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TLC Perú – China TLC Perú - Tailandia Oportunidades Comerciales para la Macro región Nororiente Julio Chan Director APEC Vice Ministerio de Comercio Exterior Lima, 09 de julio de 2009

1

Comercio Exterior Comercio Exterior: uno de losUno ejes globalización dede losla ejes de la Globalización Exportaciones Mundiales, 2008 (% del PBI Mundial) 140

130

120 100 80

Fuente: Bancos Centrales Fuente: World Factbook

Colombia

2008

1870

0

Singapur

29

41

Chile

18

28

Costa Rica

11 1973

5

9 1929

20

27

México

40

33

Perú

60

Crecimiento Exportador Peruano Crecimiento de las exportaciones (1985-2007) (Variación porcentual acumulada)

6,000 5,258 5,000 4,000 3,000

2,406 1,822 1,718

2,000

1,284 1,136 1,000

1,079 1,055 1,016 959

934

929 818

680

636 617

567

Fuente: WTO, última información disponible

Ecuador

Venezuela

Indonesia

Brasil

Costa Rica

Bolivia

Singapur

Mexico

Peru

Colombia

Taiwan

Irlanda

Corea

Chile

India

Tailandia

China

0

Crecimiento real de las exportaciones Perú: Exportaciones Totales al Mundo Miles de millones de US$ FOB 35

31.3 30

27.9

Un crecimiento exportador que continúa extendiéndose no sólo por XT sino por XNT y por mejor acceso a mayores mercados

25 20

7.6

23.8 6.3 5.3

15.6

15

12.6 5.0

10 5

4.4

5.5

5.9

6.8

5.7

6.0

2.0

1.9

6.9

7.0

2.1

2.2

7.7 2.3

9.0

21.5

23.7

18.4 2.7

1.5

1.6

2.1

4.0

4.3

4.7

3.7

4.2

4.8

4.7

5.4

6.3

3.2 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1.2

3.8

8.8

10.5

0

Primario Fuente: SUNAT

Manufacturado

2004

2005

Total

2006

2007

2008

Evolución Mensual de Exportaciones (Ene 08-Jun 09) (US$ Millones)

Fuente: SUNAT Elaboración: OGEE/VMCE-MINCETUR

Incremento significativo en productos y empresas Perú: Empresas Exportadoras Número

Perú: Productos Exportados Número 4,500

8,000 7,153

64%

7,000

6,509

4,000 6,000

5,468

3,916

3,922

2002

2003

4,330

4,009

3,618

5,101 4,703

5,000

4,286

20%

3,500

4,359 4,000

3,000

3,000 2001

2002

2003

Fuente: SUNAT Elaboración: OGEE/VMCE-MINCETUR

2004

2006

2008

2001

2004

2006

Fuente: SUNAT Elaboración: OGEE/VMCE-MINCETUR

Mayor número de empresas exportadoras
Mejor cantidad y calidad de empleos Mayor número de productos
Diversificación hacia productos de mayor valor agregado

2008

Sólidos indicadores macroeconómicos El Perú ofrece hoy:  Economía estable y abierta, comprometida decididamente con el proceso de apertura de mercados.  Previsibilidad en la aplicación de políticas macroeconómicas.  Certidumbre normativa para atraer inversión.  Acceso a mercados más grandes.  Ubicación estratégica para constituirse en un centro regional de distribución, marketing y transporte.

PERÚ: Visión País

Convertir al Perú en un país exportador de bienes y servicios con sofisticación, posicionándolo como un destino turístico a nivel internacional

2

Estrategia de integración al mundo Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de Comercio

Negociaciones Comerciales Internacionales

Desarrollo del Comercio

• Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos, conformar mercados ampliados. • Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el comercio exterior. • Brindar un marco normativo atractivo a la inversión privada. • 3 frentes: multilateral, regional, bilateral.

Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX) • Oferta Exportable: Identificación de oferta exportable programas de mejoras de la calidad y agenda de competitividad; • Mercados: promoción comercial, estudios de mercado; • Facilitación de comercio: infraestructura, financiamiento; • Cultura exportadora: capacitación en temas de exportación y desarrollo de capital humano.

Macro Región Nororiente

• Tumbes • Piura • Lambayeque • La Libertad • Cajamarca • Loreto • San Martín • Amazonas

Macro Región Nororiente Exportaciones No Tradicionales 2007 – 2008 (US$ Millones) Suma de FOB UBIGEO

Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones) 2007

Part %

2008

Part %

Var % 07/08

73.8

7.55%

91.1

7.6%

23.4%

PIURA

394.2

40.32%

506.8

42.2%

28.6%

LA LIBERTAD

354.4

36.25%

423.1

35.2%

19.4%

CAJAMARCA

6.6

0.68%

7.8

0.6%

18.2%

TUMBES

53.2

5.44%

79.7

6.6%

49.8%

LORETO

81.4

8.33%

78.9

6.6%

-3.1%

SAN MARTÍN

12.4

1.27%

13.1

1.1%

5.6%

AMAZONAS

1.6

0.16%

0.6

0.0%

-62.5%

TOTAL

978

100.00%

1,201

100.00%

22.86%

LAMBAYEQUE

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU

Macro Región Nororiente Banano TUMBES

Cacao Productos hidrobiológicos Langostinos

Mango Artesanía PIURA

Limón Banano Pota, jibia, Calamares Concha de abanico Mangos

LAMBAYEQUE

Menestras. Frijoles Conchas de abanico Limón

•Langostinos: Se exporta US$ 10 millones. •Esta región produce el 65% del mango, •el 64% del limón. •Exporta el 95% del mango fresco, •95% de filetes de merluza congelada. Sólo exporta el 25% de lo producido. •Su suelo es uno de los mejores para cultivos orientados a la exportación

Macro Región Nororiente LA LIBERTAD

Alcachofas Páprika

•La Libertad produce el 49% del espárrago y 48% de marigol. Exporta el 76% del azúcar de caña y el 73% de los espárragos preparados.

Alcachofas CAJAMARCA

Tara Café

•Exporta el 99% de oro en bruto y el 31% de tara.

Artesanía

Madera AMAZONAS

Café Jugo de Maracuyá

•Se necesita invertir en infraestructura, sólo el 8.7% de la red vial está asfaltada y el 45% es trocha.

Macro Región Nororiente Madera Camu Camu Paiche LORETO Palmito Peces ornamentales Flores tropicales

•Camu Camu: Loreto es el principal productor. Meta sembrar 10,000 h. en cinco años y crear más de 7 mil puestos. Principal mercado Japón. •Madera: Produce el 97.5% de madera laminaday el 26% de triplay. Principal mercado México. •Peces ornamentales: Las exportaciones representan el 2% del total mundial. •Hace falta infraestructura. Solo el 2% esta asfaltada.

Madera Café SAN MARTÍN

Cacao Palmito Sacha Inchi Orquídeas

•Café: Agregar valor, posicionar marca, buscar mercados (cafés especiales) •Cacao: Desarrollo de oferta, producto de gran potencial – orgánico (cultivos alternativos).

Tratado de Libre Comercio PERÚ - CHINA

¿Por qué China?  Mercado de 1,300 millones de personas.  Más de 500 millones en zonas urbanas.  3ra economía más grande del mundo – PBI (PPP) = US$ 7.8 billones

(2008).  Economía más dinámica en los últimos años: Tasa de Crecimiento

superior a 670% entre 1990 y 2008.  Creciente poder adquisitivo: PBI per cápita creció a un promedio de

12% anual.

¿Por qué China?  Importante importador mundial (2007):
Minería: US$ 72,961 millones
Agropecuario: US$ 35,570 millones
Textil: US$ 16,605 millones
Pesquero: US$ 4,592 millones
Químicos: US$ 144,787 millones
Madera y derivados: US$ 16,866 millones
Elevada demanda por materias primas, bienes intermedios y bienes de

consumo importados.

Mercado Potencial Comercio Bilateral Perú – China

Millones de US$

Millones de US$ 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2001

2002

2003

Exportaciones Fuente: OMC, APEC, SUNAT Elaboración: MINCETUR

2004

2005 Importaciones

2006

2007

2008

Mercado Potencial  2do mercado de destino más importante del Perú.  Exportaciones totales hacia China (2008)

- US$ 3,735 millones (aprox. 12% del total).  Sumamente relevante para sector pesquero (35% del total exportado

por Perú al mundo).  Oportunidades

en productos agropecuarios, pesquero, maderero, químico, sidero-metalúrgico y textil.

Resultados del TLC Perú - China  La negociación del TLC con China ha ayudado a:
Establecer un acuerdo amplio

sobre comercio de bienes, servicios e inversiones con reglas de juego claras.


Reducir barreras para facilitar la llegada de productos peruanos a China.
Negociar un Acuerdo de Cooperación Aduanera para intercambio y validación

de información.
Incorporar medidas bilaterales consensuadas de defensa comercial.

Resultados del TLC Perú - China  La negociación del TLC con China ha ayudado a:
Reducir la desviación de comercio generada por los acuerdos que ha firmado

China con otros países competidores del Perú.
Ningún producto de interés prioritario del Perú en el sector agrícola ha sido

excluido del acuerdo.
El Perú mantiene la aplicación del mecanismo de Franja de Precios.
China otorga al Perú un trato similar al que actualmente le otorga a Chile en

uva y harina de pescado.
Solo el 1% de las importaciones totales de China desde el Perú han sido

excluidas.

Resultados del TLC Perú - China Acceso a Mercados – Resumen Oferta de China al Perú

No. Líneas arancelarias

M's China desde Perú

M's Totales China

Canasta

Años

A

0

4,747

61.19

3,417

83.5

726,351

78.8

B

5

908

11.70

15

0.4

32,908

3.6

C

10

1,604

20.68

55

1.3

45,757

5.0

D

--

422

5.44

42

1.0

114,081

12.4

E

16

5

0.06

6

0.2

107

0.0

F

8

14

0.18

17

0.4

960

0.1

G

12

24

0.31

5

0.1

134

0.0

H

15

12

0.15

0

0.0

315

0.0

I

17

20

0.26

0

0.0

431

0.0

K

*

1

0.01

8

0.2

63

0.0

L

*

1

0.01

526

12.9

1,011

0.1

Total 7,758 100.00 4,091 100.0 922,118 * Igual trato arancelario al otorgado a Chile a la entrada en vigencia del TLC Perú - China

100.0

Part (%)

M's: Importaciones en millones de US$ (2007)

Part (%)

Part (%)

Resultados del TLC Perú - China Productos Agrícolas Producto

Oferta a Perú

Oferta a Chile

Fresco o refrigerado (inmediata) Fresco o refrigerado (2 años) Espárrago Congelados (5 años) Congelados (2 años) En conserva (10 años) En conserva (5 años) Alcachofa 5 años 10 años Limón 8 años 10 años Mandarina 8 años 10 años Mango 5 años 5 años Naranja 8 años 10 años Palmito Inmediata 1 año 10 ºaños Palta 5 años Pimiento piquillo 5 años 10 años Capsicum Inmediata 2 años Alga 10 y 12 años 10 años Cereales andinos Inmediata y 10 años 1 y 10 años Igual trato arancelario al Uva otorgado a Chile a la entrada en 10 años vigencia del TLC Perú - China

Arancel cobrado por China 13 / 25 25 11 / 18 12 15 11 5 25 25 20 15 / 20 13 / 25 13

Resultados del TLC Perú - China Productos Pesqueros Oferta a Perú

Oferta a Chile

Arancel cobrado por China

Harina de pescado

Igual trato arancelario al otorgado a Chile a la entrada en vigencia del TLC Perú - China

10 años

22 5

Pescado congelado

8 años

10 años

10

Aceite de Pescado

8 años

10 años

12

8 años

10 años

5

8 y 10 años

10 años

10 / 12

10 años

10 años

10.5 / 12 / 10

5 años

5 años

17.5

Inmediata

10 años

5

10 años

10 años

15 / 16

Inmediata

1 año

5/8

10 años

10 años

12

Producto

Conservas de los demás moluscos Filetes de pescado congelado Tilapia Pesces Ornamentales Conservas de atunes, listados y bonitos Pescado seco o en salmuera Langostinos Jibias, globitos, calamares y potas

Oportunidades en el Mercado de China Macro Región Nororiente Oportunidades en el Mercado chino

Mangos Frescos Uvas Frescas Filetes Congelados Banano Conchas de Abanico Madera Aserrada Café Tara 46

Oportunidades en el Mercado de China Frutas Frescas

Verduras Frutas frescas

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Ministerio de Agricultura de China



El consumo de fruta fresca representa cada año un mayor porcentaje del consumo total de alimentos.



El consumo de fruta fresca en año 2006 representó el 7.72% del consumo alimentario.



El consumo de fruta fresca per cápita (urbano) del año 2006 fue de US$ 32.

Oportunidades en el Mercado de China Mangos Frescos Exportaciones Mango Peruano al Mundo (US$ millones) 70

59

60 50

42

40

63

64

38

30 20




Ventajas:


Aprovechar nuestra posición en el hemisferios sur (temporalidad Noviembre – Febrero).




Producción descentralizada: Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Cajamarca, Ica y Pasco).




Acuerdo Fitosanitario firmado.




Arancel Base: 15%




Período de desgravación: 5 años




Arancel con TLC: Año 1 (12%)

10 0 2004 * Enero -Abril Fuente:; Sunat

2005

2006

2007

2008

Exportaciones Mango Peruano a China (US$ millones)


Existe un crecimiento sostenido en la exportación de mangos al mundo.


China esta surgiendo como un mercado potencial.

0.2

0.2 0.1 0.17


Es necesario potenciar la presencia del productos peruano a través de Ferias y

Misiones Comerciales.

0.1

0.0

0.0

0.0

2004

2005

2006

0.0 * Enero -Abril Fuente:; Sunat

2007

2008

Oportunidades en el Mercado de China Limón Fresco

Producto Limón sutil Limón Tahití Limón (citrus limón) TOTAL

Mundo sin China Ene - Dic Ene - Dic Ene - Abr 2007 2008 2009 417,968 876,510 319,511 202,992 356,359 281,312 101,761 41,967 45 722,721 1,274,836 600,868

-

La importación china del 2007 fue de 6007 toneladas (+31.4%) y de US $ 5,191 millones (+31%).

-

Los principales países proveedores: Sudáfrica, Estados Unidos.

Ene - Dic 2007

China Ene - Dic 2008

Ene - Abr 2009

Protocolo aprobado. Existe el potencial para exportar estos productos a China 0

0

0

Actualmente, se tiene un alto potencial para la exportación de cítricos que antes no podían ingresar al mercado chino.

Arancel Base: 11% Período de desgravación: 8 años

Arancel con TLC: Año 1 (9.6%)

Oportunidades en el Mercado de China Banano

Exportaciones de Banano al Mundo (Millones de US$)

- Las exportaciones de banano al mundo han crecido en 42% durante los 3 últimos años.

45.6 50.0 40.0

-Perú principalmente exporta banano orgánico (primer productor del mundo).

31.2 26.5

30.0 20.0 10.0 0.0 2006

2007

2008

Arancel Base: 10% Período de desgravación: 10 años

Arancel con TLC: Año 1 (9%)

-La producción de este producto se ha incrementado considerablemente durante los últimos años debido a la preocupación del consumidor por tener una dieta sana protegiendo el medio ambiente. -En el 2008, China importó del mundo 139 millones de US$.

Oportunidades en el Mercado de China Tara Exportaciones de Tara al Mundo (Millones de US$) 23.3 25.0 20.0

13.9 15.0 10.0 5.0

0.0

0.0 2006

2007

2008

- Las exportaciones de tara al mundo han crecido cerca de 70% durante el último año, mientras que las exportaciones a China se han cuatriplicado en el mismo período. - Perú exporta básicamente tara en polvo.

Para la industria del cuero Exportaciones de Tara a China (Millones de US$)

- Arancel Base: 5% - Período de desgravación: 12 años

- Arancel con TLC: Año 1 (4.6%)

4.2

5.0 4.0 3.0

Otros usos - Arancel Base: 15%

2.0 1.0

1.0 0.0

0.0

- Período de desgravación: 5 años

- Arancel con TLC: Año 1 (12%)

2006 1

2007 2

2008 3

Tratado de Libre Comercio PERÚ - TAILANDIA

¿Por qué Tailandia?  La firma de un Acuerdo entre el Perú y Tailandia es parte de la estrategia de acercamiento del Perú al Asia.  Contribuir a que Perú sea Hub entre Asia y América Latina.  Atraer inversiones en sectores claves (tecnologías de la información, transporte, turismo, telecomunicaciones, biotecnología).  Adquirir a menor costo insumos y bienes de capital intensivos en tecnología para elevar la competitividad del sector privado.  Beneficiar al consumidor para promover el consumo de bienes finales de alto contenido tecnológico.

Mercado Potencial

Indicadores Macroeconómicos 2007 Tailandia Población (Millones)

Perú

65,3

28,2

245 351

109 086

PBI per capita (US$)

3 757

3 865

Exportación Bs. y Ss. (% PBI)

73,3

29,1

Importación Bs. y Ss. (% PBI)

65,7

21,8

IED: Flujo Neto (Millones US$)

9 570

5 343

PBI (Millones US$)

Fuente: FMI, BCRP, INEI Elaboración: MINCETUR

Mercado Potencial

Comercio Bilateral Perú - Tailandia Millones de US$ 300

295

250 200 150 100 50

45 27 29

0 2003

2004

2005

Exportaciones

Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR

2006

Importaciones

2007

2008

Resultados del TLC Perú - Tailandia Acceso a Mercados – Resumen Oferta de Tailandia al Perú

Canasta A B TOTAL Fuente: FMI, BCRP, INEI Elaboración: MINCETUR

Nº Partidas 2,754 1,293 4,047

Part (%) 68% 32% 100%

Oportunidades en el Mercado de Tailandia Macro Región Nororiente

Oportunidades en el Mercado tailandés Uvas Espárragos Tara Alcachofa Caballa Calamares y Pota Conchas de Abanico

Oportunidades en el Mercado de Tailandia

Importación de productos agroindustriales

2007

2006

Años

2005

2004

2003

2002

2001

M illo n e s U S D

500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00

Oportunidades en el Mercado de Tailandia Uva Frescas Importación anual de uva 40,000,000.00

(USD)

30,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-

Años

En el período 2001-2007 Tailandia importó US$ 125.8 millones. En el último año 2007 US$ 36.0 millones.

- Precio CIF Kg: US$ 1.42 - Precio promedio en el mercado Kg: US$ 2.77

Sus principales proveedores son: - China (US$ 15.4 millones)

-Arancel actual: 30 %

- Estados Unidos (US$ 8.9 millones)

- Arancel con TLC: Año 1 (0%)

- Australia (US$ 5.4 millones) - Chile (US$ 0.74 millones) - Perú (US$ 0.205 millones).

Oportunidades en el Mercado de Tailandia Espárrago Fresco Importaciones anuales de Espárrago 200,000.00 160,000.00

(USD)

120,000.00 80,000.00 40,000.00 2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-

Años

En el período 2001-2007 Tailandia importó US$ 0.23 millones. En el último año 2007 US$ 43,979.80.

- Precio CIF Kg: US$ 1.60

Sus principales proveedores son:

-Arancel actual: 40 %

-China (US$ 0.173 millones) -Perú (US$ 1,013.13)

-

- Precio promedio en el mercado Kg: US$ 3.36

Arancel

con

TLC:

1er

2do (24%), 3ro (12%), 4to (12%) , 5to (6%) y 6to (0%)

Año(30%),

Oportunidades en el Mercado de Tailandia Alcachofa Fresca Importaciones anuales de Alcachofa

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

(USD)

50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 -

Años

En el período 2001-2007 Tailandia importó US$ 55,679.75 En el último año 2007 US$ 43,979.80

- Precio CIF Kg: US$ 1.61

Sus principales proveedores son:

-Arancel actual: 40 %

-China (US$ 25,556.88) - Nueva Zelanda (US$ 7,193.42) - Francia (US$ 7,143.23) -Australia (US$ 3,080.01) - Perú (US$ 486.6).

- Arancel con TLC: Año 1 (0%)

- Precio promedio en el mercado Kg: US$ 3.38

Oportunidades en el Mercado de Tailandia

Importación de productos pesqueros y procesados

900.00 600.00 300.00 2007

2006

Year

2005

2004

2003

2002

0.00 2001

M illo n e s U S D

1,200.00

Oportunidades en el Mercado de Tailandia Caballa Congelada Importación anual de Caballa 80,000,000.00 (USD)

60,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-

Año

En el período 2001-2007 Tailandia importó US$ 211.6 millones. En el último año 2007 US$ 56.1 millones.

- Precio CIF Kg: US$ 1.08

Sus principales proveedores son:

-Arancel actual: 5 %

-

- Partida no negociada en el TLC

Pakistan (US$ 22.5 millones) India (US$ 14.3 millones) Japón (US$ 8.9 millones) Indonesia (US$ 2.0 millones).

- Precio promedio en el mercado Kg: US$ 1.70

Oportunidades en el Mercado de Tailandia Calamares y Pota Congelados Importación Anual de Calamares y Pota

(USD)

16,000,000.00 12,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00

2007

2006

Años

2005

2004

2003

2002

2001

-

En el período 2001-2007 Tailandia importó US$ 64.8 millones. En el último año 2007 US$ US$ 12.9 millones

- Precio CIF Kg: US$ 0.90

Sus principales proveedores son:

-Arancel actual: 5 %

-

Indonesia (US$ 7.2 millones) Nueva Zelanda (US$ 1.4 millones) Corea (US$ 0.7 millones) India (US$ 0.46 millones).

- Precio promedio en el mercado Kg: US$ 1.42

-

Arancel con TLC: Año 1 (0%)

Mayor Información …

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TLC Perú – China TLC Perú - Tailandia Oportunidades Comerciales para la Macro región Nororiente Julio Chan Director APEC Vice Ministerio de Comercio Exterior Lima, de agosto de 2009

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