PROMO 2010 GERARDO PRADO AGREGADO ECONMICO COMERCIAL A LA EMBAJADA DEL PERU R EN BOLIVIA

BOLIVIA: INDICADORES MACROECONOMICOS INDICADORES PIB  (MM US$) CRECIMIENTO‐PIB

2009 17.217 3 3.36%

RESERVA   INTERNACIONAL NETA (MM US$)

9.903.12

DEUDA EXTERNA (MM US$)

2.643.56

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (MM US$) Ó

INVERSIÓN PÚBLICA (MM US$) INFLACION

686,65

1,407.88 0.26%

COMERCIO EXTERIOR (MM US$)

9.706.52

Exportaciones (MM US$)

5.296.74

Importaciones  (MM US$)

4.409.78

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

INDICADORES DEPARTAMENTALES SUPERFICIE (Km2)

55,63

133,98

POBLACION

1,455 2,349

370,62

2,029 LA PAZ

SANTA CRUZ

LA PAZ

COCHABAMBA

PIB (MM US$)

2.533,00

SANTA CRUZ

PIR PER CAPITA (MM US$)

4.060

1,41

4.581,00

LA PAZ

SANTA CRUZ

COCHABAMBA

1,473

1,74 COCHABAMBA

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

LA PAZ

SANTA CRUZ

COCHABAMBA

BOLIVIA: BO IVIA INTERCAMBIO COMERCIAL COMERCIA CON EL E MUNDO (MILLONES DE DOLARES) AÑO

EXPORTACION

IMPORTACION

MONTO TOTAL

BALANCE

2008

6,952.7

4,987.2

11,939.9

1,965.5

2009

5 296 8 5,296.8

4 409 8 4,409.8

9 706 6 9,706.

887 0 887.0

2010

1.904,7

1.563,9

3,468.6

340.8

Crecimiento anual 2008-2009: - 24% exportaciones - 12% importaciones

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES  AL MERCADO BOLIVIANO 2009 AL MERCADO BOLIVIANO 2009 (Millones de dólares) PAIS

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

VALOR

PARTICIPACION

BRASIL

776.88

19%

ARGENTINA

613.03

14%

ESTADOS  UNIDOS

584.82

13%

JAPON

306.98

7%

CHINA

371.16

8%

PERU

316.56

7%

CHILE

236 86 236.86

5%

VENEZUELA

310.14

7%

TOTAL  PARCIAL PARCIAL 

3,516.43

80%

TOTAL  GENERAL 

4.409.78

100%

DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE LAS IMPORTACIONES 2008 (Millones de dólares) REDUCIR A 3

PARTICIPACION RELATIVA 9.17% %

26.43%

SANTA CRUZ COCHABAMBA

45.16%

LA PAZ

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

PERÚ: INTERCAMBIO COMERCIAL CON BOLIVIA  (AÑO 2006‐‐2009  (AÑO 2006 2009 ‐‐ MILLONES DE DOLARES agregar 2010 AÑO

EXPORTACION

IMPORTACION

MONTO TOTAL

BALANCE COMERCIAL

2006

248 56 248.56

189 35 189.35

437 91 437.91

59 21 59.21

2007

226.75

232.63

459.38

(-) 5.88

2008

352.11

286.70

638.81

65.40

2009

316.56

285.58

602.14

30.98

2010

109.49

112.53

222.02

-3.04

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

PRODUCTO INTERNO DEL SECTOR • •

La construcción L t ió contribuye t ib positivamente iti t all d desarrollo ll económico ó i d dell país. í Participación del 3% del PIB = US$ 510 millones aproximadamente. Desarrollo últimos 5 años (miles de Dólares Americanos)

100% 80% 60% 40% 20% 0%

239.8

309.7

2005

TTasa  3 92% 4.06% 3.92% 4 06% crecimiento  (%)

349.4

2006

2007

4 63% 4.63%

4 50% 4.50%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

395

2008

4 00% 4.00%

428.2

2009

3 36% 3.36%

PRINCIPALES PRODUCTOS PRINCIPALES PRODUCTOS ALAMBRES Y CABLES

FIERRO DE CONSTRUCCION

CLAVOS

CALAMINAS

MATERIAL ELECTRICO

PINTURA

CEMENTO

SANITARIOS

GRIFERIA • •

2009, La construcción de viviendas privadas, unifamiliares y edificios registro un crecimiento del 30% respecto del año 2006 El gobierno avanza en la construcción de viviendas en el marco del Programa og a a de Vivienda e da Soc Social a de La a Paz, a ,e en los os ú últimos t os a años os edificaron mas 7,000 viviendas en el sector rural. Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas

PRINCIPALES PRODUCTOS DEMANDADOS NANDINA

2008 MILLONES US$

BARRAS DE HIERRO / ACERO SIN ALEAR

83.782

ARTICULOS DE GRIFERIA Y ()SIMILARES

8.129

PRODUCTOS () PLACAS , HIERRO O ACERO

6.431

PERFILES DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR

8.567

LAS DEMAS BALDOSAS Y LOZAS DE CARAMICA

3.547

PRODUCTOS () PLACAS , HIERRO O ACERO

7.509

CEMENTO SIN PULVERIZAR “CLINKER”

6.830

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

PERFIL DEL CONSUMIDOR

SECTOR GOBIERNO

El Estado Boliviano ha adquirido q mayor y participación en la ejecución de obras de infraestructura (carreteras, puentes, viviendas y obras civiles).

SECTOR PRIVADO

El sector privado continúa con la tendencia positiva de construcción a pesar de los altos precios. 2009, sector privado aumenta construcción de unidades familiares y edificios 30%.

El 70% del presupuesto se invierte en obras civiles ci iles - precio no calidad calidad. Las alcaldías utilizan el 60% del presupuesto t de d sector t público. úbli

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

Tendencia a mayor participación del sector público en la construcción de obras y en la comercialización de i insumos y materiales. t i l

PERMISOS DE CONSTRUCCION (m2)

2,427,486 2,122,058

928,022 597,819 210,686 324,963 692,125 538,839 306 875 380,340 144,898 306,875 424,977

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas

2008 2009

CARACTERISTICAS CONSUMIDOR SECTOR PUBLICO • Existe gran concentración de demanda y poder del sector público para influir sobre PRECIO, CALIDAD, PAGOS, PLAZOS Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.

SECTOR PRIVADO • Escaso desarrollo de las industrias proveedoras • Actualmente, el importador de MAC y las empresas constructoras están en búsqueda q de nuevos proveedores p en el mercado local y del exterior. • El mayor poder y la decisión de compras de materiales e insumos están concentrados en las empresas constructoras nacionales.

•

•

•

•

Las empresas constructoras están asociadas a las cámaras departamentales y nacionales de la construcción. Durante los últimos años se ha flexibilizado y f ilit d lla relación facilitado l ió fifinanciera i entre t llos B Bancos e instituciones financiamiento con las empresas constructoras, objetivo: CREDITO. L empresas constructoras Las t t vienen i incrementando la construcción de propiedades verticales modernas, -La Paz, Cochabamba y Santa Cr Cruz-. Bancos y entidades financieras amplían la relación comercial con las constructoras f ilit d lla garantías facilitando tí y llas condiciones di i d dell

.

crédito para construcción.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas

PROVEEDORES •

La IImportación, L t ió di distribución t ib ió y comercialización i li ió d de MAC MAC, esta t concentrada t d en 2 estratos definidos.

a)) COMERCIO FORMAL El comerciante formal de MAC viene ganando espacio en el mercado de importaciones y comercialización del sector. Fuerte concentración del comercio de MAC en limitado número de empresas industriales nacionales: SOBOCE

Cemento

FABOCE

C á i Cerámica

INCERPAZ

Cerámica y ladrillo

PLASMAR

Cañerías y tuberías de plástico

LAS LOMAS

Acero y hierro

CRISTEMBO

Vidrio

b) MERCADO INFORMAL

- Controla la distribución del 40% de MAC e insumos para pa a la a construcción co s ucc ó esta en manos del comercio informal.

SUGERENCIAS A PROVEEDORES

Trato comercial directo y personal

Asesoramiento (técnico y Comercial)

- El contrabando es la principal fuente de aprovisionamiento del sector. (Argentina, Brasil Chile Brasil, Chile, Perú)

Modalidad de negociación de PALABRA.

“Gestor Comercial” en Bolivia para seguimiento de negociaciones. g

PRODUCCION NACIONAL •

Bolivia produce materiales e insumos para construcción relacionados con sus recursos naturales como: madera, minerales no metálicos (cementocal-arena), hidrocarburos, cuero, entre otros. MADERA • - Puertas, ventanas, zócalos y muebles (Sector con certificación internacional) • Bolivia requiere inversión para la explotación y manufactura de madera.

HIERRO • - Bolivia no produce hierro de construcción • - Proyecto P t EL MUTUN– MUTUN Puerto P t S Suarez – Santa S t Cruz C • - Reserva 40.000 millones tons mineral de hierro. • - Proyecto adjudicado a JINDAL STEEL.

• MATERIAL ELECTRICO - No existe producción industrial a escala y la demanda se sustenta t t en llas importaciones. i t i Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

CEMENTO • - Seis empresas nacionales cubren el 80% de la demanda nacional. PRODUCCION DE CEMENTO POR DEPARTAMENTO (Toneladas métricas)

PRODUCCION DE CEMENTO 1,983,101

130,922

476,372

615,635

399 740 399,740

CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA 114,760 ORURO 147 388 TARIJA 147,388 SANTA CRUZ TOTAL

COMERCIO EXTERIOR DE MAC MERCADO DE PRECIOS

• • • • • • •

PRINCIPALES MAC EN BOLIVIA BOLIVIA: Manufacturas de madera. Revestimiento de madera interior y exterior Tejas cerámicas y ladrillo. Fibra de vidrio, tinas hidromasajes, lavaplatos. Mármoles diferentes colores colores. Tallados en madera para construcción.

PRODUCTO

MEDIDA

PRECIO (US$)

Fi Fierro de Construcción d C ió Fierro corrugado

1 barra (¼” 6mm)

2.77  BRASIL 

Fierro corrugado

1 barra (1’’ 25  mm) 

49.52 BRASIL 

Chapa Travex p ((inglesa) g )

Unidad

14.85  PERU 

Cerradura interna  YALE

Unidad 

23.57  PERU

Pintura CORAL 

20 Lts.

45.70 BRASIL 

Pintura LATEX  Vencedor

20 Lts.

45.70 PERU 

Juego Trebol (color)

Set completo 

114.25 PERU 

Sanitario 

Set completo 

114.00  COLOMBIA

Sanitario 

Set completo 

107.00 BRASIL 

Quincallería

Pinturas

Sanitarios 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

BOLIVIA:IMPORTACIONES 2009 MAC

CAPITULO SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS CALES Y SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES Y  CEMENTOS. EXTRACTOS CURTIENTES Y TINTOREOS, TANINOS Y  SUS DERIVADOS SUS DERIVADOS MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS  MATERIAS MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO,  MANUFACTURAS DE PIEDRA YESO CEMENTO AMIANTO, MICA O MATERIAS ANALOGAS

VALOR CIF  ($US) 19.093.136 38.885.679 190.189.551 8.955.230

PRODUCTOS CERAMICOS

21.915.288

VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO MANUFACTURAS DE FUNDICION, DE HIERRO O DE  ACERO

22.119.391

COBRE Y MANUFACTURAS DE COBRE MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO S  SUS PARTES

186 856 122 186.856.122 7.617.297 414 531 457 414.531.457 197.184.479

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

IMPORTACIONES 2009 Capítulo p NANDINA

SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES Y CEMENTOS.

EXTRACTOS CURTIENTES Y TINTOREOS, TANINOS Y SUS DERIVADOS

MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIAS ANALOGAS

PRODUCTOS CERAMICOS

VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO

COBRE Y MANUFACTURAS DE COBRE

MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES

REACTORES NUCLEARES, NUCLEARES CALDERAS CALDERAS, MAQUINAS MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECANICOS

MAQUINAS,Fuente: APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO S SUS PARTESAPARATOS DE GRABACION O Instituto Nacional de Estadísticas REPRODUCCION

País ((Origen g para Importaciones)) BRASIL MEXICO PERU ARGENTINA BRASIL ALEMANIA PERU ARGENTINA BRASIL CHINA PERU ARGENTINA BRASIL COLOMBIA PERU ARGENTINA BRASIL CHINA PERU ARGENTINA BRASIL CHINA PERU ARGENTINA BRASIL CHILE PERU ARGENTINA BRASIL CHINA PERU ARGENTINA BRASIL JAPON PERU ARGENTINA BRASIL CHINA JAPON PERU

Valor CIF (($us.)) 8815798 1356198 350578 7793932 22138868 1984032 790928 5816959 41101306 11322988 40660518 47308960 4113243 1775061 215756 1356480 6438344 6 383 8236134 1565727 1587534 2532982 9596146 896916 3236469 3645108 258733 2448995 546501 5309535 2452423 3541131 4678260 131065650 30774201 6451969 55413181 63722163 57216478 9919883 2318293

IMPORTACIONES DEL PERU Y EL MUNDO 2009 (valor CIF $US) CAPITULO

DESCRIPCION

MUNDO

PERU

2523210000 CEMENTO PORTLAND;CEMENTO BLANCO,INCLUSO COLOREADO ARTIFICIALMENTE

430.211

66717

3207100000 PIGMENTOS,OPACIFICANTES Y COLORES PREPARADOS Y PREPARACIONES SIMILARES

834.394

2419

4.549.862

213556

3922109000 LAS DEMAS BAÑERAS,DUCHAS Y LAVABOS,DE PLASTICO

121.203

17147

3922200000 ASIENTOS Y TAPAS DE INODOROS,DE PLASTICO

218.684

54155

3925100000 DEPOSITOS,CISTERNAS,CUBAS Y RECIPIENTES ANALOGOS,

312.125

1672

6908900000 LAS DEMAS PLACAS Y BALDOSAS,DE CERAMICA,BARNIZADAS O ESMALTADAS

6.821.510

369870

6910900000 LOS DEMAS FREGADEROS(PILETAS DE LAVAR),LAVABOS,PEDESTALES DE 

2.861.766

716814

7308901000 LOS DEMAS CHAPAS,BARRAS,PERFILES,TUBOS Y SIMILARES LOS DEMAS ARTICULOS DE HIGIENE O TOCADOR Y SUS PARTES,DE  7324900000 FUNDICION,HIERRO O ACERO FUNDICION,HIERRO O ACERO

2.323.142

50928

144.224

2506

7412200000 ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJ: EMPALMES(RACORES)

373.701

88919

8301100000 CANDADOS DE METAL COMUN

685.088

3174

3 258 908 3.258.908

380959

83.558

12044

3208900000 LAS DEMAS PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLIMEROS SINTETICOS O NATURALES 

8301409000 LAS DEMAS CERRADURAS,CERROJOS,DE METAL COMUN LAS DEMAS CERRADURAS CERROJOS DE METAL COMUN 8301600000 PARTES DE CANDADOS,CERRADURAS Y CERROJOS,DE METAL COMUN 8302490000 LAS DEMAS GUARNICIONES,HERRAJES Y ARTICULOS SIMILARES,DE METAL COMUN 8307100000 TUBOS FLEXIBLES DE HIERRO O ACERO,INCLUSO CON SUS ACCESORIOS TUBOS FLEXIBLES DE HIERRO O ACERO INCLUSO CON SUS ACCESORIOS TUBOS FLEXIBLES DE LOS DEMAS METALES COMUNES,INCLUSO CON SUS  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 8307900000 ACCESORIOS

1358 376 797 376.797

3868

85.076

161 

IMPORTACIONES MATERIAL DE CONSTRUCCION 2005-2010 ( (CUODE) )

294190538 308974578

166781638

Serie 1

205580586

121958243 94999756

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas

2010

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE MAC GESTION 2005-2010 41530439 96768624

14378628 4 841894 47841894

2443410

5891241 19701926 22061616

9541126

61013580

12472365 143489714

69268500

44674636 9559888

89723216

33765218

19087400

37652047 63845887 53669174

BRASIL

24826849

ARGENTINA

7465393

CHILE

2010 2009 2008 36608720 2007 18912016 2006 29720444 2005 20207285

5583284 2982453 CHINA

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas

23367376 PERU

CONDICIONES DEL MERCADO DE IMPORTACION Facilitación Comercio Bilateral

Carreteras Bolivia-Perú (costo flete)

Tratamiento Arancelario CONDICIONES ACCESO AL MERCADO (PRIMERA PARTE)

Vigencia g “arancel cero” / Certificado Origen Impuesto ventas (IVA) 14.95% valor CIF

CEBAF inicio construcción. Disponibilidad divisas garantizan pagos al exterior

Mercado de competencia.

Estado empresas 74%

C Comercio i fformal, l Comercio Informal 26%

COMPETENCIA EN EL MERCADO * Competidores Sectorial proveedores - Producción Nacional Sectorial-proveedores Empresa Nacionales SOBOCE

Productos CEMENTO

FABOCE

AZULEJOS

INCERPAZ

LADRILLOS

PLASMAR

AGUA SANEAMIENTO ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES MINAS Y PETROLEO RIEGO  GAS VIDRIOS POLICARBONATO FIBRA DE VIDRIO MUEBLES DE VIDRIO BLOQUES DE VIDRIO

CRISTEMBO

Marca VIACHA  EMISA WARNES ESPECIAL WARNES ESPECIAL EL PUENTE BRILLANTES SATINADOS RUSTICOS BALDOSAS GEOMETRICOS MADERA BRICK PAVIC TOP TEJA CLASICA REFRATEC

- Importaciones terceros países (Brasil-Argentina-EE.UU.-Chile-China) - Contrabando(Países vecinos)

OFERTA PERUANA: - Producto P d t de d mayor venta t fierro fi de d construcción t ió (25% del mercado). - El producto peruano compite en igualdad de condiciones (calidad y precio) que la oferta de terceros países. - Sin embargo, la oferta de terceros países es constante y ofrece servicio post-venta a sus clientes. clientes

PROMOCIÓN COMERCIAL •

• •

Bolivia desarrolla ferias de carácter sectorial a través g de p profesionales del sector incluyendo y la de los Colegios promoción de MAC y demandas de vivienda. Santa Cruz (sept) y Cochabamba (abril) realizan ferias y ruedas internacionales de negocios. g Viajes de promoción y participación en Ruedas de Negocios de La Paz (Julio).

CANALES COMERCIALIZACION/DISTRIBUCION

• Consideración Previa • Mayor parte de la población reside en zonas urbanas, mayoría de empresas se localizan cerca de estos puntos puntos. • Transporte constituye un factor estratégico ya que la mercadería externa ingresa por puertos PerúA Argentina-Chile-Brasil. ti Chil B il • El sector informal tiene una importante influencia en la comercialización de MAC. • El contrabando provee un alto porcentaje de mercancías.

• Existen mayorista mayoristaimportadores que comercializan diferentes productos y no suelen ser exclusivos de una marca marca. • Las empresas constructoras constituyen un importante canal de negociación directa directa. • El Estado a través de los programas sociales de vivienda se está constituyendo en otro importante canal de distribución. (INSUMOS Bolivia)

OTRAS MODALIDADES

FRANQUICIAS • No existe aún una regulación respecto a FRANQUICIAS, reglas establecidas que deben cumplirse. • La apertura de una franquicia requiere su inscripción en el SENAPI y luego estipular los términos de mutuo acuerdo con el cliente.

JOINT VENTURE –RIESGO COMPARTIDO

• Las empresas constituidas en Bolivia incluidas las estatales pueden asociarse entre si, constituyendo domicilio legal en Bolivia, cumpliendo p leyes y nacionales. • - El contrato de “riesgo compartido” no constituye sociedad, establece personalidad jurídica, cuyos derechos y obligaciones se rigen por lo acordado en el contrato. • Las compañías extranjeras (peruanas) deben demostrar su personalidad jurídica en el país de origen.

TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES PRECIOS • CABOCO confirmo que la construcción de viviendas privadas unifamiliares y edificios en construcción, demostró un crecimiento 30% del 2006 al 2009. • A pesar del incremento de precios de MAC MAC, la tendencia es seg seguir ir construyendo viviendas. • El actual g gobierno avanza en la construcción de viviendas en el marco de 2 programas: • Programa de Vivienda Social (zona rural). •

Plan de Fomento a la Vivienda

.

MERCADO DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PRODUCTO

MEDIDA

PRECIO (US$)

Accesorios de baño (jabonero, papelero,  perchero)

jgo

27.75

Alambre aislado 1.5 mm (14)

ml

0.29

Alambre de amarre

kg

1.83

Alfombra de alto trafico

m 2

9.99

Bañera de hidromasaje D=2.30 con  equipo completo

Pza.

1.117.96

Bisagra de 3 pul.

Pza.

0.85

Box de baño de aluminio y acrilico Box de baño de aluminio y acrilico

m2 m 2

13 57 13.57

m

1.72

Pza.

7.07

Cemento blanco Cemento blanco

kg

0 70 0.70

Cerámica roja 7x15

m 2

4.95

Chapa para exteriores

Pza.

58.09

Cla os de 1 ½ p lg Clavos de 1 ½ pulg.

Kg Kg.

1 98 1.98

Ducha eléctrica

Pza.

12.72

Ducha sanitaria

Pieza

39.60

G it í l Gritería lavamanos simple i l

Pi Pieza

26 16 26.16

Interruptor conmutable doble

Pza.

8.2

Cable telefónico de dos pares Caja metálica para medidor

PRODUCTOS SUSTITUTOS O ALTERNATIVOS •

• •

La SUSTITUCION, en la construcción se da por la acumulación de bi bienes por parte t del d l sector t financiero, fi i Chi China se constituye tit en un potencial competidor en el mercado boliviano. El desarrollo del Proyecto y el Mutún (frontera ( en Brasil)) facilitará el desarrollo de la industria siderúrgica en Bolivia. El ALTO (1.000.000 habitantes) se constituye en un importante nicho de mercado mercado.

ACTIVIDADES PROMOCION COMERCIAL EXPOPERU 2010: 21-22 DE JULIO • • • •

COORDINACION ENTRE MINCETUR – PROMPERU – EMBAJADA PROMOCION DE IMAGEN DEL PERU INDUSTRIAL CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE SANTA CRUZ LA COMPETENCIA EXTERNA

EXPOCRUZ 2010 19 19-29 29 DE SEPTIEMBRE • • • •

PRINCIPAL EVENTO DE PROMOCION COMERCIAL CRECIENTE PARTICIPACION EXTERNA PRINCIPALES SECTORES DE DEMANDA EXTERNA PARTICIPACION PERUANA PYMEADEX)

MUCHAS GRACIAS GERARDO PRADO APAZA AGREGADO ECONOMICO COMERCIAL EMBAJADA DEL PERU EN BOLIVIA TELEFONOS )591.2) 244-4566, 244-1773 CELULAR 591.70694631 MAIL [email protected]