OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL EN BRUSELAS

El mercado de cosmética y perfumería en Bélgica (Versión original realizada en 1995 y actualizada en junio 2001)

Actualizado por el becario del ICEX en la Oficina Economica y Comercial de Bruselas-Junio 2001 MICHEL BARRIO GONZÁLEZ

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1. INTRODUCCIÓN .........................................................................................................................................................3 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES..................................................................................................................................4 3. PANORÁMICA DEL PAÍS ...........................................................................................................................................7 3. 1. Datos demográficos.......................................................................................................................................7 3.2. Organización política.......................................................................................................................................7 3.4. Costes de implantación...................................................................................................................................8 3.5. Información práctica......................................................................................................................................10 4. OFERTA.....................................................................................................................................................................11 4. 1. Fabricación...................................................................................................................................................11 5.2. Demanda por tipo de productos...................................................................................................................13 PRODUCTO...................................................................................................................................................................15 FABRICANTE.................................................................................................................................................................15 T ÍPO

CUOTA DE MERCADO'...................................................................................................................................28

6. COMERCIO EXTERIOR ............................................................................................................................................29 6.1. Cifras de comercio exterior...........................................................................................................................29 6.2. Comercio exterior Bélgica-España...............................................................................................................31 7. FACTORES DE COMERCIALIZACION....................................................................................................................33 7.1. Distribución....................................................................................................................................................33 7.2. Factores legales............................................................................................................................................36 7.3. Precios..........................................................................................................................................................36 7.4. Publicidad y promoción.................................................................................................................................37 LISTA DE PRODUCTORES, IMPORTADORES, AGENTES Y DETALLISTAS DE COSMÉTICOS: ...............38 LISTA DE DETALLISTAS...............................................................................................................................83 PANORAMA GENERAL DEL SECTOR……………….…………………………………………………………… 88

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1. Introducción El presente estudio analiza la situación actual del mercado de artículos de cosmética y perfumería en Bélgica. En primer lugar, se estudia la estructura de la producción en Bélgica.. A continuación, se desciende en detalle a la demanda por tipo de producto, indicándose los consumos, los hábitos de los consumidores, las principales marcas en el mercado y las tendencias actuales y futuras. Posteriormente, se ofrece un análisis del comercio exterior, así como un estudio de los canales de distribución y otros factores de comercialización. Las fuentes de las que se ha obtenido la información para la elaboración de este estudio han sido las siguientes: - BELLUCO (Asociación Belga de Fabricantes de Cosmética). - Cámara de Comercio de Bruselas. - CIM (Centre d’riformation des Médias). - La Comisión Europea. - IFEMA Benelux. - INS (Instituto Nacional de Estadística). - Kompass Benelux. - Oficina Comercial de España en Bélgica. - Las ferias del sector. - Las publicaciones recogidas en la bibliografía. - Las entrevistas mantenidas con personas del sector. Por último, quiero dar las gracias a todas las personas que han ayudado a la elaboración de este estudio, sin cuya colaboración no podría haberse llevado a buen término.

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2. Resumen y Conclusiones Bélgica cuenta con 52 fabricantes de productos cosméticos y de perfumería. La mayor parte de estas empresas se concentra en la región flamenca, sobre todo alrededor de la Región de Bruselas Capital. La mayoría de las grandes empresas que están implantadas en Bélgica son filiales de multinacionales extranjeras, que emplean a la mayor parte de asalariados del sector y poseen un mayor volumen de producción. Si a esto unimos que la mayoría de los perfumes y cosméticos consumidos en Bélgica son importados, nos encontramos ante una oferta que no difiere mucho de la de otros países europeos. La mayor producción corresponde a los productos para maquillaje y cuidados, con casi un 45 % del total, seguido de los productos para el cabello, con el 38 %. El consumo de cosméticos por persona es muy elevado (7600 FB por persona y año en 1999), aunque, como se refleja en este estudio, existen ciertos productos con un potencial todavía importante. La penetración de los productos de cuidado de la cara es aún demasiado débil. Si bien un número cada vez mayor de consumidores los utilizan, el mercado aún puede crecer más. Las mujeres demandan productos adaptados a las necesidades de su edad. Estos productos adquieren, lentos pero seguros, una posición cada vez más importante en la gran distribución. Las últimas tendencias en el cuidado de la cara se dirigen a la lucha contra ]as arrugas, por medio de las nuevas cremas a base de ácidos de frutas, o de los AHA (Alpha Hydroxy Acides). El mercado del perfume está dominado por las marcas francesas (60%), seguidas por las alemanas (15%) e italianas (12%). En el caso del agua de colonia, este porcentaje asciende aún más, con un 80% aproximadamente para los productos franceses. En el mercado belga, los estuches-regalo gozan de una gran aceptación. Consisten en una caja, estuche o bolsa de aseo que contiene un perfume junto con un desodorante, un agua de colonia, o una crema de una misma marca. Los consumidores belgas consideran muy importante el cuidado del cabello. Anualmente, el belga destina el 30% del total de productos de belleza a productos para el cabello. Los productos capilares se pueden clasificar en champúes (50919 del mercado de productos capilares), suavizantes para después del champú (10%), lacas (25%) y productos de peluquería (15%, entre los que se incluyen tintes y colorantes). Dentro de todas estas familias se experimenta una gran cantidad de innovaciones, añadiéndose características de cosmética y belleza a las de higiene elemental. En primera compra, las características anunciadas eclipsan el factor precio. Una vez que estas características se comprueban con el uso, el nuevo producto se establece en el mercado. Los champúes para bebés constituyen una familia importante del mercado de productos capilares. Los lavados pueden ser más frecuentes, por lo que han disfrutado de un cierto éxito en el público adulto, aunque parece que en retroceso actualmente.

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El mercado belga de los productos capilares para después del champú está poco desarrollado en comparación con el de los champúes. Típicamente femenina, la utilización de un suavizante parece todavía demasiado fastidiosa o superflua. El éxito considerable de los champúes «dos en uno" ha ejercido una influencia negativa en el desarrollo de esta familia de productos. De la misma forma, ésta parece beneficiarse del retroceso actual de este concepto revolucionario. El mercado de las lacas es típicamente estable, mientras que el de productos de peinado (fijadores,...), productos de imagen por excelencia, se acoge más a la innovación. El mercado de la coloración está en movimiento. Su penetración sigue una curva ascendente, llegando al 30/33%. Los nuevos conceptos, como la coloración semipermanente y la tono sobre tono, son los que más avanzan en este sentido, mientras que se estancan la coloración permanente y los productos de aclarado del color del cabello. El mercado belga de maquillaje de fondo experimenta un crecimiento lento pero seguro. El fondo de tinte tiene una penetración de sólo un 15,6%, por lo que dispone todavía de un amplio potencial de crecimiento. La oferta cuenta con productos cada vez más sofisticados a precios más baratos. En Bélgica, las mujeres se depilan cada vez más, y cada vez a más temprana edad. El afeitado eléctrico es utilizado por menos del 20% de las mujeres que se depilan. Alrededor del 20% de las consumidoras lo hacen por medio de ceras y depiladores eléctricos. Más del 25% de las mujeres que se depilan utilizan depilatorios químicos (para las zonas más sensibles del cuerpo, este porcentaje llega al 75 %). Los productos depilatorios se ven sometidos a una fuerte estacionalidad, concentrándose las compras entre marzo y septiembre. El sector de productos solares ha visto cuadriplicar su volumen de negocios en los últimos diez años. Los consumidores son cada vez más conscientes de los peligros de la exposición al sol, por lo que cada vez demandan productos con más alto índice de protección. A pesar de ello, el caballo de batalla de los bronceadores sigue siendo el factor de protección 4. Otra tendencia que se observan en el mercado es la importancia creciente de los productos de autobronceado y de los de protección adaptada al deporte al aire libre. El mercado de la higiene bucal se divide en tres segmentos principales: los dentífricos (con casi 2/3 del total), los cepillos de dientes (1/4) y los elixires bucales (15 %). Este mercado crece a ritmo constante, aunque se ralentiza cada año más. Los dentífricos han registrado una progresión del 10% en 1999 respecto a 1998. El tubo se ha modernizado, imponiéndose el tubo vertical, más cómodo de utilizar. Siguen existiendo los tubos clásicos y los dosificadores. La demanda de cepillos de dientes va en aumento en Bélgica. A pesar de ello, su tasa de penetración en Bélgica es aún baja, con menos de un cepillo por belga y año. Su sofisticación tecnológica (distintos tipos de cerdas, inclinación de las mismas, formas anatómicas, etc.) es cada vez mayor. Los productos para baño y ducha están experimentando un importante aumento. Los geles de ducha son los que se venden mejor. Dentro de las gamas de geles, muchos fabricantes incluyen los llamados 2 en 1, que contienen mayor cantidad de substancias hidratantes que los geles normales. Los productos de tratamiento antiacné y puntos negros muestran una interesante progresión, a la vez que abandonan cada vez más el canal tradicional de la. farmacia para pasar también a la gran distribución.

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En 1995 el 46% de los hombres belgas se afeitan con cuchilla, contra el 41 % en 1986. Los valones se afeitan más con maquinilla mecánica que los flamencos. A pesar de ser un mercado relativamente antiguo, el de productos de afeitado se renueva constantemente. En este sentido influye que los hombres se ocupen cada vez más de su aspecto y de su piel. La balanza comercial belga de artículos de belleza ha registrado un superávit de unos 5.250 millones FB en 1999. Por productos, los que más peso tienen en esta balanza son las cremas de cuidado de la piel, seguidos por el agua de colonia, los champúes y los productos de higiene bucal (incluidos los dentífricos). Prácticamente toda la producción belga (más del 85 %) se dedica a la exportación, a la vez que se importa también un alto porcentaje de todo lo que se consume. El mayor proveedor de Bélgica es Francia, sobre todo en perfumes y aguas de colonia. El comercio con España es relativamente pequeño. Si comparamos las importaciones desde España con el total, éstas sólo representan un 3% mientras que las exportaciones belgas hacia España llegan al 7.8%. En general, la cadena de distribución es muy corta. La venta de productos cosméticos y de perfumería en Bélgica puede realizarse a través de los siguientes canales: gran distribución (60% del mercado), distribución selectiva (20%), profesionales de la belleza (11 %) y farmacias (9 %). últimamente se ha introducido con éxito un nuevo concepto, el de tiendas de productos cosméticos naturales. El factor precio juega un papel distinto según el tipo de producto que se trate. En general, las diferencias de precio para una misma marca entre diversos puntos de venta son pequeñas. Sin embargo, dentro de un mismo tipo de artículo, los precios pueden variar de 1 a 15 veces según marcas. En este sector, la publicidad es fundamental para mantener o incremetar las ventas: el gran número de productos y marcas presentes en el mercado hacen que la publicidad sea el medio de que los consumidores conozcan los productos. De este estudio se puede sacar como conclusión que para introducir con éxito los cosméticos y perfumes españoles en Bélgica sería preciso en primer lugar realizar un gran esfuerzo de publicidad y promoción. Además, se ha de contar con un distribuidor o importador que conozca bien este competido mercado y sepa colocar el producto en el canal apropiado. Se ha de tener en cuenta también la estrategia de precios a aplicar, que dependerá mucho del tipo de producto que se trate y del canal por el que se vaya a distribuir. La fuerte competencia de multinacionales presentes en el mercado desde hace mucho tiempo, unida al desconocimiento que de los cosméticos; y perfumes españoles tienen consumidores y distribuidores, hacen que su introducción sea una difícil tarea.

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3. Panorámica del país 3. 1. Datos demográficos Con una superficie de 30.518 m2 y una población de 10 millones de habitantes, Bélgica es uno de los países europeos con una mayor densidad de población (327 hab./m2).

El país se divide en 3 regiones: al Norte, la Región de Flandes (donde el idioma oficial es el neerlandés, muy similar al holandés); al Sur, la Región Valona (francófona, con una pequeña zona germanófona al Este); por último, la Región de Bruselas Capital (oficialmente bilingüe). Los núcleos de población más importantes son: la capital Bruselas (960.000 habitantes), Amberes (468.000), Gante (230.000), Namur (203.000), Charleroi (207.000), Lieja (195.000) y Brujas (117.000).

3.2. Organización política La forma de organización política es de monarquía constitucional parlamentaria con estructura federal. El Jefe del Estado es Alberto II. El actual gobierno, presidido por el primer ministro Guy VERHOFSTADT, está formado por el Partido Socialcristiano Flamenco (CPV), el Partido Socialista Valón (PS), el Partido Socialista Flamenco (SP) y el Partido Socialcristiano Valón. El Partido liberal flamenco, el partido liberal socialista , la ultraderecha nacionalista flamenca y los ecologistas. En la actualidad hay 3 niveles políticos: - El Estado: es competente en temas políticos nacionales, las relaciones exteriores, los temas presupuestarios y monetarios, la defensa nacional y la seguridad social. Las Comunidades: de base lingüística (francófona, neerlandófona y germanófona) son competentes en temas culturales y educativos. - Las Regiones (Flandes, Valonia y Bruselas): son competentes en los demás

3.3. Economía ' Bélgica es un país pequeño en términos geográficos y demográficos, pero con un peso económico relativo mucho mayor del que se podría deducir de ello. La economía belga se caracteriza por: a. Su elevado nivel de terciarización (casi el 70% de la población trabaja en el sector terciario). b. Su apertura al concepto europeo y al mundial. c. El carácter liberal de su funcionamiento, no exento de paradójicos ejemplos de intervencionismo. d. La notable concentración del poder económico, a través de una complicada red de holdings y sociedades de cartera. e. El peso significativo del capital extranjero en el contexto nacional. f. La mala situación, ya casi estructural, de las finanzas públicas. g. Las dificultades existentes para tomar decisiones económicas al más alto nivel (principalmente como consecuencia de la estructura del poder político).

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La apertura al exterior es uno de los rasgos más característicos de la economía belga. En los últimos diez años, la exportación de bienes y servicios ha supuesto entre el 65 y el 74 % del PNB belga, oscilando los porcentajes correspondientes a importación entre el 63 y el 73 %. Tabla 3. l.: El PIB y sus componentes PIB Consumo privado Consumo público Inversión privada F. B. C. F. Demanda interna Exportación de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios Saldo exterior (Fuentes: informe pais ofecomes Bruselas) Tabla 3.2.: El PIB por sectores de actividad, 2001 Agricultura, silvicultura y pesca Energía Industria manufacturera Construcción Servicios no prestados por los poderes públicos Servicios prestados por los poderes públicos Total (Fuente: ofcome Bruselas )

1998 2.7 3.8 1.4 9,2 3.7 4

1999 2.5 2.0 2.8 14.5 5.4 1,6

2000 3.8 2.8 1.3 14.5 5.0

4.2 6.3

5.0 4.1

8.1 7.5

-1.6

0.6

0.8

1.3 3.7 20.0 5.3 56.8 12.9 100

En cuanto al régimen de comercio y control de cambios, Bélgica y España se benefician de pertenecer ambos a la Unión Europea. En consecuencia, el tratamiento de importaciones y exportaciones a terceros países es prácticamente el mismo, aplicándose los mismos aranceles, restricciones cuantitativas a los mismos productos, etc. El comercio entre España y Bélgica está totalmente liberalizado y libre de aranceles, excepto para determinados productos Agroalimentarios. También podrá existir algún caso de falta de libertad comercial por motivos sanitarios, fitosanitarios o similares, pero se requerirá un pronunciamiento comunitario. En cuanto al control de cambios, éste no existe en Bélgica ni Luxemburgo desde el 5 de marzo de 1990, habiendo por tanto total libertad para efectuar pagos y cobros de países extranjeros en cualquier moneda convertible (sólo requiere una efectuar una notificación a efectos estadísticos).

3.4. Costes de implantación La mayor parte de las empresas extranjeras que se implantan en Bélgica, en el caso de filiales, adoptan la forma de sociedad anónima (SA en francés o NV en neerlandés) o sociedad de responsabilidad limitada (SPRI- o BVBA). En el caso de las SAINV se requiere un mínimo de dos socios fundadores, con un capital mínimo de 1.250.000 FB, totalmente suscrito y desembolsado. En el caso de las SPRI, o

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BVBA, basta con un socio y 750.000 FB totalmente suscritos y un tercio desembolsado. Los costes de constitución son los siguientes (deducibles): - Honorarios de notario. - Derechos de inscripción en el Registro Mercantil: 0,5% del capital social. - Publicación de los estatutos sociales en el Moniteur Belge (semejante al BOE): 1.457 FB/página. Costes de locales: La tabla 3.4. muestra los costes de alquileres (en miles de FB/m2/año) y de compra (en miles de FB/m2). En el supuesto de compra hay que pagar, además, un 17% por la inscripción en el Registro de Propiedades Inmobiliarias. La tabla de precios es indicativa, produciéndose variaciones entre distintos barrios de cada ciudad . Tabla 3.4. Ciudad Oficinas . Locales Industriales Pisos Alquiler Compra Alquiler Compra Alquiler Compra BRUSELA 7-8,5 75-140 1,8-2,3 10-15. 3-4,5 25-45 S AMBERES 5-8. 65-120 1-1,8 7-11. 2-4. 20-40 LIEJA 3-6. 45-100 0,8-1,5 4-9. 1,8-3,5 15-30 (Fuente: Ofcome Bruselas). Costes de personal: Se dan las retribuciones anuales brutas, a las que ha ' y que añadir, para determinar el coste para la empresa, un 32,36% del salario bruto en el caso de empleados, y un 38,36% en el caso de obreros, en concepto de cotización a la Seguridad Social. Tabla 3.5.: Retribuciones anuales brutas por típo-de trabajador, 2001 Cargo Remuneración (FB/año) obreros Operario de producción no cualificado 1,220,000 Operario de producción (semi cualificado) 1,300,000 Técnico cualificado (mecánico,eléctrico,etc.) 1,400,000 Encargado (con 3-10 operarios semi1,550,000 cualificados) empleados Supervisor de taller (20-40 operarios semi1,850,000 cualificados) Administrativo (poco cualificado) 1,140,000 Secretaria trilingüe 1,400,000 Secretaria de dirección (3 idiomas) 1,500,000 Contable junior 1,225,000 Contable senior 1,600,000 Analista programador 1,800,000 Directivos Directivo junior 2,350,000 Directivo medio 3,200,000 Directivo senior 3,900,000 Alto directivo 6,400,000 . (Fuente: ofcome bruselas)

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3.5. Información práctica Principales bancos comerciales belgas: Fortis Banque, Banque Bruxelles Lambert (BBL), Kredietbank. Instituciones bancarias españolas en Bélgica: Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria, Banco Central Hispano Santander, Banco Popular Español y Confederación Española de Cajas de Ahorros. Aduanas: Con motivo de la entrada en vigor del Mercado Unico Europeo, a partir del 1 de enero de 1993 han sido suprimidas las aduanas entre Bélgica y España. Las introducciones de mercancías de otros países comunitarios están exentas del pago de aranceles. Para terceros países, Bélgica cuenta con una red de puestos aduaneros repartidos a lo largo de sus principales puntos de tránsito terrestre fronterizo, los puertos marítimos y los tres aeropuertos internacionales. Moneda: 1 franco belga = 4,2 ptas aprox. euro = 40,3389 FB Horario local: Igual que en España. Horario laboral: Bancos: de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. Corriercios: de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas; sábado, de 9:00 a 12:00 horas. Administración pública: de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas. Comunicaciones: - Vía aérea: El Aeropuerto Nacional está situado en Zaventem, a unos 13 Km de Bruselas. Sabena, que es la línea de bandera, e Iberia ofrecen vuelos diarios en ambas direcciones. Una nueva compañía, Euro -Belgian Airlines (E113A) se ha sumado a estas dos en los vuelos regulares a España. - Vía terrestre: Bruselas dista de Madrid, aproximadamente, 1.650 Km por carretera. Las autopistas belgas son gratuitas y bien iluminadas. Bélgica forma D

parte del convenio TIR y tiene un acuerdo bilateral de transporte con España. La red ferroviaria, de aproximadamente 3.700 Km, enlaza directamente con los ferrocarriles alemanes, holandeses, franceses y luxemburgueses. - Vía marítima: Amberes es el segundo puerto europeo por volumen de tráfico, especialmente de líneas regulares. También son importantes los puertos de Brujas, Ostende y Zcebrugge. Existen varios puertos interiores distribuidos a lo largo de los 1.600 Km de rios y canales navegables.

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4. Oferta 4. 1. Fabricación Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (l. N.S.), la industria del jabón, los detergentes de síntesis, los productos de mantenimiento, los perfumes y los productos de belleza cuenta en 1999 en Bélgica con 52 empresas que emplean a un total de 1277 obreros y 957 empleados. Si se comparan estas cifras con las de 1986 (42 industrias con 2.622 obreros y 2.381 empleados), se observa que ha habido un aumento del número de empresas, un descenso del número de obreros y un descenso importante del de empleados. La región Flamenca acoge el mayor número de empresas, seguida por la región valona y por último la región de Bruselas Tabla 4.1.: Clasificación de las empresas del sector según el número de personas ocupadas, año 1992. ESPECIFICACIÓN

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Número de establecimientos Número de obreros Número de empleados (Fuente: I.N.S.).

20 a 49

50 a 99

12

12

6

81 74

223 169

368 132

TOTAL más de 100 10 40 2231 1974

2.903 2349

Tabla 4.2.: Clasificación de las empresas del sector según el número de personas ocupadas, año 1999.

ESPECIFICACIÓN

Número de establecimientos Número de obreros Número de empleados (Fuente: I.N.S.).

1 a 4 5 a 10 a 9 19

20 a 49

50 a 99

100 a 199

200 a 499

500 a 999

TOTAL

27

6

8

4

1

3

1

2

52

31 28

14 24

55 63

63 75

63 21

311 88

0 262

740 396

1277 957

La mayoría de las grandes empresas que están implantadas en Bélgica son filiales de multinacionales extranjeras (francesas y norteamericanas, principalmente), que emplean a la mayor parte de asalariados del sector y poseen un mayor volumen de producción. Las empresas propiamente belgas son PYME's, tratándose en algunos casos de empresas familiares. Entre las empresas más importantes, podemos señalar a las siguientes (todas ellas multinacionales extranjeras): Procter & Gamble Benelux Empleados: 110 Volumen de negocios (1999): 259.529.275 FB Marcas: Blendamed (higiene bucal), Clearasil (anti-acné),, Cover-girl (cosmética femenina), Head&Shoulders (champúes), Oil of Olaz (cremas), Old Spice (cosmética masculina), Panten (champúes y lociones), Petrole Hahn (champúes y lociones), Vidal Sassoon (champúes). También comercializan productos farmacéuticos, detergentes y productos de limpieza para el hogar.

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L'Oréal Empleados: 320 Volumen de negocios (1999): 263.169.641 FB Marcas: L'Oréal Parfumerie, Gemey Paris, Kerastase. Estée Lauder Empleados: 525 Volumen de negocios (1999): 185.950.436 FB Marcas: Aramis, Clinique, Estée Lauder. Colgate-Palmolive Empleados: 140 Volumen de negocios (1999): 76.919.105 FB Marcas: Colgate, Palmolive. También otras de limpieza del hogar (Ajax). La fabricación de productos de perfumería y cosmética ha obtenido un buen resultado en 1999, con un incremento de +5,1 puntos respecto a la producción del año anterior. La progresión para 2000, a pesar de no disponer aún de cifras, es según los entrevistados aún mejor que la del año precedente: Este sector también se ha beneficiado de la salida de la crisis económica que desde finales de 1997 afectaba al país. La tabla 4.3. muestra las cifras de la producción de productos cosméticos y de perfumería en la U.E.B.L. (Bélgica y Luxemburgo). Se observa en esta tabla que la mayor producción corresponde a los productos para cabello, con casi un 37 % del total, seguido de los productos para maquillage y cuidados, con el 25 %. Por otra parte, se observa una neta recuperación del mercado global de cosméticos después del bache que supuso el año 1997. Tabla 4.3.: Volúmenes de negocios (ventas interiores + exportaciones) relativos a producción en la U.E.B.L., en miles de FB 1996 1997 1998 1999 Categorías de productos Perfumes, extractos y derivados 3.281.522 2.882.442 3.324.090 3.649.488 Maquillaje y cuidados 7.002.136 6.468.316 7.521.422 8.224.265 Productos para el cabello 9.674.559 7.638.474 12.468.234 12.486.783 Productos de higiene bucal 2.344.986 2.454.987 1622407 1.686.082 Productos de toilette 4.427.291 6.017.625 7253630 7768299 Diversos 47.072 46.653 39.341 54.756 Total 26.777.56 25.508.49 32.229.124 33.869.673 6 7 . (Fuente: Belluco). Gran parte de la producción belga se exporta a otros países, en su mayoría (más del 80%) comunitarios. Este hecho se explica por el carácter multinacional de los fabricantes, ya que las factorías producen no sólo para el mercado belga, sino que concentran la fabricación de determinados cosméticos o perfumes con destino al mercado europeo.

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5. Demanda 5.1. Demanda general Bélgica, a pesar de ser un mercado pequeño por número de habitantes, tiene un consumo por persona muy elevado en lo que a cosméticos se refiere. (7629 FB por persona y año). Los datos que al respecto ofrece Belluco son los siguientes: Tabla 5. 1: Volumen de negocios total realizado por el sector: distribución interior en la UELB, miles de FB. Clases de productosPerfumes, extractos y derivados Maquillaje y cuidados Productos capilares Productos de higiene bucal Productos de toilette Otros Totales (Fuente: Belluco).

1996 3.199.000

1997

1998

1999 99/98 en %

2.827.013 3.279.014 3.604.639

9,9

6.138.545 6.431.358 7.011.989 7.673.858 6.391.491 6.875.110 7.324.935 7.323.949 1.416.428 1.606.547 1.349.621 1.399.584 3.361.752 5.554.087 5.997.852 6.495.704 46.884 44.273 39.341 54.756 20.554.100 23.338.388 25.002.75 26.552.49 2 0

9,4 0 3,7 8,3 39,2 6,2

Teniendo en cuenta que la mayoría de la producción belga se exporta a otros países, podemos decir que la demanda se enfrenta a una oferta fundamentalmente extranjera (ver capítulo 6) y en general poco diferente a la del resto de Europa.

5.2. Demanda por tipo de productos A continuación se hace un análisis detallado de los subsectores más importantes, haciendo referencia a las características de la demanda, marcas más compradas y tendencias dentro de cada uno de ellos. 5.2.1. Cremas Aunque cada vez más mujeres compran un número creciente de productos diferentes de cuidado diario de la cara, la penetración de estos productos continúa demasiado débil en Bélgica en relación a otros países. La crema de día, por ejemplo, sólo es utilizada todavía por menos del 60% de la población femenina de Bélgica. Respecto a los productos de cuidado específicos, la penetración es todavía más débil, oscilando entre el 20% (mascarillas y productos de contorno de ojos) y el 30% (cremas de noche y productos antiarrugas), sólo alcanzando el 7 % por ejemplo para los serunis. El grado de penetración de un producto en el mercado varía en función de la edad de las utilizadoras: cuanto más jóvenes son, la penetración es más fuerte. El empleo de productos de cuidado es ciertamente una cosa que se aprende sobre todo cuando se es joven.

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Asimismo, las mujeres demandan productos adaptados a las necesidades de su edad. Una mujer de 18 a 28 años desea ante todo realzar su belleza natural, así como corregir las pequeñas imperfecciones de su rostro. Las mujeres de 28 a 35 años buscan productos que hidraten su piel, la nutran y la protejan: desean conservar su belleza. A partir de 35 años, la mujer necesita sin embargo un cuidado específico que le permita reparar los daños a su belleza. Las marcas principales son Nivea Visage, además líder del mercado, Plénitude y Oil of Olaz, que representan en conjunto casi el 80% del mercado. Diadermine, Synergie, Vittel, Ponds y otros se reparten el 20% restante. La popularización de los productos de cuidado de la cara se ha producido en muy poco tiempo. Así, mientras que La Prairie (4.700 FB), Clinique (1.450 FB),, Estée Lauder (1.950 FB), Chanel Formule Intensive (2.070 FB) o Clarins (1.870 FB) eran los únicos en liza en 1993, asistimos hoy en día la llegada a los supermercados de productos de la misma inspiración propuestos por marcas más populares como Nivea (449 FB) y Plénitude de L'Oréal (Excell-A3: 345 FB). Así, los cuidados de la cara adquieren, lentos pero seguros, una posición cada vez más importante en la gran distribución. En cinco años, entre 1996 y 1999, se ha multiplicado este sector en valor (+23%). En cuanto al volumen, el aumento es mayor, con un 34 %. Las nuevas tendencias en el cuidado de la cara dirigen a la lucha contra las arrugas, por medio de las nuevas cremas a base de ácidos de frutas, o de los AHA (Alpha Hydroxy Acides). Estos ácidos aceleran la renovación de las células, a la vez que refuerzan la capa córnea y favorecen la producción de elastina y colágeno. Las leches hidratantes, por su parte, se encargan de mantener la humedad de la piel de¡ cuerpo. Marcas de este segmento son Biotherm, Cacharel Ariaís AnaÍs, Christian Dior Dune, Clarins, Diaderdine, Estée Lauder, 0 de Lancóme, Phas Hydra Futur, Pond's Aloe Vera, Roc Hydra + corps, Sanex, Vichy o Ives Saint Laurent. Ugicarnente, los precios varían enormemente entre Pond's (unos 55 FB/100 m]) e Yves Saint I-aurent o Christian Dior (más de 550 FB/ml).

5.2.2. Perfumes y desodorantes El volumen de negocios de los perfumes, extractos y derivados supuso en Bélgica 3.604 millones de FB en 1999 con un incremento del 6.2 % respecto al año anterior (fuente: Belluco). El mercado del perfume está dominado por las marcas francesas. Según se deduce de los datos del INS, éstas representan aproximadamente el 60% del total, seguidas de lejos por los perfumes alemanes (15%) y los italianos (12%). En el caso del agua de colonia, este porcentaje asciende aún más, con un 80% aproximadamente para los productos franceses. I.a preferencia del consumidor belga se dirige hacia los perfumes con arorria suave, prefiriendo los perfumes naturales más que los artificiales. El éxito de cadenas de perfumería natural, como Body Shop, corroboran esta tendencia de los consumidores belgas. Según datos de Frost & Sullivan, L'Oréal domina tanto el gran mercado como el canal selectivo. En el gran mercado, la marca más importante es Eau Jeune (L'Oréal), que obtiene aproximadamente un cuarto de las ventas totales. Naf Naf (también de L'Oréal) es un agua de colonia que también goza de un buen éxito (11 % del mercado).

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Además de estos perfumes de L'Oréal, podemos encontrar en el mercado otras marcas presentes en general en todo el mercado europeo. La lista es innumerable: 1881 (Cerruti), Chane] (Chanel), N_471 Eau de Rochas, Globe y Tocade (Rochas), Talisman (Balenciaga), Paco Rabanne pour homme y XS (Paco Rabanne), Must y Panthére (Cartier), Cacharel pour homme y Ariaís Ana~is (Cacharel), Drakkar Noir, Horizon y Fidji (Guy Laroche), Gió y Arman¡ (Giorgio Armani), Azzaro, Yves Saint Laurent, Paris y Champagne (Yves Saint Laurent), Minotaure y Paloma Picasso (Paloma Picasso), Nina Ricci, Amarige (Givenchy), Guerlain, BvIgari, Montana (Claude Montana), Boucheron (Boucheron Parfums), Safari (Ralph Lauren), Donna (Trussardi), Moschino, Quorum (Antonio Puig), Duende (J. del Pozo), Aire y Gala (Loewe), y un largo etcétera. Al igual que en otros países, en Bélgica están presentes los perfumes firmados por un "famoso" del deporte o de la canción, como por ejemplo Moments (Priscilla Presley) o Gabriela Sabatini Parfum. En el gran mercado entran también en liza las grandes superficies. En el caso de las aguas de colonia, tanto GB como Delhaize disponen de su propia marca de distribución. Grandes superficies como INNO disponen de una gran superficie dedicada a los perfumes, de los cuales muchas marcas son de alta gama, típicamente distribuidas en el canal selectivo. En el campo de los hombres, el gran mercado cuenta con marcas como Denim (EG/Unilever), Mennen y H pour Homme entre las más importantes. Un fenómeno que se da en Bélgica con especial intensidad es el de la compra de estuches-regalo. Estos consisten en una caja, estuche o bolsa de aseo agradablemente presentada que contiene un perfume junto con un desodorante, un agua de colonia, o una crema de la misma marca. Este tipo de producto está destinado fundamentalmente al regalo, teniendo su temporada alta en las fiestas navideñas. De este modo, el porcentaje de la gran distribución sobre la venta total de perfumería masculina pasa del 40 % de enero a septiembre al 60-65 % de octubre a diciembre. Otro de los argumentos de compra de los estuches-regalo es el precio, ya que de por sí estos productos ofrecen una sustancial rebaja respecto al precio de cada artículo por separado. De este modo, el consumidor aprovecha para comprar sus productos de higiene cotidiana. Tabla 5.2.: Cuota de mercado de desodorantes en Bélgica, 1995. Producto Fabricante Quota de mercado (To) Fa Henkel 15 Rexona EG/Unilever 13 Printil L'Oréal 9 Na.rta Scad/L'Oréal 8 Otros 55 (Fuente:Frost&Sullivan). Para los desodorantes, Belluco no ofrece datos separados. No obstante, este mercado se ha recuperado del golpe que supuso el asunto medioambiental del CFC. Los formatos de estos productos son en spray, en barra, en roll-on o en crema. Gillette ha sacado recientemente al mercado el concepto "gel" para los desodorantes: este producto tiene una consistencia gelatinosa, estando contenido en un envase que permite 'ir aplicándolo poco a poco.

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5.2.3. Productos capilares El rol creciente de los productos de cuidado del cabello se confirma por el hecho de que el 70% de las mujeres consideren los cuidados capilares como los más importantes. De los 4.600 FB per cápita gastados en BéIgica en productos de belleza, el 30% se destinan a productos de cuidado de] cabello. El consumidor compra cada año por término medio 7 champúes, 3 bálsamos y cuidados específicos. Los productos capilares se pueden clasificar en champúes (50% del mercado de productos capilares), suavizantes para después del champú (10%), lacas (25%) y productos de peluquería (15 %, entre los que se incluyen tintes y colorantes). Dentro de todas estas familias se experimenta una gran cantidad de innovaciones. Así, los champúes tienden a abandonar la esfera de la higiene elemental para penetrar en la era del cuidado y de la cosmética; los suavizantes se convierten en espumas; la coloración a domicilio gana terreno...

- Champúes: El mercado belga del champú representó en 1999 alrededor de 2.000 millones de FB en valor, para un volumen de 5.600 millones de litros. Tras su formidable salto hacia adelante en 1990 (+21%) tras la introducción de los "2 en 1", el mercado se caracteriza bien por la estabilidad, bien por una mínima regresión. Esta situación en volumen y en valor se explica, respectivamente, por el aumento de la presencia de las marcas de los distribuidores y, debido a la sofisticación creciente, por el posicionamiento de precio más elevado de los productos. Los champúes no escapan al fenómeno de upgrading, que afecta al conjunto de los productos cosméticos y de higiene. Varias fórmulas hacen referencia a ingredientes cada vez más performantes: por ejemplo, la pro -vitamina B de la gama Panténe (Procter&Gamble), la yuc a presente en la nueva variante "cabellos grasos" de la gama de champúes suaves de Nivea (Beiersdorf), o la fórmula Iavanda vegetal" del nuevo Ultra Doux (Laboratoires Garnier). En general, podemos decir que el mercado de los champúes se caracteriza por la palabra innovación, tanto a nivel de concepto como de fórmula o envasado. El consumidor se muestra muy receptivo hacia ello, y siguiendo este impulso va y viene de una novedad a otra. En primera compra, las características anunciadas eclipsan el factor precio. Una vez que estas características se verifican tras la utilización, el nuevo producto se establece en el mercado. En lo referente al concepto, el mercado se orienta cada vez más hacia una respuesta a los problemas específicos: a los champúes para cabellos grasos, secos o normales se han añadido las variantes para cabellos deteriorados, permanentados, coloreados, etc. Los productos tienen una doble vocación que aúna estrechamente higiene y cuidado, respeto del cabello y cosmética.

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Tabla 5.3 : Utilización de diversos tipos de champúes según la profesión y el nivel de instrucción del cabeza de familia (1992, indices de afinidad ) SITUACIÓN DEL LAVADOS CHAMPÚE CABELLO CABEZA DE FAMILIA FRECUEN S S TES TRATANT NORMALE ES S Profesión Directivo superior 122,9 108,9 80,2 Directivo medio 132,9 115,4 89,6 Artesano/pequeño 106 98,4 97,1 comercio Empleado 130,6 122,9 100 Agricultor 98,3 85,5 91,6 Obrero cualificado 120,5 104,7 90,5 Obrero no cualificado 92,5 105,5 99,6 Limpieza del hogar 115,7 129,1 184,5 Jubilado 49,6 64,5 95,1 Estudiante+ rentista+ 61,8 77,9 90,5 otros Nivel de instrucción Primario 63,3 83,8 111,3 Secundario general 84 91,5 107,7 inferior Secundario general 115,8 122,3 94,8 superior Secundario profes. 103,7 108,7 97,4 inferior Secundario profes. 131,2 102 91,3 superior superior no universitario 119,6 97,7 91,1 superior universitario 113 107,9 95,6 Fuente :CIM Tabla 5.4.: Utilización de diversos tipos de champúes según las edades (Indices de afinidad). Fuente: CIM . TIPOS DE CHAMPÚES

Edades

15-17 años 18-20 años 21-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años 65 años y más

LAVADOS CHAMPÚE CABELLO FRECUEN S S TES TRATANT NORMALE ES S 141,7 159,4 133,6 130 116,2 87,6 60,4 51,7

117,2 132,9 131,4 106,2 117,6 97,1 81,5 67

102,1 95 89,5 95 90,8 93,7 106,6 118,9

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Tabla 5.5.: Utilización de diversos tipos de champúes en función de los ingresos estimados y declarados de cada hogar (1992, índices de afinidad). TIPOS DE CHAMPÚES Ingresos

- de 30.000 FB De 30.000 a 40.000 FB De 40.000 a 50.000 FB De 50.000 a 60.000 FB De 60.000 a 70.000 FB De 70.000 a 85.000 FB De 85.000 a 100.000 FB 100,000 FB Y MÁS Fuente: (CIM.)

LAVADOS CHAMPÚES CABELLOS FRECUEN TRATANTES NORMALES TES 84,5 75,3 86,5 104,8 112,4 128,5 115,6 116,2

117,1 83,8 92,6 102,9 110,7 103,2 106 102,7

115,7 113,9 99,9 96,8 98,7 88,5 96,4 96,4

La segmentación del mercado de champúes puede realizarse entre seis diferentes tipos. Si tenemos en cuenta las marcas de distribuidores, el segmento de los familiares está en cabeza con cerca de un tercio del mercado (figura 5. 1.). Esta familia de productos goza de buena salud, ya que se trata de champúes económicos de uso para todos los miembros de la familia. No alcalinos y de pH neutro, tienen como objetivo el cuidado y la suavidad. Palmolive (Colgate -Palmolive) es la marca líder, por delante de Sunsilk (Elida-Gibbs) y Schauma (Schwarzkopf). Los champúes suaves se encuentran en segundo lugar, con un 20% del mercado total. Naturaleza, salud y ecología son sus puntos fuertes. La gran suavidad de sus fórmulas permite el respeto de la fibra capilar y una gran frecuencia de lavados. Las tres marcas estrellas de este segmento son Ultra Doux (Laboratorios Garnier), Timotei (Elida Gibbs) y Nivea (Beiersdorf). El segmento Care & Beauty agrupa champúes con características cosméticas. Al factor cuidado se le añade el de belleza, sobre todo en lo que se refiere a brillo y resplandor. Las gamas Elséve de L'Oréal, Sunsilk Professional de Elida Gibbs, Gliss Kur de Schwarzkopf, Byogen Wash & Care de Weila y Compétence de Jacques Dessange (Gemey Paris) son ejemplos de este segmento, que se dirige sobre todo a la mujer activa. La estabilidad relativa (alrededor del 20%) de este segmento a pesar de su retroceso en volumen es el resultado de un aumento en sus precios. En cuanto a los champúes dos en uno, el retroceso se observa tanto en volumen como en valor. Este segmento, cuyo arranque espectacular tuvo lugar en 1990, hoy en día se sitúa alrededor del 18% del mercado. El principal representante es el propio iniciador del concepto, Vidal Sassoori Wash & Go de Procter & Gamble. Los champúes específicos anticaspa, por su propia naturaleza tienen un público de consumidores fieles. Esta fidelidad asegura una cuota de mercado de alrededor del 7 por ciento. Este segmento está copado por las marcas Pétrole Flahn (Procter&Gamble), Equilibre (Laboratoires Garnier), Seborin (Schwarzkoft), All Clear (Elida Gibbs) y Cristan (Wella). Los champúes para bebés constituyen una familia importante del mercado de productos capilares. Las ventas totales representaron más de 100 millones de FB en 1994. El líder de este mercado es Zwistal (43 % de las ventas en valor), por delante de Babydop, Mixa y Johnson. Estos champúes son más suaves que los clásicos, sus principios activos son menos agresivos, menos irritantes. Por este motivo, los lavados pueden ser más frecuentes, por lo que han disfrutado de un cierto éxito en el público adulto, aunque parece que en retroceso actualmente.

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- Suavizantes: El mercado belga de los productos capilares para después del champú está poco desarrollado en comparación con el de los champúes. La penetración de este producto oscila entre el 20 y el 25%. Típicamente femenino, la utilización de un suavizante parece todavía - en opinión de 3 de cada 4 mujeres - demasiado fastidioso o superfluo. Resulta evidente que el éxito considerable de los Mos en uno" ha ejercido una influencia negativa en el desarrollo de esta familia de productos. De la misma forma, ésta parece beneficiarse del retroceso actual de este concepto revolucionario. El mercado se puede dividir en dos segmentos: por una parte, el de productos para los que se ha de aclarar el cabello tras su aplicación, y por otra el de productos sin aclarado. Con un 85% del mercado, los productos con aclarado muestran una cierta estabilidad. Segmento prometedor, los suavizantes sin aclarado han experimentado un fuerte crecimiento, alcanzando por el momento el 15 % del mercado. La textura elegida es la de una espuma muy ligera, que alisa la fibra capilar y facilita su desenredo. Tabla 5.6: Consumo de suavizantes por provincia (1992) Provincias Consumo (Indices de afinidad),

Amberes 95,9 Brabant (1) 90 Flandes Occidental 101,7 Flandes Oriental 97,1 Hainaut 113,4 Lieja 110,7 Limburgo 114,3 Luxemburgo 69,5 Namur 88,3 (1) Media arithnética obtenido a partir de los índices del Brabant valón (70, 7), Bruselas Brabant flamenco (122,3). . Fuente(CIM) La introducción en 1992 por L'Oréal de las espumas suavizantes sin aclarado Elsive ha marcado la llegada de una nueva generación de productos capilares. De utilización simple (no necesita aclarado) a la vez que rápida (30 segundos), estos suavizantes parecen ser la alternativa a los "2 en 1". Una aplicación tras el champú, confiere volumen, brillo, suavidad y vitalidad al cabello. Los Laboratorios Garnier han seguido rápidamente los pasos de este precursor con su gama Ultra-Doux de suavizantes sin aclarado. En su composición existe una. variante para cada tipo de pelo: extracto natural de camomilla para el brillo del cabello rubio, aceite esencial de germen de trigo para los cabellos resecos, o leche de almendra para la protección de los cabellos delicados. Gemey, por su parte, propone tres suavizantes dentro de su gama Compétence professionnelle Jacques Dessange: Nutri-extrème para la protección natural de los cabellos secos y estropeados, Extra-tonus para el realce de los cabellos rizados y permanentados y Volumactif para dar cuerpo a los cabellos finos y sin volumen. Por último, Beiersdorf, añadió a su gama capilar Nivea dos espumas suavizantes sin aclarado en abril del '94: al extracto de jojoba para los cabellos secos y estropeados y al extracto de germen de trigo para los

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cabellos normales.

- Lacas y productos de peinado: Los mercados de lacas y productos de peinado representan, respectivamente, 7,8 y 7 millones de unidades en Bélgica (1999). El gel fijador (1,55 millones de unidades) juega la carta del «hard styling" por medio de una construcción estructurada. Con una textura más apreciada, la espuma (2 millones de unidades) tiene como objetivo dar volumen al peinado. En cuanto a los vaporizadores y a los sprays, permiten respectivamente una construcción mecha a mecha y una terminación en la construcción del peinado. Todos estos productos están destinados tanto a mujeres como a hombres, con una preferencia hacia las espumas por las primeras y a los geles por los segundos. La laca, sin embargo, es un producto típico de terminación del peinado, sirviendo para cubrir la superficie del mismo una vez construido, de modo que no se altere. Ello lo convierte en un producto típicamente femenino, cuya utilización por las mujeres belgas es del orden del 42 %. El mercado de las lacas es típicamente estable, mientras que el de productos de peinado, productos de imagen por excelencia, se acoge más a la innovación. La introducción con éxito de una novedad a cualquier nivel (concepto, fórmula, forma de difusión, envase .... ) puede traducirse en un crecimiento inmediato de un 10%. No obstante, a pesar de las importantes ventas en este segmento (900 millones de FB en 1994), parece que la crisis le ha afectado últimamente (-7% en 1994). Los datos CIM para 1992 dan una penetración del orden del 21,7% para las lacas, sprays y vaporizadores, el 7,2% para las espumas y el 11,9% para los geles, geles sprays y asimilados. La primera laca de los peluqueros, la marca Elnett de L'Oréal es una referencia en el mercado de las lacas desde sus orígenes. A pesar de su posicionamiento en un precio superior, esta gama continúa progresando. Alrededor de ella gravitan otras marcas como Roja Net e Invisible de los Laboratorios Garnier, Lady Set de Wella (en aerosol y no aerosol) y Junior de Schwarzkopf. A falta de innovación en el concepto del producto, ésta puede venir por el envasado. Así, las tres variedades de lacas Junior (fijación normal, fuerte y extra fuerte) vieron aparecer una versión fijación extra fuerte en frasco de polietileno con vaporizador, que permite una utilización más larga. La gama Invisible, de Garnier, aumentó su visibilidad mediante una línea de colores vivos. Los productos de peinado, por su parte, utilizan todos los medios de innovación, desde el concepto hasta el envase, pasando por el modo de difusión o la fijación. Las marcas Studio Line, de L'Oréal y Grafic, de Laboratorios Garnier, son los dos gigantes del modelado, con un 50% del mercado. Otras marcas bien acogidas por el consumidor son New Wave (Wella), Sunsilk Professional (Elida Gibbs) y Junior (Schwarzkopf). Garnier acaba de reforzar su oferta con Fix 'n Move, un producto fijador que deja movimiento libre a los cabellos.

- Tintes y colorantes: El mercado de la coloración está en movimiento. Su penetración sigue una curva ascendente, llegando al 30/33%. Los nuevos conceptos, como la coloración semipermanente y la tono sobre tono, son los que más avanzan en este sentido, mientras que se estancan la coloración permanente y los productos de aclarado del color del cabello.

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La coloración permanente permite la decoloración y recoloración de los cabellos vía la acción combinada de un agente oxidante y de una solución alcalina (normalmente a base de amoniaco). Su objetivo es cambiar radicalmente de color y cubrir el 100% de cabellos blancos. Este producto, que representa el 50% de] mercado, se dirige sobre todo a un público de más edad, de 45 años en adelante. Las marcas más importantes de este segmento son Belle Color y Cristal Color de los Laboratorios Garnier, Récital Performance de L'Oréal y Poly Color de Henkel. Dos rubias de cada cinco lo son naturales, mientras que las otras tres se sirvem de un producto de aclarado del color. Este producto, de importancia menor (un 8% del mercado) produce un resultado permanente sobre una base específica. Blondissimes de L'Oréal, Douceur Blonde y Cristal Blonde de los Laboratorios Garnier y Poly Blonde de Henk -el son las principales marcas presentes en el mercado. Los productos colorantes semipermanentes tienen como público a las consumidoras más jóvenes (15-30 años). Esta nueva ola se ajusta perfectamente a las tendencias de cambio de look de la generación joven. Listos para utilizar, y de precio asequible, estos colorantes de superficie producen efectos de reflejo intenso, que desaparecen tras 6 a 8 lavados con champú. La penetración de estos productos es del 30% -del mercado de coloración, con marcas como Dédicace de L'Oréal, Si Naturelle y Expression de los Laboratorios Garnier y Easy Color de Henke]. La coloración tono sobre tono embellece el color natural sin transformarlo radicalmente, iluminando el cabello con un brillo y reflejos duraderos. Insensible a la frecuencia de los champúes, la coloración persiste durante 6 semanas. Esta nueva familia se dirige sobre todo a las mujeres de 30-45 años. El iniciador de este segmento, Casting de L'Oréal apuesta por un resultado duradero con un método suave.

5.2.4. Maquillaje El mercado belga de maquillaje de fondo representó en 1999 550 millones de FB en valor, para un volumen de 1. 120 millones de unidades. Tabla 5.7.: Evaluación del mercado total en volumen y en valor (por canal de distribución).

Canales

Volumen (miles)

Valor (miles) 1998

Supermercados

264,453

Selectivo Farmacias Uso profesional Total

5 888 26,948 1184,401

Fuente (detic-belluco)

1999 99/98 en 1998 1999 % 281,125 6,3 6,224,2 6,280,03 15 7 5 0 8,67 15,052 1,031 16 260,327 280,566 27,434 1,8 733,16 741,528 314,59 5,9 7,226,3 7,317,18 72 3

99/98 en% 0,9 73,6 7,8 1,1 1,3

Un cierto optimismo se observa para este mercado, previéndose un crecimiento lento pero seguro. Por una parte, según los datos del CIM (Centre d’Information sur les Média), el fondo de tinte sólo tiene una penetración del 15,6%, por lo que este mercado tiene todavía un amplio potencial de crecimiento. Por otra parte, asistimos a un enorme abanico en la oferta de productos cada vez más sofisticados a precios rrilás baratos. El líder de este tipo de productos es Gemey (de la división Diparco, del grupo L'Oréal), que detenta el

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60% del mercado. A continuación vienen Perfection (División L'Oréal), Max Factor, Bourjois, Margaret Astor y Rimmel. Producto típicamente femenino (índice de afinidad 193,6), el maquillaje de fondo tiende a atraer un público de edades comprendidas entre 35 y 54 años. Para tocar a un público más joven, ciertos fabricantes han procedido a una actualización de su gania con precios más atractivos. Los productos de maquillaje de fondo son típicamente invernales. Durante los meses de verano, la piel se beneficia de los efectos benefactores del sol. Sin embargo, por ser Bélgica un país con veranos suaves, sólo en aquellos años con veranos imás calurosos se nota realmente la diferencia respecto al invierno. La gran cantidad de productos distintos se debe a la demanda de elección por parte de las mujeres, a las que les gusta probar nuevas texturas y fragancias. Debido a que las estanterías de las tiendas son limitadas, los fabricantes realizan cada cierto tiempo una renovación completa de determinadas gamas. En este tipo de productos, el envase juega un papel fundamental. Además de la marca, es sobre todo el color el que determina la decisión de compra. Como es obvio, la publicidad es imprescindible para redinamizar las ventas. Sin marketing ni promoción, los niveles de ventas serían mucho menores.

5.2.5. Productos depilatorios Un mercado en expansión (el 71 % de las mujeres se depilaba en 1992), en Bélgica cada vez se depila más, y cada vez a más temprana edad. Existen tres métodos de depilación: afeitado eléctrico, ceras y depiladores eléctricos y depilación química. El afeitado eléctrico corta el pelo a flor de piel. Sus ventajas son la facilidad y la rapidez. Sin embargo, los pelos permanecen visibles y vuelven a salir con fuerza. Este método lo siguen menos del 20% de las mujeres que se depilan. Por la similitud de sus efectos, las ceras y los depiladores eléctricos se pueden agrupar en la misma categoría. La ventaja de estos sistemas es que arrancan el pelo desde la raíz, retardando su nuevo crecimiento. Como inconveniente, estaría la incomodidad y el dolor de arrancar el pelo. Sus seguidoras son alrededor del 20% de consumidoras. Más del 25 % de las mujeres que se depilan utilizan depilatorios químicos. Para las zonas más sensibles del cuerpo, este porcentaje llega al 75 %. Fácil, rápido e inodoro, este sistema consume el pelo entre 1 y 2 mm bajo la superficie de la piel, atenuando su nuevo crecimiento. El mercado de la depilación química y a la cera representó en 1999 más de 200 millones de FB en Bélgica. Las mujeres belgas se depilan cada vez más jóvenes: la edad de comienzo se sitúa a los 13 años, y sólo el 10% de las chicas entre 15 y 18 años no se depilan nunca. Además, la depilación se extiende cada vez a más partes del cuerpo. La depilación de las piernas es la más generalizada (74% de las mujeres). La depilación bikini, no obstante, es la que más ha avanzado en los últimos años. Igual que los productos solares, los productos depilatorios están sometidos a una fuerte estacionalidad. Más del 75% de las ventas se realizan entre marzo y septiembre. Un nuevo pico se presenta en diciembre, coincidiendo con las fiestas de fin de año. Cuando se habla de depilación en Bélgica, una marca viene inmediatamente a la cabeza del 84% de las mujeres: Veet, distribuida por Reckitt&Colman. Una mujer de cada cuatro utiliza como método depilatorio principal alguno de los productos de esta marca, proporción que se incrementa cuando hablamos de depilación de zonas delicadas.

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5.2.6. Productos solares El sector de productos solares ha visto cuadriplicar su volumen de negocios en los últimos diez años, cuando el resto del sector cosmético avanzaba lentamente o incluso retrocedía para ciertos productos. Nivea es el líder de este sector, con una cuota de mercado del 42,4%, con más de 20 puntos de ventaja sobre su competidor más cercano. En 1992 la cifra total de este sector en Bélgica se elevó a 450 millones de FB. El 55% de esta cifra se realizó en las grandes superficies, el 28% en farmacias y el 16% en perfumerías. Los consumidores están cada vez mejor informados de los peligros que entraña la exposición a los rayos solares. Los fabricantes, que conocen esta preocupación por la salud, ofrecen unos índices de protección cada vez más elevados. Así, mientras en las grandes superficies éstos se limitan todavía a índices de 8 ó 12, en las farmacias no son raros los factores 12 ó 20. Incluso en las vitrinas de las perfumerías se encuentran productos con factores de protección 35 (como Estée Lauder y Clinique, entre otros). A pesar de este aumento de la demanda de productos con alto índice de protección, el caballo de batalla de los bronceadores sigue siendo el factor de protección 4. Según Héline Willems, de Nivea, los consumidores llevan consigo más de un producto de protección: uno con un índice más alto para los primeros días, y otro más bajo para cuando la piel ya ha cogido color. Otra tendencia importante en este sector es la de los productos de autobronceado. A pesar de que estos productos existen desde hace tiempo, parecen haber convencido hoy a un número creciente de consumidores. Así, Lancóme ha conseguido vender 3 millones de frascos de su «Esprit de Soleil" desde su lanzamiento en 1989. Los autobronceadores representan hoy día un quinto de todas las ventas de productos solares y constituyen el segmento que presenta el crecimiento más rápido (30% en 1993). Los productos Nivea Sun ofrecen una triple protección celular. La asociación de los tres sistemas de protección (complejos de protección UVB y UVA) procuran proteger la piel contra las quemaduras causadas por el sol, un envejecimiento prematurc, y las alergias provocadas por ciertas substancias. Este interés reforzado por la protección se traduce igualmente en la extensión de la gama Sensitive de Nivea, con altos factores. Los productos de la casa Nivea prevén el cuidado del cuerpo antes y después del sol. En caso de riesgo de reacción alérgica, se aconseja no utilizar productos con emulgentes en las 4 semanas anteriores a la exposición: para estos casos, Nivea tiene el Body Hydro -gel. Para después del sol, los productos Milk Bar (para la ducha.) y Hair Care (para el pelo) protegen contra el resecamiento y la agresión solar. Delial, por su parte, dispone de una amplia gama de productos solares, incluida una línea para después del sol, "Aftersuri". La línea Sensitive, concebida para las pieles más sensibles, dispone de un producto de protección 12. Aparte de la crema solar para la playa o la piscina, se observa un incremento del interés por la protección adaptada al deporte al aire libre. En este caso, el producto debe conjugar varias características, como la resistencia al agua, una protección tanto de la cara como del cuerpo, una aplicación fácil y una penetración rápida en la epidermis, sin olvidar un embajaje fácil de llevar en una bolsa de deportes. La garna UV.Sport de Ambre Solaire reúne estas condiciones. Además, gracias a su fórmula no grasa, permite la transpiración de la piel. Como productos de protección para el cabello, los Ecrans -Douceur Kerastase Solaire disponen de unos filtros solares que lo protegen y embellecen. Se trata de iana familia con siete productos para antes, durante y después de la exposición al sol.

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5.2.7. Higiene dental El mercado de la higiene bucal, que representó en 1993 más de 1328 millones de FB (Universo Alimentario Nielsen, estimación fabricantes), se divide en tres segmentos principales: los dentífricos (61 %), los cepillos de dientes (24 %) y los elixires bucales (15%). Este mercado crece a ritmo constante, aunque se ralentiza cada año más. - Dentífricos Y cepillos: Los dentífricos, con casi 2/3 del total, han registrado una progresión del 4.5 % en 1999 respecto a 1998 y del 6 % en 1998 respecto a 1997. La introducción de los dosificadores a comienzos de los 80 ha afectado poco a los clásicos tubos, que acaparan casi el 80% de las ventas. A pesar de todo, el tubo se ha modernizado, imponiéndose el tubo vertical, más cómodo de utilizar. Este tubo retorna su forma tras su utilización aspirando la pasta sobrante, es reciclable y se puede vaciar en un 100%. La menta es, con diferencia, el sabor preferido para el dentífrico. Los cepillos de dientes, cuyo nivel tecnológico no cesa de aumentar, presentan una progresión regular en valor. Su tasa de penetración en Bélgica es relativamente baja, con menos de un cepillo por belga y año (en comparación, Japón consume 4). Un mercado relativamente nuevo es el de los elixires bucales, que se caracterizan por la estabilidad tras un arranque fulgurante en 1989. El consumidor se encuentra ante un producto del que no percibe bien las ventajas. La oferta de productos de higiene bucal comienza para los niños desde la más temprana edad. Elida Gibbs responde a este mercado con el dentífrico y el cepillo Signal Croissance, para los niños de 3 a 11 años. La textura de gel del primero, con sabor a menta suave, contiene una fórmula de flúor, calcio y vitamina E. En cuanto al cepillo, éste tiene la cabeza pequeña y las cerdas blandas, para llegar a todos los dientes sin atacarlos. Su forma de muñeco con piernas y pies lo hacen atractivo al joven usuario. Por su forma original, las dosis individuales Student y Student Junior intentan estimular a los más pequeños - y a los más grandes - a lavarse los dientes. Su composición con dos tipos de flúor, junto con xylitol, reduce la formación de placas y de caries. En la versión Junior, un simpático dinosaurio añade un toque de alegría al lavado de dientes. En cuanto a los adultos, las tendencias son múltiples, intentando sobre todo mejorar la eficacia de los cepillos y la facilidad de uso. Por ejemplo, el Signal Expert, de Elida Gibbs, con su cabeza compacta, su mango curvado especialmente ideado para apoyar el pulgar, permiten un cepillado eficaz. El cepillo recargable Densalux System, de Interphar, dispone de un cabeza intercambiable. El dentífrico para dientes sensibles Sensodyne, distribuido por Pietercil Resta Foodbrokers, endurece el esmalte gracias a la presencia de cloruro de potasío y de flúor activo. La novedad a partir de 1994 es su presencia no sólo en farmacias, sino también en la gran distribución. SmithK]ine Beecham también traduce su preocupación por el entorno en un nuevo envase para sus nuevos dentífricos Aquafresh y McLeans. Aquafresh presenta dos variantes: Triple Protection y Tartre Control, mientras que McLeans cuenta con tres: Freshinint, Mildmint y Sensitive. En el otoño del 94, Henkel ha renovado su dentífrico Theramed, hasta entonces únicamente disponible en

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dosificador. Bajo la forma de tubo vertical, dispone de una fórmula mejorada gracias al Proactin, un acelerador de la eficacia del flúor. El Theramed Liquid se ha beneficiado igualmente de esta nueva composición. Este producto de consistencia gel puede utilizarse con cepillo o bien disuelto en agua como un elixir bucal. Por su parte, la gama Junior ha sido enriquecida con calcio, un ingrediente muy indicado para los niños. El líder del mercado buco-dental, Colgate -Palmolive, ha lanzado en 1.995 el cepillo Colgate Total, que introduce un nuevo concepto de cerdas inclinadas hacia afuera, que eliminan mejor la placa que se acumula en las encías. En cuanto a los dentífricos, el fabricante ofrece una extensa gama que comprende Colgate Bi-Fluor con calcio, Colgate Blue Minty Gel, Colgate Junior para niños y Ultra Brite. Los consumidores que quieran encontrar una solución específica a su problema pueden hacerlo con Tonigency1 y Colgate Anti-Tartre. El Colgate Total, con Tricloguard, ofrece una protección prolongada (más de 12h) contra la caries, la placa y el sarro. Una novedad del otoño de 1994 fue la introducción de Colgate Bi-carbonate, que gracias a su nueva fórmula neutraliza los ácidos de la placa dental. Smithkline Beecham acaba de poner a punto un cepillo de nueva concepción: Aquafresh Fresh&Control. Su cabeza y su mango flexibles permiten una gran adaptación a los perfiles de los dientes, a la vez que evita que un cepillado muy fuerte dañe las encías. Su mango plano está diseñado para una buena manejabilidad.

- Elixires: Como elixires dentales, tenemos Odol med anti-plaque (SmithKline Bcechani, de efecto prolongado), Denivit (de Henkel, para eliminar las manchas de los dientes), Signal Night Action (que mantiene el pH de la boca durante la noche, a la vez que remineraliza los dientes). A pesar del boom de finales de los 80, actualrriente es un mercado estancado en cuanto a ventas se refiere.

- Hilos dentales: En cuanto a hilos dentales, éstos son unos instrumentos de limpieza poco introducidos en las costumbres de los belgas. Dental Floss de Johnson & Johnson es un hilo de seda muy fino, que se hace deslizar entre los dientes para eliminar la placa y los restos alimentarios. Este producto existe con cera (waxed; 200 metros y 20 metros) o sin cera (unwaxed; 50m).

- Productos para aparatos dentales: Uno de cada tres belgas de más de 15 años lleva un aparato dental, lo que corresponde a más de 2,5 millones de personas. En esta población no sólo están incluidos los más ancianos: los menores de 50 años representan el 25 % de los portadores. Los productos dentales necesitan de una parte limpiadores y de otra fíjadores. La débil penetración de estos productos - el 51 % para los primeros y el 9 % para los segundos -hace augurar un potencial importante . El mercado de los limpiadores representa actualmente más de 200 millones, de FB. La gran distribución acapara el 61 % de las ventas, mientras que las farmacias distribuyen un 39%. El líder Steradent ofrece tres posibilidades: tabletas, polvo y Ilquido. Las tabletas, con un 90% del público, son las que más aceptación tienen. La distribución es la inversa en lo referente a los fijadores: éstos son casi un. monopolio de las

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farmacias, con un 94 % de las ventas. Este mercado representa por su parte más de 150 millones de FB. El líder de este segmento es también Steradent, de Reckitt & Colman, que alcanza un 66% de penetración entre los portadores de prótesis.

5.2.8. Productos de baño y ducha Según Test-Achats, los belgas no son precisamente los campeones de la higiene corporal: el 6 % reconoce no lavarse cada día, el 11 % no consideran necesario lavarse el domingo. En media, una pastilla de jabón de 150 g dura 3 meses. A pesar de estos datos, existe un gran aumento en la venta de productos para baño y ducha: entre 1985 y 1991, las ventas de estos productos han aumentado un 73 %, y se produjo un aumento del 10% para 2000. Los geles de ducha son los que se venden mejor, aunque la oferta está siendo tan grande que comienza lentamente a superar a la demanda. Al igual que sucede con los jabones líquidos para las manos, los geles de baño y ducha experimentan una gran progresión, porque los consumidores los encuentran más prácticos que la tradicional pastilla de jabón. El 85 % de las ventas se realiza en supermercados, donde el cliente encuentra una mejor relación calidad/precio. Los geles de baño y ducha que se venden en farmacias, y sobre todo en grandes perfumerías son netamente más caros. La composición de los geles de ducha, aparte de substancias que eliminan la grasa y la suciedad, contienen ingredientes destinados a mejorar la cantidad y la calidad de la espuma, así como otras substancias que compensan el efecto desengrasante y restablecen el equilibrio de la piel. Además, los geles para ducha tienen menos concentración en detergente que los jabones o aceites de baño, ya que están en contacto más directo con la piel. Las marcas de geles son muchas, destacando Nivea, Sanex, Palmolive, Fa, Neutralia, Bac, Badedas, además de las marcas blancas de grandes superficies como GB o Delhaize. Algunos, como GaIenco o Louis Widmer, sólo se venden en farmacias, a un precio hasta 10 veces superior al de un producto de marca blanca. Dentro de las gamas de geles, muchos fabricantes incluyen los llamados 2 en 1, que contienen mayor cantidad de substancias hidratantes que los geles normales. Entre ellos, Badedas Shower & Cream 2 in 1, Camay Classic 2 in 1, Dove Cream Shower 1/4 crema hidratante, Fa Douche & Cream 2 in 1, Lux Wash & Lotion 2 in 1, Nivea Douche Milk 2 in 1, Oil of Olaz 2 in 1 y Palmolive 2 in 1. 5.2.9. Productos anti-acné y puntos negros A lo largo de la pubertad, un 80% los adolescentes sufren un fenómeno hormonal que incrementa el nivel de grasa de su piel, lo que produce granos y puntos negros. Teniendo en cuenta que Bélgica cuenta con 1,7 millones de adolescentes, se puede hablar de un potencia] importante para los productos anti-acné. Sin embargo, sólo el 28% del 80% de los jóvenes que sufren este problema compran un producto de tratamiento específico. Los productos' de tratamiento antiacné.y puntos negros son cremas o jabones que aseguran una buena limpieza de la cara, a la vez que combaten el exceso de grasa y la aparición de bacterias. Las cifras más recientes de que disponemos son del 91, con 16,5 millones de unidades (incluidas las farmacias) para una cifra de negocios del orden de 320 millones de FB. Estas cifras muestran una progresión respecto al año precedente de un 13 % en volumen y del 18,5 % en valor.

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Las ventas de estos productos se reparten entre dos canales, que son las farmacias y la gran distribución. Esta última se atribuye una gran mayoría de las ventas.

En el mercado se encuentran dos marcas principales: se trata de Biactol y Clearasil (las dos de Procter & Gamble. La primera apareció en 1985 con un gel antibacteriológico, seguido unos años más tarde por una versión para pieles sensibles. Los «discos doble acción", que se unieron a la gama más tarde, se componen de una superficie rugosa que abre los poros y de una cara suave que limpia a la vez que aplica una loción antibacteriológica. El «Dermostick" y la Crema hidratante dermo-purificadora" completan la gama Biactol. Clearasil ofrece una gama estándar completa, con lociones para pielés mixtas y pieles grasas, cremas reguladoras en versiones invisible o coloreada, el gel de noche contra los granos y el gel tratante invisible. Otras marcas que se encuentran en el mercado son: Cover&Care (Margaret Astor), Pura Cut (Marbert), Scherk (Cordier), Diadermine (Henke]) y el gel limpiador lanzado por los Laboratorios Sarbec en la línea Institut Phytosoin. El consumo de estos productos está prácticamente concentrado entre los jóvenes de 12 a 24 años. La frecuencia de compra es superior en las chicas, más sensibilizadas por su aspecto exterior. La evolución, sin embargo, es positiva en los adolescentes del sexo masculino, al no percibirse ya su utilización como vergonzosa. La clasificación por cifra de ventas de los productos anti-acné es la siguiente (en orden decreciente): gel de cuidado cotidiano, discos doble acción, cremas, tónicos y jabones. En cuanto a las regiones, los datos indican que los jóvenes de la zona Valona (el sur del país) declaran tener un problema específico de piel en mayor proporción que sus colegas de Flandes. En lo que se refiere a estacionalidad, algunos fabricantes opinan que el efecto positivo del sol en verano hace descender las ventas, creciendo éstas de nuevo al principio del año escolar y encontrando su máximo hacia finales de año.

5.2.10. Productos de afeitado Según Nivea, en 1998 el 46% de los hombres belgas se afeitan con cuchilla, contra el 41 % en 1986. Un estudio del CIM habla de un 42,5 % de 'maquinillas mecánicas" contra 52 % de eléctricas. La cifra es del 61 % en Francia, porcentaje que crece según se va hacia el sur. En la misma Bélgica, los valones se afeitan más con maquinilla mecánica que los flamencos. Según Dirk Heuff, product manager de Braun, el 58% de los belgas en edad de afeitarse prefieren las maquinillas eléctricas. En este estudio de mercado no entra analizar la venta de este tipo de productos, aunque su incidencia es clara sobre los jabones, espumas y cremas de afeitado, o sobre los productos de después del afeitado. A pesar de ser un mercado relativamente antiguo, el de productos de afeitado se renueva constantemente. En este sentido influye que los hombres se ocupen cada vez más de su aspecto y de su piel.

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Tabla 5.8.cuotas de mercado en volumen. (Fuente: AC Nielsen 1994). Marcas:: :Espuma de afeitar, Gel. de afeitar Gillette 19% 64% Williams 25% 24% Nivea 20% 6% Palmolive 6% 6%

:,.Cremas . de afeitar 6% 34% 24% 35%

Tabla 5.9.: Segmentación entre los diferentes tipos de productos para antes del afeitado. Típo cuota de mercado' Espuma 52% Jabón 19% Gel 16% Crema 13% (Fuente: AC Nielsen, octubre 94, en volumen) El fabricante Nivea dispone de productos para afeitado dentro de su gama “Nivea For Men”: espumas de afeitar, bálsamo y crema para después del afeitado y gel para pieles grasas. El año 94 vio la aparición de la gama Sensitive, con la idea de satisfacer el 26% de hombres que se quejan de tener la piel demasiado sensible. Estos productos no contienen alcohol, sino extractos de plantas de efectos desinfectantes y con pH neutro que no irritan la piel. Hace algunos años, el 99% de los hombres utilizaban una loción con un 50 % de alcohol; hoy en día, este porcentaje se ha reducido al 55 %. Uno de cada 5 hombres prefiere un bálsamo tradicional (con un 15% de alcohol), uno de cada diez un Sensitive una crema hidratante y un 5% un gel refrescante. Williams, por su parte, se posiciona deliberadamente como el especialista del afeitado. Muy fuerte en espumas de afeitar (es el líder), la marca está bien situada en cremas y geles. Esta buena posición general, permite a Williams situarse en el prirrier lugar de los productos de antes del afeitado, con el 22% en volumen de ventas. La. notoriedad de la marca es muy fuerte, y en varias encuestas recientes los hombres consideran a Williams como el especialista del afeitado. Con productos adaptados a diferentes tipos de barbas y a pieles sensibles, e incluso un producto pre-afeitado eléctrico, Williams presenta una variedad muy completa. Gillette es la marca que domina el segmento de geles (2/3 de las ventas en este campo son realizadas por esta marca). En el conjunto del pre-afeitado, la marca es segunda en volumen, pero primera en valor, con un 26% de las ventas. Gillette ha rejuvenecido sus gamas con la introducción de las líneas Cool Wave (en 1993) y Wild Rain (en 1995). Ambas líneas contienen seis productos cada una: un gel y una espuma de: afeitar, un agua de colonia, un gel y un bálsamo para después del afeitado. La única diferencia entre ellas es la fragancia: según Gillette, la mayoría de los hombres definen en función de la fragancia en este tipo de productos.

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6. Comercio exterior 6.1. Cifras de comercio exterior La balanza comercial belga de artículos de belleza ha registrado un superávit de unos 5.250 millones de FB en 2000. Por productos, los que más peso tienen en esta balanza son las cremas de cuidado de la piel, seguidos por el agua de colonia, champúes, otras preparaciones capilares y desodorantes corporales Prácticamente toda la producción belga (más del 85 %) se dedica a la exportación, a la vez que se importa también un alto porcentaje de todo lo que se consume. Este fenómeno no es exclusivo a este sector, sino que se extiende en general a toda la economía belga, una de las más abiertas del mundo. En los últimos años este porcentaje ha seguido una línea en general creciente. El comercio exterior de productos cosméticos y perfumería se desarrolla en un 75 % entre Bélgica y otros países comunitarios. Para determinados tipos de producto, como los de higiene dental, este porcentaje se eleva incluso hasta el 90%. Entre los países de la Unión Europea, Holanda es el principal destino de las exportaciones belgas. Le siguen en importancia Alemania, Francia y Reino Unido. De los países no comunitarios, destacan como principales compradores Suiza, Polonia, Noruega y Japón. En cuanto a las importaciones, su procedencia es fundamentalmente de Francia, Reino Unido, Países Bajos y Alemania. Francia es el mayor proveedor, destacando en perfumes y aguas de colonia. A continuación se ofrecen las cifras de importación-exportación que suministra el Instituto Nacional de Estadística (INS), así como unos gráficos que muestran el reparto por tipo de producto.

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Tabla 6. l.: Comercio exterior intracomunitario por partida arancelaria, miles de FB TIPOS DE PRODUCTO TOTAL TOTAL IMPORT EXPORT Perfumes 688.000 374.000 Aguas de colonia 3.168.000 1.959.000 Productos de maquillaje para los 670.179 1.025.405 labios Productos de maquillaje para los 566.176 609.537 ojos Preparación para manicura y 471.555 214.941 pedicura Polvos de maquillaje 291.176 300439 Productos y preparaciones para 5.684.722 4.422.362 cuidado piel Champúes 1.499.208 1.932.326 Preparaciones para ondulación o 69.732 54.656 alisado Lacas para el cabello 690.754 1.040.103 Lociones capilares 231.805 143.030 Otras preparaciones capilares 2.011.990 5.293.161 Dentífricos 1.055.656 476.292 Preparaciones de higiene bucal o 219.315 105.421 dental Preparaciones para afeitado 653.227 906.762 Desodorantes corporales 1.152.284 1.175.206 Preparaciones para baño 1.001.069 771.922 Depilatorios y otras preparaciones 1.163.908 777.147 cosméticas TOTAL 21.288.756 21.581.710 .(Fuente: INS).

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Tabla 6.2.: Comercio exterior extracomunitario por partída arancelaria,m iles de FB

Tipos de producto Perfumes Aguas de colonia Productos de maquillage para los labios Productos de maquillage para los ojos Preparación para manicura y pedicura Polvos de maquillage Productos y preparaciones para cuidado piel Champúes Preparaciones para ondulación o alisado Lacas para el cabello Lociones capilares Otras preparaciones capilares Dentífricos Preparaciones de higiene bucal o dental Preparaciones para afeitado Desodorantes corporales Preparaciones para baño Depilatorios y otras preparaciones cosméticas total

Total Total import export 364000 140000 1233000 140000 104,814 2,402,881 310,153 505,151 127,535 212,414 124,268 44,675 1.185.830 3,701,321 157,489 1,143 25,841 37,281 173,538 395,291 22,869 21,525 183,355 57,957 53,591

508,751 2741 110,781 21,018 865,671 88590 18,752 95,441 120,441 86,709 160700

4.269.327

9226037

(Fuente: INS).

6.2. Comercio exterior Bélgica-España El comercio con España es relativamente pequeño. Si comparamos las importaciones desde España con el total, éstas sólo representan un 3%, mientras que las exportaciones belgas hacia España apenas llegan al 7.6%. En determinados tipos de productos, como polvos de maquillage, las importaciones desde España son nulas. En otras, como perfumes, aguas de colonia o productos de cuidado de la piel, el comercio entre Bélgica y España es menor que la media. En valores absolutos, existe un superávit de 95.220.000 FB a favor de Bélgica, siendo los desodorantes los que más contribuyen a este desequilibrio. Por parte española, los champúes y los dentífricos son comparativamente más fuertes que los belgas.

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Tabla 6.3: comercio exterior Bélgica-España por partida arancelaria, miles de FB. Tipos de productos TOTAL IMPORT TOTAL EXPORT Perfumes 3.477 8.461 Aguas de colonia 31.500 196.000 Productos de maquillaje para los labios 8690 103.303 Productos de maquillaje para los ojos 8.792 75.250 Preparación para manicura y pedicura 6.490 19.019 Polvos de maquillaje 170 55.254 Productos y preparaciones para cuidado 176.773 483.536 píel Champúes 119387 67.414 Preparaciones para ondulación o alisado 6854 634 Lacas para el cabello 32834 21826 lociones capilares 25245 3.223 Otras preparaciones capilar.es 108.355 179.463 Dentífricos 57700 8078 Preparaciones de higiene bucal o dental 1147 483 Preparaciones para afeitado 7.609 119.748 Desodorantes corporales 14.406 158.009 Preparaciones para baño 16.134 29.731 Depilatorios y otras preparaciones 7.375 102.371 cosméticas TOTAL 632.938 1.631.803 (Fuente: obce)

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7. Factores de comercializacion 7.1. Distribución La distribución de productos cosméticos y de perfumería en Bélgica presenta varios canales distintos, según se muestra en la figura 7. 1. Como se observa, la cadena es muy corta, con apenas intermediación entre fabricante/¡ mportador y los distintos detallistas o los consumidores finales. Normalmente, los grandes almacenes y supermercados importan directamente los productos cosméticos. Figura 7. l.: Estructura de la distribución de cosméticos y perfumes en Bélgica. (Fuentes: Belluco, entrevistas). Fabricante /importador

Mayoristas

Distribución selectiva

Gran Distribución

Profesionales belleza

Farmacias

Según datos de la asociación Belluco para 1993, la gran distribución contaría con la mayor parte del mercado, con un 69.3% total en valor, seguida por la distribución selectiva, con un 15%,el uso profesional (8.4%) la farmacia (6.4%) Este relativamente alto porcentaje para el canal selectivo se debe fundamentalmente al precio más elevado que se practica en el justificado por el envase lujoso y las tecnologías de punta aplicadas en estos productos.

Dentro de la distribución selectiva, que se dedica en exclusiva a la comercialización de perfumes y artículos de belleza, podemos distinguir a su vez: ♦

Perfumerías tradicionales: Normalmente venden productos correspondientes a la gama alta, algunos con carácter de exclusividad. A pesar de representar muy pequeño porcentaje en volumen, lo compensan con el alto precio de los productos.

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Cadenas de perfumería: Se distribuyen a lo largo de todo el país. En general son tiendas de unos 200-250 m2, en la que el surtido de cosméticos y perfumes es muy completo (cubren prácticamente todas las gamas) y los precios muy competitivos. Entre estas tiendas se encuentran ICI PARIS XL (con 51 perfumerías por toda Bélgica), DOUGLAS y ELLE&LUI. Muchas,de ellas se caracterizan por ser «hors -taxes", es decir, el cliente extranjero puede evitarse pagar el IVA para estos productos.

♦

Droguerías-perfumerías: De carácter más tradicional, ofrecen en general productos de gama media~baja. Este canal se encuentra en dura competencia con la gran distribución.

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Un poco aparte de esta clasificación se encuentran las tiendas de cosméticos naturales. Dentro de la moda ecológica, cuyo mayor exponente en la cosmética es la exitosa cadena Body Shop, los productos hechos a base de ingredientes naturales adquieren cada vez más protagonismo en el mercado belga. Actualmente se encuentra en el mercado un gran número de libros dedicados a la elaboración de cosméticos a domicilio a base de plantas y elementos naturales. La gran distribución, como se ha indicado más arriba, supone en volumen casi la mitad de las ventas por canales. En Bélgica, los establecimientos de este tipo más importantes son INNO, GB, DELHAIZE, ALDI, NOPRI, CORA y COLRUYT. En general, se venden productos de gama media-baja, incluyendo aguas de colonia, desodorantes, bronceadores, cepillos y pastas de dientes, maquillaje, cremas faciales y corporales. Normalmente son productos de uso cotidiano que los clientes adquieren a la vez que hacen la compra de alimentos en estos supermercados y grandes superficies. No obstante, en el caso de INNO también se dedica a la venta de artículos de gama alta, ofreciendo un trato directo al cliente en el estilo de un gran almacén. Cada empresa de distribución tiene su propia segmentación del mercado. Por ejemplo, Etos establece una distinción entre los productos de toilette, las lociones, los tónicos, las cremas y los artículos de máscara. La presentación de los productos varía igualmente según la cadena de distribución. En Delhaize, por ejemplo, colocan los productos de toilette para la cara en la estantería de perfumería, mientras que Etos los sitúa con los productos de cuidado de la cara y GB (Maxi y Super) les dedica el sitio necesario en la estantería específica de la parafarmacia. Además, las cadenas de supermercados lanzan estos productos bajo su propia marca de distribución. En este caso también hay diferencias, pues mientras GB utiliza sus marcas "GB" y “Produit Blanc" - esta última más económica -, Delhaize sólo presenta sus productos bajo la etiqueta «Delhaize", no utilizando sin embargo la más barata “Terby" (ver tablas 7. 1. y 7.2.). Las diferencias de precio respecto a las marcas de los fabricantes son de alrededor de -40% para los productos de marca blanca "de calidad" ("GB", 'Delhaize"), mientras que las marcas blancas económicas (“Produit Blanc")pueden llegar a ser más del 60% más baratas. Tabla7.1.: Productos de marca blanca Delhaize. (Fuente propia)

Producto marca Delhaize Espuma de afeitar 250 mi Agua de colonia 200 mi extra dry Agua de colonia 1000 ml Agua de colonia 100 ml vaporízador Laca vaporizador 150 Gel peinado 200 Champú para manos 300 nú Aceite año 250 ml Jabón de Marsella 2 x 150 ml Leche solar 200 ml protección 4 Cepillo de dientes Espuma de baño 2000 ml Leche desmaquilladora 200 ml Loción tónica 200 ml Crema manos 75 ml tubo Crema depilatoria 100 ml Champú para bebé 300 ml

Precio,junio 2001 79 141 66 140 79 93 67 163 69 199 59 84 94 91 59 103 53

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Hasta 1988, los productos de cuidado de la cara se circunscribían al dominio de las farmacias y de las perfumerías especializadas. Estas dos han ido poco a poco cediendo terreno a la gran distribución. Este sector ha registrado desde entonces, en estos últimos años, una verdadera explosión, no sólo de la oferta de nuevos productos, sino del volumen de negocios generado. Paralelamente a esta multiplicación de la oferta en el canal de gran distribución, asistimos a una mejora permanente de los productos. Estos responden cada vez más a necesidades específicas, como la eliminación de arrugas, el freno al proceso de envejecimiento, etc. El deslizamiento de las tecnologías del canal selectivo hacia la gran distribución se efectúa a un ritmo creciente. Los productos AHA han entrado en la gran distribución a penas un año después de haber sido lanzados al canal selectivo. Los productos de cuidado de la cara no son una novedad en la gran distribución: productos como Beauty Fluid Oil of Olaz, o la crema de día Nivea están ya presentes desde hace tiempo. Pero la oferta de la gran distribución ha evolucionado para pasar de productos genéricos a productos muy específicos. De ahora en adelante se ofrecen gamas diferentes, que componen una oferta de productos altamente tecnológicos salidos de un canal selectivo. Tabla 7.2.: Productos de las marcas del Supermercado GB (GB y Producto blanco).

Producto marca GB y producto blanco Agua de colonia GB 250 mi Suavizante cabello GB 200 mI Petrole GB 400 m1 Champú GB 400 mi Champú Produit Blanc 1000 nil L.aca vaporizador GB 125 mi Laca spray GB 400 mi Laca spray Produit Blanc 400 ml Espuma de afeitar Produit Blanc 300 ml Champú bebé GB 250 ml Champú bebé Produit Blanc 300 ml Espuma baño Produft Blanc 1000 mI Gel de ducha GB Duo 2 en 1, 200 ml Gel de ducha GB Soft 250 ml Espuma de baño GB 500ml Pastilla jabón GB 3 x 150 g Pastilla jabón Produit Blanc 1 x 150 g Crema manos GB 300 ml (Fuente propia)

Precio, junio 2001(fb) 139 79 89 49 58 93 93 49 66 64 42 75 81 49 69 53 10 67

Para las compras de productos de maquillaje en contacto directo con la piel, las consumidoras se dirijen al canal de la gran distribución en un 79% de los esmaltes de uñas, el 75 % de los polvos compactos, el 69 % de las máscaras, el 69 % de las sombras de ojos, el 57% de los coloretes, el 55% de las barras de labios y el 48% del maquillaje. Los profesionales de la peluquería y establecimientos de belleza suponen alrededor del 11 % de las ventas de cosméticos y perfumes. Normalmente, estos productos se venden y/o a la vez se utilizan en las propias peluquerías. Lacas, cremas, depilatorios, etc. son ejemplos de artículos que se venden/utilizan en estos establecimientos.

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Por último, las farmacias distribuyen productos como cremas para la cara, cuerpo, celulitis y en general artículos de higiene. En ciertos casos, los fabricantes disponen de gamas especiales para venta exclusiva en farmacias. Así, determinadas cremas, bronceadores o dentífricos sólo se venden por este canal. Tabla 7.1.: Evolución del mercado interior por canal de distribución, (en miles de FB) Canal 1996 1997 1998 1999 99/98 % Gran distribución 12.293.598 14.942.543 16.290.238 17.270.491 6% Distribución 4.147.639 3.976.303 4.686.238 5.154.609 10% selectiva Dermofarmacia 2.280.288 2.049.155 1.817.497 1.887.055 3,80% Uso profesional 1.832.575 2.370.385 2.208.778 2.240.337 1,40% Total 20.554.100 23.338.386 25.002.751 26.552.492 6,20% (Fuente: Belluco).

7.2. Factores legales La directiva 76/768/CEE del Consejo, del 27 de julio de 1976, trata la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los productos cosméticos. Esta directiva y sus sucesivas modificaciones (ver anexos) pretende homogeneizar las legislaciones de cada país, de modo que sólo se puedan comercializar aquellos productos que sean conformes a ella. Entre las condiciones que se establecen para los productos cosméticos, en primer lugar se ofrece una lista de substancias prohibidas. Se establecen también condiciones respecto al etiquetado, en el que debe figurar: - el nombre o razón social y dirección o sede social del fabricante, - el contenido nominal en el momento del acondicionamiento del producto, - la fecha de caducidad - las precauciones y modo de empleo - el número de lote de fabricación o la referencia para su identificaciónA partir de 1997 entró en vigor una ley que obligará a los productores a hacer figurar en los envases la composición de sus productos. Aparte de esta directiva, existen otras (listadas en los anexos) referentes al acercamiento de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los métodos de análisis necesarios para el control de la composición de los productos cosméticos. En los anexos se listan también las leyes belgas ("Arrété Royal") que trasponen las directivas arriba citadas.

7.3. Precios El factor precio juega un papel distinto según el tipo de producto que se trate. En general, las diferencias de precio pa-ra una misma marca entre diversos puntos (le venta son pequeñas. Sin embargo, dentro de un mismo tipo de artículo, los precios pueden variar de 1 a 15 veces según marcas. Por ejemplo, la leche hidratante Christian Dior Dune (625 FB por 100 m1) es 15 veces más cara que Corine de Farme (41 FB cada 100 MI).

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Normalmente, los productos que se venden a través del canal exclusivo o de farmacias ofrecen unas características diferenciadoras (perfume, composición, envasado, etc.) que justifican su precio más elevado. Además, un precio alto refuerza el concepto de exclusividad que el cliente pueda tener de la marca. En estos canales, el cliente busca en el producto una marca de prestigio (caso del canal exclusivo) o unas características pseudo-médicas (caso de las farmacias), independientemente del precio que tenga que pagar. Por contra, en el canal de la gran distribución, donde el consumidor mixa más la economía doméstica que las marcas, es fundamental contar con un precio competitivo. I-a imagen de marca sigue siendo importante (no hay que olvidar el gran esfuerzo publicitario que hacen los fabricantes), pero el precio supone también un factor fundamental de decisión de compra. En los supermercados y grandes almacenes conocen bien esta dualidad marca-precio en el comportamiento de compra de] consumidor. Por ello ofrecen una gran variedad de productos del mismo tipo a distintos precios: por un lado, las distintas marcas de fabricantes y, por otro, sus propias marcas de distribución. Estas últimas (ver apartado 7. 1) pueden estar entre un 40% y un 60% más baratas que las primeras. Con ello consiguen cubrir todo el espectro de los clientes que se dirigen a sus establecimientos (clientes movidos por marca y clientes que compran sólo por precio).

7.4. Publicidad y promoción En este sector, la publicidad es fundamental para mantener o incrementar las ventas: el gran número de productos y marcas presentes en el mercado hacen que la publicidad sea el medio de que los consumidores conozcan los productos. U comunicación se asegura fundamentalmente mediante campañas publicitarias en televisión, y anuncios con muestras del producto en las revistas (p.e. Biotherm ofrece una muestra de 12 mI. de su gel contra celulitis). Las grandes marcas tienen una presencia casi continua en los medios de cornunicación, con imágenes y mensajes sugestivos, ya que más que el producto lo que el cliente debe retener es el nombre de la marca. La promoción se hace en colaboración con los distribuidores, con muestras del producto en el punto de venta, ofertas promocionales, distribución de muestras, etc. En este sentido, las promociones en el lugar de venta son muy importantes. Los consumidores son puestos en contacto regularmente con estos productos, un método que tiende a establecer una relación de confianza. De este modo se pretende incrementar las compras impulsivas, no premeditadas, decididas en el momento de la adquisición. Los precios "descubrimiento", más bajos de lo normal para que el cliente conozca el producto, también persiguen el mismo objetivo. Determinados estantes o displays en el lugar de venta hacen más atractivos los artículos, los ponen a la vista y facilitan su acceso. Estos son típicos en productos como bronceadores, barras de labios, dentífricos o artículos de afeitado. Otro medio de promoción es el de ofrecer regalos con la compra de alguno de los cosméticos. Por ejemplo, la campaña de Delial en 1994 ofrecía un film Agfa de 12 fotos al comprar dos productos de esta marca de bronceadores. Un paquete promocional de la misma marca juntaba a un precio atractivo un Aftersun y una leche solar de índice de protección 4 con un frisbee gratuito. De nuevo, se pretende que el cliente se decida por la marca de. la oferta en el último momento. Un buen ejemplo de cómo combinar todos los métodos de publicidad y promoción arriba indicados es la campaña de Henkel para sus productos de higiene bucal: Un spot fue difundido en las pantallas de la RTL y de la VTM durante diciembre '94 y enero '95. Displays especiales han sido instalados en los lugares de venta. Para completar todo ello, una acción precio se desarrolla igualmente: los tubos

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verticales se ofrecen a un precio de lanzamiento de 49 FB (55 FB sin acción promocional), mientras que para los otros productos del fabricante se proponen reducciones de precio de 10 FB. Hay productos que muestran una gran sensibilidad a las campanas promocionales y de publicidad. Buen ejemplo de ello son los productos antiacné, que concentran su publicidad en el comienzo de un nuevo curso escolar. La publicidad en televisión, revistas femeninas y para jóvenes consiguen aumentar en gran medida las ventas. El sector de jóvenes consumidores es para ciertos productos un objetivo publicitario muy atractivo (a esas edades se crean hábitos de consumo). Por ejemplo, Veet (fabricante de productos depilatorios) ha apoyado su campaña de 1994 en prensa y televisión con una misión educativa dirigida a las chicas de 14 a 18 años. Esta misión educativa ha consistido en la distribución en las escuelas secundarias de un folleto informativo, acompañado de un bono de descuento de 50 FB en la compra de determinados productos de la marca.

LISTA DE PRODUCTORES, IMPORTADORES, AGENTES Y DETALLISTAS DE COSMÉTICOS: 06.2001 PRODUCTORES: Facopar S.A.-N.V. Chaussée de Ninove 363, 1070 Bruxelles Ninoofsesteenweg 363, 1070 Brussel Tél. (02) 413.01.00 Fax (02) 411.19.77 E-mail [email protected] Données Financières Gestion journalière Christian Lambert (Dir.Gén.-Alg.Dir.) Ventes Christian Lambert Achats M. Swine Technique M. Swine Production M. Swine Finances Christian Lambert Personnel Christian Lambert Informatique Christian Lambert Banque BBL TVA 405.664.094 Personnel occupé 19 Registre de commerce Bru. 332.586 Capital 2.500.000 fr. Const. 1966 Producteur Cosmétiques et parfums; conditionnement à façon de cosmétiques, parfums. Export vers France, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Suède, Norvège, Arabie Saoudite, Tunisie - Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Nederland, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, SaoediArabië, Tunesië

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Yplon S.A. Rue Moulin Masure 6, 7730 Estaimpuis Tél. (056) 48.21.11 Fax (056) 48.21.78 E-mail [email protected] Données Financières Internet: http://www.mcbride.co.uk Gestion journalière Fernand Fuger Ventes Fernand Fuger Export Manager Piet De Coninck Achats Caroline Demeyere Technique Jacques Guidet Finances B. Serressia Personnel Gert Laurijssens Informatique M. Vanoost TVA 403.984.016 Personnel occupé 1500 Registre de commerce Tournai 67.627 Capital 2.105.000.000 fr. Const. 1951 Marques YPLON Producteur Tous détergents et produits de nettoyage ménager, cosmétiques. Export vers France, Grande-Bretagne, Pays-Bas - Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland Filiale de Mc Bride Galenco N.V. Tervantstraat 21, 3583 Beringen (Paal) Tél. (011) 45.01.20 Fax (011) 42.48.16 Données Financières Gestion journalière I. Schreuder-Tjoa Banque Fortis TVA 401.299.490 Personnel occupé 47 Registre de commerce Hasselt 35.479 Capital 2.500.000 fr. Const. 1964 Producteur Produits cosmétiques : shampooings, crèmes pour la peau, bain-mousse, crème solaire, produits de soins pour bébés. Export vers alle landen - tous pays Filiale de Koninklijke Numico (NL); Schreuder Beheer BV Libinvest S.A. Rue de la Princisse 19, 7130 Binche Tél. (064) 36.92.67 Fax (064) 36.88.62 E-mail [email protected] Données Financières Internet: http://www.libinvest.com Gestion journalière Jean Michel Libert Export Manager Jean Michel Libert Technique Sylvie Durez Production Thomas Libert Administration Jean Michel Libert Banque Fortis TVA 432.258.031

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Personnel occupé 2 Registre de commerce Charl. 155.273 Capital 2.500.000 fr. Const. 1985 Producteur Produits cosmétiques. Importation/Grossiste Appareils para-médicaux. Export vers Espagne, France, Canada, Pays-Bas, Tunisie - Spanje, Frankrijk, Canada, Nederland, Tunesië Participation foires professionnelles Paris, Bologne, Montréal, Utrecht Del-Ba Products International Eksterstraat 54, 3370 Boutersem Tél. (016) 73.42.46 Fax (016) 73.42.46 Gestion journalière Harry Delvaux Banque KBC TVA 639.154.774 Personnel occupé 7 Registre de commerce Leuven 50.400 Const. 1974 Producteur Produits cosmétiques, détergents, produits d'entretien, savons liquides, produits pour le soin du corps, linge de maison, papeterie. Importation/Grossiste Peintures, savons de luxe, distributeurs de savon, installations pour assainissement autonome (individuel et collectif). Import de Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië - Allemagne, France, Grande-Bretagne Akiléine Belge S.A. Parc Industriel 20, 1440 Braine-le-Château (Wauthier-Braine) Tél. (02) 366.99.47 Fax (02) 366.22.52 E-mail [email protected] Données Financières Gestion journalière L. Leynen Banque CBC, BBL TVA 403.044.797 Personnel occupé 10 Registre de commerce Nivelles 42.275 Importation/Grossiste Produits podologiques et cosmétiques. Import de France - Frankrijk Capilustro - Implan S.A. Avenue des Cérisiers 22, 7943 Brugelette (Gages) Tél. (068) 45.49.11 Fax (068) 45.54.80 E-mail [email protected] Données Financières Internet: http://www.implan.be Gestion journalière J.P. Van Droogenbroek Ventes Jean-Paul Van Droogenbroek Marketing Betina Zambaldi Achats Jean-François Van Droogenbroek Contrôle qualité Georges Lefebvre Finances Michel Habils Juridiques Michel Mahy Recherche et Développement Jean-Paul Van Droogenbroek Banque KBC, BBL

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TVA 400.606.931 Personnel occupé 30 Registre de commerce Mons 96.061 Capital 2.501.074 fr. Const. 1966 Producteur Produits capillaires et cosmétiques; produits pour coiffeurs. Export vers France, Pays-Bas, Luxembourg, Grèce, Allemagne, Canada - Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Griekenland, Duitsland, Canada Import de France, Italie, Pays-Bas - Frankrijk, Italië, Nederland Biover N.V. Industrieterrein Blauwe Toren, Monnikenwerve 109, 8000 Brugge Tél. (050) 31.00.87 Fax (050) 31.00.64 E-mail [email protected] Données Financières Internet: http://www.biover.com Gestion journalière Peter Vercaemst Ventes Peter Vercaemst Export Manager Peter Vercaemst Achats Kristine Vanderwegen , Annabel Bogaert Technique Ward Vercaemst Production Ward Vercaemst Contrôle qualité Solange Vynckier Finances Ward Vercaemst Administration Annabel Bogaert Informatique Ward Vercaemst Recherche et Développement Kris Vanderwegen Secrétariat de Direction Annabel Bogaert Banque KBC TVA 428.014.874 Personnel occupé 15 Registre de commerce Brugge 67.174 Const. 1985 Producteur Suppléments nutritifs : vitamines, minéraux, tinctures, huiles essentielles, extraits de plantes; produits de soins corporels : huiles de bain, crèmes, huilles pour massage. Export vers Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Tsjechië - Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, France, Espagne, Portugal, Rép. Tchéque Participation foires professionnelles Vitasana, Sana, PLMA CBC S.P.R.L.-B.V.B.A. Avenue Louise 437 B12, 1050 Bruxelles Louizalaan 437 B12, 1050 Brussel Tél. (02) 514.55.12 Fax (02) 648.78.13 Telex 22.189 Données Financières Gestion journalière Albert Karaziwan Banque Fortis, BBL TVA 427.598.566 Personnel occupé 2 Registre de commerce Bru. 472.333 Capital 750.000 fr. Const. 1985 Producteur Maquillage et cosmétiques.

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Export vers Allemagne, France, Pays-Bas, Suisse, USA - Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zwitserland, USA Import de Europe - Europa Participation foires professionnelles Cosmotrend (Gent) Succursales rue des Eperonniers 48 Spoormakersstraat, 1000 Bruxelles-Brussel, tl. (02) 640.03.27 Compagnie Nationale Belge des Parfums & Ext. S.A.-N.V. Route de Lennik 549, 1070 Bruxelles Lenniksebaan 549, 1070 Brussel Tél. (02) 521.41.81 Fax (02) 522.26.00 Telex 63.241 Données Financières Gestion journalière Mark Hernout Ventes Mark Hernout , Rosette Antoine Banque BBL TVA 402.166.948 Personnel occupé 100 Registre de commerce Bru. 64.553 Capital 10.000.000 fr. Const. 1935 Producteur Produits cosmétiques, champooings, laques de cheveux, déodorants; produits d'entretien pour le ménage : cires, désodorisants, insecticides, détachants. Export vers France, Pays-Bas, Allemagne, Italie - Frankrijk, Nederland, Duitsland, Italië Euro - Beauty S.A.-N.V. Rue de Verdun 608, 1130 Bruxelles Verdunstraat 608, 1130 Brussel Tél. (02) 242.69.78 (02) 242.67.60 Données Financières Gestion journalière E. Rainess Banque BBL TVA 427.134.649 Personnel occupé 5 Registre de commerce Bru. 474.452 Producteur Produits cosmétiques et capillaires, parfums, emballages pour produits cosmétiques, matières premières. Laboratoires Fromont S.A.-N.V. Avenue Jean Dubrucq 130-134, 1080 Bruxelles Jean Dubrucqlaan 130-134, 1080 Brussel Tél. (02) 426.20.39 Fax (02) 424.30.18 Données Financières Gestion journalière A. Tali (Adm.Dél.-Ged.Best.) Achats A. Tali Banque Fortis, BBL, KBC TVA 401.963.149 Personnel occupé 30 Registre de commerce Bru. 12.527 Capital 20.000.000 fr. Const. 1919 Producteur Articles de toilette, articles cosmétiques, shampooings, parfums, savons, crèmes pour les mains. Export vers France, Liban, Arabie Saoudite, Malaisie, Bangladesh, Cote d'Ivoire, Thaïlande -

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Maria Galland S.A.-N.V. Avenue du Four à Briques 1, 1140 Bruxelles Kareelovenlaan 1, 1140 Brussel Tél. (02) 726.21.45 Fax (02) 726.28.90 Données Financières Gestion journalière Marc Desmet Ventes Jeanne Van Rythoven Finances Marc Desmet Personnel Marc Desmet Banque BBL TVA 422.853.484 Personnel occupé 10 Registre de commerce Bru. 442.866 Const. 1963 Importation/Grossiste Produits cosmétiques. Export vers Pays-Bas, Luxembourg - Nederland, Luxemburg Import de Allemagne, France - Duitsland, Frankrijk Succursale de Maria Galland, München (D) Henkel Belgium S.A.-N.V. Avenue du Port 16, 1080 Bruxelles Havenlaan 16, 1080 Brussel Tél. (02) 421.27.11 Fax (02) 424.30.25 Données Financières Internet: http://www.henkel.be Gestion journalière Dirk-Stephan Koedijk (Adm.Dél.-Ged.Best.) , V. Godin (Dir.Human Resources) Ventes H. Van Bylen , L. Mehlhorn , H. Ter Haar Marketing H. Van Bylen , L. Mehlhorn , H. Ter Haar Achats J. Weymeers Technique J. Teerlinck Production J. Teerlinck Finances D. Ypersiel (Dir.Financ.) Administration V. Godin Personnel V. Godin Informatique V. Godin Banque KBC, BBL, Fortis, Artesia TVA 442.619.809 Personnel occupé 528 Registre de commerce Bru. 240.411 Capital 780.000.000 fr. Const. 1929 Producteur Produits pour les traitements chimiques de surfaces métalliques : traitements de phosphatation, procédés de conversion chromiques et non-chromiques, décapage et inhibiteurs de décapage, produits auxiliaires pour la déformation à froid, traitements d'anodisation, produits de dégraissage, protection anti-rouille et anticorrosion, huiles et fluides de coupe, lubrifiants, floculants pour cabines de peinture, décapants de peinture, traitement des eaux résiduaires et de refroidissement, produits d'entretien général, systèmes de mesure et de dosage pour le contôle du bain, filtres pour les eaux de processus et résiduaires, systèmes de stockage et répartition de produits chimiques, produits et compounds pour ébavurer et polir, installations de traitement aux microbilles de verre, machines pour sablage, produits de lessive, produits d'entretien, produits cosmétiques, adhésifs. Import de Allemagne - Duitsland

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Succursales (usine - fabriek) Persilstraat 51, 3020 Leuven (Herent), tl. (016) 24.07.11 Labo-Oily S.P.R.L.-B.V.B.A. Rue des Primeurs 69, 1190 Bruxelles Vroegegroentenstraat 69, 1190 Brussel Tél. (02) 344.27.29 Fax (02) 344.22.90 Données Financières Gestion journalière Philippe Sluiter Banque BBL TVA 425.627.882 Personnel occupé 4 Registre de commerce Bru. 458.974 Const. 1952 Producteur Produits cosmétiques, produits traitants pour la coiffure. Export vers Allemagne, Danemark, Pays-Bas - Duitsland, Denemarken, Nederland Nadine Salembier Diffusion S.A.-N.V. Avenue Louise 32 B, 1050 Bruxelles Louizalaan 32 B, 1050 Brussel Tél. (056) 55.57.89 (056) 55.81.92 Fax (056) 55.63.10 E-mail [email protected] Données Financières Siège Social Rue de Wervicq 18, 7780 Comines Internet: http://www.salembier.com Gestion journalière Nadine Salembier Ventes Luc Deweer Export Manager Luc Deweer Achats Nadine Salembier Technique M. Desreumaux Production M. Desreumaux Finances Luc Deweer Personnel Nadine Salembier Banque Fortis TVA 413.692.726 Personnel occupé 7 Registre de commerce Bru. 444.029 Capital 6.454.384 fr. Const. 1973 Producteur et Importateur/Grossiste Cosmétiques, fabrication pour tiers. Export vers Portugal, Hong Kong, Japon, Canada, Maroc, Tunisie, Indonésie - Portugal, Hongkong, Japan, Canada, Marokko, Tunesië, Indonesië Import de France, Hong Kong, Italie - Frankrijk, Hongkong, Italië Succursales Rue de Wervik 8, 7780 Comines-Komen Sociétés soeurs Orpedema II SPRL, Avenue Louise 32, 1050 Bruxelles L'Oréal Belgilux S.A.-N.V. Rue du Peuplier 12, 1000 Bruxelles Populierstraat 12, 1000 Brussel Tél. (02) 210.05.11 Fax (02) 210.05.70 Telex 24.719 orebel Données Financières Gestion journalière Jean-Mary Vivier (Dir.Gén.-Alg.Dir.) Direction d'Usine Denis Martin

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Fondé de Pouvoir Jean-Mary Vivier , P. Vanhoutte Ventes Luc Legrand , Martin Geurts , Michel Lowet , J.L. Waetermans Marketing J. Cobra , A. Perokis , J.L. Dagnaud Achats Michel Visse Finances Pierre Vanhoutte Administration Pierre Vanhoutte Juridiques Pierre Vanhoutte Personnel Luc Doemer Informatique Jean-Charles Dubois Sécurité Michel Colmant , G. Van Grunderbeek Banque BBL, BNP, Fortis, CBC, BP TVA 403.136.453 Personnel occupé 320 Registre de commerce Bru. 4.403 Capital 403.399.000 fr. Const. 1937 Producteur Produits cosmétiques et capillaires. Importation/Grossiste Produits cosmétiques et capillaires. Export vers Allemagne, Danemark, Finlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède, Canada Duitsland, Denemarken, Finland, Luxemburg, Noorwegen, Nederland, Zweden, Canada Import de France - Frankrijk Filiale de L'Oréal SA, Paris, France - Frankrijk Expéditions-Verzendingen Assesteenweg 35, 1702 Asse (Mollem), tl. (02) 451.21.00 Filiales OA Libramont, OA Services Laboratoires Sterop S.A.-N.V. Avenue de Scheut 46, 1070 Bruxelles Scheutlaan 46, 1070 Brussel Tél. (02) 524.39.66 Fax (02) 521.60.71 Telex 63.903 sterop b Données Financières Gestion journalière Luc Eykerman Ventes Luc Eykerman Export Manager Sophie Eykerman Achats R. Labis Production Jean-Pierre Grüter Contrôle qualité Caroline Devillé Finances L. Mandiau Banque BBL, Fortis TVA 408.238.752 Personnel occupé 50 Registre de commerce Bru. 368.174 Capital 10.000.000 fr. Const. 1947 Producteur Produits pharmaceutiques, produits diététiques, cosmétiques. Export vers Afrique, Europe - Afrika, Europa Import de Europe - Europa Ontex N.V. Genthof 5, 9255 Buggenhout Tél. (052) 39.94.99 Fax (052) 33.07.84 Telex 64.786 Données Financières

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Gestion journalière Paul Van Malderen (Ged.Best.-Adm.Dél.) Fondé de Pouvoir Bart Van Malderen (Ged.Best.-Adm.Dél.) Ventes Filip Stevens Export Manager G. Rybicka , Paul Van Stichel Marketing Filip Stevens , Filip Stevens Achats Lydia Callaert , H. De Sutter Technique Frans Obus Production Harry De Vare Finances André De Schrijver Personnel Jeanine Van Malderen Banque Indosuez TVA 419.457.296 Personnel occupé 900 Registre de commerce Dend. 33.815 Capital 98.900.000 fr. Const. 1979 Producteur Langes à jeter, articles hygiéniques, alèses, produits d'ouate, serviettes hygiéniques, papier toilette, produits cosmétiques, articles de puériculture. Importation/Grossiste Articles d'infirmerie pour hôpitaux, compresses stériles et non-stériles. Export vers Nederland, Frankrijk, Duitsland, Midden-Oosten, Scandinavië, USA - Pays-Bas, France, Allemagne, Moyen-Orient, Scandinavie, USA Import de Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Portugal, Zweden, USA, China Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suède, USA, Chine Conforma N.V. Zenderstraat 10, 9070 Destelbergen Tél. (09) 228.20.00 Fax (09) 228.22.62 E-mail [email protected] Données Financières Gestion journalière Geert Wirtz Direction d'Usine Frank Wittevrongel Ventes Didier Van Den Abeele Achats Didier Van Den Abeele Production Frank Wittevrongel Finances Harry Van Herck Banque KBC, Fortis, BBL TVA 400.131.235 Personnel occupé 31 Registre de commerce Gent 78.600 Capital 200.000.000 fr. Const. 1957 Producteur Production et développement pour l'industrie, les hôpitaux et la pharmacie des extraits de plantes, teintures et préparations galéniques (sirops, solutions, crèmes, baumes). Production et développement de médicaments et produits OTC. Travail à façon pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Distribution de médicaments (antiseptiques). Export vers Europa - Europe Import de alle landen - tous pays Hedephar S.A. Zoning Industriel, Rue Montavaux , 7080 Frameries Tél. (065) 66.29.00 Fax (065) 66.29.18

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E-mail [email protected] [email protected] Telex 57.605 Données Financières Gestion journalière Pierre-Pascal Hecq (Adm.Dél.-Ged.Best.) Achats Philippe Boulanger Production Pierre Vanderick Administration Philippe Boulanger Personnel Philippe Boulanger Banque BBL, KBC, Dexia, CL, Fortis TVA 427.360.917 Personnel occupé 155 Registre de commerce Mons 109.551 Const. 1974 Producteur Produits pharmaceutiques, cosmétiques, diététiques, herboristerie, savon, gants d'examen en latex et vinyle, meubles de pharmacie. Export vers Espagne, France, Asie - Spanje, Frankrijk, Azië Naqi N.V. Stadsbeemd 1037, 3545 Halen Tél. (013) 46.01.90 Fax (013) 46.01.99 E-mail [email protected] Données Financières Gestion journalière E. Geyskens Ventes E. Geyskens (Gen.Mgr.) Production M. Claes Contrôle qualité M. Claes Recherche et Développement M. Claes Banque Fortis TVA 428.898.564 Personnel occupé 5 Registre de commerce Leuven 67.427 Capital 2.000.000 fr. Const. 1986 Producteur Pommades dermo-pharmaceutiques préventives et postcuratives pour physiothérapie, médecine vétérinaire, médecine de travail. Production à façon de produits cosmétiques. Atelier de textile pour la kinésithérapie. Champs d'opération. Export vers Europa - Europe Luhns Detergents N.V. Heldenstraat 63, 1502 Halle (Lembeek) Tél. (02) 361.08.44 Fax (02) 361.00.10 Données Financières Gestion journalière Ronnie Potters Ventes Guy Goffin Banque Fortis, Artesia TVA 431.510.339 Personnel occupé 86 Registre de commerce Bru. 493.656 Const. 1987 Producteur Poudres à lessiver, détergents ménagers, savons, produits cosmétiques, produits d'entretien. Export vers Duitsland, Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië - Allemagne, France, Pays-Bas, Grande-

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Bretagne Import de Duitsland - Allemagne Cosmic N.V. Schaliehoevestraat 14 A, 2220 Heist-op-den-Berg Tél. (015) 25.72.12 Fax (015) 25.72.15 Données Financières Gestion journalière Ferdinand Van Steenberge (Alg.Dir.-Dir.Gén.) Ventes Will Goris Banque KBC TVA 434.947.307 Personnel occupé 22 Registre de commerce Mechelen 65.102 Const. 1988 Producteur Produits cosmétiques, make-up, épilants. Importation/Grossiste Ongles artificiels, articles de toilette pour enfants. Export vers Japan, Portugal, Oostenrijk, Letland, Estland - Japon, Portugal, Autriche, Lettonie, Estonie Import de Zwitserland, Spanje - Suisse, Espagne Europe Cosmetics N.V. Hollestraat 17, 2220 Heist-op-den-Berg Tél. (015) 24.25.99 Fax (015) 24.00.41 Données Financières TVA 447.479.311 Registre de commerce Mechelen 72.017 Producteur Produits cosmétiques, produits pour soin de la peau. Mylene N.V. Liersesteenweg 203, 2220 Heist-op-den-Berg Tél. (015) 24.47.80 Fax (015) 24.24.26 Telex 62.301 mylene b Données Financières Gestion journalière Rosa Mortelmans-Seutin Ventes Ignès Seutin Export Manager Ignès Seutin Marketing Ignès Seutin Achats Ignès Seutin Technique Stéphane Seutin Production Stéphane Seutin Finances Frans Cerneels Informatique Léon Wouters Banque Fortis TVA 403.610.565 Personnel occupé 95 Registre de commerce Mechelen 46.300 Const. 1960 Producteur Produits cosmétiques. Export vers Duitsland, Frankrijk, Nederland - Allemagne, France, Pays-Bas Proficos N.V. Industriepark Zone A 31, 2220 Heist-op-den-Berg Tél. (015) 25.81.40 Fax (015) 24.29.21

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Données Financières Gestion journalière L. Van den Brande Achats G. Van den Brande Technique M. Torfs Production M. Torfs Finances C. Yskout Personnel Hilde Van den Brande Informatique L. Van den Brande Banque Fortis TVA 447.479.410 Personnel occupé 150 Registre de commerce Mechelen 72.018 Const. 1992 Producteur Cosmétiques décoratives et de soins : rouge à lèvres, vernis à ongles, poudres, crèmes, émulsions. Export vers Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Finland, Canada France, Pays-Bas, Autriche, Suisse, Suède, Norvège, Finlande, Canada Import de Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Scandinavië, Zwitserland, ZuidAfrika - Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Scandinavie, Suisse, Afrique du Sud Bevannu N.V. Industriepark 29, 2235 Hulshout Tél. (015) 22.49.20 (015) 22.24.20 Fax (015) 22.49.21 E-mail [email protected] Données Financières Gestion journalière G. Kuypers Direction d'Usine G. Kuypers Ventes G. Masschelein , L. Reusens Export Manager G. Masschelein , L. Reusens Marketing K. Hendrickx Achats K. Hendrickx Technique Rik De Vos Production Rik De Vos Contrôle qualité K. Machiels Maintenance Rik De Vos Finances Gerda Beckers Administration Gerda Beckers Juridiques Gerda Beckers Personnel Gerda Beckers Formation Gerda Beckers Recherche et Développement Kris Machiels Sécurité Agnes Beckers , Agnes Beckers , Karin Hendrickx Banque BBL, Fortis TVA 426.146.932 Personnel occupé 33 Registre de commerce Turnhout 52.736 Capital 17.000.000 fr. Const. 1961 Producteur Produits cosmétiques et produits d'entretien, eau de toilette, parfums. Export vers Duitsland, Frankrijk, Nederland - Allemagne, France, Pays-Bas Import de Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland - Allemagne, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas

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Fraver N.V. Keizershoek 336, 2550 Kontich Tél. (03) 457.11.76 Fax (03) 457.43.40 E-mail [email protected] Données Financières Gestion journalière Luc Verschooren (Managing Dir.) , Walter Verschooren (Managing Dir.) Ventes Walter Verschooren Achats Luc Verschooren Technique Dijan Taeymans Production Dijan Taeymans Finances Walter Verschooren Personnel Walter Verschooren Informatique Walter Verschooren Banque Fortis, BBL TVA 416.011.521 Personnel occupé 15 Registre de commerce Antw. 204.914 Const. 1948 Producteur et Importateur/Grossiste Alcools dénaturés, eau de Cologne, eau de toilette, after shave, parfums, savons, shampooings, huile de bain, extraits, arômes, emballages à façon. Export vers Frankrijk, Nederland, IJsland, Duitsland, Afrika - Afrique, France, Pays-Bas, Islande, Allemagne Import de Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië - Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie C.E.R. Laboratoires S.P.R.L. Avenue de Nancy 4, 4020 Liège (Bressoux) Tél. (04) 342.94.32 Fax (04) 343.64.26 Données Financières Gestion journalière Joseph Mourad TVA 408.246.868 Personnel occupé 5 Registre de commerce Liège 114.265 Producteur Produits cosmétiques naturels à base d'algues, de plantes et d'extraits biologiques; parfums, huiles essentielles. Madigard S.C.R.L. Quai de Rome 79, 4000 Liège Tél. (04) 253.19.11 Fax (04) 254.12.47 Données Financières Gestion journalière Christian Gillain Banque Fortis TVA 430.834.705 Personnel occupé 6 Registre de commerce Liège 170.007 Const. 1987 Producteur Produits cosmétiques : crèmes amincissantes, gels musculaires, sprays anti-douleurs, savons naturels, lotion après-soleil. Export vers USA, Suède, Norvège, Japon, Corée, Arabie Saoudite - USA, Zweden, Noorwegen, Japan, Korea, Saoedi-Arabië Vema Chemical Works B.V.B.A. Weg op As 20, 3630 Maasmechelen Tél. (089) 65.75.77 Fax (089) 65.86.29

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Données Financières Gestion journalière Jacques Jackmaert Ventes Louis Cordewener Technique Leopold Ferong Production Leopold Ferong Personnel Jacques Jackmaert Banque KBC, BBL, Fortis TVA 430.755.521 Personnel occupé 15 Registre de commerce Tongeren 61.801 Const. 1964 Producteur Produits d'entretien, produits cosmétiques. Importation/Grossiste Produits de nettoyage pour les mains. Export vers Luxemburg, Nederland - Luxembourg, Pays-Bas Import de Duitsland, Nederland - Allemagne, Pays-Bas Créations Cosmétiques S.A. Rue de Houdain 17, 7000 Mons Tél. (065) 31.59.73 Fax (065) 36.32.47 Telex 57.928 phyto b Données Financières Gestion journalière A. Chapelle Recherche et Développement M. Vanhelleputte Banque BBL TVA 427.377.347 Personnel occupé 8 Registre de commerce Mons 109.187 Capital 1.250.000 fr. Const. 1982 Producteur Extraits de plantes, parfums à façon, produits cosmétiques pour peaux noires, tous produits cosmétiques. Import de Allemagne, France, Italie - Duitsland, Frankrijk, Italië Delforge Guy Parfums S.A. Route Merveilleuse 60, 5000 Namur Tél. (081) 22.12.19 Fax (081) 22.17.92 E-mail [email protected] Données Financières Siège Social Domaine du Long Sart 50, 5021 Namur Internet: http://www.delforge.com Gestion journalière Guy Delforge Export Manager Guy Delforge Achats Anne Delforge Administration Anne Delforge Banque Fortis TVA 428.807.108 Personnel occupé 9 Registre de commerce Namur 54.233 Capital 4.750.000 fr. Const. 1986 Producteur Parfums et cosmétiques.

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Eres H. Products N.V. Tulpenstraat 6, 9810 Nazareth (Eke) Tél. (09) 385.59.11 Fax (09) 385.68.98 Données Financières Siège Social De Pintelaan 383, 9000 Gent Gestion journalière Roger Strobbe Ventes Roger Strobbe Achats Roger Strobbe Technique Herman Picqueur Production Herman Picqueur Administration Roland Strobbe Banque Fortis, BBL TVA 417.890.747 Personnel occupé 15 Registre de commerce Gent 122.708 Capital 13.000.000 fr. Const. 1952 Producteur Produits de nettoyage; cosmétiques. Importation/Grossiste Produits d'entretien; engrais pour plantes d'ornement et fleurs; cosmétiques. Export vers Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Nederland, Zweden, Zwitserland, Portugal - Allemagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Pays-Bas, Suède, Suisse, Portugal Import de Frankrijk, Duitsland, Zwitserland - France, Allemagne, Suisse Labo Vanda N.V. Toevluchtweg 11, 8620 Nieuwpoort Tél. (058) 23.82.72 Fax (058) 23.90.43 Données Financières Gestion journalière M. Vanburen (Zaakv.-Gér.) Ventes Cees Martens Export Manager Cees Martens Marketing Cees Martens Achats Jos Van Buren Technique Frank Wittevrongel Production Frank Wittevrongel Finances Patrick Michielsseune Administration Patrick Michielsseune Personnel Jos Van Buren Informatique Patrick Michielsseune Communication Jos Van Buren Recherche et Développement Martine Tahon Sécurité Martine Tahon Banque KBC TVA 427.579.067 Personnel occupé 32 Registre de commerce Veurne 29.365 Capital 21.000.000 fr. Const. 1985 Producteur Cosmétiques biologiques, teintures de plantes, capsules aux extraits de plantes, produits homéopatiques, médicaments homéopathiques. Importation/Grossiste Matières premières pour préparations homéopatiques et phytothérapeutiques. Export vers Frankrijk, Nederland, Italië - France, Pays-Bas, Italie Import de Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zwitserland - Allemagne, France, Pays-Bas, Suisse

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Vivet Cosmetics N.V. Steenweg op Waarloos 37, 2840 Rumst (Reet) Tél. (03) 888.23.41 Fax (03) 844.03.60 E-mail [email protected] Données Financières Gestion journalière André Nagels (Ged.Best.-Adm.Dél.) Ventes René Nagels , Pieter Nagels Achats André Nagels (grondstoffen-verpakkingen/matières premières-emballages) , René Nagels (Public.-verpakkingen/emballages) Personnel Marleen Nagels Recherche et Développement Brigitte Barbier Banque BBL, Fortis TVA 451.023.472 Personnel occupé 15 Registre de commerce Antw. 299.048 Capital 10.000.000 fr. Const. 1930 Producteur et Importateur/Grossiste Produits d'entretien; produits cosmétiques; fournitures pour coiffeurs; fabrication de produits cosmétiques au nom du client. Export vers Duitsland, Nederland, Finland, Ierland, Noorwegen, Zweden, Libanon, USA, SaoediArabië, Singapore, Taiwan - Allemagne, Pays-Bas, Finlande, Irlande, Norvège, Suède, Liban, USA, Arabie Saoudite, Singapour, Taiwan Import de Duitsland, Italië, Oostenrijk - Allemagne, Italie, Autriche Racinyl S.A. Allée de la Cense Rouge 98, 4102 Seraing (Ougrée) Tél. (04) 337.33.37 Fax (04) 336.58.31 Données Financières Gestion journalière Jacques Compère Ventes Jacques Compère Technique Georges Fassotte , Ernest Compère Production Georges Fassotte , Ernest Compère Finances Jeanine Jacobs Banque CNB TVA 414.350.643 Personnel occupé 15 Registre de commerce 122.224 Producteur Produits pour coiffeurs : sèche-cheveux, produits techniques, produits cosmétiques et outillage professionnel pour coiffeurs. Export vers Allemagne, Danemark, France, Irlande, Italie, Suisse, Pays-Bas, Portugal, Tunisie, USA, Canada, Maroc, Afrique du Sud, Liban, Autriche - Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Zwitserland, Nederland, Portugal, Tunesië, USA, Canada, Marokko, Zuid-Afrika, Libanon, Oostenrijk Group Riem S.P.R.L. Chaussée de Charleroi 226, 5140 Sombreffe (Ligny) Tél. (071) 81.34.34 Fax (071) 81.80.84 Telex 51.356 riem b Données Financières Gestion journalière E. Nicoletti Ventes S. Nicoletti Export Manager F. Nicoletti Achats E. Foulon (Dir.Adm.) Administration B. Leclerc

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Banque BBL TVA 406.790.284 Personnel occupé 29 Registre de commerce Namur 38.527 Capital 500.000 fr. Const. 1965 Producteur Conditionnement de produits à usages ménagers et techniques en aérosol, produits cosmétiques; conditionnement à façon pour tiers. Export vers Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Afrique, Proche-Orient - Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Afrika, Nabije Oosten Acos Laboratoire S.P.R.L. Rue Grignard 88, 6533 Thuin (Biercée) Tél. (071) 59.11.24 (071) 59.25.26 (071) 59.10.11 Fax (071) 59.38.73 E-mail [email protected] Données Financières Internet: http://www.acos-laboratoire.com Gestion journalière Michel Vidrequin Fondé de Pouvoir Geneviève Vidrequin Ventes G. Boreux Export Manager C. Bauthier Marketing St. Michaux Achats S. Michaux Technique M. Ibra Production Michel Vidrequin Contrôle qualité Jocelyne Buxin Maintenance Patrick Lecron Finances Martine Vaes Juridiques Serge Blondeel Personnel E. Partena Informatique Jean-Yves Pranger Communication Martine Vaes Recherche et Développement Michel Vidrequin Banque BBL, CBC TVA 431.688.107 Personnel occupé 12 Registre de commerce Charl. 154.407 Capital 4.500.000 fr. Const. 1968 Producteur Cosmétiques matières de base, algues-marines (extraits), cosmétiques produits finis, parfums, produits diététiques, conditionnement en ampoules. Export vers Japon, Thaïlande, Brésil, France, Allemagne, USA - Japan, Thailand, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, USA Import de Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, France - Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Frankrijk Participation foires professionnelles Yes (Japan, EU, USA) Sociétés soeurs Visaderm Japan, Visaderm Brasil L.D.C. S.P.R.L. Rue Cruchenere 44, 1457 Walhain Tél. (010) 65.56.69 Fax (010) 65.56.69 E-mail [email protected]

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Gestion journalière Francine Rotsaert Banque Fortis TVA 464.589.517 Const. 1988 Producteur Produits cosmétiques. Export vers France, Luxembourg, Pays-Bas, Canada - Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Canada Fardel Créations Koningin Astridlaan 172, 1780 Wemmel Tél. (02) 460.60.91 Fax (02) 460.60.91 E-mail [email protected] [email protected] Gestion journalière Willy Freihoff TVA 571.817.275 Const. 1989 Producteur Make-up professionnel artistique pour télévision, théatre, bodypaint. Export vers Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Groot-Brittannië, Luxemburg, Zweden, Scandinavië, Spanje, USA, Canada, Taiwan, Zuid-Korea, Noord-Korea - France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Luxembourg, Suède, Scandinavie, Espagne, USA, Canada, Taïwan, Corée du Sud, Corée du Nord Import de Nederland, Frankrijk - Pays-Bas, France Estée Lauder N.V. Nijverheidsstraat 15, 2260 Westerlo (Oevel) Tél. (014) 25.86.11 Fax (014) 22.13.73 Données Financières Gestion journalière E. De Loose Export Manager P. Piessen Achats D. Claes Technique W. Hannes Production W. Hannes Contrôle qualité D. Beyens Finances E. Van Dingenen Personnel K. Hermans Informatique G. Verreycken Recherche et Développement D. Beyens Sécurité G. Holvoet Banque Citi, BBL, KBC TVA 403.768.933 Personnel occupé 525 Registre de commerce Turnhout 32.123 Capital 270.091.000 fr. Const. 1965 Producteur Produits cosmétiques. Filiale de Estée Lauder, New-York, USA Succursales (Verkoop-Vente) via Estée Lauder Cosmetics SA-NV, Woluwe Office Garden Woluwedal 26, 1932 St.-Stevens-Woluwe tl. (02) 716.85.11, Fax (02) 725.53.70 Export vers EU - UE Lasmatic N.V. Vliegveld 43, 8560 Wevelgem Tél. (056) 42.29.90 Fax (056) 42.18.43 E-mail [email protected]

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Données Financières Gestion journalière Petruska Bohé Ventes Petruska Bohé Export Manager PetruskBohé fessiaen , Michel Bohé Marketing Petruska Bohé Achats Petruska Bohé Technique Michel Bohé Production Petruska Bohé Contrôle qualité Petruska Bohé , Petruska Bohé Finances Petruska Bohé Administration Petruska Bohé Personnel Petruska Bohé Recherche et Développement Petruska Bohé , Petruska Bohé Sécurité Petruska Bohé Banque KBC, BBL, Fortis TVA 425.868.305 Personnel occupé 3 Registre de commerce Kortrijk 105.790 Producteur Produits pour bains. Export vers Frankrijk, Nederland, China, Thailand - France, Pays-Bas, Chine, Thailande Import de Groot-Brittannië, Nederland - Grande-Bretagne, Pays-Bas Marval en Vincent N.V. Corluystraat 8, 2160 Wommelgem Tél. (03) 353.66.31 Fax (03) 353.21.26 E-mail [email protected] Données Financières Gestion journalière Walter Peeters Ventes Michel Ceyssens Banque KBC TVA 417.985.569 Personnel occupé 4 Registre de commerce Antw. 212.090 Const. 1972 Producteur Shampooings, détergents, produits cosmétiques naturels, savons. Importation/Grossiste Articles cadeaux, articles de parfumerie, sucre de raisin. Export vers Frankrijk, Nederland - France, Pays-Bas Import de Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Nederland - Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, PaysBas Laboratoires Nelly De Vuyst N.V. Brixtonlaan 1A, 1930 Zaventem Tél. (02) 720.70.88 Fax (02) 720.16.11 E-mail [email protected] Données Financières Internet: http://www.nellydevuyst.com Gestion journalière Luisa Giannone Banque BBL, KBC TVA 414.608.583 Personnel occupé 10 Registre de commerce Bru. 387.303 Capital 6.000.000 fr. Const. 1974

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Producteur Méthodes et produits de soins pour instituts de beauté. Export vers USA, Canada, Zuid-Korea, Hongkong, Taiwan, China, Singapore, Australië - USA, Canada, Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan, Chine, Singapour, Australie

IMPORTADORES/MAYORISTAS: S.A. Beiersdorf N.V. Boulevard Industriel 30, 1070 Bruxelles Industrielaan 30, 1070 Brussel Tél. (02) 526.53.79 Fax (02) 526.52.19 Telex 62.135 Données Financières Internet: http://www.beiersdorf.com Gestion journalière Christian Oelseschlager Ventes T. Paquit (tesa division) , Helen Willems (consumer division) , Pierre Toussaint (medical division) Marketing T. Paquit , Helen Willems , Pierre Toussaint Technique M. Hubert Maintenance M. Hubert Finances Thierry Krijn Personnel C. Lomba Informatique R. Trentels Sécurité M. Hubert Banque KBC, Fortis TVA 406.266.385 Personnel occupé 135 Registre de commerce Bru. 187.087 Capital 200.000.000 fr. Const. 1958 Marques NIVEA , tesa , HANSAPLAST Importation/Grossiste Produits cosmétiques NIVEA (crème hydratante et lotion, produits solaires, produits pour soins du visage, produits de toilette, crème pour les mains, produits parfums et soins des lèvres). Produits médicaux HANSAPLAST (pansements rapides, sparadraps, pansements stériles, bandes, sondes urologiques, soins dermatologiques, désinfectants, disposables). Rubans adhésifs tesa (une gamme de produits adhésifs pour l'industrie et le consommateur privé). Divisie/Division tesa Industrie : Tl. (02) 526.53.79, Fax (02) 526.53.09 Import de Allemagne - Duitsland Filiale de Beiersdorf AG, Hamburg (Allemagne - Duitsland) Chefaro S.A.-N.V. Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel Tél. (02) 663.55.61 Données Financières Gestion journalière Alex Michiels Ventes Alex Michiels Achats Alex Michiels Finances Richard Van Rossum Personnel Martine Joos Banque KBC, Fortis TVA 403.767.052

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Personnel occupé 12 Registre de commerce Bru. 365.352 Capital 5.050.000 fr. Const. 1966 Importation/Grossiste Farmaceutische preparaten en zoetstoffen; cosmetica; diagnostica; vitaminepreparaten, huidverzorgingsprodukten. Filiale de Akzo Pharma, Oss, Nederland - Pays-Bas; behorende tot Akzo NV Arnhem Nederland Import de Pays-Bas - Nederland Elha Cosmetics Belgium B.V. Rue de la Montagne 34 B 10, 1000 Bruxelles Bergstraat 34 B 10, 1000 Brussel Tél. (02) 502.88.45 Fax (02) 502.55.39 Siège Social Bru. 589.176 Gestion journalière Françoise Meers Banque Fortis, ABN-AMRO TVA 454.587.035 Personnel occupé 7 Importation/Grossiste Parfums et cosmétiques. Import de France, Italie - Frankrijk, Italië Filiale de Elha Cosmetics Nederland B.V., Amsterdam (NL) Roussel S.A.-N.V. Rue Colonel Bourg 155, 1140 Bruxelles Kolonel Bourgstraat 155, 1140 Brussel Tél. (02) 730.41.11 Fax (02) 730.41.49 Données Financières Gestion journalière O. Venema (Adm.Dél.-Ged.Best.) Ventes A. Rombauts Export Manager A. Rombauts Marketing F. Lagneau Achats P. Peeters Production M. Grandjean Finances F.-X. Fauvarque Personnel M. Stevens Informatique M. Lefebvre Banque Artesia TVA 403.068.553 Personnel occupé 170 Registre de commerce Bru. 337.515 Capital 55.480.000 fr. Const. 1986 Importation/Grossiste Produits pharmaceutiques; produits diététiques; cosmétiques. Export vers Allemagne - Duitsland Import de France - Frankrijk Filiales Erfa S.A.-N.V., Bruxelles-Brussel Filiale de Roussel-Uclaf SA, Paris, France - Frankrijk Schwarzkopf S.A.-N.V. Avenue du Port 16, 1080 Bruxelles Havenlaan 16, 1080 Brussel Tél. (02) 421.25.00 Fax (02) 420.65.74 Données Financières

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Ventes F. Isaacs Marketing F. Isaacs Finances Ben Megens Secrétariat de Direction Elisabeth Van Lil TVA 402.175.460 Personnel occupé 35 Registre de commerce Bru. 250.728 Capital 63.000.000 fr. Const. 1954 Importation/Grossiste Produits cosmétiques; préparations pour soins capillaires et soins de la peau. Export vers Luxemburg - Luxembourg Import de Duitsland - Allemagne Filiale de Henkel Belgium N.V. Shiseido Deutschland GmbH (Branch Belgium) Avenue des Eglantiers 31, 1180 Bruxelles Wilderozenlaarslaan 31, 1180 Brussel Tél. (02) 374.97.06 Fax (02) 374.99.57 Données Financières Gestion journalière Dominique Derwa (General Branch Manager) TVA 422.705.313 Personnel occupé 13 Registre de commerce Bru. 441.739 Const. 1982 Importation/Grossiste Produits cosmétiques. Export vers Luxembourg - Luxemburg Import de Japon - Japan Sara Lee Household and Body Care Belgium N.V. Stationsstraat 20, 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden) Tél. (02) 481.70.20 Fax (02) 466.54.01 Données Financières Gestion journalière J. Van Hellemont Achats René Meues Maintenance René Meues Finances R. Evenepoel Administration R. Evenepoel Personnel R. Evenepoel Formation J. Van Hellemont Informatique E. Lefort Sécurité R. Evenepoel Secrétariat de Direction A. Gielens Banque KBC, Fortis TVA 402.180.410 Personnel occupé 75 Registre de commerce Bru. 79.200 Capital 392.023.148 fr. Const. 1935 Importation/Grossiste Poudres à lessiver; produits d'entretien; produits cosmétiques; produits de soins pour bébés, pâtes dentifrices, insecticides ménagers, assainisseurs d'atmosphère, cires et cirages. Import de Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland - Allemagne, France, Grande-

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Bretagne, Italie, Pays-Bas Filiale de Sara Lee/DE, Utrecht, Nederland - Pays-Bas Guerlain Benelux S.A. Zoning Industriel , 6220 Fleurus Tél. (071) 81.42.10 Fax (071) 81.82.93 Données Financières Gestion journalière Guy Beaugrenier (Adm.Dél.-Ged.Best.) Finances Eric Slingeneyer (Dir.) Banque Fortis TVA 403.123.783 Personnel occupé 9 Registre de commerce Charl. 118.846 Const. 1969 Importation/Grossiste Produits cosmétiques, articles de parfumerie. Export vers Luxembourg, Pays-Bas - Luxemburg, Nederland Import de France - Frankrijk Succursale de Société Guerlain, Paris, France - Frankrijk Procter & Gamble Belgium B.V.B.A. Temselaan 55, 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever) Tél. (02) 456.45.11 Fax (02) 456.45.70 Telex 21.435 pgetc b Données Financières Banque BBL TVA 459.802.071 Personnel occupé 110 Registre de commerce Bru. 611.075 Const. 1955 Importation/Grossiste Détergents lessive et entretien, savons de toilette; langes à jeter, produits d'hygiène et cosmétiques. Import de Duitsland, Frankrijk, Italië - Allemagne, France, Italie Filiale de Procter & Gamble, Cincinnati, USA Schering N.V. Zoning Diegem Zuid - J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Machelen (Diegem) Tél. (02) 712.85.00 Fax (02) 720.33.05 E-mail [email protected] Données Financières Gestion journalière A. Friedrich Achats L. D'Hondt Finances J.P. De Becker , B. Neefs Informatique E. Bonvin-Draps Sécurité W. Delbaere Banque BBL, COM, DB TVA 423.206.842 Personnel occupé 120 Registre de commerce Bru. 445.685 Capital 120.000.000 fr. Const. 1982 Importation/Grossiste Produits pharmaceutiques et cosmétiques; opacifiants; somnifères; produits pharmaceutiques neurologiques. Export vers Afrika - Afrique

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Import de Duitsland - Allemagne Filiale de Schering AG, Berlin, Duitsland - Allemagne Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher S.A. Rue Follet 2, 7540 Tournai (Kain) Tél. (069) 25.32.11 Fax (069) 21.05.14 Telex 57.730 rocher b Données Financières Gestion journalière Philippe Goffette Marketing Angéline Duaberger Achats Philippe Goffette Finances Laurent Delauriere Informatique Alain Grosse Banque BBL TVA 405.912.732 Personnel occupé 120 Registre de commerce Tournai 46.405 Importation/Grossiste Produits de beauté. Import de France - Frankrijk Filiale de Yves Rocher France, Paris (France - Frankrijk) Amway Belgium Co Ikaroslaan 4, 1930 Zaventem Tél. (02) 720.59.35 Fax (02) 720.59.38 Gestion journalière Michel Goossens Ventes Michel Goossens Banque BBL TVA 423.752.913 Personnel occupé 5 Registre de commerce Bru. 448.419 Const. 1983 Importation/Grossiste Articles ménagers, cosmétiques; bijoux de fantaisie; batteries de cuisine. Import de Nederland, USA - Pays-Bas, USA Filiale de Amway Corporation, Ada (Michigan), USA Art Toys Ouden Dendermondsesteenweg 49, 9300 Aalst Tél. (053) 41.06.27 Fax (053) 41.06.27 E-mail [email protected] Gestion journalière Murielle Vinck Ventes William Van Steenacker Achats Murielle Vinck Administration William Van Steenacker Banque Fortis, BP TVA 760.242.745 Personnel occupé 2 Registre de commerce Dend. 66.929 Const. 1998 Producteur Maquettes. Importation/Grossiste Produits diététiques : vitamines, ginseng, tablettes d'épices, produits sur base d'eau de mer, herboristerie, produits cosmétiques à base d'herbes, huile végétale, conserves de poissons, sucres pour diabètes, pâtes, fromages, produits végétales, miele, vinaigre, modélisme. Export vers Duitsland, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië - Allemagne, Luxembourg,

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Pays-Bas, France, Grande-Bretagne Import de Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland, Spanje, Frankrijk, USA, Australië, Polen, Roemeni~ - Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Espagne, France, USA, Australie, Pologne, Roumanie Cosinta International B.V. Guido Gezellestraat 51, 2630 Aartselaar Tél. (03) 887.34.09 Fax (03) 877.02.89 Données Financières Gestion journalière M. Van Giessen Banque BBL TVA 426.400.815 Personnel occupé 3 Registre de commerce Antw. 243.100 Const. 1984 Importation/Grossiste Installations complètes pour instituts de beauté; produits de beauté, parfums, articles de toilette, cosmétiques. Filiale de Cosinta BV (Nederland - Pays-Bas) Almasol B.V.B.A. Antwerpse Steenweg 33, 2660 Antwerpen (Hoboken) Tél. (03) 830.17.68 Fax (03) 830.18.63 Données Financières Gestion journalière Albert Zweers Banque Fortis TVA 423.058.867 Personnel occupé 3 Registre de commerce Antw. 231.752 Capital 3.000.000 fr. Const. 1982 Importation/Grossiste Produits de beauté et appareils pour instituts de beauté. Import de Duitsland, Nederland, Zwitserland - Allemagne, Pays-Bas, Suisse Gaba België B.V. Grote Steenweg 224, 2600 Antwerpen (Berchem) Tél. (03) 286.74.74 Fax (03) 286.74.99 Données Financières Gestion journalière H. Zwier Production Jean-Pierre Hazebroek Banque BBL TVA 426.420.413 Personnel occupé 32 Registre de commerce Antw. 283.614 Const. 1991 Importation/Grossiste Produits cosmétiques et pour soins du corps. Filiale de Gaba BV, Almere (Nederland - Pays-Bas) Tinchant Guy N.V. Oosterveldlaan 99, 2610 Antwerpen (Wilrijk) Tél. (03) 443.93.93 Fax (03) 443.93.99 E-mail [email protected] Données Financières Gestion journalière Henry Tinchant , Jasna Polovic , Henri Tinchant Ventes Kathleen Briers , Wenke Bräuer

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Marketing Kathleen Briers Achats Henri Tinchant , Rina Laenens , Jasna Polovic Secrétariat de Direction Annemie Bogaert TVA 413.571.673 Personnel occupé 10 Registre de commerce Antw. 260.399 Capital 9.500.000 fr. Const. 1973 Importation/Grossiste Cosmétiques et emballages pour cosmétiques; articles de santé. Export vers Europa - Europe Import de Verre Oosten, West-Europa - Extrême-Orient, Europe de l'Ouest Catij Belgium N.V. Doornveld 1, 1731 Asse (Zellik) Tél. (02) 481.67.60 Fax (02) 481.67.77 (02) 481.67.78 Données Financières Gestion journalière Yves De Rudder Marketing Fabien Bourgies Banque KBC TVA 416.365.174 Personnel occupé 14 Registre de commerce Bru. 399.775 Importation/Grossiste Produits cosmétiques. Export vers Luxemburg - Luxembourg Import de Duitsland, Frankrijk - Allemagne, France Vetco S.A., Dpt MD Parfums Cosmetics Place de Barchifontaine 3, 6500 Beaumont (Barbençon) Tél. (071) 58.83.84 Fax (071) 58.93.14 Données Financières Gestion journalière Mauricette Deppe , Isabelle Nicolas Achats Isabelle Nicolas Banque KBC TVA 433.620.187 Personnel occupé 4 Registre de commerce Charl. 157.408 Const. 1988 Importation/Grossiste Produits de maquillage, de soins et cosmétiques. Export vers Luxembourg - Luxemburg Import de Italie, Suisse, France - Italië, Zwitserland, Frankrijk Ophethom Ophyto S.A. Rue de la Princesse 19, 7130 Binche Tél. (064) 36.62.01 Fax (064) 36.88.62 E-mail [email protected] Données Financières Internet: http://www.libinvest.com Gestion journalière Jean-Michel Libert Marketing Jean-Michel Libert Achats Jean-Michel Libert Technique Jean-Michel Libert Contrôle qualité Jean-Michel Libert

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Finances Jean-Michel Libert Administration Jean-Michel Libert Banque Fortis TVA 423.321.658 Personnel occupé 1 Registre de commerce Charl. 137.457 Capital 2.500.000 fr. Const. 1987 Importation/Grossiste Produits de beauté, appareils para-médicaux. Export vers Pays-Bas, Luxembourg - Nederland, Luxemburg Import de France, Italie - Frankrijk, Italië Participation foires professionnelles Esthetica; Nouvelles Estétiques Hebea B.V.B.A. Antwerpsestraat 110, 2850 Boom Tél. (03) 888.52.14 Fax (03) 844.42.47 Données Financières Gestion journalière Marleen Nagels Banque BBL TVA 426.374.881 Personnel occupé 15 Registre de commerce Antw. 243.056 Const. 1983 Importation/Grossiste Cosmétiques. Export vers Luxemburg, Nederland - Luxembourg, Pays-Bas Import de Duitsland - Allemagne Bubbe S.A. Avenue de l'Artisanat 11, 1420 Braine-l'Alleud Tél. (02) 385.02.80 Fax (02) 384.37.80 Données Financières Gestion journalière Charles Vandermeulen Ventes Cédric Vandermeulen Marketing Anne Coens , Frédérique Bierny Achats Charles Vandermeulen Finances Arlette Vandermeulen-Degreef Administration Arlette Vandermeulen-Degreef Personnel Arlette Vandermeulen-Degreef Formation Marina Venturuzzo Informatique Dora Manconi Communication Ingrid Van de Wiele Secrétariat de Direction Annick Mosenne TVA 412.622.360 Personnel occupé 34 Registre de commerce Nivelles 48.334 Capital 1.500.000 fr. Importation/Grossiste Produits de beauté, parfums. Export vers Luxembourg - Luxemburg Import de France - Frankrijk Francirene S.A. Clos Lamartine 1, 1420 Braine-l'Alleud Tél. (02) 385.19.00 Fax (02) 385.18.28

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Données Financières Gestion journalière Jean-Claude Mourlon Beernaert Banque BBL TVA 416.263.325 Personnel occupé 5 Registre de commerce Nivelles 39.184 Const. 1976 Importation/Grossiste Cosmétiques. Import de France - Frankrijk Anc. Ets Haliss S.A.-N.V. Clos Lamartine 1, 1420 Braine-l'Alleud Tél. (02) 385.19.00 Fax (02) 385.18.28 Données Financières Gestion journalière Jean-Claude Mourlon Beernaert Banque BBL TVA 412.756.477 Personnel occupé 7 Registre de commerce Nivelles 61.189 Capital 13.500.000 fr. Const. 1972 Importation/Grossiste Produits cosmétiques et parfums. Export vers Luxembourg - Luxemburg Import de France, Italie, Suisse - Frankrijk, Italië, Zwitserland Diotima S.A. Parc Industriel 20, 1440 Braine-le-Château (Wauthier-Braine) Tél. (02) 366.99.43 Fax (02) 366.22.52 Données Financières Gestion journalière L. Leynen Banque CBC, BBL TVA 414.063.504 Personnel occupé 10 Registre de commerce Nivelles 42.274 Importation/Grossiste Produits de beauté. Givani Cosmetics Titecastraat 110, 8200 Brugge Tél. (050) 38.93.42 Fax (050) 39.10.80 E-mail [email protected] Données Financières Gestion journalière Guido Stevens Ventes Guido Stevens Achats Ginette Vanneste Banque Fortis, KBC TVA 433.459.247 Personnel occupé 3 Registre de commerce Brugge 66.719 Capital 19.000.000 fr. Const. 1988 Importation/Grossiste Produits cosmétiques. Producteur Produits cosmétiques.

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Import de Italië, Frankrijk - Italie, France Vandenbroucke Cosmetics N.V. Lieven Bauwensstraat 19 A, 8200 Brugge Tél. (050) 32.01.91 Fax (050) 32.01.30 Données Financières Gestion journalière Krist Vandenbroucke , Johan Vandenbroucke Banque KBC, Fortis TVA 405.225.022 Personnel occupé 9 Registre de commerce Brugge 24.002 Capital 3.000.000 fr. Const. 1927 Importation/Grossiste Toiletartikelen, schoonheidsprodukten, parfums. Import de Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italie, Nederland, Oostenrijk, Spanje, Canada, Zweden - Autriche, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Canada, Suède Beautylux S.A.-N.V. Rue F. Bossaerts 47-51, 1030 Bruxelles F. Bossaertsstraat 47-51, 1030 Brussel Tél. (02) 732.00.88 (02) 732.33.09 Fax (02) 732.18.21 Données Financières Gestion journalière J.C. Surrel Ventes J.C. Surrel Achats J.C Surrel Finances R. Poppé Administration Ch. Willaerts Personnel J.C. Surrel Banque Fortis, Nagelmackers, BBL TVA 420.297.436 Personnel occupé 8 Registre de commerce Bru. 426.336 Capital 3.000.000 fr. Const. 1980 Importation/Grossiste Produits cosmétiques et parfums. Export vers Luxembourg - Luxemburg Import de Allemagne, France, Suisse, Italie - Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië Parfums & Beauté Belgilux S.A.-N.V. Rue Vandenboogaerde 91, 1080 Bruxelles Vandenboogaerdestraat 91, 1080 Brussel Tél. (02) 421.48.00 Fax (02) 421.48.01 Données Financières Gestion journalière Dirk Van Den Boogaart (Adm.Dél.Prés.du Comité de DirectionGed.Best.Voorz.Direktiecomité) , Edwige De Temmerman , Nicole Kececi Ventes Rik Carpels (Dir.Comm.-Comm.Dir.Parfums) Achats Elena Campillo Finances Patrick Loncol Informatique Grégoire Dufour Communication Paulette De Vuyst Sécurité Elena Campillo Banque BNP, Fortis, CG TVA 413.464.775

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Personnel occupé 100 Registre de commerce Bru. 378.875 Capital 20.000.000 fr. Const. 1974 Importation/Grossiste Produits cosmétiques et parfums. Export vers Luxembourg - Luxemburg Import de France - Frankrijk Filiale de L'Oréal International, Div. Parfums et Beauté, Paris (France - Frankrijk) Cemcos S.A.-N.V. Boulevard Général Jacques 27, 1050 Bruxelles Generaal Jacqueslaan 27, 1050 Brussel Tél. (02) 647.77.36 Fax (02) 647.54.99 Données Financières Gestion journalière Jean Marie Laurent Ventes Christine Colinet Achats Jean Marie Laurent Technique Jean Marie Laurent Production Jean Marie Laurent Finances Jean Marie Laurent Personnel Christine Colinet Banque Fortis TVA 426.479.801 Personnel occupé 7 Registre de commerce Bru. 314.410 Capital 6.250.000 fr. Const. 1986 Importation/Grossiste Produits cosmétiques : crèmes; maquillage; produits pour instituts de beauté; parfums. Import de Luxembourg - Luxemburg Export vers Allemagne, France - Duitsland, Frankrijk Codipar S.P.R.L.-B.V.B.A. Rue du Serment 67, 1070 Bruxelles Eedstraat 67, 1070 Brussel Tél. (02) 523.08.12 (02) 523.85.99 Fax (02) 525.04.64 Données Financières Gestion journalière Pierre Meese Informatique Rita Dalla Valeria Banque BBL TVA 418.224.309 Personnel occupé 9 Registre de commerce Bru. 306.674 Capital 1.250.000 fr. Const. 1962 Importation/Grossiste Produits cosmétiques et articles de parfumeries. Export vers Luxembourg - Luxemburg Import de France, Grande-Bretagne, Italie, Espagne - Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Spanje Copardis S.A.-N.V. Rue des Lutins 7, 1190 Bruxelles Kaboutersstraat 7, 1190 Brussel Tél. (02) 332.00.07 Fax (02) 332.14.50

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Données Financières Gestion journalière Marc Finckel (Adm.Dél.-Ged.Best.) , Geneviève Vitry (Adm.Dél.-Ged.Best.) Ventes Marc Finckel Marketing Marc Finckel Achats Marc Finckel Maintenance Geneviève Vitry Finances Geneviève Vitry Administration Geneviève Vitry Personnel Geneviève Vitry Banque BBL, Fortis TVA 413.127.156 Personnel occupé 12 Registre de commerce Bru. 377.374 Capital 1.250.000 fr. Const. 1986 Importation/Grossiste Articles de toilette, parfums, produits de soins. Import de Espagne, France, Suisse - Spanje, Frankrijk, Zwitserland Export vers Luxembourg - Luxemburg Cordier S.A.-N.V. Rue de Reigersvliet 20, 1040 Bruxelles Reigersvlietstraat 20, 1040 Brussel Tél. (02) 648.80.95 Fax (02) 640.52.11 Telex 26.631 Données Financières Gestion journalière Jacques Cordier Banque Fortis TVA 403.110.125 Personnel occupé 40 Registre de commerce Bru. 521 Capital 7.000.000 fr. Const. 1898 Importation/Grossiste Produits cosmétiques. Import de UE - EU Cosmopolitan Cosmetics S.A.-N.V. Rue de Walcourt 150 D 4, 1070 Bruxelles Walcourtstraat 150 D 4, 1070 Brussel Tél. (02) 526.10.10 Fax (02) 521.11.83 Données Financières Gestion journalière Denis Lanel Banque Fortis TVA 403.143.975 Personnel occupé 20 Registre de commerce Bru. 313.880 Capital 39.000.000 fr. Const. 1963 Importation/Grossiste Parfums; produits cosmétiques. Export vers Luxembourg - Luxemburg Import de France, Allemagne - Frankrijk, Duitsland Filiale de Groupe Wella, Darmstadt (D)

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Diprolux S.A.-N.V. Chaussée de la Hulpe 181 B 1, 1170 Bruxelles Terhulpsesteenweg 181 B 1, 1170 Brussel Tél. (02) 675.26.10 Fax (02) 675.01.73 Données Financières Gestion journalière Dominique D'Arjuzon Banque Fortis TVA 402.149.330 Personnel occupé 40 Registre de commerce Bru. 3.100 Importation/Grossiste Articles de parfumerie et cosmétiques. Export vers Luxembourg - Luxemburg Import de France - Frankrijk Elida Gibbs, div. of Unilever Belgium S.A.-N.V. Boulevard de l'Humanité 292, 1190 Bruxelles Humaniteitslaan 292, 1190 Brussel Tél. (02) 333.66.66 Fax (02) 333.69.03 Telex 20.270 Données Financières Gestion journalière Guy Peereboom Ventes William Klinkenberg Marketing Guy Peereboom Achats Kathy Luypaert Finances Kathy Luypaert Personnel Ronny Domen Banque CG, KBC, Fortis TVA 438.390.312 Personnel occupé 50 Capital 1.500.000.000 fr. Const. 1938 Importation/Grossiste Produits cosmétiques; produits parfumerie. Import de Allemagne, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Autriche - Duitsland, Frankrijk, GrootBrittannië, Nederland, Oostenrijk Pierre Fabre Benelux S.A.-N.V. Boulevard Paepsem 8, 1070 Bruxelles Paapsemlaan 8, 1070 Brussel Tél. (02) 556.49.60 Fax (02) 521.51.47 Telex 63.751 fabel Données Financières Gestion journalière Philippe Constant Finances Pascal Dupuich Administration Pascal Dupuich Banque BBL TVA 413.113.397 Personnel occupé 64 Registre de commerce Bru. 377.601 Capital 12.500.000 fr. Const. 1973 Importation/Grossiste Produits cosmétiques. Import de France - Frankrijk

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Filiale de Pierre Fabre S.A., France - Frankrijk Frère & Co S.A.-N.V. Avenue des Noisetiers 7, 1170 Bruxelles Hazelaarslaan 7, 1170 Brussel Tél. (02) 672.23.30 Fax (02) 660.30.67 Telex 25.542 Données Financières Fondé de Pouvoir Jacques Dumont (Dir.) Ventes Ivo Boonen Banque BBL TVA 401.962.852 Personnel occupé 25 Registre de commerce Bru. 2.918 Capital 5.000.000 fr. Const. 1949 Importation/Grossiste Produits chimiques et pharma- ceutiques : médicaments, cosmétiques (savons, lotions, shampooings). Import de Suède, Danemark, Grande-Bretagne, USA, France - Zweden, Denemarken, GrootBrittannië, USA, Frankrijk Impro-Lux S.A.-N.V. Rue des Lutins 7, 1190 Bruxelles Kaboutersstraat 7, 1190 Brussel Tél. (02) 332.00.07 Fax (02) 332.14.50 E-mail [email protected] Données Financières Gestion journalière Marc Finckel , Geneviève Vitry (Adm.dél.-Ged.Best.) Marketing Béatrice Van den Stock Achats Marc Finckel Maintenance Geneviève Vitry Finances Geneviève Vitry Administration Geneviève Vitry Personnel Geneviève Vitry Formation Sandy Simons Informatique Maurice Vormezeele Communication Marc Finckel Sécurité Maurice Vormezeele Banque BBL, Fortis TVA 407.092.073 Personnel occupé 29 Registre de commerce Bru. 357.874 Capital 1.500.000 fr. Const. 1970 Importation/Grossiste Produits cosmétiques, articles de toilette, parfums, produits capillaires. Export vers Luxembourg - Luxemburg Import de Espagne, France - Spanje, Frankrijk Melisana S.A.-N.V. Avenue du Four à Briques 1, 1140 Bruxelles Kareelovenlaan 1, 1140 Brussel Tél. (02) 726.11.85 (02) 726.15.65 Fax (02) 726.29.70 Telex 61.381 melisa b

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Données Financières Gestion journalière Hans Dieter Becker , Thomas Christiani Direction d'Usine Hans Dieter Becker Ventes M. Dekkers Marketing J.L. Strypstein Achats J.P. Puppin Technique J.P. Puppin Contrôle qualité J.P. Puppin Maintenance J.P. Puppin Finances TH. Christiani Administration TH. Christiani Informatique J.P. Puppin Secrétariat de Direction A. Dhaene Banque BBL TVA 401.988.388 Personnel occupé 15 Registre de commerce Bru. 320.072 Capital 28.000.000 fr. Producteur Produits pharmaceutiques. Importation/Grossiste Produits pharmaceutiques, cosmétiques et diététiques. Export vers Pays-Bas, Luxembourg - Nederland, Luxemburg Import de Europe - Europa Participation foires professionnelles Pharma, Mega Drogist, Jo Beurs, Varena, Vita-Sana, Pharmedex Monray Medi Care Avenue de l'Orée 14-16, 1000 Bruxelles Zoomlaan 14-16, 1000 Brussel Tél. (02) 649.37.50 Fax (02) 648.84.73 E-mail [email protected] Internet: http://www.monray.com Gestion journalière Monir Saad TVA 457.506.834 Registre de commerce Bru. 601.873 Importation/Grossiste Produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires et cosmétiques. M. Moureau S.A.-N.V. Rue de Trèves 53, 1040 Bruxelles Trierstraat 53, 1040 Brussel Tél. (02) 285.00.80 Fax (02) 230.29.78 Telex 26.846 moursa b Données Financières Gestion journalière Jean Moureau (Adm.Dir.-Best.Dir.) , Marcel Moureau (Adm.Dél.-Ged.Best.) Banque BBL TVA 403.076.570 Personnel occupé 40 Registre de commerce Bru. 95.775 Importation/Grossiste Produits cosmétiques. Export vers Luxembourg - Luxemburg Import de France, Grande-Bretagne, Italie, Suisse - Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Zwitserland Revlon Belgium N.V. Rue de la Laiterie 57, 1070 Bruxelles Melkerijstraat 57, 1070 Brussel

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Tél. (02) 411.01.56 Fax (02) 411.17.74 Données Financières Gestion journalière D. Windeatt Ventes H. Betist , E. Tettelin Export Manager P. Van Splunteren Marketing R. Timmers Finances R. Osterman , L. Willems Personnel L. Willems TVA 426.874.531 Personnel occupé 10 Registre de commerce Bru. 467.963 Const. 1985 Importation/Grossiste Produits cosmétiques : parfums, maquillages, shampooings. Export vers Luxembourg - Luxemburg Import de Pays-Bas, Grande-Bretagne, France - Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk Eurocosmetics N.V. Elyzeesevelden 13, 9000 Gent Tél. (09) 225.02.26 Fax (09) 225.64.92 Données Financières Gestion journalière Rene Buelinckx Banque BBL TVA 416.344.289 Personnel occupé 20 Registre de commerce Gent 119.606 Const. 1965 Importation/Grossiste Produits cosmétiques : crèmes, maquillage. Export vers Luxemburg, Nederland - Luxembourg, Pays-Bas Import de Frankrijk, Italië - France, Italie Common Market Cosmetics N.V. Dagmoedstraat 117, 9500 Geraardsbergen Tél. (054) 41.46.16 Fax (054) 41.46.44 Données Financières Gestion journalière André Mistiaen (Ged.Best.-Adm.Dél.) Finances Vera De Bruyne Banque Fortis, KBC TVA 417.391.097 Personnel occupé 8 Registre de commerce Oudenaarde 27.252 Capital 12.000.000 fr. Const. 1977 Importation/Grossiste Produits de soins capillaires, shampooings, maquillage, produits pour la soin de la peau. Export vers Luxemburg - Luxembourg Import de Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, USA - France, Grande-Bretagne, Italie, USA Etn André Heuten N.V. Temselaan 12, 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever) Tél. (02) 460.65.99 Fax (02) 460.66.40 Telex 62.155 Données Financières Gestion journalière Jacqueline Heuten , Françoise Heuten

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Ventes Valérie Hanouille TVA 413.079.448 Personnel occupé 11 Capital 7.500.000 fr. Importation/Grossiste Parfums, produits cosmétiques. Import de Frankrijk, Nederland - France, Pays-Bas Dendorp N.V. Kaaistraat 1, 3945 Ham (Kwaadmechelen) Tél. (013) 66.41.12 Fax (013) 66.69.98 Données Financières Gestion journalière Eric Dorpmans Finances Jef Hulsmans Administration Bernadette Lodewijckx Formation Chris Guibert Informatique Eddy Bex Banque Fortis TVA 446.211.183 Personnel occupé 9 Registre de commerce Hasselt 80.604 Const. 1991 Importation/Grossiste Articles cosmétiques et parfums. Export vers Luxemburg - Luxembourg Import de Duitsland, Italië, Frankrijk, Israël - Allemagne, Italie, France, Israël Group Schreurs N.V. Gouverneur Verwilghensingel 38, 3500 Hasselt Tél. (011) 22.99.55 Fax (011) 22.69.98 E-mail [email protected] Données Financières Gestion journalière Willy Schreurs Ventes Willy Schreurs Export Manager Luk Schreurs Achats Willy Schreurs Technique Philippe Schreurs Production Philippe Schreurs Finances Clement Berckx Personnel Clement Berckx Informatique Clement Berckx Banque KBC TVA 408.267.555 Personnel occupé 30 Registre de commerce Hasselt 43.313 Capital 30.000.000 fr. Const. 1932 Producteur Eau de Cologne, shampooings, lotions Importation/Grossiste Cosmétiques, fournitures pour salons de coiffure, articles de toilette, articles de parfumerie, tondeuses, produits de toilettage pour chiens. Export vers Nederland, Turkije, Saoedi-Arabië - Pays-Bas, Turquie, Arabie-Saoudite Import de Europa, USA, Verre Oosten - Europe, USA, Extrême-Orient Participation foires professionnelles Beauty, Herfstdagen

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Alkem S.A. Rue Point du Jour 14, 5376 Havelange (Miécret) Tél. (083) 63.43.05 Fax (083) 63.42.98 Données Financières Gestion journalière Albert Kempeneers Administration Andrée Driesen Banque CC, Centea TVA 448.719.822 Personnel occupé 4 Registre de commerce Dinant 40.832 Capital 1.250.000 fr. Const. 1994 Importation/Grossiste Produits homéopathiques et cosmétiques. Biovita B.V.B.A. Oostkaai 60, 8900 Ieper Tél. (057) 20.06.75 Fax (057) 21.76.26 E-mail [email protected] Données Financières Siège Social I.Z. Ieperleekanaal Noord Oostkaai bo, 8900 Ieper Internet: http://www.biovita.be Gestion journalière Raf Dejonckheere Ventes Raf Dejonckheere Export Manager Bruno Holvoet Marketing Raf Dejonckheere Achats Raf Dejonckheere Finances Boudewijn Vanassche Administration Nathalie Herman , An Vandoorne , Ines Rommelaere Banque KBC TVA 438.537.691 Personnel occupé 11 Registre de commerce Ieper 32.485 Capital 2.501.074 fr. Const. 1989 Importation/Grossiste Alimentation naturelle et diététique; produits de beauté naturels; supplements alimentaires. Export vers Frankrijk - France Import de Nederland, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, USA - Pays-Bas, Espagne, France, GrandeBretagne, USA Babor Cosmetics (Belgium) S.A. B.P. 3, 4720 La Calamine Tél. (087) 63.17.00 Fax (087) 63.17.02 Données Financières Gestion journalière M. Pilz Banque BBL, Fortis TVA 432.341.371 Personnel occupé 3 Registre de commerce Verviers 60.520 Const. 1987 Importation/Grossiste Produits cosmétiques naturels. Export vers Luxembourg - Luxemburg

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Iris N.V. Schroverstraat 27, 9280 Lebbeke (Wieze) Tél. (053) 77.43.73 Fax (053) 79.03.18 Données Financières Gestion journalière Hilda De Ridder Banque KBC, Fortis TVA 424.181.097 Personnel occupé 3 Registre de commerce Dend. 37.183 Const. 1983 Importation/Grossiste Produits cosmétiques. Import de Groot-Brittannië, Italië, Taiwan - Grande-Bretagne, Italie, Taiwan Beauté Diffusion S.P.R.L. Rue des Orchidées 113, 4030 Liège (Grivegnée) Tél. (04) 367.54.08 Fax (04) 367.54.08 Données Financières Gestion journalière A. Jadin-Nélissen Banque Nagelmackers TVA 455.624.836 Const. 1995 Importation/Grossiste Produits de beauté; produits biologiques. Export vers Luxembourg - Luxemburg Import de France, Suisse - Frankrijk, Zwitserland Participation foires professionnelles Schoonheidssalon (Antwerpen), Estétika (Bru.), Salon Diététique Dexi - Belgium N.V. Vuurberg 21, 1831 Machelen (Diegem) Tél. (02) 725.04.02 Fax (02) 725.12.73 Données Financières Gestion journalière Pierre Vinck Banque Dexia TVA 426.386.066 Personnel occupé 6 Registre de commerce Bru. 463.772 Const. 1986 Importation/Grossiste Produits cosmétiques : spécialité de produits pour le soin du visage. Export vers Nederland - Pays-Bas Import de Frankrijk - France Fasoel B.V.B.A. Vijverstraat 19, 2800 Mechelen Tél. (015) 27.13.06 Fax (015) 27.12.41 Données Financières Gestion journalière Jan Fasoel Banque KBC TVA 420.380.875 Personnel occupé 2 Registre de commerce Mechelen 45.028 Capital 250.000 fr. Const. 1971 Importation/Grossiste Articles pour coiffeurs, savons de toilette, articles décoratifs pour la coiffure. Export vers Nederland - Pays-Bas

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Import de Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje - Allemagne, Espagne, France, Pays-Bas Cosmetis S.P.R.L. Boulevard Sainctelette 121, 7000 Mons Tél. (065) 34.93.94 Fax (065) 36.44.73 Données Financières Gestion journalière B. Tagnon Banque Fortis TVA 416.794.845 Personnel occupé 4 Registre de commerce Mons 94.936 Capital 1.250.000 fr. Const. 1977 Importation/Grossiste Produits cosmétiques, matériel et appareils pour instituts de beauté, appareils pour la médecine esthétique, appareils électro-médicaux. Export vers France, Grèce, Zaïre - Frankrijk, Griekenland, Zaïre Import de Espagne, France, Pays-Bas - Spanje, Frankrijk, Nederland Bellure N.V. Ter Straetenweg 29 A, 2520 Ranst (Oelegem) Tél. (03) 475.03.44 Fax (03) 475.06.04 E-mail [email protected] Données Financières Gestion journalière Maurice Dembitser Ventes Marcel De Jonghe Finances Murielle Verbiest Personnel Ingrid Roggeman Banque KBC TVA 432.557.543 Personnel occupé 15 Registre de commerce Antw. 260.052 Const. 1987 Importation/Grossiste Parfums, produits cosmétiques. Export vers Europa - Europe Mansco S.P.R.L. Avenue Albert 1er 155, 1332 Rixensart (Genval) Tél. (02) 652.15.14 Fax (02) 654.16.64 Données Financières Gestion journalière Viviane Mansvelt Banque BBL TVA 417.725.946 Personnel occupé 5 Registre de commerce Bru. 408.854 Capital 1.250.000 fr. Const. 1977 Importation/Grossiste Produits de parfumerie, cosmétiques. Import de France, Suisse - Frankrijk, Zwitserland Drasco N.V. Kroondreef 25, 2970 Schilde Tél. (03) 384.20.44 (03) 384.04.45 Fax (03) 384.20.76 Telex 32.310 deroy b

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Données Financières Gestion journalière Jean De Roy Banque KBC TVA 423.741.728 Personnel occupé 7 Registre de commerce Antw. 234.178 Capital 1.500.000 fr. Const. 1983 Importation/Grossiste Boissons alcolisées; limonades, bières, produits cosmétiques décoratives . Export vers Luxemburg, Nederland - Luxembourg, Pays-Bas Import de alle landen - tous pays G.C. Diffusion B.V.B.A. Laudinnestraat 57, 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek) Tél. (02) 532.20.04 Fax (02) 532.20.41 Données Financières Gestion journalière Gustave Coine TVA 416.606.882 Personnel occupé 2 Registre de commerce Bru. 401.026 Const. 1976 Importation/Grossiste Produits cosmétiques. Export vers Frankrijk, Nederland - France, Pays-Bas Import de Spanje, Italië, Frankrijk - Espagne, Italie, France Sjankara B.V.B.A. Tenhovestraat 4, 8700 Tielt Tél. (051) 40.51.63 Fax (051) 40.63.11 E-mail [email protected] Données Financières Gestion journalière Geert Devlieghere , Christine Debrabandere Banque Fortis TVA 455.866.841 Personnel occupé 2 Registre de commerce Brugge 82.914 Capital 1.750.000 fr. Const. 1981 Importation/Grossiste Produits aromathérapie, huiles essentielles et produits cosmétiques. Export vers Europa, Taiwan - Europe, Taïwan Import de Europa, Australië, USA, Azië - Europe, Australie, USA, Asie Lisine Epstein Cosmetics N.V. Stationlei 71, 1800 Vilvoorde Tél. (02) 251.52.97 Fax (02) 252.43.83 E-mail [email protected] Données Financières Gestion journalière Gunther Van Hees TVA 411.677.304 Personnel occupé 8 Registre de commerce Bru. 368.139 Const. 1970 Importation/Grossiste Produits de beauté.

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Avon Belgium S.A. Avenue Mercator 1, 1300 Wavre Tél. (010) 23.70.00 (010) 22.51.39 Fax (010) 22.51.54 Gestion journalière Dario Laurenco (Prés.-Voorz.) Ventes Nicole Lacroix Banque Sogenal TVA 446.854.848 Personnel occupé 32 Registre de commerce Nivelles 70.544 Capital 16.300.500 fr. Const. 1991 Importation/Grossiste Produits cosmétiques, lingerie, bijoux de fantaisie. Import de France - Frankrijk Codimex Pharma S.P.R.L. Avenue Sabin 4 B2, 1300 Wavre Tél. (010) 24.68.05 Fax (010) 24.68.07 E-mail [email protected] Données Financières Gestion journalière Bernadette Coclers-Renson Ventes Muriel Coclers Banque BBL TVA 425.533.951 Personnel occupé 3 Registre de commerce Nivelles 85.021 Capital 1.251.000 fr. Const. 1984 Importation/Grossiste Produits dermocosmétiques, pharmaceutiques, compléments alimentaires (nutriments). Export vers France, Pays-Bas - Frankrijk, Nederland Import de France, Suisse - Frankrijk, Zwitserland Postland N.V. Uilenbaan 90, 2160 Wommelgem Tél. (03) 353.05.28 Fax (03) 353.85.73 E-mail [email protected] Données Financières Gestion journalière Hildegonde de Bois (Alg.Dir.-Dir.Gén.) Direction d'Usine Luc Pauwels (Afg.Best.-Adm.Dél.) Ventes Jan de Jonge Export Manager Luc Pauwels Marketing Jan de Jonge Achats Jan de Jonge Production J.P.P. Peumans Contrôle qualité J.P.P. Peumans Finances Jos Rombouts Administration Jos Rombouts Personnel Hildegonde de Bois Informatique Paul Wiwadier Communication Luc Pauwels Recherche et Développement Jean-Pierre Peumans Sécurité Hildegonde de Bois Banque KBC

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TVA 413.552.867 Personnel occupé 46 Registre de commerce Antw. 195.423 Const. 1973 Importation/Grossiste Produits alimentaires naturels et pour sportifs; cosmétiques à base de plantes; produits de santé. Import de Duitsland, Zwitserland, Scandinavië - Allemagne, Suisse, Scandinavie Export vers Europa - Europe Hollywood B.V.B.A. Westdoorn 24, 2990 Wuustwezel Tél. (03) 669.61.67 Fax (03) 669.93.27 E-mail [email protected] [email protected] Données Financières Internet: http://www.professionails.com Gestion journalière Catherine Claus Export Manager Christel De Cock Finances Jessica Storme Administration Marina Van Der Donck Banque Fortis, KBC TVA 432.600.303 Personnel occupé 11 Registre de commerce Antw. 260.304 Const. 1987 Activités Import et export de produits cosmétiques. Export vers Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië, Spanje, Griekenland, Polen, Kroatië, Portugal, GOS, Libanon, Unie van Arab.Emir., Zuid-Afrika, Martinique - Allemagne, France, Pays-Bas, Italie, Espagne, Grèce, Pologne, Croatie, Portugal, CEI, Libanon, Emirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Martinique Import de Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, USA, Azië - France, Grande-Bretagne, Italie, USA, Asie Participation foires professionnelles Esthetica Brussel, Cosmoprof Bologna, Cosmoprof Hongkong Etbo Corporation Leuvensesteenweg 613, 1930 Zaventem Tél. (02) 757.91.21 Fax (02) 757.91.52 Gestion journalière Rik Biesemans Ventes Rudy Tits Achats Rudi Tits Banque BBL, Fortis TVA 457.181.388 Personnel occupé 4 Const. 1992 Importation/Grossiste Produits cosmétiques, spécialité : produits de la mer morte. Import de Spanje, Nederland, Jordanië - Espagne, Pays-Bas, Jordanie Export vers Europa - Europe Neolabo C.V.B.A. Sluizeken 34, 9620 Zottegem Tél. (09) 361.13.32 Fax (09) 361.13.83 Données Financières Gestion journalière Roger Soenen Fondé de Pouvoir Roger Soenen , Annemarie Boelaert

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Ventes Roger Soenen Administration Annemarie Boelaert Banque Fortis TVA 422.252.579 Personnel occupé 13 Registre de commerce Oudenaarde 38.099 Capital 3.000.000 fr. Const. 1954 Importation/Grossiste Cosmétiques, maroquinerie. Export vers Luxemburg - Luxembourg Import de Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Ierland - Allemagne, Suisse, France, Italie, Irlande Orientexim S.P.R.L.-B.V.B.A. Boulevard L. Mettewie 44/6, 1080 Bruxelles L. Mettewielaan 44/6, 1080 Brussel Tél. (02) 414.77.78 Fax (02) 414.62.96 Données Financières Gestion journalière M. Ghaleghovand Ventes M. Ghaleghovand Achats M. Ghaleghovand Finances M.P. Erken Banque Fortis, BBL TVA 422.631.671 Registre de commerce Bru. 441.026 Capital 750.000 fr. Const. 1982 Importation/Grossiste Pistaches, tapis d'Orient, caviar d'Iran. Activités Export de pièces de rechange; les outils diamantés pour l'industries du marbre/granite; produits cosmétiques; produits de beauté. Export vers UE, Moyen-Orient, Afrique, Japon, Taïwan - EU, Midden-Oosten, Afrika, Japan, Taiwan PCB International S.A.-N.V. Rue Marché aux Herbes 105 B 11, 1000 Bruxelles Grasmarkt 105 B 11, 1000 Brussel Tél. (02) 511.04.02 Fax (02) 514.58.08 Données Financières Banque Fortis TVA 406.720.109 Registre de commerce Bru. 485.678 Export Médicaments, matériel médical et paramédical, produits chimiques, réactifs, produits cosmétiques, fournitures pour hôpitaux et laboratoires. Export Geneesmiddelen, medische en paramedische apparatuur, chemische produkten, reagentia, cosmetika, ziekenhuis- en laboratoriumbenodigdheden. Export vers Turquie, Amérique Centrale, Amérique du Sud, Afrique - Turkije, Midden-Amerika, ZuidAmerika, Afrika Intrad S.A. Avenue des Sorbiers 16, 1330 Rixensart Tél. (02) 652.21.90 Fax (02) 654.12.62 E-mail [email protected] Données Financières Internet: http://www.intradalliance.com Gestion journalière Alain Rihoux

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Ventes F. Lucci Export Manager A. Rihoux Achats F. Lucci Finances A. Rihoux Juridiques A. Rihoux Personnel A. Rihoux Banque BBL, Fortis TVA 424.310.266 Personnel occupé 3 Registre de commerce Nivelles 77.203 Capital 5.000.000 fr. Const. 1983 Activités Exportateur de machines et produits industriels pour le secteur de la parfumerie et le cosmétique. Export vers Moyen-Orient, Asie, Féd. de Russie - Midden-Oosten, Russische Fed. Participation foires professionnelles Alle internationale beurzen : packaging. Alcedo Ouwegemstraat 68, 9750 Zingem (Ouwegem) Tél. (09) 384.55.24 Fax (09) 384.67.29 E-mail [email protected] Internet: http://www.alcedo.be Gestion journalière Peter Delahaye TVA 787.113.428 Personnel occupé 1 Registre de commerce Oudenaarde 45.824 Activités Conseils pour l'industrie chimique avec spécialité surfactants, cosmétiques, détergents.

DETALLISTAS: The Body Shop - Eastwick Trading B.V.B.A. Leysstraat 8, 2000 Antwerpen Tél. (03) 233.58.35 Fax (03) 233.39.49 Données Financières Gestion journalière Annemieke Degeus-Dil , Mieke Van Leemput Banque Fortis TVA 434.182.688 Personnel occupé 23 Activités Chaîne de magasins, commerce de détail; spécialisé en produits cosmétiques non nocifs pour l'environnement pour cheveux et peau; 3 filiales et 8 franchises. Makro N.V. Bisschoppenhoflaan 643, 2100 Antwerpen (Deurne) Tél. (03) 360.06.11 Fax (03) 325.43.82 Données Financières Internet: http://www.makro.be Conseil d'Administration Eric Van Peer (Voorz.-Prés.) Gestion journalière Eric Van Peer (Ged.Best.-Adm.Dél.) Ventes Danny Neskens

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Marketing Chris De Weerdt Achats M. Raemaeckers , M. Vliefinck Finances Dick van der Bijl Personnel Peter Van de Voorde Informatique Ludo Peeters Banque BC-HB, KBC TVA 406.952.018 Registre de commerce Antw. 182.569 Const. 1970 Activités Cash & Carry; 6 filiales. Delhaize De Leeuw - Le Lion rue Osseghem 53, 1080 Bruxelles Osseghemstraat 53, 1080 Brussel Tél. (02) 412.21.11 Fax (02) 412.21.94 Données Financières Gestion journalière M. Beckers TVA 402.206.045 Personnel occupé 12000 Registre de commerce Bru. 8.831 Const. 1867 Activités Chaîne de grands magasins; commerce de détail, 110 filiales Delhaize (produits alimentaires et non-alimentaires), 51 filiales Dial (produits alimentaires et non-alimentaires), 66 filiales Di (droguerie et parfumerie) GB Avenue des Olympiades 20, 1140 Bruxelles Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel Tél. (02) 729.25.59 Fax (02) 729.29.87 Données Financières Gestion journalière Bob Albrecht TVA 448.842.655 Activités Chaîne de hyper- et supermarchés, commerce de détail, produits alimentaires et nonalimentaires; nom commercial : Maxi GB (56 filiales), Super GB (90 filiales). Fait partie du groupe GIB Group Ici Paris XL Parfumerie S.A.-N.V. Rue Saint-Denis 294-296, 1190 Bruxelles Sint-Denijsstraat 294-296, 1190 Brussel Tél. (02) 340.06.80 Fax (02) 345.16.26 Données Financières Gestion journalière Régis Simon Banque BBL, Fortis TVA 413.790.518 Personnel occupé 500 Registre de commerce Bru. 381.841 Const. 1970 Activités Chaîne de magasins, commerce de détail, parfumerie; 51 filiales; nom commercial : Ici Paris XL. Inno rue du Damier 26, 1000 Bruxelles Dambordstraat 26, 1000 Brussel

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Tél. (02) 211.21.11 Fax (02) 219.41.49 E-mail [email protected] Données Financières Gestion journalière R. Lommel Ventes Cl. Richez Marketing H. Riga Achats E. Leemans Finances P. Malfeyt Administration P. Malfeyt Personnel P. Van Innis Formation Cl. Binje Informatique Ph. Bruynseels Communication H. Riga Secrétariat de Direction R. Baele Banque BBL TVA 448.827.116 Personnel occupé 1500 Registre de commerce Bru. 579.159 Activités Chaîne de magasins, commerce de détail, produits non-alimentaires; nom commercial : Inno; 15 filiales. Fait partie du groupe GIB Group Mestdagh S.A. rue du Colombier 9, 6041 Charleroi (Gosselies) Tél. (071) 25.72.11 Fax (071) 35.73.19 Données Financières Gestion journalière Henri Mestdagh (Adm.-Best.) , Germain Mestdagh (Adm.-Best.) , Eric Mestdagh (Adm.-Best.) Ventes Eric Mestdagh TVA 430.140.065 Registre de commerce Charl. 152.484 Activités Chaîne de grands magasins; commerce de détail; produits alimentaires et non-alimentaires; nom commercial : Super M.; 41 points de vente et 14 franchisés. Profi N.V. Industrieweg 132-134, 9030 Gent (Mariakerke) Tél. (09) 237.28.11 Fax (09) 227.46.94 Données Financières Conseil d'Administration M. Vankeymeulen (Afg.Best.-Adm.Délé.) Gestion journalière Jean-Marc Van Cutsem Ventes Luc Bal Achats J. Van Hoorebeke Banque Fortis TVA 401.002.156 Personnel occupé 750 Registre de commerce Gent 98.200 Const. 1969 Activités Chaîne de grands magasins, produits alimentaires et non-alimentaires; 141 filiales; nom commercial : Profi.

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Colruyt N.V. Steenweg op Edingen 196, 1500 Halle Tél. (02) 360.10.40 Fax (02) 360.02.07 E-mail [email protected] Données Financières Internet: http://www.colruyt.be Conseil d'Administration Jef Colruyt (Voorz.-Pres.) Gestion journalière Jean-Pierre Roelands (Commercieel Directeur - Directeur Commercial) , Luc Rogge (Alg.Dir.-Dir.Gén.) Ventes Claude Romain (Wall.) , Theo Mertens (Vl.) , Erik Pappaert Export Manager J.Pierre Wauters Marketing Wim Van den Eynden Achats Julien Vanroy Technique Erik Vanhuychem Production Tony Verlinden Contrôle qualité Karin Verbist Maintenance Alain Vanhooreweder Finances René De Wit (Ged.Best.-Adm.Dél.) Administration Myriam Steens Juridiques René De Wit Personnel Dirk Depoorter Formation Frank Collin Informatique Jan Borremans Communication René Bettens Recherche et Développement Ludo Sweron Sécurité Alex Schuberth Banque Fortis TVA 400.378.485 Personnel occupé 8600 Registre de commerce Bru. 12.121 Activités Chaîne de grands magasins, commerce de détail, produits alimentaires et non-alimentaires; 153 filiales en Belgique. Veda N.V. Nijverheidsstraat 2A, 8770 Ingelmunster Tél. (051) 31.63.63 Fax (051) 31.63.64 Données Financières Gestion journalière Paul Van Honsebrouck Banque Fortis TVA 421.954.552 Personnel occupé 5 Registre de commerce Kortrijk 100.041 Const. 1988 Activités Chaîne de grands magasins, commerce de détail, produits alimentaires et non-alimentaires; 7 filiales; nom commercial : AD Delhaize. Handelsmij E. Huygebaert N.V. Molenweide 4, 2800 Mechelen Tél. (015) 41.29.51 Fax (015) 42.23.55 Données Financières Gestion journalière S. Huyghebaert (Ged.Best.-Adm.Dél.) Export Manager C. Liberman Achats W. De Cleyn

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Finances G. Coulon Administration W. De Cleyn Personnel Sabine Huygebaert Informatique Jacques Brahy Sécurité N. Van Roy Comité d'Entreprise W. De Cleyn TVA 400.847.055 Personnel occupé 310 Registre de commerce Mechelen 42.693 Const. 1881 Activités Commerce de gros, produits alimentaires et non-alimentaires, 3 cash et carry; 515 franchises. Alma Warenhuizen N.V. Kruisven 40, 2400 Mol Tél. (014) 31.58.91 Fax (014) 31.58.97 Données Financières Gestion journalière Alfons Eyckmans TVA 404.216.222 Personnel occupé 300 Activités Chaîne de grands magasins, commerce de détail, produits alimentaires et non-alimentaires; 11 filiales.

FERIAS DE COSMETICOS Y PERFUMERÍA EN BÉLGICA: GANTE ♦ ESTETIKA HERFST 06/10-08/10 PALAIS DES EXPOSITIONS Produits et soins de beauté, cosmétologie et podologie E-mail : [email protected] IFAS Congrescentrum 9000 Gent Tél : (09)222 40 22 Fax : (09)220 10 81

LIEGE HALLES LIEGE ♦ HALLES DES FOIRES 04/11-05/11 Coiffure et beauté E-mail : [email protected] Internet : http://www.fil.be Foire Internationale de Liège sc Av. Maurice Denis 4 4000 Liège Tél : (04)227 19 34 Fax : (04)227 18 95

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CONCLUSIONES Y PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

El sector de cosméticos ha explotado en los últimos años, convirtiéndose en uno de los más atractivos y más dinámicos de los supermercados.. Dinámico, dado el elevado número de innovaciones y acciones; atractivo, gracias a los márgenes interesantes y a los nuevos grupos apuntados. Mercado en crecimiento. ¿Que productos están fuertes en el sector de cuidados personales y cosméticos? Casi todos en realidad, pero algunos mejor que otros. Los desodorantes y los geles de ducha, por ejemplo, han registrado estos dos últimos años unas cifras de crecimiento más que decente(Más de 10% solo para el año pasado). Los productos de cuidados de alta gama obtienen buenos resultados: body wash, desodorantes anti-transpiración, cremas… Skincare protagonizó incluso un salto el año pasado de 21% (en valor) gracias a lanzamientos como toallas limpiadoras, gasas, vendas etc. Se observa la misma tendencia en el mercado de la coloración (con un crecimiento explosivo tanto en la oferta como en la demanda). La penetración de la coloración puede todavía aumentar: esta en el 21 % en Bélgica (pero 30 % en los Países Bajos.) Comodidad. Es frecuente que la innovación se refiera a la facilidad de empleo y la rapidez. Hace ya mucho tiempo que la gente no puede pasarse media hora delante del espejo. Los consumidores piden productos que ofrezcan una ganancia de tiempo al tiempo que conservan sus cualidades. Los otras ventajas obtenidas en materia de “conveniencia” se refieren al acondicionamiento (formato manejable, fácil de abrir), a la utilización del producto (fácil de aplicar) o al tiempo de acción(“eficaz durante todo el día” o “activo durante 24 horas”). Los productos “2 en 1” – dentífricos, cuidados para el cabello o productos de baño y de ducha- son otros ejemplos típicos de los productos de comodidad. Son sobre todo los productos cosméticos para hombres que parecen jugar más sobre el aspecto de la comodidad. Aunque esta tendencia “convenience” entra igualmente en una fase de aceleración en el sector del maquillaje. Por último, la comodidad también forma parte de los argumentos de venta de chicles para la higiene dental: la tendencia iniciada por xilifresh y v6 es también la que siguen hoy signal, aquafresh y theramed. Juventud eterna. Las marcas del envejecimiento se observan principalmente en la piel que se arruga, pierde flexibilidad… los productos que puedan prevenir estos efectos están asegurados de la simpatía del consumidor. Se lanzaron diversos productos en relación con esta demanda; entre otros podemos citar L’Oréal Plénitude ou Nivea Visage. También podemos citar el nuevo brik de jabón Dove Cream Oil que devuelve a la piel seca su brillo y su suavidad originaria. Además, las marcas dirigen sus productos hacia pieles más maduras, como Oil of Olaz Pro Vital, lanzada recientemente al mercado. Nivéa Beauté introdujo el pasado año una gama de productos de maquillaje rejuvenecedores bajo el nombre de Time Balance. Los productos 86

(maquillaje y pinta labios) deben su acción rejuvenecedora a la coenzyma Q10 . El Rétinol es otro de esos ingredientes milagrosos. Diadermine también lanzó en abril 2000 una gama de productos a base de Retinol. Marketing Dirigido. Antes era más simple: los productos de cuidados eran comprados por la madre para todos los miembros de la familia. Un jabón, un champú, un dentífrico… no se necesitaba mucho más. Desde entonces la industria de cosméticos observó que el mercado poseía un potencial bastante mas elevado. El marketing basado en los niños se convirtió en una tendencia fenomenal, llevando tras de sí toda una serie de productos para niños: Dentífricos y cepillos de dientes, Champúes o productos de baño o de ducha, por ejemplo. Algunas cadenas de supermercado presentan un abanico de productos para niños en una sección separada. No es una mala idea. Los jóvenes representan quizás el grupo más complejo para la comunicación, pero Fa Body Splash y Schwarzkopf Live han demostrado que vale la pena intentarlo. Axe se dirige al genero masculinos a través de actividades de “consumer activated marketing”: l’Axe DJ Voodoo Tour, un sitio web … EL mercado de cosméticos para hombre parece muy lucrativo. Por ello aparecieron nuevas líneas de productos como Nivea For Men, Fa Men o Palmolive Active For Men. Protección Optima La preocupación del consumidor para con su salud se aprecia claramente en el mercado de cosméticos. Nuevos productos arman la piel contra las influencias nefastas de la contaminación y los rayos UV, entre otros.. La presencia de componentes activos constituye la base misma de su argumentación: vitaminas, provitaminas, ácidos de fruta, minerales marinos, enzymas y coenzymas garantizan una protección optima. El jabón ya no es un jabón ordinario sino un jabón protector. Pensemos en el éxito de Dove con ¼ de crema Hidratante. El dentífrico contiene vitaminas o (novedad de Theramed) magnesio. Incluso los desodorantes tienen una capa de acción protectora; por ello se lanzaron formulas “dry” ( sin alcohol, con acción anti-transpiración) para Dove y Rexonna. Los productos de maquillaje ejercen ahora igualmente una acción protectora. Nivea Beauté se dio cuenta del potencial del mismo. También la aparición de funcional foods llevará rápidamente a la aparición de productos alimentarios con cualidades cosméticas. Una fidelidad relativa a las marcas Aunque la parte de los productos de marca de distribución sea la más débil en el sector Health and Beauty en Bélgica, esta obtiene sin embargo 19,8% en volumen y 8,8% en valor (AC Nielsen/ PMLA 1998). Y en algunos segmentos las marcas de distribución ocupan un lugar destacado: hard care (47,6% en volumen, 27,2% en valor), cepillos de dientes(34,8% en volumen, 13.7% en valor), afeitadoras(28,6% en volumen, 6,4% en valor), productos de ducha( 33.8% en volumen, 19,3% en valor) o productos de baño(49,5% en volumen, 23.6% en valor).Sin embargo, en la mayoría de los segmentos del mercado, las marcas de distribución no llegan a los 10% en valor. Pero el fin de las marcas no es inminente. Al contrario, es precisamente gracias a un ritmo de innovaciones elevado y a las importantes inversiones en publicidad que el mercado sigue creciendo.

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Mimarse y quitarse el estrés. El consumidor le da mucha importancia a las propiedades protectoras, pero los productos deben ser bellos y simpáticos, agradables al tacto y al olor. Y el consumidor desea algunas veces mimarse para alejarse de un ritmo de vida estresante.. Nivea ha respondido a esta demanda con su “Lait de Miel”, cuya formula se compone de dos emulsiones distintas que podemos a través del bote transparente: una blanca de Nivea Body Milk y una amarilla anaranjada con extractos naturales de miel. Se debe acudir antes de utilizarlo.. Dove también ha jugado la carta del placer con la textura rica del Dove Body Wash combinado al “Puff” ( la esponja de cuidados especial). La moda Los ingredientes de moda y la denominación de moda determinan el futuro de los productos en muchos mercados. Existen numerosos ejemplos de ello en el mercado, uno de ellos es la linea de nuevos perfumes de Fa: Sunny Melon, Caribbean Lemon, Orange Blossom o Spring Flower. Se habla de una vuelta a la naturaleza. Sunlight propone productos de ducha con un perfume de mentha anaranjada o de limón. Los perfumes de flor o de frutas dominan y en lo masculino es el mar que está de moda. En el mismo estilo Signal tiene un dentífrico con sabor a cítricos… La receptividad a las tendencias del consumidor de productos cosméticos se observa igualmente en nuevos envoltorios lúdicos o sorprendentes. Encontramos también innovaciones tecnológicas en Rexona y Fa que han lanzado una nueva clase de desodorante: los sticks “click”. La potencia del… Té En la actualidad, el ingrediente de moda es el té verde, que triunfa también en el sector de la alimentación. Fa propone un desodorante Green Tea, Diadermine, una crema Green Tea, Ultra Doux ( de Garnier) un champú, etc. Propiedades mágicas se le atribuyen al té verde. ¡Acabemos con las tendencias! Este es, en efecto el gran desafío del marketing. El look techno y el look country se llevan a la vez, papa se lava el pelo con champúes para niños y las mujeres usan perfumes para hombre… Es difícil comprender y canalizar este fenómeno. El mismo consumidor compra hoy gel de baño en Aldi, mañana crema de una marca A en el supermercado y dos días más tarde un perfume de lujo en una “boutique” especializada o una loción capilar en el peluquero… sin hablar la competencia creciente como Di o Kruidvat! ¿Cómo mantener este cliente veleta en el supermercado? Creando , por ejemplo un departamento atractivo, situado en un sitio calma, en el que se le propone un abanico suficientemente variado y siguiendo las novedades. Lamentamos que los departamentos de cosméticas de los supermercados no hayan seguido la expansión del mercado en los últimos años. Es hora de poner remedio a esta situación.

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