El mercado de calzado infantil en Colombia

Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

Reporte de mercado: El mercado de calzado infantil en Colombia 1ª. Edición. Enero, 2009. Supervisión del Proyecto: Luis Gerardo López Z. CICEG [email protected] Producto desarrollado para CICEG por: ViTRADE Inteligencia comercial para exportación [email protected]

Derechos Reservados CICEG. 2009. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización expresa de la CICEG.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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El mercado de calzado infantil en Colombia

ÍNDICE Pág. 1

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4

CONSUMO NACIONAL APARENTE EN CIFRAS 1.1 Importaciones

1

1.2 Exportaciones

4

1.3 Producción Nacional

7

1.4 Consumo Nacional Aparente (CNA)

8

ESTRUCTURA DEL SECTOR EN EL MERCADO META 2.1 Estructura general del sector

9

2.2 Principales participantes en el mercado meta

9

2.3 Proveedores de la industria

16

2.4 Canales de distribución

17

2.5 Productos sustitutos

25

BARRERAS COMERCIALES 3.1 Barreras arancelarias

26

3.2 Barreras no arancelarias

26

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO META 4.1 Generalidades

29

4.2 Variables socio demográficas

31

4.3 Variables económicas

33

4.4 Variables culturales

34

4.5 Tendencias en el mercado meta

34

5

FERIAS Y EVENTOS DE INTERÉS

35

6

CONTACTOS ÚTILES

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7

ANÁLISIS CONCLUYENTE

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Anexo 1. Certificado de Origen TLCG3

ViTRADE "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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ViTRADE "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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El mercado de calzado infantil en Colombia 1.- CONSUMO NACIONAL APARENTE EN CIFRAS Las fracciones arancelarias contempladas para el presente reporte son las siguientes, ya que en ellas se concentra la mayor parte del calzado infantil importado a Colombia, sin que se otorgue una fracción arancelaria en particular para este tipo de calzado: • • •

6403.59.00 – Importación: Calzado con suela y parte superior de cuero natural; los demás calzados. 6403.91.90 – Importación: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural; los demás calzados que cubren el tobillo. 6403.99.90 – Importación: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural; los demás calzados que cubren el tobillo.

Es pertinente mencionar que la tarifa arancelaria de Colombia sólo maneja 11 fracciones arancelarias en calzado, por lo que los datos que a continuación se muestran no pueden representar con exactitud el intercambio comercial de calzado infantil.

1.1.- Importaciones Importaciones de Colombia, periodo 2004-2008/9M Fracción arancelaria 6403.59.00.00 Valor CIF en miles de USD País 2004 2005 2006 2007 Italia 172 204 242 222 España 82 33 74 146 Brasil 142 78 155 247 India 69 18 104 93 China 13 18 87 134 Suiza 40 37 16 10 Estados Unidos 16 19 15 18 Argentina 11 9 38 85 Panamá 8 1 0 10 Reino Unido 10 19 0 0 Vietnam 0 0 8 9 Otros países 24 47 13 26 Total 587 483 752 1,033 % part. Italia 29.30 42.24 32.18 21.49 % part. España 13.97 6.83 9.84 14.13 % part. Brasil 24.19 16.15 20.61 23.91 % part. India 11.75 3.73 13.83 9.00 % part. China 2.21 3.73 11.57 12.97

2008/ 9M 129 112 97 70 47 30 27 17 5 5 5 0 544 23.71 20.59 17.83 12.87 8.64

Fuente: ALADI

ViTRADE

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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Tratándose de calzado con suela de cuero, más del 40% del producto importado proviene de Europa, por lo que se deduce que es calzado destinado a niveles socio económicos medios altos y altos; aunque la cifra conjunta de Italia y España apenas rebasó los 240 mil dólares en 2008, en este el producto español es el que debe ser en buen porcentaje para infante. Les siguen Brasil, India y China con un producto para nichos de ingreso medio; aunque en el caso de India puede tratarse de zapato fino para estrato socio económico alto, pero es casi seguro que sea producto para adultos y no para niños. Las cantidades de calzado con suela de cuero no son grandes, por lo que es posible que quienes estén importando este producto sean zapaterías boutique, más que distribuidores locales o grandes almacenes. Importaciones de Colombia, periodo 2004-2008/9M Fracción arancelaria 6403.91.90.00 Valor CIF en miles de USD País 2004 2005 2006 2007 China 713 1,390 1,653 1,527 Panamá 73 203 158 492 España 140 132 205 285 Vietnam 119 137 76 144 Estados Unidos 126 90 93 151 Italia 127 166 134 211 Indonesia 8 3 27 107 Perú 0 10 6 6 Chile 0 0 0 49 Portugal 17 29 1 2 Hong Kong 3 1 16 14 México 0 0 10 40 Tailandia 0 0 1 2 India 0 0 15 1 Francia 1 0 0 6 Reino Unido 0 0 0 0 Rumania 0 1 43 79 Filipinas 0 0 3 6 Otros países 165 294 414 28 Total 1,492 2,456 2,860 3,401 % part. China 47.79 56.60 57.80 44.90 % part. Panamá 4.89 8.27 5.52 14.47 % part. España 9.38 5.37 7.17 8.38 % part. Vietnam 7.98 5.58 2.66 4.23 % part. Estados Unidos 8.45 3.66 3.25 4.44

2008/ 9M 899 465 313 152 88 76 60 59 54 24 22 21 10 6 5 3 3 2 0 2,669 33.68 17.42 11.73 5.70 3.30

Fuente: ALADI

Esta fracción hace referencia a los botines y botas diferentes del calzado industrial o de la moda western. En este caso casi todas las importaciones son originarias de países reconocidos por ofertar producto cuya ventaja competitiva se basa en el precio, lo que nos habla de producto posiblemente de marca para nivel medio y alto; mientras que el resto ViTRADE

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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proviene de países europeos cuya aportación en valor total es pequeña porque sus productos van enfocados a los nichos de mayor nivel de ingresos en el país. Se debe destacar también que las compras de Italia, España y Portugal han sido constantes durante los últimos cinco años, lo que habla de la buena aceptación que sus productos tienen en Colombia. La importación de este tipo de calzado proveniente de México apenas llegó a los 21 mil USD en el 2008, casi la mitad de lo que se importó en el 2007. A diferencia de los países europeos, las ventas mexicanas apenas se reinician en el 2005, lo cual habla de la poca constancia que las empresas mexicanas han tenido en este mercado. A continuación se muestra la fracción cuyo volumen de importación la coloca como la principal dentro de los tipos de calzado manufacturados con cuero. Importaciones de Colombia, periodo 2004-2008/9M Fracción arancelaria 6403.99.90.00 Valor CIF en miles de USD País 2004 2005 2006 2007 China 8,165 15,966 21,671 17,952 Panamá 1,538 3,219 5,318 10,168 Vietnam 500 1,315 2,699 4,885 Brasil 2,106 3,320 4,987 4,745 Indonesia 139 518 1,120 1,690 Estados Unidos 433 186 302 916 España 180 196 174 740 Tailandia 6 49 41 704 Italia 333 429 499 668 India 12 42 168 158 Argentina 17 16 40 82 Hong Kong 66 7 46 264 Rumania 32 15 37 70 Chile 0 50 0 444 Uruguay 0 0 0 152 Francia 42 25 13 24 Perú 0 14 9 0 México 146 4 16 36 Taiwán (Formosa) 11 11 67 2 Israel 0 0 0 0 Portugal 1 23 63 41 Singapur 0 0 0 5 Otros países 335 1681 427 334 Total 14,062 27,086 37,697 44,104 China 58.06 58.95 57.49 40.70 Panamá 10.94 11.88 14.11 23.05 Vietnam 3.56 4.85 7.16 11.08 Brasil 14.98 12.26 13.23 10.76 Indonesia 0.99 1.91 2.97 3.83

2008/ 9M 12,122 8,565 6,788 2,747 1,998 1,000 888 753 443 148 115 69 60 51 48 46 43 42 37 15 13 11 30 36,037 33.64 23.77 18.84 7.62 5.54

Fuente: ALADI

ViTRADE

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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En este caso, el producto asiático aporta casi dos tercios del total, siendo Brasil el país latinoamericano con más volumen aportado, gracias principalmente a que las empresas más grandes de ese país tienen canales propios de distribución en Colombia. Esta fracción da cabida a producto para caballero, niño, dama y deportivo, siendo este último el que mayor volumen aporta ya que se fabrica poco en Colombia y las importaciones son principalmente de producto con marca reconocida y que a su vez tiene una combinación de canales de distribución, entre el propio, las cadenas de zapatería y las tiendas de gran superficie. Este zapato deportivo es para niños y jóvenes principalmente. Las ventas de México en este tipo de construcción se han reducido sustancialmente desde 2004, cayendo un 80% al 2007, aunque muestran signo de recuperación en 2008.

1.2.- Exportaciones Exportaciones de Colombia, periodo 2004-2008/8M Fracción arancelaria 6403.59.00.00 Valor FOB en miles de USD País 2004 2005 2006 2007 Venezuela 145 334 469 920 Ecuador 493 548 433 438 Estados Unidos 374 425 206 218 Panamá 553 442 443 389 Guadalupe 120 178 72 96 Guatemala 44 44 46 44 Martinica 0 0 0 37 Barbados 40 6 11 37 Puerto Rico 104 64 54 30 Bahamas 24 19 17 33 Costa Rica 33 52 32 35 España 6 9 4 4 Rep. Dominicana 3 58 33 23 Granada 0 2 5 25 Santa Lucía 0 13 6 18 Anguilla 2 1 3 18 Canadá 0 6 3 11 Otros países 118 231 229 390 Total 2,059 2,432 2,066 2,766 % part. Venezuela 7.04 13.73 22.70 33.26 % part. Ecuador 23.94 22.53 20.96 15.84 % part. Estados Unidos 18.16 17.48 9.97 7.88 % part. Panamá 26.86 18.17 21.44 14.06 % part. Guadalupe 5.83 7.32 3.48 3.47

2008/ 8M 499 221 195 139 99 58 38 30 22 21 21 20 20 15 12 11 11 32 1,464 34.08 15.10 13.32 9.49 6.76

Fuente: ALADI

ViTRADE

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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Las exportaciones colombianas de calzado tienen como destino principal los mercados regionales (Venezuela, Ecuador y Panamá) donde el orden de mayor volumen cambia de acuerdo a la situación política entre Colombia y sus vecinos; por ejemplo, en el caso de Panamá, el descenso de casi 27% del volumen exportado a menos del 10% se debe a la demanda que Colombia interpuso ante la OMC sobre las zona libre panameña y su relación con el contrabando de calzado y marroquinería hacia Colombia, donde Panamá a manera de represalia redujo las compras de zapato hecho en ese país. Dentro de esta fracción arancelaria, Colombia exporta regionalmente muchos pares de zapato infantil tradicional (con suela de cuero). Exportaciones de Colombia, periodo 2004-2008/8M Fracción arancelaria 6403.91.90.00 Valor FOB en miles de USD País 2004 2005 2006 2007 Venezuela 473 997 3,250 16,535 Ecuador 812 649 1,337 1,000 Bélgica 0 0 68 125 Perú 104 31 34 147 México 310 292 337 183 Panamá 41 52 164 128 Costa Rica 29 97 151 110 No Declarados 163 254 514 408 Bolivia 0 12 12 3 Rep. Dominicana 0 2 7 2 Estados Unidos 136 90 135 136 Reino Unido 29 25 23 0 Otros países 52 80 77 113 Total 2,149 2,581 6,109 18,890 % part. Venezuela 22.01 38.63 53.20 87.53 % part. Ecuador 37.79 25.15 21.89 5.29 % part. Bélgica 0.00 0.00 1.11 0.66 % part. Perú 4.84 1.20 0.56 0.78 % part. México 14.43 11.31 5.52 0.97

2008/ 8M 6,211 554 262 259 148 100 95 52 43 40 25 23 28 7,840 79.22 7.07 3.34 3.30 1.89

Fuente: ALADI

Al analizar el tipo de calzado correspondiente a la fracción arancelaria 6403.91.90.00, es claro que Venezuela y Ecuador son los destinos principales para las exportaciones colombianas; sin embargo, el contrabando (más de 7.5 millones de pares en 2007) y la revaluación del peso colombiano han sido factores determinantes para una reducción sustancial de las exportaciones de 2007 a 2008, según afirma la ACICAM. Siguiendo el mismo patrón, las ventas a México también se han visto afectadas, cayendo más de la mitad de 2006 a 2008. Se observa también un intento de diversificación de mercados, especialmente dentro del área del Caribe, pero en términos reales estas “nuevas” ventas resultan insignificantes. ViTRADE

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Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Exportaciones de Colombia, periodo 2004-2008/8M Fracción arancelaria 6403.99.90.00 Valor FOB en miles de USD País 2004 2005 2006 2007 Venezuela 2,879 5,100 9,250 36,287 México 4,328 5,025 2,667 1,562 Ecuador 2,842 2,964 3,286 2,836 Estados Unidos 1,781 3,042 5,617 1,386 Panamá 1,421 1,107 937 1,872 Puerto Rico 1,075 1,166 1,243 726 Costa Rica 539 589 454 505 Bélgica 29 30 85 151 [ No Declarados ] 182 378 233 811 Antillas Holandesas 181 190 199 190 Perú 610 903 648 105 Brasil 24 0 0 0 Israel 72 63 123 149 Reino Unido 65 57 54 139 Martinica 156 186 33 134 Canadá 162 157 24 29 Guatemala 167 117 40 20 Aruba 150 186 102 146 España 13 44 113 38 Granada 11 18 17 2 Otros países 252 463 351 311 Total 16,939 21,785 25,476 47,399 % part. Venezuela 17.00 23.41 36.31 76.56 % part. México 25.55 23.07 10.47 3.30 % part. Ecuador 16.78 13.61 12.90 5.98 % part. Estados Unidos 10.51 13.96 22.05 2.92 % part. Panamá 8.39 5.08 3.68 3.95

2008/ 8M 14,831 1,782 1,552 1,295 782 386 351 314 120 112 110 99 90 88 76 53 33 32 27 11 40 22,184 66.85 8.03 7.00 5.84 3.53

Fuente: ALADI

Venezuela es el principal cliente de las fábricas de calzado colombianas, y no sólo en calzado infantil; de hecho, este país representa más del 75% de las exportaciones totales de calzado colombianas según la ACICAM. Las exportaciones a Venezuela cayeron por un conjunto de factores económicos y políticos, afectando así el entorno completo de las ventas colombianas, por depender tanto del mercado venezolano. Obviamente, para la industria colombiana es preocupante la tensión política con sus vecinos porque entre ambos mercados meta se absorbe más del 90% de las exportaciones colombianas, y no sólo las de calzado para infantes, sino en términos generales las del sector calzado.

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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1.3.- Producción Nacional Colombia produjo en el año 2006 casi 8.6 millones de pares de zapatos con corte de cuero en diversas líneas (excepto deportivo), de los que alrededor de 12.4% eran calzado infantil (calzado para niño o niña más calzado para colegiales). De acuerdo a los datos de la encuesta industrial 2008 del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) la producción general de calzado subió alrededor de 3%, por lo que si tomamos este porcentaje para calcular la producción de calzado de cuero en 2007, se tiene que en ese año la producción fue de unos 8.84 millones de pares, de los que unos 1.1 millones de pares aproximadamente fueron calzado infantil/colegial con corte de cuero. Fabricación de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo 2006. Volumen en pares y valor en miles de pesos colombianos Volumen de Valor Volumen Valor de Descripción Remanente producción Producción vendido las ventas Calzado de cuero para hombre 2.739.013 145.495.036 2.688.860 143.369.128 462.998 Botas altas de cuero para hombre 506.987 17.262.088 513.665 18.003.187 37.032 Calzado de cuero para mujer 1.770.209 91.068.704 1.725.216 90.541.054 234.028 Botas altas de cuero para mujer 70.191 7.012.373 69.592 6.952.352 6.523 Calzado de cuero para niño o niña 628.086 13.745.445 65.234 562,852 12,317,821 Sandalias de cuero 1.810.772 46.505.246 1.798.625 45.990.134 128.627 Calzado de cuero para colegiales 436.311 9.959.508 249.359 186,952 4,267,483 Calzado de cuero para protección 618.032 17.553.304 598.800 17.754.515 83.173 Total 8,579,601 348,601,704 8,144,562 339,195,675 1,266,974 Fuente: DANE, Colombia

Tomando en consideración el valor de la producción reportada, se puede calcular el valor promedio por par de zapato infantil en $21,885 pesos colombianos aproximadamente (unos $10.8USD al tipo de cambio de finales de 2007, $2,016.3 pesos col x dólar), de los que se vendieron el 90.0%. El colegial tiene un valor promedio de $22,827 pesos colombianos aproximadamente (unos $11.3USD al tipo de cambio de finales de 2007, $2,016.3 pesos col x dólar) pero sólo se vendió el 43% de la producción de ese año. Cabe aclarar que las ventas arriba citadas sólo cubren al producto fabricado en Colombia, las de calzado importado no están contempladas. Según el DANE, existen en Colombia 177 fábricas de zapatos, de las que 133 manufacturan calzado con corte de cuero (sin incluir deportivo); lo que significaría que si en el 2006 se produjeron 8.6 millones de pares con corte de cuero y de acuerdo al reporte 2007 / 2008 de ACICAM (Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas) sobre la industria, las fábricas utilizan el 65.9% de su capacidad instalada, se deduce que en promedio las fábricas de zapato de cuero fabrican mensualmente poco menos de 5,400 pares y tienen capacidad para unos 8,900 pares.

ViTRADE

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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Obviamente, si la composición de esta industria en Colombia (al igual que en México), es en su mayor parte micro y pequeña empresa, habiendo sólo algunas empresas medianas y grandes, habrá un gran número de fábricas que hagan menos de 5,400 pares al mes y unas cuantas que fabriquen mucho más. De acuerdo al DANE, aproximadamente el 95% de las empresas de calzado en el país son microempresas, pero su participación en el mercado no supera el 30%. La producción y comercialización de calzado se centra en las ciudades de Santafé de Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cúcuta, Cali, con menor participación de de poblaciones en el eje cafetalero y Pasto.

1.4.- Consumo Nacional Aparente Dado que no existen estadísticas disponibles sobre la cantidad de producto para infante importado a Colombia, es difícil determinar un consumo nacional aparente, pero si tomamos en cuenta que el valor de las ventas de calzado de cuero infantil y colegial en Colombia fue de 16.6 millones de USD aproximadamente y que según datos de ACICAM y PROEXPORT al menos una cuarta parte de las importaciones clasificadas en las fracciones que aquí se presentan son calzado infantil, y que al menos un 45% de las exportaciones son de igual forma zapato de uso similar, entonces tenemos un consumo estimado de al menos 13 millones de USD. Sin embargo, el crecimiento de las importaciones es mayor al crecimiento de la oferta nacional, lo cual es un indicativo de la apertura del mercado colombiano a calzado infantil de otros países; a pesar de esto, para el año 2008 ambas actividades representan un decaimiento motivado por el repunte del valor del peso colombiano. La fabricación en general de zapato de cuero ha crecido apenas 3% en 2 años. El grueso del mercado colombiano está enfocado al producto de precio, con moda; pero existen nichos que tienen un buen desempeño dentro del producto enfocado a un público de ingreso medio alto, que busca marcas y está dispuesto a pagar por ellas. Aquí se hace necesaria la inversión en promoción y publicidad, a fin de poder logar un posicionamiento; por otra parte, se debe estar dispuesto a invertir en un canal de distribución propio o en una distribución altamente fragmentada, donde se atenderá a boutiques.

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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2.- ESTRUCTURA DEL SECTOR EN EL MERCADO META 2.1.- Estructura general del sector Al igual que en México, la industria del cuero y el calzado se inició en Colombia con la llegada de los colonizadores españoles, y creció con aportaciones de zapateros emigrantes de Italia, el Reino Unido, Alemania y otros países. Sin embargo, la industria colombiana de calzado nunca alcanzó el desarrollo que tuvo la de México, Brasil o Argentina, entre otras cosas porque siempre ha estado altamente fragmentada (no existe una zona, provincia o ciudad que sea reconocida como la zona zapatera por excelencia, aunque en el país se identifiquen “clusters” de producción) y hasta hace relativamente poco la economía del país se centraba en la agroindustria y la industria pesada. Adicionalmente, la actividad exportadora del país se circunscribía casi por completo a la región (Venezuela y Ecuador), por lo que la necesidad de competir era limitada y la influencia de calzado extranjero era muy poca. En la última década la actividad industrial del país ha crecido, hasta llegar a aportar casi el 37% del PIB; pero en el caso de la industria del calzado, ésta se ha visto relativamente estancada en crecimiento, promediando por debajo de la media nacional respecto al uso de su capacidad instalada (65.9% contra 80%). Las fábricas tienen dificultad para encontrar personal calificado, para obtener financiamientos de activo fijo y de capital de trabajo. A lo anterior se le debe sumar que deben luchar contra la informalidad (tanto de comerciantes como de fabricantes); el contrabando es un problema creciente (7.5 millones de pares en 2007), así como la amenaza de ser desplazados por importadores de producto chino o brasileño. Se debe reconocer de cualquier forma que la industria colombiana de calzado es de las pocas sobrevivientes en América Latina, ya que en la mayoría de los países, como industria organizada, la del calzado es sólo un recuerdo. Por otra parte, el comercio dentro de Colombia se ha desarrollado más dinámicamente que la industria, habiendo importantes cadenas comerciales colombianas a nivel nacional que han puesto a disposición del público mayores opciones de producto, tanto nacional como importado, a precios competitivos.

2.2.- Principales participantes en el mercado meta La participación de empresas en el mercado colombiano de calzado infantil es mayoritariamente local. A continuación se citan los principales fabricantes de calzado con corte de cuero en Colombia (resaltando los que hacen calzado infantil y colegial en azul).

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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PIPIOLOS S.A. Email: [email protected] BUCARAMANGA (SAN.) Tel: 337168-307614 ALCANTARA ASOCIADOS S.A. http://www.mybosi.com Email: [email protected] ITAGUI (ANT.) Tel: 3706100 BEATRIZ MURILLO DE CHINAME http:// www.calzadohelga.com Email: [email protected] BUCARAMANGA (SAN.) Tel: 6348454-6457650 BERNARDO ACEVEDO CAMACHO- CALZADO PIECHICO http://www.colombiaexport.com/piechico.htm Email: [email protected] BUCARAMANGA (SAN.) Tel: 6710939 - 6711563 CALZADO ALIATTI LTDA http:// www.fnebuloni.com Email: [email protected] CALI (VAL.) Tel: 5560712 CALZADO ATLAS LTDA http://www.calzadoatlas.com Email: [email protected] BOGOTA Tel: 4053033-4058092 CALZADO DAVINCI - TRINIDAD CÁCERES QUIROGA http://www.calzadodavinci.com Email: [email protected] BUCARAMANGA (SAN.) Tel: 6322837 6322838

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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CALZADO ROTELLI LTDA Email: [email protected] CALI (VAL.) Tel: 88535967 8852361 CALZADO UNIVERSO Y CIA LTDA. Email: [email protected] BUCARAMANGA (SAN.) Tel: 303849 CARLOS A. SALAZAR F. DE GALA http://www.degala.com.co Email: [email protected] CALI (VAL.) Tel: 6649614 COMERCIALIZADORA D´ZANTI Y CIA Email: [email protected] MEDELLIN (ANT.) Tel: 3614900 DISEÐOS EN CUERO SACCONI Y SACCONI LTDA Email: [email protected] CALI (VAL.) Tel: 6831198 FABRICA DE CALZADO HEVEA LTDA Email: [email protected] BOGOTA Tel: 2019007 FABRICA DE CALZADO MONAMY LTDA. http:// www.calzadomonamycueros.com Email: [email protected] BUCARAMANGA (SAN.) Tel: 6342666 - 6455722 FABRICA DE CALZADO VIÑA MODELOS Email: [email protected] BUCARAMANGA (SAN.) Tel: 6359150

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GRUPO CALZACUERO DE COLOMBIA S.A http://www.monicahermosa.com CALI (VAL.) Tel: 558 58 47 GRUPO CANGURO S.A. VER C.I. CANGURO S.A. Email: [email protected] BARRANQUILLA (ATL.) Tel: 3532146 - 3531424 - 3531840 HERNAN AVENDAÑO RODRIGUEZ http://www.calzadodisenitos.com.co Email: [email protected] BUCARAMANGA (SAN.) Tel: 6336565 - 6307272 IMACAL LTDA http:// www.calzadocaprino.com Email: [email protected] BOGOTA Tel: 3701266 ALPACA LTDA http://www.calzadoalpaca.com.co Email: [email protected] DOS QUEBRADAS (RIS.) Tel: 3237777 BERPA LTDA-CARLETTO Email: [email protected] BOGOTA Tel: 6310109 C.I. UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. http://www.uniroca.com/ Email: [email protected] MEDELLIN (ANT.) Tel: 574 3110809 CALZADO ARBELAEZ LTDA. Email: [email protected] MEDELLIN (ANT.) Tel: 2559887

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CALZADO CALI LTDA. Email: [email protected] CALI (VAL.) Tel: 092 4417414 CALZADO QUIN LOP S.A.VER C.I. UNIROCA Email: [email protected] MEDELLIN (ANT.) Tel: 3510744 CALZATORE HEMISI LTDA (HERNAN MIRANDA) http://www.alpssdeer.com Email: [email protected]; [email protected] BOGOTA Tel: 3613732 4074656 FABRICA DE CALZADO HEVEA LTDA Email: [email protected] BOGOTA Tel: 2019007 GOMEZ DIAZ E HIJOS S EN C http://www.calzadorothmans.com Email: [email protected] BUCARAMANGA (SAN.) Tel: 6704730 INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL S.A http://www.calzadojovical.com Email: [email protected] MOSQUERA (CUN.) Tel: 8276212 -8276440 JAIME QUINTERO CRIOLLO http://WWW.SHOPPERSHOES.COM PEREIRA (RIS.) Tel: 3360070/3263678/3265897 MANUFACTURAS A. F. LTDA Email: [email protected] CALI (VAL.) Tel: 4482493 / 4480193

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MANUFACTURAS INFANTILES S.A http:// www.manufacturasinfantiles.com Email: [email protected] PEREIRA (RIS.) Tel: 3343179 MANUFACTURAS NIROS LTDA BOGOTA Tel: 2992557-4511581-4511706

SAN BASILIO LTDA Email: [email protected] MEDELLIN (ANT.) Tel: 574-3210553 STANTON Y CIA. S. A. GRUPO CAUCHOSOL http://www.stanton.com.co/ Email: [email protected] BOGOTA Tel: 7198415 - 6919696 STYLOS DANNA Y CIA LTDA Email: [email protected] CALI (VAL.) Tel: (572) 3352693 VAMEL S KIDS CHINNOS SPORT Email: [email protected] BOGOTA Tel: 4505625

No existe una empresa de calzado infantil o colegial que destaque sobre las otras por aportar un volumen de producción significativamente mayor al resto, aunque se puede decir que buena parte de la producción se concentra en Bucaramanga. Existen más fabricantes de calzado infantil y colegial en Colombia, pero los presentados en esta lista son los más significativos porque además de cubrir su cuota de mercado nacional, exportan. Hablando de proveedores extranjeros, Brasil es el principal inversionista en la industria del calzado colombiana, por medio de AZALEIA y MANISOL (subsidiaria del grupo BATA, con la marca Bubble Gummers) con una creciente participación en todos los segmentos, especialmente el infantil.

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Respecto al producto importado, China es el principal proveedor acaparando más del 50% del volumen de zapatos con corte de cuero que entra a Colombia (sin contar el contrabando); sus productos están dirigidos a nichos de mercado cuya principal variable es el precio, que es clave en el calzado infantil. Aunque las cifras se han contraído para el 2008, los totales de importación de China demuestran que en Colombia hay mercado para el calzado importado, siendo en este caso comercializadores, distribuidores y tiendas de cadena quienes conforman la base de importadores en este sector. Cabe mencionar el caso de Panamá como segundo proveedor de calzado con corte de cuero, siendo casi seguro que el zapato es en realidad de origen asiático. Lo que es seguro, es que todo el comercio de calzado infantil y colegial se hace localmente, esto es, para el producto importado se mantienen inventarios en el país desde donde se apoya la actividad comercial.

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Fuente: Calzados Vamel Chinnos (Vamel Kids)

2.3.- Proveedores de la industria Colombia tiene una industria manufacturera formal de calzado desde hace décadas, por lo que adicional a esta surgió una industria de proveeduría para atender sus necesidades. En la actualidad hay en Colombia 41 tenerías y 49 de proveeduría para calzado. Las exportaciones de todo el subsector cuero calzado se han incrementado sustancialmente desde el 2006, de acuerdo a datos del DANE, todas las secciones (calzado, cuero, marroquinería y componentes) experimentaron un crecimiento superior al 100% anual. Sin embargo, la industria del calzado colombiana no deja de tener problemas con sus proveedores, ya que según datos recabados por la ACICAM, las tenerías tienen la práctica de dejar en Colombia producto de regular calidad, ya que el mercado de exportación en más atractivo; adicionalmente, de la piel que se queda en el país, la mejor se la llevan las empresas de marroquinería ya que pueden pagar mejores precios, por ser una industria con mayor rentabilidad. La solución para las empresas locales ha estado parcialmente en la sustitución de materiales, haciendo cortes con sintéticos (poliuretano); y es parcial, porque sirve sólo a aquellas empresas que compiten por precio, dejando el peso del problema a quienes fabrican zapatos de valor agregado que compiten por diferenciación. Finalmente, una parte de las empresas de proveeduría en Colombia son extranjeras de origen y venden materiales importados, lo que deja a las fábricas a merced del tipo de cambio del peso colombiano frente al dólar. Al igual que en otros países de Latinoamérica, las fábricas colombianas siendo en su mayoría pequeñas, constantemente enfrentan una falta de liquidez y acceso al crédito, lo que les dificulta obtener proveeduría al mermar su poder de negociación. ViTRADE

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2.4.- Canales de distribución En Colombia los canales de distribución son similares a los de México, si bien en ese país no son tantos. Se reconoce que en Colombia hay básicamente dos canales de distribución, uno formado por distribuidores locales de calzado que venden a detallistas y a otros distribuidores. El otro son las empresas extranjeras que distribuyen a detallistas y a la vez venden directamente al público. En los últimos años la venta por internet a tomado importancia en Colombia, pero está lejos aún de llegar a los niveles que hay en México (ni hablar de Estados Unidos o Europa). Esquema básico de Canales de Distribución Fabricante local

Distribuidor

Fabricante extranjero

Filial o agencia

Detallista propio Departamental

Detallista indep.

Público en general Fuente: Elaboración propia con datos de US Foreign Commercial Service

Para el calzado de cuero infantil/colegial, los canales de distribución se usan dependiendo del origen del producto y su nicho de mercado, siendo que aunque son relativamente muchos los fabricantes colombianos que llegan a vender directo al público, es más común que sean parte del canal donde los distribuidores son el contacto entre ellos y el detallista o vendiendo directo a la tienda departamental. El calzado infantil con suela de cuero importado por su parte, es importado por detallistas tipo boutique o filiales de la empresa extranjera fabricante que atiende a empresas distribuidoras y detallistas.

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Por otro lado, el calzado con suela sintética, menos fino y que suele competir por precio, es importado directamente por los distribuidores locales y las tiendas departamentales, aunque estas últimas en mucho menor cantidad. En Colombia, el “ganador” por decirlo de alguna forma dentro del canal de distribución es usualmente el detallista (hablando de la tienda departamental), ya que es en la actualidad quien más poder detenta en el sentido comercial, teniendo la posibilidad de adquirir productos de cualquier fuente dentro del canal de distribución más la posibilidad de importar directamente lo que requiera, de esta forma mantiene una fuerte competencia entre fabricantes locales, distribuidores y agentes, con el conocimiento de que el producto que consiga fuera de Colombia, será altamente competitivo en precio. En años recientes, la venta por catálogo ha ido tomando fuerza en Colombia ya que es una fuente de autoempleo en un país con un tradicional alto índice de desempleo, especialmente para las mujeres. De acuerdo al US Foreign Commercial Service, en Colombia se pueden aplicar varias estrategias para penetrar en el mercado; a continuación se describe brevemente cada una de estas posibilidades: Exportación directa.- Se distinguen tres tipos de importadores en Colombia: las comercializadoras, las departamentales y las representaciones directas de las fábricas extranjeras. Tienen la ventaja del acceso inmediato al mercado colombiano, y siempre que el precio sea el correcto mostrarán un interés por los productos extranjeros, aunque el mercado del zapato para caballero esté cubierto casi por completo por las empresas locales. En el caso de las exportaciones directas, los gastos iniciales de la empresa extranjera suelen limitarse a las actividades de promoción comunes. Los gastos de transporte, de importación, de almacén y de distribución corren, por lo general, por cuenta del importador; así pues, el riesgo financiero es muy escaso. Usualmente los importadores colombianos buscarán reducir costos, tratando sobretodo que el proveedor pague alguna parte del proceso logístico. El principal inconveniente que presenta la exportación directa reside en la falta de control que tiene la empresa exportadora sobre las ventas del importador. De hecho, queda totalmente a merced de la red de distribución, de la fuerza de ventas y de la reputación del importador, así como del esfuerzo que éste haga por vender el producto. Pero, además, conviene no olvidar que el importador representa un eslabón adicional en la cadena de distribución y su margen conlleva un aumento del precio final del producto. En caso de optar por esta estrategia, se recomienda un análisis detallado de las actividades del importador y su salud financiera; es especialmente importante verificar la especialización y experiencia del importador en la venta de productos similares, así como la existencia de posibles productos de la competencia en la cartera de la empresa.

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Si la empresa exportadora no dispone de un producto conocido y con una demanda elevada, no dude en convocar a varios importadores a un proceso de selección para elegir al más adecuado. Por otra parte, la comercialización de un producto por un importador no dispensa a la empresa exportadora de seguir la evolución del mercado y de desarrollar sus redes de contactos en Colombia. Las empresas extranjeras deben aprender a conocer a clientes finales, por ejemplo, organizando visitas en común con el importador. Agentes y representantes comerciales.- Existen diversos tipos de representación comercial. Un agente comercial puede ser un individuo o una sociedad, y a menudo no está clara la distinción entre importador y agente: las comercializadoras, por ejemplo, pueden intervenir desempeñando el papel de importadores o de agentes. En cualquier caso, la figura de los agentes comerciales individuales está muy difundida en el mercado colombiano ya que se depende mucho de las relaciones personales construidas para avanzar en el mercado. Por lo general, se distinguen cuatro tipos de representación: • Agente con capacidad para firmar contratos en nombre de la empresa extranjera; • Agente encargado de recibir pedidos en nombre de la empresa extranjera. • Agente responsable de la gestión de pedidos (actividad de almacenamiento, de distribución y de exposición de mercancías); • Agente independiente encargado de las actividades de importación. Contrato de fabricación bajo licencia.- La fabricación en Colombia permite al otorgante de la licencia beneficiarse de las ventajas locales por lo que respecta a la calidad, con una potencial reducción de costos de producción e indirectos. Tratándose de productos destinados exclusivamente al mercado colombiano, también resultará más fácil adaptarlos a los gustos de los consumidores. Esta modalidad de implantación puede resultar competitiva para el mercado colombiano si se desea participar en licitaciones oficiales. Presencia local.- La presencia permanente en Colombia pueden planteársela las empresas que de verdad deseen hacer marca en el mercado colombiano. Las principales ventajas de una presencia local de este tipo son, por una parte, el control directo y permanente de las ventas; además de lograr una mejor posición competitiva al ser tratado como local. Como inconveniente obvio se presenta la necesidad de conocer bien el mercado y de tener que invertir directamente. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la década de los 90, la presencia en Colombia de empresas extranjeras se ha activado considerablemente y, en la mayoría de los casos, con notable éxito. Por lo general, se distinguen dos tipos de posible presencia en Colombia, los cuales se describen a continuación:  Oficina de representación.- La oficina de representación se limita a recoger información y elaborar estudios de mercado (vigilancia tecnológica, comercial o estratégica), controlar de cerca las operaciones comerciales realizadas en el

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mercado colombiano, promover actividades comerciales e industriales y mantener los vínculos con la empresa matriz. Como contrapartida, al no tener personalidad jurídica, las oficinas de representación no están habilitadas para efectuar operaciones y transacciones comerciales. La única formalidad que se exige en el momento de su constitución es la declaración de su existencia a las autoridades fiscales colombianas. El establecimiento de una oficina de representación permite controlar las operaciones cotidianas de los agentes, importadores, mayoristas, minoristas y consumidores por lo que respecta a la promoción, distribución y la política de precios.  Sucursal.- La sucursal puede participar en actividades comerciales (importación, venta, distribución, etc.) o industriales, debe estar constituida legalmente en Colombia y por lo tanto poseer capital y fondos permanentes. Es en esencia similar a lo que sucede en México, donde una empresa extranjera debe constituir una persona moral para poder establecer una sucursal, que se toma como sinónimo de empresa filial. En un artículo como el zapato infantil o como el colegial, en Colombia los detallistas dominantes son los independientes, las pequeñas tiendas y cadenas que pueden competir (y lo hacen) con los grandes almacenes porque su sistema de integración vertical les permite mantener precios competitivos. Muchas fábricas locales tienen tiendas de venta al detalle. Las departamentales no venden mucho zapato. Por lo anterior, se hace más importante que las empresas extranjeras que deseen penetrar al mercado colombiano tengan una representación formal en el país, con un inventario disponible, ya que los pequeños detallistas son muy sensibles al precio y pocos importarán directamente. La entrada de la cadena americana Payless Shoe-Source en 2008 también resulta interesante, y un reto para los distribuidores existentes en Colombia. Sin embargo, dado que la estrategia de Payless se centra en ofrecer precios bajos, le será difícil la competencia con los detallistas que ya existen, ya que en el mercado colombiano de calzado el precio siempre ha sido la pauta y la competencia es fuerte. Hay que recordar que varios de los principales fabricantes de zapato infantil/colegial son también ya distribuidores de calzado, por lo que podría valer la pena contactarlos. A continuación se presentan datos de algunos almacenes importadores de calzado infantil en Colombia.

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Calzado Spring Step. www.springstep.com.co Tienda especializada en calzado para dama, caballero y niño. Con sede en la ciudad de Barranquilla, y puntos de ventas en las principales ciudades del país. Las marcas comercializadas por ésta cadena, son VIA SPRING, BREAKER, DEMETRIO VALDI, STOPS, XTEP, HUSH PUPPIES, LUCCIA VALDI. AOLIMPIKUS, REINDEER, STATUS, ROCK PORT, AZALEIA. Calzado La Piel Roja www.lapielroja.com.co Tienda especializada en calzado deportivo, colegial e industrial. Creada en 1956, cuenta con 20 puntos de venta en la ciudad de Bogotá y puntos de venta en las ciudades de Chía, Soacha, Bucaramanga e Ibagué. Comercializa marcas nacionales e importadas como: NIKE, NWEBALANCE, TROWING, KELME, CROYDON, KEEBER, GOMOSOS, SIX. Comercializadora Baldini S.A/ BOSI. www.mybosi.com Tienda especializada en calzado para dama y caballero, marroquinería y accesorios. Cuenta con 56 puntos de ventas en el país.

Las grandes superficies importan pequeñas cantidades de calzado, Cadenalco-Ley-, Carulla Vivero y Carrefour lideran la distribución a través de este canal. Los grandes importadores se comportan como mayoristas y surten puntos de venta de menor tamaño.

Algunos importadores de calzado en Colombia se citan a continuación (los que están señalados con azul son importadores comprobados de calzado infantil). VENUS COLOMBIANA S A YUMBO CR 35 13 - 55 ACOPI 2-6652813 6650395 11817372,67 CALZATODO SA CALI CL 22 # 4-71 2-8823044, 8835003 3999916 CIA MANUFACT MANISOL SA MANIZALES CL 9 # 4-61 6-8842010 8844625 1758357, 51

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GIOVA SPORT S A BOGOTA CL 10 20 - 35 OF 250 1-3703714 3703963 1524827,17 IMPORTADORA MAVI LTDA BARRANQUILLA CRA 43 N 36 15 5-3689348 1509551,24 ENSENADA S A MEDELLIN CL 24 # 50-125 4-2351565, 2351663 1457566,31 STANTON Y CIA S A SIBATE KM 25 AUTOP SUR VIA SIBATE 1-7198415, 7198714 1454978,49 http://www.stanton.com.co EL MUNDO A SUS PIES S A BOGOTA CR 24 67 57 OF 402 1-3113406 1380958,87 CIALZ CLAY LTDA CALI PARCL IND ARROYOHONDO AUTO CAL 2-6657514 6657514 1076054,38 TECHSPORT COLOMBIA LTDA830036680 BOGOTA CL 82 11-37 OF 612 1-6170770 6109706 1029486,1 INTERMARCAS LTDA811022273 BOGOTA CR 52 48-15 1-3119125 989290,4 IMPOREXMUNDO LTDA IMPS Y EXPS NUEVO MUNDO LTDA CALI CL 1 BIS 7A-22 26657211 926338,08 ALMS EXITO S A ENVIGADOCRA 48 # 32B SUR-139 4-3359090, 3319285 908775,87

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IMPS MSC Y CIA LTDA BOGOTA CRA 11 94-47 1-6232126 867095,33 SON MARCAS S A MEDELLIN CR 52 N 14-200 L 103 4-2659800 820048,91 CARLOS VALLECILLA BORRERO E U CALI CRA 1 58 41 2-4464618, 4464357 784852,88 IMPS VALDI LTDA BOGOTA CLL 20 # 16A-37 1-2112800, 3101543 742623,52 EKRO DISTRIB S A EKRO BOGOTA CR 10 17-01 1-3243311, 2371298, 739187,94 CRAZY PEOPLE COMPANY LTDA BOGOTA CR 15 93A-62 1-4823383 736767,48 DISINDE LTDA DIST INTL DE ARTICULOS LTDA CALI CR 6 16-47 2-8855843 679244,22 MABER LTDA BOGOTA CL 9 N 38 67 1-2014612, 4185740 631390,24 CIALZ BALDINI S A Y/O BOSI BOGOTA LTDA BOGOTA CR 44A # 127B-13 1-6146000, 6483576 608969,59 SHOE DEPOT COMPANY LTDA BOGOTA CR 27 53-27 1-3463472 582250,54

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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ESTUDIO DE MODA SA MEDELLIN CL 16 55-129 4-2653111, 2656313 579824,56 ATHLETIC SPORT INC LTDA BOGOTA AV 82 12-18 OF 801 1-6237636, 6237861 528852,91 X TREME SPORT S A MEDELLIN CL 38 50-31 4-2622645 503627,4 MAYA MASS MARKETING E U TURBO CR 65 8B-91 OF 407 4-3618507 471417,05 IMPORMAC DIESEL EU CALI AV 5A 23N - 06 OF 303 2-6607070, 6617343 457181,85 SOLES DE COL S A BARRANQUILLA CL 73 VIA 40 - 190 5-3448715, 3448431 439610,74 GOMEZ GONZALEZ JESUS ANTONIO Y/O ITALIAN SUELAS CUCUTA AVENIDA 9 N 9 71 CENTRO 7-5831061, 5831061 433450,17 CIALZ WINNERS LTDA CALI CR 5 # 17-51 2-8810331 398624,54 R C ZAPATOS DE OCC LTDA BOGOTA CR 22 14 39 SUR OF 201 1-3660615 396826,66 F W LTDA MEDELLIN CR 51 NRO 45 75 LC 323 4-5124125, 2688927 396607 INDS ALMIRANTE LTDA BOGOTA CL 166 39-69 1-6783108, 6783108 392394,73

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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ALCANTARA ASOCIADOS S A ITAGUI CR 41 46 137 4-2517913, 3729815 358406,42 ALMS FLAMINGO S A MEDELLIN CL 51 # 50-30 OFC 209 4-5117301, 5128586 352955,78 LA MARAVILLA S A CALI AV 5 20-40 / CL 26 7-75 2-4423737, 4431970 332847,19 IMPORT DEPORT LTDA CALI CR 6 16 - 47 2-8855843 322473,38 ZAPATOS NESCALZ LTDA BOGOTA CR 11 # 94-47 OF 301 1-6232126 321825 SIGLO XXI INTERNACIONAL LTDA RIONEGRO – ANTIOQUIA ZONA FRANCA BODEGA # 28 4-5316363, 2600542 320328,6 COMERTEX S A BUCARAMANGA BUCARAMANGA CL 37 # 13-42 7-6300200, 6338384 314272,7 DIST CHAOS LTDA CALI CL 16 # 5-56 OFC 703 2-8851949, 4487867 306160,02

2.5.- Productos sustitutos Dada la situación económica de la industria del calzado en Colombia y el nivel de ingresos de la mayoría de la población, el calzado infantil/escolar con corte en piel se está sustituyendo en Colombia con zapatos hechos de poliuretano (piel sintética), ya que este producto es más económico (adecuado para un segmento popular de la población colombiana) y es bien aceptado por la mayoría del público de este país.

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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Aquí China juega un papel importante, tanto en la economía formal como en la informal, ya que es el mayor fabricante del mundo de zapatos de poliuretano, teniendo precios muy accesibles y en muchos casos diseños de moda, representando para los fabricantes colombianos una verdadera amenaza a su supervivencia.

3.- BARRERAS COMERCIALES 3.1.- Barreras arancelarias Colombia tiene un nivel general arancelario medio (20%) para los países con los que no tiene preferencias comerciales (México, ALADI); mientras que para el producto mexicano el arancel es 0% gracias al TLC con nuestro país. Adicional al arancel, en Colombia se debe pagar 16% de IVA sobre el valor CIF (costo del producto, más flete, seguros y maniobras) del zapato. Los países sudamericanos parte del ALADI pueden también vender a Colombia con trato arancelario preferencial; Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay gozan de un descuento del 40% sobre la tarifa regular, esto es, que pagaran 12% solamente de arancel. Chile no goza de tal ventaja y Cuba tiene un descuento del 100%.

3.2.- Barreras no arancelarias Reglas de origen Para el producto mexicano se aplican los lineamientos establecidos dentro del texto del Tratado de Libre Comercio G3, que en esencia son iguales a las de TLCAN. Se requiere que al menos el 51% del producto esté manufacturado con componentes o partes originarias de la región. Para que las preferencias arancelarias apliquen al 100%, el calzado debe ser 100% originario (partes o componentes mexicanos /colombianos) con mano de obra de la región. Dado que el zapato tiene corte de piel, este material puede proceder o haber sido hecho de cueros importados de cualquier otro lado, ya que el proceso de curtir y terminar la piel le confiere origen al material. En el Anexo 1 se encuentra el certificado de origen, formato del TLCG3 para Colombia; es de libre reproducción. Se tiene que considerar que para que el certificado tenga validez, los RFC’s del vendedor y comprador deben incluirse.

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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Etiquetado En el año 2004 el gobierno de Colombia promulgó un nuevo reglamento de etiquetado de calzado, el cual aplica para todo tipo de calzado que se comercialice en el país, sin importar su origen, comprendiendo los siguientes puntos: 1) La etiqueta debe estar fija al zapato ya sea cosida, troquelada o impresa. Basta con que se coloque en un zapato de cada par. 2) Debe estar en idioma español 3) Debe indicarse la composición del zapato en forma genérica (como se hace en casi todos los países). Capellada (corte), forro y suela. 4) Número de registro del importador (o fabricante colombiano). 5) País de origen El número de registro del importador o fabricante, se refiere al registro o padrón de importadores y fabricantes de productos que deben cumplir reglamentos técnicos controlados. Para el calzado extranjero, es el importador quien debe inscribirse y dar al fabricante su número de registro para que lo incluya en la etiqueta. A excepción del número de registro, el resto de la etiqueta es igual a la que se usa en México. Al igual que en otros países, en Colombia también se exige que el zapato tenga una segunda etiqueta donde se indique: 1) Talla del zapato, en sistema mondopoint (También se utiliza mucho en Colombia el sistema francés) 2) País de origen 3) Modelo o estilo del zapato 4) Nombre del fabricante

Precios de referencia Colombia ha establecido desde el año 2006 precios de referencia mínimos y máximos basados en cotizaciones FOB, al que deben importarse diversos tipos de calzado cuyo destino sea Colombia; esto está comprendido en la Resolución 13565 DIAN, y deben ser considerados por los exportadores que deseen introducir su mercancía al país.

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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Precios mínimos de referencia para importar calzado - Colombia

Fuente: DIAN

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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4.- DESCRIPCIÓN DEL MERCADO META 4.1.- Generalidades Colombia es el país donde Sudamérica inicia, y se conecta al resto del continente. Sus fronteras están delimitadas por Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil; además es el único país de América del Sur con costas en ambos océanos, lo cual le da una posición comercial importante. Colombia está dividida en 32 departamentos (provincias), más su capital Santafé de Bogotá y se destacan de estos, 9 departamentos que tienen la denominación de “distrito”: Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Popayán, Tunja, Turbo, Buenaventura y Tumaco. Colombia

Fuente: lonelyplanet.com

La población está estimada en poco más de 45 millones de habitantes, de los que un 40% tiene menos de 20 años y el 71% menos de 40 años de edad; lo que resulta en una nación de jóvenes, donde además al menos 51% de total de población puede considerarse dentro del rango de económicamente activa o en posibilidades de trabajar. Por departamento, se tiene que la capital del país, Bogotá, concentra al 16% de la población total, seguida del departamento de Antioquía (14%) cuya capital es Medellín, Valle del Cauca (13%) cuya capital es Cali y Atlántico (5%) cuya capital es Barranquilla. Esto significa que el 44% de la población del país se concentra en los centros de desarrollo comercial e industrial de Colombia, mientras que por otra parte, 16 provincias no llegan a tener una población mayor a 1 millón de habitantes y de éstas, cinco no tienen ni siquiera 100 mil habitantes. ViTRADE

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Colombia es la cuarta economía de Sudamérica y en 2008 registró un crecimiento del PIB de 3.1%, con un ingreso per cápita promedio de $9 mil USD (comparado con México, que es de $14.4 mil en promedio); sus principales industrias por orden de valor de la producción son las del petróleo, elaboración de químicos, elaboración de bebidas, del acero, elaboración de productos minerales no metálicos. Por valor, la del calzado es apenas la número 34, de un total de 62. Sin embargo, no necesariamente estas industrias son las que más personal ocupan, ya que su industria de la confección emplea a más de 52 mil personas, siendo la que más mano de obra utiliza, a pesar de ser la número siete en valor. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 34

Sectores Industriales en Colombia Sector Empleados Fabricación de productos de la refinación del petróleo 3,512 Fabricación de otros productos químicos 36,529 Elaboración de bebidas 9,325 Industrias básicas de hierro y de acero 9,018 Fabricación de productos minerales no metálicos ncp 20,300 Fabricación de productos de plástico 28,506 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 52,786 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 17,411 Fabricación de sustancias químicas básicas 7,371 Elaboración de otros productos alimenticios 10,661 Fabricación de calzado 8,084 Total Nacional 440,458

Valor 8,645,970,394 5,165,047,457 4,845,763,264 3,544,117,080 3,243,426,989 2,196,783,587 2,147,191,035 2,012,731,768 1,739,078,210 1,693,335,881 313,384,799 55,434,816,779

Fuente: DANE Colombia

La actividad industrial está concentrada en la capital, Bogotá, que concentra al 37% del total de empresas industriales en el país y al 34% de los empleados, lo que resulta en que ahí se concentra el 22% del valor de la industria nacional. Actividad Industrial por departamento, Colombia Departamentos empresas empleados valor Santafé de Bogotá, D.C. 2,729 150,687 12,010,144,507 Antioquia 1,367 104,976 8,917,854,589 Valle del Cauca 1,065 62,461 7,464,456,760 Atlántico 340 18,128 3,066,734,599 Santander 339 12,484 7,055,555,673 Otros departamentos 1,529 91,722 16,920,070,651 Total Nacional 7,369 440,458 55,434,816,779 Fuente: DANE Colombia

Colombia es también un país de servicios, que aunque no tenga tantas empresas de esta rama como industriales, ocupa casi el triple de personas que usualmente tienen una percepción económica un poco más alta que el trabajador industrial.

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Actividades de servicios en Colombia Tipo Empresas Alojamiento en hoteles, campamentos y otro tipo de 361 hospedajes no permanentes Expendio de alimentos preparados en el sitio de venta 860 Actividades de agencias de viajes y organizadores de 106 viajes, de asistencia a turistas ncp Obtención y suministro de personal 288 Actividades de investigación y seguridad 401 Informática y actividades conexas 178 Publicidad 153 Telecomunicaciones 115 Actividades de correo 129 Educación Superior 174 Actividades relacionadas con la salud humana 347 Entretenimiento y otros servicios 126 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1,002 Total Nacional 4,240

Valor

Personal

347,667,960

21,508

388,893,313

38,411

99,012,640

5,838

274,310,690 314,128,773 495,966,543 127,729,198 6,352,247,033 290,597,868 2,935,139,890 2,291,085,018 669,772,806 4,619,923,716 19,206,475,448

271,803 128,662 20,615 3,358 37,508 17,072 84,006 67,457 18,960 524,634 1,239,832

Fuente: DANE Colombia

4.2.- Variables socio demográficas Colombia es una nación de jóvenes, donde más del 40% de la población tiene menos de 20 años y si se considera sólo a quienes tienen menos de 11 años de edad, entonces el porcentaje es de 21%. Poco menos de la mitad de la población en Colombia son hombres, de los que un 22% son niños menores de 11 años y a diferencia de la población adulta, en Colombia son más varones que mujeres menores de edad. Edad de la población en Colombia por sexo 2007 Edad 0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 o más Total

Total Hombres 4,752,397 4,487,672 3,551,196 3,035,733 2,574,828 1,686,846 578,342 168,408 20,835,422

Total Mujeres Total x edad 4,535,956 4,453,036 3,855,143 3,344,852 2,848,958 1,848,185 688,868 232,508 21,807,506

9,288,354 8,940,706 7,406,340 6,380,586 5,423,789 3,535,030 1,267,210 400,915 42,642,930

Fuente: DANE

Por otra parte, la población de Colombia es principalmente urbana; esto resulta en concentraciones mayores de público estimado como consumidor potencial de calzado infantil en áreas geográficas más reducidas.

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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Considerando el número de hijos y el estado civil de las personas, se puede tener una idea de cuánto de su ingreso (independientemente de lo que ganen) deben destinar a la manutención de infantes y adolescentes.

Estado civil No casado y lleva 2 o + años viviendo pareja No casado y lleva - de 2 años viviendo pareja Separado(a), divorciado(a) Viudo(a) Soltero(a) Casado(a) No Informa Total

Hijos por persona según su estado civil 2007 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 años años años años años

40 a 44 años

45 a 49 años

Total

0.94

1.48

2.04

2.6

3

3.33

3.69

2.47

0.50

0.89

1.38

2.01

2.52

2.93

3.26

1.25

1.03 0.73 0.07 0.62 0.38 0.18

1.47 1.52 0.31 1.11 1.29 0.77

1.81 2.04 0.62 1.56 2.23 1.42

2.13 2.46 1.02 2.08 3.06 2.03

2.41 2.79 1.3 2.47 3.56 2.42

2.65 3.11 1.45 2.81 3.99 2.71

2.93 3.42 1.60 3.16 4.19 3.01

2.38 2.94 0.52 2.38 2.51 1.65

Fuente: DANE

El promedio de hijos en Colombia es menor a 2 niños por hogar, que es bajo si se considera que Colombia es un país latino. Curiosamente, son los viudos quienes reportan un mayor promedio de hijos (3) mientras que los casados solo tienen 2 en promedio. Por otra parte, la población más joven tiende a tener menos hijos y a espaciar más el nacimiento del primero y el segundo. Esto trae en consecuencia que el gasto de manutención destinado a los hijos pueda ser en promedio mayor a años anteriores, ya que con menos de familia se puede destinar más a cada miembro (en teoría). Asistencia a alguna institución educativa (personas en edad escolar) 2007 -3 a 4 años -5 a 6 años -7 a 11 años Total SI 314,870 672,510 1,982,948 2,970,328 Hombre NO 493,563 198,206 190,104 881,873 No Informa 23,168 17,583 39,049 79,800 Total 831,601 888,299 2,212,101 3,932,001 SI 307,880 653,205 1,926,871 2,887,956 NO 464,064 176,516 151,748 792,328 Mujer No Informa 22,717 16,647 37,215 76,579 Total 794,661 846,368 2,115,834 3,756,863 SI 622,750 1,325,715 3,909,819 5,858,284 NO 957,627 374,722 341,852 1,674,201 Total No Informa 45,885 34,230 76,264 156,379 Total 1,626,262 1,734,667 4,327,935 7,688,864 Fuente: DANE

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Tomando en cuenta el nivel educativo, se tiene que hasta 2007 había casi 2.97 millones de niños y 2.89 millones de niñas menores de 11 años en instituciones educativas cursando algún grado, lo que plantea un mercado para zapato escolar de 5.86 millones de infantes, quienes además requieren de cambiar calzado al menos una vez por año.

4.3.- Variables socio económicas El ingreso individual en Colombia, considerado por departamento, es muy variable; mientras que en Casanare el ingreso es de poco más de $20 mil USD al año, en Vaupés apenas llega a los $1,400 USD. El ingreso tan alto en la provincia de Casanare se debe a que es en esta provincia donde se concentra la actividad petrolera del país y sólo tiene 325 mil habitantes, de los que una tercera parte se concentra en la capital departamental, Yopal. Le siguen a Casanare la capital del país, Bogotá y los departamentos de Santander (Bucaramanga) y Arauca (Arauca), aunque paradójicamente estos dos departamentos no destaquen en desarrollo industrial. Ingreso Per Cápita (IPC) 2007 Por departamento en USD al tipo de cambio promedio de 2007 Departamento IPC (USD) Departamento IPC (USD) Casanare 20,059.13 La Guajira 3,215.32 Bogotá D. C. 6,796.51 Tolima 2,976.55 Santander 6,323.19 Quindío 2,884.35 Arauca 6,274.49 Córdoba 2,842.71 San Andrés y Providencia 4,816.07 Cauca 2,405.74 Antioquia 4,751.41 Norte Santander 2,390.57 Valle 4,728.66 Magdalena 2,213.88 Meta 4,573.14 Amazonas 2,168.74 Cundinamarca 4,279.95 Nariño 2,121.84 Boyacá 4,000.81 Caquetá 1,989.35 Cesar 3,775.60 Guanía 1,894.19 Risaralda 3,687.55 Guaviare 1,865.41 Bolívar 3,684.20 Sucre 1,813.26 Vichada 3,607.92 Putumayo 1,652.86 Atlántico 3,521.07 Chocó 1,475.23 Caldas 3,456.96 Vaupés 1,408.24 Huila 3,322.66 Fuente: DANE

Los departamentos de Antioquía y Valle del Cauca, los de mayor desarrollo industrial aparte de Bogotá tienen un IPC que no rebasa los $4,800 USD, lo que indica que la mayoría de la población laboral en estos departamentos son obreros, empleados de bajo nivel en empresas de servicio y campesinos. En Bogotá, la mayoría de la población laboral son empleados de bajo nivel en empresas de servicios y obreros industriales. ViTRADE

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La tasa de desempleo en Colombia creció de 9,8% en 2007 a 10.5% de la población económicamente activa y según el DANE alrededor del 48% de la población obtiene ingresos de manera informal. Alrededor del 35% de la población pertenece al grupo de ingreso más bajo (14.9 millones de personas) y 17% se considera en extrema pobreza (7.2 millones de personas). Lo cual deja al 52% de la población dentro del tipo de público cuya prioridad para poder adquirir un par de zapatos es el precio.

4.4.- Variables culturales México y Colombia han gozado desde hace décadas de una excelente relación, no solo a nivel de gobiernos o del Tratados de Libre Comercio; siendo que la gente de ese país siente un verdadero aprecio por lo mexicano llegando a adoptar a su cultura cuestiones tan particulares de nuestro país como el mariachi y el gusto por la música de todo género. La gente en Colombia tiene bien identificados iconos de la cultura contemporánea mexicana y en general piensan que la calidad del producto mexicano es buena. Reconocen además la buena manufactura en términos generales del zapato mexicano y los fabricantes locales llegan a considerarlo una amenaza en segmentos medios y altos, por calidad y precio.

4.5.- Tendencias en el mercado meta El consumo de calzado infantil/colegial está marcado en Colombia por tres variables: precio (el factor número uno para más de la mitad de la población), moda, y marca (esto es para los nichos del mercado más altos). Colombia ha tenido en la presente década un crecimiento industrial y comercial importante, colocando al país como la cuarta economía de la región (después de Chile, Brasil y Argentina); el nicho de calzado infantil ha crecido en atractivo para empresas extranjeras debido a la incursión con canales de distribución propios de empresas brasileñas y estadounidenses que han creado segmentos atractivos con variables de precio y moda. Para quienes ofertan producto de precio alto, el 5% de la población que ocupa el sector de ingresos más elevado resulta atractivo porque dedica una cantidad importante de dinero a la adquisición de ropa y calzado, usualmente importado y con marca reconocida. Sin embargo, como se observó anteriormente, el ingreso personal promedio en el país es de medio bajo a bajo, siendo que la competencia principal (por volumen) en el mercado del calzado está en los nichos de precio.

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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Si a esto se suma por una parte que buena cantidad de la proveeduría del cuero se destina a exportación y a la industria de la marroquinería (ambas más redituables para los proveedores de cuero), y por otra parte que la competencia de calzado importado a nivel de detallista (como el de Payless ShoeSource) pone presión en la industria y el comercio local, se tiene que los fabricantes colombianos están optando por el uso de materiales sintéticos (que les dan mejor rendimiento, uniformidad y sobre todo mejor margen de utilidad) para poder competir con el zapato importado de China, Vietnam y Brasil. De igual forma, debido al bajo ingreso per cápita promedio y a la reducción drástica del crecimiento económico del país, el público está recibiendo bien el zapato hecho con materiales sintéticos. Tanto el zapato infantil como el escolar son en esencia productos que se mercadean en Colombia por precio, siendo el diseño ofertado de tipo tradicional, muy similar a lo que muchas de las empresas de Guanajuato aún fabrican. Los diseños novedosos (que también compiten por precio) se ofertan en construcciones que tienen combinaciones de materiales (cuero con textiles o plásticos) y suelas de poliuretano o hule con colores llamativos. Aunque no ha crecido tanto como en México, el mercado de licencias infantil en Colombia presenta una buena oportunidad de negocios, principalmente ahora que los colombianos están abriéndose más a productos estadounidenses y su influencia cultural. 5.- FERIAS Y EVENTOS DE INTERÉS En Colombia solamente se realiza una feria relacionada con la industria del calzado; no hay eventos dirigidos al sector del calzado infantil en específico. De hecho y en general, en Centro y Sudamérica no hay ferias comerciales dirigidas específicamente a calzado infantil, a diferencia de lo que sucede en otros mercados del mundo. International Footwear & Leather Show Febrero y agosto Corferias, en la ciudad de Santafé de Bogotá Exhibición de calzado en general Organizada por ACICAM, Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas http://www.ifls.com.co

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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6.- CONTACTOS DE INTERÉS

6.1.- Cámaras y Asociaciones ACICAM, Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas http://acicam.org ALADI. Asociación Latinoamericana de Integración http://www.aladi.org ANALDEX. Asociación Nacional de Comercio Exterior http://www.analdex.org American Society for Testing and Materials (EUA) www.astm.org

6.2.- Gobierno BANCOLDEX. Banco de Comercio Exterior de Colombia http://www.bancoldex.com DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística http://www.dane.gov.co DIAN. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales http://www.dian.gov.co

7.- ANÁLISIS CONCLUYENTE Se puede dividir al mercado de Colombia para calzado infantil en dos vertientes básicas: el que compite por precio y el que lo hace con marca, siendo este último el segmento más interesante para las empresas mexicanas por el margen de utilidad que representa, aunque los volúmenes de consumo no sean tan grandes. Para poder vender en el mercado colombiano, sea cual sea el segmento, es necesario que el calzado infantil sea de buena calidad y con diseño atractivo (algo que falta en el producto local), sin importar tanto si está hecho de material sintético o de cuero natural, dependiendo por supuesto del nicho al que va enfocado.

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"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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También se debe poner atención que en Colombia existen precios mínimos de referencia para el zapato importado, que en el caso del infantil, éste no puede ser facturado FOB a menos de $16.70 USD cuando tiene suela de cuero, a menos de $5.60 cuando es botín con suela sintética y a menos de $5.80 cuando es zapato con suela sintética. En estos casos, para el zapato mexicano, la limitante del precio de referencia es una barrera a considerar. Analizando las cifras de importación y producción se puede pensar que el mercado de calzado infantil está completamente atendido, en especial el de precio, y sin lugar para nuevos proveedores; sin embargo con los problemas recientes que las empresas locales han tenido para obtener pieles de buena calidad se observa un espacio para empresas extranjeras; por otro lado, la expansión del mercado con el crecimiento de la actividad industrial y comercial en el país, da una potencial cabida a productos diferenciados que desean competir por marca o calidad. Al producto que se manufactura localmente le falta mucho diseño y moda, siendo estas vertientes verdaderas herramientas para poder penetrar el mercado. No hay muchos importadores de calzado infantil en Colombia, y los que hay importan producto my económico o marcas de distribución exclusiva; por lo que se deduce que para poder penetrar al mercado colombiano se debe actuar como empresa local, esto es, tener una oficina de distribución propia o establecerse a través de una empresa local que promocione y venda las líneas importadas en exclusividad. Lo anterior también indica que se debe estar disponible a surtir pedidos rápidamente, esto es, pensar en poner un stock en el país (un centro de distribución). Respecto al consumo, es importante considerar que los niños crecen rápido, teniendo un rango de consumo de pares sólo un poco menor que las mujeres; pero aun así, se puede hablar de al menos un millón de pares como estimación de consumo (ventas reportadas en 2007 por la industria local) más la disponibilidad de producto importado que deben ser al menos entre medio y un millón de pares más. Obviamente, la oferta de producto no alcanza a cubrir a la población potencialmente consumidora (el total de menores a 11 años). De la misma forma, la distribución del zapato se ve concentrada en los centros urbanos más importantes, lo que la facilita y disminuye su costo de distribución. Ahora bien, la situación de los fabricantes de calzado es completamente diferente a la de los comercializadores y detallistas, quienes se encuentran a la vanguardia respecto a sistemas de distribución y canales de venta (directa, a gobierno, por internet, etc.), por lo que éstos se vuelven la verdadera competencia para las empresas extranjeras que pretenden incursionar en Colombia. Como el zapato infantil/colegial es para venta principalmente al público, su mercado está determinado en buena medida por la estrategia de penetración que la empresa extranjera elija, incluyendo promoción y publicidad.

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ViTRADE "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE VENEZUELA CERTIFICADO DE ORIGEN (Instrucciones al Reverso) Llenar a máquina o con letra de molde, Este documento no será válido si presenta alguna raspadura, tachadura o enmendadura

1. Nombre y Domicilio del Exportador:

2. Nombre y Domicilio del Productor:

Numero de Registro Fiscal:

Numero de Registro Fiscal:

4. Número y fecha de factura(s)

5. Clasificación Arancelaria

6. Descripción de (los) bien (es)

3. Nombre y Domicilio del Importador:

Número de Registro Fiscal: 7. Criterio para Trato 8. Valor de 9. Otras Preferencial Contenido Regional Instancias

10. Declaro bajo protesta de decir verdad que: -La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha o relacionada con el presente documento. -Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente Certificado, así como notificar por escrito a todas las personas a quienes haya entregado el presente Certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. - Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio celebrado entre Los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y La República de Venezuela, y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 6-12 del Tratado. - Este Certificado se compone de

hojas, incluyendo todos sus anexos

Firma:

Empresa:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Teléfono:

11. Observaciones

12. Validación del Certificado de origen (EXCLUSIVO PARA USO OFICIAL) (ciudad, país, fecha, nombre, firma y sello)

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE VENEZUELA INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO EL CERTIFICADO DE ORIGEN Con el propósito de recibir Trato Arancelario Preferencial, este documento deberá ser llenado en forma legible y en su totalidad por el Exportador del bien y el Importador deberá tenerlo en su poder al momento de formular el pedimento de importación. Cuando el Exportador no sea el Productor del bien, deberá llenar y firmar este documento con fundamento en una declaración de origen que ampare el bien, llenada y firmada por el Productor del bien. Favor de llenas a máquina o con letra de molde. Para los efectos del llenado de este Certificado de origen se entenderá por: Bien:

Cualquier mercancía, producto, artículo o materia.

Exportador:

un exportador ubicado en un territorio de una Parte, desde hacia la que el bien es exportado quien, conforme al Capítulo VII del Tratado, está obligado a conservar en territorio de esa Parte, los registros a que se refiere el artículo7-06(1) del Tratado.

Importador:

un importador ubicado en territorio de una Parte, hacia la que el bien es importado, quien conforme al Capítulo VII del Tratado, está obligado a conservar en territorio de esa Parte, los registros a que se refiere el artículo7-06(3) del Tratado.

Número de Registro Fiscal: En los Estados Unidos Mexicanos, la clave del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) En la República de Colombia, el Número de Identificación Tributaría (N.I.T.) En la República de Venezuela, el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) Partes:

Los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela.

Tratado:

El Tratado de Libre comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela.

Campo 1:

Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo Ciudad y País), número teléfono, fax y el número de Registro Fiscal del Exportador.

Campo 2:

Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo Ciudad y País), número teléfono, fax y el número de Registro Fiscal del Productor. En caso de que el Certificado ampare bienes de más de un Productor, indique la palabra “diversos” y anexe una lista de los Productores adicionales, indicando para cada uno de ellos los datos anteriormente mencionados y haciendo referencia directa al bien descrito en el campo 6. Cuando se desee que la información contenida en este campo sea confidencial, podrá señalarse de la siguiente manera “Disponible a solicitud de la autoridad competente”. En caso de que el Productor y el Exportador sean la misma persona, indique la palabra “Mismo”.

Campo 3:

Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo Ciudad y País), número teléfono, fax y el número de Registro Fiscal del Importador.

Campo 4:

Señale el número y fecha de la (s) factura (s) de los bienes.

Campo 5:

Declare la clasificación arancelaria a seis dígitos que corresponda en el Sistema Armonizado a cada bien descrito en el campo 6. En caso de que el bien esté sujeto a una regla específica de origen que requiera ocho dígitos de conformidad con el anexo 6-03 del tratado, deberá declararse a ocho dígitos la clasificación arancelaria que corresponda en el país a cuyo territorio de importa el bien.

Campo 6:

Proporcione una descripción completa, cantidad y unidad de medida de cada bien, incluyendo el número de serie, cuando éste exista. La descripción deberá ser suficiente para relacionarla con la descripción contenida en la(s) factura(s), así como con la descripción que corresponda al bien en el Sistema Armonizado. Cuando el bien descrito haya sido objeto de un criterio anticipado, indique el número de referencia y fecha de emisión del criterio anticipado.

Campo 7:

Indique el criterio aplicable (de la A a la G) para cada bien descrito en el campo 6. Para poder gozar deb las preferencias arancelarias señaladas en el programa de desgravación, cada bien deberá cumplir con alguno de los siguientes criterios. (Las reglas de origen se encuentran en el capítulo VI y en el anexo al artículo 6-03 del Tratado; salvo en los términos de lo dispuesto en los artículos 4-05 y 6-19, en cuyo caso se aplicará la Resolución 78 del Comité de Representantes de la ALADI)

Criterios para Trato Preferencial: A: sea un bien obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio de una o más partes; B: sea producido en el territorio de una o más partes a partir exclusivamente de materiales que califican como originarios de conformidad con el capítulo VI del Tratado; C: sea producido en el territorio de una o más Partes a partir de materiales no originarios que cumplan con un cambio de clasificación arancelaria y otros requisitos, según se especifica en el anexo al artículo 6-03 del Tratado y se cumplan las demás disposiciones aplicables del capítulo VI del Tratado; D: sea producido en el territorio de una o más Partes a partir de materiales no originarios que cumplan con un cambio de clasificación arancelaria y otros requisitos y el bien cumpla con un requisito de Valor de Contenido Regional, según se especifica en el anexo al artículo 6-03 del Tratado y se cumplan las demás disposiciones aplicables del capítulo VI del Tratado; E: sea producido en el territorio de una o más Partes y cumpla con un requisito de Valor de Contenido Regional, según se especifica en el anexo al artículo 6-03 del Tratado y se cumplan las demás disposiciones aplicables del capítulo VI del Tratado; o F: excepto para los bienes comprendidos en los capítulos 61 al 63 del Sistema Armonizado, el bien sea producido en el territorio de una o más Partes, pero uno o más de los materiales no originarios utilizados en la producción del bien no cumplan con un cambio de clasificación arancelaria debido a que: i) el bien se ha importado a territorio de una Parte sin ensamblar o desensamblado, pero se ha clasificado como un bien ensamblado de conformidad con la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado; o II) la partida para el bien sea la misma tanto para el bien como para sus partes y esa partida no se divida en subpartidas o la subpartida sea la misma tanto para el bien como para sus partes; G: sea un bien comprendido en los Anexos 1 y 2 al Artículo 4-02 o un bien a los que se hace referencia en el párrafo 1 del Artículo 6-19 que cumpla con las Reglas de Origen establecidas en la Resolución 78 del Comité de Representantes de ALADI. A este criterio no se le aplican las disposiciones del Artículo 6-03 del Tratado Campo 8:

Para cada bien descrito en el campo 6, cuando el bien esté sujeto a un requisito de Valor de Contenido Regional (VCR), indique “VT” cuando el valor de transacción del bien haya sido calculado de conformidad con los principios de los artículos 1 y 8 del Código de Valoración Aduanera. en cualquier otro caso, indique “NO”

Campo 9:

Si para el cálculo del origen del bien se utilizó alguna de las otras instancias para conferir origen, indique lo siguiente “DMI” para de minimis, “MAI” para Materiales Intermedios, “ACU” para acumulación y “BMF” para bienes y materiales fungibles. En caso Contrario indique “NO”

Campo 10:

Este campo deberá ser llenado, firmado y fechado por el Exportador, su Representante Legal o apoderado. La fecha deberá ser aquella en que el Certificado se llenó y firmó.

Campo 11: Campo 12:

Este Campo deberá ser llenado en caso de existir alguna observación por la autoridad competente de la Parte Exportadora o bien, por el Exportador. Este Campo deberá ser llenado por la autoridad competente de la Parte Exportadora.