos en los supermercados data de tan sólo algo más de 10 años. Según el informe, la brusca aceleración del crecimiento en este mercado en el contexto del Ramadán de 2009, ha sido notable, en más de un aspecto: 1. Los lanzamientos de productos han sido numerosos, tanto por la presencia masiva que otorgan las marcas de los grandes grupos agro-alimentarios, como por los productos con marca de distribuidor; 2. Por primera vez, se han utilizado los medios de comunicación (afiches en las vías públicas de las grandes ciudades francesas, publicidad en los canales nacionales de televisión) como arma de marketing; 3. La distribución de los productos ha sido extendida a una mayor porción de la red de las grandes y medianas superficies con ampliación de la gama ofrecida. Asimismo, el estudio muestra que la carne y los embutidos son las principales categorías compradas, muy por delante de comidas preparadas, los cubos de caldo, las sopas y los dulces. Para algunas categorías, como los embutidos y las comidas preparadas, el dinamismo del marketing de los industriales y los distribuidores se ha traducido en 2009 en un fuerte crecimiento en el número de compradores, principalmente en la región parisina (Ile de France). La trayectoria del flujo de estos productos pasa todavía en gran medida por los comercios tradicionales, pero ahora se extiende a las redes de grandes y medianas superficies, por cuanto a lo que concierne a la oferta de productos "halal" elaborados en parte por los grandes grupos agroalimentarios franceses. No obstante, el estudio muestra que la oferta halal de las grandes marcas nacionales (Duc, Fleury Michon, Herta, Knorr, Labeyrie, Liebig, Maggi) no está tan bien reconocida por los consumidores, en comparación con la de las marcas históricas (Dounia , Isla Délice, Isla Mondial, Médina, Saada, Jumbo, Zakia).

La Restauración Halal Con una tasa de frecuencia del 71%, el volumen de negocios estimado de los restaurantes de comida rápida, sandwichería y kebab representará 1.000 millones de euros en 2010. Al igual que los actores de la gran distribución, el sector de la restauración continúa en expansión, principalmente con ciertas cadenas importantes que desarrollan ofertas de restauración para los consumidores de productos halal. Información de mercado- Productos Halal en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

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4.2 Características del mercado francés Una de las características del mercado halal francés consiste en estar dominado por los hábitos de consumo de los consumidores musulmanes procedentes, en su gran mayoría, de África del Norte, por lo que se encuentra particularmente diferenciado si se lo compara con el mercado británico —de mayoría musulmana de India o Pakistán— o con el holandés, en su mayor parte indonesio. En resumidas cuentas, se contabilizan en Francia, 6 a 7 millones de musulmanes, de los cuales 5 a 6 millones son consumidores potenciales de estos productos. Por este motivo, no se puede hablar del mercado halal en Francia sin conocer los hábitos de consumo específicos de su población de origen. Del mismo modo, no se puede hablar de un mercado halal único en Europa, sino de zonas de consumo halal, vinculadas a los flujos migratorios de determinadas comunidades. Sin embargo, somos testigos de un resurgimiento de productos genéricos certificados halal dentro de los productos denominados “culturales”. Dichos productos están relacionados con la globalización de los intercambios de productos y marcas. En una encuesta realizada en 2005 se observó que los jóvenes de 18 a 24 años son más religiosos que hace una decena de años atrás, en consecuencia la búsqueda de alimentos que cumplan con las normas islámicas es mayor. Si bien estos jóvenes musulmanes tienen gustos que no difieren sustancialmente de los otros jóvenes franceses, no obstante, se inclinan a permanecer fieles a las prescripciones alimentarias del islam. La apertura de fast-food, donde la carne de las hamburguesas es certificada halal, les permite permanecer acorde tanto con su identidad religiosa como generacional. La Carne Halal Según un estudio de la consultora Ak realizado en 2008, los 6 millones de consumidores musulmanes en Francia preparan platos en base a las recetas de sus países de origen al menos de una a tres veces por semana. Éstos representan entre el 10% y el 15% del consumo de carne bovina, ovina y avícola nacional, es decir, unas 400.000 toneladas anuales. Los musulmanes consumen también mucha carne de ave de corral, un promedio de 70 kg anual por habitante, o sea tres veces más que el promedio nacional francés. El musulmán francés consume en promedio dos veces más carne que el francés no musulmán. Un estudio más reciente, realizado por la consultora IFOP en enero de 2010, intenta profundizar el conocimiento sobre el comportamiento del consumidor de productos halal 2. 2 Muestra de 536 personas de origen musulmana, de 18 años y más. No existen estadísticas que permiten construir, propiamente dicho, una muestra en cuotas de esta población. El Ifop determinó, a partir de las estadísticas del INSEE sobre la inmigración en Francia y los datos empíricos observados en la población de origen musulmana en sus encuestas nacionales, unas cuotas indicativas (sexo, edad, profesión) después de

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Respecto de la carne halal, en el Gráfico 2 se observa la frecuencia con la que se realizan las compras. En su conjunto, una gran mayoría (59%) de la población musulmana en Francia compra sistemáticamente carne halal, mientras que un 15% lo hace la mayor parte de las veces. Si se discrimina a este conjunto según su composición generacional (Tabla 1) se visualiza que la mayor asiduidad en las compras se da en las primeras generaciones -compuestas principalmente por inmigrantes. No obstante, continúa prevaleciendo una gran mayoría de los hijos de estos inmigrantes (47%) que optan siempre por adquirir carne halal. En el Anexo III, se presenta una tabla con mayores detalles sobre estos datos. Así, por ejemplo, en la Tabla A1 se ilustra que las regiones con mayor consumo per cápita se encuentran en el noreste y sudoeste con 84% y 82%, respectivamente, de los encuestados que adquieren carne halal sistemáticamente. Asimismo, se observa que de las personas que asisten al menos una vez por semana a oficios religiosos, el 91% compra sistemáticamente carne halal. Por su parte, presenta la composición por país de origen, y allí se verifica que en orden de importancia por la cantidad relativa de consumidores se ubican, en primer lugar, los turcos y los marroquíes, seguidos por los argelinos y los tunecinos. Por otro lado, cabe remarcar que no existen grandes variaciones en el patrón de consumo según el tamaño poblacional de la localidad en la que habite el consumidor. En efecto, si bien existe una mayor propensión a consumir productos halal en las ciudades más pequeñas, la diferencia con las ciudades más grandes no es significativa: teniendo en cuenta la suma de los individuos que consumen sistemáticamente y los que los hacen la mayoría de la veces se obtiene que en las poblaciones entre 20 mil y 100 mil habitantes un 80% de los encuestados se ubican en esa categoría, mientras que en las ciudades de entre 100 y 200 mil habitantes es de 79% y las de más de 200 mil es de 70%. Finalmente, tampoco existen grandes diferencias de consumo según el rango de edad, aunque la relación se inclina hacia las personas mayores. De este modo, entre los encuestados de más de 55 años, el 88% compra carne halal sistemáticamente o bien la mayoría de la veces. Mientras que entre los de 35 a 54 el porcentaje es de 73%, entre los de 25 a 34 es de 71%, y entre los de 18 a 24 es de 74%. Con relación a las preferencias del consumidor sobre los distintos puntos de distribución de la carne halal, la Tabla 2 muestra que una amplia mayoría (92%) recurre a las carnicerías de barrio, mientras que un tercio, asimismo, se abastece en las grandes superficies (hiper y supermercados). En el Anexo III se presenta la Tabla A2 con una mayor desagregación de estos datos. una estratificación por región y por categoría de aglomeración. Se realizaron las entrevistas por cuestionarios de cara a cara en la calle. Del 12 al 19 de Diciembre de 2009. Información de mercado- Productos Halal en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

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Gráfico 2 - Pregunta: ¿Cuando usted compra carne, compra carne halal?

Raramente 4% De vez en cuando 13%

Nunca 8%

Rechazo de responder 1%

La mayoría de las veces 15%

Sistemáticamente 59%

Fuente: Elaboración propia con datos del IFOP

Tabla 1 - Pregunta: ¿Cuando usted compra carne, compra carne halal? En % GENERACIÓN

Siempre

1ra generación* 2da generación** 3ra generación** * Inmigrantes ** Hijos de inmigrantes

71 51 47

Casi siempre

De vez en Raramente cuando

9 22 10

10 13 21

2 5 5

Nunca 6 7 17

Tabla 2 - Pregunta: ¿Dónde usted compra principalmente su carne halal? Base: pregunta planteada solamente a Conjunto las personas que declaran comprar % carne halal, o sea el 92% de la muestra. Carnicería halal

92

Hiper y supermercados

34

Otro tipo de almacén

3

No se pronuncian TOTAL

(*)

(*) Total superior 100%, los encuestados podían dar respuestas múltiples. Información de mercado- Productos Halal en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

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Los Otros Productos Halal Siguiendo con el estudio de IFOP, en la Tabla 3 se observa que del 92% de las personas que declaran comprar carne halal, una amplia mayoría (82%) compra frecuentemente productos alimenticios orientales o magrebí tradicionales. Por el lado de los platos pre-cocinados (frescos, congelados, en conserva) se destaca que un 40% de esos consumidores adquieren frecuentemente estos productos, mientras que con la misma frecuencia, un 35% compran postres, chocolates o caramelos halal. También en el Anexo III se presentan las tablas A3, A4 y A5 con el detalle correspondiente a estos tres tipos de productos halal.

Tabla 3 - Pregunta: Aparte de la carne, ¿usted compra?

Base: pregunta planteada solamente a las personas que declaran comprar carne halal, o sea el 92% de la muestra.

TOTAL RegularDe vez mente, Regularen De vez mente cuando en % % cuando (%)

TOTAL Raramente, Nunca (%)

Raramente %

Nunca %

TOTAL %

Productos alimenticios orientales o magrebí tradicionales

82

39

43

18

8

10

100

Platos precocinados halal (frescos, congelados, en conserva)

40

13

27

60

18

42

100

Postres, chocolates o caramelos halal

35

12

23

65

17

48

100

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4.3 Otras características del consumidor de productos halal

Tabla 4 - Pregunta: Para cada una de las frases siguientes, usted me dirá si está totalmente de acuerdo, más bien de acuerdo, más bien en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. TotalBase: pregunta planteada TOTAL Total- Más bien TOTAL Más bien mente en solamente a las personas que mente de de Nsp TOTAL De Desa- en desadesadeclaran comprar carne halal, o acuerdo acuerdo acuerdo cuerdo cuerdo (%) (%) cuerdo (%) (%) sea el 92% de la muestra. (%) (%) (%) (%) Muchas marcas y fabricantes juegan con las palabras y no es siempre fácil encontrar los productos realmente halal.

68

30

38

29

16

13

3

100

Cuando un fabricante presenta un producto como halal, usted tiene confianza y no comprueba.

68

29

39

31

19

12

1

100

Los productos halal son más caros que los otros productos alimenticios

63

33

30

34

19

15

3

100

Usted compra más productos halal que le hacía unos años antes

49

30

19

50

26

24

1

100

Cuando usted come en casa de sus amigos o en un restaurante o en un comedor, no le molesta comer no halal

42

17

25

57

21

36

1

100

Usted ya rechazó comprar algunos productos de grandes compañías, por ejemplo americanas, para protestar contra sus actitudes o la de su gobierno frente al Islam o los musulmanes.

25

12

13

72

26

46

3

100

En la Tabla 4 se observa la adhesión a diferentes propuestas sobre las compras y el consumo halal. Del 92% de las personas que declaran comprar carne halal, una amplia mayoría (68%) encuentra dificultades para encontrar a los productos que Información de mercado- Productos Halal en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

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realmente son halal debido a la confusión que provocan deliberadamente los fabricantes en el etiquetado. No obstante, cuando un producto es presentado como halal, la gran mayoría (68%) confía en él y no recurre a mayores verificaciones. Respecto del precio de los productos halal, un 63% considera que son más caros que aquellos que no lo son. Mientras que por el lado de la tendencia, la mitad de los consultados afirman comprar más productos halal en comparación con años anteriores. Resulta interesante remarcar que a una marcada mayoría (57%) se le plantea un problema cuando en casa de amigos o en restaurantes no se les ofrece consumir alimentos halal. La encuesta también plantea la relación entre la política de los gobiernos frente a los musulmanes y el consumo de los productos provenientes de los países de estos gobiernos. Concretamente, pregunta si el consumidor ha rechazado comprar algunos productos de grandes compañías, por ejemplo americanas, para protestar contra las actitudes de su gobierno: el resultado muestra que una persona de cada cuatro ha optado por esta modalidad de manifestación.

4.4 Los productos halal comercializados El término "halal" no se refiere sólo a la carne, sino a la industria agroalimentaria en su conjunto. Todo producto halal debe respetar las características y preceptos religiosos musulmanes. Los productos alimenticios halal no deben contener ingredientes "haram" o ilícitos como gelatina, alcohol, cerdo, grasas animales, entre otros. A pesar de que la oferta alimenticia halal en Francia está constituida en su mayor parte por productos cárnicos (frescos, congelados o en conserva), parece que la nueva generación de productos "permitidos" por el nuevo consumidor musulmán está relacionada con los productos elaborados, en general, y los platos cocinados, en particular. Este nuevo fenómeno de "halalización de la oferta" afecta sobre todo a los platos cocinados a base de carne. A modo de ejemplo se puede decir que las pizzas, las lasañas y los nuggets, por citar unos cuantos, constituyen el nuevo panorama de la oferta alimenticia halal. En realidad, el joven consumidor musulmán —nacido generalmente en Francia— ha experimentado las mismas tendencias de consumo que los franceses no musulmanes y desea la implantación de la higiene halal en los productos de la cultura alimenticia occidental. Se prevé que productos actualmente calificados como haram, tales como yogures, bombones, galletitas, platos preparados, etc., se producirán sólamente con ingredientes permitidos por la religión musulmana a los efectos de poder obtener la certificación halal, con el fin de no perder un consumidor que dedica en promedio el

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30% de su presupuesto global a los productos alimenticios, frente al 14% de un consumidor no musulmán. Los restaurantes tradicionales no han integrado la oferta halal y no parece haber interés en ello por el momento. El menor poder adquisitivo medio del consumidor halal es, sin duda, una de las razones de esta falta de interés. Los datos que se citan normalmente corresponden al consumidor musulmán, el cual representa el 10% del conjunto de los consumidores franceses. Este hecho nos lleva a pensar que los demás productos halal o los culturales relacionados con el consumo alimentario en África del Norte (refrescos, sémolas, especias, aceites, etc.) experimentan asimismo interesantes expectativas de venta en cuanto a volumen se refiere.

4.5 Empresas y marcas francesas del sector Existen numerosas marcas que producen alimentos halal lo que crea una gran competencia en el mercado francés. Entre ellas: − CORICO FRANCE Es una empresa ubicada en el norte de Lyon que se especializa en la matanza de aves de corral halal. Cuenta con una facturación de 42 millones de euros por año. Lanza un promedio dos nuevos productos por año. − ISLA DELICE Creada en 1989, la sociedad Zaphir que produce y comercializa sus productos bajo la marca Isla Délice representa hoy en día la marca líder del mercado halal. Desde su creación, la empresa se ha desarrollado exclusivamente en este mercado a través de una gama de unos 60 productos diversificados (embutidos, congelados, conservas). Éstos son distribuidos tanto en el circuito tradicional como en el de gran superficie (Auchan, Leclerc, Casino, Cora, Carrefour, etc.). La empresa persigue su crecimiento a través de tres ejes prioritarios: 1) la búsqueda de la innovación permanente; 2) la trazabilidad halal mediante la certificación de la asociación AVS; 3) un marketing dinámico. Ésta es la primera empresa del sector en apoyarse en las técnicas del marketing clásico: estudios del consumidor, acciones de packaging, promociones, publicidad, etc. Con una red de depósitos regionales en Ile de France, Roubaix, Metz, Rouen, Lyon, Marsella y Toulouse, la empresa se posiciona sólidamente en las regiones francesas con fuerte presencia de población musulmana. Además, cuenta con depósitos en Bélgica y en el Reino Unido a efectos de poder captar el aumento constante de la clientela europea cada vez más exigente. Asimismo, sus productos actualmente se comercializan en varios países del Medio Oriente (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Líbano) y de África (Argelia, Benin, Togo, Camerún) Información de mercado- Productos Halal en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

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− FLEURY MICHON Con sus productos halal (3 gamas de salchichón con ave de corral), alcanza una participación de mercado de un 45 % en valor en el segmento de embutidos de ave de corral. Certifica sus productos a través de la Mezquita de París. − DUC La sociedad Duc, uno de los primeros cinco grupos avícolas de Francia, se ha lanzado al segmento halal en 2005. Actualmente el 8% de su facturación anual de 200 millones de euros corresponden a dicho segmento que cuenta con un crecimiento promedio del 5% anual. Sus productos principales consisten en cortes de pollo, cortes de pavo, rebozados de pollo y de pavo y cuentan con la certificación otorgada por la SCVH (Société Contrôle Viande Halal de Francia). Éstos se comercializan principalmente en las cadenas de los supermercados como Auchan, Carrefour, Monoprix y Leclerc.

4.6 La distribución de productos halal El 80% de los productos halal se distribuye en el circuito tradicional de las carnicerías halal y las tiendas destinadas a las etnias residentes en Francia. En la región parisina, en 2005, se contabilizaban unas 625 carnicerías musulmanas por cada 1500 carnicerías de barrio, es decir un 41,6%. Por su parte en la región del Rhône y del Bouches-du-Rhône las cifras eran de 110 sobre 500 (22%) y de 115 sobre 1.200 (9,5%), respectivamente. En total, unas 4.000 carnicerías de barrio serían musulmanas (18,2%). Por el lado de los proveedores de estas carnicerías se encuentran los tradicionales empresarios de la carne, tanto productores como importadores, quienes dedican un segmento de su negocio al rubro halal. Con relación a los supermercados, hace unos años aparecieron en sus estanterías tímidas tentativas destinadas a fidelizar a una clientela cada vez más codiciada. Hoy en día, las compañías de gran distribución van ocupando más secciones con productos halal, de modo que su oferta se va generalizando progresivamente. Estudios recientes estiman que la clientela musulmana puede representar entre el 10 y el 15% de un hipermercado. La distribución masiva responde, por otro lado, a la evolución del comportamiento de compra y del estilo de vida del nuevo consumidor halal, el cual busca productos más occidentalizados como las pizzas, y las lasañas, pero con certificación halal. Así, cabe imaginar que en poco tiempo más puedan surgir iniciativas por parte de las cadenas de distribución completamente consagradas a este segmento y que lleguen a suplantar a los pequeños supermercados halal. Esta tendencia se observa principalmente en las sucursales situadas en las zonas donde la presencia de población musulmana es mayor.

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Por el momento, y según un estudio realizado en 2008 por la empresa Ak, los supermercados ofrecen una oferta que no satisface las necesidades del consumidor halal: la selección de productos disponibles es todavía pequeña, se encuentran dispersos en varias góndolas y sus precios son elevados. En términos generales, la restauración fuera del hogar no ha incluido la oferta halal, más allá de los restaurantes fast food halal, kebab o restaurantes llamados "turcos o paquistaníes".

4.7 La certificación halal en Francia La Comisión del Codex Alimentarius admite que puede haber ligeras diferencias de opinión en la interpretación de lo que son animales lícitos e ilícitos y del sacrificio según las distintas escuelas islámicas de pensamiento. No obstante, los certificados otorgados por las autoridades religiosas del país exportador deberán ser aceptados en principio por el país importador, salvo cuando este último justifique otros requisitos específicos3. En el caso de Francia, los principales organismos de certificación son las tres grandes mezquitas: París, Evry y Lyon, cada una de las cuales dispone en su seno de asociaciones dedicadas a la emisión de certificados, así como de medios de control. Existen otras estructuras privadas que operan paralelamente con más o menos rigor. Una de ellas, AVS (A Votre Service) ha logrado darse a conocer entre los consumidores mediante una de las aplicaciones más estrictas del precepto halal. El costo de la certificación oscila entre los 8 y 10 centavos de euro por kilogramo de carne4. Cabe subrayar que todos estos organismos de certificación actúan de manera privada y que el estado francés no ha dictado normativa alguna relativa a las características que debe reunir un producto para ser admitido como halal.

Datos de los principales organismos de certificación MEZQUITAS DE PARÍS Contacto: Sr. Alsid 2, Square Robert Montagne, 75005 Paris Tel. (33 1) 45 35 97 33 /(33 1) 45 35 74 72 Email: [email protected]

3 Directrices generales para el uso del término "halal" – Documento CAC/GL 24-1997 4 Fuente: Mohammed MOUSSAOUI – Presidente del Consejo Francés del Culto Musulmán – 25/02/2010 Información de mercado- Productos Halal en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

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MEZQUITA DE EVRY Contacto: Sr. Frere Ali 20 rue Georges Brassens - 91080 Courcouronnes Tel. (33 1) 60 77 14 19 / (33 8) 71 51 52 60/ (33 6)08 34 62 45 - Fax. (33 1) 60 77 63 21 Email: [email protected] MEZQUITA DE LYÓN 146, Bd Pinel - 69008 Lyon Tel. (33 4) 78 76 00 23 - Fax. (33 4) 78 75 77 42 Web: http://hallal.mosquee-lyon.org CERTIFICATION HALAL AVS Contacto: Sr. Lahacène Belatoui (Presidente), Sr. Fouad Imarraine (Dpto. Relaciones Exteriores) Tel: (33 1) 49 22 09 70 - Fax: (33 1) 49 22 09 71 Email: [email protected] Web: www.halal-avs.com

5.- REQUISITOS PARA LA IMPORTACION EN LA UNION EUROPEA (UE) − Control sanitario de los productos de origen animal destinados al consumo humano Las importaciones de productos de origen animal para la alimentación humana tienen que respetar numerosos requisitos relativos a: - las reglamentaciones de sanidad vigente en el país de destino, - las condiciones para que el establecimiento de producción pueda obtener una autorización de exportación, - los certificados sanitarios, - los controles sanitarios. Estos productos sólo pueden ser importados en la UE si provienen de un establecimiento aprobado para este producto específico, si están acompañados de los certificados sanitarios correspondientes y han pasado el control a la entrada del país de destino. En lo que concierne a los frigoríficos argentinos, tienen que obtener una autorización por parte del SENASA que firmó un acuerdo con las autoridades europeas. Sin ésta, sus productos no podrán ingresar en el mercado de la UE. Sin embargo, las autoridades europeas pueden suspender las importaciones de cualquier país tercero cuando consideran que el producto presenta un riesgo para la salud de la población o de los animales del país como es el caso cuando aparece una enfermedad grave. Para obtener más informaciones se sugiere visitar la página internet: Información de mercado- Productos Halal en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

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http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&rep orterId1=EU&file1=ehir_eu08_03v002/eu/main/req_heaahc_eu_010_0612.htm&rep orterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr08_03v002/fr/main/req_heaahc_fr_0 10_0612.htm&reporterLabel2=Francia&label=Health+control+of+products+of+anim al+origin+for+human+consumption&languageId=es&status=PROD − Certificado de importación de productos agrícolas (sólo aplicable a productos importados al amparo de condiciones preferentes) Las importaciones de la mayoría de los productos cárnicos necesitan una licencia de importación obtenida ante las autoridades competentes del país miembro de destino que controla las cantidades que ingresan en el mercado. Para obtener más informaciones se visitar la página internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&rep orterId1=EU&file1=ehir_eu08_03v002/eu/main/req_trdagric_eu_010_0612.htm&rep orterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr08_03v002/fr/main/req_trdagric_fr_ 010_0612.htm&reporterLabel2=Francia&label=Import+licence+for+agricultural+pro ducts&languageId=es&status=PROD − Etiquetado de productos alimenticios Todo producto alimenticio comercializado en la Unión Europea tiene que respetar las reglas de etiquetado cuyo objetivo es proveer toda la información necesaria al buen conocimiento del producto por parte del consumidor al momento de comprarlo. La etiqueta tiene que mencionar los siguientes elementos (lista no exhaustiva): - la denominación de venta, - la lista de todos los ingredientes con la mención previa “Ingrédients” en orden decreciente de peso, - la cantidad neta en unidad métrica, - la fecha de vencimiento, - condiciones especiales para conservar o preparar el producto, - nombre y dirección del productor o importador establecido en la UE, - origen del producto. Existen provisiones especiales cuando se trata de organismos genéticamente modificados (OGM), aditivos y saborizantes, etc. Para obtener más informaciones se sugiere visitar la página internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&rep orterId1=EU&file1=ehir_eu08_02v002/eu/main/req_lblfood_eu_010_0612.htm&rep orterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr08_02v002/fr/main/req_lblfood_fr_0 10_0612.htm&reporterLabel2=Francia&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId= es&status=PROD

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− Productos de producción ecológica La venta en la Unión Europea de ganado, materias vegetales no procesadas, productos animales y otros productos agrícolas procesados para el consumo humano o la alimentación animal que hace referencia a métodos de producción orgánica tiene que cumplir con las reglas del Council Regulation (EEC) Nº2092/91 (OJL-198 22/07/1991) cuyo objetivo es la promoción de productos de calidad y la integración de la conservación del medio ambiente en la agricultura. Regula los métodos de producción, los ingredientes autorizados, las condiciones de obtención del label, las autoridades reconocidas y los métodos específicos de inspección. Para obtener más informaciones, se sugiere visitar la página internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&rep orterId1=EU&file1=ehir_eu08_02v002/eu/main/req_sporgan_eu_010_0612.htm&re porterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr08_02v002/fr/main/req_sporgan_fr _010_0612.htm&reporterLabel2=Francia&label=Products+from+organic+production &languageId=es&status=PROD − Normas de comercialización de la carne de aves de corral La importación de estos productos en la UE está sometida al respeto de normas de calidad. Este texto da informaciones sobre las condiciones de temperatura, los cortes, la presentación de los productos, el etiquetado, el empaque, que los productores/exportadores de los países terceros tienen que respetar para poder comercializar sus productos en el mercado europeo. Para obtener más informaciones, se sugiere visitar la página internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&rep orterId1=EU&file1=ehir_eu08_03v002/eu/main/req_mktpoult_eu_010_0612.htm&re porterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr08_03v002/fr/main/req_mktgen_fr _010_0612.htm&reporterLabel2=Francia&label=Marketing+standards+for+poultry+ meat&languageId=es&status=PROD

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6. Perspectivas del mercado en el corto plazo

Es evidente que el sector halal y su ampliación a un cierto número de mercado de consumo corriente constituye un verdadero factor de crecimiento en este período de crisis. Estos mercados seguirán creciendo y madurando bajo el impulso de: -

-

Expectativas fuertes de los consumidores (disponibilidad, calidad, variedad); Una oferta que continuará creciendo (diversificación de productos, de patrones de consumo, etc.); Un circuito de distribución que se organiza (redistribución de las góndolas, creación de nuevas marcas / nuevos formatos de puntos de venta); Y una demanda en expansión motivada por el dinamismo demográfico, principalmente a partir de la llegada progresiva a la edad adulta de los “Diversity baby-boomers” (generaciones nacidas en Francia en los años 80 y 90).

La competencia entre los diferentes actores del mercado va a ser más viva, con el consecuente corolario de la necesidad de invertir más en marketing para ganar posiciones en los estantes de los supermercados y en las preferencias del consumidor.

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7.- Posibles importadores:

ARRISSALA (Association pour la défense des consommateurs musulmans) Contacto: Sr. Hamidou BENHACHIM 31 rue des Limites 76100 Rouen Celular: (33 6) 12 46 33 76 – Tel Fijo: (33 4) 48 34 70 30 - Fax: (33 2) 35 72 40 24 Email: [email protected] Web: www.arrissala.org

DEVEILLE SAS Contacto : Sr.Jacques MELEY 58 Rue de la Loire 42110 Feurs Tel: (33 4) 77 26 40 22 – Fax: (33 4) 77 27 07 56 Email: [email protected] - Web: www.deveille.fr

EMC DISTRIBUTION – Groupe Casino Contacto: Sr. BOUZID, Responsable Proyecto halal y sabores de Africa del Norte 1 Esplanade de France – BP 306 42008 Paris Saint Etienne cedex 2 Tel: (33 4) 77 45 89 15 – Fax: (33 1) 89 12 07 31 Móvil: (33 6) 79 89 70 48 Email: [email protected] – Web: www.groupe-casino.fr

ETS J.M. MACQUET Contacto: Sr. Bertrand LEMESLE, Responsable Comercial; Sra. Chantal BARBIER, Responsable de Compras. Route de Saint Omer 62310 Fruges Tel: (33 3) 21 47 55 55 – Fax: (33 3) 21 47 55 69 Email : [email protected]

EUROHALAL DIFFUSION Contacto: Sr. Mehdí BOUZIANE 105 rue de l’Abbé Groult – BP. 334 75015 Paris Tel: (33 6) 89 33 77 04 – Fax : (33 1) 49 98 00 26 Email: [email protected]

LEÏA Contacto: Sra. Sonia LAMINE 281 avenue du Marché Gare 34070 Montpellier Tel: (33 4) 67 57 51 56 – Fax: (33 4) 67 57 36 42 Email: [email protected] 21

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MCI SERVICE Contacto: Sr. Mustapha MAHMOOD Chambre d'agriculture d'Eure et Loir 10, rue Dieudonné-Costes 28024 CHARTRES Celular: (33 6) 85 24 85 81- Tel. fijo: (33 2) 37 34 53 89 – Fax: (33 2) 37 30 82 37 Email: [email protected] MUY INTERESADO EN PROPOPUESTAS DE ARGENTINA SOBRE LOS PRODUCTOS HALAL

MEDINA HALLAL Contacto: Sra. Christine DARÇON ZI le colombier BP 9 – 69860 Monsols Tel: (33 4) 74 04 79 09 – Fax: (33 4) 74 04 79 12 Email: [email protected]

MG DISTRIBUTION Contacto: Sr. Serge MAIER 20 Chemin de la Madrague Ville 13015 Marseille 15

MGDP Investissement (Divial Surgelés) 38, Rue Jean JAURÈS 94350 VILLIERS sur MARNE Tel : 01 49 30 75 75 - Fax : 01 49 30 55 34 Email: [email protected] – Web: www.divial.fr

ORIENTAL VIANDES Z.A. de la Florivoie 88640 Grange-sur-Vologne FRANCE Tel : (33 3) 29 51 69 33 – Fax : (33 3) 29 51 69 37 Email : [email protected]

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION MODERNE FRANCE SARL (SODIMO) Contacto: Sr. Edgar Abou ACAR Route du Bassin nº1 – Bât. A-9 92230 Gennevilliers Tel: (33 1) 47 94 29 83 – Fax: (33 1) 47 94 29 68 Email: [email protected]

SOCIÉTÉ MAG 1 rue de la Corderie 94550 Chevilly-Larue Tel: (33 1) 45 60 63 73 – Fax: (33 1) 45 60 63 79 Email: [email protected] - Web: www.import-export-viande.com

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SPDH Contacto: Sra. Nora BOUTI 1 rue du Portail 13003 Marseille Celular: (33 6) 28 57 02 90 –Tel fijo: (33 4) 91 05 88 26 – Fax: (33 4) 91 08 71 05 Email: [email protected] / [email protected]

VESTEY FOODS FRANCE (ex VOLAGEL) 33 avenue de Wagram 75017 Paris Tel: (33 1) 40 67 75 50 – Fax: (33 1) 40 67 75 60 Email: [email protected] Web: www.vesteyfoods.com/fr/group-companies/vestey-foods-france-sa.html

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ANEXOS

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ANEXO I COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS Y EL PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS DIRECTRICES GENERALES PARA EL USO DEL TÉRMINO "HALAL" CAC/GL 24-1997[27] La Comisión del Codex Alimentarius admite que puede haber ligeras diferencias de opinión en la interpretación de lo que son animales lícitos e ilícitos y del sacrificio según las distintas escuelas islámicas de pensamiento. Por tanto, estas directrices generales están sujetas a la interpretación de las autoridades competentes de los países importadores. No obstante, los certificados otorgados por las autoridades religiosas del país exportador deberán ser aceptados en principio por el país importador, salvo cuando este último justifique otros requisitos específicos.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 1.1 Las presentes directrices recomiendan las medidas que deben adoptarse para las declaraciones de propiedades "halal" en el etiquetado de los alimentos. 1.2 Las presentes directrices se aplican al empleo del término "halal" y otros términos equivalentes en las declaraciones de propiedades con arreglo a la definición de la Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados, incluido su uso en marcas registradas, nombres de fábrica y nombres comerciales. 1.3 Las presentes directrices tienen por objeto complementar el Proyecto de Revisión de las Directrices Generales del Codex sobre Declaraciones de Propiedades, sin perjuicio de ninguna de las prohibiciones en ellas establecidas.

2. DEFINICIÓN 2.1 Se entiende por alimentos "halal", los alimentos permitidos en virtud de la ley islámica, los cuales deberán satisfacer los requisitos siguientes: 2.1.1 no incluir en su composición ni contener nada que sea considerado ilícito con arreglo a la ley islámica; 2.1.2 haber sido preparados, elaborados, transportados o almacenados utilizando aparatos o medios que exentos de todo aquello que sea ilícito con arreglo a la ley islámica; y 2.1.3 no haber estado, durante su preparación, elaboración, transporte o almacenamiento, en contacto directo con un alimento que no satisfaga los requisitos de los apartados 2.1.1 y 2.1.2 anteriores. 2.2 No obstante la sección 2.1 anterior: 2.2.1 el alimento "halal" puede ser preparado, elaborado o almacenado en diferentes secciones o líneas dentro del mismo local donde se produzcan alimentos “no halal”, siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para prevenir cualquier contacto entre alimentos "halal" y "no halal";

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2.2.2 el alimento "halal" puede ser elaborado, procesado, transportado o almacenado en locales previamente utilizados para alimentos "no halal", siempre y cuando se hayan observado procedimientos de limpieza adecuados según los requisitos islámicos.

3. CRITERIOS PARA EL EMPLEO DEL TÉRMINO "HALAL" 3.1 Alimentos Lícitos Podrá utilizarse el término "halal" en relación con los alimentos que sean considerados lícitos. Con arreglo a la ley islámica, todas las fuentes de alimentos son lícitas, salvo las que se indican a continuación, incluidos los productos obtenidos de las mismas y sus derivados que se consideren ilícitos: 3.1.1 Alimentos de origen animal a) Cerdos y jabalíes. b) Perros, serpientes y monos. c) Animales carnívoros con garras y colmillos, como leones, tigres, osos y otros animales similares. d) Aves de presa con garras, como águilas, buitres y otras aves similares. e) Animales dañinos como ratas, ciempiés, escorpiones y otros animales similares. f) Animales a los que el Islam prohíbe matar, por ejemplo, hormigas, abejas y pájaros carpinteros; g) Animales que en general se consideran repulsivos, como piojos, moscas, gusanos y otros animales similares. h) Animales que viven tanto en la tierra como en el agua, como ranas, cocodrilos y otros animales similares. i) Mulas y burros domésticos. j) Todos los animales acuáticos venenosos y peligrosos. k) Todo animal que no haya sido sacrificado con arreglo a la ley islámica. l) La sangre. 3.1.2 Alimentos de Origen Vegetal Plantas y sustancias estupefacientes y peligrosas, excepto cuando la toxina o el riesgo puede eliminarse durante su elaboración. 3.1.3 Bebidas a) Bebidas alcohólicas b) Todo tipo de bebidas estupefacientes y peligrosas. 3.1.4 Aditivos alimentarios Todos los aditivos alimentarios derivados de los renglones 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3. 3.2 Sacrificio Todos los animales de tierra lícitos serán sacrificados con sujeción a las reglas establecidas en el Código del Codex Recomendado de Prácticas para Carnes Frescas [28] y los requisitos siguientes: 3.2.1 El matarife deberá ser un musulmán que esté en posesión de sus facultades mentales y conozca los procedimientos islámicos del sacrificio. 26

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3.2.2 El animal que vaya a ser sacrificado deberá ser lícito de acuerdo con la ley islámica. 3.2.3 El animal que vaya a ser sacrificado deberá estar vivo o considerarse que está vivo en el momento del sacrificio. 3.2.4 Durante el sacrificio deberá pronunciarse la frase "Bismilah" (En el nombre de Alá) inmediatamente antes del sacrificio de cada animal. 3.2.5 El utensilio empleado para el sacrificio deberá ser afilado y no deberá separarse del animal durante el acto del sacrificio. 3.2.6 En el acto del sacrificio deberán seccionarse la tráquea, el esófago y las principales arterias y venas de la zona del cuello. 3.3 Preparación, Elaboración, Envasado, Transporte y Almacenaje Todos los alimentos deberán ser preparados, elaborados, envasados, transportados y almacenados de modo que se ajusten a las secciones 2.1 y 2.2 anteriores y a los Principios Generales del Codex sobre Higiene de los Alimentos y otras normas pertinentes del Codex.

4. REQUISITOS DE ETIQUETADO ADICIONALES 4.1 Cuando se haga una declaración de que el alimento es “halal”, en la etiqueta deberá figurar la palabra "halal" u otros términos equivalentes. 4.2 Con arreglo al Proyecto de Revisión de las Directrices Generales del Codex sobre Declaraciones de Propiedades, las declaraciones de propiedades "halal" no deberán utilizarse de modo que puedan originar dudas en cuando a la seguridad de otros alimentos análogos, o en declaraciones de propiedades que den a entender que los alimentos “halal” son, desde el punto de vista nutricional, superiores o más saludables que otros alimentos. [27] Las Directrices del Codex sobre el uso de declaraciones nutricionales han sido adoptadas por la Comisión del Codex Alimentarius en su 22º período de sesiones (1997). Estas Directrices han sido enviadas a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados de la FAO y de la OMS como texto de carácter orientativo y compete a cada gobierno decidir el uso que desee hacer de ellas. [28] CAC/RCP 11, Rev.1-1993.

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ANEXO II El Grupo Casino y los productos Halal Frente a una demanda creciente, el grupo Casino desarrolla una oferta de productos halal particularmente de carnes y de productos es base a carne halal. El procedemiento adoptado por Casino para asegurarse que los productos ofrecidos como halal cumplan con la prescripción musulmana es el siguiente: 1. El industrial contacta a la Central de Compras del Grupo Casino. El encargado de compras se asegura que la producción esté certificada como halal por un Organismo de Control del Carne Halal (OCVH, por su sigla en francés) 2. El industrial se compromete mediante un documento preciso que describa cómo es realizado el proceso de identificación de la carne halal. 3. Casino toma contacto con el OCVH a fin de confirmar la declaración del industrial. 4. Casino realiza visitas sin previo aviso a todos los fabricantes que ofrecen carne halal o productos cárnicos, a fin de contar con mayores garantías sobre la calidad de estos productos. Otro de los aspectos que tiene en cuenta esta empresa es la trazabilidad. Respecto de los productos halal, los criterios más importantes son la higiene, la calidad del producto y el nombre del organismo de control. Este último debe figurar en la etiqueta junto con un sello sanitario obligatorio. Otros elementos que permiten perfeccionar el control son los siguientes: • Modo de realización del faenamiento • Presencia de faenador facultado • Nombre del faenador • Número de registro del organismo oficial de servicios veterinarios • ¿Se trata de un control visual? • Frecuencia de las inspecciones • ¿Hay narcosis o aturdimiento previo? • En el caso de productos procesados: procedencia y certificación de la materia prima • Responsable del control de la producción en el centro de procesamiento • Frecuencia de control Dentro de los Organismos de Control del Carne Halal (OCVH) que certifican los productos halal que Casino comercializa se encuentran: • • • • • • • • •

ARGML - Association Rituelle de la Grande Mosquée de Lyon – Francia AVS - A Votre Service - Francia ACMIF - Association Culturelle Musulmane d’Ile de France - Francia MCI - Muslim Conseil International - Francia HMC - HALAL MONITORING COMMITTE – Reino Unido JUNTA ISLAMICA - España SFCVH - Société Française de Contrôle de Viande Halal - Francia SCVH - Société Contrôle Viande Halal- Francia Qualité France SAS - Francia

Casino exige que los organismos de este tipo deben tener una existencia real y debe estar registrados ante las autoridades administrativas correspondientes. 28

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ANEXO III - Tabla A1: La frecuencia de las compras de carne halal

CONJUNTO SEXO Hombre M ujer EDAD De 18 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 54 años 55 año s y más PRO FESION CSP+ CSPJubilado (*) Otro inactivo CATEG ORIA D E AG LOM ERACION 20 a 100 000 habitantes 100 a 200 000 habitantes M às de 200 000 habitantes REGION Region parisina Noreste Noroeste Sudoeste Sudeste, M editerraneo GEN ERACIO N De la primera generacion De la segunda generacion De la tercera generacion ORIGEN Turco M arroqui Argelino Tunecino ASISTA A LOS O FICIOS RELIGIOSOS Al menos una vez por semana Una vez por mes (*) Una o algunas veces al año Nunca

La SistemátiDe vez en mayoría de Raramente camente cuando las veces (% ) (% ) (% ) (% ) 59 15 13 4

8

Rechazo de contestar (% ) 1

Nunca (% )

Nsp (% ) -

60 58

14 16

11 14

5 3

9 7

1 1

1

52 56 64 76

22 15 9 12

12 10 18 5

4 4 4 5

9 13 3 2

1 1 1 -

1 1 -

52 60 65 60

12 16 10 17

14 12 19 11

7 3 6 4

12 8 6

1 1 2

2 -

69 67 53

11 12 17

9 8 15

5 4 4

6 9 8

2

1

46 84 57 82 59

20 7 14 4 16

18 4 21 8 7

4 3 2 6

8 2 8 4 12

3 -

1 -

71 51 47

9 22 10

10 13 21

2 5 5

6 7 17

2 1 -

1 -

66 64 59 51

11 20 14 15

10 10 14 14

2 5 5

13 4 6 10

1 5

1 -

91 67 59 44

7 20 17 15

2 5 14 18

2 8

6 5 14

2 2 -

1 1

COM PRA FRECUENTE DE PRO DUCTOS H ALAL DISTINTOS D E LA CARNE Al menos un tipo de producto Al menos dos tipos de pro ductos Tres tipos de producto s (*)

80 98 97

14 -

5 2 3

1 -

-

-

-

DISPO SICION A NO CO M ER HALAL FUERA DE CASA Si No

45 79

24 12

25 6

6 3

-

-

-

(*) Efectivos in feriores a 40 person as, estos resultados deben ser interpretados con aten cion debido a la debilidad de los efectivos

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ANEXO III - Tabla A2: Los lugares de compra de la carne halal

C O N JU N T O SE X O H o mbre M ujer E D AD D e 18 a 24 año s D e 25 a 34 año s D e 35 a 54 año s 55 año s y màs PR O FE S IO N CSP+ CSPJubilado (*) O tro inactivo C AT E G O R IA D E AG LO M E R AC IO N 20 a 100 000 habitantes 100 a 200 000 habitantes M às de 200 000 habitantes R E G IO N R egio n parisina N o reste N o ro este S udo este Sudeste, M editerraneo G E N E R AC IO N D e la primera generacio n D e la segunda generacio n D e la tercera generacio n O R IG E N T urco M arro qui Argelino T unecino AS IS T E A LO S O FIC IO S R E LIG IO S O S Al meno s una vez po r semana U na vez po r mes (*) U na o algunas veces al año N unca

E n una carnicería halal (% ) 92

E n hiper y supermercado s(% ) 34

E n o tro tipo de almacén 3

90 94

33 34

3 3

-

91 91 94 95

36 33 33 33

3 3 3 1

1 -

90 94 91 92

33 32 37 37

5 3 2

1

85 91 95

41 37 31

5 1 3

1 -

96 91 83 95 90

32 32 47 36 33

4 4 2 4 1

2 -

96 89 91

33 35 35

3 4 -

-

93 92 93 90

23 34 36 37

2 2 3 5

1 -

94 98 92 90

27 30 27 43

2 3 2 4

1

94 95 85

31 42 35

4 3

-

96 96 93

29 18 24

3 2 3

-

89 94

43 26

2 4

-

N sp (% ) -

FR E C U E N C IA D E C O M P R A D E C AR N E H A LAL Sistematicamente La mayo ria de las veces D e vez en cuando , raramente FR E C U E N C IA C O M P R A PR O D . H ALAL D IS T IN T O S D E LA C AR N E Al meno s un tipo de pro ducto Al meno s do s tipo s de pro ducto s T res tipo s de pro ducto s (*) D IS PO S IC IO N A C O M E R N O H ALAL FU E R A D E C AS A Si No

(*) E fectivos in feriores a 40 person as, estos resultados deben ser in terpretados con aten cion debido a la debilidad de los efectivos

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ANEXO III - Tabla A3: los productos alimenticios orientales o magrebíes tradicionales

CONJUNTO SEXO Hombre Mujer

Regular- De vez TOTAL TOTAL en Raramente Regularmente mente (%) cuando + nunca + de vez en (%) (%) cuando (%) 82 39 43 18

Raramente (%)

Nunca (%)

8

10

Rechazo de contestar (%) -

82 82

41 37

41 45

18 18

9 8

9 10

-

80 82 83 82

42 43 46 48

19 18 17 18

9 9 9 3

10 9 8 15

1 -

-

83 83 78 81

46 37 43 36

37 46 35 45

17 17 22 18

7 7 11 10

10 10 11 8

1

87 86 80

36 336 41

51 50 39

13 14 20

8 5 9

5 9 11

-

77 80 90 88 86

36 40 53 37 38

41 40 37 51 48

23 20 10 12 14

10 11 10 4 5

13 9 8 9

-

84 82 68

41 39 28

43 43 40

16 18 30

8 8 13

8 10 17

2

76 84 82 81

54 43 35 40

22 41 47 41

24 15 18 19

19 6 6 12

5 9 12 7

1 -

92 92 79 77

48 47 38 32

44 45 41 45

8 8 21 23

5 5 10 10

3 3 11 13

-

88 81 60

47 36 13

41 45 47

12 19 39

5 12 17

7 7 22

1

96 96 100

86 94 100

10 2 -

4 4 -

1 2 -

3 2 -

-

81 83

31 45

50 38

19 17

10 7

9 10

-

EDAD De 18 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 54 años 55 años y màs

PROFESION CSP+ CSPJubilado (*) Otro inactivo

CATEGORIA DE AGLOMERACION 20 a 100 000 habitantes 100 a 200 000 habitantes Màs de 200 000 habitantes

REGION Region parisina Noreste Noroeste Sudoeste Sudeste, Mediterraneo

GENERACION De la primera generacion De la segunda generacion De la tercera generacion

ORIGEN Turco Marroqui Argelino Tunecino

ASISTE A LOS OFICIOS RELIGIOSOS Al menos una vez por semana Una vez por mes (*) Una o algunas veces al año Nunca

FRECUENCIA DE COMPRA DE CARNE HALAL Sistematicamente La mayoria de las veces De vez en cuando, raramente

COMPRA FRECUENTE DE PRODUCTOS HALAL DISTINTOS DE LA CARNE Al menos un tipo de producto Al menos dos tipos de productos Tres tipos de productos (*)

DISPOSICION A COMER NO HALAL FUERA DE CASA Si No

(*) Efectivos inferiores a 40 personas, estos resultados deben ser interpretados con atencion debido a la debilidad de los efectivos

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Información de mercado- Productos Halal en Francia 2010 Sección Económica y Comercial - Embajada Argentina en Francia

ANEXO III - Tabla A4: los platos pre-cocinados halal (frescos, congelados, en conserva)

CONJUNTO SEXO Hombre Mujer EDAD De 18 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 54 años 55 años y màs PROFESION CSP+ CSPJubilado (*) Otro inactivo CATEGORIA DE AGLOMERACION 20 a 100 000 habitantes 100 a 200 000 habitantes Màs de 200 000 habitantes REGION Region parisina Noreste Noroeste Sudoeste Sudeste, Mediterraneo GENERACION De la primera generacion De la segunda generacion De la tercera generacion ORIGEN Turco Marroqui Argelino Tunecino ASISTE A LOS OFICIOS RELIGIOSOS Al menos una vez por semana Una vez por mes (*) Una o algunas veces al año Nunca FRECUENCIA DE COMPRA DE CARNE HALAL Sistematicamente La mayoria de las veces De vez en cuando, raramente

TOTAL Regular- De vez TOTAL Regularmente mente en Raramente + de vez en (%) cuando + nunca cuando (%) (%) (%) 40 13 27 60

Raramente (%)

Nunca (%)

18

42

44 36

14 11

30 25

56 64

16 20

40 44

38 42 43 30

11 11 13 23

27 31 30 7

62 58 57 70

20 19 16 17

42 39 41 53

45 42 27 37

9 12 21 14

36 30 6 23

55 58 73 57

19 23 17

41 50 40

40 27 43

13 5 14

27 22 29

60 73 57

19 23 17

41 50 40

43 49 34 34 31

13 15 7 10 14

30 34 27 24 17

57 51 66 66 69

17 18 21 16 20

40 33 45 50 49

39 39 46

15 10 16

24 29 30

61 61 54

17 20 16

44 41 38

33 44 39 45

18 14 13 10

15 30 26 35

67 56 61 55

22 18 20 11

45 38 41 44

51 59 36 32

20 18 10 11

31 41 26 21

49 41 64 68

20 24 18 17

29 17 46 51

49 35 14

18 3 2

31 32 12

51 65 86

16 24 21

35 41 65

COMPRA FRECUENTE DE PRODUCTOS HALAL DISTINTOS DE LA CARNE Al menos un tipo de producto 28 26 16 30 54 46 Al menos dos tipos de productos 81 7 2 10 88 12 Tres tipos de productos (*) 100 100 DISPOSICION A COMER NO HALAL FUERA DE CASA Si 12 25 16 47 37 46 No 13 29 20 38 42 58 (*) Efectivos inferiores a 40 personas, estos resultados deben ser interpretados con atencion debido a la debilidad de los efectivos

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Información de mercado- Productos Halal en Francia 2010 Sección Económica y Comercial - Embajada Argentina en Francia

ANEXO III - Tabla A5: los platos pre-cocinados halal (frescos, congelados, en conserva) RaraRegular- De vez TOTAL TOTAL en Raramente mente Regularmente mente (%) cuando + nunca (%) + de vez en (%) (%) cuando (%) 12 23 17 35 65

Nunca (%)

48 CONJUNTO SEXO 36 11 25 64 16 48 Hombre 34 13 21 65 18 47 Mujer EDAD 11 17 19 52 28 71 De 18 a 24 años 43 11 32 57 19 38 De 25 a 34 años 33 11 22 66 15 51 De 35 a 54 años 19 19 11 51 38 62 55 años y màs PROFESION 37 7 30 63 14 49 CSP+ 34 11 23 66 18 48 CSP19 15 10 56 34 66 Jubilado (*) 36 15 21 63 19 44 Otro inactivo CATEGORIA DE AGLOMERACION 13 25 18 43 38 61 20 a 100 000 habitantes 8 15 14 61 23 75 100 a 200 000 habitantes 36 12 24 64 18 46 Màs de 200 000 habitantes REGION 6 27 20 47 33 67 Region parisina 24 19 21 36 43 57 Noreste 37 14 23 61 17 44 Noroeste 37 10 27 58 4 54 Sudoeste 13 17 14 55 30 69 Sudeste, Mediterraneo GENERACION 42 15 27 57 13 44 De la primera generacion 31 10 21 69 19 50 De la segunda generacion 6 17 23 54 23 77 De la tercera generacion ORIGEN 33 17 16 67 18 49 Turco 11 29 19 40 40 59 Marroqui 11 18 15 55 29 70 Argelino 43 16 27 57 16 41 Tunecino ASISTE A LOS OFICIOS RELIGIOSOS 22 36 13 28 58 41 Al menos una vez por semana 10 41 31 18 51 49 Una vez por mes (*) 29 9 20 70 18 52 Una o algunas veces al año 26 9 17 73 13 60 Nunca FRECUENCIA DE COMPRA DE CARNE HALAL 18 29 16 37 47 53 Sistematicamente 24 25 51 24 76 La mayoria de las veces 5 1 4 94 14 80 De vez en cuando, raramente COMPRA FRECUENTE DE PRODUCTOS HALAL DISTINTOS DE LA CARNE 26 22 19 33 48 52 Al menos un tipo de producto 85 79 6 15 5 10 Al menos dos tipos de productos 100 100 Tres tipos de productos (*) DISPOSICION A COMER NO HALAL FUERA DE CASA 25 8 17 74 17 57 Si 14 28 17 41 42 58 No (*) Efectivos inferiores a 40 personas, estos resultados deben ser interpretados con atencion debido a la debilidad de los efectivos 33

Información de mercado- Productos Halal en Francia 2010 Sección Económica y Comercial - Embajada Argentina en Francia

Anexo IV

Precios de referencia

Abril de 2010

34

Información de mercado- Productos Halal en Francia 2010 Sección Económica y Comercial - Embajada Argentina en Francia

1

Precios consumidor final a abril de 2010