EL SECTOR DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES 2015 Resumen: El sector de alimentos balanceados aumentó el crecimiento de su producción durante el presente año, a pesar de la tendencia de desaceleración económica y la prolongada contracción de la industria manufacturera colombina. Las características de este sector desde el lado de la oferta están definidas por un conjunto de pocos oferentes, en la que cinco empresas tienen una participación del 82% en el total de activos del sector, integrado por 49 empresas. EL consumo y la producción de carne de animales de cría definen la demanda de los alimentos balanceados, que en los últimos años crece principalmente para el pollo. Abstract: Balanced food sector increased production growth this year, despite the trend of economic slowdown and prolonged contraction in manufacturing Columbian. The characteristics of this sector from the supply side are defined by a set of few suppliers, in which five companies have a share of 82% in total assets of the sector, composed of 49 companies. Consumption and meat production defined livestock food demand balanced, which in recent years grown mainly for chicken.

I. Estructura del sector Gráfica 1. Cadena productiva.

Los productores de alimentos balanceados son los principales demandantes de materias agrícolas como sorgo, maíz amarillo duro, torta de soya o frijol de soya; convirtiendo al sector en un importante eslabón de la cadena de valor, al transformar, en forma equilibrada, estos granos en alimentos concentrados para pollos, equinos, cerdos, gatos, perros y peces. El encadenamiento productivo hacia atrás muestra un alto componente de importación de insumos agrícolas y agroindustriales, parte de esta cadena de suministro la tienen agricultores nacionales. La Industria de alimentos balanceados es el eslabón agroindustrial en la cadena del sector pecuario que se encarga de convertir las materias primas de origen agrícola asociadas a cultivos de sorgo, maíz amarillo, yuca industrial y soya, también subproductos de la industria del azúcar, y de la molinería como los salvados y mogollas de trigo, maíz y arroz, en alimento para la producción de carne de pollo y cerdo, huevo, leche, quesos y otros derivados lácteos y embutidos, entre otros. Estos alimentos no solo son importantes en el gasto, sino también en términos nutricionales, ya que algunos de estos son la fuente primaria de proteína animal que requiere el organismo para su normal desarrollo. (Gráfica 1).

Fuente: Observatorio agrocadenas Colombia.

25/11/15

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II. Desempeño del sector La producción de alimentos concentrados para animales creció en 2014 a una tasa de 6,9%, esto se ubicó por encima del crecimiento de la economía colombiana, y fue superior al de la industria manufacturera. Este desempeño arrojó un crecimiento de 438 mil toneladas frente al 2013 y consiguió una producción anual de más de las 6,7 millones toneladas. Ahora, en el año 2011 el subsector de alimentos balanceados de avicultura participaba en un 70,6% de la producción total, pero en 2012 esta participación se contrajo 1,2% y en 2014 1,8%; la porcicultura sostuvo su participación en 13%, mientras que la ganadería, menores (mascotas y animales pequeños) y acuacultura tuvieron una participación de 6,4% y 2,8%, respectivamente. (Ver tabla 1)

Si se observa el desempeño según la línea de producción de alimento balanceado en el último año, el alimento para el sector avícola tuvo un desempeño favorable, puesto que creció cerca de 7,5%; La línea de alimentos para la porcicultura retomó su nivel de producción en el último año. Cabe anotar que en estas dos líneas de producción, los principales insumos son el maíz, el sorgo y la harina de soya, productos con una sensibilidad precio alta. Por otro lado, la producción de alimento para ganadería, menores y acuacultura repuntó en el último año, con mayor estabilidad para la línea de menores, es decir, mascotas con un surtido importante de alimento premium con base en las harinas y procesado de los despojos de animales de cría, tales como cerdo, bovinos y pescados. (Gráfica 2)

Tabla 1. Producción de alimentos balanceados para animales (Toneladas)

LINEA Avicultura Porcicultura Ganadería Menores Acuacultura Produccion total

2007 3,390,984 700,000 508,470 228,129 106,440 4,934,023

2008 3,696,173 660,100 539,995 244,098 108,249 5,248,615

2009 3,810,754 660,100 501,115 256,546 116,368 5,344,883

2010 3,936,509 685,844 516,650 278,352 133,823 5,551,178

2011 4,086,096 757,172 526,983 300,621 120,441 5,791,313

2012 4,167,818 830,000 568,614 345,714 142,120 6,054,266

2013 4,313,692 849,920 595,583 402,991 177,416 6,339,602

2014 4,555,258 913,664 653,851 453,515 202,145 6,778,433

Fuente: ANDI-CÁMARA INDUSTRIA ALIMENTOS BALANCEADOS (CIAB)

En 2014 se observó una expansión en la producción de alimento para animales menores (mascotas) .

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A pesar del buen desempeño en términos de producción de algunas líneas, el reporte consolidado de la industria de alimento para animales emitido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE—, deja ver que en 2015 el sector no compartió la misma dinámica que el total de la industria manufacturera nacional y, en comparación con otras actividades, alcanzó un aumento en agosto de 11%. Por otra parte, y como se mostrará más adelante, en la primera parte de 2015 se dieron importantes desajustes en el precio de la materia prima (i.e. Maíz, sorgo), los cuales se han ido mitigando.

Gráfica 2. Tasa de crecimiento anual de producción por línea y total. -11,0%

-6,0%

-1,0%

4,0%

9,0%

14,0%

19,0%

24,0%

2007 6,1% Avicultura 2008 6,4%

Porcicultura

2009 Ganadería

1,8% 2010

Menores

3,9%

Acuacultura

2011 4,3%

Producción total

2012 4,5% 2013 4,7%

III. Mercado

2014 6,9%

Fuente: ANDI-CIAB

Oferta La concentración de la producción en pocas firmas configura un oligopolio. En 2014 se había reportado ante la superintendencia de sociedades, 49 empresas del sector de alimentos balanceados para animales—seis menos que en el 2012—, de las cuales 10 de ellas concentraban el 82% de los activos del sector y el 87% de los ingresos operacionales. Además, el 50% de los activos del sector se encuentran en manos de dos grupos de empresas. El primero lo conforma Contegral S.A. y Alimentos Finca, y el segundo, Carbone Rodriguez y CIA S.C.A. e Italcol de occidente S.A. Otra empresa importante es Solla S.A con un 20 % de participación de los ingresos operacionales generados en el sector.

Gráfica 3. Variación anual del índice de producción real de la fabricación de alimento para animales 23,8

23,4

17,7

17,7 15,4 12,5

11,1 6,8

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15

jul-15

ago-15

Fuente: DANE

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Como se mencionó, el sector demanda En general, el panorama de producción como materia prima cereales y leguminosas para nacional de cereales tiene, en cierta medida, un su producción; el consumo nacional aparente de efecto adverso con el sector de alimentos cereales y leguminosas necesarias proceden en su balanceados, puesto que a la incipiente producción mayoría del exterior, más en el caso del primer nacional de sorgo, cebada y cierto tipo de maíz grupo de productos que del segundo. Con hacen dependiente al sector de las compras respecto a los cereales, Colombia produce internacionales, esto quiere decir que deben lidiar alrededor del 50% del maíz, importa en mayor con el tipo de cambio o la oferta externa de proporción maíz amarillo (3,4 millones de granos que compiten en cuestiones de uso, por toneladas en 2013) y en menor medida maíz ejemplo, del maíz y del trigo se puede derivar blanco (89 mil toneladas en 2013, 23 mil toneladas lubricantes y combustibles, lo cual encarece el más que 2012). En otro tipo de cereales, tales precio del cereal. La línea de producción que es como el sorgo, cebada y trigo el panorama es afectada en mayor medida es la del alimento para completamente dependiente del mercado el sector avícola. internacional. En total, los tres sumaron una producción 60 mil toneladas aproximadamente y se importaron dos millones de toneladas del exterior en 2013. Tabla 2. Las diez empresas más grandes por nivel de activos del sector 1090.1 Cifras en miles de pesos y participación sobre activos e ingresos del sector.

Razón Social

CONTEGRAL S.A. + AlLIMENTOS FINCA S.A.

Departamento

ANTIOQUIA

ACTIVOS

1,261,489,533

CARBONE RODRIGUEZ Y CIA S.C.A. +ITALCOL DE OCCIDENTE SA BOGOTA D.C.-VALLE

450,317,391

SOLLA S.A.

ANTIOQUIA

590,094,865

ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA S.A.

CUNDINAMARCA

110,826,739

NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIANA S A

ANTIOQUIA

104,430,590

COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S A ANTIOQUIA

91,007,944

PREMEX S.A.

BOGOTA D.C.

117,007,415

MASTERFOODS COLOMBIA LTDA-EFFEM COLOMBIA LTDA.

ATLANTICO

57,224,677

TOTAL 49 EMPRESAS DEL SECTOR C1090

3,378,250,761

participación sobre el total activos del sector 37% 13% 17% 3% 3% 3% 3% 2% 82%

PASIVOS

PATRIMONIO

INGRESOS OPERACIONALES

596,511,209

664,978,324

1,874,651,592

224,641,512

225,675,879

1,329,322,487

331,661,415

258,433,450

1,267,961,725

63,745,211

47,081,528

231,374,183

53,861,960

50,568,630

180,311,245

48,756,645

26,820,490

172,942,269

71,867,686

45,139,729

163,041,075

9,800,643

47,424,034

86,163,749

participación sobre el total de ingresos op. Del sector

6,132,454,199

31% 22% 21% 4% 3% 3% 3% 1% 87%

Fuente: Super Intendencia de Sociedades,2014

1. Anteriormente era la actividad D1543 en CIIU v 3.

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375 325 275 225 175 abr-15

dic-14

ago-14

abr-14

dic-13

ago-13

abr-13

dic-12

ago-12

abr-12

dic-11

ago-11

125 abr-11

Demanda

Gráfico 4. Precios internacionales del Maíz amarillo, Soya. En USD por tonelada

dic-10

Los precios de los insumos, dada la orientación importadora de del sector, es un elemento importante para su oferta. Un caso específico de este elemento es el maíz amarillo, el cual es importado en grandes cantidades al país y en el que se puede apreciar una escalada en los precios internacionales desde 2009; este comportamiento fue la regla durante toda la mitad de 2013 pero efectos en los cultivos de granos en Estados Unidos, propiciaron un descenso sistemático hasta enero de 2014, posteriormente un descenso en lo corrido de 2015.

Maíz (Dólares americanos por tonelada métrica)

El sector avicultor es uno de los principales demandantes de alimento concentrado en el país; ahora el crecimiento de la producción de pollo en los últimos cuatro años ha ido en aumento y en 2014 se reportó 1,2 millones de toneladas con una expansión anual de 3.6%. Por otra parte, la producción de carne, representada en el número de cabezas de ganado sacrificado, ha demostrado una estabilización y en 2014 terminó con cuatro millones de cabezas. Por último, el segmento de porcinos terminó 2014 con un sacrificio de tres millones de cabezas, exhibiendo, al igual que el sector avícola, un crecimiento por encima del 3%. Ahora, otro aspecto que incide en la demanda de alimento concentrado para animales es precisamente el consumo de las familias por los diversos tipos de carne. De otro lado, también las familias consumen básicamente productos asociados a la alimentación de las mascotas, entre otros, croquetas y planes de alimentación adecuados para la edad y funcionamiento metabólico de los animales (perros, gatos y caballos).

Soja (Dólares americanos por tonelada métrica) Fuente: Banco Mundial

Gráfica 5. Variación anual del índice de ventas del sector. 24,6 20,8

20,4

16,0

14,9

13,4

13,3

7,2

ene-15

feb-15

mar-15

abr-15

may-15

jun-15

jul-15

ago-15

Fuente: DANE

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IV. DOFA En cuanto a los factores internos al sector: Debilidades: • Esquema oligopólico de mercado con difícil acceso a nuevos empresas.. • Integración vertical que pone en riesgo a los consumidores ante aumentos del precio de carne y concentrado Fortalezas: • Productos consolidados en el mercado. • Buena calidad de los productos . • Procesos altamente tecnificados Los factores externos al sector : Amenazas: • Depende del mercado internacional de cereales. • Precios altos del maíz. • Baja producción nacional de insumos

Oportunidades: • TLC con Estados Unidos, que facilita la entrada de insumos al sector. • Incentivos al consumo de la carne de cerdo y de res. • Integración vertical de las empresas que amplia su margen

V. Conclusiones Por el lado de la demanda, los factores incidentes vienen fundamentalmente del consumo de las familias. Éstas compran mascotas que consumen estos productos y consumen cárnicos y derivados lácteos, que incentivan a los productores de explotación animal que, a su vez, demandan alimentos concentrados como insumos. En resumen, las industrias que producen y distribuyen alimentos balanceados dependen de los insumos que son importados para su fabricación y de la evolución del sector de productos de consumo final por parte de las familias. A pesar de esto, los efectos negativos del mercado nacional deben ser remediados con el mercado internacional, a propósito de los recientes acuerdos comerciales firmados por Colombia. También, el sector tiene un comportamiento en su producción estable con crecimientos por encima del PIB. Los acuerdos comerciales serán favorables en la medida que sean competitivos. Además, las principales empresas vienen mejorando su encadenamiento hacia adelante con la producción de carnes y una estrategia agresiva para alimento para animales domésticos, lo constituye enormes posibilidades en el futuro.

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