EXPORTACIONES
DIC
DICIEMBRE 2015
2015
Boletín
EXPORTACIONES
4 5 7 9 10
Evolución de las Exportaciones
Exportaciones por Sectores Económicos
Exportaciones por Mercado de Destino
Exportaciones por Bloques Económicos
Exportaciones por Productos
Elaborado por Inteligencia Comercial Data a Diciembre 2015
1
EXPORTACIONES
DICIEMBRE 2015
CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................... 3 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES....................................................................................... 4 EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS ...................................................................... 5 EXPORTACIONES POR MERCADO DESTINO .............................................................................. 7 EXPORTACIONES POR BLOQUES ECONÓMICOS ....................................................................... 9 TOP 20 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS ................................................................... 10 TOP 20 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS ................................................................. 14
Carlos González Mendoza
[email protected] Anexo: 4700
Mary Gabriela Capcha
[email protected] Anexo: 5205
Ricardo Valladares
[email protected] Anexo: 5203
Marcel Ramirez La Torre
[email protected] Anexo: 4705
Rocio Valdiviezo
[email protected] Anexo: 4504
Nelson Arauco
[email protected] Anexo: 5274
Notas: (a) Toda información presentada en este Boletín está basada únicamente en información emitida por Aduanas (que toma como fuente las Declaraciones Únicas de Aduanas - DUA).
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EXPORTACIONES
DICIEMBRE 2015
RESUMEN EJECUTIVO 1. Durante el mes de diciembre de 2015 las exportaciones cayeron en 8.81% con respecto al mismo periodo del año anterior (Gráfico N°1). Asimismo, en el acumulado de enero a diciembre 2015, se observó un descenso de 13.9%, debido principalmente a las exportaciones tradicionales que cayeron en 16.6%, en comparación a la caída de las no tradicionales que fue de 7.6% (Gráfico N°3). 2. A diciembre 2015, los sectores económicos con mayor participación fueron minería tradicional, con una participación de 53.9% y Agropecuario y Agroindustrias con una participación de 13.1%, siendo ambos los más representativos de los sectores tradicional y no tradicional, respectivamente (Gráfico Nº 4). Por otro lado, los sectores que sufrieron una mayor caída fueron: Textil (-31.0%) y Prendas de Vestir (-24.5%). Entre los productos que más afectaron al sector destacan los tejidos y las prendas de vestir de punto (Cuadro N°1). 3. Con respecto a los principales mercados de destino, entre enero y diciembre del presente año, China y Estados Unidos fueron los países de destino más importantes para las exportaciones peruanas con una participación de 22.1% y 14.9%, respectivamente (Cuadro N°3). Cabe destacar que en el sector tradicional, el principal socio es China con una participación del 31.2%, y en el sector no tradicional, Estados Unidos es el que ocupa el primer lugar con una participación de 27.6% (Cuadros N° 4 y 5). 4. Asimismo, los países con mayor crecimiento dentro del sector no tradicional en valor han sido Estados Unidos y Países Bajos con un aumento de US$ 108 y US$ 58 millones, respectivamente (Cuadro N°6). Con respecto a los países que más cayeron fueron Venezuela y Colombia, que disminuyeron sus compras en US$ 326 y US$ 160 millones, respectivamente (Cuadro N°7). 5. Por otro lado, China fue el país que lideró el crecimiento de las exportaciones peruanas, con una tasa de 4.4% (Cuadro N°3). Dentro del sector no Tradicional, las exportaciones a Reino Unido fueron las que más crecieron con un aumento de 13.5% (Cuadro N°5). 6. En relación a las exportaciones por bloques económicos, entre enero y diciembre, APEC y TPP fueron los bloques económicos con mayor participación (Cuadro N°8). Sin embargo, se debe resaltar que todos los destinos han sufrido variaciones negativas. En lo que respecta a las exportaciones bajo acuerdos económicos vigentes, destacan por sus montos las exportaciones hacia China, Unión Europea y Estados Unidos (Cuadro N°9).
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EXPORTACIONES
DICIEMBRE 2015
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES Gráfico Nº 1
Evolución de las Exportaciones – Millones US$ y Miles de Toneladas Millones de US$
2014
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
Ene
4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
Miles de Tn
Millones US$ FOB
Miles de Tn
2015
Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial
Gráfico Nº 2
Evolución por sector - Tradicional y No Tradicional Millones US$ FOB
2,239 1,820
973
987
1,059 1,147 952 1,020 938
913
905
Mar
949
Feb
922
Ene
857
Jun
988
May
948
Abr
931
Mar
1,200
Feb
1,800
1,894
1,668 1,746 1,600 1,741
736
860
896
2,098
2,033 1,758
1,847
889
852
861
943
970
Nov
2,233
Oct
2,071
Sep
2,356 2,314
Ago
2,303 2,278 2,194 2,175 2,109 2,194
Ene
Millones US$ FOB
2,400
2,548 2,134
No Tradicional
Jul
Tradicional 3,000
2,005
1,077
600
2014
Dic
Jun
May
Abr
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
0
2015
Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial
Gráfico Nº 3
Exportaciones - Variación Acumulada - Millones de US$ (Ene - Diciembre 2015/2014) Ene - Dic 2013
No Tradicional
11,095 11,733 10,840
Ene - Dic 2014
Ene - Dic 2015
-7.6% 31,485
Tradicional
26,911
-16.6%
22,451 42,579 Total
38,644
-13.9%
33,291 Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial
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EXPORTACIONES
DICIEMBRE 2015
EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS Cuadro Nº 1
Exportaciones por Sectores Económicos – No Tradicional Exportaciones por Sectores Económicos Total No Tradicional Agropecuario y Agroindustrias Animales Vivos T Productos Del Reino Animal Flores y Plantas Vivas Hortalizas Legumbres Frutas Cereales Otros Productos Vegetales Colorantes Naturales Grasas y Aceites De Animales O Vegetales Otros Productos De La Industria Alimentaria Bebidas, Líquidos Alcohólicos y Vinagres Textil Fibras Hilados Tejidos Otros Tejidos Otras Confecciones Prendas De Vestir Prendas De Vestir De Punto Prendas De Vestir De Tejido Plano Pesca Pescado Moluscos Crustáceos Las Demás Especies y Productos Marinos Metal - Mecánico Manufacturas De Metal Aparatos Mecánicos, Sus Partes y Piezas Aparatos Eléctricos, Sus Partes y Piezas Vehículos Automotores, Aéreos, Terrestres y Acuáticos, Sus Partes y Piezas Otros Metalmecánico Químico Productos Químicos Inorgánicos, Elementos Radioactivos, Tierras Raras, Isotopos Productos Químicos Orgánicos Productos Farmacéuticos Abonos Extractos Curtientes, Taninas, Pigmentos, Colorantes, Pinturas y Barnices, Tintas Aceites Esenciales y Resinoides; Preparaciones De Perfumería, De Cosmética Jabon, Productos De Limpieza, Velas, Ceras Artificiales, Ceras Para Odontología Materias Albuminoideas; Productos A Base De Almidón O Fécula; Colas, Enzimas Pólvoras y Explosivos; Artículos De Pirotecnia; Cerillas; Materias Inflamables Productos Fotográficos O Cinematográficos Productos Diversos De Las Industrias Químicas Plástico y Caucho y Sus Manufacturas Aceites, Combustibles y Ceras Minerales; Los Productos De Su Destilación Pasta Química De Madera, Papel, Algodón Siderúrgico y Metalúrgico Minería No Metálica Maderas Leña y Carbón Vegetal Madera En Bruto Madera Aserrada Hojas, Chapas y Laminas Productos Semimanufacturados Productos Para La Construcción Tableros De Fibra y Partículas Madera Chapada y Contrachapada Productos Manufacturados Muebles y Su Partes Varios Artesanía Joyería y Orfebrería Industria y Manufacturas De Papel y Cartón Pieles y Cueros Varios Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial
Millones US$ FOB Miles de Toneladas Var. % Var. % Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene-Diciembre Ene-Dic 2014 2015 2014 2015 15/14 15/14 11,733 10,840 -7.6% 12,321 12,194 -1.0% 4,236 4,371 3.2% 2,382 2,428 1.9% 193 159 -17.4% 102 90 -12.6% 15 15 -3.6% 3 4 18.7% 1,115 1,134 1.7% 619 584 -5.7% 64 68 6.6% 37 46 21.7% 1,621 1,879 15.9% 979 1,094 11.8% 221 162 -26.7% 47 51 8.0% 255 222 -13.0% 101 87 -14.5% 3 2 -20.0% 1 1 -21.5% 95 45 -52.3% 75 39 -47.7% 623 648 4.0% 371 388 4.6% 32 37 16.8% 48 47 -1.7% 620 428 -31.0% 81 64 -21.0% 126 94 -25.1% 25 20 -21.2% 169 132 -21.6% 17 12 -29.8% 290 172 -40.8% 33 28 -15.3% 3 4 26.7% 0 0 2.6% 32 25 -21.2% 6 4 -27.9% 1,187 896 -24.5% 27 22 -15.9% 1,096 827 -24.6% 25 21 -15.9% 91 70 -23.4% 2 2 -16.0% 1,156 932 -19.4% 435 399 -8.2% 282 272 -3.3% 83 65 -22.3% 661 460 -30.5% 320 294 -8.1% 165 145 -12.2% 16 19 16.4% 48 54 14.1% 16 22 38.7% 599 534 -10.8% 93 83 -11.1% 89 78 -11.7% 39 35 -9.2% 288 272 -5.7% 30 29 -1.9% 102 101 -1.1% 11 10 -10.5% 110 72 -34.6% 13 8 -38.7% 10 11 12.6% 0 0 16.1% 1,521 1,392 -8.5% 2,049 2,143 4.6% 269 280 4.2% 1,517 1,666 9.8% 80 63 -21.1% 88 73 -16.2% 52 46 -11.9% 6 7 17.4% 40 31 -23.1% 72 55 -23.5% 122 133 8.6% 17 17 -1.0% 128 110 -13.6% 14 12 -11.1% 66 67 1.5% 53 56 5.9% 11 7 -35.0% 2 1 -14.2% 28 32 15.3% 5 6 32.9% 1 1 -37.7% 0 0 -45.3% 46 47 0.8% 29 29 1.6% 671 570 -15.0% 242 215 -11.3% 5 4 -18.3% 4 4 -3.6% 0 0 -100.0% 0 0 -100.0% 1,060 994 -6.3% 437 411 -5.9% 665 697 4.7% 6,491 6,378 -1.7% 171 151 -11.5% 154 138 -10.6% 0 0 -64.0% 0 0 -73.9% 0 0 -100.0% 0 0 -100.0% 67 48 -28.0% 76 55 -27.6% 3 2 -17.0% 1 1 -12.0% 65 71 8.9% 56 65 16.5% 7 4 -38.2% 3 2 -20.2% 2 1 -21.6% 3 2 -41.3% 17 15 -8.7% 13 11 -14.1% 2 2 -9.5% 1 0 -28.2% 8 7 -14.0% 1 1 -17.1% 518 445 -14.1% 172 128 -25.7% 1 2 68.8% 0 0 30.3% 56 62 11.3% 0 0 -18.0% 247 201 -18.5% 135 93 -31.1% 46 36 -22.1% 6 5 -22.3% 169 145 -14.4% 30 29 -2.4%
5
EXPORTACIONES
DICIEMBRE 2015
Cuadro Nº 2
Exportaciones por Sectores Económicos – Tradicional Millones US$ FOB Exportaciones por Sectores Económicos
Total Tradicional Agro Tradicional Algodón Cafe Azucar Otros Productos Agricolas Pesca Tradicional Harina De Pescado Grasas y Aceite De Pescado Petroleo y Gas Natural Petroleo Crudo Derivados Del Petroleo Gas Natural Mineria Tradicional Oro Cobre Plata Refinada Plomo Zinc Estaño Hierro Molibdeno Los Demás Metales Menores
Miles de Toneladas
Var. % Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene-Diciembre 2014 2015 2014 2015 15/14 26,911 859 4 749 67 39 1,733 1,338 395 4,721 496 3,439 786 19,596 5,767 8,865 728 1,139 1,504 541 647 363 43
22,451 689 3 586 46 54 1,438 1,145 293 2,377 120 1,808 449 17,947 5,681 8,147 588 1,084 1,507 342 350 220 27
-16.6% -19.8% -13.1% -21.8% -31.4% 37.3% -17.0% -14.4% -25.8% -49.7% -75.8% -47.4% -42.9% -8.4% -1.5% -8.1% -19.1% -4.8% 0.2% -36.9% -45.9% -39.4% -36.9%
28,582 345 2 185 134 24 1,021 858 163 9,450 836 4,452 4,162 17,765 13 4,180 91 465 1,979 24 10,871 31 112
29,114 281 1 177 86 17 807 691 117 8,515 433 4,435 3,647 19,510 11 5,349 160 573 2,131 21 11,158 33 75
Var. % Ene-Dic 15/14 1.9% -18.5% -15.3% -4.8% -35.8% -28.8% -20.9% -19.5% -28.6% -9.9% -48.3% -0.4% -12.4% 9.8% -11.3% 28.0% 75.4% 23.1% 7.7% -13.6% 2.6% 7.8% -33.0%
Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial
Gráfico Nº 4
Exportaciones - Participación de Sectores Económicos (Ene - Diciembre 2015)
TOTAL
NO TRADICIONAL Prendas de Vestir 2.7%
Metal - Mecánico 1.6% Pesca 2.8%
Químico 4.2%
Textil 1.3%
Minería Tradicional 53.9%
Siderúrgico y Metalúrgico 3.0%
Total No Tradicional 32.6% Agropecuario y Agroindustrias 13.1%
Petróleo y Gas Natural 7.1%
Pesca Tradicional 4.3%
Agro Tradicional 2.1%
Minería No Metálica 2.1%
Varios 1.4%
Maderas 0.5%
Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial
6
EXPORTACIONES
DICIEMBRE 2015
EXPORTACIONES POR MERCADO DESTINO Cuadro Nº 3
Exportaciones Totales por Mercado Destino (Ene - Diciembre 2015/2014) Millones US$ FOB RK. RK. Principales 14 15 Mercados Destino
1 2 3 4 6 8 11 5 7 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL China Estados Unidos Suiza Canadá Japón España Corea del Sur Brasil Chile Alemania Otros Mercados
2014
2015
Var % 14/15
Par.% 2015
38,644 33,291 -13.9% 100.0% 7,043 7,354 4.4% 22.1% 6,172 4,969 -19.5% 14.9% 2,662 2,694 1.2% 8.1% 2,566 2,311 -10.0% 6.9% 1,584 1,119 -29.4% 3.4% 1,363 1,089 -20.1% 3.3% 1,210 1,080 -10.8% 3.2% 1,595 1,072 -32.8% 3.2% 1,544 1,070 -30.7% 3.2% 1,229 911 -25.9% 2.7% 11,675 9,622 -17.6% 28.9%
Peso Neto (Miles Tn) Part. Acum. % 2015 22.1% 37.0% 45.1% 52.1% 55.4% 58.7% 61.9% 65.1% 68.4% 71.1% 100.0%
2014
2015
40,903 14,361 5,173 5 299 1,480 1,952 800 2,047 2,475 535 11,778
41,307 15,946 4,554 2 328 1,503 1,463 950 1,723 2,415 492 11,931
Var % 14/15 1.0% 11.0% -12.0% -51.6% 9.7% 1.5% -25.1% 18.8% -15.8% -2.4% -7.9% 1.3%
Part. % Part. Acum. 2015 % 2015 100.0% 38.6% 11.0% 0.0% 0.8% 3.6% 3.5% 2.3% 4.2% 5.8% 1.2% 28.9%
38.6% 49.6% 49.6% 50.4% 54.1% 57.6% 59.9% 64.1% 69.9% 71.1% 100.0%
Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial
Cuadro Nº 4
Exportaciones Tradicionales por Mercado Destino (Ene - Diciembre 2015/2014) Millones US$ FOB RK. RK. Principales 14 15 Mercados Destino
1 1 3 2 4 3 2 4 5 5 7 6 6 7 8 8 9 9 20 10
TOTAL China Suiza Canada Estados Unidos Japón Corea del Sur Brasil Alemania España India Otros Mercados
2014
2015
Var % 14/15
Par.% 2015
26,911 22,451 -16.6% 100.0% 6,570 7,010 6.7% 31.2% 2,651 2,685 1.3% 12.0% 2,389 2,107 -11.8% 9.4% 3,292 1,981 -39.8% 8.8% 1,453 1,005 -30.9% 4.5% 1,081 947 -12.4% 4.2% 1,105 696 -37.0% 3.1% 987 691 -29.9% 3.1% 890 653 -26.6% 2.9% 227 587 159.2% 2.6% 6,268 4,089 -34.8% 18.2%
Peso Neto (Miles Tn) Part. Acum. % 2015 31.2% 43.2% 52.6% 61.4% 65.9% 70.1% 73.2% 76.3% 79.2% 81.8% 100.0%
2014
2015
Var % 14/15
Part. % Part. Acum. 2015 % 2015
28,582 14,064 3 234 2,247 1,436 749 774 450 1,681 81 6,862
29,114 15,700 0 263 1,589 1,464 891 624 408 1,222 231 6,722
1.9% 100.0% 11.6% 53.9% -85.3% 0.0% 12.3% 0.9% -29.3% 5.5% 1.9% 5.0% 19.0% 3.1% -19.4% 2.1% -9.3% 1.4% -27.3% 4.2% 184.8% 0.8% -2.0% 23.1%
53.9% 53.9% 54.8% 60.3% 65.3% 68.4% 70.5% 71.9% 76.1% 76.9% 100.0%
Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial
Cuadro Nº 5
Exportaciones No Tradicionales por Mercado Destino (Ene - Diciembre 2015/2014) Millones US$ FOB RK. RK. Principales 14 15 Mercados Destino
1 1 5 2 4 3 2 4 3 5 6 6 9 7 8 8 10 9 11 10
TOTAL Estados Unidos Paises Bajos Chile Colombia Ecuador Bolivia España Brasil China Reino Unido Otros Mercados
2014
2015
11,733 10,840 2,880 2,988 656 714 675 683 803 642 754 606 572 550 474 436 490 375 473 344 255 290 3,701 3,211
Var % 14/15
Par.% 2015
Peso Neto (Miles Tn) Part. Acum. % 2015
-7.6% 100.0% 3.8% 27.6% 8.8% 6.6% 1.1% 6.3% -20.0% 5.9% -19.6% 5.6% -3.8% 5.1% -8.0% 4.0% -23.3% 3.5% -27.3% 3.2% 13.5% 2.7% -13.2% 29.6%
Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial
2014
- 12,321 27.6% 2,925 34.2% 384 40.5% 1,954 46.4% 490 52.0% 601 57.0% 591 61.1% 271 64.5% 1,273 67.7% 296 70.4% 105 100.0% 3,431
2015
Var % 14/15
12,194 2,965 391 2,193 467 587 678 240 1,099 246 115 3,211
-1.0% 1.4% 1.8% 12.2% -4.5% -2.4% 14.7% -11.2% -13.7% -16.9% 9.1% -6.4%
Part. % Part. Acum. 2015 % 2015 100.0% 24.3% 3.2% 18.0% 3.8% 4.8% 5.6% 2.0% 9.0% 2.0% 0.9% 26.3%
24.3% 27.5% 45.5% 49.3% 54.2% 59.7% 61.7% 70.7% 72.7% 73.7% 100.0%
7
EXPORTACIONES
DICIEMBRE 2015
Cuadro Nº 6
Mercados con Mayor Crecimiento - No Tradicional Millones US$ FOB (Ene – Diciembre 2015/2014) Países con Mayor Saldo Var.% RK. 2014 2015 Crecimiento US$ 2014-2015 1 Estados Unidos 2,880 2,988 108 4% 2 Países Bajos 656 714 58 9% 3 México 230 264 35 15% 4 Reino Unido 255 290 34 13% 5 Canadá 178 204 27 15% 6 Camerún 0 25 24 5436% 7 Sudáfrica 27 37 10 38% 8 Puerto Rico 45 55 10 22% 9 Vietnam 17 25 8 45% 10 Costa Rica 44 52 8 17% 11 Chile 675 683 7 1% 12 Dinamarca 26 32 6 22% 13 Arabia Saudita 11 15 5 44% 14 El Salvador 28 32 4 14% 15 Zambia 0 4 4 16 Camboya 0 4 4 20368% 17 Corea del Sur 129 133 4 3% 18 Estonia 8 11 3 42% 19 Emiratos Árabes Unidos 8 10 2 30% 20 Nicaragua 20 22 2 11%
Uno de los mercados que tuvo un interesante incremento en sus adquisiciones de productos peruanos fue Estados Unidos, que incrementó sus compras en US$ 108 millones (+4%), en productos como: espárragos, uvas, fosfatos y plata en bruto aleada. Le sigue Países Bajos, que incrementó sus importaciones en US$ 58 millones (+9%), siendo los principales productos más demandados paltas, cacao, mangos y arándanos. Finalmente, México aumentó sus compras en US$ 35 millones (+15%). Los productos más demandados fueron cobre, páprika y madera aserrada. Entre los mercados potenciales, podemos mencionar a Sudáfrica, que creció US$ 10 millones (+38%) y ha mostrado interés en cinc sin alear, máquinas de sondeo y cebos.
Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial
Cuadro Nº 7
Mercados con Mayor Caída - No Tradicional Millones US$ FOB (Ene - Diciembre 2015/2014)
Por otro lado, el país que más ha disminuido sus compras a Perú ha sido Venezuela, con una caída de US$ 326 millones (-66%). Los productos más afectados fueron el alambre de cobre, tejidos de punto, polos, camisas y potas. En segundo lugar se encuentra Colombia, quien disminuyó sus compras en US$ 160 millones, siendo los productos más afectados los alambres de cobre, aceites de palma, vehículos y remolcadores. Ecuador dejó de comprar US$ 148 millones, debido principalmente al alambre de cobre que decreció en US$ 18 millones (-74%). China no fue ajeno a la disminución en sus adquisiciones, pues decreció en US$ 129 millones y los productos más afectados fueron: pota, madera aserrada y algas.
RK. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Países con Mayor Caída Venezuela Colombia Ecuador China Brasil España Panamá Alemania Bolivia Hong Kong Tailandia Rusia Italia Japón Taiwán Haití Bélgica Australia Indonesia Francia
2014 2015 491 803 754 473 490 474 134 243 572 149 78 68 200 131 70 72 196 64 35 201
165 642 606 344 375 436 100 220 550 128 56 50 183 114 54 57 182 52 24 190
Saldo Var.% US$ 2014-2015 -326 -66% -160 -20% -148 -20% -129 -27% -114 -23% -38 -8% -33 -25% -23 -10% -22 -4% -22 -15% -21 -28% -18 -26% -17 -9% -17 -13% -17 -24% -16 -22% -14 -7% -12 -19% -11 -32% -11 -6%
Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial
8
EXPORTACIONES
DICIEMBRE 2015
EXPORTACIONES POR BLOQUES ECONÓMICOS Cuadro Nº 8
Exportaciones por Bloques Económicos Millones US$ FOB (Ene - Diciembre 2015/2014) RK. RK. 14 15 1 2 3 5 4 6 9 7 8 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bloques Económicos
2014
APEC ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACIFICO-TPP NAFTA UNIÓN EUROPEA ALADI PAISES ANDINOS EFTA ALIANZA DEL PACÍFICO CAN + VENEZUELA COMUNIDAD ANDINA MERCOSUR + VENEZUELA MERCOSUR ASEAN CA-4 LIGA ÁRABE CARIBE
2015
Saldo Var.% US$ 2014-2015
22,109 19,348 -2,761 12,928 10,265 -2,663 9,475 7,825 -1,650 6,461 5,322 -1,139 7,373 5,221 -2,152 4,796 3,414 -1,382 2,766 2,730 -36 3,511 2,485 -1,025 3,252 2,344 -908 2,752 2,172 -579 2,328 1,420 -908 1,828 1,249 -579 481 280 -201 205 204 -1 171 110 -60 67 51 -16
-12.5% -20.6% -17.4% -17.6% -29.2% -28.8% -1.3% -29.2% -27.9% -21.0% -39.0% -31.7% -41.8% -0.4% -35.3% -24.1%
Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial
Cuadro Nº 9
Exportaciones de los Acuerdos Económicos Vigentes Millones US$ FOB (Ene - Diciembre 2015/2014) RK. RK. 14 15 1 2 3 4 6 5 7 8 10 9 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Acuerdos Económicos China UNIÓN EUROPEA Estados Unidos EFTA Canadá COMUNIDAD ANDINA Mercosur Japón Corea del Sur Chile México Panamá Venezuela Tailandia Costa Rica Singapur Cuba Mercados sin acuerdos Total
2014
2015
7,043 6,461 6,172 2,766 2,566 2,752 1,828 1,584 1,210 1,544 737 571 501 93 72 40 12 2,694 38,644
7,354 5,322 4,969 2,730 2,311 2,172 1,249 1,119 1,080 1,070 545 444 171 67 56 14 13 2,606 33,291
Saldo US$ 312 -1,139 -1,203 -36 -255 -579 -579 -466 -130 -474 -192 -127 -330 -26 -16 -26 1 -88 -5,353
Var.% Par.% 2014-2015 2015 4% 22% -18% 16% -19% 15% -1% 8% -10% 7% -21% 7% -32% 4% -29% 3% -11% 3% -31% 3% -26% 2% -22% 1% -66% 1% -28% 0% -22% 0% -65% 0% 8% 0% -3% 8% -13.9% 100.0%
Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial
9
DICIEMBRE 2015
TOP 20 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS Cuadro Nº 10
Top 20 Principales Productos Exportados Tradicionales (Ene - Diciembre 2015/2014) RK. RK. 14 15
Partida
1 2 3 6 4 7 5 9 16 8 11 10 12 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2603000000 7108120000 7403110000 2608000000 2301201100 2607000000 2710121900 0901119000 2616100000 2711110000 2710191510 2601110000 8001100000 7901110000
15
15
2710121310
14 17 20 21 19
16 17 18 19 20
2710192210 2613900000 1504201000 2710192290 7106911000
Descripción Arancelaria TOTAL MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. HARINA, POLVO Y PELLETS DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. DEMÁS GASOLINAS S/TETRAETILENO DE PLOMO Demas café sin descafeinar, sin tostar MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS GAS NATURAL, LICUADO Carburadores tipo queroseno para reactores y turninas destinados a empresas de avion MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN AGLOMERAR ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O IGUAL AL 99,99% EN PESO GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO PARA MOTORES DE VEHICULOS AUTOMOVILES CON UN NUMERO DE OCTANO RESEARCH (RON) INFERIOR A 84, SUPERIOR O IGUAL A 84, PERO INFERIOR A 90. RESIDUAL 6 MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, SIN TOSTAR GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO LOS DEMAS FUEL OILS PLATA EN BRUTO SIN ALEAR OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS
2014 26,911 6,913 5,740 1,861 1,164 1,338 1,024 1,306 747 396 786 564 647 541 340
Millones US$ FOB Var.% Par.% 2015 2014-2015 2015 22,451 -17% 100% 6,581 -5% 29% 5,660 -1% 25% 1,503 -19% 7% 1,202 3% 5% 1,145 -14% 5% 1,081 6% 5% 656 -50% 3% 578 -23% 3% 451 14% 2% 449 -43% 2% 351 -38% 2% 350 -46% 2% 340 -37% 2% 305 -10% 1%
403
223
-45%
1%
457 363 282 233 331 1,475
220 220 205 183 138 611
-52% -39% -27% -21% -58% -59%
1% 1% 1% 1% 1% 3%
Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial
10
DICIEMBRE 2015
Cuadro Nº 11
Top 20 Principales Productos Exportados No Tradicionales (Ene - Diciembre 2015/2014) RK. RK. 14 15 1 2 3 4 6 5 16 8 12 7 19 9 15 11 13 14 104 10 21 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Partida 0806100000 0709200000 2510100000 0804400000 7408110000 0307490000 0804502000 7901120000 1801001900 1605540000 0803901100 1008509000 2309909000 3920209000 2005600000 6109100031 7106912000 6109100039 6908900000 0402911000
Descripción Arancelaria TOTAL UVAS FRESCAS ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, ALUMINOCALCICOS NATURALES Y CRETAS FOSFATADAS S/MOLER AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS ALAMBRE DE COBRE REFINADO CON LA MAYOR DIMENSION DE LA SECCION TRANSV. SUP. A 6 MM DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 99,99% EN PESO Demas cacao en grano, entero o partido, crudo, excepto para siembra JIBIAS (SEPIAS) Y CALAMARES, PREPARADAS O EN CONSERVA BANANAS O PLATANOS TIPO "CAVENDISH VALERY" FRESCOS LAS DEMAS Quinua (chenopodium quinoa) excepto para la siembra DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES Demás placas, laminas, hojas y tiras de los demas polimeros de propileno ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR T-SHIRTDE ALGODON P HOMB.O MUJ.,D TEJ.TEÑIDO D UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS PLATA EN BRUTO ALEADA LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES LOS DEMAS PLAC.Y BALDO.,DE CERAM.,BARNIZADAS O ESMALTADAS, P PAVIMENT.O REVESTIM.,CUB LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS
2014 11,733 643 385 314 300 275 276 139 207 152 229 119 197 141 163 151 144 23 166 96 121 7,492
Millones US$ FOB Var.% Par.% 2015 2014-2015 2015 10,840 -8% 100% 695 8% 6% 417 8% 4% 347 10% 3% 304 1% 3% 207 -25% 2% 196 -29% 2% 194 39% 2% 184 -11% 2% 183 21% 2% 158 -31% 1% 145 22% 1% 143 -27% 1% 133 -6% 1% 133 -18% 1% 131 -13% 1% 124 -14% 1% 122 421% 1% 113 -32% 1% 111 16% 1% 99 -18% 1% 6,699 -11% 62%
Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial
11
DICIEMBRE 2015
Cuadro Nº 12
Top 20 Principales Productos Exportados con Mayor Crecimiento - No Tradicionales Millones US$ FOB (Ene - Diciembre 2015/2014) RK.
Partida
1
7106912000 PLATA EN BRUTO ALEADA
2 3 4 5
Productos Exportados con Mayor Crecimiento
2014
2015
Saldo Var.% US$ 2014-2015
23
122
99
421%
0810400000 ARANDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMAS FRUTOS DEL GENERO VACCINIUM, FRESCOS 0804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS
30 139
97 194
66
220%
55
39%
0806100000 UVAS FRESCAS 2510100000 FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, ALUMINOCALCICOS NATURALES Y CRETAS FOSFATADAS S/MOLER
643
695
52
8%
314
347
32
10% 8%
6
0709200000 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS
385
417
32
7
1801001900 Demas cacao en grano, entero o partido, crudo, excepto para siembra
152
183
31
21%
8
0803901100 BANANAS O PLATANOS TIPO "CAVENDISH VALERY" FRESCOS
119
145
26
22% 48%
9
0811909100 Mango (Mangifera indica L.) sin cocer o cocido en agua o vapor,s/azuc.o edulc.congel
49
73
24
10
2005999000 Demas hortalizas preparadas o conservadas sin congelar
61
83
22
37%
11
2807001000 ACIDO SULFURICO
55
77
21
39%
12
0304890000 FILETES CONG. DE LOS DEMÁS PESCADOS
44
62
18
40%
13
0811909900 Demas frutas y otros frutos,sin cocer o cocido en agua o vapor,s/azuc.o edulc.congel
23
39
16
67%
96
111
15
16% 1912%
14
6908900000 LOS DEMAS PLAC.Y BALDO.,DE CERAM.,BARNIZADAS O ESMALTADAS, P PAVIMENT.O REVESTIM.,CUB
15
1804001100 Manteca de cacao con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1%
1
16
15
16
7308400000 MATERIAL DE ANDAMIAJE, ENCOFRADO, APEO O APUNTALAMIENTO DE FUNDICION DE HIERRO O ACE.
2
14
12
514% 5626%
17
8411910000 PARTES DE TURBORREACTORES O DE TURBOPROPULSORES
0
11
11
18
1604160000 PREPARAC. Y CONSERVAS DE ANCHOAS ENTERO O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO
33
43
10
29%
19
7113190000 ART. DE JOYERIA DE LOS DEMAS METALES PRECIOSOS, INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS
42
52
9
22%
20
2301209000 HARINA,POLVO Y "PELLETS",DE CRUSTACEOS,MOLUSCOS U OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS
22
31
9
42%
Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial
12
DICIEMBRE 2015
Cuadro Nº 13
Top 20 Principales Productos Exportados con Mayor Caída - No Tradicionales Millones US$ FOB (Ene - Diciembre 2015/2014) RK.
Partida
Productos Exportados con Mayor Caída
2014
2015
Saldo Var.% US$ 2014-2015
1
0307490000 DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA
276
196
-80
-29%
2
1605540000 JIBIAS (SEPIAS) Y CALAMARES, PREPARADAS O EN CONSERVA
229
158
-71
-31%
3
7408110000 ALAMBRE DE COBRE REFINADO CON LA MAYOR DIMENSION DE LA SECCION TRANSV. SUP. A 6 MM
275
207
-68
-25%
4
1008509000 LAS DEMAS Quinua (chenopodium quinoa) excepto para la siembra
197
143
-53
-27%
5
6109100039 LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES
166
113
-52
-32%
6
6004100000 CON UN CONTENIDO DE HILADOS DE ELASTOMEROS SUPERIOR O IGUAL AL 5% EN PESO, SIN HILOS DE CAUCHO
54
8
-46
-85%
122
80
-42
-35%
48
10
-38
-80%
109
79
-30
-28%
10 3920209000 Demás placas, laminas, hojas y tiras de los demas polimeros de propileno 11 8904009000 REMOLCADORES Y BARCOS EMPUJADORES > 50 T 12 1804001200 Manteca de cacao con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 1.65% 13 0402911000 LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE
163
133
-29
-18%
25
1
-25
-98%
48
23
-24
-51%
121
99
-22
-18%
14 7901120000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 99,99% EN PESO 15 6109909000 T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES
207
184
-22
-11%
56
34
-22
-40%
23
2
-21
-90%
144
124
-20
-14%
151
131
-20
-13%
49
29
-20
-41%
29
11
-18
-62%
7
0307291000 VENERAS (vieiras, concha de abanico) CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA
8
1511100000 ACEITE DE PALMA EN BRUTO
9
0306171300 COLAS DE LANGOSTINO (Penaeus spp.) CON CAPARAZÓN S/COCER EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS
16 8430490000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS. 17 6109100031 T-SHIRTDE ALGODON P HOMB.O MUJ.,D TEJ.TEÑIDO D UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS 18 2005600000 ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR 19 4407990000 DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENRROLLADA 20 6106200000 CAMISAS,BLUSAS Y BLU.CAMIS. DE PTO.DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFIC.PARA MUJERES O NIÑA
Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial
13
DICIEMBRE 2015
TOP 20 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS Cuadro Nº 14
Top 20 Principales Empresas Exportadoras Tradicionales (Ene - Diciembre 2015/2014) RK. RK. 14 15 1 2 15 4 6 5 7 9 3 26 16 14 33 18 10 654 11 19 13 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RUC 20330262428 20100147514 20555286831 20524489300 20137291313 20170072465 20114915026 20209133394 20304177552 20363394541 20100079501 20259829594 20506675457 20261677955 20506342563 20511165181 20100136741 20100971772 20100142989 20415077565
Razón Social TOTAL COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU TRAFIGURA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAFIGURA PERU S.A.C. GLENCORE PERU S.A.C. MINERA YANACOCHA S.R.L. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. XSTRATA TINTAYA S.A. MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. MINERALES DEL SUR S.R.L. COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A MINERA CHINALCO PERÚ S.A. VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. PERU LNG S.R.L. HUDBAY PERU S.A.C. MINSUR S. A. TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU SRL OTRAS EMPRESAS EXPORTADORAS
2014 26,911 2,503 2,176 631 1,364 1,230 1,256 1,149 818 1,610 257 590 632 192 435 786 0 672 415 634 242 9,317
Millones US$ FOB Var.% 2015 2014-2015 22,451 -16.6% 2,251 -10.1% 1,680 -22.8% 1,189 88.5% 1,145 -16.1% 1,080 -12.2% 1,019 -18.9% 1,001 -12.8% 718 -12.2% 692 -57.0% 552 114.9% 475 -19.6% 472 -25.3% 466 142.5% 458 5.4% 449 -42.9% 427 0.0% 415 -38.2% 375 -9.7% 345 -45.6% 340 40.4% 6,902 -25.9%
Par.% 2015 100.0% 10.0% 7.5% 5.3% 5.1% 4.8% 4.5% 4.5% 3.2% 3.1% 2.5% 2.1% 2.1% 2.1% 2.0% 2.0% 1.9% 1.8% 1.7% 1.5% 1.5% 30.7%
Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial
14
DICIEMBRE 2015
Cuadro Nº 15
Top 20 Principales Empresas Exportadoras No Tradicionales (Ene - Diciembre 2015/2014) RK. RK. 14 15 1 2 4 3 5 10 7 13 11 8 9 37 12 16 18 15 29 14 24 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Razón Social
RUC 20506285314 20261677955 20340584237 20100103223 20503423287 20373860736 20502351908 20297939131 20170040938 20100190797 20370146994 20555271566 20100003512 20330791501 20325117835 20100152941 20504004415 20501977439 20101026001 20336183791
TOTAL COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. CAMPOSOL S.A. TECNOFIL S A CENTELSA PERU S.A.C. SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. OPP FILM S.A. COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. DANPER TRUJILLO S.A.C. GLORIA S A CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. VITAPRO S.A. INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S A QUIMPAC S.A. SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. GANDULES INC SAC DEVANLAY PERU S.A.C. CERAMICA LIMA S A EL PEDREGAL S.A OTRAS EMPRESAS EXPORTADORAS
2014 11,733 313 225 214 218 171 125 156 103 114 128 127 56 111 85 78 93 61 98 66 61 9,129
Millones US$ FOB Var.% 2015 2014-2015 -7.6% 10,840 10.4% 346 -6.0% 212 -16.3% 179 -21.6% 171 -16.5% 143 7.7% 135 -19.3% 126 13.5% 117 -2.4% 112 -15.1% 109 -14.4% 108 91.2% 107 -14.6% 95 11.4% 94 4.9% 81 -20.7% 74 20.6% 74 -25.9% 73 9.3% 72 14.9% 70 -8.6% 8,343
Par.% 2015 100.0% 3.2% 2.0% 1.7% 1.6% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 77.0%
Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial
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DICIEMBRE 2015