El impacto en la seguridad empresarial: Por una cultura de prevención

El impacto en la seguridad empresarial: Por una cultura de prevención Encuesta de seguridad realizada con el apoyo de socios de AMCHAM Objetivos

Metodología

El Comité de Seguridad de AMCHAM realizó un sondeo entre sus miembros con el fin de evaluar el impacto de la crisis en materia de seguridad en los negocios con sede en México.

AMCHAM cuenta con 1,400 socios corporativos, integrados por empresas nacionales y extranjeras. El Comité de Seguridad de AMCHAM diseñó un cuestionario que envió a todos los socios de AMCHAM.

Entre los elementos clave explorados se incluyen: • • • • •

Las mayores preocupaciones de las compañías en términos de seguridad Las áreas geográficas que representan mayor preocupación para las compañías Las causas del incremento de la inseguridad Las áreas más propensas a vulneraciones de seguridad Los presupuestos para seguridad

Se enviaron en total 2,844 cuestionarios por correo electrónico a directores generales, de finanzas y de seguridad, de los cuales se completaron 253. Los cuestionarios fueron respondidos entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre de 2008. La extensa base de la encuesta realizada por AMCHAM resultó en un sondeo de un segmento representativo que arroja las opiniones de los socios de AMCHAM acerca del impacto de los problemas actuales de seguridad. El estudio tiene un nivel de confianza de 95% con un margen de error de +/- 5.9%. Además de la encuesta, Kroll Mexico llevó a cabo una investigación y análisis secundarios con el fin de contextualizar la encuesta y darle valor a la interpretación de los datos obtenidos.

www.amcham.com.mx

El estudio en su contexto Volatilidad económica en el segundo semestre de 2008 La disminución económica global comenzó a tener un impacto tangible en la economía mexicana en el tercer trimestre de 2008.

volatilidad de los mercados cambiarios con una devaluación de 20% del peso frente al dólar.

A pesar de que se adoptaron varias medidas contra-cíclicas, como descuentos y estímulos fiscales para las empresas, el PIB de México creció 1.6% en el tercer trimestre y sólo 0.4% en el cuarto trimestre.

El tipo de cambio promedio durante 2008 fue M$10.5/US$, en comparación con M$12.5 en el cuarto trimestre.

Simultáneamente, el tercer trimestre se caracterizó por una gran

La volatilidad de los tipos de cambio está siendo afectada por una caída de las reservas en divisas y una ralentización de los capitales entrantes en nuevas inversiones y remesas.

Evolución de la inversión directa neta y los tipos de cambio Inversión directa neta

27

Tasa (fix)

16

24

14

21

12

18

10

15

8

12

6

9 6

4

3

2

0

0

• Primer año del gobierno de Fox • Les da confianza a los inversores después de 71 años de gobierno del PRI • Adquisición de Banamex por Citigroup

• Primer año de gobierno de Calderón • Les da confianza a los inversores después de una elecciones reñidas

www.amcham.com.mx

Política: Un año de reformas En 2008 el Congreso aprobó 63 reformas. Entre las principales se incluyen: Sistema judicial La reforma judicial de 2008 tiene como objetivos primarios expeditar los procesos judiciales y expandir los poderes de los organismos de orden público con el fin de combatir el crimen organizado de un modo más eficiente. Además, se permiten los procedimientos orales, por primera vez en México. La reforma también le quita la carga de prueba al acusado y fortalece la definición de la presunción de inocencia.

Reforma constitucional Sienta las bases para crear leyes generales en contra del secuestro y una ley sobre el Sistema de Seguridad Pública Nacional con el fin de limpiar los grupos de policía corruptos y mejorar la coordinación entre los gobiernos en la lucha contra el crimen organizado. Reforma fiscal A pesar de que se aprobó en 2007, esta reforma entró en vigor el 1 de enero de 2008. La reforma incluye la creación de un impuesto sobre los depósitos en efectivo, un impuesto de tasa fija para empresas (IETU) y un impuesto sobre la gasolina.

Reforma energética Está formada por siete iniciativas que consideran la posibilidad de que compañías privadas puedan participar en la exploración y extracción del petróleo.

Reforma electoral Su principal objetivo es reducir los costos de las elecciones federales a través de leyes que eviten y castiguen a los partidos que no cumplan con las disposiciones establecidas.

Esto se considera un gran paso para la industria nacional petrolera, ya que se espera una mayor exploración y explotación una vez que las nuevas leyes entren en vigor. Sin embargo, la reforma rechazó la posibilidad de que el capital privado emprenda otras actividades clave, como la refinería del petróleo.

Se espera que la agenda legislativa de 2009 sea relativamente tranquila, ya que en julio se llevarán a cabo las elecciones intermedias de la Cámara Baja.

www.amcham.com.mx

Seguridad: Motivo de preocupación A pocos días de haber tomado la presidencia, Felipe Calderón declaró la guerra a las drogas. Desde entonces, las estrategias de seguridad nacional han estado centradas en la eliminación del crimen organizado en el país.

Mientras que algunos crean alianzas temporales, la mayoría trabaja con el respaldo y la colaboración de grupos fuertemente armados. Es posible que esta situación represente altos costos para las compañías extranjeras que quieran implementar mayores medidas de seguridad para proteger su personal y su infraestructura.

En México operan cuatro cárteles de drogas nacionales (Sinaloa, Golfo, Tijuana y Juárez) con el apoyo de grupos locales secundarios.

Total de decesos asociados con el crimen organizado 6,000 5,000

5,500

4,000 3,000 2,000 1,000 0

1,600

1,200 2004

2,500

2,200

2005

2006

2007

2008

530 210

1

1290

70 150

760 305 25 5 180 2

35 80

360

365

165

10 230 2

65

390

10

5

65 70

15 40

30

35

Fuente: Análisis de Krolldebasado en artículos publicados en el en LALATimes, Fuente: Análisis Kroll basado en artículos publicados NexosNexos y periódicos nacionales Times, y periódicos nacionales

www.amcham.com.mx

Resultados del sondeo Preocupaciones relacionadas con la seguridad: Se alinea lo profesional y lo personal Las preocupaciones de seguridad se pueden dividir en tres categorías principales: Nivel 1: Empleados, instalaciones y ejecutivos Nivel 2: Seguridad de la información y producto terminado Nivel 3: Bienes intangibles y cadena de suministro

La seguridad personal viene primero, seguida por su entorno cercano (instalaciones) y finalmente por el ambiente de trabajo (la ciudad). De acuerdo a expertos en seguridad, dichas preocupaciones ya no están focalizadas en una región específica (como el Norte), sino que representan preocupaciones crecientes en todo el país.

Las respuestas son comunes entre los jefes de seguridad y directores generales, ya que ellos determinan las prioridades a nivel personal así como profesional.

Las mayores preocupaciones de seguridad para los negocios Seguridad de los empleados

50%

Instalaciones

45%

Protección de ejecutivos

40%

Seguridad (Protección civil)

31%

Seguridad de la información

30%

Transporte de bienes

30%

Valoración de riesgos Protección de pérdidas

www.amcham.com.mx

21% 15%

Distribución

11%

Cadena de suministro

10%

El 75% de los encuestados siente que los problemas actuales de seguridad han afectado sus negocios El 15% de las empresas que contestaron cree que el clima de inseguridad ha tenido un impacto fuerte sobre sus operaciones. Un 60% adicional contestó que sus operaciones se han visto afectadas en cierta medida.

Otros elementos que contribuyen a la situación alarmante son la impunidad, la corrupción y la ineficiencia de algunas autoridades.

El impacto del clima de inseguridad en las operaciones de negocios

No afecta nuestras operaciones en absoluto

Afecta nuestras operaciones en gran medida

Afecta nuestras operaciones en cierta medida

www.amcham.com.mx

Las zonas de conflicto se mueven al sur

Los encuestados indican que los estados que representan los mayores riesgos en términos de seguridad para sus operaciones son aquellos en el Noroeste (Baja California Norte, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora), así como en el Distrito Federal.

Entre otros estados de alto riesgo, se incluyen Veracruz, Guerrero, Estado de México, Michoacán y Tabasco. Ahora están apareciendo zonas de conflicto regionalizadas, tales como Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta y el centro del país.

Según los expertos en seguridad, estos estados tienen la incidencia más alta del país de: • Secuestros y extorsión • Robos • Eventos de violencia cotidianos como “ajustes de cuentas” entre bandas

Estados de alto nivel de conflicto de seguridad, según los encuestados

States of high security concern; as per respondents

Otros estados de conflicto de seguridad, según expertos

Additional states of high security concern; as per security experts

Riesgo de seguridad alto Riesgo de seguridad media Riesgo de seguridad bajo

www.amcham.com.mx

Impacto de las zonas de conflicto sobre las El crimen organizado y la impunidad empresas Las compañías perciben que estos factores no solo ponen en riesgo sus operaciones de negocios, sino también las vidas de sus empleados y ejecutivos. Un ejemplo es en la ciudad de Chihuahua, en donde los crímenes recientes relacionados con el narco han pasado de ser casi exclusivamente entre bandas de narco a incluir a la población en general.

Las dos causas principales asociadas a un aumento en la inseguridad son el fortalecimiento del crimen organizado y la impunidad. Es importante el hecho de que estos factores formen parte de un proceso mayor de toma de decisiones que los negocios realizan cuando están considerando hacer inversiones. De acuerdo con algunos analistas, existe cierto grado de tolerancia para la actividad ilícita, siempre que se mantenga al margen de la población general.

Ciertos analistas creen que existe una percepción creciente de que las fuerzas del orden público en ocasiones son cómplices de dichas actividades o no cuentan con el armamento suficiente para combatir la fuerza del crimen organizado. Por lo tanto, entre las comunidades de negocios existe temor por su futuro, pero aún más importante, por el futuro de las personas que manejan estas operaciones y su calidad de vida.

Causas principales del crecimiento de la inseguridad Fortalecimiento del crimen organizado

58%

Impunidad en los procesos judiciales

52%

Aumento de grupos regionalizados y bandas

37%

19%

Desempleo

18%

Ralentización económica mundial

13%

Polarización de fuerzas políticas Existencia de gran disparidad de ingresos

Aumento de ladrones comunes

Elementos de problemas regionales

34%

Actividades asociadas con el narcotráfico

Crisis crediticia en Estados Unidos

Percibidos como pilares del crecimiento de la inseguridad

10%

Elementos macroeconómicos

9% 5%

www.amcham.com.mx

Causas más comunes de la inseguridad interna La impunidad en los procesos judiciales es un elemento que ocasiona inseguridad en varios niveles, incluyendo los riesgos internos en los negocios.

tecnológica, etc.) que pueden afectar a sus negocios, que por los factores internos (como la filtración de información).

Además de la vulnerabilidad tecnológica, todos los demás elementos de amenaza internos están asociados con el factor humano.

Los expertos afirman que es una reacción común asociada con la violación del espacio personal, la planeación y la posibilidad de transmitir el hecho, ya que ambos pueden ser igual de dañinos.

Además, parece ser que los encuestados están más preocupados por los factores externos (como el robo de información, la vulnerabilidad

Causas más comunes de los riesgos de seguridad interna / inseguridad Impunidad en los procesos judiciales

41%

Robo de información

36%

Complicidad con las autoridades

28%

Vulneración de la tecnología (internet, teléfonos, etc.)

27%

Filtración de información a través de empleados actuales

26%

ración de información a través de empleados pasados Espionaje industrial

21%

9%

El 30% de las compañías cree que la actividad fraudulenta aumente como resultado del entorno económico Ciertos expertos de la industria consideran que la actividad ilícita se va a centrar en los grandes conglomerados industriales que producen o manejan bienes terminados, como logística, fabricación, construcción y servicios, entre otros. De igual modo, algunos analistas afirman que el escenario económico actual, en el que la demanda está estancada, puede resultar en que

los competidores sobrepasen los límites éticos y legales con el fin de obtener una mayor participación del mercado y sostener su crecimiento. Por ello, reconsiderar las medidas de seguridad puede ser una buena práctica durante este periodo con el objetivo de ayudar a reducir el riesgo de robo.

Aumento del robo como resultado de las dificultades económicas Si 30%

No 70% www.amcham.com.mx

Los presupuestos para seguridad en México están alineados con el resto de Latinoamérica está cambiando. Esto se debe en parte a la cultura, el proceso judicial y las medidas de vigilancia y control.

Los encuestados indican que sus compañías gastan, en promedio, el 3% de sus costos operacionales en seguridad. La mitad de los encuestados indica que sus compañías gastan en seguridad menos del 2% de sus costos operacionales.

Sin embargo, dado el contexto actual en términos de seguridad y economía, el 57% de los encuestados indica que sus compañías planean aumentar su presupuesto para seguridad en los próximos dos años.

Los expertos en seguridad indican que esto es consistente con el resto de Latinoamérica, pero está considerablemente por debajo de los Estados Unidos, en donde se invierte en seguridad hasta el 7% de los costos operacionales.

Entre las áreas principales en las que se concentrará el aumento de presupuesto se incluyen controles de acceso, televisión de circuito cerrado, guardias, alarmas y capacitación.

Al parecer, la ideología actual latinoamericana es que los ejecutivos dudan en invertir en seguridad preventiva, aunque esta tendencia

Porcentaje de costos de operación invertidos en seguridad % of operating costs spent on security 10%

< 2%

4%

2% - 4%

7% 50%

5% - 7% 8% 10%

Más de Over 10%

29%

Optimismo en cuanto a la mejoría del contexto de seguridad en México La mayoría de los encuestados confía en que el gobierno de Calderón será capaz de tener un impacto positivo en el clima de inseguridad.

A la vez, el 30% de los encuestados cree que los problemas de seguridad en México son estructurales y que llevará más tiempo solucionarlos.

El 70% de los encuestados menciona que esperan ver mejorías en el clima de inseguridad en México en los próximos cinco años.

Ciertos analistas sociopolíticos indican que los mexicanos son optimistas por naturaleza y creen que los hechos relacionados con la inseguridad no aumentarán.

Expectativas en cuanto a mejoría del contexto de seguridad en México En un año

9%

1 – 3 años

33%

3 – 5 años

28%

Más de 5 años Nunca

24% 7%

www.amcham.com.mx

Conclusiones El contexto de seguridad actual afecta a todos, tanto a nivel profesional como individual. Las preocupaciones relacionadas con la seguridad están tan arraigadas que con frecuencia es difícil distinguir entre lo profesional y lo individual. Los problemas de seguridad afectan tanto a las personas como a los negocios. El 75% de los encuestados considera que los problemas de seguridad actuales han afectado a su negocio. Aunque el norte de México ha sido tradicionalmente un punto conflictivo, está claro que las zonas de conflicto se están moviendo hacia el sur. Están surgiendo nuevas zonas de conflicto para introducir los narcóticos a México (costas), así como para ganar control sobre la distribución de los mismos en el país. Se espera que la crisis financiera mundial tenga un impacto negativo en la situación de inseguridad en México. El desempleo, la falta de estímulos financieros, la ralentización económica, el crecimiento de la fuerza de trabajo y el lento desarrollo de la economía formal son factores que se espera que contribuyan al crecimiento de las economías informales e ilícitas. Por otro lado, la impunidad se considera por mucho uno de los elementos principales que promueve los problemas de inseguridad en México.

www.amcham.com.mx

En lo que respecta a la seguridad corporativa, aunque las compañías buscan mejorar su situación de seguridad interna, tienen que ponderar sus decisiones con la realidad del mundo de los negocios —incluyendo el uso de elementos tecnológicos (como USBs, FTPs, etc.), la participación de terceros (como la contratación o subcontratación de proveedores externos, etc.)— además de los crecientes riesgos de negocios internos y externos. El enfoque en seguridad corporativa está orientado a reducir los factores de riesgo externo (como robo de información, vulneración de la tecnología, etc.) en lugar de los factores de riesgo internos (como filtraciones de información). He aquí una importante área de oportunidad. En un contexto de inseguridad creciente, se espera que las compañías aumenten su gasto en elementos de control tecnológico. Ciertos expertos en seguridad también creen que las compañías pronto van a comenzar a invertir recursos adicionales en capacitación y prevención. La prevención de la seguridad no es tradicionalmente parte de la cultura mexicana de negocios, pero se puede convertir en asunto de suma importancia en los próximos meses. Si consideramos que el factor humano se encuentra en el corazón de los procesos y procedimientos de seguridad, habríamos de reflexionar sobre la importancia de invertir en una cultura de la prevención.

Responsables de este estudio Íñigo Solana Director Nacional de Relaciones Externas, AMCHAM [email protected]

David Robillard Miembro del Comité de Seguridad Country Manager, Kroll Mexico [email protected]

Ángeles De Gyves Gerente de Comités y Proyectos, AMCHAM [email protected]

Guillaume Corpart Miembro del Comité de Seguridad Associate Managing Director, Market Intelligence, Kroll Mexico [email protected]

Susana Padilla Representante del Comité de Seguridad, AMCHAM [email protected]

Molly K. Puglisi Miembro del Comité de Seguridad Business Development Director, Kroll Mexico [email protected]

Información de contacto Marina Tavares Relaciones públicas, AMCHAM [email protected]

Thomas Gillen Presidente del Comité de Seguridad Director Regional de la Prevención de Pérdidas en el Transporte de Carga, AIG México Seguros Interamericana [email protected] Roberto Castañeda Vicepresidente del Comité de Seguridad Gerente de Protección de Marca, Nike de México [email protected]