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Taller sobre Competitividad Agrotecnología - Soya
Dr. Esteban R. Brenes Bolivia, Junio 2001
Proyecto CAF-CID-CLACDS/INCAE
Centro Latinoamericano para la
INCAE Competitividad y el Desarrollo Sostenible
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Objetivos del Taller • Mejorar la Competitividad del Sector Soya • Validar Información • Generar Acción
• Mejorar la Competitividad del Sector Agropecuario boliviano enfatizando el factor agrotecnológico
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Macroeconomía •
¿ Cómo crear una macroeconomía para la competitividad y el desarrollo sostenible?
Visión Visión de de largo largo plazo plazo
Bases Bases para para la la eficiencia eficiencia
Macroeconomía Macroeconomía competitiva competitiva
Señales Señales adecuadas adecuadas
Plataforma Plataforma de de recursos recursos
Productividad, crecimiento y reducción de la pobreza
POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA COMPETITIVIDAD: HACIA UNA MACROECONOMÍA COMPETITIVA
Condiciones para la operación de las empresas Bases para la Eficiencia
Coyuntura vs Visión de crecimiento y Largo Plazo desarrollo Macroeconomía Competitiva
Crecimiento de la Plataforma dotación de factores y la productividad de de Recursos su uso Centro Latinoamericano para la
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Señales Adecuadas Agentes económicos que pueden tomar decisiones basadas en situaciones reales Bolivia - Junio 2001 Copyright 2001 © CLACDS - INCAE
POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA COMPETITIVIDAD: VISIÓN DE LARGO PLAZO
Estabilidad Institucional: Agenda Nacional Disponibilidad Recursos Largo Plazo
Visión de Largo Plazo
Estabilidad Macroeconómica
Rol Sector Público / Privado
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POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA COMPETITIVIDAD: SEÑALES ADECUADAS
Política Cambiaria
Incentivos
Señales Adecuadas
Política Tributaria
Tasas de Interés Centro Latinoamericano para la
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POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA COMPETITIVIDAD: BASES PARA LA EFICIENCIA
Sector Financiero Marco Competitivo Interno
Bases para la Eficiencia
Mercado Laboral
Apertura Externa Centro Latinoamericano para la
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POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA COMPETITIVIDAD: PLATAFORMA DE RECURSOS
Recursos Humanos
Infraestructura Física y Tecnológica
Plataforma de Recursos
Institucionales
Recursos Ambientales Centro Latinoamericano para la
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POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA COMPETITIVIDAD: HACIA UNA MACROECONOMÍA COMPETITIVA
Visión de Largo Plazo
Bases para Eficiencia
Macroeconomía Competitiva
Señales Adecuadas
Plataforma de Recursos Centro Latinoamericano para la
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INDICE DE CRECIMIENTO COMPETITIVO Pa ís E stados Unidos S ingapur Dinam arca Japón M alasia Chile Costa Rica M éxico A rgentina B rasil P erú E l S alvador Bolivia Colom bia V enezuela E cuador
2000
1999 1 2 14 21 25 28 38 43 45 46 48 50 51 52 54 59
2 1 17 14 16 21 34 31 42 51 36 48 55 54 50 53
Fuente: Reporte de Competitividade Mundial, 2000.
BOLIVIA: FACTOR DE COMPETITIVIDAD Posición de Bolivia con respecto a 59 países
Creatividad Económ ica Innovación Transferencia tecnológica Starups Finanzas Apertura
59 59 57 57 43 34
Determinantes de Competitividad Internacional
Contexto ContextoPolítico, Político,Legal LegalyyMacroeconómico Macroeconómico
Sofisticación Sofisticaciónde delas las Operaciones Operaciones yyEstrategia Estrategiade delas las Empresas Empresas
Calidad Calidaddel delClima Clima Microeconómico Microeconómicode de Negocios Negocios
Bases Microeconómicas • Un entorno político estable y políticas macroeconómicas sólidas son necesarias, pero no bastan para asegurar una economía prospera, o • La competitividad también depende de la mejora de las bases microeconómicas Centro Latinoamericano para la
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Competitividad del Cluster Portugués de Corcho Participación de Portugal en las Exportaciones Mundiales Segmento
•
Porcentaje de Exportaciones Mundiales
Corchos y Tapones
77.7%
Corcho de Desecho
76.0%
Corcho, Natural, Cortado, Etc.
72.2%
Otros Artículos de Corcho Natural
62.8%
Otros Corchos Aglomerados
59.3%
Corcho Aglomerado, en Bloques, Etc.
57.4%
Empresas portuguesas son las líderes mundiales a pesar de una estructura muy fragmentada – 660 productores de corcho y tapones – 85% tienen menos de 20 empleados
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¿Qué es un Cluster? Un cluster está formado por un grupo de compañías e instituciones interconectadas asociadas en un campo particular y próximo, geográficamente unidas por prácticas comunes y complementarias Proveedores de productos finales o servicios • Proveedores de materiales, componentes, maquinaria, servicios, información • Instituciones Financieras • Compañías en industrias relacionadas o secundarias (por ejemplo, canales o clientes) • Productores de productos complementarios • Proveedores de infraestructura especializada • Gobierno y otras instituciones que proveen capacitación especializada, educación, información, investigación y apoyo técnico (por ejemplo, universidades, centros de investigación, proveedores de capacitación técnica) •
Fijación de normas y agencias gubernamentales con influencia
• Asociaciones comerciales y otras entidades del sector privado
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Microeconomía •
¿ Cómo superar las limitaciones que obstaculizan el desarrollo de “clusters” en la región ?
Mejorando el Clima de Negocios en el que operan las empresas
RECURSOS HUMANOS Alta calidad y especialización del personal en actividades de alto potencial
LOGÍSTICA - Red de infraestructura física - Aduanas - Mercado de Servicios de Logística - Telecomunicaciones
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
ATRACCIÓN DE INVERSIONES
- Estrategias - Desarrollo de para capacidades atraer la propias en Inversión investigación, Extranjera ciencia y tecnología. Directa - Apoyo a empresas (IED) innovadoras
La Competitividad y el Clima de Negocios
Gobierno Gobierno
Estrategia, Estrategia, Estructura Estructura yy Rivalidad Rivalidad Empresarial Empresarial
Condiciones Condiciones de deFactores Factores
Condiciones Condiciones de deDemanda Demanda
Industrias Industrias Relacionadas Relacionadas yyde de Apoyo Apoyo
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Azar Azar
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La Competitividad y el Clima de Negocios Gobierno Gobierno
Condiciones Condiciones de deFactores Factores
Estrategia, Estrategia, Estructura Estructura yy Rivalidad Rivalidad Empresarial Empresarial
• Un contexto local que incentive la competencia basada en la inversión y en las mejoras sostenidas • Competencia vigorosa entre rivales locales
• Cantidad y costo de los factores (insumos)
• Calidad de los factores • Especialización de los factores
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Industrias Industrias Relacionadas Relacionadas yyde de Apoyo Apoyo • Presencia de proveedores locales capaces y de compañías en las áreas relacionadas • Clusters en lugar de industrias aisladas
Condiciones Condiciones de deDemanda Demanda
• Clientes locales sofisticados y exigentes • Segmentos especializados que pueden servirse globalmente • Clientes cuyas necesidades se anticipan a las de la región y otras áreas Azar Azar
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Cluster de Calzado Italiano Equipo Equipode de Tenerías Tenerías
Calzado Calzado Atlético Atlético Cinchos Cinchos de de Cuero Cuero
Maquinaria Maquinaria de de Calzado Calzado
Tenerías Tenerías
Calzado Calzado Sintético Sintético Cuero Cuero Procesado Procesado
Prendas Prendas de de Cuero Cuero
Calzado Calzado de de Cuero Cuero
Terminados Terminados
Carteras Carteras de de Cuero Cuero Botas Botas de de Montaña Montaña Guantes Guantes de de Cuero Cuero
Servicio Servicio de de Diseño Diseño
Cluster Cluster de de Moda Moda Textil Textil
Moldes Moldes Botas Botas para para después después de de Esquiar Esquiar
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Equipo Equipopara para Trabajar Trabajarel el Plástico Plástico
Sistemas Sistemas de de Calzado Calzado CAD CAD
Maquinaria Maquinaria de de Inyección Inyección Botas Botas de de Esquiar Esquiar
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Maquinaria Maquinaria para para Trabajar Trabajar el el Cuero Cuero
Modelos Modelos
Herramienstas Herramienstas de de Maquinaria Maquinaria Especializada Especializada
Equipo Equipo para para Trabajar Trabajar la la Madera Madera
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La Industria del Corcho en Portugal Gobierno Gobierno
Estrategia, Estrategia, Estructura Estructura yy Rivalidad Rivalidad Empresarial Empresarial
• Legislación para proteger los bosques de corcho
Condiciones Condiciones de deFactores Factores
• Técnicos bien capacitados y gerentes provistos por institutos especializados de investigación y entrenamiento (CINCORK y CTCOR)
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• Muchas empresas de productos de corcho concentradas en dos pequeñas áreas geográficas: • Sante Maria de Feira (tapones de corcho para botellas) • Sotubal (aglomerados corcho) • Rivalidad intensa entre empresas • Corporaciones ofrecen economías de escala en distribución y mercadeo
Condiciones Condiciones de deDemanda Demanda
• Productores importantes de vino y oporto • Grandes compañías embotelladoras locales
Industrias Industrias Relacionadas Relacionadas yyde de Apoyo Apoyo • Fabricantes locales especializados en maquinaria de procesamiento de corcho • Algunos tintes y barnices utilizados en el procesamiento de corcho son producidos localmente
Azar Azar
• En el inicio, problemas laborales en Cataluña trajeron la producción de corcho a Portugal
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Clusters Regionales Seleccionados de las Industrias Competitivas de E.U.A Boise Aserraderos Maquinaria Agrícola Seattle Equipo y Diseño de Aeronaves, Construcción de Barcos y Botes Fabricación de Metal
Wisconsin / Iowa / Illinois Minneapolis Equipo Agrícola
Equipo y Servicios Cardiovasculares
Omaha Telemercadeo Reservaciones de Hotel Procesamiento de Tarjetas de Crédito
West Michigan Equipo de Oficina e Institucional
Western Massachusetts Polímeros
Rochester Equipo de Michigan Imágenes Warsaw, Indiana Relojes Dispositivos Ortopédicos Detroit
Boston Fondos Mutuos Biotecnología Software y Redes Capital de Riesgo
Equipo y Repuestos de Vehículos
Oregon Equipo de Medición Eléctrica Equipo de Carpintería Explotación Forestal Suministros de Madera
Hartford Seguros
Providence Joyería Equipo Marino Ciudad de Nueva York Servicios Financieros Publicidad Publicaciones Multimedia
Silicon Valley Microelectrónica Biotecnología Capital de Riesgo
Pennsylvania / Nueva Jersey Productos Farmaceúticos
Las Vegas
Pittsburgh
Diversión / casinos Aerolíneas Pequeñas
Materiales Avanzados Energía
Carolina del Norte Area de Los Angeles Aeroespacio de Defensa y Diversión
Carlsbad Equipos de Golf
Muebles del Hogar Fibras Sintéticas Calcetería
Wichita
Phoenix Helicópteros Semiconductores
Dallas
Laboratorios de Pruebas Electrónicas
Cleveland / Louisville
Aeroplanos Livianos Equipo Agrícola
Urbanización de Bienes Raíces
Colorado Sistemas de Computación Integrados / Programación Servicios de Ingeniería Minería / Exploración de Petróleo y Gas
Baton Rouge / New Orleans Alimentos de Especialidad
Sureste de Texas / Louisiana Químicos
Nashville / Louisville Administración Hospitalaria
Pinturas y Revestimientos
Dalton, Georgia Alfombras Sur de Florida Tecnología de la Salud Computadoras
Evolución y Decadencia de los Clusters Evolución de los clusters
•
Las raíces de los clusters a menudo se desarrollan al azar o reflejan circunstancias históricas – Factores locales – Demanda local
–
Actos de empresarialismo
– Industrias / clusters anteriores
•
Una masa crítica (que puede ser una sola compañía dinámica) desata un proceso de autorrefuerzo en el que surgen los proveedores, las instituciones locales se especializan, la información se acumula, se atraen competidores locales, aumenta la visibilidad y se incrementa el prestigio
•
Las compañías derivadas y los esfuerzos empresariales de los empleados fomentan la formación de nuevas compañías y la rivalidad
•
Conforme los clusters crecen y se refuerzan, desarrollan una mayor influencia sobre las decisiones de política pública y las instituciones locales
Decadencia de los clusters
• • • •
Rigidez interna / falta de rivalidad Los compradores necesitan un cambio Discontinuidad tecnológica El incremento en los costos de destrezas especializadas supera la tasa de innovación
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El Papel de los Clusters en la Competitividad Productividad • Acceso eficiente a insumos, empleados, información e instituciones especializados • Logra complementariedades a través de los negocios • Incentiva y mide el desempeño Innovación • Intensa competencia local por ganar clientes sofisticados promueve la innovación en productos y en procesos Formación de Nuevos Negocios • Percibe oportunidades para nuevos negocios • Disminuye las barreras para entrar, incluyendo el riesgo percibido
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Clusters contra Industrias / Sectores Industrias Industrias/ /Sectores Sectores •• ••
•• •• ••
Se Seconcentran concentranen enuna unaoovarias variasindustrias industriasde de producto final producto final Los Losparticipantes participantesson soncompetidores competidoresdirectos directos ooindirectos indirectos
Duda Dudarespecto respectoaacooperar cooperarcon conlos losrivales rivales ElEldiálogo diálogocon conelelgobierno gobiernotiende tiendeaagravitar gravitar hacia los subsidios, la protección y la hacia los subsidios, la protección y la restricción restricciónde delalarivalidad rivalidad Riesgo de entorpecer Riesgo de entorpecerlalacompetencia competencialocal local
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••
••
••
Clusters Clusters Incorporan Incorporantoda todauna unagama gamade deindustrias industrias interrelacionadas, que comparten interrelacionadas, que compartentecnología, tecnología, destrezas, información, insumos, clientes destrezas, información, insumos, clientesyycanales canales comunes comunes Incluyen Incluyenproveedores, proveedores,clientes, clientes,proveedores proveedoresde de servicios e instituciones especializadas (e.g., servicios e instituciones especializadas (e.g., universidades universidadesyyproveedoras proveedorasde deinfraestructura) infraestructura)
Crean necesidadde decierta ciertacoordinación coordinación Creanlalanecesidad La Lamayoría mayoríade delos losparticipantes participantesno noson son competidores directos, pero comparten competidores directos, pero comparten necesidades necesidadescomunes comunesen entérminos términosde deinformación información yyambiente empresarial ambiente empresarial
••
Amplio Ampliomargen margenpara paramejoras mejorasfavorables favorablesaatodos todosen en áreas de interés común, que incrementarán la áreas de interés común, que incrementarán la productividad productividadyyelevarán elevaránelelplano planode delala competencia competencia
••
Foro Foropara paraun undiálogo diálogogobierno-empresa gobierno-empresamás más constructivo y eficiente constructivo y eficiente
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Condiciones Condiciones de defactores factores (Insumos) (Insumos)
El Proceso de Desarrollo Económico
Punto de partida para los Pasos de Desarrollo
Desarrollo Económico Exitoso
•
•
•
•
•
•
Alta dependencia sobre la disponibilidad de bajos salario, mano de obra no calificada y recursos naturales Falta de capital – Ahorros Bajos – Fuga de capital Subdesarrollados infraestructura, administración pública, mercados de capital y sistema educativo Tecnología avanzada suministrada y controlada desde afuera
• • • •
•
Solidifica las bases para la actividad empresarial – Seguridad pública – Infraestructura administrativa y física básica – Sistema de apoyo comercial en funcionamiento comercial funcional – Información relacionada a los negocios Mejora la calidad de factores Mejora las bases de la información relacionada al mercado Amplia la disponibilidad de factores locales Establece banca y mercados de capital abiertos, bien regulados y eficientes – Incrementa la tasa de ahorros nacionales (por ejemplo, la reforma de pensiones) Aumenta la especialización de factores alrededor de los clusters industriales para que se desarrollen a estados más avanzados de desarrollo
Baja productividad
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Contexto Contextopara para una Estrategia una Estrategiayy Rivalidad Rivalidad Empresarial Empresarial
El Proceso de Desarrollo Económico
Punto de Partida para los Países en Desarrollo • Niveles altos de inestabilidad política y económica • Altos costos de capital y horizontes de corto plazo • Prácticas oportunistas de las compañías • Competencia cortada por concesiones monopolistas y fuerte intervención gubernamental • Compañías protegidas de competencia extranjera • Compañías monopolistas dominantes o mercado dividido por carteles • Toda rivalidad entre empresas se basa mayormente en precios
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Desarrollo Económico Exitoso •
Pasos macro y micro para reducir la tasa crítica de rentabilidad y aumentar los horizontes de tiempo
•
Establecer políticas gubernamentales que creen un contexto positivo para la inversión
•
Eliminan los impedimentos gubernamentales a la competencia – Terminar con las licencias gubernamentales monopolistas. Abrir los monopolios estatales a la competencia. – Eliminar gradualmente los controles gubernamentales sobre precios, controles de ingreso y restricciones localistas – Privatizar las compañías estatales – Eliminar la corrupción, neopotismo y otras prácticas que sesgan los productos competitivos
•
Establecer un sistema de gobernabilidad cooperativa efectiva involucrando la divulgación y rendición de cuentas real
•
Comenzar un proceso irreversible de apertura de la economía a la competencia extranjera
•
Proteger la propiedad intelectual
•
Crear rivalidad interna activa Bolivia - Junio 2001 Copyright 2001 © CLACDS - INCAE
Contexto Contextopara para una Estrategia una Estrategiayy Rivalidad Rivalidad Empresarial Empresarial
•
Regulación Ambiental y Competitividad
La contaminación es una señal de ineficiencia: los recursos han sido utilizados de manera poco productiva Empresa • Mal uso de la tierra • Extracción ineficiente de recursos • Utilización incompleta de materiales • Desperdicio innecesario • Uso de energía innecesario
Cliente • Empaque descartable • Materiales utilizables descartados en los productos • Productos que desperdician la energía
•
La contaminación es el reflejo de una tecnología poco sofisticada
•
La necesidad de procesar los desechos y descargas o tratar las sustancias dañinas obliga a las compañías a realizar actividades que agregan costos pero no crean un valor al cliente – ej., manejo, almacenaje, procesamiento y disposición
•
Las regulaciones ambientales estrictas promueven la mejora necesaria para lograr un desarrollo avanzado
•
La “Competencia” basada en normas ambientales débiles perpetua los ingresos bajos Centro Latinoamericano para la
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Condiciones Condiciones de de Demanda Demanda
El Proceso del Desarrollo Económico
Punto de partida para los Países en Desarrollo •
•
Desarrollo Económico Exitoso •
Las principales exportaciones son de productos no diferenciados hacia economías avanzadas
– Abrir los mercados a productos extranjeros – Ampliar la información al comprador y recursos al comprador contra productos defectuosos o mal representados
Demanda local poco sofisticada
– Eliminar gradualmente las restricciones y prejuicios impositivos en contra de los productos sofisticados
– Poca información – Selección limitada •
Los diseños de productos y servicios se imitan o licencian del exterior
•
Normas de productos, salud, seguridad y medio ambiente vagas
•
La presencia de una amplia demanda local distrae la atención a los productos internacionalmente competitivos Centro Latinoamericano para la
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Reducir la demanda local, desventajas:
•
Aumentar las normas de seguridad, salud y ambientales para los productos y dirigirlas a las normas mundiales
•
Estimular la demanda temprana por nuevos productos y servicios de la más alta calidad, mediante regulaciones que animen a innovación
•
Aumentar las exportaciones hacia los países vecinos u otros países con necesidades similares Bolivia - Junio 2001 Copyright 2001 © CLACDS - INCAE
Industrias Industrias Relacionadas Relacionadas yyde deApoyo Apoyo
El Proceso del Desarrollo Económico
Punto de Partida para los Países en Desarrollo •
Industrias exportadoras aisladas
Desarrollo Económico Exitoso
•
Escasez y falta de competitividad en las industrias de apoyo
•
•
Los clusters son virtualmente inexistentes
Abrir el acceso a los proveedores extranjeros de componentes, maquinaria y servicios sofisticados
•
La integración vertical se debe a la ausencia de proveedores eficientes y a las limitaciones sobre las importaciones
•
Buscar mejoras en la base de proveedores locales
•
Buscar FDI que apoyen los clusters locales emergentes
•
Es necesario desarrollar clusters extensivos para ir más allá de los niveles medios de desarrollo
•
Alinear incentivos y otros programas (ej: zonas francas) para incentivar el desarrollo de largo plazo de los clusters
•
La necesidad de depender de proveedores locales improductivos crea desventajas para las industrias de elaboración secundaria
•
Se deben importar maquinaria, componentes y equipo y servicios más avanzados y más sofisticados
•
Los éxitos tempranos en las exportaciones ocurren a menudo en las industrias con nexos interindustriales débiles
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Los Clusters en las Economías en Desarrollo •
En los países en desarrollo a menudo no existen clusters o son débiles – industrias de productos finales aisladas – industrias de materia prima
•
Las áreas industriales de los países en desarrollo tienden a concentrarse alrededor de las grandes urbes, debido a una deficiente infraestructura del transporte y comunicaciones, además del papel intrusivo del gobierno en la competencia
•
Las políticas hacia el desarrollo en áreas lejos de los centros urbanos a veces funcionan en contra de la especialización y la formación de clusters
El desarrollo de clusters funcionales constituye un paso esencial en el tránsito hacia una economía avanzada Centro Latinoamericano para la
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Cluster de Camaroneras en el Ecuador SERVICIOS DE APOYO
PESCA ARTESANAL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
TRANSPORTE SECTOR FINANCIERO
NAUPLIERAS O DESOVADEROS
INSTITUCIONES DE APOYO LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO
ALIMENTOS IMPORTADOS
LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN
PRODUCTOS QUÍMICOS
SUBSECRETARIA DE PESCA
COMBUSTIBLE
INP CNA DIGMER OTROS DEL ESTADO SIN PODER LEGAL
MADURACIÓN
FÁBRICAS DE HARINA DE PESCADO
LABORATORIOS DE LARVAS
INSUMOS AGRÍCOLAS
FÁBRICAS DE BALANCEADO
INSUMOS QUÍMICOS
FERTILIZANTES OTROS QUÍMICOS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CULTIVO DE CAMARÓN
INTERMEDIARIOS
MALLAS/FILTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS
FABRICAS DE EMPAQUE CORPEI
EMPRESAS DE SEGURIDAD
PESCA INDUSTRIAL
EMPACADORAS/ EXPORTADORES
Sello Verde
COMERCIO EXTERIOR
TRADERS
INDUSTRIALES
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
MAYORISTAS FABRICAS DE HIELO
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SERVICIOS MARÍTIMOS
DETALLISTAS
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El Desafío del Desarrollo
Ventaja Comparativa
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Ventaja Competitiva
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El Desafío del Desarrollo Países Ricos
Países Pobres Estrategia, Estrategia, Estructura y Estructura y Rivalidad Rivalidad de de Compañías Compañías
Condiciones Condiciones de de Factores Factores
Equipo de Tenerías Equipo de Tenerías Calzado Atlético Calzado Atlético Cinchos de Cuero Cinchos de Cuero Condiciones Condiciones de Factores de Factores
Maquinaria de Maquinaria Calzado de Calzado
Condiciones Condiciones de Demanda de Demanda
Cuero Procesado Cuero Procesado
Prendas de Cuero Prendas de Cuero
• Mano de obra barata y malas condiciones laborales
Calzado de Cuero Calzado de Cuero
Botas de Montaña Botas de Montaña Guantes de Cuero Guantes de Cuero
Servicio de Diseño Servicio de Diseño
Botas para después Botas para después de Esquiar de Esquiar
Boise Aserraderos Maquinaria Agrícola
Wisconsin / Iowa / Illinois Equipo Agrícola
Minneapolis Equipo y Servicios Cardiovasculares
Omaha Telemercadeo Reservaciones de Hotel Procesamiento de Tarjetas de Crédito
Seattle Equipo y Diseño de Aeronaves, Construcción de Barcos y Botes Fabricación de Metal
West Michigan Equipo de Oficina e Institucional
Warsaw, Indiana Dispositivos Ortopédicos
Equipo para Equipo para Trabajar el Trabajar el Plástico Plástico Sistemas de Sistemas de Calzado CAD Calzado CAD
Moldes Moldes
Herramienstas de Herramienstas Maquinaria de Maquinaria Especializada Especializada
Modelos Modelos
Equipo para Equipo para Trabajar la Madera Trabajar la Madera
Boston Fondos Mutuos Biotecnología Software y Redes Capital de Riesgo
Western Massachusetts Polímeros
Rochester Equipo de Imágenes
Michigan Relojes
Maquinaria para Maquinaria para Trabajar el Cuero Trabajar el Cuero
Maquinaria de Maquinaria Inyección de Inyección Botas de Esquiar Botas de Esquiar
Detroit Equipo y Repuestos de Vehículos
Hartford Seguros
Oregon Equipo de Medición Eléctrica Equipo de Carpintería Explotación Forestal Suministros de Madera
Providence Joyería Equipo Marino
• Baja productividad
Ciudad de Nueva York Servicios Financieros Publicidad Publicaciones Multimedia
Silicon Valley Microelectrónica Biotecnología Capital de Riesgo
• Actividad económica concentrada en centros urbanos
Terminados Terminados
Carteras de Cuero Carteras de Cuero Industrias Industriasy de Relacionadas Relacionadas y de Apoyo Apoyo
Cluster de Moda Cluster de Moda Textil Textil
• Explotación de recursos naturales / degradación del medio ambiente
Tenerías Tenerías
Calzado Sintético Calzado Sintético
Pennsylvania / Nueva Jersey Productos Farmaceúticos Las Vegas Diversión / casinos Aerolíneas Pequeñas
Pittsburgh Materiales Avanzados Energía
Carolina del Norte Muebles del Hogar Fibras Sintéticas Calcetería
Area de Los Angeles Aeroespacio de Defensa y Diversión Wichita Aeroplanos Livianos Equipo Agrícola
Carlsbad Equipos de Golf
Phoenix Helicópteros Semiconductores Laboratorios de Pruebas Electrónicas
Cleveland / Louisville Pinturas y Revestimientos Baton Rouge / New Orleans Alimentos de Especialidad
Dallas Urbanización de Bienes Raíces Sureste de Texas / Louisiana Químicos
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Colorado Sistemas de Computación Integrados / Programación Servicios de Ingeniería Minería / Exploración de Petróleo y Gas
Nashville / Louisville Administración Hospitalaria
Dalton, Georgia Alfombras
Sur de Florida Tecnología de la Salud Computadoras
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Papel del Gobierno en el Mejoramiento del Clima de Negocios Estrategia, Estrategia, Estructura Estructura yy Rivalidad Rivalidad de de las las Empresas Empresas ! !
Condiciones Condiciones de de los los Factores Factores
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Recopilación de información específica según Clusters; énfasis institucional Programas especializados de educación y capacitación Esfuerzos de investigación de universidades locales en tecnologías relacionadas con clusters Infraestructura especializada de transporte y comunicaciones
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Centro Latinoamericano para la
Condiciones Condiciones de de la la Demanda Demanda
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Industrias Industrias Relacionadas Relacionadas yy de de Apoyo Apoyo ! !
INCAE Competitividad y el Desarrollo Sostenible
Crear fuerte competencia local Esfuerzos concentrados en los Clusters para atraer inversión extranjera Promoción de Exportaciones Concentrada en Clusters
Foros para participantes de clusters Esfuerzos específicos según clusters para atraer proveedores y compañías de servicios
Estándares reguladores pro-innovación que afectan el cluster El gobierno como un comprador sofisticado de los productos/servicios del cluster
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Políticas Gubernamentales y Desarrollo Económico Condiciones Condiciones de de los los Factores Factores • Conservación, fijación de precios y regulación de los recursos naturales • Educación y capacitación • Desarrollo, regulación y fijación de precios de la infraestructura • Sistema legal • Recopilación y diseminación de información • Regulación de los mercados de capital • Política fiscal que afecta los ahorros • Política de Ciencia y Tecnología Centro Latinoamericano para la
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Estrategia, Estrategia, Estructura Estructura yyRivalidad Rivalidad de de las las Empresas Empresas • Leyes laborales • Política fiscal que afecta la inversión • Incentivos de inversión • Política hacia el comercio y FDI • Política antimonopolio • Regulación de la fijación de precios, mercados capacidad y entrada • Políticas hacia la propiedad estatal • Leyes de propiedad intelectual
Condiciones Condiciones de dela la Demanda Demanda • Políticas (incluyendo impuestos) que influyen sobre patrones de consumo • Política hacia el comercio • Calidad de productos, salud, seguridad y regulación ambiental • Información de productos/consumidores • Compras gubernamentales
Industrias Industrias Relacionadas Relacionadas yyde de Apoyo Apoyo • Promoción de empresas en pequeña escala • Licencias, fijación de precios, distribución y controles fiscales de industrias proveedoras • Política hacia el comercio y FDI • Políticas hacia la propiedad estatal • Incentivos y políticas de ubicación industrial • Políticas para desarrollo regional y áreas rezagadas
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Política Gubernamental hacia los Clusters • El gobierno debe apoyar el mejoramiento de todos los clusters –La productividad depende de cómo las empresas compiten y no de dónde compiten las industrias • El gobierno debe reforzar los clusters establecidos y emergente, en vez de tratar de crear clusters totalmente nuevos –Basarse en fortalezas/áreas con cierta masa crítica –El mejoramiento de clusters da origen a nuevas industrias y clusters –La creación de un diamante completo por parte del gobierno rara vez tiene éxito Centro Latinoamericano para la
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Rol del Sector Privado en la Mejora del Clima de Negocios Estrategia, Estrategia, Estructura Estructurayy Rivalidad Rivalidad Empresarial Empresarial
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Condiciones Condiciones de deFactores Factores
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Desarrollar conjuntamente programas especializados vocacionales, técnicos y universitarios Auspiciar centros de investigación especializada en las universidades Recolectar información de clusters a través de las asociaciones comerciales Mantener un enlace estrecho con los proveedores de infraestructura para abordar las necesidades especializadas del cluster (ej., comunicación de datos, logística) Desarrollar cursos para ejecutivos sobre asuntos de regulación, calidad y administración
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Comercializar conjuntamente a través de las ferias y delegaciones comerciales Colaborar con los esfuerzos gubernamentales para promover las exportaciones Crear directorios de participantes en los clusters
Condiciones Condiciones de dela la Demanda Demanda
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Industrias Industrias Relacionadas Relacionadas yyde deApoyo Apoyo
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Establecer una asociación comercial basada en clusters Estimular individual y colectivamente la formación de proveedores locales y atraer las inversiones locales de proveedores basados en otros lugares
!
Trabajar con los gobiernos para agilizar las regulaciones y modificarlas para estimular la innovación Establecer organizaciones de prueba y normas locales
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El Papel Apropiado de los “Gremios” •
Integrar las asociaciones que conforman el cluster
•
Mantener una política de admisión abierta a todos aquellos interesados en el desarrollo de los clusters (por ejemplo, empresas grandes y pequeñas, empresas existentes y emergentes, empresas nacionales y extranjeras, a los clientes, proveedores, instituciones especializadas y proveedores de servicios)
•
Formalizar una agenda para el cluster con base en las necesidades y oportunidades comunes y desarrollar servicios específicos para el cluster para abordarlas (por ejemplo, programas de capacitación para los empleados y gerentes, acuerdos de compras por volumen)
•
Informar al gobierno en los diferentes niveles acerca de los asuntos reguladores y limitaciones al desarrollo de los clusters para lograr una mayor influencia en la creación de políticas públicas (por ejemplo, la reforma reguladora, promoción de las exportaciones, políticas de ciencia y tecnología) – Establecer un enlace específico de los clusters con el gobierno
•
Integrar a los nuevos inversionistas extranjeros directos al cluster y asistirlos para que establezcan redes con los proveedores locales (por ej.: contactos con los clusters)
Centro Latinoamericano para la
INCAE Competitividad y el Desarrollo Sostenible
Bolivia - Junio 2001 Copyright 2001 © CLACDS - INCAE
El Desafío del Desarrollo Países Ricos
Países Pobres Estrategia, Estrategia, Estructura y Estructura y Rivalidad Rivalidad de de Compañías Compañías
Condiciones Condiciones de de Factores Factores
Equipo de Tenerías Equipo de Tenerías Calzado Atlético Calzado Atlético Cinchos de Cuero Cinchos de Cuero Condiciones Condiciones de Factores de Factores
Maquinaria de Maquinaria Calzado de Calzado
Condiciones Condiciones de Demanda de Demanda
Cuero Procesado Cuero Procesado
Prendas de Cuero Prendas de Cuero
• Mano de obra barata y malas condiciones laborales
Calzado de Cuero Calzado de Cuero
Botas de Montaña Botas de Montaña Guantes de Cuero Guantes de Cuero
Servicio de Diseño Servicio de Diseño
Botas para después Botas para después de Esquiar de Esquiar
Boise Aserraderos Maquinaria Agrícola
Wisconsin / Iowa / Illinois Equipo Agrícola
Minneapolis Equipo y Servicios Cardiovasculares
Omaha Telemercadeo Reservaciones de Hotel Procesamiento de Tarjetas de Crédito
Seattle Equipo y Diseño de Aeronaves, Construcción de Barcos y Botes Fabricación de Metal
West Michigan Equipo de Oficina e Institucional
Warsaw, Indiana Dispositivos Ortopédicos
Equipo para Equipo para Trabajar el Trabajar el Plástico Plástico Sistemas de Sistemas de Calzado CAD Calzado CAD
Moldes Moldes
Herramienstas de Herramienstas Maquinaria de Maquinaria Especializada Especializada
Modelos Modelos
Equipo para Equipo para Trabajar la Madera Trabajar la Madera
Boston Fondos Mutuos Biotecnología Software y Redes Capital de Riesgo
Western Massachusetts Polímeros
Rochester Equipo de Imágenes
Michigan Relojes
Maquinaria para Maquinaria para Trabajar el Cuero Trabajar el Cuero
Maquinaria de Maquinaria Inyección de Inyección Botas de Esquiar Botas de Esquiar
Detroit Equipo y Repuestos de Vehículos
Hartford Seguros
Oregon Equipo de Medición Eléctrica Equipo de Carpintería Explotación Forestal Suministros de Madera
Providence Joyería Equipo Marino
• Baja productividad
Ciudad de Nueva York Servicios Financieros Publicidad Publicaciones Multimedia
Silicon Valley Microelectrónica Biotecnología Capital de Riesgo
• Actividad económica concentrada en centros urbanos
Terminados Terminados
Carteras de Cuero Carteras de Cuero Industrias Industriasy de Relacionadas Relacionadas y de Apoyo Apoyo
Cluster de Moda Cluster de Moda Textil Textil
• Explotación de recursos naturales / degradación del medio ambiente
Tenerías Tenerías
Calzado Sintético Calzado Sintético
Pennsylvania / Nueva Jersey Productos Farmaceúticos Las Vegas Diversión / casinos Aerolíneas Pequeñas
Pittsburgh Materiales Avanzados Energía
Carolina del Norte Muebles del Hogar Fibras Sintéticas Calcetería
Area de Los Angeles Aeroespacio de Defensa y Diversión Wichita Aeroplanos Livianos Equipo Agrícola
Carlsbad Equipos de Golf
Phoenix Helicópteros Semiconductores Laboratorios de Pruebas Electrónicas
Cleveland / Louisville Pinturas y Revestimientos Baton Rouge / New Orleans Alimentos de Especialidad
Dallas Urbanización de Bienes Raíces Sureste de Texas / Louisiana Químicos
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Colorado Sistemas de Computación Integrados / Programación Servicios de Ingeniería Minería / Exploración de Petróleo y Gas
Nashville / Louisville Administración Hospitalaria
Dalton, Georgia Alfombras
Sur de Florida Tecnología de la Salud Computadoras
Bolivia - Junio 2001 Copyright 2001 © CLACDS - INCAE
POSICION SEGUN INDICE DE OPERACION Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS País Estados Unidos Japón Dinamarca Singapur Chile Brasil Malasia Costa Rica México Argentina Colombia Venezuela Perú Ecuador El Salvador Bolivia
2000 2 4 8 15 27 29 30 39 42 45 48 49 53 55 57 58
Fuente: Reprte Global de Competitividad. 2000
RESULTADOS DEL CLIMA GENERICO DE NEGOCIOS P a ís E s tados U nidos D ina m arc a S ing apur Jap ón C hile M alas ia B ra s il C os ta R ic a M éx ic o A rg entina C olo m bia E l S a lvad or P erú V enez uela Bolivia E c uad or
2000 2 4 5 19 24 30 32 42 43 44 48 50 51 55 57 58
Fuente: Reprte Global de Competitividad. 2000
INCAE INCAE
•• CLACDS/Centro CLACDS/Centro Latinoamericano Latinoamericano para para la la Competitividad Competitividad yy el el Desarrollo Desarrollo Sostenible Sostenible
Junio Junio2001 2001
CENTRO LATINOAMERICANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE - CLACDS -
INCAE
MISIÓN
• Promover el cambio en Latinoamérica hacia crecimiento económico y la prosperidad
• Convertirse en un punto de referencia global para asuntos relacionados con competitividad, desarrollo sostenible, crecimiento económico a largo plazo y prosperidad en Latinoamérica
“Saltar” hacia Etapas Superiores de Competitividad El Gran Desafío: SALTOS CUALITATIVOS EN EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE UNA NACION
Etapa Impulsada por Innovación Etapa Impulsada por Inversión Etapa Impulsada por Factores
• Mano de obra • Recursos básicos
• Intensa inversión • Factores más avanzados
• Innovación • Factores especializados • Clima de negocios excelente
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• Microeconomía
• Ambiente
TRABAJO INVESTIGATIVO
LATINO LATINO AMÉRICA AMÉRICA • Macroeconomía • Gobernabilidad
ACTIVIDADES
• Mentalidad y teoría • Análisis e implementación de estrategias nacionales y regionales • Benchmarking y evaluación del desempeño • Coordinación y movilización insititucional
Proceso analítico y de implementación
Diagnóstico
Generación de recomendaciones
Benchmarking
Presentación a Jefes de Estado o Ministro I Fase INCAE Harvard Gobierno Sector Privado INCAE Gobierno Sector Privado Grupos interés Sector laboral
Concertación
Formalización de la agenda
II Fase INCAE Gobierno Sector Privado
Formulación de la agenda
Tarjeta de calificación
Comisiones de trabajo
Control y seguimiento
Implementación
Gobierno Sector Privado
La Agenda en Centro América ya está en marcha: Los avances de los países
Transformación estructural del Sistema Estadístico Nacional de Guatemala
Programa de Competitividad Turística
Reforma integral del puesto aduanero de Puerto Quetzal
Desarrollo del “cluster” forestal y de maquila
Aprobación de la Ley de Incentivos a la Industria Turística
Ley Ambiental Ley Fondo Vial Aprobación de la Ley de Concesión de Obras Viales y preparación del proyecto del Código de Aeronáutica Civil Apoyo en el desarrollo de la Campaña Turística “No Artifitial Ingredients”
Gestión Interesada en el “Aeropuerto Juan Santamaría”
La Agenda ya está en marcha Algunos proyectos regionales:
Corredor logístico Certificado de sostenibilidad turística Sistema de supervisión financiera Vulnerabilidad y cumbre Madrid 2000 Seguridad jurídica Corredor ambiental
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Entre Entre nuestros nuestros colaboradores colaboradores podemos podemos mencionar: mencionar:
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