Perfil de las Empresas Exportadoras a los EEUU en 20101 Departamento de Estudios y Proyectos – AmCham Chile Desarrollo

1. En 2010, Estados Unidos recibió exportaciones por USD 6.532 millones desde Chile, alrededor del 10% de las exportaciones chilenas totales para ese año. La Aduana chilena registró 2113 empresas como origen de esas exportaciones a los EEUU. El número de empresas se ha venido modificando en los últimos 11 años, tal como indica el gráfico, entre las 1772 de 2000, hasta las 2113 de 2010, con un máximo en 2007 con 2183 empresas exportadoras. La crisis de 2008/2009 parece haber afectado el número de empresas involucradas en las exportaciones, aunque existen signos de recuperación y el rango de variabilidad ha sido estrecho. Empresas Exportando a EEUU 2000-2010 2300

2183

Número de Empresas

2200

2129

2100

2113

2080

2084

2097

2004

2000 1900 1800

2159 2092

1886 1772

1700 1600 1500 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2. En el caso particular de las exportaciones a los EEUU, el 94 % de los montos exportados se originaron en empresas grandes2; el 3%, en empresas medianas y el 1.4% en empresas pequeñas y microempresas, (el resto no pudo ser clasificado por tamaño).

1

AmCham agradece al Servicio de Impuestos Internos (SII) por su contribución a este trabajo, en particular a la Subdirección de Estudios en el Departamento de Estudios Económicos del SII. No obstante, todos los errores y omisiones son propios. 2 La agregación de las exportaciones por tamaño de empresa fue obtenida del SII a partir de información de AmCham. Para el SII, los tamaños de empresas se basan en las ventas anuales de las firmas, de modo que: Microempresa: 0.01 a 2400 UF anuales Pequeña empresa: 2400.01 a 25.000 UF anuales Mediana empresa: 25.000.01 a 100.000 UF anuales Gran empresa: más de 100.000 UF anuales. La SII aclara que la naturaleza de los datos sobre ventas que ha utilizado para realizar este agregado, es tributaria y no económica, por lo que SII no se responsabiliza por su exactitud, vigencia e integridad.

1

Participación de las Empresas en las Exportaciones a EEUU Por Monto - Año 2010 Micro 0,3% Sin Información 1,1%

Pequeña 1,1% Mediana 3,2%

Grande 94,4%

3. Entre el total de 2113 empresas, 48% fueron grandes; 23%, medianas; 18%, pequeñas y 6% microempresas (el resto no pudo clasificarse por falta de información).

Número de Empresas Exportadoras a EEUU Sin Información 5,7%

Micro 5,8%

Pequeña 17,7%

Grande 47,8% Mediana 23,0%

2

4. La gran cantidad de empresas involucradas en las exportaciones a EEUU revela que este destino genera beneficios que no son apropiados por unos pocos, sino que se derraman entre un alto número de actores económicos, lo que es positivo en términos de sus efectos sobre la distribución del ingreso en ambientes competitivos. En 2010, EEUU ha sido el destino con mayor cantidad de empresas participando en las exportaciones, superando a países vecinos como Perú y Brasil, y muy por encima de China y Japón. Número de Empresas Exportando a cada País 2010 EEUU

2113

Perú

2107

Brasil

1162

México

985

España

759

China

746

Holanda

704

Canadá

637

Japón

551

Francia

513

Italia

506

Corea del Sur

493

Taiw an

458

Bélgica

315

India

160 0

500

1000

1500

2000

Número de Em presas

5. Ahora bien, para caracterizar el perfil de las empresas exportando desde Chile hacia EEUU, no sólo es importante evaluar su número y tamaño, en términos absolutos y relativos, sino también evaluar la concentración del comercio en torno de las empresas con mayores exportaciones. Podría darse el caso en que hubiese muchas empresas involucradas, pero que unas pocas fueran responsables de la mayor parte de las ventas, con lo que el beneficio de las restantes, aunque sean muchas, podría ser ínfimo. Para ello, se aplicó el concepto analizado por Hirschman y Herfindahl3 sobre concentración de mercados, a través del índice HHI, pero esta vez aplicado al concepto de concentración de las exportaciones por empresa. Como es sabido, el HHI se mueve en un rango entre 0 y 10000 (0 es para el caso en que no exista ninguna concentración, y 10.000 para el caso de total concentración -- en este contexto, aplicable al caso en que todas las exportaciones las realice una única empresa). En este marco, el HHI absoluto no tiene gran valor explicativo, pero sí lo tiene cuando se compara con otros países. Para 2010, el HHI definido para este contexto, y calculado 3

Ver: Hirschman, Albert O.: “The Paternity of an Index”, American Economic Review, Sep 64, Vol. 54 Issue 5, p761, 2p

3

para los primeros 15 destinos de las exportaciones chilenas, ha dado los resultados expuestos en la Tabla I. Se observa que EEUU aparece entre los tres primeros destinos con menor concentración, también por debajo del promedio para el país, y bastante por debajo de Japón y China.

Tabla I Concentración por Empresa, en las exportaciones de Chile a los principales 15 Destinos Destino Perú España EEUU Brasil México Italia Canadá Taiwán Japón Holanda China Corea del Sur Bélgica Francia India Exportaciones Totales

HHI 192 368 449 571 616 963 991 1019 1050 1568 1675 1817 1949 2012 3406 622

Otros observadores de este tema han preferido referirse a la concentración de las exportaciones chilenas por destino, analizando el aporte de las principales empresas al total exportado. Este indicador también se construyó y se exhibe en la Tabla II. De este modo, también se constata que la concentración en el caso de EEUU es bastante baja en relación a los principales destinos, y al promedio total para Chile.

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Tabla II Concentración por Empresa, en las exportaciones de Chile a los principales 15 Destinos Aporte de las primeras 15 empresas al total %

Destino Perú EEUU México España Brasil Canadá Japón Holanda Francia Italia Corea del Sur China Taiwán Bélgica India Exportaciones Totales

42 46 59 62 68 76 78 78 83 85 86 87 89 95 98 58

Conclusión y Resumen En 2010, 2113 empresas exportaron desde Chile a EEUU, alcanzando un número cercano al récord del año 2007. EEUU se posiciona, de este modo, como el destino en el que se involucran más empresas exportadoras, seguido de cerca por el vecino Perú. El 24% de las empresas que exportan a EEUU son microempresas y pequeñas; el 23% son medianas. Con todo, el 94% de los montos exportados provienen de empresas grandes, y 3% de medianas. No obstante el gran impacto sobre las exportaciones de las empresas más grandes, las exportaciones a EEUU aparecen muy poco concentradas por empresa, en relación a los otros principales destinos: EEUU aparece entre los tres primeros países con menor concentración, luego de Perú y España.

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