EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS Resumen: Las perspectivas del sector de cuero y sus manufacturas son favorables. Esto, de acuerdo a las cifras observadas de producción y ventas que en gran parte de 2014 se han mostrado favorables. Ahora bien, aún quedan algunos aspectos para hablar de una completa consolidación del sector, como por ejemplo, la concentración de los destinos de exportación de manufacturas. Abstract: Prospects of leather industry and their manufactures are favorable. This, according to the observed numbers of production and sales in 2014 were largely in its favor. However, there are still some aspects to talk about a complete consolidation of the sector, such as the concentration of manufacturing export destinations.

I. Estructura del sector El sector del cuero y sus manufacturas está relacionado con los resultados de los procesos de las actividades agropecuarias que enlaza el alimento concentrado para los animales bien sean bovinos, ovinos o animales de caza; también se vincula la comercialización de los animales vivos a los mataderos que se encargan de la separación de la piel de otras partes del animal; finalmente, el cuero se comercializa en dos estados, el primero, el cuero crudo, aún posee pelo o grasas del animal y segundo, cuero salado que pasa por el proceso de deshidratación del material.

Gráfica 1. Cadena productiva.

Posteriormente pasa al centro de recepción donde se limpia y se le hace el tratamiento de agentes químicos para que adquiera las propiedades de resistencia y suavidad que caracterizan al cuero (curtimbre). En los procesos de acabados y teñidos, el cuero se trata según su fin, que se puede resumir en seis grandes destinos de este material: Marroquinería y maletas, vestuario, calzado partes para el calzado, talabartería (Manufacturas de cuero) y otros productos relacionados con la carnaza. El producto del cuero que más participación tiene en esta cadena es del calzado, seguido por la comercialización del cuero vacuno y por la marroquinería..

10/11/14

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II. Desempeño del sector El desempeño del sector de curtido y preparado de cueros en Colombia tuvo un desempeño lento al finalizar el cuarto trimestre de 2012 y un crecimiento total en este mismo año de 3,9%, muy por debajo del comportamiento mismo del crecimiento del país e incluso por debajo del sector de prendas de vestir que también se encuentra en la industria manufacturera. Con un producto de alrededor de $1,2 billones en 2013, la participación de este sector en la economía nacional pasó de 0,26% a 0,25%. En los procesos de curtido y preparación de pieles es necesario un nivel considerable de mano de obra; a pesar de que en 2013 esta actividad terminó en terreno negativo, en los últimos dos trimestres de 2014 ha demostrado una recuperación en línea con el resto de la industria. El reciente comportamiento se explica porque, durante 2013, se tomaron medidas para contrarrestar la caída generalizada del sector de manufacturas de cuero, el cual afrontaba dificultades frente a productos traídos del exterior aduciendo, entre otras cosas, un alto precio de la materia prima y los bajos precios de los productos terminados. En lo que respecta al encarecimiento del precio de la materia prima, se reglamentó— a través del decreto 2469 de 2013— limitar las exportaciones de cinco subpartidas entre cueros y pieles en bruto y de cueros y pieles en estado húmedo azul; este decreto fijó condiciones especiales para los exportadores tradicionales y los nuevos exportadores para proteger aquellos que están en un sistema especiales de exportación y con acuerdos internacionales vigentes. Este decreto contempla un periodo de protección de dos años.

Gráfica 2. Crecimiento anual del PIB del sector vs. PIB Colombia e industria manufacturera 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 (2,5) (5,0) (7,5) (10,0) (12,5) (15,0) 2010

2011

2012

2013

I

II 2013 Pr

Curtido y preparado de cueros

Total industria

I

II 2014 Pr

PIB Colombia

Fuente: DANE- Pr: provisional

En lo que respecta a la entrada de productos manufacturados a menor precio, la protección tomó forma en el decreto 074 de 2013 que establecía aranceles por kilo bruto que se ingresara de cuatro capítulos de arancel, entre ellos artículos manufacturados de cuero. En febrero de 2014 este decretó se modificó y den el decreto 456 de 2014 se extendió durante dos años más salvo con algunas modificaciones para subpartidas de productos.

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III. Mercado Oferta

En cuanto al comportamiento de las ventas al exterior, en Colombia predomina la exportación de materia prima en vez de la venta de productos terminado y con valor agregado —vea el anexo —. Mientras que las ventas al exterior de cuero se encuentran distribuidas en varios países, los productos tales como marroquinería, calzado y sus partes se concentran en pocos países como Estados Unidos y Ecuador respectivamente.

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oct-13

jun-13

ago-13

abr-13

dic-12

feb-13

oct-12

jun-12

ago-12

abr-12

dic-11

feb-12

oct-11

Prod. Real curtido y preparado de cueros Prod. Real total industria sin trilla

Fuente: DANE

Pieles y cueros

2011

2012

2013

$57.445

$163.883 $95.369

$81.489

$160.472 $80.474

$153.945

2010

$229.062

Gráfica 4. Exportaciones de cuero y pieles, manufacturas de cuero en miles de dólares FOB

$77.000

En cuanto a la actividad industrial relacionada con el cuero, el periodo más difícil que atravesó este sector fue en el periodo 2011-2012 con contracciones significativas de su producción, logrando promedios de -10,2%. Recientemente la industria terminó un primer y segundo trimestre de 2014 en terreno positivo motivado entre otras cosas por la reactivación del consumo internacional y en el comercio al por menor en Colombia.

ago-11

En comparación la producción de cueros frescos, en Colombia ha crecido en los últimos nueve años a una tasa del 1,17% según cifras reportadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés).

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50

$123.147

La oferta de pieles nacionales varía según la evolución de los hatos y de la cantidad de animales sacrificados para carne. En Colombia el sacrificio de ganado vacuno crece a una tasa promedio de 3,6% y en los últimos tres años se sacrificaron n en promedio 3,2 millones de cabezas de ganado en todo el país, pero las interferencias de la entrada masiva de animales vivos por Venezuela repercuten en la producción de cuero crudo.

Gráfica 3. Variación anual del índice real de producción del curtido y preparado del cuero y total industria sin trilla. En porcentaje.

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Manufacturas de cuero, artículos de viaje, bolsos

Fuente: DANE

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III. Mercado Demanda

En lo que respecta a la demanda de productos de cuero, Colombia sostiene un comportamiento estable en este tipo de productos, como se observa en la gráfica 6. Cuando se contrasta con el total de comercio minorista y las ventas de productos de cuero, se genera un resultado similar; este comportamiento está en línea con el desempeño del consumo de las familias durante gran parte del año 2014.

Gráfica 5. Crecimiento real del índice de ventas mensual del comercio minorista de artículos de cuero y total de comercio minorista en 2014 15,00 10,00 5,00 0,00 Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero

jun-14

ago-14

abr-14

dic-13

feb-14

oct-13

jun-13

ago-13

abr-13

dic-12

feb-13

oct-12

jun-12

ago-12

feb-12

abr-12

dic-11

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40

Gráfica 6. Variación anual del índice de ventas reales del curtido y preparado del cuero y total industria sin trilla

oct-11

En Colombia, sigue predominando la importación de manufacturas de cuero. En agosto de 2014 estas ascendieron a US$109 millones, es decir, 5,6% más que el mismo periodo del año anterior. En lo que respecta a la importación de cuero crudo, no obstante representar un menor valor en dólares, su tendencia es creciente y hasta agosto de 2014 se importaron cerca de US$8,9 millones. Los principales países de origen de las importaciones de manufacturas son China en primer lugar, seguida por Brasil y Francia, en cambio, los países de origen de importación de cuero son en orden de importancia: Chile, Brasil e Italia.

Total comercio minorista

Fuente: DANE

ago-11

A pesar de que la demanda de productos de cueros se comporte de esta manera no significa que suceda lo mismo en las fuentes de producto terminado. Las ventas de la industria nacional del cuero en los últimos tres años han desarrollado un comportamiento muy similar con la producción, con fases prolongadas de contracción y con una recuperación desde septiembre de 2013 en su crecimiento, hacia niveles prometedores hasta donde se puede observar con las cifras de agosto de 2014.

Ventas reales curtido y preparado de cueros Ventas reales total industria sin trilla

Fuente: DANE

Gráfica 7. Importaciones de cuero y pieles y sus manufacturas en miles de dólares CIF 200.000

20.000

150.000

15.000

100.000

10.000

50.000

5.000

0

0 2010

2011

2012

2013

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Manufacturas de cuero, artículos de viaje, bolsos Pieles y cueros (Eje. Der.)

Fuente: DANE

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IV. DOFA En cuanto a los factores internos al sector: Debilidades: • Concentración en la producción de cueros crudos. • Poco valor agregado de las exportaciones de este material Fortalezas: • Reconocimiento de la calidad de cuero colombiano. • Recuperación de las ventas de las manufacturas. Los factores externos al sector : Amenazas: • Entrada de manufacturas de menor coste desde Asia. • Exceso de demanda de cuero crudo del exterior.

Oportunidades: • Nuevos tratados de libre comercio que sirven de entrada a las manufacturas colombianas. • Protección de los productores de manufacturas para que tengan mayor materia prima.

V. Conclusiones El panorama del sector de producción de cuero y sus manufacturas a la luz de las cifras, muestra una recuperación en la producción colombiana; a diferencia de los años 2012 y 2013, el presente año se estima que termine en cifras positivas en la producción como en las ventas. Este comportamiento se ha afianzado en parte por las medidas de protección al sector de las manufacturas, al garantizarle un mayor volumen de materia prima. Por otra parte, la reactivación de compradores internacionales y factores de consumo interno en Colombia apoyan una perspectiva favorable para lo que resta del año. Aun así, las exportaciones de productos manufacturados continúan siendo concentradas, caso contrario si se observa las ventas externas de cuero. En diversificar los países de destinos de productos manufacturados de cuero está el camino para lograr una sostenibilidad productiva del sector.

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VI. Anexos Anexo 3. composición de los principales destinos de las exportaciones de calzado y sus partes

Anexo 1. composición de los principales destinos de las exportaciones de cuero.

Venezuela 7% Italia 27%

Perú 7%

Otros paises 33%

Panamá 6% Ecuador 56% China 16%

Tailandia 5%

Hong Kong 9%

Estados Unidos 5%

Otros países 19%

México 10%

Fuente: ACICAM

Fuente: ACICAM

Anexo 2. composición de los principales destinos de las exportaciones de marroquinería. México 5% Ecuador 5% Estados Unidos 65%

Reino Unido 3% Perú 2%

Otros países 20%

Fuente: ACICAM

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