2011
Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Alemania Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
PERFIL PRODUCTO MERCADO DE FLORES EN ALEMANIA
Contenido EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 5
1. a)
Características y usos del producto ......................................................................... 5
b)
Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto 5
c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto .............. 6 Nombres categóricos/comerciales del producto ............................................... 7
d)
EL MERCADO......................................................................................................................... 7
2.
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población. ............................................................................. 7 Producción local de ese producto ............................................................................ 8
b)
c) Tamaño del mercado,..................................................................................................... 10
d)
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) ....................... 10
ii.
Consumo per cápita ............................................................................................... 11
iii.
Localización geográfica de la demanda ......................................................... 11 Formas de consumo del producto ......................................................................... 11
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ............... 13 f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista, minorista, detallista, etc.) .............................................................................. 13 g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto ...................................................................................................................... 13 h)
Productos sustitutos y complementarios ............................................................ 15
i)
Situación actual del producto en el mercado (descripción general) ............ 15 COMERCIO EXTERIOR: ................................................................................................. 16
3. a)
Importaciones del producto de ese país desde el mundo ............................ 16
b)
Exportaciones del producto desde el país ......................................................... 16
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país.......................................... 17 RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 17
4. a)
Arancel general del producto, contingentes. ..................................................... 17
b)
Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ........ 17
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo . 18 d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación) ......................................................................... 21 5.
COMPETENCIA: ................................................................................................................. 21
a) Principales proveedores de las importaciones de flores realizadas por Alemania ...................................................................................................................................... 21 Aranceles preferenciales de los competidores .................................................. 22
b)
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado ................................................................................................. 23 Características de los productos de la competencia....................................... 24
d)
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país ................................................................................................................................... 24 6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO ......................................................................................................................................... 25 Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen 25
a)
b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera ...................................................................................................................................... 26 c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios ........................................................................ 28 Normas y reglamentos técnicos ............................................................................. 28
d)
e) Régimen de muestras ..................................................................................................... 28 f)
Licencias de importación y Autorizaciones previas ........................................... 29
g)
Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) .................. 29
h)
Requisitos de Empaque y embalaje ..................................................................... 29
i)
Otros que considere importante ................................................................................. 29 REQUISITOS DEL COMPRADOR: .............................................................................. 30
7. a)
Certificaciones .............................................................................................................. 30
b)
Condiciones de compra ............................................................................................. 31
c) Condiciones de pago ...................................................................................................... 31 COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: ............................................................ 31
8.
Descripción de los principales canales de distribución ................................ 31
a)
b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización ....................................................................................................................... 38 c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador .............................................. 38 Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) ........ 38
d)
OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................................ 39
9. a)
Estacionalidad o temporadas de mayor demanda .......................................... 39
b)
Percepción del producto ecuatoriano .................................................................. 40
c) Sugerencias al Exportador............................................................................................ 40 i.
Fortalezas del producto en el mercado ............................................................... 40
ii.
Amenazas para el producto en el mercado .................................................... 40
iii. Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado ................................................................................................................................... 41 10.
CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................. 41
a) Instituciones ante las cuales se puede realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ..................................... 41 b)
Empresas de transporte y logística ....................................................................... 41
c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ........ 42 d)
Asociaciones y Cámaras en ese país..................................................................... 42
e) Revistas especializadas .................................................................................................. 43 f)
Otras direcciones o links de utilidad ........................................................................ 43
Links de Ecuador ..................................................................................................................... 43 11.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 43
1. EL PRODUCTO: a) Características y usos del producto El sector florícola posee una de las industrias más fuertes en muchos países desarrollados y en vías de desarrollo. Esta industria, que se inició a finales del siglo 19 abarca producción y cultivo de flores variadas tales como rosas, flores de verano, flores tropicales, y otras. Siendo las rosas el producto más cotizado y de mayor demanda a nivel mundial. Es una industria muy dinámica, que ha crecido de manera rápida; y se compone de 3 principales actores: los productores, los mayoristas y los minoristas cuyas actividades comerciales están interrelacionadas. Las tendencias actuales de Mercado son orientadas hacia la eliminación de los intermediarios, es decir que las flores pasen desde el productor hacia el minorista, ya que así se lograría una considerable disminución en los precios. Imagen N° 1
Fuente: Cerca del sol, Rosas de altura, las más hermosas del mundo. La Flor, Noviembre - Diciembre - 2010 - Nº 60.
b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto La estructura arancelaria utilizada para el sector florícola, corresponde a la partida 0603, y todas las subpartidas que están inmersas en esta. Básicamente esta estructura se divide en dos grupos, las flores “frescas” y las “demás”; en las “frescas” se presenta un detalle de los tipos de flores relevantes a nivel mundial, como rosas, claveles, orquídeas y crisantemos. A partir de la subdivisión a 8 dígitos, la estructura arancelaria corresponde a una descripción únicamente aceptada en Ecuador.
Tabla N°1 Capítulo 6: Plantas vivas y productos de la floricultura 06.03 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 0603.11.00 0603.12 0603.12.10 0603.12.90 0603.13.00 0603.14 0603.14.10 0603.14.90 0603.19 0603.19.10 0603.19.20 0603.19.30 0603.19.40 0603.19.90 0603.19.90 0603.19.90 0603.90.00
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .10 .90 .00
- Frescos: - - Rosas - - Claveles: - - - Miniatura - - - Los demás - - Orquídeas - - Crisantemos: - - - Pompones - - - Los demás - - Los demás: - - - Gypsophila (Lluvia, ilusión) (Gypsophilia paniculata L.) - - - Aster - - - Alstroemeria - - - Gerbera - - - Los demás: - - - - Lirios - - - - Los demás - Los demás
Fuente y Elaboración: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador, 20 de Noviembre del 2007
c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto A continuación se detalla la descripción arancelaria utilizada para el sector florícola de acuerdo a la clasificación del Arancel aduanero de la Unión Europea, basado en el Sistema Armonizado de designación y codificación de mercancías1. Capitulo 6
Tabla N°2 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA
603 0603 11 0603 11 0603 12 0603 13 0603 14 0603 15
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma ------
0603 19 0603 19 10 0603 19 80 0603 90
------
Frescos Rosas Claveles Orquídeas Crisantemos Azucenas (Lilium spp.) Los demás Gladiolos Los demás Los demás
Fuente: Export HELPDESK Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
1
Exporthelpdesk:http://exporthelp.europa.eu/thdapp/nomenclature/NomenclatureServlet?action=chapters§ion= taxes&languageId=es&simDate=20120101
d) Nombres categóricos/comerciales del producto Se presenta un detalle de los tipos de flores relevantes a nivel mundial, como rosas, claveles, orquídeas y crisantemos. Tabla N°3 Nombres Categoricos a 6 digitos
Capitulo 6
Plantas vivas y productos de la floricultura Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.
6.03
Frescos Rosas Claveles Orquideas Cristancenos Los demas Los demas
60311 60312 60313 6314 60319 60390
Fuente: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador, 20 de Noviembre del 2007 Fuente: Export HELPDESK Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
2. EL MERCADO a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población. • • • • •
PIB: UDS 3,316 miles de millones (2010 est.) 3.31x1012 Crecimiento del PIB: (tasa de crecimiento real est. 2010): 3.5% PIB per cápita (dólares, est. 2011): USD 40,701 Tasa de Inflación anual: 1.1% (2010 est.) Población estimada: 81, 471,834 (2011 est) Tabla N°4
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL PIB - ALEMANIA Actividad Participacion Agricultura 0.90% Industria 27.80% Servicios 71.30% Fuente: Central Intelligence Agency, CIA Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR
b) Producción local de ese producto La producción mundial de flores y plantas en maceta alcanzó USD 24 mil millones de euros en 2009. Actualmente es un mercado valorado en USD 49 mil millones. La Unión Europea es aún el mayor productor con 10,8 millones de euros y una cuota del 44 % del mercado total. Holanda sigue siendo el centro de producción para el mercado de flores en Europa, así como un importante proveedor internacional de otros continentes. Grafico N°1
La producción dentro de la Unión Europea está muy concentrada en los Estados miembros más antiguos. Los primeros cinco Estados miembros (Países Bajos, Italia, Alemania, Francia y España) tienen una cuota del 80% de la producción total de la UE. Grafico N°2
Fuente: EUROSTAT Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Alemania
Con una cuota de mercado de alrededor del 31%, el mercado alemán es el mercado de flores más importante en Europa Occidental. En 2009, el mercado de Europa Occidental para las plantas en maceta se estimó en alrededor de 7,7 millones de euros a precios de comercio al por menor. Con una proporción de alrededor del 55%, el mercado alemán cubre la mayor parte de los gastos en las plantas en maceta en Europa Occidental y Central.
Aunque Alemania es el mercado más grande, sólo es el cuarto mayor productor de flor en la Unión Europea. La producción alemana sólo cubre aproximadamente el 20% por ciento de la demanda interna, donde resalta la producción de rosas, crisantemos y girasoles: Tabla N°5 El área de plantación de flores de corte en Alemania (HA)
Año
Total 2000 2004 2008
3,064 2,898 3,390
Rosas
Crisantemos 376 428 454
171 126 128
Flores de Verano 1101 811 1152
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania
La cuota de las importaciones directas de países en desarrollo es de aproximadamente el 6%. Hay, sin embargo, un flujo más importante de productos procedentes de países en desarrollo para entrar en el mercado alemán es a través de las re-exportaciones de los Países Bajos. Grafico N°3
Durante el invierno también es proporcionada por países como Ecuador, Colombia y Kenia con el fin de mantener el mercado durante todo el año.
Grafico N°4
c) Tamaño del mercado, i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) Alemania tiene una población de 81, 471,834 (2011 est). Registra una Tasa de Crecimiento de la Población negativa de -0.061%. La Densidad Demográfica es la más alta de Europa después de Bélgica y Países Bajos, con 230 habitantes por km2. La densidad poblacional es inferior en la parte oriental del país, apenas una quinta parte de la población total de Alemania (16.5millones), ocupa aproximadamente el 30% de la superficie52 La población urbana en Alemania corresponde al 74% de la población total. 1
A continuación, se muestra como está repartida la población por número de habitantes en las principales ciudades de la República Federal. En primer lugar se ubica la ciudad de Berlín (capital de Alemania) con 3,442 millones, seguido de Hamburgo con 1,774 millones; el tercer lugar lo ocupa Múnich con 1,333 millones y en cuarto lugar con 998,1105 miles de habitantes la ciudad de Cologne. Tabla N°6 Ciudad Población Año 2009
Berlin
3,442,675
Hamburgo
1,774,224
Munich
1,333,440
Colonia
998,105
Frankfurt
671,927
Stuttgar
601,646
Düsseldorf
586,217
Dortmund
581,308
Hessen
576,259
Fuente: http://www.citypopulation.de/Deutschland-Cities.html Elaboración; Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
2
Oficina Económica y Comercial de España en Berlín, Guía País-Alemania, ICEX, España, actualizada el 17/06/2010
La distribución de la población en Alemania por edad y género, indica que el mayor número de habitantes fluctúa entre los 15 a 64 años de edad, al alcanzar un 66.10% del total de la población, distribuidos casi por igual entre hombres (27, 707,761) y mujeres (26, 676,759). Tabla N°7 POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO Año 2010 Grupos de Edades (Número de Personas) Participación total 0-14 años 11,238,882 13.70% 15-64 años 54,384,520 66.10% 65 años en adelante 16,706,356 20.30% Fuente: CIA-World Factbook Central Intelligence Agency Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
ii.
Consumo per cápita
El consumo alemán per cápita de flores de corte está en línea con la media de la Unión Europea, y ascendieron a USD 22.5 en 20073, USD 17.5 corresponden a flores frescas y USD 8 a plantas de interior. Una parte relativamente grande (60%) de las compras de la población flores y la frecuencia de compra se estima en superior a la media de la UE. El precio medio pagado en Alemania por un ramo de flores va en aumento. iii.
Localización geográfica de la demanda
Alemania es un jugador clave en el comercio de la Unión Europea en las flores cortadas, ya que tiene el mercado más grande y es el mayor importador. En Europa, del 40 al 50% de las compras de flores son para regalo, 20 al 30% son compradas para ocasiones especiales 20 al 25% se usan en decoración, siendo el consumidor típico las mujeres mayores de45 años, que viven en zonas urbanas con ingresos medio a alto. La población urbana en Alemania corresponde al 74% de la población total, Alemania tiene una población de Población estimada: 81, 471,834 (2011est.) d) Formas de consumo del producto La forma de consumo en Alemania, lo cual se refleja en las ventas son: 1.- Rosas
2.- Tulipanes
Estos y datos sibisguientes de Business Analytic Center, 2011. Flower Market in germany: Business Report 2011. France: Lyon. 3
3.- Crisantemos
4.- Gerberas
4.- Claveles
5.- Lirios
En su mayoría se cultivan en Países Bajos.Estas flores son particularmente populares, prefiriendo hasta hace poco las flores simples a las flores más exóticas o poco comunes, aunque se aprecia una tendencia contraria que poco a poco está en aumento. En 2009, ramos mixtos (un ramo de flores y follaje mixto) y mono-racimos ocuparon alrededor del 40-50% del mercado de flores de corte completo. El resto de las ventas de flores constituyen composiciones, tales como objetos decorativos o arreglos de flores, hojas y otros materiales, y flores simples. Dentro de los mono-racimos, la rosa es la flor de corte principal, representando aproximadamente el 50% de las ventas. Al igual que muchos otros mercados de la Unión Europea, la rosa ha ganado cuota de mercado considerablemente en la última década. Otras flores que son cada vez más populares son: 1.-Dendranthema
2.- Gypsophila
4.- Solidago
3.- Lilium
A continuación se detallas los 10 principales tipos de flores que se consumen en Alemania. Tabla N°8 10 PRINCIPALES FLORES EN ALEMANIA
TIPO
PARTICIPACIÓN
Rosa Tulipan Gerbera Dendranthema Lilium Dianthus Helianthus Amaryllis Orchid Narcissus
35% 11% 7% 6% n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Fuente: Business Analytic Center, 2011
Según fuentes de la industria, el mercado alemán de la mayoría de las flores (incluyendo la rosa) se caracteriza por una demanda relativamente alta de tallos más cortos (40-50 cm). e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Al igual que en muchos países de la UE, los alemanes compran principalmente flores de corte como un regalo (casi la mitad de todas las compras). Las compras restantes se repartirán por igual entre las compras de flores para uso propio y las compras para los funerales y entierros. Sin embargo, las flores siguen siendo el número uno actual en Alemania. Caramelos, bombones, dinero, vino y perfumes siguen en orden de importancia. Los jóvenes y los hombres en particular, se refieren principalmente a las flores a la entrega de un presente. Sin embargo, los jóvenes también han llegado a las flores asociados con la falta de inspiración y originalidad de la persona que da las flores, simplemente por su valor tradicional como un regalo. f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista, minorista, detallista, etc.) A nivel minorista, las flores se venden a través de una variedad de puntos de venta tradicionales como floristas, viveros, supermercados y mercados y vendedores ambulantes. El número de supermercados que venden flores se ha incrementado en la última década, y en muchos países están estableciendo tendencias. La cadena de tiendas también tiene necesidades específicas en cuanto ha surtido, servicio y otras cuestiones conexas. g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto En el sector floricultor existen muchas investigaciones en proceso y otras que han venido desarrollándose a través del tiempo, reemplazando tecnologías o mejorando procesos los últimos años. Por ejemplo, durante mucho tiempo se ha buscado tecnología de punta con productos nutricionales que a más de nutrir la planta, contrarresten también los efectos negativos causados por estrés abiótico4.
4
La Flor - FLORECUADOR - 2009 – N° 53
El estrés abiótico es causado por factores ambientales tales como temperaturas extremas, sequía y alta concentración de sal, siendo las dos últimas las que afectan a mayor escala al crecimiento de la planta. Y estas condiciones que provocan estrés abiótico son cada vez más frecuentes, debido al deterioro del medio ambiente, como el daño en la capa de ozono que se entiende cada vez más, los cambios climáticos, etc. Diversos estudios, a nivel mundial han reportado que el estrés abiótico es responsable por el mayor impacto negativo en el rendimiento y calidad de las cosechas, inclusive sobrepasan los daños causados por enfermedades, siendo responsables por el 65% de pérdidas en el rendimiento. Actualmente, gracias a la biotecnología disponemos de productos tecnológicos y eficaces, que aseguran el buen rendimiento de los cultivos y la calidad de los frutos, incluso bajo condiciones de estrés abiótico. HTP-Crop es un ejemplo de ese tipo de producto, formulado con diferentes componentes botánicos como estratos de algas Ascophylum nodosum, mezclados con nutrientes quelatados y/o complejados orgánicamente, a través de proceso de fermentación múltiple patentado por CLI (una empresa de Utah, Estados Unidos, especializada en productos de alta tecnología para la agricultura) 5. Otro tema importante es el desarrollo de prácticas orientadas a la disminución del uso de químicos y manejo adecuado de cultivos. En Ecuador, ECOFAS (Ecuadorian Organic Flowers Growers Association) es parte del programa de la Asociatividad BID-FOMIN-Expoflores, y su objetivo principal es el desarrollo de estas prácticas; el programa está constituido por 20 fincas de rosas y flores de verano, en aproximadamente 600 hectáreas en varias provincias. Mediante un permanente aprendizaje y continua investigación tendientes a normar y mejorar procesos basados en la agro ecología, eliminando el uso de fertilizantes y agroquímicos, los socios de ECOFAS elaboraron un plan de manejo orgánico que contempla el cumplimento de las normativas orgánicas internacionales6. Finalmente se debe rescatar los esfuerzos para mejorar las prácticas de agricultura ecológica. Antes de la Primera Guerra Mundial, la agricultura sin agroquímicos fue la forma dominante en el mundo. Luego, en el periodo entre las dos guerras, se construyó la forma científico técnica de agricultura bajo la modalidad mecanizada. Es después de la Segunda Guerra Mundial que sale a flote el modelo de revolución verde, que es la base para las agriculturas alternativas. Y es en los 70 cuando florece la mayor cantidad de propuestas alternativas. Las agriculturas alternativas surgen ante la necesidad de consumir alimentos no contaminados con agroquímicos y ante la acelerada destrucción de la naturaleza por la agricultura comercial, obligando a buscar sistemas agrarios armoniosos. La agricultura orgánica es un sistema alternativo al convencional o moderno, exige optar por otro sistema de producción desde el punto de vista del productor y por un producto diferente a nivel del consumidor7. A la producción orgánica suele asimilarse aquella proveniente de sectores, generalmente pobres, a los que no les alcanza a llegar la tecnología y donde subsisten formas agrícolas nativas, populares, tradicionales, calificadas como naturales8. Finalmente, la utilización de invernaderos, y sistemas de riego de última tecnología han ubicado a Ecuador entre los principales países innovadores en el ámbito de producción florícola. Continuamente los productores reciben asesorías, y capacitaciones para mejorar la producción y la calidad lo cual coadyuva a generar practicas innovadoras. Por ejemplo, se están desarrollando variedades de rosas, se están produciendo flores orgánicas comestibles, y se ha creado un sello ecuatoriano medioambiental que se llama FLORECUADOR para manejo de cultivos y calidad.
Ibíd. La Flor – FLORECUADOR - 2010 - Nº 56 7 http://es.scribd.com/doc/2628400/Agricultura-organica-una-alternativa-posible 8 La Flor - FLORECUADOR - 2010 - Nº 56 5 6
h) Productos sustitutos y complementarios Los productos sustitutos no solo limitan las utilidades en tiempos normales, sino que también reducen lo que se conseguiría obtener en temporadas altas. Las flores frescas pueden ser reemplazadas por flores secas o flores artificiales. Dependiendo de la época del año como día de la madre, San Valentín, Día de la madre, manifestando así lo que resulte más atractivo para el consumidor, claro está que no se reemplaza la exclusividad, el efecto y el sentido que da un regalo de flores naturales frescas. i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general) El consumo de flores cortadas en Alemania ascendió a 2.880 millones en el año 20079. Entre 2005 y 2007, el valor del mercado de flores de corte disminuyó a una tasa anual del 1,5%. La crisis financiera se añade a la disminución en el tamaño del mercado. La mayoría de los consumidores europeos parecen haber recuperado su confianza después de la crisis, tendencia que también beneficia a los mercados de flores y plantas. Incluso si los precios más altos al por mayor, sobre todo en el caso de las flores cortadas, no llegaron al consumidor final por todos los comerciantes minoristas, los mercados parecen estar desarrollándose de forma positiva. La evolución positiva del mercado se indica con los suministros de importación que recogió en la mayoría de los mercados en 2010. En comparación con los nueve primeros meses de 2009, el valor de exportación exclusivamente de los suministros holandeses a los demás países de la Unión Europea aumentó en un 7% en promedio. Sin embargo, el volumen de importación en la mayoría de países de la UE aún no ha llegado al mismo resultado que en 2007. En términos de valor, Alemania también importa más en la actualidad que antes de la crisis. Las importaciones alemanas de flores cortadas de los Países Bajos aumentaron un 9 % en los nueve primeros meses de 2010 y por lo tanto también muy por encima del nivel de antes de la crisis económica.
9
Oficina Holandesa de Flores / Eurostat, 2009.
3. COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo Alemania importo en el 2010 un aproximado de USD1, 087 millones, con una tasa de crecimiento anual acumulada negativa del -0.04. Los principales proveedores de la partida 0603 en el 2010 fueron Países Bajos, Italia, Kenia y Ecuador en cuarto lugar con USD 18 millones. Tabla N° 9 Principales proovedores de Alemania de la partida 0603 Miles USD FOB Exportadores
2006
Países Bajos (Holanda) Italia Kenya Ecuador Israel Colombia Los demas paises Total General
2007
2008
2009
TCPA 2006-2010
2010
Participación 2006-2010
976,261 25,141 18,092 12,629 12,038 11,695 33,626
976,002 23,768 23,414 14,379 11,921 11,982 40,778
1,060,353 26,509 29,075 17,124 11,610 12,426 37,542
920,271 23,213 26,351 15,799 10,022 9,513 37,382
967,119 24,551 25,469 18,409 9,405 8,373 34,407
-0.23% -0.59% 8.93% 9.88% -5.98% -8.01% 0.58%
88.91% 2.26% 2.34% 1.69% 0.86% 0.77% 3.2%
1,089,482
1,102,244
1,194,639
1,042,551
1,087,733
-0.04%
100.00%
Fuente: Trademap, Centro de Comercio Internacional (CCI) Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
b) Exportaciones del producto desde el país Suiza es el principal socio comercial de Flores de Alemania, con una participación del 29.49% en el 2010 con una tasa de crecimiento anual acumulado del 1.11%, seguido de Países Bajos y Austria. Tabla N°10
PAÍSES Suiza Países Bajos (Holanda) Austria Polonia Bélgica Francia Reino Unido República Checa Luxemburgo Suecia Eslovenia Italia Hungría Croacia Finlandia Dinamarca LOS DEMÁS TOTAL GENERAL
2006 11,704 9,725 10,589 1,127 2,004 1,898 789 1,086 1,499 728 934 1,511 175 346 168 64 8,023 52,370
Exportaciones de Alemania de la partida 0603 (Flores) Miles USD FOB ACUMULADO 2007 2008 2009 2010 2006-2010 11,464 11,073 12,251 12,230 58,722 12,521 12,257 8,564 7,819 50,886 8,693 10,551 9,509 6,638 45,980 1,987 4,284 3,897 3,587 14,882 2,267 1,750 1,700 1,234 8,955 1,702 1,526 1,253 1,885 8,264 636 1,262 2,953 1,848 7,488 1,972 1,988 673 542 6,261 1,920 975 942 847 6,183 1,128 878 895 1,079 4,708 890 1,032 894 868 4,618 820 538 513 714 4,096 202 416 486 306 1,585 356 398 177 131 1,408 233 310 260 383 1,354 151 166 274 420 1,075 29,172 9,694 8,692 1,828 935 56,636 58,096 47,069 41,466 255,637
Fuente: Trademap, Centro de Comercio Internacional (CCI) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
TCPA 2006-2010 1.11% -5.31% -11.02% 33.57% -11.42% -0.17% 23.71% -15.95% -13.30% 10.34% -1.82% -17.09% 14.99% -21.56% 22.88% 60.05% -41.57% -6%
PARTICIPACIÓN 2010 29.49% 18.86% 16.01% 8.65% 2.98% 4.55% 4.46% 1.31% 2.04% 2.60% 2.09% 1.72% 0.74% 0.32% 0.92% 1.01% 2.25% 100%
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país La flor más exportada, sin duda es la rosa, por la calidad y el prestigio que tiene esta es muy demandado en el mercado mundial. Cuenta con una participación en el 2010 del 98.98% del total de subpartidas exportadas. Sin embargo, no es la única variedad de flor que es apetecida internacionalmente, Ecuador tiene un fuerte posicionamiento externo con flores como las gypsophilas, claveles, lirios y otras como las de verano o aquellas exóticas. Las alstroemerias junto con las gerberas y los claveles han tenido una rápida acogida en el mercado global. Tabla N°11 Exportaciones del Ecuador hacia Alemania de la partida 0603 Miles USD FOB DESCRIPCIÓN
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Acumulado 2006-2010
TCPA 2006-2010
PARTICIPACIÓN 2010
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.
9,021
6,592
4,596
11,475
11,721
10,366
43,405
6.76%
100.00%
Totales
9,021
6,592
4,596
11,475
11,721
10,366
43,405
*Datos noviembre del 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PROECUADOR Exportaciones Totales de Ecuador hacia el Reino Unido de la subpartida 0804502000 Guayabas, mangos y mangostones MILES USD FOB Acumulado 2006-2010 1,093
TCPA 2006-2010 -19.38%
4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) AÑOS Total
2006
2007
426
2008
158
2009
261
2010
68
*2011
180
81
a) Arancel general del producto, contingentes. El arancel general que Alemania tiene establecido para las subpartida pertenecientes a la partida 0603 de Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma es de 12% (MNF). b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones Ecuador se encuentra beneficiado hasta diciembre del 2013 por el Sistema de preferencias arancelarias o más conocido como SGP, el cual consiste en ayudar a los países en desarrollo a reducir sus niveles de pobreza mediante el otorgamiento de acceso libre de aranceles al mercado de la Unión Europea (27 países), lo cual permitirá a estos países poder generar ingresos mediante el incremento comercial. El SPG actual incluye tres regímenes, estos son: - un régimen general, - un régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (SPG+), y - un régimen especial para los países menos desarrollados (“Todo menos armas”).
Régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (SPG+)
Este régimen especial se concede a países “vulnerables” entre ellos Ecuador. Dentro de este régimen se suspenden los aranceles de todos los productos (sensibles y no sensibles) cubiertos por el SPG originarios de países acogidos a este tratamiento especial y quedan totalmente suspendidos los derechos específicos, excepto en los casos en que los
100.00%
productos incluyan también derechos ad valorem10. Para esto, se requiere que estos países ratifiquen y apliquen efectivamente 27 Convenios Internacionales sobre derechos humanos, laborales, medio ambiente y buena gobernanza (particularmente la lucha contra las drogas). Arancel aplicado a las subpartidas exportadas por Ecuador hacia Alemania de la partida 0603 Tabla N°12 Subpartida 06031100 06031200 06031300 06031400 06031910 06031990
Preferencia
Descripcion Rosas Claveles Orquideas Cristancemos Los demas Los demas
SGP+ SGP+ SGP+ SGP+ SGP+ SGP+
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo La República Federal de Alemania, establecida en 1949, es un país de Europa Central, miembro fundador de la Unión Europea y de organizaciones mundiales como la Organización Mundial de Comercio, la OTAN, la OCDE, entre otros. La República Federal es uno de los principales países industrializados del mundo y la mayor economía de mercado en Europa, está presente con sus misiones en el extranjero en más de 220 países, utilizando una amplia gama de medidas a nivel mundial para impulsar la participación de las empresas alemanas en el mercado exterior. La principal tarea del Ministerio de Relaciones Exteriores es trabajar en un marco en que la competencia y el comercio puedan desarrollarse en los mejores términos gracias a las negociaciones bilaterales y multilaterales que mantiene con múltiples organizaciones; especialmente en los países donde las barreras de acceso al mercado extranjero son más difíciles para las empresas alemanas. Desde 1951, Alemania ha estado en el centro de la integración europea y a partir de la reunificación alemana en 1990, ha ampliado sus responsabilidades y la posición central en los asuntos europeos y mundiales. El país es uno de los principales promotores para la conciencia ecológica en respuesta al cambio climático y el calentamiento global. Alemania está presente en numerosas organizaciones y acuerdos internacionales, tales como: Asian Development Bank (ADB miembro no regional), African Development Bank (AFDB miembro no regional), Australia, Bank for International Settlements (BIS), Black Sea Economic Cooperation (BSEC observador), Council of the Baltic Sea States (CBSS observador), Convention on Biological Diversity (CBD), Comisión Europea (CE observador), European Organization for Nuclear Research (CERN observador), Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European Investment Bank (EIB), Economic and Monetary Union (EMU), European Space Agency (ESA), European Union (EU), Food and Agriculture Organization (FAO), Financial Action Task Force (FATF), G-20, G-5, G-7, G-8, G10, Inter-American Development Bank (IADB), International Atomic Energy Agency (IAEA), Para los productos de los códigos NC 1704.10.91 y 1704.10.99 el derecho específico se limitará al 16% del valor aduanero. 10
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Civil Aviation Organization (ICAO), International Code Council (ICC), International Criminal Court (ICCT signatario), Institute of Certified Records Managers (ICRM), International Development Association (IDA), International Energy Agency (IEA), International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Finance Corporation (IFC), International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRCS), International Labour Organization (ILO), International Monetary Fund (IMF), International Maritime Organization (IMO), International Mobile Satellite Organization (IMSO), Interpol, International Hydrographic Organization (IHO), International Oceanographic Commission (IOC), International Organization for Migration (IOM), Inter- Parliamentary Union (IPU), International Organization for Standardization (ISO), International Telecommunications Satellite Organization (ITSO), International Telecommunication Union (ITU), International Trade Union Confederation (ITUC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), North Atlantic Treaty Organization (NATO), Nuclear Energy Agency (NEA), Nuclear Suppliers Group (NSG), Organization of American States (OAS - observador), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Paris Club, Portland Cement Association (PCA), Schengen Convention, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI - observador), Sistema de la Integración Centroamericana (SICA – observador), United Nations (UN), UN Security Council (temporal), African Union – United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), United Nations Missions in Sudan (UNMIS),United Nations Mission in Liberia (UNMIL), United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), World Tourism Organization (UNWTO), Unión Postal Universal (UPU), World Customs Organization (WCO), World Health Organization (WHO), World Intellectual Property Organization (WIPO), World Meteorological Organization (WMO), World Trade Organization (WTO), Zangger Committee (ZC). Alemania ha estado en la vanguardia de la mayoría de los acuerdos alcanzados en la integración europea, desde la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) hasta el Tratado de Lisboa. En este marco, la cooperación franco-alemana es uno de los elementos centrales de la política exterior alemana. Alemania ha suscrito Tratados de Libre Comercio con varios países, entre los más importantes están: Tratado de Libre Comercio entre Alemania y Chile El acuerdo de libre comercio e integración económica fue suscrito el 18 de Noviembre del 2002 por países como Austria; Bélgica; Dinamarca; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Irlanda; Italia; Luxemburgo; Países Bajos; Portugal; España; Suecia; Reino Unido; Chile y con otros países que se han asociado desde que entró en vigor el 1 de Febrero del 200314. Este acuerdo de asociación ha generado importantes impulsos para el comercio bilateral, incrementando en gran medida las exportaciones entre ambos países, prácticamente se han eliminado casi todas las barreras comerciales con Chile, puesto que la tasa aduanera promedio se sitúa en menos del 2% y el procedimiento de importación resulta mucho más sencillo. El acuerdo de asociación también incluye aspectos de política exterior y de seguridad, en la cooperación de regulaciones técnicas, en la propiedad intelectual, en normas aduaneras así como en derechos humanos11.
11
PROCHILE, http://www.prochile.de/
Tratado de Libre Comercio entre Alemania y Países del CARIFORUM APE El acuerdo de libre comercio e integración económica para productos y servicios fue suscrito el 15 de Octubre del 2008 y entró en vigor el 1 de Noviembre del mismo año, entre los países signatarios se encuentran países del Caribe, América Central y del Sur, y Europa; tales como: Antigua y Barbuda; Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Bahamas; Barbados; Belice; Dominica; Granada; Guyana; Jamaica; República Dominicana; Saint Kitts y Nevis; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía; Suriname; Trinidad y Tabago. El alcance de este acuerdo también cubre las políticas comerciales y de seguridad, erradicar la pobreza mediante el desarrollo sostenible, promover el respeto de los derechos humanos, la paz, la democracia, la igualdad de género, la solidaridad, la justicia; en especial con los países del Caribe12. Tratado de Libre Comercio entre Alemania y Países - Territorios de Ultramar (PTU) El acuerdo de libre comercio fue firmado el 20 de Septiembre de 1970 y entró en vigor el 1 de Enero de 1971, con cobertura para las mercancías comercializadas entre los países signatarios de las regiones del Caribe, Europa, América del Sur, África, Oceanía, América del Norte y Europa. Los Países del PTU presentan características comunes al estar vinculados a estados miembros de la UE, se está trabajando en una política comunitaria de cooperación para el desarrollo y así respaldar la competitividad y el dinamismo de los intercambios económicos y sociales. El régimen comercial PTU con los países de la UE consta de un sistema de preferencias no recíprocas que ofrece algunas de las condiciones arancelarias más favorables de la Comunidad13. Unión Aduanera y acuerdo de Integración Económica Unión Europea (27) El acuerdo suscrito por los países de la UE cubre las mercancías y servicios que se comercialicen entre los miembros signatarios iníciales y los que se han ido adhiriendo con el pasar de los años, la primera suscripción con apenas 9 miembros se dio el 22 de Enero de 1972 y sólo tenía un alcance en temas de unión aduanera en mercancías. Actualmente, la UE cuenta con 27 países socios, tales como: Alemania; Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; Dinamarca; Eslovenia; España; Estonia; Finlandia; Francia; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Reino Unido; República Checa; República Eslovaca; Rumania; Suecia.14 Este bloque común adoptó como única moneda al Euro, además de adoptar una misma política exterior y seguridad común. En este contexto, han firmado importantes tratados como el de Kyoto (destinado a limitar el recalentamiento del planeta y reducir las emisiones de gas de efecto invernadero) y el Tratado de Lisboa con capacidad para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la seguridad y el desarrollo sostenible. Entre otros acuerdos suscritos por la Unión Europea en pro de un intercambio comercial más justo en temas arancelarios, se destacan los siguientes: Régimen Preferencial para los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP).
Unión Europea, http://eeas.europa.eu/delegations/dominican/caribbean_eu/index_es.htm Unión Europea, http://europa.eu/legislation_summaries/development/overseas_countries_territories/rx0005_es.htm 14 Organización Mundial de Comercio, Acuerdos Comerciales Regionales http://www.wto.org 12 13
Régimen de Preferencias Generalizadas (SGP), otorgando aranceles reducidos a más de 170 países en vías de desarrollo para productos que ingresen a la UE, aplicados por períodos de tres años. Acuerdos de Asociación de Libre Comercio con países como Argelia, Egipto, Marruecos, Líbano, entre otros. Acuerdos de Comercio, Desarrollo y Cooperación con Sudáfrica. d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación) El impuesto a la venta está fijado a partir de 1 Enero del 2007 en el 19%, y es aplicable a los productos florícolas. Los impuestos sobre el valor agregado se encuentran incluidos en el precio total y son aplicables para la mayoría de productos y servicios, a excepción de algunos productos como la comida, libros y algunas publicaciones a los cuales se les aplican un impuesto reducido del 7%. La entidad empresarial tiene que enviar una declaración anticipada de la Agencia Tributaria en la que indique el cálculo del impuesto respecto al trimestre anterior. El importe a pagar es el impuesto al valor agregado que ha facturado, menos los importes del impuesto soportado deducible, que es el impuesto sobre el valor añadido que se ha cobrado por el empresario a otras entidades comerciales.
5. COMPETENCIA: a) Principales proveedores de las importaciones de flores realizadas por Alemania Como competidores substanciales se encuentran Países Bajos con una participación de más del 88% en el 2010, seguido por Italia y Kenia con más del 2% de participación correspondientemente. Ecuador se encuentra en la cuarta posición con una participación en el 2010 del 1.96% y una tasa de crecimiento acumulada anual positiva de más del 9%. Tabla N° 13 Principales proovedores de Alemania de la partida 0603 Miles USD FOB Exportadores Países Bajos (Holanda) Italia Kenya Ecuador Israel Colombia Los demas paises Total General
2006
2007
2008
2009
2010
TCPA 2006-2010
Participación 2006-2010
976,261 25,141 18,092 12,629 12,038 11,695 33,626
976,002 23,768 23,414 14,379 11,921 11,982 40,778
1,060,353 26,509 29,075 17,124 11,610 12,426 37,542
920,271 23,213 26,351 15,799 10,022 9,513 37,382
967,119 24,551 25,469 18,409 9,405 8,373 34,407
-0.23% -0.59% 8.93% 9.88% -5.98% -8.01% 0.58%
88.91% 2.26% 2.34% 1.69% 0.86% 0.77% 3.2%
1,089,482
1,102,244
1,194,639
1,042,551
1,087,733
-0.04%
100.00%
Fuente: Trademap, Centro de Comercio Internacional (CCI) Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
b) Aranceles preferenciales de los competidores Arancel aplicado para principales exportadores de la partida 0603 hacia a Alemania. Tabla N°14 Arancel Aplicado por Alemania
a la partida 0603 (Flores) a sus principales proveerdores Pais Tarifa aplicada Kenia 0.00% Ecuador 0.00% Colombia 0.00% Fuente: Market Access Map Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador
Israel es uno de los primeros 5 proveedores de flores hacia Alemania, los Aranceles aplicados son los siguientes por Subpartidas
Tabla N°15 Subpartida
Descripción
603110000 Rosas frescas y capullos, cortados, de una, para ramos o adornos 603120000 Claveles frescos y capullos, cortados, de una, para ramos o adornos 603130000 Orquídeas frescas y capullos, cortados, de una, para ramos o adornos 603140000 Crisantemos y capullos frescos, de una, para ramos o adornos 603191000 Gladiolos y capullos frescos, de una, para ramos o adornos 603199010 Fresh cut flowers and buds, of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes (excl. roses, carnations, orchids, gladioli and chrysanthemums) : Of the genus Protea
Denominación comercial régimen MFN duties (Applied)
Tarifa Aplicada
Aranceles Ad valoren equivalentes 12.00% 12.00%
MFN duties (Applied)
12.00%
12.00%
MFN duties (Applied)
12.00%
12.00%
MFN duties (Applied)
12.00%
12.00%
MFN duties (Applied)
12.00%
12.00%
MFN duties (Applied)
12.00%
12.00%
603199020 Fresh cut flowers and buds, of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes (excl. roses, carnations, orchids, gladioli and chrysanthemums) : Of the genus Banksia, Leucadendron, Brunia and Forsythia
MFN duties (Applied)
12.00%
12.00%
603199090
MFN duties (Applied)
12.00%
12.00%
MFN duties (Applied)
10.00%
10.00%
0.00%
0.00%
Flores frescas y capullos, cortados, de una, para ramos o adornos (excepto rosas, claveles, orquídeas, gladiolos y crisantemos): Otros 603900000 Secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otro modo las flores y capullos, para ramos o adornos 603900000 Secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otro modo las flores y capullos, para ramos o adornos
Preferential tariff for Israel
Fuente: Market Access Map Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado La industria de las flores en el lado proveedor está dominado por unos pocos actores principales, que son a un grupo de empresas interconectadas, cada uno con sus propios mercados de exportación y las especializaciones. La Dutch Flower Group15 es el mayor proveedor de flores con una facturación de más de 500 millones de euros y las empresas asociadas situadas en los Países Bajos, Inglaterra, Francia, Suiza, España, Sudáfrica, Zimbabwe y Kenia. El proveedor que 15
http://www.dutchflowergroup.nl
le sigue es el Grupo Zurel16 con una facturación que supera los $ 150 millones. Dole17 es uno de los mayores importadores en Estados Unidos, cuyas flores, cultivadas en tierras propias en Colombia y Ecuador o por productores independientes, son importadas y comercializadas principalmente a los floristas de venta al por mayor y las cadenas de venta al por menor de comestibles. d) Características de los productos de la competencia La flora de Holanda prevalece como la típica de la Europa Continental del Norte, es decir, muy variada. Los campos de flores multicolores (narcisos, tulipanes, jacintos), que se extienden entre La Haya y Ámsterdam, en los arcillosos terrenos del Haarlemermeer, no solo constituyen la gran atracción turística de los meses de abril y mayo, sino que además contribuyen en gran medida al auge de la economía. El cultivo de flores de raíz bulbosa fue importado de oriente en el siglo XVI cuando escaseaban las tierras cultivables. Se desarrolló en la zona de las antiguas dunas dado que el terreno calizo y arenoso era propicio para su cultivo. Entre los bulbos se destacan tulipanes y jacintos, y por otro lado están las rizomatosas como la dalia o el gladiolo (existen unas 300 variedades de tulipanes). Otras flores características son las anémonas, begonias, azucenas, fresáis y junquillos que crecen en estado silvestre. Los aficionados a las flores encontrarán en Holanda interesantes rutas para la ocasión. Existen Rutas de Flores bulbosas entre Haarlem y Leiden, al norte de Hoorn, alrededor de Den Helder, Anna Paulowna y Breezand. El mejor periodo para estas excursiones es abril. Por otra parte hay también rutas de flores en la zona de Betuwe, con la ciudad de Tiel en el centro, y en la provincia de Limburg (mayo a abril son los mejores meses). En las provincias de Utrecht y Gelderland, entre mayo y junio, los rododendros florecen en todos los matices de púrpura y rosa. e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país El principal proveedor de Flores de la UE, Holanda cuenta con varios eventos que realiza a lo largo del año relacionado con las Flores. Eventos Florales
16 17
Westfriese Flora. Se celebra en febrero y es el espectáculo floral cubierto más grande del mundo. Tiene lugar en Bovenkarspel, en Noord-Holland.
Desfile de Flores (agosto). La procesión va desde Rijnsburg a Noordwijk (ZuidHolland).
Desfile de Dalias. En septiembre se celebra el desfile floral más antiguo de Holanda. Tiene lugar en Zundert (Noord-Holland).
Bloemencorso Aalsmeer o Desfiles Florales (septiembre). Comienza en Aalsmeer y finaliza en Amsterdam (Noord-Holland).
Espectáculo Nacional de Flores. Tiene lugar en noviembre, en Aalsmeer (NoordHolland).
http://www.zurel.nl/nl-nl/home.aspx http://www.dole.de/
Gracias a su privilegiada situación y a su particular clima, Holanda es una llanura muy fértil de pastos que han posibilitado el desarrollo considerable de la cría de ganado bovino y vacuno. Por otro lado, la pesca es otro de los recursos más importantes del país
6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, BARRERAS DE INGRESO
REQUISITOS
Y
a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen REQUISITOS PARA EXPORTAR PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL (FRESCO Y CONGELADO) Paso 1: 1.- Verificar si el país de destino ha levantado las restricciones sanitarias de acceso del producto vegetal ecuatoriano a través del Estatus Fitosanitario. 2.- ¿Qué es un Estatus Fitosanitario? Es el documento que inicia las negociaciones entre las autoridades fitosanitarias del Ecuador y el país al que se quiere ingresar productos de origen vegetal. Consiste en la información que detalla la situación sanitaria y fitosanitaria por producto vegetal en el Ecuador (análisis de riesgo de plagas, métodos de cultivo, situación geográfica, nombre y especie del producto, mapa del país, etc.). Ver en sitio web de Agro calidad si existe el estatus fitosanitario (o solicitar). Paso 2: REGISTRO DE OPERADOR ORNAMENTALES (solicitud): Productor, Productor Comercializador (exportador), Comercializador (exportador), Agencias de Carga. Duración: 1 año. REQUISITOS: RUC, copia de cédula, constitución de la empresa y nombramiento del representante legal (persona jurídica), croquis de ubicación del centro de acopio (exportador) y cultivo (exportador – productor). Paso 3: APROBAR INSPECCIÓN DE REGISTRO: Agro calidad realiza una inspección según la información detallada en el formulario para aprobación o rechazo del mismo. En esta inspección, los técnicos de Agro calidad verifican si el cultivo o instalación cumple con los estándares del país de destino y normas sanitarias del Ecuador. Paso 4: SOLICITAR CERTIFICADO FITOSANITARIO: Previo al embarque del producto, el exportador debe acercarse a Agro calidad para solicitar la emisión del Certificado Fitosanitario del producto vegetal a exportar. Este proceso involucra una pre-inspección del producto en el establecimiento antes que este se dirija al puerto, aeropuerto o puesto fronterizo. Dirección: Eloy Alfaro y Amazonas, Quito Conmutador: 022548823, 022567232, 022543319 Sitio web: www.agrocalidad.gob.ec
REQUISITOS PARA OBTENER CERTIFICADOS DE ORIGEN Paso 1: SOLICITAR REGISTRO DE EXPORTADOR: El primer paso para poder emitir un certificado de origen en el MIPRO, FEDEXPOR o las Cámaras es el registro de la persona natural o jurídica que realizará la exportación en el sistema de información SIPCO en el sitio web del MIPRO o en los sitios web de FEDEXPOR y las Cámaras. Paso 2: INGRESAR DECLARACIÓN JURAMENTADA DE ORIGEN: Previo a la gestión del certificado de origen, todo exportador debe llenar y remitir al MIPRO la Declaración Juramentada de Origen (DJO) a través del sitio web www.mipro.gob.ec. La DJO es un detalle sobre materia prima importada y nacional, proceso de producción, costos, normas de origen a ser aplicadas (dependiendo del país de destino), etc. La DJO tiene como objetivo determinar de forma sistematizada si el producto cumple con los requisitos para gozar de origen Ecuatoriano. Duración: 2 años. Paso 3: ELABORAR CERTIFICADO DE ORIGEN: En el MIPRO, se necesita que el exportador ingrese al sistema de información SIGCO (Sistema de Gestión de Certificados de Origen) donde el exportador deberá llenar la especie en la plataforma informática del MIPRO. En FEDEXPOR o las Cámaras, se necesita que el exportador ingrese al sistema desde el su sitio web. Existen varios tipos de especies o certificados de origen. Estos van a diferir según destino al que se emita. Existen certificados de origen para los siguientes sistemas, actos: ATPDEA – Estados Unidos (MIPRO), GSP (MIPRO), MERCOSUR FEDEXPOR o Cámaras), ALADI (MIPRO, FEDEXPOR o Cámaras) CAN FEDEXPOR o Cámaras) Otros (MIPRO)
el país de bloques o (MIPRO, (MIPRO,
Dirección MIPRO: Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. MAGAP, piso 3, Quito Av. Francisco de Orellana, Edif. Gobierno Zona, piso 6, Guayaquil Conmutador: 022546690 (Quito), 042684535 (Guayaquil) Sitio web: www.mipro.gob.ec
b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas; documentación necesaria) Los requisitos generales de acceso al mercado alemán están condicionados por su pertenencia a la Unión Europea, y paralelamente rigen las Leyes de Comercio Alemán. Una vez que los productos han cumplido con las provisiones de la autoridad competente, son considerados de libre circulación dentro de la Unión Europea y no están sujetos a restricción alguna18. La Oficina Federal de Aduanas es la encargada de controlar el ingreso de productos florícolas.
18
Alemania, Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior http://www.oficinascomerciales.es/icex/
Alemania, así como el resto de la Unión Europea, aplica a las flores y productos relacionados el arancel aduanero común e integrado, la correspondiente nomenclatura (TARIC) 19, y los acuerdos de comercio preferencial. Las aduanas de Alemania también aplica tratos preferenciales a los productos de acuerdo al uso que se les destina, las preferencias se concreta normalmente en la exención del pago de aranceles. Los regímenes aduaneros relacionados son: o
Depósito aduanero, mercancías que se considera que no han sido importadas mientras permanecen en el depósito.
o
Suspensión arancelaria: medida que permite la exención del pago de aranceles de inputs importados cuando no existe producción comunitaria.
o
Exención arancelaria: aplicable a materiales educativos y científicos o a objetos personales y domésticos relacionados con una mudanza20.
Documentación de Importación El documento común para efectuar la declaración de importación en los países miembros de la UE, es el Documento Único Administrativo (DUA), establecido en el Código Aduanero Comunitario. La declaración debe presentarse en la lengua oficial de Países bajos o en inglés ante las autoridades aduaneras del Estado. Este documento se lo debe presentar a través de un sistema automático conectado a la aduana o en las oficinas aduaneras designadas. Los datos que se declaran en el DUA son los siguientes:
Identificación de los participantes en la operación (importador, exportador, representante, etc.) Destino aduanero (despacho a libre práctica, despacho a consumo, importación temporal, tránsito, etc.) Datos de identificación de las mercancías (código TARIC peso, unidades), localización y embalaje. Datos de los medios de transporte. País de origen y país de exportación. Información comercial y financiera (Incoterms, valor facturado, moneda de facturación, tipo de cambio, seguro, etc.) Lista de documentos asociados al DUA (licencias de importación, certificados de inspección, documento de origen, documento de transporte, factura comercial, etc.) Declaración y modo de pago de los impuestos a la importación (derechos arancelarios, IVA, impuestos especiales, etc.)
Para el trámite de importación se necesitan 3 ejemplares del DUA, uno para el país donde se formalizan los trámites de entrada, el segundo para el país de destino para efectos estadísticos y el tercero se entrega al destinario con la firma de la autoridad aduanera. Según el carácter de las mercancías importadas, es necesario presentar junto con el DUA los siguientes documentos: 19
Es una tarifa Integrada Comunitaria es un instrumento cuya finalidad es determinar qué legislación aduanera comunitaria debe aplicarse a las importaciones y a las exportaciones 20 Alemania, Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior http://www.oficinascomerciales.es/icex/
Prueba de origen, normalmente utilizada para aplicar preferencias arancelarias Certificado de la naturaleza específica del producto Factura comercial Declaración del valor en aduana Certificados de inspección (sanitaria, veterinaria y fitosanitaria) Documento de vigilancia de la Comunidad Europea Certificado CITES Documentos que justifiquen la solicitud de inclusión en un contingente arancelario Documentos requeridos a efectos de los impuestos especiales Documentos que justifiquen una solicitud de exención del IVA
c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios Con relación a requisitos para arancelarios, dentro de la Unión Europea, la autoridad encargada de mejorar la seguridad alimentaria y garantizar el nivel elevado de protección del consumidor, medio ambiente y salud pública es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)21; en apoyo con la Comisión del Codex Alimentarius del cual forma parte los países de la UE. Las regulaciones establecidas son para reducir los riesgos por la propagación de plagas y enfermedades llevadas por animales desde el país importador, así como también evitar la presencia de contaminantes, toxinas y organismos extraños. En materia de normas sanitarias y fitosanitarias, los controles se realizan mediante muestreo y análisis; por medio del control de la composición de los productos las sustancias indeseables y las fuentes de proteínas. Mientras que las condiciones zoosanitarias de los productos importados de terceros países (no miembros de la UE), las disposiciones se refieren a las verificaciones veterinarias, las normas sanitarias, los países desde los que se permite importar, las inspecciones el control de enfermedades y las comercialización de ciertos productos. Los reglamentos fitosanitarios incluyen medidas de protección contra plagas y residuos de plaguicidas, y la comercialización de semillas y material de propagación para la agricultura, la horticultura y la silvicultura. d) Normas y reglamentos técnicos Las características técnicas de un producto en un mercado específico, en este caso el alemán, sirven para conocer si las normas existentes son de carácter obligatorio o voluntario. En este caso, todos los productos que ingresan a los mercados de la Unión Europea están normalizados por el European Committe for Standarization (CEN), es decir que todos los exportadores que coloquen un productos en UE asumen la responsabilidad de cumplir la legislación comunitaria22. Dentro de las nomas técnicas exigidas los por países de UE, generalmente expresan directrices sobre medidas, tamaño, dimensiones, contenido químico, etcétera. Regulaciones de toxicidad se aplican a los productos en cuya elaboración se incorporen insumos peligrosos o dañinos a la salud humana. Cada país elabora listas donde se especifican qué insumos se consideran tóxicos y en qué productos debe aplicarse dicha normatividad. e) Régimen de muestras 21
http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa.htm
22
Comité Europeo de Normalización, http://www.cen.eu/cen/sector
Los productos que ingresen para prueba de mercado, debe tener claramente especificado en el producto que es una muestra gratuita y que no puede ser vendido. Tanto los residentes y no residentes comunitarios pueden importar muestras de mercado, siempre que en el caso de bienes industriales no supere el valor de 250 Euros por remesa de importación; y en el caso de alimentos y productos agrícolas no supere el valor de 50 euros en un solo envío, sólo en estos casos las muestras ingresarán libres de impuestos23. Los interesados en enviar muestras comerciales deberán regirse al sistema ATA (Temporary Admissions), es un convenio internacional de Aduanas administrado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) con el fin de facilitar y estimular el comercio internacional24. f) Licencias de importación y Autorizaciones previas Los productos que ingresen a Alemania deben cumplir con todas las regulaciones dispuestas en la política de comercio exterior comunitaria, para cual deberá verificar previamente que tipo de productos se pueden comercial dentro de la UE. Un requisito previo a cumplir por la legislación aduanera de Alemania, es obtener un número de aduanas, el cual consta de 7 dígitos y va precedido de la abreviatura “DE”, (por ejemplo, DE1234567). Las entidades que conceden las licencias de importación son la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA) y la Oficina Federal de Agricultura y Alimentación (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE). Las licencias de importación están sujetas a la OMC, este sistema tiene que ser sencillo y transparente para no confundir a los interesados en comercializar productos fuera de las fronteras. Es importante consultar previamente, la base de datos del Taric (compuesto por 10 dígitos), donde se indica las tasas de derecho de aduana así como la normativa comunitaria dispuesta. g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) Es aconsejable, que antes de realizar las etiquetas, el exportador debe estar al tanto de las principales regulaciones específicas que el mercado de destino establece para el producto; para esto puede consultar al propio importador, recurrir a un consultor especializado, o bien solicitar la opinión y aprobación de la etiqueta directamente en las entidades normativas que establece el país importador, en este caso Alemania. h) Requisitos de Empaque y embalaje Sobre las tendencias y funcionalidad de los empaques, hay que resaltar la preferencia de:
Envases con función ecológica respecto a recursos naturales, emisiones y residuos. Investigar nuevas tecnologías de fabricación para reducir el uso de energéticos. Fabricar envases de tipo liviano. Presentar envases que identifiquen la individualidad al producto. Cualidades distintivas del diseño.
i) Otros que considere importante
24
ATA Carnet System, http://www.atacarnet.in/
El Sistema General de Preferencias (SGP), permite el ingreso al mercado de la UE de productos manufacturados y algunos productos agrícolas de países en desarrollo con exención total o parcial de tarifas aduaneras. El acuerdo de la OMC permite a los países industrializados ofrecer un tratamiento preferencial no recíproco a productos provenientes de países en desarrollo, siempre que se cumplan determinado criterios, en caso contrario deberá cancelar el derecho en su totalidad25. La Unión Europea por política de la Organización Mundial de Comercio (OMC) aplica la Tarifa de Nación Más favorecida (NMF) para todos los miembros de la OMC, esta tarifa se otorga al país donde se origina la importación y varía según el origen de las materias primas y sus componentes. Para poder acceder a este beneficio arancelario, las empresas exportadoras deben tramitar los Certificados de Origen en las agencias certificadas de su país y a su vez presentar todos los formularios necesarios cuando realice la declaración de importación. Los productos que ingresan a la UE cumpliendo todas las exigencias gozan del beneficio de la tarifa NMF.
7. REQUISITOS DEL COMPRADOR: a) Certificaciones El tema de certificaciones ambientales comprometidas con la responsabilidad social es una de las mayores preocupaciones de las autoridades alemanas así como de los consumidores finales, con el fin de asegurar su bienestar. Por tal razón, países como Alemania se han acogido a las normas de calidad estandarizadas adoptadas por los países que forman parte de la International Organization of Standarization (ISO). Entre las principales normas que rigen son la ISO 9000, que certifica el proceso y procedimiento para lograr una alta calidad en los productos de una empresa; y la ISO 14000 relacionada la problemática ambiental. Los productores de flores tienden a usar de los productos agroquímicos, y dado que las flores no son alimentos, los gobiernos no imponen restricciones sobre el uso de plaguicidas. Siendo los controles gubernamentales algo débiles, el uso de plaguicidas y fertilizantes en las plantaciones de flores puede poner en peligro la salud de los trabajadores y comunidades cercanas, así como suministro de agua potable, tema que está cobrando importancia en el mercado florícola alemán. Muchos consumidores están prefiriendo flores que llevan la marca Fairtrade, símbolo que han cumplido con los estándares acordados a nivel internacional que abarca el desarrollo social, ambiental y económico. Se trata de una marca de certificación de productos independiente que garantiza que los trabajadores en las plantaciones de flores están recibiendo un precio justo. También asegura que el uso de pesticidas y fertilizantes nocivos queda restringido y que el consumo de agua se mantiene al mínimo. Adicionalmente se busca que el cultivo de flores no afecte la biodiversidad y asegure medios de vida sostenibles mediante la transformación de las prácticas de uso del suelo, las prácticas empresariales y el comportamiento del consumidor. Las normas de protección de los ecosistemas y hábitats de vida silvestre, la conservación del agua y del suelo, promover condiciones de trabajo decente y seguro y garantizar que las granjas son buenos vecinos de las comunidades rurales y zonas silvestres realzan la calidad del producto y el consumidor alemán está cada vez más dispuesto de pagar el precio mayor que sin embargo asegure estas condiciones. Un tema de gran relevancia es el trabajo infantil. Según el nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre este tema, el número de niños que trabajan en la agricultura es casi diez veces mayor que la de los niños que participan en la obra de fábrica, tales como la 25
Export Help Desk (Regímenes Preferenciales), htto://www.exporthelp.europa.eu/
fabricación de prendas de vestir, tejido de alfombras, o costura de balones de fútbol. Sin embargo, a pesar de su número y la naturaleza difícil de su trabajo, los niños que trabajan en la agricultura han recibido poca atención en comparación con el trabajo infantil en la industria manufacturera para la exportación o los niños afectados por la explotación sexual comercial26. Es importante que florícolas ecuatorianas continúen con los esfuerzos por erradicar el trabajo infantil para estar en concordancia con normas internacionales y la predilección ética del consumidor europeo y alemán. b) Condiciones de compra El proceso de compra deberá realizarse siguiendo todos los términos dispuestos en materia de leyes aduaneras por la Unión Europea, presentando todos los documentos requeridos desde el primer acercamiento entre las partes donde se inician las negociaciones hasta que se concrete la compra y el producto haya sido comercializado hacia el país de destino. Es aconsejable que ambas partes hayan investigado previamente a su socio comercial para ganar confianza y seguridad, para desarrollar todo el proceso en los mejores términos. c) Condiciones de pago En relación a condiciones de pago y compra, la institución encargada de registrar los cobros y pagos con el exterior a partir de las informaciones estadísticas suministradas por las entidades bancarias es el Banco Federal o Deutsche Bundesbank, el mismo que está regulado por el Ministerio de Finanzas, el cual también tiene a su cargo el control de las oficinas de aduanas en todo el territorio alemán. Las condiciones de pago dependerán de los términos en los que acordaron negociar tanto el exportador como el importador, generalmente se utilizan los términos FOB (Free On Board) y CIF (Cost, Insurance and Freight).
8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: a) Descripción de los principales canales de distribución Las flores frescas son un producto atractivo para los supermercados debido a la alta rentabilidad por metro cuadrado que pueden obtener con ellas. Según el “Flower Council of Holland”. Las florerías y kioscos independientes, venta por Internet y venta por teléfono son otros canales de comercialización de flores. Generalmente estos canales se proveen en los mercados mayoristas o con empresas que traen flores cada día en camiones refrigerados y reparten directamente a las tiendas las flores frescas que requieren. Los canales de distribución alemanes recomendados ofrecen varias alternativas de primer nivel:
26
Importadores especializados en productos florícolas.
Mayoristas con hipermercados, supermercados y pequeños.
Agentes y distribuidores; para acceder al mercado alemán y poder avanzar en la cadena logística de distribución es necesaria la participación de los agentes de
http://www.ilo.org
importación, encargados de efectuar los pedidos de mercancías y firmar los documentos de los exportadores. En segundo nivel, está el comercio minorista organizado, el cual se estructura por centrales de compra. En ciertos casos con delegaciones de compra a nivel regional repartidas por todo el territorio alemán, frecuentemente estas centrales consisten en plataformas logísticas y almacenes de productos desde los que se distribuye la mercancía. En tercer nivel, está el comercio minorista más tradicional, son tipos de establecimientos especializados. Este sistema está dominado por los grandes grupos de distribución que son característicos en Europa, cuentan con cadenas propias formando una sólida estructura piramidal en la que se incluyen establecimientos en todos los canales. A continuación se detallan los principales mayoristas y empresas comerciales en Alemania dedicadas a la compra venta de productos florícolas: Blumen & Pflanzen Direkt GmbH (Dutch Flower Group) Zeppelinstraße 34 47638 Straelen Phone: + 49 2839 591602 Fax: + 49 2839 591605 E-mail:
[email protected] Web: http://www.blumenundpflanzendirekt.de Bayerische Blumen Zentrale GmbH Münchener Strasse 2a Postal Code/City:D-85599 Parsdorf Phone: +49 (0)89 991599-0 Fax: +49 (0)89 991599-41 Webs: www.blumenzentrale.de E-Mail:
[email protected] Fleurada GmbH Christian-Pommer-Strasse 16 D-38112 Braunschweig Phone: +49 (0)531 31000-0 Website: www.fleurada.de Dirk Schröder Blumengroßhandel GmbH & CO. KG Am Waller Freihafen 1 D-28217 Bremen Phone: +49 (0)421 8982170 E-Mail:
[email protected] Website: www.ds-blumen.de Agon Import and Export No. 16 East Industrial Park Postal code: 17 235 Neustrelitz Phone: 03981-2864-0 Fax: 03981-2864-14 E-mail:
[email protected] Web: www.agon-blumen.de Kurz Blumen GmbH Kornwestheimer Straße 95 70825 Korntal-Münchingen Phone: 07150-95403 Fax: 07150-2613 E-Mail:
[email protected] Web: www.kurz-blumen.de Blumen Beyer Mühlenstrasse 14 D-03046 Cottbus Phone: +49 (0)355 30630
E-Mail:
[email protected] Website: www.blumenbeyer-cottbus.de Doris Martin Ostbahnhofstrasse 54/56 D-87437 Kempten Phone: +49 (0)831 9601963 E-Mail:
[email protected] Website: www.florales-design.com Agrexco Agricultural Export Co. Ltd. Veilingstr. M950 47638 Straelen-Herongen Phone: 02 839 562-0 Fax: 02 839 568 044 E-mail:
[email protected] Web: www.agrexco.com Bernd Köhler cut flower wholesale Gottlieb-Daimler-Straße 14 68 165 Mannheim Phone: 0621-447022 Fax: 0621-444649 E-mail:
[email protected] Web: www.koehler-blumen.de BIGI flowers GmbH Lahn mountain path 21 35 435 Wettenberg Phone: +49 641 982 980 Fax: +49 641 9829820 E-mail:
[email protected] Web: www.bigi-blumen.de Blumen Baumgärtner GmbH An der Feuerwache 19 D-95445 Bayreuth Phone: +49 (0)921 850090 Website: www.blumen-baumgaertner.de E-Mail:
[email protected] Blumen-Berret GmbH Bahnhofstrasse 80 D-75417 Mühlacker Phone: +49 (0)7041 5044 Website: www.blumen-berret.de E-Mail:
[email protected] Blumengroßhandel Herbert Osterkamp GbR Anton Heuck Street 5 47 546 Kalkar Phone: 02824-6995 Fax: 02824-7350 E-mail:
[email protected] Web: www.blumen-osterkamp.de Blumengroßhandel Robert Braem Braem Perricher way 61 46 487 Wesel Phone: 02803/8488 Fax: 02803/8155 E-Mail:
[email protected] Blütenpracht Frischblumen GmbH Lichtstraße 46 50825 Köln Phone: 0049-221-9548011 Fax: 0049-221-9548017
E-Mail:
[email protected] Web: www.bluetenpracht.com Brinkmann-Blumen GmbH Hauptstraße 61 30982 Pattensen Phone: 0049-5069-7348 Fax: 0049-5069-3373 E-Mail:
[email protected] Web: www.brinkmann-blumen.de Buuck OHG Village of Elbow 72 21 037 Hamburg Phone: 0049-40-7372875 Fax: 0049-40-7373801 E-mail:
[email protected] Web: www.buuck.de Dillenberger blumen GmbH Faule Birke 4 57080 Siegen Phone: 0049-271-39717 Fax: 0049-271-3900390 E-Mail:
[email protected] Web: www.blumengrossmarkt-siegen.de EuroFlor GmbH Handwerkerweg 4 90530 Wendelstein Phone: 0049-9129-90100 Fax: 0049-9129-8985 E-Mail:
[email protected] Web: www.euroflor.de Fantasia Blumen Import -u. Export GmbH Am grünen Weg 16 65451 Kelsterbach Phone: 06107/ 752-0 Fax: 06107/ 61090 E-Mail:
[email protected] Web: www.fantasia-blumen.de Flora Blumenimport und Handels eG Abelbachstraße 9 33142 Büren Phone: 0049-6107-9810633 Fax: 0049-6107-9810637 E-Mail:
[email protected] Web: www.flora-blumenimport.eu Floresco GmbH Oesterheidestrasse 51 D-44894 Bochum Phone: +49 (0)234 293122 E-Mail:
[email protected] Web: www.floresco.de Florin Blumengroßhandel GmbH & Co.KG Rotherstraße 46 91126 Rednitzhembach Phone: 0049-9122-6021 Fax: 0049-9122-61992 E-Mail:
[email protected] Web: www.florin-blumengrosshandel.de Franz Otten GmbH Schnittblumen-Großhandel Brückenstraße 2
49170 Hagen am Teutoburger Wald Phone: 05401-90026 Fax: 05401-98854 E-Mail:
[email protected] FlorMarkt GmbH Herrenkellergasse 2 D-89073 Ulm Telephone: +49 (0)731 69063 E-Mail:
[email protected] Hans Truffel Schnittblumen-Großhandel GmbH Tarmstedter Straße 48-50 28215 Bremen Phone: 0421-356314 Fax: 0421-354561 E-Mail:
[email protected] Roelofs & Sohn OHG Geisenhausener Str. 11 85276 Pfaffenhofen Phone: 08441/40130 Fax: 08441/401333 E-Mail:
[email protected] Web: www.blumen-roelofs.de Kiesel Blumen Import- und Großhandel Mercedesstraße 2+4a 71394 Kernen Phone: 07151-949160 Fax: 07151-41045 E-Mail:
[email protected] Karl Rehner Matthias-Grünewald-Strasse 35 D-55543 Bad Kreuznach Telephone: +49 (0)671 61781 E-Mail:
[email protected] Website: www.gaertnerei-rehner.de Krah+Simon GmbH Schnittblumen-Import-Grosshandel Kornwestheimerstrasse 160 70825 Korntal-Münchingen Phone: 07150-913240 E-Mail:
[email protected] Web: www.krah-simon.de Landgard Blumen & Pflanzen GmbH Veilingstr. A1 47638 Straelen-Herongen Phone: 0049-2839-5900 Fax: 0049-2839-591999 E-Mail:
[email protected] Web: www.landgard.de MB Blumenmarkt GmbH Kranichstrasse 25 D-17235 Neustrelitz Phone:+49 (0)3981 440686 E-Mail:
[email protected] Website: www.mbblumenmarkt.de NORDFLOR Blumenhandel Barth GmbH Nelkenstrasse 18 D-18356 Barth Phone: +49 (0)38231 691-0 E-Mail:
[email protected] Web: www.nordflor.net
Obeflor Ernst Oberschelp GmbH & Co Blumenvertriebs KG Horstheider Weg 230 33739 Bielefeld Phone: 0049/(0)521 881301 Fax: 0049/(0)521 893003 E-Mail:
[email protected] Web: www.obeflor.de Omniflora Blumen Center GmbH Odenwaldstraße 7-9 63263 Neu-Isenburg Phone: 06102-711511 E-Mail:
[email protected] Web: www.omniflora.com R/T/S Reinhard Thiele GmbH Scharmederstraße 1 33154 Salzkotten Phone: 05258 8853-55 Fax: 05258 4522 E-Mail:
[email protected] Web: www.rts-flowers.com Saarland Blumen Weber GmbH & Co.KG Siedlungsstraße 13 66773 Schwalbach-Hülzweiler Phone: 0049-6831-95640 Fax: 0049-6831-956430 E-Mail:
[email protected] Web: www.weber-schnittblumen.de Stokman GmbH Blumengroßhandel-Import Richterstraße 68 44357 Dortmund Phone: 0231-9613000 Fax: 0231-96130019 E-Mail:
[email protected] Web: www.stokman.de Sunflor Germany GmbH Mörfelder Straße 97 65451 Kelsterbach Phone: 06107-989260 Fax: 06107-9892627 E-Mail:
[email protected] Web: www.sunflor.de Vahldiek AG - Blumengroßhandel Straße: Stuttgarter Straße 59/1 74321 Bietigheim-Bissingen Phone: 07142/3986+3987 Fax: 07142/3988 E-Mail:
[email protected] Web: www.blumen-vahldiek.de Wesseling GmbH Barbarastraße 3-9 50735 Köln Phone: 0049-221-9772640 Fax: 0049-221-97726420 E-Mail:
[email protected] Web: www.wesseling-gmbh.de
Willeke-Blumen GmbH & Co.KG Abelbachstraße 9 33142 Büren-Steinhausen Phone: 0049-2951-3132 Fax: 0049-2951-6350 E-Mail:
[email protected] Web: www.willeke-blumen.de Verboon Flower Wholesale Alter Kirchenweg 93 Handewitt Zip/Postal Code: 24983 Mobile Phone: +49 170 9723020 Phone: +49 4608 971750 Fax: +49 4608 971760 Web: http://www.verboon-flowers.com Blume 2000 New Media AG Gutenbergring 53 22848 Norderstedt Phone: +49 40 5286801 Phone: +49 180 5909030 Fax: +49 40 52868100 E-mail:
[email protected] Web: http://www.blume2000.de Bloomways Import/ Export GmbH & Co. KG Veilingstraße B 147 47638 Straelen Phone: +49 2839 5610 Fax: +49 2839 561100 E-mail:
[email protected] Web: http://www.bloomways.de Van der Mey Blumen-Grosshandel Sander Straße 36 97475 Zeil am Main Phone: 09524 / 8239-0 Fax: 09524 / 8239-39 E-mail:
[email protected] Web: http://www.vandermey.de/ Fleura Herongen GmbH Am Großmarkt 4 30453 Hannover Phone: +49 511 438730 Fax: +49 511 4387388 Web: http://www.fleura.com/de/germany/
b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización El mercado alemán ha estado concentrado en una profunda transformación y competencia dentro de las empresas de distribución y en las agresivas campañas para impulsar las ventas, dirigidas especialmente al precio. Sin embargo, se ha comprobado por medio de encuestas que un alto porcentaje de consumidores alemanes confiesan que el principal motivo de compra se orienta en la calidad del producto pagando precios elevados. Mientras que, existe una parte que se inclina por buscar el precio más barato sacrificando así la calidad a consumir. Esta tendencia segmenta el mercado, y presenta a consumidores híbridos (que pueden compran en un “discounter” y así mismo puede comprar productos de segmento alto en un delicatessen). Existe una búsqueda de productos que resalten por sus características, mientras que el precio resulta de menor preocupación por parte del comprador. c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador La infraestructura del transporte alemán incluye ferrocarriles, puertos, aeropuertos y vías fluviales, siendo la vía aérea la más factible por su agilidad y seguridad. Alemania cuenta con puertos y aeropuertos modernos que facilitan las actividades de importaciones y exportaciones. Uno de los principales puertos marítimos en Alemania está ubicado en la ciudad de Hamburgo, considerado como el más grande de este país y el segundo de Europa. La infraestructura del transporte alemán en todos los medios, tales como: ferrocarriles, puertos, aeropuertos y vías fluviales; son característicos de un país de primer mundo. Se caracterizan por la agilidad, seguridad y por el excelente servicio que ofrecen. d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) Las modalidades de transporte desde Ecuador hasta Alemania son Marítima y Aérea, siendo el segundo el preferido para la exportación de flores por tiempo. Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y fletes) Marítima
Tarifas Marítimas:
El tiempo de tránsito desde Guayaquil a Hamburgo vía marítima es de 20 días aproximadamente el costo del flete es de USD 2,000 para contenedores de 20´, USD 3,000 para contenedores de 40´ y USD 4,000 para contenedores refrigerados.
Aéreas
Los courriers entregan la carga en destino en 2 o 3 días Tabla N°16 Peso kilos
ZONA 6
0.5
60.35
1
81.5
1.5
110.8
2
140.1
2.5
162
0.5
74.8
1
96.6
1.5
118.4
2
140.2
2.5
162
3
176.95
3.5
191.9
4
206.85
4.5
221.8
5
236.75
5.5
244.7
6
252.65
6.5
260.6
7
268.55
7.5
276.5
8
284.45
8.5
292.4
9
300.35
9.5 10
308.3 316.25
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES: a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda Si bien se consumen flores durante todo el año, Alemania y el resto de los países europeos, producen flores solamente en verano. Por consiguiente es en invierno cuando aumenta el nivel de importaciones. El período de mayor importación es desde fines de año hasta junio. El período más bajo es en agosto. El 65% de los consumidores de flores cortadas en Alemania compra flores para regalar. Otros motivos de compra son para ocasiones especiales y un porcentaje menor para decoración del hogar. En los meses de mayor consumo de flores se encuentran las siguientes fechas importantes a festejar: 14 de febrero, Día de los Enamorados 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 11 de mayo, Día de la Madre 20-21 de abril, Domingo y Lunes de Pascua 23 de noviembre, Todos los Santos 24 de diciembre, Navidad 31 de diciembre, Año Nuevo Para los consumidores la calidad de las flores está determinada por tres factores: colores, variedad y duración. Es importante como productor observar los cambios en los patrones de
consumo. Los consumidores están dispuestos a innovar. Existen colores, tamaños y tipos de flores que en cierta época se encuentran más de moda que en otros. b) Percepción del producto ecuatoriano Las flores ecuatorianas gozan de gran prestigio y reconocimiento en los mercados internacionales, sustentando en una producción de altísima calidad, esto perfila a nuestro país como uno de los productores más cotizados del mundo. Incentivados por la inversión privada, la floricultura ecuatoriana ha desarrollado un producto de excelentes características, gracias a las condiciones climáticas del país y la tecnología de punta que se aplica en sus cultivos. Hoy las flores nacionales se enmarcan en el rango de PREMIUM, aspecto que le permitió posicionarse en buena forma de importantes mercados internacionales, volverse competitivo y mantener el status de calidad. Al ser las flores que se produce nuestro país de inigualables características y belleza se adhieren otras características como sus tallos gruesos largos y totalmente verticales, botones grandes y colores sumamente vivos y por su larga vida después del corte, algunas no necesitan de refrigeración y por ser muy fuertes resisten la manipulación. c) Sugerencias al Exportador i.
Fortalezas del producto en el mercado La principal fortaleza de las flores ecuatorianas es el creciente renombre internacional cuya competitividad se marca por la gran calidad de los mismos. En forma deferencial en el mercado alemán, precios al alcance del consumidor.
ii.
Amenazas para el producto en el mercado
La cuota de las importaciones directas de países en desarrollo es de aproximadamente el 6%. Hay, sin embargo, un flujo más importante de productos procedentes de países en desarrollo para entrar en el mercado alemán es a través de las re-exportaciones de los Países Bajos.
Durante el invierno también es proporcionada por países como Ecuador, Colombia y Kenia con el fin de mantener el mercado durante todo el año.
Mercado Volátil El mercado de flores frescas es un mercado altamente volátil y con muy poca seguridad con respecto a los precios. Dado que tanto la producción como el consumo de flores está influido por muchos factores es posible que los precios (mayorista y minorista) experimentan variaciones considerables a corto plazo. Factores que determinan el precio de las flores son: Tiempo y clima en los diferentes lugares de producción, Tiempo y clima en Alemania Estación y eventos con consumo alto de flores como p. e. Día de los Enamorados, Navidad, Pascuas, Día de la Madre, etc. Zona donde vende el minorista por el poder adquisitivo de los consumidores.
iii.
Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado
Un contacto directo con los mayoristas, como se trató anteriormente, también puede ir entrelazado con una presencia internacional bajo el suministro hacia productores de flores frescas. Esta rama puede incluir la promoción de una gran variedad de productos, como las orquídeas que crecen en viveros alemanes, que pueden beneficiarse de la biodiversidad que ofrece el Ecuador. Paralelamente, se debe tomar en cuenta que la industria floral se compone esencialmente de tres componentes principales: los productores, los mayoristas y los minoristas cuyos negocios están muy entremezclados. Las tendencias recientes tanto a nivel europeo como mundial son más hacia la eliminación de los intermediarios, por lo que las flores se ponen a disposición a precios cada vez más módicos.
10. CONTACTOS COMERCIALES: a) Instituciones ante las cuales se puede realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. Los requisitos generales de acceso al mercado alemán están condicionados por su pertenencia a la Unión Europea (Integración en un mercado comunitario y aplicación de la política comercial frente a terceros países); así como también rigen las Leyes de Comercio Alemán, una vez que los productos han cumplido con las provisiones de la autoridad competente, son considerados de libre circulación dentro de la UE y no están sujetos a restricción alguna. La Oficina Federal de Aduanas está a cargo del Ministerio de Finanzas con el fin de llevar una correcta y moderna administración impulsando prácticas modernas y métodos para promover el comercio y la economía, así como hacer atractivo el mercado alemán para atraer la inversión y nuevas empresas. Dentro de este campo, el Ministerio Federal de Finanzas cuenta con 5 oficinas de finanzas federales a nivel nacional, las cuales tienen asignadas responsabilidades en materias específicas para garantizar que se apliquen las leyes de una manera uniforme. Responsabilidades Oficinas de Finanzas Federales Ley General de Aduanas Hamburg Ley General Tributaria Potsdam Lucha contra el trabajo no declarado y el empleo ilegal Cologne Derechos sobre consumos específicos Neustadt an der Weinstraße Disposicines específicas del tráfico fronterizo de mercancías Núremberg Contactos de Oficina de Aduanas:
[email protected] www.bundesfinanzministerium.de Central publication order service: Teléfono: +49(0) 18 05 / 77 80 90 (0,14 € / min*) Telefax: +49(0) 18 05 / 77 80 90 (0,14 € / min*) b) Empresas de transporte y logística Alemania empresas logísticas grandes Navieras
La empresa Hapag-Lloyd AG es una filial del grupo turístico y de transportes TUI AG que comprende las empresas de transporte y logística del grupo. Su sede social se encuentra en Hamburgo (Alemania). Hamburg Süd es una naviera alemana que se dedica al transporte marítimo y a la distribución de mercancía por medio de contenedores. Es una de la empresa más importante en el sector del transporte marítimo en Alemania y está entre las veinte compañías navieras más grandes del mundo. Aerolíneas Deutsche Lufthansa AG (al.: Luft aire+Hansa), con sede en Colonia (Renania del NorteWestfalia), es una compañía aérea alemana considerada desde 2009 como la aerolínea más grande de Europa Su aeropuerto base es el de Fráncfort del Meno y el Aeropuerto Internacional de Múnich se está convirtiendo en un segundo eje neurálgico de la compañía. Sus hangares para reparaciones se encuentran en Hamburgo c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto A continuación la principal feria y evento del sector en Alemania27 IPM Germany Essen Expo Internacional de Plantas Essen pertenece a los más conocidos ferias hortícolas en Alemania y ha establecido su papel como lugar de encuentro internacional para el sector hortícola en Europa. La más estricta división de los espacios expositivos de plantas, la Tecnología y Floristry. Imagen N°2
Frecuencia: Anualmente Contacto de la feria:
[email protected] Productos: Equipos de riesgo, fertilizantes, fitosanitarios, invernaderos, jardín de suministros, las flores cortadas, las necesidades de la floristería. Las plantas, las plantas en maceta, las plantas verdes, semilla, suministro de jardín, taller de equipos, tienda, verduras, etc. d) Asociaciones y Cámaras en ese país Organizaciones industriales y comerciales28 27
Fuente: Expo flores
Según la Cámara de Comercio Alemana, registra las principales industrias de la producción establecidas en las principales ciudades, revisar la siguiente tabla: Industria de la Alimentación, Bebidas y Tabaco Industria del Tabaco Industria Textil Comercio al por Mayor de Materias Primas Agrarias y de Animales Comercio al por Mayor de Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco Comercio al por Mayor de Productos de Consumo sin Alimentos Actividades anexas a los transportes; Actividades de Agencia de Viajes Investigación y Desarrollo Auditoría, Contabilidad y Asesoría Fiscal e) Revistas especializadas @Flor f) Otras direcciones o links de utilidad Links de Ecuador www.expoflores.com www.agroecuador.com www.fedexpor.com
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a) Conclusiones
28
Alemania importó en el 2010 un aproximado de USD1, 087 millones, con una tasa de crecimiento anual acumulada negativa del -0.04. La población de Alemania es de aproximadamente 82 millones de habitantes, de los cuales el 74% del total está ubicada en zona urbana. Segmento que consume este producto. Aunque Alemania es el mercado más grande, sólo es el cuarto mayor productor de flor en la Unión Europea. La producción alemana sólo cubre aproximadamente el 20% por ciento de la demanda interna, donde resalta la producción de rosas, crisantemos y girasoles Al igual que en muchos países de la UE, los alemanes compran principalmente flores de corte como un regalo (casi la mitad de todas las compras). Las compras restantes se repartirán por igual entre las compras de flores para uso propio y las compras para los funerales y entierros. Sin embargo, las flores siguen siendo el número uno actual en Alemania. Caramelos, bombones, dinero, vino y perfumes siguen en orden de importancia. Incentivados por la inversión privada, la floricultura ecuatoriana ha desarrollado un producto de excelentes características, gracias a las condiciones climáticas del país y la tecnología de punta que se aplica en sus cultivos. Hoy las flores nacionales se enmarcan
Fuente: Cámara de Comercio Alemana
en el rango de PREMIUM, aspecto que le permitió posicionarse en buena forma de importantes mercados internacionales, volverse competitivo y mantener el status de calidad. Ecuador se encuentra beneficiado hasta diciembre del 2013 por el Sistema de preferencias arancelarias o más conocido como SGP, el mismo que cuenta con un Régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (SPG+), del cual se beneficia Ecuador.
b) Recomendaciones Al ser las flores que se produce nuestro país de inigualables características y belleza se adhieren otras características como sus tallos gruesos largos y totalmente verticales, botones grandes y colores sumamente vivos y por su larga vida después del corte, algunas no necesitan de refrigeración y por ser muy fuertes resisten la manipulación. Las flores ecuatorianas gozan de gran prestigio y reconocimiento en los mercados internacionales, sustentando en una producción de altísima calidad, esto perfila a nuestro país como uno de los productores más cotizados del mundo. Basándonos en las ventajas competitivas de la Flores ecuatorianas, se debe fortalecer la proveeduría al mercado de la Unión Europea, el cual puede ser dividido según el gasto per cápita en flores, el primer grupo es conformado por Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, y los países escandinavos, estos poseen un alto nivel del gasto per cápita en flores que en su mayoría es para uso personal, el mercado es estable y dan apertura a nuevos e interesantes productos. Al segundo grupo pertenecen España y Reino Unido, cuyo tamaño es considerable con expectativa de crecimiento, el gasto per cápita no es tan alto como en el grupo anterior. Finalmente, el Mercado en desarrollo, países europeos del Este y Grecia, economías crecientes, cuyo poder adquisitivo permite que compren más flores (principalmente como regalos). Aunque Alemania es el mercado más grande, sólo es el cuarto mayor productor de flor en la Unión Europea. La producción alemana sólo cubre aproximadamente el 20% de la demanda interna. La producción nacional está dirigida al mercado interno, y las tendencias actuales de Mercado son orientadas hacia la eliminación de los intermediarios, es decir que las flores pasen desde el productor hacia el minorista, ya que así se lograría una considerable disminución en los precios. Lo cual puede ser aprovechado por Ecuador. La cuota de las importaciones directas de países en desarrollo es de aproximadamente el 6%. Hay, sin embargo, un flujo más importante de productos procedentes de países en desarrollo para entrar en el mercado alemán es a través de las re-exportaciones de los Países Bajos. La flor más exportada, sin duda es la rosa, por la calidad y el prestigio que tiene esta es muy demandado en el mercado mundial. Cuenta con una participación en el 2010 del 98.98% del total de subpartidas exportadas. Sin embargo, no es la única variedad de flor que es apetecida internacionalmente, Ecuador tiene un fuerte posicionamiento externo con flores como las gypsophilas, claveles, lirios y otras como las de verano o aquellas exóticas. Las alstroemerias junto con las gerberas y los claveles han tenido una rápida acogida en el mercado global.