INDUSTRIA

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fLYNEWS

1 MAYO

2014

www.fly-news.es

INDUSTRIA AERONÁUTICA EN ESPAÑA

El año del cambio A finales del pasado año se anunciaba el cambio de denominación de la primera multinacional europea de la industria aeroespacial y de defensa. EADS se convertía en Airbus Croup Debajo del cambio de nombre subyace una profunda reestructuración del grupo que, sin duda, traerá importantes consecuencias en todo el tejido industrial europeo y también de España. ESTHER APESTEGuÍA

12013 fue sin duda un año cl~v~ en la industria aeronáutica europea y, por tanto, española. Nuestro país ocupa el cuarto lugar en el ~ ranking europeo por facturación de este sector, el octavo a nivel mundial Yel quinto en el segmento espacial. Fue el año del primer vuelo del A350 XWB,el principal programa que desarrolla Airbus. Otro avión comercial del constructor, el A320neo, también volará por primera vez este año, con lo que se convertirá en otro de los grandes protagonistas de la industria española. y es que a pesar de que en los últimos años nuestra industria ha realizado un importante esfuerzo de diversificación de clientes, véase el caso de los grandes tiers-1 españoles, como Alestis, Aciturri, Aernnova o CESA, lo cierto es que la facturación colgada del constructor europeo alcanzaría entre un 60 y un 70 por ciento de las ventas de nuestra industria. Así, programas como el A350XWBen su versión -1000, el propio A320neo o la entrada en producción en serie del A400M, son los hitos más importantes que registrará nuestra industria a lo largo de este año. También los programas de Embraer, como la nueva generación de sus reactores regionales E2, y del transporte KC390 ocuparán su espacio. Embraer acaba de inaugurar de forma oficial la FALde este avión yal cierre de esta edición anunciaba que el primer avión saldría de la línea de montaje a finales de junio. De hecho, en las páginas que siguen a este reportaje, y que ofrece información de algunas de las empresas más importantes del sector en España, se observa que entre los hitos que destacan todas están la entrega de componentes de los dos aviones antes

citados, además del A400M, que ha entrado en fase de producción en serie. Programas como el transporte militar de Airbus Defense and Space ha hecho que aumentara la facturación del conjunto de empresas que componen el tejido industrial aeronáutica español. Aunque hasta entrado el verano no se dispondrá de las cifras conjuntas del sector, que suele ofrecer TEDAE, la patronal sectorial, a tenor de lo que se va adelantando se puede decir que 2013 fue un buen año para este conjunto de empresas. Así por ejemplo, a finales de abril se conocieron los resultados de Hegan, el clúster aeronáutica del País Vasco, en el que se anunciaba que durante el pasado año el sector creció en facturación y empleo. La facturación de este conjunto de empresas de la comunidad autónoma vasca alcanzó los 1.720 millones de euros, lo que supuso un incremento del 8,6 por ciento, superando por primera vez en su historia los 1.000 millones en ventas de exportación. También creció el empleo y se mantuvo estable la inversión en I+D+i, que alcanzó los 166 millones de euros, casi un 10 por ciento sobre las ventas. Mientras, y con cifras todavía no cerradas, la región de Madrid sumó una facturación de más de 6.000 millones de euros, con crecimiento del empleo. Las cifras de Andalucía todavía no se conocían al cierre de esta edición, aunque si la de exportaciones de la industria aeronáutica en esta zona de España superaron los 1.500 millones el pasado año, un 44 por ciento más que en 2012. Esta parece ser una de las fortalezas del sector, que le ha permitido sortear la importante crisis que ha vivido España en los últimos años y que ha golpeado con fuerza a otros sectores industriales. Esto, y que el

mercado de aviones comerciales no deja de crecer año tras año, impulsado por el dinamismo de las economías de Oriente Medio y Asia-Pacífico fundamentalmente. Otra de las claves del sector en los últimos años ha sido la diversificación de la cartera de clientes. Así, las ventas a otros grandes fabricantes de aviones, como Bombardier o Embraer ya empiezan a tener un peso específico dentro de las cuentas de resultados de nuestras empresas aeronáuticas. Incluso los programas de Boeing, como el B-787 o el nuevo B-777X, cuentan también con su granito de arena del tejido industrial español.

QUÉ DEPARA 2014 En la relación que sigue a continuación, y que hemos llamado Quién es Quién (No están todas las empresas españolas, pero si las más representativas en su área de actividad además de los grandes tiers-I), las principales empresas del sector explican cuáles serán sus hitos más importantes durante 2014. El análisis detenido de esta información vuelve a poner en primer plano los programas de los que ya hemos hablado, A350 XWB,con la primera entrega a cliente prevista para el último trimestre del año, el calendario de entregas del A400M, el CSeries de Bombardier, y la nueva generación de reactores regiona-

La industria aeronáutica española se enfrenta a importantes desafíos como el desarrollo de nuevas tecnologías para la futura generación de aviones. 1111111111111111

MAYO 20141 FLYNEWS 163

INDUSTRIA

I Sector en España

MADRID

---

Ventas

2013:

2013:

Inversión

ra desarrollar las nuevas tecnologías que se utilizarán para fabricar los aviones de la próxima generación. Desde el clúster destacan que otros países como Alemania, Francia o Reino Unido, han puesto en marcha planes estatales de apoyo, paralelos a los que ha liberado la Unión Europea dentro de su estrategia Europa 2020: "Deforma que las compañías nacionales sean capaces de desarrollar las tecnologías que dominarán el sector para los nuevos desarrollos de aviones y motores a partir del año 2020", afirman desde el clúster. Pero sin duda, el gran desafío al que tiene que enfrentarse nuestro tejido industrial es a la tendencia creciente de los fabricantes de aviones, en el caso español y europeo principalmente Airbus Group, de convertirse en meros integradores, lo que supone que los tiers-I adquirirán más responsabilidad en el diseño y desarrollo de sus paquetes de trabajo, y hará cambiar la cadena de suministro tal y como la conocemos hoy en día. >-

millones 5.028,66

Euros millones

euros

30.338 millones

1+0: 724,86

euros

Principales Empresas (OEM,s y Tiers-1) Airbus group

les de Embraer, los E2. Sin embargo, los expertos esperan un crecimiento más moderado de la facturación para 2014. Por ejemplo desde Hegan, el clúster aeroespacial del País Vasco, manejan un escenario de moderación para este año y sucesivo, que cifran en el 5 por ciento para el conjunto de empresas que lo integran. Entre los segmentos con más potencial de crecimiento, señalan desde el clúster vasco, está el de los aviones regionales, cuyas previsiones de mercado paralos próximos años estiman unas ventas de entre 9.300 a 12.800 nuevos aviones de esta categoría. Entre los retos, y en línea con la opinión de la mayoría de profesionales, desde Hegan destacan la capacitación tecnológica y el acceso a nuevas fuentes de financiación. Respecto al primer punto no es sólo el clúster vasco el que está dando la voz de alarma. Son muchos los profesionales que han declarado a Fly News la necesidad de contar con mayores apoyos institucionales pa-

6.200

de exportación:

Empleo

•

-

------

Facturación

Airbus

(Airbus Operations,

Defensa

And Space)

Aciturri

'\

Aernnova Altran Amper

Programas

Ates 80ein9

Aesearch

and Technology

Center

Europe

CESA Crisa CT Ingenieros Elecnor

Deirnos

<

GMV lberta

Mantenimiento

Indra

4

ISDEFE ITP LTK Sener Thales

•

Atenta Space

Ensamblaje

Aeronaves

FAL de Eurofighter

en Getafe

Línea modificación

A330

• Organizaciones Centro

ESOC·ESA

Centro

Espacial

MRTT

tecnológicas

Europeo

de Astronomfa

ESAC

FIDAM INTA Red Imdea Universidades

(Escuela

de Ingeniería

Aeroespaclal.

Centro

ESOC·ESA

Centro

Espacial

• Localización

Técnica

Superior

Universidad

Europeo

de Astronomfa

Carlos

111)

ESAC

geográfica

Ajalvir Barajas Getafe San Fernando

de Henares

Tres Cantos

Facturación por sectores (Año 2011)

Evolución flota mundial aviones comerciales

En millones de €

1992

2012 7% 4%

2032 9%

Aviones en servicio

Aviones en servicio

Aviones en servicio

11.800

20.310

41.240

641 FLYNEWS 1MAYO 2014

Aeronaves y sistemas

793

Motores

•

70%

Fuente: Boeing

4 782 Pasillo único •

Doble pasillo tamaño pequeño

•

Doble pasillo tamaño medio Doble pasillo tamaño grande

688

Equipos

n Reactores regionales

www.fly-news.es

Datos clave de la actividad en España Industria aeroespacial y de defensa en 2012

PAISVASCO Facturación

industria

vasca

2013:

1.720 Millones

53.000

Euros Ventas

de exportación

1.100 millones

de Euros

Empleo 2013: 12.418 Inversión

•

en 1+0 166 Milllones

Principales

Empleos sector

Euros

Em presas (OEM,s y Tiers-1)

11.700

ITP Aernnova Aclturrt

Facturación

Alestis

Millonesde Euros

Sener

•

Organizaciones CTA

tecnológicas

10%

Tecnalía

facturación

IK4

•

Localización

Ventas exportación 70% facturación total

geográfica

Álava Vizcaya

CASTILLA - LA ~-MANCHA ------- - --

~~-

Facturación Ventas

2012:

Inversión

•

2012:

4% Total nacional

de exportación:

Empleo

I+D:

Principales

70% total ventas

2.300 13% facturación

Empresas{OEM,s

Airbus

Hetlcoptera

Airbus

Operations

y Tiers-1)

Aernnova Amper Altran Deimos Hexcel Inaer ITH Tecnobit •

Ensamblaje Aeronaves y motores FAL de Airbus Heñcooters en Albacete: Tigre,

•

EC-' 35,

NH-90

Localización

geográfica

Albacete (Albacete) lIIescas (Toledo) Puertollano

(Ciudad

Heal)

Valdepeñas

(Ciudad

ReaQ

~--------~----------------~

ANDALUCIA

--------------Facturación

industria

---------------

andaluza

2012:

1.860 millones

de euros Ventas

de exportación

millones

euros

2013: 11.290

Empleo Inversión

en I+D: 56,9 millones

• Principales Airbus

1.150

Empresas

euros.

(OEM,s y Tiers-l)

Operations

Airbus

Evolución exportaciones industria aeronáutica española

Military

Aernnova Aertec

Solutions

Actturrt

Datos 2011 en millones €

Alestis Carbures Elimco LTK

Unión Europea

Navajr

• Ensamblaje FAL de Airbus

Military:

• Localización Cádiz

A400M,

C295,

CN235

geográfica

Estados Unidos

Sevilla

.252

Málaga

Jaén

Resto del mundo

• Organizaciones tecnológicas FADA CATEC ATLAS

(sevilla)

(Ensayos

El Aeronosillo Aerópolis

3.569

Aeronaves

en vuelo

UAS)

(Dependiente

(Parque

empresarial

deIINTA) industria

Proceso externalización de Airbus - aviones comerciales

I I 1990

.:1m]

A300 A320 A330/340

Fuente: Atecma

Fuente: Airbus

aeronáutica)

• 2005 A380

-'Wiff!i!.!.'

MAYO 20141 FLYNEWS 165

QUIÉN ES QUIÉN EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA ESPAÑOLA I

Airbus Group Airbus Group, el nuevo nombre con el que se conoce desde enero de este año a la multinacional de la aeronáutica, el espacio, V la defensa europeo es el verdadero tractor de la industria aeronáutica en nuestro país. • ~ DATOS DE CONTACTO www.airbus-group.com Avda. de Aragón 404, 28022 Madrid.

Y.i.l

liiiiI CENTROS

DE TRABAJO Getafe (Madrid): Actividades de Airbus DS y Airbus Operations. FALEuroñghter españoles lliescas (Toledo): Actividades de materiales compuestos de Airbus Operations Puerto Real (Cádiz): Airbus Puerto Real (Airbus Operations) y CEC (Airbus Military) Sevilla: San Pablo (FALdel A400M, CN235 y C295;Tablada (Airbus Military) Albacete: Airbus Helicopters Le

rg PERSONAL Total empleados: 10.800 Por ubicación Barajas servicios centrales: 1.000 Getafe: 5.500 lliescas:700

Sevilla: 2.700 Cádiz:900

-J:.. ÁREAS DE ACTIVIDAD Airbus Operations con plantas en Getafe, lliescas y Puerto Real es responsable de la producción de los timones horizontales de todos los aviones de Airbus realizadas principalmente en fibra de carbono. Además, tiene responsabilidad sobre la sección 19y 19.1de la familia de los A380y el nuevo A350XWB. En este último programa, además, lllescas se adjudicó un nuevo paquete de trabajo, por el que es responsable, del recubrimiento inferior del ala. lllescas es centro de excelencia en materiales compuestos dentro de la organización de Airbus. Respecto a Airbus Defense and Space, el trabajo más importante es el que lleva a cabo Airbus Military, responsable del ensamblaje de todos los aviones de transporte militar, desde el nuevo A400M, pasando por el CN235 y C295.Además en Getafe se ensamblan los Eurofighter españoles y se transfor-

ma también el A330 a la versión tanquera MRTT.En Getafe y en otras ubicaciones tanto en Madrid como en el resto de España, también se llevan a cabo importantes trabajos de la división espacial, principalmente el diseño, desarrollo e integración de antenas, entre otras responsabilidades. Por su parte la planta de Airbus Helicopters en Albacete es responsable del montaje de los Tigre para las FAMET,los EC-135 para todo el mundo, y los NH -90 también destinados al ejército español. Además, es responsable del fuselaje trasero de todos los Tigres y del delantero del NH -90. • • • PROGRAMAS EN 111I1 LOS QUE PARTICIPA Airbus Operations, A320neo, A330, A380, A3590XWB, Airbus Defense and Space, A400M, A330 MRTT,C295,CN235,Eurofighter,UAV,s

UiRmiA HITOS

RELEVANTES El pasado año, y como hitos más importantes para la multinacional, se produjo el primer vuelo del A350 XWB, la entrada en producción del A400M, y el desarrollo del nuevo A320neo, así como de la versión -1000 delA350.

v¡i;JíuA HITOS

PREVISTOS 2014 Entrega a cliente de lanzamiento, Qatar, del A350-900 Fabricación primer A350-100 Primer vuelo del A320neo Entrega de más de 10 A400M a Fuerzas Aéreas clientes del transporte militar.

• • • PROGRAMAS EN 'tII'lOS QUE PARTICIPA Aeroestructuras: A350VTP ; A350 S19 Partes Internas; A320 HTP; A380 Zona 2 Belly Fairing; A380 Elevador y Timón de dirección; A380 Componentes de ala y HTP; A400M- Sponsons, flaps, vanes, larguero y timón de dirección; B737 - Timón de dirección; KC390-Wmg Fuselage Fairing, Falcon 7X Elevador, components HTP y alerones; CN235 - Cajon central de ala e integración de grupo alar; C295- Cajón central de ala e integración de grupo alar Motores: TRENT XWB;TRENT 700; EJ200; TP400; TRENT 800; TRENT 1000; GE90; V2500;TRENT 900;TRENT 500; GE F414.

OziiYA

Aciturri Este Tler-l de aeroestructuras, con centros productivos en 105 puntos neurálgicos de la industria aeronáutica de nuestro país, afronta 2014 importantes retos, como el lanzamiento de la producción de algunos de 105 programas en 105 que participa desde el A350 XWB al Embraer 1