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PROMO 2010 GERARDO PRADO AGREGADO ECONMICO COMERCIAL A LA EMBAJADA DEL PERU R EN BOLIVIA
BOLIVIA: INDICADORES MACROECONOMICOS INDICADORES PIB (MM US$) CRECIMIENTO‐PIB
2009 17.217 3 3.36%
RESERVA INTERNACIONAL NETA (MM US$)
9.903.12
DEUDA EXTERNA (MM US$)
2.643.56
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (MM US$) Ó
INVERSIÓN PÚBLICA (MM US$) INFLACION
686,65
1,407.88 0.26%
COMERCIO EXTERIOR (MM US$)
9.706.52
Exportaciones (MM US$)
5.296.74
Importaciones (MM US$)
4.409.78
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
INDICADORES DEPARTAMENTALES SUPERFICIE (Km2)
55,63
133,98
POBLACION
1,455 2,349
370,62
2,029 LA PAZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
COCHABAMBA
PIB (MM US$)
2.533,00
SANTA CRUZ
PIR PER CAPITA (MM US$)
4.060
1,41
4.581,00
LA PAZ
SANTA CRUZ
COCHABAMBA
1,473
1,74 COCHABAMBA
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
LA PAZ
SANTA CRUZ
COCHABAMBA
BOLIVIA: BO IVIA INTERCAMBIO COMERCIAL COMERCIA CON EL E MUNDO (MILLONES DE DOLARES) AÑO
EXPORTACION
IMPORTACION
MONTO TOTAL
BALANCE
2008
6,952.7
4,987.2
11,939.9
1,965.5
2009
5 296 8 5,296.8
4 409 8 4,409.8
9 706 6 9,706.
887 0 887.0
2010
1.904,7
1.563,9
3,468.6
340.8
Crecimiento anual 2008-2009: - 24% exportaciones - 12% importaciones
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES AL MERCADO BOLIVIANO 2009 AL MERCADO BOLIVIANO 2009 (Millones de dólares) PAIS
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
VALOR
PARTICIPACION
BRASIL
776.88
19%
ARGENTINA
613.03
14%
ESTADOS UNIDOS
584.82
13%
JAPON
306.98
7%
CHINA
371.16
8%
PERU
316.56
7%
CHILE
236 86 236.86
5%
VENEZUELA
310.14
7%
TOTAL PARCIAL PARCIAL
3,516.43
80%
TOTAL GENERAL
4.409.78
100%
DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE LAS IMPORTACIONES 2008 (Millones de dólares) REDUCIR A 3
PARTICIPACION RELATIVA 9.17% %
0
26.43%
SANTA CRUZ COCHABAMBA
45.16%
LA PAZ
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
PERÚ: INTERCAMBIO COMERCIAL CON BOLIVIA (AÑO 2006‐‐2009 (AÑO 2006 2009 ‐‐ MILLONES DE DOLARES agregar 2010 AÑO
EXPORTACION
IMPORTACION
MONTO TOTAL
BALANCE COMERCIAL
2006
248 56 248.56
189 35 189.35
437 91 437.91
59 21 59.21
2007
226.75
232.63
459.38
(-) 5.88
2008
352.11
286.70
638.81
65.40
2009
316.56
285.58
602.14
30.98
2010
109.49
112.53
222.02
-3.04
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
DESCRIPCION • •
•
• •
Durante los últimos años, Bolivia viene desarrollando la industria de alimentos en base a sus recursos naturales. La agricultura, agroindustria y la actividad pecuaria son la base del desarrollo de la industria alimentaria a l cuall se iintegra la t ell Bi Biocomercio i y lla producción d ió ecológica. Bolivia es un país ganadero, con una población de 5 millones de cabezas de ganado vacuno distribuidos básicamente en el oriente (Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Pando) Las industrias de mayor desarrollo del sector alimenticio son las pastas, mates, café, derivados de soya, derivados lácteos, arroz, maíz, entre otros. El principal obstáculo para el desarrollo de la industria alimenticia es el contrabando que constituye una competencia desleal para la industria y el comercio formal.
ALIMENTOS BEBIDAS Y PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ALIMENTOS, TABACO (Millones de dólares)
600 566.31 569.53 500 400 300 241.55
200
262.62
100 0 ALIMENTOS Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
BEBIDAS Y TABACO
2007 2008
EL CONSUMIDOR – L Los consumidores id d de lla región ió andina di y del oriente boliviano tienen características diferentes en sus hábit d hábitos de consumo. – En las ciudades del eje central, el 70% de la población esta concentrada en el á área urbana(10.3 b (10 3 mill. ill d de h habitantes). bit t ) – La población rural usualmente es auto consumista y tiene poca relevancia en la demanda de alimentos. – La población oriental (3.4 mill.) esta constituida por un alto porcentaje de jóvenes. – El ingreso Per cápita en las principales ciudades es bajo j con relación a otros países – Actualmente los centros comerciales ganando espacio p al comercio vienen g informal.
IMPORTACIONES DE ALIMENTOS SEGÚN EL CIIU Periodo 2005-2009 (Valor CIF $US)
Di i ió División Pesca, explotación de peces y granjas piscícolas
2005
2007
4.609
1.537
Elaboración de p productos alimenticios y y bebidas 15.068.428 18.064.558
19.296.906
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
356
2006
2008
2009
1.385
2.489.331 25.238.933
BOLIVIA: PRINCIPALES IMPORTACIONES Y PAISES PROVEEDORES DE ALIMENTOS (VALOR CIF $US) CAPITUTLO NANDINA
VALOR CIF ($US)
Grasas y Aceites Animales o Vegetales
PESO BRUTO (Kg.)
5.990.126
6.207.361
ARGENTINA
2 559 240 2.559.240
2 648 436 2.648.436
COLOMBIA
802,776
620,06
BRASIL
694,704
1.396.594
PERU
337 337 337,337
333 83 333,83
Preparados de carne, de pescados de crustáceos
7.543.064
8.186.047
CHILE
3.278.717
3.994.696
PERU
2 345 636 2.345.636
1 998 827 1.998.827
ECUADOR
1.074.992
321,484
BRASIL
393,594
1.552.537
Azucares y Artículos de Confitería y
17.474.558,51 ,
15.795.027
COLOMBIA
5.970.822
4.053.429
ARGENTINA
5.087.868
4.299.188
CHILE
2.236.891
1.186.313
PERU
220,236
114,872
Cacao y sus Preparados
14.024.552
8.386.474
BRASIL
5.685.011
3.921.512
ARGENTINA
2.896.377
1.345.208
CHILE
1.732.062
1.584.992
PERU
1.266.461
526,768
BOLIVIA: PRINCIPALES IMPORTACIONES Y PAISES PROVEEDORES DE ALIMENTOS (VALOR CIF $US) CAPITUTLO NANDINA
VALOR CIF ($US)
Preparaciones a base de Cereales, de harina.
PESO BRUTO (Kg.)
40.923.766
43.608.848
ARGENTINA ARGENTINA
19 951 335 19.951.335
36 077 808 36.077.808
PERU
9.212.278
4.321.297
CHILE
4.945.254
3.696.487
MEXICO
1.719.781
738,514
Preparación de Legumbres y Hortalizas
12.315.441
10.007.034
ARGENTINA
5.046.267
6.050.816
ESTADOS UNIDOS
1.469.138
488,756
PERU
1.391.036
1.240.066
CHILE
984,678
2.749.307
Preparaciones Alimenticias diversas.
54.653.046
11.628.694
CHILE
24 757 880 24.757.880
2 067 435 2.067.435
ESTADOS UNIDOS
9.15.922
1.369.465
ARGENTINA
7.036.942
4.985.859
PERU
4.201.968
1.764.384
Bebidas Liquidas, alcohólicas y Vinagre
14.472.318
14.492.857
ARGENTINA
4.262.289
5.247.458
MEXICO
2.892.473
1.884.980
BRASIL
1.365.025
2.147.786
PERU
597,84
707,189
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
BOLIVIA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DEL PERÚ (Año 2009) PARTIDA
PRODUCTO O UC O
1509900000
ACEITES DE OLIVA Y SUS FRACCIONES
1510000000
ACEITES Y SUS FRACCIONES OBTENIDOS DE ACEITUNA
1512290000
ACEITES DE ALGODON Y SUS FRACCIONES
1515300000
ACEITE DE RICINO Y SUS FRACCIONES TOTAL
VALOR CIF ($US) O C ($US) 1068 19 334857 323 337,337
1602490000
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE
1604131000
, SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES: EN SALSA DE TOMATE
1604132000
SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES: EN ACEITE
1604141000
ATUNES
1604150000
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CABALLAS ENTERO O EN TROZOS
210
1604160000
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ANCHOAS ENTERO O EN TROZOS
1315063
1604200000
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO
1605909000
CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS TOTAL
1704109000
CHICLES Y DEMAS GOMAS DE MASCAR
1704901000
BOMBONES, CARAMELOS ,CONFITES Y PASTILLAS TOTAL
17 161405 10687 6233
822889 88 2.345.636 135 220101 220,236
1805000000
CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR
1806319000
CHOCOLATES Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO
1806320000
CHOCOLATES Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO
689706
1806900000
CHOCOLATES Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO
223566
TOTAL
353180 9
1266461
PARTIDA
PRODUCTO
VALOR CIF ($US)
1901109900
PREPARACIONES PARA LA ALIMENTACION INFANTIL
1901902000
MANJAR BLANCO O DULCE DE LECHE
1901909000
PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA, SEMOLA, ALMIDON, FECULA O EXTRACTO DE MALTA
621376
1902190000
PASTAS ALIMENTICIAS SIN COCER RELLENAR PASTAS ALIMENTICIAS SIN COCER, RELLENAR
818782
1902300000
LAS DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS, TALES COMO
1904100000
PRODUCTOS A BASE DE CEREALES
1904900000
PROD A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO PROD. A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO
1905310000
GALLETAS DULCES
1905320000
BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS ("GAUFRETTES", "WAFERS")
348952
1905901000
GALLETAS SALADAS O AROMATIZADAS GALLETAS SALADAS O AROMATIZADAS
960861
1905909000
PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERIA O GALLETERIA
799967
TOTAL
74 1035
19312 596883 8289 5036747
9212278
2002900000
TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS
2005200000
PAPAS (PATATAS) PREPARADOS O CONSERVADOS
3918
2005600000
ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS
1327
2005991000
ALCACHOFAS (ALCAUCILES)
1079
2005992000
PIMIIENTO PIQUILLO (Capsicum annuum)
2007991100
PREPARACIONES DE PIÑAS TROPICALES, CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS
2007999100
PREPARACIONES DE CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS DE LOS DEMAS FRUTOSCON
2008119000
MANIES (CACAHUETES, CACAHUATES) Y DEMAS SEMILLAS INCLUSO MEZCLADAS ENTRE SI
2009120000
JUGO DE NARANJA SIN CONGELAR
2009801900
JUGOS DE CUALQUIER OTRA FRUTA O FRUTO, SIN FERMENTAR Y SIN ALCOHOL
1157560
143 1934 72968 710 47279 104118
2103100000
SALSA DE SOYA (SOJA) ( )
2103200000
KETCHUP Y DEMAS SALSAS DE TOMATE
2103902000
CONDIMENTOS Y SAZONADORES
2103909000
PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS
2104101000
PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS
2106901000
POLVOS PARA LA PREPARACION DE BUDINES ,CREMAS, HELADOS, POSTRES, GELATINAS
4919
2106902900
PREPARACIONES COMPUESTAS CUYO GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO SEA INFERIOR
1490
2106906000
EDULCORANTES CON SUSTANCIAS ALIMENTICIAS
2106909000
PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE TOTAL
134125 9239 2182435 288863 1292555
26626 261716 4201968
2201900000
AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL NATURAL O ARTIFICIAL Y LA GASEADA
2202100000
AGUA, INCLUIDA EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR
2202900020
AGUAS ELABORADAS A BASE DE PULPA DE FRUTAS Y OTROS FRUTOS ESTERILIZANTES
460388
2202900090
AGUA ,INCLUID .EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, C/ADICION D/AZUCAR
124923
2203000000
CERVEZA DE MALTA CERVEZA DE MALTA
2204210000
VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 L.
11
2204299000
VINOS ,MOSTO DE UVA EN LOS QUE LA FERMENTACION SE HA IMPEDIDO O CORTADO
99
2208202100
PISCO
49 2689
7
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
TOTAL
9674 597840
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
• El número de importadores y distribuidores de alimentos es limitado debido a la influencia del comercio informal. • Las cadenas de supermercados son: KETAL (LP), (LP) HIPERMAXI (SCZ-LP), FIDALGA (SCZLP)) y GAVA MARKET (LP), IC NORTE (CBBA)
• Los importadoresdistribuidores de alimentos son en número limitado y concentrados en las ciudades del eje central. • El comercio informal requiere atención t ió d de llos exportadores debido a su influencia en la comercialización y distribución de alimentos
• La exportación h i ell hacia mercado boliviano requiere una estrategia g q que atienda ambos sectores para tener éxito. • La participación de ambos sectores esta en una proporción de 60/40 a favor del comercio formal.
PERSPECTIVAS DEL MERCADO • El mercado de precios se mantiene con una tasa inflacionaria cercana al 1% anual (2006 (2006-2009). 2009) MERCADO
PORCENTA JE I
MPORTACI ONES
I
COMERCIALI ZACION CO
SANTA CRUZ
• El nivel de precios del mercado es menor en una proporción de 25-30% 25 30% con respecto al mercado peruano peruano. • La importación de alimentos esta concentrada en países g , Chile,, Brasil y el Perú)) vecinos ((Argentina, • La comercialización de alimentos nacionales y extranjeros se administra en dos esquemas: FORMAL E INFORMAL. • Santa Cruz constituye un importante nicho de mercado (2.4 mill. Habitantes) que es poco conocido por el empresario peruano.
OPORTUNIDADES Las oportunidades p p para los productos peruanos en Bolivia son variados toda vez que los hábitos de consumo son similares al mercado del sur peruano. L gama d La de nuestros t productos d t marinos representa una oportunidad que debe ser racionalmente aprovechada para generalizar el consumo del producto marino en Bolivia
El éxito internacional de la gastronomía peruana ha ocasionado interés de la sociedad boliviana por la utilización de los insumos peruanos. Para alcanzar éxito en la exportación de productos alimenticios se debe trabajar en la en su formalización legal en el mercado boliviano.
PRECIOS DE ALIMENTOS EN SUPERMERCADOS PRODUCTO Aceite de Oliva Conservas de Carne Sardinas Tomatadas Sardinas al Aceite Atunes Conservas de Pescado Bombones (Caja) Caramelos (Caja) Cacao Manjar Pastas Galletas Dulces Galletas Saladas Prod. Panaderia Tomates Conserva Papas Conserva Esparragos Conserva Alcachofas Conserva Jugos Salsa Soya Ketchup Sazonadores Budines Helados Cajas Cremas Edulcorantes Agua Mineral Cerveza de Malta Vinos
Precio ($US) 3.67 1.41 1.55 3.53 2.96 0.56 3.18 2.96 3 11 3.11 2.34 2.97 0.82 1.13 1.06 0.85 1.26 2.88 3 49 3.49 1.84 1.77 1.83 1.91 0.37 3.54 2.83 2.69 0 49 0.49 0.69 7.07