Guía de Negocios de Emiratos Árabes Unidos

2004

Embajada de la República Argentina Abu Dhabi

INDICE 1. DATOS BASICOS 1.1. Aspectos generales 1.2. Organización política 1.3. Organizaciones y Acuerdos Internacionales 2.- ECONOMIA, MONEDA Y FINANZAS 2.1. Coyuntura económica 2.2. Principales sectores de actividad 2.3. Perfiles regionales 2.4. Moneda y finanzas 2.5. Balanza de pagos y reservas internacionales 2.6. Sistema bancario 3.- COMERCIO EXTERIOR 3.1. Evolución reciente y consideraciones Generales 3.2. Dirección del comercio 4.- RELACIONES COMERCIALES ARGENTINA - EMIRATOS ARABES UNIDOS 4.1. Intercambio comercial bilateral 4.2. Composición del comercio 5.- ACCESO AL MERCADO 5.1. Sistema arancelario 5.2. Regulación de importaciones 5.3. Documentos y formalidades 6.- ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACION 6.1. Muestras y materiales de publicidad 6.2. Canales de distribución 6.3. Promoción de ventas

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6.4. Prácticas comerciales 6.5. Compras gubernamentales 6.6. Estándares de calidad, etiquetado y certificaciones 6.7. Derechos de propiedad, patentes y marcas 7.- VIAJES DE NEGOCIOS 7.1. Transporte y hotelería 7.2. Visas 7.3. Clima, atención médica, idiomas, comunicaciones 7.4. Consideraciones en materia de seguridad 7.5. Costumbres locales 7.6. Horarios laborales y calendario vacaciones 7.7. Contactos útiles.

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EMIRATOS ARABES UNIDOS 1 - Datos básicos 1.1.- Aspectos generales Nombre oficial: Emiratos Árabes Unidos Estados miembros y población: - Abu Dhabi 1,470.000 - Dubai 1,110.000 - Sharjah 599.000 - Ajman 215.000 - Umm al- Qaiwain 59.000 - Ra´s al Khaimah 187.000 - Fujairah 112.000 Total. . . . . . . . . . . . . . 3.574.000 Los ciudadanos emiratíes conforman sólo el 20 % de la población total. El 80 % restante está integrado por expatriados de orígenes diversos como India y Pakistán (gran mayoría), Irán, Egipto, Siria, Libia, etc. Capital: ABU DHABI Superficie: 83.600 kms.2 Fronteras: Omán 410 kms., Arabia Saudita 457 kms. Clima: Se caracteriza por altas temperaturas y humedad en verano e inviernos moderados acompañado de lluvias escasas e irregulares, con un promedio anual que rara vez excede los 30 mm. La temperatura promedio anual varía entre los 26 y 34 C. La estación de verano se extiende de mayo a octubre, con temperaturas que varían entre 26 y 42 C. Durante el invierno la temperatura declina, con registros que oscilan entre los 14 y 20 C. -Religión: La religión oficial es el Islam, pero otros credos son aceptados . Huso horario: GMT + 4 hs. Moneda: Dirham ( 1 u$ s equivalente a 3,67 Dirhams) Infraestructura: - Desarrollo urbano

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Durante muchos años las inversiones en EAU estuvieron focalizadas en los requerimientos esenciales para un estado de reciente formación. Su población, que creció de escasos 250.000 habitantes en 1971 a los actuales 3,5 millones, exigió todas las facilidades que un estado moderno y desarrollado puede proveer a su pueblo. El 85 % de la población vive en áreas urbanas y la red de telecomunicaciones, electricidad, agua, desagües y servicios sanitarios y educacionales puede considerarse de excelencia. Actualmente la actividad en infraestructura se caracteriza por la construcción de proyectos en gran escala, torres residenciales y comerciales, parques industriales, y centros comerciales. Al mismo tiempo se están desarrollando nuevas áreas residenciales para satisfacer las necesidades de una población en constante aumento. Autopistas, puentes, puertos, aeropuertos y otras facilidades están siendo creadas y renovadas. - Transporte y comunicaciones La infraestructura de la red vial, aérea y marítima es amplia y de muy buena calidad. El transporte dentro de EAU se realiza prácticamente en su totalidad por vía terrestre, no contando con líneas férreas. -

Puertos:

La infraestructura marítima está bien desarrollada, en parte debido a la competencia establecida entre los emiratos para atraer cargas a sus puertos. En adición a los dos puertos principales de la Autoridad de Puertos de Dubai (Jebel Ali y Port Rashed), hay otros dos puertos en Sharjah, siendo el más importante el de Khor Fakkan en la costa este. Están siendo completados trabajos de dragado en el puerto de Fujairah y también se está incrementando la capacidad en el puerto Mina Zayed de Abu Dhabi. Jebel Ali y, en menor medida, Port Rashed, han surgido como los claros ganadores en el esfuerzo realizado para atraer grandes volúmenes de carga regional e internacional. -

Aeropuertos:

Un ambicioso programa de inversiones en el Aeropuerto Internacional de Dubai intenta consolidar su posición como centro regional de carga y pasajeros. A mediados del año 2001, a menos de un año de la inauguración del aeropuerto a un costo de u$s 540 millones, el Departamento de Aviación Civil de Dubai anunció un programa de expansión, cuyo costo superará los u$s 4.000 millones, que incluye la construcción de una tercera terminal de pasajeros, a completar en el año 2006. Las nuevas instalaciones permitirán incrementar la capacidad anual de pasajeros de los 22 millones en 2001 a aproximadamente 60 millones en 2006. Una nueva terminal de mega-cargas está también incluida en el proyecto y tendrá una capacidad de carga estimada de 3 millones de toneladas anuales para el año 2018. Abu Dhabi posee su propio aeropuerto internacional, de nivel más modesto, que también está siendo remodelado y finalizado en el año 2005. Sharjah opera asimismo un aeropuerto internacional, aunque su actividad ha decrecido a partir de fines de 1990, debido a que la mayoría de las aerolíneas trasladaron sus operaciones a otros aeropuertos de la UEA, especialmente el de Dubai.

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La aerolínea estatal Emirates, exitosa y rentable, ha logrado reputación de excelencia al obtener el premio internacional de Mejor Aerolínea. Su flota de aeronaves alcanzará las 100 unidades en el 2010. Por el contrario, Gulf Air, que es propiedad en un 25 % del gobierno de Abu Dhabi junto con los gobiernos de Bahrain, Omán y -hasta el 2002- de Qatar, ha sufrido permanentes pérdidas. En noviembre de 2003 comenzó a operar la línea Etihad Airways, también propiedad del gobierno de Abu Dhabi. Su flota se limita a seis aeronaves, previéndose la incorporación de dos más durante el corriente año. Sus destinos actuales son Beirut, Damasco, Amman, Bangkok, Colombo, Londres, Munich y Ginebra. Recientemente firmaron un contrato para la provisión de nuevas unidades Air Bus de distintas configuraciones. Telecomunicaciones: La empresa Etisalat Telecommunications Company, con participación mayoritaria del estado (60 %), continúa monopolizando el sector, pese a las presiones externas para una mayor apertura a la competencia. Se trata de una empresa con alta rentabilidad y se supone que continuará manteniendo su posición monopólica. Hasta la fecha, UEA ha logrado diversas concesiones y prórrogas por parte de la Organización Mundial del Comercio -de la que es miembro desde el año 1996- respecto a su adecuación a las reglas fijadas por el citado organismo. En el año 2005 estas prórrogas expirarán y se verá obligada a abrir el sector a la libre competencia. Está considerada una de las mejores empresas del sector en la región y con niveles de servicio comparables a los de países desarrollados. La provisión de servicios y su tasa de penetración es alta y continúa creciendo, tanto en telefonía móvil como fija. De acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, existen más de un millón de líneas telefónicas - equivalentes a 35 líneas por cada 100 habitantes- lo que equivale a casi tres veces el porcentaje promedio para Medio Oriente y Asia. Las cifras para la telefonía celular son aún más impresionantes, ya que de acuerdo a la UIT , existen aproximadamente 3 millones de abonados a la telefonía celular, equivalente al 76 % de la población. La penetración de Internet es la más alta del mundo árabe. Se estima que el 35 % de la población de EAU tiene acceso a Internet, comparado con un promedio de alrededor del 20 % en Europa y menos del 1 % en Asia y Oriente Medio en su conjunto. Dubai Internet City (DIC) es una iniciativa del Jeque Mohammed bin Rashed alMaktoum, Príncipe Heredero de Dubai. Se trata de un proyecto de 250 millones de dólares que ha convertido a Dubai en el centro regional del comercio electrónico, del mismo modo que Jebel Ali se ha convertido en el centro regional del intercambio de bienes materiales.

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DIC ofrece diversos incentivos a las compañías que decidan establecerse y su infraestructura es reconocida como de clase internacional. Ha logrado atraer a empresas como Microsoft, Oracle, Hewlett Packhard y Cisco Systems. 1.2. - Organización política y administrativa Desde el establecimiento de la Federación, en 1971, los siete emiratos que integran los Emiratos Arabes Unidos (EAU) lograron su identidad nacional a través de la consolidación de su estado federal y actualmente gozan de un envidiable grado de estabilidad política. Su sistema político, una combinación de lo tradicional y lo moderno, le ha posibilitado desarrollar una estructura administrativa moderna que permite al mismo tiempo mantener, adaptar y preservar lo mejor de las tradiciones del pasado. Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ra´s al Khaimah, Fujairah y Umm alQaiwain, establecieron en el año 1971 un estado federal denominado oficialmente Estado de los Emiratos Arabes Unidos. Las áreas de competencia asignadas a las autoridades federales son Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa, Nacionalidad y temas de Inmigración, Educación, Salud Pública, Moneda, Servicio de Correo, Teléfonos y otras comunicaciones y Control de Tráfico Aéreo, en adición a otros tópicos específicamente establecidos, como relaciones laborales, sistema bancario, delimitación de aguas territoriales y extradición de criminales. El nuevo sistema incluye un Consejo Supremo, un Gabinete o Consejo de Ministros, un Cuerpo Parlamentario (Consejo Nacional Federal) y un sistema judicial independiente, con la Corte Suprema Federal como máxima autoridad. Los rulers de cada emirato forman parte del Consejo Supremo, responsable de las principales decisiones políticas y eligen entre ellos al Presidente y Vicepresidente, con mandatos de cinco años de duración. El actual Presidente, Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, Ruler de Abu Dhabi, ha sido reelecto sucesivamente desde el inicio de la federación, siendo su Vicepresidente actual el Jeque Maktoum bin Rashid Al Maktoum, Ruler de Dubai. Miembros del Consejo Supremo Presidente Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, Ruler de Abu Dhabi Vicepresidente y 1er.Ministro Jeque Maktoum bin Rashid Al Maktoum, Ruler de Dubai. Dr. Jeque Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Ruler de Sharjah Jeque Saqr bin Mohammed Al Qasimi, Ruler de Ra´s al-Khaimah Jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Ruler de Fujairah Jeque Rashid bin Ahmed Al Mu´alla, Ruler de Umm al-Qaiwain Jeque Humaid bin Rashid al Nuaimi, Ruler de Ajman Miembros del Gabinete (Consejo de Ministros) Primer Ministro: Vicepresidente Jeque Maktoum bin Rashid Al Maktoum

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Vice Primer Ministro: Jeque Sultan bin Zayed Al Nahyan Vice Primer Ministro y Ministro de Estado de Asuntos Exteriores: Jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan. Ministros de: Finanzas e Industria: Jeque Hamdan bin Rashid Al Maktoum Defensa: Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum Información y Cultura: Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan Planeamiento: Jeque Humaid bin Ahmed Al Mu´alla Educación Superior e Investigación Científica: Jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan Economía y Comercio: Jeque Fahim bin Sultan Al Qasimi Estado Asuntos del Consejo Supremo: Jeque Majed bin Sabed Al Nuaimi Relaciones Exteriores: Rashid Abdullah Al Nuaimi Interior: Teniente General Dr. Mohammed Sabed Al Badi Salud: Hamad Abdul Rahman Al Madfa Electricidad y Agua: Humaid bin Nasir Al Owais Agricultura y Pesca: Saeed Mohammed Al Raqbani Comunicaciones: Ahmed Humaid Al Tayer Obras Públicas: Rakad bin Salem Al Rakad Petróleo y Recursos Naturales: Obeid bin Saif Al Nassiri Educación y Juventud: Dr. Abdul Aziz Al Sharhan Justicia, Asuntos Islámicos y Culto: Mohammed Nukhaira Al Dhahiri Trabajo y Asuntos Sociales: Mattar Humaid Al Tayer Estado para Asuntos Financieros e Industriales: Dr. Mohammed Khalfan bin Kharbash. También con rango ministerial, el Director General de la Oficina del Presidente, Jeque Manssur bin Zayed Al Nahyan. Justicia Federal Goza de total independencia, garantizada por la Constitución, e incluye la Corte Suprema Federal y Cortes de Primera Instancia. La Corte Suprema Federal está integrada por cinco jueces elegidos por el Consejo Supremo, quienes deciden sobre la

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constitucionalidad de las leyes federales y arbitran en contenciosos intra emiratos y entre el Gobierno Federal y los Emiratos. Gobiernos locales Paralelamente y en ocasiones coincidiendo con las instituciones federales, cada uno de los emiratos tiene su propia organización gubernamental. Aunque todos ellos se han expandido significativamente debido al crecimiento experimentado por el país durante los últimos 30 años, sus estructuras difieren en tamaño y complejidad, dependiendo de factores tales como población, superficie y grado de desarrollo. Fuerzas políticas: A pesar de rivalidades latentes entre algunos emiratos y grupos tribales, el gobierno tiene fuertemente asegurado el poder. No hay oposición política organizada y en general las familias gobernantes son populares y respetadas en cada uno de los emiratos. Como muchos de los países del Golfo, UEA ha prestado gran atención al surgimiento de grupos islamistas de línea dura en la región y el gobierno supervisa muy atentamente el proceso. La oposición política entre los grupos de inmigrantes, que alcanzan el 80 % de la población, es insignificante. Los extranjeros, que en su mayoría tienen mejores oportunidades económicas en los EAU que en sus propios países, están poco motivados para intentar cambiar el sistema. Por otra parte, si lo intentaran durarían muy poco en el país, ya que cualquier signo de disidencia trae aparejada la deportación y la pérdida de bienes e ingresos. Las fuerzas de seguridad observan muy atentamente a las comunidades extranjeras, especialmente los grandes contingentes de musulmanes provenientes de Pakistán y Bangladesh y el gobierno ha dejado bien en claro que no tolerará tensiones intercomunales o actividad política de ninguna naturaleza. 1.3 - Organizaciones y Acuerdos Internacionales EAU es miembro del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), unión aduanera integrada por Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Arabes, que comenzó a operar a principios del año 2003 e implementó una política aduanera común, con una tarifa de importación unificada del 5 % para la mayoría de los productos. Las importaciones esenciales (definidas por los estados miembros), están totalmente exentas de derechos de importación. Esta unión aduanera dio por resultado la creación del bloque comercial más grande del mundo árabe y estableció un importante mercado de consumo en Asia, con un volumen de importaciones cercano a los USD 100.000 millones anuales. La similitud de las estructuras económicas de los integrantes del GCC y en particular su dependencia en la exportación de energía, marca un claro límite a las posibilidades de crecimiento del comercio entre los Estados miembros. No obstante ello, las autoridades del GCC señalan que la unión aduanera es sólo el primer paso hacia una profunda integración económica, que culminará (teóricamente en el año 2010) con el establecimiento de una moneda y Banco Central comunes para el GCC

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Asimismo, se estima que a la vez que posibilita incrementar y promover el comercio intra-regional, la unión aduanera fortalece el poder de negociación del GCC en su búsqueda de nuevos acuerdos comerciales con otros bloques económicos regionales. De ellos, el más importante es el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, actualmente en curso de negociación. 2 - Economía, Moneda y Finanzas 2.1. - Coyuntura económica La economía de EAU continúa siendo muy dependiente de los sectores petróleo y gas, a pesar de exitosos esfuerzos alcanzados por algunos emiratos (particularmente Dubai), orientados a diversificar el origen de los ingresos. Abu Dhabi es, ampliamente, el mayor productor de petróleo, aunque Dubai y en menor medida Sharjah y Ras Al-Khaima, contribuyen a la producción total. A pesar de la importancia del petróleo, su contribución al PBI ha ido decreciendo en los últimos años, de un 60 % en 1980, 36 % en 1993 y 21 % en 1998, lo que refleja la creciente diversificación de la economía local. De todas formas, estas cifras subestiman la verdadera importancia que el sector hidrocarburos tiene para la economía, ya que los ingresos por este concepto son la principal fuente de recaudación del gobierno, quien determina los gastos asignados por el sector público a otras áreas económicas no relacionadas con el petróleo. Dubai, por su parte, ha logrado afirmarse como un gran centro comercial y de servicios dentro del Golfo y está alcanzando una preponderante y creciente posición en el Sudeste de Asia, varios países del sur de la ex Unión Soviética y diversos estados del este de Africa. Las reexportaciones son el pilar del sistema comercial. De acuerdo a datos oficiales, la cifra alcanzada por tal concepto por Emiratos durante el año 2002 fue de USD 13.900 millones (28 % del total de exportaciones), pero estas cifras no reflejan el verdadero peso del sector, ya que una proporción sustancial de las reexportaciones (que algunas fuentes estiman en 40 %) no es registrada oficialmente. Se calcula que a Dubai le corresponde el 85 % de las reexportaciones de UEA. 2.2. - Principales sectores de actividad Agricultura Por su clima, la agricultura ofrece una pequeña contribución al PBI (aproximadamente un 4 %). Sin embargo, debido a la relativa alta proporción de nacionales ocupados en explotaciones agrícolas, el sector es favorecido con subsidios desproporcionados, otorgados por el gobierno y autoridades locales. Si bien las autoridades continúan apoyando al sector agrícola por razones políticas, son conscientes de que la autosuficiencia en alimentos es inalcanzable. La pesca, de peces y perlas, ha sido parte importante de la economía local, hasta que la industria de las perlas colapsó con el desarrollo de las cultivadas. El Ministerio de Pesca y Guía comercial de Emiratos Árabes Unidos

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Agricultura intenta mantener el stock de peces y proteger el medio de supervivencia de los pescadores locales. La captura anual de peces, que asciende a 120.000 toneladas, es levemente superior a las necesidades del consumo interno. Minería EAU controla poco menos del 10 % de las reservas comprobadas de petróleo mundiales y ocupa el tercer lugar, después de Arabia Saudita e Irán, como mayor productor de petróleo en la OPEC. Las exportaciones de crudo son la base de la economía, generando la mayor parte de las divisas e ingresos del gobierno. El petróleo fue descubierto en Abu Dhabi en el año 1958 y en Dubai en 1966, con pequeños hallazgos en Sharjah y Ras al-Khaima. Sin embargo, Abu Dhabi es dominante, tanto en producción como en reservas. Como resultado de la utilización de nuevas tecnologías y sistemas de exploración, las reservas recuperables se han duplicado durante la última década, alcanzando cerca de 100 billones de barriles a fines del 2002, equivalentes a 140 años de rendimiento a los actuales niveles de producción. A finales del año 2002 Emiratos detentaba el 4 % de las reservas mundiales de gas natural, de las cuales el 95 % estaban en Abu Dhabi y el resto en Sharjah, Dubai y Ras alKhaima. Por motivos de conservación del medio ambiente, el gas es visto como un combustible atractivo y su uso habrá de crecer sustancialmente. El gobierno está intentando abastecer a la creciente demanda, originada en el fuerte proceso de industrialización del país, particularmente en la producción petroquímica y plantas de desalinización de agua, dependientes del gas natural. En adición al desarrollo de sus propias reservas, el gobierno liderado por Abu Dhabi, implementó el proyecto Dolphin, gasoducto de 260 Millas que canalizará gas desde Qatar hacia Emiratos. Industria Además de las actividades relacionadas con la explotación del petróleo, se han desarrollado otros subsectores. Desde la creación de los EAU, el gobierno federal ha invertido aproximadamente 8.300 millones de dólares en desarrollos industriales no relacionados con el petróleo. La inversión dio por resultado la creación de más de 2.300 establecimientos que originaron unos 200.000 puestos de trabajo, ocupados en su gran mayoría por extranjeros de origen árabe. En general, se trata de industrias livianas, que producen bienes como químicos, artículos del hogar, papel, alimentos, textiles y repuestos. El aluminio, elaborado por la Dubai Aluminium (Dubal), perteneciente al gobierno de Dubai, ha jugado un papel muy importante en el sector manufacturero durante las últimas dos décadas. Dubal exporta alrededor del 60 % de las exportaciones totales emiratíes no relacionadas con el petróleo. Con una producción anual de 600.000 toneladas, se ubica dentro de los 10 mayores productores mundiales de aluminio. El esquema más exitoso ha sido el desarrollo de “free zones”. La más importante de ellas es Jebel Ali Free Zone (JAFZ) en Dubai. Creada en 1985, JAFZ reúne actualmente a alrededor de 2.500 empresas de más de 100 países y continúa atrayendo nuevos interesados de alto nivel. En general, se trata de inversiones industriales concentradas en ingeniería

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liviana y ensamble final (en sectores como el electrónico), mientras un gran número de multinacionales utilizan la zona libre como centro neurálgico de distribución. El suceso de JAFZ ha inspirado la creación de otras zonas industriales en Dubai, como Dubai Investment Park. Por su parte, Ajman, Fujairah, Sharjah, Umm al-Qaiwain y Ras alKhaimah tambien tienen sus zonas libres, aunque no ofrecen los generosos términos y alta calidad de la infraestructura de JAFZ. Abu Dhabi ha intentado establecer zonas libres pero no ha logrado superar a Dubai, cuya posición se ha visto consolidada por su creciente perfil internacional y el comprobado suceso de las zonas libres ya en operación. Construcción El sector de la construcción ha sido el más beneficiado durante la última década y continúa creciendo año a año. Una serie de nuevos proyectos de alto nivel sugieren que el sector habrá de registrar durante los próximos años un constante crecimiento Muchos de los nuevos proyectos se encuentran en el sector servicios, incluyendo la expansión y renovación de los aeropuertos nacionales y la construcción de nuevos hoteles y edificios comerciales. Proyectos industriales (particularmente en Abu Dhabi), construcción de puentes y autopistas y la expansión de la provisión de energía y agua potable también habrán de contribuir a una demanda sostenida. Información del Ministerio de Planeamiento muestra que el sector agua y electricidad también ha logrado atraer inversiones por valor de casi 4.000 millones de dólares durante los últimos cuatro años. La mayoría de estos fondos fueron provistos por empresas y bancos internacionales para financiar la construcción de nuevas plantas de desalinización de agua y la ampliación de centrales hidroeléctricas. Actualmente hay una serie de nuevos proyectos, que pueden calificarse de faraónicos, tanto en Abu Dhabi como en Dubai. Turismo Dubai ha ubicado al desarrollo de la industria del turismo como centro de sus planes de diversificación económica y comenzado a implementar proyectos monumentales que exceden ampliamente a todo lo planeado en el resto de Medio Oriente. El Príncipe Heredero de Dubai, Jeque Mohammed bin Rashed al-Maktoum, es la figura central de muchos de los planes más ambiciosos, incluyendo el audaz proyecto -ya en avanzado estado de construcción- de compensar la falta de playas naturales en Dubai con la construcción de dos grandes “Palm Tree Island” en la costa de Jebel Ali, cuyo costo asciende a más de 3.000 millones de dólares. Cada una de ellas adicionará 60 kms. de playa al emirato. Con este proyecto y otros de similar vuelo, el gobierno de Dubai tiene el objetivo de incrementar el número anual de visitantes, que asciende actualmente a unos 5 millones, hasta alcanzar los 15 millones en 2010. Aunque esto parece en exceso optimista, el gobierno de Dubai ha sabido diseñar e implementar una muy bien planeada estrategia de comercialización y el constante aumento de los turistas, provenientes de todas partes del mundo, parece confirmar tal proyección. 2.3. - Perfiles regionales

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Abu Dhabi continúa siendo el más grande y rico de los siete emiratos, contribuyendo con aproximadamente el 60 % del PBI total. La existencia de menores recursos petroleros en Dubai la han impulsado a desarrollarse como un centro regional financiero, comercial, industrial y turístico. Ocupa el segundo lugar dentro de los emiratos en cuanto a riqueza (participa con un 25 % del PBI total) , pero es el más dinámico y de mayor crecimiento. El tercer emirato en importancia es Sharjah, con un 9 % del PBI y que ha experimentado algunas dificultades para establecer su propia personalidad económica, debido a la falta de liderazgo que se encuentra en Dubai y los recursos masivos provenientes del petróleo con que cuenta Abu Dhabi. Los otros cuatro emiratos son pequeños y sin relevancia económica, dependiendo en su mayor parte de Abu Dhabi y Dubai, que proveen el grueso de los ingresos del gobierno federal. La economía de Fujairah se está desarrollando a buen ritmo a través del tráfico marítimo en su puerto y nuevas inversiones en los sectores petróleo y turismo. Ras al-Khaimah ha producido pequeñas cantidades de petróleo aunque una nueva serie de prospecciones de hidrocarburos no han tenido éxito. Umm al-Qaiwain tiene un pequeño campo gasífero ofsshore, aunque aún debe comprobarse su viabilidad comercial. A fines del 2002 Ajman y Sharjah firmaron un convenio de desarrollo conjunto de recursos de gas offshore. 2.4. - Moneda y finanzas La política monetaria está enfocada en mantener el dólar norteamericano a valores constantes respecto al dirham ( 1 USD : 3,673 DH) y en sostener un clima inflacionario estable. El tipo de cambio se ha mantenido sin variaciones durante los últimos 20 años. Como resultado, las tasas de interés locales son similares a las de EEUU, con un pequeño diferencial positivo. El Banco Central ve en el tipo de cambio constante una salvaguarda contra la inflación y un factor esencial para promover la estabilidad dado que su mayor fuente de divisas, el petróleo, se cotiza en dólares. La liquidez doméstica es también regulada por operaciones en el mercado abierto efectuadas por el Banco Central, mayormente mediante la venta de certificados de depósito a los bancos comerciales 2.5. - Balance de pagos y reservas internacionales Balanza de Pagos (en millones de U$S) Balanza Cuenta Corriente

2001

2002

9.956

8.447

Balance Comercial

11.488

10.466

Total de Exportaciones y Reexportaciones (FOB)

48.807

49.629

Total de Importaciones (CIF)

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(37.319) (39.163)

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Ingresos y Servicios (neto)

(4.212) (4.403)

Transferencias (neto)

(9.471) (8.861)

Superávit o déficit Cambio en Reservas

485

(414)

(485)

414

Fuente: Banco Central de EAU 2002 Según informes del IMF, las reservas oficiales de los EAU (incluyendo oro), eran de USD 14.300 millones a abril de 2003. Sin embargo, esta cifra representaría una fracción de las colocaciones financieras en el exterior controladas por el sector público y registradas en otras cuentas, pertenecientes a organismos como Abu Dhabi Investment Authority. Información del Bank for International Settlements (BIS) señala que en el año 2002 contaba con inversiones emiratíes por un valor aproximado a los USD 50.000 millones. Asimismo las inversiones externas de la familia gobernante de Abu Dhabi y de ciudadanos particulares sumarían billones de dólares. A su vez, el Gobierno de Dubai tendría inversiones cercanas a los USD 35.000 millones en el exterior. Es por ello que según algunas estimaciones, los Emiratos Arabes Unidos controlarían en realidad una masa de reservas e inversiones externas por una suma cercana a los USD 250.000 millones. 2.6. - Sistema bancario Existen gran número de bancos. Para servir a una población que no alcanza los 4 millones y una economía con un PBI de aproximadamente 75.000 millones de dólares, los Emiratos tienen 20 bancos locales, 26 extranjeros, 2 bancos especializados y alrededor de 40 agencias de otros bancos extranjeros. En contraste, Arabia Saudita, con una población de 24 millones posee sólo 10 bancos comerciales. En línea con sus obligaciones como miembro de la OMC, los Emiratos están siendo presionados para ampliar la apertura del sector bancario y permitir la competencia extranjera. Las autoridades han hecho todo lo posible para demorar la implementación de tales medidas y se estima que recién a fines del 2005 cumplirán con los compromisos asumidos ante el citado organismo. Dentro del sector, los principales bancos son el National Bank of Abu Dhabi, National Bank of Dubai, Abu Dhabi Comercial Bank, Emirates Bank International y Mashreq Bank, quienes controlan un 65 % de la operación total. En general y pese a la baja tasa de interés y la tensa situación que vive la región, todos ellos han logrado muy buenos rendimientos. Los bancos proveen una amplia gama de servicios financieros, incluyendo bancos minoristas y de inversión. El Banco Central reconoce y fiscaliza otras tres clases de instituciones financieras: “establecimientos financieros” (compañías que otorgan préstamos

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pero no reciben depósitos), “intermediarios financieros” (brokers) e “intermediarios monetarios” (cambistas). En general las operaciones de préstamos comerciales del sector se realizan a corto y mediano plazo, no excediendo los 7 años. Proyectos de mayor duración son financiados internacionalmente (usualmente a través de Londres) , con la participación de bancos locales a través de sindicaturas. Los proyectos de gran importancia y larga duración son respaldados por el Gobierno, lo que disminuye el riesgo empresario y atrae la participación de grandes bancos internacionales de inversión. El Banco Central supervisa el sector bancario, otorga las licencias para operar y asesora al gobierno a través del Ministerio de Economía en temas monetarios y financieros. 3. - Comercio exterior 3.1. Evolución reciente y consideraciones generales Exportaciones -billones USD-

2002 2003

Total de Exportaciones de Hidrocarburos

23,21 29,58

Petróleo Crudo

16,69 22,13

Derivados de Petróleo

3,24 3,54

Gas

3,28 3,91

Total de Exportaciones Otros Productos

10,63 13,94

Free Zone

8,28 11,26

Otras Exportaciones

2,35 2,68 18,36 22,36

Reexportaciones

TOTAL EXPORTACIONES Y REEXPORTACIONES 52,20 65,88 Fuente: Banco Central UAE Importaciones -billones USD-

2002 2003

Otras Importaciones

33,46 40,20

Zona Libre

9,22 11,79

TOTAL IMPORTACIONES (CIF) 42,68 51,00 Fuente: Banco Central UAE

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Desde 1991 los superávit comerciales anuales de EAU excedieron los U$D 125.000 millones (equivalentes a aproximadamente el 200% del PBI estimado para el año 2003). Asimismo, el monto del superávit comecial ha variado considerablemente en un rango que va desde los USD 3.000 millones en 1994 a los U$S 20.000 millones en el año 2000. El comportamiento de la cuenta comercial está fuertemente influenciado por la mayor demanda internacional de petróleo, el principal producto de exportación de EAU. Cuando los precios del petróleo alcanzaron niveles elevados, durante el boom del año 2000 y la OPEC amplió las cuotas de producción, las ganancias totales en concepto de exportaciones rondaron los U$S 8.900 millones. Un incremento cercano al 45% con relación al año 1998, cuando el precio del petróleo alcanzó muy bajos niveles. En lo referido a importaciones, durante los últimos cinco años se han mantenido dentro de los U$S 30.000 / 35.000 millones anuales. Dichas importaciones han ido incrementándose como reflejo natural del crecimiento de la economía interna, incluyendo una mayor demanda de bienes de capital para ambiciosos proyectos de infraestructura y para el desarrollo del sector no petrolero. Alrededor de un 50% de las importaciones corresponde a productos destinados al consumo interno. Debemos subrayar la dependencia emiratí de elementos esenciales que no produce el mercado interno (especialmente en el rubro alimentos), como así también la fuerte demanda de artículos suntuarios requeridos por la muy numerosa clase acaudalada emiratí. Otro factor que contribuyó el incremento de las importaciones es el fuerte desarrollo del sector dedicado a las reexportaciones, con cifras que crecieron de los USD 9.100 millones en 1996 a USD 15.000 millones en el 2003. No existe información detallada en lo referido a débitos externos, pero según la OECD, los préstamos externos rondaron los U$S 18.000 millones en el año 2000, equivalente a un modesto 27% del GDP. 3.2 Dirección del comercio. Exportaciones, reexportaciones e importaciones de EAU(cifras en miles de u$s, correspondientes al año 2002) Países del GCC País

Reexportaciones Exportaciones Importaciones

Arabia Saudita

598.849

110.026

1.122.908

Omán

809.482

29.778

262.647

Bahrein

263.743

185.995

167.691

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Qatar

250.704

55.083

150.012

Kuwait

327.628

109.410

113.829

2.250.406

490.292

1.817.087

TOTAL

Principales países árabes País

Reexportaciones Exportaciones Importaciones

Jordania

125.936

6.272

190.785

Líbano

113.897

22.287

137.001

Egipto

97.756

26.382

131.429

Siria

54.904

28.302

97.024

Somalía

154.447

19.780

73.780

Yemen

181.578

74.456

62.499

Libia

300.976

19.021

36.316

Otros

882.702

73.187

50.328

1.912.196

269.687

779.162

TOTAL

Principales países de Asia País

Reexportaciones Exportaciones Importaciones

China

29.485

90.098

3.040.808

Japón

27.325

147.924

2.764.327

India

937.156

131.010

2.088.786

17.510

110.842

1.611.591

Singapur

142.111

26.677

710.016

Tailandia

26.662

35.344

525.585

Taiwán

11.200

49.893

510.291

Malasia

8.938

36.282

470.071

Corea del Sur

Guía comercial de Emiratos Árabes Unidos

- 17 -

78.095

19.034

442.573

2.362.368

80.499

390.500

Pakistán

341.853

47.474

349.837

Otros

901.927

162.844

1.165.065

4.884.630

937.921

14.069.450

Turquía Irán

TOTAL

Principales países Europeos País

Reexportaciones Exportaciones Importaciones

Alemania

71.111

42.175

2.521.539

227.040

86.140

2.153.723

44.180

20.375

1.613.095

Suiza

222.775

13.842

1.393.374

Bélgica

103.996

19.357

547.450

Holanda

96.294

78.263

522.625

Rusia

295.340

5.760

219.411

Italia

33.756

32.914

1.437.146

6.789

977

138.678

141.887

29.773

1.664.385

1.243.168

329.576

12.211.426

Reino Unido Francia

Dinamarca Otros TOTAL

Principales países americanos. Países

Reexportaciones Exportaciones Importaciones 253.476

166.262

2.617.483

1.411

6.790

264.223

Canadá

15.447

49.649

170.023

México

1.471

372

52.667

Estados Unidos Brasil

Guía comercial de Emiratos Árabes Unidos

- 18 -

Argentina

871

228

45.129

Chile

115

655

42.509

Otros

7.239

4.295

34.325

280.030

228.251

3.226.359

TOTAL

* Fuente: Ministerio de Planeamiento UAE. 4. - Relaciones comerciales Argentina - Emiratos Árabes Unidos 4.1. Intercambio comercial bilateral Si bien durante los últimos cinco años las exportaciones argentinas han seguido una tendencia siempre positiva, el incremento alcanzado durante el año 2003 (60 % respecto a 2002) puede calificarse como muy importante. La tendencia sigue siendo favorable, estimándose que en el corriente año se superarán los 200 millones de dólares. Principales productos exportados: soja y otros cereales, aceites comestibles, tubos y caños sin costuras para la explotación petrolera, pellets de soja, peletería. Por su parte, las importaciones argentinas procedentes de EAU han tenido un comportamiento irregular, aunque siempre con cifras anuales de escasa significatividad. Principales productos importados: combustibles. INTERCAMBIO BILATERAL ARGENTINO / EMIRATI (en miles de u$s dólares) AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 1999

81.883

917

80.966

2000

94.537

1.811

92.726

2001

100.147

32.352

67.795

2002

111.907

2.486

109.421

2003

178.448

2.386

176.062

Fuente: C E I IMPORTACIONES AÑO 2003

Guía comercial de Emiratos Árabes Unidos

- 19 -

CAPITULO

DESCRIPCION

Monto CIF

27

Combustibles minerales

1.986.280

29

Productos químicos orgánicos

38

Productos diversos de la industria química

39

Plásticos y sus manufacturas

6.014

40

Caucho y sus manufacturas

3.938

49

Productos editoriales, de la prensa u otras industrias gráf.

62

Prendas de vestir y accesorios de vestir, de punto.

73

Manufacturas de fundición, de hierro o de acero

13.734

76

Aluminio y sus manufacturas

39.639

84

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos s

2.473

85

Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes;

22.765

86

Vehículos y material para vías férreas o similares

2.048

90

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía

1.087

96

Manufacturas diversas

5.340

239 55

26.299 275.791

TOTAL

2.385.702

Fuente: C E I EXPORTACIONES AÑO 2003

CAPITULO

1

DESCRIPCION

Animales vivos

Guía comercial de Emiratos Árabes Unidos

MO PESO NT NETO O (miles kgs FOB 480. 320

- 20 -

31

472. 182

2

Carne y despojos comestibles

3

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

4

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestible de origen animal.

167. 840

100

7

Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 115. alimenticios. 345

225

8

Frutos comestible; cortezas de citrus o de melones

906. 060

1.971

9

Café, té, yerba mate y especias.

69.1 33

61

10

Cereales

79.6 49.2 04

787.885

12

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes

21.6 08.3 72

96.229

15

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de 30.1 su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; 49.9 ceras de origen animal o vegetal 89

52.798

17

Azúcares y artículos de confiteía

429. 948

224

18

Cacao y sus preparaciones.

222. 889

67

19

preparaciones a base de cereales, de harina, de fécula o de leche; productos de pastelería.

14.5 05

5

20

Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o 11.5 demás demás partes de plantas. 23

16

21

Preparaciones aliminticias diversas.

6.91 7

1

22

Bebidas, líquidos alcólicos y vinagre

123.

78

Guía comercial de Emiratos Árabes Unidos

625

38

- 21 -

317 23

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales

10.9 73.5 20

67.836

25

Sal; azufre; tierra y piedras; yesos, cales y cementos.

7.81 8

6

28

Productos químicos inorgánicos ; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos.

235. 426

786

29

Productos químicos orgánicos

280. 509

30

Productos farmacéuticos.

144. 655

5

33

Aceites esenciales y resinoides; preparaciones perfumería, de tocador o de cosmética.

71.1 74

31

34

Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas, cirios y artículos similares.

38

Productos diversos de la industria química

42.4 64

1

39

Plásticos y sus manufacturas

388. 364

143

40

Caucho y sus manufacturas

62.3 51

26

41

Pieles y cueros.

42

Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería y de talabartería.

10.1 07

43

Peletería y confecciones de peletería; peletería artificial .

2.27 7.02 2

27

44

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

610. 227

3.362

Guía comercial de Emiratos Árabes Unidos

2

80

- 22 -

49

Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos

300

56

Guata, fieltro y telas sin tejer, hilados especiales; cordeales, cuerdas

3.48 2

58

Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado

61

Prendas de vestir y accesorios de vestir, de punto.

9.10 2

62

Prendas de vestir y accesorios de vestir, de punto.

13.8 26

63

Los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos o surtidos; prendería y trapos.

7.05 4

65

Sombreros, tocados y sus partes.

820

68

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto.

10.4 33

31

69

Productos cerámicos

50.6 50

15

73

Manufacturas de fundición, de hierro o de acero

25.2 76.4 26

37.255

76

Aluminio y sus manufacturas

5.32 5

81

Los demás metales comunes.

6.50 7

83

Manufacturas diversas de metal común.

47.6 03

84

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 1.27 artefactos mecánicos ; partes de estas máquinas o 1.96 aparatos 2

497

85

Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; 345. aparatos para la grabación o la reproducción de 631 imágenes y sonido en televisión, y las partes y

55

Guía comercial de Emiratos Árabes Unidos

25

- 23 -

8

accesorios de estos aparatos 87

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios

1.37 0.52 2

154

89

Barcos y demás artefactos flotantes.

159. 092

13

90

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión, instrumentos y aparatos médicos; partes y accesorios de estos.

235. 346

2

94

Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no 73.8 expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, 38 letreros y placas indicadores luminosos

24

95

Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios

17.4 97

5

96

Manufacturas diversas

10.8 42

1

TOTAL Fuente:

178. 447. 1.050.619 584

CEI

4.2. Composición del comercio Como puede observarse en cuadros anteriores, las ventas argentinas a Emiratos están conformadas prioritariamente por cereales de distinto tipo (soja en especial), aceites comestibles, tubos y caños sin costura para la industria petrolera y pellets de soja. El notable incremento (56 %) experimentado por nuestras exportaciones durante el año 2003 obedece fundamentalmente al fuerte aumento de las importaciones de soja realizadas por una nueva planta de elaboración de aceites comestibles instalada en Jebel Ali Free Zone. De acuerdo a funcionarios de la misma, se prevé un incremento adicional durante el año en curso. Por su parte nuestras compras a EAU son poco significativas, basadas casi exclusivamente en combustibles. Durante el año 2001 se alcanzó la cifra máxima de importaciones argentinas, una vez más con el petróleo como producto básico. Productos con potencial:

Guía comercial de Emiratos Árabes Unidos

- 24 -

En el sector alimentos, hay varios productos con buenas perspectivas de colocación y algunos de ellos ya están siendo comercializados por nuestro país. Sin embargo, el mercado es altamente competitivo dada la política de apertura comercial adoptada por el gobierno. En algunos casos, debido a que es usual que los importadores locales requieran envíos de diversos productos, debe considerarse la posibilidad de efectuar envíos consolidados. El sector servicios relacionado con alimentos ofrece también buenas oportunidades, dada la gran expansión del sector turismo y el gran número de nuevos hoteles en construcción y proyectados en los Emiratos. Las áreas específicas en el sector son: - Frutas frescas y enlatadas - Salsas y condimentos - Alimentos para animales domésticos - Quesos y leche en polvo - Vegetales congelados y enlatados - Aceites comestibles - Cereales p / desayuno y productos dietéticos - Miel - Carne bovina y ovina Relacionado con el sector alimentos, cada dos años se realiza en Dubai la Gulf Food, Hotel and Equipment Exhibition and Salon Culinaire. Sus características: Lugar : Dubai Internacional Exhibition Centre Próxima : 20 al 23 de febrero de 2005 Rubro : Alimentos y bebidas Frecuencia : Bianual Importancia : Es el evento más destacado en Medio Oriente para la exhibición de alimentos y la industria de la hotelería. Productos : Alimentos frescos, congelados y enlatados, carne aviar, bovina, ovina pescado y frutos de mar, productos lácteos, alimentos enfriados y congelados, galletitas, alimentos procesados, especialidades, cremas heladas, snacks, ingredientes, especias, bebidas (no alcohólicas) , equipos de enfriamiento y catering para la industria hotelera, equipos para el procesamiento de alimentos, equipos para empaque y etiquetado, Guía comercial de Emiratos Árabes Unidos

- 25 -

sistemas informáticos para hotelería, artículos descartables, equipos para medir y pesar alimentos. Organizador: Dubai World Trade Centre P.O.Box 9292 - Dubai - UAE Tel: 971 4 332 1000 Fax: 971 4 331 2173 E-mail: [email protected] Web: www.dwtc.com 5. Acceso al mercado 5.1. Sistema arancelario En Emiratos no existen impuestos similares al IVA o Internos. La estructura del sistema arancelario de EAU se basa en el Sistema Armonizado y existen 4 tipos de aranceles: - 0 % - Alimentos, materiales de construcción, productos médicos y productos destinados a las zonas libres están exentos de derechos de importación. - 5 % - Arancel general, excepto productos antes mencionados. 50 % - Bebidas alcohólicas en general -

100 %- Tabaco y sus productos.

5.2. Regulación de importaciones En general no existen restricciones a las importaciones, excepto aquellas basadas en consideraciones sanitarias, como es el caso actual de nuestros productos cárnicos, afectados por la fiebre aftosa. No hay cupos ni barreras para-arancelarias La importación de alcohol, drogas, armas de fuego, munición y explosivos, pesticidas agrícolas, alcohol industrial desnaturalizado y alcohol metílico requieren licencias especiales de importación y la carne porcina y productos que la utilizan como base están estrictamente regulados. Los bienes importados no deben haber sido manufacturados, transportados o asegurados por empresas que figuran en la lista negra del boycott de la Liga Árabe contra Israel.

5.3. Documentos y formalidades - Factura pro-forma: puede ser requerida en algunos casos. Guía comercial de Emiratos Árabes Unidos

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- Factura comercial: debe incluir país de origen, descripción completa de los bienes, peso neto y bruto, valores unitarios , totales y detalles del empaque, nombre del fabricante. - Certificado de origen: Usualmente los exportadores argentinos legalizan el certificado de origen en la Embajada de Arabia Saudita en Buenos Aires. - Bill of lading - Certificado de proveedor: Puede requerirse factura del fabricante si la compra es realizada a través de terceros. - Lista de empaque: No obligatoria pero es conveniente para facilitar la liberación aduanera. Certificados especiales: - Sanitario, para productos cárnicos. Debe ser emitido por la autoridad de aplicación en en el país de origen. - Halal, para productos cárnicos, certificando que el faenado fue realizado de acuerdo al rito islámico. - Fitosanitario, para plantas y productos vegetales, emitido por la autoridad competente en el país de origen.

6. Estructura de comercialización 6.1. Muestras y materiales de publicidad En Abu Dhabi, las muestras sin valor comercial están libres de derechos de importación, siempre que el envase indique claramente que se trata de bienes no comercializables. En Dubai y otros emiratos usualmente no pagan derechos. Sin embargo, para bienes de alto valor como joyas y piedras preciosas, es necesario contar con un permiso previo de importación y debe coordinarse con el Director de Aduanas la libre entrada de los bienes, preferentemente a través del sponsor local o agente.

6.2. Canales de distribución

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Cada categoría de bienes comercializados en Emiratos posee una estructura específica de distribución. Dado que el 80 % de los alimentos consumidos localmente proceden de fuentes externas (por un valor de aproximadamente USD 8.000 millones anuales), se detallan más adelante los canales de distribución usualmente utilizados en este sector. Para otro tipo de bienes como medicamentos, materiales de construcción, manufacturas, etc., se sugiere consultar sobre información más específica. El sistema de distribución de alimentos en Emiratos es moderno, bien equipado y eficiente. - Los importadores y productores de alimentos venden directamente a los negocios minoristas. - En algunos casos, minoristas de cierto nivel actúan como importadores para una determinada categoría de productos, vendiéndolos directamente a otros minoristas. - Las cooperativas están representadas por una “Unión Cooperativa de Consumidores” que ordenan productos bajo la marca de la cooperativa y vendidos exclusivamente en la red de comercios adheridos. - Los principales importadores también venden a mayoristas y distribuidores, quienes a su vez venden esos productos a la red minorista distribuida en todo el país. Como características del mercado puede señalarse que los hipermercados, supermercados y centros comerciales están situados en las ciudades principales. Los negocios de menor tamaño se radican en ciudades menores, pueblos y áreas rurales . La tendencia en el sector minorista apunta a instalaciones de gran tamaño. Los consumidores también se están inclinando paulatinamente a efectuar sus compras en grandes almacenes. Competencia: Emiratos depende fuertemente de las importaciones para cubrir la brecha entre la limitada producción local y creciente demanda. Lentamente, por efecto de los incrementos logrados en la producción interna, tal dependencia tiende a disminuir. Dada su elevada capacidad de compra, los proveedores de todo el mundo, especialmente la Unión Europea y países asiáticos, compiten vigorosamente por una parte del mercado. Un punto a favor de ellos es la relativa cercanía geográfica, con bajos costos de transporte. Principales concurrentes en el mercado: Carne vacuna y ovina : India es el principal proveedor de carne vacuna, generalmente utilizada para procesos industriales, seguida por Nueva Zelandia y Australia, quienes a su vez dominan el mercado de la carne ovina. La carne vacuna norteamericana es consumida generalmente en hoteles de alto nivel. Brasil ha comenzado recientemente a comercializar

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carne vacuna. Desde hace aproximadamente tres años está prohibida la importación de carne argentina por la existencia de fiebre aftosa en nuestros rodeos. Pollos: Francia, Brasil y Dinamarca son los principales proveedores, con un 80 % del mercado. Quesos: Francia, Holanda, Australia, Suiza y Reino Unido. Leche en polvo: Holanda, Dinamarca, Nueva Zelandia Huevos: Holanda e India Manzanas y peras: EEUU, Irán, Líbano, Chile, Turquía, Francia y China Otras frutas frescas y vegetales: Irán, India, Paquistán, Arabia Saudita, Líbano Jordania, Africa del Sur, Australia, Siria y Egipto Miel: Alemania, Australia, Arabia Saudita, EEUU y Egipto. También se venden mieles artesanales provenientes de países de la región, a muy alto precio (desde USD 12 a USD 100 el Kg.), especialmente de Jordania, Palestina y Sudán, comercializados en botellas de vidrio de un kg. Argentina provee pequeñas cantidades en la actualidad. Almendras: EEUU, Irán, Turquía e India Bebidas sin alcohol: Muchas son producidas localmente. Importan principalmente desde EEUU y Africa del Sur. Bebidas alcohólicas: Unión Europea, Australia, EEUU, Australia, Africa del Sur y pequeñas cantidades de Chile y Argentina. Cereales p/desayuno: EEUU, Reino Unido, Alemania y Australia

6.3. Promoción de ventas Dada la intensa competencia existente entre países, empresas y marcas para ganar la adhesión de los consumidores locales, la promoción de los productos es esencial. Quienes quieran incorporarse como proveedores de EAU deben estar preparados para incluir los costos de publicidad y promoción dentro de sus planes, ya que muy difícilmente los importadores estarán dispuestos a introducir productos nuevos en el mercado sin el soporte financiero del proveedor. EAU cuenta con todos los medios modernos de publicidad y las principales agencias dedicadas al tema tienen representación en Dubai y Abu Dhabi. La difusión vía canales satelitales de televisión es la más efectiva, aunque costosa. Las clásicas promociones dentro de los supermercados continúa siendo la herramienta más utilizada en este rubro.

6.4. Prácticas comerciales

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Para bienes de consumo, el precio es el factor determinante para las compras de las clases media y baja de la población. Este segmento del mercado es abastecido a través de pequeños comercios o mercados. Los minoristas en esta categoría operan con márgenes mínimos (1% ó 2% es común) y basan su rentabilidad en el volumen de ventas. Por otra parte, hay un gran número de emiratíes, extranjeros y visitantes que tienen un poder de compra superior. Para este grupo, el precio no es determinante y los márgenes del minorista son excepcionalmente altos. Este segmento está abastecido por centros comerciales especiales. Los importadores de alimentos operan habitualmente con un 10 % ó 15 % de margen, mientras que los minoristas cargan un 20% ó 25 % a los precios del importador o mayorista. El mercado comercial e industrial es muy competitivo. Si bien el precio es también determinante, factores como calidad, durabilidad y servicio de post-venta están siendo cada vez más importantes en las compras oficiales y privadas. El creciente énfasis en el servicio de post-ventas favorece a aquellos productos respaldados por distribuidores locales que cuentan con adecuados stocks y servicio de mantenimiento.

6.5. Compras gubernamentales Las compras oficiales son realizadas indistintamente por el Gobierno Federal o de cada Emirato. Las compras federales son administradas a través de la respectiva agencia en Abu Dhabi o Dubai. La autoridad local de cada emirato organiza sus compras a menudo con la asistencia de una Agencia Federal. En la mayoría de los casos, las entidades gubernamentales tratan sólo con empresas registradas en EAU o en un Emirato en particular, favoreciendo a los productos locales con respecto a los importados. Recurren a fuentes externas sólo en casos que un producto o servicio no pueda ser provisto localmente. Es común que las licitaciones no sean de carácter público, siendo remitidas directamente a empresas ya precalificadas y registradas con el comprador interesado. 6.6. Estándares de calidad, etiquetado y certificaciones El etiquetado de alimentos debe incluir la siguiente información: - Producto y marca - Ingredientes y aditivos, en orden descendente de proporciones - Información nutricional - Contenido neto en unidades métricas (volumen en caso de líquidos) - Nombre del fabricante y dirección - Fecha de producción y vencimiento - Si correspondiera, instrucciones especiales de almacenamiento y transporte

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- País de origen Las etiquetas deben ser impresas en idioma árabe, aunque hay excepciones. Por ejemplo etiquetas bilingües son permitidas, siempre que uno de los lenguajes sea el árabe. También son permitidos “stickers” en idioma árabe en lugar de etiquetas en árabe o bilingües, siempre que el “sticker” reúna siguientes características: - De muy difícil remoción - No cubra la etiqueta original - No contradiga la información de la etiqueta original Alimentos con contenido porcino debe ser claramente identificado en la etiqueta. Aquellos productos en los que se hallen rastros de carne porcina no identificados en la etiqueta serán confiscados y prohibida su importación. Las fechas de fabricación y vencimiento deben ser grabadas, impresas o estampadas directamente en la etiqueta original o empaque de producción, usando tinta indeleble.

6.7. Derechos de propiedad, patentes y marcas Las patentes en EAU están reglamentadas por la Ley Nro. 7 del año 2002, que garantiza cualquier nueva invención resultante de una idea innovativa o el mejoramiento de una invención ya protegida por una patente, siempre que esté fundada en principios científicos y sean susceptibles de ser aplicadas industrialmente. Las patentes, una vez otorgadas, brindan protección por un período de 20 años, mientras que la extensión de certificados de utilidad, modelos y diseños industriales, otorgan una protección de 10 años. En su esfuerzo por convertir a EAU en un centro comercial regional e internacional, las autoridades han dado gran importancia al tema de la protección de poseedores de marcas registradas. El gobierno federal reglamentó todo lo relacionado con las marcas y su protección mediante la Ley Nro. 37 del año 1992 (Trademark Law), modificada en julio del año 2002 por la Ley Nro. 8. Los derechos de propiedad intelectual están reglamentados por la Ley Federal Nro. 7 del año 2002, que protege “cualquier trabajo original en las áreas de literatura, artes o ciencias, cualquiera sea su descripción, forma de expresión, transmisión, significado o utilidad”.

7. Viajes de negocios 7.1. Transporte y hotelería

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Air France, Alitalia, KLM, Lufthansa y British Airways son las aerolíneas usualmente elegidas por turistas y empresarios argentinos. En general, todas ellas utilizan el aeropuerto de Dubai como punto de llegada y partida. Lufthansa tiene vuelos que llegan y salen desde Abu Dhabi, que se encuentra a 150 kms. de Dubai. Los vuelos desde y hacia Argentina tienen una duración aproximada total de 20 horas (13 horas hasta Europa más 7 horas desde Europa hasta Emiratos), a las que se deben agregar varias horas de espera en Europa para las conexiones entre vuelos. En Dubai, se aconseja utilizar taxímetros o automóviles con chofer. La flota de taxímetros en Dubai está integrada por unidades modernas y brindan un buen servicio, aunque su costo es algo elevado. Por las características de Dubai, no es conveniente alquilar automóvil sin chofer, a menos que se conozca muy bien la ciudad. En Abu Dhabi, pueden utilizarse cualquiera de los medios arriba mencionados y el servicio de taxímetros es sustancialmente más económico que en Dubai pero de menor calidad. Existe una amplia gama de hoteles de todos los niveles, inclusive algunos de los más exclusivos del mundo como el Burj Al Arab de Dubai y el Centro de Convenciones, que habrá de ser inaugurado en el mes de octubre en Abu Dhabi (ambos calificados con 7 estrellas). Principales hoteles: En Abu Dhabi Le Meridien Abu Dhabi P.O.Box 46066 Tel: 971 2 645 4660 Fax: 971 2 645 5715 E-mail: [email protected] Web: www.lemeridien-abudhabi.com Hilton Abu Dhabi P.O.Box 877 Tel: 971 2 681 1900 Fax: 971 2 681 1696 E-mail: [email protected] Web: www.hilton.com Le Royal Meridien Abu Dhabi P.O.Box 45505

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Tel: 971 2 674 2020 Fax: 971 2 674 2552 Web: www.lemeridien-middleeast.com Millennium Hotel Abu Dhabi Khalifa Street, P.O.Box 44486 Tel: 971 2 626 2700 Fax: 971 2 626 0333 E-mail: [email protected] Web: www.millenniumhotels,com Beach Rotana Hotel & Towers P.O.Box 45200 Tel: 971 2 644 3000 Fax: 971 2 644 2111 E-mail: [email protected] Web: www.rotana.com Sheraton Abu Dhabi Resort & Towers Corniche Road, P.O.Box 640 Tel: 971 2 677 3333 Fax: 971 2 672 5149 E-mail: [email protected] Web: www.sheraton.com/abudhabi Sheraton Residence P.O.Box 6727 Tel: 971 2 666 6220 Fax: 971 2 666 6291 Web: www.sheraton.com/residenceabudhabi Novotel Centre Hotel

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P.O.Box 47136 Tel: 971 2 633 3555 Fax: 971 2 634 3633 E-mail: [email protected] Web: www.accorhotels.com En Dubai Burj A l Arab P.O.Box: 74147 Tel: +971 4 301 7777 Fax: +971 4 301 7000 Email: [email protected] Website: www.burj-al-arab.com Jumeirah International P.O.Box: 73137 TEL: +971 4 330 0111 Fax: +971 4 330 0222 Email: [email protected] Crown Plaza Hotel P.O.Box: 23215 Tel: + 971 4 331 1111 Fax: + 971 4 331 5555 Email: [email protected] The Fairmont Dubai P.O.Box: 97555 Tel: + 971 4 332 5555 Fax: + 971 4 332 4555 Email: [email protected]

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Royal Mirage P.O.Box: 37252 Tel: +971 4 399 9999 Fax: +971 4 399 9998 Email: [email protected] Wbsite: www.royalmiragedubai.com Holiday Inn Downtown Dubai P.O.Box: 29499 Tel: +971 4 228 8889 Fax: +971 4 228 0033 Email: [email protected]

7.2. Visas El Departamento de Naturalización e Inmigración del Ministerio del Interior es el organismo responsable para la emisión de visas para extranjeros que desean ingresar a los Emiratos. Existen distintos tipos de visado, siendo la más común la Visa de Tránsito, que es otorgada a extranjeros -empresarios o turistas- cuya residencia en el país no excederá los 14 días. A los efectos prácticos y dado que EAU no posee Embajada en nuestro país (la más cercana está en Brasilia, Brasil) un empresario o turista argentino que desee ingresar a Emiratos debe solicitar a la agencia de viajes donde haya efectuado sus reservas de pasajes y hotel, hacer las gestiones necesarias ante el hotel local seleccionado. La agencia deberá contar para ello con copia del pasaporte, tarjeta de crédito y todos los datos referentes al vuelo, día y hora de llegada del interesado. El hotel local, al recibir dicha documentación vía facsimilar, inicia la gestión de la visa, la que estará a disposición del viajero a su llegada al aeropuerto elegido. Se recomienda iniciar la gestión con no menos de 96 horas de anticipación. El costo varía de acuerdo al hotel que se encarga del trámite, oscilando entre 30 y 60 USD. Otra alternativa se da cuando el empresario o turista argentino es invitado por un organismo, empresa local o persona física que tenga residencia permanente en Emiratos. En tales casos, la gestión de la visa la hace la empresa o la persona local (sponsor) , para lo cual habrá de necesitar la misma documentación antes descripta.

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7.3. Clima, atención médica, idioma, comunicaciones El clima de EAU es sumamente caluroso durante los meses de verano, alcanzando temperaturas que superan los 45 grados. Todas las oficinas públicas y privadas, comercios, empresas y domicilios particulares tienen aire acondicionado. La atención médica es buena aunque de alto costo, por lo que se recomienda a quienes viajen contratar previamente un seguro médico. Para los emiratíes o extranjeros con residencia permanente en EAU existe un sistema de salud muy económico que cubre todas las necesidades en tal sentido. Los hospitales públicos son modernos, higiénicos y muy bien equipados en el aspecto material, profesional y tecnológico. Existe un control estricto por parte de las autoridades respecto a la sanidad de los productos comestibles comercializados en el mercado interno, de modo que no deben adoptarse cuidados especiales en este tema. No son necesarias vacunas de ningún tipo para ingresar al país. En la actividad comercial el inglés y el árabe son los idiomas más utilizados y las comunicaciones -telefonía fija, celular e Internet- son excelentes y de costo accesible.

7.4. Consideraciones en materia de seguridad Emiratos es un país altamente seguro para el extranjero de cualquier nacionalidad y se puede circular libremente en todo lugar y a cualquier hora. Los delitos -inclusive los de menor cuantía- son fuertemente penados por la ley local y prácticamente no existen hechos de violencia, excepto dentro de las colonias de extranjeros provenientes de India, Paquistán y Bangladesh.

7.5. Costumbres locales La sociedad emiratí es una de las más occidentalizadas en la región del Golfo en lo que respecta a aceptación de diferentes costumbres. Los emiratíes visten su traje típico (Candura), y la mujer la Abaya más un velo (Shila). Respecto a la vestimenta de la mujer occidental, es aconsejable el uso de prendas discretas. Se recomienda asistir a las reuniones de negocios de saco y corbata. No es muy común ser invitado a casas particulares para reuniones de tipo social, de modo que hoteles y restaurantes son la modalidad más utilizada para tal fin.

7.6. Horarios laborales y calendario vacaciones El comercio en general inicia sus actividades, de sábados a jueves inclusive, aproximadamente a las 09:00 hs. . Luego de un prolongado intermedio (13:00 a 16:00 hs) continúan hasta las 21:00 ó 22:00 hs.

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Las oficinas públicas atienden de sábados a miércoles, desde las 07:30 hasta 14:30 hs., en tanto que el horario bancario, de sábados a jueves inclusive, es de 07:45 a 15:15 hs. con atención al público entre las 08:00 y 13:00 hs. Feriados emiratíes 1ro. de enero Año Nuevo 31 de enero, 1 y 2 de febrero Día del Sacrificio (religioso) 21 de febrero Año Nuevo árabe (lunar) 22 de abril Nacimiento del Profeta Mohammed (religioso) 6 de agosto Día Jeque Zayed Al Nahyan asumió el poder 12 de setiembre Al Isra´a Wal Mi´raj (religioso) 13, 14 y 15 de noviembre Ramadán (religioso) 2 y 3 de diciembre Día Nacional de EAU Se recomienda no programar visitas durante el mes de ayuno religioso de Ramadan. Este año (2004) se celebra entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, pero la fecha cambia anualmente de acuerdo a la posición lunar.

7.7. Contactos útiles Embajada Argentina en Emiratos Arabes Unidos Encargado de Negocios a/i: Secretario Oscar Alberto Aicardi P.O.Box 3325 - Abu Dhabi - UAE Tel: 971 2 443 6838 Fax: 971 2 443 1392 E-mail: [email protected] [email protected] Ministerio de Información y Cultura de EAU Web: www.uaeinteract.com Cámara de Comercio e Industria de Abu Dhabi (Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry) E-mail: [email protected]

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Web: www.adcci-uae.com Cámara de Comercio e Industria de Dubai (Dubai Chamber of Commerce and Industry) E-mail: [email protected] Web: www.dcci.org Cámara de Comercio e Industria de Sharjah (Sharjah Chamber of Commerce and Industry) E-mail: [email protected] Web : www.sharjah.gov.ae/scci Cámara de Comercio e Industria de Ajman (Ajman Chamber of Commerce and Industry) E-mail: [email protected] Web : www.ajcci.co.ae Abu Dhabi Commercial Directory www.adcci-uae.com/adcci_database.htm Calendario de Ferias y Exposiciones en UEA Web: www.adcci-uae.com Emirates On Line www.uaeol.com Dubai On Line www.dubai-online.com UAE Internet Yellow Pages www.uae-ypages.com UAE Business Pages www.hawkpgs.com American Business Council www.abcdubai.com

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Abu Dhabi Securities Market www.adsm.co.ae Dubai Financial Market www.dfm.co.ae/temp/ UAE Traders www.uaetraders.net

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