PROMO 2010 AGREGADO ECONMICO EMBAJADA DEL PERU EN R BOLIVIA

PROMO 2010 GERARDO PRADO AGREGADO ECONMICO COMERCIAL A LA EMBAJADA DEL PERU R EN BOLIVIA BOLIVIA: INDICADORES MACROECONOMICOS INDICADORES PIB  (MM U

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EMBAJADA ARGENTINA EN ANGOLA PERFIL DE MERCADO PRODUCTO: JAMON CRUDO POSICION ARANCELARIA: 0210.19.00 JUNIO 2010 EMBAJADA ARGENTINA EN ANGOLA SECCIO

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PROMO 2010 GERARDO PRADO AGREGADO ECONMICO COMERCIAL A LA EMBAJADA DEL PERU R EN BOLIVIA

BOLIVIA: INDICADORES MACROECONOMICOS INDICADORES PIB  (MM US$) CRECIMIENTO‐PIB

2009 17.217 3 3.36%

RESERVA   INTERNACIONAL NETA (MM US$)

9.903.12

DEUDA EXTERNA (MM US$)

2.643.56

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (MM US$) Ó

INVERSIÓN PÚBLICA (MM US$) INFLACION

686,65

1,407.88 0.26%

COMERCIO EXTERIOR (MM US$)

9.706.52

Exportaciones (MM US$)

5.296.74

Importaciones  (MM US$)

4.409.78

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

INDICADORES DEPARTAMENTALES SUPERFICIE (Km2)

55,63

133,98

POBLACION

1,455 2,349

370,62

2,029 LA PAZ

SANTA CRUZ

LA PAZ

COCHABAMBA

PIB (MM US$)

2.533,00

SANTA CRUZ

PIR PER CAPITA (MM US$)

4.060

1,41

4.581,00

LA PAZ

SANTA CRUZ

COCHABAMBA

1,473

1,74 COCHABAMBA

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

LA PAZ

SANTA CRUZ

COCHABAMBA

BOLIVIA: BO IVIA INTERCAMBIO COMERCIAL COMERCIA CON EL E MUNDO (MILLONES DE DOLARES) AÑO

EXPORTACION

IMPORTACION

MONTO TOTAL

BALANCE

2008

6,952.7

4,987.2

11,939.9

1,965.5

2009

5 296 8 5,296.8

4 409 8 4,409.8

9 706 6 9,706.

887 0 887.0

2010

1.904,7

1.563,9

3,468.6

340.8

Crecimiento anual 2008-2009: - 24% exportaciones - 12% importaciones

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES  AL MERCADO BOLIVIANO 2009 AL MERCADO BOLIVIANO 2009 (Millones de dólares) PAIS

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

VALOR

PARTICIPACION

BRASIL

776.88

19%

ARGENTINA

613.03

14%

ESTADOS  UNIDOS

584.82

13%

JAPON

306.98

7%

CHINA

371.16

8%

PERU

316.56

7%

CHILE

236 86 236.86

5%

VENEZUELA

310.14

7%

TOTAL  PARCIAL PARCIAL 

3,516.43

80%

TOTAL  GENERAL 

4.409.78

100%

DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE LAS IMPORTACIONES 2008 (Millones de dólares) REDUCIR A 3

PARTICIPACION RELATIVA 9.17% %

0

26.43%

SANTA CRUZ COCHABAMBA

45.16%

LA PAZ

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

PERÚ: INTERCAMBIO COMERCIAL CON BOLIVIA  (AÑO 2006‐‐2009  (AÑO 2006 2009 ‐‐ MILLONES DE DOLARES agregar 2010 AÑO

EXPORTACION

IMPORTACION

MONTO TOTAL

BALANCE COMERCIAL

2006

248 56 248.56

189 35 189.35

437 91 437.91

59 21 59.21

2007

226.75

232.63

459.38

(-) 5.88

2008

352.11

286.70

638.81

65.40

2009

316.56

285.58

602.14

30.98

2010

109.49

112.53

222.02

-3.04

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

DESCRIPCION • •



• •

Durante los últimos años, Bolivia viene desarrollando la industria de alimentos en base a sus recursos naturales. La agricultura, agroindustria y la actividad pecuaria son la base del desarrollo de la industria alimentaria a l cuall se iintegra la t ell Bi Biocomercio i y lla producción d ió ecológica. Bolivia es un país ganadero, con una población de 5 millones de cabezas de ganado vacuno distribuidos básicamente en el oriente (Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Pando) Las industrias de mayor desarrollo del sector alimenticio son las pastas, mates, café, derivados de soya, derivados lácteos, arroz, maíz, entre otros. El principal obstáculo para el desarrollo de la industria alimenticia es el contrabando que constituye una competencia desleal para la industria y el comercio formal.

ALIMENTOS BEBIDAS Y PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ALIMENTOS, TABACO (Millones de dólares)

600 566.31 569.53 500 400 300 241.55

200

262.62

100 0 ALIMENTOS Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

BEBIDAS Y TABACO

2007 2008

EL CONSUMIDOR – L Los consumidores id d de lla región ió andina di y del oriente boliviano tienen características diferentes en sus hábit d hábitos de consumo. – En las ciudades del eje central, el 70% de la población esta concentrada en el á área urbana(10.3 b (10 3 mill. ill d de h habitantes). bit t ) – La población rural usualmente es auto consumista y tiene poca relevancia en la demanda de alimentos. – La población oriental (3.4 mill.) esta constituida por un alto porcentaje de jóvenes. – El ingreso Per cápita en las principales ciudades es bajo j con relación a otros países – Actualmente los centros comerciales ganando espacio p al comercio vienen g informal.

IMPORTACIONES DE ALIMENTOS SEGÚN EL CIIU Periodo 2005-2009 (Valor CIF $US)

Di i ió División Pesca, explotación de  peces y granjas  piscícolas

2005

2007

4.609

1.537

Elaboración de  p productos alimenticios y  y bebidas 15.068.428 18.064.558

19.296.906

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

356

2006

2008

2009

1.385

2.489.331 25.238.933

BOLIVIA: PRINCIPALES IMPORTACIONES Y PAISES PROVEEDORES DE ALIMENTOS (VALOR CIF $US) CAPITUTLO NANDINA

VALOR CIF ($US)

Grasas y Aceites Animales o Vegetales

PESO BRUTO (Kg.)

5.990.126

6.207.361

ARGENTINA

2 559 240 2.559.240

2 648 436 2.648.436

COLOMBIA

802,776

620,06

BRASIL

694,704

1.396.594

PERU

337 337 337,337

333 83 333,83

Preparados de carne, de pescados de crustáceos

7.543.064

8.186.047

CHILE

3.278.717

3.994.696

PERU

2 345 636 2.345.636

1 998 827 1.998.827

ECUADOR

1.074.992

321,484

BRASIL

393,594

1.552.537

Azucares y Artículos de Confitería y

17.474.558,51 ,

15.795.027

COLOMBIA

5.970.822

4.053.429

ARGENTINA

5.087.868

4.299.188

CHILE

2.236.891

1.186.313

PERU

220,236

114,872

Cacao y sus Preparados

14.024.552

8.386.474

BRASIL

5.685.011

3.921.512

ARGENTINA 

2.896.377

1.345.208

CHILE

1.732.062

1.584.992

PERU

1.266.461

526,768

BOLIVIA: PRINCIPALES IMPORTACIONES Y PAISES PROVEEDORES DE ALIMENTOS (VALOR CIF $US) CAPITUTLO NANDINA

VALOR CIF ($US)

Preparaciones a base de Cereales, de harina.

PESO BRUTO (Kg.)

40.923.766

43.608.848

ARGENTINA ARGENTINA 

19 951 335 19.951.335

36 077 808 36.077.808

PERU

9.212.278

4.321.297

CHILE

4.945.254

3.696.487

MEXICO

1.719.781

738,514

Preparación de Legumbres y Hortalizas

12.315.441

10.007.034

ARGENTINA 

5.046.267

6.050.816

ESTADOS UNIDOS

1.469.138

488,756

PERU

1.391.036

1.240.066

CHILE

984,678

2.749.307

Preparaciones Alimenticias diversas.

54.653.046

11.628.694

CHILE

24 757 880 24.757.880

2 067 435 2.067.435

ESTADOS UNIDOS

9.15.922

1.369.465

ARGENTINA

7.036.942

4.985.859

PERU

4.201.968

1.764.384

Bebidas Liquidas, alcohólicas y Vinagre

14.472.318

14.492.857

ARGENTINA

4.262.289

5.247.458

MEXICO

2.892.473

1.884.980

BRASIL

1.365.025

2.147.786

PERU

597,84

707,189

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

BOLIVIA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DEL PERÚ (Año 2009) PARTIDA

PRODUCTO O UC O

1509900000

ACEITES DE OLIVA Y SUS FRACCIONES 

1510000000

ACEITES Y SUS FRACCIONES OBTENIDOS  DE ACEITUNA

1512290000

ACEITES DE ALGODON Y SUS FRACCIONES

1515300000

ACEITE DE RICINO Y SUS FRACCIONES TOTAL

VALOR CIF ($US) O C ($US) 1068 19 334857 323 337,337

1602490000

PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE

1604131000

, SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES: EN SALSA DE TOMATE

1604132000

SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES: EN ACEITE

1604141000

ATUNES

1604150000

PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CABALLAS ENTERO O EN TROZOS

210

1604160000

PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ANCHOAS ENTERO O EN TROZOS

1315063

1604200000

PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO

1605909000

CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS  Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS TOTAL

1704109000

CHICLES Y DEMAS GOMAS DE MASCAR

1704901000

BOMBONES, CARAMELOS ,CONFITES Y PASTILLAS TOTAL

17 161405 10687 6233

822889 88 2.345.636 135 220101 220,236

1805000000

CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR 

1806319000

CHOCOLATES Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO 

1806320000

CHOCOLATES Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO 

689706

1806900000

CHOCOLATES Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO

223566

TOTAL

353180 9

1266461

PARTIDA

PRODUCTO

VALOR CIF  ($US)

1901109900

PREPARACIONES PARA LA ALIMENTACION INFANTIL 

1901902000

MANJAR BLANCO O DULCE DE LECHE

1901909000

PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA, SEMOLA, ALMIDON, FECULA O EXTRACTO DE  MALTA 

621376

1902190000

PASTAS ALIMENTICIAS SIN COCER RELLENAR PASTAS ALIMENTICIAS SIN COCER, RELLENAR 

818782

1902300000

LAS DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS, TALES COMO 

1904100000

PRODUCTOS A BASE DE CEREALES 

1904900000

PROD A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO PROD. A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO 

1905310000

GALLETAS DULCES 

1905320000

BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS ("GAUFRETTES", "WAFERS") 

348952

1905901000

GALLETAS SALADAS O AROMATIZADAS GALLETAS SALADAS O AROMATIZADAS

960861

1905909000

PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERIA O GALLETERIA

799967

TOTAL

74 1035

19312 596883 8289 5036747

9212278

2002900000

TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS 

2005200000

PAPAS (PATATAS) PREPARADOS O CONSERVADOS 

3918

2005600000

ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS 

1327

2005991000

ALCACHOFAS (ALCAUCILES)

1079

2005992000

PIMIIENTO PIQUILLO (Capsicum annuum)

2007991100

PREPARACIONES DE PIÑAS TROPICALES, CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 

2007999100

PREPARACIONES DE CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS DE LOS DEMAS FRUTOSCON

2008119000

MANIES (CACAHUETES, CACAHUATES) Y DEMAS SEMILLAS INCLUSO MEZCLADAS ENTRE SI

2009120000

JUGO DE NARANJA SIN CONGELAR

2009801900

JUGOS DE CUALQUIER OTRA FRUTA O FRUTO, SIN FERMENTAR Y SIN ALCOHOL

1157560

143 1934 72968 710 47279 104118

2103100000

SALSA DE SOYA (SOJA) ( )

2103200000

KETCHUP Y DEMAS SALSAS DE TOMATE

2103902000

CONDIMENTOS Y SAZONADORES

2103909000

PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS

2104101000

PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS

2106901000

POLVOS PARA LA PREPARACION DE BUDINES ,CREMAS, HELADOS, POSTRES, GELATINAS

4919

2106902900

PREPARACIONES COMPUESTAS CUYO GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO SEA INFERIOR 

1490

2106906000

EDULCORANTES CON SUSTANCIAS ALIMENTICIAS

2106909000

PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE TOTAL

134125 9239 2182435 288863 1292555

26626 261716 4201968

2201900000

AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL NATURAL O ARTIFICIAL Y LA GASEADA

2202100000

AGUA, INCLUIDA EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR 

2202900020

AGUAS ELABORADAS A BASE DE PULPA DE FRUTAS Y OTROS FRUTOS ESTERILIZANTES

460388

2202900090

AGUA ,INCLUID .EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, C/ADICION D/AZUCAR 

124923

2203000000

CERVEZA DE MALTA CERVEZA DE MALTA

2204210000

VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 L.

11

2204299000

VINOS ,MOSTO DE UVA EN LOS QUE LA FERMENTACION SE HA IMPEDIDO O CORTADO 

99

2208202100

PISCO

49 2689

7

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

TOTAL

9674 597840

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

• El número de importadores y distribuidores de alimentos es limitado debido a la influencia del comercio informal. • Las cadenas de supermercados son: KETAL (LP), (LP) HIPERMAXI (SCZ-LP), FIDALGA (SCZLP)) y GAVA MARKET (LP), IC NORTE (CBBA)

• Los importadoresdistribuidores de alimentos son en número limitado y concentrados en las ciudades del eje central. • El comercio informal requiere atención t ió d de llos exportadores debido a su influencia en la comercialización y distribución de alimentos

• La exportación h i ell hacia mercado boliviano requiere una estrategia g q que atienda ambos sectores para tener éxito. • La participación de ambos sectores esta en una proporción de 60/40 a favor del comercio formal.

PERSPECTIVAS DEL MERCADO • El mercado de precios se mantiene con una tasa inflacionaria cercana al 1% anual (2006 (2006-2009). 2009) MERCADO

PORCENTA JE I

MPORTACI ONES

I

COMERCIALI ZACION CO

SANTA CRUZ

• El nivel de precios del mercado es menor en una proporción de 25-30% 25 30% con respecto al mercado peruano peruano. • La importación de alimentos esta concentrada en países g , Chile,, Brasil y el Perú)) vecinos ((Argentina, • La comercialización de alimentos nacionales y extranjeros se administra en dos esquemas: FORMAL E INFORMAL. • Santa Cruz constituye un importante nicho de mercado (2.4 mill. Habitantes) que es poco conocido por el empresario peruano.

OPORTUNIDADES Las oportunidades p p para los productos peruanos en Bolivia son variados toda vez que los hábitos de consumo son similares al mercado del sur peruano. L gama d La de nuestros t productos d t marinos representa una oportunidad que debe ser racionalmente aprovechada para generalizar el consumo del producto marino en Bolivia

El éxito internacional de la gastronomía peruana ha ocasionado interés de la sociedad boliviana por la utilización de los insumos peruanos. Para alcanzar éxito en la exportación de productos alimenticios se debe trabajar en la en su formalización legal en el mercado boliviano.

PRECIOS DE ALIMENTOS EN SUPERMERCADOS PRODUCTO Aceite de Oliva Conservas de Carne Sardinas Tomatadas Sardinas al Aceite Atunes Conservas de Pescado Bombones (Caja) Caramelos (Caja) Cacao Manjar Pastas Galletas Dulces Galletas Saladas Prod. Panaderia Tomates Conserva Papas Conserva Esparragos Conserva Alcachofas Conserva Jugos Salsa Soya Ketchup Sazonadores Budines Helados Cajas Cremas Edulcorantes Agua Mineral Cerveza de Malta Vinos

Precio ($US) 3.67 1.41 1.55 3.53 2.96 0.56 3.18 2.96 3 11 3.11 2.34 2.97 0.82 1.13 1.06 0.85 1.26 2.88 3 49 3.49 1.84 1.77 1.83 1.91 0.37 3.54 2.83 2.69 0 49 0.49 0.69 7.07

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