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Reporte Financiero i i de Instituciones de Microfinanzas INFORMACIÓN A SEPTIEMBRE 2011
Performance del Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú A SEPTIEMBRE 2011 A SEPTIEMBRE 2011
Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS INDICADORES DE PERFORMANCE A SEPTIEMBRE 2011 Indicadores / Instituciones N° Instituciones
Financieras especializadas
MiBanco
CMAC
CRAC
EDPYME
1
6
13
10
10
Cooperativas especializadas 1/
ONGs No Supervisadas por la SBS 2/
15
19
74
22 925
Total IMFs
ALCANCE 3 991
5 190
9 423
2 004
1 050
999
269
Saldo Créditos Microempresa (%)
30.0
36.3
26.7
36.2
46.5
37.3
100.0
32.5
N° Clientes - Créditos Totales (miles) 3/
418
1 380
1 034
297
215
160
200
3 705
Saldo Créditos Totales (Mill. S/)
72.4
35.7
53.0
66.8
68.6
41.4
100.0
52.8
Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
9 544
3 760
9 109
6 742
4 894
6 231
1 039
6 188
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
3 951
3 820
4 590
3 657
3 315
5 614
1 039
3 810
Saldo Depósitos Total (Mill. S/.)
3 714
2 197
8 833
1 855
-
905
-
17 505
N° Cuentas Depósito (miles)
1 204
1 234
1 827
431
-
ND
-
4 696
Saldo Depósito Promedio Total (S/.)
3 085
1 780
4 834
4 307
-
ND
-
3 728
Cartera en Riesgo - Total (%) 4/
6.6
4.7
7.4
7.7
6.5
9.5
3.9
6.5
Cartera en Riesgo - Microempresa (%) 4/
4.6
4.2
7.8
9.7
6.3
ND
3.9
6.3
92.7
151.7
107.1
99.7
108.0
127.1
122.3
111.4
N° Clientes - Créditos Microempresa (%)
CALIDAD DE CARTERA
Provisiones / Cartera en Riesgo (%) 4/ LIQUIDEZ Y ADEUDADOS Disponible / Adeudados (N° veces) Disponible / Activo Total (%)
1.0
0.3
2.7
1.6
0.1
5.7
0.2
0.8
12.2
10.6
18.9
17.7
10.6
20.3
12.2
15.5
644.8
2 279.9
846.0
293.5
901.7
47.3
168.4
5 181.7
Adeudados / Pasivos (%)
14.0
44.7
8.3
12.9
95.0
4.7
87.1
21.3
Adeudados Corto Plazo (%) 5/
51.6
63.5
31.1
48.5
35.5
25.8
51.6
50.3
Adeudados (Mill. S/.)
SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO
Ratio de Capital Global (%) 6/
12.6
15.3
16.0
14.4
21.7
-
-
15.5
Pasivo / Patrimonio (N° veces)
10.6
6.0
6.1
5.8
3.5
3.4
1.5
6.0
Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N° veces)
12.9
8.5
7.3
7.5
3.7
3.6
3.0
7.5
Depósitos / Pasivo (%)
80.6
43.1
86.4
81.8
-
89.9
-
71.9
Depósitos / Cartera Total (%)
93.1
42.3
93.7
92.6
-
90.6
-
76.4
N° Empleados
3 424
7 764
11 653
3 874
2 643
1 343
1 335
32 036
Saldo Créditos / Empleado (Miles S/.)
1 166
668
809
517
397
744
193
716
122
178
89
77
81
119
173
116
1 085
283
758
479
-
674
-
546
N° Cuentas Depósito / Empleado
352
159
157
111
-
-
-
147
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 7/
11.9
16.7
11.1
13.7
19.2
10.0
28.3
13.3
173.1
170.7
158.8
130.5
131.2
150.3
117.3
158.6
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
N° Créditos / Empleado Saldo Depósitos / Empleado (Miles S/.)
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) RESULTADOS Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 7/
25.7
33.8
24.3
26.5
32.9
22.1
40.0
27.3
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 7/
4.5
5.3
6.1
7.6
8.5
6.1
9.1
5.9
Resultado Neto / Activo : ROA (%) 7/
2.1
3.4
2.2
1.0
0.8
2.8
4.6
2.3
24.1
24.0
15.9
7.0
3.5
12.2
11.7
16.1
Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 7/
1/ Se considera una muestra de 15 Cooperativas (de 161 que reportan a la FENACREP), que tienen una importante orientación a las microfinanzas. 2/ Comprende 18 ONGs con programas de microcrédito que reportan a COPEME y una Sociedad Anónima Cerrada (Micredit Perú) 3/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en distintos tipos de instituciones 4/ En el caso de las Cooperativas corresponde a la cartera en mora mayor a 90 días. Para el cálculo del indicador de todo el sistema IMFs, se excluyó a las Cooperativas 5/ El indicador Adeudados de Corto Plazo para el caso de las Financieras, corresponde a Financiera Confianza y Edyficar, debido a que no se disponía de la información de CrediScotia, Crear, Efectiva y Universal 6/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme, representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de MiBanco, las Financieras, CMAC, CRAC y Edpymes 7/ Anualizados ND: No disponible ________________________________________________________________________
Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED-COPEME Elaboración: COPEME Microfinanzas
COPEME Microfinanzas
3
Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS INDICADORES DE PERFORMANCE A DICIEMBRE 2010 Indicadores / Instituciones N° Instituciones
Financieras especializadas
MiBanco
CMAC
CRAC
EDPYME
1
6
13
10
10
ONGs No Cooperativas especializadas Supervisadas 1/ por la SBS 2/
15
Total IMFs
19
74
20 263
ALCANCE 3 656
4 208
8 470
1 778
988
919
243
Saldo Créditos Microempresa (%)
32.5
36.4
29.1
37.7
49.4
37.3
100.0
34.2
N° Clientes - Créditos Totales (miles) 3/
402
1 218
979
271
200
160
190
3 421
Saldo Créditos Totales (Mill. S/)
N° Clientes - Créditos Microempresa (%)
72.0
32.8
53.9
65.5
72.2
41.4
100.0
52.4
9 100
3 453
8 649
6 559
4 936
5 409
1 278
5 927
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
4 113
3 824
4 673
3 777
3 379
4 873
1 278
3 864
Saldo Depósitos Total (Mill. S/.)
3 079
1 818
8 175
1 633
-
792
-
15 498
Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
N° Cuentas Depósito (miles)
1 005
1 011
1 644
404
-
ND
-
4 064
Saldo Depósito Promedio Total (S/.)
3 063
1 799
4 971
4 043
-
ND
-
3 618
CALIDAD DE CARTERA Cartera en Riesgo - Total (%) 4/
6.1
5.1
7.2
6.7
6.3
7.3
3.5
6.4
Cartera en Riesgo - Microempresa (%) 4/
4.6
4.4
7.5
7.9
6.1
8.9
3.5
6.0
91.0
139.4
107.7
96.8
105.7
172.3
118.0
109.1
Provisiones / Cartera en Riesgo (%) 4/ LIQUIDEZ Y ADEUDADOS Disponible / Adeudados (N° veces) Disponible / Activo Total (%)
0.9
0.3
2.7
1.4
0.2
5.3
0.2
0.9
14.3
14.4
19.9
17.3
11.8
19.2
12.5
17.3
Adeudados (Mill. S/.)
741
2 149
807
288
869
42
151
5 047
Adeudados / Pasivos (%)
18.2
49.6
8.6
14.4
96.0
4.8
90.8
23.2
Adeudados Corto Plazo (%) 5/
42.1
63.3
28.9
54.6
37.8
31.7
47.8
49.1
Ratio de Capital Global (%) 6/
13.4
16.0
15.5
15.1
24.0
-
-
15.1
Pasivo / Patrimonio (N° veces)
10.4
6.1
6.2
7.3
3.7
3.2
1.6
6.2
Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N° veces)
13.9
8.7
7.6
8.4
4.1
3.6
2.5
7.8
Depósitos / Pasivo (%)
75.7
41.9
87.0
81.4
-
90.6
-
71.3
Depósitos / Cartera Total (%)
84.2
43.2
96.5
91.9
-
86.1
-
76.5
N° Empleados
3 593
6 594
10 793
3 734
2 387
1 343
1 307
29 751
Saldo Créditos / Empleado (Miles S/.)
1 018
638
785
476
414
685
186
681
N° Créditos / Empleado
105
177
87
67
77
121
146
115
Saldo Depósitos / Empleado (Miles S/.)
857
276
757
437
-
590
-
521
N° Cuentas Depósito / Empleado
280
153
152
108
-
-
-
137
SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
12.8
18.1
11.6
14.4
19.1
10.3
30.5
13.7
181.9
160.2
157.9
130.7
134.3
151.0
106.8
158.3
RESULTADOS Utilidad Neta (Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 7/
97
161
193
12
11
24
8
507
28.1
34.4
25.5
27.1
32.6
21.6
40.2
28.1
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 7/
4.4
5.3
6.6
7.4
7.6
6.4
10.0
6.0
Resultado Neto / Activo : ROA (%) 7/
2.2
3.2
1.8
0.5
1.0
2.1
2.6
2.0
24.9
22.5
12.8
4.5
4.5
8.9
6.7
14.4
Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 7/
1/ Se considera una muestra de 15 Cooperativas (de 161 que reportan a la FENACREP), que tienen una importante orientación a las microfinanzas 2/ Comprende 18 ONGs con programas de microcrédito que reportan a COPEME y una Sociedad Anónima Cerrada (Micredit Perú) 3/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en distintos tipos de instituciones 4/ En el caso de las Cooperativas corresponde a la cartera en mora mayor a 90 días. Para el cálculo del indicador de todo el sistema IMFs, se excluyó a las Cooperativas 5/ El indicador Adeudados de Corto Plazo para el caso de las Financieras, corresponde a Financiera Confianza y Edyficar, debido a que no se disponía de la información de CrediScotia, Crear, Efectiva y Universal 6/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme, representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de MiBanco, las Financieras, CMAC, CRAC y Edpymes 7/ Anualizados ND: No disponible ________________________________________________________________________
Fuentes: SBS, FENACREP, COPEME Elaboración: COPEME Microfinanzas
COPEME Microfinanzas
4
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS por la SBS A SEPTIEMBRE 2011
COPEME Microfinanzas 1 275.7
113.3
1 343.1 14 146.3 15 711.2 3 550.0 4 046.0 11 665.2 5 250.5 301.1 3 622.8 1 373.4
562.7 5 796.8 6 977.6 4 113.7 4 580.7 2 396.9 1 441.4 300.0 1 386.6 ‐123.8
715.0 29 797.2 30 185.7 19 780.6 24 911.4 5 274.3 9 152.7 1 527.5 8 854.8 ‐989.2
9 478.1 73 029.2 89 757.8 44 898.4 52 402.3 37 355.5 21 157.5 2 875.5 10 729.6 7 600.9
57.0 690.5 900.2 ‐
211.3 1 852.5 3 681.2 2 202.7 2 419.0 1 262.2 812.4 326.6 466.3 16.7
ONG Manuela Ramos
ONG Mide
ONG Prisma
ONG Promujer
Mentors Perú
IDESI Grau
Fuente: COPEME
183.4 3 646.9 4 797.0 3 131.8 3 342.6 1 454.4 1 301.9 267.9 956.1 77.9
ONG IDER Cesar Vallejo
920.9 ‐20.7 322.5 20.4 364.0 ‐43.0
649.1 5 127.3 5 488.0 ‐
ONG Fovida
445.8 5 042.2 995.8 110.5 703.5 193.0
202.3
14 797.2 52 317.9 68 262.2 55 717.9 58 044.0 10 218.2 12 826.7 4 456.1 9 256.9 ‐399.4
1 544.6
ONG Fondesurco
3 507.7 1 968.7
2 195.5 12 731.7 16 530.4 4 933.6 6 154.1 10 376.3 5 033.4 393.9 4 482.0 635.9
801.2
ONG Finca
5 476.4
739.6
ONG Edaprospo p p
4 443.3
5 062.9 21 168.0 30 174.2 18 725.5 19 093.7 11 080.6 6 381.4 1 356.2 4 850.3 603.6
Utilidad Neta
ONG ARARIWA
Gastos Operativos
267.6 7 541.6 8 187.7 4 868.7 5 383.9 2 803.8 2 978.1 450.1 2 359.7 250.3
Gastos Financieros
ONG AMA
Ingresos Financieros
1.4 2 965.5 3 231.5 1 974.7 2 168.5 1 063.1 985.2 224.2 641.6 135.1
Patrimomio
ONG Alternativa
Pasivo Total
227.2 7 968.1 8 578.8 726.1 1 138.3 7 440.5 1 758.5 57.2 1 198.8 527.9
Adeudados
ONG Adea Andahuaylas
Cartera Total Activo Total
2 102.1 12 452.3 15 653.1 4 072.9 4 814.0 10 839.1 5 092.8 263.3 3 242.1 1 610.3
Disponible
Estado de Resultados
ONG Adra Perú
Entidades
Balance
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A SEP.2011 (MILES S/.)
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS (a septiembre 2011)
6
COPEME Microfinanzas 169 59 13 675 18 866 886 1 380 1 398 8 4 512 1 849 002 3 611 3 528 57 7 2 349 1 315 135 560 759 79 48 20 053 5 101 448 254 348 50 27 7 300 2 090 445 286 371 186 78 20 349 10 745 488 528 725 264 108 80 048 26 335 804 329 409 9 5 1 037 249 012 240 366 10 3 1 081 668 053 618 942
ONG Fondesurco
ONG Fovida
ONG IDER Cesar Vallejo
ONG Manuela Ramos
ONG Mide
ONG Prisma
ONG Promujer
Mentors Perú
IDESI Grau
Fuente: COPEME
138 57 17 195 4 591 323 267 396
ONG Finca
389
40
ONG Edaprospo p p
298
106 66 13 313 7 633 623 573 494
ONG ARARIWA 5 369 1 602 350
51 26 6 834 2 719 637 398 461
ONG AMA
21
18 10 4 058 1 069 436 264 349
Crédito Promedio Enero ‐ Septiembre (US$)
ONG Alternativa
Saldo Crédito Promedio (US$)
20 9 3 944 2 873 459 729 787
Saldo Créditos (US$)
ONG Adea Andahuaylas
N° de Créditos
Créditos
86 58 16 662 4 490 559 270 447
N° de Analistas
ONG Adra Peru
Entidades
N° de Personal
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: PERSONAL Y CRÉDITOS A SEP.2011
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS (a septiembre 2011)
7
COPEME Microfinanzas
‐11.1%
Fuente: COPEME
‐0.8%
‐0.5%
‐1.4%
‐4.6%
‐5.6% ‐8.9%
‐8.7%
‐8.4% ‐6.4%
(*) Variaciones de los saldos en términos de soles
IDESI Grau
Mentors Perú
ONG Promujer
ONG Prisma
ONG Mide
ONG Manuela Ramos
ONG IDER Cesar Vallejo
ONG Fovida
ONG Fondesurco
ONG Finca
ONG Edaprospo
ONG ARARIWA
ONG AMA
ONG Alternativa
ONG Adea Andahuaylas
ONG Adra Peru ‐14.6%
1.5%
3.5% 2.3%
2.5%
3.2%
2 9% 2.9%
1.8% 1.8%
1.0%
1.8%
3.5%
8.8%
7.9%
8.4%
15.4%
14.6%
13.3%
10.6% 7.5%
12.4%
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS (VAR. % SEP11/DIC10) *
56.5%
Saldo de Créditos
N° de Créditos
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS (a septiembre 2011)
8
COPEME Microfinanzas
0.0%
ONG Alternativa
33.3%
ONG Prisma
Fuente: COPEME
IDESI Grau
100.0%
2.7%
17.3%
ONG Mide
Mentors Perú
20.6%
ONG Manuela Ramos ‐ BBC
0.0%
0.0%
50.0%
ONG IDER Cesar Vallejo
ONG Promujer
0.0%
90.1%
ONG Fovida
0.0%
1.1%
31.5%
23.6%
71.1%
9.9%
0.0%
91.2%
ONG Fondesurco
1.9%
2.3%
0.0%
21.5%
ONG Edaprospo p p
ONG Finca
0.0%
1.8%
0.0%
0.0%
59.2%
0.0%
Solidario
ONG ARARIWA
100.0%
40.8%
ONG Adea Andahuaylas
ONG AMA
0.0%
Individual
ONG Adra Peru
Entidades
Tecnología
0.0%
96.2%
68.4%
43.2%
11.6%
79.4%
50.0%
0.0%
8.8%
95.7%
78.5%
98.2%
0.0%
100.0%
0.0%
100.0%
0.0%
0.0%
0.5%
29.3%
22.4%
1.8%
0.0%
67.3%
52.5%
12.3%
0.0%
25.6%
0.2%
0.2%
86.1%
0.0%
12.6%
4.9%
8.4%
2.7%
5.5%
12.0%
12.0%
6.2%
7.7%
4.5%
9.6%
4.4%
20.8%
4.5%
1.5%
12.2%
Bancos Agropecuario Producción Comunales
46.7%
80.0%
82.6%
56.8%
66.7%
79.0%
60.9%
22.6%
22.1%
72.9%
68.9%
42.9%
60.9%
86.7%
8.9%
76.0%
Comercio
Sector Económico
40.7%
15.1%
8.5%
11.2%
5.4%
7.2%
27.0%
3.9%
17.7%
10.3%
21.5%
27.0%
18.0%
8.6%
3.5%
11.8%
Servicios
99.5%
55.1%
100.0%
100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
96.1%
66.8%
99.7%
100.0%
100.0%
87.5%
91.3%
86.1%
100.0%
0.5%
40.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.9%
15.8%
0.0%
0.0%
0.0%
11.2%
0.6%
13.9%
0.0%
0.0%
4.9%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
0.0%
0.0%
17.4%
0.3%
0.0%
0.0%
1.3%
8.1%
0.0%
0.0%
Capital de Libre Activo Fijo Trabajo Disponibilidad
Destino
45.5%
16.8%
6.0%
30.3%
2.9%
0.0%
34.1%
58.5%
49.6%
11.5%
88.9%
23.2%
38.0%
16.1%
22.1%
0.5%
Masculino
54.5%
83.2%
94.0%
69.7%
97.1%
100.0%
65.9%
41.5%
50.4%
88.5%
11.1%
76.8%
62.0%
83.9%
77.9%
99.5%
Femenino
Género
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL N° DE CRÉDITOS POR TECNOLOGÍA, SECTOR, DESTINO Y GENERO A SEP.2011 (%)
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS (a septiembre 2011)
9
COPEME Microfinanzas
0.0%
ONG Alternativa
43.4%
ONG Prisma
Fuente: COPEME
IDESI Grau
100.0%
8.5%
19.3%
ONG Mide
Mentors Perú
19.1%
ONG Manuela Ramos ‐ BBC
0.1%
0.0%
50.0%
ONG IDER Cesar Vallejo
ONG Promujer
0.0%
94.8%
ONG Fovida
0.0%
2.4%
38.4%
19.8%
69.3%
5.2%
0.0%
98.8%
ONG Fondesurco
2.5%
6.7%
0.0%
13.2%
ONG Edaprospo p p
ONG Finca
0.0%
8.3%
0.0%
0.0%
25.4%
0.0%
Solidario
ONG ARARIWA
100.0%
74.6%
ONG Adea Andahuaylas
ONG AMA
0.0%
Individual
ONG Adra Peru
Entidades
Tecnología
0.0%
89.1%
61.6%
36.9%
11.4%
80.9%
50.0%
0.0%
1.2%
90.7%
86.8%
91.7%
0.0%
100.0%
0.0%
100.0%
Bancos Comunales
0.0%
0.0%
0.5%
30.3%
21.0%
1.8%
0.0%
68.6%
63.7%
18.0%
0.0%
25.6%
0.2%
0.1%
68.1%
0.0%
8.6%
5.0%
8.7%
2.6%
5.8%
11.9%
11.1%
2.8%
7.0%
4.1%
10.2%
4.4%
23.7%
6.0%
4.5%
13.0%
Agropecuario Producción
27.6%
80.0%
82.9%
55.6%
67.2%
78.9%
65.9%
19.5%
16.4%
67.5%
66.3%
42.9%
59.5%
81.7%
13.3%
75.0%
Comercio
Sector Económico
63.8%
15.0%
8.0%
11.5%
6.0%
7.4%
23.0%
9.1%
12.8%
10.4%
23.5%
27.1%
16.5%
12.2%
14.1%
12.0%
Servicios
99.8%
55.0%
100.0%
100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
86.4%
68.0%
99.3%
100.0%
100.0%
88.3%
87.4%
59.3%
100.0%
0.2%
40.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
13.6%
25.3%
0.0%
0.0%
0.0%
10.9%
1.2%
40.7%
0.0%
0.0%
5.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
0.0%
0.0%
6.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.9%
11.4%
0.0%
0.0%
Capital de Libre Activo Fijo Trabajo Disponibilidad
Destino
62.9%
17.0%
6.6%
32.6%
3.5%
0.0%
31.2%
57.4%
63.1%
15.5%
89.0%
32.2%
38.0%
20.1%
45.9%
0.4%
Masculino
37.1%
83.0%
93.4%
67.4%
96.5%
100.0%
68.8%
42.6%
36.9%
84.5%
11.0%
67.8%
62.0%
79.9%
54.1%
99.6%
Femenino
Género
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL SALDO DE CARTERA POR TECNOLOGÍA, SECTOR, DESTINO Y GENERO A SEP.2011 (%
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS (a septiembre 2011)
10
COPEME Microfinanzas
82.3%
16.6%
73.8%
ONG ARARIWA
ONG Edaprospo p p
ONG Finca
39.3%
72.2%
73.1%
41.6%
64.4%
57.1%
44.1%
ONG IDER Cesar Vallejo
ONG Manuela Ramos ‐ BBCC
ONG Mide
ONG Prisma
ONG Promujer
Mentors Perú
IDESI Grau
Fuente: COPEME
11.2%
ONG Fovida
5.2%
52.0%
63.1%
ONG AMA
ONG Fondesurco
13.1%
72.5%
ONG Alternativa
43.2%
38.0%
31.6%
34.1%
21.5%
22.0%
38.3%
15.4%
28.4%
19.1%
28.9%
19.3%
24.3%
56.5%
ONG Adea Andahuaylas
29.2%
401 a 1000
62.0%
Hasta 400
ONG Adra Peru
Entidades
10.3%
4.9%
4.0%
23.4%
5.2%
5.8%
20.3%
38.9%
29.9%
6.7%
27.8%
4.2%
7.7%
7.5%
14.9%
8.9%
1001 a 3000
Montos (US$)
2.4%
0.0%
0.0%
0.9%
0.2%
0.0%
2.1%
34.5%
36.6%
0.4%
3.6%
0.4%
0.3%
0.7%
4.3%
0.0%
3001 a más
23.4%
75.1%
47.3%
4.5%
12.6%
60.7%
14.8%
16.4%
29.2%
31.1%
100.0%
41.0%
64.7%
68.9%
1.5%
24.6%
Hasta 4
48.3%
20.0%
52.7%
95.2%
85.6%
39.3%
82.8%
77.7%
51.0%
68.4%
0.0%
57.3%
33.8%
25.1%
84.6%
75.4%
5 a 12
Meses
28.3%
4.9%
0.0%
0.3%
1.8%
0.0%
2.3%
4.4%
14.3%
0.6%
0.0%
1.6%
1.5%
5.8%
12.4%
0.0%
13 a 24
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.1%
1.5%
5.5%
0.0%
0.0%
0.1%
0.0%
0.1%
1.5%
0.0%
25 a más
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL N° DE CRÉDITOS POR MONTOS Y PLAZOS A SEP.2011 (EN PORCENTAJES)
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS (a septiembre 2011)
11
COPEME Microfinanzas
52.6% 5.0%
ONG ARARIWA
ONG Edaprospo p p
45.2%
17.3%
38.3%
57.0%
ONG Mide
ONG Prisma
ONG Promujer
Mentors Perú
Fuente: COPEME
9.9%
41.8%
ONG Manuela Ramos ‐ BBCC
IDESI Grau
14.3%
0.9%
ONG Fovida
ONG IDER Cesar Vallejo
0.3%
ONG Fondesurco
41.1%
33.9%
34.0%
ONG AMA
ONG Finca
23.9%
37.7%
ONG Alternativa
20.9%
38.0%
50.3%
31.4%
35.2%
38.4%
33.0%
3.0%
5.6%
30.5%
40.5%
25.7%
20.5%
18.2%
ONG Adea Andahuaylas
40.1%
401 a 1000
33.5%
Hasta 400
ONG Adra Peru
Entidades
12.0%
5.0%
11.3%
46.9%
17.5%
18.9%
41.5%
19.0%
16.1%
24.6%
46.3%
18.0%
23.2%
29.9%
29.9%
26.4%
1001 a 3000
Montos (US$)
57.2%
0.0%
0.0%
4.5%
2.2%
0.9%
11.1%
77.1%
78.0%
3.8%
14.7%
5.6%
2.4%
6.8%
31.4%
0.0%
3001 a más
29.8%
75.0%
53.5%
2.6%
6.6%
43.3%
18.1%
12.5%
36.7%
28.5%
100.0%
45.6%
52.2%
41.8%
4.6%
21.9%
Hasta 4
43.8%
20.0%
46.5%
96.5%
86.2%
56.7%
72.3%
67.9%
30.9%
69.4%
0.0%
27.4%
43.4%
38.8%
54.8%
78.1%
5 a 12
Meses
26.3%
5.0%
0.0%
0.9%
6.8%
0.0%
4.8%
12.4%
17.3%
2.1%
0.0%
20.6%
4.4%
18.4%
34.7%
0.0%
13 a 24
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.3%
0.0%
4.8%
7.2%
15.1%
0.0%
0.0%
6.4%
0.0%
0.9%
6.0%
0.0%
25 a más
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL SALDO DE CARTERA POR MONTOS Y PLAZOS A SEP.2011 (EN PORCENTAJE
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS (a septiembre 2011)
12
COPEME Microfinanzas
3.7
123.9
126.1
151.3
110.6
123.2
Edaprospo
Finca
Fondesurco
Fovida
IDER CV
135.1
Promujer
IDESI Grau
134.8
62.6
104.8
Prisma
Mentors Perú
89.1
Mide
11.1 1007.1
IDESI Grau
Mentors Perú
Promujer
Prisma
Mide
Manuela Ramos
IDER CV
Fovida
1 714 4
666
912
1 464
794
705
1 553
740
Finca Fondesurco
828
1 590
1 104
Edaprospo
ARARIWA
AMA
3 826 10 014
80.0
Manuela Ramos
85.0
0.7
ARARIWA
6.1
131.4
8.5
AMA
Cartera en Riesgo (%) 731
Número de Créditos (miles)
Alternativa
20.3 2 020 0
IDESI Grau
Mentors Perú
Promujer
Prisma
Mide
Manuela Ramos
IDER CV
Fovida
Fondesurco
Finca
Edaprospo
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andahuaylas
Adra Peru
1
Adea Andahuaylas
6
Alternativa
2.7
135.9
10
747
15
Adea Andahuaylas
9.2 IDESI Grau
18
Adra Peru
1.1
IDESI Grau
Mentors Perú
36
496.6
1.0
Mentors Perú
Promujer
Prisma
Número de Agencias
Adra Peru
0.2 Promujer
Prisma
Mide
Manuela Ramos
IDER CV
1
IDESI Grau
0.1 7.3
Mentors Perú
5.2 Mide
20.1
Promujer
2.3
Manuela Ramos
17.2 13.7
Prisma
3.4 5
Mide
0.5
IDER CV
Fovida
Fondesurco 3
IDER CV
5.4
Fovida
Fondesurco
8
Manuela Ramos
2.9 Finca 5
Fovida
5.5 5.7
Fondesurco
13.3
Finca
Edaprospo
ARARIWA
AMA 4
Finca
5.9 Edaprospo
16.7
ARARIWA
AMA
7
Edaprospo
0.2 Alternativa 2
ARARIWA
4.1
Alternativa
Adea Andahuaylas
Adra Peru 7
AMA
3.9 6.8
Adea Andahuaylas
Adra Peru 3
Alternativa
Adea Andahuaylas
Adra Peru
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS (a septiembre 2011)
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS INDICADORES DE ALCANCE A SEPTIEMBRE 2011 Saldo de Créditos (miles S/.) 80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000 0
Saldo Crédito Promedio (S/.)
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SEPTIEMBRE 2011
Provisiones / Cartera Riesgo (%) *
(*) Para efectos gráficos se excluyó el indice de aprovisionamiento de Alternativa, que ascenció a 1,472.4%
13
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS (a septiembre 2011)
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS INDICADORES DE LIQUIDEZ A SEPTIEMBRE 2011 Disponible / Adeudados (N° veces) *
Disponible / Activo Total (%)
0.9
21.7 16.8
0.1
3.8
3.3
2.6
6.3
5.7
2.4
(*) Indicador no calculable para FOVIDA y MENTORS (no registraron adeudados)
IDESI Grau
Mentors Perú
Promujer
Prisma
Mide
IDER CV
Manuela Ramos
Fondesurco
Finca
Edaprospo
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andahuaylas
Adra Peru
Promujer
0.0
Prisma
Mide
0.0 Manuela Ramos
Fovida
IDER CV
Fondesurco
Finca
Edaprospo
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andahuaylas
Adra Peru
0.0
8.1
0.2
0.1
0.1
0.1
10.6 8.5
0.3
IDESI Grau
0.3
11.8
0.4
Fovida
0.4 0.3
13.5 13.3
13.4
Mentors Perú
0.52
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS INDICADORES ADEUDADOS A SEPTIEMBRE 2011 Estructura de los Adeudados (%) *
Adeudados (Miles S/.) ‐ Eje Izq.
Adeudados LP
(*) FOVIDA y MENTORS no registraron adeudados
IDESI Grau
Mentors Perú
Promujer
Mide
Prisma
IDER CV
Adra Peru
IDESI Grau
Mentors Perú
Promujer
Mide
Prisma
Manuela Ramos
IDER CV
Fovida
Fondesurco
Finca
Edaprospo
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andahuaylas
Adra Peru
0
Manuela Ramos
20
0
Fondesurco
40
10 000
Finca
60
20 000
Edaprospo
80
30 000
ARARIWA
100
40 000
AMA
120
50 000
Alternativa
60 000 60 000
Adeudados CP
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Adea Andahuaylas
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
Fovida
Montos de Adeudados Vs Pasivos *
(*) FOVIDA y MENTORS no registraron adeudados
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL A SEPTIEMBRE 2011 Pasivo / Patrimonio (N° veces) *
Pasivo / (Capital Social + Reservas) (N° veces) 35
4.7
5
30
4
23.1
25
3
0.4
0.6
0.2
20
2.3
2.0 1.9 1.7 1.8
2
1.9
1.9 1.4
10
0.3
0.1
15 5
0
1.3 0.4 1.3
4.2
5.6
2.5 3.7 2.3
0.4
0.3
2.9 4.0 3.0
1.9 IDESI Grau
Mentors Perú
Promujer
Prisma
Mide
Manuela Ramos
IDER CV
Fovida
Fondesurco
Finca
Edaprospo
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andahuaylas
IDESI Grau
Mentors Perú
Promujer
Prisma
Mide
Manuela Ramos
IDER CV
Fovida
Fondesurco
Finca
Edaprospo
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andahuaylas
Adra Peru
0
Adra Peru
1
36.4
40
5.7
6
(*) Indicador no calculable para Mentors (registra patrimonio neto negativo, debido a una pérdida en el resultado neto)
COPEME Microfinanzas
14
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS (a septiembre 2011)
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SEPTIEMBRE 2011 N° Empleados
N° Analistas N° Analistas ‐ Eje Izq. Analistas / Total Empleados (%) ‐ Eje Der.
264
120
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
100
186
169
80
138
60
106
40
50
20
Créditos por Empleado N° Créditos / Total Empleados ‐ Eje Der.
1 400
600
300
1 200
500
250
1 000
400
200
800
300
150
600
200
100
400
100
50
200
IDESI Grau IDESI Grau
108.1
104.2
90.4
31.6
82.3
86.1
Prisma
37.8
136.6
125.8 107.1 103.6 105.2 103.5
Mide
32.6 33.9
83.0
IDESI Grau
Mentors Perú
Promujer
Manuela Ramos
IDER CV
Fovida
Fondesurco
Finca
Edaprospo
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andahuaylas
Adra Peru
IDESI Grau
Mentors Perú
Prisma
Mide
Manuela Ramos
Promujer
23.9
19.0
IDER CV
Finca
Edaprospo
ARARIWA
Fondesurco
24.5
Fovida
29.5
AMA
Alternativa
Adea Andahuaylas
118.6
36.4
21.2
Adra Peru
141.9
47.4 38.5
Mentors Perú
170.4 149.0
29.9
Mentors Perú
Prisma Prisma
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 71.1
41.6
Promujer
Mide
Manuela Ramos
IDER CV
Fovida
Fondesurco
Finca
ARARIWA
Edaprospo
AMA
Alternativa
Adea Andahuaylas
Adra Peru
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) *
32.0
Promujer
Mide
IDER CV
Manuela Ramos
Fovida
800 700 600 500 400 300 200 100 0
0
IDESI Grau
Mentors Perú
Promujer
Prisma
Mide
IDER CV
Manuela Ramos
Fovida
Fondesurco
Finca
Edaprospo
0
ARARIWA
0
AMA
Fondesurco
N° Créditos / Analistas ‐ Eje Der. 350
Alternativa
Edaprospo
Saldo Créditos / Analistas (miles S/.) ‐ Eje Izq.
700
Adea Andahuaylas
AMA
Créditos por Analista
Saldo Créditos / Total Empleados (miles S/.) ‐ Eje Izq.
Adra Peru
Finca
0
ARARIWA
10
Alternativa
9
Adra Peru
Promujer
Prisma
Mide
Manuela Ramos
IDER CV
Fovida
Fondesurco
Finca
Edaprospo
AMA
ARARIWA
8
Adea Andahuaylas
18 Alternativa
Adra Peru
Adea …
20
57
40
IDESI Grau
51
79
Mentors Perú
86
(*) Anualizado
COPEME Microfinanzas
15
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS (a septiembre 2011)
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS INDICADORES DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2011 Resultado Neto (en Miles S/.)
Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) * 7 601
70 60 50 40
1 610
30
1 373 528
135
250
604
113
636
193
78
17
20 10
IDESI Grau
Promujer
Mentors Perú
Mide
Prisma
IDER CV
Manuela Ramos
Fovida
Finca
Fondesurco
ARARIWA
Edaprospo
AMA
Alternativa
Adra Peru
IDESI Grau
Mentors Perú
Promujer
Mide
Prisma
IDER CV
Manuela Ramos
Adea Andahuaylas
0
‐989
Fovida
Finca
Fondesurco
ARARIWA
Edaprospo
AMA
Alternativa
Adea Andahuaylas
Adra Peru
‐43
‐124
‐399
(*) Anualizado
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) *
Rentabilidad * ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq. 1/
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der. 1/ 50 40 30 20 10 0 ‐10 ‐20 ‐30 ‐40 ‐50
(*) Anualizado
COPEME Microfinanzas
IDESI Grau
Promujer
Mentors Perú
Prisma
Mide
Manuela Ramos
Fovida
IDER CV
Finca
Fondesurco
ARARIWA
Edaprospo
AMA
Alternativa
Adra Peru
Adea Andahuaylas
IDESI Grau
Mentors Perú
Prisma
Promujer
Mide
IDER CV
Manuela Ramos
Fovida
Fondesurco
Finca
Edaprospo
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andahuaylas
Adra Peru
20 15 10 5 0 ‐5 10 ‐10 ‐15 ‐20
(*) Anualizada. ROE No Calculable para Mentors (registra patrimonio neto negativo, debido a una pérdida en el resultado neto)
16
Artículo A í l Institucional: ADEA Andahuaylas ADEA Andahuaylas 10 AÑOS PROMOVIENDO EMPRESA Y DESARROLLO EN LA REGIÓN APURÍMAC (*)
(*) Artículo proporcionado por el Sr. Econ. Freddy J. Ugarte Aguilar, Gerente ADEA Andahuaylas, para el Reporte Financiero de COPEME Microfinanzas
Artículo Institucional: ADEA ANDAHUAYLAS
ADEA ANDAHUAYLAS… 10 AÑOS PROMOVIENDO EMPRESA Y DESARROLLO EN LA REGIÓN APURÍMAC La Asociación para el Desarrollo Empresarial en Apurímac ‐ ADEA Andahuaylas, es una Institución Apurimeña, sin fines de lucro, que aporta al Desarrollo Económico Local desde la prestación de servicios de Microfinanzas y servicios Desarrollo Empresarial. Promociona y desarrolla a la micro y pequeña empresa y los Pequeños Emprendimientos Económicos de Madres Trabajadoras. Visión: ADEA es una Institución Líder en la prestación de servicios empresariales para el Desarrollo Regional Misión: ADEA es una Asociación que trabaja en alianza estratégica con instituciones locales, nacionales e internacionales Plantea, diseña, ejecuta, canaliza y socializa programas de servicio empresarial para la competitividad regional con enfoque de equidad social y de género y respetando el medio ambiente Valores: La coherencia. El compromiso. La solidaridad La amabilidad
Trabajando por el desarrollo y la competitividad La intervención de ADEA, en estos 10 años de apoyo al empresariado y los emprendimientos y de aporte al desarrollo económico local, se ha caracterizado por: a) Efectividad: en la medida que ha tomado en cuenta las necesidades de los empresarios y las emprendedoras. Los estudios de evaluación muestran un buen nivel de satisfacción de los clientes. b) Alcance: ha logrado diferenciar los servicios que ofrece a las MYPE y las mujeres trabajadoras. En cuanto a la concentración geográfica de los servicios ofertados, éstos se circunscriben a las provincias de Andahuaylas y Chincheros. c) Relevancia: Los servicios empresariales que ADEA Andahuaylas ofrece toman en cuenta los requerimientos del Grupo Meta para el desarrollo de capacidades; es decir, se aplica el enfoque de demanda en la intervención. d) Eficiencia y sostenibilidad: La gestión basada en la eficiencia y eficacia, garantiza la sostenibilidad de la organización.
COPEME Microfinanzas
18
Artículo Institucional: ADEA ANDAHUAYLAS
e) Enfoque de pobreza: El Grupo Meta de ADEA Andahuaylas se caracteriza por ser pobres. Sin embargo, también existen clientes que empresarios con negocios pequeños y medianos.
Área de Servicios de Desarrollo Empresarial SDE Desde los servicios SDE se ha desarrollado y fortalecido capacidades a los empresarios locales para que manejen y respondan a su entorno, en la medida que la capacitación, la asesoría y los otros servicios de desarrollo empresarial, son importantes para el crecimiento y la competitividad de la empresa. En este sentido se ha promovido: Concursos empresariales, los cuales se llevaron con el propósito motivar la competitividad de los empresarios, así como para identificar y promocionar sus productos y servicios, para permitirles marcar diferencia y liderazgo en el mercado. Estos eventos se iniciaron el año 2003, habiendo tenido las denominaciones siguientes: • VI Concurso Empresarial: “Impulsando emprendimientos en las cadenas productivas” 2010 • V Concurso Empresarial: Promoviendo la competitividad empresarial y la cultura exportadora. 2007 • IV Concurso Empresarial: “Premiando las Buenas Prácticas en la Gestión Empresarial”. 2006 • III. Concurso Empresarial: “Promoción de iniciativas empresariales Competitivas”. 2005 • II Concurso Empresarial: “Premiando la Innovación y el Esfuerzo Empresarial” 2004 • I Concurso Empresarial: 2003 Los resultados fueron importantes en la medida que permitió promover trabajar e impulsar los temas de calidad, innovación y desarrollo de nuevos productos y de nuevos mercados, entre otros temas. Campaña “Consuma lo que Andahuaylas Produce”1, orientada a sensibilizar a la población de Andahuaylas y del departamento de Apurímac, a adquirir y consumir la producción local, en la medida que dinamiza la economía local, genera ingreso y empleo y dinamiza el desarrollo económico local. Impulso de la competitividad de cadenas productivas, tales como papa nativa, cuy y del turismo Rural, conjuntamente con otras instituciones nacionales y la cooperación internacional, orientada a mejorar la calidad de vida de las familias campesinas, a partir de la venta de la producción en mercados extraregionales, lo cual significo impulsar el tema asociativo, la capacitación en gestión empresarial, el impulso de las mesas temáticas para mejorar la calidad, la cantidad y la oportunidad de la producción. Los resultados fueron importantes en la medida que ha permitido mejorar los niveles de empleo y autoempleo así como los ingresos de la población beneficiaria, entre otros aspectos. El Proyecto finaliza en el año 2013. 1
Campaña conjunta con la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, la cual se concretizó en un Decreto Municipal.
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19
Artículo Institucional: ADEA ANDAHUAYLAS
Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE), como capacitaciones, asesorías, consultarías empresariales, organización de ferias y pasantías así como también la articulación al mercado, ha derivado en empresarios competitivos y exitosos, que aprovechan las oportunidades del mercado. Fortalecimiento de gobiernos locales de las provincias de Andahuaylas y Chincheros, para que lideren la promoción empresarial, desde las Oficinas Municipales para la Promoción Empresarial (OMPEs) 2, y desde este trabajo fomentar el empresariado y el desarrollo económico local. Promoción de la “Mesa Temática de Micro y Pequeña Empresa”, impulsó la promoción del Desarrollo Competitivo Empresarial de la MYPE de Andahuaylas, trabajándose desde este espacio una agenda para impulsar Políticas de Desarrollo para la promoción y la competitividad de la MYPE y los emprendimientos inclusivos. Este es un proceso de largo aliento. El reto es consolidar la participación de las bases, la cual todavía es débil porque responde al poco grado de madurez de sus organizaciones. Es una oportunidad que debe seguir siendo promovido con todos los agentes de desarrollo empresarial. Desde el Enfoque de Género, se trabajó la consolidación de un tratamiento diferenciado para hombres y mujeres, teniendo en consideración la exclusión que históricamente ha sufrido el género femenino. Así este enfoque garantizo la inclusión de la mujer en la toma decisiones, en el acceso a servicios financieros y no financieros, así como fomento la equidad entre varones y mujeres en la sociedad.
Es importante señalar que los servicios de desarrollo empresarial (SDE), por disposición al pago en la mayor parte, son subsidiados porque no son sostenibles económicamente. Esta realidad muestra la necesidad del apoyo de la cooperación internacional así como de los entes gubernamentales para potenciar y fortalecer las capacidades empresariales de los empresarios y emprendedores, orientadas a promover el desarrollo económico local. Los servicios empresariales indicados, han sido brindados gracias al apoyo y la asistencia técnica y financiera de TRIAS, una ONG Belga, identificada con los emprendimientos económicos locales de las personas excluidas de los beneficios del crecimiento económico.
Área de Servicios de Microfinanzas Desde el área de Microfinanzas, se viene promoviendo créditos a la MYPE y los Pequeños Emprendimientos Económicos Inclusivos, en zonas y comunidades donde muchas veces no se da presencia del Estado. A la fecha trabaja en más de 50 comunidades de las provincias de Andahuaylas y Chincheros. Ofrece créditos a los empresarios para adquisiciones de activos fijos y capital de trabajo. También ofrece créditos para las Madres Trabajadoras a través de grupos solidarios. A la fecha apoya a más de 4000 familias, con créditos oportunos y a las mejores tasas de interés, asociados a beneficios como el servicio de Desgravamen Hipotecario y Servicio de Fondo Mortuorio. 2
Órganos de línea dentro de la organización de los gobiernos locales.
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20
Artículo Institucional: ADEA ANDAHUAYLAS
Desde los servicios de créditos a las madres trabajadores, se está promoviendo los pequeños emprendimientos económicos inclusivos, aprovechando los recursos disponibles en sus comunidades, con lo cual ellas vienen aportando al ingreso familiar.
Productos crediticios Los productos crediticios diseñados por ADEA, responden a las necesidades crediticias y de financiamiento de los microempresarias y las emprendedoras madres Trabajadoras. Son rápidos y oportunos y no está sujeto a ningún descuento por comisiones. Seguidamente se describe nuestros productos crediticios: Capital de Trabajo: recursos necesarios para mantener la marcha normal del negocio o para incrementar de manera sostenida su capacidad productiva en las diferentes etapas de producción, transformación y/o comercialización. El plazo máximo del crédito es de 12 meses. Activo Fijo: Recursos para la compra de activos fijos y reposición de inversiones de las empresas. ADEA financiará no más del 80% del valor del capital de inversión. El plazo máximo del crédito es de 24 meses. Crédito Paralelo: Se otorga a un cliente preferencial en cualquier época del año y/o en oportunidades favorables para el cliente. Se otorga para complementar o ampliar un financiamiento en monto y/o plazo, teniendo en cuenta el saldo pendiente del crédito principal y, donde el plan de inversión está en función al destino del crédito inicial. Crédito de Campaña: Se otorga, en temporadas de alta actividad comercial favorable para el cliente. Las principales campañas son: Carnaval, escolar, fiestas patrias, fiestas de Navidad y Año Nuevo. Empieza 45 días antes de la fecha central y concluye 15 días después de ésta fecha, al final del cual el crédito debe haberse cancelado. Grupos solidarios Inclusivos: Créditos directos otorgados, en moneda nacional, a Mujeres Trabajadoras que realizan actividades de Pequeños Emprendimientos Económicos, en el área rural preferentemente, en los sectores de producción, comercio de bienes y prestación de servicios.
Lecciones Aprendidas 1.
Potenciar el trabajo de ADEA Andahuaylas a nivel local y regional, para contribuir a la promoción del desarrollo económico local, para lo cual se deben realizar estudios de identificación de demanda de servicios crediticios y de servicios de desarrollo empresarial.
2.
Seguir trabajando el tema de inclusión económica a través de los servicios crediticios y de capacitación en gestión empresarial y desarrollo humano, a través del apoyo de las fuentes financieras.
3.
Crear nuevos productos crediticios orientados a las cadenas productivas, que derive en el impulsan el desarrollo económico local de la provincia.
4.
No es necesario subsidiar los servicios financieros a las Madres Trabajadoras; pese a ser un grupo meta pobre, son buenas pagadoras.
COPEME Microfinanzas
21
Artículo Institucional: ADEA ANDAHUAYLAS
5.
Valorar el aporte de los trabajadores de ADEA Andahuaylas, quienes en estos 10 años de vida institucional, han mostrado compromiso con la Misión y los objetivos institucionales.
Perspectivas Seguir contribuyendo al Desarrollo Económico Local a través de la promoción de los MYPEs y Mujeres Trabajadoras, el trabajo con los gobiernos locales y regionales, lo cual va derivar en el aprovechamiento de las oportunidades y la consecuente generación de ingresos sostenibles en el tiempo, con calidad y competitividad. Seguir trabajando en alianzas estratégicas con instituciones locales e internacionales para potenciar capacidades a los empresarios y las emprendedoras mujeres trabajadoras: Alcanzar el equilibrio económico‐social complementado en una gestión eficiente y eficaz. Gestionar la diversificación de los fondos financieros en el mercado nacional e internacional, en las mejores condiciones.
COPEME Microfinanzas
22
Artículo Institucional: ADEA ANDAHUAYLAS
ADEA ANDAHUAYLAS: PERFIL FINANCIERO Y DE CARTERA
ADEA ANDAHUAYLAS: ALCANCE DE LAS OPERACIONES
7.6
BBCC
6.1
1.7
3.8 1.9
3.8 1.9
4.0 1.9
3.9 2.0
Producción Comercio Servicios
2009
2010
Mar 2011
Jun 2011
Sep 2011
Género
Dic
Masculino
86%
Individual
75%
Solidario BBCC
25% 0%
Agrop.
1% 9% 4% 22%
Femenino
Region es
Dic
0%
Agrop.
Sectores
3.6
59%
Tecnología
7.4
Solidario
8.0
Estructura % Saldo Créditos a Sep2011
Sectores
7.1
Estructura % N° Créditos a Sep2011
78%
Apurimac
100%
Region es Género
N° Créditos (Miles) Saldo Créditos (Millones S/.) Crédito Promedio (Miles S/.)
Producción
68% 4%
Comercio
13%
Servicios
14%
Masculino Femenino Apurímac
46% 54% 100%
ADEA ANDAHUAYLAS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS Rubros
Balance (Miles S/.)
Estado de Resultados (Miles S/.)
2010
Disponible Cartera Total Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio Ingresos Financieros Gastos Financieros Gastos Operativos Resultado Neto
2011
Dic
Mar
Jun
Sep
276 7 086 8 053 705 1 049 7 004 2 236 69 1 593 573
217 7 406 8 260 690 1 059 7 201 571 12 278 288
404 7 559 8 544 760 1 159 7 385 1 161 42 663 472
227 7 968 8 579 726 1 138 7 441 1 758 57 1 199 528
Var. % Sep 2011 / Dic 2010 ‐17.8 12.4 6.5 3.0 8.5 6.2 ‐ ‐ ‐ ‐
ADEA ANDAHUAYLAS: INDICADORES DE PERFORMANCE Indicadores
2011
2010
Cartera en Riesgo (%) Provisiones / Cartera en Riesgo (%) Disponible / Adeudados (N° veces) Disponible / Activo Total (%) Liquidez y Adeudados (Miles S/.) Adeudados Adeudados / Pasivo Total (%) Adeudados CP (%) Adeudados LP (%) Apalancamiento Endeudamiento Patrimonial (Pasivo/Patrimonio) N° Total Empleados N° Analistas Analistas / Total Empleados (%) Saldo Créditos / Total Empleados (miles S/.) Productividad y N° Créditos / Total Empleados Eficiencia Saldo Créditos / Analistas (miles S/.) N° Créditos / Analistas Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 1/ Margen Financiero / Gastos Operativos (%) Utilidad Neta (Miles S/.) Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 1/ Resultados Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ ROA: Resultado Neto / Activo (%) 1/ ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) 1/
Calidad de Cartera
Diferencia Sep 2011 / Dic 2010 0.6 18.9 ‐0.1 ‐0.8
Dic
Mar
Jun
Sep
5.3 117.0 0.4 3.4
4.9 113.8 0.3 2.6
5.5 109.5 0.5 4.7
5.9 135.9 0.3 2.6
704.8
689.7
759.7
726.1
21.3
67.2 21.3 78.7 0.1 20 9 45.0 354.3 190 787 423 22.5 136.0 573.4 31.6 6.6 7.1 8.2
65.1 0.0 100.0 0.1 22 9 40.9 336.6 178 823 434 3.7 201.2 288.2 31.5 4.6 14.0 16.0
65.5 0.0 100.0 0.2 21 9 42.9 359.9 190 840 444 18.1 168.8 472.4 31.7 7.5 11.1 12.8
63.8 0.0 100.0 0.2 20 9 45.0 398.4 197 885 438 21.2 141.9 527.9 31.1 7.0 8.2 9.5
‐3.4 ‐21.3 21.3 0.0 0 0 0.0 44.1 7 98 15 ‐1.2 5.9 ‐45.5 ‐0.4 0.4 1.1 1.3
1/ Anualizados
COPEME Microfinanzas
23
EDPYMEs A SEPTIEMBRE 2011
COPEME Microfinanzas
26.6 171.5 108.5 202.9 154.8 165.7 37.3 41.4 11.4 23.2 2.1
37.5 429.4 168.2 482.3 348.3 365.1 117.2 94.9 17.0 57.7 7.0
17.9 83.1 56.6 104.1 62.6 66.3 37.8 22.5 4.6 12.7 1.5
Edpyme Proempresa
Edpyme Raíz
Edpyme Solidaridad
1/ No se considera (de aquí en adelante) a Edpyme Micasita, entidad concentrada en créditos hipotecarios Fuente: SBS
0.4 9.4 0.3 10.2 3.5 4.3 5.9 2.0 0.0 4.4 ‐2.6
Edpyme Pro Negocios
Utilidad Neta
18.4 157.1 59.0 177.6 145.2 148.6 29.0 35.4 9.8 17.3 1.3
Gastos Operativos
Edpyme Nueva Visión
Gastos Financieros
6.3 25.6 22.0 34.5 23.9 25.3 9.3 8.4 1.5 6.2 0.2
Ingresos Financieros
Edpyme Credivisión
Patrimomio
2.7 3.5 1.9 6.3 0.4 0.6 5.6 1.1 0.0 1.7 ‐0.9
Pasivo Total
Edpyme Credijet
Adeudados
10.6 67.0 52.1 84.5 66.4 69.0 15.5 18.8 4.5 12.8 ‐2.2
Activo Total
Edpyme Alternativa
Cartera Total Cartera MES
6.7 34.0 19.2 44.8 34.4 38.6 6.2 21.7 6.8 8.6 1.1
Disponible
Estado de Resultados
Edpyme Acceso Crediticio
Entidades
Balance
EDPYMES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2011 (MILLONES S/.) 1/
Edpymes (a septiembre 2011)
25
COPEME Microfinanzas
326 21 559 14 029 56 662 005 21 286 044 2 628 1 517
119 715 479 565 133 7 047 212 3 378 759
480 38 596 31 671 61 857 238 39 112 168 1 603 1 235
777 83 196 49 083 154 843 435 60 639 420 1 861 1 235
228 20 789 17 136 29 963 141 20 408 903 1 441 1 191
Edpyme Nueva Visión
Edpyme Pro Negocios
Edpyme Proempresa
Edpyme Raíz
Edpyme Solidaridad
Fuente: SBS
159 11 006 10 441 9 223 442 7 917 275 838 758
Edpyme Credivisión
Saldo Crédito Promedio MES (US$)
22 877 616 1 278 810 684 834 1 458 1 112
Saldo Crédito Promedio Total (US$)
Edpyme Credijet
Saldo Créditos MES (US$)
229 23 790 20 833 24 173 441 18 800 513 1 016 902
Saldo Total Créditos (US$)
Edpyme Alternativa
N° Deudores MES
249 6 707 3 124 12 270 709 6 934 372 1 830 2 220
N° Total Deudores
Créditos
Edpyme Acceso Crediticio
Entidades
N° de Personal
EDPYMES: PERSONAL Y CRÉDITOS A SEPTIEMBRE 2011
Edpymes (a septiembre 2011)
26
COPEME Microfinanzas
1/ Variaciones de los saldos en términos de soles Fuente: SBS
11.5
Edpyme Solidaridad
1.3
Edpyme Proempresa 31.1
262.7
Edpyme Pro Negocios
Edpyme Raíz
18.7
Edpyme Nueva Visión
9.5
Edpyme Credijet ‐12.1
‐3.6
Edpyme Alternativa
Edpyme Credivisión
54.4
N° Total Deudores
Edpyme Acceso Crediticio
Entidades
10.8
8.8
‐5.1
‐80.0
3.0
‐7.0
24.4
‐5.5
47.4
N° Deudores MES
EDPYMES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS (VAR. % SEP11/DIC10) 1/
14.0
5.3
6.3
213.2
‐0.1
‐5.9
‐27.6
‐4.9
45.2
Saldo Total Créditos
Créditos
18.9
‐0.5
‐4.7
‐82.2
‐3.6
‐8.6
‐21.6
‐4.9
41.4
Saldo Créditos MES
Edpymes (a septiembre 2011)
27
COPEME Microfinanzas
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Edpyme Alternativa
Edpyme Credijet
Edpyme Credivisión
Edpyme Nueva Visión
Edpyme Pro Negocios
Edpyme Proempresa
Edpyme Raíz
Edpyme Solidaridad
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Gran Empresa
0.1%
0.8%
5.8%
0.1%
7.0%
0.0%
0.6%
0.1%
‐
Mediana Empresa
24.2%
40.8%
24.9%
20.9%
45.9%
13.3%
43.4%
16.3%
9.0%
Pequeña Empresa
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas Fuente: SBS
‐
Corporativo
Edpyme Acceso Crediticio
Entidades
68.8%
38.9%
65.5%
18.9%
38.3%
86.7%
52.6%
78.6%
57.2%
Microempresa
Tipo de Crédito
6.9%
17.5%
3.8%
60.1%
8.1%
0.0%
3.5%
4.5%
33.8%
Consumo
‐
2.0%
‐
‐
0.8%
‐
‐
0.5%
‐
Hipotecario
13.0%
2.9%
7.4%
1.0%
18.0%
25.5%
‐
19.8%
‐
Agropecuario
EDPYMES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A SEPTIEMBRE 2011 (EN PORCENTAJES)
8.1%
11.9%
9.2%
6.0%
14.8%
7.7%
13.8%
5.2%
0.0%
Producción
56.1%
54.9%
48.3%
69.5%
39.9%
55.1%
34.0%
43.4%
0.0%
Comercio
Sectores Económicos 1/
22.8%
30.3%
35.1%
23.5%
27.2%
11.8%
52.2%
31.6%
100.0%
Servicios
Edpymes (a septiembre 2011)
28
Edpymes (a septiembre 2011)
EDPYMES INDICADORES DE ALCANCE A SEPTIEMBRE 2011 Número de Agencias
Saldo de Créditos Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq. Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der. 43
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
20
Número de Deudores
Solidaridad
Raíz
Proempresa
0
Acc Crediticio
Solidaridad
Raíz
Proempresa
Pro Negocios
Nueva Visión
Credivisión
Credijet
Acc Crediticio
Alternativa
1
Pro Negocios
2
40
Nueva Visión
11 6
60
Credivisión
16
Credijet
22 15
80
Alternativa
26
100
Saldo Crédito Promedio Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq.
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
100
8 000 7 000
80 60
6 000 5 000 4 000 4 000
1 000
Pro Negocios
Proempresa
Raíz
Solidaridad
Pro Negocios
Proempresa
Raíz
Solidaridad
Nueva Visión
Credivisión
Acc Crediticio
0
Solidaridad
Raíz
Proempresa
Pro Negocios
Nueva Visión
Credivisión
Credijet
Alternativa
Acc Crediticio
0
2 000
Credijet
20
3 000
Alternativa
40
EDPYMES INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SEPTIEMBRE 2011 Cartera en Riesgo
Provisiones / Cartera Riesgo (%)
Cartera en Riesgo Total (%) Cartera en Riesgo Microempresa (%)
180
COPEME Microfinanzas
Nueva Visión
Credivisión
Credijet
Alternativa
0
Acc Crediticio
Solidaridad
20
Raíz
40
0
Proempresa
60
10
Pro Negocios
80
20
Nueva Visión
100
30
Credivisión
120
40
Credijet
140
50
Alternativa
160
60
Acc Crediticio
70
29
Edpymes (a septiembre 2011)
EDPYMES INDICADORES DE LIQUIDEZ A SEPTIEMBRE 2011 Disponible / Adeudados (N° veces)
Disponible / Activo Total (%)
7.0
Solidaridad
Raíz
Acc Crediticio
Solidaridad
Raíz
Proempresa
Pro Negocios
Nueva Visión
Credivisión
Acc Crediticio
Alternativa
Credijet
0.0
Proempresa
1.0
Pro Negocios
2.0
Nueva Visión
3.0
Credivisión
4.0
Credijet
5.0
Alternativa
50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0
6.0
EDPYMES INDICADORES ADEUDADOS A SEPTIEMBRE 2011 Montos de Adeudados Vs. Pasivos
Estructura de los Adeudados (%)
Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq. Adeudados LP
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
Raíz
Solidaridad Solidaridad
Acc Crediticio
Solidaridad
Raíz
Proempresa
Pro Negocios
Nueva Visión
Credivisión
Credijet
Alternativa
0
Acc Crediticio
0
Raíz
20
50
Proempresa
40
100
Proempresa
60
150
Pro Negocios
80
200
Pro Negocios
250
Nueva Visión
100
300
Credivisión
350
Adeudados CP
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Credijet
120
Alternativa
400
EDPYMES INDICADORES DE APALANCAMIENTO A SEPTIEMBRE 2011 Ratio de Capital Global (%)
Endeudamiento Patrimonial Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
COPEME Microfinanzas
Nueva Visión
Credivisión
Credijet
Alternativa
Acc Crediticio
Solidaridad
Raíz
Proempresa
Pro Negocios
Nueva Visión
Credivisión
Credijet
Alternativa
Acc Crediticio
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
30
Edpymes (a septiembre 2011)
EDPYMES INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SEPTIEMBRE 2011 N° Empleados
Créditos Vs. Empleados Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq. N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
777
480 326 249
229
228 159
133
22
600
120
500
100
400
80
300
60
200
40
100
20
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 1/
Solidaridad
Raíz
Proempresa
Pro Negocios
Nueva Visión
Credivisión
Credijet
Alternativa
0
Acc Crediticio
Solidaridad
Raíz
Proempresa
Pro Negocios
Nueva Visión
Credivisión
Credijet
Alternativa
Acc Crediticio
0
Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
Solidaridad
Raíz
Proempresa
Pro Negocios
Nueva Visión
Credivisión
Credijet
Acc Crediticio
Solidaridad
Raíz
Proempresa
Pro Negocios
Nueva Visión
Credivisión
Credijet
Alternativa
Acc Crediticio
Alternativa
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
1/ Anualizado
EDPYMES INDICADORES DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2011 Utilidad Neta (en Mill. S/.)
Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/ 7.0 120 100 80
2.1
1.3
1.1
1.5
0.2
60 40 20
‐0.9
Solidaridad
Raíz
Proempresa
Pro Negocios
Nueva Visión
Credivisión
Credijet
Alternativa
Solidaridad
Raíz
Proempresa
Pro Negocios
Nueva Visión
Credivisión
Acc Crediticio
0
‐2.6 Credijet
Alternativa
Acc Crediticio
‐2.2
1/ Anualizado
COPEME Microfinanzas
31
Edpymes (a septiembre 2011) Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/
Rentabilidad ROA: Resultado Neto / Activo (%) 1/
35
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) 1/
1/ Anualizado
COPEME Microfinanzas
Solidaridad
Raíz
Proempresa
Solidaridad
Raíz
Proempresa
Pro Negocios
Nueva Visión
Credivisión
Credijet
Alternativa
Acc Crediticio
0
Pro Negocios
5
Nueva Visión
10
Credivisión
15
Credijet
20
Alternativa
25
Acc Crediticio
30 20 10 0 ‐10 ‐20 ‐30 ‐40 ‐50 ‐60 ‐70
30
1/ Anualizados
32
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs) A SEPTIEMBRE 2011
COPEME Microfinanzas
161.2 774.9 251.6 954.3 76.5 800.1 154.2 137.3 29.5 77.6 20.7
114.8 504.8 157.6 624.8 80.5 541.5 83.3 93.2 28.1 38.2 11.7
227.8 554.4 85.1 806.2 95.2 682.8 123.4 85.3 38.7 41.3 0.4
59.2 288.9 54.9 354.1 47.1 308.7 45.4 49.0 14.9 23.9 4.9
38.2 233.3 83.8 281.5 25.4 245.6 35.9 46.5 17.3 20.9 ‐3.2
7.4 42.2 26.0 54.9 ‐
479.3 1 427.7 412.3 1 933.7 85.4 1 715.9 217.8 259.9 77.0 126.3 29.1
203.0 1 028.5 268.9 1 279.8 85.9 1 111.3 168.5 186.2 54.7 73.3 24.0
73.4 509.9 160.0 611.3 106.9 524.8 86.5 77.8 22.9 38.0 7.2
320.2 1 140.8 234.9 1 468.0 115.0 1 232.0 236.0 207.7 52.2 85.9 23.8
CMAC Huancayo
CMAC Ica
CMAC Lima
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
Fuente: SBS
40.0 182.5 52.1 227.2 5.4 200.4 26.7 34.8 12.6 17.5 1.5
CMAC Del Santa
48.3 6.6 9.8 2.8 6.9 ‐0.5
199.2 858.3 153.0 1 061.7 25.4 868.3 193.4 129.0 27.6 57.3 25.5
Utilidad Neta
CMAC Cusco
Ingresos Gastos Gastos Financieros Financieros Operativos
324.0 1 876.9 578.4 2 238.1 97.3 1 943.6 294.5 311.3 70.3 135.7 54.9
Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio
Estado de Resultados
CMAC Arequipa
Entidades
Balance
CAJAS MUNICIPALES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2011 (MILLONES S/.)
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (a septiembre 2011)
34
COPEME Microfinanzas
305 26 682 14 689 65 805 987 18 798 925 2 466 1 280 26 001 66 133 454 2 543
1 229 127 635 55 364 279 431 308 90 749 551 2 189 1 639 186 847 241 492 499 1 292
710 69 886 30 652 182 051 847 56 821 388 2 605 1 854 65 703 155 841 054 2 372
538 50 474 20 429 199 939 869 30 704 006 3 961 1 503 58 821 197 781 145 3 362
413 32 952 12 977 104 174 316 19 785 910 3 161 1 525 58 854 88 421 161 1 502
336 33 866 20 995 84 121 122 30 213 831 2 484 1 439 35 458 74 385 601 2 098
128 8 273 5 594 15 202 433 9 358 506 1 838 1 673 4 761 16 350 042 3 434
1 965 141 955 93 404 514 848 619 148 700 664 3 627 1 592 256 624 553 993 134 2 159
953 102 096 53 946 370 898 818 96 985 317 3 633 1 798 201 093 348 369 089 1 732
625 50 074 32 272 183 866 072 57 688 096 3 672 1 788 63 181 141 630 018 2 242
1 351 120 452 56 927 411 409 963 84 699 212 3 416 1 488 140 831 382 121 282 2 713
CMAC Del Santa
CMAC Huancayo
CMAC Ica
CMAC Lima
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
Fuente: SBS
951 65 956 37 636 309 534 464 55 183 961 4 693 1 466 213 426 290 950 802 1 363
Saldo Total Saldo Depósitos Depósitos Promedio (US$) (US$)
CMAC Cusco
N° Total Cuentas Depósitos
2 149 204 141 113 845 676 856 884 208 585 283 3 316 1 832 515 587 628 055 308 1 218
Saldo Crédito Saldo Crédito N° Deudores Saldo Total Saldo Créditos Promedio Total Promedio MES MES Créditos (US$) MES (US$) (US$) (US$)
CMAC Arequipa
N° Total Deudores
N° de Personal
Depósitos
Entidades
Créditos
CAJAS MUNICIPALES: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A SEPTIEMBRE 2011
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (a septiembre 2011)
35
COPEME Microfinanzas 10.8
‐1.5 ‐0.9 3.9 14.7 11.0 15.7 9.7 ‐3.1
CMAC Lima
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
1/ Variaciones de los saldos en términos de soles Fuente: SBS
8.9
13.1
CMAC Ica
‐2.7
5.1
17.7
2.8
‐0.2
‐1.8
‐2.6
10.1
41.4
CMAC Huancayo
‐5.8
‐4.2
4.9
N° Deudores MES
‐11.6
1.8
15.7
N° Total Deudores
CMAC Del Santa
CMAC Cusco
CMAC Arequipa
Entidades
4.3
16.2
11.0
14.2
25.5
‐7.5
10.9
‐5.4
14.3
16.9
‐0.2
12.0
19.2
‐6.8
11.3
3.8
7.2
24.2
‐8.3
0.5
‐10.3
‐8.9
10.2
‐1.0
‐5.6
5.3
Saldo Total Créditos Saldo Créditos MES
Créditos
CAJAS MUNICIPALES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % SEP11/DIC10) 1/
‐1.6
9.8
17.3
13.4
3.4
3.4
23.4
‐16.8
‐14.2
29.7
0.4
6.5
16.7
N° Total Cuentas Depósitos
‐5.1
8.3
‐5.9
6.6
23.2
‐4.8
21.1
5.8
14.3
24.9
‐1.0
16.2
19.3
Saldo Total Depósitos
Depósitos
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (a septiembre 2011)
36
COPEME Microfinanzas
2.0%
CMAC Maynas
‐
CMAC Trujillo
‐
0.0%
0.1%
0.8%
‐
‐
‐
0.4%
‐
0.6%
‐
‐
‐
4.6%
5.4%
9.4%
16.1%
0.0%
5.6%
13.5%
13.4%
1.5%
4.2%
20.5%
12.7%
2.1%
Mediana Empresa
44.2%
41.3%
41.5%
45.5%
22.5%
22.1%
29.3%
45.2%
35.3%
28.6%
32.4%
42.9%
36.8%
Pequeña Empresa
21.5%
31.7%
26.2%
29.5%
62.2%
36.9%
18.7%
15.9%
33.8%
31.8%
28.3%
18.5%
31.4%
Microempresa
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas Fuente: SBS
‐
0.9%
CMAC Tacna
CMAC Sullana
‐
2.7%
CMAC Lima
CMAC Piura
1.0%
CMAC Ica
‐
1.4%
CMAC Huancayo
CMAC Pisco
‐
CMAC Del Santa
‐
‐
CMAC Cusco
CMAC Paita
‐
Corporativo Gran Empresa
CMAC Arequipa
Entidades
Tipo de Crédito
22.9%
20.1%
20.0%
7.5%
15.3%
34.5%
31.9%
11.2%
25.2%
25.1%
18.9%
20.1%
23.4%
Consumo
6.9%
1.5%
1.9%
0.6%
‐
0.9%
4.5%
11.1%
3.2%
8.3%
‐
5.8%
6.3%
Hipotecario
11.7%
6.0%
17.9%
9.2%
13.6%
29.3%
3.7%
0.3%
10.8%
8.5%
19.7%
3.8%
4.3%
Agropecuario
9.5%
10.7%
12.1%
12.5%
7.4%
13.1%
6.0%
8.0%
6.0%
8.2%
10.2%
9.6%
13.2%
Producción
48.1%
55.8%
38.4%
46.2%
55.8%
35.5%
43.9%
14.1%
27.2%
39.4%
48.6%
41.7%
53.2%
Comercio
Sectores Económicos 1/
CAJAS MUNICIPALES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A SEPTIEMBRE 2011 (EN PORCENTAJES)
30.8%
27.6%
31.6%
32.1%
23.3%
22.1%
46.5%
77.5%
55.9%
43.8%
21.5%
44.9%
29.4%
Servicios
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (a septiembre 2011)
37
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (a septiembre 2011)
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE ALCANCE A SEPTIEMBRE 2011 Número de Agencias
Saldo de Créditos Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq. 95
Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.
88
20
Sullana
Tacna
Trujillo
Sullana
Tacna
Trujillo
Trujillo
Sullana
Piura Piura
Tacna
Piura
Pisco Pisco
Pisco
Paita Paita
Paita
Maynas
Número de Deudores
Maynas
0
Arequipa
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Pisco
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
Del Santa
Cusco
Arequipa
5
Maynas
15
Lima
14
Lima
15
40
Lima
28
Ica
33
60
Huancayo
42
41
80
Del Santa
53
100
Cusco
59
56
2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0
Saldo Crédito Promedio Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq.
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der. 250
100
200
80
150
60
14 000 12 000
100
40
50
20
0
0
10 000 8 000 6 000
2 000
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas
Ica
Huancayo
Del Santa
Cusco
Arequipa
0
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Pisco
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
Del Santa
Cusco
Arequipa
4 000
Saldo Depósito Promedio
Saldo Total Depósitos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq. 10 000
300 200
600 400
100
200 0
COPEME Microfinanzas
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Pisco
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
Del Santa
Cusco
Arequipa
0
6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
Ica
1 000 800
7 000
Huancay o
400
8 000
Del Santa
500
1 600 1 400 1 200
9 000
Cusco
600
Arequipa
N° Cuentas Depósitos (miles) ‐ Eje Der. 2 000 1 800
38
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (a septiembre 2011)
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SEPTIEMBRE 2011 Cartera en Riesgo
Provisiones / Cartera Riesgo (%)
Cartera en Riesgo Total (%) Cartera en Riesgo Microempresa (%)
140
18
120
16 14
100
12
80
10 60
8 6
40
4
20
2
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Pisco
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
Del Santa
Arequipa
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Pisco
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
Del Santa
Cusco
Arequipa
Cusco
0
0
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE LIQUIDEZ A SEPTIEMBRE 2011 Liquidez por Monedas
Disponible / Adeudados (N° veces) ‐ Eje Izq.
Liquidez ME (%)
Disponible / Activo Total (%) ‐ Eje Der.
5
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Pisco
Paita
0
Arequipa
Paita
10
Maynas
0.0
15
Lima
1.0
0
20
Ica
10
25
Huancayo
2.0
30
Del Santa
3.0
20
Trujillo
30
Tacna
4.0
Sullana
40
Piura
5.0
Pisco
6.0
50
Maynas
60
Lima
7.0
Ica
70
Huancayo
8.0
Del Santa
80
Cusco
9.0
Arequipa
90
Cusco
Liquidez MN (%)
Disponible
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES ADEUDADOS A SEPTIEMBRE 2011 Montos de Adeudados Vs. Pasivos
Estructura de los Adeudados (%)
Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Adeudados LP
Adeudados CP
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Pisco
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
Del Santa
Cusco
Arequipa
COPEME Microfinanzas
Pisco
0
0
Paita
5
20
Maynas
10
40
Lima
60
Ica
15
Huancayo
80
Del Santa
20
100
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Cusco
25
120
Arequipa
140
39
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (a septiembre 2011)
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE APALANCAMIENTO A SEPTIEMBRE 2011 Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial
Representatividad de los Depósitos
Ratio de Capital Global (%) ‐ Eje Izq.
Depósitos / Pasivos (%)
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) ‐ Eje Der.
Depósitos / Cartera Total (%)
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
Trujillo
Tacna
Sullana
Arequipa
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Pisco
Paita
Maynas
Cusco
Lima
0
Ica
20
0
Huancayo
2
0
Del Santa
40
Arequipa
4
5
Piura
60
Pisco
6
Paita
10
80
Maynas
8
15
100
Lima
10
Ica
20
Huancayo
12
Del Santa
25
120
Cusco
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) ‐ Eje Der.
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SEPTIEMBRE 2011 N° Empleados
Créditos Vs. Empleados Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq. N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
2 149 2 149 1 965
1 351
1 229 953
951 710 538 305
625 413
336 128
1 200
120
1 000
100
800
80
600
60
400
40
200
20
Depósitos Vs. Empleados
10
200
50
5
0
0
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Pisco
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
0
1/ Anualizado
Tacna
Sullana
Piura
Pisco
Paita
Maynas
Lima
Ica
Trujillo Trujillo
100
Tacna
400
120 100 80 60 40 20 0
Sullana
15
Piura
150
Pisco
600
Paita
20
Maynas
200
Lima
800
Ica
25
Huancayo
250
Del Santa
1 000
200 180 160 140
Arequipa
30
Del Santa
Huancayo
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) ‐ Eje Der. 300
Cusco
N° Cuentas Depósito / Empleado ‐ Eje Der.
Cusco
Del Santa
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) ‐ Eje Izq. 1/
1 200
Arequipa
Cusco
Gastos Operativos
Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
COPEME Microfinanzas
0
Arequipa
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Pisco
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
Del Santa
Cusco
Arequipa
0
40
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (a septiembre 2011)
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2011 Utilidad Neta (en Mill. S/.)
Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
54.9
40 35 30
29.1
25.5
25
24.0
20.7 11.7
10 5
‐0.5
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Pisco
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
Del Santa
Cusco
Arequipa
Trujillo
Tacna
0
Sullana
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
Del Santa
Cusco
Arequipa
‐3.2
Piura
0.4
20 15
7.2
4.9
Pisco
1.5
23.8
1/ Anualizado
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/
Rentabilidad ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq. 1/
10
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der. 1/
5.0
9
35
4.0
1/ Anualizado
COPEME Microfinanzas
‐35
Trujillo
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Pisco
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
Del Santa
Cusco
Arequipa
0
‐25
Tacna
‐4.0 ‐5.0
Sullana
1
‐15
Piura
‐3.0
Pisco
2
‐5
Paita
3
‐1.0 ‐2.0
Maynas
00 0.0
4
Arequipa
5
15 5
Lima
1.0
Ica
6
25
Huancayo
3.0 2.0
Del Santa
7
Cusco
8
1/ Anualizados
41
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACs) A SEPTIEMBRE 2011
COPEME Microfinanzas
12.2 28.4 6.5 44.2 0.0 37.0 7.3 5.7 1.6 5.5 ‐0.2
11.6 74.4 51.9 88.9 12.6 76.6 12.3 16.3 3.9 7.0 3.0
114.0 780.1 323.3 1 028.6 171.9 830.2 198.4 147.4 36.6 78.7 16.0
73.6 167.0 77.3 251.0 21.0 226.2 24.7 40.4 15.6 19.3 0.8
29.0 73.2 31.7 111.4 1.4 101.3 10.1 14.2 5.7 12.4 ‐4.1
114.2 508.3 106.3 623.7 69.5 559.5 64.3 84.9 36.4 30.2 4.8
19.7 25.3 11.1 49.2 0.7 39.1 10.2 7.0 1.9 4.9 0.1
CRAC Libertadores de Ayacucho
CRAC Los Andes
CRAC Nuestra Gente
CRAC Profinanzas
CRAC Prymera
CRAC Señor De Luren
CRAC Sipán
Fuente: SBS
42.1 222.5 62.3 271.0 16.5 234.5 36.5 36.2 10.5 19.0 3.4
CRAC Credinka
96.5 12.0 14.8 6.2 13.4 ‐4.0
24.8 76.1 41.1 108.5 ‐
Utilidad Neta
CRAC Chavín
Ingresos Gastos Gastos Financieros Financieros Operativos
68.2 12.5 9.0 3.4 4.2 0.7
Adeudados Pasivo Total Patrimomio
28.4 48.5 14.3 80.7 ‐
Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total
Estado de Resultados
CRAC Cajamarca
Entidades
Balance
CAJAS RURALES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2011 (MILLONES S/.)
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (a septiembre 2011)
43
COPEME Microfinanzas
447 23 507 13 931 80 229 952 22 478 904 3 413 1 614 42 540 75 339 292 1 771
136 3 565 1 124 10 227 237 2 340 208 2 869 2 082 9 917 12 383 907 1 249
187 18 480 16 272 26 836 092 18 713 763 1 452 1 150 15 902 21 764 397 1 369
1 519 141 534 100 204 281 336 367 116 600 637 1 988 1 164 258 908 220 744 141 853
354 21 678 14 895 60 206 816 27 881 491 2 777 1 872 11 447 69 407 447 6 063
197 11 780 9 076 26 400 749 11 445 400 2 241 1 261 17 104 34 205 210 2 000
632 50 592 24 645 183 309 772 38 335 098 3 623 1 555 53 838 166 692 763 3 096
97 5 456 3 354 9 124 475 3 998 707 1 672 1 192 4 467 13 063 680 2 924
CRAC Credinka
CRAC Libertadores de Ayacucho
CRAC Los Andes
CRAC Nuestra Gente
CRAC Profinanzas
CRAC Prymera
CRAC Señor De Luren
CRAC Sipán
Fuente: SBS
191 14 850 11 686 27 434 965 14 812 778 1 847 1 268 8 148 32 955 586 4 045
Saldo Total Saldo Depósitos Depósitos Promedio (US$) (US$)
CRAC Chavín
N° Total Cuentas Depósitos
114 5 771 3 317 17 486 726 5 149 559 3 030 1 552 8 431 22 420 421 2 659
Saldo Crédito Saldo Crédito N° Deudores Saldo Total Saldo Créditos Promedio Total Promedio MES MES Créditos (US$) MES (US$) en US$ en US$
CRAC Cajamarca
N° Total Deudores
Depósitos
N° de Personal
Créditos
Entidades
CAJAS RURALES: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A SEPTIEMBRE 2011
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (a septiembre 2011)
44
COPEME Microfinanzas ‐33.6 36.9 34.1
CRAC Libertadores de Ayacucho
CRAC Los Andes
CRAC Nuestra Gente
1/ Variaciones de los saldos en términos de soles Fuente: SBS
CRAC Sipán
CRAC Señor De Luren
CRAC Prymera
‐42.8
‐4.1
115.1
4.6
25.3
CRAC Credinka
CRAC Profinanzas
2.4
16.7
N° Total Deudores
CRAC Chavín
CRAC Cajamarca
Entidades
‐29.1
‐6.7
23.6
‐14.1
23.5
20.9
‐37.2
24.2
5.6
9.0
N° Deudores MES
‐11.9
22.8
22.2
0.5
8.7
41.9
3.5
19.8
‐6.6
10.7
Saldo Total Créditos
Créditos
‐17.2
‐0.6
28.6
‐15.0
12.6
43.9
‐10.7
28.0
‐1.8
6.1
Saldo Créditos MES
CAJAS RURALES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % SEP11/DIC10)
‐7.9
8.3
1.8
10.8
11.9
0.9
‐10.0
4.1
‐40.5
‐11.8
N° Total de Cuentas Depósitos
1.4
25.9
30.8
18.8
7.4
15.2
8.0
22.0
‐14.3
‐2.2
Saldo Total Depósitos
Depósitos
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (a septiembre 2011)
45
COPEME Microfinanzas
‐
‐
‐
‐
‐
CRAC Credinka
CRAC Libertadores de Ayacucho
CRAC Los Andes
CRAC Nuestra Gente
CRAC Profinanzas
‐
CRAC Sipán
‐
0.9%
1.5%
‐
0.2%
‐
2.3%
1.0%
‐
‐
Gran Empresa
0.1%
13.6%
10.0%
0.4%
4.2%
0.3%
9.7%
6.6%
0.9%
10.9%
Mediana Empresa
28.5%
46.4%
37.1%
43.7%
31.5%
15.1%
23.2%
30.0%
33.7%
19.7%
Pequeña Empresa
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas Fuente: SBS
‐
CRAC Señor De Luren
1.5%
‐
CRAC Chavín
CRAC Prymera
‐
Corporativo
CRAC Cajamarca
Entidades
45.4%
21.0%
43.0%
44.6%
40.6%
70.4%
24.0%
28.1%
53.5%
30.8%
Microempresa
Tipo de Crédito
25.7%
11.1%
6.0%
11.4%
21.6%
14.2%
40.8%
33.1%
12.0%
38.5%
Consumo
0.3%
7.1%
0.8%
‐
1.9%
‐
‐
1.2%
‐
‐
Hipotecario
39.7%
17.4%
7.0%
34.6%
28.7%
71.5%
11.2%
10.3%
17.1%
17.5%
Agropecuario
CAJAS RURALES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A SEPTIEMBRE 2011 (EN PORCENTAJES)
5.6%
10.5%
16.7%
1.6%
6.6%
2.9%
12.1%
10.9%
‐
15.6%
Producción
37.4%
30.0%
46.9%
20.8%
39.0%
12.6%
34.8%
36.3%
82.6%
35.7%
Comercio
Sectores Económicos 1/
17.4%
42.1%
29.4%
43.0%
25.7%
13.1%
41.9%
42.5%
0.2%
31.1%
Servicios
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (a septiembre 2011)
46
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (a septiembre 2011)
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE ALCANCE A SEPTIEMBRE 2011 Número de Agencias
Saldo de Créditos Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq. Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.
115
40 20
Número de Deudores
Sipán
Señor De Luren
Prymera
Profinanzas
Nuestra Gente
Los Andes
Lib. Ayacucho
0
Cajamarca
Sipán
60
Credinka
10
6 Señor De Luren
Profinanzas
Nuestra Gente
Los Andes
Lib. Ayacucho
Credinka
Chavín
4
Prymera
6
4
Saldo Crédito Promedio Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq.
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der. 160 140 120 100 80 60 40 20 0
100 80
12 000 10 000 8 000
60 40 20
6 000 4 000 2 000
Sipán
Señor De Luren
Prymera
Profinanzas
Nuestra Gente
Los Andes
Lib. Ayacucho
Credinka
Sipán
Señor De Luren
Prymera
Profinanzas
Nuestra Gente
Los Andes
Lib. Ayacucho
Credinka
Chavín
Cajamarca
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas
Chavín
0 0
Cajamarca
Cajamarca
16
80
Chavín
37
28 16
100
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Saldo Depósito Promedio
Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) ‐ Eje Izq. 18 000
N° Cuentas Depósitos (miles) ‐ Eje Der. 700
300
600
250
16 000 14 000
8 000
COPEME Microfinanzas
2 000
Sipán
Señor De Luren
0
Prymera
Sipán
Señor De Luren
Prymera
Profinanzas
Nuestra Gente
Los Andes
Lib. Ayacucho
Credinka
Chavín
Cajamarca
0
Profinanzas
0
4 000
Nuestra Gente
50
100
6 000
Los Andes
200
Lib. Ayacucho
100
Credinka
300
10 000
150
Chavín
400
12 000
200
Cajamarca
500
47
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (a septiembre 2011)
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SEPTIEMBRE 2011 Cartera en Riesgo
Provisiones / Cartera Riesgo (%)
Cartera en Riesgo Total (%) Cartera en Riesgo Microempresa (%)
160
25
140
20
120 100
15
80 60
10
40
5
20
0
Sipán
Señor De Luren
Prymera
Profinanzas
Nuestra Gente
Los Andes
Lib. Ayacucho
Credinka
Chavín
Cajamarca
Sipán
Señor De Luren
Prymera
Profinanzas
Nuestra Gente
Los Andes
Lib. Ayacucho
Credinka
Chavín
Cajamarca
0
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE LIQUIDEZ A SEPTIEMBRE 2011 Liquidez por Monedas 1/ Liquidez MN (%)
Disponible 1/ Disponible / Adeudados (N° veces) ‐ Eje Izq. Disponible / Activo Total (%) ‐ Eje Der.
Liquidez ME (%)
120
35
100
30
80
25
60
20
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
15
40
1/ Para efectos gráficos se excluyó la liquidez en moneda extranjera de Prymera, la cual ascendió a 1,027%
Sipán
Señor De Luren
Prymera
Profinanzas
Nuestra Gente
Los Andes
Lib. Ayacucho
Credinka
Cajamarca
Sipán
Señor De Luren
Prymera
Profinanzas
Nuestra Gente
Los Andes
Lib. Ayacucho
Credinka
Chavín
0
Cajamarca
5
0
Chavín
10
20
1/ Para efectos gráficos se excluyó el indicador Disponible / Adeudados de Lib. de Ayacucho, el cual ascendió a 1,799 veces
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES ADEUDADOS A SEPTIEMBRE 2011 Estructura de los Adeudados (%) 1/
Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Adeudados LP
1/ La Caja Rural Cajamarca , Chavín y Lib de Ayacucho no registraron adeudados
COPEME Microfinanzas
Sipán
Señor De Luren
Sipán
Señor De Luren
Prymera
Profinanzas
Nuestra Gente
Los Andes
Lib. Ayacucho
Credinka
Chavín
Cajamarca
0
Prymera
5
Profinanzas
10
Los Andes
15
Lib. Ayacucho
20
Credinka
25
Chavín
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Adeudados CP
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Cajamarca
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
Nuestra Gente
Montos de Adeudados Vs Pasivos 1/
1/ La Caja Rural Cajamarca, Chavín y Lib. Ayacucho no registraron adeudados
48
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (a septiembre 2011)
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE APALANCAMIENTO A SEPTIEMBRE 2011 Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial
Representatividad de los Depósitos
Ratio de Capital Global (%) ‐ Eje Izq.
Depósitos / Pasivos (%)
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) ‐ Eje Der.
Depósitos / Cartera Total (%)
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) ‐ Eje Der. 16 14 12 10 8 6 4 2 0
40 20
Sipán
Señor De Luren
Cajamarca
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
Prymera
0
Sipán
Señor De Luren
Prymera
Profinanzas
Nuestra Gente
Los Andes
Lib. Ayacucho
Credinka
Chavín
Cajamarca
0
60
Profinanzas
5
80
Nuestra Gente
10
100
Los Andes
15
120
Lib. Ayacucho
20
140
Credinka
25
Chavín
30
160
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SEPTIEMBRE 2011 N° Empleados
Créditos Vs. Empleados Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq. 1 519
N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
Depósitos Vs. Empleados N° Cuentas Depósito / Empleado ‐ Eje Der.
Sipán
Señor De Luren
Prymera
Profinanzas
Nuestra Gente
Los Andes
Lib. Ayacucho
Credinka
Sipán
Señor De Luren
0
Prymera
Sipán
Señor De Luren
Prymera
Profinanzas
Nuestra Gente
Los Andes
0
5
Profinanzas
100
10
Nuestra Gente
200
15
Los Andes
300
20
Lib. Ayacucho
400
25
Credinka
500
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
30
Chavín
600
Lib. Ayacucho
0
Cajamarca
700
Credinka
20
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) ‐ Eje Der. 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Chavín
40
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) ‐ Eje Izq. 1/
800
Cajamarca
60
Gastos Operativos
Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
COPEME Microfinanzas
80
Cajamarca
Sipán
97 Señor De Luren
Profinanzas
Prymera
197
187
Nuestra Gente
Lib. Ayacucho
Credinka
136
Los Andes
191
Chavín
Cajamarca
114
354
100
Chavín
632 447
120
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
1/ Anualizado
49
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (a septiembre 2011)
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2011 Utilidad Neta (en Mill. S/.)
Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/ 40
16.0
35 30
3.4
25
4.8
3.0
0.8
0.7
0.1
20 15 10
‐0.2 ‐4.0
5
‐4.1
Sipán
Señor De Luren
Prymera
Profinanzas
Nuestra Gente
Los Andes
Lib. Ayacucho
Credinka
Chavín
Cajamarca
Sipán
Señor De Luren
Prymera
Profinanzas
Nuestra Gente
Los Andes
Lib. Ayacucho
Credinka
Chavín
Cajamarca
0
1/ Anualizado
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/
Rentabilidad ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq. 1/ ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der. 1/
12 10
6
8
4
40 30 20 10 0 ‐10 ‐20 ‐30 ‐40 ‐50 ‐60
2
6
0
4
1/ Anualizado
COPEME Microfinanzas
Sipán
Señor De Luren
Prymera
Profinanzas
Nuestra Gente
Los Andes
Lib. Ayacucho
Credinka
Cajamarca
Sipán
Señor De Luren
Prymera
Profinanzas
Nuestra Gente
Los Andes
Lib. Ayacucho
‐6
Credinka
0
Chavín
‐4
Cajamarca
2
Chavín
‐2
1/ Anualizados
50
MiBanco y Financieras A SEPTIEMBRE 2011
COPEME Microfinanzas
12.8 153.5 1.1 167.6 97.0 126.2 41.4 61.2 4.8 33.0 9.8
F. Efectiva
Fuente: SBS
7.7 46.9 26.2 68.0 20.4 22.2 45.7 8.1 0.2 13.5 ‐5.2
F. Universal
Utilidad Neta
76.7 444.3 233.4 515.1 373.9 446.6 68.5 101.0 23.8 40.2 16.8
Gastos Operativos
F. Crear
Gastos Financieros
83.7 417.1 177.7 526.1 335.8 446.9 79.2 91.3 23.6 50.2 9.9
Ingresos Financieros
F. Confianza
Patrimomio
74.2 1 221.8 843.8 1 384.2 654.8 1 188.3 195.8 267.4 41.6 123.7 49.5
Pasivo Total
F. Edyficar
Adeudados
377.3 2 906.3 601.7 3 281.0 798.0 2 868.4 412.5 663.0 92.3 328.4 71.1
Activo Total
F. Crediscotia
Cartera Total Cartera MES
615.0 3 990.7 1 196.3 5 042.3 644.8 4 606.8 435.4 736.1 147.1 340.3 78.6
Disponible
Estado de Resultados
B. Mibanco
Entidades
Balance
MIBANCO Y FINANCIERAS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2011 (MILLONES S/.)
MiBanco y Financieras (a septiembre 2011)
52
COPEME Microfinanzas
685 158 689 333 55 370 526 401 013 349 1 204 11 4 112 424 373 857
F. Efectiva
Fuente: SBS
199 9 347 6 960 16 909 539 9 433 360 1 809 1 355 ‐
F. Universal
‐
1 108 100 952 65 818 160 231 003 84 166 419 1 587 1 279 24 18 220 746 759 198
F. Crear
‐
736 85 094 59 546 150 400 459 64 084 470 1 767 1 076 29 343 31 754 679 1 082
F. Confianza
Saldo Depósitos Promedio (US$)
2 439 333 412 262 580 440 593 007 304 296 454 1 321 1 159 1 289 111 073 747 86 170
Saldo Total Depósitos (US$)
F. Edyficar
N° Total de Cuentas Depósitos
2 597 692 617 97 906 1 048 071 674 216 969 350 1 513 2 216 1 203 649 627 130 831 521
Saldo Crédito Saldo Crédito N° Deudores Saldo Total Saldo Créditos Promedio Total Promedio MES MES Créditos (US$) MES (US$) (US$) (US$)
F. Crediscotia
N° Total Deudores
3 424 418 120 302 759 1 439 129 737 431 422 960 3 442 1 425 1 203 807 1 339 437 637 1 113
N° de Personal
Depósitos
B. Mibanco
Entidades
Créditos
MIBANCO Y FINANCIERAS: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A SEPTIEMBRE 2011
MiBanco y Financieras (a septiembre 2011)
53
COPEME Microfinanzas 15.6
F. Crear
1/ Variaciones de los saldos en términos de soles Fuente: SBS
16.0
12.3
F. Confianza
F. Efectiva
16.7
F. Edyficar
136.3
10.1
F. Crediscotia
F. Universal
4.1
N° Total Deudores
B. Mibanco
Entidades
66.5
101.4
12.4
6.2
32.4
17.4
4.7
N° Deudores MES
19.4
142.4
20.9
10.4
22.1
25.6
9.1
Saldo Total Créditos
Créditos
312.8
123.7
13.5
‐4.8
49.7
7.1
0.6
Saldo Créditos MES
MIBANCO Y FINANCIERAS: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % SEP11/DIC10) 1/
‐
‐
1 100.0
190.4
‐27.4
20.5
19.8
N° Total de Cuentas Depósitos
‐
‐
272 719.4
97.2
‐28.4
29.5
20.6
Saldo Total Depósitos
Depósitos
MiBanco y Financieras (a septiembre 2011)
54
COPEME Microfinanzas
‐
‐
‐
‐
‐
F. Edyficar
F. Confianza
F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
‐
‐
‐
‐
‐
‐
0.2%
Gran Empresa
‐
0.1%
0.2%
3.1%
0.2%
0.3%
2.9%
Mediana Empresa
‐
38.4%
36.6%
31.6%
19.9%
26.7%
59.7%
Pequeña Empresa
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas Fuente: SBS
‐
0.6%
Corporativo
F. Crediscotia
B. Mibanco
Entidades
Tipo de Crédito
0.6%
57.6%
53.3%
42.6%
67.1%
21.6%
30.6%
Microempresa
99.4%
3.9%
9.8%
21.6%
12.0%
51.4%
3.7%
Consumo
‐
‐
0.0%
1.0%
0.8%
0.1%
2.3%
Hipotecario
3.9%
0.1%
1.7%
22.0%
5.7%
0.2%
4.4%
Agropecuario
3.0%
10.5%
10.2%
8.1%
10.6%
7.1%
14.0%
Producción
20.3%
66.8%
58.3%
39.0%
57.4%
23.9%
54.0%
Comercio
Sectores Económicos 1/
MIBANCO Y FINANCIERAS: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A SEPTIEMBRE 2011 (EN PORCENTAJES)
72.9%
22.6%
29.8%
30.9%
26.3%
68.8%
27.6%
Servicios
MiBanco y Financieras (a septiembre 2011)
55
MiBanco y Financieras (a septiembre 2011)
MIBANCO Y FINANCIERAS INDICADORES DE ALCANCE A SEPTIEMBRE 2011 Número de Agencias
Saldo de Créditos Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq. Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der. 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0
20 0
B. Mibanco
F. Efectiva
F. Universal
F. Crear
F. Confianza
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Edyficar
13
40
Número de Deudores
F. Efectiva
26
F. Universal
33
60
F. Crear
64
80
F. Confianza
81
100
F. Edyficar
110
F. Crediscotia
117
Saldo Crédito Promedio Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq.
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der. 100
800 700
80
600
12 000 10 000 8 000
500
60 6 000 6 000
2 000
F. Efectiva F. Efectiva
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas
F. Universal
B. Mibanco
0
F. Efectiva
F. Universal
F. Crear
F. Confianza
F. Edyficar
F. Crediscotia
B. Mibanco
0
F. Universal
0
F. Crear
100
4 000
F. Crear
20
F. Confianza
200
F. Edyficar
40
300
F. Crediscotia
400
Saldo Depósito Promedio 1/
Saldo Total Depósitos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq. 3 500
4 000
1400
3 000
3 500
1200
2 500
3 000
1000
2 000
800
1 500
600
1 000
1 000
400
500
200
0
COPEME Microfinanzas
F. Efectiva
F. Universal
F. Crear
F. Confianza
F. Edyficar
F. Crediscotia
B. Mibanco
0
1 445
500 0
F. Confianza
1 500
3 001
F. Edyficar
2 000
B. Mibanco
2 500
3 085
F. Crediscotia
N° Cuentas Depósitos (miles) ‐ Eje Der.
1/ Para efectos gráficos se excluyeron los depósito promedio de Edyficar, Crear y Efectiva, los cuales ascendieron a S/. 238,951, S/. 2'105,255 y S/. 1,036,705, respectivamente
56
MiBanco y Financieras (a septiembre 2011)
MIBANCO Y FINANCIERAS INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SEPTIEMBRE 2011 Cartera en Riesgo
Provisiones / Cartera Riesgo (%)
Cartera en Riesgo (%) ‐ Total Cartera en Riesgo (%) ‐ MES
250
14 200
12 10
150
8 100
6 4
50
2 0
F. Efectiva
F. Universal
F. Crear
F. Confianza
F. Edyficar
F. Crediscotia
B. Mibanco
F. Efectiva
F. Universal
F. Crear
F. Confianza
F. Edyficar
F. Crediscotia
B. Mibanco
0
MIBANCO Y FINANCIERAS INDICADORES DE LIQUIDEZ A SEPTIEMBRE 2011 Liquidez por Monedas 1/ Liquidez MN (%)
Disponible 1/ Disponible / Adeudados (N° veces) ‐ Eje Izq.
Liquidez ME (%)
60
Disponible / Activo Total (%) ‐ Eje Izq. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
1.2
50
1.0
40
0.8
30
0.6 20
0.4
10
0.2
0
F. Universal
F. Efectiva F. Efectiva
F. Crear
F. Confianza
F. Edyficar
F. Universal
1/ Para efectos gráficos se excluyó la liquidez en MN de Universal que ascendió a 3,247% y la liquidez en ME de Efectiva que fue de 4,033%
F. Crediscotia
B. Mibanco
F. Efectiva
F. Universal
F. Crear
F. Confianza
F. Edyficar
F. Crediscotia
B. Mibanco
0.0
MIBANCO Y FINANCIERAS INDICADORES ADEUDADOS A SEPTIEMBRE 2011 Estructura de los Adeudados (%) 1/
Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Adeudados LP
1/ Financiera Universal no registraba adeudados a la fecha
COPEME Microfinanzas
F. Confianza
F. Edyficar
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Universal
F. Crear
F. Confianza
F. Edyficar
F. Crediscotia
B. Mibanco
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
B. Mibanco
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Adeudados CP
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
F. Crear
Montos de Adeudados Vs Pasivos 1/
1/ Información solo disponible para MiBanco
57
MiBanco y Financieras (a septiembre 2011)
MIBANCO Y FINANCIERAS INDICADORES DE APALANCAMIENTO A SEPTIEMBRE 2011 Apalancamiento Global y Endeudamiento Patrimonial
Representatividad de los Depósitos 1/
Ratio de Capital Global (%) ‐ Eje Izq. Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) ‐ Eje Der. Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) ‐ Eje Der.
Depósitos / Pasivos (%) Depósitos / Cartera Total (%)
6
30
B. Mibanco
F. Efectiva
F. Confianza
B. Mibanco
F. Universal
0
F. Crear
2
0
F. Edyficar
4
10
F. Crediscotia
20
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
F. Efectiva
8
40
F. Universal
10
50
F. Crear
12
60
F. Confianza
70
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
F. Edyficar
14
F. Crediscotia
80
1/ A la fecha Financieras Universal aún no registraba Depósitos
MIBANCO Y FINANCIERAS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SEPTIEMBRE 2011 N° Empleados
Créditos por Empleado Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq. N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
3 424 3 424 2 597
2 439
1 400
300
1 200
250
1 000
200
800
150
600
1 108 736
685
100
400
199
50
200
0
Depósitos por Empleados 1/ N° Cuentas Depósito / Empleado ‐ Eje Der.
1/ La Financiera Universal aún no registraba Depósitos
F. Efectiva
F. Universal
50
0
0
F. Efectiva
10
F. Universal
F. Efectiva
F. Universal
F. Crear
F. Confianza
0
100
20
F. Crear
200
150
30
F. Confianza
400
200
40
F. Edyficar
600
250
50
F. Crediscotia
800
60
B. Mibanco
1 000
F. Edyficar
F. Crear
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) ‐ Eje Der. 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
F. Crediscotia
F. Confianza
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) ‐ Eje Izq. 1/
1 200
B. Mibanco
F. Edyficar
Gastos Operativos
Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
COPEME Microfinanzas
F. Crediscotia
B. Mibanco
F. Efectiva
F. Universal
F. Crear
F. Confianza
F. Edyficar
F. Crediscotia
B. Mibanco
0
1/ Anualizado
58
MiBanco y Financieras (a septiembre 2011)
MIBANCO Y FINANCIERAS INDICADORES DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2011 Utilidad Neta (en Mill. S/.)
Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
78.6 70
71.1
60
49.5
50 40 30
16.8 9.9
9.8
20 10
F. Efectiva
F. Universal
F. Crear
F. Confianza
F. Edyficar
F. Efectiva
F. Universal
F. Crear
F. Confianza
F. Edyficar
F. Crediscotia
B. Mibanco
F. Crediscotia
B. Mibanco
0
‐5.2
1/ Anualizado
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/
Rentabilidad ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq. 1/
9
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der. 1/
8
16
7
12
6
8
5
4
4
0
3
‐4
2
40 30 20 10 0 ‐10 ‐20 ‐30 ‐40 ‐50
‐8
1
‐12
1/ Anualizado
COPEME Microfinanzas
F. Efectiva
F. Universal
F. Crear
F. Confianza
F. Edyficar
F. Crediscotia
‐16
B. Mibanco
F. Efectiva
F. Universal
F. Crear
F. Confianza
F. Edyficar
F. Crediscotia
B. Mibanco
0
1/ Anualizado
59