Unidad de Planeación Minero Energética – UPME República de Colombia

TERMINOS DE REFERENCIA

EL SECTOR MINERO-ENERGETICO EN LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES REGIONALES 1. JUSTIFICACION En los próximos meses, la economía colombiana puede enfrentar uno de los mayores retos de su historia: profundizar y acelerar su integración con las otras 33 democracias del hemisferio. Las negociaciones tendientes a la conformación de un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se iniciaron formalmente en 1998 y se estableció como meta concluir este proceso en enero de 2005. El resultado sería la liberalización del comercio hemisférico, con efectos directos sobre el patrón de especialización productiva de bienes y servicios de la economía colombiana. Si bien este proceso sigue avanzando, los últimos desarrollos plantean otros escenarios probables de integración, como un tratado de libre comercio bilateral (TLC) con Estados Unidos, cuya economía genera 33% del producto mundial. Además, Colombia y los demás países que conforman la Comunidad Andina se encuentran negociando un acuerdo con Mercosur, un proceso que está programado para finalizar en diciembre de 2003. El país también está contemplando la posibilidad de negociar un TLC con Canadá. Cualquiera que sea la ruta, lo cierto es que las negociaciones comerciales y la mayor competencia regional se traducirán en sectores ganadores y perdedores. Para enfrentar con éxito este proceso, y contar con elementos de juicio e información para negociar minimizando traumatismos, es fundamental conocer y evaluar la competitividad de sectores y productos del país, como los de la industria minero-energética, que hoy representa un 4,5% del PIB de Colombia y 13,2% del comercio mundial de bienes. 2. OBJETIVO GENERAL El presente estudio propone hacer un diagnóstico de la competitividad del sector minero-energético en las negociaciones comerciales regionales, y un análisis de los temas adicionales de las negociaciones que podrían tener un efecto sobre el sector. 3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 1. Descripción del cubrimiento temático de los acuerdos regionales (Mercosur, TLC Colombia-Canadá, ALCA y TLC Colombia-Estados Unidos) y evaluación de su probabilidad de materialización.

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2. Caracterización del mercado de energía y minerales en la región, e identificación del impacto de los niveles arancelarios actuales en el comercio de estos bienes. Por falta de disponibilidad de información a nivel regional y multilateral, este ejercicio no contempla barreras comerciales no arancelarias. 3. Construcción de indicadores de competitividad para los productos minero-energéticos. 4. Análisis de los escenarios más probables de las negociaciones del sector servicios, el renglón más dinámico del comercio internacional, y su efecto potencial sobre el comercio regional minero-energético. 5. Análisis de los escenarios más probables de las negociaciones sobre el tema de inversión extranjera y su efecto potencial sobre el comercio regional mineroenergético. 4. METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS. 1) ¿Hacia dónde va la integración? El rumbo de la integración comercial es un complicado ajedrez que aún está por resolverse. Conocemos, sin embargo, los escenarios probables, y los eventos recientes permiten trazar la ruta que podría tomar este proceso en los próximos años. La consolidación de un ALCA depende de los avances que se logren en la agenda de negociaciones multilaterales de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estados Unidos ha condicionado la eventual reducción de sus subsidios agrícolas a los avances en las negociaciones en curso en la OMC. Considerando que en la última reunión ministerial de la OMC, que tuvo lugar entre el 10 y 14 de septiembre en Cancún, no hubo acuerdo respecto a cómo avanzar en la eliminación de subsidios agrícolas, es muy probable que el ritmo del ALCA se aminore, y que Estados Unidos esté más dispuesto a avanzar en un acuerdo con Colombia por la ruta bilateral. Esta apreciación se ve reforzada por el reciente fracaso de la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) del ALCA en Trinidad y Tobago y la visita del Presidente Alvaro Uribe a Washington. Hay otras opciones en proceso. En la medida en que el ALCA se postergue, o que sin el tema agrícola pierda fuerza, la reciente visita a Colombia del presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, vuelve a traer a un primer plano un acuerdo entre la Comunidad Andina y Mercosur como opción de integración. Por lo tanto, hay varios escenarios probables de integración comercial, que en cualquier caso requerirán de grandes esfuerzos por parte del aparato productivo nacional para sobrevivir con éxito en este entorno de mayor competencia regional. Av. Calle 40 A Nº 13-09 Pisos 5, 11 y 14, Bogotá D.C. Colombia

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2 Y 3) Caracterización del mercado e indicadores de competitividad Con el fin de determinar la posición relativa del sector minero-energético colombiano a nivel de producto, y comparar su situación en mercados específicos del hemisferio, se construirán una serie de indicadores de competitividad. Este análisis se enriquecerá con el impacto de la actual estructura arancelaria regional y aspectos cuantitativos adicionales sobre el mercado y el sector minero-energético en la región. Para este último propósito se espera contar con el apoyo de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). El ámbito de productos de interés sería el siguiente: • •

Energéticos: carbón, coque, petróleo, gas y electricidad. Minerales: cemento, sal, oro, platino, plata, esmeraldas, azufre, roca fosfórica, ferroníquel, derivados de la arcilla, mineral de hierro, joyería y orfebrería, creta, mineral de cobre, granito, caliza y mármol y travertino.

Los indicadores que se describen a continuación pueden construirse para los anteriores productos energéticos y minerales para el período 1997-2000 partiendo desde un nivel CIIU a 3 y 4 dígitos (revisión 2) y CUCI a 3 dígitos, hasta 6 dígitos del sistema armonizado arancelario. •

Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR): El IBCR es un indicador de competitividad que mide la participación de la balanza comercial de un determinado sector en el comercio total de ese sector. Se calculará respecto a los mercados del hemisferio, midiendo la participación de la balanza comercial de un sector con un determinado mercado, respecto al comercio total de dicho sector con ese mercado.

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Índice de Especialización de Exportaciones (IEE): Este índice permite analizar la complementariedad de los países, comparando la participación de las exportaciones del sector en las exportaciones de un país, con la participación de las importaciones del sector que hace un socio comercial determinado en sus importaciones totales.

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Índice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe): En su versión específica, este indicador permite conocer si se ha explotado o no un mercado determinado y si ese mercado tiene potencial de explotación. El indicador compara la participación de las exportaciones de un sector de un país a un mercado específico en las exportaciones totales del país a ese mercado, con la participación de las importaciones de ese sector que hace ese mercado en sus importaciones totales.

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Índice de Ventaja Comparativa Revelada (VCR): El Índice de Ventaja Comparativa Revelada compara la participación de las exportaciones de un sector específico en las exportaciones totales de un país, con la participación de ese sector en el total de las exportaciones mundiales.

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Índice de Diversificación de Exportaciones (IDE): Este índice compara la composición de la oferta exportable de un país con la composición de las exportaciones mundiales.

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Índice de Similitud de Exportaciones (ISE): El Índice de Similitud de Exportaciones permite ver las diferencias en los patrones de exportación entre un país y otro.

Además del informe final, la UPME recibiría los archivos de cálculos y anexos metodológicos para que pueda actualizar estos indicadores en el futuro.

4 y 5) Servicios e inversión Para completar el anterior análisis, es importante destacar dos temas que afectarán la competitividad del sector minero-energético y sobre los cuales la opinión pública ha discutido relativamente poco: las negociaciones en servicios e inversión. En el contexto de los acuerdos comerciales, la dinámica que han tomado estos temas tendrá efectos considerables sobre los mercados y la competitividad de nuestros productos. Por lo tanto, se propone como una segunda y tercera fase de este proyecto, evaluar la evolución reciente de estos dos temas en las negociaciones del ALCA, así como en el acuerdo suscrito entre Chile y Estados Unidos, como parámetro de lo que podrían ser las negociaciones potenciales entre Colombia y Estados Unidos. A partir de este análisis, se plantearían de manera general los principales retos y oportunidades para el sector mineroenergético colombiano derivados de los mismos. Estos ejercicios no contemplan ni abarcan jurisprudencia comparativa. Servicios Los servicios es el sector más dinámico en el comercio mundial, tanto para los países desarrollados como para las naciones en desarrollo. De hecho, en 2000 el comercio de servicios de transporte, turismo y otros servicios comerciales creció a una tasa real anual de 158%, 17% y 205%, respectivamente, mientras que el de bienes lo hizo a casi un 10% en dicho año. Este importante renglón del comercio mundial fue incorporado en la OMC luego de la ronda de Uruguay, mediante el acuerdo general sobre el comercio de servicios (GATS por su sigla en inglés), y desde principios de 2000 viene negociándose acceso en la OMC. El tema hace parte, además, de la agenda de negociaciones multilaterales definida en Doha a finales de 2001, con el objetivo de avanzar en la liberalización comercial de este sector. En marzo de 2003 se hicieron las primeras ofertas de acceso, una negociación que se espera concluya a finales de 2004. En el proceso de conformación de un ALCA, también existe un grupo que viene negociando acceso en esta área y los servicios fueron sujeto de negociación en recientes acuerdos bilaterales suscritos por Estados Unidos.

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Inversión La inversión extranjera está encontrando un espacio cada vez más importante como parte integral de los acuerdos comerciales. En la OMC el tema es tratado en el acuerdo TRIMs, que tipifica las medidas en el ámbito de la inversión pueden restringir o distorsionar las condiciones de competencia para los productos importados. Actualmente, con apoyo de países como los que conforman la Unión Europea, se estudia la posibilidad de que entre como nuevo tema en este contexto multilateral. Además, en los acuerdos bilaterales suscritos por Estados Unidos, como el reciente TLC entre Chile y dicho país, la inversión ha tenido un papel central en las negociaciones. El tema se está negociando en el marco del ALCA y seguramente también sería objeto de negociación en un potencial acuerdo entre Colombia y Estados Unidos. 6. PRODUCTOS El consultor entregará informes mensuales del avance del proyecto, y deberá relacionar los siguientes productos: 1. Análisis temático de los acuerdos de negociación, expectativas para el sector mineroenergético colombiano. 2. Características del comercio sectorial a nivel minero-energético y en forma específica para los minerales seleccionados. 3. Análisis y cálculo de los indicadores de competitividad, metodología de cálculo y desarrollo de un aplicativo que permita su actualización. 4. Análisis de los escenarios más probables de negociación, en términos de servicios e inversión y sus implicaciones para el comercio regional. El contratista deberá entregar en medio magnético y copia dura un original y dos copia del informe final que contenga el desarrollo de todos los objetivos específicos, así como conclusiones y sugerencias. 7. PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Todos los productos obtenidos en desarrollo del contrato que resulte del proceso, serán de propiedad de la UPME. Por otra parte el contratista deberá respetar la confidencialidad y propiedad de toda la información a que tenga acceso en desarrollo de los trabajos. 8. SUPERVISION

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La supervisión del estudio estará a cargo del Subdirector de Planeación Minera de la UPME. 9. PLAZO DE EJECUCION DEL ESTUDIO El plazo total del proyecto es de seis (6) meses contados a partir de la firma del acta de iniciación. 11. PRESUPUESTO ESTIMADO Se estima un valor aproximado de noventa y ocho millones de pesos incluido IVA 12. PRESENTACION DE LA PROPUESTA El proponente deberá presentar y radicar su propuesta en la Unidad de Planeación Minero Energética, Avenida 40 A Nº 13-09 Piso 14. La propuesta debe ser presentada de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia y anexo a la misma deberá presentar los siguientes documentos: 13. REQUISITOS, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES • • •

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Certificado de existencia y representación de la firma, expedida con una vigencia no mayor a treinta días. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la firma Hoja de vida de los profesionales integrantes del grupo de trabajo, quienes deberán tener ser economistas con experiencia específica en comercio exterior y análisis sectoriales en mercado internacional para tal efecto deberán anexar los certificados de experiencia específica y certificados de estudios. El proponente deberá indicar el régimen al que se encuentra sujeto para efectos del I.V.A. Manifestar expresamente no encontrarse incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad. Anexar a la propuesta la certificación del Revisor Fiscal, en la cual conste que la entidad se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social integral cuyo periodo debe comprender un lapso no inferior a 6 meses (Ley 789 de 2002 Art. 50). Póliza de seriedad de la oferta del 10% a favor de entidades estatales, siendo beneficiario la UPME.

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