INFORME FINAL ESTUDIO DE MERCADO EEUU . SUP. ALIMENTARIOS OMEGA-3 PROYECTO INNOVA CORFO 07CME2PZM-06. (PARTE 1 DE 3)

JULIO 2008

Página 1 de 5

Informe de avance

Informe:

•

INFORME FINAL

Proyecto: ESTUDIO DE MERCADO Evento: PROSPECCiÓN Institución: QUIMICA

EEUU PARA SUPLEMENTOS

E INVESTIGACION

INDUSTRIAL

Usuario: ANA FRANCISCA

DE MERCADOS

ALIMENTAR

(07CME2PZM-06)

2007

Gct!llRNQ DEo-ne

~UQUE CAMINO (QUIMICA

I

CORFO

SPES S.A. INDUSTRIA_L SPES S.A.)

Etapa 1 ESTUDIO DE MERCADO EN EEUU PARA SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE ACIDOS GRASOS OMEGA-3, EN EL SEGMENTO DE CONSUMO HUMANO, DE MASCOTAS Y EQUINOS. Por medio de este estudio de mercado, se plantea evaluar los segmentos estratégicos de mercados en 5 estados de Estados Unidos, que presentan un perfil de población e ingresos adecuados para la introducción de suplementos nutricionales para consumo humano, de mascotas y equinos, asimismo se plantea evaluar las preferencias de consumo de productos de origen marino que aseguren receptividad y aceptación del producto.

Fecha de Inicio Programado: 27 Dec 2007, Fecha de Inicio Real: 03 Jan 2008 Fecha de Término Programado: 26 Jun 2008, Fecha de Término Real: 26 Jul 2008 ANEXO COMPLEMENTARIO: INFORME FINAL Observacion de la etapa: SE REALIZA UN ESTUDIO DE MERCADO POR SEGMENTO DE PRODUCTO, EN TODOS LOS ESTADOS PROGRAMADOS EN EL ESTUDIO_ DE CADA ESTUDIO SE EMITE UN INFORME QUE CONTIENE TODOS LOS DETALLES DE IMPORTANCIA PARA LA FUTURA COMERCIALlZACION DE LOS PRODUCTOS. LOS CONSULTORES A CARGO DEL ESTUDIO, REALIZAN UN VISITA A CHILE, PARA EXPONER Y DISCUTIR CON PERSONAL DE SPES, LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO. ASIMISMO, SE DIFUNDIRAN LOS RESULTADOS CON EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR ALIMENTOS A TRAVES DE UN TALLER DE CAPACITACION. POR MEDIO DEL ESTUDIO SE OBTIENE UN DETALLADO PERFIL DEL CONSUMIDOR DE SUPLEMENTOS POR CADA SEGMENTO DE CONSUMO. SE INFORMA SOBRE EL CRECIMIENTO PROYECTADO PARA CADA TIPO DE PRODUCTOS, SUS PRiNCIPALES COMPETIDORES, FORTALEZAS Y DEBILIDADES. LOS CONSULTORES INDICAN LAS PRINCIPALES LINEAS A SEGUIR PARA UNA EXITOSA INTRODUCCION DE LOS PRODUCTOS EN EL MERCADO DE EEUU. SE OBTIENE UNA INTERESANTE LINEA DE CONTACTOS COMERCIALES, COMPUESTA POR POSIBLES FUTUROS CLIENTES, QUE FUERON SOMETIDOS A ENTREVISTAS PARA CALIFICAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SU PRESENTACION, PRECIOS, ETC. ACTIVIDADES

Inicio

1 - RECOPILACION DE INFORMACION PRODUCTOS Se recopilara el maximo de informacion sobre la comercia/izacion de los productos a estudiar en EEUU, para transmitir esta informaicon a los consultores en su visita a Chile. Trabajo realizado: 100 % Anexo complementario: INFORME Observacion:

Término

Inicio real

Término real

~:~~:I~~

27 Dec 2007 03 Jan 2008 27 Dec 2007 03 Jan 2008

Odias

03 Jan 2008

Odias

FINAL

2 - VISITA DE CONSULTORES RGX A PLANTA SPES Visita del equipo consultor a planta SPES para verificar produccion y desarrollo de productos, con el objeto de conocer estrategias comerciales, conocer los productos en detalle, afinar plan de trabajo y cualquier otro detalle relevante para el estudio de mercado.

04 Jan 2008 03 Jan 2008 04 Jan 2008

Trabajo realizado: 100 % / Anexo complementario: Informe avance 1 Observacion: 3 _ DETERMINACION

CUANTITATIVA

DEL MERCADO

POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO: NUTRAOMEGA-3 y OMENTA -3 , PARA LOS ESTADOS DE: MIAMI, DALLAS, CONNETICUT, NUEVA YORK Y TUCSON (ARIZONA). El estudio contendrá la siguiente información, la cual es relevante para conocer cuantitativamente el potencial consumo del producto: "Nutritional Supplements for human consumption " • Tamaño del mercado en dólares yen volumen para los suplementos del tipo omega-3 para consumo humano . • Tendencias que esta industria ha experimentado en los ultimo 5 años y si existen previsiones de comportamiento

20 Jan 200829

May 200805

Jan 200829

May 2008

Odias

Página 2 de 5

Informe de avance

para los próximos anos. - Análisis de los tamaños y presentaciones de los productos más representativos de este segmento. - Se chequearán los precios retail de tres canales de distribución diferentes y analizará el comparativo. - Se analizará como se construye el precio final. - Se obtendrá la información pública que exista al respecto de las acciones de marketing y promocionales de las principales marcas y si es posible un aproximado del presupuesto invertido en marketing a precio de mercado. - Se analizará la composición de las cuotas de mercado de cada marca por tipo de producto. - Se analizarán los canales de distribución más habituales en el mercado americano y sus diferentes implicaciones comerciales. - Se detectaran los productos que compitan a cada uno de los productos de la linea. Se determinara un perfil del consumidor, percepción productos, hábitos de compra y desarrollo por zona geográfica. Los sub-segmentos Categorla

de

que se analizarán son:

consumo humano

1.- Nutraomega-3 2.- Omenta-3 Trabajo

100 %

realizado:

9~:~~~~~~~~tAbT~ln~0-=e_~~:~~~:.

EE.~U_/.S~PI~.~~ega-3~~.m::._

4 - DETERMINACION CUANTITATIVA DEL MERCADO POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS OEL SEGMENTO MASCOTAS, PARA LOS ESTADOS DE: MIAMI, DALLAS, CONNETICUT, NUEVA YORK Y TUCSON. El estudio contendrá la siguiente información, la cual es relevante para conocer cuantitativamente el potencial consumo del producto: "Nutritional Supplements for, for Cats and Oogs consumption ", -Tarnaño del mercado en dólares y en volumen por cada producto de la línea omega3 pets. -Tendencias que esta industria ha experimentado en los ultimo 5 anos y si existen previsiones de -cornportamlento para los próximos anos. -Anállsis de los tamaños y presentaciones de los productos más representativos de este segmento. -Se chequearán los precios retail de tres canales de distribución diferentes y analizará el comparativo. -Se analizará como se construye el precio final. -se obtendrá la información pública que exista al respecto de las acciones de marketing y promociona les de las principales marcas y si es posible un aproximado del presupuesto invertido en marketing a precio de mercado. -Se analizará la composición de las cuotas de mercado de cada marca por tipo de producto. -Se analizarán los canales de distribución más habituales en el mercado americano y sus diferentes implicaciones comerciales. -se detectaran los productos que compitan a cada uno de los productos de la linea.

20

Jan 2008

._~

..

.

~~._.~~._~_

29 Máy 2008 05 Jan 2008 29 May 2008

o aias

Se determinara el perfil del consumidor, hábitos de compra y desarrollo por zona geográfica. Los sub-segmentos

que se analizarán son:

Categoría consumo mascotas 1.2.3.4.5.~

Omega 3/6 para perros Omega 3/6 para gatos Aceite Salmon para perros Aceite Bacalao para perros Omega cachorros ._.~~~

••

~

•• __

••

__

o

•

~_

Trabajo realizado: 100 % Anexo complementario: Informe mercado EEUU/Supl.

• __

~

omeqa-a Mascotas

•

"

'

•

_

Página 3 de 5

Informe de avance

Observacion: 5 _ DETERMINACION CUANTITATIVA DEL MERCADO POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS DE CONSUMO EQUINO, PARA LOS ESTADOS DE: MIAMI, DALLAS, CONNETICUT, NUEVA YORK Y TUCSON (ARIZONA). Se analizará cuantitativamente la industria de equinos en EEUU, entregando la siguiente información:

20 Jan 2008 29 May 2008 05 Jan 2008 29 May 2008

Odias

- Tamaño del mercado en dólares y en volumen por cada categorla de producto. - Tendencias que esta industria ha experimentado en los ultimo 5 años y si existen previsiones de comportamiento para los próximos años. - Análisis de los tamaños y presentaciones de los productos más representativos de este segmento. - Se chequearán los precios retail de tres canales de distribución diferentes y analizará el comparativo. - Se analizará como se construye el precio final. - Se obtendrá la información pública que exista al respecto de las acciones de marketing y promocionales de las principales marcas y si es posible un aproximado del presupuesto invertido en marketing a precio de mercado. - Se analizará la composición de las cuotas de mercado de cada marca por tipo de producto. -Se analizarán los canales de distribución más habituales en el mercado americano y sus diferentes implicaciones comerciales. Se determinara el perfil del consumidor, hábitos de compra y desarrollo por zona geográfica .. Los sub-segmentos que se analizarán son: 2.1. Energy Horse manzana y vainilla 2.2.Hoof Horse 2.3. Omega Horse manzana y vainilla Trabajo realizado: 100 % Anexo complementario: Informe mercado EEUU/Supl. Observacion:

Omega-3 Equinos

6 - MISION TECNOLOGICA Dos ejecutivos de SPES viajaran a los estados estudiados, esto permitira entrevistar a los consumidores encuestados por la consultora, ver en terreno las acciones de marketing desarrolladas para cada producto, en lo posible agendar reuniones comerciales para contactar futuros clientes.

Odias

27 Mar 2008 25 Apr 2008

Trabajo realizado: O % Anexo complementario: INFORME FINAL Observacion: No se realiza viaje de ejecutivos 7 - ANALlSIS DE MUESTRAS CONTRATIPO Se analizaran las muestras de productos contratipos existentes en el mercado de EEUU, se compararan desde el punto de vista técnico y comercial con los productos de SPES.

30 Apr 2008

26 Jun 2008 01 Jun 2008

26 Jul2008

Trabajo realizado: 100 % Anexo complementario: INFORME FINAU Estudio muestras competencia Observacion: Se analizan todas las muestras que representen un grado de competencia con los productos que Spes esta estudiando mercado de EEUU. Las fortalezas o debilidades encontradas, son expuestas en el anexo de estudio de muestras de la competencia

'i!

8 - REVISION DE RESULTADOS Entrega de resultados, exposición y conclusión de los El resultados de la consultora en SPES.

30 dias

para el

23 Jun 2008 24 Jun 2008 23 Jun 2008 24 Jun 2008

Odias

24 Jun 2008 24 Jun 2008

Odias

Trabajo realizado: 100 % Anexo complementario: INFORME FINAL Observacion: 9 - DIFUSION RESULTADOS DEL ESTUDIO Los resultados del proyecto se difundiran en empresas nacionales de interes comun, a traves de un tallerseminario. Asimismo los resultados mas relevantes se difundiran a traves de la pagina web de SPES.

24 Jun 2008 24 Jun 2008

Página 4 de 5

Informe de avance

Trabajo realizado: 100 % Anexo complementario: INFORME Observacion:

FINAL IAnexo Taller Difusion

Resultados 5 - ANALlSIS DE MUESTRAS CONTRATIPO Informe explicativo con detalle de las caracteristicas tecnicas de los productos existentes en el mercado en estudio para cada segmento de producto, los tipos de envase empleados, los tamaños de mayor oferta, la rotulacion exigida por la autoridad sanitaria.

Fecha estimada 26 Jun 2008

Fecha real 26 Jul 2008

Desviación 30 dias

Estado del resultado: OBTENIDO Anexo complementario: INFORME FINAU Estudio muestras competencia Observacion : Se entrega un detallado informe de los resultados obtenidos sobre las muestras de la competencia 6 - MISION TECNOLOGICA. Se estima mas apropiada la realizacion de este viaje una vez que SPES forme parte de la plataforma comercial a la que esta postulando en conjunto con otras empresas del area alimentos, en la ciudad de Miami.

Odias

25 Apr 2008

Estado del resultado: PENDIENTE Anexo complementario: INFORME FINAL Observacion : Este viaje estaba proyectado para hacer una verificaicion en terreno de las conclusiones de la consultora. No se realiza este viaje, se considera que los resultados e informes de los consultores son suficientemente completos, claros y detallados y no necesitan de un control. Se estima como mas apropiado, la realizacion de un viaje una vez que Spes este formando parte de la plataforma comercial en Miami, a la que esta postulando a través de Asexma en un proyecto corto. 7 - REVISION DE RESULTADOS 1.-Presentacion informe final de consultora. 2.- Discusion de los resultados y acciones a concretar

23 Jun 2008

24 Jun 2008

1 dias

24 Jun 2008

24 Jun 2008

Odias

Estado del resultado: OBTENIDO Anexo complementario: Presentacion Power Point resultados Observacion : Dos consultores de la empresa RGX viajan a Chile a exponer los resultados del estudio a SPES- Sonia Garcia experta en introducción de productos y servicios, así como en canales de distribución y modelos de definición de expansión de negocios y Mariano Mastrangelo experto en procesos y planes de exportación. Se discuten diferentes aspectos de los productos en estudio, mercado objetivo, precios de venta en distintos segmentos de la cadena de comercializacion, canales de distribucion, entre otros. Entre las principales recomendaciones y observaciones de los consultores se tiene: 1.- La linea de productos Omega-3 Pets destinado al mercado de perros y gatos, es una linea muy completa, que tiene muy buenas posibilidades de colocación en el mercado en estudio, esta compuesta por un numero interesante de productos (5), que le permiten tener una buena presencia en supermercados y pets shop. 2.- La linea de productos para consumo humano debe ser ampliada, especialmente en el formato de productos líquidos como es el caso del NutraOmega-3 para bebes, esto permitira que tenga mayor presencia en gondoals d esupermercados y farmacias. 3.- El producto Omenta es es que mayor competencia tiene en el mercado, debe estudiarse adecuadamente ia conveniencia de su colocacion. Se diferencia fuertemente porque es sabor menta, se aconseja desarrollar capsulas con otros sabores, para aumentar la paleta de productos de este segmento. 4.- Los productos para equinos derivados de aceite de pescado son poco conocidos en este mercado, la introduccion de esta linea debe ir acompañada de un fuerte respaldo de material bibliografico o estudios clínicos que avalen las propiedades asociadas. 5.- Todos los productos, de todas las categorias tienen precios muy competitivos para el mercado en estudio, todas permiten cubrir la cadena de comercializacion completa.

Página 5 de 5

Informe de avance

8 - DIFUSION DE LOS RESULTADOS 1.- Seleccion de empresas o grupos de interes, en las que se difundiran los resultados del proyecto 2.- Taller-seminario, en el cual se informara acerca de los resultados del Estudio de Mercado y se intercambiara experiencia acerca del mercado, con las otras empresas. 3.- Actualización de página Web con resultados obtenidos. Estado del resultado: OBTENIDO Anexo complementario: INFORME FINAUDIFUSION DE LOS RESULTADOS Observacion : En un desayuno-taller llamado "Cómo hacer negocios con USA" realizado en el Hotel Neruda, en Santiago, se difundieron los resultados del estudio de mercado.La actividad se dirigio a la industria de alimentos y permitió ei acceso a un completo informe sobre el mercado norteamericano, relacionado con las generalidades y competitividad de los productos, comercialización, perfil del consumidor y estructura de precio, entre otros temas. La charla estuvo coordinada junto a la Asocíacíon de Exportadores de Manufacturas, ASEXMA Chile, e incluyO como expositora a Sonia Garcla y Mariano Mastrangelo de RGX. Este desayuno - taller, ademas de reunir a un alto número de exportadores de la industria de alimentos permitio mostrar un ejemplo de las acciones que ellos podrian emprender en estudios de mercados y exportaciones. Como respuesta, se obtuvo una convocatoria que incluyó la participaron de más de 50 empresas, como Colun, Tucapel, Laboratorios Quimagro, Alimentos Nutrabien, Alimentos Cordillera, Mundo Dulce, Huevos como Campo, Vollkorn, entre otras. La noticia, relacionada con la realizacion del estudio de mercado y del tallerdesayuno, es publicada en la pagina web de Asexma y de Spes.

9 - OTROS RESULTADOS RELEVANTES 1.- Contratacion de 3 ejecutivos de ventas de exportaciones para atender los 3 segmentos de mercado de USA. 2.- Contratar un profesional tecnico para la aesoria del personal comercial nuevo y para el trabajo de registro o adecuacion de los productos para el mercado en USA.

Estado del resultado: OBTENIDO Anexo complementario: INFORME FINAL Observacion : Spes toma la desicion de contratar 2 personas como ejecutivas de ventas en su departamento de exportaciones. Asimismo contrata un Sub-Gerente del area exportaciones, quien estara encargado de generar un plan de negocios para EEUU a partir de los estudios obtenidos

25 Jun 2008

26 Jul2008

31 dias

INFORME FINAL ESTUDIO DE MERCADO EEUU SUP. ALIMENTARIOS OMEGA-3 PROYECTO INNOVA CORFO 07CME2PZM-06.

RESULTADO ESTUDIO SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS CONSUMO HUMANO

'I'-'-dlii"·'-" •• 'O,,:*,'."UI

Informe

del mercado en EEUU para

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

DE OMEGA-3

EN LOS ESTADOS DE ARIZONA,

CONNECTICUT, FLORIDA,

NUEVA YORK y TEXAS

Mayo 2008

ttx,

-=S:..:u:.!p:.:l=e.:.:m:..:.e:..:n~t::o:..:s:....:N:..:..::u:.::.t::...:ri-=c::.:io:.:n:..:.a::..:l-=e-=s--=d::..:e=-=O:...:m.:.:.=e!!!.9.=a_-3=--=e:...:".::....A:...=:Z:!..., --=C:....:T..!..,:....:F--=L::!.,:....:N..:..Y~y_TX ~

~ INDlCE

ESIADOS TEXAS

ESTUDIADOS:

ARIZONA,

DE CONTENIDOS

CONNECTICUT,

FLORIDA,

NUEVA

YORK, 5

5

ARIZONA DATOS

DEMOGRÁFICOS

5

DATOS

DEL MERCADO

6 7

DATOS

DEMOGRÁFICOS

7

DATOS

DEL MERCADO

CONNECTICUT

7 8 9 9 10 10 11 12 12 12

FLORIDA DATOS

DEMOGRÁFICOS

DATOS

DEL MERCADO

NUEVA YORK DATOS

DEMOGRÁFICOS

DATOS

DEL MERCADO

TEXAS DATOS

DEMOGRÁFICOS

DATOS

DEL MERCADO

EL MERCADO

DE OMEGA-3

EN AZ,

14

CT, FL, NY Y TX

16

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES CON OMEGA-3 TIpos DE SUPLEMENTOS DE OMEGA-3 ALIMENTOS ENRIQUECIDOS CON OMEGA-3

20

EL CONSUMIDOR

25

EN LOS ESTADOS

19

ESTUDIADOS

26 26 27 28

FRECUENCIA DE CONSUMO RAZONES DE CONSUMO RAZONES DE No CONSUMO CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, EL CONSUMIDOR LATINO MERCADOS

CON

MAYOR

29

POTENCIAL

EN ESTADOS

ESTUDIADOS

35 35 37

FLORIDA y NUEVA YORK - Los MAYORES DE 55 AÑOS ARIZONA Y TEXAS - Los JÓVENES CONSCIENTES DE SU SALUD NUEVA YORK, CONNECTICUT Y FLORIDA - MUJERES, MADRES Y NIÑOS TEXAS, FLORIDA Y ARIZONA - LA COMUNIDAD LATINA

41

TENDENCIAS

47

DE MERCADO

39

47 47 48

ARIZONA CONNECTICUT FLORIDA

- 2www.rgxonline.com

..:S:...:u::..!p:...:l:..:e.:.:m.:.:e=-:".:.:t:.:o:...:s:....:.,:N:..:u:..:t.:....:ri:..:c.:.:io:...:".:.:a=-:l:...:e:..:s_d=..e=---=O:...:m.:.::..:e~9-=a~-3=--:e:...:".::.....:.-A~Z:.!...,

....:C~T...!.,_F--=L::!.,--=N-=-Y.:....2y....:TX

NACIONAL ÚLTIMOS

Los

PRÓXIMOS AÑos

INCREMENTO

ANÁLISIS

5

Los

AÑos y SUPLEMENTOS

EN

LOS

CON OMEGA-3

ESTADOS

ESTUDIADOS

SPECTRUM ESSENTIALS NATURE MADE CARLSON LABORATORIES EXTRANJERAS

ELEMENTOS

DIFERENCIADORES DIFERENCIAS

CANALES

TIENDAS

DE VENTAS

POR ESTADOS

EN

LOS

ESTADOS

ESTUDIADOS

FARMAOAS

87

GNC

FOODS MARKET

- GENERAL NUTRlTION

TIENDAS SUPERMERCADOS,

CENTERS CORPORATION

INDEPENDIENTES

FARMACIAS

y GRANDES SUPERFICIES

89 89 92 94 97

CVS GRANDES VENTA DIRECTA

SUPERFICIES

POR NIVELES

MÚLTIPLES

y CORREO

PROFESIONALES

DE LA SALUD

DE DISTRIBUCIÓN

EN LOS

ESTADOS

ESTUDIADOS

101

USO DE AGENTES

101 102 103 103

DESGLOSE

106

UNITED

NATURAL FOODS

TREE OF UFE OTROS DISTRIBUIDORES

DE PRECIOS

MINORISTA DISTRIBUIDOR

y MAYORISTA.

AGENTE PRODUCTOR COMPARATIVA

/

74

SUPERMERCADOS

WHOLE

CANALES

55

75 75 79 81 85 85

NATURALES y DE SALUD

DE PRODUCTOS

INTERNET

52

56 60 62 65 66 69 69 72

NATURALS

BARLEAN'S

COMPAÑíAS

X-

51

DE AUMENTOS

DE LA COMPETENCIA

NORDIC

tt

48 48 49 49

NUEVA YORK TEXAS NIVEL

~

DE PRECIOS

ENTRE SPES Y OTRAS MARCAS

- 3www.rgxonline.com

107 107 109 109 111

Suplementos Nutricionales de Omega-3 en AZ, CT, FL, NY Y TX ~ ~~--------------~--~----~~-=--~-----~G~ ~--

FERIAS

PROFESIONALES

DIRECTORIO

PARA LOS ESTADOS

ESTUplADOS

114

116

DE EMPRESAS

116 117 119 119 120 120 122 123 124 124

DISTRIBUIDORES AGENTES TIENDAS NATURALES SUPERMERCADOS FARMACIAS GRANDESSUPERFICIES NIVELES MOLTIPLES INTERNET y CORREO PROFESIONALESDE LA SALUD ASOCIACIONES

-4-

www.rgxonline.com

-=S:..:u::.!p:..:l-=e::.:m::.:e=n:.:.t:..::o:..:s=--:..:N-=u-=t.:..:ri-=c::.:io:..:n:.:.a=l:..:e-=s~d=-e=---=O:..:m::.::..:e~g:..::a~-3=---=e:..:n-=-=-A=Z::!.., --=C:..:T:..!.,--=F--=L2,--=N.::...Y..::........!y~TX~ __

ESTADOS ESTUDIADOS:

Para el análisis

X-

~~

ARIZONA, CONNECTICUT, FLORIDA, NUEVA YORK, TEXAS

del mercado

de los suplementos

nutricionales

de Omega-3

de

consumo humano se han estudiado los estados de Arizona, Connecticut, Florida,

Nueva York, Texas. A continuación delineamos algunos de los datos generales de cada uno de los estados estudiados:

Arizona

Arizona es uno de los estados con más crecimiento principalmente

en el país. Esto es debido

al influjo de la población latina (de México principalmente)

sector de población que busca una vida más saludable.

y de un

Arizona es uno de los

principales estados en cuanto a la producción y consumo de productos naturales y orgánicos. crecimiento

Se espera que el crecimiento y las características

continúe

en los próximos

años.

Este

de la población harán que sea uno de los estados

donde más aumente el consumo de suplementos

de Omega-3.

Así mismo, por lo

general es una población más joven que la media lo que supone más hogares con madres y niños. También tiene un gran porcentaje

de población latina que por lo

general tienen mayores familias que la media.

Datos Demográficos

Población (2006):

6,1 millones de habitantes

Crecimiento de la Población (2000-2006):

20%

Personas Menores de 18 años:

26,4%

Personas Mayores de 65 años:

12,8%

Hombres:

50%

Mujeres:

50%

Latinos:

29,2%

Número de Hogares (2000):

1,9 millones

Ingresos por Hogar (2004):

$43.700

-5-

www.rgxonline.com

_S_u-"p_l_e_m_e_"_t_o_s_N_u_t_ri_c_io_"_a_l_e_s_d_e_O_m_e..",9,--a_-3_e_"_A_Z-,-,

_C_T..!.,_F_L..!.,_N_Y--"Y_TX

~ .

Datos del Mercado

Tamaño del Mercado: Ventas de Productos de Salud

$2.000

Ventas de Suplementos

$58 millones

Venta de Suplementos

de Nutricionales con DHAjEPA

millones

$15 millones

El Consumidor: Porcentaje

de Consumidores

Población Consumidora Consumidor

de Omega-3

de Omega-3

11% 690 mil Jóvenes Saludables

Especial:

Comunidad

Competencia

(en orden de cuota de mercado):

Nordic Naturals Spectrum Barlean's Nature Made Carlsons

Distribuidores

Principales:

United Natural Foods Tree of Life Nature's

Best

Affiliated

Foods

Canales de Venta Principales: Whole Foods Market

8 tiendas

GNC

61 tiendas

Tiendas Independientes

258 tiendas

Profesionales

4.731

de la Salud

- 6www.rgxonline.com

Latina

f!x--

..:S:..:u::.!p!:..:l:..::e:.:..:m:.:..:e::.":.:.t:..::o:..:s=-:..:N:..::u:.:t:::ri:.:c:.:..:io::.":.:.a::.l:.:e:.:s:....d::.e::.....:O:..:m:.:..::..::e:..;;!g~a:....-::.3....:e:..:"..:....:...A=Z::!.,....:C=-T:..!,....:F....:L::!,....:N..:.Y..::........!y~TX=-=-

__

~

~

>

Suplementos Nutricionales de Omega-3 en AZ, CT, FL, NY Y TX ....::....:.:..~=-=..:=-=..:::.......:....:~...::..::....::--=----=--~:....:..:.....:.=.:..---=--=-------!.--.!-----!_---"----~Gx... que en los próximos años esta población pase a ser mayoría en el estado. Aun así el consumo no aumentará

tanto proporcionalmente

como en Florida

o Nueva

York

debido al menor nivel económico y educacional de esta población.

Nivel Nacional Ha habido grandes cambios en este mercado de los suplementos nacional en los últimos años particularmente

de Omega-3 a nivel

que se espera continúen y beneficien la

venta en todo el país y en los estados estudiados.

Los últimos S Años Hace 5 años prácticamente suplementos

no existía

la industria

de Omega-3.

Las ventas

de

con DHA/EPA en el 2002 eran de $133 millones a nivel nacional y de

alimentos enriquecidos con DHA/EPA eran casi inexistentes.

Los

avances

tecnológicos

han

permitido

filtrar

mejor

los

productos

desaparezcan los sabores y olores asociados con estos suplementos. las mayores barreras

y

que

Esto era una de

para el consumo por el público en general. Anteriormente

estos avances el consumo era primordialmente reducido número de consumidores

a

de Omega-3 vegetal (ALA) o por un

para los que los beneficios de consumir Omega-3

marino (DHA/EPA) eran mayores que el problema asociado con el sabor.

Además de los avances tecnológicos, con

respecto

a los

beneficios

DHA/EPA. Sin embargo,

ha habido un aumento de la literatura

del

consumo

de Omega-3,

particularmente

que

y partidarios

del

Hasta ahora solo los beneficios en contra de los ataques al corazón han

sido admitidos decir

de

en la mayoría de los casos no se han podido demostrar

muchos de los beneficios alegados por algunos de los fabricantes consumo.

científica

por la FDA como una "declaración

la evidencia

apoyaba

la declaración

de salud calificada", pero

lo que quiere

no era concluyente.

Esta

designación en 2004 ayudo a que las ventas de DHA/EPA crecieran un 43% ese año. Esto sería de gran importancia

para los estados con una población mayor de edad

como Nueva York y Florida.

- 49www.rgxonline.com

_S_u...,!p_'_e_m_e_"_t_o_s_N_u_t_ri_c_io_"_a_'_e_s_d_e_O_m_e=9_a_-3_e_"_A_Z-,-, La FDA también formula

_C_T-=-,_F_L-=-,_N_y----"y_TX

ha aprobado el uso de Omega-3

infantil como una manera de mejorar

de los bebés, principalmente

11>