PERFIL DE MERCADO ANTITRASPIRANTES Y DESODORANTES EN GUATEMALA 33.07.20.00

Embajada Argentina 2009

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INDICE RESUMEN EJECUTIVO

I.

INTRODUCCION

II. DEFINICION DEL SECTOR 1. EL SECTOR ANTITRASPIRANTES Y DESODORANTES 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

III. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO 2. PRODUCCIÓN LOCAL 3. IMPORTACIONES 5. PAISES PROVEEDORES 4. EXPORTACIONES

IV. LA DEMANDA V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. CLAVES PARA EL RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL 2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN GUATEMALA VI.IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

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RESUMEN EJECUTIVO El presente estudio pretende determinar cuál es la situación actual del mercado de los antitranspirantes y desodorantes en Guatemala, tomando en consideración que ambos tienen el mismo objetivo y son considerados como artículos de primera necesidad y de consumo masivo; ambos poseen preferencia en el mercado guatemalteco. Sin embargo, la innovación y estudios médicos realizados colocan a los antitranspirantes como los preferidos entre los consumidores guatemaltecos. Para delimitar el sector, el estudio se basa en la clasificación del Sistema Armonizado con el afán de identificar cuáles son los derechos arancelarios de importación, gravámenes a los que pueden ser sujetos y otros requisitos necesarios para poder incursionar en el mercado guatemalteco. Se logró identificar que los antitranspirantes y desodorantes son artículos necesarios para el consumidor final, y que la mente del fabricante está presente la permanente búsqueda de innovación para mejorar la relación precio-calidad que es determinante en la región centroamericana. Guatemala es un mercado que, por su excelente posición geográfica, ha logrado ser el centro logístico de distribución para la región centroamericana de las grandes multinacionales lo que permite entregar sus productos en tiempo generalmente eficiente a los diversos canales de distribución. Aprovechando esa logística, tanto fabricante como importadores-distribuidores y/o representantes de marcas extranjeras han logrado incrementar año con año las exportaciones e importaciones, que se traduce en aumento de transacciones de comercio internacional, marcando un buen precedente para considerar al mercado regional centroamericano. Es importante hacer énfasis en que los compradores guatemaltecos evalúan calidad y prestigio del producto para seleccionar a proveedores internacionales. No obstante, el factor determinante en las negociaciones es el precio, por lo que es recomendable vender a previos favorables para que ambos logren los márgenes de utilidad deseados, y poder ofrecer al consumidor final un producto que cumple con los estándares necesarios en la decisión de compra. En el mercado guatemalteco, puede observarse varias marcas de antitranspirantes y desodorantes que ofrecen además de precio, un producto de calidad con fórmulas que incluyen características especiales que atraen al consumidor, envases atractivos y campañas publicitarias que tienen como objeto el posicionarse en la mente del consumidor

Consideramos que en Guatemala existe el potencial para incursionar y adentrarse en el mercado de antitranspirantes y desodorantes. Sin embargo, es necesario desarrollar estrategias que tengan como objetivo el posicionamiento del producto, entre ellas se pueden mencionar:

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 Alianzas estratégicas con entidades o empresas que estén relacionadas con el sector.  Contratos de distribución-representación exclusiva que promuevan en conjunto campañas publicitarias de expectación y posicionamiento.  Franchising, donde el franquiciatario asume costos y riesgos de apertura de mercado extranjero, ejerciendo el franquiciador, control en la calidad y procesos de producción.  Joint ventures, que no es más que el emprendimiento entre dos empresas extranjeras donde unen capital y riesgo, por ello se comparten costos y riesgos para la apertura de un mercado extranjero.  Establecimiento de subsidiarias de propiedad absoluta, o bien Proyectos de llave en mano con el afán de exportar la tecnología de procesos de producción. No está de más enfatizar, que toda negociación debe formalizarse debidamente a través de la firma de un contrato legal para evitar incumplimiento o inconvenientes en las operaciones que se realicen entre las partes, y será un aval para la empresa fabricante-exportadora argentina.

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I.

INTRODUCCION

El presente estudio de mercado, se delimita con base en el Sistema Armonizado y de acuerdo con su clasificación para efectos arancelarios y de aduana, ya que es el método que facilita la ubicación del producto en el mercado guatemalteco. En primer término se delimita el sector al cual pertenecen estos productos a continuación se describe la oferta, que incluye el origen de las importaciones, los distribuidores nacionales y el nivel de exportaciones. Finalmente, se presenta una lista de posibles contactos comerciales en Guatemala.

II. DEFINICION DEL SECTOR 1. EL SECTOR DESODORANTES Y ANTITRASPIRANTES El desodorante es una sustancia que se aplica generalmente en las axilas, con el fin de disminuir o eliminar el olor de la transpiración o sudor que el cuerpo humano segrega; sin embargo el sudor lleva bacterias que se producen en ambientes de alta temperatura y húmedos. El olor del sudor, en la mayoría de las culturas indica una mala higiene personal, y surge la idea de eliminarlo. El desodorante se fabrica de compuestos químicos antibacterianos que incluyen fragancias para cubrir el olor de la transpiración El antitranspirante, a diferencia del desodorante, evita la secreción del sudor, pues obstruye las glándulas de transpiración con ciertas cantidades de sales de aluminio. Estas partículas se mantienen aproximadamente durante un período de 3 a 4 días y difícilmente se eliminan con agua. No es aconsejable que se apliquen estos productos en el resto del cuerpo ya que podrían obstruir los poros. Un estudio realizado por el Instituto de Comercio Exterior de España sobre los cosméticos en Guatemala logró determinar que el mercado de antitranspirantes y desodorantes en Guatemala (para el año 2004) representaba una parte del 11% de las importaciones totales de productos de cosmética e higiene personal.

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Estructura de las Importaciones Guatemaltecas de Productos de Cosmética, Perfumería e Higiene Personal año 2004

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA El sistema Arancelario Centroamericano (SAC), está basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías y se conforma de los siguientes niveles arancelarios 0% para bienes de capital y materias primas no producidas en la región; 5% para materia primas producidas en Centroamérica; 10% para bienes intermedios producidos en Centroamérica; 15 % para bienes de consumo final; existen excepciones a estos niveles para atender situaciones tales como: normas constitucionales o legislación nacional; bienes de interés fiscal para determinados países, compromisos multilaterales adquiridos de la adhesión a la OMC y situaciones propias de algunas ramas de la producción. A diciembre de 2006 el promedio arancelario se situaba en un 6,5%. En lo que respecta al arancel externo común, que incluye 6.383 posiciones arancelarias, se encuentra armonizado en un 95,7%, estando pendiente de armonización 275 rubros arancelarios (43%). Dentro de las 275 posiciones arancelarias no armonizadas relatan 178 productos agrícolas, de los cuales 121 no han sido armonizados producto de la arancelización de los países centroamericanos en la OMC. El resto de productos no armonizados incluyen entre otros, algunos medicamentes, máquinas y aparatos, petróleo, textiles y confección. La mayoría de los bienes comprendidos en la partida arancelaria 33.07.20.00 pagan 15% de arancel al ingreso en Guatemala sobre el valor CIF de la importación y el 12% en concepto de IVA (Impuesto al Valor Agregado). El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios. Este impuesto afecta al contribuyente que celebra un acto o contrato gravado por la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

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La tasa de Impuesto al Valor Agregado aplicable en Guatemala es del 12% sobre el valor imponible que es el precio de venta de los bienes o la prestación de los servicios. Se genera un valor agregado por las siguientes transacciones: • Venta o permuta de bienes muebles así como los derechos que se constituyan sobre ellos. • Prestación de servicios dentro del territorio nacional. • Las importaciones. • El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. • Adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago. • Retiro de bienes muebles efectuados por un contribuyente o por el propietario, socio, directores o empleados de la empresa para su uso a consumo personal. • Destrucción, pérdida o cualquier hecho que implique faltante de inventario. • Venta o permuta de bienes inmuebles. • Donación de bienes muebles e inmuebles. Tanto los Derechos Arancelarios de Importación DAI como el IVA, deberán cancelarse en el momento de efectuar el trámite ante el servicio aduanero. Adicional a ello, no existe ningún contingente o gravamen adicional que le aplique a la importación de bienes en Guatemala.

Código Arancelario

Descripción

33.07

PREPARACION PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÚES DEL AFEITADO, DESODORANTES CORPORALES, PREPARACIÓN PARA EL BAÑO, DEPILATORIOS Y DEMÁS PREPARACIONES DE PERFUMERÍA DE TOCADOR O DE COSMÉTICA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE; PREPARACIONES DESODORANTES DE LOCALES, INCLUSO SIN PERFUMAR , AUNQUE TENGAN PROPIEDADES DESINFECTANTES

33.07.20.00

Desodorantes corporales y antitranspirantes

Fuente Sieca

DAI/General (Argentina)

DAI/TLC México

DAI/TLC Cafta

DAI/TLC PANAMA

DAI/TLC Taiwan

DAI/TLC RDominacan

15%

0%

15% e

1,5%

0

15% e

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II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO En la actualidad, los anti transpirantes y desodorantes que se encuentran disponibles en el mercado guatemalteco se presentan en diversas formas de envases, con sistemas innovadores de aplicación, fórmulas científicas estudiadas e investigadas por profesionales, para facilitar a los consumidores su uso y accesibilidad adquisitiva. Las formas o innovación de los envases, generalmente influyen en la decisión del consumidor y son buena estrategia de marketing para llegar a la captación del ojo del consumidor, debido a que algunos envases parecieran contener mayor cantidad de producto que otros. El envase, forma parte fundamental del producto ya que depende de él el buen funcionamiento del producto y que sea atractivo para el consumidor. Actualmente se encuentran en el mercado guatemalteco las siguientes Las formas de aplicación presentaciones que se han detectado en antitranspirantes y desodorantes en el mercado guatemalteco, son los que se detallan a continuación: 1. Barra o stick: Se trata de uno de los sistemas más utilizados, ya que resulta bastante seguro y ofrecen protección eficaz y generalmente garantizan piel seca por mucho más tiempo. Se puede decir que es uno de los sistemas más económicos por su larga duración. El producto que se dispone en esta presentación cuenta con fragancias, sin alcohol, sin colorantes. 2. Sprays: Permiten aplicar el producto por todo el cuerpo e incluso en la ropa. Son fáciles de utilizar, transmiten la sensación de frescura y pueden contener alcohol o una especie de polvo seco. En la actualidad las compañías del sector han sacado tamaños mini que se pueden llevar fácilmente en el bolso. 3. Roll-on: Es un mecanismo práctico, ya que al deslizarse tienden a humedecer la piel con una solución que se seca inmediatamente después de aplicado y que produce una sensación de frescura agradable. 4. Aplicación en Crema: Este innovador sistema está dirigido principalmente a las pieles sensibles pues la crema es suave y no contiene alcohol. 5. Aplicación en gel: Este sistema es similar al de crema, sin embargo es usual observarlo en productos para hombres, da la sensación de frescura y son de larga duración. Asimismo, en la actualidad han surgido además nuevos antitranspirantes y desodorantes en variedad de sistemas de aplicación que además de combatir la transpiración poseen funciones u objetivos especiales que han sido desarrolladas por los laboratorios especializados de las empresas proveedoras que estudian y analizan las necesidades del consumidor. Estos productos ofrecen un valor agregado ya sea estético o medicinal.

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La mayoría de los antitranspirantes y desodorantes disponibles en el mercado, tienen como variante la fragancia o perfume que los hace característicos y están enfocados para satisfacer el carácter, gusto o preferencia del consumidor. Las fragancias más comunes son las cítricas, florales, frutales, aloe, entre otros. En cuanto a contenidos observados pueden describirse los siguientes, (contenidos aproximados): •Contenido de (150 ml): usualmente observado en aerosol. • Contenido de (50 g): la forma de aplicación corresponde a barra. • Contenido de (50 g): El roll-on es la aplicación disponible en los comercios. La diferencia podría radicar en 2 – 5 gramos en el caso de las aplicaciones de barra o roll-on, y en el caso de los aerosoles, el rango es de 25-50 ml.

2. PRODUCCIÓN LOCAL En Guatemala sí existe producción de antitranspirantes y desodorantes; sin embargo, el fenómeno que se observa en cuanto a la producción local de este tipo de productos de higiene personal, es que las fábricas existentes usualmente producen a bajo costo, venden a bajo precio, con marca propia y están orientados al consumo masivo, lo que les ha permitido posicionarse en el mercado Guatemalteco en los diversos canales de distribución y también en el mercado internacional ya que han logrado colocar el producto en el mercado extranjero. Algunos de éstos productos, por ser de bajo precio, están orientados a niveles socioeconómicos C o D por lo que pueden observarse en tiendas de barrios populares, supermercados tipo C e incluso en el comercio informal.

3. IMPORTACIONES Como se comentó en el inciso anterior, en Guatemala están establecidos distribuidores reconocidos a nivel mundial, y con el fin de suplir la demanda existente en la región centroamericana, se importan los anti transpirantes y desodorantes. Los principales abastecedores del mercado guatemalteco son: México quien reporta US$7, 407,284 en el año 2008, seguido por Estados Unidos con compras por US$5, 405,795 en el año2008, siendo a la fecha México el principal proveedor. Esta tendencia cambió a partir del año 2005, cuando las importaciones de México sobrepasaron a las de los Estados Unidos. La evolución que muestra la oferta de antitranspirantes y desodorantes nos indica que se está buscando la diversificación de proveedores ya que se pretende encontrar la mejor relación

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precio-calidad y sobre todo del servicio post-venta, que es un factor muy importante en la toma de decisión de los importadores guatemaltecos. De acuerdo con la gráfica de importaciones, Argentina ocupa el tercer lugar en el 2008 con un volumen de 269,693 kgs., equivalentes a Us$1, 676,328.00, aunque muy lejos de los dos primeros países, Argentina ha realizado ventas a Guatemala por US$4, 944,022 en el período 2000-2008.

Valores en US$ Partida (6 Dígitos) SA-2002 - Desodorantes corporales y 330720 antitranspirantes

2002 Valor

2003 Valor

2004 Valor

IMPORTACIONES 2005 2006 Valor Valor

9,250,693 9,326,280 9,558,493 10,664,782 12,338,925

SA-2007 - Desodorantes corporales y 330720 antitranspirantes

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Total Selección 9,250,693

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(P)

(P)

2007 Valor

2008 Valor

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14,214,577 16,280,793

9,326,280 9,558,493 10,664,782 12,338,925 14,214,577 16,280,793

Competencia

En cuanto a competencia se refiere, en el mercado guatemalteco existen diversas opciones para el consumidor en el sector de antitranspirantes y desodorantes, tanto de marcas locales como internacionales y la variación ha surgido a razón de los distintos sectores a los que va enfocado este producto considerado de consumo masivo. Dentro de las marcas que poseen mayor posicionamiento en los diversos canales de distribución se pueden mencionar las que se describen en el siguiente cuadro:

MARCAS DE ANTITRANSPIRANTES Y DESODORANTES Marca ADIDAS ALMAY AXE BIOTHERM BRUT CLINIQUE CUATRO ROSAS DOVE GILLETTE MISTRAL NIVEA OBAO OLD SPICE

Presentaciones disponibles aerosol, barra, roll on aerosol, barra, roll on aerosol, barra, roll on aerosol, barra, roll on aerosol, barra, roll on aerosol, barra, roll on roll on

Distribuidor en Guatemala COPRODISA Industrias la Popular Unilever Guatemala Fetiche CENDIS Fetiche Cuatro Rosas

Fabricante ADIDAS GROUP ALMAY Unilever Biotherm BRUT Clinique Cuatro Rosas

aerosol, barra, roll on aerosol, barra, roll on aerosol, roll on aerosol, barra, roll on aerosol, barra, roll on aerosol, barra, roll on

Unilever Guatemala Procter & Gamble Grupo H Nivea Operadora de Tiendas Procter & Gamble

DOVE GILLETTE Grupo H Beiersdorf Garnier Procter & Gamble

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PLUSBELLE REXONA SECRET SPEED STICK

aerosol, barra, roll on aerosol, barra, roll on aerosol, barra, roll on aerosol, barra, roll on

Operadora de Tiendas Unilever Guatemala Operadora de Tiendas Colgate-Palmolive Guatemala

STEFANIE JOAN TEEN SPIRIT

roll on

INCOKENSA

aerosol, barra, roll on

Colgate-Palmolive Guatemala

PLUSBELLE REXONA SECRET ColgatePalmolive INCOKENSA ColgatePalmolive

Sin embargo, cabe destacar un sector importante dentro de la competencia del mercado de anti-transpirantes y desodorantes en Guatemala, y este corresponde a las ventas por catálogo. La venta por catálogo es una fórmula propia de una sociedad que se ha caracterizado por el consumo evolutivo, que permite acercarse al consumidor final al surtido de artículos sin la necesidad de recurrir a una tienda o supermercado. Desde hace ya varios años, Guatemala ha acogido a empresas multinacionales que se dedican a la venta y distribución de cosméticos y productos de higiene personal a través de catálogos impresos o por medios electrónicos, y ha sido una forma de no solo de posicionar la marca si no los productos que ellos ofrecen. Dentro de la variedad de productos cosméticos que ofrecen por medio de este canal de distribución hay productos de higiene personal como shampoos y acondicionadores para cabello, jabones de tocador, jabones especiales para la piel, pastas dentales, cremas limpiadoras y antitranspirantes y desodorantes. Las empresas identificadas que venden por catálogo en Guatemala y ofrecen dentro de sus líneasde productos antitranspirantes y desodorantes se encuentran las siguientes:

Empresas que vende por catálogo Nombre de la Empresa

Website

AVON L’BEL ESIKA MARY KAY JAQUELINE CAROL LE CLAIRE FLUSHING COSMETICS HELEN CURTIS ORIFLAME SCENTIA YANBAL IVES ROCHER

www.avoncentroamerica.co www.lbel.com www.esika.biz No disponible www.jaqulinecarol.com No disponible www.flushingcosmetics.com www.oriflame.com WWW.oriflame.com WWW.scentiaperfumeria.com WWW.yanbal.com www.yvesrocher-ca.com

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Este sector, es una excelente forma de venta, ya que las vías de distribución se dan en todos los niveles socioeconómicos posibles, y llegan de forma directa al consumidor final. Los precios de antitranspirantes y desodorantes observados en este sector, se encuentran en un rango de entre US$1.00 a US$3.00 según la marca a la que representan y al sector al que va enfocado. Las ventas por catálogo tienen la ventaja que su fuerza personal de ventas está conformada por mujeres, amas de casa o profesionales que buscan ingresos adicionales, y llegan a todo tipo de consumidores, principalmente a los que tiene poder adquisitivo medio y bajo, ya que ofrecen productos económicos y de calidad reconocida.

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4. PAISES PROVEEDORES Valores en US$ Partida (6 Dígitos) Alemania Argentina

2002 Valor 375,961 ---

Baham as, Islas

189

Bélgica-Luxemburgo

444

Brasil

2003 Valor 720,562

IMPORTACIONES 2004 2005 2006 Valor Valor Valor 945,990 678,402 498,797

2007 Valor 831,630

(P)

2008 Valor 1,197,233

339,820

552,813

899,739

1,676,328

---

---

Canadá Chile China, República Popular de Colombia

---

---

328

44,554

17,460

1,066

1.505

3.981

5,588

44,536

53,443

49,735

70.331

39.171

525,976

272,437

14,645

424

6,607

11,671

21,925

4293

252

28,302

4,940

17,518

88,524

134.888

190.469

---

---

--33,571

---

Estados Unidos de América

---

132,554

121

España

819,101

4,145

13,454

El Salvador

---

171

Corea del Sur Dinamarca, Reino de

654,246

165

41,742

Costa Rica

---

(P)

---

168

5

439

68

30,264

14,073

7,002

---

23

95

---

23.223

53.117

118

---

37.834

37.332

---

---

606,074

595,347

14,657

42,406

26,569

89.428

115.138

17,839

9,905

32,048

46,751

6,164

14.562

1949

5,016,694 4,083,731 4,038,804 4,417,881 4,723,143 5.222.160 5.405.795

Francia

36,956

35,085

24,070

33,073

7,219

17,288

13,425

Honduras

44,834

36,260

63,289

45,632

38,645

104,528

63,691

---

---

Irlanda (Eire)

---

Italia

7,061

México

154 3,999

--2,245

58

---

3,434

614 6,637,173 7,407,284 ---

---

Micronesia, Estado Federado de

2,962,616 3,246,355 3,104,994 4,144,661 5,756,158 1,192

---

---

---

---

---

---

Nicaragua

9,833

9,324

6,076

11,566

11,288

---

---

997

15,146

18,576

92,999

220,068

91,773

6,791

34,528

27,192

No Identificados Países Bajos (Reinado de Holanda) Panamá

---

---

---

344

---

---

34,304

25,862

57,151

---

---

1,486

---

---

Puerto Rico

5,013

2,001

65,455

48,870

6,189

---

---

988

277

5,179

6,605

---

---

Suiza

---

Tailandia, Reino de Venezuela, República Bolivariana de

67

---

42 50,814

Perú Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Inglaterra)

117

27,372

---

---

19

---

---

---

---

---

---

69,828

---

---

---

---

---

---

Total Selección 9,250,693

---

301

--5,703

9,326,280 9,558,493 10,664,782 12,338,925 14,214,577 16,280,793

Percepción del producto argentino Los antitranspirantes y desodorantes en Guatemala no son identificados por el país del que provienen si no por la marca o bien por el importadordistribuidor mayorista que lo importa. A pesar de que se registran importaciones de dichos productos de Argentina no se encuentran identificadas como tales en los principales canales de distribución como supermercados o farmacias.

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5. EXPORTACIONES. Las exportaciones de antitranspirantes y desodorantes que se registran en el comercio internacional de Guatemala están concentradas en la región centroamericana y Panamá, debido a que son mercados muy similares en cuanto a costumbres, gustos y preferencias. Año con año, las exportaciones a la región centroamericana van en aumento, y esto se debe a que en Guatemala además de las producciones locales, se concentran distribuidoras reconocidas a nivel mundial que tienen a su cargo suplir la región por diversas ventajas, entre ellas, su ubicación geográfica – cercanía- , unificación de criterios aduaneros, entre otros. El principal cliente de Guatemala en la región centroamericana es El Salvador, reportando ventas al vecino país por US$4,081,431 en el año 2008, y un acumulado total del periodo 2000- 2008 por US$28,100,260.0010. En la gráfica puede apreciarse los principales socios comerciales de Guatemala. Seguido del cliente líder, el Salvador, se encuentran Nicaragua, Honduras, Panamá y Costa Rica respectivamente.

Valores en US$ Partida (6 Dígitos) SA-2002 - Desodorantes corporales y 330720 antitranspirantes

2002 Valor

2003 Valor

EXPORTACIONES 2004 2005 2006 Valor Valor Valor

(P)

2007 Valor

(P)

2008 Valor

9,111,077 9,584,549 10,580,624 9,551,064 9,652,032 11.038.949 12.312.158

Total Selección 9,111,077

9,584,549 10,580,624 9,551,064 9,652,032 11,038,949 12,312,158

IV. DEMANDA La población de Guatemala es de 13,3 millones de habitantes, de los que 45% son indígenas, pertenecientes a 22 etnias. La mayoría de la población es joven, ya que casi 70% por ciento es menor de 25 años, y 43% tiene menos de 15 años de edad. La población se concentra en las zonas rurales (53,9), y el conglomerado urbano más importante es la ciudad de Guatemala y otras ciudades cercanas, donde habitan alrededor de seis millones de personas. El Índice de Desarrollo Humano del año 2007 es 0,689, y ello ubica a Guatemala en la posición 118 entre los 177 países del mundo, lo que representa una situación de muy limitado desarrollo, siendo este índice el más bajo de Centroamérica y el segundo más bajo de Latinoamérica. Otros indicadores que caracterizan la población de Guatemala son: (a) es el quinto país con el nivel de pobreza extrema más alto de Latinoamérica; (b) ocupa el primer lugar de Centroamérica en desnutrición global; (c) tiene la tasa más baja de alfabetización en jóvenes de 15 a 24 años en Centroamérica; (d) la tasa de mortalidad infantil es la tercera más alta de Latinoamérica.

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Si bien Guatemala es un país con una brecha social profunda y tiene una distribución poco equitativa del ingreso, la venta y utilización de desodorantes y antitraspirantes es considerado como un bien de consumo masivo. Reiteramos, las diferencias entre clases sociales en Guatemala es sumamente notoria. Las clases altas son las AB, la media la C1, la media media C2 y la media baja la D. La social E está compuesta por personas que se hayan en estado de pobreza crítica.

Niveles socio Economicos en Guatemala

22%

7%

5%

AB C1 C2 28%

38%

La clasificación del mercado por clases socio-económicas nos ayuda a identificar las características demográficas de cada segmento y de esta forma diseñar estrategias de mercado adecuadas para los productos en cuestión. Principales consumidores y nivel de ingresos Los antitranspirantes y desodorantes van enfocados a todos los niveles socioeconómicos y de diversos niveles de ingresos. Sin embargo, cabe destacar que los productos importados y de marcas reconocidas son los adquiridos por personas de poder adquisitivo medio-alto y en algunas ocasiones por los de bajos recursos. Las marcas locales o marcas no muy reconocidas son productos adquiridos por personas de bajo poder adquisitivo, ya que generalmente son estas marcas las que tienen precios económicos, con calidad media. Usualmente, el consumidor toma una decisión de compra realizando una comparación en cuanto al precio, gusto o preferencia, la marca y calidad del producto. Sin embargo, podemos clasificar a los consumidores de acuerdo a con su forma de distribución; a fin de llevar al consumidor final los productos, los mismos se describen a continuación: 1. Distribuidores mayoristas: canal importante en la distribución local y extranjera de productos de consumo masivo, como los antitranspirantes y desodorantes. Son los encargados de abastecer a los detallistas guatemaltecos, generalmente son los que importan y exportan los productos.

D E

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Usualmente el factor prestigio de la marca y la relación calidad-precio es tomado en cuenta por el distribuidor mayorista quien tiene la percepción que el consumidor final está en la disposición de pagar un precio alto. Algunos de los distribuidores mayoristas cuentan la representación exclusiva de marcas de productos lo cual les limita el promover otras marcas, sin embargo, existen distribuidores que no tienen dicha restricción y manejan variedad de marcas y productos. 2. Distribuidores Detallistas o al por Menor: este es el canal de distribución clave ya que a través de ellos se llega al consumidor final; éstos son abastecidos por los distribuidores mayoristas. Dentro de los distribuidores detallistas podemos mencionar los supermercados, perfumerías, farmacias, club de compras, tiendas por departamentos, tiendas de cosméticos, y mayoristas a nivel regional, entre otros. Este tipo de cliente, debe hacer promociones especiales con el producto, en común acuerdo con el distribuidor mayorista o importador. 3. Consumidor final: es el cliente final de los canales de distribución que tiene la decisión final, el protagonismo de la compra y uso del antitranspirante y desodorante. FORMACION DEL PRECIO La estructura de los precios incluye los siguientes componentes: (a) el costo CIF; (b) el derecho arancelario a la importación que para la partida 33.07.20 ES DEL es 15%; (c) el impuesto al valor agregado que es 12% sobre el valor CIF. Análisis de Precios Los precios de antitranspirantes y desodorantes que se encuentran en el mercado guatemalteco no tienen mucha variación de una marca a otra como podrá apreciarse en el análisis de precios, la variación radica en las características especiales, nuevas presentaciones o productos nuevos que se ofrecen al consumidor final, de acuerdo a sus necesidades. En relación con la formación de precio, adicionales a los costos de importación como fletes, impuestos, aranceles, y demás se puede determinar que los márgenes de ganancia que usan los importadores y/o distribuidores es están en el rango de 15% a 17% mientras que los detallistas están en un rango del 10% al 13%. Esto dependerá de la negociación. Es importante mencionar que el importador-distribuidor asume un buen porcentaje del costo debido a que es el responsable de los costos logísticos de importación que conlleve la compra de antitranspirantes y desodorantes obtenidos en el extranjero. Es usual observar suplementos de ofertas en los principales supermercados del país, mismos que son distribuidos incluidos a través de los periódicos que tienen alcance nacional.

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PRECIOS DE ANTITRANSPIRANTES Y DESODORANTES MARCA AXE AXE AXE Adidas DOVE DOVE DOVE DOVE Gillette Gillette Gillette Gillette Nivea Nivea Nivea Nivea Rexona Rexona Rexona Rexona Speed Stick Speed Stick Teen Spirit Teen Spirit Teen Spirit Esika Avon

Sistema de Aplicación Aerosol Barra Roll On Aerosol Aerosol Barra Roll On Crema Barra Gel Roll On Aerosol Roll On Roll On Aerosol Aerosol Roll On Barra Aerosol Roll On Barra Aerosol Barra Roll On Aerosol Roll On Roll On

Característica Especial Fragancias varias Fragancias varias Fragancias varias Ultra protección, fragancias varias Clear tone Clear tone Clear tone Clinical Protection 24/7 Fragancias varias 24/7 Fragancias varias 24/7 Fragancias varias Fragancias varias Double effect Nivea Dry for men Cuidado sensitivo For men (Cook Kick, Silver Protect, Dry Impact) Fragancias varias 24hrs Intensive cotton Fragancias varias Rexona Girl - Teen 24hrs Intensive cotton Anti transpirante, varias fragancias Ultra Seco 24/7, fragancias varias Fragancias Varias Fragancias Varias Fragancias Varias Fragancias y sub marcas varias Fragancias y sub marcas varias

Contenido Precio Precio Neto Q US$ 150ml 50g 50g 55g 170ml 50 ml 50 ml 48g 85 gr 85gr 50g 150 ml 50 ml 50ml 150 ml 150 ml 40 ml 50 ml 150 ml 50 ml 50g 100 g 45g 50ml 100ml 50ml 50ml

Q29,50 Q27,90 Q22,40 Q26,25 Q31,50 Q30,40 Q21,70 Q43,75 Q28,25 Q30,00 Q19,62 Q29,40 Q24,86 Q28,40 Q30,71 Q25,00 Q18,50 Q26,60 Q29,50 Q19,90 Q27,05 Q28,50 Q24,16 Q20,41 Q17,24 Q29,00 Q18,00

$3,53 $3,34 $2,68 $3,14 $3,77 $3,64 $2,60 $5,24 $3,38 $3,59 $2,35 $3,52 $2,98 $3,40 $3,68 $2,99 $2,22 $3,19 $3,53 $2,38 $3,24 $3,41 $2,89 $2,44 $2,06 $3,47 $2,16

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V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO No existen restricciones para el ingreso de desodorantes al mercado guatemalteco. Consultado algunos distribuidores e importadores indican que han tenido problemas con el valor asignado por la aduana a la hora de ingresar el bien.

Los requisitos no arancelarios corresponden a trámites o documentos que son necesarios para poder realizar los trámites aduaneros tanto en el país de origen como en el de destino. Dicha documentación contiene información sobre la mercadería (el producto) objeto de comercio internacional; dicha información debe estar consignada de forma clara y concisa para que la misma sea verificada por los agentes de aduana, por lo que no puede alterar ni falsificar la información Documentos de importación

Todas las mercancías adquiridas en el extranjero, pasan por el proceso de importación y para evitar inconvenientes y agilizar los trámites con la autoridad competente aduanera guatemalteca representado por la Superintendencia de Administración Tributaria – SAT-, es necesario presentar la documentación comercial completa que ampare el producto objeto de importación. A continuación se detalla la documentación generalmente aceptada en los procesos de importación: 1. Factura comercial: Documento comercial importante que deberá presentarte de forma legible y sin alteración alguna. El proveedor deberá proporcionar un formato de factura donde se indique claramente los productos que se están adquiriendo. Códigos, cantidades, precio, así como los datos como dirección exacta, fecha, teléfono, fax, email, website, etc., tanto de proveedor como del cliente. Los datos son importantes para el importador, a fin que pueda registrar al proveedor ante la SAT. 2. Lista de empaque: Documento, preferiblemente identificado por la empresa proveedora, donde se indica el código, descripción y cantidad del producto, no es necesario incluir el precio. 3. Documento de transporte: emitidos por la empresa transportista o agente de carga a quienes se les consigna el traslado de una mercadería, de origen a destino. Consistente en Carta de porte (terrestre), Bill of Lading B/L (marítimo), o Air way bill AWB (aéreo). 4. Código del importador o Licencia de importador, son los datos que deberá poseer el importador guatemalteco, debidamente registrados ante la SAT, de no tenerlo, no podrá proceder a realizar importación alguna. Deberá formar parte del Padrón de Importadores de Guatemala, a efecto pueda realizar importaciones de cualquier país.

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5. Certificado de libre venta en el país de origen: documento que expide la Secretaría de Salud del país de origen, mediante el cual autoriza la libre venta del producto para consumo humano o animal. Además, garantiza que el producto no tiene ningún impedimento para su comercialización en virtud de que está libre de insumos prohibidos por el control sanitario de su país. 6. Certificado de análisis técnico y de calidad: documento emitido por la empresa proveedora donde detalla las especificaciones técnicas del producto y las normas de calidad del mismo. Dichos documentos deberán presentarse firmados y sellados por la entidad emisora para garantizar la legitimidad del documento ante la autoridad aduanera y al momento que resulte una revisión de mercancías, la información concuerde con lo enviado por el proveedor extranjero Los trámites de importación generalmente toman aproximadamente 4 días hábiles, una vez se presenten todos los documentos solicitados por el Agente de Aduanas, de lo contrario pueden demorar hasta dos semanas o más a fin de liberar la carga de la aduana, esto último dependerá de la autoridad competente aduanera guatemalteca. Registros Sanitarios En 1999, la resolución número 37-99 del Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica –COMIECO - establece el reglamento que regula las medidas sanitarias y fitosanitarias que los países de la región pueden adoptar para proteger la vida y salud humana, de animales o bien para preservar la sanidad de los vegetales. Está dirigido a evitar que esas medidas puedan afectar directa o indirectamente el comercio intra regional, constituyéndose en barreras innecesarias al mismo, para lo cual establece las disposiciones legales para armonizar gradualmente las medidas y procedimientos sanitarios y fitosanitarios en el comercio intraregional y con terceros países. El Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines es uno de los seis Departamentos que integran La Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y tiene a su cargo regular y ejercer los controles necesarios para que los productos cosméticos legalmente importados o elaborados en Guatemala garanticen a la población la disponibilidad de productos de calidad, seguros y eficaces. De acuerdo a resolución 231-20085 emitida por el Consejo de Ministros de Economía de Centro América, el procedimiento para el trámite de autorizaciones sanitarias a productos farmacéuticos y afines se encuentra a cargo de la empresa fabricante o bien por la empresa importadora y/o distribuidora (el interesado) de antitranspirantes y desodorantes, ante la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud dependencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en Guatemala. Para ello, el procedimiento para iniciar el registro sanitario de productos farmacéuticos y afines es el siguiente:

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1. Solicitud de registro o inscripción sanitaria. 2. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o documento similar emitido por la autoridad reguladora del país de fabricación debidamente legalizado. 3. Poder a favor del representante legal y del profesional responsable designándolos como tales, si el documento es otorgado en el extranjero, éste debe ser legalizado. 4. Fórmula cualitativa completa, indicando las cantidades de las sustancias restringidas, emitida por el fabricante, avalada con la firma y sello del profesional responsable del registro. 5. Especificaciones de producto terminado extendidas por el laboratorio fabricante. 6. Empaque primario o secundario o sus proyectos legibles, no se aceptarán fotocopias. 7. Comprobante de pago de derecho a trámite de registro o inscripción sanitaria, análisis y vigilancia sanitaria. Se solicita presentar los siguientes documentos en original y dos copias: una para el laboratorio Nacional de Salud y otra para el solicitante del registro, el original se queda en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La documentación debe ser presentada en idioma castellano. Asimismo, se efectuarán pruebas de laboratorio al producto, por lo que una muestra del mismo (200 grs o ml) se hace indispensable previo al envío del producto a Guatemala. Se deberá incluir la hoja técnica del producto, indicando los ingredientes, aditivos, composición, empaque de comercialización, etiqueta, etc. y cualquier otra información que facilite el análisis correspondiente. El costo aproximado del registro y análisis de los productos es de US$ 175.00

CANTIDAD DE MUESTRAS REQUERIDAS PARA LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS COSMÉTICOS Descripción del Cosmético Jabón Productos para el Baño de Inmersión Productos para el Cabello y el cuero cabelludo Productos de Higiene Dental Productos desodorantes y anti transpirantes Productos para después de afeitado

Muestra

Contra muestra

Total

4 4

4 4

8 8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

NOTA: Si la cantidad de muestra solicitada para el análisis no es equivalente a 10 g ó 10 ml. de masa total se requerirá de un mayor número de unidades del producto para completar dicha cantidad.

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En el caso que el producto cosmético sufra de cambios, el interesado deberá notificar a la autoridad adjuntando la información correspondiente, dichos cambios serán de notificación obligatoria: • Cambios en la formulación de un producto cosmético siempre y cuando no altere las especificaciones del producto. • Cambios del titular, razón social y del lugar de fabricación. • Fabricación de un producto cosmético en dos países diferentes por el mismo fabricante: Cuando un producto sea manufacturado en dos plantas distintas de un mismo Titular, pero no cambia su fórmula, presentación, etiquetado, etc.; se otorgará el mismo número de registro sanitario para su comercialización. Su otorgamiento estará sujeto a la presentación de: a) Solicitud presentada por el profesional responsable del registro. b) Declaración jurada del Titular del producto. c) Pago por concepto del trámite de modificaciones. d) Etiqueta o proyecto de etiqueta. e) Certificado de registro original o justificación de la no presentación, firmada por el representante legal de la empresa registrante. f) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. La Vigencia del Registro o inscripción sanitaria de Productos Cosméticos será de cinco (5) años contados a partir de su otorgamiento. En relación a la Renovación del Registro o inscripción sanitaria de Productos Cosméticos deberá realizarse con anticipación a la caducidad del mismo, siempre y cuando el producto no haya tenido modificaciones. Los requisitos son los siguientes: • Solicitud de renovación firmada por el profesional responsable, • Declaración jurada del representante legal y profesional responsable autenticada por notario que manifieste que se mantienen las condiciones originales con las que se otorgó el registro o inscripción sanitaria. • Comprobante de pago por derecho de trámite de renovación del registro o inscripción sanitaria, análisis y control. En caso de que el producto haya tenido modificaciones, se omitirá la presentación de la declaración jurada y en su lugar, se deben informar las modificaciones hechas y los requisitos pertinentes. En caso de que el registro o inscripción del producto haya vencido, o que las modificaciones hechas califiquen para un nuevo registro, se deberán presentar los requisitos establecidos para el trámite de registro. Las autoridades sanitarias de los Estados Parte no emitirán el registro o inscripción en los siguientes casos: • Cuando no cumpla con los requisitos de inscripción y/o registro sanitarios de productos cosméticos.

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• Cuando la fórmula contenga ingredientes no permitidos o ingredientes restringidos en concentraciones no permitidas. • Si está vencida el permiso o licencia sanitaria del fabricante. Las autoridades sanitarias cancelarán el registro o inscripción en los siguientes casos: • Cuando el producto resulte ser nocivo o no seguro en las condiciones normales de empleo. • Por falsificación o alteración de los documentos utilizados en el registro o inscripción sanitaria. • Cuando no se cumpla con los controles de calidad establecidos en las especificaciones del fabricante. • Cuando el producto se comercialice en condiciones diferentes con las que fue aprobado. Corresponde la vigilancia y verificación a las autoridades sanitarias y aduaneras de Guatemala son las responsables por velar del cumplimiento de los requisitos sanitarios. Certificado de origen Documento oficialmente aceptado que acredita que las mercancías amparadas en él, son originarias del país que lo expide, al haberse producido cumpliendo una determinada regla de origen. Su existencia obedece para la aplicación de alguna preferencia arancelaria o por la aplicación o excepción de alguna regulación no arancelaria, especificada dentro de un Tratado de Libre Comercio. En el caso de Guatemala-Argentina, este certificado no es necesario presentarlo debido a que se carece de un TLC entre ambas naciones, y por ende de algún tipo de arancel preferencial aplicable. Sin embargo, de suscribirse algún acuerdo comercial que otorgue una reducción arancelaria, será necesario presentarlo para obtener dicha preferencia En relación con el etiquetado de los anti transpirantes y desodorantes, en base a la Resolución del COMIECO No. 231-2008, el etiquetado lo constituye la forma que incluye información sobre el producto como imagen o forma descriptiva adherida al producto cosmético. Los requisitos de etiquetado mínimos que deben cumplir los productos cosméticos (antitranspirantes y desodorantes) son los siguientes: 

Forma cosmética: debe figurar en el etiquetado del envase primario o secundario.



Cantidad neta declarada en unidades del Sistema Internacional de Unidades.

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

Nombre del titular y país de origen: debe figurar el nombre, la denominación o razón social del responsable del producto y país de origen.  La Declaración de lista de ingredientes en nomenclatura INCI (international Nomenclature of Cosmetic Ingredients). La declaración puede figurar en el etiquetado del envase secundario si lo hubiere o bien en el la etiqueta complementaria.



La declaración del lote debe figurar en cualquier parte del envase primario o secundario, debe ser grabada o marcada con tinta indeleble por el fabricante, debe figurar de forma clara y asegurar su permanencia. La información no debe ser removida, transcrita, alterada o cubierta.



Se puede incluir información adicional en la etiqueta, etiqueta complementaria o en el inserto que se encuentre dentro de los requisitos establecidos, la cual debe ser verdadera y comprobable, y no debe inducir a confusión por parte del consumidor.

En cuanto a información de seguridad se deben cumplir con el listado de sustancias que no pueden entrar en la composición de productos cosméticos correspondientes a los Anexos II y II de la Oficina de Publicaciones Oficinales de las Comunidades Europeas

CLAVES EN LA RELACIONES INTERPERSONALES

El saludo que se acostumbra en Guatemala es, para los hombres un apretón de manos, y para las mujeres un beso en la mejilla. Mientras se lleva a cabo una conversación, siempre es importante mantener el contacto visual. Los guatemaltecos no acostumbran a hacer demostraciones efusivas de cariño, a no ser que sea una persona muy cercana a ellos. Es por esto que se recomienda mantener una distancia prudente, para así no incomodar. El trato formal en tercera persona (usted) es generalizado cuando recién se conoce a una persona. La proximidad cultural con Guatemala puede generar un aprieto, hay que tener presente que a pesar de que hablamos el mismo idioma, muchas veces expresamos distintos conceptos con las mismas palabras. Es siempre útil repreguntar o hacer algún comentario para constatar si nos han entendido o no. En el ámbito empresarial el “No” no existe en el vocabulario de los guatemaltecos. Cuando se está siendo ambiguo en una negociación, hay que entender que la mayoría de las veces se está rechazando la oferta. Siempre se van a expresar en buenos términos de un producto o servicio ofrecido, aunque no se interesen en adquirirlos.

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CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN GUATEMALA Los niveles de intermediación en la distribución en general son escasos. Se mantiene la cadena clásica importador - mayorista - minorista. Sin embargo, se dan algunas variantes, según la naturaleza de los productos. Por ejemplo, también operan importadoras importantes, que suelen colocar sus productos directamente en los puntos de venta. En el caso de los antitraspirantes y desosdorantes, la cadena de distribución es la clásica, en donde el productor extranjero contacta al importador y éste al detallista quien y este lo transfiere al consumidor final. El detallista no es necesariamente un supermercado pueden ser tiendas que se dediquen a la distribución de productos cosméticos o de higiene personal, o una tienda de barrio, o bien las ventas por catálogo son una forma de distribución ya mencionadas anteriormente.

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VI. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES EN GUATEMALA BDF Centroamérica, S.A. Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11 Edificio Tikal Futura Torre Luna Nivel 10 Ciudad de Guatemala, Guatemala 502 - 2328-1111 502 - 2328-1122 Website: www.nivea.com.gt www.beiersdorf.com.gt Marca representante: NIVEA Giro del negocio: Representación y Distribución de productos cosméticos Compañía Colgate-Palmolive Guatemala Avenida del Ferrocarril 49-65 Zona 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala 502 23327252 502 23327256 Website: www.colgatecentralamerica.com Marca representante: Speed stick Giro del negocio: Representación y Distribución de productos cosméticos Coprodisa 36 calle 19-82 zona 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala 502 2476-7355 / 2442-5613 / 14 502 2476-8098 Website: www.coprodisa.com Marca representante: Adidas Giro del negocio: Representación y Distribución de productos cosméticos Cuatro Rosas 11 avenida 1-47 zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala 502 2251-2614 502 2220-3637 Website: www.cuatrorosas.com.gt Marca representante: Cuatro Rosas (propia) Giro del negocio: Fabricante, Representación y Distribución de productos cosméticos UNILEVER DE CENTROAMERICA, S.A. Calzada Atanasio Tzul 24 avenida 35-87 zona 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala 502 247000500 INDUSTRIAS LA POPULAR, S.A. (ILPSA) Via 3 5-42 zona 4, ciudad de Guatemala 502 2420-0202

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502 2331-0381 Website: www.industrialapopular.com Marca representante: ALMAY Giro del negocio: Representación y Distribución de productos cosméticos 502 24700500 Website: www.unilever.com Marca representante: AXE, Rexona Giro del negocio: Representación y Distribución de productos cosméticos

ENDURAS COSMETICS Carr Panamericana KM 26.5 San Lucas Sacatepéquez, Guatemala 502 2729-0600 502 2250-4781 Website: www.grupoh.com Marca representante: Mistral Giro del negocio: Fabricante, Representación y Distribución de productos cosméticos Peker, S.A. 18 avenida A 1-72 zona 15, VH II, Ciudad de Guatemala 502 2369-4318 502 2369-1660 Email: [email protected] Marca representante: Jean Nate Giro del negocio: Fabricante, Representación y Distribución de productos cosméticos Avon de Guatemala Calzada Roosevelt 11-08 zona 2 de MIxco, Guatemala 502 2436-9400 502 2436-9358 Website: www.avoncentroamerica.com Giro del Negocio: venta por catalogo

Flushing Cosmetics KM 16.5 carretera a San Juan Sacatepequez, Fraccionamiento Industrial Norte, Lote C-4, zona 6 de Mixco, Guatemala 502 2327-6666 502 2327-6666 Website: www.flushingcosmetics.com Giro del Negocio: venta por catalogo Jaqueline Carol Avenida Ferrocarril 19-97 zona 12, Centro Empresarial El Cortijo, Interior 702-703,

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Ciudad de Guatemala 502 2429-6500 502 2229-6600 Website: www.jaquelinecarol.com Giro del Negocio: venta por catalogo Almacenes el Cisne 18 calle 7-51 zona 1, Ciudad de Guatemala 502 2251-1461 502 2251-9825 Giro del negocio: Distribuidor de productos cosméticos Agencias JI Cohen Km 14 Carr Roosevelth 6-19 zona 3 de Mixco, Colonia Cotió, Guatemala 502 2328-1084 502 2328-2711 Website: www.jicohen.com Giro del negocio: Fabricante, Representación y Distribución de productos cosmético Esika 5ª. avenida 5-55 zona 14, Europlaza, Torre I, Nivel 15, Ciudad de Guatemala 502 2384-3700 Website: www.esika.biz Giro del Negocio: venta por catalogo Helen Curtis 8ª avenida 14-51 zona 1, Ciudad de Guatemala 502 2230-0531 502 2230-0409 Website: www.helencurtis.com Giro del Negocio: venta por catalogo Le Claire 9ª calle 2-71 zona 1, Ciudad de Guatemala 502 2421-0700 502 2421-0799 Email: [email protected] Giro del negocio: Venta por catalogo Distribuidora Capeli 6ª avenida 11-37 zona 3, Ciudad de Guatemala 502 2253-1290 al 91 502 2253-1345 Giro del Negocio: distribuidor de productos Cosméticos

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L´BEL CC Pradera Concepción local 113, - 5ª avendia 5-55 zona 14, Europlaza, Torre I, Nivel 15, Ciudad de Guatemala 502 2285-6100 502 6637-9462 Website: www.lbel.com Giro del negocio: ventas por catalogo Save International 7ª avenida 6-69 zona 9, Nivel 2, Ciudad de Guatemala 502 2334-4390 502 2334-4390 Email: [email protected] Giro del negocio: maquila de productos Cosméticos YVES ROCHER – France Calzada Roosevelt, KM 14, 6-19 Mixco, Ciudad de Guatemala 502 2328-1050 502 2328-2721 Website: www.yvesrocher-ca.com Giro del negocio: ventas por catálogo Walmart Centroamérica (Almacenes Paiz, Maxibodegas, Club Co) 12 calle 1-28 zona 9, Edificio El Mol, Ciudad de Guatemala Contacto: Hugo Ayala / Jose Franco Email: [email protected] Telefono: (502) 2485-5500 Giro del negocio: Supermercado CENTRO DISTRIBUIDOR – CENDIS Via 1, 2-53 zona 4, Edificio Italia, Ciudad de Guatemala, Guatemala 502 2379-5300 502 2379-5333 Website: www.centrodistribuidor.com Marca Rrepresentante: BRUT Giro del Negocio: distribuidor de productos de consumo masivo Mary Kay KM 14.5 Carretera a El Salvador, CC Gran Plaza, Ofibodega 214, Ciudad de Guatemala 502 6685-2690 502 6685-2517 Giro del negocio: venta por catalogo

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YANBAL 20 calle 24-60 zona 10, Oficina # 14, Ciudad de Guatemala 502 2364-5555 502 2364-5522 Website: www.yanbal.com Giro del negocio: venta y distribución de cosméticos y fragancias Unisuper (Supermercados Econo Super y La Torre) 8ª calle 7-63 zona 12, Ciudad de Guatemala Contacto: Carmen de Asturias Email: [email protected] Teléfono (502) 2376-5300 www.unisuper.com.gt Giro del negocio: Supermercado D´Casa 26 calle 7-19 zona 11, Apto Postal 68-B Guatemala, Guatemala 502 2384-9200 502 2384-9284 Website: www.dcasa.com.gt Email: [email protected] Giro del negocio: distribuidor y representante de marcas de productos de consume masivo Compañía Distribuidora CODISA Blvd. Industrial Norte No. 440 El Naranjo Zona 4 de Mixco, Guatemala 502 2429-3900 502 2429-3900 Website_ www.codisa.com.gt Giro del negocio: Distribuidor y representante de marcas de productos de consumo masivo

Distribuidora la Flecha Km. 14.8 Carretera a Vilal Canales, Boca del Monte Zona 3, Guatemala 502 2442-7811 al 14 502 2442-7815 Website: www.distlaflecha.com Giro del negocio: Distribuidor y representante de marcas de productos de consumo masivo NINOSHKA 24 avenida Blvd. Atanasio Tzul 42-11 zona 12, Ciudad de Guatemala 502 2285-5555 502 2285-5555

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Website: www.ninoshka.com Giro del Negocio: Distribuidor y representante de marcas de productos de consumo masivo GARESA 2ª avenida 13-35 zona 17, Ofibodegas los Almendros Bodega No. 11, Ciudad de Guatemala 502 2255-6416 502 2255-6419 Email: [email protected] Giro del negocio: distribuidor y representante de marcas de productos de consumo masivo PRICESMART GUATEMALA 21 Avenida 7-90 zona 11, Miraflores, Ciudad de Guatemala 502 2470-5000 502 2470-5055 Website: www.pricesmart.com.gt Giro del negocio: Supermercado SIMAN 18 calle 2-21 zona 10 CC Los Próceres, Ciudad de Guatemala 502 2429-4600 502 2332-8788 Website: www.siman.com Giro del negocio: Tiendas por departamento CARRION 6ª Avenida 0-79 zona 4, Ciudad de Guatemala 502 2385-0990 502 2385-9040 Website: www.carrion.com Giro del negocio: Tiendas por departamento INCOKENSA 39 calle 18-48 zona 12, Ciudad de Guatemala 502 2476-1854 502 2476-6251 Website Giro del negocio: Fabricante de productos cosméticos.

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Asociaciones e Instituciones de Comercio Exterior Cámara de Comercio de Guatemala 10ª calle 3-80 zona 1, Ciudad de Guatemala Tel (502) 2417-2700 www.negociosenguatemala.com Cámara de Comercio Guatemalteco Americana – AMCHAM 5ta. Avenida 5-55 Zona 14, Europlaza, Torre I, Nivel 5. Ciudad de Guatemala Telefono (502) 2417-0800 www.amchamguate.com Asociación de Exportadores de Guatemala – AGEXPORT 15 Avenida 14-72 zona 13, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2422-3400 www.export.com.gt Cámara de Industria de Guatemala Ruta 6, 9-21 zona 4, Nivel 12, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2380-9000 www.industriaguate.com El Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines – Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 3a Calle final 2-10 Zona 15, Valles de Vista Hermosa, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2365-6257 al 60 www.mspas.gob.gt Oficina de Trámites del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines – Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 5ª avenida 13-27 zona 9, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2339-4886 al 88 www.mspas.gob.gt

Sistema Nacional de Calidad – Ministerio de Economía. 8ª avenida 10-43 zona 1, Ciudad de Guatemala Tel (502) 2237-1717 www.mineco.gob.gt

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Superintendencia de Administración Tributaria – SAT 7ª avenida 3-73 zona 9, Ciudad de Guatemala Tel (502) 2329-7070 www.sat.gob.gt Instituto Nacional de Estadística – INE 8ª calle 9-55 zona 1, Edificio América, Ciudad de Guatemala Tel (502) 2251-4456 www.ine.gob.gt Secretaría de Integración Centroamericana – SIECA 4ª avenida 10-25 zona 14, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2364 6598 www.sieca.org.gt Banco de Guatemala – BANGUAT 7ª avenida 22-01 zona 1, ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2429-6000 www.banguat.com.gt

Invest in Guatemala 10ª calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 4, Ciudad de Guatemala Tel (502) 2421-2484 www.investinguatemala.org

FUENTES PARA CONSULTAR EN INTERNET

     

Invest in Guatemala: http://www.investinguatemala.org/ Banco de Guatemala: www.banguat.gob.gt Ministerio de Economía: www.mineco.gob.gt Ministerio de Finanzas Públicas: www.minfin.gob.gt Superintendencia de Administración Tributaria: www.sat.gob.gt/pls/publico/portal.inicio Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda: http://www.civ.gob.gt

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          

SIECA: http://www.sieca.org.gt/ Cámara Guatemalteca de la Construcción http://www.construguate.com/ Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.gob.gt Transparency International http://www.transparency.org El Periódico de Guatemala www.elperiodico.com.gt Siglo XXI http://www.sigloxxi.com Diario de Centroamérica www.dca.gob.gt Prensa Libre www.prensalibre.com Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) http://www.igssgt.org/ Superintendencia de Administración Tributaria www.sat.gob.gt licitaciones públicas: www.guatecompras.gob.gt