Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) Seminario Medidas Antidumping Las medidas antidumping en México en el contexto global actual Noviembre 04, 2015

Antecedentes, Estructura Funcional y Mandato de la UPCI

Antecedentes

1987

• Dirección de Cuotas Compensatorias

1991

• Dirección General de Prácticas Comerciales Internacionales

1993

• Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales

Estructura funcional de la UPCI La UPCI es una área interdisciplinaria y especializada de la SE, adscrita a la Subsecretaria de Industria y Comercio.

JEFE DE LA UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DAÑO Y SALVAGUARDAS

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DUMPING

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE JURÍDICO

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE JURÍDICO INTERNACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO

Mandato de la UPCI Misión de la UPCI Visión de la UPCI

Ser un sistema de defensa comercial en materia de investigaciones contra prácticas desleales de comercio internacional y salvaguardias, reconocido por prestar un servicio público, transparente y oportuno.

 Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la producción nacional mediante el restablecimiento de condiciones equitativas de competencia en el mercado interno frente a las importaciones en condiciones de PDCI, o mediante medidas de salvaguardia;  defender las resoluciones emitidas ante impugnaciones en mecanismos de solución de diferencias de carácter biliteral o multilateral, y  brindar asesoría a los exportadores mexicanos involucrados en investigaciones en la materia que se lleven a cabo en el extranjero.

Resultados del Sistema Antidumping en México

Medidas de remedio comercial México vs OMC (1995 - 2014)

México

OMC

140

5.000

126

4.757

4.500

120

4.000 100 3.500 3.000

80

135 investigaciones

5,432 investigaciones

2.500

60 2.000 40

1.500 1.000

20

6

3

0

Dumping

Subvenciones

Salvaguardas

500

380

295

Subvenciones

Salvaguardas

0

Dumping

Antidumping número de inicios (1995 - 2014) México 14

15

10

10 5

4

5

11

6

10 5

6

5

14

Total 126 investigaciones

6

6

6

6 4

3 1

2

2

0

Total 4,757 investigaciones

OMC 400

359

300 200

100 0

264 246 226 157

372

296

311

287 234 220 200 203

218 217 165

173 165

209

236

Antidumping inicios por país exportador México vs OMC (1995 - 2014) 50 40

México

30 20 10 0

1.200 1.000 800 600 400 200 0

OMC

Antidumping número de medidas (1995 - 2014) México 20

17

Total 96 medidas

15 10

7 4

5

7 4

6

5

7

7

8

8 5

2

0

0

238

240

185 190

180

60 0

1

2

1

1

OMC

300

120

0

4

127

120 92

Total 3,058 medidas

218 223 169

154

161 157

142 143 134

138 142 106

99

120

Cuotas compensatorias definitivas en México (1995 - 2014) •

La industria metálica básica concentra el 52% del total de las cuotas compensatorias.

Cuotas compensatorias definitivas impuestas por sector (1995 - 2014)

120

100

96 Sector

80

108 cuotas compensatorias definitivas

60

40

20

11 1

0

Dumping

Subvenciones

Salvaguardas

No. de cuotas impuestas

Industrias metálicas básicas y sus manufacturas Químicos, derivados del petróleo, productos del caucho y plásticos Agropecuario, silvicultura y pesca

56

Otras industrias manufactureras

6

Productos metálicos, maquinaria y equipo

5

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero

3

Productos obtenidos a base de fibras

3

Alimentos, bebidas y tabaco

3

Transporte

2 TOTAL

21 9

108

Cuotas por país aplicadas por México (1995 - 2014)

30 China, EUA y Brasil representan el 58% del total de las medidas establecidas

27 25 22 20 15

15

14

10 7 5

0

6

6 4

3

2

2

Investigaciones iniciadas por sector en México (1995 - 2014) Sector

No. de inicios

Industrias metálicas básicas y sus manufacturas

51

Químicos, derivados del petróleo, productos del caucho y plásticos

29

Agropecuario, silvicultura y pesca

12

Otras industrias manufactureras

11

Productos metálicos, maquinaria y equipo

9

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero

8

Productos obtenidos a base de fibras

5

Alimentos, bebidas y tabaco

5

Transporte

4

Madera

1 TOTAL

135

Investigaciones iniciadas en la Industria Metálica Básica (1995 - 2014) •

Del total de las 51 investigaciones en la industria metálica básica, se han investigado las importaciones provenientes de 19 países, siendo China el más recurrente con el 38% de

las investigaciones. 25

20

20

15

10

5

5

6 2

0

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cuotas compensatorias vigentes en México al 31 Octubre 2015 •

Están vigentes 65 cuotas compensatorias: 62 por prácticas de dumping y 3 por subvenciones.

•

Las cuotas abarcan 45 productos originarios de 17 países. 30

28

25

Del total de los 17 países, China y EUA, representan el 43% y 12% de las medidas, respectivamente.

20 15 10

8 4

5

4

4

4

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Sector

No. de cuotas impuestas

Sector

No. de cuotas impuestas

Industrias metálicas básicas y sus manufacturas

37

Productos obtenidos a base de fibras

2

Químicos, derivados del petróleo, productos del caucho y plásticos

11

Alimentos, bebidas y tabaco

2

Productos metálicos, maquinaria y equipo

5

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero

2

Otras industrias manufactureras

3

Agropecuario, silvicultura y pesca

2

Transporte

1

Cuotas compensatorias vigentes en la Industria Metálica Básica al 31 de Octubre •

Están vigentes 37 cuotas compensatorias. Todas por dumping. Se encuentran en trámite 24 procedimientos (producto/país): 13 procedimientos antidumping y 11 exámenes de vigencia.

•

Las cuotas abarcan 21 productos originarios de 14 países, principalmente de China.

20 18

16

Del total de los 14 países, China representa el 43% de las medidas.

16 14 12 10 8 6

4

4

4

2 2 0

2 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Productos sujetos a cuota compensatoria en la Industria Metálica Básica Producto

País

Producto

Alambrón Cables de acero Cadenas de acero Clavos de acero Conexiones de acero Ferromanganeso Ferrosilicomanganeso Fregaderos de acero inoxidable

Ucrania China China China China China Ucrania China

Tubería de acero sin costura (de 2 a 4") Tubería de acero sin costura (de 5 a 16") Tubería de acero sin costura Tuercas de acero Varilla corrugada Malla cincada en forma hexagonal Malla de acero galvanizada cuadrada Placa en rollo

Jaladeras de acero y de zamac

China

Tubería de acero con costura (de 16 a 48")

Rusia Lámina rolada en caliente

Lámina rolada en frío

Placa de acero en hoja

Ucrania China Kazajstán Rusia China Rumania Rusia Ucrania

Productos de presfuerzo

Tubería de acero con costura (mayor a 16")

Rollos de acero laminados en caliente

País China China Japón China Brasil China China Rusia EUA Reino Unido China España Portugal España EUA India Alemania China Francia

China: número de inicios vs número de medidas (1995 - 31 Octubre 2015) Inicios 8 6

6

5 4

4

3

3 2

2 0

6

Total 51 inicios

1 0

3

3

2

3

3

2

1

0

3

1 0

0

Medidas 10 8

8 Total 30 medidas

6

4 2 0

3 2

2

1

1 0

0

3

2

2

2

1 0

0

1 0

0

1

1 0

Productos de China sujetos a cuota compensatoria (1995 - 31 Octubre 2015) Producto

Fecha de imposición

Producto

Fecha de imposición

Cerraduras de pomo o perilla

14-ago-95

Tuercas de acero al carbón, negras o recubiertas

02-ago-10

Carriolas y andaderas

08-sep-97

Tubería de acero sin costura

24-feb-11

Furazolidona

23-oct-97

Electrodos de grafito para horno de arco eléctrico

01-mar-12

Encendedores de gas no recargables de bolsillo

14-may-99

Cable coaxial

10-ago-12 07-ene-14

Malla cincada en forma hexagonal

24-jul-02

Tubería de acero sin costura

Ácido tricloroisocianúrico

20-dic-02

Vajillas y piezas sueltas de vajillas de cerámica, incluidas13-ene-14 las de porcelana

Cadenas de acero

17-jul-03

Cobertores

26-may-14

Ferromanganeso alto carbón

25-sep-03

Lápices

26-may-14

Hexametafosfato de sodio.

03-ago-04

Malla de acero galvanizada cuadrada

09-oct-14

Conexiones de acero al carbón para soldar a tope

04-ago-04

Placa de acero en hoja

14-oct-14

Clavos de acero para concreto

29-nov-04

Licuadoras

09-dic-14

Gatos hidráulicos

23-sep-05

Cables de acero

16-dic-14

Hongos

17-may-06

Fregaderos de acero inoxidable

08-may-15

Sacapuntas

12-jun-06

Lámina rolada en frío

19-jun-15

Válvulas sin casquillo y atomizadores de plástico

21-abr-09

Sulfato de amonio

09-oct-15

México en el Sistema de Solución de Diferencias

Participación de México en controversias ante la OMC •

México ha participado en 111 diferencias desde su ingreso como Miembro a la OMC: 23 como reclamante, 14 como reclamado y 74 como tercero.

21%

12%

Tercero: 74

67%

Reclamado: 14

Reclamante: 23

Participación de México en controversias sobre remedios comerciales ante la OMC •

De las 111 diferencias, 62 han involucrado disposiciones relativas a remedios comerciales.

26%

61%

Reclamante: 16

13%

Reclamado: 8

Tercero: 38

Diferencias por materia en las que México ha participado como RECLAMANTE •

De las controversias sobre remedios comerciales en las que México ha participado, ya sea como reclamante, reclamado o tercero, predominan aquéllas relativas a medidas

antidumping.

Países demandados por México

6%

6% 6% 13%

25%

19%

69%

12% 44%

Antidumping: 11 Subvenciones y Medidas Compensatorias: 4

Argentina

China

Ecuador

Salvaguardias: 1

Estados Unidos

Guatemala

Venezuela

Diferencias por materia en las que México ha participado como RECLAMADO •

La información refleja la intensa relación comercial entre México y los Estados Unidos, ya que éste último es el Miembro que más ha impugnado medidas impuestas por México en

materia de remedios comerciales durante los 20 años de existencia de la OMC.

Países Reclamantes en contra de México 25%

12% 25%

75%

Subvenciones y Medidas Compensatorias: 2 Antidumping: 6

13% 50%

Brasil Estados Unidos Guatemala Comunidades Europeas

Diferencias por materia en las que México ha participado como TERCERO •

Como puede observarse, la participación de México como tercero en el sistema de solución de diferencias de la OMC ha sido extensa.

24% 45%

31%

Antidumping: 17

Subvenciones y Medidas Compensatorias: 12

Salvaguardias: 9

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales

Av. Insurgentes Sur 1940 Piso 11, Colonia Florida. Del. Álvaro Obregón, C.P. 01030; México, D.F. Tel. 52 29 61 52 / 52 29 65 53 Víctor M. Aguilar Pérez Jefe de la Unidad [email protected]