OPORTUNIDADES

COMERCIALES CONFECCIONES EN

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta Ejecutiva María Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Juan Guillermo Castro Gerente de Internacionalización de Negocios María Mónica Conde Directora de Promoción de Comercio Internacional

Cámara de Comercio de Bogotá

Ana María Rodríguez Barros Asesor de Promoción de Comercio Internacional.

Bogotá, 2010

Diseño y diagramación Isabel Fernández Fernández

2

Informe de oportunidades de negocios México 2010

Contenido

Oportunidad 1: De la Peña Impormex

..............................................

4

Oportunidad 2: Produce Import Solutions S.A. de C.V. .................

5

Oportunidad 3: De la Peña Impormex

..............................................

6

..................................................

7

Oportunidad 4: Cialtia S.A. de C.V.

Oportunidad 5: Servicios Integrales S.C.

........................................

9

OFERTA ......................................................................................................... 11

Ciudad de México

• • • • •

•

Principales productores ................................................................... Requisitos para la importación ..................................................... Descripción arancelaria .................................................................. Acuerdos comerciales vigentes .................................................... Importaciones y exportaciones .................................................... Importaciones por partida .............................................................. Exportaciones por partida ............................................................... Análisis de la competencia ............................................................

11 12 12 13 13 13 15 16

DEMANDA ................................................................................................... 21

Bogotá, Colombia

• • •

Otros consumidores en el país de estudio ............................... 21 Precio de venta al público ............................................................ 21 Canales de comercialización y distribución ............................ 22

3

Oportunidad 1

DE LA PEÑA IMPORMEX

Sector: Confección Oportunidad de negocio

De la Peña Impormex está interesada en contactar empresas dedicadas a la producción y comercialización de artículos de belleza como fajas reductoras, para corrección de postura, entre otros.

Condiciones de negociación Cantidad requerida. Estará sujeta al acuerdo que se llegue con la empresa colombiana, sin embargo la empresa estaría interesada en importar por contenedor.

Razón social: De la Peña Impormex Datos de contacto: Joel González de la Peña, Director General

Periodicidad. Un contenedor de manera bimestral.

Teléfono: (52 55) 5785 1566 Correo electrónico: [email protected] Dirección física: Sinaloa No. 129 Col. Peñón de los Baños. Del. Venustiano Carranza México, D.F

Especificaciones técnicas. De la Peña Impormex requiere prendas cómodas y con diseños originales. Las fajas que generalmente comercializan son hechas entre 90-94% de algodón y 6- 10% de goma natural. Forma de pago. Usualmente la empresa realiza el pago en el momento de la entrega o por transferencia bancaria.

4

Datos del importador

Perfil. Empresa mexicana dedicada a la importación y exportación de productos diversos, entre los cuales se encuentran productos químicos, revistas, calzado, ropa, accesorios, cocinas. Tiene clientes nacionales e internacionales.

Informe de oportunidades de negocios México 2010

Oportunidad 2

PRODUCE IMPORT SOLUTIONS S.A. DE C.V. Sector: Confección Oportunidad de negocio Produce Import Solutions está interesada en contactar empresas dedicadas a la producción y comercialización de trajes de baño.

Condiciones de negociación Cantidad requerida. Estará sujeta al acuerdo que se llegue con la empresa colombiana, sin embargo la empresa estaría interesada en importar por contenedor. Periodicidad. Un contenedor de manera mensual. Especificaciones técnicas. Produce Import Solutions está interesada en contactar fabricantes de trajes de baño principalmente de la marca Pink Lady, sin embargo, está abierto a otras ofertas, de preferencia deben prendas cómodas y con diseños originales. Requiere trajes de baño de dos piezas principalmente (bikinis y tankinis). Forma de pago. Usualmente la empresa realiza el pago en el momento de la entrega o por transferencia bancaria.

Datos del importador Razón social: Produce Import Solutions Datos de contacto: Yonne de la Mora, Director Comercial Teléfono: (52 55) 1994 0342 Correo electrónico: [email protected] Dirección física: Blvd. de los Encinos No. 33 P.A. Col. Jardines de San Matero Naucalpan México, D.F. Perfil. Empresa mexicana dedicada a la importación y exportación de gran variedad de productos, entre los cuales se encuentran, calzado, ropa, accesorios, productos alimenticios, entre otros. Tiene clientes nacionales e internacionales.

5

Oportunidad 3

DE LA PEÑA IMPORMEX

Sector: Confección Oportunidad de negocio

De la Peña Impormex está interesada en contactar empresas dedicadas a la producción y comercialización de accesorios y ropa deportiva.

Condiciones de negociación Cantidad requerida. Estará sujeta al acuerdo que se llegue con la empresa colombiana, sin embargo la empresa estaría interesada en importar por contenedor.

Razón social: De la Peña Impormex Datos de contacto: Joel González de la Peña, Director General

Periodicidad. Un contenedor de manera bimestral.

Teléfono: (52 55) 5785 1566 Correo electrónico: [email protected] Dirección física: Sinaloa No. 129 Col. Peñón de los Baños. Del. Venustiano Carranza México, D.F

Especificaciones técnicas. De la Peña Impormex requiere prendas de vestir, preferentemente ropa deportiva para mujer de lycra, unitalla y con diseños originales. Tanto conjuntos como prendas separadas. Forma de pago. Usualmente la empresa realiza el pago en el momento de la entrega o por transferencia bancaria.

6

Datos del importador

Perfil. Empresa mexicana dedicada a la importación y exportación de productos diversos, entre los cuales se encuentran productos químicos, revistas, calzado, ropa, accesorios, cocinas. Tiene clientes nacionales e internacionales.

Informe de oportunidades de negocios México 2010

Oportunidad 4

CIALTIA S.A. DE C.V. Sector: Confección Oportunidad de negocio Cialtia S.A. de C.V. está interesada en distribuir y comercializar ropa deportiva, por lo que desea ponerse en contacto con empresas dedicadas a la producción y comercialización de éste tipo de productos.

Condiciones de negociación Cantidad requerida.Generalmente la empresa al introducir nuevas marcas en su línea de productos realiza un primer pedido de entre 1000-2000 piezas, para evaluar la aceptación en el mercado. Sin embargo ésta dependerá del acuerdo al que se llegue con el proveedor colombiano. Periodicidad. La empresa usualmente realiza pedidos de manera trimestral, dependiendo de la demanda de los productos y su aceptación en el mercado. Especificaciones técnicas. Cialtia S.A. de C.V. requiere que el fabricante y/o proveedor colombiano, pueda añadir el logo de la empresa en las prendas, uno de los principales accesorios que requiere actualmente son las bandas para el su-

dor y muñequeras. Los productos deberán estar hechos a base de algodón, nylon y lycra principalmente. Forma de pago. Estará sujeto a la negociación con la empresa colombiana. Cialta S.A. de C.V. generalmente utiliza el crédito a 90 días. Requisitos de importación y legislación vigente. Deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana sobre información comercial NOM-004SCFI-2006. Las prendas deportivas de vestir de fibras sintéticas procedentes de Colombia están exentas de arancel a la importación y se debe pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16% en todo el territorio nacional a excepción de los productos comercializados en la región fronteriza, donde aplica un IVA del 11%. No existen regulaciones o permisos adicionales.

7

Datos del importador Razón social: Cialtia S.A. de C.V. Datos de contacto: Lic. Juan Francisco López Errasquin, : Contador General Teléfono: (52 55)5667 5233 Ext. 111 Fax: (52 55)5667 5236 Correo electrónico: [email protected] Dirección física: Av. Toluca No. 257 Col. Olivar de los Padres 01780, México, D.F. Perfil. Empresa mexicana fundada en 1996, dedicada a representar y comercializar productos líderes y servicios para el fomento del bienestar y la salud. Actualmente cuenta con aproximadamente 30 empleados. Durante el 2009 el rango de compras internacionales que registraba la empresa era de 250.000 a 500.000 USD, para el presente año su rango incrementó de 500,000 a 1.000.000 USD.

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Informe de oportunidades de negocios México 2010

Oportunidad 5

SERVICIOS INTEGRALES S.C. Sector: Confección Oportunidad de negocio Servicios Integrales S.C. desea ponerse en contacto con empresas dedicadas a la confección y comercialización de ropa deportiva tanto para dama como para caballero.

Condiciones de negociación Cantidad requerida. La cantidad es variable en relación a las condiciones de comercialización y liquidación de productos o servicios, no obstante, el interés de Servicios Integrales S.C. es la comercialización o representación de bienes a nivel nacional, dentro del sector. Periodicidad. Esta dependerá de la negociación a la que se llegue con el proveedor colombiano. Sin embargo, la empresa generalmente adquiere sus productos de manera trimestral o incluso cuatrimestral. Especificaciones técnicas. Servicios Integrales S.C. no solicita especificaciones técnicas para los productos, requiere únicamente productos innovadores y de calidad que puedan ser aceptados rápidamente por el mercado mexicano. Le intere-

san prendas de materiales como algodón, nylon y lycra principalmente. Forma de pago. Dependerá del acuerdo al que lleguen con la empresa colombiana, además condiciones existentes, como tipo de cambio, tasa de interés de crédito, desplazamiento de los productos y/o servicios principalmente. Requisitos de importación y legislación vigente. Deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana sobre información comercial NOM-004SCFI-2006. Las prendas deportivas de vestir de fibras sintéticas procedentes de Colombia están exentas de arancel a la importación y se debe pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16% en todo el territorio nacional a excepción de los productos comercializados en la región fronteriza, donde aplica un IVA del 11%. No existen regulaciones o permisos adicionales.

9

Datos del importador Razón social: Servicios Integrales S.C. Datos de contacto: Lic. Serafín Ramírez Dajuí, Director General Teléfonos: (52 55) 5657 8246, 5650 7851 Móvil: (52 1 55) 5401 5069 Correo electrónico: [email protected] [email protected] Página web: www.serviciosintegralessi.com.mx Dirección física: Av. 523 No 13 Col. San Juan de Aragón 07969, México D.F. Perfil. Servicios Integrales S.C. es una empresa fundada en 2005, cuenta con aproximadamente 40 empleados, se dedica a la comercialización de gran variedad de productos. Actualmente está interesada en conocer los productos de origen colombiano para evaluar calidad y precio.

10

Informe de oportunidades de negocios México 2010

OFERTA •

Principales productores locales

Las fajas se encuentran dentro del sector de lencería. Entre las marcas que se pueden encontrar en el mercado mexicano se encuentran: Body Siluette Es la marca más reconocida en este mercado, bodies Liscy, body Elegance, Bonevil, Vicky Form, entre otros. Raklyn: Fundada en 1962 en la ciudad de México, es un fabricante regional y exportador de corsetería como brassieres, fajas y pantaletas. Body Siluette: Empresa dedicada a la venta de fajas reductivas, ortopédicas y lencería fina. Body Elegance: Es una marca de fajas para adelgazar y magnetoterapia, su diseño y materiales permiten que se pueda utilizar como ropa exterior, confeccionado en tela Licra Las principales marcas de trajes de baño de dama y caballero que se pueden encontrar en México son Bari, Zíngara, Squalo, Fullsand Tropisol, entre otros.

Nina Moran: Empresa mexicana, con más de 15 años de experiencia en la fabricación y comercialización de trajes de baño y accesorios de playa en el mercado nacional. De la Mora: Empresa mexicana dedicada a la fabricación de trajes de baño y artículos de playa Bari: Especializada en el diseño y comercialización de trajes de baño, ropa de playa y accesorios, cuenta con 13 boutiques en el D.F. y área metropolitana, además tiene presencia en Querétaro, Acapulco, León, Cuernavaca, Cancún, Monterrey y Puebla. Fullsand: Empresa situada en California, con presencia en todo México dedicada a la comercialización de trajes de baño, ropa de playa y accesorios. Squalo: Fundada en 1993, es una empres mexicana líder en el mercado mexicano de ropa para playa, accesorio y trajes de baño En cuanto a la ropa deportiva se refiere, en México como en el resto del mundo este es un sector conformado por empresas multinacionales como Nike, Adidas, Reebok y Puma. Existen pocas empresas se dedican a producir e importar artículos terminados de origen mexicano, en especial para el mercado femenino. Algunas empresas del sector son:

11

Atletica: Empresa mexicana que crea, produce y comercializa marcas de ropa, calzado, accesorios y productos textiles especializados; enfocado al mercado de la ropa deportiva, casual e institucional. Es reconocida como la marca más competitiva y especializada en el deporte en México. Nautica: Fue adquirida en 2003 por VF Corporation, líder mundial por su diversa línea de productos, que incluye la ropa deportiva y casual, productos para actividades al aire libre y accesorios, cuenta con una maquila en el noreste del país y aproximadamente 300 empleados. La empresa considera a México como el mercado número uno para su línea de ropa deportiva femenina. Marval: Es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de artículos deportivos exclusivos para el fútbol. Fue fundada en 1989 la ciudad de La Piedad Michoacán, actualmente tiene la capacidad de producir hasta 150.000 piezas deportivas anuales en una longitud de casi 3.500 mt2 atendiendo a Estados Unidos y México. AXÉ Active Wear: Empresa especializada en el diseño, confección y distribución al mayoreo de ropa deportiva para dama. •

Requisitos para la importación

Los artículos de lencería y las prendas deportivas deberán cumplir con la Norma Oficial Mexicana sobre información comercial NOM-004-SCFI-2006.

12

Los tres tipos de prendas al ser procedentes de Colombia están exentas de arancel a la importación, sin embargo, es indispensable que cuenten con certificado de origen. Se debe pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16% en todo el territorio nacional a excepción de los productos comercializados en la región fronteriza, donde aplica un IVA del 11%. •

Descripción arancelaria

• Fajas sostén o fajas corpiño Capítulo 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 6212

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto.

621230

Fajas sostén (fajas corpiño).

• Trajes de baño Capítulo 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 6211

Bañadores

621112

Para mujeres o niñas

Informe de oportunidades de negocios México 2010

• De ropa deportiva de fibras sintéticas (nylon)

62114301

Pantalones con peto y tirantes.

Capítulo 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto

62114399

Las demás

• Acuerdos comerciales vigentes 621143

•

Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales.

G-3 en el que participan México y Colombia.

Importaciones y exportaciones Importaciones por partida: Principales países importadores Subpartida 621230 Fajas sostén (fajas corpiño) PAIS

Indonesia

2009

2008 Valor USD

Volumen

Valor USD

2010 Volumen

Valor USD

Volumen

20,896

3,292

40,084

4,996

321,399

231,960

Guatemala

125,298

34,240

315,754

98,418

182,116

46,876

Colombia

589,137

92,642

293,706

41,669

133,997

10,606

Canadá

1,307

49

0

0

34,102

1,541

Estados Unidos

3,504

195

337

65

18,596

2,232

10,428

202

4,737

93

2,002

33

6,022

156

682

84

1,184

8

Francia Italia Vietnam

0

0

0

0

1,196

36

Taiwán

40

5

9

5

1,097

242

China Total del mundo

0

0

0

0

381

8

894,398

146,275

670,258

146,594

696,311

293,666

Fuente: Global Trade Atlas.

13

Principales países importadores Subpartida 621112 Bañadores para mujeres o niñas PAIS

2009

2008 Volumen

Valor USD

Valor USD

2010 Volumen

Valor USD

Volumen

Vietnam

40,551

4,162

57,305

7,503

70,951

6,995

Croacia

0

0

818

116

37,653

446

Túnez

41,792

6,053

3,188

687

24,165

4,311

Espara

16,871

3,068

15,188

710

20,286

1,646

Marruecos Italia

3,652

288

1,820

232

13,700

2,483

14,357

203

10,077

97

9,518

92

Macao Portugal Brasil Argentina Total del mundo

0

0

432

63

7,951

1,053

1,429

222

6,061

54

4,335

281

508

33

0

0

2,405

377

23,714

3,422

1,732

105

1,766

57

449,473

390,696

206,671

46,475

198,793

56,940

Fuente: Global Trade Atlas.

Principales países importadores Subpartida 62114301 Pantalones con peto y tirantes PAIS

Estados Unidos

Valor USD

Volumen

Valor USD

2010 Volumen

Valor USD

Volumen

2,039,417

312,425

3,632,216

877,412

4,331,535

3,665,442

India

63,033

14,167

414,084

73,793

872,532

239,329

China

283,376

120,474

216,050

76,310

858,949

390,096

Vietnam

172,012

18,334

242,168

15,364

542,179

51,548

Indonesia

1,068,082

341,953

522,233

180,123

360,175

151,949

Marruecos

171,350

10,146

107,968

6,067

307,581

23,818

Hong Kong

122,324

46,200

92,224

136,363

224,853

135,984

10,027

966

12,824

861

91,976

7,915

Rumania España Corea del Sur Total del mundo

69,783

2,477

125,641

5,468

90,894

4,448

327,722

112,981

475,301

78,454

77,552

9,314

6,436,021

1,409,375

6,950,967

1,645,792

8,252,960

4,778,972

Fuente: Global Trade Atlas.

14

2009

2008

Informe de oportunidades de negocios México 2010

Exportaciones por partida Principales países exportadores Subpartida 621230 Fajas sostén (fajas corpiño) PAIS

Estados Unidos

2009

2008 Volumen

Valor USD

Valor USD

2010 Volumen

Valor USD

Volumen

740,083

105,932

1,119,891

132,813

723,768

110,547

El Salvador

0

0

2,086

347

38,122

9,105

Costa Rica

7,124

636

55,760

4,751

36,045

3,510

0

0

788

52

25,361

1,167

Italia Canadá

19,086

2,636

47,052

2,118

21,699

1,037

Hong Kong

0

0

17

1

9,637

471

Panamá

0

0

7,450

556

8,533

592

Venezuela

0

0

0

0

5,099

1,128

Honduras Guatemala Total del mundo

0

0

1,986

477

2,685

805

1,931

180

4,040

732

1,634

420

809,844

111,029

1,245,610

142,478

875,266

129,222

Fuente: Global Trade Atlas.

Principales países exportadores Subpartida 621112 Bañadores para mujeres o niñas PAIS

Estados Unidos

2009

2008 Valor USD

Volumen

Valor USD

2010 Volumen

Valor USD

Volumen

693,275

147,455

40,891

1,082

187,340

12,478

Canadá

0

0

0

0

5,789

469

Guatemala

0

0

0

0

5,546

1,176

Colombia

0

0

0

0

2,905

581

Costa Rica

918

51

0

0

2,304

1,008

Puerto Rico

0

0

0

0

1,795

143

Aruba

0

0

0

0

475

75

El Salvador

0

0

0

0

461

240

Bahamas

0

0

0

0

310

70

Honduras

105

5

0

0

230

108

697,452

147,836

66,962

2,730

207,171

16,353

Total del mundo

Fuente: Global Trade Atlas.

15

Principales países importadores Subpartida 62114301 Pantalones con peto y tirantes PAIS

Estados Unidos Canadá

2009

2008 Valor USD

Volumen

2010

Valor USD

Volumen

Valor USD

Volumen

29,497,683

6,961,787

25,361,272

6,520,636

23,039,034

9,544,654

283,657

39,057

68,836

5,451

265,043

18,687

Colombia

739

20

0

0

10,122

21

Costa Rica

720

264

8,936

1,498

6,559

834

Francia

0

0

0

0

2,627

132

Ecuador

0

0

984

123

1,614

296

El Salvador

247

17

4,858

768

1,323

203

Bahamas

480

100

0

0

1,144

200

Corea del Sur

0

0

0

0

700

140

Aruba

0

0

287

100

420

134

29,843,777

7,007,868

25,465,007

6,532,344

23,330,601

9,565,664

Total del mundo

Fuente: Global Trade Atlas.

PARTIDA

VALOR (USD)

621230

696,311

621112

198,793

62114301

En la tabla anterior se muestra el comportamiento de las exportaciones mexicanas correspondientes al periodo de Enero a Junio del 2010 por partida. Se puede apreciar que estas han tenido un crecimiento, ya que el valor de las exportaciones corresponde únicamente al primer semestre del 2010 y llegan a igualar o a sobrepasar el monto de las exportaciones totales correspondientes al 2009.

16

77,552

•

Análisis de la competencia

En México las marcas de fajas tanto reductoras como para la corrección de postura antes mencionadas, son las que controlan el mercado. Por otro lado existen pequeños productores en el país que venden sus productos a los supermercados y que por los materiales y los diseños con los que son fabricados se consideran productos de gama baja, por lo

Informe de oportunidades de negocios México 2010

que se puede decir que la oferta para el consumidor mexicano es muy reducida. En cuanto a la ropa de baño, ésta se fabrica en su mayor parte en las zonas de Jalisco, Hidalgo, DF y Estado de México. La mayor parte de prendas de alta calidad son importadas, aunque también es cierto que existe cierto volumen de importación de prendas de menor calidad, principalmente las provenientes de los países asiáticos directamente o de éstos indirectamente a través de EEUU. Por lo general las marcas fabricantes de vestidos de baño trabajan con materiales de buena calidad, sin embargo, una debilidad del sector es que los productores carecen de diseños innovadores. Los productos considerados de gama baja, son aquellos que se comercializan en supermercados como Soriana o Wal-Mart y en tiendas minoristas. Por otro lado los productores locales de ropa deportiva generalmente se dedican a la fabricación de uniformes, principalmente de futbol, pocos son aquellos que se dedican a la fabricación de ropa deportiva para dama.

En cuanto al mercado de accesorio y ropa deportiva tanto en México como en el mundo las principales marcas son: Nike, Adidas, Puma y Reebok. Nike: Fundada en 1968, la cual factura 30.000 MDD al año. En diciembre de 2008 adquirió la firma Umbro con lo que ha aumentado su presencia en mercados dedicados, sobre todo, al futbol. ADIDAS: Es el segundo mayor fabricante de artículos deportivos en el mundo, compró a la marca Reebok en el 2005, asegurando su presencia en el mercado de ropa deportiva a nivel internacional. Puma: Firma alemana considerado como el tercer mayor fabricante de indumentaria deportiva del mundo, sus ventas en México representan el 25% de las ganancias de la marca en Latinoamérica. A continuación se presenta una tabla por subpartida en donde se muestra el volumen de las importaciones de los principales países, así como su participación durante los años 2008 y 2009.

17

Principales países importadores Subpartida 621230 Fajas sostén (fajas corpiño)

PAIS

Indonesia

2008

2009

2010

% Variación

Valor USD

Valor USD

Valor USD

2008-2009

% participación 2008

2009

20,896

40,084

321,399

92

2

6

Guatemala

125,298

315,754

182,116

152

14

47

Colombia

589,137

293,706

133,997

-50

66

44

1,307

0

34,102

-100

0

0

Canadá Estados Unidos Francia Italia

3,504

337

18,596

-90

0

0

10,428

4,737

2,002

-55

1

1

6,022

682

1,184

-89

1

0

Vietnam

0

0

1,196

0

0

0

Taiwán

40

9

1,067

-78

0

0

China

0

0

381

0

0

0

894,398

670,258

696,311

-25

100

100

Total del mundo

Fuente: Global Trade Atlas.

En el esquema anterior se puede observar que la posición de los países está determinada por el valor de las importaciones registradas durante el primer semestre del presente año. De este modo se ubica a Colombia como el tercer proveedor de artículos de

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lencería como fajas sostén, para México. Durante el 2008 la participación de Colombia fue la más importante para estos productos ya que equivalió a 66%, colocando al país en primer lugar.

Informe de oportunidades de negocios México 2010

Principales países importadores Subpartida 621112 Bañadores para mujeres o niñas

PAIS

Vietnam Croacia Túnez España Marruecos Italia Macao Portugal Brasil Argentina Total del mundo

2008

2009

2010

% Variación

Valor USD

Valor USD

Valor USD

2008-2009

40,551 0 41,792 16,871 3,652 14,357 0 1,429 508 23,714 449,473

57,305 818 3,188 15,188 1,820 10,077 432 6,061 0 1,732 206,671

70,951 37,653 24,165 20,286 13,700 9,518 7,951 4,335 2,405 1,766 198,793

41 0.0 -92 -10 -50 -30 0.0 324 -100 -93 -54

% participación 2008

9.0 0.0 9.3 3.8 0.8 3,2 0.0 0.3 0.1 5.3 100.0

2009

27.7 0.4 1.5 7.3 0.9 4.9 0.2 2.9 0.0 0.8 100.0

Fuente: Global Trade Atlas.

Para la subpartida de bañadores para mujeres y niñas, se puede observar que las principales importaciones durante el 2009 y el primer semestre del 2010 son de origen vietnamita, registrándose una participación del 27.7% durante el año anterior. Por otro lado Colombia registró durante el 2008 su participación más importante colocándose en el

décimo lugar, con importaciones equivalentes a 9,404 USD. Actualmente se puede observar un decremento importante en las importaciones colombianas, ya que de acuerdo a los valores registrados de enero a junio del presente año Colombia se ubica en la posición 32.

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Principales países importadores Subpartida 62114301 Pantalones con peto y tirantes

PAIS

Estados Unidos

2008

2009

2010

% Variación

Valor USD

Valor USD

Valor USD

2008-2009

2,039,417

3,632,216

4,331,535

78

% participación 2008 31.7

2009 52.3

India

63,033

414,084

872,532

557

1.0

6.0

China

283,376

216,050

858,949

-24

4.4

3.1

Vietnam

172,012

242,168

542,179

41

2.7

3.5

1,086,082

522,233

360,175

-51

16.6

7.5

Marruecos

171,350

107,968

307,581

-37

2.7

1.6

Hong Kong

122,324

92,224

224,853

-25

1.9

1.3

Indonesia

Rumania

10,027

12,824

91,976

28

0.2

0.2

España

69,783

125,641

90,894

80

1.1

1.8

Corea del Sur Total del Mundo

327,722

475,301

77,552

45

5.1

6.8

6,436,021

6,950,967

8,252,960

8.0

100.0

100.0

Fuente: Global Trade Atlas.

Para los productos incluidos en esta suppartida, se puede observar que el principal proveedor para México es Estados Unidos debido a que las principales marcas de ropa deportiva tienen sus oficinas principales en ese país. Durante el 2009 registró una participación de 52.3%. Por otro lado Colombia

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durante el mismo año registró su participación más importante colocándose en la posición 22 con una valor de importaciones de 39, 566 USD. De acuerdo a los datos registrados durante el primer semestre del 2010, Colombia se coloca en la posición 28 con importaciones equivalentes a 4,789 USD.

Informe de oportunidades de negocios México 2010

DEMANDA • Otros consumidores en el país de estudio Cadenas a detalle: Todas aquellas tiendas especializadas, además de tiendas departamentales y supermercados. Distribuidores: En cuanto a los artículos de lencería y ropa de baño se refiere, las empresas productoras generalmente distribuyen directamente a las tiendas especializadas y departamentales para evitar la participación de intermediarios. En el caso de la ropa deportiva, el sector cuenta con distribuidores que atienden principalmente el mercado del pequeño comercio, sin embargo, en cuanto Producto

Punto de venta 1

Ropa deportiva (Juego de pants y chamarra)

Representantes: No aplica, ya que generalmente se hace la importación directa al distribuidor o tienda especializada y cadenas a detalle. •

Precios de venta al público

Esta información depende tanto de la marca del producto como del punto de venta. A continuación se presenta una tabla con que muestra rangos de precio por producto.

Precio al público Punto de venta 1 Precio al público

20- 27,46 USD

9,23- 16,92 USD

Fajas reductivas Trajes de baño

a las marcas reconocidas, las empresas distribuyen directamente a las tiendas especializadas y departamentales.

Woolworth

15,38- 30,76 USD 13,07-16,92 USD

Palacio de Hierro

46,15107,69 USD 42,31-76,54 USD

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•

Canales de comercialización y distribución

El canal de comercialización de fajas reductivas se concentra principalmente en las tiendas especializadas o boutiques, tiendas departamentales y supermercados. Generalmente las tiendas departamentales realizan la

Fabricante

importación por si mismas. Además de que algunos fabricantes venden directamente al consumidor final por medio del comercio electrónico. http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/ cona/cona_cuadro_de_noms

Tienda departamental Boutiques

Consumidor final

12-40%

El canal de comercialización de trajes de baño puede ser de dos formas: a través de tiendas especializadas y departamentales como Martí y Liverpool respectivamente, que adquieren los productos directamente de los fabricantes, los cuales a su vez cuentan

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con boutiques propias, o bien mediante los productores locales quienes venden sus productos en supermercados o directamente al consumidor final. Incluso existen importadores que también distribuyen los productos en algunos casos.

Informe de oportunidades de negocios México 2010

18-25%/10-15%

Importador/Productor local

Distribuidor/mayorista Boutique

Empresas multinacionales

Tienda departamental 30-40%

Supermercado

Tienda especializada 12-40%

25-25,5% El canal anterior es también es utilizado para los accesorios y artículos de ropa deportiva.

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