ESTRATEGIA GLOBAL PYMES

Las pymes son un segmento estratégico para el Grupo Motor del desarrollo en las economías donde estamos: • 24 millones de pymes en los mercados donde estamos presentes • Aportan entre el 30% (ej. USA) y el 60% (ej. MX) del PIB • Generan 300 millones de empleos; el 66% del empleo en Europa y el 69% en Latinoamérica • Presencia creciente en el negocio internacional, hasta un 40% de las exportaciones.

Cuota de mercado de pymes por países

6% 11%

6,5%

30%

11% 8%

18%

• España incluye sólo Microempresas, medianas y pequeñas empresas. Excluye Negocios y Autónomos

20% 9%

• UK incluye también Negocios y autónomos en cifras de mercado y de clientes

Las pymes son un segmento estratégico para el Grupo Motor del desarrollo en las economías donde estamos: • 24 millones de pymes en los mercados donde estamos presentes • Aportan entre el 30% (ej. USA) y el 60% (ej. MX) del PIB • Generan 300 millones de empleos; el 66% del empleo en Europa y el 69% en Latinoamérica • Presencia creciente en el negocio internacional, hasta un 40% de las exportaciones

Aportación destacada a los resultados del grupo: • 3.8 millones de clientes • 6.500 millones de euros de margen bruto, 22% de la Banca Comercial • 65.000 millones de euros de Inversión • 125.000 millones de euros de Volumen de Negocio

Las pymes son un segmento estratégico para el Grupo Hemos escuchado activamente a nuestros CLIENTES… • En nuestras oficinas

• A través de encuestas • Talleres piloto, en los que han participado más de 200 empresas

…y nos dicen que necesitan mucho más que financiación • Formación y capacitación para sus empleados • Acceso a otros mercados

• Actualización permanente de su tecnología

• Estudios de mercado

• Conectarse con otras pymes que sean complementarias

• Informes de expertos

• Pautas de gestión y liderazgo

Hemos mirado las mejores prácticas del Grupo • Breakthrough (Reino Unido)

• Santandertrade.com

• Plan Exporta y Becas Pyme (España)

• Formación PYME Argentina-Universidades

• International Desk (Latinoamérica)

• Poder pyme (México)

Nuestra propuesta:

Propuesta de valor para Pymes, clientes y no clientes

Advance Financiación

Socio de referencia de las Pymes para su crecimiento

Advance Desarrollo

Programa de Financiación y Vinculación pymes

Talento y Formación

Internacional

Empleo

Fondo Advance

Conectividad

Implantación progresiva en unidades del Grupo MAR14

INICIO

2S’14

2015

15% Fase 1:

70%

España

Fase 2: México Brasil UK

Fase 3: Resto de mercados principales

Financiación Advance Saldos Activo (en MM€) dic-13

España*

Programa de vinculación y financiación

dic-14

Saldos (% de Crecimiento) Banco

Mercado

26.200

29.100

11%

0%

8.313

9.727

17%

+11%-13%

14.029

16.123

15%

+2,5%

México

2.255

2.900

29%

+26%

Chile

4.300

4.844

13%

12%

Brasil

UK

* No se incluyen autónomos ni comercios

Fondo Advance

• 250M € para España ampliable y replicable en otros mercados • Deuda subordinada  Capital

• Selectivo para pymes con más de 3 años; en crecimiento; proyecto específico de inversión • Inversión mínima: 1M €; financiación medio / largo plazo • Clientes / no clientes

Desarrollo Advance Desarrollo Advance

Internacional

Empleo y becas

Conectividad

• Instituto del conocimiento • Talleres de Desarrollo • Masterclass

80.000

• • • •

30.000

International Desk Santander Trade Misiones comerciales Pasaporte Santander (Junio 2014)

• Becas • Plataforma Empleo

• Santanderadvance.com

80.000

Aspiraciones del Programa Advance: 200.000 pymes habrán accedido al programa en tres años

España México / Brasil / UK Resto

2014

2016

2014

(acum.)

(acum.)

20.000

42.000

60.000

7.500

45.000

90.000

--

13.000

50.000

27.500

100.000

200.000

Santander, socio de referencia de las pymes • Tenemos el capital y liquidez para apoyar su crecimiento

• Tenemos una diversificación geográfica que puede apoyar su internacionalización • Tenemos alianzas que ponemos a su disposición (Santander Universidades) • Tenemos la experiencia de estrategias probadas en diferentes países • Tenemos los equipos y las herramientas necesarias para ayudarles

• Tenemos la determinación de convertirnos en su socio de referencia

ESTRATEGIA GLOBAL PYMES EN ESPAÑA

Observamos un crecimiento del crédito y la existencia de una demanda real Las pymes ya muestran un crecimiento de crédito y una demanda en aumento… Crédito nuevo a PYMES1

Encuesta del BCE a pymes De las pymes que necesitaban crédito…

9,6% 4,7% 0%

5,0%

Pidieron crédito

-1%

-20%-19%

ene-14

dic-13

nov-13

oct-13

sep-13

ago-13

jul-13

jun-13

may-13

abr-13

mar-13

feb-13

-25% ene-13

30%

Esperaban condiciones restrictivas

59%

No tenían fondos propios suficientes

-12% -16%

-13%

dic-12

Esperaban denegación

27%

-7% -6%

-9%

11%

No pidieron crédito

73%

1

Nuevo crédito concedido a empresas por importe < 1 millón de euros (Fuente: Banco de España)

El crédito nuevo a pymes ha dejado de destruirse y ya crece al 5-10% interanual

Y hay una demanda latente por parte de las pymes que solo espera un cambio en el mercado

Pymes: segmento estratégico en España y para el Banco Son el motor de la economía en España…

… y suponen una aportación destacada para Santander España

• España es una economía de pymes • Son 1.250.000… • … el 90% del tejido empresarial • Aportan > 50% del PIB • Generan > 65% de empleos del sector privado • Concentran el 56% de las exportaciones

• Base de 280.000 clientes activos entre empresas, pymes y micros • > 26.000 M€ de inversión • > 45.000 M€ de volumen de negocio

Queremos ser el socio de referencia para su crecimiento: Santander Advance

Oferta financiera: Un modelo de productos y servicios financieros con visión cliente

Transformación del modelo de Especialización, calidad, seguridad negocio y agilidad en el crédito, integrado con el negocio

La mejor oferta no financiera

Áreas: • Negocio • Riesgos • RRHH • Tecnología • Financiera

Propuesta innovadora: Oferta de valor única para ayudar al crecimiento de las pymes, para sus necesidades complementarias a la financiación

Pilares de

Advance Financiación Programa de Financiación y Vinculación pymes

Fondo Advance

Advance Desarrollo Talento y Formación

Internacional

Empleo

Conectividad

Advance Financiación Crédito Advance

Financiación doméstica corto plazo

Financiación Internacional corto plazo

• Bonifica el tipo de interés en función de la vinculación • Diferenciales del 3,50%, dependiendo de la vinculación y el importe • Otros productos Advance para facilitar la gestión de cobros y pagos de las pymes

Plan Exporta • Financiación comercio exterior: exportación e importación • Especialistas de negocio internacional y servicios auxiliares • Bonificación precio por su uso por Banca Electrónica

Objetivo: ser líderes en líneas de mediación ICO y en distribución de fondos BEI

Financiación Largo Plazo

Oferta muy competitiva para cubrir sus necesidades: • Préstamos Hipotecarios • Leasing / Renting para equipamiento • Lanzamiento de Bansacar Advance

Advance Financiación Fondo Advance. 250 millones de euros Principios Básicos

• Instrumento complementario de la financiación tradicional • Vehículo independiente, procesos de gestión y riesgos propios

Público objetivo: • pymes con trayectoria en crecimiento (3 años) • Generador de empleo

Inversión:

Características

• Mínimo 1 millón de euros • Financiación Medio y Largo Plazo • Flexibilidad en amortizaciones y garantías

Estructura de la deuda: • Principalmente deuda subordinada • Eventualmente, deuda convertible u otro tipo de deuda

Advance Desarrollo Instituto del Conocimiento

TALENTO Y FORMACIÓN

• Formación presencial (Programas de Gestión Empresarial y Programas de Formación para exportadores ) • Formación online (idiomas, habilidades,…) • Todo para los profesionales de las pymes

Talleres de Desarrollo / Observatorio pyme

• En Oficinas Santander: Dinámica de discusión con 15-20 pymes de problemáticas específicas • Consolidación de información y estudio en Observatorio Pyme

Inspiración Empresarial

• Jornadas de pymes en sedes de “empresas insignia” de la región

Inspiración Empresarial

• Videos formativos organizados por temas • Testimonios de experiencias de las pymes

Advance Desarrollo Portal / Club Santander Trade

INTERNACIONALIZACIÓN

• Portal de Negocio Internacional. Análisis de mercado y contacto con potenciales socios comerciales • www.santandertrade.com

International Desk/ Pasaporte

• Red de especialistas distribuidos por geografía para apoyar a los clientes en su expansión exterior

Conexión Internacional

• Misiones Comerciales “virtuales" y “físicas”. Ponemos en contacto a las pymes con los distintos mercados donde Grupo Santander está presente

Eventos locales con clientes

• Desayunos: reuniones promoción negocio 15-20 pymes • Charlas de internacionalización: para 50-75 pymes

Advance Desarrollo EMPLEO

Empleo

Becas Santander

• Plataforma que facilita la búsqueda de profesionales y permite publicar ofertas de empleo específicas. • Disponibles 50.000 ofertas de empleos realizadas por 10.000 pymes.

• 5.000 becas para que universitarios hagan prácticas en pymes

Advance Desarrollo www.santanderadvance.com

Elementos diferenciadores de Santander España • Amplia Red de Oficinas Universales (4.097): proximidad a la pyme • Amplia Red de Oficinas de Empresas (224): la mayor de España

Cercanía a las pymes

• Incremento previsto de las figuras comerciales especializadas en pymes desde 325 a 600 personas en Oficinas de Empresas • En la red de Oficinas Universales, tenemos 3.648 figuras comerciales con gestión directa sobre pymes • Especialistas de Producto apoyando la gestión de la pyme (353): Gerentes de Negocio Internacional y de Banca Transaccional. • Equipos de Riesgos especializados en la gestión de las pymes (400):

Especialización

Carácter internacional

• Analistas especializados en la gestión de los no clientes • Especialización Sectorial • Compromiso de respuesta para cada propuesta: 3 días • Preclasificaciones de Riesgos a las pymes analizando necesidades futuras

• Presencia en 15 países: apoyo a las pymes en su proceso de internacionalización

Objetivos 2014 Advance Financiación

Inversión

Nueva producción de crédito + 24%  30.700 Mill. €

Clientes

Captación 22%

Vinculación 29%

Objetivos 2014 Advance Desarrollo •20.000 pymes accederán a las distintas iniciativas de formación, internacionalización y empleo •Además, 6.000 universitarios podrán aprovechar las becas Santander Objetivos principales en 2014 Formación Internacional Empleo

• 8.500 pymes formadas • 1.500 pymes en iniciativas internacionales • 10.000 pymes en Portal Empleo/5.000 becas

“Socios para el crecimiento” 20.000 pymes se beneficiarán de Advance Desarrollo

Conclusiones • Las pymes son un segmento estratégico para el país y para Santander España • Banco Santander lanza: • Un programa único en el mercado • Con una oferta de productos con condiciones financieras muy competitivas y • Apoyándose en soluciones no financieras de apoyo a la pyme totalmente novedosas

PROGRAMA ADVANCE 2014 31.000 MM a disposición de las pymes

20.000 pymes en Programa No Financiero

ESTRATEGIA GLOBAL PYMES