ESTUDIOS SECTORIALES

ESTUDIOS SECTORIALES

EL CUERO Y MANUFACTURAS 2013

SUS

El comportamiento del sector del cuero y sus manufacturas en los últimos años ha sido discreto, y varía según el nivel de la cadena en que se ubique. Las medidas de protección a la industria de productos del cuero puede disminuir la caída en su producción a través de una mayor oferta de materia prima

0

ESTUDIOS SECTORIALES I.

INTRODUCCIÓN

Posteriormente pasa al centro de recepción donde se

El sector del cuero y sus manufacturas comprende resultados diversos según el nivel de la cadena. La producción de cuero colombiano sujeta a sacrificio de ganado, que crece a tasas del 3.5% anual en promedio, tiene una amplia demanda internacional pero solo como materia prima. Eventualmente se convierte en productos terminados del cuero baratos

más

e ingresan posteriormente al país a

competir con las manufacturas hechas en Colombia.

limpia y se le hace el tratamiento de agentes químicos para que adquiera las propiedades de resistencia y suavidad que caracterizan al cuero (curtimbre). En los procesos de acabados y teñidos, el cuero se trata según su fin, que se puede resumir en seis grandes destinos de este material: Marroquinería y maletas, vestuario, talabartería

de

artículos

de

cuero

parece

partes

(Manufacturas

para de

el

cuero)

calzado, y

otros

productos relacionados con la carnaza.

Pero el desempeño del comercio minorista en la venta

calzado

Gráfica 1. Cadena productiva

estar

despegando y la estabilidad en precio de los bienes no durables puede jugar a favor desde un punto de vista del consumo interno, y la recuperación del precio del dólar puede aumentar las exportaciones de las manufacturas en este material.

II.

ESTRUCTURA DEL SECTOR

El sector del

cuero y sus manufacturas está

relacionado con los resultados de los procesos de las actividades agropecuarias que enlaza el alimento concentrado para los animales bien sean bovinos, ovinos o animales de caza; también se

vincula la

comercialización de los animales vivos a los mataderos que se encargan de la separación de la piel de otras partes del animal; finalmente, el cuero se comercializa en dos estados, el primero, el cuero crudo aún posee pelo o grasas del animal y segundo, cuero salado que pasa por el proceso de deshidratación del material.

Fuente: Elaborado con base en “Perfil de la cadena del cuero y sus manufacturas”1 y “Cuero, calzado e industria marroquinera”2 1 2

Ministerio de comercio exterior, 2007 Departamento Nacional de Planeación, 2004

1

ESTUDIOS SECTORIALES El producto del cuero que más participación tiene en

Gráfica 2. Crecimiento anual del PIB del sector vs. PIB Colombia e industria manufacturera

esta cadena es del calzado, seguido por la

15%

comercialización

10%

del

cuero

vacuno

y

por

la

marroquinería.

5%

III. DESEMPEÑO DEL SECTOR

-5% -10%

cueros en Colombia tuvo un desempeño lento al

-15%

total en este mismo año de 0,5%, muy por debajo del comportamiento mismo del crecimiento del país e incluso por debajo del sector de prendas de vestir que

también

se

encuentra

en

la

industria

manufacturera. Con un producto de alrededor de $1,2 billones, la participación de este sector en la economía nacional ronda el 0,26%. En los procesos de curtido y preparación de pieles es necesario un nivel considerable de concentración de mano de obra, además esta actividad es reconocida

por su

contribución de efectos negativos al medio ambiente, claro está, en las operaciones artesanales o de pequeña escala es mayor que en las empresas especializadas. En el segundo trimestre de 2013 este sector se reactiva y deja de caer en su crecimiento al igual que el resto de la industria manufacturera nacional.

4,2%

0%

El desempeño del sector de curtido y preparado de finalizar el cuarto trimestre de 2012 y un crecimiento

2,7%

Curtido y preparado de cueros PIB Colombia Industria manufacturera

-5,5% -11,5%

I

II

III 2011

IV

I

II

III

IV

I

II

2012

2013

Fuente:DANE En general, el comportamiento del sector en su producción y ventas de los últimos tres años está en declive,

afectado

principalmente

por

la

importación masiva de productos terminados de cuero, pieles y marroquinería de China a precios bajos, las ventas son las que tienen un menor desempeño, aunado a esto, la apreciación del peso estimuló más a los grandes comercializadores por productos del exterior; Por el lado de las ventas externas, el tipo de cambio encareció su demanda. Los embates desde el mercado internacional son la constante en este sector debe competir contra la subfacturación de productos que los importadores aparentemente usan frecuente mente para pagar menos arancel en una dinámica similar al sector de las confecciones. En relación con las ventas, la producción

se ve

afectada, como se observa en la gráfica 3, aunque su variación está por encima de las ventas comparte la misma tendencia. Hasta el momento el 2

ESTUDIOS SECTORIALES comportamiento consolidado del sector para el

IV. MERCADO

primer trimestre de 2013 no ha sido el mejor, en lo corrido del año tanto las ventas como la producción crecen a tasas negativas. Gráfica 3. Variación porcentual del índice de producción y ventas reales del curtido y preparado de cuero. Año corrido

1. Oferta. La oferta de pieles nacionales varía según la evolución de los hatos y de la cantidad de animales sacrificados para carne. En Colombia el sacrificio de ganado vacuno crece a

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

una tasa

promedio de 3,6% y en los últimos tres años se sacrifican 3,2 millones de cabezas de ganado en todo el país, pero las interferencias de la entrada masiva de animales vivos por Venezuela afectan al ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13

el sector. Según

Producción Real

Ventas Reales

millones de cabezas de ganado vacuno que se habían

sacrificado

hasta

agosto

de

2013,

equivalente 563 mil toneladas en peso en canal y

Fuente: DANE Otro aspecto notable

las cifras del DANE, de las 2,7

del sector es que las

empresas que tiñen y realizan procesos en el cuero

se destinaban al consumo nacional alrededor de 549 mil toneladas y el resto a exportación.

también crean sus propios centros de fabricación de artículos. Con la firma de tratados de libre comercio la exportación de manufacturas puede

Gráfica 4. Sacrificio de ganado vacuno mensual y anual. En N° de cabezas 400.000

incursionar en el mercado de Estados Unidos que en 2012 importó alrededor de US$11 mil millones,

350.000

solo en productos de marroquinería, cuyo principal origen fue China, seguido por Italia, España, Brasil

300.000

e Indonesia. Total 2010: 3.623.662 250.000

Total 2011: 3.900. 419

Total 2012: 4.124. 658

Total ago-13 2.703.670

Jul May Mar Ene Nov Sep Jul May Mar Ene Nov Sep Jul May Mar Ene Nov Sep Jul May Mar Ene 2010

2011

2012

2013

Fuente: DANE 3

ESTUDIOS SECTORIALES Ahora, a pesar de la poca orientación importadora de carne en Colombia, explicada principalmente por el consumo nacional, los cueros y pieles muestran otro panorama, puesto que hasta septiembre de 2013, según este capítulo de arancel (41 ), se exportaron aproximadamente 150 millones de dólares y 36 millones de dólares más que el mismo periodo del año anterior; en estas exportaciones tienen una mayor participación los cueros y pieles en bruto de bovino sin curtir, seguido por la piel de ovino sin curtir y en menor medida

pieles

tratadas

o

curtidas.

2. Demanda La demanda de cuero de la industria nacional es relativamente pequeña en comparación a la demanda

externa,

importaciones

como

se

observó.

Las

de este producto en agosto de

2013 fueron 13 millones de dólares CIF

y su

crecimiento en los dos últimos años fue positivo. El sector de curtimbre, calzado y marroquinería como las principales demandantes. El consumo local, es decir, el de las familias, viene con un lento crecimiento de productos no duraderos, tales como ropa accesorios y maletas y otras manufacturas.

Paradójicamente, esta abundancia de material natural exportado afecta a los sectores que dependen de estos productos, como el del curtido, calzado de cuero, marroquinería y vestuario.

Gráfica 6. . Importaciones de cuero y pieles en miles de dólares FOB $ 14.767

$ 13.488

$ 9.396

Gráfica 5. Exportaciones de cuero y pieles en miles de dólares CIF3.

$ 14.361

$ 13.278

$ 10.077

$378.109

$123.615 $123.147

$153.945 $160.472 $150.185

2008

2009

2009

2010

2011

2012

sep-13

Fuente: DANE

2011

2.012

ago-13

Fuente: DANE Se puede

2008

2010

observar mejor

la demanda de

productos de cuero en Colombia por medio de los resultados del comercio minorista y de grandes almacenes e hipermercados minoristas; en el primero, el inicio de año fue positivo con un repunte significativo en las ventas de lo que va corrido de 2013 en 10%, los accesorios de cuero son los

3

Free On Board: franco a bordo, puerto de carga convenido

4

ESTUDIOS SECTORIALES principales artículos adquiridos. Segundo, los grandes



Recuperación de las ventas de las manufacturas.

almacenes al finalizar 2012 obtuvieron un variación pequeña en las ventas de los artículos de cuero, una

Los factores externos al sector que se debilitan y

expansión

benefician su desempeño:

del

3%

aproximadamente,

cuyos

principales productos fueron los zapatos para dama, vestuario y accesorios y en lo corrido de los dos primeros trimestres de 2013 las ventas han mejorado, ubicándose por encima del 5%. Gráfica 7. Crecimiento real del índice de ventas mensual del comercio minorista de artículos de cuero y total de comercio minorista sin combustibles 25,0%

Amenazas:  

Oportunidades: 

Calzado, artículos de cuero y relacionados

20,0%

Total comercio minorista sin combustibles

15,0% 10,0%

Entrada de manufacturas de menor coste desde Asia. Exceso de demanda de cuero crudo del exterior.



Nuevos tratados de libre comercio que sirven de entrada a las manufacturas colombianas. Protección de los productores de manufacturas para que tengan mayor materia prima

5,0%

VI. CONCLUSIONES

0,0%

ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13

-5,0%

V.

DOFA

El sector del cuero y sus manufacturas tuvieron resultados diversos al cierre del 2012. Por un lado, las empresas productoras de cuero crudo se ven afectadas por el contrabando de animales vivos en

En cuanto a los factores internos al sector:

la frontera colombo venezolana lo cual amplía la

Debilidades:

oferta a menores costos, pero la demanda

 

Concentración en la producción de cueros crudos. Poco valor agregado de las exportaciones de este material

Fortalezas: 

Reconocimiento de la calidad de cuero colombiano.

internacional

del

material

ofrece

buenas

perspectivas. Por el lado de las manufacturas de cuero, la importación de productos terminados procedentes de Asia,

vendidos a precios muy

similares al costo de producirlos en el país, afectó su desempeño.

5

ESTUDIOS SECTORIALES El contrabando y la aparente subfacturación de calzado, vestuario y partes de calzado son factores que siguen generando una competencia desfavorable a la industria nacional. Sumado a la evolución desfavorable del tipo de cambio las exportaciones de estos productos no son muy apetecidas. El repunte en el mercado minorista de productos de cuero, muestra una tendencia de recuperación en lo que va corrido del año. Es

necesario

tomar

en

cuenta

la

reciente

implementación del decreto 2469 de 2013 que prohíbe la exportación masiva de cuero a las empresas con menos de cinco años de estar constituidas, esto afecta a aquellos proveedores pequeños de esta materia prima pero beneficiaría inicialmente para la industria de productos de cuero aunque esta medida se puede desviar hacia el sector de los alimentos en el que el cuero es usado entre otras cosas para la producción de gelatinas.

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