PROSPECCIÓN DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN GUATEMALA

CONTENIDO I.

Características generales

II.

La economía guatemalteca

III. El consumidor guatemalteco IV. Industria alimentaria en Guatemala V. Conclusiones

CONTEXTUALIZACIÓN • Mercado natural y extensión del mercado local. • Sexto destino de exportación y segundo de Centroamérica. • 2013: Exportaciones 450 millones de USD, 430 empresas, 1.576 productos. • Balanza comercial positiva. • Industria alimentaria: 30% de participación en el 2013.

CONTEXTUALIZACIÓN Costa Rica: Intercambio comercial con Guatemala según principales productos, 2013 IMPORTACIONES Descripción

EXPORTACIONES Part. Rel.

Descripción

Part. Rel.

Jabones y preparaciones de limpieza

7,4% Otras preparaciones alimenticias

Medicamentos

5,6% Salsas y preparaciones

5,3%

Textiles y confección

5,2% Cables eléctricos

5,3%

Insecticidas y fungicidas

4,9% Productos de panadería fina

4,5%

Productos laminados de hierro o acero

4,6% Medicamentos

4,3%

Productos de panadería fina

4,2% Productos laminados de hierro o acero

3,6%

Artículos para el envasado de plástico

3,9% Pañales

3,4%

Tubos y accesorios de hierro o acero

3,6% Leche y nata sin concentrar

3,3%

Cauchos naturales técnicamente especificados TSNR

3,2% Leche y nata concentrada

3,0%

Láminas y placas de plástico

2,9% Insecticidas y fungicidas

2,8%

Otros Fuente: BCCR y PROCOMER

54,5% Otros

12,4%

52,0%

I.

Características generales

TERRITORIO

•

Área: 180.889 Km2

•

Tercer país más grande de la región centroamericana

•

Frontera común con México, Honduras, El Salvador y Belice

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Guatemala: Distribución de regiones Región I

Metropolitana

Región II

Norte

Región III

Nororiental

Región IV

Suroriente

Región V

Central

Región VI

Suroccidental

Región VII

Noroccidental

Región VIII

Petén

•

22 departamentos y 334 municipios

•

Región Metropolitana: Ciudad de Guatemala (capital)

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS • Población total: 15,4 millones (2013) 49%

68

51%

49%

• Esperanza de vida: 71,4 años (2010) 75

51%

• Crec. poblacional: 2,4%

Tasa fecundidad: 3,8 hijos

• Población rural: 51% • Diversidad de la población: mayor población indígena de Centroamérica • No indígenas (59,4%), mayas (40,3%) y otros (0,3%).

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Guatemala: Pirámide poblacional, 2010 •

49% 49%

51% 51%

0-14 años: 40% 15-64 años: 55% +65 años: 5%

• Edad promedio: 20 años • Tamaño promedio hogar: 4,9 personas (5,4 rural y 4,5 urbana) • Fuente presencia de niños y adolescentes Elevada tasa de dependencia

Fuente:INE

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

49% 49%

51%

•

Guatemala y Huehuetenango son los departamentos de mayor población.

•

Guatemala: 3,2 millones de habitantes (21% del total de la población) y mayor densidad con un total de 1.420 habitantes por kilómetro cuadrado

•

Regiones: Noroccidental, Suroccidental y Metropolitana en conjunto acumulan el 60% del total de la población.

51%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE

II. La economía guatemalteca

Evolución económica Guatemala: Variación anual del PIB real 7%

6.3%

6%

5.4%

5% 4% 3%

3.2%

49% 2.5%

4.2%

3.3%

3.3%

51%

2.9%

3.0%

2% 1%

49%

3.7%

51% 0.5%

0% 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

•

Mayor economía de Centroamérica: 34% PIB de la región (2012)

•

Evolución económica favorable

•

Proyecta un crecimiento entre un 3,3% y un 3,9% en el 2014.

•

PIB per cápita PPA: 5.300 USD dólares (2013)

2011

2012

Costa Rica (12.900 USD, 2013).

2013

COMPOSICIÓN SECTORIAL Guatemala: Composición del PIB 2013* Sector Agropecuario Industria Explotación de Minas y Canteras

Participación 2013 10,1%

Variación 2013-2012 8,0%

26,0%

5,6%

1,8%

-9,1%

51% Industria Manufacturera

18,1%

6,7%

Electricidad, Gas y Agua 49% 51% Construcción Servicios

2,2% 3,9% 63,9%

12,1% 5,1% 7,8%

18,6%

11,7%

2,2%

7,2%

14,3%

4,3%

Banca, seguros y bienes inmuebles

6,4%

10,4%

Administración pública

4,2%

10,3%

13,6% 4,6%

5,0% 6,4%

49%

Comercio al por mayor y al por menor Hoteles y Restaurantes Transporte, almacenaje y comunicaciones

Actividades inmobiliarias Otros *Preliminar Fuente: Banco Central de Guatemala

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Mapa de porcentaje de pobreza total por departamento, 2011 Año

49% 49%

Norte Suroccidente Petén Noroccidente Suroriente Nororiente Central Metropolitana Total nacional

51% 51%

Pobreza (%) 75,5 66,4 65,7 65,7 58,8 56,8 49,6 18,6 53,7

Fuente: INE

Variable

Valor

Pobreza indígena y no indígena

54,7% y 45,3%

Coeficiente de Gini

0,59

Tasa de ocupación

60,5%

Desempleo

3% (4,6% mujeres y 2,4% hombres, no indígena 4,4% y 1,1% indígena)

Informalidad

69,2% de la población ocupada

Subempleo

17% de la PEA

Fuente: INE

Pobreza extrema (%) 35,0 16,0 16,2 12,9 14,0 21,4 6,7 0,7 13,3

III. El consumidor guatemalteco: ingreso y gasto

NIVEL DE INGRESO Guatemala: ingreso bruto per cápita según grupo de edad, USD Categoría

2009

De 15-19 49% De 20-24 De 25-29 49% De 30-34 De 35-39 De 40-44 De 45-49 De 50-54 De 55-59 De 60-64 Más de 65 Fuente: Euromonitor

2.055 51%

4.220 5.464 51% 6.199 6.487 6.193 5.711 5.287 4.734 4.307 3.441

2010 2.178 4.430 5.694 6.430 6.723 6.408 5.896 5.448 4.884 4.448 3.551

2011 2.322 4.728 6.070 6.845 7.160 6.842 6.324 5.877 5.280 4.819 3.846

2012 2.438 4.942 6.320 7.116 7.435 7.089 6.529 6.041 5.432 4.962 3.960

2013 2.541 5.121 6.602 7.440 7.778 7.432 6.864 6.358 5.726 5.240 4.183

Promedio 2.307 4.688 6.030 6.806 7.117 6.793 6.265 5.802 5.211 4.755 3.796

Variación anual promedio 2007-2012 (%) 5,4% 5,0% 4,8% 4,7% 4,6% 4,7% 4,7% 4,7% 4,9% 5,0% 5,0%

NIVEL DE INGRESO Guatemala: Distribución de la población según clase social, en miles Participación Categoría 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 Clase social A Clase49% social B

696

721

746

770

796

822

9%

406

424

442

458

477

493

5%

894

937

977

1.014

1.055

1.092

12%

2.309

2.405

2.501

2.592

2.688

2.782

30%

3.579

3.645

3.723

3.823

3.918

4.027

44%

51%

Clase social C

49%

Clase social D Clase social E

51%

Fuente: Euromonitor Clase A: ingreso bruto≥18.434, Clase B: 13.825≤ingreso bruto˂18.434, Clase C: 9.217≤ingreso bruto˂13.825, Clase D: 4.608≤ingreso bruto˂9.217, Clase E: ingreso bruto˂4.608

74%

NIVEL DE INGRESO •

10% hogares más ricos

40% del ing. disponible.

•

10% hogares más pobres

•

49% 51% Precio factor decisivo y productos de lujo dirigidos a un nicho.

•

Los grupos de mayor ingreso residen en su mayoría en la capital.

•

Limitada clase media (poca influencia en mercados de consumo)

49%

51%

1% del ing. disponible.

Polaridad en el poder adquisitivo

NIVEL DE GASTO Guatemala: Gasto anual en consumo por región, 2013 USD por hogar Metropolitana Peten Suroccidente

49% 49%

51%

Nororiente

51% Central Suroriente

Noroccidente Norte 0

5,000

Fuente: Euromonitor

10,000

15,000

•

Adinerado sector sur y pobre sector norte

•

Zonas de mayor gasto las urbanas y costeras

20,000

25,000

NIVEL DE GASTO Guatemala: Gasto anual en consumo por hogar según categoría, en USD 2009

Alimentos y bebidas no alcohólicas

2010

2011

2012

2013

4.865

5.126

5.560

5.823

6.128

40,1%

5,9%

Bebidas alcohólicas y tabaco

198,7

214,1

232,3

248,1

260,3

1,7%

7,0%

Vestido y calzado

675,4

732

744

739

760

5,0%

3,0%

1.718

1.785

1.906

1.996

2.103

13,8%

5,2%

Bienes y servicios para el hogar

716

769

814

843

864

5,7%

4,8%

Salud y servicios médicos

521

546

576

600

622

4,1%

4,5%

Transporte

910

979

1.033

1.051

1.105

7,2%

5,0%

985,6

1015,8

1126,8

1191,7 1274,7

8,3%

6,6%

Ocio y recreación

406

424

441

450

465

3,0%

3,4%

Educación

128

131

133

131

134

0,9%

1,2%

Hoteles y catering

789

810

852

871

905

5,9%

3,5%

Otros bienes y servicios

510

557

604

643

671

4,4%

7,1%

12.422

13.089

14.020

14.587 15.291

100,0%

5,3%

49%

Vivienda

51%

49%

Comunicaciones

Total Fuente: Euromonitor

51%

54%

Categoría

Variación Participación promedio anual 2013 2009-2013

NIVEL DE GASTO Guatemala: Gasto anual en alimentos y bebidas por hogar, en USD Categoría Alimentos Pan y cereales Carnes Pescado Leche, queso49% y huevos 51% Aceites y grasas Frutas 49% 51% Vegetales Azúcar y confitería Otros alimentos Bebidas no alcohólicas Café, chocolate y té Aguas minerales, refrescos y jugos Bebidas alcohólicas y tabaco Bebidas alcohólicas Tabaco Total Fuente: Euromonitor

2009

2010

2011

2012

Variación Participación 2013 promedio anual 2013 2009-2013 5.226 82% 6,4% 1.103 17% 6,1% 1.300 20% 6,6% 154 2% 8,0% 913 14% 5,3% 173 3% 4,2% 482 8% 8,1% 684 11% 5,7% 281 4% 8,1% 135 2% 7,5% 903 14% 3,7% 91 1% 3,6%

4.085 872 1.005 113 742 147 353 547 206 101 780 79

4.315 909 1.072 124 772 149 381 578 224 108 811 82

4.703 993 1.167 136 836 161 422 622 246 119 857 87

4.950 1.042 1.232 146 871 166 452 651 264 126 873 89

701

729

770

784

811

13%

3,7%

199

214

232

248

260

4%

6,9%

129 69 5.063

140 74 5.340

154 78 5.792

167 175 82 85 6.071 6.388

3% 1% 100%

7,9% 5,4% 6,0%

IV. INDUSTRIA ALIMENTARIA EN GUATEMALA

INDUSTRIA ALIMENTRIA GUATEMALTECA a. Canales de distribución b. Producción nacional y ventas por categoría c. Tendencias de consumo

CANALES DE DISTRIBUCIÓN •

Bajo poder adquisitivo conlleva a que el consumidor promedio realice compras pequeñas pero frecuentes Mayoritaria participación del canal tradicional (69% en el 2013). 51% acceso al crédito basado en la confianza, la cercanía – 49% Ventajas: a los hogares y la amplia oferta de productos en formatos 49% 51% pequeños.

•

Formatos de descuento no han logrado revertir la fuerte penetración del canal tradicional.

•

Canal moderno se encuentra focalizado en zonas urbanas y cercanas a la región metropolitana.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Esquema de distribución de productos alimentarios

Exportador

49%

51%

49%

Importador/Distribuidor

51%

Mayorista

Canal tradicional

Consumidores Fuente: Elaboración propia con base en la visita al mercado

Canal moderno

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Esquema de distribución de productos alimentarios

Exportador

49%

51%

49%

Importador/Distribuidor

51%

Mayorista

Canal tradicional

Consumidores

Fuente: Elaboración propia con base en la visita al mercado

Canal moderno

DISTRIBUIDORES •

Amplia oferta de distribuidores: acceso logístico y costos de seguridad conlleva a especialización.

•

Período de pago: 45-60 días en el canal tradicional y 60-90 días en el 49% 51% canal moderno. 49%

51%

•

Márgenes: entre 25% y 30%, lo cual podría variar según la categoría de producto.

•

Alto nivel de competitividad de la industria alimentaria nacional exige que se deba invertir fuertemente en campañas de promoción, aspecto en el cual el distribuidor y el empresario trabajan en conjunto.

CANAL MODERNO •

Walmart (18% de las ventas de alimentos, adquirió en el 2011): – Hipermercado (Walmart, 7 establecimientos) – Supermercado (Paíz, 31 establecimientos) – Dos formatos de tiendas de descuento (La Despensa Familiar con 49% establecimientos 51% 146 y Maxi Despensa con 24) – Un49% almacén 51% de compra por membresía (Club Co)

•

UNISUPER (5% de las ventas de alimentos, capital guatemalteco): – Supermercados La Torre (18 establecimientos) y Econosuper (12 establecimientos).

•

Pricesmart (3 establecimientos)

•

Tiendas de conveniencia: Super 24, Cervecería Centroamericana, 82 en el 2013, +33 en el 2014)

CANAL MODERNO CANAL MODERNO (31%)

Supermercados (50%)

La Torre

49%

Econosuper

•

•

Paíz

49%

51%

Tiendas de descuento (31,3%)

Hipermercados (13,4%)

Despensa Familiar

Walmart

Almacenes por membresía*

Pricesmart

ClubCo

Tiendas de conveniencia (3,5%)

Otros (1,8%)

Super 24

51% Maxi Despensa

Ingreso bajo: Despensa Familiar, Maxi Bodega y Econosuper •

Competencia del canal tradicional, son comunes las ofertas y promociones diarias

•

Limitada cantidad de productos diferenciados y de precios altos.

Ingreso medio/altos: Walmart, Paiz y La Torre •

Paiz y la Torre la oferta puede variar según la zona geográfica

CANAL MODERNO Participación en las ventas de alimentos según formato del canal moderno Punto de venta

Grupo

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Despensa Familiar Walmart La Torre Unisuper SA Paiz Walmart Walmart 49% 51% Walmart Maxi Despensa Walmart 49% 51% Super 24 Cervecería Centroamericana SA

6,7 2,4 4,7 -

7,7 2,4 5,2 -

8,3 2,9 6 -

8,3 4,3 4,4 4,6 2,3

7,9 4,6 4,2 4,4 2,5

7,5 5,0 4,4 4,2 2,3

0,4

0,4

0,5

0,6

0,8

1,1

Super del Barrio

Super del Barrio

0,1

0,1

0,3

0,4

0,5

0,5

Pastelería Holandesa

Pastelería Holandesa, SA

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

La Barata San Martin Econosuper Otros Total

La Barata, SA La Panería, SA Unisuper SA Otros

0,2 0,2 0,4 84,4 100

0,3 0,2 0,4 82,8 100

0,3 0,2 0,3 80,7 100

0,3 0,2 0,3 73,8 100

0,4 0,2 0,3 73,7 100

0,4 0,2 0,2 73,7 100

Fuente: Euromonitor

CANAL TRADICIONAL • 69% del total de las ventas de alimentos en el último año. • 114.000 tiendas en el 2013, ubicadas en zonas de rurales y se 49% 51% caracterizan por manejar mayoritariamente productos de 49% 51% consumo básico. • Son abastecidos principalmente por la red de distribuidores, o directamente a través de centros mayoristas. • Cercanía a México facilita el contrabando.

PRODUCCIÓN NACIONAL •

Ind. Alimentaria: 18% del PIB y 58% de la producción de la ind. Manufacturera. Participación en la producción de la industria alimentaria según categoría, 2011 Descripción

Participación

Carne y productos de carne

18,8%

Productos de molinería

13,1%

Azúcar

12,0%

49%

51%

Productos de panadería

11,0%

Productos alimenticios n.c.p.

10,4%

49%

51%

Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas

8,8%

Productos lácteos

6,8%

Aceites y grasas animales y vegetales

5,9%

Bebidas alcohólicas

4,5%

Preparados utilizados para la alimentación de animales

3,1%

Legumbres preparadas o en conserva; jugos de frutas y de legumbres y frutas preparadas o en conserva

2,8%

Macarrones, fideos y productos farináceos análogos

1,4%

Productos del tabaco

0,8%

Pescado preparado o en conserva

0,7%

Fuente: Banco Central de Guatemala

Guatemala: Cantidad de empresas según categoría de alimentos, 2011 Total de empresas

Elaboración de productos de panadería Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p

982 548

Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos

126

Elaboración de productos de molinería Elaboración de productos lácteos Elaboración 49%de almidones 51% y productos derivados del almidón Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas Elaboración de alimentos preparados para animales 49% 51% Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería

101 94 66 48 35 33

Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales

32

Elaboración de azúcar

16

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas

11

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado

8 8

Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares

6

Elaboración de bebidas malteadas y de malta Elaboración de vinos

5 2

Fuente: Directorio de Establecimientos del INE

Total: 2.112 empresas

Categoría

CARACTERÍSTICAS GENERALES: IND. ALIMENTARIA GUATEMALTECA

•

Empresas locales de amplia trayectoria, cuyas marcas cuentan con un gran reconocimiento en el mercado.

•

49% presencia 51% Fuerte de multinacionales, con adquisiciones de empresas locales. 49%

51%

•

Alta competitividad: Pocas compañías acumulan un alto porcentaje de las ventas.

•

Importancia de actividades de promoción y/o adaptación para ajustarse a la realidad del mercado.

SNACKS • Bajo costo unitario y el alto porcentaje de población joven, son los principales factores que impulsan su consumo Ventas según categoría de snacks, millones de quetzales 49% Categoría Chips

51% 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Participación 2013

51%739,0

645,9

693,5

740,7

806,8

900,9

44%

Snacks extruidos

461,0

407,3

426,1

445,3

490,6

521,4

26%

Tortilla/Chips de maíz

238,7

262,3

286,1

314,1

346,0

372,5

18%

Nueces

120,2

130,3

138,0

143,3

151,5

157,6

8%

Snacks de frutas

39,5

42,6

45,9

47,7

50,4

53,6

3%

Palomitas

19,3

20,3

21,2

22,2

24,6

26,4

1%

Otros

1,5

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

0%

Total

1.619,2

1.510,3

1.612,6

1.715,3

1.872,1

2.034,8

100%

49%

Fuente: Euromonitor

SNACKS Guatemala: Participación por empresa en las ventas de la categoría Empresas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Productos Alimenticios René, SA

26,8

27,3

27,3

26,8

27,1

27,8

Alimentos Señorial, SA

18,5

18,8

18,8

18,9

19,3

19,5

Distribuidora Diana, SA

5,5

5,7

5,6

5,6

5,6

5,4

49% Wal-Mart Centroamérica SA 51%

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

47,9

47,0

47,0

47,4

46,8

46,0

Otros

49% Fuente: Euromonitor

51%

49% 49%

51% 51%

75,4% de las ventas se generan en el canal tradicional

ALIMENTOS PREPARADOS •

Comida casera es muy tradicional

•

Mayor inserción de la mujer: Crec. 8% en el último año

•

69% de las ventas son del canal moderno (importancia de zonas urbanas) 49% Ventas51% según categoría de alimentos preparados, millones de quetzales 49%

Categoría 51%

2008 2009

2010

2011

2012 2013

Participación 2013

Enlatadas/preservadas

3,7

4,0

4,2

4,6

4,8

5,2

39%

Pizza congelada

2,7

3,1

3,4

3,9

4,3

4,7

35%

Comidas preparadas secas/no congeladas

2,3

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

24%

Comidas preparadas congeladas

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

2%

Total

8,9

9,7

10,4

11,6

12,4

13,4

100%

Fuente: Euromonitor

ALIMENTOS PREPARADOS Guatemala: Participación por empresa en las ventas de la categoría Empresas Empacadora Toledo, SA Productos Ya Está SA Crío Inversiones SA La Moderna SA de CV, Grupo Unilever 49%Group 51% Marca Privada Otros 49% 51%

Fuente: Euromonitor

2008 28,4 18,3 12,5

2009 28,8 18,6 12,8

2010 28,6 18,6 12,8

2011 28,5 18,7 12,8

2012 28,2 18,7 12,7

2013 26,9 20,3 12,7

8,2

8,3

8,3

8,3

8,2

8,2

6,9 3,4 22,3

6,9 3,5 21,2

6,8 3,6 21,3

6,8 3,5 21,4

6,7 3,4 22,0

6,7 3,4 21,8

ALIMENTOS CONGELADOS •

Faltante de congeladores limita el crecimiento de las ventas de esta categoría.

•

95% canal moderno

•

Popularidad del consumo de pollo frito según categoría de alimentos congelados, millones de quetzales 49%Ventas 51% Categoría

49%

51%

Pollo

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Participación 2013

143,5

159,2

172,7

189,8

214,2

239,7

74%

42,6

47,1

51,2

55,9

63,9

70,4

22%

Pescado procesado

6,6

7,4

7,9

8,9

9,7

10,7

3%

Pizza

2,7

3,1

3,4

3,9

4,3

4,7

1%

Comidas preparadas

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0%

195,6

217

235,4

258,8

292,4

325,8

100%

Carne bovina

Total Fuente: Euromonitor

ALIMENTOS CONGELADOS Guatemala: Participación por empresa en las ventas de la categoría Empresas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Avícola Villalobos SA

51,9

52,2

52,0

54,3

54,5

54,5

Frigoríficos de Guatemala SA

32,2

32,6

33,0

34,1

34,6

34,7

4,6 4,1 7,2

4,5 4,1 6,5

4,4 4,1 6,6

4,4 7,2

4,4 6,5

4,4 6,4

Freskamar, SA 49%Foods Inc 51% Tyson Otros

49% Fuente: Euromonitor 51%

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS • Los consumidores los perciben como productos de valor agregado y saludables • Crec. 13% en el último año según categoría de bebidas alcohólicas, millones de quetzales 49% Ventas 51% Categoría

49%

Bebidas de jugo (24% jugo )

2008

2009

2010

2011

2012

2013

51%

Participación 2013

637,5

713,8

824,6

915,5

1.001,9

1.138,4

50%

Néctares

471,2

523,8

572,9

619,3

676,2

751,0

33%

Bebidas de fruta (sin contenido de jugo)

140,6

148,6

159,5

171,9

184,4

216,6

10%

100% jugo

114,8

118,8

126,5

136,0

146,4

157,7

7%

1.364,1

1.505,0

1.683,5

1.842,7

2.008,9

2.263,7

100%

Total Fuente: Euromonitor

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Guatemala: Participación por empresa en las ventas de la categoría Empresa Alimentos Maravilla S.A. Industrias Alimenticias Kerns y Cia SCA Bon Appetit SA de CV Jumex de Guatemala SA Del Monte Interamerican Inc Industria 49% Procesadora 51%de Lácteos (Inprolacsa) Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos RL

49%

51%

Distribuidora Sula SA Empaques Asépticos Centroamericanos SA de CV Otros Total Fuente: Euromonitor

2009 26,6 14,3 8,3 4,0 3,3 2,4

2010 26,4 14,0 8,8 4,0 3,4 2,4

2011 25,9 13,8 8,7 4,1 3,3 2,4

2012 24,9 15,9 7,5 4,1 3,2 2,3

2013 25,2 16,1 7,6 4,1 3,2 2,3

1,5

1,4

1,3

1,3

1,3

0,5 2,5 36,5 100,0

0,4 2,3 36,7 100,0

0,4 2,2 37,9 100,0

0,4 2,2 38,2 100,0

0,4 ----39,7 100,0

GALLETAS • Opciones saladas las de mayor nivel de ventas.

• 83% canal tradicional: Ventas individuales amplia segmento de consumo

49%

51% Ventas según categoría de galletas, millones de quetzales Participación 2009 2010 2011 2012 2013 49%Categoría51% 2008 2013

Saladas

1.368,4

1.459,5

1.517,4

1.594,8

1.646,4

1.783,4

50,4%

Dulces

1.245,5

1.315,4

1.383,5

1.456,1

1.647,6

1.754,6

49,6%

Total

2.613,9

2.774,9

2.900,9

3.050,9

3.294,0

3.538,0

100%

Fuente: Euromonitor

GALLETAS Guatemala: Participación por empresa en las ventas de la categoría Empresa Expro S.A. Comercial Pozuelo Guatemala S.A.

2009

2010

2011

2012

2013

19,6

19,7

19,9

20,9

21,1

---

---

20,1

20,8

20,9

Nabisco Royal Inc 49% 51% Proservis S.A.

7,5

7,4

7,5

7,8

7,8

3,0

2,9

2,8

2,8

2,6

49% Walmart Centroamérica S.A. 51%

2,4

2,5

2,5

2,6

2,6

Bimbo Centroamérica SA

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Alimentos Kern de Guatemala SA

20,9

20,2

---

---

---

Otros

45,3

46,0

45,8

43,7

43,6

Total

100

100

100

100

100

Fuente: Euromonitor

CEREALES •

Las ventas de productos para niños son las de mayor dinamismo

•

80% de las ventas canal tradicional 49% 49%

51% Ventas según categoría de cereales, millones de quetzales 51% Categoría 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cereales calientes

108,2

116

123,4

129

134,8

144

Cereales listos para consumir

523,1

581

618,9

661

721,7

787

Cereales para niños

206,6

228

242,2

259

278,0

304

Cereales para familia Total

316,5 631,3

353 697

376,7 742,3

402 790

443,6 856,5

483 930

Fuente: Euromonitor

CEREALES Guatemala: Participación por empresa en las ventas de cereales Empresas Kellogg´s Co PepsiCo Inc Central de Alimentos, SA Private Label Cereal Partners Worldwide SA 49% 51% ConAgra Foods Inc Ralcorp Holdings Inc 49% 51% Otros Fuente: Euromonitor

2008 52,2 16,3 6,1 5,5 5,8 3,2 11,0

2009 52,1 16,5 6,2 5,9 5,8 2,8 10,7

2010 51,9 16,6 6,2 6,1 5,9 2,5 10,8

2011 52,1 16,6 6,2 6,1 6 2,5 10,6

2012 52,3 16,6 6,2 6,2 6,1 2,4 10,3

2013 53,9 16,6 6,3 6,2 5,5 0,6 10,9

BEBIDAS ALCOHÓLICAS •

Empresas guatemaltecas lideran las ventas en el mercado y gran reconocimiento de marca

•

51% cerveza y 42% son licores

•

Contrabando:12-15% del volumen de las ventas de cerveza y en la de whisky puede llegar al 60%. 49%

Guatemala: Participación por categoría en las ventas de licores

Producto

51%

Participación 2012

2008

2009

2010

2011

2012

1.727,2

1.892,0

2.031,1

2.242,0

2.445,2

2.600,3

65,5%

Whisky

580,2

453,2

474,6

506,3

549,7

582,7

14,7%

Aguardiente

452,5

492,6

511,5

539,4

560,9

579,2

14,6%

Vodka y Gin

74,9

82,8

88,1

94,6

104,7

108,2

2,7%

Tequila

34,5

40,6

42,5

43,7

47,3

60,3

1,5%

Brandy y Cognac

14,1

15,4

16,2

17,4

18,7

19,7

0,5%

Otros licores

10,6

11,7

12,2

13,6

17,7

19,1

0,5%

3.176,2

3.457,0

3.744,2

3.969,5

100,0%

Ron

49%

Total Fuente: Euromonitor

2007

51%

2.894,0

2.988,3

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Guatemala: Participación por empresa en las ventas de la categoría Empresa Industrias Licoreras de Guatemala Distribuidora Marte Marcas Mundiales Distribuidora Alcazarén Distribuidora Baco S.A. 49% Grupo Premium SA51% International Caribbean Supplies SA

49%

51%

Distribuidora Catador FOINDESA Distribuidora La Madrileña Imporex SA Otros Total Fuente: Euromonitor

2008

2009

2010

2011

2012

80,9 2,6 2,3 2,4 0,4 0,1 0,0

81,0 2,6 2,2 2,4 0,4 0,2 0,1

81,3 2,6 2,2 2,4 0,4 0,2 0,1

81,4 2,7 2,1 2,4 0,4 0,2 0,1

82,4 2,7 2,7 2,5 0,4 0,2 0,1

0,0 0,0 1,5 9,7

0,0 0,0 1,5 9,5

0,0 0,0 1,5 9,3

0,0 0,0 1,5 9,2

0,0 0,0 ---9,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA IND. ALIMENTARIA •

•

Balanza comercial positiva •

Exportaciones: 1er lugar, 24% (2.397 millones de USD, 2013)

•

Importaciones: 5to lugar, 8% (1.358 millones de USD).

Principales productos exportados se encuentran: azúcar (40%), aceite de palma (12%), 49%etílico (7%), 51% productos de panadería fina (4%) y tabaco (4%). alcohol 49% 51% Guatemala: Principales productos exportados y mercados de destino, 2013 Azúcar

Aceite de palma

Alcohol etílico

•China: 16% •Corea del Sur: 13% •Chile: 7%

•México: 46% •Holanda: 23% •El Salvador: 13%

•Holanda: 61% •EEUU: 23% •El Salvador: 13%

Fuente: Banco Central de Guatemala

Productos de panadería fina •Honduras: 38% •El Salvador:18% •Costa Rica: 16%

Tabaco •EEUU: 41% •Alemania: 19% •Rusia: 9%

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA IND. ALIMENTARIA •

Principales productos importados en 2013 fueron: harina de soja utilizado como alimento para animal (13%), preparaciones para la industria de bebidas (11%), aceite de soja (7%), productos de panadería fina (6%) y bocadillos o abrebocas de maíz (4%).

•

Orígenes: EEUU (33%), México (15%), El Salvador (14%) y Costa Rica (11%) 49% 51% Guatemala: Principales productos importados y mercados de origen, 2013

49% Harina de soya

•EEUU: 99%

51% Preparaciones alimenticias para bebidas

Aceite de soja

•Costa Rica: 39% •México: 20% •EEUU: 17%

•Argentina 68% •EEUU: 30% •Costa Rica: 1,3%

Fuente: Banco Central de Guatemala

Productos de panadería fina •El Salvador: 37% •Costa Rica:24% •Honduras: 13%

Bocadillos (abrebocas de maiz con o sin sabor a queso)

•El Salvador: 43% •México: 37% •Honduras: 13%

TENDENCIAS DE CONSUMO 1. Precio: •

Bajo poder adquisitivo: mercado fundamentalmente de precio. 49%

•

51%

Walmart: estrategia “Precios bajos, todos los días”. 49%

51%

•

Comunes las ofertas, el bandeo de productos y las promociones por cantidad (por ejemplo, compre 6 y lleve 7).

•

Adaptación del producto.

•

Fundamental ser competitivo en precio.

TENDENCIAS DE CONSUMO 2. Conveniencia y valor agregado •

Tendencia que 49% 51% predomina en el segmento de consumidores de alto poder adquisitivo, que valoran más la calidad del producto por 49%del precio. 51% encima

•

Crecimiento de la urbanización y la mayor inserción de la mujer en el mercado laboral.

•

Alto costo: Reducida penetración en el canal tradicional, limitando la base de consumo.

TENDENCIAS DE CONSUMO 3. Enfoque en poblaciones jóvenes: •

Innovaciones o adaptación del producto para atraer a este 49% 51% segmento de consumidores. 49%

51%

•

Se manifiesta especialmente en alimentos como las galletas, cereales y snacks.

•

Presentaciones hacen alusión a algún personaje de caricatura, o que incluyen dentro del producto algún regalo dirigidos a los niños.

REQUISITOS DE ACCESO Requisitos de homologación Registro Sanitario: •

Formulario de Solicitud de Reconocimiento Mutuo V1 lleno.

•

Certificado de Libre Venta (CLV) emitido por el país de origen (original y copia simple).

•

Recibo de pago del Arancel de Vigilancia por Reconocimiento Mutuo de Registro Sanitario (Q 1,650.00 por cada presentación de producto 49% 51% aproximadamente 210 USD).

•

En el caso de que un CLV ampare a varios productos que se vayan a reconocer, se llenará una solicitud por cada producto, acompañada de dos fotocopias simples del CLV original, resaltando en cada fotocopia del CLV el producto del que se solicita el Reconocimiento Mutuo en el folder respectivo. Presentar sus documentos en folder color manila tamaño carta con gancho, uno por cada solicitud.

•

Fotocopia de la Licencia Sanitaria del Distribuidor.

49%

51%

CONCLUSIONES •

Cercanía geográfica, creciente población y dinamismo de su economía lo hace un destino atractivo

•

Elevada proporción de gasto en bienes no discrecionales. 49% 51%

•

País de contrastes 49% 51%

•

Mayoritaria participación del canal tradicional.

•

Especialización de distribuidores: limitaciones logísticas y financieras para tener cobertura nacional.

mercado de precio

CONCLUSIONES Industria alimentaria es el principal sector industrial. Alto nivel de competitividad: Pocas compañías en cada categoría acumulan un alto porcentaje de las ventas (amplia trayectoria y 49% 51% reconocimiento de marca)
Ser49% competitivo en precio. 51%
Inversión en actividades de promoción y/o adaptación del producto. Tanto los productos diferenciados como los de poco nivel de sofisticación tienen espacio en el mismo. Analizar el producto para determinar cuál es el mejor canal y la mejor estrategia por el cual hacerlo.

MUCHAS GRACIAS