Estudio de Navidad 2010 Diciembre 2010

METODOLOGÍA Cobertura Geográfica: Principales Ciudades (México D.F. , Guadalajara y Monterrey). Universo: Hombres y Mujeres de 18 a 65 años de edad. Diseño Muestral: Estrictamente probabilístico. Selección del entrevistado: Conforme a cuotas de sexo, edad, NSE y lugar de residencia. Método de recolección: Entrevistas a través del método CATI. Tamaño de la muestra: 900 entrevistas efectivas. Ponderación: Los resultados han sido ponderados para reflejar la distribución real de la población. Margen de Error muestral: El error muestral es de +/-3.2% para un nivel de confianza del 95% para los resultados globales (por medición).

Fecha de levantamiento medición 3: Del 29 de octubre al 8 de noviembre de 2010 Es el tercer año consecutivo que TNS levanta este estudio.

PERFIL DEL CONSUMIDOR 2010 NSE

D.F. 72% Mujeres 52%

18 a 24 años 21%

Gdl 14%

Mty 14%

Hombres 48%

25 a 34 años 29%

35 a 44 años 23%

45 a 65 años 27%

Los mexicanos invertirán en Navidad 2010 en… % que invertirá en cada categoría SEXO

NSE

EDAD 18-24 18-24

91

Hombres

89

Mujeres

Festejos

95

25-34 25-34 35-44 35-44 45-65 45-65

92 92

A/B A/B C+ CC+

92 97

D+/D C

92

D+/D

86

83 A/B

Hombres

84

Mujeres

81

Regalos

18-24 18-24 25-34 25-34 35-44 años 35-44 45-65

89 87 88

94

CC+

94 87

D+/D C D+/D

69

45-65

A/B C+

76

A/B Hombres

Mujeres

69 62

Viajes Hombres Mujeres

Bebidas alcohólicas

Base: 900

69 58

18-24 18-24 25-34 25-34 35-44

75

72 56

25-34 25-34 35-44 35-44 45-65 45-65

70 67

46

82

C D+/D D+/D

74

18-24 18-24

87

CC+

66

35-44 4565 45-65

A/B C+

70 56

A/B A/B C+

85 69

C+ C C D+/D D+/D

64 59

9 de cada 10 mexicanos invertirá en festejos. Es la categoría más popular % que invertirá en Festejos, Comidas, Adornos de la Casa y Fiestas Más que el año pasado Menos que el año pasado Igual que el año pasado No voy a invertir Total que invertirá en festejos

2008 Base: 900

2009 Base: 903

2010 Base: 900

6 29 49 13

7 42 40 8

9 35 46 8

84

89

90

No hay una diferencia significativa entre las personas que dijeron que iban a invertir en festejos 2009 vs los que dicen que van a invertir en 2010. Sin embargo, en 2010 una mayor proporción menciona que invertirá más o igual que el año pasado en esta categoría. Segmentos 2010 • Los jóvenes de 18 a 24 años son los que más invertirán en esta categoría. • A mayor nivel socioeconómico mayor inversión.

Base: 900

1. ¿Pensando en la próxima temporada navideña, piensa invertir MAS, MENOS, O IGUAL que el año pasado en Festejos ?

8 de cada 10 comprará regalos % que invertirá en Regalos Más que el año pasado Menos que el año pasado Igual que el año pasado No voy a invertir Total que invertirá en regalos

2008 Base: 900 7 31 37 20

2009 Base: 903 10 46 27 14

2010 Base: 900 8 35 40 15

75

83

83

De 2009 a 2010 disminuyó la proporción de personas que mencionan que invertirán menos que el año pasado. Segmentos 2010 • El segmento que menos invertirá en regalos son las personas de 45 y 65 años. • A mayor nivel socioeconómico mayor inversión.

Base: 900

1. ¿Pensando en la próxima temporada navideña, piensa invertir MAS, MENOS, O IGUAL que el año pasado en Regalos ?

6 de cada 10 mexicanos va a invertir en viajes 2008 Base: 900

2009 Base: 903

2010 Base: 900

Más que el año pasado Menos que el año pasado Igual que el año pasado No voy a invertir

6 23 19 45

6 39 18 31

7 34 24 32

Total que invertirá en viajes

48

63

65

% que invertirá en Viajes

Comparado con 2008, en 2010 15% más opinan que van a invertir en viajes. Del 2009 al 2010 disminuye el porcentaje que dice que invertirá menos que el año pasado. Segmentos 2010 • En las personas de 18 a 24 años hay una mayor proporción que dice que invertirá en viajes esta temporada. • Los hombres invertirán más que las mujeres. • A mayor nivel socioeconómico mayor inversión.

Base: 900

1. ¿Pensando en la próxima temporada navideña, piensa invertir MAS, MENOS, O IGUAL que el año pasado en Viajes ?

6 de cada 10 mexicanos invertirá en bebidas alcohólicas % que invertirá en bebidas alcohólicas

2010 Base: 900

3 37 24 34

Más que el año pasado Menos que el año pasado Igual que el año pasado No voy a invertir Total que invertirá en bebidas alcohólicas

64

Sólo una tercera parte no va a invertir en Bebidas alcohólicas. Los jóvenes de 18 a 24 años son los que invertirán en una mayor proporción en bebidas alcohólicas. Los hombres invertirán en mayor proporción que las mujeres.

Base: 900

1. ¿Pensando en la próxima temporada navideña, piensa invertir MAS, MENOS, O IGUAL que el año pasado en Bebidas alcohólicas?

Tendencias de la temporada • No hay una diferencia significativa entre la proporción de gente que invertirá en festejos, regalos y viajes, al comparar las cifras del 2009 vs. 2010. Sin embargo, en la mayoría de los casos aumentó la proporción de personas que invertirá más o igual que el año pasado. • A nivel general, en el estudio encontramos algunas diferencias significativas por género. En general las mujeres tienden a ser más precavidas en sus compras navideñas e invertirán menos que los hombres. • Las personas de niveles socioeconómicos altos A/B son las que se muestran más ávidas a invertir en esta temporada navideña. • A mayor edad más prudentes se vuelven con los gastos, especialmente en lo que a viajes y regalos se refiere.

Las personas de 35 a 44 años de NSE alto y los hombres son los que más invierten en regalos Promedio invertido por regalo navideño Inversión por regalo según segmento promedio

moda

$321 Una quinta parte de los del nivel A/B piensan gastar más de $1,000 en cada regalo y la misma proporción de C+ gastará hasta $599.

Base: 900

2. En promedio, ¿cuál es el presupuesto que invierte en cada regalo navideño?

Ropa, juguetes y chocolates/dulces son los regalos más populares % que invertirá en cada categoría de regalo

Los de 18-24 años invierten significativamente más que otros segmentos en celulares y/o accesorios y en videojuegos. Los hombres se inclinan más por regalar vinos y licores mientras que las mujeres por artículos de cosmética y cuidado personal y libros. Los de NSE A/B invierten significativamente más en vinos y licores que otros segmentos.

De la siguiente lista de categorías de regalos navideños, ¿cuáles piensa comprar esta Navidad para regalar?

Principalmente los jóvenes, los hombres y los de NSE alto regalarán aparatos tecnológicos esta Navidad 38% regalará al menos un aparato tecnológico 54.5 % de las personas de 18 a 24 años 42% de los hombres 54% de los NSE A/B

18% Celulares y/o accesorios 31 % de las personas de 18 a 24 años 21% de los hombres 23% de los NSE A/B y C+

13% Videojuegos 23% de los de 18 a 24 años 15% de los hombres 26% de los NSE A/B

11% Reproductores de música y/o video 16% de los de 18 a 24 años 13% de los hombres 17% de los NSE A/B

8% Cámaras fotográficas y/o video 12% de los de 18 a 24 años 17% de los NSE A/B

6% Televisiones/pantallas planas 12% de los de 18 a 24 años 17% de los NSE A/B

5% Aparato de DVD o Blue Ray 8.6% de los de 18 a 24 años 5.9% de los hombres 9.4% de los NSE A/B

De la siguiente lista de categorías de regalos navideños, ¿cuáles piensa comprar esta Navidad para regalar?

Prefieren pagar deudas con su aguinaldo Percibe aguinaldo

NO

Como destina su aguinaldo

SI

¿Percibe aguinaldo como parte de sus ingresos?

Considerando su aguinaldo como el 100%, ¿qué porcentaje destina o gasta en los siguientes productos o servicios?

Un dato importante es que los mexicanos que reciben aguinaldo afirman que destinarán el 25% para pagar deudas. Cifra relevante considerando que aún nos encontramos en una etapa de recuperación económica y que la causa raíz de esta crisis se debió a la expansión artificial del crédito

Base total entrevistados: 900

Los mexicanos prefieren pagar en efectivo Principalmente, los pagos en efectivo se dan entre personas de niveles más bajos y de menor edad, donde existe menor nivel de bancarización y las compras se realizan en el sector informal, es decir, tianguis y mercados donde el pago debe ser en efectivo. Entre el NSE Alto, el 61% paga con tarjeta de débito o crédito; además de que aumenta la cantidad de medios de pago y alternan entre efectivo y tarjetas.

%

Base total entrevistados: 849

3. ¿Qué medios de pago utiliza para comprar sus regalos navideños?

Tiendas de autoservicio será el punto de venta más concurrido, aunque 4 de cada 10 comprará en el comercio informal

32.5% Penetración de Internet en México (AMIPCI)

64% de los internautas en México ha comprado online alguna vez (Digital Life, TNS)

7 de cada 10 personas piensan comprar sus regalos de Navidad en tiendas de autoservicio: principalmente las personas de NSE medio y bajo, mientras que las personas de NSE A/B realizarán sus compras principalmente en tiendas departamentales y los jóvenes entre 18 a 24 años las harán en tiendas especializadas.

¿Dónde compra la mayoría de sus regalos navideños?

Principales Hallazgos del estudio • En promedio, a nivel total, lo que invierte una persona en un regalo es de $321 pesos. El monto aumenta con respecto al NSE. Los hombres declararon invertir más en los obsequios que las mujeres. Los hombres invierten en vino y licores mientras que las mujeres regalarán artículos de cosmética o libros. • Los principales regalos que piensan comprar en está época son: ropa, zapatos y/o accesorios, juguetes, chocolates y dulces. 4 de cada 10 regalará un aparato tecnológico. • El 25% del aguinaldo recibido en esta época está destinado a cubrir deudas, el 28% se utilizará para gastos del hogar. Se pretende ahorrar una quinta parte del aguinaldo (19%) y el resto lo utilizarán para gastos personales, regalos y festejos. • El principal método de pago sigue siendo el efectivo, 9 de cada 10 personas lo utilizará en los diferentes lugares de compra, principalmente en el comercio informal. Las tarjetas de crédito y débito es el medio de pago utilizado por el NSE alto. • 7 de cada 10 personas piensan comprar sus regalos de Navidad en tiendas de autoservicio, principalmente las personas de NSE medio y bajo, mientras que las personas de NSE A/B realizarán sus compras principalmente en tiendas departamentales y los jóvenes entre 18 a 24 años comprarán en tiendas especializadas.

Tradiciones en México

Reyes Magos son más populares que Santa % que creen en cada personaje

Por tradición los niños en las familias mexicanas creen más en los Reyes Magos como quienes les traerán regalos en esta temporada.

Base total entrevistados: 849

Por tradición, los niños de la familia (hijos, nietos, sobrinos) ¿en qué creen?

Año Nuevo

Comenzar a ahorrar dinero es el principal propósito para 2011 Comenzar ahorrar dinero

65%

Comenzar a llevar a cabo mis propósitos de año nuevo 58% Hacer ejercicio para mejorar mi salud y condición física

57%

Llevar una dieta balanceada para mejorar mi salud

48%

No he pensado mis propósitos

4%

¿Cuáles de estas frases describe mejor lo que piensa hacer después de las fiestas navideñas y de fin de año?

Navidad en Latinoamérica

TNS en Latinoamérica

MEXICO TNS Research International Tamaño >150 empleados Oficina en Ciudad de México

CENTRAL AMERICA Tamaño >50 empleados Oficinas en Guatemala con presencia en Panamá y El Salvador

COLOMBIA TNS Quanta Tamaño >50 empleados Oficinas Principales: Cali y Bogotá

BRASIL TNS Research International Tamaño >125 empleados Oficinas en San Pablo

CHILE Tamaño >50 empleados Oficina en Santiago ARGENTINA Tamaño >100 empleados Oficinas en Buenos Aires

En Latinoamérica la Navidad se celebra con la Familia y el Año Nuevo más con amigos

Posada

Platillos típicos: Pavo, bacalao, romeritos, ensalada de Noche Buena, ponche, buñuelos y rosca de Reyes. Celebraciones: Las fiestas decembrinas comienzan el 12 de diciembre con la celebración de la Virgen de Guadalupe y terminan el 6 de enero con la Rosca de Reyes, a esto se le llama el “Maratón Guadalupe Reyes”. Del 16 al 24 de diciembre se festejan las Posadas. Las Piñatas no pueden faltar en estas celebraciones. Personajes tradicionales: Santa Claus y los Reyes Magos.

Platillos típicos: Tamal guatemalteco, elaborado a base de maíz, pollo o cerdo, además de una taza caliente de ponche de frutas. Celebraciones: Las fiestas decembrinas comienzan el 7 de diciembre con la Quema del Diablo, tradición de sacar todos los objetos viejos de la casa. Terminan el 6 de enero. Personajes tradicionales: Santa Claus (Papá Noel) y los Reyes Magos.

Las posadas es una tradición arraigada en todos los países de LatAm

Panetone

Platillos típicos: Tamales, ajiaco, sancochos, lechona, pernil de cerdo ahumado, pavo relleno, galletas, pan de frutas y dulces. Celebraciones: Novena de los Aguinaldos: nueve días antes de Nochebuena las familias se reúnen alrededor del pesebre para rezar la novena. Personajes tradicionales: Papá Noel y los Reyes Magos

Platillos típicos: Pavo o lechón asado, arroz, farofa (harina de yuca cocinada con mantequilla), panetones, rebanadas de pan frío. Celebraciones: En Brasil las fiestas culminan con el Día de Reyes, 6 de enero. Personajes tradicionales: Papai Noel (Santa Claus) y Reyes Magos.

Las posadas es una tradición arraigada en todos los países de LatAm

Platillos típicos: Pollo asado con castañas, ensalada de papas con mayonesa, arroz con pasas y como postre Pan de Pascua. Para beber Cola de mono. Celebraciones: Las Fiestas navideñas culminan el 6 de enero, ese día se llama Pascual de los Negros en honor a uno de los Reyes Magos Personajes tradicionales: Viejo Pascuero (Santa Claus) y Reyes Magos

Platillos típicos: Se preparan ensaladas de todo tipo, principalmente ensalada rusa, además de carne asada que puede ser cordero, pollo, lechón, el famoso asado argentino y Vitel Toné. La tradición tiene algunas influencias europeas y se suele servir el Panettone. Personajes tradicionales: Papá Noel y los Reyes Magos.

Estudio de Navidad 2010 Diciembre 2010