CONSULADO GENERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Montreal

PERFIL DE MERCADO DE ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN EN LAS PROVINCIAS DE QUEBEC, NUEVA ESCOCIA, NUEVA BRUNSWICK, TERRANOVA Y LABRADOR E ISLA DEL PRÍNCIPE EDUARDO

— Posición Arancelaria 3301.13.00 —

Julio 2008

2000 Peel, Suite 600 Montreal, Quebec, H3A 2W5 Canadá Tel. (1- 514) 842-6582 Fax (1-514) 842-5797 E-mail: [email protected]

ÍNDICE Introducción

3

1)

Posición arancelaria

3

2)

Descripción del producto

3

3)

Situación actual del mercado

3

4)

Costo de nacionalización

4

5)

Restricciones no arancelarias

5

6)

Documentos exigidos en aduana

5

7)

Requisitos sanitarios

5

8)

Evolución de las importaciones del producto.

6

9)

Niveles de precio.

6

10)

Consumo

7

11)

Canales de comercialización

7

12)

Principales centros de consumo del producto

7

13)

Embalaje y etiquetado

7

14)

Principales accesos al mercado

7

15)

Zonas Francas

7

16)

Ferias y Exposiciones generales y especializadas

7

17)

Asociaciones sectoriales

8

18)

Listado Importadores

8

19)

Recomendaciones para los exportadores argentinos

10

_______________________________________________________ Consulado General de la República Argentina – Montreal

2

INTRODUCCIÓN Con una extensión de 9.9 millones de km2, Canadá ocupa el segundo lugar en tamaño en el mundo, luego de Rusia. Pese a sus grandes dimensiones, su población sólo alcanza actualmente los 33 millones de habitantes (90% de los cuales se concentra a lo largo de la frontera con los EE.UU.), con una edad promedio de 40 años y un crecimiento poblacional del orden del 0.83% anual. La mayoría de la población vive en cuatro de las diez provincias y 3 territorios (Ontario, Québec, Columbia Británica y Alberta) en que se divide administrativamente el país. Canadá es un país rico en recursos naturales que se ha desarrollado de manera pareja con su vecino del sur, los EEUU. Desde la II Guerra Mundial ha experimentado un crecimiento considerable, sobre todo en los sectores minero, manufacturero y de servicios. Esto contribuyó a cambiar su perfil económico rural, por otro industrial y urbano. En año más recientes, con el Tratado de Libre Comercio (FTA) con los EEUU (1989), y el Tratado de Libre Comercio de Norte América –NAFTA- (1994) consiguió una mayor integración con ese país, que recibe el 80% de las exportaciones canadienses, especialmente representadas por el sector energético (petróleo, gas, uranio y electricidad). Actualmente, las exportaciones canadienses (superiores a las importaciones desde hace algunos años), representan un tercio de su PBI.

1) POSICIÓN ARANCELARIA • •

Argentina Canadá

3301.13.00 3301.13.00. 00

2) DESRIPCIÓN DEL PRODUCTO De acuerdo a la Agencia de Regulaciones para Alimentos y Medicamentos de Canada - FDA- las disposiciones generales de Partida B título 10 son: B.10.016 [s] Esencia de limón, Extracto de limón o saborizante de limón debe ser la esencia, extracto o sabor derivados de aceite de limón natural o aceite sin terpeno, o de la cáscara de limón y debe contener no menos de 0.2 por ciento cítrico (citral) derivado de aceite de limón. Ver: www.laws.justice.gc.ca 3) SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO No existe información específica sobre el mercado canadiense del aceite esencial de limón. Mercado de aceites esenciales en general. La producción canadiense de aceites esenciales comprende derivados de: dill (hinojo), cilantro, menta peperina, bergamota, estragón, albahaca. El aceite procesado es vendido a empresas especialistas en sabores, a través de un broker o directamente, esta empresa puede a su vez mezclar cientos de aceites para diferentes fines.

_______________________________________________________ Consulado General de la República Argentina – Montreal

3

El mercado primario para los aceites esenciales son las industrias de saborizadores y de fragancias, que incluyen empresas de bebidas gaseosas (soft drinks), comida, y de cosmética. La industria de sabores y fragancias ha experimentado recientemente un crecimiento, debido a la demanda de comida étnica, innovación en las bebidas, aumento en el consumo de comida preparada y una cada vez mayor demanda de fragancias naturales. La aromaterapia es otro nicho para los aceites esenciales y hace referencia al uso de estos para liberar moléculas odoríferas, que producen impulsos en el cerebro, ya sean en forma de emociones, o recuerdos, relajación o incremento de la energía. El mercado canadiense de aceites esenciales es, en general, pequeño y relativamente nuevo, y a diferencia de otros productos, existe muy poca información en estadísticas y/o estudios. Las oportunidades de negocios en esta industria están limitadas por la baja demanda, tanto del mercado comercial como del mercado de nichos especiales. El mercado de aromaterapia sin embargo, es más accesible a pequeños productores. Como se puede ver en las estadísticas que se detallan más adelante, los valores de importaciones de este producto provenientes de la Argentina, aunque ocupa el tercer lugar, son relativamente bajos en la provincia de Québec, y no hay presencia en el resto de la jurisdicción de este Consulado General, las provincias atlánticas de Nueva Escocia, Terranova y Labrador, Isla del Príncipe Eduardo y Nueva Brunswick.

4) COSTO DE NACIONALIZACIÓN •

Arancel de importación: libre. La Argentina está exenta como integrante de SGP (Sistema Generalizado de Preferencias).

•

Impuestos locales: no se aplican al exportador. Todas las importaciones son sujetas al impuesto federal del 5% -Goods and Services Tax (GST)- a cargo del importador, cuando el producto entra en Canadá. El impuesto provincial en Québec es de 7.5 % sobre el total obtenido al aplicar el 5 % del impuesto federal. Para las provincias de Nueva Brunswick, Nueva Escocia, Terranova y Labrador, se aplica el Impuesto Armonizado a la Venta (HST), compuesto por el 5 % Federal más el 8 % Provincial (un total de 13%), y en la Isla del Príncipe Eduardo, por el 5% Federal más el 10 % Provincial (un total de 15 %).

•

Despacho aduanero: No se establece por porcentaje, los precios son fijos dependiendo del producto, pero también de la cantidad que se importa. De manera general, se podría afirmar que el gasto total entre tarifas de broker y transporte (“inland transport”) es aproximadamente entre USD 200 y USD 400.

_______________________________________________________ Consulado General de la República Argentina – Montreal

4

•

Costo de apertura de carta de crédito: La mayoría de los importadores canadienses no operan con Carta de Crédito (Letters of Credits) pero pueden elegir otra forma de pago a crédito que sea conveniente para las dos partes. La generalidad es pago al contado contra documento.

5) RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS No hay.

6) DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA El exportador debe proporcionar al importador la siguiente información: • • • •

Descripción del producto Código de sistema armonizado, 10 dígitos Certificados de origen Valor del producto (facturas)

Los documentos exigidos en aduana pueden incluir: • • • • •

Bill of Lading o Airway Bill: este contrato de transporte expedido por la empresa marítima o aérea transportadora, oficia también como un recibo. Certificado de origen (Form A) Factura comercial Certificados de inspección Recibo Pro Forma

Ver Aduanas Canadá en: www.cbsa-asfc.gc.ca

7.- REQUISITOS SANITARIOS De acuerdo al organismo canadiense regulador de Salud -Health Canada- no existe regulación sanitaria a la importación de aceite esencial de limón. Se regula sin embargo el producto final, o cómo se use el aceite, lo que corresponde a la empresa que compra el producto. Ver Health Canadá en : www.hc-sc.gc.ca

_______________________________________________________ Consulado General de la República Argentina – Montreal

5

8. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DEL PRODUCTO

Provincia de Québec (5 últimos años – en USD) 2004 Estados Unidos 335.190 Bolivia 160.877 Argentina 128.334 Italia (incluye Vaticano) 14.886 Uruguay -España 84.300 Brasil 92.714 Alemania 78.651

2005 2006 2007 2008 633.224 1.172.815 2.263.984 4.218.805 272.962 355.938 887.199 1.075.640 421.091 890.498 455.799 931.426 53.397 247.456 636.485 553.619 ---164.341 52.986 136.960 367.847 153.242 522.988 88.942 -102.581 1.097 16.057 4.400 62.691

TOTAL (Todos los países) 1.001.203 2.128.468 3.365.799 4.941.473 7.303.307 • •

Crecimiento de las importaciones 2007-2008: 43.8% Crecimiento de las Importaciones de Argentina 2007- 2008 : 113.1%

Provincias Atlánticas Isla Príncipe Eduardo, Nueva Escocia, Terranova y Labrador, y Nueva Brunswick) (5 últimos años – En USD) 2004 2005 2006 2007 2008 Italia (incluye el Vaticano) Indonesia Estados Unidos TOTAL (todos los paÍses)

--13 13

---67 ---44 6.521 7.820 7.487 32 6.521 7.820 7.487 143

9) NIVELES DE PRECIO 9.1. Nivel Importador: entre 40 y 100 CAD, kg, dependiendo de la calidad y el origen. 9.2. Mercado mayorista: - - 9.3. Mercado minorista: Origen Italia(Biológico): Origen España:

15ml: 11.65 CAD + Tax = 13.15 10ml: 5,77 CAD + Tax = 6,51 50ml: 25.92 CAD + Tax = 29,31

_______________________________________________________ Consulado General de la República Argentina – Montreal

6

10. CONSUMO 10.1. La producción local es inexistente. 10.2. La importación satisface la mayor parte del consumo. 10.3. El mercado primario para los aceites esenciales son las industrias de saborizantes y de fragancias, que incluyen empresas de bebidas gaseosas (soft drinks), comida, de cosmética y de aromaterapia. De acuerdo a lo manifestado por los importadores el aceite esencial de limón importado de Argentina se utiliza en la industria de productos de limpieza y de aromaterapia

11. CANALES DE COMERCIALIZACION • Importador o Agente • Mayoristas/ Distribuidores • Comercios de productos de belleza y/o naturales

12. PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO • •

Montreal Ciudad de Québec

13. EMBALAJE Y ETIQUETADO Los importadores contactados manifestaron que los aceites esenciales se importan en contenedores de acero de hasta 200 Kg. o en bidones de 10 a 25 Kg.

14. PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO • •

Importadores Mayoristas.

15. ZONAS FRANCAS No existen.

16. FERIAS Y EXPOSICIONES • •

SIAL Montreal (Feria Anual de Alimentos y bebidas) Ver: www.sialmontreal.ca ACORN Organic Agri-Food Conference and Trade Show (Provincias atlánticas) Ver: www.acornorganic.org/conference.html

_______________________________________________________ Consulado General de la República Argentina – Montreal

7

17. ASOCIACIONES •

Federación de l’agriculture biologique du Québec (Afiliada a la unión de productores agrícolas) 555 Boul. Roland Therrien Longueuil, Québec – J4H 3Y9 Tel: 1 450 679-0530 Fax: 1 450 670-4867 E-mail: [email protected]

•

Filière des plantes médicinales biologiques du Québec C.P. 43, MagogQuébec – J1X 3W7 Tel: 1 819 847-2862 Fax: 1 819 847-1814 E-mail: [email protected]

•

Newfoundland Herb Association 55 Springdale Street St.John’s – A1C 5B2 Newfoundland Tel: 1 709 726-3271 E-mail: [email protected]

•

P.E.I. Medicinal Plants Association C/o Island Root Company RR1 Montague, C0A 1R0 Prince Edward Island Tel: 1 902 962 3613 Fax: 1 902 962 3613 Email: [email protected]

18. LISTADO IMPORTADORES •

FLEURAROME 585, Boul. Industriel St-Eustache, Québec CANADA J7R 6J2 Tel: 1 450 491-3000 Fax: 1 450 491-2079 E-Mail: [email protected] Sitio web: www.fleurarome.com

•

CEDAROME CANADA INC E 22-3650 Bvd.Matte

_______________________________________________________ Consulado General de la República Argentina – Montreal

8

Brossard, Qc CANADA J4Y 2Z2 Tel: 1 450 659-8000 Fax: 1 450 659-8010 Sitio web: www.cerdarome.com Contacto: Brigitte Desaye-(Regulations) (Importa de Argentina) •

SANTE NATURELLE A.G. LTEE. 369, Rue Charles-Peguy E La Prairie, Quebec – J5R 3E8 Tel: 1 450 659-7723 Fax: 1 450 659-4119 Contacto : Marie Bélanger (Directora) E-mail : [email protected]

•

ROBERT ET FILS (QUEBEC) INC 1212 Louvain Ouest Montreal, Quebec- H4N 1G5 Tel: 1 514 274-2568 Fax: 1 514 274-7894 Sitio web: www.robertetfils.com (Importa de Argentina)

•

MULTICHEM IMPORT EXPORT INC 1570, Rue Ampère Boucherville, Quebec – J4B 7L4 Tel: 1 450 449-6363 Fax: 1 450 449-5280 Sitio web: www.multichem.ca

•

ORIGIN BIOMED INC 5162 Duke Street, Suite 500 Halifax, Nova Scotia – B3J 1N7 Tel: 1 902 222-4391 Fax: 1 902 492-0013 Sitio web: www.originbiomed.ca

Según “Estadísticas Canadá”, la mayoría de los importadores de aceites esenciales se encuentran en la provincia de Ontario, desde donde se distribuye al resto del país. En las provincias de la jurisdicción de este Consulado General existen: cinco importadores en Québec y uno en Nueva Escocia.

_______________________________________________________ Consulado General de la República Argentina – Montreal

9

19. RECOMENDACIONES Considerando que la Argentina ocupa el tercer lugar como país proveedor, así como también el crecimiento producido en las importaciones en 2008, tanto en el ámbito nacional como provincial, se puede concluir que hay posibilidades para que el exportador argentino pueda aumentar sus ventas a esta región. Los exportadores deben estar preparados para dedicar tiempo y esfuerzo a un buen marketing, para lograr entrar en el mercado, ya que las empresas importadoras son leales a los proveedores que son consistentes en la calidad y en la oferta. Aspectos a tener en cuenta: • • • • • • • • •

Despacho rápido de muestras, Respuestas en el mismo día (mail, fax o teléfono) a cualquier consulta, Entregas en el tiempo establecido, o en su defecto las demoras deben ser acordadas y comunicadas por adelantado, Continuidad en el suministro y en la calidad del producto, Precio competitivo, Embalaje adecuado para el transporte en embarque marítimo, Instalaciones de manejo y almacenaje adecuados, Experiencia anterior: incluir nombre y dirección de clientes actuales y pasados / lugar de origen. Conocimiento de las condiciones de pago.

_______________________________________________________ Consulado General de la República Argentina – Montreal

10