El sector de golosinas y confitería en la Región de Murcia Junio 2014

1. INTRODUCCIÓN En la moderna sociedad del ocio, el consumo de golosinas se ha convertido en una agradable opción de diversión y de empleo del tiempo libre. Más allá de su original componente alimenticio, las populares “chuches” son hoy un placer compartido por niños y adultos, en consonancia con su definición académica: “manjar delicado, que sirve más para el gusto que para el sustento”. En la Región de Murcia se encuentran ubicadas algunas de las empresas líderes del sector de fabricación de golosinas a escala nacional. Estas empresas han sabido aprovechar el reciente proceso de diversificación de la gama de productos, para mejorar su posición competitiva respecto a las marcas tradicionales, generalmente centradas en un número reducido de especialidades. En épocas relativamente cercanas, la oferta de golosinas se orientaba exclusivamente al público infantil y presentaba muy pocas opciones, lideradas tradicionalmente por los caramelos y, más recientemente por los chicles. En la actualidad existe una amplísima diversidad de productos, dirigidos a todas las edades: en cualquier comercio pueden encontrarse sin dificultad más de un centenar de golosinas diferentes, con todo tipo de formas, sabores y texturas, muchos de ellos con juguetes, pegatinas u otros regalos, y en todos los colores imaginables. Gominolas, nubes, regalices, piruletas, chicles, pastillas, pica-pica, peladillas, huevos fritos, pelos de elefante, fresas, moras, picardías,… son solo algunos de los nombres que identifican popularmente esta gran variedad de productos. Los canales de distribución comercial se han adaptado a esta demanda extendida y creciente, apareciendo en toda la geografía nacional un gran número de comercios minoristas especializados, con características y horarios propios de hostelería en muchos casos, que facilitan el acceso a las golosinas a todos los segmentos de la población. Esta red comercial ha inducido un incremento de las posibilidades de distribución de otras gamas complementarias como frutos secos, helados, snacks, pastelería, etc. Las golosinas utilizan también de forma sistemática el canal de “compra por impulso” mediante expositores situados en gasolineras, kioscos, bares, tiendas 24 horas, farmacias, cajeros de supermercado, etc. El sector regional de fabricación de golosinas está compuesto por cerca de 20 empresas industriales, con una facturación anual en torno a 170 - 180 millones de euros. El empleo directo que generan se aproxima a 1.200 personas, a las que hay que añadir los puestos de trabajo indirectos inducidos en sectores conexos y de apoyo como logística y transporte, envases, embalajes, etiquetas, ingredientes y aditivos, maquinaria, mantenimiento, energía, etc. (Fuente: Base de datos INFO). 2

Los fabricantes murcianos de golosinas han mantenido siempre una destacada vocación exportadora, dirigiendo casi el 50% de su facturación a los mercados exteriores. Los destinos principales son los estados miembros de la Unión Europea y Estados Unidos. Las principales empresas regionales del sector están situadas en Molina de Segura, mientras que las restantes se ubican en localidades cercanas y en Cartagena, Torre Pacheco y Lorca. Las industrias murcianas de fabricación de golosinas realizan de forma sistemática avances en la calidad y en la seguridad alimentaria de sus productos, manteniendo elevados niveles de protección de la salud y de los consumidores.

2. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DEL SECTOR DEL DULCE La normativa vigente clasifica los productos elaborados por el sector en cuatro grandes grupos, subdivididos según se indica a continuación: •

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Caramelos: o Caramelos duros. o Caramelos masticables o blandos. o Comprimidos. o Caramelos o pastillas de goma, que pueden contener espumantes (“espumas dulces”) o pulpa de frutas (“frutas Niza”) Goma de mascar o chicle: o Hinchable. o Masticable. Confites (distintos núcleos de productos alimenticios, recubiertos): o Grageas. o Peladillas de almendra. o Grageas o confites de otros frutos secos. o Grageas o confites de chocolate. o Garrapiñados. o Fruta recubierta de chocolate o cobertura. Golosinas: o Geles dulces. o Dulces de regaliz. o Merengues. o Fondants. o Golosinas líquidas para congelar.

La principal tendencia comercial del sector es la orientación del consumo hacia los adultos. El primer efecto significativo derivado de este cambio es el aumento de los productos menos dulces y sin azúcar, así como la creciente comercialización de productos funcionales, con cualidades añadidas al puro placer de la golosina, como la eliminación del mal sabor de boca, la 3

suavización de la garganta, la mejora del aliento, la higiene y la protección bucodental e incluso la ayuda para dejar de fumar. La mayor preocupación por la dieta entre el público adulto influye también de forma directa en las tendencias de futuro del sector. Datos de producción y consumo del sector del dulce en España

Fuente: Asociación Española del Dulce.

3. TEJIDO EMPRESARIAL Tanto a escala regional como nacional, el sector de fabricación de golosinas está claramente concentrado. En la Región de Murcia, dos empresas de Molina de Segura, pertenecientes a grupos familiares locales –Sánchez Cano (Fini) y Vidal – con una amplísima gama de productos y con facturaciones consolidadas anuales superiores a 83 y a 65 millones de euros respectivamente, se 4

encuentran por su tamaño en los primeros puestos del ranking nacional, y elaboran del orden del 75% de la producción regional del sector. Otro pequeño grupo de 2 ó 3 industrias ocupan una posición intermedia, a gran distancia de los líderes, mientras que el resto de las empresas regionales del sector son de pequeño tamaño y, en muchos casos, están especializadas en una gama reducida de productos. (Fuente: Base de datos INFO).

4. COMERCIO EXTERIOR La Región de Murcia exportó a lo largo de 2013 casi 120 millones de euros en productos del sector del azúcar, confitería de azúcar y confitería de cacao. Esto supuso un incremento sobre el año anterior del 5,69%, un sector que ve como sus productos siguen vendiéndose a pesar de la crisis económica internacional. Los principales destinos de las exportaciones de la Región son principalmente países de la UE (Francia, Italia, Reino Unido o Portugal), aunque el principal país donde se dirigen, las golosinas y dulces fabricados en Murcia van a Estados Unidos, con más de 26 millones de euros. Las exportaciones regionales suponen casi un 15% de las nacionales, estando Murcia situada en segunda posición tras Barcelona. Desglose de exportaciones por productos de la Región de Murcia 2011 1070201 -- Azúcar 0,55 1070202 -- Confitería de azúcar (incluye turrón que no sea 93,90 de chocolate y mazapanes)

2012 0,11 112,17

2013 0,26 118,35

1070203 -- Confitería de cacao (incluye turrón de chocolate)

0,15

0,20

0,26

TOTAL Millones € Fuente: ESTACOM

94,60

112,47

118,87

%2012/2013 143,34 5,51 31,92 5,69

Evolución nº de empresas exportadoras de la Región de Murcia 2008 TOTAL 45 Nº de empresas Fuente: ESTACOM

2009 48

2010 45

2011 61

2012 62

67

2013 %2012/2013 8,06

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Ranking de exportaciones de la Región de Murcia por países US -- Estados Unidos FR -- Francia IL -- Israel IT -- Italia GB -- Reino Unido PT -- Portugal CA -- Canadá DE -- Alemania JO -- Jordania AU -- Australia SE -- Suecia CH -- Suiza BR -- Brasil NL -- Países Bajos CZ -- República Checa IE -- Irlanda RU -- Rusia CO -- Colombia KR -- Corea del Sur LT -- Lituania SubTotal Total Millones € Fuente: ESTACOM

2011 11,18 14,90 6,86 8,00 7,36 7,81 4,41 4,76 2,40 2,73 2,28 1,55 0,67 1,69 1,45 1,64 0,57 0,99 0,23 0,25 81,73 94,60

2012 21,43 13,58 6,99 7,23 7,77 8,51 5,76 6,63 3,58 2,76 2,29 1,30 2,57 1,66 1,71 1,16 1,15 0,80 0,81 0,96 98,67 112,47

2013 26,63 13,25 8,48 8,01 7,89 7,13 5,99 5,75 4,90 3,47 2,89 1,50 1,47 1,43 1,42 1,26 1,08 0,89 0,86 0,86 105,15 118,87

%2012/2013 24,24 -2,41 21,19 10,78 1,52 -16,25 3,95 -13,28 36,72 25,64 26,15 15,01 -42,96 -14,17 -16,91 8,87 -5,31 10,74 6,61 -10,71 6,56 5,69

Ranking de exportaciones por provincias Provincia Total 08 -- BARCELONA 30 -- MURCIA 17 -- GIRONA 39 -- CANTABRIA 28 -- MADRID 46 -- VALENCIA 03 -- ALICANTE 20 -- GIPUZKOA 45 -- TOLEDO 43 -- TARRAGONA 24 -- LEON 49 -- ZAMORA 50 -- ZARAGOZA 11 -- CADIZ 02 -- ALBACETE 99 -- SIN IDENTIFICAR 09 -- BURGOS 35 -- LAS PALMAS 06 -- BADAJOZ 47 -- VALLADOLID Millones € Fuente: ESTACOM

2011 790,84 160,35 94,60 70,83 74,42 28,59 26,44 27,93 61,05 12,07 23,93 9,28 35,82 17,91 48,03 14,96 7,10 10,75 6,81 6,37 20,36

2012 818,63 145,07 112,47 78,07 71,65 57,99 31,86 30,17 48,00 20,64 22,31 20,33 37,72 17,43 17,83 14,29 9,07 7,52 7,24 7,38 16,58

2013 812,91 160,04 118,87 96,01 72,25 47,06 36,53 32,76 29,13 27,44 25,01 23,55 17,73 17,53 16,31 14,50 9,96 9,84 7,79 7,71 6,98

%2012/2013 % s/total -0,70 100 10,32 19,69 5,69 14,62 22,97 11,81 0,83 8,89 -18,86 5,79 14,66 4,49 8,58 4,03 -39,31 3,58 32,94 3,38 12,11 3,08 15,83 2,90 -52,99 2,18 0,58 2,16 -8,52 2,01 1,45 1,78 9,79 1,22 30,93 1,21 7,51 0,96 4,44 0,95 -57,86 0,86

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5. ELEMENTOS DE DIFERENCIACIÓN El sector de fabricación de golosinas es un componente relevante del amplio sistema productivo agroalimentario de la Región de Murcia, que se configura como un “cluster” generador de conocimiento localizado, de alto valor competitivo. Con una estructura empresarial concentrada, las mayores empresas regionales están situadas entre los líderes a escala nacional, y destacan por su política de innovación y desarrollo de nuevos productos, en consonancia con las principales tendencias del mercado, que se orienta hacia la satisfacción de los consumidores adultos y hacia nuevas formas de presentación y combinación de productos en las especialidades infantiles. Como resultado de esta estrategia, mantenida de forma sostenida, las empresas murcianas ofertan una amplísima gama de productos, en todos los tipos de caramelos, chicles, confites y golosinas, acorde con los requerimientos de la demanda. Los fabricantes de golosinas de la Región de Murcia cuentan con mercados exteriores bien consolidados, como resultado de una tradicional e intensa actividad exportadora similar en cifras absolutas al mercado nacional, lo que les permite responder de forma directa a las necesidades de la demanda internacional y mantener estabilidad ante fluctuaciones en zonas determinadas. El alto nivel alcanzado en mejora de la calidad, la seguridad, la salud y la protección ambiental, distingue a las empresas murcianas de las de otras zonas productoras menos fiables y les permite acceder a los mercados internacionales más rigurosos y exigentes. Las empresas de este sector han centrado su estrategia en tres premisas básicas: innovación, calidad y diferenciación. Innovación en producto para dar respuesta a un mercado cada día más exigente, innovación en proceso para mejorar permanentemente los costes de fabricación y ser más competitivos en el mercado, innovación en la presentación de los productos, en su embalaje, etc. La calidad se garantiza con la incorporación de sistemas de gestión auditados por empresas de reconocido prestigio internacional y la diferenciación se logra con una ingente labor de investigación tanto de productos como de mercado que permite la presencia de novedades en el mercado durante el máximo tiempo posible. Día a día las golosinas tienden a eliminar la etiqueta de productos poco saludables con contenidos mínimos de azucares – golosinas light – e incluso incorporando principios activos, como vitaminas del complejo B, antioxidantes y determinados electrolitos para ayudar a la hidratación que las convierten en verdaderas “Golosinas funcionales”. 7

ANEXO Directorio empresarial de la Región de Murcia del sector de confitería y azúcar.

Actividades relacionadas: Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería. Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería. Fabricación de azúcar. Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería. Comercio al por mayor, no especializado, de productos de alimentación. Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en tiendas especializadas.

Fuente: Panel empresarial

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