Familiarización con Contaplus © ADRINFOR S.L.

Familiarización con Contaplus

Indice 2- Familiarización con ContaPlus......................................................................................................................1 Entrada al programa.................................................................................................................................1 Pantalla general de ContaPlus..................................................................................................................4 La barra de título...............................................................................................................................6 La barra de menús.............................................................................................................................6 La barra de botones...........................................................................................................................6 Escritorio SAGE................................................................................................................................7 Barra de exploración.......................................................................................................................10 Botones más comunes en cualquier ventana..........................................................................................12 El menú ventana.....................................................................................................................................14 El menú ayuda........................................................................................................................................15 Contenido........................................................................................................................................15 Índice...............................................................................................................................................16 Búsqueda.........................................................................................................................................17 Favoritos..........................................................................................................................................18 Documentación adicional................................................................................................................19 Centro de soluciones.......................................................................................................................20 Acerca de.........................................................................................................................................20 Sabías que........................................................................................................................................21 Si on-line................................................................................................................................................22 Registrarse en Si on-line..................................................................................................................22 Buscador de Si on-line....................................................................................................................23 Ejercicios............................................................................................................................................................26 Ejercicio 1..............................................................................................................................................26 Ejercicio 2..............................................................................................................................................26 Ejercicio 3..............................................................................................................................................26 Ejercicio 4..............................................................................................................................................27 Recursos.............................................................................................................................................................28 Enlaces de Interés..................................................................................................................................28

i

2- Familiarización con ContaPlus Entrada al programa Una vez instalado el programa, podremos acceder a él gracias al acceso directo creado en la carpeta

"programas" del Menú Inicio, o bien pinchando sobre el icono

que aparece en el escritorio:

Inmediatamente se abre el Panel de Gestión, que no es otra cosa sino un entorno que, en su parte derecha, contiene una especie de navegador sencillo que permite recorrer la página web de SAGE SP y que, en su parte izquierda, contiene el acceso a los diferentes programas (ContaPlus, FacturaPlus, NominaPlus, etc.) instalados en el equipo:

1

Familiarización con Contaplus

En la parte izquierda del Panel de Gestión se encuentran los iconos de ContaPlus, entre los que se halla el de acceso al programa.

Tras efectuar un clic sobre este botón, aparecerá la pantalla de entrada al programa:

2

Familiarización con Contaplus

En esta pantalla aparecen los distintos usuarios del programa. Se seleccionará uno de ellos y se introducirá su clave de acceso. Podemos observar que, tras el proceso de instalación, aparece un único usuario, denominado Supervisor, a quien además deberemos asignar una clave en la primera sesión del programa. Esta clave debe tener al menos 8 dígitos. (En nuestros ejercicios y ejemplos será:12345678)

En la unidad 9 se aprenderá a crear nuevos usuarios, asignarles claves de entrada y permitirles y/o restringirles el acceso a las diferentes tareas que se pueden realizar con ContaPlus. 3

Familiarización con Contaplus

Cómo entrar y salir de ContaPlus

Pantalla general de ContaPlus Cuando accedamos a ContaPlus nos aparecerá la siguiente pantalla:

Se trata del nuevo "look" de ContaPlus. Desde el menú UTIL, opción cambio de apariencia, podemos cambiarlo por la apariencia de toda la vida (vista clásica) o bien dejarlo así (vista nueva):

4

Familiarización con Contaplus

Se pueden diferenciar, empezando por arriba, 5 partes: • Barra de título. • Barra de menús • Barra de botones. • Escritorio SAGE. • Barra de exploración.

5

Familiarización con Contaplus

La barra de título En ella aparecen el código y la descripción de la empresa (a la izquierda) y los botones propios de las ventanas de Windows (a la derecha).

La barra de menús En esta barra aparecen, de forma clasificada, todas las utilidades del programa. Estas opciones se abren con sólo situar el ratón sobre el título elegido. La primera letra de cada menú aparece subrayada. Combinando la tecla ALT con dicha letra se desplegarán también los diferentes menús.

La barra de botones Esta barra contiene una serie de iconos representativos de algunas de las operaciones que se pueden realizar con ContaPlus. Si con la barra de menús se accede a todas las opciones, con la barra de botones sólo se accede a las más utilizadas. Basta con pulsar un clic sobre el icono elegido para entrar en la opción que representa.

La barra de botones es configurable. Aunque por defecto aparezcan una serie de iconos, lo habitual es que el usuario personalice esta barra, incluyendo sólo los botones que representan las tareas más comunes en su trabajo. Accedemos a la configuración de esta barra desde el menú Util, opción 3. Perfiles de usuario, colores, periféricos, o simplemente haciendo doble clic sobre la barra de botones (en un sitio donde sólo aparezca barra, y no icono).

6

Familiarización con Contaplus

Se añade un nuevo botón a la barra pinchando sobre él y arrastrándolo hasta la barra de botones. Se elimina un botón de la barra pinchando sobre él y arrastrándolo hasta la papelera que aparece en esta ventana.

Escritorio SAGE Es el área intermedia de la pantalla de ContaPlus y sobre ella se abren las ventanas correspondientes a las opciones seleccionadas.

7

Familiarización con Contaplus

Desde la versión 2010, se ha diseñado un escritorio más funcional, con unos cubos desde los que podemos acceder de una forma directa y sencilla a la información que contienen. Dichos cubos pueden configurarse desde el menú UTIL, opción configurar escritorio Sage. En el siguiente ejemplo, pasamos de un escritorio con 4 cubos a otro de sólo uno:

8

Familiarización con Contaplus

9

Familiarización con Contaplus

Barra de exploración La barra de exploración, también llamada panel de exploración o menú vertical fue una novedad de la versión correspondiente a 2007 que pretende mejorar el uso de ContaPlus, haciéndolo más intuitivo y rápido:

Para movernos por el Panel de Exploración debemos hacerlo a través de las barras de menú. Al pulsar la barra, ésta cambiará de color azul a amarillo y las opciones de su menú se visualizarán. Las barras de menú de que consta el Panel de Exploración son las siguientes:

Dentro de cada barra de menú se encuentran las opciones (acciones) separadas por CABECERAS, podemos encontrar:

10

Familiarización con Contaplus

TAREAS, suele contener opciones de "añadir " nuevos registros en la aplicación, como nuevo asiento, nueva empresa, nuevo vencimiento,...etc. BUSCAR, ofrece acceso directo a la opción para localizar un registro/s determinados dentro de la opción. En algunos menús, como el que se muestra en la imagen, puede aparecer una tercera cabecera, con otras opciones referidas a dicho menú.

Por último, cabe destacar las posibilidades de configuración del Panel de Exploración, siendo muy sencillo colocar o quitar barras de menú (Mostrar más botones, mostrar menos botones y agregar o quitar botones), o incluso ordenarlas (opciones del Panel de Exploración) con los botones SUBIR o BAJAR:

11

Familiarización con Contaplus

La pantalla general de ContaPlus

Botones más comunes en cualquier ventana En ContaPlus, cuando se elige una opción, se abre una ventana en el área de trabajo. En todas estas ventanas hay unos iconos que representan las acciones que pueden realizarse con la información que aparece en dicha ventana. En la siguiente imagen se ha abierto la ventana correspondiente al fichero de presupuestos.

Dependiendo de la ventana en la que nos encontremos habrá más o menos iconos, pero éstos son los más importantes:

12

Familiarización con Contaplus Sirve para añadir un nuevo registro a la tabla que muestra la ventana activa. Con las teclas A ó + conseguimos los mismos resultados. Sirve para modificar el registro seleccionado en la tabla que muestra la ventana activa. Tecla M. Sirve para borrar el registro seleccionado en la tabla que muestra la ventana activa. Teclas E ó -. Sirve para visualizar, pero no modificar, los datos del registro seleccionado en la tabla que muestra la ventana activa. Tecla Z. Sirve para buscar un registro en la tabla que muestra la ventana activa. Tecla L. Sirve para buscar los registros deseados, según las condiciones que se introduzcan en la pantalla de búsqueda. Tecla N. Sirve para cambiar a euros los valores monetarios que aparezcan en pesetas. Tecla P. Opción desactivada en ejercicios contables recientes. Sirve para cambiar a pesetas los valores monetarios que aparezcan en euros. Tecla P. Opción desactivada en ejercicios contables recientes Sirve para realizar los listados de la tabla que muestra la ventana activa. Tecla I. Sirve para modificar el aspecto de la ventana en cuanto al tipo de letra, a su tamaño y a su color. Tecla F. Sirve para cerrar la ventana activa. Tecla S.

Botones de las ventanas de ContaPlus

Todas las acciones que realizan los iconos pueden obtenerse en forma de menú desplegable con sólo pulsar el botón derecho del ratón sobre la ventana activa.

13

Familiarización con Contaplus

El menú ventana Windows es un sistema MID (Multiple Document Interface), es decir, permite la posibilidad de trabajar con varias ventanas a la vez. En un programa de contabilidad suele ser común el manejo simultáneo de diversa información, lo cual hace muy útil tal característica de Windows.

El menú Ventana dispone de 4 opciones: • Mosaico vertical: coloca verticalmente todas las ventanas que estén abiertas en ese momento. • Mosaico horizontal: coloca horizontalmente todas las ventanas que estén abiertas en ese momento. • Maximizar: maximiza el tamaño de las ventanas abiertas, de manera que cada una de ellas ocupe la totalidad del área de trabajo. • Cerrar todas: cierra de un sólo golpe todas las ventanas que estén en ese momento abiertas.

14

Familiarización con Contaplus Ejemplo de 2 ventanas abiertas y ordenadas en forma de mosaico horizontal.

Manejo de ventanas en ContaPlus

El menú ayuda Desde este menú se accede a distintos ficheros de ayuda on-line que facilitan el trabajo con ContaPlus.

Contenido Con esta opción se accede al menú principal de la ayuda del programa. Se trata de una ayuda temática que sigue el mismo orden de menús del programa.

15

Familiarización con Contaplus

Una vez localizado el tema sobre el cual necesitábamos la ayuda, podemos visualizar ésta en pantalla (botón Mostrar) o bien imprimirla (botón Imprimir).

Índice Con esta opción se accede a los mismos temas de ayuda, pero en forma de índice ordenado alfabéticamente, muy similar a la opción buscar de Windows.

16

Familiarización con Contaplus

Búsqueda Existe una búsqueda más completa (pestaña buscar) que no sólo realiza la búsqueda por índice alfabético, sino también otras opciones de ContaPlus que contienen la palabra de búsqueda.

17

Familiarización con Contaplus

Favoritos La pestaña favoritos nos permite crear un listado con las búsquedas más habituales, de manera que podamos acceder a ellas de una manera más rápida, agilizando y facilitando nuestro trabajo.

18

Familiarización con Contaplus

Documentación adicional Es un archivo de texto que incluye información comercial y técnica, en este caso acerca de las novedades de la última versión.

19

Familiarización con Contaplus Por defecto, se abre el programa Microsoft Word para visualizar dicho archivo, o bien cualquier programa de tratamiento de textos que se encuentre instalado en nuestro ordenador.

Centro de soluciones Esta opción nos da acceso a la página web del fabricante, informándonos de la posibilidad de acceder gratuitamente durante un mes a una serie de servicios (FAQs, documentación, vídeos, casos prácticos y noticias) relativos a la puesta en marcha de la aplicación.

Acerca de... Esta opción proporciona información sobre la versión del programa, nombre y fecha del archivo ejecutable de ContaPlus, nombre del usuario y datos de la licencia.

20

Familiarización con Contaplus

Sabías que... Esta última opción del menú ayuda abre una ventana que nos comenta las novedades que presenta la versión 2009 de ContaPlus. Se trata de 5 pantallas diferentes y accederemos a las mismas con los botones Siguiente y Anterior. Tras la instalación inicial de ContaPlus, esta opción se muestra de forma automática al abrir el programa, pudiéndose evitar con sólo desmarcar el campo Mostrar al inicio:

21

Familiarización con Contaplus

Uso de la ayuda en ContaPlus

Si on-line Esta opción, ubicada dentro del menú UTIL, permite obtener información empresarial comercial y financiera de una manera rápida (es instantáneo), cómoda (desde el mismo ordenador) y barata (a precio inferior a los habituales análisis de empresas). Todo ello, gracias al empleo de Internet.

Registrarse en Si on-line Esta opción nos llevará al Panel de Gestión, (que quedará intermitente en la barra inferior del monitor). En él, se abrirá la página de contratación de los servicios de información sobre empresas:

22

Familiarización con Contaplus

Tras seguir correctamente los tres pasos del registro, se recibirá un correo con las claves personales que permiten consultar dicha información.

Buscador de Si on-line Al igual que la anterior, esta opción nos llevará al Panel de Gestión, (que quedará intermitente en la barra inferior del monitor).

23

Familiarización con Contaplus

se introducirán el código de usuario y la contraseña para acceder al área de usuario con la información personal, el estado de su consumo, recarga de bonos, etc. En él,

A continuación, se reproducen un par de pantallas con un ejemplo de informe financiero:

24

Familiarización con Contaplus

25

Ejercicios Ejercicio 1 Como a lo largo del curso vamos a mostrar las pantallas en su formato "de toda la vida", les conveniente que el alumno cambie la apariencia de ContaPlus (desde el menú UTIL) y seleccione la VISTA CLÁSICA.

Ejercicio 2 La barra de botones de ContaPlus viene configurada con unos cuantos botones. En la práctica, sólo se usan parte de ellos, por lo que es habitual reducir su número y mantener sólo iconos de las operaciones más habituales. El presente ejercicio trata de ello. Accede a ContaPlus y realiza los siguientes cambios en la barra de botones: 1. Borra todos los iconos de la barra. 2. Coloca en la barra los iconos de los siguientes menús: Grupo General: Grupo Asientos:

y ,

,

y

Grupo Financiera: Grupo Varios:

Ejercicio 3 En ContaPlus es habitual usar más de una ventana de forma simultánea. Por ello, en este ejercicio se va a trabajar este aspecto de manera específica. Realiza las siguientes operaciones: 1. Abre el fichero de subcuentas pulsando sobre el botón correspondiente. 2. Abre la ventana de introducción de asientos (Asientos). 3. Visualiza las ventanas en forma de mosaico horizontal. 4. Cierra la ventana Asientos y abre las de Vencimientos (menú financiera) y Gestión inventario (menú inventario) 5. Visualiza las ventanas en forma de mosaicos vertical . 6. Maximiza todas las ventanas. 7. Cierra todas las ventanas abiertas.

26

Familiarización con Contaplus

Ejercicio 4 Es posible que alguna vez tengamos dudas sobre el funcionamiento de ContaPlus y no tengamos a mano el manual del programa o los apuntes de este curso. En esos casos es importante saber que podemos contar con la ayuda específica del programa. A continuación se propone al alumno encontrar determinada información sobre ContaPlus utilizando varios sistemas de ayuda: 1. Deseamos saber para qué sirve el Plan presupuestario que aparece dentro del menú Presupuesto. Se propone utilizar la ayuda con la opción Contenido. 2. Sabemos que existe una opción que permite resolver anomalías de funcionamiento de los archivos de ContaPlus. El problema que tenemos es que no sabemos dónde encontrar, para qué sirve exactamente y cómo se denomina esta opción. Sólo sabemos que su nombre comienza por Organización. Se propone utilizar la ayuda con la opción Índice. 3. Existe un modelo oficial de la Agencia Tributaria denominado 390 y relacionado con el IVA. Queremos saber si ContaPlus lo contempla y para qué sirve. Se propone utilizar la ayuda con la opción Buscar.

27

Recursos Enlaces de Interés • http://www.gruposp.com/sionline/sionline.asp: Información de empresas en la opción SI-ON LINE. Contratación del servicio y EJEMPLOS

28