INCOIN Extracto del Informe de Coyuntura Inmobiliaria - 2do trimestre 2012

PROYECTOS Y STOCK DE VIVIENDAS NUEVAS

MERCADO HABITACIONAL EN MONTERREY Y ZONA METROPOLITANA

REGIÓN REGIÓNMETRPOLITANA METRPOLITANA

1. Mapa de Monterrey y Zona Metropolitana…..…………….….….............................1 2. Ventas al segundo trimestre 2012 ………….…...………………..............................2 3. Proyectos en venta………………….………………….………..….............................2 4. Avance de obra de los proyectos ………….……………………..............................2

5.Stock de unidades en venta………………................................….………..……........3 6.Precios ofertados …………………………………..…….….…................................…3 7.Ritmos de venta………………………..…………..………………................................4

El objetivo del informe de coyuntura inmobiliaria (INCOIN) es proporcionar un análisis detallado, único y exclusivo del sector, la información que se muestra es de primera fuente y está basada en el seguimiento real de todos los proyectos estudiados, reúne información del mercado inmobiliario a partir de un censo con tracking trimestral.

El INCOIN , contiene información detallada de los proyectos en venta y posee una cobertura total en las ciudades donde TINSA tiene presencia. Es información estratégica en la toma de decisiones en el sector inmobiliaria, permitiendo afrontar los actuales retos, en los que cada participante está inmerso. En las páginas se presenta un extracto con indicadores tomados del INCOIN.

■ 1. Mapa de proyectos activos por municipio.

Tabla 1. Unidades vendidas en el segundo trimestre de 2012. Evolución de las Unidades Vendidas por Trimestre Tipo de Vivienda

2T2011

3T2011

4T2011

1T2012

2T2012

Horizontal Vertical

4,840 254

4,758 245

4,427 480

4,737 274

5,274 373

Total general

5,094

5,003

4,907

5,010

5,647

-1.8%

-1.9%

2.1%

12.7%

Variación

9

1

7

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Monterrey 2 do trimestre 2012.

8 6

3 4

5

Gráfico 1. Unidades vendidas 2T2012 Unidades vendidas

2

2,000 1,500 1,000

U/V 2T2011

U/V 3T2011

U/V 4T2011

U/V 1T2012

SAN NICOLÁS

SAN PEDRO

JUÁREZ

STA CATARINA

■ 2. Ventas al segundo trimestre de 2012.

MONTERREY

0

41-60

GUADALUPE

500

GARCÍA

21-40 81-100

7. Apodaca 8. San Nicolás de los Garza 9. Escobedo

ESCOBEDO

1-20 61-80

4. Monterrey 5. Juárez 6. Guadalupe

APODACA

1. García 2. Santa Catarina 3. San Pedro Garza García

U/V 2T2012

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Monterrey 2 do trimestre 2012.

En el segundo trimestre de 2012, se registraron 5,647 unidades vendidas en la Zona Metropolitana de Monterrey, de las cuales, el 93% pertenecen a vivienda horizontal (casas), con 5,274 unidades; el 7% restante, corresponde a 373 viviendas verticales.(departamentos).

El municipio con menor actividad es San Nicolás de los Garza que presenta el menor número de ventas con 87 unidades, que representan el 1% de las ventas. Gráfico 2.

Gráfico 2. Unidades vendidas por segmento u/v

El mayor número de unidades vendidas se registró en Juárez con 1,486 unidades, seguido por Apodaca con 1,318 unidades que concentran el 49% del total de ventas realizadas en la Zona Metropolitana de Monterrey. Gráfico 1.

3,000 POPULAR

2,500 2,000

En el segmento Popular se registran el mayor numero de ventas con 2,536 que representan el 44% del total de unidades comercializadas, en tanto que el segmento Economico representa el 1% con 60 unidades desplazadas. Gráfico 2.

TRADICIONAL

1,500 1,000

MEDIA

500 0

RESIDENCIAL RES PLUS ECONÓMICA

2T2011

3T2011

4T2011

1T2012

2T2012

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Monterrey 2 do trimestre 2012.

INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Monterrey 2 do Trimestre 2012

Contacto: [email protected] (+52)(55) 50809090

1

REGIÓN REGIÓNMETRPOLITANA METRPOLITANA

■ 3. Proyectos en venta.

Gráfico 3. Proyectos por municipio 2T2012

Oferta en el segundo trimestre de 2012.

Monterrey

19%

Los Municipios en los que se concentra el mayor número de proyectos son: Monterrey con 66 y Apodaca con 42; éstos dos municipios, concentran el 44% del total de proyectos activos en la Zona Metropolitana de Monterrey. El municipio con la menor participación es San Nicolás de los Garza con 13 proyectos en venta. Gráfico 3. En el segundo trimestre de 2012 se encuentran activos 258 proyectos; 202 de ellos corresponden a vivienda horizontal (casas); los 56 restantes son proyectos de vivienda vertical (departamentos), Gráfico 4. Con respecto a la evolución de los proyectos en venta , se observa una disminución al pasar de 274 proyectos activos en el primer trimestre a 258 proyectos para este segundo trimestre. La diferencia representa una baja de -6% de proyectos activos. Gráfico 5.

García 8%

Escobedo Sta. Catarina

5%

San Pedro

9%

Juarez

7% 10%

8%

8%

Guadalupe Apocada

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Monterrey 2 do trimestre 2012.

Durante el segundo trimestre fueron ingresados 33 proyectos, los cuales aportaron 7,269 unidades al mercado, mismas que representan el 27% de la oferta actual. Gráfico 5.

Gráfico 4. Proyectos 2T2012 No. de proyectos

Los proyectos que agotaron su stock fueron 49, de ellos 41 corresponden a casas y los 8 restantes pertenecen a proyectos de departamentos. Gráfico 5.

San Nicolás

26%

300 250 200 150 100 50

▪ 4. Avance de obra de los Proyectos.

0

Con respecto al estado de obra de los proyectos, el 68% se encuentra en Entrega Inmediata, el 7% se encuentra en Acabados; el 20% de los proyectos se encuentran en Obra Negra y el 5% de los proyectos activos están en etapas iniciales de Bardeado y Preliminares. Gráfico 7.

Entrega inmediata Acabados Obra negra Preliminares Bardeado

7%

68% FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Monterrey 1 er trimestre 2012.

3T2011 282 52 230

4T2011 276 58 217

1T2012 274 56 218

2T2012 258 56 202

Gráfico 5. Proyectos agotado e ingresados No: de Proyectos

20%

2T2011 246 45 201

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Monterrey 2 do trimestre 2012.

Gráfico 6. Avance de obra de los proyectos.

3% 2%

1T2011 298 53 245

Total Deptos Casas

350 300 250 200 150 100 50 0

Proy. Proy Agot Stock Proy Nuevos Variación %

1T2011 298

2T2011 246 59 17

3T2011 282 10 45

4T2011 276 31 26

1T2012 274 24 22

2T2012 258 49 33

-17%

15%

-2%

-1%

-6%

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Monterrey 2 do trimestre 2012.

INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Monterrey 2 do Trimestre 2012

Contacto: [email protected] (+52)(55) 50809090

2

REGIÓN REGIÓNMETRPOLITANA METRPOLITANA

Gráfico 7. Evolución del Stock según tipo de vivienda

▪ 5. Stock de unidades en venta. Unidades

30,000

En el segundo trimestre se observó un aumento en los inventarios; de 10%, al pasar de 23,937 viviendas durante el primer trimestre a 26,447 para este segundo trimestre. Gráfico 7.

25,000 20,000 15,000

El 92% de las viviendas disponibles, corresponden a desarrollos horizontales (casas), con 24,319 unidades. El 8% restante son 2,128 unidades de vivienda vertical (departamentos). Tabla 2

10,000 5,000

El segmento Popular, concentra el 53% de la oferta de vivienda en la Zona Metropolitana de Monterrey con 13,926 unidades en venta, mientras que el segmento con menor concentración de vivienda es el Económico con 125 unidades que representa menos del 1%de la oferta. Gráfica 8.

0 Total Casas Deptos

1T2011 27,322 26,195 1,127

2T2011 21,845 20,851 994

3T2011 23,807 22,758 1,049

4T2011 22,759 20,638 2,121

1T2012 23,937 21,759 2,178

2T2012 26,447 24,319 2,128

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Monterrey 2 do trimestre 2012.

Gráfico 8. Evolución del Stock por trimestre y segmento

Tabla 2. Participación en el mercado

16,000

STOCK TOTAL 125

% DE PARTICIPACION 0%

POPULAR

13,325

601

13,926

53%

TRADICIONAL

6,234

6,234

24%

10,000

MEDIA

3,214

176

3,390

13%

8,000

RESIDENCIAL

1,063

511

1,574

6%

358

840

1,198

5%

6,000

24,319

2,128

26,447

100%

RESIDENCIAL PLUS TOTAL

Unidades

STOCK DEPTOS

ECONÓMICA

STOCK CASAS 125

14,000 12,000

4,000 2,000 0

Económica 1T2011

Popular 2T2011

Tradicional 3T2011

Media 4T2011

Residencial Residencial Plus 1T2012 2T2012

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Monterrey 2 do trimestre 2012.

Gráfico 9. Evolución de los valores unitarios por trimestre y segmento

Los valores de venta promedio por m2 han tenido distintas fluctuaciones que promedian en 2.4%, para los segmentos Popular, Tradicional, Media, Residencial y Residencial Plus se reportan alzas de 2.9%, a 4.6%; mientras que en el segmento Económico se presenta una disminuciones de -3.7%. Grafica 9.

2

$30,000

Valor m

▪ 6. Precios ofertados.

$25,000 $20,000 $15,000 $10,000 $5,000 0

Económica

Valor m2 1T2011 Valor m2 2T2011

Popular

Tradicional

Valor m 2 3T2011 Valor m 2 4T2011

Media

Residencial Residencial Plus

Valor m 2 1T2012 Valor m 2 2T2012

6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5%

Diferencia

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Monterrey 2 trimestre 2012. do

INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Monterrey 2 do Trimestre 2012

Contacto: [email protected] (+52)(55) 50809090

3

REGIÓN REGIÓNMETRPOLITANA METRPOLITANA

Gráfico 10. Meses para agotar stock

▪ 7. Ritmos de venta. 30

10,000 9,000 7,000

unidades

En relación a la velocidad de ventas, Apodaca posee la mayor velocidad con 11.6%; mientras que el municipio de Guadalupe tiene la velocidad más baja de 4.7%. El promedio general es de 6.8% de velocidad porcentual. Gráfico 11.

25

8,000

20

6,000 5,000

15

4,000

meses

En cuanto a los meses para agotar stock, se observa que el municipio de Apodaca, tiene el promedio de meses para agotar stock más bajo con 11.1 meses, mientras que el municipio de Juárez necesita 24 meses para agotar su stock. Gráfico 10.

10

3,000 2,000

5

1,000

Stock 2T2012

Juárez

Escobedo

Sta Catarina

San Nicolás

García

Guadalupe

San Pedro

Monterrey

Apodaca

0

0

meses ago t stock

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Monterrey 2 do trimestre 2012.

Segmentos económicos considerados para el INCOIN.

Gráfico 11. Velocidad de ventas

14%

1,400

unidades vendidas

10%

1,000

*Velocidad de venta, es un indicador que considera las unidades mes y el stock del periodo anterior Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra esta protegida por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes las reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte una obra literaria, artística, científica, o su transformación interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio sin previa autorización

INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Monterrey 2 do Trimestre 2012

0

0%

unidades vendidas

Apodaca

2%

Monterrey

*Meses para agotar stock, es un indicador que considera el stock disponible y las unidades vendidas en el último trimestre.

200

San Pedro

$2,842,248 *Salario mínimo diario para el Distrito Federal vigente a partir del 1 de enero de 2012: $62.33

4%

Escobedo

$1,421,125 $2,842,248

400

Juárez

$1,421,124

6%

García

$663,191

$663,191

600

San Nicolás

$378,967

8%

Sta Catarina

$378,966

$223,592

800

Guadalupe

$223,590

velocidad de venta %

12%

1,200

velocidad de ventas %

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Monterrey 2 do trimestre 2012.

Contacto: [email protected] (+52)(55) 50809090

4