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ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL NUEVO ENTORNO COMERCIAL COLOMBIANO
INFORME SECTORIAL SECTOR METALMECÁNICA
Manizales, Noviembre 2012
Contenido 1.
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN CALDAS ............................................................................ 3
2.
Análisis de Expertos y Empresarios del Sector: ....................................................................... 4 OPORTUNIDADES SECTORIALES .................................................................................................. 7
A.
Dispositivos para el transporte, transformación o almacenamiento de fluidos
B.
Alambre metálico y elaborados. ........................................................................................... 12
C.
Elementos estructurales........................................................................................................ 16
D.
Herramientas......................................................................................................................... 19
E.
Materiales Construcción. ...................................................................................................... 22
F.
Elementos de Oficina. ........................................................................................................... 25
3.
DEFINICIÓN DE OPORTUNIDADES SECTORIALES DE CORTO PLAZO ......................................... 28
4.
EL ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES Y SU MATRIZ DE INFLUENCIA SOBRE EL SECTOR ......... 32
1. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN CALDAS
Representa casi un 15% del total de la industria nacional. Es un sector muy amplio que reúne varios subsectores. Esto es de especial atención en el momento de realizar negocios internacionales. Entre estos subsectores se encuentran: Hierro y Acero. Metales no Ferrosos. Productos Metálicos. Maquinaria de Uso General. Maquinaria de Uso Especial. Maquinaria y Equipos Eléctricos. La cadena del sector siderúrgico y metalmecánico está compuesta por 14 capítulos del arancel de aduanas: Del 72 al 86 (Exceptuando el 77). El total de la cadena siderúrgica – metalmecánica incrementó en un 232,8% su producción, durante la primera década del siglo XXI (2000 – 2010). La producción real para el 2010 creció en 20,7%, mientras que el año anterior había decrecido en 21,8%. El valor de la metalmecánica dentro de la cadena es del 24,6%. La caracterización del sector Metalmecánica en Manizales indica que: -
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Comparte junto con los sectores de Agroindustria y Textil/Confecciones una característica común como lo es que sus materias primas, maquinaria y equipo son traídos de fuera de la ciudad, lo que incrementa el costo de producción global. Como puntos destacables del sector, se tiene la calidad de sus productos que se ciñe a las normas técnicas; las exportaciones que impulsan tanto el desarrollo interno como externo del sector y la estrategia hacia la innovación orientada a la modernización de las empresas.
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En cuanto a los puntos por mejorar, se presenta un atraso en inversiones y desarrollo de Tecnología; la insuficiente capacitación a la mano de obra y formación de técnicos y; algunas restricciones normativas en temas de Seguridad Industrial y Ambiental. Sobre la distribución de procesos en el sector, en 24% de las empresas hacen Soldadura; 12% Corte y Laminado; 10% Fresado; Forja en 9%; 6% en Troquelado; Pintura 4%; Fundición 3%; Otros procesos, 12% (incluye Calibración de Instrumentos, Acabados Electrolíticos, Trefilado, Extrusado, Embobinado, Revestimiento de Superficies y, Fabricación de Troqueles y Moldes).
Desde el punto de vista de la estrategia, cabe destacar: -
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Los ejes de atención son: Materias Primas (escases y alto costo); Infraestructura (fortalecer la logística); Desarrollo y Acceso a Mercados (Posicionamiento); Proyectos de Expansión (aumentar consumo del Acero); Capacitación (actualización en conocimientos); Inversión en I + D + i (otorgar mayor valor agregado); Economías de Escala (asociatividad); Impacto Ambiental (manejo de residuos) y Formalización (mejorar la accesibilidad a programas). Con base en la oferta de procesos del sector, las instituciones de formación técnica, tecnológica y profesional dirigen sus esfuerzos al momento de diseñar sus programas de capacitación; así como los Centros de Investigación de las universidades pueden establecer líneas y acciones de investigación y desarrollo.
Análisis de Expertos y Empresarios del Sector:
A partir de conversaciones sostenidas por empresarios del sector y agremiaciones nacionales del mismo, se determinaron otros puntos que reflejan la dinámica sectorial en Caldas: Participa dentro del sector Herramientas Agrícolas y Automotriz siendo su mayor orientación hacia el sector de la construcción. Son 2 las empresas representativas: Incolma y Bellota; destacando de ésta última sus plantas (línea Herramientas) en Brasil, Colombia, España, México y Estados Unidos; así como su política de innovación en producto tradicional, nuevos productos y nuevos negocios. La percepción es hacia el estancamiento del sector, en lo que a herramienta básica se refiere, pues la tendencia es hacia las herramientas mecánicas, en donde el sector aspira a convertirse en proveedor de componentes para las mismas.
El sector automotriz, por su parte, crece a menor ritmo que la construcción, que, a nivel local, ha presentado desaceleración (se manifiesta en el otorgamiento de licencias de construcción). Minería e Hidrocarburos están jalonando tubería para distribución, así como herramientas. El sector podría verse en riesgo a causa de que mucha de la producción actual en Acero migre hacia el Plástico, ante lo cual las empresas podrían responder diversificando su portafolio a productos en éste material. Otro factor es la caída en la demanda de los productos metálicos, por ejemplo en la industria de moldes y troqueles. Frente al entorno internacional, se tienen dos visiones: la primera orientada hacia aprovechar el menor nivel de desarrollo tecnológico en los países de la CAN y la segunda a medirse en mercados más exigentes (Argentina, Brasil y México) por cuanto la oferta productiva tiene Calidad a la altura de esos escenarios. Se estima que el mercado externo crece más que el interno. Se debe conocer, de primera mano, éstos mercados para que Colombia les ofrezca lo que necesitan y no lo que dispone actualmente. Se percibe un espacio mínimo en Estados Unidos por especialización de producto, e incluso, la oferta en el sector construcción no es la apropiada para satisfacer éste mercado. Los grandes ‘cuarteles generales’ del sector: México, Colombia y Brasil tienen una definida segmentación y alcance en sus mercados de atención. El caso es distinto para una empresa no multinacional (sin presencia corporativa en estas otras regiones) donde podrían por iniciativa propia buscar materializar sus oportunidades y tener presencia comercial. Según expertos del sector, los Talleres, que son el 95% de la industria nacional, tienen rezagos en tecnología, que no es lo suficientemente competitiva y moderna. De igual forma, la financiación para el sector resulta bastante costosa y ante el elevado costo de actualizar el parque mecánico industrial, las empresas están optando por hacer repotenciación de los equipos actuales, elaborar dispositivos hechizos o trabajar con máquinas usadas. Ello hace menos competitiva, por ejemplo, a la actividad de Prensado y Transformación de Láminas. Se cuentan entre 200 – 250 robots actualmente en uso dentro del país, incluso hay una empresa caldense (Micromac) que los fabrica, pero el mercado tiene baja demanda a
pesar que a nivel empresarial se reconoce el valor de la robótica así como la automatización. De la coyuntura nacional se resalta la necesidad de mejorar las vías para poder atender los pedidos y llevarlos a puerto, con intervenciones en la Vía Panamericana, la vía al mar, así como urge la construcción de la Ruta del Sol. El mercado está a la expectativa que los TLC con USA, Corea y el eventual con Turquía tengan más desenvolvimiento para ver su nivel de incidencia en el sector, en donde el acero podría estar en riesgo, considerando que ya el 50% del que se consume es importado. Igualmente la inversión está detenida a la espera de los primeros impactos de la implementación. El sector debe enfocarse en los componentes pequeños, pues se necesita más desarrollo para afrontar la industria de máquinas y productos de gran tamaño. Debe actuar como Clúster proveedor de los componentes pequeños que demande la gran industria (por ejemplo en Autopartes y Línea Blanca) donde puede ofrecer sus componentes en los mercados internacionales y dejar a las grandes casas matrices las labores de sistematización, programación de la producción y el ensamblaje. Los expertos del sector sugieren que se explore en la UE la venta de los diseños de Moldes y Troqueles por cuenta de la experiencia del sector en éste tipo de productos que podría ser muy apreciada en el viejo continente.
2. OPORTUNIDADES SECTORIALES A partir de la investigación realizada de la demanda internacional de productos que participan dentro del sector, y de las oportunidades que traen consigo los distintos Tratados de Libre Comercio, se identificaron las siguientes oportunidades de corto, mediano y largo plazo para el sector en Manizales y Caldas: A. Dispositivos para el transporte, transformación o almacenamiento de fluidos: Calderas, Intercambiadores de Calor, Aires acondicionados, Tubería revestimiento perforación petrolera, Depósitos, cisternas, cubos, Maquinaria petroquímica, Maquinaria producción biodiesel, Maquinaria procesamiento café. i.
Tratados de Libre Comercio Involucrados: CAN (Perú y Ecuador) CARICOM (Haití) CUBA ESTADOS UNIDOS MEXICO TRIANGULO NORTE
ii.
Partidas Arancelarias: Calderas: 8402; 8403. Intercambiadores Calor: 841950. Aires Acondicionados: 8415. Tubería Petrolera Con Costura: 7305. Depósitos, Cisternas, Cubos: 7309. Maquinaria petroquímica: 8405; 8419. Maquinaria Producción Biodiesel: 8439. Maquinaria Procesamiento Café: 841989.
iii.
Partidas Arancelarias vs Mercados de Interés
De la anterior tabla de datos se puede concluir: -
Es destacable la relevancia de Perú como mercado para las Calderas, mostrando una tendencia de crecimiento durante el más reciente quinquenio.
-
Es inevitable desconocer el peso de Estados Unidos como mercado para los Intercambiadores de Calor, siendo Perú, sin embargo, quien más se destaca en los mercados regionales.
-
Es evidente la superioridad de Ecuador con respecto a Cuba, en lo relacionado con Depósitos, Cisternas y Cubas.
-
Oportunidades como la Tubería Petrolera con Costura, Aires Acondicionados, Maquinaria Petroquímica y Maquinaria para el Procesamiento de Café están claramente delimitadas en cuanto al mercado objetivo.
iv.
Oportunidades y Retos: OPORTUNIDADES
RETOS CAN (PERÚ - ECUADOR)
En Perú:
En Perú:
- Calderas (8402): Dentro de sus competidores inmediatos, Colombia se destaca por tener el mayor valor unitario.
- 8402: Colombia es el quinto exportador (1%) al mercado peruano, superado por Corea del Sur, Brasil, Estados Unidos y China; necesita mostrarse en licitaciones internacionales en éste país.
- Intercambiadores de Calor (841950): Colombia se destaca por contar con el mayor valor unitario a nivel regional. Crecimiento 41% en valores importados entre 2007-2011. - Tubería Petrolera con costura (7305): En el periodo 2007-2011 las importaciones peruanas desde Colombia crecieron 200% y 180% en valor y cantidad.
- 841950: Colombia es el décimo exportador (1,3%) a Perú; competencia regional de Brasil. - 7305: Colombia es el octavo exportador (0,3%; debe competir regionalmente frente a Brasil y Chile; menor valor unitario frente a los dos.
En Ecuador: En Ecuador: - Calderas (8402): En el periodo 2007-2011 las importaciones ecuatorianas desde Colombia crecieron 31% y 32% en valor y cantidad. - Intercambiadores de Calor (841950): En el periodo 2007-2011 las importaciones ecuatorianas desde Colombia crecieron 54% y 76% en valor y cantidad. - Depósitos, Cisternas, Cubas (7309): En el periodo 2007-2011 las importaciones ecuatorianas desde Colombia crecieron 17% y 34% en valor y cantidad.
- 8402: Colombia es el tercer exportador (7%) al mercado ecuatoriano, superado por Estados Unidos y Alemania; menor valor unitario frente a estos dos mercados. - 841950: Colombia es el quinto exportador (6,9%) a Ecuador superado por Corea, USA, Suecia e Italia; menor valor unitario frente a éstos. - 7309: Colombia es el séptimo exportador (3%) a Ecuador; menor valor unitario.
CARICOM (HAITÍ) - Calderas (8402)
- Hacerse relevante dentro de los socios comerciales, abastecido a excepción de Estados Unidos y Canadá por países de Europa y Asia.
CUBA - Depósitos, Cisternas, Cubas (7309)
- Hacerse relevante dentro de los socios comerciales, compitiendo regionalmente con Canadá, México, Brasil y Uruguay.
ESTADOS UNIDOS - Calderas (8402) - Aires Acondicionados (8415)
- Hacerse relevante dentro de los socios comerciales, compitiendo regionalmente con Canadá, México y Brasil (8402, 8415 y 841950).
OPORTUNIDADES
RETOS
- Intercambiadores de Calor (841950)
- No se puede desconocer la afectación de la crisis económica por la cual hubo caída en los valores importados de 8402 entre 2010-11 (57%); y de 4% y 6% en cantidades para 8415 y 841950, respectivamente.
MÉXICO - Maquinaria Petroquímica (8405)
- 8405: Hacerse relevante dentro de los socios comerciales, abastecido a excepción de Estados Unidos y Canadá por países de Europa y Asia.
- Maquinaria Petroquímica (8419)
- 8419: Hacerse relevante dentro de los socios comerciales, compitiendo regionalmente con Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile.
TRIÁNGULO NORTE - Maquinaria Producción Biodiesel (8439): Importaciones de Honduras en 2011 de 39 toneladas por valor de 50.000 USD.
- 8439: Colombia es el decimosegundo exportador (0,1%) a Guatemala, debe competir regionalmente frente a USA, Brasil, Canadá, México y Honduras.
- Maquinaria Producción Biodiesel (8439): Importaciones de Guatemala en 2011 de 51 toneladas por valor de 1.336.000 USD, creciendo al 11%.
- En Honduras la competencia regional se reduce a USA, Brasil y Canadá.
- Maquinaria Producción Biodiesel (8439): Importaciones de El Salvador en 2011 de 110 toneladas por valor de 3.174.000 USD.
- En El Salvador la competencia regional se incrementa a Costa Rica, Guatemala, Perú y República Dominicana.
- Maquinaria Procesamiento de Café (841989): En Guatemala. En el periodo 2010-2011 las importaciones guatemaltecas desde Colombia crecieron 884% en valor.
- Tanto en Honduras como en El Salvador, hacerse relevante frente a la competencia regional mencionada anteriormente. - 841989: Colombia es el quinto exportador (3,4%) a Guatemala; superado por México, Bélgica, Alemania y USA; a excepción de éste último, tiene el segundo menor valor unitario.
v.
Matriz de Priorización de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada
Las Oportunidades priorizadas para dispositivos para el transporte, transformación almacenamiento de fluidos, teniendo en cuenta las variables analizadas, son:
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Oportunidad de Mediano Plazo: Maquinaria Producción Biodiesel
-
.
Oportunidad de Corto Plazo: Calderas e Intercambiadores de Calor Tubería con Costura; Depósitos, Cisternas, Cubas Maquinaria Procesamiento de Café
Oportunidad de Largo Plazo: Maquinaria Producción Biodiesel Calderas, Aires e Intercambiadores (USA) Tubería con Costura; Depósitos, Cisternas, Cubas
o
B. Alambre metálico y elaborados: Clavos, tachuelas, puntillas, Alambre de púas, Telas, enrejados, rejas y cercas. i.
Tratados de Libre Comercio Involucrados: CAN (Perú y Ecuador) CARICOM (Trinidad y Tobago) COREA DEL SUR CUBA ESTADOS UNIDOS MERCOSUR (Brasil) TRIANGULO NORTE
ii.
Partidas Arancelarias: Clavos, tachuelas, puntillas: 7317. Alambre de púas: 7313. Telas, enrejados, rejas, cercas: 7314. Alambre hierro o acero sin alear: 7217.
iii.
Partidas Arancelarias vs Mercados de Interés
De la anterior tabla de datos se puede concluir: -
Es inevitable no considerar a Estados Unidos como importante mercado para los Clavos, Tachuelas y Puntillas. Sin embargo, a nivel regional, Ecuador muestra un mercado dinámico y con mejores niveles de compra, seguido por Perú y Honduras.
-
En Alambre de Púas, Cuba muestra cifras mayores a mercados como Ecuador y Perú. Sin embargo, los destinos andinos han experimentado, durante los últimos quinquenios, comportamientos comerciales más dinámicos.
-
No se puede desconocer la superioridad ecuatoriana en Telas, Rejas, Enrejados y Cercas frente a sus contrapartes en CARICOM.
-
En cuanto a Alambre de Hierro o Acero sin alear, claramente Brasil presenta las mayores cifras, seguido de Corea del Sur, que si bien ofrece crecimientos mayores a los representantes de la CAN, queda en desventaja por la distancia geográfica.
iv.
Oportunidades y Retos: OPORTUNIDADES
RETOS CAN (PERÚ y ECUADOR)
En Perú:
En Perú:
- Clavos, Tachuelas, Puntillas (7317): En el periodo 2010-2011 las importaciones peruanas a Colombia crecieron 32% en valor.
- 7317: Colombia es el segundo exportador (27,3%) a Perú, superado por China, que tiene arancel de 6% frente al 0% para Colombia.
- Alambre de Púas (7313) - 7313: Hacerse relevante dentro de los socios comerciales, compitiendo regionalmente con Ecuador, Argentina, USA, Brasil, México, Bolivia, Chile y Panamá.
- Alambre de Hierro o Acero sin alear (7217) En Ecuador: - Clavos, Tachuelas, Puntillas (7317): En el periodo 2010-2011 las importaciones ecuatorianas a Colombia crecieron 33% en valor.
- 7217: Colombia es el noveno exportador (4,3%) a Perú, compitiendo regionalmente con México, Chile, Brasil y Ecuador. Descenso en cantidades y valores importados.
- Alambre de Púas (7313): En el periodo 2010-2011 las importaciones ecuatorianas a Colombia crecieron 44% en valor.
En Ecuador:
- Alambre de Hierro o Acero sin alear (7217): En el periodo 20072011 las importaciones ecuatorianas a Colombia crecieron 2% y 6% en valor y cantidad. - Telas, Enrejados, Rejas y Cercas (7314): Dentro de sus competidores inmediatos, Colombia ostenta el segundo mayor valor unitario después de USA.
- 7317: Colombia es el tercer exportador (18%) a Ecuador, superado por China y Japón que tienen arancel de 20% para frente a 0% para Colombia.
-
7313: Colombia es el cuarto exportador (13,8%) a Ecuador, superado por China, USA y Japón; no obstante la ventaja de arancel 0% para Colombia frente al 20% de los otros 3
- 7217: Colombia es el noveno exportador (1,8%) a Ecuador, compitiendo regionalmente frente a USA, México y Brasil a pesar del 0% de arancel exclusivo. - 7314: Colombia es el quinto exportador (6%) a Ecuador, superado por Perú, China, USA y Chile, comparten exclusivamente con Perú la condición de arancel 0%.
CARICOM (Trinidad y Tobago) - Telas, Enrejados, Rejas y Cercas (7314)
- Hacerse relevante dentro de los socios comerciales, compitiendo regionalmente con USA, Canadá, Chile, Panamá, México y Brasil.
COREA DEL SUR - Alambre de Hierro o Acero sin alear (7217)
- Hacerse relevante dentro de los socios comerciales, abastecido a excepción de Estados Unidos y Brasil por países de Europa y Asia.
OPORTUNIDADES
RETOS CUBA
- Telas, Enrejados, Rejas y Cercas (7314): Colombia ostenta el mayor valor unitario frente a su competencia regional. - Alambre de Púas (7313): Colombia presenta mayor valor unitario frente a China, menor con México.
- 7314: Colombia es el octavo exportador (0,6%) a Cuba, compitiendo regionalmente con Panamá, México y Canadá. Descenso en Q y Val., imp., entre 2007-2011. - 7313: Colombia es el tercer exportador (9,8%) a Cuba, superado por México y China, no obstante el arancel 0% exclusivo para nuestro país.
ESTADOS UNIDOS - Clavos, Tachuelas, Puntillas (7317): En el periodo 2010-2011 las importaciones estadounidenses a Colombia crecieron 98% en valor.
- Colombia es el decimotercer exportador (0,6%); enfrentando la competencia regional de Canadá y México.
MERCOSUR (BRASIL) - Alambre de Hierro o Acero sin alear (7217): En el periodo 2007-2011 las importaciones brasileñas a Colombia crecieron 153% y 167% en valor y cantidad.
- Colombia es el vigesimocuarto exportador (0,2%) a Brasil, compitiendo regionalmente con USA y Argentina, a pesar que con éste último comparten 0% de arancel.
TRIÁNGULO NORTE - Clavos, Tachuelas, Puntillas (7317): Importaciones de Honduras en 2011 de 2011 toneladas por valor de 3.009.000 USD.
- En Honduras, Colombia es el tercer exportador (17,6%), superado por El Salvador y China.
- En el periodo 2010-2011 las importaciones hondureñas a Colombia crecieron 34% en valor. Mayor valor unitario frente a su competencia.
- En Guatemala, Colombia es el cuarto exportador (10,1%), superado por China, México y USA no obstante el arancel 0% exclusivo para Colombia.
- Clavos, Tachuelas, Puntillas (7317): Importaciones de Guatemala en 2011 de 1.206 toneladas por valor de 3.573.000 USD.
- En El Salvador, Colombia es el cuarto exportador (10,3%), superado por Honduras, USA y Alemania y con el tercer menor valor unitario del grupo, superando sólo a Honduras.
- Colombia ostenta el mayor valor unitario frente a su competencia. - Clavos, Tachuelas, Puntillas (7317): Importaciones de El Salvador en 2011 de 1.372 toneladas por valor de 2.232.000 USD. - En el periodo 2010-2011 las importaciones hondureñas a Colombia crecieron 17% en valor.
v.
Matriz de Priorización de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada
Las Oportunidades priorizadas para Alambre metálico y elaborados, teniendo en cuenta las variables analizadas, son: Oportunidad de Corto Plazo: - Clavos, Tachuelas, Puntillas - Alambre de Púas Oportunidad de Mediano Plazo: - Alambre de Hierro / Acero sin alear - Telas, Rejas, Cercas, Enrejados - Clavos, Tachuelas, Puntillas (USA) Oportunidad de Largo Plazo: - Alambre de Púas (Perú) - Telas, Rejas, Cercas, Enrejados (T&T) - Alambre de Hierro / Acero sin alear (Corea)
C. Elementos estructurales: Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes. i.
Tratados de Libre Comercio Involucrados: CAN (Perú) CARICOM (Trinidad y Tobago)
TRIANGULO NORTE (Honduras) ii.
Partidas Arancelarias: Construcciones y sus partes: 7308.
Partidas Arancelarias vs Mercados de Interés
De la anterior tabla de datos se puede concluir: -
Claramente se destaca Perú como el mercado con las mayores cifras para los Elementos Estructurales, o aquellos conformados por puentes, secciones de puentes, torres y castilletes.
-
En segundo lugar de relevancia, se encuentra Honduras, cuyas cifras son casi la cuarta parte de lo que ha representado Perú durante 2011.
-
Cierra el grupo Trinidad y Tobago, con unas cifras nada despreciables, considerando que se trata de un país antillano, quizá el más importante de las Antillas menores.
iii.
Oportunidades y Retos: OPORTUNIDADES
RETOS CAN (PERÚ)
- Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes (7308): Colombia experimentó crecimiento en cantidades y valores importados entre 2007-2011 del 16% en ambos rubros.
- Colombia es el décimo exportador (3,7%) a Perú, compitiendo regionalmente con USA y Chile. - Entre 2010 y 2011 el valor importado por Perú de Colombia descendió por encima del 30% (situación compartida con USA y China en menor proporción).
OPORTUNIDADES
RETOS
CARICOM (TRINIDAD Y TOBAGO) - Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes (7308)
- Colombia es el vigesimotercer exportador (0,1%) a Trinidad y Tobago, compitiendo regionalmente con USA, Venezuela, Canadá, México, Panamá y Chile. - Descenso en Cantidades y Valores importados entre 2007-2011.
TRIÁNGULO NORTE (HONDURAS) - Cabe destacar las iniciativas hondureñas referentes a la construcción de carreteras, así como el fortalecimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial.
- Para el grupo de productos, Colombia se encuentra ubicado como exportador dentro del ‘Top 10’ en Honduras (0,5%) y Guatemala (5,5%); compitiendo regionalmente con USA, México, Costa Rica, países del TN, entre otros. - Descenso general en los valores importados en 2010-11.
iv.
Matriz de Priorización de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada
Las Oportunidades priorizadas para Elementos estructurales, teniendo en cuenta las variables analizadas, son:
Oportunidad de Corto Plazo: - Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes Oportunidad de Mediano Plazo: - Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes Oportunidad de Largo Plazo: - Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes
D. Herramientas: Hachas, zapapicos, barras, almádanas, machetes, palas y azadones, Juegos de herramientas, Hojas de Sierras Rectas para trabajar metal, llaves de mano. i.
Tratados de Libre Comercio Involucrados: CHILE ESTADOS UNIDOS TRIANGULO NORTE
ii.
Partidas Arancelarias: Hachas, machetes, palas, azadones: 8201. Herramientas y Juegos de herramientas: 8203, 8206. Hojas de sierra: 8202. Llaves de mano: 8204.
iii.
Partidas Arancelarias vs Mercados de Interés
De la anterior tabla de datos se puede concluir: -
Los elementos como Hachas, Machetes, Palas y Azadones tienen como mercado objetivo, exclusivamente, al Cono Sur, más exactamente a Chile, con crecimientos sostenidos durante el más reciente quinquenio superiores a un dígito.
-
En cuanto a Herramientas y Juegos de Herramientas, las oportunidades se concentran en Triángulo Norte, cuyas cifras muestran a Guatemala como el líder en Herramientas y a Honduras como el más destacado en Juegos de Herramientas.
-
Hojas de Sierra y Llaves de Mano son oportunidades localizadas para Estados Unidos, que de lejos innegablemente puede ostentar uno de los tamaños de mercado más grandes, tanto en valor como en cantidad.
iv.
Oportunidades y Retos: OPORTUNIDADES
RETOS CHILE
- Hachas, machetes, palas, azadones (8201)
- Colombia es el vigesimotercer exportador (< 0,1%) a Chile, competiendo regionalmente con Brasil, México, USA, El Salvador, Argentina y Panamá. - Colombia importa más a Chile éste producto de lo que le exporta a éste mercado austral.
ESTADOS UNIDOS - Hojas de sierra (8202): En el periodo 2007-2011 las importaciones estadounidenses a Colombia crecieron 9% y 8% en valor y cantidad.
- 8202: Colombia es el vigesimocuarto exportador (0,3%) a USA, compitiendo regionalmente con Canadá, México y Brasil. - 8204: Hacerse relevante dentro de los socios comerciales, compitiendo regionalmente con México, Canadá, Argentina y Chile.
- Llaves de mano (8204)
TRIÁNGULO NORTE Herramientas (8203) - En el periodo 2007-2011 las importaciones guatemaltecas a Colombia crecieron 47% y 56% en valor y cantidad. - En el periodo 2007-2011 las importaciones salvadoreñas a Colombia crecieron 10% en valor. Juegos de Herramientas (8206) - En Honduras, Colombia supera a su competencia inmediata en valor unitario. - En el periodo 2007-2011 las importaciones guatemaltecas a Colombia crecieron 25% en valor.
- 8203: Sólo en Guatemala, Colombia hace parte del ‘Top 10’ de exportadores (1,2%). - Para los otros 2 países está dentro de los 15 primeros exportadores (0,3%, Honduras: 0,1%, El Salvador); competencia regional de USA, México, Panamá y los otros países del TN. - Descenso en las importaciones hondureñas provenientes de Colombia. - 8206: Colombia es el cuarto exportador (3,3%) de Honduras, superado por USA, China, Taipéi. En Guatemala es el décimo (0,5%). Compite regionalmente con USA, México, Panamá y Brasil. - Con relación a El Salvador, hacerse relevante frente a la actual competencia regional con USA, Panamá, México, Brasil, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua.
v.
Matriz de Priorización de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada
Las Oportunidades priorizadas para Herramientas, teniendo en cuenta las variables analizadas, son: Oportunidad de Corto Plazo: - Juegos de Herramientas - Herramientas Oportunidad de Mediano Plazo: - Hojas de Sierra Oportunidad de Largo Plazo: - Herramientas - Llaves de Mano
E. Materiales Construcción: Elementos (artículos) de ferretería, Puertas, clósets y sus marcos, Ventanas. i.
Tratados de Libre Comercio Involucrados: CHILE ESTADOS UNIDOS TRIANGULO NORTE
ii.
Partidas Arancelarias: Elementos ferretería: 8207; 8301; 8302. Puertas, clósets y sus marcos: 761010 (Aluminio); 730830 (Metal). Ventanas: 730830 (Metal); 761010 (Aluminio).
iii.
Partidas Arancelarias vs Mercados de Interés
De la anterior tabla de datos se puede concluir: -
Útiles Intercambiables: Candados, Cerraduras y Cerrojos, Guarniciones y Herrajes tienen en Chile al destino internacional exclusivo con potencial de oportunidad para el sector y su industria.
-
Con relación a las Puertas, Closets, Marcos y Ventanas en Metal, es innegable las mayores cifras estadounidenses por cuenta de su tamaño de mercado. Sin embargo, retirando a Estados Unidos de la consideración, Guatemala se consolidaría como el destino más atractivo en el Triángulo Norte.
-
Para las contrapartes de Aluminio del punto anterior, el comportamiento incluyendo a Estados Unidos es similar. Sin considerarlo, Honduras pasaría a tener el comportamiento más destacable frente a las otras economías del Triángulo Norte.
iv.
Oportunidades y Retos: OPORTUNIDADES
RETOS CHILE
- Elementos de Ferretería: Útiles intercambiables (8207) - Elementos de Ferretería: Candados, cerraduras y cerrojos (8301) - Elementos de Ferretería: Guarniciones, herrajes (8302)
- 8207: Hacerse relevante dentro de los socios comerciales, compitiendo regionalmente con USA, Canadá, Argentina, Brasil, Perú y México. - 8301: Colombia es el vigésimo exportador (0,1%) a Chile, compitiendo regionalmente con USA, Brasil, México, Canadá y Argentina. - 8302: Hacerse relevante dentro de los socios comerciales, compitiendo regionalmente con USA, Brasil, Argentina, México y Canadá.
ESTADOS UNIDOS Puertas, Clósets y sus Marcos + Ventanas en Metal (730830) Puertas, Clósets y sus Marcos + Ventanas en Aluminio (761010)
- 730830: Hacerse relevante dentro de los socios comerciales, compitiendo regionalmente con Canadá, México, República Dominicana y Argentina.
- Colombia tiene el segundo mayor valor unitario después de Canadá. En el periodo 2010-2011 las importaciones hondureñas a Colombia crecieron 6% en valor.
- 761010: Colombia es el cuarto exportador (10,3%) a USA, superado por Canadá, China y México. Descenso en cantidades y valores importados entre ‘07-’11 del 34% y 24%.
TRIÁNGULO NORTE Puertas, Clósets y sus Marcos + Ventanas en Metal (730830) Puertas, Clósets y sus Marcos + Ventanas en Aluminio (761010) - Cabe destacar las iniciativas guatemaltecas hacia la construcción de 5 cárceles de máxima seguridad, un centro de convenciones y cerca de 40 mil viviendas para el año 2013; las salvadoreñas enfocadas en 3 centros comerciales y las hondureñas en edificaciones comerciales, de vivienda, bodegas y 9 cárceles.
- 730830: Sólo en Guatemala, Colombia hace parte del ‘Top 15’ de socios exportadores (0,4%), para los otros 2 países, hacerse relevante dentro de los socios comerciales, compitiendo regionalmente con USA, México, Canadá, Costa Rica, Jamaica, República Dominicana, Panamá, Nicaragua y con los otros países del TN. - 730830: El Salvador presenta descenso en los valores y cantidades importadas durante el último quinquenio (no superiores a un dígito); mientras que Honduras se ha mantenido estable en el mismo periodo. - 761010: Hacerse relevante dentro de los socios comerciales para los 3 países, compitiendo regionalmente con USA, Costa Rica, Canadá, Nicaragua, México, Panamá, Chile y con los otros países del TN. - 761010: Honduras se presenta como la economía menos dinámica de la región, creciendo sus valores de importación tan sólo en 1% durante el último quinquenio.
v.
Matriz de Priorización de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada
Las Oportunidades priorizadas para Materiales Construcción, teniendo en cuenta las variables analizadas, son: Oportunidad de Corto Plazo: - Puertas Closets, Marcos, Ventanas en Aluminio Oportunidad de Mediano Plazo: - Puertas, Closets, Marcos, Ventanas en Metal (Guatemala) - Candados, Cerraduras y Cerrojos (Chile) Oportunidad de Largo Plazo: - Herrajes y Útiles Intercambiables (Chile) - Puertas, Closets, Marcos, Ventanas en Metal (USA, Salvador, Honduras) - Puertas en Aluminio (Guatemala)
F. Elementos de Oficina: Mobiliario y Accesorios, Máquinas. i.
Tratados de Libre Comercio Involucrados: CANADÁ ESTADOS UNIDOS MERCOSUR (Argentina)
ii.
Partidas Arancelarias: a. Mobiliario y accesorios: 940310. b. Máquinas: 8472.
iii.
Partidas Arancelarias vs Mercados de Interés
Mobiliario y Accesorios
Máquinas
Variables
CANADÁ
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
Impo rtacio nes To neladas
31.021
-
-
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
155.064.000
-
-
Crecimiento s (TN/Val)
2% / 1%
-
-
Impo rtacio nes To neladas
-
47.682.811
-
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
-
870.055.000
47.165.000
Crecimiento s (TN/Val)
-
-
16% (Val.)
De la anterior tabla de datos se puede concluir: -
Mobiliario y Accesorios tiene en Canadá el representante exclusivo en cuanto a oportunidad, manifestando comportamientos de un mercado maduro, por cuenta del nivel de crecimiento de un dígito en valores y cantidades importadas.
-
Con relación a las Máquinas, no se puede desconocer el peso que tiene Estados Unidos por cuenta del tamaño de su mercado.
-
Una posición secundaria en Máquinas ocupa Argentina, cuyo valor nominal de importaciones es casi comparable con el valor de cantidad importada por Estados Unidos. De éste mercado se destaca el crecimiento a dos dígitos entre 2007 a 2011.
iv.
Oportunidades y Retos: OPORTUNIDADES
RETOS CANADÁ
- Mobiliario y Accesorios (940310)
- Hacerse relevante dentro de los socios compitiendo regionalmente con USA y México.
comerciales,
ESTADOS UNIDOS - Máquinas (8472)
- Hacerse relevante dentro de los socios comerciales, compitiendo regionalmente con Canadá, México y Costa Rica.
MERCOSUR (ARGENTINA) - Máquinas (8472)
v.
- Hacerse relevante dentro de los socios comerciales, compitiendo regionalmente con Brasil, USA, Canadá, Chile, México y Perú.
Matriz de Priorización de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada
Las Oportunidades priorizadas para Elementos de Oficina, teniendo en cuenta las variables analizadas, son: Oportunidad de Largo Plazo: - Mobiliario y Accesorios - Máquinas
3. DEFINICIÓN DE OPORTUNIDADES SECTORIALES DE CORTO PLAZO A partir del análisis realizado previamente, se establecen las prioridades de corto plazo y de posible alcance para el Departamento.
Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuación:
Y principalmente se debe a los siguientes puntos: •
Estos productos van dirigidos a suplir la demanda de sectores como el de construcción.
•
Adicionalmente, los gobiernos en los 3 países se encuentran fomentando la inversión extranjera en proyectos de reconstrucción y mejoramiento de infraestructura.
•
Las exportaciones colombianas a esos destinos han tenido un incremento entre el 17% y el 34%, ostentando el valor unitario más alto frente a sus competidores.
De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben afrontar en la búsqueda de aprovechar estas oportunidades: •
El principal reto que tienen las empresas caldenses productoras de clavos, tachuelas y puntillas, es el de posicionamiento de producto por encima de otros competidores como China, Estados Unidos y Alemania.
•
Otro reto es la producción y comercialización de estos productos en México, que tienen una buena posición en estos mercados, además de la proximidad a los mismos.
Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuación:
Y principalmente se debe a los siguientes puntos: •
Colombia ocupa la tercera posición como país exportador de este tipo de producto a la isla, con un incremento en la exportación del 23% en valor, entre el 2007 y 2011.
•
En Cuba, la demanda superaba en 2009 las 5.000 toneladas para el acuartelamiento del ganado y las cercas de los cultivos en la industria azucarera.
•
Por su parte, las importaciones en Ecuador desde Colombia se han incrementado en un 44% en los últimos 5 años.
De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben afrontar en la búsqueda de aprovechar estas oportunidades: •
La producción interna en Cuba es importante y las empresas actuales buscan satisfacer toda la demanda de la isla.
•
Competencia internacional principalmente de México y China, principales exportadores de este producto hacia la isla, aunque Colombia tenga el mejor valor unitario por encima de sus dos competidores.
•
Incrementar calidad para un mercado como el ecuatoriano que prefiere importar desde China, Estados Unidos y Japón que tienen un arancel del 20%, por encima de Colombia que cuenta con arancel 0%.
Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuación:
Y principalmente se debe a los siguientes puntos: •
Estos materiales o productos tienen un alto reconocimiento en el mercado peruano por su calidad.
•
Perú experimentó crecimiento en cantidades y valores importados entre 2007-2011 del 16%, en los productos mencionados, por encima de USD $171 millones.
De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben afrontar en la búsqueda de aprovechar estas oportunidades: •
La compra por parte de Perú ha disminuido en los últimos años, no solo para Colombia sino en otros mercados internacionales.
•
La presencia colombiana debe fortalecerse aprovechando el buen posicionamiento que tienen los productos del país, frente a aquellos de la competencia.
•
A pesar de lo anterior, Colombia ocupa la posición 10 dentro de los países a los cuales Perú compra este tipo de productos.
Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuación:
Y principalmente se debe a los siguientes puntos: •
Existe una fuerte demanda de productos como Muebles para Oficina en Canadá, calderas e intercambiadoras de calor en Perú (además de contar con excelente posicionamiento).
•
Otras oportunidades radican en Puertas, Closets, Marcos y Ventanas en Metal en Estados Unidos e incluso para el apoyo a viviendas en Triangulo Norte, anteriormente mencionadas.
•
Una última oportunidad es con la producción de maquinarias procesadoras de café, dirigidas a mercados cafeteros como Honduras y Guatemala.
De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben afrontar en la búsqueda de aprovechar estas oportunidades: •
El principal reto que tiene el sector en Caldas es la diversificación de sus productos, adaptados específicamente a las necesidades identificadas.
4. EL ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES Y SU MATRIZ DE INFLUENCIA SOBRE EL SECTOR
Como parte de la estrategia sectorial, y abriendo distintas oportunidades tanto en el exterior como el interior del Departamento, se establece una Matriz de Interdependencia sectorial, en la cual los distintos sectores objeto de este estudio tienen cierta injerencia en las actividades de los otros sectores. De esta manera, se considera que los sectores estratégicos de Manizales pueden hacer lo siguiente para el desarrollo del sector Metalmecánica: