SECTOR TURISMO El potencial desaprovechado

! El turismo mundial ha experimentado un crecimiento importante durante los últimos años, lo que se tradujo en 683 millones de arribos internacionales durante el año 2000. Para la presente década, se espera que el turismo crezca a una tasa promedio anual de alrededor de 4%, con lo que se alcanzarían 1,000 millones de arribos en el 2010. En el caso peruano, durante el año 2000 se superó el millón de arribos internacionales, lo que generó divisas por US$911 millones. ! Los principales factores que determinan la demanda turística del Perú son: (i) el nivel de renta de los principales países emisores, (ii) los precios relativos de la oferta turística de los países competidores del Perú, (iii) la oferta de atractivos y servicios, (iv) la información y el marketing turístico, y, (v) la estabilidad social y política del país. ! El Perú posee recursos histórico-culturales, naturales y de aventura que, con la debida inversión en infraestructura y servicios complementarios, así como con una adecuada promoción, tienen la posibilidad de convertirse en productos turísticos competitivos a nivel internacional. " Los principales limitantes para el desarrollo pleno del sector son: (i) una oferta monoproducto, localizada básicamente en la ciudad de Cuzco y en particular en Machu Picchu que eventualmente puede saturarse, y, (ii) un limitado presupuesto público para realizar las inversiones necesarias en infraestructura y promoción que permitan la consolidación de la oferta turística peruana y su diversificación. Por lo tanto, el desarrollo óptimo del producto turístico peruano requerirá atraer capital privado a través de un programa de promoción de inversiones, que debería incluir la concesiones de atractivos y servicios turísticos. " Los eventos políticos acontecidos en el país en el último año afectaron negativamente el flujo de turistas desde el exterior. En el primer semestre del año, los arribos internacionales cayeron en 1.6%. Este factor representa una de las amenazas más importantes para el desarrollo del sector en el largo plazo.

8 / 8 / 2001

1.

Descripción del sector

Según la organización mundial del turismo (OMT), se entiende por "turismo" al conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios remunerados en el país de origen u otros. Al margen de esta definición, que se podría considerar como la oficial, establecer los límites de la actividad, negocio o servicio turístico resulta algo muy complejo. En sí, el sector trasciende lo estrictamente económico, ya que necesita aportaciones de muy distinta naturaleza: social, cultural y medioambiental. Más aún, muchas de estas aportaciones están fuera del control de las empresas que participan en el sector, y cada una de ellas representa una externalidad para los demás agentes que actúan en este mercado. Así por ejemplo, un disturbio social afectará negativamente a la demanda de hoteles y transporte, mientras que la inversión en infraestructura básica para acceder a un atractivo beneficiará los servicios turísticos de la zona. En general, el núcleo alrededor del cual gira este sector es el constituido por las atracciones turísticas. Estas pueden ser naturales o estructuras hechas por el hombre tanto con el fin de atraer turistas (parques temáticos) como sin el mismo (ruinas). También se pueden incluir en la lista eventos especiales, como las exposiciones y ferias internacionales. Alrededor de estas atracciones hay una serie de servicios turísticos, como hoteles, restaurantes, transportes y otros. En gran medida, estos servicios dependen de las atracciones, aunque algunos de ellos se pueden considerar a sí mismos como atracciones (por ejemplo los hoteles famosos o los cruceros). Las industrias o servicios que se vinculan más estrechamente al turismo son los siguientes: • • • • • •

Los alojamientos, que no sólo incluyen los formales, como hoteles, hostales o pensiones, sino también el extrahotelero, como los campamentos y las habitaciones en casas privadas. Las agencias de viajes y los operadores de turismo, los cuales representan al subsector característico de la intermediación turística. El transporte, compuesto por las líneas aéreas, marítimas, o terrestres, los ferrocarriles, el alquiler de autos, representando un importante segmento del sector turismo. Las entidades dedicadas a la aportación de información valiosa y orientación al turista cuando llega a su destino, o, en su defecto, los guías turísticos que se encargan de acompañar a los grupos. Los restaurantes son también considerados como parte de esta industria, ya que en muchos casos la cocina típica se considera parte del aporte cultural. La fabricación y venta de artesanía y recuerdos.

Una vez entendido como un todo (atracción + servicios, con todas las actividades que implica), el producto turístico puede ser catalogado dentro de distintos segmentos. Así por ejemplo, según el concepto que ofrezca se puede hablar de turismo cultural, ecológico, de relajamiento, etc. También habrá una diferenciación según el mercado objetivo, sea por segmentos socioeconómicos o por región de origen (interno - externo).

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 2 de 24 – 8 / 8 / 2001

Arribos de turistas internacionales (en miles)

1.1.

Importancia del sector turismo

1.1.1.

El turismo en el mundo

800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1990

1995

1997 Total Mundial

1998 Europa

1999

2000

America

Participación del Turismo en las Exportaciones 18.00% 16.00%

Se calcula que él número de turistas internacionales viajando alrededor del mundo en el año 2000 fue de 683 millones. Entre 1950 y 1999, el turismo, medido como el número de llegadas internacionales, creció a una tasa promedio anual de 7%. Este impresionante crecimiento se ha debido a una combinación de factores, entre los que destacan el crecimiento del ingreso disponible, del tiempo libre y de la edad promedio en las economías desarrolladas. Según la OMT, el turismo mundial ha presentado un crecimiento mayor al del PBI global durante el periodo 1990-1999 (4.1% vs. 2.6%), por lo que el sector ha demostrado ser una actividad notablemente resistente y menos sensible a las fluctuaciones económicas.

14.00% 12.00% 10.00% 1997

1998 Peru

1999 Mundial

2000

2001E

2011P

Latinoamérica

Empleo por Turismo a nivel mundial (en miles) 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1997

1998

1999

2000

Empleo Directo + Indirecto

2001E

2011P

Empleo Directo

El turismo representa alrededor del 12.5% del total de las exportaciones mundiales. La diversificación en los destinos turísticos ha logrado que en muchos países el sector se convierta en una de las principales actividades económicas, siendo en 83% de los países del mundo una de las 5 principales actividades generadoras de divisas, y la principal fuente de divisas para el 38% de los países. La OMT estima que el turismo representará el 4.1% del PBI global este año, y generará, de forma directa o indirecta, el 8% de los puestos de trabajo. Se espera que durante las próximas décadas el turismo continúe con una tasa de desarrollo superior al promedio del resto de actividades económicas. La OMT calcula que para el 2010 se alcanzarían alrededor de 1,000 millones de llegadas internacionales, lo que implica una tasa de crecimiento promedio anual de 4% durante la presente década.

Fuentes: OMC y WTTC

1.1.2.

El turismo en el Perú

El turismo en el Perú ha evolucionado en estrecha relación con el grado de estabilidad económica, política y social, y con la imagen proyectada por el país hacia el exterior. A principios de los 90, específicamente durante el período 1989-1992, el sector experimentó una marcada caída, llegando el ingreso de turistas a alcanzar sólo 255,000 en 1992. En dicho periodo, la inestabilidad e inseguridad vivida en el país hizo que se nos considerase como un "producto turístico de alto riesgo en América del Sur". El escenario cambió notablemente a partir del año 1993, gracias a la relativa estabilidad económica y al clima de tranquilidad posterior a la captura del líder de Sendero Luminoso en setiembre 1992. Gracias a esto, el número de ingresos de viajeros al país aumentó a 314,000 en 1993. En los años siguientes, el sector continuó la tendencia al alza, alcanzando 1,026,867 llegadas en el 2000, lo que se traduce en una tasa de crecimiento promedio de 21% durante el periodo 1993-2000.

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 3 de 24 – 8 / 8 / 2001

Sin embargo, el clima de inestabilidad política que experimentó el país desde julio del año pasado generó que en los primeros seis meses de este se hayan alcanzado únicamente 490,301 llegadas internacionales, 1.6% menos que lo reportado en el mismo periodo del 2000.

Llegadas Internacionales vs. Ingresos por Turismo

1200 1000 800 600 400 200 0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Ingreso de Turistas (Miles de Personas) Ingresos por Turismo Internacional (Millones US $) T o tal E xp o rta cio n es p o r S ecto r (en m illo n es) 3 ,50 0 3 ,00 0 2 ,50 0 2 ,00 0 1 ,50 0 1 ,00 0 5 00 0 1 99 0

1 99 1

1 99 2

1 99 3

M IN E R IA

1 99 4

1 99 5

1 99 6

P E SQ U E R IA

1 99 7

1 99 8

1 99 9

2 00 0

Según datos del INEI, el sector turismo representó el 4% del PBI en el año 20001 y el 13% de las exportaciones. De esta forma, el sector aporta más que el sector textil y cueros (2.3% del PBI) o el sector de servicios financieros (2.5%). En cuanto al ingreso de divisas, este representa una fuente casi equiparable con el sector pesquero, ambos con alrededor de US$1,000 millones en el año 2000. Finalmente, en cuanto a su contribución a la generación de empleo, la industria turística es una gran demandante de mano de obra. Según estadísticas de la World Travel and Tourism Council (WTTC), 319,000 personas trabajan en actividades relacionadas directamente con el sector turismo en el país, representando el 3.7% del empleo total. Asimismo, se calcula que el sector tiene un factor multiplicador de 1.5 por cada empleo directo.

T U R IS M O

F uente: M ITIN C I

2.

Demanda

En esta sección nos concentramos en analizar las características y determinantes de la demanda turística, así como su tendencia. Los demandantes de este sector son muy diversos. Sin embargo, para fines prácticos, es posible dividir la demanda en dos grandes rubros: la demanda externa, de aquellos extranjeros que visitan el Perú, y la demanda interna, de aquellos residentes que visitan regiones del país distintas a las propias. Esta demanda, a su vez, se moviliza por distintos motivos: turismo en sí, negocios y visita a familiares.

2.1. Origen del Turista por Región

Origen del Turista por País 4%

8%

4%

27%

22%

27%

19% 38% NORTE AMÉRICA

SUDAMERICA

EUROPA

OTROS

Estdaso Unidos Inglaterra

Chile Alemania

Fuente:PROMPERU

Turismo externo

El turista extranjero viene de países vecinos, de Europa y Norte América. Según el "Perfil del turista extranjero 2000" (Promperú), la principal fuente de turistas para el Perú es Sudamérica, con 38.1% de participación, seguida por Norteamérica (27.1%) y Europa (26.6%). A diferencia de países como Argentina o Chile, en donde el turismo intrarregional representa más del 50% de las llegadas, para el caso peruano más del 60% de las mismas corresponden a visitantes no sudamericanos. Esto representa una oportunidad, ya que existe la posibilidad de incrementar el número de visitas de países vecinos.

INEI no utiliza la metodología recomendada por la OMT para el cálculo de la producción turística (cuenta satélite), por lo que la cifra indicada subestimaría el verdadero peso del sector en la economía. La dificultad del cálculo hace que se utilice como aproximación el número de llegadas internacionales al país, aunque en las mismas también se incluyen los que corresponden a peruanos con residencia extranjera.

1

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 4 de 24 – 8 / 8 / 2001

El país de origen más importante es Estados Unidos, con el 22.4% de participación, seguido por Chile (18.9%). Estas cifras implican que alrededor del 40% de las visitas al Perú corresponden al turismo de dos países, por lo que existe un espacio muy amplio para la diversificación del sector. Los principales turistas europeos que visitan el Perú provienen de España (4%), Alemania (4%) e Italia (4%).

Motivo de viaje del turista extranjero 8%

6%

10%

El Perú es un destino preferido por turistas relativamente jóvenes y en su mayoría hombres, ya que el 61% de los turistas extranjeros son hombres y el 56% tiene entre 25 y 34 años. El perfil socioeconómico del turista extranjero muestra que estos en su mayoría (89%) poseen un nivel de educación superior y tienen trabajos a tiempo completo (65%). El ingreso familiar neto, que representa un factor importante al momento de elegir una forma de viaje (por su cuenta o por agencia), es en promedio de US$52,491 anual. Para el caso de los viajeros de negocio, este ingreso alcanza los US$62,021. 75%

Vacaciones o recreación

Visitar a familiares

Negocios

Otros

Fuente: PROMPERU

Una característica del turismo receptivo hacía el Perú es la clara estacionalidad en el número de arribos, registrándose dos picos al año (diciembre-enero y julio-agosto) debido a la Navidad y a las vacaciones en el hemisferio norte. En el mes de julio se recibe el mayor número de turistas, habiéndose alcanzado 107,014 ingresos en dicho mes del 2000. Este característica es de suma importancia, dado que la capacidad instalada de ciertos servicios, como por ejemplo los hospedajes, debe fijarse de acuerdo al máximo de clientes a atender, aunque para casos de muy marcada estacionalidad esto puede implicar niveles de ocupación muy bajos para las temporadas de menor demanda. Lo anterior hace que usualmente se den tarifas diferenciadas a lo largo del año. Las características arriba mencionadas describen en forma general al turista extranjero. Sin embargo, tales características difieren según el motivo del viaje. Comúnmente, se pueden identificar tres principales motivos : vacaciones, negocios y visita a familiares. El principal motivo de visita al Perú es el de vacaciones/ocio (75%), seguido bastante de lejos por la visita a familiares (10%) y los negocios (8%). 2.1.1.

Viajeros vacacionistas

Trujillo

Huaraz

Paracas

Cañón del Colca

Tacna

Nazca

Puno

Arequipa

Machu Picchu Valle sagrado

Lima

Cuzco

66% PrincipalesCiudadesVisitadaspor el VacacionistaExtranjero 41% 40%100% 34% 80% 21% 19% 60% 17% 40% 11% 20% 8% 7% 0%

Fuente: PROMPERU

Departamento de Estudios Económicos

•

Características demográficas y socioeconómicas. El perfil de este segmento corresponde a individuos jóvenes (el 57% tiene entre 21 y 34 años de edad), solteros (57%) y principalmente de nacionalidad estadounidense (23%), chilena (14%) y francesa (5%). Poseen un ingreso familiar promedio de US$52,783. El 65% tiene un trabajo a tiempo completo y el 13% son estudiantes.

•

Características del viaje. Un aspecto importante a notar en este segmento es que el 77% de los vacacionistas extranjeros vino por primera vez y el 78% lo hizo por su cuenta. Sólo el 22% utilizó una agencia de viaje, siendo los turistas de procedencia japonesa los que utilizaron en mayor medida este servicio. Lima es la principal ciudad que visita un

Pag. 5 de 24 – 8 / 8 / 2001

vacacionista, seguida por Cuzco (69%), Puno (30%) y Arequipa(29%). En cuanto a las principales actividades que estos realizaron, las relacionadas con cultura y arte (99%) y las compras (93%) son las principales. El turista que viene por vacaciones prefiere hospedarse en hostales y hoteles de precios económicos, aunque existe una relación directa entre los turistas que utilizaron agencias de viajes y el alojamiento en hoteles de mayor calidad.

Turista extranjero

Gasto Total per Cápita en el Perú Visita a familiares

$647

Promedio

$826

Vacaciones

$860

Negocios

$861 $0

$200

$400

$600

$800

$1,000

Turista Extranjero

Gasto per Cápita Diario en el Perú

•

Negocios

$155

Promedio

$94 $88

Vacaciones $74

Visita a familiares $0

$50

$100

Nivel de gastos. El nivel del gasto total per cápita del vacacionista es casi comparable al del viajero de negocios, alcanzando a dejar US$860 por viaje. Cabe resaltar que esto se da por el mayor número de días que permanecen en el país, el número de lugares que estos visitan y el tipo de compras que realizan, ya que el gasto promedio diario es bastante menor al del viajero de negocios (US$88).

$150

$200

2.1.2.

Viajeros en visita de familiares y amigos

Fuente: PROMPERU

•

Características demográficas y socioeconómicas. La mitad de los viajeros residentes en el exterior que visita familiares y amigos son jóvenes de 25 a 44 años, mujeres (52%), principalmente procedentes de Chile (29%) y Estados Unidos (28%). El promedio anual de ingreso familiar neto es de US$42,348.

•

Características del viaje. Como es de suponer, los viajeros extranjeros que visitan a familiares y amigos han venido varias veces al Perú. El 93% lo hizo sin hacer uso de una agencia de viaje y el 58% viajó solo. La ciudad más visitada es Lima y la mayoría de los viajeros de este segmento (71%), como es lógico, se alojó en casa de familiares.

•

Nivel de gastos. El gasto per capita del turista que visita a familiares o amigos se sitúa en US$647 en promedio, monto menor debido a que estos no suelen incurrir en el gasto de alojamiento. De igual manera, el gasto per cápita diario está muy por debajo del resto de segmentos de turistas, alcanzando US$74 por día en promedio.

2.1.3.

Viajero de negocios

•

Características demográficas y socioeconómicas. Según datos de PROMPERU, la mayoría de viajeros de negocios provienen de Chile (34%), aunque también un número importante de Norteamérica (12%) y Europa (17%). El origen refleja en gran parte el origen de inversión extranjera en el país.

•

Características del viaje. Los viajeros de negocios tienden a viajar por su cuenta, ya que sólo el 21% utilizó una agencia de viajes para venir al Perú. El 94% visita Lima, puesto que la capital abarca la mayoría de negocios en el país. La mayoría de los turistas de negocios buscan alternativas lujosas de hospedaje, y están dispuestos a pagar precios altos a cambio de buena ubicación, instalaciones modernas y seguridad.

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 6 de 24 – 8 / 8 / 2001

•

Hospedaje utilizado por el viajero de negocios extranjero

Nivel de gastos. El nivel de gasto promedio diario de este segmento es el más alto. Según el "Perfil del turista extranjero", el gasto promedio per capita ascendió a US$861, mientras que el gasto per cápita diario alcanzó los US$155. Esto se debe principalmente a los gastos incurridos en hospedajes y restaurantes.

11% 5 estrellas

30%

4 estrellas

2.2.

21% 3 estrellas

Existe muy poca información sobre esta actividad, no conociéndose con exactitud, por ejemplo, el número de turistas internos. Sin embargo, según estimaciones de diversas fuentes, esta cifra se encuentra entre 1.5 y 2.5 millones anuales.

1 a 2 estrellas

31% Fuente: PROMPERU

•

Características demográficas y socioeconómicas. Según el "Perfil del turista nacional 2000" de PROMPERU, el 68% de los turistas internos residen en la ciudad de Lima y Callao. La mayor capacidad de gasto de la población capitalina, la mayor concentración de la población en la metrópoli, y el gran número de inmigrantes, son las explicaciones obvias de este hecho. El 41% pertenece al segmento de adultos jóvenes (entre 25 y 44 años), y el segmento más joven (entre 15 y 24 años) comprende el 31% del total de viajeros internos. El 13% de los vacacionistas nacionales tiene un nivel de ingreso familiar mensual menor de US$150, mientras que el 54% se encuentra en el rango de US$150-US$299.

Nivel de Ingreso Familiar Mensual del Turista Nacional

•

Motivo del viaje. Para el caso del turista interno, existen dos motivos principales para realizar un viaje. Como se observa en el cuadro adjunto, el 57% lo hace por vacaciones, recreación u ocio, y el 34% lo hace para visitar a familiares y amigos.

•

Características del viaje. El 96% de los turistas nacionales prescinde de los servicios de una agencia de viajes, ya que lo considera innecesario y costoso. Asimismo, la mayoría (64%) se hospeda en casas de familiares o amigos, mientras que sólo el 13% se hospeda en hoteles y 11% en hostales. El principal destino visitado es la ciudad de Lima (12%), seguido por Ica (8%) y Trujillo (7%). El principal medio de transporte utilizado por el turista nacional es el terrestre (88%).

•

Nivel de gasto. El gasto promedio que un turista interno realiza en todo su viaje es de S/.425. El 72% de los turistas internos gasta menos de S/.500. Por el lado del gasto diario, este asciende a S/.79 en promedio. El alojamiento, las visitas turísticas y las comidas son los principales rubros en los que el turista destina su presupuesto.

13% 40%

54% 29% Menos de US$ 150

Entre US$ 150 y US$ 2999

Entre US$ 300 y US$ 800

Más de US$ 800

Fuente: PROMPERU Elaboración: Estudios Económicos - Banco wiese Sudameris

Turista Nacional - Motivo de Viaje 57%

Total

34%

31%

Chiclayo

43%

29%

Trujillo

55%

29%

10%

37% 20%

30%

Vacaciones / Recreación/ Ocio

9%

8% 30%

27%

0%

8% 8%

67%

Lima Cusco

5% 4% 18%

54%

Arequipa

40%

50%

18% 60%

70%

Visitar a familiares o amigos

Turismo interno

8% 2% 1%

18% 80%

Negocios

90%

100%

Otros

Fuente: PROMPERU

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 7 de 24 – 8 / 8 / 2001

2.3.

Determinantes de la demanda

Esta sección describe los determinantes de la demanda del "producto turístico peruano". En este punto nos hemos limitado a analizar el caso del turismo vacacional por ser el más relevante. Nótese, sin embargo, que en la mayoría de los casos los determinantes presentados, en mayor o menor intensidad, también son aplicables al viajero de negocios o de visita a familiares. Dichos factores se encuentran tanto en el país receptor (para el caso del turista nacional y el extranjero) como en los países emisores (para el turista extranjero). 2.3.1.

Nivel de renta

El turismo puede ser considerado como un "bien suntuario", que además tiene usualmente un precio (costo total del viaje) elevado, en especial para los residentes del exterior. Consecuentemente, un determinante importante de la demanda será el nivel de ingreso de los consumidores, particularmente el ingreso discrecional, es decir aquel que queda después de haber cubierto las necesidades básicas. En términos generales, se puede asumir que la demanda tiene una elasticidad - ingreso elevada. 2.3.2.

Oferta de atractivos y servicios

Este factor tiene que ver con los gustos y preferencias de los demandantes. Es evidente que, tal como se ha mencionado, el fin último del viaje turístico es conocer los atractivos que ofrece cada destino, los que pueden ser de muy distintas características. La visita a dichos atractivos, por otro lado, solo será posible si existe la infraestructura y los servicios adecuados. Consecuentemente, los atractivos ofertados y la calidad de los servicios alrededor de estos, se convierten en un determinante importante para la elección de un destino. 2.3.3.

Nivel de precios relativos

El nivel de precios relativos es muy importante para los turistas vacacionistas al momento de determinar un destino. Por ejemplo, un turista que considera a dos destinos como similares (respecto a sus atractivos), escogerá el que tenga una estructura de costos (alojamiento, comida, transporte, etc) menor. Es importante mencionar que los precios de un país receptor no están únicamente determinados por su estructura de costos, sino también por el tipo de cambio que se aplique. Por ejemplo, cuando el Dólar se aprecia con respecto al sol, el Perú se vuelve un país relativamente más barato para los turistas estadounidenses. En este contexto, el nivel de paridad de los tipos de cambio, al igual que la estructura de costos de los destinos, desempeña un papel determinante en la dirección de los flujos turísticos. Consecuentemente, podría asumirse que la elasticidad-precio de la demanda turística, al igual que la elasticidadingreso, es relativamente elevada. 2.3.4.

Factores demográficos y motivacionales

Uno de los factores que afectan en el largo plazo la demanda turística es el cambio en la estructura de la población de los países emisores. Algunas características importantes de esta estructura demográfica son:

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 8 de 24 – 8 / 8 / 2001

•

Población: En muchos países europeos, que son tradicionalmente considerados como emisores de turistas, hay tasas de natalidad en declive, lo que se traduce, por un lado, en una disminución de los participantes potenciales del turismo internacional y, por otro, en la aparición de un nuevo mercado de turistas: el de "la tercera edad". Este mercado está compuesto por personas con niveles bastante altos de renta y con capacidad y tiempo para viajar. Así mismo, este declive en las tasas de natalidad conlleva a que el tamaño medio de las familias disminuya, lo que significa que una mayor parte de la renta familiar queda disponible para vacacionar.

•

Leyes laborales: Otro factor estructural importante que ha cambiado a nivel mundial es el aumento en los derechos de los trabajadores en lo que respecta a las vacaciones pagadas, la reducción de la semana media de trabajo y la reducción de vida media de trabajo. Todos estos derechos influyen positivamente en la demanda de turismo internacional.

•

Educación: El nivel de educación es una característica importante, ya que existe una correlación entre el nivel de estudios y los niveles de renta obtenidos por los distintos grupos sociales. Asimismo existe una clara conexión entre el nivel de educación y la propensión a viajar, ya que la educación es un generador de curiosidad cultural.

2.3.5.

Difusión de información y marketing

En conexión con lo anterior, la motivación para viajar se ve estimulada por el acceso a información y por la publicidad. En el primer caso, los avances tecnológicos, incluyendo la internet, han hecho posible la difusión masiva de atractivos turísticos y culturales. En el segundo, el marketing turístico es hoy uno de los factores más influyentes al momento de determinar la elección de un destino. Los turistas son canalizados por el material publicitario y por las recomendaciones de las agencias de viajes. Las recomendaciones de las agencias generan un factor de seguridad y tranquilidad en el turista potencial respecto al destino, por lo que las mismas ejercen una influencia considerable sobre la decisión vacacional. 2.3.6.

“Conectividad”

La facilidad de acceso con la que cuente un destino será un factor importante en la decisión del turista para elegirlo. El hecho de que un destino cuente con una adecuada red vial, así como con un aeropuerto que preste servicios adecuados a precios competitivos, propicia a los ofertantes de servicios de transporte aéreo y terrestre las condiciones necesarias para realizar su actividad. Sin estas condiciones previas, quizás muchos proveedores de servicios no estén interesados en ingresar a alguna ruta en especial por falta de infraestructura. En el Perú, existen diversos recursos turísticos que poseen una demanda limitada debido a que no cuentan con vías de acceso adecuadas.

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 9 de 24 – 8 / 8 / 2001

2.3.7.

Factores de estabilidad social en el país de destino

Por último, un factor de suma importancia para los turistas es el nivel de estabilidad económica y social con que goce el país de destino. Los eventos de violencia social, protestas o cualquier tipo de acción que sea considerada como un peligro para el turista, se ven reflejados inmediatamente en cancelaciones de viajes hacia el país de destino.

2.4.

Perspectivas de la demanda turística para el Perú

En esta sección se presenta un escenario que consideramos probable para la demanda turística del país en los próximos años. El mismo asume que no se repetirán acontecimientos de inestabilidad política y social, o desastres naturales similares a los ocurridos recientemente. Las perspectivas de la demanda turística peruana en el corto plazo son favorables, lo que hace razonable asumir que el sector tiene el potencial para continuar creciendo a tasas relativamente elevadas durante los próximos años. Estas perspectivas se sustentan en lo que se espera ocurra con los determinantes de la demanda revisados en el punto anterior. En primer lugar, si bien en el corto plazo no se prevé un aumento sustancial de la renta discrecional en los países desarrollados, dadas las bajas tasas de crecimiento que se proyectan para este (1.9%) y el próximo año (2.7%), las perspectivas para el mediano plazo continúan siendo positivas. En segundo lugar, otros determinantes, como los factores demográficos, el nivel de información y el grado de conectividad, seguirán jugando a favor de un aumento sostenido de la demanda turística global. En este sentido, si bien el panorama para los próximos meses se muestra relativamente estable, influenciado por los factores ya indicados, la tendencia para el mediano plazo continua en expansión, sobre todo cuando las economías desarrolladas retomen tasas de crecimiento elevadas. La OMT estima que en el año 2020 el número de llegadas internacionales a nivel global se elevará a 1,600 millones, lo que significa una tasa de crecimiento promedio anual de 4%. De igual manera, las perspectivas para el turismo hacia América son favorables, ya que se esperan cambios en las tendencias mundiales. En este sentido, se espera que el tipo de turismo "long haul" (llegadas de residentes de una región determinada hacia un país de una región distinta a la suya) hacia América se incremente considerablemente. Si en 1995 el turismo intrarregional representó el 77% de todos los arribos turísticos, para el 2020 se espera que represente el 62%. Para el caso de los viajes "long haul" hacia América, se espera que su participación aumente de 27% a 31%. Asimismo, se espera que los europeos continúen siendo los principales turistas del tipo "long haul", creciendo a una tasa promedio de 5.8% al año y llegando a alcanzar los 66 millones en el 2020. En cuanto a los determinantes que influyen en el flujo turístico hacia el Perú, se espera que los precios relativos de los paquetes disminuyan en el corto plazo debido a la exoneración del pago del IGV a los servicios de hospedaje y afines (exoneración que está en debate pero ha sido confirmada por el actual ministro del ramo). Esto mejoraría la competitividad de nuestro producto con respecto al de nuestros países vecinos. Asimismo, el concepto de turismo que ofrece el Perú (histórico-cultural y natural) está experimentando un auge a nivel mundial, y se espera que la tendencia por este tipo de viajes continúe aumentando.

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 10 de 24 – 8 / 8 / 2001

Distribución del gasto per cápita promedio Rubro Alojamiento Comida Compra de Artesanías/Souvenirs Otras Compras Visitas Turísticas Transporte dentro de la ciudad Bebidas fuera de comidas Transporte áereo interno Entretenimiento y recreación Transporte terrestre Otros

% 20 14 8 4 7 6 8 8 6 6 12

Fuente: PROMPERU

Por otro lado, como ya se sabe, es necesaria una inversión de recursos importante por parte del Estado y del sector privado con la finalidad de mejorar infraestructura, vías de acceso, servicios turísticos, y promocionar al destino Perú en el exterior. Respecto a esto, se espera que el nuevo gobierno participe de una manera activa en el desarrollo del sector (por ejemplo mediante la creación de la anunciada Corporación Nacional de Turismo) y que Promperú lance la "marca Perú" acompañada de una campaña de marketing internacional que permita consolidar nuestra participación en los mercados prioritarios. Asimismo, se espera que el sector privado siga los pasos del sector público, proveyendo los servicios necesarios en la medida que el Estado siente las bases necesarias para ello. Sin embargo, según el plan maestro del sector, el costo en infraestructura para un desarrollo pleno del mismo en el mediano plazo (2001- 2005) es de US$3,300 millones (US$500 millones por parte del sector público y US$2,800 millones por parte del sector privado), montos que por la falta de recursos tanto fiscales como privados encontramos difícil que se ejecuten plenamente. En el largo plazo (2006-2015) el monto necesario asciende a los US$4,200 millones (US$800 millones por parte del sector público y US$3,400 millones por parte del sector privado). En este sentido, a pesar de que se espera un aumento en la oferta de atracciones turísticas y servicios, así como una mejor administración de las ya existentes, es probable que no se pueda crecer al potencial deseado debido a la falta de inversión en infraestructura. En otras palabras, el aumento de la demanda turística estará influenciado en su mayor parte por factores externos. En función a lo explicado, creemos que es razonable asumir que para finales del año 2005 se podrían alcanzar las 1.5 millones de llegadas internacionales al Perú, lo que supondría una tasa de crecimiento promedio anual de alrededor de 8%. Esta tasa sería superior a la del promedio global, pero inferior a la alcanzada entre 1990-2000, debido, en parte, al menor crecimiento esperado de la economía mundial.

RECURSOS POTENCIALES TURISTICOS DE LAS REGIONES DEL PERU ARTACTIVOS REGION NORTE REGION CENTRO REGION SUR Playas Tumbes y Piura, Los Reserva Nacional de Reserva Nacional Paracas, NATURALES Duans de arena en Ica, Pampas Galeras, Reserva Nacional Titicaca, Parque Nacional de Manu. Ruinas pre-incas (Nazca, HISTORICOS Paracas, Pucará), Haciendas, Centro Histórico de Cuzco, Santuario Histórico Machu Picchu, Santuario Histórico Pampa de Ayacucho, Ruinas Incas (Pisac , Ollataytambo, Sacsayhuaman, etc) y Ruta del Inca. Ciudad de Trujillo, Ciudad Centro de artesanías en Lima Música Chincha, Cuidades CULTURALES de Cajamarca, Boras, Yagua. y Huaraz, cultura urbana en Históricas (Cuzco, Lima, Festivales culturales y Arequipa, Ayacucho), religiosos en las principales Festivales culturales y ciudades. religiosos de las principales ciudades. Rituales en relación con la Boras, Yagua, Napo, Uratna. Población tradicional en POBLACION CON vida cotidiana del poblado Lircay, Colonia alemana en INTERES CULTURAL de Cuzco, Puno y Ayacucho. oxapampa y pozuzo Nativo de machinguenga Viñedo en Ica, Parque Parque Zoológico en Parques recreacionales en HECHOS POR LE Zoológico. Iquitos. Lima (parque zoológico, HOMBRE Larcomar) Manglares, Parque Nacional Huascarán, Baños del Inca, Reserva Nacional PacayaSaniria Ruinas Chan Chan, Ruinas Moche (Sipán Tocume), Ruinas pre-hispánicas (Kuélap), Gran Pajatén, Chavín de Huantar, Casas Coloniales en Iquitos

Lachay, Rserva Nacional Pantanos de Villa, Laguna de Yarinacocha, Parque Nacional Tingo María. Centro Histórico de Lima, Ruinas pre-incas (Kotosh , Pachacamac, Chancay, etc), Ruinas Inca (Huatyara, Huacabamba, Caral, Tarmatambo,etc)

3.

Oferta

Como se mencionó en la primera parte de este reporte, el sector turismo se basa en una serie de atracciones alrededor de las cuales se establecen una serie de servicios. En tal sentido, la "oferta turística" es en realidad la suma o combinación de una serie de ofertas complementarias entre sí. A continuación analizamos algunas de estas ofertas, específicamente las de atracciones turísticas y las de los tres servicios más importantes dentro del sector: alojamiento, agencias de viajes y transporte.

3.1.

Las atracciones turísticas

En el Perú los recursos turísticos culturales, de aventura y ecología son las más importantes y los que más potencial ofrecen. Esto gracias a que el Perú cuenta con zonas geográficas distintas y con fuertes tradiciones culturales, lo que le permitiría atender a todos estos segmentos de mercado.

Fuente: JICA

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 11 de 24 – 8 / 8 / 2001

Circuito Turístico Norte

Circuito Turístico Centro

Circuito Turístico Sur

En general existen tres circuitos importantes en el Perú, algunos con productos turísticos más desarrollados que otros, aunque los tres tienen los recursos necesarios para convertirse en destinos competitivos para el turista extranjero. El primero es la Región Turística Central-Lima, visitada por la mayoría de los turistas extranjeros principalmente por la presencia del aeropuerto internacional (como vía de paso) y por el desarrollo concentrado en la capital (viajero de negocios), aunque también por la tradición y cultura que esta tiene. Además de Lima, la región está constituida por Huánuco, Pasco, Ucayali yHuancavelica. En este sentido, la región posee destinos turísticos en las tres regiones geográficas, así como diversos tipos de atractivos, como los ecológicos (en Pucuallpa), los históricos (ruinas incas y pre-incas en Pasco, Junín, Lima) y los naturales (Lomas de Lachay), que no son aprovechados plenamente.

El segundo circuito es la Región Turística Sur, compuesta por 10 departamentos (Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Madre de Dios, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna). Esta región cuenta con los centros turísticos más conocidos y desarrollados, y tiene como centro al Cuzco y a Machu Picchu como su principal atracción. Además se encuentran la ciudad de Arequipa y el Colca (donde se desarrolla el turismo natural y de aventura) y Puno (atracciones culturales y naturaleza en el lago Titicaca). Otro atractivo principal con el que cuenta le región Sur es el parque nacional del Manu, atractivo ecológico de gran potencial. El circuito que realizan generalmente los turistas para conocer toda la región es Lima-Nazca/Paracas-Arequipa-PunoCuzco-Lima. Finalmente, el tercer circuito importante se encuentra en el Norte y tiene como centro a Trujillo, comprendiendo 9 departamentos (Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La libertad, Ancash, Amazonas, San Martín, y Loreto). Esta es la región turística menos desarrollada, lo que a la vez le otorga un gran potencial de crecimiento ya que cuenta con todas las características necesarias para convertirse en un destino importante. Como los otros circuitos turísticos, este comprende las tres zonas geográficas, así como una diversidad de productos turísticos arqueológicos, históricos y naturales.

Principales lugares visitados y actividades realizadas por los turistas % de Tipo de Turismo Lugar Lima Cusco Arequipa Puno/Titicaca Ica/Nasca Fuente:Promperú

turistas que

Histórico

Ecológico

lo visitan

Cultural

Natural

94% 80% 32% 32% 18%

80% 99% 84% 30% 92%

88%

Como se puede apreciar, el potencial turístico del país es extraordinario, ya que los tres circuitos cuentan con diferentes zonas geográficas y tienen recursos, atractivos y productos diversos que permitirían diversificar la oferta para satisfacer no solamente al turismo cultural, sino al que busca atractivos naturales, de descanso, de aventura, etc. Sin embargo, actualmente aproximadamente el 90% de la actividad turística registrada en el país se concentra en los circuitos centro y sur, y dentro de ellos la concentración es significativa en Lima y Cuzco. Esto se explica por el pobre nivel de infraestructura con el que cuentan las otras ciudades que tienen recursos potencialmente importantes. El desarrollo de este potencial turístico se logrará únicamente mediante una acción conjunta entre el sector público y el privado. Inicialmente el sector público es quién realiza la mayor parte de las inversiones en infraestructura y servicios básicos, así como en la habilitación de vías de acceso para convertir los recursos en atracciones turísticas. Es a partir de allí en que el sector privado cumple el papel más importante en el desarrollo del producto, realizando la inversión en alojamiento, paquetes turísticos hacia la zona, y la promoción del producto en el mercado.

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 12 de 24 – 8 / 8 / 2001

3.2.

Servicios turísticos

3.2.1.

Agencias de viajes

Existen dos negocios distintos de intermediación turística realizados por las agencias de viaje. El negocio más sencillo es el de la venta a comisión de servicios turísticos, como el alojamiento, el transporte o incluso paquetes turísticos completos. En este caso, la agencia, denominada minorista, comercializa el producto hacia el mercado final. El segundo negocio es el del diseño, estructuración y posterior venta de un paquete turístico. Aquí la agencia, que se denomina mayorista o tour-operador, contrata con hoteles, compañías de transporte, atracciones y otros proveedores de servicios con el fin de ofrecer un producto integral. Estas agencias suelen distribuir tales productos a través de agencias minoristas, aunque también lo hacen en algunos casos directamente al cliente final. En el caso de las agencias peruanas, las minoristas suelen trabajar en base al turismo emisor. De otro lado, las agencias mayoristas locales trabajan básicamente con el turismo receptivo, vendiendo sus productos a otros mayoristas del exterior que a su vez los distribuyen en sus redes minoristas. En el negocio del tour-operador es de suma importancia el esfuerzo permanente en promoción y ventas, lo que requiere visitas periódicas a los mayoristas extranjeros y a ferias turísticas. La trayectoria que pueda ofrecer un mayorista y la fiabilidad y calidad de los servicios que ofrezca es una variable clave de éxito en este negocio. Esta exigencia será a su vez transmitida a los proveedores finales el negocio (hoteles, compañías de transporte, etc) por el mayorista, ya que a la larga son ellos los que determinarán el nivel de satisfacción del turista. En el mercado nacional existe un número relativamente pequeño de empresas mayoristas y numerosas empresas minoristas, lo que implica un nivel de competencia distinto en ambos casos. Se estima que existen alrededor de 1,600 agencias de viaje, de las cuales 422 están agremiadas en diversos grupos, siendo los principales Apavit - Lima (57), Apavit - Provincias (236) y Apotur - nacional (29). Turistas extranjeros que utilizaron una agencia de viajes (según motivo de viaje) 100% Total No90% utilizó age 80% Utilizó agencia 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Total No utilizó agencia

80% 20%

Vacaciones Visita a Famili Negocios 78% 93% 80% 22% 7% 20%

Vacaciones

Visita a Familiares

Negocios

Utilizó agencia

Según Promperú, aproximadamente el 80% de los turistas extranjeros prescindieron del uso de agencias de viajes gracias a la abundante información con la que se cuenta hoy, ya sea en Internet o en guías especializadas. Sin embargo, ese 20% que las utiliza representa aún un mercado interesante, ya que esta compuesto por turistas con una alta capacidad de gasto. Las agencias de viajes ofrecen un mayor valor agregado en la conformación de paquetes turísticos para el mercado de turismo receptivo, en los viajes de larga distancia a destinos menos conocidos y en áreas especializadas. En la mayoría de los casos, las agencias de viajes ofrecen al Perú como un destino histórico-cultural y, en menor medida, como un destino de aventura o ecología. Asimismo, el principal paquete que ofrecen es el económico.

Fuente: PROMPERU

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 13 de 24 – 8 / 8 / 2001

3.2.2.

Alojamiento

El alojamiento es uno de los principales gastos en los que incurre un turista al momento de viajar. Del costo total del paquete turístico, dependiendo si es económico o de lujo, el costo de alojamiento representa entre el 30% y el 50% del total. Como hemos explicado, los mayoristas, quienes se encargan de estructurar los paquetes, son quienes funcionan como intermediarios entre la oferta hotelera y el tour-operador extranjero. Asimismo, los viajeros que prescinden del servicio de las agencias toman le alojamiento por su cuenta, muchas veces vía internet. Las fuentes de ingreso de un hotel son principalmente el hospedaje de turistas vacacionistas y de negocios. En segundo plano, pero no menos importante, se encuentran los ingresos por eventos, alimentos y bebidas y otros servicios como lavandería. Generalmente, el principal mercado de los hoteles de 4 o 5 estrellas es el turista de negocios o corporativo, mientras que los hoteles económicos, como los de 3 o 2 estrellas superior, tienen como clientes principales a los vacacionistas. Esto, no obstante, como veremos más adelante, ha cambiado debido a la mayor competencia experimentada por el sector en los últimos años. La reducción de la ocupabilidad ha hecho que los hoteles de más alta categoría empiecen a poner mayor atención al turista vacacional vía fundamentalmente una reducción de tarifas.

CAPACIDAD INSTALADA -LIM A Núm ero de Hoteles 5 Estrellas Núm ero de Hoteles 4 Estrellas Núm ero de Hoteles 3 Estrellas Núm ero de Hoteles 2 Estrellas Núm ero de Hoteles 1 Estrellas Núm ero de Hostales TO TAL DE HO TELES TO TAL DE HABITACIO NES TO TAL DE CAM AS

22 17 128 322 611 1,379 2,457 43,268 62,956

Tanto la mejora del escenario económico a principios de los 90, como el incremento de la actividad turística, generó la necesidad de contar con mayor y mejor infraestructura hotelera en los principales destinos turísticos del Perú. Para el caso de Lima, la capacidad hotelera de categoría 4 a 5 estrellas se duplicó durante los últimos 10 años, contando actualmente con 3,800 habitaciones distribuidas en 39 hoteles, de los cuales cerca de dos tercios están ubicados en los distritos de San Isidro y Miraflores. Sin embargo, tal como hemos mencionado, el incremento en la oferta hotelera ha venido acompañado de una disminución de la tasa de ocupación en la mayor parte de los hoteles de 4 y 5 estrellas de Lima. Hasta hace 3 años el 90% de los turistas que se hospedaban en Lima en estos hoteles de primera categoría eran corporativos. Esta cifra ha ido decreciendo debido a la crisis económica y a la menor inversión extranjera registrada en el Perú, lo que adicionalmente ha reducido la demanda por congresos y eventos. Así pues, es evidente que existe un exceso de oferta hotelera en Lima, en primer lugar originado en los niveles más altos pero que se ha trasladado a las categorías inferiores al entrar a competir los primeros en los segmentos de mercado atendidos por los últimos, tal como ya se explicó.

La situación no es necesariamente la misma en otros lugares del país. Para el caso de Cuzco, por ejemplo, actualmente existe una oferta hotelera adecuada, lo que permite tener niveles de ocupación aceptables. Está ciudad, favorecida por poseer los productos turísticos Fuente: MITINCI más importantes del país, ha reportado un crecimiento Indice de Ocupabilidad de Habitaciones (IOH) e Indice de Ocupabilidad de Plazas-Cama (IOC) - Año 2000 importante en su oferta hotelera durante los últimos años, existiendo proyectos para construir más hoteles de primera Cuzco Arequipa Lima La Libertad IOH IOC IOH IOC IOH IOC IOH IOC categoría en el futuro. El caso de Arequipa es diferente, ya 5 ESTRELLAS 66.70 64.89 65.14 47.69 44.92 35.28 11.29 4.91 que la crisis económica ha generado un cambio en el tipo de 4 ESTRELLAS 59.25 56.26 39.76 32.42 41.84 34.72 35.45 27.27 turista que se aloja en esta ciudad. El turista de negocios 3 ESTRELLAS 41.05 38.08 23.32 18.95 29.86 25.44 29.80 24.99 2 ESTRELLAS 21.60 18.91 17.24 14.73 29.92 26.74 19.50 17.74 prácticamente ha desaparecido, siendo reemplazado en 1 ESTRELLA 23.54 20.07 22.88 18.44 32.04 29.78 22.30 20.29 alguna medida por el vacacionista. Esto ha generado un Fuente: Mitinci

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 14 de 24 – 8 / 8 / 2001

fenómeno similar al de Lima, en el que los hoteles de más alta categoría roban participación a los de escalas inferiores. Por otro lado, se ha ampliado la oferta hotelera en el Colca, gracias al auge que esta teniendo este destino en los últimos años. Finalmente, en La Libertad la tasa de ocupación experimenta niveles aún menores que los de Lima, debido al ya comentado poco desarrollo que ha alcanzado el circuito turístico del Norte. Actualmente se observa que muchos hoteles se están asociando a cadenas internacionales o a grupos nacionales importantes con la finalidad de poder contar con un hotel en cada destino importante del Perú. Esto, como veremos más adelante, buscaría fundamentalmente mejorar la posición de negociación frente a las agencias mayoristas. Asimismo, pertenecer a una cadena internacional permite beneficiarse de la fuerza de ventas y de los acuerdos con tour-operadores alrededor del mundo. Otro aspecto importante que eventualmente generará cambios en el mercado es la prevista aprobación de la exoneración del pago de IGV para los hoteles (tanto al alojamiento como a los alimentos consumidos dentro del hotel), lo que reducirá el costo del paquete turístico y podría impulsar un aumento de la demanda. 3.2.3.

Transporte

El transporte proporciona un medio para llegar al destino turístico, aunque, en algunos casos, puede ser el atractivo en sí, como por ejemplo en el caso de los cruceros o ciertos viajes en trenes. Para el turista, la elección del transporte se basará normalmente en tres factores: el tiempo de viaje, el precio y la calidad en cuanto a comodidad y servicios asociados. Con la finalidad de atraer al máximo volumen de pasajeros, los operadores transportistas ofrecen una variedad de tarifas, en función a la estacionalidad de la demanda y a la comodidad del servicio ofrecido. Además, existen otros incentivos, como precios más baratos por pago adelantado sin opción a devolución. En el Perú el sector turismo utiliza principalmente dos formas de transporte: el terrestre y el aéreo. Aproximadamente el 70% de los ingresos internacionales al país llegan utilizando la vía aérea. El Perú cuenta con 61 aeropuertos, de los cuales solo 35 están operativos. El principal aeropuerto, el Jorge Chávez, actúa como puerta de ingreso al Perú y actualmente tiene capacidad para transportar a 4.5 millones de pasajeros al año. El Jorge Chávez fue entregado hace unos 5 meses en concesión por 30 años al consorcio Lima Ruta Lima-Cuzco Vs. Total Arribos Internacionales (EneroAirport Partners, conformado por Fraport AG (Frankfurt Airport Services Abril) Worldwide), Bechtel Enterprises International Ltd., y Cosapi S.A., que actuará 340000 como socio operador. El consorcio se ha comprometido a invertir US$130 100000 320000 millones durante los primeros 3.5 años de la concesión. Asimismo, el monto 80000 total a invertir durante el periodo de la concesión se estima en US$1,400 60000 300000 millones. Para el 2010 se espera que el aeropuerto doble su volumen de 40000 280000 pasajeros por año a 9 millones. 20000 0

260000 1999

2000

Tráfico Aéreo Total Ruta (LIM-CUZ)

2001

Arribos Internacionales

El turista nacional se moviliza principalmente a través del transporte terrestre, mientras que el turista extranjero utiliza básicamente el transporte aéreo para viajar dentro del país.

Fuente:CORPAC

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 15 de 24 – 8 / 8 / 2001

Tráfico de Aterrizajes desde Europa 2001 Número de aterrizajes Línea Aerea Origen Destino Mayo Enero - Mayo KLM Amsterdam Lima 31 140 Lufthansa Frankfurt Lima 12 57 Iberia Madrid Lima 28 126 Total 71 323

Actualmente existen 6 empresas aéreas que representan más del 95% del mercado interno. Estas son Aero Continente, TANS, Lan Perú, Aviandina, Taca Perú y Aero Condor. La principal ruta interna es Lima/Cuzco/Lima, por la cual se transporta el 36.7% del total de pasajeros que viajan dentro del país. Como se observa en el gráfico de la página anterior, el desempeño de esta ruta está altamente relacionado al número de arribos internacionales.

Fuente: DGAC

Por el lado del mercado externo aerocomercial, existen diversas aerolíneas tanto nacionales como internacionales. Según información de la DGAC a mayo del 2001, 19 aerolíneas cubrían las distintas rutas internacionales hacia el Perú. La mayoría de las aerolíneas transportan pasajeros de otros países del continente americano hacia el Perú y viceversa. Existen 3 líneas aéreas que realizan la ruta entre Perú y Europa, KLM, Iberia y Lufthansa. Sin embargo, debido al alto costo de la gasolina y de los servicios que presta el aeropuerto Jorge Chávez, Lufthansa ha decidido retirarse de la ruta. Según algunos especialistas, el aeropuerto peruano es 36% más caro que otros aeropuertos de la región. Como se observa en el gráfico, para mayo del 2001 se realizaron 71 aterrizajes provenientes de Europa, de los cuales 12 fueron realizados por Lufthansa. En principio no se espera que una nueva línea reemplace las frecuencias usadas por Lufthansa, sino que los otros dos operadores incrementen sus vuelos.

3.3.

Determinantes de la oferta

Tal como hemos explicado, la oferta del sector turístico peruano representa en realidad la mezcla de una serie de ofertas de distintas industrias complementarias entre sí. En tal sentido, cada una de estas ofertas tendrá sus propios determinantes, aunque, muchos de ellos serán comunes entre sí. Esta sección intenta hacer una breve descripción de estos últimos, aproximando los que podrían ser los determinantes de la oferta del sector como un todo. 3.3.1.

Disponibilidad de materia prima - atracciones.

Las materias primas del turismo son las atracciones. En tal sentido, el desarrollo de la oferta de servicios alrededor de las atracciones dependerá del número potencial de turistas que pueda atraer cierto atractivo. Básicamente se trata de un factor estático, ya que los recursos turísticos culturales y naturales están dados, esperando ser explotados, aunque es posible incrementarlos mediante atracciones creadas por el hombre, como los parques temáticos o los eventos. 3.3.2.

Costo de los factores de producción.

En general, el costo de la mano de obra, combustibles, tarifas y la tecnología necesaria para poder ofrecer los distintos servicios turísticos, pueden determinar el número de ofertantes de un servicio. Para el caso nacional, debido a la debilidad del mercado laboral, la mano de obra no representa un factor determinante. Sin embargo, ciertas tarifas y licencias sí pueden representar para algunos servicios un determinante importante de su oferta, esto especialmente cuando es un solo proveedor el que ofrece los factores de producción antes mencionados. Un ejemplo claro de esto es la ya comentada salida de Lufthansa del mercado debido a los elevados costos de combustible y tarifas aeroportuarias.

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 16 de 24 – 8 / 8 / 2001

4.

Análisis competitivo

Como última parte del reporte, se realizará un análisis competitivo del sector a través de dos metodologías ya usadas en anteriores ocasiones, el “DAFO” y el “5 fuerzas". Para el caso del primero, nos concentraremos en la industria peruana del turismo como un todo, mientras que en el segundo caso se entrará al detalle de los principales servicios turísticos. Es importante tener en cuenta que las conclusiones de este análisis deben ser tomadas como conceptos generales, sin aplicarse necesariamente a empresas particulares.

4.1.

Análisis DAFO

4.1.1.

Fortalezas

•

Atractivos turísticos importantes de tipo arqueológico. Actualmente existe un auge del turismo de tipo histórico-cultural. El Perú cuenta con una rica herencia cultural y con un gran número de sitios arqueológicos de renombre mundial. La cultura incaica y Machu Picchu son un claro ejemplo de un producto turístico único que es reconocido a nivel mundial. Existen, además, numerosos restos arqueológicos de diversas culturas preincaicas que representan recursos turísticos muy competitivos internacionalmente.

•

Atractivos turísticos importantes de tipo natural. El Perú cuenta con una flora y fauna diversa, poseyendo 84 de los 104 micro climas existentes en el mundo. Esto se traduce en diversos recursos óptimos para realizar actividades de eco turismo o turismo de naturaleza.

•

Atractivos turísticos importantes de tipo aventura. La accidentada y extrema geografía del país permite realizar turismo de aventura ligera o fuerte, como el “trekking”, el alpinismo o el canotaje. Esta fortaleza se puede convertir en una oportunidad si, por ejemplo, se consigue convertir a Huaraz en una de las principales bases para alpinismo de Latinoamérica. Adicionalmente, el turista que viaja a Cuzco puede complementar un viaje cultural con alguna actividad de aventura.

4.1.2.

Debilidades

•

Seguridad interna. El Perú es considerado aún como un país políticamente inestable. Esta percepción de inestabilidad, unida al hecho de que el país presenta aún problemas de seguridad interna, forma en los turistas un concepto de país peligroso. Los turistas buscan hoy en día destinos exóticos pero que brinden seguridad durante el viaje, por lo que las agencias están constantemente alertas ante los acontecimientos que ocurren en los destinos que ofrecen. Por otro lado, existen ortos factores que convierten al destino Perú en arriesgado, como por ejemplo las condiciones sanitarias precarias en muchos casos y los eventuales desastres naturales.

•

Falta de infraestructura. La falta de vías de acceso y de servicios básicos en muchos destinos es un problema serio en diversos lugares del país, principalmente en la zona norte. Aunque se han realizado avances importantes en los últimos años, sobre todo en las carreteras de penetración, la deficiente red terrestre de la sierra y selva incrementa los

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 17 de 24 – 8 / 8 / 2001

costos de transporte. Además, la falta de presupuesto gubernamental para realizar inversiones se ha convertido en un factor limitante para el desarrollo turístico de algunas regiones, ya que, como se explicó antes, es el Estado quien debe realizar en primera instancia las inversiones básicas. En el caso del alojamiento, si bien en Lima y en los principales destinos como Cuzco y Arequipa ya existe un adecuado nivel de oferta hotelera, en las áreas rurales existe una oferta insuficiente, tanto en cantidad como en calidad. •

Elevado costo del paquete turístico. El costo del paquete turístico es relativamente más caro en el perú que en otros países que pueden ofrecer experiencias turísticas similares (cultura, arqueología, naturaleza). En primera instancia, la ubicación del Perú con respecto a los principales países emisores de turismo es un factor que presiona el costo del traslado hacia arriba. A esto le podemos sumar el hecho de que los turistas deben de viajar por avión dentro del país debido a la pobre infraestructura vial. •

Visitantes a Machu Picchu vs. Arribos Internacionales (1990=100) 0.60

300

0.50

250

0.40

200 0.30

150 0.20

100

0.10

50 0

0.00 1990

1991

1992

1993

1994

1995

Visitantes Totales a Machu Picchu (A)

1996

1997

1998

1999

Arribos Internacionales (B)

2000

(A) / (B)

Fuente: INC - Cuzco

(A) / (B)

Visitantes Totales a Machu Picchu (A) Arribos Internacionales

350

Monoproducto. En el territorio que ocupa hoy el Perú se desarrollaron numerosas culturas. Sin embargo, actualmente la oferta turística peruana se centra únicamente en la cultura incaica, con Machu Picchu como su máximo exponente. El hecho de que la actividad turística dependa de solo un producto impone límites al crecimiento del sector. Durante el año 2000, alrededor de 321,000 personas visitaron este atractivo, cantidad que representa el 32% del número total de arribos internacionales. Según un estudio realizado por el INC, la Ciudad Inca tiene actualmente una capacidad máxima para recibir 700,000 personas por año, por lo que nos encontramos actualmente en la mitad de su "capacidad instalada". Sin embargo, asumiendo la proporción existente entre arribos internacionales y visitas a Machu Picchu, así como las condiciones actuales del manejo del atractivo, la meta de alcanzar 3 millones de arribos para el 2006 implicaría un número de visitas de 950,000, con lo cual se estaría superando el umbral máximo de ocupación.

• Falta de identificación con el producto por parte de la población. El manejo administrativo de los recursos turísticos no es el óptimo, y la falta de metas claras genera que el vínculo entre las comunidades locales y los sitios turísticos en muchos lugares sea aún débil. Se observa una falta de conciencia en muchas comunidades y ciudades respecto al producto turístico que poseen y cómo deben ofrecerlo. Así por ejemplo, en algunos pueblos se realizan obras de infraestructura pública y privada que atentan contra el entorno cultural propio del lugar, depreciando el atractivo turístico con el que se cuenta.

4.1.3. •

Oportunidades

Industria en etapa de crecimiento. Como ya se ha mencionado, el interés de la población mundial por viajar seguirá incrementándose y abarcará cada vez grupos más amplios. Se calcula que un poco más del 90% de la población estadoudinense nunca ha realizado un viaje internacional, por lo que se espera un crecimiento importante de este mercado, así

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 18 de 24 – 8 / 8 / 2001

como el de otros países europeos. Actualmente, además, existe un auge en el turismo del tipo cultural y natural, y se espera que este crezca a un ritmo mayor que la demanda por turismo convencional, lo que favorece a nuestro país, con claras ventajas competitivas en este tipo de actividad turística. •

Posicionamiento de la marca Perú. En paralelo al mejoramiento de la imagen general del país (democracia, seguridad, etc), es necesario definir una marca turística Perú. Esto permitirá "posicionar" la oferta turística del país en el mercado internacional, promocionando nuestro producto en nuevos mercados y, eventualmente, en nuevos segmentos en la medida que la marca incluya otros conceptos además del cultural.

•

Desarrollo de turismo alternativo. Con relación a lo anterior, y aprovechando algunas de las fortalezas que se han explicado líneas atrás, se podrían desarrollar productos turísticos alternativos al cultural. Así por ejemplo, se podría presentar nuevos conceptos al mercado, como el turismo ecológico, el místico o el de aventura. Hoy en día, estos segmentos de turismo están experimentando un auge importante que el Perú debe aprovechar.

•

Desarrollo de los circuitos Norte y Centro. De los tres circuitos turísticos con los que cuenta el país, el del norte es le menos desarrollado. Sin embargo, este cuenta con recursos capaces de satisfacer al segmento cultural, natural y de ocio. Las playas del norte del país pueden desarrollarse y convertirse en destinos turísticos muy competitivos. Asimismo, existen recursos arqueológicos como Kuelap, que, debidamente desarrollados, pueden convertirse en un producto muy competitivo a nivel mundial, a un nivel cercano al de Machu Picchu. Adicionalmente, tal como se ha mencionado, la gran mayoría de visitas que recibe el circuito Centro se debe a la entrada a través del aeropuerto Jorge Chávez, lo que se aprovecha para hacer una estadía de pocos días en Lima. Así pues, existe la oportunidad de desarrollar el resto de zonas incluidas en este circuito.

•

Desarrollar el mercado de corta distancia. La ubicación del Perú cerca a los países del Mercosur, en donde se encuentra la población de mayor capacidad adquisitiva de Latinoamérica, permitiría desarrollar el turismo de corta distancia. Nótese que hoy, un porcentaje ínfimo de los ingresos de turistas al país viene de estos países.

4.1.4.

Amenazas

•

Deterioro de la seguridad interna. Una de las principales amenazas que podría afectar seriamente las buenas perspectivas del sector es el resurgimiento de actividades subversivas o el deterioro de la seguridad interna reflejado en un aumento de los índices de criminalidad. De forma similar, un resurgimiento de los problemas políticos y sociales también perjudicaría la actividad turística.

•

Deterioro de los recursos turísticos. La oportunidad de desarrollar diversos recursos implica que aumente considerablemente el número de turistas que los visitan. En tal sentido, será necesario un manejo efectivo de los mismos, con la finalidad de que el flujo de visitantes no deteriore los atractivos culturales o perjudique a las comunidades locales. Esta amenaza es aún más relevante en el caso del Perú, cuya oferta turística está concentrada en la región Sur, particularmente en Machu Picchu.

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 19 de 24 – 8 / 8 / 2001

PRINCIPALES COMPETIDORES TURÍSTICOS DEL PERÚ Histórico Cultural Ecoturismo Naturaleza

México

Bolivia

Ecuador

Prehispánico (Tulum, Uxmal, Oaxaca). Colonial (Zacatecas, Potosí) Contemporáneo (Toluca, Monterrey) Bosque de Chapultepéc, Barraca de Cobre, Loreto (Islas para buceo), Querétaro (Jardín Obregón y Corregidora)

Folklore, La Paz (Sede del Gobierno, museos, plazas), Copacabana (artesanías) y Sucre.

Quito (Capital, plazas y museos) ,Otavalo (Plazas y museos) y Cuenca (Plazas y museos).

Andinismo en la Cordillera y Trekking por los caminos precolombinos (La Paz)

Aventura

Descanso

Guatemala

Arqueológico (El Petén Huehuetenango,). Colonial (Antigua Guatemala, Quezaltenango y Totonicapán) Ruta de las Joyas alto Reserva Ecológica de Lago Atitlán, El Petén andinas (Paotosí), Kapawi (Sierra), Parque (Parque nacional Tikal) y Parque Nacoinal Nacional de Manchalilla Cerro Cahuí. Sajama (Oruro), Parque (Costa) y Volcán nacional Carrasco. Cotopaxi Hiking en la Montaña Canotaje en los ríos Chimborazo, en el Usumacinta, Cahabon y Monte Tungurahua y en Naranjo) el Volcán Cotopaxi.

Playas de Tijuana, Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta.

Costa Rica

Parques Nacoinales del Corcovado, de Tapantí y de Volcán Renal.

Aire (Canopy, Bungee jumping) Tierra (Caminatas, observación de aves) Agua (Kayak ,Buceo y Rafting) Playas del Pacífico y Costas del Caribe.

India

Tailandia

China

Arqueológico (Alexandría, El Cairo y museo Egípcoy Las Pirámides)

Egipto

El Taj Mahal, Miniaturas de Raiput y Calcuta (museos, planetaio, monumentos)

Templos y Monumentos en Bankok, Chiang Mai y Chiang Rai.

Beijing, La gran Muralla y Shangai (Templo Buda, Museo de historia del Arte (Dinastías)

Sinai ( Península rodeada de paisaje y desierto natural), Reserva Natural el Fayoum y Laguna Beni hasan.

Bandhavgarh (Paruqe nacional), Baikaner (cuevas granja de camellos) y Darjeeling (Himalayas)

Dusit Zoo, Mae Ya Waterfall, Doi Inthanon National Park, Phuket Island y Ko Samui.

Diversos Parques en Beijing (Imperial City, Coal Hill , Behihai Park), The Yellow Mountains y Yu Yuan Garden

Playas de Hurghada, Sharam El-Sheik y Ras Mohamed.

•

La competencia. Actualmente existen varios países que cuentan con similares características turísticas a las del Perú. Políticas para incentivar el turismo en estos países, como por ejemplo exoneraciones tributarias, inversiones en infraestructura o un intensivo plan de promoción turística, podría causar la desviación de turistas hacia estos países. Varios ya son considerados como actuales competidores del Perú. Sin embargo, hay otros que, si continúan desarrollándose, pueden convertirse en serios competidores. Los principales países que representan una amenaza para el país son los que se encuentran en el cuadro adjunto. Según los operadores turísticos internacionales (45% de los encuestados por PROMPERU), México es el país que ofrece atractivos más similares al Perú, y recibe 20 millones de turistas al año.

•

Desaceleración de la economía mundial. Durante este año, Estados Unidos ha experimentando una desaceleración económica que aún no muestra señales de terminar. Por otro lado, la situación en Europa no parece ser mejor, lo cual es peligroso ya que Europa es el primer emisor de viajeros internacionales. Más aún, la debilidad del Euro frente al Dólar se traduce en un aumento del costo del paquete turístico para los europeos.

4.1.5.

Conclusiones

La confrontación de fortalezas y debilidades con oportunidades y amenazas nos permite obtener algunas conclusiones con respecto a la posición competitiva del sector turismo del Perú y su potencial de desarrollo. En primer lugar, es evidente que el sector ofrece una serie de oportunidades de crecimiento importantes, y que el Perú tiene la materia prima necesaria para generar productos que aprovechen tales oportunidades. Esta materia prima esta constituida por las atracciones culturales y naturales que ofrece nuestro territorio. El análisis también muestra, sin embargo, que dichas atracciones, por si mismas, no son suficientes para garantizar un crecimiento del flujo de turistas y que, por el contrario, es necesaria una inversión muy importante para hacerlo. Esta inversión debe estar dirigida a dos objetivos: •

Mejorar la infraestructura de los circuitos turísticos, especialmente aquellos menos aprovechados. La inversión en infraestructura debe dar prioridad, fundamentalmente, a cambiar la oferta de un esquema “monoproducto” hacia uno “multiproducto”, ya que el esquema actual resulta arriesgado y limita el crecimiento del sector.

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 20 de 24 – 8 / 8 / 2001

DESARROLLO DEL RECURSO TURISTICO Recurso

Atractivo

Producto

Ruina

Ruina + Alojamiento

Ruina + Alojamiento + Vías de acceso + Actividades + Posicionamiento

Sector Privado Sector Público

•

Crear una imagen homogénea del producto turístico peruano, que sirva tanto para coordinar esfuerzos públicos y privados internamente como para lograr un “posicionamiento” adecuado en el mercado internacional. Si se quiere diversificar la oferta hacia el exterior de los “conceptos turísticos” del Perú, será indispensable que los agentes que intervienen en el sector identifiquen claramente dichos conceptos y actúen en consecuencia.

Fuente: Promperú

De no realizarse significativas inversiones como las indicadas, es muy probable que el sector no pueda aprovechar la oportunidad que le ofrece un mercado con perspectivas de crecimiento muy favorables en el largo plazo. Más aún, considerando que la principal restricción para el crecimiento del sector es la poca capacidad del Estado para asumir importantes inversiones en infraestructura y liderar la gestión del producto turístico nacional, creemos conveniente que se aceleren e intensifiquen los programas de concesiones en infraestructura y servicios básicos, principalmente en lo que concierne a las zonas de mayor potencial turístico. Más aún, con la finalidad de acelerar el desarrollo de algunos recursos turísticos importantes o incluso mejorar el manejo de los productos turísticos actuales, se podría entregar en concesión el manejo de los atractivos en sí. Evidentemente, esto tendría que pasar por asegurar el cumplimiento de parámetros mínimos para explotar los atractivos de una manera sostenible y evitar su deterioro.

4.2.

Hospedaje

Poder de negociación de Clientes

Usuario Final Agencia mayorista Mano de obra

Poder de negociación de Proveedores

Servicios públicos Servicios de terceros

Rivalidad Interna

Otros hoteles

Bienes Sustitutos

Camping, albergues

Potencial entrada de competidores

Para otros hoteles

Leyenda

Fuerza Alta

Análisis 5 fuerzas

El análisis 5 Fuerzas se aplica para negocios específicos, puesto que examina a clientes, proveedores, competidores y sustitutos. De otro lado, tal como se ha explicado ya, el turismo engloba en realidad a una serie de negocios o servicios complementarios, habiendo sido los principales de ellos identificados previamente en este reporte: el hospedaje, el transporte y la intermediación. Consecuentemente, en ANALISIS 5 FUERZAS esta sección no hacemos un análisis del Agencias de Viajes Transporte sector como un todo, lo que haría muy Usuario final Usuario final difícil y abstracto hablar de clientes, proveedores, competidores o sustitutos, Agencia minorista Agencias de viajes sino que dividimos el mismo en los tres Hoteles Aeropuerto/combustible negocios indicados. En aras de la Líneas aéreas/terrestres Mano de obra brevedad se presenta en el cuadro adjunto un resumen de los resultados del Agencias mayoristas análisis, del cual se pueden obtener las Agencias minoristas Otras líneas aéreas conclusiones que se presentan para cada caso en el texto que sigue. Nótese que Agencias mayoristas Otras líneas terrestres las conclusiones obtenidas son aplicables Viaje Directo Otros medios de transp. a la situación general del sector, pero que pueden diferir en cada caso particular. Agencias minoristas Transp. terrestre Consecuentemente las mismas no Agencias mayoristas Transp. aéreo aplican necesariamente a una empresa específica dada. Fuerza Media Fuerza Baja

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 21 de 24 – 8 / 8 / 2001

4.2.1.

Hospedaje

El análisis 5F para este servicio muestra que la principal fuerza que actúa sobre este negocio es la rivalidad interna y, en menor medida pero con alguna relevancia, el poder de negociación de los clientes y la potencial entrada de nuevos competidores. La intensidad de estas fuerzas competitivas, particularmente la primera, hace que en términos generales el potencial de rentabilidad del negocio sea bajo. La rivalidad interna, aunque varía según región del país y segmento, es en general sumamente alta en la actividad, lo que se explica por el exceso de oferta de plazas sobre la demanda y el consecuente bajo nivel de ocupabilidad. Al presentar este negocio barreras de salida altas y un costo variable relativamente bajo en comparación con el costo financiero o de inversión (depreciación), el exceso de oferta se traduce en una guerra de precios con la finalidad de cubrir los costos variables. Esto, tal como hemos explicado anteriormente afecta, a los establecimientos de todos los segmentos, puesto que se producen rebajas de precios en toda la escala. Otra fuerza de menor intensidad, pero aún importante, es el poder de negociación de los clientes. En principio, los clientes finales tienen un poder de negociación bajo debido a su gran número y dispersión: la compra individual no es significativa y no existen muchos bienes sustitutos. Sin embargo, debido a que se trata de un producto no muy diferenciado (a pesar de no ser completamente estándar), y dado que existe abundante información en el mercado, un segmento importante del mismo da énfasis al factor precio. Esto es particularmente aplicable a las agencias mayoristas, que son también clientes de los hoteles y que tienen un volumen de compra muy importante. El precio acordado, además, afecta directamente la competitividad y rentabilidad de su propio negocio. Otra fuerza de intensidad media que limita la rentabilidad potencial del sector es la amenaza de entrada de nuevos competidores. Esto a pesar de la actual circunstancia de un mercado saturado y de las barreras de entrada que impone un monto de inversión relativamente elevado para los nichos altos del segmento (5 y 4 estrellas). El hecho de que exista una sobre oferta en algunas regiones es justamente una prueba de que esta fuerza es relevante para determinar la rentabilidad del sector en la medida que pone un límite o techo a la misma. El resultado del análisis permite obtener algunas conclusiones prácticas para el negocio. En primer lugar, las nuevas inversiones se deberían dirigir hacia los segmentos menos saturados y que cuentan con infraestructura básica adecuada. Adicionalmente, una forma de proteger el margen de ganancia sería integrarse hacia atrás con la finalidad de evitar el poder de negociación del agente mayorista. Sin embargo, esto tiene un riesgo, ya que el hotel puede ver limitado su canal de ventas. Asimismo, es recomendable que los ofertantes procuren diferenciarse, proveyendo servicios especiales que atiendan a ciertos nichos del mercado. Más aún, poseer un hotel en cada destino turístico permite ofrecer un paquete completo a los mayoristas, evitando el trabajo de las agencias de tratar con diversos proveedores para un mismo servicio. Todo esto busca reducir el poder de negociación de clientes y establecer barreras de entrada a través de la creación de un valor diferencial.

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 22 de 24 – 8 / 8 / 2001

4.2.2.

Agencias de viajes

En este caso podemos distinguir entre las agencias mayoristas y las agencias minoristas. En términos generales, la situación competitiva de las primeras es más fuerte, lo que les permite tener un margen potencial de rentabilidad mayor. Esta situación se deriva de su mayor tamaño, menor número y mayor grado de especialización, lo que les otorga una mejor posición para negociar frente a clientes y proveedores y reduce el nivel de rivalidad al interior del negocio. Nótese que las agencias mayoristas son proveedores de las minoristas, y estos últimos clientes de los primeros. En el caso de las agencias mayoristas, no existe alguna fuerza competitiva que destaque por tener gran importancia. Se puede mencionar como fuerzas de intensidad media, en todo caso, a: i) la rivalidad interna, debido a la desaceleración del crecimiento del sector, ii) la entrada potencial de nuevos competidores, debido a los costos relativamente bajos de ingreso al negocio, lo que se modera por el conocimiento requerido para administrarlo, iii) el poder de negociación de los clientes, muchos de los cuales son otras agencias mayoristas en el exterior, y, iv) la existencia de sustitutos, representados por el viaje organizado por el turista mismo.. De otro lado, en el caso de las agencias minoristas, sí se pueden distinguir algunas fuerzas de gran importancia que presionan sobre la rentabilidad del sector: i) el poder de negociación de los proveedores, dentro de los que se encuentran, como se dijo, las agencias mayoristas; ii) la rivalidad interna, debido al gran número y falta de diferenciación de los servicios prestados, y, iii) la potencial entrada de nuevos competidores, por las barreras de entrada prácticamente nulas. Las conclusiones prácticas que se deducen del análisis son, como en todos los casos, aquellas que permiten reducir en lo posible la intensidad de las fuerzas competitivas, limitando el potencial de rentabilidad del negocio. Así, en el negocio de los mayoristas es evidente la importancia del tamaño, pues esto mejora el poder de negociación ante clientes y proveedores, creando al mismo tiempo barreras de entrada para nuevos competidores. Resulta útil, asimismo, invertir en "know-how" y calidad de servicio (otra barrera), tanto frente a los clientes finales como frente a otros intermediarios extranjeros. Esto último pasa por mantener una presencia constante de ventas en el exterior. Por otro lado, en el negocio de los minoristas, donde resulta my difícil establecer una diferenciación, será vital mantener un liderazgo en costos que permita contrarrestar la presión constante sobre los márgenes. 4.2.3.

Transportes

Para finalizar, el último negocio analizado es el del transporte. La fuerza competitiva principal, al igual que en los casos anteriores es la rivalidad interna, tanto para el transporte terrestre como para el aéreo, ya que el mercado es pequeño, se concentra en pocas rutas rentables y existe poca diferenciación en el servicio. Estas características desencadenan una evidente guerra de precios. Las empresas que presenten la estructura de costos más eficiente serán las que logren los mejores márgenes de rentabilidad, aunque en general, por la alta competencia, la rentabilidad potencial del negocio es baja.

Departamento de Estudios Económicos

Pag. 23 de 24 – 8 / 8 / 2001

Otra fuerza competitiva de relativa importancia es la potencial entrada de nuevos competidores, particularmente en el caso del transporte terrestre. Si bien inicialmente existen limitantes por el lado de las licencias que debe de dar el Estado para tal entrada, la informalidad (en el caso particular del transporte terrestre) y los relativamente bajos costos de ingreso, hacen que esta fuerza cobre importancia. El resto de fuerzas competitivas no es tan importante.

Nota: Este reporte se basa en información de fuentes que se consideran confiables, habiéndose hecho todos los esfuerzos posibles y razonables para confirmar su exactitud, a pesar de lo cual el autor no se hace responsable por la misma. Las opiniones vertidas en este reporte se han hecho en función al criterio del autor, pudiendo estar erradas. En tal sentido, cualquier decisión de gestión empresarial o inversión que pueda tomar el lector de este reporte deberá basarse en su propio criterio y será de su exclusiva responsabilidad. Finalmente, este reporte no es, ni debe ser tomado, como una cotización o solicitud para realizar operaciones.

Pag. 24 de 24 8 / 8 / 2001