El contexto de la MIPYME, las TIC y la Gestión de Información Area de Investigación - FI

Setiembre 2007 Emilio Zevallos V. FUNDES Internacional

Índice

1. 2. 3. 4.

FUNDES La economía de la región Una descripción de las mipymes La problemática regional empresarial • El uso de TICs 5. Reflexiones finales

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FUNDES La economía de la región Una descripción de las mipymes La problemática regional empresarial • El uso de TICs 5. Reflexiones finales

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FUNDES y su misión en América Latina México

Panamá Guatemala Venezuela El Salvador

Misión

Colombia

Costa Rica

FUNDES promueve e impulsa el desarrollo competitivo de la PyME en América Latina

FUNDES

Bolivia

Chile

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10 países Más de 200 empleados Alrededor de 400 consultores / facilitadores

Argentina

FUNDES: Cuatro niveles de acción

Nivel Meta Nivel

M a c ro

• Fomento del espíritu emprendedor. • Identificación de obstáculos, investigación, desarrollo e implementación de propuestas, cabildeo.

Nivel Meso

• Promoción de alianzas, implementación de programas de vinculación a nivel regional y sectorial.

Nivel Micro

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Perspectiva Sistémica Fuente: Elaboración propia con base en ESSER, K. y otros. Competitividad Sistémica, Competitividad internacional y políticas requeridas. IAD, 1994

• Capacitación • Asistencia técnica y facilitación del acceso al financiamiento • Asociatividad • DEL y encadenamientos productivos

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FUNDES La economía de la región Una descripción de las mipymes La problemática regional empresarial • El uso de TICs 5. Reflexiones finales

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Situación de América Latina 2006 y proyecciones 2007-08

5.1 5.8

Desempleo

2.2 2.5 2.1

Precios

1.9

Var. PIB

0

2

PROYECCIÓ PROYECCIÓN PIB

•

8.1

•

Area Euro Estados Unidos Economías Avanzadas

3.3 2.8 4

6

2007

8

10

•

2008

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América del Sur

5.7

4.9

- Brasil

4.5

4.5

- Chile

6.0

5.0

-Argentina

7.5

5.5

América Central y México

3.6

4.0

América Latina y el Caribe

5.0

4.6

Fuente: IMF, World Economic Outlook 2006 y CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2006-2007

•

•

El PIB mundial luego de crecer 4.8% en 2005 y la expectativa de crecimiento del 4.9% para el 2006, se proyecta un crecimiento de 4.7% en 2007 Este crecimiento, más allá de los altos precios del petróleo y los desastres naturales, fue promovido por las economías emergentes (en especial China e India) Para América Latina, luego de crecer al 5.6% en el 2006, se espera en el 2007 un crecimiento ligeramente inferior (5.0%) y se prevé para el 2008 un mantener la tendencia decreciente con un 4.6% Esta tendencia se debe tanto a la desaceleración del comercio como al fin de la recuperación de Argentina y Venezuela. La inflación en la región en el 2006 fue de 5% y se mantendrá en el orden del 5 - 7% para el 2007 con aceleraciones en algunos países causados por los precios del petróleo

Expectativas de crecimiento 2007 – 2008 en países seleccionados •

•

•

•

Las proyecciones de crecimiento del PIB muestran cierta estabilidad luego de un crecimiento llevado por algunos países de la región Los precios de varios productos de exportación mantienen precios altos, especialmente el petróleo y los minerales; mientras que los alimentos han mostrado tendencias mixtas Este impacto se verá también en las cuentas externas, ya que el crecimiento de la demanda interna frenará el superávit comercial

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La demanda externa seguirá siendo un factor de dinamismo para América Latina apoyado por los términos de intercambio favorables para los países exportadores de petróleo y minerales metálicos

2007*

2008*

Argentina

7.5

5.5

Bolivia

4.2

5.0

Chile

6.0

5.0

Colombia

6.8

5.5

Costa Rica

6.0

5.5

El Salvador

4.5

4.0

Guatemala

5.0

4.5

México

3.2

3.7

Panamá

8.5

7.5

Venezuela

6.8

4.5

A.L. y Caribe

5.0

4.6

* Cifras Proyectadas Fuente: CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2006-2007

A.L. y Caribe: Inversión Extranjera Directa Neta y Transferencia neta de recursos

(en millones de dólares)

100000

Transferencia IED

80000 60000 40000 20000 0 -20000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

-40000 -60000 Area de Investigación - FI

-80000 -100000

Fuente: CEPAL

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La PyME en América Latina

Bajo las definiciones actuales existirían….

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15 millones

Fuente: FUNDES, Estimaciones Propias basadas en información oficial de los países de la región

La PyME en América Latina

Empresas

Grande PyME

7%

50 mil Un millón

Empleo

PIB Area de Investigación - FI

Micro

13.95 millones

Participación en el total (%)

Fuente: FUNDES, Estimaciones Propias basadas en información oficial de los países de la región

35%

33%

Distribución sectorial de las empresas en América Latina

Otros 13%

Servicios 34%

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Fuente: FUNDES, Estimaciones Propias basadas en información oficial de los países de la región

Manufac. 13%

Comercio 40%

Europa: tamaño medio de Empresas

(por número de trabajadores, 1995)

Austria Bélgica Dinamarca Alemania España

Promedio Unión Europea 6

Francia Irlanda Holanda Portugal Suecia Area de Investigación - FI

Reino Unido

0

4

Fuente: Revista Mercado de Valores, México, nov. 1998, pág.20 y Observatorio Europeo de las Pymes, 2002

8

12

16

Tamaño medio de empresas en América Latina

80 70

71.3

México

•

En Venezuela, el 76% de las empresas tienen menos de 4 trabajadores y el 24% 4 o más.

•

En Brasil, existen 10.3 millones de empresas informales. De estas últimas, el 80% es unipersonal, mientras que el 12% tiene solo dos trabajadores.

•

En Chile, el 38.9% del empleo está en unidades económicas de 5 o menos trabajadores; mientras que el 32.7% se encuentra en unidades de entre 6 y 199 personas.

69.2

Alemania

60 50 40 30

28.9

28.2

20 Area de Investigación - FI

10 0 (2 o menos)

( 3 a 100 )

Fuente: IPE, El Empleo en México, INEGI, Censos Económicos 2004, para Venezuela datos del Observatorio PYME, para Chile información de CASEN 2003, y para Brasil, SEBRAE. Boletim Estatístico de Micro e Pequenas Empresas. Observatório Sebrae, 1er Semestre 2005

El reto: incrementar productividad

• •

•

•

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•

Dado que la mayor parte de unidades económicas son de un tamaño minúsculo, sus posibilidades de acumulación son bajas Además ,la mayor parte de las unidades económicas de la región se encuentran ubicadas en el comercio (53%) o los servicios (34%), en su generalidad, actividades de baja productividad y de gran facilidad de entrada y salida Su tamaño tampoco facilita contar con un stock de capital suficiente: • Para su crecimiento • Como garantía para préstamos Más de 1.2 billones de dólares* en A.L. (0.7% del PIB de la región) no puede ser utilizado en una transacción económica formal porque no están reconocidos o no cumplen con los requisitos legales, es el llamado capital muerto El reto es incorporar a la mayor parte de las unidades económicas (de las cuales al menos el 90% es micro), a una dinámica de competitividad

* Información recogida por el ILD para el Banco Interamericano de Desarrollo (www.iadb.org)

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Resultados de la investigación sobre las pymes en América Latina

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FUENTE: “FUNDES: Restricciones del Entorno a la Competitividad de la PyMe en América Latina”

Los temas iniciales de análisis (perspectiva cualitativa)

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• El área financiera; • la infraestructura; • el área de política; • la gestión macroeconómica, • el funcionamiento del Estado y • las acciones / política de fomento (desde una visión integral de los que al Estado y la política se refiere); • problemas sociales y culturales; • mercado interno; • comercio exterior; • tecnología e innovación; • el medio ambiente.

Análisis cuantitativo GRANDES TEMAS Área financiera La infraestructura y los servicios públicos Política / macroeconómica

ARG

BOL

CHI

COL

CR

ES

PAN

VEN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

gestión

Funcionamiento del Estado

X

X

X

Políticas / acciones de fomento

X

X

X

Problemas sociales y culturales

X

X X

X

X

X

X

X

Mercado interno

X

X

X

X

X

X

Comercio exterior

X

X

X

X

X

X

X

X

Tecnología e innovación

X

X

X

X

X

X X X

Medio ambiente

X

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Calificación de RRHH Gremios poco representativos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

Consenso metodológico

ANALISIS CUALITATIVO

ANALISIS CUANTITATIVO

• Competencia y mercado interno

• Tecnología e innovación

• Infraestructura y servicios públicos

• Calificación de los recursos humanos

• Comercio exterior

• Medio Ambiente

• La política (en sus diferentes ámbitos) • Financiamiento

•Representatividad de los gremios

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Problemas recurrentes ARG

15 VEN

12

Financiamiento BOL

9

Competencia interna

6 3

Infraest. y S. Publ.

0

PAN

CHI

Comercio Exterior

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ES

COL

CR

Politica (macro, fomento, funcionamiento)

Funcionamiento de los mercados

•

• •

• •

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•

El 55% de las decisiones productivas en el mundo son de carácter interno • En América Latina esta cifra es del 56% El mercado de la pyme es fundamentalmente nacional (cuando no regional e incluso local) Un aspecto muy importante señalado recurrentemente es el de las relaciones asimétricas entre las grandes y las pequeñas empresas Los temas de regulación (ineficacia, ausencia, etc.), así como la competencia desleal también son elementos comunes En el mercado interno, Venezuela señala como un problema la falta de información, barreras a la entrada, poca vinculación sectorial, etc. La poca comunicación con colegas, y por tanto limitadas opciones de establecer asociaciones; relaciones asimétricas de competencia que fortalecen la tendencia al individualismo.

Financiamiento

•

•

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Desde el punto de vista empresarial se presentan dos perspectivas: la empresa y el empresario • Empresa: el tamaño, integración al mercado, escala de producción, antigüedad, historial crediticio etc., inciden en la obtención del financiamiento bancario • Empresario: si la empresa es mas pequeña, o nueva, son los antecedentes financieros del empresario (edad, historial crediticio, valor de sus activos personales, y hasta el género) los que inciden en sus posibilidades de financiamiento Los créditos son fundamentalmente de corto plazo, con una pequeña participación de créditos de mediano-largo plazo. • Corto plazo: capital de trabajo • Mediano-largo plazo: tecnología, expansión, innovación

El Estado y la política

Los tres ejes de la política gubernamental: 1. La gestión macroeconómica: Estabilidad ante eventos exógenos. 2. Funcionamiento del Estado: las reglas del juego 3. Política de fomento: Acciones orientadas a determinados objetivos.

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El segundo eje: el funcionamiento del Estado •

El Funcionamiento del Estado: las reglas del juego. • Poca solidez de la institucionalidad • Altas cargas laborales / sociales / tributarias • Normas y trámites complejos / costosos / largos • Problemas de inseguridad ciudadana (orden público) • Inseguridad jurídica (falta de solidez institucional)

•

La consecuencia de lo anterior es: • Una visión de corto plazo (beneficios rápidos) • La búsqueda de rentas por parte de los agentes (tráfico de influencias) • Corrupción / ilegalidad

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El tercer eje: La política de fomento,

los avances

•

• •

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Casi todos los países cuentan con una unidad especializada en el sector público • Generalmente dependientes de un Ministerio • La mayoría son nuevas: tienen menos de 10 años de creación • Sus presupuestos son muy variables y dependen del papel que tienen asignado en las políticas públicas Trabajan en el primer, segundo o tercer piso • Depende de la estrategia competitiva del país Muchos de ellos trabajan bajo el paraguas de una ley de fomento pyme, que: • Define a los estratos empresariales • Establece una organización de fomento • Promueve programas de distinto tipo • Articula reformas en el entorno para reducir los costos de transacción*

* Solo algunos pocos casos

El tercer eje: la política de fomento,

los desafíos

•

•

• • Area de Investigación - FI

No hay mucha estabilidad debido a la alta rotación • Parte de los problemas de inestabilidad en las políticas públicas (falta de continuidad) • Reduce la capacidad de aprendizaje institucional Tratan de cubrir demasiados ámbitos • Desde acceso al financiamiento hasta DEL, • Limitado presupuesto y recursos humanos • Acciones centralizadas • Ausencia de mecanismos de evaluación más allá de las empresas atendidas Problemas de información, calidad, disponibilidad • Regular conocimiento, pero bajo uso de las herramientas Aún falta mucho por avanzar en la coordinación interinstitucional (p.e. en políticas genéricas) • Falta establecer el rol de cada ente público en el desarrollo • Competencia por recursos • Acciones redundantes

Percepciones empresariales sobre las acciones de fomento: SDE desde la demanda • • • • • • • • Area de Investigación - FI

• •

Se perciben como poco prioritarios No se ven como soluciones de efecto inmediato en la empresa La formación empresarial se ve como de resultados más visibles (o inmediatos) que la consultoría Necesitan ayuda no solo para resolver el problema empresarial, sino para priorizarlo respecto del “día a día” (acompañamiento) Se valora mucho la “llegada” del facilitador y el acompañamiento Su evidencia (o la de sus colegas/clientes, etc.), es de consultores “teóricos” / que no implementan / charlatanes Se cree que la consultoría está hecha para la gran empresa Los empresarios consideran que la oferta no es especializada / no están orientados a las necesidades de su empresa Los costos son altos (no hay facilidades de pago) Consideran que su empresa no necesita de estos servicios

Fuente: FUNDES, Estudio de mercado 2004

Percepciones empresariales sobre las acciones de fomento: la tecnología •

Aunque a priori en la fase cualitativa del estudio se consideró a la tecnología como una limitante a la competitividad, los empresarios no la señalan • Muestran preocupaciones más de corto plazo

•

Cuando hacen referencia al tema (tecnología), sus principales preocupaciones son: • Los costos • El financiamiento • La adecuación a su empresa • La ausencia de información disponible / organizaciones que asesoren • La ausencia de personal calificado

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FUENTE: “FUNDES: Restricciones del Entorno a la Competitividad de la PyMe en América Latina

Un vistazo de las TICs

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•

En un estudio hecho por FUNDES para UNCTAD (2004) en 5 países (Chile, Colombia, Costa Rica, México y Venezuela) con clientes pymes de SDE reveló que: • 97% tiene PCs (100%) • 94% usa Internet (93%) • 92% tiene email (93%) • 43% tiene una intranet (55%) • 14% tiene una página Web (25%)

•

Quienes tienen Website, lo usan para • Difundir información de su producto: 82% • Contacto con clientes: 83% • Servicio post-venta: 37% • Transacciones seguras: 12%

NOTA: La información en paréntesis es de Venezuela Fuente: UNCTAD, E-Commerce and Development Report 2004

¿Para que usan Internet las pymes?

Información de empleo

45

27

Servicios financieros

80

Comunicación con el gobierno

73

53

Monitorear el mercado

54

64 93 89

Buscar información

98 98

E-mail

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Venezuela Global

95

0

20

Fuente: UNCTAD, E-Commerce and Development Report 2004

40

60

80

100

1. 2. 3. 4.

FUNDES La economía de la región Una descripción de las mipymes La problemática regional empresarial • El uso de TICs 5. Reflexiones finales

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Reflexiones sobre la problemática empresarial

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•

Un desarrollo empresarial sostenible pasa necesariamente por procesos de permanente innovación

•

Sin embargo, las preocupaciones empresariales tienen una visión de corto plazo y no centradas en la innovación, tanto como en los problemas “del entorno”

•

Es necesario re-enfocar al empresario hacia los temas que le darán sostenibilidad a su actividad económica • Reduciendo la complejidad de sus relaciones con el Estado

•

Las tecnologías (particularmente las de información y comunicación) han tenido un crecimiento muy significativo en este último tiempo

•

Los empresarios más dinámicos están ya en la ola de la tecnología

•

Es cuestión de tiempo que la difusión de las TICs se masifiquen a todo el espectro empresarial

Experiencia / desempeño empresarial

Herramientas en función de su nivel de desarrollo

(diferentes necesidades, diferentes ofertas)

Grupo C

Grupo B

Grupo A

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Número de empresas Fuente: Elaboración propia basado en DINI, M. & STUMPO,G. ANALISIS DE LA POLITICA DE FOMENTO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN CHILE, 2002

Nivel básico Experiencia / desempeño empresarial

GRUPO A: A Existen muchas micro y pequeñas empresas que requieren desarrollar competencias básicas antes de incorporar a las TICs en sus actividades • E-mail, Internet

Grupo A

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Número de empresas Fuente: Elaboración propia basado en DINI, M. & STUMPO,G. ANALISIS DE LA POLITICA DE FOMENTO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN CHILE, 2002

Nivel intermedio Experiencia / desempeño empresarial GRUPO B: B Un grupo menos numeroso con mayor nivel de desarrollo puede incorporarlas con una perspectiva que va más allá de lo meramente utilitario

Grupo B

• Transacciones en línea, difundir información de su producto, búsqueda de mercados

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Número de empresas Fuente: Elaboración propia basado en DINI, M. & STUMPO,G. ANALISIS DE LA POLITICA DE FOMENTO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN CHILE, 2002

Nivel avanzado Experiencia / desempeño empresarial

Grupo C

GRUPO C: C Otras empresas con mayor desarrollo requieren ingresar a nuevos mercados (exportación), certificación de calidad, etc. y requieren las TICs para una mayor interrelación con otros mercados •Contacto con clientes, servicio post-venta, transacciones seguras, etc.

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Número de empresas Fuente: Elaboración propia basado en DINI, M. & STUMPO,G. ANALISIS DE LA POLITICA DE FOMENTO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN CHILE, 2002

Reflexiones finales

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•

En el contexto actual, los recursos para el desarrollo serán básicamente internos

•

Los problemas de la mipymes (muchos de ellos asociados al entorno), reducen su capacidad de enfocarse en la innovación

•

El desarrollo de las TICs ha sido vertiginoso y sus costos se han venido reduciendo

•

El desarrollo empresarial, aunque mas lento, ha venido incrementando su uso de tecnología (computadora, Internet, celular, etc.)

•

La mayor confianza en la fortaleza de la tecnología (transacciones en línea, por ejemplo), aumentará la difusión de nuevos medios de trabajo empresarial • Interrelación con clientes • Servicios financieros vía celular

•

La masificación de su uso sin embargo, depende de la reducción en los costos de acceso

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