Barómetro Sectorial Sector Turismo Unidad de Información Estratégica del Consejo Nacional de Competitividad Abril 2013

¿Qué es el Barómetro Sectorial?

Una de las claves de toda buena decisión se encuentra en la información que se maneja para tomarla. La obtención de datos claros juega un rol crucial en el desarrollo de cualquier tipo de proyectos. El Consejo Nacional de Competitividad como ente encargado de concertar políticas y estrategias que aumenten la competitividad, entendiendo la necesidad de información de los actores económicos ha elaborado su primer Barómetro Sectorial. Dicho Barómetro es una iniciativa de publicación periódica que busca ofrecer una descripción general de los componentes de la Economía Dominicana. El Barómetro sectorial es una herramienta elaborada por la Unidad de Información Estratégica del Consejo Nacional de Competitividad, que tiene como principal objetivo poner a disposición de los actores privados y gubernamentales informaciones compiladas y actualizadas de los sectores del país, con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones y al mejoramiento de la competitividad nacional. Se ha tomado como primer sector para emitir la muestra piloto de esta herramienta al sector Turístico Dominicano.

Metodología El Barómetro recoge varios enfoques, el primero es un análisis global del sector que contempla las principales tendencias mundiales que atañen al sector. En segundo lugar, un análisis de impacto nacional, es decir resaltar la importancia del sector en el crecimiento nacional mediante el análisis de su aporte a indicadores macroeconómicos como el PIB, el Empleo, su peso en las exportaciones entre otros. En tercer lugar un análisis de la Oferta y Demanda del sector, tomando en cuenta su capacidad potencial, su capacidad real y aspectos críticos de su demanda. En cuarto lugar, un benchmarking internacional, mediante el análisis de reportes de comparación mundial, tales como los del Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, Sistemas de Naciones Unidas entre otras.

A nivel Global:

Según la Organización Mundial del Turismo, en 2012 a nivel global se alcanzó la cifra histórica de 1,035 millones de turistas.

Estadísticas de Llegadas Internacionales de Turistas en 2012 Millones Mundo

1,035

Europa

534.8

Asia y Pacífico

232.9

Américas 52.6

África

52.3

Rep Dom

Las regiones con mejores perspectivas según la OMT son Asia y Pacífico, África y las Américas. Dentro de las Américas se denota el crecimiento de la región caribeña con un aumento de 4% en comparación con el año 2011.

162.1

Oriente Medio

Caribe

El Secretario General de la OMT Taleb Rifai aseguró que el sector ha demostrado su capacidad de adaptación a las cambiantes condiciones del mercado y que en 2013 seguirá expandiéndose de manera más modesta, según las proyecciones.

20.9

3.9

Fuentes: Organización Mundial del Turismo y Banco Central Rep. Dom.

Top 10 Países con mayor número de Llegadas internacionales en 2012: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Estados Unidos España Francia China Italia Alemania Reino Unido Australia Hong Kong Tailandia

A nivel Nacional, el turismo generó en 2012:

Participación en el PIB dominicano

Hoteles, bares y restaurantes

• $RD 24,436.1 •11.6% del PIB de servicios •6% del PIB total

Sector Servicios

• $RD 211,222.2 • 53% del PIB Dominicano

PIB Dominicano

$RD 400,657.6

Cifras en millones de Pesos Dominicanos.

Población Ocupada en el Sector Turismo dominicano Octubre 2012

Generación de Empleo en el Sector Mujeres

Hombres

103,619 Mujeres

El Sector generó a octubre 2012 un total de 239,769 empleos directos, que representan el 6% del total del empleo nacional.

136,150 Hombres

43% 57%

239,769 PO en Turismo

Fuentes: Banco Central República Dominicana

Tamaño Potencial del mercado hotelero Dominicano en 2012 Número de Habitaciones Hoteleras

Gasto Promedio por habitación

66,019 Habitaciones

Nota Metodológica: Se estima el tamaño del mercado de turismo dominicano, utilizando el método de la construcción del mercado, mediante el cual se multiplican la capacidad potencial del sector (en este caso el número de habitaciones hoteleras) por su potencial de venta (en este caso la estimación del gasto promedio por habitación)

Tamaño Potencial del mercado Hotelero

USD 7,408,652.18

USD 112.22

Tamaño Real del mercado Hotelero Dominicano en 2012

Tasa de Ocupación • 66,019 habitaciones Habitaciones Hoteleras

•70.3 %, es decir 46,411 habitaciones ocupadas, a un precio promedio de USD 112.22

•Se obtuvo un total de ingresos de:

• USD 4,549.1 millones Tasa de ocupación hotelera Ene-Mar (T1)

Ingreso del Sector 85.6

84.5

83.3 79.6 Fuentes: Banco Central República Dominicana y ASONAHORES

2010

2011

2012

2013

En 2012 llegaron al país un total de 3, 923,693 turistas, los cuales tuvieron un gasto promedio de USD 112.22 por habitación por noche y un promedio de estadía de 8.52 noches.

Análisis de la Demanda: Mercado Externo (Llegada de Turistas)

En el primer trimestre de 2013 arribaron al país un total de 1, 208,602 turistas, 7,000 turistas menos que en el mismo período 2012.

Evolución anual de la llegada de turistas por vía aérea 2009-2012 3,923,693

Top 15 países emisores de turistas hacia la República Dominicana en 2012

3,702,997 3,521,110

3,415,616

Estados Unidos

1,478,915

Canadá 2009

2010

2011

2012

Francia Alemania

Evolución de la Llegada de Turistas Primer trimestre (T1)

1,215,874

1,208,602

1,128,054 1,091,536

2010

2011

2012

Fuentes: Banco Central República Dominicana

2013

689,543 245,033 183,533

Rusia

163,157

España

156,192

Puerto Rico

112,593

Argentina

101,321

Inglaterra

95,406

Italia

89,767

Brasil

79,937

Venezuela

72,680

Chile

60,804

Colombia

44,955

Perú

38,953

Análisis de la Demanda: Mercado Externo (llegada de turistas)

Cantidad de Turistas según Sexo Año 2012

Cantidad de Turistas según Edad Año 2012

Ene-Mar 2013 (T1) 50 Y MAS

MASCULINO, 1,952,971 49.77%

FEMENINO, 1,970,722 50.23%

36 - 49

MASCULINO, 567,362 47%

FEMENINO, 641,240 , 53%

En el país es tradicional el tipo de alojamiento por excelencia son los Hoteles registrando en 2012 un total de 3, 480,876 turistas y en el primer trimestre de 2013 un total de 1, 124,505 turistas.

Ene-Marzo 2013 (T1)

40,431

804,976

44,922

1,037,563

21 - 35

45,464

1,513,797

13 - 20

368,758

5,639

0 - 12

198,599

1,995

Cantidad de Turistas según Motivo del Viaje ESTUDIO, 7,239 , 0% AMIGO/PAR, 95,202 , 2% OTROS, 35,247 , 1% CONF/CONV, 19,076 , 1%

ESTUDIO, 3,020 , 0% AMIGO/PAR, 21,832 , 2% CONF/CONV, 3,707 , 0% OTROS, 9,000 , 1% NEGOCIO, 27,009 , 2%

NEGOCIO, 110,852 , 3%

Ene-Mar 2013 (T1) Año 2012 RECREACION, 3,656,077 93%

Fuentes: Banco Central República Dominicana

RECREACION, 1,144,034 , 95%

Características de los dominicanos no residentes llegado al país por vía aérea en 2012 y primer trimestre 2013

Análisis de la Demanda: Mercado Interno (dominicanos Residentes y No Residentes)

Llegada al País de Dominicanos no Residentes En 2012 llegarón al país 638,913 Dominicanos no residentes

Evolución anual de la llegada de Dominicanos no Residentes por vía aérea

En el primer trimestre de 2013 llegarón 138,451

2009-2012

Tipo de Alojamiento

638,913

603,433

En el 1T de 2013 21,830 dominicanos no residentes se hospedaron en hoteles (72% más que en todo el 2012)

En 2012 sólo 6,131 dominicanos no residentes se hospedaron en hoteles

603,434

576,687

Edad Promedio 2009

2010

2011

En 2012 la edad promedio de los dominicanos no residentes fue de 36-49 años

2012

Evolución de la Llegada de Dominicanos no Residentes Primer trimestre (T1) 139,875 138,451

El gasto promedio por estadía de dominicanos no residentes en 2012 fue de alrededor de: USD 786.27

En 1T 2013, la edad promedio de dominicanos no residentes llegados fue de 21-35 años

Motivo de Viaje En 2012, 562,002 (88% del total) dominicanos no residentes arribaron al país por Recreación

130,336

128,713

2010

2011

En 2012, 21,870 dominicanos residentes en el país disfrutaron de hoteles nacionales, con un costo promedio de USD 886.25 por estadía. 2012

2013

Fuentes: Banco Central República Dominicana

En el 1T 2013, 121,807 (88% del total) dominicanos no residentes arribaron al país por Recreación

Índice de Competitividad Turística 2013 Países de América

Competitividad Turística: RD en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial

4.88

Puerto Rico

4.36

Jamaica

4.08

Trinidad y Tobago

3.93

República Dominicana

3.88 2.59

5.28 4.88 4.54

México

4.46

Costa Rica

4.44

Brasil

4.37

Puerto Rico

4.36

Chile

4.29

Uruguay

4.23

Argentina

4.17

Jamaica

4.08

Perú

2011

Barbados

Haíti

86

72

Comparación RD vs Países del Caribe en el ranking de Competitividad Turística 2013

Canada

Panamá

Evolución Rep Dom 2009-2013

2009

5.32

Barbados

Índice de Competitividad Turística y Viajes.

67

Estados Unidos

2013

Top 10 países del Ranking: Suiza 2. Alemania 3. Austria 4. España 5. Reino Unido 6. Francia 7. Canadá 8. Suecia 9. Singapur 10. Australia

Fuentes: Índice de Competitividad de Viajes y Turismo, Foro Económico Mundial

1.

4.00

Trinidad y Tobago

3.93

Ecuador

3.93

Colombia

3.90

República Dominicana

3.88

Honduras

3.72

Nicaragua

3.67

Guatemala

3.65

Surinam

3.63

Guyana

3.60

El Salvador

3.59

Bolivia

3.46

Venezuela

3.41

Paraguay

3.39

Haíti

2.59

El mejor desempeño del país en el Índice fue en la Priorización del Sector con puntuación de 5.9 de 7 (posición 9 del ranking) y en Recursos Humanos Capacitados para el sector, 5.2 (posición 39 del ranking).