ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL ARIARI

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIÓN EUROPEA Proyecto de Desarrollo Local y Comercio en Colombia - DELCO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Grupo de investigación y desarrollo en gestión, productividad y competitividad BioGestión

ESTUDIOS DE SECTORES PRODUCTIVOS PROMISORIOS PARA LAS REGIONES DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO DELCO CONTRATO DE SERVICIOS No. DEL– 05-2011

ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL ARIARI

OSCAR FERNANDO CASTELLANOS. AIDA MAYERLY FÚQUENE M. SANDRA LORENA FONSECA R. DIANA CRISTINA RAMÍREZ M. EDNA PATRICIA GIRALDO T. MARÍA FERNANDA VALENCIA. Profesional de apoyo en la región: OLGA CECILIA HURTADO

GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN GESTIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD BIOGESTIÓN1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2011

1

E-mail: [email protected]. Sitio Web: www.biogestion.unal.edu.co

UNIÓN EUROPEA Delegación de la Unión Europea en Colombia

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Ministro de Comercio, Industria y Turismo Sergio Díaz Granados

Secretaria General María Pierina González Falla

Viceministro de Desarrollo Empresarial Carlos Andrés de Hart Pinto

Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa Sandra Clementina Giraldo Zapata

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Rector Moisés Wasserman L. Decano Facultad de Ingeniería Diego Hernández L. Grupo de Investigación y Desarrollo BioGestión Director del grupo Oscar Fernando Castellanos Domínguez. Coordinadoras del proyecto Sandra Lorena Fonseca R. Aida Mayerly Fúquene M. Asesora del proyecto Diana Cristina Ramírez

Equipo proyecto DELCO

Profesionales de apoyo Edna Patricia Giraldo María Fernanda Valencia

Coordinador del proyecto DELCO en el Ariari Wilson Cano

Profesional de apoyo en la región del Ariari Olga Cecilia Hurtado

AGRADECIMIENTOS El estudio sectorial que coordina el Proyecto de Desarrollo Local y Comercio en Colombia (DELCO), del Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MCIT), es una iniciativa financiada con fondos de la Unión Europea, que ha tenido el privilegio de contar con la participación de diversas entidades y actores, cuyo aporte al proceso desarrollado entre los meses de abril a noviembre del año 2011, ha sido invaluable. El Estudio para la cadena productiva del cacao en el Ariari es el resultado de la colaboración de todos aquellos que han hecho parte de esta importante apuesta país, iniciando por el equipo de trabajo del proyecto DELCO en el MCIT, sin cuya constante directriz no se hubiese obtenido este producto. En el desarrollo del proyecto fue primordial la colaboración de Olga Cecilia Hurtado, seleccionada como profesional de apoyo para la región del Ariari, quien estuvo a cargo de la consecución de información, y de la identificación y convocatoria de actores estratégicos para la priorización de la cadena, la elaboración del diagnóstico, el plan de negocio y el desarrollo de talleres en la región. Así mismo, se destaca la participación de Wilson Cano, coordinador regional del proyecto DELCO, quien fue clave para encaminar el estudio sectorial, dar al grupo consultor una visión integral de la región y velar por la articulación imparcial de otras iniciativas de desarrollo. Igualmente la colaboración brindada por el Dr. Javier Velázquez, asesor técnico de la Unión Europea, dio bases para el desarrollo conceptual y metodológico con relación al enfoque leader. Dentro de los diferentes espacios de socialización y talleres realizados con el fin de construir el estudio regional, BioGestión agradece a todos las personas que colaboraron suministrando información y generando consensos para lograr priorizar la cadena productiva: Carlos Fernando Barney y los Secretarios Técnicos de las Cadenas de la Secretaria de Agricultura del Meta, Carlos Alberto Lotero Prada de la Cámara de Comercio de Villavicencio, Carlos Enrique Chaparro Ardila, Jefferson Tapiero Betancourt, Rosbey Alirio Agudelo B, Liliana Mora Torrez, Jesús A. Solano Rozo y Ernesto Montenegro Laverde de las Secretarias de Planeación y Obras Públicas de los diferentes municipios, Andrés Sandoval Galindo de Pastoral Social Granada, José Ballén Patiño y José Ricardo Pérez de PROARIARI, Javier Téllez de Creatur, Jesika Díaz de Asofrutal, Tatiana Hernández Quiñones de la Asociación de Mujeres Artesanas, Hernán Duque y Jaime José Rivera de Asoestevia, Zariani Antojuez de Steviari, Hernán Tejada Aguilar y Luz Ayde Martínez de Jesproquim Ltda., Roberto Orlando Medina Díaz de la Fundación Korokora, Misael López de la Red Proteína, Jorge Enrique Cortés Caro de la Institución Educativa San Antonio, Pedro Castro Rincón del SENA, Simón Eladio Romero Pardo de la CUN Granada y Mayerly Serna. Los actores de la cadena productiva del cacao en el Ariari acompañaron de manera activa el proceso, siendo sus aportes y comentarios vitales para la exitosa conclusión del ejercicio, un agradecimiento especial a: José Martínez, Secretario Técnico de la cadena en la región, igualmente a Emiliano Bolívar G. de Fedecacao seccional Granada, Edgar Daniel Pacheco y Vladimir Martínez de Cacaomet, Leonardo Cerda, Ismael Montana, Martín Gustavo Suarez y Rusbell Yaco López de Asoprocavis, Luis Hernando Mar de Asoproavih, Querubén Albarez, Edna Haneth M, Vidal Romero, Benedicta Arias Díaz, Jovany González y Hernán Hoyos de Asocamet, Derli Yeni Rodríguez, Miryam Contreras, María Barbara Pardo, Amparo

Rodríguez y Raúl Castro de Asocall, Carlos Taborda de Asoproaju, Manuel Antonio Chanci de Asoproderu, Arnulfo Giraldo de Asocamesan, E. Rodrigo Muñoz de Agropac, José E. Zapata U. de Asodam, Ruperto Henao de Asopcari, Germán Sánchez de Aprocacao y a los productores Olga Lucía Suárez G y Guillermo Pérez. También es importante mencionar a la Universidad Nacional de Colombia, que a través de la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Investigación y Extensión IEI, proporcionó el apoyo y los recursos necesarios para que el Grupo de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad BioGestión participara de esta iniciativa como parte de su compromiso social e institucional.

CONTENIDO 1

METODOLOGÍA Y ALCANCE PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO........................................................ 2 1.1

Metodología para el desarrollo del estudio sectorial ................................................................... 3

1.2

Alcance del estudio sectorial ......................................................................................................... 4

2

PRIORIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL ARIARI ............................................... 4

3

ESTUDIO DE MERCADO DE LA CADENA DE CACAO COLOMBIANA ....................................................... 7 3.1

Mercado externo del cacao colombiano ....................................................................................... 7

3.2

Mercado interno del cacao colombiano ..................................................................................... 10

4 DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL ARIARI ................................................................................................................................................ 12

5

4.1

Caracterización general de la cadena.......................................................................................... 13

4.2

Productos y procesos .................................................................................................................. 15

4.3

Mercadeo .................................................................................................................................... 17

4.4

Asociatividad ............................................................................................................................... 18

4.5

Talento o capital humano............................................................................................................ 18

4.6

Financiación ................................................................................................................................. 20

4.7

Principales necesidades de la cadena de cacao en el Ariari........................................................ 21

4.8

Potenciales y perspectivas de la cadena de cacao en el Ariari ................................................... 22

NUEVOS PRODUCTOS Y SUS REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS EN EL ARIARI ................................. 24

6 PLAN DE NEGOCIO PARA LA OBTENCIÓN DE GRANO DE CACAO SECO ADECUADAMENTE BENEFICIO EN EL ARIARI ................................................................................................................................................ 28 7

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LA CADENA DE CACAO EN EL ARIARI ............................................. 30 Anexo A. Principales actividades realizadas para el desarrollo del proyecto ......................................... 31 Anexo B. Selección del Profesional de Apoyo en la región de Ariari...................................................... 34 Anexo C. Metodología para la realización del estudio sectorial en la región del Ariari ......................... 36 Anexo D. Identificación de la existencia, forma de operación y procedimientos para la toma de decisiones de inversión, por parte de una agencia desarrollo económico local en el Ariari .................. 38 Anexo E. Aspectos complementarios para la priorización de la cadena de cacao y recolección de información en la región del Ariari.......................................................................................................... 43 Anexo F. Aspectos complementarios del estudio de mercado del Cacao en Colombia ......................... 48 Anexo G. Listado de representantes legales y datos de contacto de algunas organizaciones cacaoteras del Ariari .................................................................................................................................................. 51

Anexo H. Ficha técnica del Parque Temático del Cacao en el Ariari ....................................................... 52 Anexo I. Plan de negocio para la obtención de grano de cacao seco adecuadamente beneficiado en el Ariari ........................................................................................................................................................ 53 1.

Resumen ejecutivo ...................................................................................................................... 53

2.

Identificación de la oportunidad de negocio .............................................................................. 54

3.

Requerimientos tecnológicos ...................................................................................................... 55

4.

Identificación de los mercados y la competencia ....................................................................... 57

5.

Valoración económica del negocio ............................................................................................. 69

6.

Principales actores ...................................................................................................................... 75

7.

Riesgos ......................................................................................................................................... 75

Anexo J. Referencias................................................................................................................................ 78

ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL ARIARI En Colombia, son varios los estudios motivados para promover el desarrollo económico de las cadenas y sectores productivos; así por ejemplo, entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) han buscado impulsar su crecimiento mediante estrategias para el fortalecimiento de la competitividad. Para ello, dentro del marco del proyecto “Transición de la Agricultura” el MADR ha desarrollado en los últimos años la “Definición de Agendas Prospectivas de Investigación” para las cadenas productivas, con el fin de obtener un conocimiento real de la situación actual enfrentada por cada una ellas, identificando factores claves para fortalecer su desarrollo en un entorno cada vez más globalizado. La definición de agendas prospectivas de investigación generó un conocimiento útil y estratégico mediante la búsqueda, manejo y análisis de fuentes de información, principalmente tecnológica, con el fin de apoyar la planeación estratégica de las cadenas y obtener una adecuada orientación de los proyectos de investigación requeridos para mejorar su capacidad a través del fortalecimiento de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Este proyecto y otros adelantados por distintas instituciones, han encontrado prioritario el centrarse en el desarrollo regional, como estrategia para el crecimiento del país, dadas las particularidades y potencial de cada territorio. El Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014 incorpora este enfoque en la planificación del país y en materia competitiva incluye como un reto de corto y mediano plazo, el promover la conformación de corredores y áreas de desarrollo territorial, alrededor de macroproyectos de inversión que faciliten la articulación pública y privada y potencien las capacidades de desarrollo local, consolidando los avances de las comisiones regionales de competitividad en el marco del Sistema Nacional. En particular, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) ha avanzado en la consolidación e implementación de los Planes Regionales de Competitividad a nivel nacional para dar continuidad a las iniciativas emprendidas, fortaleciendo las estructuras institucionales y dando paso a la implementación de los proyectos descritos en procesos de direccionamiento realizados en el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad - CRC. Este Ministerio ha encontrado estratégico desarrollar proyectos con Valor Agregado, para lo cual ha emprendido iniciativas para la construcción de planes de negocio, los cuales son fuentes esenciales para ser competitivos en los niveles regional, sectorial y empresarial, constituyéndose en una herramienta de implementación de las estrategias orientadas a la promoción de los negocios identificados. Es así como el MCIT en su iniciativa de fortalecimiento del impulso económico local y con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea ha consolidado el proyecto denominado “Desarrollo Económico Local y Comercio en Colombia - DELCO”, en el que uno de los resultados de impacto regional, prevé la aplicación del denominado Enfoque Leader2 en seis territorios rurales colombianos para la construcción de estudios de sectores productivos promisorios; los territorios son:

2

En la página de la Comisión Europea se detallan los principios y objetivos del enfoque leader. Ver: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_es.pdf

1

los Montes de María, el Valle de Tenza, el Complejo cenagoso de la Zapatosa, el Ariari, la Hoya del Río Suárez y la Zona Norte del Valle del Cauca (BRUT). En la Tabla 1 se presentan los municipios involucrados en la región del Ariari. Tabla 1. Zonas de Intervención del Proyecto DEL en el Ariari REGIÓN

DEPARTAMENTO

ARIARI

Meta

MUNICIPIOS Acacías, Castilla la Nueva, Granada, Guamal, San Martín, San Juan de Arama, Lejanías, Mesetas, Puerto Lleras, Puerto Rico, Cubarral, El Dorado, Fuente de Oro, El Castillo y Puerto Concordia.

El objetivo de los estudios sectoriales mencionados anteriormente, y de los cuales es objeto el presente informe, es definir un sector productivo promisorio o una cadena productiva en función de las características y potencialidades del territorio y sus perspectivas futuras, generando planes de negocios, estudios de mercados, nuevos negocios con sus respectivos requerimientos tecnológicos en cada una de las regiones de intervención del Proyecto DELCO. Su desarrollo se basó en los principios del enfoque leader por lo cual fue necesario caracterizar los territorios respecto a sus propias potencialidades. En particular, el presente informe sintetiza los resultados obtenidos para la región del Ariari que aborda los componentes del objetivo general: planes de negocios, estudios de mercados y nuevos negocios con sus respectivos requerimientos tecnológicos. Inicialmente se describe la metodología utilizada para el desarrollo del estudio y el alcance del mismo, posteriormente se menciona el proceso de priorización de la cadena productiva promisoria de la región, su estudio de mercado, el diagnóstico de necesidades, la selección y descripción de dos productos de esta cadena, en donde se hará énfasis en los requerimientos tecnológicos, y finalmente, para uno de estos productos se elabora un plan de negocio (los componentes mencionados anteriormente, abordan la totalidad de actividades sugeridas en los lineamientos para el desarrollo del proyecto). 1

METODOLOGÍA Y ALCANCE PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO

La metodología implementada para la realización del estudio, en lo referente a la identificación de la cadena promisoria, y la construcción del diagnóstico de necesidades y el plan de negocios, abarca una serie de componentes los cuales se fueron ajustando a lo largo del desarrollo del proyecto, de acuerdo con las particularidades de la región, la disponibilidad de información y las necesidades de la cadena seleccionada. El cronograma para el desarrollo de la metodología se presentó en el informe inicial de avance (10 de junio de 2011), el cual fue adaptándose respondiendo a las novedades presentadas. En el anexo A, se presentan las principales actividades realizadas. El proyecto en general fue soportado por una profesional de apoyo en la región, el cual fue vinculado tras un proceso riguroso de selección que contribuyó al cumplimiento de requerimientos del proyecto y su correcto desarrollo. El proceso de selección se presenta en el Anexo B; el profesional seleccionado para el Ariari fue Olga Cecilia Hurtado3.

3

Profesional Ingeniera Administradora. E-mail: [email protected]

2

1.1

Metodología para el desarrollo del estudio sectorial

En la Figura 1 se presenta la metodología utilizada para los estudios sectoriales y en el Anexo C, se detallan algunos componentes. Figura 1. Metodología para la realización del estudio sectorial del Ariari PRIORIZACIÓN

DIAGNÓSTICO

Revisión de la información secundaria de la región

Caracterización general del sector y/o cadena productiva

Descripción de productos

Identificación de la vocación productiva de la región

Descripción de procesos Identificación del número de municipios cubiertos por cada sector o cadena

Mercadeo Mecanismo de asociatividad

Preselección del conjunto de cadenas o sectores sobre los cuales se priorizará Filtros de priorización Taller de Priorización Perspectiva institucional Cifras productivas en las regiones

Talento o Capital Humano

Diligenciamiento del instrumento de priorización: criterios

Financiación

Identificación de los nuevos productos Análisis de los resultados del instrumento

PLAN DE NEGOCIO

Identificación del sector o cadena priorizado

Identificación de la oportunidad de negocio

Requerimientos tecnológicos

Identificación de los mercados y competencia

ESTUDIO DE MERCADO

Escaneo comercial de la cadena o sector

Valoración económica del negocio

Oportunidades y riesgos

Principales actores

Recomendaciones para la implementación del negocio Resumen ejecutivo

3

Adicionalmente, dado que el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los principios del enfoque leader dentro del cual se propone un partenariado local como forma de cooperación horizontal donde se agrupan en calidad de socios agentes e instituciones locales y comarcales representativos, para identificar una estrategia común y acciones innovadoras necesarias para luego aplicar estas decisiones y gestionar proyectos con autonomía local, por ejemplo, a través de una Agencia de Desarrollo Económico Local, el estudio incluyó la identificación para la región del Ariari de la existencia, forma de operación y procedimientos para la toma de decisiones de inversión, por parte de una agencia de desarrollo local. A diferencia de otras regiones, el Ariari aún no cuenta con dicha estructura, pero se reconoce la existencia de un proceso encaminado a definir un instrumento específico que oriente y dinamice el trabajo en el territorio en el tema de desarrollo económico local, las principales características de dicho proceso se presentan en el Anexo D. 1.2

Alcance del estudio sectorial

El presente estudio sectorial para el Ariari se construyó teniendo en cuenta el enfoque leader con su orientación territorial que expresa que, a la hora de definir la política de desarrollo, es necesario basarse en los recursos particulares de la región con el fin de responder a sus necesidades locales, y el enfoque ascendente que indica que las decisiones parten desde abajo hacia arriba contemplando las realidades propias de cada región. Por lo anterior, los resultados del estudio sectorial responden a un trabajo de comunidad (con muestras de los actores que atendían a las convocatorias), a la disponibilidad de la información que en ocasiones no era la deseada y a las capacidades de la región que están relacionas con su desarrollo económico, social, productivo, etc. Por otra parte, situaciones como: el periodo electoral, la complicación ambiental y el grado de participación de los actores en la región, se convirtieron en aspectos que delimitaron el alcance general del proyecto, incurriendo en que algunos elementos del estudio se hayan realizado a partir de hipótesis e información secundaria disponible de la región, que debe ser retomada y ampliada por los actores regionales; principalmente el plan de negocio se enmarca y responde a las capacidades percibidas en las visitas realizadas a la región, el cual propone una iniciativa de negocio en la región, que contempla la identificación de un producto o servicio promisorio y sus requerimientos tecnológicos, así como las posibilidades de mercados objetivos, una valoración económica para acciones inmediatas, y recomendaciones de institucionalidad y actores que pueden participar en su desarrollo, añadiendo valor en aspectos principalmente de creación de concesos en la región, la definición de agrupaciones y la consolidación de información que aún no se ha documentado ampliamente en la región. 2

PRIORIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL ARIARI

Como se mencionó anteriormente, para dar cumplimiento a las actividades y al objetivo general del proyecto, se seleccionó un sector productivo promisorio que tuviera en cuenta las características y potencialidades de la región y sus perspectivas futuras. Para iniciar este proceso se realizó una recopilación y análisis de información secundaria la cual se centró en dos aspectos principales: a. Información sobre antecedentes del proyecto y de cada una de las subvenciones generadas, y b. Información relacionada con aspectos productivos en la región. 4

Dentro de la primera parte se valoraron los documentos suministrados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – MCIT y otros identificados por el equipo consultor, de ellos se analizaron los estudios realizados como parte inicial del proyecto DELCO, para definir los términos de referencia de las subvenciones4 existentes, los resúmenes y avances de cada subvención, así como la línea base de cada una de las entidades y comunidad existente en las regiones. Realizando la lectura y análisis de los documentos se evidenció la diversidad de oferta productiva del Ariari (ver Tabla 2) en los 15 municipios sugeridos por el proyecto DELCO, teniendo en cuenta los criterios de Vocación y Tradición Productiva, Prioridad en Política Pública Regional y Cobertura, entendiendo por vocación la existencia o no de la actividad productiva en la región, la prioridad en política como el ser considerada dentro de las apuestas del departamento o país y la cobertura como el número de municipios en donde está presente dicha actividad productiva. Tabla 2. Oferta productiva de la región del Ariari Oferta productiva de la región del Ariari Plátano, yuca, ganadería (carne y leche), maíz, cacao, críticos, arroz secano, arroz de riego, palma, piscicultura, café, turismo, frutales (maracuyá, papaya, piña, guayaba roja, limón, mandarina, naranja, zapote, patilla), soya, avicultura, aguacate, caña, petróleo, forestal y caucho.

Para abordar los tres filtros mencionados en la metodología (ver Anexo C), se realizó el primer taller en la región del Ariari con el objetivo de priorizar el sector objeto del estudio regional; en el Anexo E, se describen las principales actividades llevadas a cabo en esta visita (los días 29 y 30 de Agosto de 2011 en el municipio de Granada). El taller fue acompañado por el profesional de apoyo en la región y el coordinador regional, mediante la socialización del conocimiento y experiencias pasadas. El conjunto de cadenas o sectores productivos preseleccionados fueron puestos a consideración de los actores de la región, mediante el taller de priorización; de dicho conjunto cada actor seleccionó y valoró mínimo tres de acuerdo con los criterios definidos en el Anexo E. En la Figura 2 se resume el proceso llevado a cabo para obtener el conjunto de cadenas o sectores productivos preseleccionados por los actores de la región y en el Anexo E (Figura E-1) se muestra el Boletín con el resumen de esta priorización. Al abordar los filtros de priorización sugeridos en la metodología se obtuvo que: turismo, ganadería, cacao, plátano y frutales fueron escogidos por más del 20% de los participantes, siendo el cacao la cadena productiva con el puntaje más alto. Diferentes entes gubernamentales y entidades de apoyo fueron consultados con el fin de conocer su percepción acerca de las cadenas preseleccionadas y su potencial de jalonar el desarrollo económico de la región del Ariari. Se llevó a cabo la revisión de las cifras de producción de los últimos años de las cadenas preseleccionadas, centrándose en indicadores como municipios de cobertura, toneladas producidas, número de hectáreas sembradas y cosechadas. Una vez fueron aplicados los tres filtros de priorización se concluye que la cadena productiva del cacao es una oportunidad a partir de la cual es posible propiciar un desarrollo local importante y de alto impacto en el Ariari.

4

Las subvenciones son donaciones que se otorgan a terceros que participan en actividades de ayuda externa.

5

Figura 2. Resultado de la priorización realizada en el Taller No. 1 en la región del Ariari Resultados Taller de Priorización: ARIARI Figura 1-1. Tipo de Actores que participaron Figura 1-2. Sectores con los que se identifican los Figura 1-5. Valoración de los principales criterios de las cadenas preseleccionadas en el ejercicio. participantes Aspecto Clave

Entidad de Apoyo

Ganadería

Plátano

Cacao

Frutales

4,83

4,42

4,78

4,70

4,50

4,33

3,75

4,44

4,30

3,86

Inclusión del Tejido social

3,45 3,90 4,00 4,50 3,58 4,42 4,08 4,00

2,55 4,50 3,92 3,79 3,92 4,25 3,58 3,64

3,00 3,71 3,56 3,78 3,44 3,78 3,44 3,56

3,89 4,71 4,10 4,20 3,90 4,30 3,80 3,67

2,57 3,80 3,14 3,71 3,50 3,83 3,00 3,67

Promedio aspectos de promisoriedad

4,11

3,83

3,75

4,16

3,56

Mercado Potencial

Entidad Gubernamental

Facilidad de introducción en mercados nacionales Facilidad de introducción en mercados internacionales

Productor Agrícola

Generación de Ingresos

Academia

Mejoramiento de la calidad de vida Propicia un proceso de desarrollo

Comercializador

Mediano Plazo Largo Plazo

Transformador Proveedor

Figura 1-3. Cadenas Evaluadas por los participantes.

Ventajas sobre la competencia potencial

Transversales

Estevia

Turismo

Artesanías

Ganadería

Plátano

Inversión Económica Nacional en las necesidades de la cadena Capacitación financiada con recursos de la Nación. Inversión Económica Regional en las necesidades de la cadena Capacitación financiada con recursos de la Región.

Figura 1-4. Cadenas preseleccionadas

Turismo

10

Plátano

8

Ganadería

6

Frutales

4

Cacao

2

3,00

2,92

3,33

2,70

2,14

2,58

3,18

3,22

2,70

2,43

3,08

2,92

3,11

2,90

1,71

Inversión económica en proyectos actuales.

3,00 2,42

2,82 2,73

2,67 2,78

2,90 2,67

1,57 1,86

Promedio aspectos de promoción externa

2,82

2,91

3,02

2,77

1,94

Resultado de la Priorización*

1,34

1,13

1,04

1,38

1,36

* Los resultados de priorización se obtienen a partir de la resta entre la calificación promedio de

0 Turismo Ganadería Cacao Plátano Frutales Piscicultura Cítricos Palma Sacha Inchi Reforestación Estevia Arroz Maíz Café Comercio Caucho

Aspectos de Promoción Externa

Aspecto Clave

14

12

Aspectos de Promisoriedad Turismo

l os aspectos de promisoriedad y l a calificación promedio de l os aspectos de promoción externa.

Se preseleccionaron las cadenas que fueron evaluadas por al menos el 20% de los participantes.

De acuerdo con los resultados de la encuesta (primer filtro de priorización), el Cacao posee el puntaje más alto, seguido por los sectores de Frutales y Turismo.

Fecha de realización de Taller: 29 y 30 de Agosto. Lugar de realización: Granada. No. de Actores que diligenciaron el instrumento: 26

6

Para la construcción de la ficha técnica de mínimo dos nuevos productos para el sector priorizado, luego de una revisión de las cifras productivas y con la colaboración de la comunidad que participó en los talleres en el marco del proyecto, se identificó que los productos de mayor promisoriedad estaban relacionados en el corto y mediano plazo con el grano de cacao seco adecuadamente beneficiado y en el largo plazo con la creación de un parque temático del cacao. 3

ESTUDIO DE MERCADO DE LA CADENA DE CACAO COLOMBIANA

Con el fin de conocer las posibilidades de mercado que tiene la cadena de cacao de la región del Ariari se consideró apropiado adelantar un estudio sobre el mercado internacional y el mercado nacional que tiene actualmente el sector del cacao colombiano, con el fin de señalar y resaltar las oportunidades del Ariari, así como los posibles clientes a los que se puede enfocar la estrategia comercial del territorio y sus competidores. Para ello, se realizó un análisis de información a partir de bases de datos de comercio exterior, el cual permite evidenciar dos aspectos clave: i) los mercados internacionales existentes en los cuales el país ya ha incursionado (considerándolos como una oportunidad de fácil acceso), lo cual se realiza a través del análisis de exportaciones, y ii) las posibilidades en el mercado interno a partir del análisis de importaciones, con el fin de considerar su sustitución a partir de la oferta regional. Para consolidar el estudio de mercado se partió de entender que la producción de cacao en grano y todos sus subproductos y transformaciones se encuentran registradas ante el Arancel de Aduanas de Colombia bajo el capítulo número 18: “Cacao y sus preparaciones”. Esta clasificación comprende productos como: i) cacao en grano crudo o tostado, ii) residuos, iii) pasta de cacao, iv) manteca de cacao, v) cacao en polvo, y vi) chocolate y sus demás preparaciones. Los resultados que se presentan a continuación para el cacao colombiano, toman como insumo la información disponible en dicho arancel para el periodo 2007- agosto 2011. 3.1

Mercado externo del cacao colombiano

El sector colombiano de cacao y sus preparaciones exportó en el año 2010 cerca de 73,9 millones de dólares FOB5, registrando así un incremento del 11,5% con respecto al año inmediatamente anterior. Esta tendencia creciente se mantuvo durante lo corrido del presenta año, ya que las exportaciones a agosto del 2011 ascienden a 53,2 millones de dólares FOB, lo que representa un incremento del 10,5% con respecto al mismo período del año anterior (Anexo F, Tabla F-1). De las exportaciones de este sector colombiano, el renglón más importante es el de chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, con un 56,1% de las exportaciones totales ($41.410.312,78 valor FOB para el año 2010). Dentro de este renglón se encuentran productos como el cacao en polvo con adición de azúcar y los chocolates en bloques y barras. El segundo renglón en

5

FOB: Free on Board, hace referencia a que la mercancía es puesta a bordo del barco con todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del vendedor con el flete excluido.

7

importancia es el compuesto por el cacao en grano crudo o tostado con un 22% de participación, seguido por la manteca, grasa y aceite de cacao con un 13,8% (Anexo F, Tabla F-2). De los renglones anteriormente mencionados, tanto las preparaciones de cacao como el cacao en grano registraron un aumento en el volumen de las exportaciones durante el 2010, pasando de 39,1 millones en 2009 a 41,4 millones de dólares FOB en el 2010 para el caso del chocolate y las preparaciones de cacao, y 6,04 millones a 16,2 millones de dólares FOB para el cacao en grano (ver Figura 3). Figura 3. Comportamiento en dólares de las Exportaciones colombiana de cacao. Renglones más destacados (2007 – 2010)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

En cuanto al mercado externo de los productos de la cadena de cacao colombiana, alrededor de 74 países son receptores de las exportaciones de cacao y sus preparaciones, siendo Estados Unidos el socio comercial más importante con una participación de 19,4% sobre el total de las exportaciones, seguido por Venezuela y Ecuador con 13,2% y 10,8% respectivamente (ver Figura 4). Estos tres países importan principalmente los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, así como cacao en polvo. Adicionalmente, Estados Unidos también compra manteca de Cacao. Figura 4. Destino de las Exportaciones de Cacao colombiano y sus Preparaciones (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

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Con respecto a las empresas importadoras internacionales de los productos de cacao colombianos, la principal compañía que demanda la producción de cacao y sus preparaciones es Colombina de Venezuela, con un 6,6% del total de exportaciones. La compañía española Natra Cacao S.L importa un 5,5% de cacao y sus preparaciones, seguida por Cordialsa Ecuador S.A, con un 5,3%. Entre las compañías del primer socio comercial, Estados Unidos, se destacan organizaciones como General Cocoa Company (4,9%), Trader Joes (4,6%) e International Commodity Traders (2,7%) (Anexo F, Tabla F-3). Es de destacar que en el 2008, la Organización Mundial del Cacao ICCO incluyó a Colombia dentro de la lista de los 15 países productores de cacao que son reconocidos a nivel mundial por la exportación exclusiva o parcial de cacao fino o de aroma, a dicha fecha el país registraba que el 100% del cacao exportado tiene dicha característica, al igual que sucede con Costa Rica, Jamaica, Madagascar, Perú, Trinidad y Tobago, entre otros. Por su parte, Ecuador y Venezuela, tenían un 75% del cacao exportado bajo dicha característica6. Entre los principales competidores nacionales se destacan para el periodo de análisis (2007 – 2011) departamentos como Antioquía con un 29,6% de las exportaciones, seguido por el Valle del Cauca con el 26,1%, la ciudad de Bogotá con el 21,9%, Caldas con el 14,6%, Santander con el 5% y otros con el 2.8%, incluyéndose el Meta dentro de este último grupo. Es importante resaltar que el departamento de Antioquía, principal competidor a nivel nacional, se destaca en el renglón de chocolate y preparaciones a base de cacao, donde las exportaciones son realizadas por compañías como la Nacional de Chocolate. Similar comportamiento se presenta en el Valle donde Colombina registra el mayor número de importaciones, en Bogotá donde lo hacen Casa Lucker, Comestibles Italo S.A, entre otros y en Caldas donde las exportaciones son lideradas por la Comercializadora Internacional Súper de Alimentos S.A. Por su parte departamentos como Santander tienen su fortaleza en el cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado, sobresaliendo organizaciones como la Cooperativa Cafetera del Nororiente Colombiano y Mariana Cocoa Export LTDA. El Meta registra una sola exportación efectuada por una persona natural en el año 2010 hacia Panamá de 50 Kg. de cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante. Al examinar el precio promedio de las exportaciones de cacao y sus preparaciones, es posible observar un comportamiento relativamente estable, con variaciones altas para finales del 2008 y principios del año 2009. En lo corrido del año 2011, se presentó una caída del 8,4% en el precio promedio de las exportaciones durante el mes de Junio, que rápidamente se disipó en los meses siguientes, registrando un incremento del 2,6% en el mes de Agosto (ver Figura 5).

6

Tomado de Fonseca, Arraut, Contreras, Correa y Castellanos (2011)

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Figura 5. Precio promedio de las exportaciones de Cacao colombiano y sus preparaciones (2007 – 2011)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Del análisis anterior, se puede concluir que los dos renglones en los cuales Colombia presenta una fortaleza en el mercado internacional, en términos de volúmenes exportados, y que se constituyen a futuro en posibles productos para la región del Ariari son: chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao y el cacao en grano crudo o tostado. Para cada uno de estos nichos existen unos proveedores nacionales claramente identificados que se convierten en la competencia potencial, tal es el caso de Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Caldas, para el primer renglón y Santander para el cacao en grano. De la misma manera, se identifican unos mercados específicos tales como Estados Unidos, Venezuela y Ecuador para chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao y cacao en polvo.

3.2

Mercado interno del cacao colombiano

El sector de cacao colombiano y sus preparaciones importó en el 2010 cerca de 68,1 millones de dólares FOB, registrando un incremento del 79% con respecto al año anterior. Este comportamiento también se mantuvo en lo corrido del 2011, ya que a Agosto de 2011 se han importado 50,9 millones de dólares FOB, un 17% más que el mismo período del año anterior. Este comportamiento altamente creciente representa una oportunidad de negocio para los productores de este sector, ya que evidencia una demanda insatisfecha en Colombia que debe ser suplida con la producción de otros países (Anexo F, Tabla F-4). De las importaciones de este sector colombiano, el principal renglón es el de Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao con un 38,8% de las importaciones ($26.435.840,05 valor FOB para año 2010), seguido por el cacao en grano con un 31,9%. El cacao en polvo y la pasta de cacao representan un 18,7% y 10,4% respectivamente (Anexo F, Tabla F-5). En cuanto a los competidores internacionales, cerca de 34 países suplen la demanda nacional de Cacao y sus preparaciones en el 2010. El principal competidor es Ecuador, con un 40,9% de las importaciones, seguido de Perú y China, con un 11,6% y 10,2%. Es importante resaltar que de la totalidad de las

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importaciones provenientes de Ecuador, aproximadamente un 50% pertenecen al capítulo de Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en especial las preparaciones en bloques, mientras que el restante a cacao en grano (ver Anexo F, Figura F-1). Con respecto al destino de las importaciones colombianas, el departamento que más demanda la producción internacional de cacao y sus preparaciones es Antioquía, con un 55,1% del total, seguido por la capital de la República con un 24,2%, el departamento del Valle con un 7,7%, Cundinamarca con un 3,6%, Atlántico con un 3%, Nariño con un 2,6%, Norte de Santander con un 1,8%, Caldas con un 1% y otros con un 1%, encontrándose el Meta dentro de este último grupo, con una única importación de 250 Kg. en el renglón de las demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, la cual procedía de Argentina y fue reportada en el año 2008. Las principales empresas nacionales que importan productos del sector de cacao y sus preparaciones son en primer lugar, la Compañía Nacional de Chocolates con un 47,5% ($32.390.683,09 valor FOB para el año 2010) del total de las importaciones del sector, seguida por Nestlé de Colombia con un 11,8%. También se destacan industrias como Ferrero S.A, Almacenes Éxito S.A y ADRO Ltda. Es importante resaltar que, como se mencionó anteriormente, la Compañía Nacional de Chocolates y Casa Luker, son los principales compradores de la producción actual de la región (Anexo F, Tabla F-6). Con respecto al precio promedio de las importaciones del sector, se observa un comportamiento altamente volátil, especialmente durante los meses de mayo y julio del 2008. Para lo corrido del 2011, se observa un comportamiento creciente, alcanzando el pico máximo en el mes de junio, donde se registró un precio promedio de las importaciones de cacao y sus preparaciones de 7,3 dólares FOB (ver Figura 6). Figura 6. Precio promedio de las importaciones de Cacao y sus preparaciones (2007 – 2011)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Del análisis anterior es posible concluir que los dos renglones en los cuales existe una oportunidad de mercado al interior del país para el Ariari son: chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao y el cacao en grano crudo o tostado. Para estos renglones los mercados específicos se localizan principalmente en Antioquía, Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca, donde la región del Ariari posee una ventaja competitiva sobre las demás regiones productores de cacao y sus preparaciones, pues su cercanía con el segundo mercado interno en importancia, la capital de la 11

República, le permite disminuir los obstáculos logísticos a la hora de considerar suplir una porción de la demanda de Bogotá. 4

DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL ARIARI

El cacao en el Ariari se ha convertido en los últimos cuatro (4) años en el cultivo de la recuperación de la tierra a partir de procesos de economía campesina, no obstante según Martínez (2009) este cultivo comienza su historia en el departamento hacia 1960 y a partir de allí se identifican claramente tres momentos: i) bonanza del cacao, ii) crisis y iii) retorno a la cacaocultura, las características de cada uno de ellos se presentan en la Tabla 2. Tabla 2. Momentos Históricos del Sector del Cacao en el Meta Bonanza del cacao (1980 – 2000) - Se cuenta con un apoyo institucional público para la implementación del cultivo. - Para 1.985 se habían cultivado más de 8.000 hectáreas que aportaban unas 5000 toneladas a la producción nacional. - El departamento ocupó un cuarto lugar como productor en el concierto nacional entre 22 departamentos. - Estaban involucradas dos mil (2.000) familias campesinas, generaba 6.000 empleos directos y unos 2.000 indirectos. - Productividad promedio cercana a los 500 kg/ha, promedio superior al nacional de la época. - Existencia de importantes organizaciones solidarias de productores.

Crisis del cacao Retorno a la Cacaocultura (2000 – 2007) (2007 – 2011) - Pérdida de 7.000 hectáreas de - El cacao es identificado como una cacao cultivadas. alternativa de producción viable para los pequeños productores y - Más de 7.000.000 de árboles de para la sustitución de cultivos cacao destruidos. ilícitos. - Aparición de la Monilia del cacao. - Pérdida de resistencia, por parte de los híbridos, al ataque del hongo “Escoba de bruja” - Disminución de internacionales

los

precios

- Inseguridad y falta de iniciativa institucional y gremial. - Desaparición del registro potenciales productores.

de

- Desaparición de las Cooperativas. - Migración de Fedecacao a otras regiones.

- Formulación y financiación de proyectos para la recuperación del cultivo. - Inclusión del cultivo de cacao como relevante dentro de los planes de desarrollo del departamento. - Regreso de Fedecacao y Corpoica a la región. - Inclusión nuevamente del Meta dentro de los territorios potenciales en el cultivo. - Aumento en hectáreas sembradas y en producción.

- Migración de las compañías compradoras del grano.

Fuente: Construcción a partir de Martínez (2009) y Cadena de cacao-chocolate del Meta (2011)

A continuación, se consolida el diagnóstico construido para la cadena, el cual incluye seis aspectos: caracterización general, productos y procesos, mercadeo, asociatividad, talento ó capital humano, y financiación. Para su construcción se recurrió a fuentes de información secundaria y a visitas a productores de los diferentes municipios.

12

4.1

Caracterización general de la cadena

De manera general y de acuerdo con los datos de las Evaluaciones Agropecuarias el área cultivada en el Ariari al 2010 son 4.883 Hectáreas, de las cuales 2.854 son cosechadas, obteniéndose una producción de 1.681 toneladas al año. La actividad agrupa cerca de 2.000 familias campesinas, caracterizándose el cultivo porque en él labora principalmente la familia del productor. En la Tabla 3 y la Figura 7 se ilustran las principales estadísticas para la región. Tabla 3. Principales cifras estadísticas del cacao en el Ariari Periodo 2006 2007 2008 2009 2010 Área Cultivada (Ha) 2.748 2.989 3.634 4.297 4.833 Superficie Cosecha (Ha) 0 0 1.505 2.086 2.854 Producción (Ton) 0 0 885 1.216 1.681 Fuente: Evaluaciones Agropecuarias – Gobernación del Meta Aspecto

2011 5.124 N.D N.D

N.D: Cifra no disponible

Figura 7. Participación de los municipios del Ariari en el cultivo de cacao

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias – Gobernación del Meta

A partir de la revisión de esquemas previos desarrollados en otros estudios de la cadena a nivel nacional y de la información primaria recolectada para la región, se procedió a construir el modelo de cadena productiva para el Ariari que se observa en la Figura 8, cuyos elementos constitutivos fueron compartidos y enriquecidos con los actores de la cadena que participaron en el taller realizado en Granada – Meta el 28 de Noviembre del 2011.

13

Figura 8. Modelo Actual de la Cadena Productiva de Cacao en el Ariari Entorno Organizacional Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernación del Meta, Fedecacao, Asociaciones de Productores, Cooperativa, ICA, Universidades, SENA, Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, Incubar Gestando, Cooperación Internacional, Comités Cacaoteros municipales

PROVEEDORES

PRODUCTORES

Material Vegetal

COMERCIALIZADORES

Productores Independientes Acopiadores de Grano

Insumos Agrícolas

Productores Asociados

Herramientas y Equipos

CONSUMIDORES

Industrias Nacionales de Chocolate

Entorno Institucional Leyes de apoyo y fomento, Ley de Cadenas Productivas (Ley 811 de 2003), Acuerdo de competitividad de la cadena productiva de cacao-chocolate del departamento del Meta, NTC 1252

La caracterización de cada uno de los eslabones se presenta en la Tabla 4. Tabla 4. Caracterización de la Cadena Productiva de Cacao en el Ariari Eslabón -

-

Dentro de los clones proveídos se encuentran los clones universales: TSH-565, ICS-1, ICS-60, ICS-95, IMC-67, CCN-51 y MON-1 y algunos clones regionales el arauquita 5, Tame, saravena 11,12 y 13.

-

Se cuenta con puntos de venta de insumos agrícolas localizados en cada población productora del grano. El consumo de insumos es mínimo, por cultura y por baja disposición de recursos económicos dentro de los campesinos.

-

Dentro de los insumos identificados están: oxicloruro de cobre, riomil cipemetrina como insecticida, entre otros. La cadena cuenta con cerca de 2.000 productores ubicados en los veinte (20) municipios del Ariari y de la zona de la Macarena. El tamaño promedio del cultivo de cacao es de 2Ha por productor.

Proveedores

-

Productores

Caracterización El material vegetal generalmente es adquirido en viveros o jardines clonales que están presentes en la región. Un conjunto de ellos se encuentran certificados ante el ICA y otros están en el proceso.

-

Existen productores independientes y otros organizados en asociaciones. Los productores pueden ser diferenciados de acuerdo con el nivel de conciencia en la siembra, el beneficio y el almacenamiento. Es así como en los últimos tres años se ha pasado de cultivar, cosechar y entregar cualquier cacao, a la sensibilización y capacitación en modelos de siembra y beneficio que los lleve a entregar un cacao de mejor calidad. A la fecha dichos modelos se están aplicando en aquellas zonas y

14

Eslabón

-

Comercializadores

-

Caracterización fincas que han sido beneficiarias de programas de apoyo tanto nacionales como internacionales. Están ubicados en los municipios más grandes, se identifican 7 centros de compra del grano de cacao: dos (2) en Granada, dos (2) en Mesetas, uno (1) en Vista Hermosa y uno (1) en Guamal. Fedecacao, está promocionando una comercializadora del grano en la que tiene participación, CI Cacaos de Colombia.

-

Consumidores

4.2

Existe una propuesta para ubicar centros satélites de acopio y compra en cada municipio de tal manera que sea posible negociar un mejor precio para el productor. Los consumidores del grano de cacao producido en el Ariari son las grandes transformadoras del país: la Compañía Nacional de Chocolates y Casa Luker.

Productos y procesos

Con relación a los productos de la cadena del cacao en la región del Ariari se encontró que a la fecha el único producto que se comercializa es el grano de cacao. Aún no se conocen las características organolépticas del mismo que permitan determinar algún tipo de diferenciación frente al cacao obtenido en otras regiones del país. Algunos productores reportan una elaboración artesanal de un producto denominado “chucula” que consiste en una mezcla de grano de cacao molido con maíz, el cual es utilizado al interior de las familias para preparación de chocolate de mesa. Se reconocen ejercicios aislados de transformación, uno de ellos en Cubarral, donde con apoyo de Acción Social y de la Secretaria de Agricultura del Meta se adquirió maquinaria que a la fecha se encuentra sin utilizar. Actualmente, se realizan investigaciones sobre procesos y maquinaria de transformación con italianos y con canadienses. A futuro se espera contar con un sitio adecuado con acompañamiento del Invima. Después de la visita a las fincas y de las reuniones con ocho (8) de los representantes de las asociaciones, y algunos líderes y lideresas de las organizaciones de productores, es posible identificar los siguientes procesos: a.

Establecimiento del cultivo: inicia con la toma de decisión individual (generalmente apoyada en recomendaciones de familiares y amigos) y continúa con la adecuación y preparación de los suelos; esto requiere de estudio de suelos, lo cual no es una práctica generalizada dentro de los productores de la región. Se manifiesta que dichos estudios podrían ser cubiertos por los mismos productores con el soporte técnico de la Universidad de los Llanos y de Corpoica para los exámenes de laboratorio. Una vez se tiene el terreno listo se procede a la selección de la semilla (en un comienzo compraban semillas a $30/semilla en la región, con compras posteriores hasta un tope de $60/semillas –con resultados pobres en efectividad de siembra- al subir el precio pasaron a

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comprar semillas en Santander y Arauca, a $30/semillas, mejorando la efectividad). Esta etapa finaliza con la siembra del material. b.

Sostenimiento: incluye el control fitosanitario, la implementación de riego y drenajes, la fertilización (cloruro de potasio y triple 15, cal, Ferte compuesto: potasio, magnesio y urea, Triple 18: potasio, urea y fósforo) y abonamiento. Aunque los productores plantean que no ha existido un acompañamiento en la siembra, ni en el sostenimiento, se ha logrado evidenciar que han recibido asistencia técnica con diferentes proyectos de los centros provinciales, de la Secretaria de Agricultura del Meta, del PNUD y de Fedecacao.

c.

Cosecha y Beneficio: se compone de la recolección de las mazorcas (son cacaos jóvenes que producen poco con rendimientos menores a 140 mazorcas), partida de la mazorca, desgrane, descacote, fermentación en lonas o cajones y secado, el cual generalmente se realiza sobre el suelo.

d.

Comercialización: incluye la recolección del grano seco en bultos y su posterior venta a los centros de acopio de los municipios. La mayoría de las fincas no cuenta con espacios de acopio debido a las cantidades mínimas que actualmente se producen.

e.

Establecimiento de sistemas agroforestales acompañantes: en el Ariari el cultivo del cacao se presenta como un componente importante dentro de procesos de economía campesina, por lo cual requiere de otros cultivos que les permitan alcanzar niveles adecuados de sostenibilidad; es por ello que de acuerdo con la zona, el cultivo de cacao se acompaña de cultivos de aguacate, cítricos, frutas tropicales o plátano, los cuales dan un flujo de caja al productor, mientras el cacao alcanza su edad de mayor producción alrededor del séptimo año.

De acuerdo con la información suministrada por Fedecacao Seccional Granada – Meta, el costo del establecimiento de una hectárea de cacao clonado de alto rendimiento en asocio con plátano y maderables al 2010, con todos los requerimientos técnicos, asciende para el primer año a $11.689.000 pesos, donde se incluye mano de obra ($4.334.000), insumos ($3.310.000), equipos y herramientas ($3.385.000) y otros ($660.000). No obstante, al preguntarle al productor sobre dicho costo menciona que este es cercano a los ocho millones ($8’000.000) de pesos, ya que generalmente no se cuantifica la mano de obra. Por otro lado, durante el segundo y hasta el sexto año el costo de manejo y mantenimiento de la misma hectárea se encuentra alrededor de los $3.500.000 pesos por año. Algunos de los productores consultados manifiestan preocupación por que no cuentan con los recursos necesarios para realizar el adecuado sostenimiento del cultivo.

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4.3

Mercadeo

Actualmente, el mercadeo del grano de cacao en el Ariari es básico, se limita a la compra a los productores y a la venta a los transformadores nacionales. Las ventas se realizan semanalmente. Los productores de Mesetas vienen haciendo seguimiento a las cantidades comercializadas en Granada y expresan que como mínimo se moviliza un camión doble troque semanal y en ocasiones hasta tres camiones: un doble troque, un camión seiscientos y un turbo. El precio del grano lo asignan los intermediarios (acopiadores) y se transa en los establecimientos de compra existentes en la región, para el año 2010 el precio promedio nacional para un kilo de cacao fue de 5.275 pesos, en la Tabla 5 se presentan los promedios mes a mes. Tabla 5. Precio Promedio Nacional de un Kilo de Cacao Mes 2006 2007 2008 2009 2010 Enero 3.424 4.178 4.323 4.639 5.078 Febrero 3.502 4.811 4.299 4.617 5.212 Marzo 3.522 5.140 4.154 4.639 5.043 Abril 3.584 4.908 4.293 4.538 5.181 Mayo 3.716 4.688 4.459 4.543 5.256 Junio 3.802 4.640 4.463 4.574 5.345 Julio 4.129 4.485 4.607 4.602 5.270 Agosto 4.148 4.351 4.656 4.612 5.262 Septiembre 4.276 4.265 4.525 4.820 5.417 Octubre 4.288 4.188 4.662 4.829 5.441 Noviembre 4.233 4.194 4.588 4.901 5.409 Diciembre 4.224 4.224 4.632 4.837 5.387 Promedio 3.904 4.506 4.472 4.679 5.275 Fuente: Cálculos a partir de información suministrada por Fedecacao Seccional Meta

Durante la realización del presente estudio, el precio en el mes de octubre de 2011 en el Ariari fue de $5.100 pesos el kilo, mientras que en noviembre cayó a $4.500, situación que causa gran incertidumbre en los productores. Por otra parte, se manifiesta que los acopiadores no reconocen en el precio la calidad del grano de cacao, de esta manera, pagan lo mismo por un grano bien beneficiado que por un grano corriente. El mayor competidor regional reconocido por los productores del Ariari es el departamento de Arauca, el cual ha incrementado ostensiblemente su producción y adelantan gestiones para liderar el proceso a nivel nacional, le siguen Casanare y Guaviare. Es apropiado mencionar que en el caso de los cultivos que se han establecido a través del Programa de Alianzas Productivas, desde el inicio se cuenta con un aliado comercial, quién será la entidad que se compromete a realizar la compra del grano de cacao una vez el cultivo comience producción; dichos aliados comerciales han sido la Compañía Nacional de Chocolate y Casa Luker, quienes firman un contrato de absorción de las cosechas generadas por el proyecto productivo con las asociaciones involucradas.

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4.4

Asociatividad

Durante el recorrido de recolección de datos y estadísticas, se encontró que el tema de asociatividad en los cacaoteros de la región del Ariari, ha sido considerado de gran importancia, lo cual se refleja en el gran número de asociaciones de productores presentes en el territorio, número que se encuentra alrededor de 25. Se considera que el 80% de las asociaciones han surgido como respuesta a los programas nacionales y a los proyectos financiados con fondos de cooperación internacional. Las principales organizaciones identificadas se presentan en la Tabla 6 y en el Anexo G se dispone de información adicional para algunas de ellas. Tabla 6. Asociaciones de productores de cacao en el Ariari Nombre Asopcari Asocamet Asocall Asodam Asocamesan Asoprada Agropac Aprocacao Agrocafba Agrohuejar Asprabari Asprocado Aso. Guamal

Ubicación (Municipio) Granada Mesetas Mesetas San Juan de Arama San Juan de Arama El Castillo Acacias Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Lleras El Dorado Guamal

Nombre Asprocacao Asoccuba Asoprograta Agrosabana Asoprol Asoproguejar Asoproavih Asoproniñol Asoprocavis Asoproderu Asoproaju Asoagriju

Ubicación (Municipio) Cubarral Cubarral Puerto Lleras Puerto Concordia Lejanías Vista Hermosa Vista Hermosa Vista Hermosa Vista Hermosa La Uribe La Uribe La Uribe

Tal como se reporta en el Acuerdo de Competitividad de la cadena productiva de cacao – chocolate del departamento del Meta (2011), en el 2011, un grupo de estas asociaciones y algunos productores como personas naturales han constituido la Cooperativa Cacaomet, como una instancia integradora superior promovida en una estrategia de economía solidaria. 4.5

Talento o capital humano

Dentro de este aspecto se incluyen las entidades de la región que realizan investigación específicamente para la cadena, así como aquellas que brindan soporte en el tema de capacitación, asistencia técnica, y gestión empresarial. Dentro de las entidades de carácter académico se identifica a Corpoica quién a través del Programa de capacitación participativa “Enseñar demostrando: Transferencia de tecnología en sistemas agroforestales con cacao en nueve departamentos de Colombia”, ha desarrollado actividades que tienen incidencia directa en la región del Ariari. Dentro de dichas actividades se encuentran: i) Manejo de la nutrición del cultivo del cacao en los municipios de Rionegro y el Carmen (Santander), Maripí (Boyacá), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Florencia (Caquetá), Chaparral (Tolima), Rivera (Huila) y Granada (Meta) y ii) Manejo fitosanitario de plantaciones de cacao: Monilia, Escoba de bruja y Phytophthora en los departamentos de Santander, Boyacá, Tolima, Huila, Caquetá, Bolívar, Meta y César.

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Igualmente, Corpoica ha liderado un conjunto de espacios en la región para intercambiar conocimiento relacionado con el cacao, en la Tabla 7 se presentan algunos de ellos. Tabla 7. Espacios de Intercambio de Conocimiento en Cacao organizados por Corpoica Nombre Finca Demostrativa: taller evaluación de las prácticas de manejo sanitario en cacao Finca Demostrativa: reconocimiento de las deficiencias nutricionales del cultivo de cacao en campo e implementación de plan de fertilización convencional, orgánica y aplicación de correctivos

Fecha de Realización 7 de Diciembre de 2011 10 de Noviembre de 2011

Granada - Meta. Finca: Los Olivos

9 de Julio del 2011

Casa de Formación San José, Granada - Meta

30 de Junio del 2011

Granada - Meta

Sistemas de fertilización en el cultivo del Cacao Finca demostrativa de prácticas de reconocimiento y manejo adecuado de las enfermedades del cacao Demostración de método fertilización cacao

Lugar de realización Granada – Meta, vereda Mucuya

3 de Junio del 2011

Granada- Meta Finca La Pradera - ubicada a Preparación y uso de abonos orgánicos para el 1.5 km. de la troncal de 24 de Julio del 2010 cultivo el cacao Granada a San Juan de Arama Intercambio de conocimientos sobre buenas Centro Agropecuario SENA prácticas de manejo de la nutrición y el beneficio 15 de Mayo del 2010 Los Naranjos, Granada, del cacao en la Orinoquia Meta Fuente: www.corpoica.org.co/SitioWeb/Eventos/Eventos1.asp

El Sena dispone de una seccional en el Meta, la cual está conformada por dos centros de formación profesional: i) Centro Agroindustrial del Meta y ii) Centro de Industria y Servicios del Meta. El primero de ellos tiene dos sucursales, siendo la de influencia para la región la sucursal Los Naranjos con dos sedes, una en Granada y la otra en el Km 12 en la vía Granada - San Juan de Arama. Dentro de los programas de formación que ofrece se encuentra uno denominado Tecnología en el manejo integrado del cultivo del cacao, de cuyo programa a finales del 2011 se tendrá una primera promoción de 23 técnicos. Por otra parte, dentro de los proyectos específicos que se desarrollan en la sucursal Naranjos se encuentra la rehabilitación de un jardín clonal de cacao. La Universidad de los Llanos, con su Facultad de Ciencias Agropecuarias y específicamente el Programa de Ingeniería Agronómica, ha empezado a incursionar en el trabajo en el sector del cacao con el montaje de un vivero y con la organización del Seminario Taller “Desarrollo Tecnológico del cultivo de cacao en la Orinoquía” efectuado el 17 y 18 de Noviembre del 2011, en la Sede San Antonio Barzal en Granada. Por su parte, Fedecacao dispone de una Unidad Técnica para el departamento ubicada en Granada, la cual presta asistencia técnica a los productores, acompaña proyectos de siembra y realiza procesos de investigación en temas como adaptación de tipos de materiales, mejoramiento genético mediante selección varietal, entre otros, contando con dos parcelas demostrativas: La Fina Limoncito (Vereda Puerto Suárez) y la Finca el Recuerdo (Vereda los Mangos).

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La región cuenta con tres Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial (CPGA); dichos centros son organizaciones que gerencian el desarrollo rural sostenible y la competitividad de un territorio y de sus encadenamientos productivos (FQD, 2005). En la Tabla 8, se presentan los 3 centros con su zona de intervención. Los actores de la cadena de cacao manifiestan que han recibido soporte de dichos centros provinciales. Tabla 8. Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial en el Ariari Nombre CEPROAMA – Centro Provincial de la Asociación de Municipios del Ariari

Municipios de Intervención Guamal, Cubarral, El Dorado, El Castillo, San Martín, Granada, Fuente de Oro, San Juan de Arama y Lejanías Mesetas, Uribe, Vista Hermosa, La Macarena, San Vicente del AGROPARQUES Caguán Puertos del Ariari Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia Fuente: //www.centrosprovinciales.org/mapas/mapas.php?departamento=50

Tanto Fedecacao como los Centros Provinciales han actuado como Organización Gestora Acompañante (OGA) en diferentes proyectos de la cadena. En procesos administrativos y de organización social algunas asociaciones de productores de cacao de la región cuentan, para los próximos 4 años, con el acompañamiento de Gestando Incubadora Empresarial la cual, en el mes de noviembre del 2011, realizó la entrega del plan de negocio para la cooperativa Cacaomet, en esta misma línea Gestando está gestionando recursos con Dansocial. 4.6

Financiación

Los productores manifiestan que los recursos económicos para la implementación de cultivos de cacao, provienen de tres fuentes: i) recurso propio, ii) recurso de entes gubernamentales y iii) recurso internacional. Los recursos internacionales los han obtenido a través de la presentación de proyectos en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, entidades como Organización Internacional para las Migraciones -OIM, Fondo de inversión para la Paz -FIP, Acción Social, Unión Europea, entre otros. Dentro de los entes nacionales gubernamentales se destaca el programa de Alianzas Productivas, donde ha existido participación de la Gobernación del Meta y de las alcaldías de diferentes municipios. En la Tabla 9 se presentan algunas fuentes de financiación identificadas y los beneficiarios directos en la región. Tabla 9. Fuentes de Financiación para establecimiento y manejo del cultivo de cacao en el Ariari Programa – Financiador Alianzas Productivas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Beneficiario Asocamet con 37 Productores Asoproaju con 64 productores Asoprocavis Asprabari 45 productores de Vista Hermosa Corporación de cacaocultores del alto ariari con 111 productores de cacao de Lejanías, el Dorado y Cubarral

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Programa – Financiador

OIM PNUD Embajada Holandesa Fondo de Inversión para la Paz Gobernación del Meta Acción Social Plante Unión Europea, Gobernación del Meta, Ecopetrol

Beneficiario Asocamet, Asoproaju, Asoangriju, Asoproderu con 101 Familias Asoprol, Asoccuba, Aprocado con 140 Familias 27 familias productoras de cacao en los municipios de Puerto Concordia y Puerto Rico 174 Familias productoras de cacao de Puerto Rico, Puerto Lleras y Vista hermosa Asopadra Productores de Vista Hermosa Productores de Vista Hermosa Asopcari con 168 productores de Castillo, Fuente de Oro y Granada Asodam con 20 productores Asodam con 11 productores Asoprograta con 50 productores 60 unidades productivas de los municipios de Acacias, Guamal y Granada

El acceso a créditos y a diferentes incentivos por parte de los cultivadores es difícil por la falta de documentos que den prueba de la propiedad de la tierra, como producto de los procesos de desplazamiento y de la incorporación a la producción nacional de terrenos considerados como baldíos, encontrándose una baja bancarización de los actores de la cadena. Adicionalmente, los productores plantean problemas de políticas crediticias por parte de los bancos, indicando una discriminación por las condiciones particulares de la zona, aún con la existencia del fondo de garantías. Manifiestan además la necesidad de disponer de líneas de crédito diseñadas de acuerdo con los tiempos de producción de los cultivos. Los productores han tenido experiencias poco gratas con las Empresas Prestadoras de Servicios de Asistencia Técnica Agroempresarial -EPSAGROS indicando que éstas cobran, entregan las semillas y se van. 4.7

Principales necesidades de la cadena de cacao en el Ariari

A partir del análisis de la cadena y del trabajo conjunto con actores del sector se lograron identificar las siguientes necesidades: - Levantar el inventario de las variedades sembradas en la región y edad de los cultivos, para planificar los rendimientos. - Homogenizar las prácticas culturales adecuadas para el cultivo. - Realizar estudios de suelo para la instalación del cultivo y la determinación del plan de fertilización. - Determinar e implementar planes de fertilización. - Mejorar y estandarizar las prácticas de beneficio (fermentación y secado). - Aplicar el paquete tecnológico existente, por parte de los productores. - Mejorar la productividad. - Ampliar la cobertura en asistencia técnica especializada. - Generar un programa de siembra para la región.

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- Realizar investigación aplicada y transferencia al productor - Consolidar un sistema de trazabilidad del grano de cacao que permita, por ejemplo, identificar adecuadamente el lugar de procedencia del grano. - Determinar las características físico-químicas y organolépticas del grano del Ariari. - Conocer las exigencias del mercado internacional en términos de características organolépticas. - Pagar del grano de cacao de acuerdo con la calidad del mismo. - Incursionar en procesos de transformación del grano de cacao. - Desarrollar programas de exploración e investigación sobre funciones nutraceúticas del cacao y sus efectos en la salud. - Identificar y desarrollar estrategias para contrarrestar la inestabilidad del precio del cacao. - Disponer de recursos para efectuar el sostenimiento del cultivo. - Generar condiciones favorables para el acceso a crédito y otros incentivos. - Tener la disponibilidad de mano de obra para trabajar en los cultivos. - Identificar y desarrollar estrategias para asegurar un relevo generacional en el sector. - Alfabetizar al campesino en los temas del cacao. - Contar con profesionales con conocimiento en los procesos de beneficio. - Desarrollar en los productores capacidades de manejo administrativo del cultivo, de negociación, y competencias y habilidades para la elaboración de proyectos de apoyo a la economía campesina; por ejemplo, con destino a los nuevos fondos de las regalías. - Construir una página Web para ofrecer y negociar el grano de cacao de la región. - Efectuar investigaciones desde la perspectiva de patrimonio inmaterial sobre el cacao y su impacto transformador en la historia reciente de los campesinos del Ariari, que se expresa en el ámbito cultural a partir de hábitos de trabajo y calidad de vida. - Generar y consolidar una cultura cacaotera. 4.8

Potenciales y perspectivas de la cadena de cacao en el Ariari

El estudio de mercados para la cadena de cacao colombiana, el diagnóstico específico consolidado para la región del Ariari y las diferentes intervenciones realizadas en el territorio con la participación activa de los actores de la cadena, permitieron identificar no sólo sus principales necesidades, si no también perfilar el gran potencial de la región en el sector cacaotero. Dicho potencial se refleja esencialmente en las siguientes consideraciones: - El Meta, de acuerdo con la caracterización y zonificación de áreas potenciales para el cultivo de cacao colombiano efectuado a través de convenio entre Corpoica y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene un total de 838.636 hectáreas aptas para el cultivo de cacao, de las cuales 66.159 ha son suelos sin restricción7; algunos de ellos ubicados específicamente en el Ariari en los municipios de San Martín, Fuente de Oro, Uribe, Mesetas y Castilla la Nueva, mientras que 772.477 ha son tierras con

7

Estas tierras no presentan limitaciones para el uso sostenible del cultivo de cacao, o presentan limitantes de menor importancia que no afectan de manera significativa la producción, ni elevan las necesidades de insumos o tecnologías, por encima de lo normal (García, Romero y Ortiz, 2009).

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restricciones moderadas8, dispuestas algunas de ellas en los municipios de San Martín, Vista Hermosa, Puerto Rico, Puerto Lleras, Castilla La Nueva, Granada, Mesetas, Puerto Concordia y Fuente de Oro. Es así como se cuenta con disponibilidad de suelos aptos para la expansión del cultivo. - A partir del año 2006 y hasta la fecha, año tras año se ha presentado un aumento de las áreas sembradas, la superficie cosechada y las toneladas obtenidas de cacao en la región del Ariari, lo cual ha contribuido a que el Meta empiece a recobrar su posición como departamento importante en la producción de cacao en el país, comportamiento que se ratifica en la identificación del Meta, por parte del Consejo Nacional Cacaotero, como uno de los cinco núcleos prioritarios para adelantar acciones de apoyo en el mejoramiento competitivo del sector. - El proceso de expansión de los cultivos de cacao en la región se ha hecho a través de la utilización de clones estudiados y reconocidos, con características tales como alta productividad, tolerancia a enfermedades y calidad, por lo cual se cuenta con una buena probabilidad que los cultivos posean dichas características. - El cultivo de cacao se reconoce en la región del Ariari como una opción viable para la sustitución de cultivos ilícitos y para la reconstrucción del tejido social, especialmente de aquellos territorios con alta presencia del narcotráfico. Adicionalmente, la producción de cacao en general es responsabilidad de pequeños agricultores, incluyendo alrededor de 2.000 familias de la región, las cuales ven en el cacao una actividad económicamente sostenible y rentable. Esto ha estimulado la inclusión del cacao como un cultivo relevante dentro de las políticas y acciones departamentales, así como de las organizaciones nacionales e internacionales, que han destinado recursos para acciones directamente relacionadas con el sector en la región. - Se tiene una gran oportunidad de mercado concretada en el corto plazo en la posibilidad de sustituir importaciones de grano de cacao en el país, ya que como se evidenció en el estudio de mercado presentado en el numeral 3, Colombia posee una demanda insatisfecha que debe ser suplida con la producción de otros países, tales como Ecuador y Perú. Mientras que en el largo plazo puede incursionarse en el mercado internacional, con la ventaja de que el cacao colombiano desde el 2008 es reconocido por la Organización Mundial del Cacao ICCO como cacao fino o de aroma. - La región del Ariari posee una ventaja competitiva sobre algunas de las regiones productoras de cacao en el país y es su cercanía con Bogotá, uno de los mercados internos de mayor importancia, donde se encuentran ubicadas plantas de transformación de las principales industrias consumidoras del grano de cacao, esto le permite disminuir los obstáculos logísticos en el momento de considerar suplir una porción de la demanda de Bogotá.

8

Tierras que pueden presentar alguna limitación de moderada importancia para la producción sostenible del cultivo, pero que pueden ser superadas fácilmente a través del uso de insumos o de prácticas de manejo adicionales a las normalmente utilizadas (García, Romero y Ortiz, 2009).

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- Frente a la comercialización del grano de cacao en el Ariari en el año 2011 se concretó la iniciativa de conformar una Cooperativa denominada Cacaomet, la cual tiene dentro de sus líneas de trabajó propuestas, la comercialización a través del establecimiento de acuerdos de compra con las industrias transformadoras, asegurando volúmenes, calidad y precio justo para el productor. - En el aspecto organizacional, alrededor del cacao en el Ariari se ha estructurado una figura conocida como la cadena productiva cacao – chocolate del departamento del Meta, que se dinamiza a través del rol del Secretario Técnico de la Cadena y del Consejo Regional. Dicha figura ha establecido sus lineamientos y el direccionamiento de la cacaocultura del Meta en el Acuerdo Regional de Competitividad que se definió en el año 2011, a través del trabajo consensuado y participativo de los diferentes actores de la cadena. Por otra parte, se cuenta con un número importante de asociaciones de productores. - La cadena del cacao en el Ariari cuenta con el apoyo de instituciones tales como Fedecacao, Corpoica, el Sena, la Universidad de los Llanos y los tres Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, las cuales han acompañado, asesorado y transferido tecnología a los productores de cacao, disponiéndose hoy de un paquete tecnológico específico para dicho cultivo y de un conjunto de profesionales capacitados para contribuir al mejoramiento de la competitividad del sector. - Existe la disposición por parte de Ecopetrol de financiar procesos productivos con los cacaocultores de la región, en donde ya se tiene un perfil del proyecto y Cacaomet está trabajando en la consolidación de un consenso con los productores de los 20 municipios, de manera tal, que sea posible avanzar en procesos de transformación del grano a partir de las subvenciones que puedan lograr con Ecopetrol para la compra de maquinaria y equipos. - Se resalta en el ámbito nacional la formalización a finales del 2011 del Plan Decenal de Desarrollo Cacaotero 2012 – 2021, el cual busca posicionar al país como un exportador importante de cacao. Para ello, dentro de sus metas contempla aumentar la producción nacional de cacao, incrementar la productividad promedio, mejorar el estado fitosanitario de los cultivos y optimizar los sistemas de beneficio y calidad del cacao, para lo cual se invertirá una suma importante de recursos económicos en diferentes regiones, entre ellas el Meta. Así mismo, el sector del cacao está incluido dentro de los sectores de talla mundial priorizados dentro del programa nacional de Transformación Productiva.

5

NUEVOS PRODUCTOS Y SUS REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS EN EL ARIARI

Para la identificación de nuevos productos y requerimientos tecnológicos para su elaboración, se seleccionaron dos productos promisorios de la cadena priorizada. Los productos fueron seleccionados de acuerdo con tres criterios principalmente: a. Taller No. 1 de priorización en donde se les preguntó a los actores de la región los posibles productos. b. El diagnóstico de la cadena priorizada en donde se identifican los productos de la misma y se mencionan cifras productivas. 24

c. Análisis del comportamiento de la balanza comercial de los productos. Una vez abordados los anteriores criterios y realizada la validación del diagnóstico de la cadena de Cacao, los actores involucrados encontraron dentro de la cadena priorizada como productos promotores del desarrollo en el Ariari en el corto y mediano plazo el grano de cacao seco adecuadamente beneficiado y en el largo plazo la construcción de un parque temático del cacao. El plan de negocio, que se menciona en el siguiente ítem, se centrará en el grano de cacao seco adecuadamente beneficiado; esta iniciativa para la región del Ariari obedece a que los productores son conscientes de que el “beneficio constituye un aspecto de máxima importancia para presentar al mercado un producto de calidad, un buen beneficio garantiza que el grano sea apreciado y apetecido, asegurando su comercialización tanto a nivel nacional como internacional, lo que podría llegar a ser representativo, en cuanto al precio pagado al productor por el grano”9. La ficha técnica del grano de cacao seco adecuadamente beneficiado se presenta en el Cuadro 1, mientras que la del parque temático del cacao puede ser consultada en el Anexo H. En estas fichas técnicas se resume la innovación identificada con miras a establecer el futuro negocio y se describen los requerimientos tecnológicos para su elaboración. Cuadro 1. FICHA TÉCNICA DEL GRANO DE CACAO SECO ADECUADAMENTE BENEFICIADO Nombre del producto

GRANO DE CACAO SECO DE ALTA CALIDAD El grano de cacao seco adecuadamente beneficiado tiene forma de riñón, oloroso y libre de insectos y hongos, el cual ha sido debidamente clasificado y ha pasado por un buen proceso de fermentado y secado dentro de beneficiaderos que, por cumplir con los estándares de calidad de la norma ICONTEC NTC 1252, es apetecido por la industria para su transformación. Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir el cacao en grano destinado a la industrialización para consumo humano, y tiene las siguientes especificaciones:

Descripción del producto

9

Requisito Contenido de Humedad en %, max Contenido de impurezas o materias extrañas en % máx. Grano mohoso interno, número de granos/100 granos, máx. Grano dañado por insectos y/o germinados, número de granos/100 granos, máx. Contenido de Pasilla, número de granos/100 granos, máx.

Fedecacao (2009)

25

Premio 7

Corriente 7

Pasilla 7

0

0,3

0,5

2

2

3

1

2

2

1

2

-

Cuadro 1. FICHA TÉCNICA DEL GRANO DE CACAO SECO ADECUADAMENTE BENEFICIADO Contenido de almendra en %, mín. Masa (peso) en g/100 granos, mín. Granos bien fermentados, número de granos/100 granos, mín. Granos insuficientemente fermentados, número de granos/100 granos, máx. Granos pizarrosos, número de granos/100 granos, máx.

Características organolépticas

120

105 - 119

40 - 60 40

65

65

60

25

35

40

1

3

3

Forma: hinchado “ciruelo”. Color externo: café oscuro “canelo”. Testa o cutícula (cascarilla): se desprende fácilmente con los dedos. Consistencia: quebradiza, se “desmigaja” fácilmente en harinas al presionarlo entre los dedos. Estructura interna: con forma de riñón, subdividido en segmentos que se notan a simple vista. Color interno: color “chocolate” (marrón claro o café). Olor: a chocolate, aromático y agradable. Sabor: medianamente amargo10. Materias Grano de cacao cosechado primas Obtener un grano de cacao seco adecuadamente beneficiado, requiere de infraestructura esencialmente para dos procesos: 1) Fermentación: está se efectúa en fermentadores, los cuales pueden ser de varias clases, entre ellos: cajones fermentadores de madera individuales, cajones fermentadores tipo escalera, camillas fermentadoras o paseras para fermentación. Cualquiera que sea el tipo de fermentador se debe contar con una instalación cubierta para su ubicación.

Requerimientos tecnológicos para la elaboración del producto

Maquinaria y equipo

De manera general, los cajones deben poseer orificios de fondo para el drenaje de los líquidos y se ubicarán entre 10 y 15 cm del suelo. Las dimensiones de los cajones y su capacidad aproximada se muestra en la siguiente tabla: DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)

CAPACIDAD EN KG FRESCO

CAPACIDAD EN KG SECO

1 X 0,4 X 0,6 1,5 X0,8 X 0,6 2,0 X 0,8 X 0,6

378 648 756

141 246 288

Fuente: Federación Nacional de Cacaoteros. El beneficio y características del grano de cacao (2004)

2) Secado: puede realizarse en paseras, casaelbas, camillas, carros corredizos tipo elba, marquesina solar, entre otras. Adicionalmente, en este proceso se usan utensilios de madera para remover los granos y lograr un secado uniforme. Proceso o Diagrama de flujo

10

Para obtener un buen producto se deben seguir los siguientes pasos de manera sistemática:

Secretaría de Agricultura de Antioquia, citado por Fedecacao (2009).

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Cuadro 1. FICHA TÉCNICA DEL GRANO DE CACAO SECO ADECUADAMENTE BENEFICIADO COSECHA (Cada 15 días)

DESGRANADA (2 horas) SECADO (5 – 6 días)

FERMENTACION (6 días)

LIMPIEZA Y CLASIFICACION

1. COSECHA: se cosechan solo los frutos maduros sin mezclar los frutos rojos y los amarillos, ya que tienen diferentes estados de maduración y por tanto requieren distintos tiempos de fermentación. 2. PARTIDA DE MAZORCAS: se separan las mazorcas enfermas de las sanas. Estas se parten con un cuchillo poco filoso para que no dañe los granos. Se sacan los granos y se depositan en un recipiente (canasto o balde). Esta labor se hace el mismo día de la cosecha. 3. DESGRANADA: se hace deslizando los dedos a lo largo de la placenta o venas de la mazorca evitando no extraerla ya que esta es una impureza que perjudica la calidad del grano. 4. FERMENTACION: la fermentación dura aproximadamente seis días y es el paso fundamental en el beneficio, ya que en este es en donde se determinan las cualidades del grano agradables al gusto y al olfato. En esta etapa se busca desprender los granos del mucilago para facilitar su conservación, provocar la muerte del embrión e impedir la germinación y aumentar el volumen y color característico del chocolate. A las 36 horas de iniciado el fermentado se voltea la masa y después cada 24 horas hasta completar más o menos seis días. La temperatura aproximada debe ser de 50°C y taparse con costales, hojas o fibras vegetales en un cuarto o lugar abrigado. 5. SECADO: debe ser lento y a temperaturas máximas de 60°C y por tanto se recomienda utilizar el secado natural al sol, el primer día no les debe pegar el sol de manera directa para que pierdan humedad poco a poco y luego se extienden al sol por cinco o seis días hasta alcanzar una humedad del grano del 7%. Frecuentemente debe voltear los granos para alcanzar un secado uniforme. 6. LIMPIEZA Y CLASIFICACION: debe eliminarse todas las impurezas, granos mohosos, partidos y vanos. Este proceso se puede realizar manual o mediante zarandas que van decantando el grano defectuoso e impurezas.

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Cuadro 1. FICHA TÉCNICA DEL GRANO DE CACAO SECO ADECUADAMENTE BENEFICIADO Los operarios que ejecuten la fermentación y el secado deben Personal tener amplio conocimiento sobre cada uno de los procesos, las actividades que ellos implican y los tiempos requeridos. Por ser un producto con destino al consumo humano debe cumplir con normas de calidad e inocuidad. Los empaques deben Recomendaciones ser limpios, preferiblemente nuevos, que no haya contenido de para el concentrados, fertilizantes, plaguicidas, u otros que puedan almacenamiento contaminar o alterar el producto. Para el almacenamiento, dado del producto: que el cacao es altamente higroscópico, debe realizarse en lugar fresco y seco, lejos de humos, plaguicidas y otros productos contaminantes. Mejoramiento del proceso de beneficio del grano del cacao en la región del Ariari, ya que es en esta fase en donde se definen las características de calidad que van a Resumen de la ser requeridas por el mercado al momento de comprar el grano. La innovación innovación y también incluye definir si para la región resulta más eficiente instalar la desarrollo infraestructura de beneficio en cada una de las fincas de los productores, o realizar tecnológico un ejercicio de identificar puntos estratégicos en la región para trabajar con propuesto beneficiaderos asociativos, que disponen de una persona experta en el proceso, contribuyendo de esta manera a obtener una calidad del grano homogénea para la región del Ariari.

6

PLAN DE NEGOCIO PARA LA OBTENCIÓN DE GRANO DE CACAO SECO ADECUADAMENTE BENEFICIO EN EL ARIARI

Para la elaboración de plan de negocios relacionado con la región del Ariari, específicamente con la cadena de Cacao con énfasis en el Grano de Cacao seco adecuadamente beneficiado, se tuvo en cuenta la metodología presentada en el Anexo C y a continuación se da a conocer una síntesis del mismo. En el Anexo I se amplía la descripción de cada uno de sus componentes. La oportunidad de negocio evidenciada y consensuada con los actores regionales consiste en la obtención de grano de cacao seco adecuadamente beneficiado mediante la implementación de un sistema de beneficio, que incluye una unidad de fermentación y una unidad de secado, que correctamente utilizados redundan en la calidad del grano, contribuyendo a obtener los estándares de cacao premio. Por este tipo de cacao generalmente se paga un 5% adicional sobre el valor del cacao corriente, lo que se traduce en un aumento del precio de venta en el mercado internacional y nacional. Para ello, existen requerimientos tecnológicos centrados en la infraestructura para dos procesos específicamente: i) Fermentación, la cual se efectúa en fermentadores, los cuales pueden ser de varias clases, entre ellos cajones fermentadores sencillos, cajones fermentadores dobles, cajones fermentadores tipo escalera, camillas fermentadoras o paseras para fermentación y ii) Secado, el cual puede realizarse en paseras, casaelbas, camillas, carros corredizos tipo elba, marquesina solar, tendales, entre otras. Las dimensiones de las unidades de fermentación y de secado, así como su número, dependerán de los volúmenes de producción y de la estrategia que en la región se elija para mejorar el proceso. En el plan de negocio se desarrolla la estrategia de instalación del sistema de beneficio en cada

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una de las fincas de los productores, proponiéndose para la fermentación cajones fermentadores tipo escalera, ya que estos facilitan el manejo del grano para labores como el volteo cada cierto tiempo durante la fermentación y para el proceso de secado una estructura tipo casaelba. Dentro de los mercados identificados para el grano de cacao del Ariari se encuentran mercados potenciales, que van desde el mercado nacional apuntándole a suplir la demanda interna insatisfecha de las principales compañías transformadoras tales como Compañía Nacional de Chocolates y Casa Luker, la cual actualmente debe ser suplida con importaciones de otros países como Ecuador, Perú y Venezuela. Aprovechando la cercanía de la región del Ariari con la capital de la república se sugiere considerar otros clientes en el mercado nacional, tales como Colombina, Comestibles Italo, Chocolate Andino, Chocolates Triunfo, entre otros. Posteriormente, cuando se presenten excedentes de grano en el país se plantea, apuntarle a mercado externo como España, Estados Unidos, Canadá y Alemania. La base de acceso a cualquiera de los mercados señalados es la diferenciación mediante calidad del producto, es decir, que la implementación de prácticas adecuadas para el beneficio del grano, es indispensable para conquistar los posibles clientes y sobresalir frente a los principales competidores. Para llevar a cabo la iniciativa propuesta, se propone una inversión total de $3.700.000, correspondiente a una unidad de fermentación tipo escalera, una estructura de secado y la mano de obra. Considerando que el productor hará uso de sus propios recursos económicos, la inversión se recuperará en dos años una vez haya iniciada la etapa de producción del cultivo. Para la implementación del plan de negocio en la región del Ariari, se requiere de la participación de diferentes actores, en primera instancia los productores de cacao, quienes serán los que tomen la decisión de invertir, igualmente resultan claves las asociaciones y la Cooperativa Cacacaomet, pues son ellas las que motivarán a sus asociados a asumir el compromiso frente al negocio. También se identifica que la Secretaría Técnica de la cadena en compañía de Fedecacao – Seccional Meta, puede liderar la divulgación, validación, ajuste e implementación del plan. Así mismo, será relevante la participación de entidades que puedan soportar con conocimiento técnico tales como Corpoica, los Centros de Formación del SENA seccional Meta, La Universidad de los Llanos y los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, quienes están llamados a asumir los programas de transferencia, capacitación y acompañamiento de los productores. Finalmente, es de importancia identificar los riesgos que pueden amenazar el éxito de la oportunidad de negocio, dentro de los que se encuentran: i) No contar en la región y en el país con un sistema diferencial de precios para el grano de cacao de acuerdo con su calidad, ya que esto hará que los productores se desmotiven frente a la realización adecuada de un proceso de beneficio, ii) la inestabilidad del precio del cacao en grano, tanto nacional como internacional, iii) el difícil acceso por parte de los agricultores de la región a las diferentes fuentes de financiación y iv) que una vez se disponga de la infraestructura necesaria, no se sigan las recomendaciones técnicas para su buena utilización por parte de los productores.

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7

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LA CADENA DE CACAO EN EL ARIARI

- El estudio de la cadena productiva del cacao en el Ariari se convierte en un insumo que contribuye al proceso de consolidación de la cadena en el territorio, y que se suma a los esfuerzos que desde diferentes organizaciones se han emprendido con este propósito. El estudio, partiendo de un desarrollo metodológico sustentado, da una visión general de las posibilidades más cercanas de mercado en las cuales podrían incursionar los productores de cacao de la región para, a partir de sus potencialidades y realidades las cuales se reconocen a través de la consolidación del diagnóstico de la cadena, plantear una oportunidad de negocio viable. - El Arari presenta una vocación productiva bastante amplia, no obstante los actores consideran que las cadenas de cacao, plátano, frutales, ganadería y turismo, resultan promisorias para el desarrollo económico del territorio, en términos de tener un mercado potencial, de generar ingresos para los habitantes de la región, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, promover la inclusión del tejido social, jalonar un proceso de progreso de otras cadenas, reconocer las ventajas competitivas y las capacidades propias de la región. No obstante, para el análisis puntual de este estudio fue necesario centrar la atención sobre una única cadena, siendo seleccionada la cadena productiva del cacao. - La cadena productiva del cacao de la región del Ariari tiene la posibilidad de incursionar claramente en dos mercados, uno interno sustituyendo importaciones y otro externo, supliendo la demanda internacional, esto centrado en dos renglones específicamente: i) chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao y ii) cacao en grano crudo o tostado. Teniendo en cuenta lo anterior y los resultados del diagnóstico de las necesidades de la cadena se estima apropiado que el territorio se enfoque en el corto plazo en el renglón de cacao en grano crudo o tostado para el mercado interno. - El diagnóstico de la cadena productiva en el Ariari permitió consolidar un conjunto de información relacionada con las características generales del sector del cacao en el territorio, los procesos y productos, el mercadeo, la asociatividad, el capital humano y la financiación para, a partir de ello, identificar tanto un conjunto de necesidades como de potenciales y perspectivas, que permiten tener un panorama base de la cadena en la región para orientar con pertinencia las actividades futuras. Es importante que la información aquí formalizada sea tomada como un punto de referencia que se espera sea actualizado continuamente con la finalidad de contar con información verídica y confiable. - Obtener un grano de cacao seco adecuadamente beneficiado que alcance los requerimientos de calidad exigidos en el mercado, se identifica como una opción real y cercana a los productores, en la cual se debe invertir en el Ariari en el corto plazo, para lograr una mayor aceptación del producto y probablemente mejores precios, no sólo pensando en un mercado interno, sino a largo plazo en la posibilidad de exportar excedentes del producto. Es por ello, que el plan de negocio se centra en dicha opción, proponiendo una inversión en la estructura requerida para llevar a cabo un proceso de beneficio (fermentación y secado) adecuado.

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Anexo A. Principales actividades realizadas para el desarrollo del proyecto En la Tabla A-1 se describen las actividades llevadas a cabo por el equipo consultor durante el tiempo de ejecución del proyecto. Tabla A-1. Seguimiento de actividades en el desarrollo del contrato DEL– 05-2011 FECHA

RESULTADO

ACTIVIDADES Taller sobre procedimientos Unión Europea y socialización de las actividades de los contratos suscritos en el marco del proyecto DELCO Reunión con el coordinador de la región del Ariari. Participación en el encuentro “Oportunidades de desarrollo económico local sostenible para la región del Ariari”. En dicha reunión se socializó el proyecto con los actores de la región. Participación en la jornada de socialización de los 6 proyectos que actualmente se desarrollan en el marco del proyecto DELCO. Reunión con el coordinador de la Región del Ariari. Reunión con el profesional preseleccionado como experto regional del Ariari.

PRODUCTOS Y/O MEDIO DE VERIFICACIÓN

25 de mayo de 2011

Contextualización del proyecto

3 de junio de 2011

Contextualización del proyecto

14 de junio de 2011

Contextualización del proyecto

28 de junio de 2011

Socialización del proyecto

9 de julio de 2011

Contextualización del proyecto

10 de julio de 2011

Contextualización del proyecto

26 de julio a agosto 12

Conformación equipo de trabajo

Contratación expertos regionales

Carta aprobación de expertos ODS de expertos

julio – agosto

Metodología de priorización

Definición detallada de la metodología de priorización y actividades con la región.

Metodología detallada de priorización.

Reunión Propaís

Acta interna 9

Reunión de seguimiento MCIT

Acta 5

Consolidación de las presentaciones de línea base para validación por los expertos, coordinadores y representantes del GAL

Presentaciones de línea base de las 6 regiones

Participación en el II Foro Desarrollo de Desarrollo Económico Local Ariari 2011

Email de invitación – Memorias del evento

Reunión en Villavicencio con el experto regional y el coordinador del proyecto

Email de confirmación

10 de agosto

Articulación discursos contratistas Seguimiento del proyecto

12 al 23 de agosto

Presentaciones línea base para validación

5 agosto

19 de agosto 25 de agosto

Captura de información de los sectores productivos del Ariari Verificación de la preparación del primer

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Lista de asistencia

Lista de asistencia

Lista de asistencia

Lista de asistencia

Lista de asistencia Lista de asistencia

FECHA

29 y 30 de agosto 2 de septiembre 9 al 13 de septiembre 13 de septiembre 12 al 16 de septiembre 19 al 30 de septiembre

13 al 30 de septiembre 26 de septiembre 29 de septiembre 30 de septiembre al 6 de octubre 30 de septiembre al 6 de octubre 7-10 de octubre 12 de octubre 1 al 25 de octubre 3, 11, 14, 25 y 31 de Octubre 12 al 18 de

RESULTADO

ACTIVIDADES

taller del Ariari Realización del primer taller y acercamiento a la región Articulación de dinámicas Evidencia del avance en el desarrollo del proyecto Contribución a la evaluación del proyecto DELCO general Percepciones y análisis de la participación en las regiones Base metodológica detallada para recolección de información primaria Consolidación estadísticas sectoriales por municipio en las 6 regiones Valoración del alcance del proyecto vs el tiempo disponible Socialización del avance a los coordinadores del MCIT y planeación de actividades futuras

Delco del Ariari

PRODUCTOS Y/O MEDIO DE VERIFICACIÓN

Visita a la región del Ariari

Lista de asistencia Presentación

Reunión Experto de comercialización

Listado de asistencia

Consolidación y entrega del Informe de Actividades de Agosto – MCIT

Informe 1 de actividades Agosto

Reunión monitoreo externo – Unión Europea

Listado Asistentes del MCIT

Socialización interna de talleres

Informe 2 de actividades Septiembre

Diseño metodológico para el diagnóstico y análisis institucional – Componente III

Presentaciones e instrumentos

Consecución de bases de datos estadísticas con las cifras de los sectores valorados en los talleres

Bases de datos de las regiones

Solicitud prórroga

Carta de solicitud

Reunión de seguimiento MCIT

Acta 06

Avance informe de actividades – septiembre

Consolidación Informe de actividades de septiembre

Informe 2 de actividades septiembre

Evidencia del avance en el desarrollo del proyecto

Consolidación y entrega del informe de actividades No.3 de septiembre – MCIT

Informe 3 de actividades octubre

Ajuste cronograma de actividades expertos regionales y proyecto

Cronograma enviado a expertos

Reunión de seguimiento MCIT

Acta 07

Valoración de información de las cadenas priorizadas.

Informes de actividades e información sistematizada

Reuniones internas – Seguimiento proyecto

Planeación de actividades

Realización avances expertos para

Avances a nombre de

Cronograma de actividades ajustado Socialización del avance a los coordinadores del MCIT y planeación de actividades futuras Priorización de cadenas definitiva Seguimiento a las actividades y avances del proyecto Logística necesaria para

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FECHA

RESULTADO

ACTIVIDADES

octubre

la realización de las visitas de diagnóstico Socialización sobre actividades a realizar para el diagnóstico Información comercial de las cadenas priorizadas Divulgación a diferentes actores sobre la cadena priorizada Apéndice de ampliación de tiempo ajustado y firmado Metodología ajustada para los planes de negocios Seguimiento de actividades e información regional Socialización de los avances del proyecto de la región del Ariari Evidencia del avance en el desarrollo del proyecto Gestión para la realización de las visitas Socialización de avances del proyecto y recolección de información faltante Socialización del avance a los coordinadores del MCIT y planeación de actividades futuras Realización del último taller y acercamiento a la región

visitas de diagnóstico

PRODUCTOS Y/O MEDIO DE VERIFICACIÓN expertos regionales

Elaboración, retroalimentación y envío de los guiones de diagnóstico

Correos electrónicos a expertos regionales

Lineamientos para escaneo comercial

Bases de datos comercial de cada cadena priorizada

Elaboración, revisión y envío de boletines de priorización

Boletines de priorización

Gestión ajustes y firma del apéndice del proyecto

Apéndice firmado

Ajustes metodológicos para la realización de los planes de negocios

Metodología de planes de negocio

Seguimiento actividades expertos para la realización del diagnóstico en las regiones

Informes de actividades y de avance del diagnóstico

Participación en el III Foro de Desarrollo Económico Local del Ariari

Presentación

Consolidación y entrega del Informe de Actividades de Octubre – MCIT

Informe 4 de actividades octubre

Gestión administrativa para los viajes y preparación logística de los talleres

Resoluciones de salidas, correos de invitaciones

Preparación material a presentar en cada región

Encuestas y presentaciones

Reunión de seguimiento MCIT

Acta 08

Visita a la región del Ariari

Lista de asistencia Presentación

Elaboración del informe final

Informe final

13 y 14 de octubre 19 al 26 de octubre 24 y 25 de octubre 25 al 27 de octubre 26 al 31 de octubre 24 al 31 de octubre 3 de noviembre 2 al 5 de noviembre 4 al 10 de noviembre 4-18 de noviembre

15 de noviembre 25 y 28 de noviembre 29 de noviembre – 13 de diciembre

Informe final de la consultoría

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Anexo B. Selección del Profesional de Apoyo en la región de Ariari Dentro del equipo de trabajo para desarrollar el proyecto fue necesario contar con la participación de un profesional de apoyo en la región. Con el objetivo de realizar la selección del mismo se definió el proceso metodológico que se presenta en la Figura B-1. Figura B-1.Metodología para la selección del profesional de apoyo en la región Términos de Referencia

1. Revisión Perfil Experto Propuesto 2. Consulta a los coordinadores regionales sobre el perfil

Carta Coordinadores Regionales

3. Consolidación Perfil Final Expertos 4. Consulta al MCIT sobre Perfil Final de Expertos Carta MCIT 5. Aprobación Perfil Final Expertos 6. Convocatoria Abierta Convocatoria 7. Evaluación Hojas de Vida Hojas de Vida 8. Pre - Selección Expertos 9. Presentación Expertos MCIT Carta MCIT 10. Selección Experto

La revisión del perfil se realizó sobre los Términos de Referencia, y considerando: i) que el profesional de apoyo en la región fuera preferiblemente del Ariari y ii) que el coordinador regional tuviera amplio conocimiento del proyecto DELCO y de los diferentes profesionales de los cuales se disponía la región. Se envió comunicación escrita al coordinador solicitando verificar si el perfil propuesto se ajustaba a las particularidades de la zona. Los aspectos de perfil solicitados en los términos de referencia con relación a los profesionales de apoyo en la región (expertos) eran muy específicos, razón por la cual en pro de seleccionar en un tiempo prudencial a este profesional, se consideró necesario y pertinente proponer un ajuste para algunas características del perfil. Los ajustes propuestos conservan el nivel de cualificación de los profesionales para el satisfactorio desarrollo del proyecto, adaptando dicha cualificación a la realidad del país. En la 34

Tabla B-1 se presentan los requisitos que se solicitaron a través de comunicación escrita al MCIT para que fueran modificados, así como las características sugeridas para realizar los ajustes en cada caso y la justificación correspondiente. Tabla B-1. Ajustes sugeridos para el perfil de los expertos no principales (profesionales de apoyo) CARACTERÍSTICA PERFIL TÉRMINOS DE REFERENCIA

CARACTERÍSTICA PROPUESTA PARA AJUSTE

JUSTIFICACIÓN AJUSTE PROPUESTO

CUALIFICACIONES Manejo de metodologías de fortalecimiento de cadenas productivas

Manejo de estructuras de integración productiva y/o experiencia en análisis sectoriales.

En Colombia los sectores productivos no sólo se han fortalecido a través de la consolidación de cadenas productivas, sino además, se han considerado otro tipo de estructuras de integración que igualmente robustecen el desarrollo económico y social de los diferentes departamentos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA Mínimo cuatro (4) años en la realización de estudios de prospectiva económica y análisis de mercado.

Mínimo tres (3) años en la realización de estudios de direccionamiento estratégico, y/o planeación y/o análisis de mercado y/o prospectiva y/o planes de negocio.

En Colombia la prospectiva económica no ha sido una herramienta implementada ampliamente, siendo contados los ejercicios desarrollados bajo esta denominación, motivo por el cual en el país no se dispone de profesionales con dicha experiencia. No obstante si existe experiencia en otro tipo de estudios que incluyen al sector productivo y su desarrollo económico y comercial

Una vez obtenida la respuesta por parte del Ministerio sobre los ajustes al perfil, se procedió a realizar la convocatoria abierta, la cual fue enviada al coordinador regional para su divulgación, teniendo como fecha máxima de recepción de hojas de vida el día 15 de junio de 2011. El proceso detallado de selección del profesional de apoyo en la región, el cual tomo una cantidad considerable de tiempo, fue informado en el primer informe técnico de avance presentado al Ministerio el 10 de junio de 2011. Finalmente fue seleccionada la profesional: Olga Cecilia Hurtado.

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Anexo C. Metodología para la realización del estudio sectorial en la región del Ariari Para identificar y priorizar los sectores productivos promisorios y/o una o varias cadenas productivas en función de las características y potencialidades del territorio, se estableció una metodología de priorización que tuviera en cuenta el enfoque leader, para lo cual se analizaron y consideraron los principales aspectos de dicho enfoque. Aunado a ello, se revisaron metodologías de priorización de cadenas productivas como la de Uribe et al. (2011), la de priorización por criterios de prioridad relativa descrita en la Unidad del Informe sobre el Desarrollo Humano (2007), la metodología PROMACO -IDRC descrita por el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (2008), la descrita por la Estrategia de Reducción de la Pobreza (2003), la realizada por la Universidad del Rosario mencionada en CEPEC – ANDI (2009) y la utilizada por Corpomixta (2008). Adicionalmente, teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto sugiere términos clave como: Promisoriedad, Territorialidad y Desarrollo Económico Local, se planteó una base conceptual mínima dentro del proyecto para compartir en las regiones. Se entiende por Promisoriedad, a la característica que determina un desarrollo importante y de alto impacto en el futuro. Territorialidad: es una característica que responde a una visión integral de dimensiones como la geográfica, económica, social, cultural, política, etc. de una zona específica y, Desarrollo Económico Local: es el proceso de crecimiento económico y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a aumentar el empleo, los ingresos y la calidad de vida de su población. La definición de los anteriores términos permiten conceptualizar un Sector Productivo Promisorio, como un sector a partir del cual en el futuro es posible propiciar un desarrollo local importante y de alto impacto en un territorio determinado (Observatorio Leader, 2008; CEPAL – GTZ, 2001). Luego de una comparación de las metodologías y la revisión conceptual mencionada anteriormente (Promisoriedad, Territorialidad y Desarrollo Económico Local), se definieron diferentes criterios de priorización (productivos, económicos y de mercado, políticos e institucionales, sociales y transversales, los cuales se presentan en la Tabla E-1 del Anexo E), precisándose tres filtros a implementar: 1. Cadenas y/o sectores priorizados en el Taller No. 1 con actores de la región, mediante el diligenciamiento del instrumento propuesto por el grupo BioGestión (ver Anexo E). 2. Cadenas y/o sectores priorizados de acuerdo con la percepción de los actores institucionales, quienes a partir de su experiencia y de estudios preliminares, conocen las características y potencialidades de cada región. 3. Cadenas y/o sectores priorizados teniendo en cuenta la relevancia de las cifras de producción en cada una de las regiones, específicamente para las cadenas agropecuarias. Para realizar el diagnóstico de las necesidades del sector o cadena priorizada en relación con: productos y procesos, talento o capital humano, financiación, asociatividad y mercadeo, se definió una metodología en dos etapas:

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1. Recolección de información secundaria, a partir de la revisión de informes realizados previamente para la región, sistemas de información, bases de datos, etc. 2. Recolección de información primaria, la cual fue liderada por el profesional de apoyo en la región, a partir del protocolo metodológico suministrado por BioGestión. Para la realización del diagnóstico y con la ayuda del profesional de apoyo en la región, se visitaron los siguientes municipios del Ariari: Municipios visitados para recolectar información para el diagnóstico Cubarral, Granada, Puerto Lleras, Acacias, Vista Hermosa y Mesetas

Con la realización del diagnóstico se identificaron principalmente las necesidades de la cadena priorizada para puntualizar en los requerimientos tecnológicos del nuevo producto, evaluar su mercado y así planear el negocio. Finalmente, para la construcción del plan de negocio, una vez realizado el diagnóstico de la cadena productiva priorizada, y teniendo en cuenta las características y potencialidades del territorio, sus perspectivas futuras y la selección de un producto de la cadena, se definió la metodología para construirlo. Una definición general de plan de Negocio es la recopilación escrita de las acciones, los recursos empleados y los resultados esperados de una actividad productiva lucrativa, incluyendo la ruta de operación y los indicadores de medida del progreso a través del tiempo (Arias et al., 2008; Weinberger, 2009; McKinsey&Company Inc., 2001). En el estudio sectorial descrito en el presente informe, el plan de negocio asumió un alcance que responde a las capacidades percibidas en las visitas realizadas en la región del Valle de Tenza, el cual se amplía en el ítem 1.2 de presente documento. Arias et al. (2008), propone que para lograr un Plan de Negocio exitoso, se deben tener en cuenta las siguientes sugerencias: a) Claridad: que se entienda por sí solo, b) Objetividad: los datos presentados deben ser precisos, c) Generalidad: mostrar los elementos del plan de manera simplificada, sin excesos de información inadecuadas, si es necesario se debe usa anexos, y d) Consistencia y presentación: integración del trabajo para evitar controversias. En esta medida, para realizar el Plan de Negocio en el proyecto, se tuvo en cuenta no sólo el enfoque leader sino que contemplando los aspectos mencionados anteriormente, tomó la siguiente estructura: Resumen ejecutivo, Identificación de la oportunidad de negocio, Requerimientos tecnológicos, Identificación de los mercados y competencia, Valoración económica del negocio, Principales actores, Oportunidades y riesgos, y Recomendaciones para la implementación del negocio. En la Figura 1 del documento se presenta la articulación de las metodologías mencionadas anteriormente.

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Anexo D. Identificación de la existencia, forma de operación y procedimientos para la toma de decisiones de inversión, por parte de una agencia desarrollo económico local en el Ariari Para identificar la institucionalidad del principio de paternariado local que propone el enfoque leader se definió la metodología presentada en la Figura D-1 y se estructuró el instrumento que se muestra en archivo magnético como parte de este anexo, el cual fue utilizado para dar soporte en la recolección de la información. Figura D-1. Metodología para la identificación de la institucionalidad en el Ariari ORIGEN DE LA INCIATIVA

EVOLUCIÓN DEL PROCESO

FUTURO DEL PROCESO

Fecha de la iniciativa

Descripción del proceso

Aspectos críticos

Entidades líderes

Nivel de participación y cobertura

Nivel de formalidad

Criterios y estructura propuesta

Planeación y expectativas Criterios y estructura propuesta

Consideraciones

Los resultados de aplicación de esta metodología evidenciaron que en la región del ARIARI al cierre del año 2011 no hay una Agencia de Desarrollo Económico Local; sin embargo, se reconoce que ha existido un proceso encaminado a definir un instrumento específico, que oriente y dinamice el trabajo en el territorio en dicho tema. A continuación, se presentan algunas características del proceso, con el objetivo de configurar el panorama respecto a la conformación de algún instrumento de agenciamiento del desarrollo económico local en la región. La información utilizada para la elaboración del acápite fue obtenida de tres fuentes: i) proceso de indagación con Wilson Cano, coordinador del proyecto Delco en la región, ii) participación por parte del Grupo BioGestión en diferentes actividades realizadas en el territorio durante la ejecución del proyecto, tales como los foros de desarrollo económico local y iii) consulta de las páginas web de entidades que han trabajado en el tema en la región tales como Acción Social y Cordepaz. -

Origen de la Iniciativa de conformación de un instrumento de Desarrollo Económico Local

El desarrollo económico local en el Ariari empieza a tomar fuerza a partir del año 2006 con el III Laboratorio de Paz, el cual tiene como objetivo construir colectivamente condiciones para una paz duradera y convivencia pacífica, basadas en una vida con dignidad y oportunidades para todos sus habitantes. En su componente geográfico esta iniciativa incluye al Meta con 18 municipios: Villavicencio, San Juanito, El Calvario, Cabuyaro, Puerto Gaitán, Cubarral, Guamal, San Martín de los Llanos, El Dorado, El Castillo, Granada, Lejanías, Fuente de Oro, Mesetas, San Juan de Arama, Vistahermosa, Puerto Lleras y Puerto Rico, en cuyos municipios durante cinco años se adelantaron acciones en torno a tres ejes

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estratégicos: i) Paz y Derechos Humanos, ii) Gobernabilidad Democrática y iii) Desarrollo Integral sostenible. La entidad colombiana responsable del III Laboratorio de Paz fue Acción Social, quien contó a nivel nacional con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación –DNP, y específicamente en el Meta con la Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental -Cordepaz, quién realizó la coordinación, organización y seguimiento operativo de la ejecución en el territorio. Dentro del III Laboratorio de Paz, particularmente en el eje estratégico Gobernabilidad Democrática, se ejecutó durante el 2010 y 2011 la acción denominada “Gobernabilidad para el desarrollo local con visión de futuro”, ejecutada por el DNP, en la cual se logró caracterizar el desarrollo territorial del departamento, proponiendo una subregionalización, donde se incluye el Bajo, Medio y Alto Ariari. A partir de ello, se construyeron los planes estratégicos subregionales al año 2032, mejor conocidos en el territorio como Visiones subregionales. Paralelo al III Laboratorio de Paz, hacia el año 2008, comienza en la región del Ariari la implementación del Proyecto Desarrollo Económico Local y Comercio (Delco), cuya ejecución estaba a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Su objetivo principal era promover un desarrollo económico local equitativo y sostenible, así como el empleo digno de su población, a través de dos resultados principales: i) Fortalecimiento de las capacidades en las instituciones públicas y los actores privados para robustecer el Sistema Nacional de apoyo a las Mipymes y ii) Conseguir que las iniciativas locales de producción estén preparadas para acceder a los mercados regionales y nacionales, incorporándose a cadenas de valor y beneficiándose de oportunidades territoriales. Delco operó a través de convocatorias para financiación de proyectos, así como de procesos de Asistencia Técnica Internacional en los territorios. Dentro del primer mecanismo un grupo de actores de la región del Ariari en el 2009 presentó un proyecto, que tenía como finalidad generar unos diálogos territoriales que permitieran construir una visión de futuro sobre el tema, que consolidará un lenguaje común, que posibilitará un acercamiento entre las partes interesadas y unos espacios de encuentro para finalmente formular un plan estratégico para el Ariari, lo cual requería recursos para financiar una mínima capacidad logística, la participación de algunos expertos, entre otros elementos. Todo ello se consolidó en la propuesta para la conformación de una Agencia de Desarrollo Económico Local; sin embargo, ésta no fue aprobada. Dentro de la Asistencia Técnica Internacional se recibió capacitación relacionada con el enfoque Leader y la conformación de grupos de acción local –GAL. Las iniciativas descritas anteriormente, financiadas por la Unión Europea y con contrapartida nacional, permitieron generar un acercamiento y diálogo entre diferentes actores de la región, lo cual se convierte en insumo relevante para el proceso de conformación de un instrumento de desarrollo económico local. -

Evolución del proceso de conformación de un instrumento de Desarrollo Económico Local

Con el objetivo de integrar las diferentes iniciativas, hacia finales de 2010, se consolida una propuesta de apoyo metodológico para el fortalecimiento de las dinámicas de desarrollo local en el Meta y se crea la “Alianza Región Productiva para el desarrollo territorial del Ariari”, la cual surge como la articulación de 39

la búsqueda institucional de objetivos de desarrollo que generen bienestar a la comunidad de la región, liderada desde los sectores público y privado. En dicha alianza participan: Acción Social de la Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación -DNP, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Unión Europea, Proyecto de Desarrollo Económico Local y Comercio DELCO, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD, Gobernación del Meta, Cámara de Comercio de Villavicencio, Red Adelco, Cordepaz, Asociación de Municipios del Ariari –AMA, Pastoral Social de Villavicencio, Ecopetrol y Comité Universidad-Empresa. Dicha alianza, durante el 2011, realizó cuatro foros de Desarrollo Económico Local en la región, cuyas características se presentan en la Tabla D-1. A los foros asistieron: alcaldes salientes y entrantes, representantes de los sectores productivos, empresarios, la academia, organizaciones de la sociedad civil y en general actores comprometidos con el proceso. Resultado del último foro se realiza la firma por parte de los asistentes de un acuerdo de voluntades (mencionado al final de este anexo) donde se reconoce el valioso trabajo que hasta el momento se ha hecho en la región en el tema de desarrollo económico local, se ratifica el compromiso de continuar trabajando en ello y se propone el establecimiento de una mesa técnica liderada desde el sector privado por la Cámara de Comercio de Villavicencio, desde el Departamento del Meta por la Gobernación, y desde las regiones por las Alcaldías, además de la presencia de la Academia regional. Dicha mesa se encargará de garantizar la operación de los procesos de concertación en asuntos relacionados con las políticas, programas y proyectos de planificación y gestión, que se desarrollen en el Ariari. Tabla D-1. Foros de Desarrollo Económico Local- Ariari a 2011 Número de Foro Primero

Fecha de Realización 8 de julio

Segundo

19 de agosto

Tercero Cuarto

3 de noviembre 25 de noviembre

Objetivo Identificar y validar las potencialidades y necesidades locales Identificación desde los actores productivos, de los aspectos positivos de su cadena productiva, aspectos negativos, hechos o problemas que no han permitido el logro de objetivos, priorización de su problemática y posibles soluciones Generar señales ciertas y concretas de la voluntad regional por insertarse estratégicamente, a las dinámicas del desarrollo social y económico del Ariari Realizar un diálogo para la construcción colectiva de lineamientos para la formulación de una estrategia de desarrollo económico local para el Ariari

En el proceso que se ha gestado en la región con relación a la consolidación de un instrumento, se puede notificar que la Academia ha participado en un 10% con entidades como la Universidad Antonio Nariño, la Universidad de los Llanos, la Universidad del Meta, la Universidad Santo Tomas, la UNAD y el SENA; el sector público en un 20% con entidades como la Gobernación y las Alcaldías; el sector productivo en un 30% con organizaciones de productores campesinos de los sectores por ejemplo de frutas, piscicultura, cacao, plátano, entre otras, la Cámara de Comercio de Villavicencio, los Centros Provinciales CPGAs y empresas prestadoras de servicios; y las organizaciones sociales en un 40%. La iniciativa de trabajar en torno al desarrollo económico local ha propiciado en la región un trabajo mancomunado entre diferentes actores, encaminando los esfuerzos y logrando consolidar acuerdos. Igualmente se ha visualizado como una oportunidad para articular agentes antes poco visibles y como una posibilidad de

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pensar en la verdadera identidad del territorio y de construir una visión de futuro para pasar a un ejercicio de actuación a mediano y largo plazo. Dentro de los instrumentos que se han considerado se encuentra la Agencia de Desarrollo Económico Local, ya que existen experiencias exitosas en el país que demuestran que es una opción posible. Se reconoce que la tarea inmediata en la región es lograr la inclusión real y efectiva del tema, y sus avances tanto en el plan de desarrollo departamental como en los planes municipales. Como acciones planificadas para la consolidación del instrumento se encuentra la disposición de la Cámara de Comercio de Villavicencio de incorporar el tema como parte del plan de acción de la entidad, así como la posibilidad de suscribir un convenio entre la Red Adelco y Ecopetrol para contar con recursos económicos que permitan la estructuración y dinamización del instrumento. Dentro de los factores de éxito que se identifican pueden determinar la consolidación del instrumento en la región del Ariari se encuentran: i) sostenimiento del proceso de construcción de confianza que se ha efectuado en el territorio, ii) consolidación del arreglo institucional alrededor del tema, apuntando a una construcción de política local tanto nacional, iii) manejo integral del desarrollo económico local con otros temas de interés de la región y complementarios al desarrollo local, iv) continuar perfeccionando la gestión de la región con la cooperación tanto nacional como internacional y v) garantizar el ciclo completo, real y efectivo de las iniciativas de desarrollo económico local. ::::::::

Acuerdo de voluntades Los mandatarios electos del Departamento de Meta, y de los municipios de la región del Ariari, los Voceros de la dirigencia regional, sector empresarial, sector social y la academia, resaltamos los avances logrados en temas de concertación y participación, en ejercicios adelantados con el auspicio de cooperación internacional, los liderados por entidades nacionales, departamentales y municipales, donde confluyen, entre otros, la Unión Europea, PNUD, y la decidida participación del Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación, Acción Social, Ministerio Comercio, Industria y Turismo y Desarrollo Económico, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, RED Adelco, CordePaz, Asociación de Municipios del Ariari, Pastoral Social Villavicencio, Ecopetrol Iniciativa Ciudadana Universidad Estado Empresa, Comité Universidad Empresa, Cámara de Comercio de Villavicencio, Gobernación del Meta, han podido identificar intereses y propósitos comunes, construir visiones subregionales compartidas de desarrollo, articular manifestaciones de asociatividad de las actividades productivas y en general potenciar el sentido de pertenencia regional en procura del bienestar colectivo. En este sentido hacemos manifestaciones de voluntad de considerar como aportes estratégicos fundamentales para la gestión territorial, los esfuerzos de estas acciones materializadas en documentos, cartografía, mediciones de gobernabilidad, índices de riesgos administrativos, investigaciones y

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metodologías, y que se constituirán en soportes para armonización de procesos de planeación y de concertaciones regionales y subregionales. De igual forma se reconocen los ejercicios y las intenciones de integración que subyacen en los ejercicios de participación de todos los actores regional, y que igualmente servirán de base para construir colectivamente nuestro futuro, de cara a los retos del siglo XXI. En consecuencia reiteramos el compromiso que nos asiste de continuar trabajando unidos en la búsqueda de la equidad social, el bienestar y el desarrollo, interés que interpreta fielmente el sentimiento y aspiraciones de nuestra sociedad. Dada la trascendencia de este acto, y para garantizar su sostenibilidad, a través de la construcción colectiva de una agenda para el plan de acción, proponemos el establecimiento de una mesa técnica liderada desde el sector privado por la Cámara de Comercio de Villavicencio, desde el Departamento del Meta por la Gobernación, y desde las regiones por las Alcaldías, además de la presencia de la Academia regional. Esta instancia que se determina como base, a la cual se articulan paulatinamente todas las expresiones de desarrollo regional, organización social y tejido empresarial, se encargará de garantizar la operación de los procesos de concertación en asuntos relacionados con las políticas, programas y proyectos de planificación y gestión, que se identifique, desarrollen en el Ariari. Con base en lo anterior, ratificamos en el día de hoy la voluntad de nuestros pueblos de consolidar una apuesta de desarrollo que contribuya a la construcción de la Región del ARIARI con proyección de liderazgo, y propósitos comunes, que buscan la competitividad y la prosperidad, en armonía con el ambiente, y dentro de principios de equidad y ética. Anexo magnético: I. Instrumento de valoración de la institucionalidad, implementado en la última visita a la región

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Anexo E. Aspectos complementarios para la priorización de la cadena de cacao y recolección de información en la región del Ariari Para el primer taller con los actores en la región (taller de priorización) se seleccionaron los criterios más relevantes teniendo en cuenta la referencia de otras metodologías de priorización y el objetivo del proyecto (Promisoriedad, Territorialidad y Desarrollo Económico Local). Estos criterios se definen en la Tabla E-1. A partir de la ponderación de cada uno de los criterios de acuerdo con la importancia en la región (ponderación realizada por el profesional de apoyo en la región en consenso con el coordinador), se digitalizó y analizó la información recogida en el taller, la información secundaria sobre las cifras productivas y las consideraciones realizadas por la institucionalidad del sector seleccionado. Tabla E-1. Criterios de priorización para el sector productivo promisorio

Criterios económicos y de mercado

Criterios transversales

Características productivas

Categoría

Criterio Vocación o tradición productiva Consolidación tecnológica

Definición Hace referencia al uso determinado de los recursos de una región en una actividad productiva que responde a la inclinación natural y a la configuración de los factores ambientales propios del territorio. Hace referencia a la disponibilidad de conocimientos, maquinarias, técnicas y procesos para llevar a cabo la producción de los bienes de la cadena o sector. Hace referencia al nivel de afectación que tiene el sector o cadena productiva sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta la conservación y el Impacto mejoramiento de las condiciones ambientales existentes en la región. Los ambiental aspectos primordiales a analizar son el uso del agua, aplicación de biofertilizantes, biopesticidas, emisiones atmosféricas, preservación de la vegetación, generación de desechos sólidos y líquidos, entre otros. Hace referencia a las oportunidades que existen en el sector o cadena productiva de realizar innovaciones. Esta innovación puede ser entendida Posibilidad de como nuevos productos, procedimientos, mercados, nuevas formas de mejoramiento valorización y comercialización de los recursos, nuevas respuestas a los problemas del territorio o, acciones que no hayan sido tenidas en cuenta por las políticas de desarrollo rural. Perspectiva Hace referencia a la situación económica y de posicionamiento que se espera futura tenga el sector y/o cadena en el mediano y largo plazo. Hace referencia a las características diferenciadoras que posee el sector Ventajas económico y/o cadena a potencializar en la región sobre la competencia competitivas y potencial, y la posibilidad de creación de ventajas complementarias para el complementarias territorio, como la inclusión del tejido social y educativo. Hace referencia al tamaño del mercado actualmente consolidado y de los Tamaño del mercados potenciales con los que pueda llegar a contar el sector y/o cadena a mercado analizar. Introducción a Hace referencia a las capacidades (financieras y de gestión) que permitan al nuevos sector insertarse en nuevos mercados potenciales, ya sean de carácter mercados nacional (vía sustitución de importaciones) o de carácter internacional. Hace referencia a la capacidad del sector para generar excedentes Generación de económicos que puedan quedarse en una alta proporción en el sector vía ingresos reinversión, empleo de mano de obra local o consumo de materias primas de la zona.

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Criterios políticos e institucionales

Categoría

Criterio Prioridad en política pública regional Inversión actual a nivel gubernamental

Definición Hace referencia al grado de interés y apoyo que ha brindado la institucionalidad regional al sector y/o cadena a priorizar. En especial, la focalización que han tenido los Planes de Desarrollo Municipal en la cadena. Hace referencia a las inversiones que ha realizado el gobierno en el sector con fines de apoyo y mejoramiento a la producción.

Este criterio se refiere al número de municipios involucrados en la cadena productiva. Mejoramiento Hace referencia al posible progreso en el bienestar y desarrollo social de la de la calidad de comunidad de la región derivado de los ingresos generados por el sector y/o vida cadena productiva. Propicia un Hace referencia al grado de articulación del proyecto con otros proyectos en proceso de ejecución y el impacto sobre el resto de sectores económicos de la región que desarrollo le permita configurarse como un sector jalonador de la economía local. Aceptación de la Hace referencia al grado de empatía de los agentes regionales a una posible comunidad priorización del proyecto en una cadena productiva específica.

Criterios sociales

Cobertura

A partir de los criterios descritos en la tabla anterior, se diseñó un instrumento el cual se adjunta en medio magnético como parte de este anexo. El conjunto de cadenas o sectores productivos preseleccionados se pusieron a consideración de los actores de la región y se obtuvieron los siguientes resultados: Cadena y/o sector productivo priorizado Turismo, ganadería, cacao, plátano y frutales

Las principales actividades realizadas en cada una de regiones, en relación a la preparación y realización del taller de priorización; así como para la conclusión del estudio, se describen a continuación. Actividad

Descripción

Actividad Descripción

Participación en el II Foro de Desarrollo Económico Local – Ariari 2011 Los Foros de Desarrollo Económico Local de la región son organizados en el marco del proyecto Delco con el objetivo de fomentar la cooperación de los actores sociales, públicos y privados, en la implementación de una estrategia de desarrollo para estimular la actividad económica y mejorar las condiciones de vida de la población. El día 19 de agosto se desarrolló el segundo foro en el Municipio de Granada, donde se realizaron mesas de trabajo por cada uno de los sectores productivos del Ariari, en las cuales participó la experta regional con la finalidad de recolectar información pertinente para el desarrollo del proyecto. Reunión preparatoria primera visita a la región Con el objetivo de revisar cada uno de los aspectos preparatorios para el primer taller, se desarrolló el día 25 de agosto de 2011 una reunión en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Villavicencio entre el director del grupo BioGestión, la experta regional y el coordinador del proyecto Delco.

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Actividad Sub Actividad 1

Descripción

Sub Actividad 2

Descripción

Sub Actividad 3

Descripción

Actividad

Descripción

Actividad Sub Actividad 2

Descripción

Visita a la región del Ariari (29 y 30 de agosto de 2011) Reunión con el Coordinador de los Secretarios Técnicos de las cadenas productivas del Departamento y con los secretarios de las cadenas de Cítricos, Guayaba, Plátano, Yuca, Caucho y Cacao. La reunión se planteó con el objetivo de presentar el proyecto y de conocer la realidad de cada una de las cadenas productivas específicamente para la región del Ariari. De esta manera el equipo de la Universidad Nacional expuso las características del proyecto y posteriormente cada uno de los secretarios técnicos compartió las generalidades de las cadenas que maneja para el Ariari y respondió un conjunto de preguntas formuladas por el equipo ejecutor encaminadas a establecer elementos para la priorización. Reunión con el Asesor Omar Siabáto Durante la visita a la región el Asesor en mención, se encontraba realizando en el marco del proyecto DELCO una asesoría específicamente en el tema de comercialización. Considerando de gran importancia la articulación entre las dos intervenciones, se desarrolló la reunión donde la Universidad Nacional presentó los avances de la priorización para el Ariari y el Asesor proporcionó algunos elementos a tener en cuenta para el proceso desde el tema específico de comercialización, dentro de los aportes se mencionan: i) considerar el margen que puede dejar cada una de las cadenas, ii) revisar la cobertura en los canales de comercialización (local, nacional e internacional), iii) apuntar a una idea de negocio que no requiera una inversión muy alta, iv) revisar las necesidades logísticas de la cadena, preferiblemente seleccionar una idea que no tenga una logística muy compleja, que sea fácil de empacar, transportar y distribuir, v) pensar en productos a los que se les pueda imprimir una marca región y vi) evaluar la capacidad de respuesta de la región frente a los volúmenes requeridos por el mercado. Taller de Priorización El Taller de priorización se desarrolló en el municipio de Granada en el Hotel Campestre del Ariari, con una asistencia de 28 personas. La agenda desarrollada comprendió la apertura del evento por parte de Wilson Cano, Coordinador Regional del Proyecto Delco. Seguido el equipo de la Universidad Nacional realizó la presentación del proyecto y la validación de la vocación productiva identificada para la región, así mismo se aclararon las inquietudes de los asistentes con respecto a los municipios incluidos dentro del proyecto. Posteriormente se procedió a explicar la dinámica para diligenciar el instrumento de priorización y se efectuó el diligenciamiento del mismo por parte de 21 participantes. Como cierre del evento se realizó una plenaria de conclusiones y aportes de los participantes. Asistencia al III Foro de Desarrollo Económico Local del Ariari El día 3 de Noviembre en Granada – Meta se participó en el III Foro de Desarrollo Económico Local del Ariari, su temática central fue las buenas prácticas en la integración y desarrollo en otros territorio, tales como Vélez con la Adel y Montes de María con Aprocasur. Dentro del evento se contó con un espacio para realizar por parte del grupo BioGestión, la socialización de los avances obtenidos a la fecha en el proyecto para la región. Visita a la región del Ariari (25 y 28 de noviembre de 2011) Asistencia al IV Foro de Desarrollo Económico Local del Ariari El día 25 de Noviembre en Granada – Meta se asistió al IV Foro de Desarrollo Económico Local, su objetivo principal era lograr la firma de un acuerdo de voluntades como mecanismo para fortalecer la dinámica futura del desarrollo económico de la región. En la actividad se contó con la participación de autoridades locales actuales y electas, empresarios, academia, gremios, productores y organizaciones sociales. Dentro de los

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Sub Actividad 3

Descripción

Sub Actividad 4

Descripción

temas desplegados en el foro se encuentran los Lineamientos de Política de Desarrollo Económico Local a cargo del DNP, la Visión prospectiva y Lineamientos para el desarrollo del Ariari, y los Proyectos Estratégicos territoriales a cargo de la Unión Europea. Reunión para valorar la existencia y forma de operación de un instrumento de Desarrollo Económico Local Con el objetivo de identificar el camino recorrido en la región para la consolidación de una estructura de desarrollo económico local en el Ariari, se efectuó una reunión en Villavicencio con Wilson Cano, coordinador del proyecto Delco en la Región, en la cual se obtuvo información sobre el origen de la iniciativa para consolidar una estructura, la evolución del proceso y las perspectivas futuras. Taller para validación del diagnóstico y construcción del plan de negocio El día 28 de Noviembre en la ciudad de Granada – Meta se efectuó en las instalaciones de Fedecacao el taller con los actores de la cadena de cacao, al cual asistieron 14 personas. La agenda desarrollada incluyó la presentación de los aspectos generales del Proyecto, la metodología, los avances del proceso, la validación del diagnóstico y la recolección de los insumos para la consolidación del plan de negocio.

Luego de abordar los dos filtros de priorización restantes: la percepción institucional y las cifras de la actividad productiva de las cadenas agropecuarias (las cuales se adjuntan en medio magnético como parte de este anexo) se seleccionó para el Ariari la cadena productiva del cacao. Para dar a conocer algunos detalles de la priorización, se muestra el Boletín con el resumen de esta priorización (ver Figura E-2). En la última visita realizada a la región (ver cuadro anterior, que describe las principales actividades en la región durante el 25 y 28 de noviembre de 2011), se realizó un taller en el municipio de Granada en donde se convocaron a los actores relacionados con la cadena de cacao. Se contó con la participación de 14 personas las cuales validaron la información consolidada sobre el diagnóstico, y a partir de unos aspectos preguntados, dieron información para complementar las ideas de negocio, productos priorizados, fortalezas y debilidades. Adicionalmente, se realizó un análisis del comportamiento de la balanza comercial de los productos y se encontraron como productos promotores del desarrollo en el Ariari el grano de cacao seco y la construcción de un parque temático del cacao. Anexos magnéticos: I. Instrumento de priorización utilizado en el Taller No.1 II. Cifras productivas de las cadenas y/o sectores seleccionados por los actores en el Taller No.1 III. Listas de asistencia de las reuniones y/o talleres llevados en la región IV. Información secundaria recolectada en la región V. Bases de datos de los actores que participaron en el desarrollo del proyecto

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Figura E-2. Boletín del resumen de la Cadena del Cacao en el Ariari ESTUDIOS DE SECTORES PRODUCTIVOS PROMISORIOS PARA LAS REGIONES DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO DELCO – ARIARI BioGestión, Universidad Nacional de Colombia – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo El turismo, la ganadería, el plátano, el cacao y los frutales fueron escogidas por más del 20% de los participantes, siendo el Cacao la cadena productiva con el puntaje más alto.

OBJETIVO Definir un sector productivo promisorio o una cadena productiva en función de las características y potencialidades del territorio y sus perspectivas futuras, generando planes de negocios, estudios de mercados, nuevos negocios con sus respectivos requerimientos tecnológicos en la región del Ariari.

2do Filtro: Percepción Institucional Diferentes entes gubernamentales y entidades de apoyo fueron consultados con el fin de conocer su percepción acerca de las cadenas preseleccionadas y su potencial de jalonar el desarrollo económico de la región del Ariari.

METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN 1er Filtro: Taller de Priorización El día 30 de Agosto fue realizado en el municipio de Granada el ejercicio de priorización. Este contó con la participación de 26 actores locales que evaluaron las cadenas productivas del territorio bajo 16 criterios de carácter productivo, económico, social, político e institucional. Los principales resultados de este taller se presentan a continuación:

3er Filtro: Revisión Estadística Se llevó a cabo la revisión de las cifras de producción de las cadenas preseleccionadas en los últimos años, centrándose en indicadores como municipios de cobertura, toneladas producidas, número de hectáreas sembradas y cosechadas.

RESULTADOS Aspecto Clave

Aspectos de Promisoriedad Turismo

Ganadería

Plátano

Cacao

Frutales

4,83

4,42

4,78

4,70

4,50

4,33

3,75

4,44

4,30

3,86

Inclusión del Tejido social

3,45 3,90 4,00 4,50 3,58 4,42 4,08 4,00

2,55 4,50 3,92 3,79 3,92 4,25 3,58 3,64

3,00 3,71 3,56 3,78 3,44 3,78 3,44 3,56

3,89 4,71 4,10 4,20 3,90 4,30 3,80 3,67

2,57 3,80 3,14 3,71 3,50 3,83 3,00 3,67

Promedio aspectos de promisoriedad

4,11

3,83

3,75

4,16

3,56

Mercado Potencial Facilidad de introducción en mercados nacionales Facilidad de introducción en mercados internacionales Generación de Ingresos Mejoramiento de la calidad de vida Propicia un proceso de desarrollo Mediano Plazo Largo Plazo Ventajas sobre la competencia potencial

Inversión Económica Nacional en las necesidades de la cadena Capacitación financiada con recursos de la Nación. Inversión Económica Regional en las necesidades de la cadena Capacitación financiada con recursos de la Región.

ACCIONES FUTÚRAS

Aspectos de Promoción Externa

Aspecto Clave

3,00

2,92

3,33

2,70

2,14

2,58

3,18

3,22

2,70

2,43

3,08

2,92

3,11

2,90

1,71

Inversión económica en proyectos actuales.

3,00 2,42

2,82 2,73

2,67 2,78

2,90 2,67

1,57 1,86

Promedio aspectos de promoción externa

2,82

2,91

3,02

2,77

1,94

Resultado de la Priorización*

1,34

1,13

1,04

1,38

1,36

Una vez fueron aplicados los tres filtros de priorización se concluye que el Cacao es un sector productivo a partir del cual se puede propiciar un desarrollo local importante y de alto impacto en el Ariari.

Se realizará un diagnóstico de las necesidades de la cadena productiva del Cacao en el Ariari, centrado en los siguientes aspectos: Productos y procesos, Talento o capital Humano, Financiación, Asociatividad y Mercadeo.

DATOS DE CONTACTO EXPERTO REGIONAL OLGA CECILIA HURTADO [email protected] Celular: 300 2689252 (031) 3165000 ext. 10730 -10729

*Los resultados de priorización se obtienen a partir de la resta entre la calificación promedio de los aspectos de promisoriedad y la calificación promedio de los aspectos de promoción externa.

47

Anexo F. Aspectos complementarios del estudio de mercado del Cacao en Colombia Tabla F-1. Comportamiento de las Exportaciones de Cacao colombiano y sus preparaciones (20072011*) Año

Peso Neto (Kg)

Valor FOB US($)

Valor CIF US($)

2007 21.219.067,39 63.304.697,45 65.498.718,93 2008 24.791.313,57 76.972.668,34 78.829.414,90 2009 21.902.683,69 66.247.633,67 67.978.437,82 2010 22.088.342,25 73.877.159,06 75.320.492,72 2011 16.574.238,29 53.286.177,51 54.108.701,71 Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY. *Los datos de 2011 corresponden al período enero – agosto.

Tabla F-2. Configuración de las Exportaciones de Cacao colombiano y sus preparaciones (2010) Descripción Arancelaria

Valor FOB US($) 2010 % de Participación

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 41.410.312,78 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 16.216.836,66 Manteca, grasa y aceite de cacao. 10.200.576,83 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 4.593.821,36 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 1.455.611,43 Total General 73.877.159,06 Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY

56,1% 22,0% 13,8% 6,2% 2,0% 100,0%

Tabla F-3. Principales Empresas Importadoras Extranjeras de cacao colombiano (2010) Empresa Importadora

Peso Neto (Kg)

Colombina de Venezuela C.A 1.171.414,14 Natra Cacao S.L. 1.249.500,00 Cordialsa Ecuador S.A de C.V. 1.038.894,50 General CocoaCompany 878.012,00 CordialsaNoel De Venezuela S.A 929.961,39 TraderJoe s 493.580,35 Distribuidora colombina del ecuador S.A. 636.644,88 Armajaro Trading Ltda. 700.143,00 IntlCommodityTradersLtd. 400.000,00 ZaoAscol 460.240,00 Chocolates Turin S A De C V - Bridge International Co 320.000,00 Intlcocoainc. 487.500,00 Admcocoa b v 499.974,00

48

Valor FOB US($)

Valor CIF US($)

% de Participación FOB US($)

4.910.548,22 4.094.359,50 3.947.760,40 3.590.617,43 3.503.555,67 3.389.320,59

5.088.407,36 4.094.359,50 3.947.760,40 3.590.617,43 3.711.728,31 3.389.320,59

6,6% 5,5% 5,3% 4,9% 4,7% 4,6%

2.357.136,47 2.329.189,63 2.022.000,00 1.994.558,00

2.494.423,45 2.363.202,01 2.022.000,00 1.994.558,00

3,2% 3,2% 2,7% 2,7%

1.796.800,00 1.600.625,00 1.556.680,84

1.796.800,00 1.600.625,00 1.556.680,84

2,4% 2,2% 2,1%

Empresa Importadora Peso Neto (Kg) Valor FOB US($) Valor CIF US($) Bridge intl.Co. 304.840,00 1.459.654,00 1.460.710,37 Cía. Nacional de chocolates de Costa Rica S A 270.325,00 1.265.475,00 1.265.475,50 Compañía de galletas pozuelo Panamá 392.002,42 1.230.194,17 1.230.194,17 AldorAfricapty.Ltda. 567.437,80 1.114.387,60 1.176.655,86 Associated brands industries ltd 238.813,00 1.092.833,83 1.105.044,13 FinagraLtda. 350.106,00 1.059.905,05 1.059.905,05 Cía. nacional de chocolates Perú 350.257,57 974.330,64 974.330,64 Otras 10.348.696,20 28.587.227,02 29.397.694,11 TOTAL GENERAL 22.088.342,25 73.877.159,06 75.320.492,72 Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

% de Participación 2,0% FOB US($)

1,7% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 38,7% 100,0%

Tabla F-4. Comportamiento de las Importaciones colombianas de Cacao y sus preparaciones. Año

Peso Neto (Kg) Valor FOB US($) Valor CIF US($) 2007 20.104.893,82 42.202.087,24 46.174.423,06 2008 15.332.351,82 39.422.482,73 41.752.770,67 2009 13.293.474,70 38.071.494,53 39.699.190,22 2010 18.324.896,37 68.161.389,24 70.776.806,09 2011 12.510.044,42 50.988.083,13 52.694.579,15 Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Tabla F-5. Configuración de las Importaciones colombianas de Cacao y sus preparaciones (2010) Descripción Arancelaria 2010

Valor FOB US($) % de Participación

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 26.435.840,05 38,8% Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 21.758.090,62 31,9% Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 12.732.168,89 18,7% Pasta de cacao, incluso desgrasada. 7.079.258,00 10,4% Manteca, grasa y aceite de cacao. 156.031,68 0,2% Residuos de Cacao 7637 0,01% Total General 68.169.026,24 100,0% Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

49

Figura F-1. Origen de las Importaciones colombianas de Cacao y sus preparaciones (2010).

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Tabla F-6. Principales Empresas Importadoras Nacionales (2010)

CIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S NESTLE DE COL S.A. FERRERO S.A IND DE DULCES Y ALIMENTOS ALMACENES ÉXITO S.A. ADMON DE RECURSOS Y OPORTUNIDADES LTDA ADRO LTDA MASTERFOODS COL LTDA - EFFEM COLOMBIA LTDA IND DOS EN UNO DE COL LTDA

9.210.449,14 1.803.465,06

% de Valor FOB US($) Valor CIF US($) Participación FOB US($) 32.390.683,09 33.026.701,56 47,5% 8.065.265,73 8.227.947,57 11,8%

489.937,76 478.997,48

4.752.799,30 2.136.802,36

5.157.012,79 2.268.922,25

7,0% 3,1%

534.529,41

2.022.539,48

2.236.524,96

3,0%

545.472,87 500.436,80

1.940.598,64 1.779.007,45

2.037.004,77 1.858.971,73

2,8% 2,6%

INDS ALIMENTICIAS VALENPA LTDA VERGEL PENARANDA BLANCA YURY BIMBO DE COLOMBIA S A ALPINA PRODS ALIMENTICIOS S A CONGRUPO S A

345.000,00 420.180,00 801.211,50 253.506,00 101.526,63

1.335.751,92 1.260.540,00 1.026.245,84 938.150,66 675.716,84

1.350.792,52 1.266.540,00 1.083.815,63 978.702,63 705.135,39

2,0% 1,8% 1,5% 1,4% 1,0%

Empresa Importadora

Peso Neto (Kg)

GLOBAL MARKET INTERNATIONAL S A 76.212,55 593.593,15 633.262,84 REPRESENTS AN KAL LTDA 86.206,45 578.837,58 651.632,97 CASA LUKER Y/O SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S A 128.247,00 534.381,00 539.969,20 CIA DE GALLETAS NOEL S A 121.400,00 499.106,00 515.152,85 OTROS 2.428.117,72 7.631.370,20 8.238.716,43 Total general 18.324.896,37 68.161.389,24 70.776.806,09 Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

50

0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 11,2% 100,0%

Anexo G. Listado de representantes legales y datos de contacto de algunas organizaciones cacaoteras del Ariari Organización

Representante Legal

Municipio

1

CACAOMET

Edgar Daniel Pacheco R. Vladimir Martínez Estrada

META

3125849812 900459998-0 3142577415

[email protected] [email protected]

2

AGROPAC

Lida Guzmán

Acacias

3134660446 900296522-8

[email protected]

3

ASOPADRA

4

AGROTUARI

Luis Gabriel Pulido Ernestina Ortega Romero Omar Suarez Chavarro

Teléfonos

3132096332

Castillo

3144179339

ASPROCADO

6

900400884-5

3125433283 3134613391

Cubarral

Jairo Chamorro Viatela 5

NIT

Dirección

[email protected] [email protected]

3108087148

Ernesto Hernández

El Dorado

3142773866 900069583-4

[email protected]

ASOPCARI

Ruperto Henao Loaiza

Granada

3142468022 822005321-4

[email protected]

7

Comité Cacaoteros

Germán Parra Rubio

Granada

3115385829

8

ASOPROL

Simey Sierra

Lejanías

3142770410

9

ASOCALL

Derly Yeni Rodríguez P. Raúl Castro Andrade

ASPRABARI

12

APROCACAO

13

ASODAM

3134664294 3133300965

Puerto Lleras

3102539814

Germán Sánchez

Puerto Rico

3118430314

José Exibares Zapata

San Juan De Arama

3124882935 900261469-4

Mariluz Parra

14 ASOPRODERU Manuel Chancy

Uribe

3134012759

15

ASOPROAJU

Uribe

3208186626 3134510803

16

ASOPROAVIH

17

ASOFAMA

Víctor Basave Beatriz Beltrán Jamer Alfonso Minu Edgar Darío Pacheco Abril

Vistahermosa Granada

18 ASOPROCAVIS Leonardo Cuesta Buitrago

Jairo Ruiz

20 Asoc. Guamal Olga Lucia Suarez

[email protected]

[email protected]

3115874912 [email protected]

3206851770 Vistahermosa

Martin G. Suarez Duran Arnulfo Giraldo

[email protected]

3212003633

3118213278

Anayibe Guerra

19 ASOCAMESAN

900432619-7

Puerto Concordia

10 AGROSABANA Jose Vidal León Celis 11

3202034953

Mesetas

3203030232 3144118624

San Juan de Arama

3118408069

Guamal

3132523046

51

3114663705

[email protected]

Anexo H. Ficha técnica del Parque Temático del Cacao en el Ariari Cuadro G-1. Ficha técnica del Parque Temático del Cacao en el Ariari

Nombre del producto

Descripción del producto

PARQUE TEMÁTICO DEL CACAO

Hace referencia al establecimiento de un corredor turístico alrededor del proceso productivo del cacao de alta calidad, en el que se involucrarían algunas fincas representativas de la región del Ariari. El parque permite a los visitantes realizar un recorrido para observar e interactuar con las diferentes etapas del proceso productivo, bajo un modelo demostrativo para la enseñanza y aprendizaje, a la vez que ofrece una excelente red de servicios de hospedaje, restaurantes y senderos ecológicos. - Subregión geográfica del Ariari específica sobre la cual se delimita el parque temático. - Vías de acceso: es indispensable disponer de vías en muy buen estado que permitan el acceso al corredor turístico, facilitando la conectividad y comodidad de los visitantes y proveedores de servicios. Infraestructura

Requerimientos Tecnológicos

- Infraestructura de servicios: incluye empresas prestadoras de servicios turísticos de alta calidad, dentro de las que se encuentran restaurantes, hoteles, operadores turísticos, entre otros. - Seguridad turística: incluye el conjunto de estrategias orientadas a proveer la seguridad necesaria a los visitantes. - Página Web: espacio virtual destinado a la promoción del parque y sus atractivos turísticos. - Personal humano capacitado en cada una de las modalidades de turismo que tiene el parque.

Personal

Resumen de la innovación y desarrollo tecnológico propuesto

- Personal humano capacitado en la prestación de servicios al cliente de alta calidad. La innovación en el parque temático del cacao se concentra en lograr nuevas formas de valorización de los recursos locales con que cuenta el Ariari, permitiendo la vinculación entre dos sectores considerados potenciales en la región (cacao y turismo). Por otra parte, a través del corredor turístico alrededor del cacao, se valoriza el medio ambiente como impulsor de desarrollo.

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Anexo I. Plan de negocio para la obtención de grano de cacao seco adecuadamente beneficiado en el Ariari 1. Resumen ejecutivo

De acuerdo con las cifras de la Federación Nacional de Cacaoteros, FEDECACAO, en el año 2010 la producción nacional de cacao alcanzó cerca de 42.294 toneladas, un 17,1% más con respecto al año inmediatamente anterior. De igual manera, las áreas cultivadas y cosechadas registraron un aumento del 1,8% y 1,7% respectivamente. A su vez, y de acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera, la industria de elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería representó un 11,1% del total de establecimientos de elaboración de productos alimenticios y bebidas, empleando así un 10% del personal ocupado, lo que evidencia la alta absorción de mano de obra que tiene este sector durante su período de transformación. En la región del Ariari, la producción asciende a 1.681 toneladas en el 2010, registrando un incremento de más del 38% con respecto al año anterior. Por otra parte, las áreas cultivadas alcanzan cerca de las 4.833 hectáreas, un 12,5% más que el período anterior. De estas hectáreas cultivadas, tan sólo el 58,9% se encuentra en cosecha, lo que permite suponer que en los próximos años, la producción se incrementará de forma sobresaliente. Aunque el cacao se encuentra en auge debido a su carácter de sustitución de los cultivos ilícitos y su uso en el proceso de recuperación de tierras a partir de procesos de economía campesina, es un cultivo que se está volviendo a retomar en la región, por lo que el único producto que se comercializa en el Ariari es el cacao en grano sin ningún tipo de transformación. A su vez, el proceso de producción del cacao en grano requiere de mejoras a lo largo de todas sus etapas, en especial en el proceso de cosecha y beneficio, ya que a la fecha se lleva a cabo de manera artesanal por un conjunto amplio de productores de región del Ariari, lo cual afecta la calidad del grano de cacao. De esta manera, los avances en el proceso de beneficio (fermentación y secado) se verán traducidos en una mejora sustancial y significativa de las características físico químicas y organolépticas del grano, que le permitirán alcanzar el mayor estándar de acuerdo con la Norma Técnica de Calidad 1252, es decir, obtener un grano de cacao Premio, que impactará finalmente en el precio pagado por este tipo de producto en el mercado. El establecimiento de estas mejoras, si se opta por una estructura para cada productor de fermentación tipo escalera y una estructura de secado tipo casaelba, requeriría una inversión cercana a los $3.700.000, que traería consigo un ingreso de aproximadamente 5% más al alcanzado en la actualidad vía mejores precios de venta. En cuanto a los mercados potenciales para el cacao en grano, estos van desde el mercado nacional apuntándole a suplir la demanda interna insatisfecha de las principales compañías transformadoras tales como Compañía Nacional de Chocolates y Casa Luker, la cual actualmente debe ser suplida con importaciones de otros países como Ecuador, Perú y Venezuela, hasta aprovechar la cercanía de la

53

región del Ariari con la capital de la república para considerar otros clientes en el mercado nacional, tales como Colombina, Comestibles Italo, Chocolate Andino, Chocolates Triunfo, entre otros. Posteriormente, cuando se presenten excedentes de grano en el país se plantea, apuntarle a mercados externos como España, Estados Unidos, Canadá y Alemania.

2. Identificación de la oportunidad de negocio

La producción de cacao en la región del Ariari responde a la vocación regional y a los saberes tradicionales de la zona, esto queda demostrado en la revisión de estadísticas previas al año 2.000 cuando inicia el período de crisis de la producción de Cacao. Para mediados de los años ochenta, la región alcanzó niveles de producción cercanos a las 5.000 toneladas, y el departamento del Meta ocupó el cuarto lugar de importancia en la producción nacional, por lo que al retomar la siembra de este cultivo tan importante se podría llegar a los niveles registrados en la época de la bonanza del cacao (1980 – 2000) y así impulsar el desarrollo económico de la región y el departamento. Por otra parte, el cacao emplea altos niveles de mano de obra en el proceso de siembra, cosecha y recolección. Según estimaciones de Fedecacao, se requieren cerca de 106 jornales para el establecimiento de una hectárea de cacao clonado de alto rendimiento; y el manejo y sostenimiento requiere de 84 jornales. De igual manera, en la región del Ariari se estima existen alrededor de 2.000 productores con un tamaño promedio del cultivo de 2 hectáreas por productor, por lo que es posible concluir que no existen altas concentraciones de la tierra ni es cultivo de carácter extensivo, lo que permite que los ingresos derivados de esta actividad se traduzcan en mejoramiento de la calidad de vida de más habitantes de la zona; es decir, se trata de un cultivo altamente inclusivo del tejido social local. La situación actual del mercado del cacao indica que Colombia posee una demanda insatisfecha de grano de cacao, que debe ser suplida con importaciones de otros países tales como Ecuador, Perú, República Dominicana y Venezuela. Dichas importaciones ascendieron en 2010 a 21,731 millones de dólares FOB, es decir 6.794 toneladas. Para el mismo año, el país produjo 42.294 toneladas de cacao en grano, sobresaliendo los departamentos de Santander, Huila, Arauca y Antioquía. El departamento del Meta participa con el 2,3% de la producción nacional, en especial los municipios de Vista Hermosa, Granda, El Dorado y Puerto Lleras. Este comportamiento de déficit del grano también se presenta en el ámbito internacional, lo cual hace evidente una oportunidad de negocio para la región del Ariari, en primera instancia supliendo el mercado nacional y posteriormente cuando se presenten excedentes, apuntando al mercado externo. No obstante, es necesario considerar que los mercados del cacao son cada vez más exigentes en cuanto a la calidad del grano y los estándares para calificar el producto se tornan más estrictos; es por ello que, el cacao que se transa debe cumplir con unos estándares de calidad que para el caso colombiano están determinados por la norma Técnica de ICONTEC NTC 1252, a través de la cual se establece la clasificación (premio, corriente y pasilla) y los requisitos que debe cumplir el cacao en grano destinado a la industrialización para el consumo humano, la mayoría de estos requisitos se alcanzan realizando un

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adecuado proceso de beneficio. En este sentido, la región del Ariari puede incursionar en el mercado de grano de cacao, a través del mejoramiento del beneficio, en especial mediante la implementación de un sistema para el proceso, que incluye una unidad de fermentación y una unidad de secado, que correctamente utilizados redundan en la calidad del grano, contribuyendo a obtener los estándares de cacao premio. Por este tipo de cacao generalmente se paga un 5% adicional sobre el valor del cacao corriente, lo que se traduce en un aumento del precio de venta en el mercado internacional y nacional, el cual, hacia finales del 2011 se encuentra alrededor de $4.500 por kilogramo en la región del Ariari. Toda oportunidad de negocio presenta un aporte en términos de innovación, bajo el enfoque Leader, el concepto de innovación posee cuatro diferentes definiciones, puede ser entendido como: “i) acciones cuyo fin es lograr nuevas formas de valorización de los recursos locales, ii) acciones que aportan nuevas respuestas a los problemas de los territorios rurales, iii) acciones interesantes para el desarrollo que no han sido tenidas en cuenta por las demás políticas de desarrollo y iv) acciones que corresponden a la definición clásica de innovación: un nuevo producto, un nuevo procedimiento, una nueva forma de organización o un nuevo mercado”11. En el caso de la región del Ariari, el mejoramiento del proceso de beneficio del cacao en grano responde a la definición clásica de la innovación, ya que se trata de un nuevo proceso que propicia el jalonamiento del desarrollo económico y social de la región. De otra parte, también se busca el acceso a nuevos mercados que permita la expansión del cultivo de cacao y la diversificación de los clientes, lo que podría llegar a otorgarle a los proveedores una diversificación del riesgo y un mejoramiento de la calidad de venta, especialmente en los precios.

3. Requerimientos tecnológicos

En la actualidad el proceso de beneficio (fermentación y secado) se realiza en la región del Ariari de manera artesanal, utilizando como tecnología para la fermentación lonas o cajones de madera, mientras que el secado se realiza generalmente sobre plástico, cemento, polipropileno o tejas de zinc, lo que impide que el cacao alcance las condiciones físico-químicas y organolépticas requeridas en los mercados, y por tanto las características establecidas en la norma NTC 1252, para clasificarse como cacao premio12. Con el fin de superar esta necesidad, es pertinente la implementación de un sistema de beneficio, para lo cual se requiere de infraestructura específicamente para dos procesos: a) Fermentación: está se efectúa en fermentadores, los cuales pueden ser de varias clases, entre ellos cajones fermentadores sencillos, cajones fermentadores dobles, cajones fermentadores tipo escalera, camillas fermentadoras o paseras para fermentación. Generalmente se recomienda que sean construidos en tablas de madera suficientemente gruesas para que exista 11

Comisión Europea – Dirección General de Agricultura (2001). La Innovación. En LEADER, de una iniciativa a un método. Guía Pedagógica del Planteamiento Leader. 12 Es adecuado mencionar que durante el 2010 y el 2011 se desarrolló un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, la Gobernación del Meta, Ecopetrol y algunos productores, con el objetivo de mejorar el proceso de beneficio del grano de cacao, en 60 unidades productivas de los municipios de Acacias, Guamal y Granada. Dicho proyecto fue coordinado en el Ariari por ANUC Meta.

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un buen aislamiento del exterior, evitando la trasmisión de olores. Cualquiera que sea el tipo de fermentador se debe contar con una instalación cubierta para su ubicación. De manera general los cajones deben poseer orificios de fondo para el drenaje de los líquidos y para el paso de la corriente de aire. Los fermentadores se ubicarán entre 10 y 15 cm del suelo. Algunas dimensiones sugeridas para los cajones y su capacidad aproximada se presentan en la siguiente tabla: DIMENSIONES (LARGO X CAPACIDAD EN KG CAPACIDAD EN KG ANCHO X ALTO) FRESCO SECO 1 X 0,4 X 0,6 378 141 1,5 X0,8 X 0,6 648 246 2,0 X 0,8 X 0,6 756 288 Fuente: Federación Nacional de Cacaoteros. El beneficio y características del grano de cacao. 2004

2) Secado: puede realizarse en paseras, casaelbas, camillas, carros corredizos tipo elba, marquesina solar, tendales, entre otras. Adicionalmente, en este proceso se usan utensilios de madera para remover los granos y lograr un secado uniforme. Las dimensiones de las unidades de fermentación y de secado, así como su número, dependerán de los volúmenes de producción y de la estrategia que en la región se elija para mejorar el proceso, la cual se encuentra entre instalar el sistema de beneficio de manera individual en cada una de las fincas productoras, o la ubicación de beneficiaderos asociativos en sitios centrales de la región. Estas dos opciones deberán ser evaluadas por los actores de la cadena de cacao del Ariari, para a partir de su elección considerar volúmenes de grano y así lograr dimensionar el sistema de beneficio más apropiado. En este plan de negocio se desarrolla la estrategia de instalación del sistema de beneficio en cada una de las fincas de los productores, proponiéndose para la fermentación cajones fermentadores tipo escalera, ya que estos facilitan el manejo del grano para labores como el volteo cada cierto tiempo durante la fermentación y para el proceso de secado una estructura tipo casaelba13 (Figura H-1).

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En el proyecto ejecutado por ANUC Meta se utilizaron las siguientes especificaciones para la construcción de las 2 casaelbas: Área de construcción de 21 m , tres alturas de secado: i) Seis columnas de 15x15x200 cm, con una base cada una de ellas de 30x30x40 cm en concreto de 3000 lb, ii) Cuatro vigas de 15x15x300 cm sobre las columnas laterales en concreto de 3000 lb y iii) Dos vigas de 15x15x350 cm sobre las columnas frontales en concreto de 3000 lbs., tendido de sobre vigas en madera de 10x10x350 cm sobre las vigas laterales, dos ángulos de seis metros de 2 largo para el desplazamiento del techo, instalado un tendido en tabla de 10,5 m sobre el tendido de sobre vigas asegurado con puntilla y techo corredizo de 350x350 cm en madera y zinc para proteger el fruto de eventuales lluvias.

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Figura H-1. Estructura de secado de cacao tipo Casaelba

Fuente: FEDECACAO (2005). Caracterización Fisicoquímica y Beneficio del Grano de Cacao en Colombia.

4. Identificación de los mercados y la competencia

Con el fin de conocer las posibilidades de mercado que tiene la cadena de cacao de la región del Ariari, específicamente con el grano de cacao, se consideró apropiado adelantar un estudio sobre el mercado tanto internacional y nacional que tiene actualmente dicho producto, con el objetivo de señalar y resaltar las oportunidades del Ariari, así como los posibles clientes a los que se puede enfocar la estrategia comercial del territorio y sus competidores. Para ello se realizó un análisis de información que se presenta estructurado en cuatro componentes: i) Generalidades sobre la producción de grano de cacao, ii) Mercado internacional, iii) Mercado nacional y iv) Consumo nacional de grano de cacao. 4.1. Generalidades sobre la producción del grano de cacao La producción mundial del grano de cacao ascendió en el 2010 a 3,596 millones de toneladas, de las cuales el 68,7% provino de África, cuyos principales productores fueron Costa de Marfil y Ghana; el 17,5% proveniente de Asia y Oceanía, especialmente de Indonesia; y finalmente 13,9% de la producción mundial de cacao en grano fue realizado en América, siendo Brasil y Ecuador los principales países productores (ver Tabla H-1). Tabla H-1. Producción de cacao en miles de toneladas en grano por países. (2005 – 2010). PAISES Costa de Marfil Ghana Nigeria Camerún Otros países TOTAL AFRICA Brasil

2005 / 06 1.407,8 740,5 210,0 171,1 125,9 2.655,3 161,6

2006 / 07 1.229,3 614,5 220,0 269,1 33,5 2.366,4 126,2

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2007 / 08 1.382,4 729,0 230,0 184,8 166,5 2.692,7 170,5

2008 / 09 1.223,2 662,4 250,0 226,6 158,0 2.520,2 157,0

2009 / 10 1.190,0 645,0 260,0 205,0 169,0 2.469,0 158,0

PAISES Ecuador República Dominicana Colombia Perú Méjico Venezuela Otros países TOTAL AMERICA Indonesia Nueva Guinea Malasia Otros países India TOTAL ASIA Y OCEANIA TOTAL MUNDIAL

2005 / 06 2006 / 07 2007 / 08 117,5 123,5 111,0 45,9 42,2 45,3 36,8 29,6 27,4 31,4 31,4 34,0 34,1 32,5 27,5 19,5 22,6 16,6 14,4 14,6 16,4 461,2 422,6 448,7 585,0 545,0 485,0 51,1 49,3 51,5 33,9 32,8 30,6 14,0 13,0 13,1 10,2 10,2 10,6 694,2 650,3 590,8 3.810,7 3.439,3 3.732,2 Fuente: FEDECACAO. Departamento de Estadística.

2008 / 09 130,0 55,0 35,5 35,9 31,5 20,5 17,5 482,9 490,0 51,0 22,4 14,3 11,8 589,5 3.592,6

2009 / 10 140,0 55,0 40,5 35,0 33,0 20,0 16,8 498,3 525,0 57,0 18,0 16,0 13,0 629,0 3.596,3

La producción total de Cacao en grano de Colombia representó un 1,1% de la producción mundial y un 8,1% del total proveniente de América, donde ocupa el cuarto lugar, precedido por Brasil, Ecuador y República Dominicana. Con respecto al precio del cacao en grano, es posible observar que el precio promedio nacional se comporta de manera muy parecida al precio internacional proveniente de la bolsa de Nueva York. Es importante resaltar que el precio presenta una tendencia al alza hasta el año 2010. Para el año 2011 se presentó una caída significativa y sostenida en la cotización internacional, pasando de 3.164 US ($)/ton en enero, a 2.203 US ($)/ton en diciembre (ver Figura H-2). Figura H-2. Precio del cacao en grano (2.000 – 2.011)

Fuente: Universidad Nacional, elaborado a partir de cifras de precios promedios nacionales de Fedecacao (20002010) y cifras de precios internacionales de Agronet.

En cuanto a los volúmenes de producción nacional, es posible observar que desde el 2006 hasta el 2010 se presenta una tendencia al alza, que se espera se mantenga para el año 2011, donde se pronostica un

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crecimiento del 6,4%. Para este mismo año, las hectáreas cosechadas continuaron el comportamiento creciente, presentando un incremento del 4,3% (Ver Tabla H-2) Tabla H-2. Producción de cacao en grano en Colombia. (2006 – 2011). Año Producción en toneladas Hectáreas Cosechadas 2006 30.356 83.706 2007 33.482 83.406 2008 37.719 86.784 2009 36.118 90.443 2010 42.294 92.000 2011 45.000* 96.000 Fuente: Fedecacao. Departamento de Estadística. *Estimado.

El principal departamento productor de cacao en grano es el departamento de Santander, ya que en 2010 representó cerca del 45,9% de la producción nacional, seguido por los departamentos de Huila y Arauca, con un 10% y 9,4% respectivamente. El departamento del Meta ocupa el octavo lugar en la escala de producción nacional, ya que en 2010 tan sólo representó un 2,3% del total de la producción; sin embargo, es de resaltar que ha ido cobrando importancia en la producción nacional, ya que representó un 1,7% y 1,9% en 2008 y 2009 respectivamente (ver Figura H-3). Figura H-3. Principales departamentos productores de cacao en grano en Kilogramos (2008 – 2010).

Fuente: Universidad Nacional, elaborado a partir de cifras de FEDECACAO, Departamento de Estadística.

4.2. Mercado internacional del grano de cacao colombiano Para realizar el análisis del mercado internacional del grano de cacao colombiano se utilizó la información disponible en las bases de datos de comercio exterior, la cual permite evidenciar a través de las exportaciones los mercados internacionales existentes en los cuales el país ya ha incursionado, considerándolos como una oportunidad de fácil acceso. Para ello se partió de entender que el grano de

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cacao correctamente beneficiado, producto promisorio de la región del Ariari, se clasifica dentro del arancel de Aduanas de Colombia como: “Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado”. Dentro de esta clasificación se agrupa el cacao crudo como insumo para las preparaciones alimenticias, denominado: “Los demás cacaos crudos en grano – entero o partido”, el “Cacao crudo en grano – entero o partido – para siembra” y el “Cacao Tostado en Grano – entero o partido”. Al observar la composición de las exportaciones colombianas dentro las posiciones anteriormente mencionadas, es posible concluir que las exportaciones de cacao crudo se componen en casi su totalidad de cacao crudo para preparaciones alimenticias (cacaos crudos en grano entero o partido y cacao tostado), por lo que será la posición arancelaria a analizar en el desarrollo del presente escaneo comercial (ver Figura H-4). Figura H-4. Exportaciones colombianas de cacao en grano por posición arancelaria (2007 – 2011)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Las exportaciones colombianas de cacao crudo en grano presentaron un marcado crecimiento durante el año 2010, pasando de 6,04 millones de dólares FOB en 2009, a 15,9 millones. Este significativo incremento contrasta con la ostensible caída del volumen de exportaciones presentado en el período 2007 – 2008, donde se pasó de exportar cerca de 4,43 millones de dólares FOB a tan sólo 1,87 millones en el 2008. Para lo corrido del año 2011 se presenta una disminución del 39% en el volumen de exportaciones con respecto al mismo período del año anterior, por lo que se espera una cifra menor a la observada el año anterior para la totalidad de exportaciones anuales (ver Figura H-5).

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Figura H-5. Exportaciones colombianas de Cacao crudo en grano (2007 – 2010).

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

En cuanto a los posibles compradores internacionales, se identifica a España como principal destino de las exportaciones de cacao crudo en grano colombiano, con una participación del 31,4% del total, seguido por Estados Unidos con cerca del 24,4% del total de exportaciones. De igual manera se destacan países como Canadá y Alemania con 10,5% y 8,8% respectivamente (ver Figura F-6). Figura H-6. País de destino de las Exportaciones de Cacao crudo en grano (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Siendo España el principal país importador de Cacao crudo procedente de Colombia, las empresas importadoras extranjeras más significativas se encuentran localizadas en España, como es el caso de Natra Cacao, quien importa un 26% del total de exportaciones de cacao crudo. En segundo lugar, se encuentra Armajaro Trading Ltda. con un 15% de participación sobre el total e Intl Cocoa Inc. con un 10% de participación (ver Tabla H-3).

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Tabla H-3. Principales Empresas Importadoras Internacionales de cacao colombiano crudo en grano (2010). Empresa Importadora

Peso Neto (Kg)

Valor FOB US($)

Valor CIF US($)

NATRA CACAO S L 1.249.500,00 4.094.359,50 4.094.359,50 ARMAJARO TRADING LTD 700.143,00 2.329.189,63 2.363.202,01 INTL COCOA INC 487.500,00 1.600.625,00 1.600.625,00 ADM COCOA B V 499.974,00 1.556.680,84 1.556.680,84 FINAGRA LTD 350.106,00 1.059.905,05 1.059.905,05 GENERAL COCOA COMPANY 300.012,00 962.617,43 962.617,43 FACTA INTL BV 249.940,00 808.404,46 808.404,46 BARRY CALLEBAUT SOURCING 225.520,00 726.112,00 726.112,00 AG BARRY CALLEBAUT CANADA INC 201.060,00 630.724,70 630.724,70 TOUTON SELECTIONS 150.006,00 453.871,59 453.871,59 TRANSMAR COMMODITY GROUP 100.050,00 330.965,41 330.965,41 LTD BOHNKAFT-KOLONIAL GMBH & 100.000,00 320.000,00 320.000,00 CO OLAM AMERICAS INC 99.981,00 319.939,19 319.939,19 HD COTTERELL GMBH Y CO KG 100.080,00 302.742,00 302.742,00 AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE 49.956,00 164.854,80 164.854,80 CACAO SA DE CV ADM COCOA PTE LTD 50.025,00 164.382,16 164.382,16 OTROS 40.007,70 163.898,50 165.041,54 Total general 4.953.860,70 15.989.272,26 16.024.427,68 Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

% de Participación FOB US($)

26% 15% 10% 10% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 100,0%

Con respecto a los principales competidores nacionales, se identifica a Bogotá como la principal ciudad de procedencia de las exportaciones, con un 47,6% del total, seguido por los departamentos de Caldas con un 18,4%, y Santander con un 11,7% de participación sobre el total de exportaciones de Cacao crudo. Es importante aclarar que es Bogotá la ciudad que aparece registrada de procedencia; sin embargo, la producción del grano de cacao, como se observó en los principales departamentos productores, no se realiza en dicha ciudad. El departamento del Meta no figura dentro de los principales departamentos proveedores de cacao, porque actualmente su volumen de producción no es alto y con este se satisface únicamente el mercado local. También es importante resaltar que de acuerdo con información suministrada por los productores locales, la compra de la producción de la región se realiza por medio de una cooperativa del Departamento de Santander, por lo que gran parte de la producción de los municipios de la región del Ariari queda registrada como proveniente de Santander (ver Figura F7.)

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Figura H-7. Principales lugares de Procedencia de las Exportaciones de Cacao Crudo (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Por otra parte, los productores de la región del Ariari identifican al municipio de Arauca como competidor directo, ya que ha incrementado considerablemente su producción y adelantan gestiones para liderar el proceso a nivel nacional. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas de Fedecacao, en el año 2011 entrarán en cosecha gran número de hectáreas que permitirían el aumento de la productividad de los cultivos de la región, que a 2010 se encuentra en 232 kilos por hectárea, para alcanzar los niveles de Arauca (445 kg/ha) y Santander (418 kg/ha). En cuanto al precio promedio de las exportaciones colombianas de cacao crudo en grano se observa una alta volatilidad, especialmente en los dos primeros años del período, tornándose relativamente estable para el 2010 y lo corrido del año 2011. Para el mes de agosto del 2011, el precio promedio asciende a 3,71 dólares FOB, registrando un incremento del 10,8% con respecto al mes anterior (ver Figura H-8) Figura H-8. Precio promedio de las Exportaciones colombianas de Cacao Crudo (2007 – 2010)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

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4.3. Mercado nacional del grano de cacao Para realizar el análisis del mercado nacional del grano de cacao colombiano se utilizó la información disponible en las bases de datos de comercio exterior, el cual permite evidenciar a través de las importaciones las posibilidades en el mercado interno con el fin de considerar su sustitución a partir de la oferta regional. Las importaciones colombianas de cacao crudo en grano registraron un incremento del 46,5%, pasando de 14,8 millones de dólares FOB en 2009, a 21,7 en el 2010. Este ostensible incremento en el volumen de las importaciones contrasta con la caída sufrida en el 2008 donde se registró una disminución de alrededor de 25%. Para lo corrido del 2011 se mantiene la tendencia creciente en las importaciones, ya que para el mes de agosto se habían importado cerca de 8,28 millones de dólares FOB, un 13,0% más que el mismo período de 2010 (ver Figura H-9). Figura H-9. Importaciones colombianas de Cacao crudo en grano (2007 – 2010)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Con respecto a los orígenes de las importaciones colombianas de cacao crudo en grano, se identifica como principal competidor internacional Ecuador, ya que aporta cerca del 70% del total de importaciones, seguido por Perú y República Dominicana con el 11,5% y 7,2% respectivamente. De acuerdo con las estadísticas de Fedecacao, Ecuador es el segundo país productor de América Latina con cerca de 140 mil toneladas, superado por Brasil con 158 mil toneladas; la producción colombiana se estima en cerca de 40,5 miles de toneladas para el año 2010 (ver Figura H-10).

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Figura H-10. Origen de las Importaciones colombianas de Cacao crudo en grano (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

En cuanto a los posibles mercados nacionales para el cacao en grano, se identifica al departamento de Antioquía como el principal consumidor de la producción internacional con un 92,2% de las importaciones, siendo la Compañía Nacional de Chocolates la mayor importadora, seguido por los departamentos de Norte de Santander y Nariño con 5,8% y 0,8% respectivamente (ver Figura F-11). Figura H-11. Destino de las Importaciones colombianas de Cacao crudo (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Las principales compañías importadoras del cacao crudo en Colombia se muestran en la Tabla H-4. De allí es posible concluir que la Compañía Nacional de Chocolates y Casa Luker, principales compradores de la producción del Ariari, demanda la mayoría de las importaciones, con cerca de 82,6% y 7,7% respectivamente. También se destacan compañías como Fresco y Natural Ltda. de Norte de Santander y la Cooperativa de Productos Agropecuarios con domicilio de Nariño, con 2,5% y 2,1% de la participación sobre el volumen total de importaciones.

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Tabla H-4. Principales Empresas Nacionales Importadoras de cacao en grano (2007 - 2010) Empresa Importadora

Peso Neto (Kg)

Valor FOB US($)

Valor CIF US($)

% de Participación FOB US($)

CIA NACIONAL DE CHOCOLATES 27.233.281,01 66.420.321,66 69.157.095,40 S.A.S. CASA LUKER Y/O SUCESORES DE 3.306.330,00 6.182.716,77 6.720.518,03 JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S.A FRESCO Y NATURAL LTDA 677.100,00 2.031.300,00 2.039.800,00 COOP DE PRODUCTOS 780.000,00 1.650.910,00 1.679.716,55 AGROPECUARIOS LTDA VERGEL PENARANDA BLANCA 420.180,00 1.260.540,00 1.266.540,00 YURY IMPRODIV DEL NORTE 316.975,63 777.456,63 782.556,63 OTROS 1.129.286,00 2.075.154,93 2.129.449,75 Total general 33.863.152,64 80.398.399,99 83.775.676,36 Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

82,6% 7,7% 2,5% 2,1% 1,6% 1,0% 3% 100,0%

El precio promedio de las importaciones de cacao crudo en grano presenta un comportamiento estable durante el año 2009, para el año 2010 y lo corrido del 2011 se presentan ligeras variaciones. En el mes de agosto del presente año, el precio promedio de las importaciones ascendió a 2,67 dólares FOB, registrando una disminución del 13,8% con respecto al mes anterior (ver Figura H-12). Figura H-12. Precio promedio de las Importaciones de Cacao (2009 – 2011)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

4.4. Consumo nacional de grano de cacao La demanda de cacao en grano que realizan las grandes compañías en Colombia se destina en un 89,3% para satisfacer el mercado nacional, y en un 10,7% para el mercado internacional (Tabla H-5). Las compañías que absorben la mayoría de la producción nacional son la Compañía Nacional de Chocolates y Casa Luker, principales compradores de la producción de la región del Ariari. Sin embargo, y debido a su cercanía con la región, es importante resaltar posibles nuevos clientes en el mercado nacional como Comestibles Italo, Chocolate Andino, Chocolates Triunfo entre otras que se encuentran ubicadas en Bogotá, los cuales pueden ser explorados aprovechando la cercanía geográfica del Ariari.

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Tabla H-5. Demanda de cacao en grano por empresas. (2008 – 2010) Demanda Consumo Nacional (Kg) 2008 2009 2010 Cía. Nacional de Chocolates S.A. 19.775.780 18.433.172 20.482.343 Casa Luker S.A. 12.875.034 12.475.915 13.145.051 Colombina S.A 1.033.568 1.305.471 1.696.607 Chocolate Gironés 774.225 615.913 671.061 Comestibles Italo 1.097.019 528.903 623.228 Industrial Cacaotera del Huila 415.754 416.651 501.457 Chocolate Andino 489.531 350.092 346.514 Chocolates Triunfo 125.865 125.335 99.464 Jordavila y Cía. Ltda. 11.822 9.962 38.770 Industria de Alimentos la Fragancia 53.483 19.975 26.161 Chocolate Superior 36.362 25.603 26.092 Cía. Occidental de Chocolates 101.704 60.771 24.489 Chocolate Agrario 13.610 15.000 15.776 Chocolate Colonial-Bon Ami 48.660 39.062 15.090 Fab. De Chocolates San Rafael 0 10.520 Pinto Angarita Henry 7.924 10.472 9.250 Comercoagro 4.940 7.987 Ficas Limitada 18.000 6.000 4.000 Chocolate Colosal 4.207 3.635 3.533 Chocolate Rosmy Tradicional 58.001 3.134 Industria Alimenticias Chocodeli 128 3.053 Diosa Juliana Rincon 2.458 Chocolate Carmeleño 1.168 1.308 1.270 Asomucan 2.750 2.300 1.259 Chucula Lilimar 739 357 721 H & V Ltda. 508 530 602 Rubiano y Compañía Ltda. 41.304 31.591 Industrial Chocolates San Antonio 1.320 Chocolate Boyacense 3.010 Empacadora de Granos y Sal JF 2.950 Procesadora de Alim. Santandereana 63 38 Ficas Limitada 1.000 C.I. Racafe y Cia. 31.361 Chocolate de Piedra 100 Chocolate Amor 313 150 Incolchoc 15.804 Chocolate Chocombiano 992 Chocolate Flor 16.073 Industria Cacaotera del Sur 103 Coomultiunion Ltda. 1.033 Asococam 2.100 TOTAL PROCESADORAS 36.989.559 34.556.948 37.759.889 Demanda Mercado Internacional (Kg) Casa Luker S.A. 1.394.762 Mariana Cocoa Export Ltda. 275.000 999.205 Gran Colombia Traiding 25.000 525.000 637.500 Cía. Nacional de Chocolates S.A. 500.181 COMPAÑIA

67

Comer. Theobroma de Colombia Ltda. Colcacao Ltda. Coopercafenor Ltda. Agropecuaria Carenero S. A. Carcafe Ltda. Ecobio Colombia C.I. Racafe Ltda. Chocoexport Ltda. Cacao Pacifico Expocosurca S.A.

Demanda Consumo Nacional (Kg) 2008 2009 2010 68.400 0 389.436 350.125 599.919 100.224 100.080 50.330 50.366 13.000 98.354 12.800 140 166.992 446.524 0 8.735 12.600

TOTAL EXPORTACIONES GRAN TOTAL

728.651 37.718.209

COMPAÑIA

1.561.203 36.118.151

4.534.819 42.294.709

El consumo aparente de grano de cacao en Colombia, para los últimos años se presenta en la Tabla H-6, evidenciándose que existe un porcentaje importante de importaciones en el cual el Ariari puede incursionar, considerándose además, que varias hectáreas de producción en el territorio entrarán próximamente en producción y otras alcanzarán la edad donde la producción se estabiliza. Tabla H-6. Consumo aparente de grano de cacao en Colombia (2007 – 2011) Concepto Consumo Nacional Importaciones Exportaciones Total consumo aparente

Volumen Consumido 2007 33.482 12.794 1.874 44.402

2008 37.719 5.951 637 43.033

2009 36.118 5.686 2.111 39.693

2010 42.294 6.794 4.953 44.135

2011 45.000 2.636 2.153 45.483

De acuerdo con el análisis de información realizado anteriormente, es posible identificar los mercados potenciales para el cacao en grano adecuadamente beneficiado del Ariari, los cuales se presentan en la Tabla H-7. Tabla H-7. Mercados potenciales para el cacao en grano adecuadamente beneficiado Mercado

Mercado Nacional demanda interna

Mercado Nacional vía sustitución de importaciones

Clientes Potenciales Compañía Nacional de Chocolates Casa Luker Colombina Comestibles Italo Chocolate Andino Chocolates Triunfo Compañía Nacional de Chocolate (Antioquia) Casa Lucker (Caldas) Vergel Peñaranda Blanca Yury, Improvid del Norte EU (Norte de Santander) Nariño (Cialz Luhomar Ltda., Cafecomex, Comercializadora exterior del Sur Ltda., Cooperativa de

68

Principales Competidores

Departamentos productores: Santander, Huila, Arauca

Ecuador Ecuador Venezuela Perú y Venezuela

Mercado

Clientes Potenciales productores Agropecuarios Ltda.)

Principales Competidores

España Estados Unidos Canadá Alemania

Mercado Externo

Departamentos productores: Santander, Antioquia, Huila, Valle

Es muy importante resaltar que la base de acceso a cualquiera de los tres mercados anteriormente señalados es la diferenciación mediante calidad del producto, es decir que la implementación de prácticas adecuadas para el beneficio del grano, es indispensable para conquistar los posibles clientes antes señalados y sobresalir frente a los principales competidores. La venta del cacao en estos tres mercados se sugiere se realice de manera escalonada, iniciando con el mercado nacional con aquellas compañías que hoy tienen una demanda real del grano colombiano, seguido por el mercado nacional vía sustitución de importaciones, y finalmente apuntando a los mercados externos, cuando los volúmenes de producción crecientes del cultivo de cacao lo permitan.

5. Valoración económica del negocio

Para realizar la valoración económica del negocio se consideraron los siguientes supuestos: - La producción total de grano de cacao esperada por hectárea, año a año en kilogramos es la presentada en la siguiente tabla: -

-

Año

0

1

2

3

4

5

6 al 20

Nivel de Producción esperado

-

-

400

800

1.000

1.200

1.500

Con el fin de determinar los niveles de producción de cacao, tanto premium como corriente, se tomó como base la secuencia temporal de producción del cultivo de cacao consignado en la Guía Técnica para el cultivo de cacao adelantado por la Federación Nacional de Cacaoteros. Es así como se estima que con el adecuado proceso de beneficio (fermentación y secado) se obtendrá que cerca del 60% de la producción de cacao cumple los estándares de clasificación Premium, y el 40% restante corresponde a cacao corriente. Los resultados se presentan a continuación: Niveles de Producción Cacao Premium (Kg) Cacao 20% Cacao 40% Cacao 60% Cacao 75% Cacao 100% Total General

Año 0 -

1 -

2 240 -

3 480 -

4 600 -

5 720

-

-

240

480

600

720

69

6 al 20 900 900

Niveles de Producción Cacao corriente (Kg) Cacao 20% Cacao 40% Cacao 60% Cacao 75% Cacao 100% Total General

Año 0 -

1 -

2 160 160

3 320 320

4 400 400

5 480 480

6 al 20 600 600

Estructura de costos: de acuerdo con información suministrada por Fedecacao, con un valor jornal promedio de $22.000 se estiman costos por establecimiento de una hectárea de cacao clonado de alto rendimiento en asocio con plátano y maderables en el año 2010 por valor de $11.689.000, de los cuales $4.334.000 corresponden a mano de obra, $3.310.000 a los insumos, $3.385.000 a equipo y herramienta y $660.000 a otros costos, tal como se presenta a continuación:

Rubro de costo: Mano de Obra 1. Establecimiento del cultivo Preparación del terreno Trazado y estacado Aplicación de correctivos Ahoyado plátano Ahoyado para maderables Desinfección de colinos de plátano Siembra de colinos de plátano Siembra de árboles maderables Ahoyado para cacao Siembra de cacao Transporte de material vegetal SUBTOTAL 2. Manejo y sostenimiento del cultivo Control de malezas (4 por año) Control fitosanitario plátano Control fitosanitario cacao Control fitosanitario maderables Fertilización Resiembras cacao Arreglo sombrío plátano Arreglo sombrío maderables Podas y desplumille SUBTOTAL 3. Cosecha y beneficio Cacao TOTAL GRAN TOTAL RUBRO MANO DE OBRA Rubro de costos: Insumos

1 año Jornales 14 4 4 18 4 2 16 2 18 16 8 106 Jornales 24 30 4 2 8 2 15 2 4 91 Jornales

Valor $ 308.000 $ 88.000 $ 88.000 $ 396.000 $ 88.000 $ 44.000 $ 352.000 $ 44.000 $ 396.000 $ 352.000 $ 176.000 $ 2.332.000 Valor $ 528.000 $ 660.000 $ 88.000 $ 44.000 $ 176.000 $ 44.000 $ 330.000 $ 44.000 $ 88.000 $ 2.002.000 Valor

197 $ 4.334.000 1 Año

70

No. Plántula de cacao injertada Resiembra de cacao (plantas) Colinos de plátano Árboles maderables Correctivo para el suelo (kilogramos) Urea (Kilogramos) Fertilizante completo (Kilogramos) Fungicidas, herbicidas e insecticidas Formicidas Desinfectante para colinos de plátano Análisis de Suelos TOTAL

1.200 120 1.200 200 500 275 125 Varios Varios Varios

Rubro de costos: Equipo y Herramientas

Valor $ 1.440.000 $ 144.000 $ 840.000 $ 140.000 $ 100.000 $ 231.500 $ 115.000 $ 70.000 $ 100.000 $ 40.000 $ 90.000 $ 3.310.000

1 Año No.

Bomba de Espalda Tijeras Manuales Navaja Machetes instalación equipo de Riego por microtubo TOTAL

1 2 1 2 1

Valor $ 220.000 $ 90.000 $ 45.000 $ 30.000 $ 3.000.000 $ 3.385.000

1 Año

Rubro de costo: Otros costos Asistencia Técnica Costo de oportunidad de la tierra una Ha TOTAL TOTAL COSTOS

No. Integral 1

Valor $ 260.000 $ 400.000 $ 660.000

$ 11.689.000

De igual manera, para el sostenimiento y manejo de una hectárea de cacao clonado se estima la siguiente estructura de costos:

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Rubro de costo: Mano de obra 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año Manejo u Sostenimiento de Cultivo Jornales Valor Jornales Valor Jornales Valor Jornales Valor Jornales Valor Control de malezas (4 por año) 24 $ 528.000 20 $ 440.000 16 $ 352.000 8 $ 176.000 8 $ 176.000 Control fitosanitario plátano 20 $ 440.000 15 $ 330.000 7 $ 154.000 Control fitosanitario cacao 8 $ 176.000 10 $ 220.000 15 $ 330.000 20 $ 440.000 20 $ 440.000 Control fitosanitaio maderables 2 $ 44.000 1 $ 22.000 1 $ 22.000 1 $ 22.000 1 $ 22.000 Fertilización platano y maderables 6 $ 132.000 3 $ 66.000 1 $ 22.000 Fertilización de cacao 4 $ 88.000 4 $ 88.000 4 $ 88.000 4 $ 88.000 4 $ 88.000 Resiembras cacao 2 $ 44.000 2 $ 44.000 2 $ 44.000 2 $ 44.000 2 $ 44.000 Arreglo sombrío plátano 4 $ 88.000 3 $ 66.000 2 $ 44.000 Arreglo sombrío maderables 1 $ 22.000 1 $ 22.000 2 $ 44.000 2 $ 44.000 2 $ 44.000 Podas y desplumille 8 $ 176.000 8 $ 176.000 16 $ 352.000 16 $ 352.000 16 $ 352.000 Mantenimiento de drenajes 5 $ 110.000 5 $ 110.000 5 $ 110.000 5 $ 110.000 5 $ 110.000 Mantenimiento sistema de riego TOTAL 84 $ 1.848.000 72 $ 1.584.000 71 $ 1.562.000 58 $ 1.276.000 58 $ 1.276.000 Rubro de costo: Mano de Obra Cosecha y Beneficio Plátano Cacao TOTAL

2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año Jornales Valor Jornales Valor Jornales Valor Jornales Valor Jornales Valor 20 $ 440.000 11 $ 242.000 5 $ 110.000 0 15 $ 330.000 28 $ 666.000 48 $ 1.056.000 60 $ 1.320.000 20 $ 440.000 26 $ 572.000 33 $ 776.000 48 $ 1.056.000 60 $ 1.320.000

Rubro de costo: Mano de Obra

2 Año 3 Año Jornales Valor Jornales 104 $ 2.288.000 98

TOTAL RUBRO MANO DE OBRA Rubro de costo: Insumos Plántula de cacao injertada Correctivo para el suelo (kilogramos) Urea (kilogramos) Fertilizante Completo Funguicidas, herbicidas e insecticidas

4 Año Valor Jornales $ 2.156.000 104

2 Año 3 Año Unidades Valor Unidades Valor 120 $ 144.000 120 $ 144.000

5 Año Valor Jornales $ 2.288.000 106

6 Año Valor Jornales $ 2.332.000 118

Valor $ 2.596.000

4 Año 5 Año 6 Año Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor 128 $ 144.000 120 $ 144.000 0 0

500 275 125

$ 180.000 $ 231.000 $ 115.000

500 275 250

$ 180.000 $ 231.500 $ 230.000

0 275 250

$ 231.500 $ 230.000

275 250

0 $ 231.500 $ 230.000

0 275 250

0 $ 231.500 $ 230.000

Varios

$ 70.000

Varios

$ 70.000

Varios

$ 70.000

Varios

$ 70.000

Varios

$ 70.000

72

Empaque TOTAL Rubro de costo: Depreciación Equipos y Herramientas Fermentador Bomba de espalda Tijeras manuales Tijeras aéreas Machetes Balde Recolector Estructura de secado TOTAL Rubro de costo: Otros costos Equipos y Herramientas Fletes transporte de cacao en grano (kg) Empaque para cacao Asistencia técnica TOTAL

TOTAL COSTOS

0 0

$ 740.000

2 Año Unidades Valor $ 40.000 $ 12.000 0 $ 10.000 0 0 $ 62.000 2 Año Unidades Valor

Integral

$ 260.000 $ 260.000

2 Año Valor $ 3.350.000

10 0

$ 50.000 $ 905.500

3 Año Unidades Valor $ 30.000 $ 40.000 $ 12.000 $ 7.000 $ 10.000 $ 6.500 $ 50.000 $ 0 $ 155.500 3 Año Unidades Valor 600 10 Integral $0

$ 48.000 $ 50.000 $ 260.000 $ 358.000

3 Año Valor $ 3.575.000

13 0

$ 65.000 $ 740.500

$ 100.000 $ 775.500

24 0

$ 120.000 $ 651.500

4 Año 5 Año 6 Año Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 6.500 $ 6.500 $ 6.500 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 0 $ 155.500 $ 155.500 $ 0 $ 155.500 4 Año 5 Año 6 Año Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor 800 13 Integral $0

$ 64.000 $ 65.000 $ 260.000 $ 389.000

4 Año Valor $ 3.573.000

73

20 0

1200 20 Integral $0

$ 96.000 $ 100.000 $ 260.000 $ 456.000

5 Año Valor $ 3.719.000

1500 24 Integral $0

$ 120.000 $ 120.000 $ 260.000 $ 500.000

6 Año Valor $ 3.903.000

El resumen de la estructura de costos de acuerdo con los principales rubros se presenta a continuación:

Concepto Equipo y Herramientas Insumos Mano de Obra Depreciación Otros Costos Total General

Período de Ejecución 1° Año 3.385.000 3.310.000 4.334.000 660.000 11.689.000

2° Año 740.000 2.288.000 62.000 260.000 3.350.000

3° Año 905.500 2.156.000 155.000 358.000 3.574.500

4° Año 740.500 2.288.000 155.000 389.000 3.572.500

5° Año 775.500 2.332.000 155.000 456.000 3.718.500

6° Año 651.500 2.596.000 155.000 500.000 3.902.500

En cuanto a los precios, como se mencionó anteriormente existen dificultades en la región para el pago del grano de cacao de acuerdo con las calidades propuestas por la norma técnica, sin embargo, con la aplicación de la norma se espera un aumento del 5% sobre el precio de venta, por lo que el precio pasaría de $4.500 a $4.725 en épocas de caída del precio internacional como la que atraviesa actualmente el sector. Para efectos de la proyección de los precios del cacao a un horizonte de seis años, se toma el precio promedio nacional por tonelada de cacao y se proyecta utilizando el método de medias móviles. Los resultados se presentan a continuación:

Concepto Precio de Venta Cacao Premium ($/Kg) Precio de Venta Cacao Corriente ($/Kg)

0 -

1 -

Año 2 3 4 5 5.802,699 5.856,210 5.865,060 5.939,214 5.275,181 5.323,827 5.331,873 5.399,286

Tomando en cuenta el nivel precios de venta de las diferentes clasificaciones de cacao y los volúmenes de producción calculados, los ingresos anuales corresponden a las siguientes cifras, para una hectárea de cacao:

Concepto Ingreso por venta de la producción cacao Premium Ingreso por venta de la producción cacao corriente Total General

Año 0

1

2

3

4

5

-

-

1.392.648

2.810.981

3.519.036

4.276.234

-

-

844.029

1.703.625

2.132.749

2.591.657

-

-

2.236.677

4.514.605

5.651.785

6.867.891

Con respecto al monto de la inversión se estima que una unidad de fermentación tipo escalera en madera puede ascender a $800.000, mientras que la estructura de secado a $2.100.000 y la mano de obra para su construcción e instalación a $800.000, tal como se describe a continuación:

74

Concepto Unidad de Fermentación Tipo escalera en madera Estructura de secado Mano de Obra Monto total de la Inversión

Valor 800.000 2.100.000 800.000 3.700.000

Es importante resaltar que esta inversión sólo se debe realizar una vez; es decir, que este sistema de beneficio puede ser utilizado desde el segundo año hasta la edad adulta del cultivo. Teniendo en cuenta el flujo de ingresos y el monto de la inversión, es posible afirmar que si un productor hace uso de sus recursos propios, la inversión se recuperará en dos años una vez haya iniciada la etapa de producción.

6. Principales actores

Para la implementación del presente plan de negocio en la región del Ariari, se requiere de la participación directa y de la voluntad de cada uno de los productores de cacao, quienes serán los que tomen la decisión de invertir los recursos necesarios para el sistema de beneficio (estructura de fermentación y secado). Igualmente resultan claves las cerca de 25 asociaciones que agrupan a los productores locales y la Cooperativa Cacacaomet, pues son ellas las que motivarán a sus asociados a asumir el compromiso frente al negocio para lograr obtener en la región, el producto de calidad requerido por el mercado tanto nacional como internacional. Conjuntamente a los productores y a sus organizaciones se identifica que la Secretaría Técnica de la cadena en compañía de Fedecacao – Seccional Meta, pueden liderar la divulgación, validación, ajuste e implementación del plan. Así mismo será clave la participación de entidades que puedan soportar con conocimiento técnico tales como Corpoica, los Centros de Formación del SENA seccional Meta, La Universidad de los Llanos y los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, quienes están llamados a asumir los programas de transferencia, capacitación y acompañamiento de los productores de cacao de la región del Ariari en las acciones emprendidas en pro del mejoramiento de los procesos de beneficio, así como a validar la propuesta técnica del sistema de beneficio, con la finalidad de que esta responda a las necesidades reales de los productores de la región.

7. Riesgos

Dentro de los riesgos que se identifican pueden amenazar el éxito de la oportunidad de negocio, existen algunos de carácter externo y otros de carácter interno, los cuales se precisan a continuación. -

Riesgos externos

No contar en la región y en el país con un sistema diferencial de precios para el grano de cacao de acuerdo con su calidad, ya que esto hará que los productores se desmotiven frente a la realización adecuada de un proceso de beneficio. En el caso del Ariari los productores locales manifiestan que en la 75

región actualmente no se cuenta con un sistema de precios diferenciador de acuerdo con la calidad. Los acopiadores, principales compradores de la producción de la región, establecen un precio estándar para el grano crudo sin tener en cuenta las características físico – químicas y organolépticas del mismo. Con el fin de superar este riesgo de la cadena, se propone como alternativa la asociación de pequeños productores en una entidad común, que permita la negociación directa con las principales compañías compradoras de la producción, como lo son la Compañía Nacional de Chocolates y Casa Luker. Como entidad integradora se sugiere considerar a la Cooperativa Cacaomet, ya que se trata de una entidad compuesta por algunas de las organizaciones de la región y algunos productores como personas naturales, que podrían centralizar dichos procesos de negociación del grano de excelente calidad. Otro riesgo a analizar es la inestabilidad del precio del cacao en grano, tanto nacional como internacional. En el caso del precio nacional, se registró una caída del 11,8% en el precio pagado por los acopiadores a los productores de la región. Para el caso del precio internacional, se identifica una marcada tendencia a la baja, especialmente para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre (ver Figura F-13). Figura F-13. Precio internacional del Cacao en Grano (2011).

Fuente: Agronet. Cotización en la Bolsa de Nueva York.

Como otro posible riesgo para la implementación del plan se considera el difícil acceso por parte de los agricultores de la región a las diferentes fuentes de financiación. Lo anterior debido a la falta de titulación de las tierras de la región, lo que se exige como requisito para acceder a los créditos en las diferentes entidades bancarias del Ariari. Una estrategia para la consecución de recursos para realizar la inversión inicial es gestionar recursos ante los diferentes entes regionales, que permitan la inclusión del tejido social de la región. -

Riesgos internos

Un posible riesgo interno es que una vez se disponga de la infraestructura necesaria para el adecuado beneficio del grano, no se sigan las recomendaciones técnicas para su buena utilización, por lo que es importante que se adelante un proceso de sensibilización y capacitación hacia los cultivadores por parte de las entidades técnicas y de carácter académico de la región.

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De igual manera se deben tomar acciones en el campo fitosanitario con el fin de realizar un control efectivo de las diferentes enfermedades del cultivo de la región, como es el caso de la Monilia y el hongo Escoba de Bruja, con el objetivo de mejorar la productividad del Ariari y alcanzar los niveles de Santander y Arauca, principales competidores.

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Anexo J. Referencias 1. Arias, L., Portilla, M., Acevedo, C. (2008). Propuesta metodológica para la elaboración de planes de negocios. Scientia et Technica Año XIV, No 40, Diciembre de 2008, pp. 132-135. 2. Cadena de Cacao-Chocolate del Meta (2011). Acuerdo de Competitividad de la cadena de cacaochocolate departamento del Meta “Retorno de la cacaocultura al Meta”. 3. Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas CEPEC – Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI (2009). Las vías de la competitividad. Caso: Bogotá – Cundinamarca. 4. Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo. (2008). Informe de Análisis Local, Identificación del producto más promisorio, asunto político y cambios organizacionales en los productos de la asociación Agroindustria Llanavilla. Villa María, Lima, Perú. 5. Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial. Sitio web disponible en www.centrosprovinciales.org/mapas/mapas.php?departamento=50 6. CEPAL – GTZ (2001). Desarrollo económico local y descentralización en América Latina Marco de Análisis. El enfoque y la Política de Desarrollo Económico Local. 7. Comisión Europea – Dirección General de Agricultura (2001). La Innovación. En LEADER, de una iniciativa a un método. Guía Pedagógica del Planteamiento Leader. 8. Corpoica. Sitio web disponible en www.corpoica.org.co/SitioWeb/Eventos/Eventos1.asp. 9. Corpomixta (2008). Obtención de Información de Subregiones seleccionadas para Ejecutar un Proyecto de Desarrollo Local. 10. Estrategia de Reducción de la Pobreza (2003). Criterios de Priorización de Proyectos. 11. Fedecacao (2005). Caracterización Fisicoquímica y Beneficio del Grano de Cacao en Colombia. 12. Fedecacao (2009). Guía técnica para el cultivo del cacao. 13. Fedecacao (2004). El beneficio y características del grano de cacao. 14. Fonseca, S; Arraut, C; Contreras, C; Correa, Z y Domínguez, O. (2011). Balance Tecnológico de la cadena productiva y agroindustrial del cacao. 15. Fundación para el Desarrollo del Quindio –FQD (2005). Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial. 16. García, J., Romero, M., Ortíz, L. (2009). Caracterización y zonificación de áreas potenciales para el cultivo del cacao en Colombia. Convenio Corpoica – Minagricultura No. 034/2003. Bogotá D.C. Fedecacao. 17. Gobernación del Meta. Evaluaciones Agropecuarias – Informes de Coyuntura. 18. McKinsey&Company Inc. (2001). Manual de preparación de un plan de negocio. Ventures. 19. Martínez, J. (2009). Caracterización, Avances y Prospectiva de la Cadena de cacao chocolate. 20. Observatorio Leader (2008). Leader y el Modelo Rural Europeo. Capítulo II. 21. Uribe, C.P., Fonseca S.L., Bernal, C.E., Contreras, C.A., Castellanos O.F. (2011). Sembrando Innovación para la competitividad del Sector Agropecuario Colombiano. 22. Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Lima, Perú (2007). Plan, Presupuesto y Proyecto. Un aporte para la gestión regional y local. Cuadernos PNUD, Serie Desarrollo Humano No. 12 23. Weinberger, K. (2009). Plan de negocios (Herramienta para evaluar la viabilidad del negocio). USAID, Perú. Consultado el 10 de Junio de http://www.uss.edu.pe/jovemp/pdf/LIBRO_PLAN_DE_NEGOCIOS.pdf

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