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ESTRATEGIA GLOBAL PYMES
Las pymes son un segmento estratégico para el Grupo Motor del desarrollo en las economías donde estamos: • 24 millones de pymes en los mercados donde estamos presentes • Aportan entre el 30% (ej. USA) y el 60% (ej. MX) del PIB • Generan 300 millones de empleos; el 66% del empleo en Europa y el 69% en Latinoamérica • Presencia creciente en el negocio internacional, hasta un 40% de las exportaciones.
Cuota de mercado de pymes por países
6% 11%
6,5%
30%
11% 8%
18%
• España incluye sólo Microempresas, medianas y pequeñas empresas. Excluye Negocios y Autónomos
20% 9%
• UK incluye también Negocios y autónomos en cifras de mercado y de clientes
Las pymes son un segmento estratégico para el Grupo Motor del desarrollo en las economías donde estamos: • 24 millones de pymes en los mercados donde estamos presentes • Aportan entre el 30% (ej. USA) y el 60% (ej. MX) del PIB • Generan 300 millones de empleos; el 66% del empleo en Europa y el 69% en Latinoamérica • Presencia creciente en el negocio internacional, hasta un 40% de las exportaciones
Aportación destacada a los resultados del grupo: • 3.8 millones de clientes • 6.500 millones de euros de margen bruto, 22% de la Banca Comercial • 65.000 millones de euros de Inversión • 125.000 millones de euros de Volumen de Negocio
Las pymes son un segmento estratégico para el Grupo Hemos escuchado activamente a nuestros CLIENTES… • En nuestras oficinas
• A través de encuestas • Talleres piloto, en los que han participado más de 200 empresas
…y nos dicen que necesitan mucho más que financiación • Formación y capacitación para sus empleados • Acceso a otros mercados
• Actualización permanente de su tecnología
• Estudios de mercado
• Conectarse con otras pymes que sean complementarias
• Informes de expertos
• Pautas de gestión y liderazgo
Hemos mirado las mejores prácticas del Grupo • Breakthrough (Reino Unido)
• Santandertrade.com
• Plan Exporta y Becas Pyme (España)
• Formación PYME Argentina-Universidades
• International Desk (Latinoamérica)
• Poder pyme (México)
Nuestra propuesta:
Propuesta de valor para Pymes, clientes y no clientes
Advance Financiación
Socio de referencia de las Pymes para su crecimiento
Advance Desarrollo
Programa de Financiación y Vinculación pymes
Talento y Formación
Internacional
Empleo
Fondo Advance
Conectividad
Implantación progresiva en unidades del Grupo MAR14
INICIO
2S’14
2015
15% Fase 1:
70%
España
Fase 2: México Brasil UK
Fase 3: Resto de mercados principales
Financiación Advance Saldos Activo (en MM€) dic-13
España*
Programa de vinculación y financiación
dic-14
Saldos (% de Crecimiento) Banco
Mercado
26.200
29.100
11%
0%
8.313
9.727
17%
+11%-13%
14.029
16.123
15%
+2,5%
México
2.255
2.900
29%
+26%
Chile
4.300
4.844
13%
12%
Brasil
UK
* No se incluyen autónomos ni comercios
Fondo Advance
• 250M € para España ampliable y replicable en otros mercados • Deuda subordinada Capital
• Selectivo para pymes con más de 3 años; en crecimiento; proyecto específico de inversión • Inversión mínima: 1M €; financiación medio / largo plazo • Clientes / no clientes
Desarrollo Advance Desarrollo Advance
Internacional
Empleo y becas
Conectividad
• Instituto del conocimiento • Talleres de Desarrollo • Masterclass
80.000
• • • •
30.000
International Desk Santander Trade Misiones comerciales Pasaporte Santander (Junio 2014)
• Becas • Plataforma Empleo
• Santanderadvance.com
80.000
Aspiraciones del Programa Advance: 200.000 pymes habrán accedido al programa en tres años
España México / Brasil / UK Resto
2014
2016
2014
(acum.)
(acum.)
20.000
42.000
60.000
7.500
45.000
90.000
--
13.000
50.000
27.500
100.000
200.000
Santander, socio de referencia de las pymes • Tenemos el capital y liquidez para apoyar su crecimiento
• Tenemos una diversificación geográfica que puede apoyar su internacionalización • Tenemos alianzas que ponemos a su disposición (Santander Universidades) • Tenemos la experiencia de estrategias probadas en diferentes países • Tenemos los equipos y las herramientas necesarias para ayudarles
• Tenemos la determinación de convertirnos en su socio de referencia
ESTRATEGIA GLOBAL PYMES EN ESPAÑA
Observamos un crecimiento del crédito y la existencia de una demanda real Las pymes ya muestran un crecimiento de crédito y una demanda en aumento… Crédito nuevo a PYMES1
Encuesta del BCE a pymes De las pymes que necesitaban crédito…
9,6% 4,7% 0%
5,0%
Pidieron crédito
-1%
-20%-19%
ene-14
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
-25% ene-13
30%
Esperaban condiciones restrictivas
59%
No tenían fondos propios suficientes
-12% -16%
-13%
dic-12
Esperaban denegación
27%
-7% -6%
-9%
11%
No pidieron crédito
73%
1
Nuevo crédito concedido a empresas por importe < 1 millón de euros (Fuente: Banco de España)
El crédito nuevo a pymes ha dejado de destruirse y ya crece al 5-10% interanual
Y hay una demanda latente por parte de las pymes que solo espera un cambio en el mercado
Pymes: segmento estratégico en España y para el Banco Son el motor de la economía en España…
… y suponen una aportación destacada para Santander España
• España es una economía de pymes • Son 1.250.000… • … el 90% del tejido empresarial • Aportan > 50% del PIB • Generan > 65% de empleos del sector privado • Concentran el 56% de las exportaciones
• Base de 280.000 clientes activos entre empresas, pymes y micros • > 26.000 M€ de inversión • > 45.000 M€ de volumen de negocio
Queremos ser el socio de referencia para su crecimiento: Santander Advance
Oferta financiera: Un modelo de productos y servicios financieros con visión cliente
Transformación del modelo de Especialización, calidad, seguridad negocio y agilidad en el crédito, integrado con el negocio
La mejor oferta no financiera
Áreas: • Negocio • Riesgos • RRHH • Tecnología • Financiera
Propuesta innovadora: Oferta de valor única para ayudar al crecimiento de las pymes, para sus necesidades complementarias a la financiación
Pilares de
Advance Financiación Programa de Financiación y Vinculación pymes
Fondo Advance
Advance Desarrollo Talento y Formación
Internacional
Empleo
Conectividad
Advance Financiación Crédito Advance
Financiación doméstica corto plazo
Financiación Internacional corto plazo
• Bonifica el tipo de interés en función de la vinculación • Diferenciales del 3,50%, dependiendo de la vinculación y el importe • Otros productos Advance para facilitar la gestión de cobros y pagos de las pymes
Plan Exporta • Financiación comercio exterior: exportación e importación • Especialistas de negocio internacional y servicios auxiliares • Bonificación precio por su uso por Banca Electrónica
Objetivo: ser líderes en líneas de mediación ICO y en distribución de fondos BEI
Financiación Largo Plazo
Oferta muy competitiva para cubrir sus necesidades: • Préstamos Hipotecarios • Leasing / Renting para equipamiento • Lanzamiento de Bansacar Advance
Advance Financiación Fondo Advance. 250 millones de euros Principios Básicos
• Instrumento complementario de la financiación tradicional • Vehículo independiente, procesos de gestión y riesgos propios
Público objetivo: • pymes con trayectoria en crecimiento (3 años) • Generador de empleo
Inversión:
Características
• Mínimo 1 millón de euros • Financiación Medio y Largo Plazo • Flexibilidad en amortizaciones y garantías
Estructura de la deuda: • Principalmente deuda subordinada • Eventualmente, deuda convertible u otro tipo de deuda
Advance Desarrollo Instituto del Conocimiento
TALENTO Y FORMACIÓN
• Formación presencial (Programas de Gestión Empresarial y Programas de Formación para exportadores ) • Formación online (idiomas, habilidades,…) • Todo para los profesionales de las pymes
Talleres de Desarrollo / Observatorio pyme
• En Oficinas Santander: Dinámica de discusión con 15-20 pymes de problemáticas específicas • Consolidación de información y estudio en Observatorio Pyme
Inspiración Empresarial
• Jornadas de pymes en sedes de “empresas insignia” de la región
Inspiración Empresarial
• Videos formativos organizados por temas • Testimonios de experiencias de las pymes
Advance Desarrollo Portal / Club Santander Trade
INTERNACIONALIZACIÓN
• Portal de Negocio Internacional. Análisis de mercado y contacto con potenciales socios comerciales • www.santandertrade.com
International Desk/ Pasaporte
• Red de especialistas distribuidos por geografía para apoyar a los clientes en su expansión exterior
Conexión Internacional
• Misiones Comerciales “virtuales" y “físicas”. Ponemos en contacto a las pymes con los distintos mercados donde Grupo Santander está presente
Eventos locales con clientes
• Desayunos: reuniones promoción negocio 15-20 pymes • Charlas de internacionalización: para 50-75 pymes
Advance Desarrollo EMPLEO
Empleo
Becas Santander
• Plataforma que facilita la búsqueda de profesionales y permite publicar ofertas de empleo específicas. • Disponibles 50.000 ofertas de empleos realizadas por 10.000 pymes.
• 5.000 becas para que universitarios hagan prácticas en pymes
Advance Desarrollo www.santanderadvance.com
Elementos diferenciadores de Santander España • Amplia Red de Oficinas Universales (4.097): proximidad a la pyme • Amplia Red de Oficinas de Empresas (224): la mayor de España
Cercanía a las pymes
• Incremento previsto de las figuras comerciales especializadas en pymes desde 325 a 600 personas en Oficinas de Empresas • En la red de Oficinas Universales, tenemos 3.648 figuras comerciales con gestión directa sobre pymes • Especialistas de Producto apoyando la gestión de la pyme (353): Gerentes de Negocio Internacional y de Banca Transaccional. • Equipos de Riesgos especializados en la gestión de las pymes (400):
Especialización
Carácter internacional
• Analistas especializados en la gestión de los no clientes • Especialización Sectorial • Compromiso de respuesta para cada propuesta: 3 días • Preclasificaciones de Riesgos a las pymes analizando necesidades futuras
• Presencia en 15 países: apoyo a las pymes en su proceso de internacionalización
Objetivos 2014 Advance Financiación
Inversión
Nueva producción de crédito + 24% 30.700 Mill. €
Clientes
Captación 22%
Vinculación 29%
Objetivos 2014 Advance Desarrollo •20.000 pymes accederán a las distintas iniciativas de formación, internacionalización y empleo •Además, 6.000 universitarios podrán aprovechar las becas Santander Objetivos principales en 2014 Formación Internacional Empleo
• 8.500 pymes formadas • 1.500 pymes en iniciativas internacionales • 10.000 pymes en Portal Empleo/5.000 becas
“Socios para el crecimiento” 20.000 pymes se beneficiarán de Advance Desarrollo
Conclusiones • Las pymes son un segmento estratégico para el país y para Santander España • Banco Santander lanza: • Un programa único en el mercado • Con una oferta de productos con condiciones financieras muy competitivas y • Apoyándose en soluciones no financieras de apoyo a la pyme totalmente novedosas
PROGRAMA ADVANCE 2014 31.000 MM a disposición de las pymes
20.000 pymes en Programa No Financiero
ESTRATEGIA GLOBAL PYMES