COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO. Resumen: El comercio al por mayor de maquinaria y equipo en Colombia durante el segundo semestre de 2014 aceleró se enfrenta a retos para los comercializadores de productos provenientes del exterior en el 2015. Aunque se tiene participación de la industria nacional en la oferta, esta también se puede ver afectada por el encarecimiento de las importaciones. Abstract: The wholesale of machinery and equipment in Colombia during the second half of 2014 accelerated faces challenges for marketers of products from abroad in 2015. Although it has participation of national industry in the supply, this can also be affected by rising imports.
I. Estructura del sector Las generalidades de la cadena productiva del comercio al por mayor de maquinaria y equipo en Colombia debe comprender, primero, la estructura de la industria de maquinaria y equipo; segundo, el proceso de distribución de estos equipos. La producción de maquinaria y equipo comprende una gran variedad de productos, partes y piezas que incluyen tanto aquellas para su ensamblaje como las provisiones para los servicios de reparación posteriores; en el caso de la maquinaria y equipo agropecuario se caracterizan tractores, arados, gradas, desbrozadoras, binadoras, sembradoras, trilladoras de cereales, segadoras-trilladoras de algodón, desmotadoras, enfardadoras, ordeñadoras, máquinas para la poda y cosecha de plantas.. La comercialización de la maquinaria y equipo al por mayor se divide en tres grandes grupos; una red de concesionarios oficiales que le sigue al canal de producción de la empresa complementado por servicios de post-venta, tales como la reparación, validación de garantías, en el caso de la maquinaria y equipo importado funge como centro de servicios autorizado. Luego le siguen las redes de concesionarios no oficiales, en las que convergen bienes de diversos productores de maquinaria y equipo; por último, están los talleres de repuestos y reparación.
Gráfica 1. Cadena productiva
Fuente: (Albornoz, Anlló, & Bisang, 2010), (DNP, 2004)
09/02/15
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II. Desempeño del sector
A partir de 2013, el nivel de ventas del comercio relacionado con el sector de maquinaria y equipo se ha tornado sostenidamente positivo y a partir de del segundo semestre de 2014 estuvo por encima del total del sector comercio. Este comportamiento obedece sustancialmente al consumo de bienes semidurables y por una mayor oferta de bienes importados que se vieron favorecidos por niveles de tipo de cambio que se observaron en estos años. En este mismo contexto, la industria nacional también se benefició, debido a la mayor oferta de partes y repuestos a las que tenía acceso, de ahí un fortalecimiento de las llamadas marcas propias que grandes almacenes de cadena tuvieron la opción de introducir al mercado; es por esto que la industria colombiana de este tipo de maquinaria observó un comportamiento diferenciado de otros subsectores de la industria manufacturera que no contaban con resultados positivos en varios trimestres.
Gráfica 2. Variación anual de las ventas del comercio al por mayor de maquinaria y equipo vs. Total comercio 20 15 10 5 0 -5 -10
Total Comercio Minorista Comercio al por mayor de todo tipo de maquinaria y equipo, excepto comercio de vehículos Fuente: DANE
Gráfica 3. Variación anual del PIB de fabricación de maquinaria y equipo, comercio y Colombia. En porcentaje 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 2010
2011
2012
2013
I
II
III
2013Pr Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
I
II
III
2014Pr PIB Colombia
Fuente: DANE-Pr: cifras preliminares
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nov-14
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mar-12
may-12
-15 ene-12
Según las cifras anuales de comercio que ofrece el DANE, de 2004 a 2012 el comercio al por mayor de todo tipo de maquinaria y equipo, sin incluir comercio de vehículos, tuvo un buen ritmo en sus ventas en comparación al total del comercio nacional. Además si se toma en cuenta que el comercio es uno de los sectores que mayor mano de obra absorbe en la economía colombiana, el sector de comercio al por mayor de maquinaria y equipo tiene un efecto multiplicador en este asunto, dado que además de la venta se complementa con el servicio de post-venta que incluye las reparaciones ulteriores al producto.
III. Mercado Gráfica 4. Variación anual del índice de producción real del sector de maquinaria de uso especial. En porcentaje
Oferta
En cuanto a la evolución durante los últimos siete años de la entrada de maquinaria y equipo proveniente del exterior, su tasa anual de crecimiento es del 14% y en 2013 sufrió una contracción del 6%. Hasta noviembre de 2014, las importaciones se recuperaron en un 4% aproximadamente. Aunque se espera un reducción para diciembre y en lo corrido del 2015, en parte, por el encarecimiento de los productos importados debido al comportamiento del tipo de cambio.
120 100 80 60 40 20 0 -20 sep-14
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-40 may-12
En cuanto a la oferta de maquinaria y equipo de uso agrícola y otros usos, esta puede ser observada a través de las cifras de la fabricación de maquinaria 1 y equipo de uso especial; como se mencionó, el total de la industria de fabricación de maquinaria equipo demostró unas cifras diferentes al resto de la manufactura nacional y para el caso de la maquinaria de uso especial este panorama no estuvo muy lejano, pero lamentablemente el crecimiento del índice de producción real durante 2013— aunque tuvo momentos sobresalientes— cerró con una contracción cercana al -1% y para el 2014, a partir del segundo semestre, mostró mejores indicadores.
Fuente: DANE
Gráfica 5.variación anual de las importaciones de herramientas de uso especial. 46
22
20
11 4
-6 -23 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Fuente: DANE-*Enero- Noviembre
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Demanda
IV. DOFA
El desempeño de la demanda de maquinaria de equipo de uso especial manufacturado en Colombia se desaceleró en diciembre de 2013 (-7,9%), esto es lo que se puede observar en el crecimiento anual del índice de ventas reales, luego de que en noviembre se expandiera un 19% por lo que se dio un cuatro trimestre con una expansión de 1%, promovido por la compra de equipos para la poda y asistencia al campo. A partir del segundo semestre de 2014, esta tendencia se revirtió y ha crecido sostenidamente desde entonces.
En cuanto a los factores internos al sector: Debilidades: • Problemas de productividad. • En 2015 los desajustes al tipo de cambio que no favorece las importaciones • Concentración en pocas marcas de productos Fortalezas: • Un mercado local que incluye cada vez mejoras tecnológicas al campo. • Centros de reparación autorizados. • Fabricación de repuestos de alta calidad.
Al igual que en la oferta, el encarecimiento de las importaciones jugará un papel importante. Los grandes comercializadores tendrán que tener presente nuevos proveedores internacionales o diversificar los proveedores nacionales, aunque a la final toda la cadena se verá afectada por la importación de partes o repuestos.
Los factores externos al sector :
Amenazas: • Aumento den la devaluación del peso. • Encarecimiento de las importaciones. • Aumento en el precio de la maquinaria y equipo • Aumento en el precio de repuestos Oportunidades: • Mejoras en la producción de industria de la fabricación de maquinaria y equipo de uso especial. • Mayor demanda de las unidades ensambladas en Colombia.
Gráfica 6. Variación anual de las ventas reales del sector de maquinaria de uso especial. En porcentaje. 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 nov-14
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Fuente: DANE
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V. Conclusiones El desempeño del comercio al por mayor de maquinaria y equipo en el periodo 2004-2014 presentó un crecimiento positivo con algunos episodios de contracción en la industria nacional. En años anteriores la importación de maquinaria era favorable e incluso la industria nacional aprovechó esta situación mediante la mayor oferta de materia prima. En perspectiva para el 2015, el encarecimiento de productos del exterior puede afectar al crecimiento del sector comercio. La industria nacional puede tomar mayor relevancia, pero persiste la inquietud de qué tanto se verá afectada por la importación de partes del exterior, la cuales incorporan en su cadena productiva.
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